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KOGAM Newsletter Vol.1

발행처: 미얀마 한인 봉제 협회

미얀마한인봉제협회 소식지

발행인: 서원호

A. AVA Executive Office, 2nd Fl. Building C, Pearl Condo, Bahan T/S, Yangon, Myanmar

편집사: 애드쇼파르

2019년 4월

편집장: 전창준

T.+95 9 781193159 E.thread.n.needle@daum.net

04 MAR 2019

건설업계, 아파트법 초안 제출

2019년 3월 3일 개최한 Myanmar License Contract Association(MLCA) 2회 회원사 모임 에서 미얀마 하원 교통, 통신, 건설 위원 회 위원장 Mr. Tin Maung Win은 아파트법 (Apartment Law)을 올해중으로 발효되도록 할 것이라고 하였다. 현재 주택법(Housing Law)을 하원에 제출하여 논의 중이며 아 파트법도 6개월 안에 발효될 것으로 보 인다. 이 아파트법 시행의 목적은 주택 및 아파트 거래 활성화가 되도록 하기 위 함이라고 한다. 04 MAR 2019

인도, 미얀마 투자 활성화 준비

상공회의소연합(UMFCCI) 부회장 Mr. Maung Maung Lay는 인도 회사들이 투자 활성화를 위 해 교육 분야와 정보 기술(IT) 발전을 위해 준 비를 하고 있다고 전했다. 2019년 2월 27일 주 미얀마 인도 대사는 미얀마상공회의소 (UMFCCI) 회장 Mr. Zaw Min Win을 초청하여 인 도 사업가들과 간담회를 가졌다. 또한 인도 대 사는 미얀마 투자 위원회(MIC) 담당자, 현지 사 업가들과 만나 간담회를 가졌다. 이 자리에서 인도 대사는 2018년 12월 인도 대통령 미얀마 방문후 많은 인도 사업가들이 미얀마 투자 준 비를 하고 있다고 했다. 인도 업체들이 전기 발전, 농업 기계화를 위한 농기구 수입, 은행, IT, 통신 사업 등에 관심을 가지고 있다고 전했 다. 현재 인도는 미얀마 외국인 투자의 약1% 정도를 차지하고 있어 미비하나 앞으로 활성 화가 될 것으로 보인다.


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VN 956

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19:00 - 21:30

Yangon - Ho Chi Minh City

VN 942

Daily

12:10 - 15:05

Hanoi - Yangon

VN 957

Daily

16:35 - 18:00

Ho Chi Minh City - Yangon

VN 943

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09:30 - 11:05

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TOTAL TIME 10:10

Yangon - Tokyo/Osaka/Fukuoka/Nagoya *

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19:00

Hanoi

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Yangon - Seoul/Pusan **

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Yangon - Taipei

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12:10 Ho Chi Minh city 01:20

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Yangon - Paris

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Hanoi

02:05

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Tue, Thu, Fri, Sun

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Hanoi

03:40

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Mon,Wed,Thu,Fri,Sat,Sun 19:00

Hanoi

01:35

06:00 +1

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Yangon - London Yangon - Frankfurt

Tokyo/Osaka/Fukuoka/Nagoya - Yangon *

Daily

10:00

Hanoi

03:55

18:00

10:30

Seoul/Pusan - Yangon **

Daily

10:05

Hanoi

04:05

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Tue, Wed, Fri, Sat

13:30

Hanoi

01:05

18:00

06:00

Taipei - Yangon Paris - Yangon

Wed, Fri, Sun

13:10 Ho Chi Minh city 03:15

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London - Yangon

Mon, Wed, Sat

11:10 Ho Chi Minh city 04:00

11:05 + 1

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Mon, Wed, Thu, Sat

14:35 Ho Chi Minh city 02:20

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Frankfurt - Yangon

Note: * The schedule is for Yangon - Tokyo (Narita Airport) only. Other routes to Japan have similar flight schedules. ** The schedule is for Yangon - Seoul only. Yangon - Pusan route has a similar schedule. Schedules are based on local time at destinations; Time “hh:mm + 1” indicates time in the next day of the trip Direct ticketing agencies: Nice Fare, Sun Far, Columbus, Seven Diamond, Asiana, Ha Ha, Oway, Croton, Unique Asia, Vimyan, Nice Style, Air Tour Myanmar, HIS


KOGAM 뉴스레터 05 MAR 2019

미얀마 공단 부동산 시세 유지

미얀마 사업가들을 대상으로 한 조사에 따르면 미얀마 양

게 책정이 되어 있어 당분간 공단 부동산 시세는 하락하기

곤 주택지 부동산 시세는 하락했으나 공단 부동산 시세는

힘들 것으로 예상하였다. 이에 양곤주 정부(Yangon Region

유지되고 있다는 의견이 많았다. 이런 원인으로는 공장 설

Government)는 신규 공단 개발 프로젝트 11개를 발표하고

립에 필요한 전기 설비와 각종 서비스들이 공단내에서만

먼저 Hlegu와 Htan Ta Pin에 개발 시행 준비를 하고 있다. 부

가능해서 임대료와 부동산 시세가 그대로 유지 되는 것으

동산 업계 전문가들은 정부의 신규 공단 사업이 성공하면

로 보고 있다. 흘라잉따야 공단(Hlaing Tharyar Industrial Zone)

공단 시세가 하락할 수 있을 것으로 보지만 시간이 걸릴 것

에서 공장을 운영중인 사업가의 의견에 따르면 양곤 공

으로 예상하고 있다.

단 29개 중 아직 사용하지 않는 부지들의 시세가 여전히 높

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KOGAM Newsletter

05 MAR 2019

05 MAR 2019

미얀마 정부는 미얀마 수출, 투자 활성화를 위해 국제 무역

까지 하락

미얀마 수출, 투자 활성화 ITC, UK Aid 지원

센터(International Trade Centre, 이하 ITC)와 영국기금(UK Aid) 과 함께 무역 투자 프로젝트(Trade and Investment Project, 이하 TIP) 계약을 했다. ITC, Arancha Gonzalez 전무이사는 앞으로 이 프로젝트를 통해 미얀마에 더 많은 투자와 지역 통합을 위해 입지를 만들어 나가도록 지원할 것이라고 밝혔다. 상 무부 장관 Dr. Than Myint는 TIP를 통해 주정부와 지방 정부 개발을 시작하여 성공적인 결과가 나왔으며 이에 5년 연장 하게 되었다고 설명했다. TIP는 2015년부터 시작한 수출 증 대 정책을 주로 지원하는 프로젝트로 진행이 되었으며 연 장이 되어 2020-25년까지 진행될 것이다. 상무부 상무 Mr. Aung Soe는 국가 수출 전략의 일환으로 쌀, 콩, 맥박, 기름종 자, 수산물, 임업 제품, 섬유, 의류, 고무 등의 제품을 중심으 로 준비하고 있으며 수출 지원 서비스로 관광 산업도 포함

세계 달러화 지수 상승, 미얀마 환율 1,513짯 2019년 3월 4일 세계 달러화 지수가 96을 넘기며 미얀마 국 내 환율 1달러 1,513 짯까지 다시 하락하였다고 환전 전문 가들이 밝혔다. 2016년 12월부터 계속 상승한 환율은 다음과 같은 변화를 보였다. 2017년 09월 20일 1,650짯 상승, 최고가 기록 2018년 10월 03일 1,515짯 하락 2018년 10월 11일 1,600짯 상승 2018년 12월 04일 1,510짯 하락 2018년 12월 12일 1,577짯 상승 2019년 01월 01일 1,540짯 하락 2019년 03월 04일 1,513짯 하락

되었다고 밝혔다.

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KOGAM 뉴스레터 06 MAR 2019

Muse , Tachileik 국경 무역, MACCS 시스템 도입 예정 2019년 3월 5일 미얀마상공회의소(UMFCCI)에서 미얀마 자동 화물 통관 시스템 (Myanmar Automated Cargo Clearance System, 이하 MACCS) 개인 사용자를 대상으로 MACCS 시스템 개선 사항에 대한 설명 회를 개최했다. 이번 설명회에서 미얀마 관세청 은 양곤, Mya Waddy 국경 무역 지역에 도입한 미 얀마 자동 화물 통관 시스템 (Myanmar Automated Cargo Clearance System, 이하 MACCS)을 Muse, Tachileik 국경 무역 지역까지 도입할 예정이라고 밝혔다. MACCS는 2016년 11월 12일 양곤을 시작으로 2018년 6월 5일 MyaWaddy 국경 무역 지역까지 확 장하였다. 미얀마 관세청은 현대적인 온라인 시 스템인 MACCS 구축을 통해 수출입 통과 신고를 신속히 처리하고 보다 편리한 무역 신고 절차를 만들기 위함이었으나 도입 초기에는 시스템의 불안정으로 어려움이 많았다. 이제 시스템 안정 화를 통해 편리하게 통관 신고가 가능하게 되었 다.

06 MAR 2019

Trade and Investment Project, 미얀마 경제 성장률 7.1% 예상

무역 투자 프로젝트 (Trade and Investment Project,이하 TIP)는 향후 5년안에 미얀마 경제 성장률은 7.1%가 될 것으로 보 고 전세계 경제 성장률이 높은 나라로 미얀마가 포함되었 다고 밝혔다. 또한 TIP는 개선된 경영 관리, 생산량 증가, 수 출액 증가, 서비스 부문들로 인해 긍정적인 평가를 받게 되 었다고 밝혔다. 2019년 3월 4일 상무부 장관 Dr. Than Myint는 TIP가 현재 시행되었다고 밝혔다. 국가 수출 전략을 개선, 투자 활성화, 민영 기업 지원을 통해 경제 성장을 하는 것 이 목적이라고 설명하였다.

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KOGAM Newsletter

06 MAR 2019

Nyaung Hna Pin 지역, 한국 공단 설립 허가

2019년 2월 27일 미얀마 투자 위원회 (Myanmar Investment Commission, 이하 MIC)는 Nyaung Hna Pin 지역에 한국 공단 설립 허가 발표를 하였다. 미얀마 건설부, 도시 및 주택 개 발부 (Ministry of Construction, Department of Urban and Housing Development)와 LH(한국 토지 주택 공사)가 합작한 이 프로 젝트는 1단계로 약 5천만달러의 예산이 투입될 예정이다. 미얀마 연방 정부와 계약할 예정이며 2019년 말에 시작할 것으로 보고 있다. 총 1억달러 예산으로 진행되는 프로젝 트는 미얀마 40%, 한국 60%로 지분이 구성되어 있다. 06 MAR 2019

미얀마 노동부, 현장 관리자 국제 기준 훈련 과정 개설 예정

07 MAR 2019

미얀마 정치 불안으로 인한 경제 영향

노동 이민 인구부(Ministry of labor immigration and population)는

호주 증권 중개인 협회 (Australian Securities Traders Association)

공장 현장 관리자(Manager)을 보다 더 확보할 수 있도록 국

의 연구 논문에서 아세안 (ASEAN) 회원국 중 미얀마는 정

제 기준에 맞춘 훈련 교육 과정을 준비한다고 밝혔다. 현재

치적 불안으로 인해 경제성장률이 대체적으로 떨어지는

관련 기관과 이에 대한 국가 공인 자격증에 대한 논의를 하

것으로 조사되었다고 밝혔다. ASEAN 국가를 대상으로 경

고 있다고 한다.

제 영향에 미치는 원인 13항목으로 조사가 되었다.

Shwe Lin Ban 공단 경영 위원회 회장 Mr. Aye Thaung은 현재 많은 국가에서 협회를 통해 봉제 및 검사 업무에 대한 국가 직무 능력 표준 (National Skill Standards Authority, 이하 NSSA) 시

정치불안

ASEAN국가를 대상으로 정치 불안이 경제 영향에 미치는

험을 통해 자격증 발급을 하고 있다고 설명하였다. 미얀마

원인으로 평균 20% 였다. 그중 미얀마 30% 1위, 태국 28% 2

정부도 미얀마 관리자 협회 (Manager Association)를 설립하여

위를 차지했다고 한다.

자격증 발급을 하며 현지인 관리자들이 보다 좋은 조건에 서 근무를 할 수 있게 될 것이라고 강조 하였다. 이런 이유 로 현장 관리자 교육 과정을 먼저 만들어야 한다고 노동부

통화팽창

다른 원인은 통화 팽창이 경제 영향에 미치는 영향률은 미

담당자에게 전했다. 현재 미얀마 5,000여개이상의 공장이

얀마 40%1위, 인도네시아 31% 2위를 차지하였다. 또한 미

운영이 되며 현장 관리자의 약50%정도가 현지인이 맡고

얀마는 금융 서비스 절차가 취약한 것으로 밝혔다. 그외에

있다. 하지만 대우가 좋은 외국인 투자 공장은 외국인 관리

도 뇌물 수수에 관한 문제와 경제 관련 법률 형평성에 대해

자들이 관리하고 있다. 앞으로 국제 기준에 준하는 자격증

서도 ASEAN 국가에서 가장 낮게 조사가 되었다. 사업에 필

취득으로 작업 능력도 향상되어 외국인 근로자와 동등한

요한 각종 설비와 건물에 대한 법률도 열악한 것으로 평가

혜택을 받을 수 있게 될 것으로 보고 있다.

받았다. 호주업체의 미얀마 투자는 지난 2년간 50% 정도 증가했으며 18개 업체가 투자를 하고 있다.

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KOGAM 뉴스레터 07 MAR 2019

Smart Car Parking 입찰서 제출,18개 업체 중 해외 업체도 포함

2019년 3월 6일 Pabedan T/S 지역 의회(Regional Hluttaw) 의원 Mr. Than Naing Oo는 양곤 Smart Car Parking(스마트 주차장) 입 찰서를 제출한 18개의 회사 중 해외 업체들도 포함 되었다 고 밝혔다. 해외 업체중에서 일본 스미토모 상사 (Sumitomo company)는 합작 투자 (Joint Venture)가 아닌 단독 투자(Sole Venture)로 입찰하였다고 한다. 이외에도 중국, 이스라엘, 싱 가포르 등 해외 업체 4개가 국내 업체들과 합작 투자로 제 출했다. 앞으로 스마트 주차장 입찰 평가 위원회는 공학, IT 기술자들과 함께 의원들이 심사하여 선정된 업체는 1단계 사업으로 교통 체증이 심한 양곤 6개 지역에서 스마트 주 차장을 운영하며 계속 늘려 나갈 예정이다.

07 MAR 2019

제1회 Korea Day 2019 개최

2019년 3월 9일,10일 양일간 Lotte Hotel 에서 미얀마 호텔 및 관광부와 미얀마 관광 협회 (Union of Myanmar Travel Association, 이하 UMTA) 가 공동 주최한 Korea Day 2019 행사가 개최한 다. 이 행사는 한-미얀마 관광 산업 활성화를 위해 개최가 된다고 한다. UMTA 회장 Mr. Thet Lwin Toe은 최근 한국인 관 광객에 대한 무비자 정책을 발표하였으나 모 르는 한국인들이 많다고 설명하였다. 또한 미 얀마가 관광 명소를 알리고 브랜드 홍보를 하 여 양국 관광객의 관심이 높아지길 기대한다 고 하였다. 이번 행사는 한국 음식, 화장품 제 품들과 함께 한국 여행사, 항공사, 호텔, 병원, 관광 관련 업체, 등 40여개 이상 업체가 참여 할 예정이다. 2018년 10월 1일부터 한국인,일 본인 관광객은 무비자 미얀마 입국 가능하며 중국인 관광객(홍콩포함)은 도착비자로 입국 이 가능하다. 현재 미얀마에 거주하는 한인은 3~4,000명으로 추정되지만 한국에서 거주하 는 미얀마 인은 5만여명 이상이라고 한다.

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KOGAM Newsletter 08 MAR 2019

Figure 2: Map of Sagaing Region by Districts and Townships Sagaing(사가잉) 지역 호텔, 항구 프로젝트 진행

Sagaing 지역역 경영 위원회 회장 Mr. Kyaw Win Hlaing은 Sagaing

정부가 Inwa 다리부터 Nout Kyi Kyun마을 일대 이라와디 강변 (Irrawaddy riverside)에 River View 호텔 단지와 항구 프로젝트를 시 행 계획와 함께 민간 투자자를 초청한다고 밝혔다. 미얀마 투자 위원회(MIC)와 행정부에서도 대규모 Sagaing 강변 개발 프로젝트 를 위한 홍보와 발표가 될 예정이라고 한다. 현재 프로젝트 문의 업체는 8개, 투자 신청 업체 2개로 앞으로 많은 민영 업체들의 참 여를 바란다고 밝혔다.

Figure 1: Map of Myanmar by States/Regions and Districts

Census Report Volume 3–E (Sagaing)

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Census Report Volume 3–E (Sagaing)

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KOGAM 뉴스레터 08 MAR 2019

독일, 프랑스, 이탈리아 관광객 증가, 무비자 정책 제출

미얀마 호텔 관광부 정책관 Ms. Khin Than Win은 미얀마 Look East 정책에 따라 아시아 일부 국가들의 관광객들에 대한 무비자 정책을 시행중이며 앞으로 미얀마에 관심이 높은 유럽 국가 독일, 프랑스, 이탈리아 관광객에 대한 무비자 정책을 제안을 하였다고 밝혔다. 이번 무비자 정책 확장을 통해 장기 관광을 하는 서양인 관광객 활성화를 하기 위함 이며 미얀마 호텔 관광부와 외무부가 협업하여 진행해야 할 예정이라고 한다. 지난해 라카인주 분쟁으로 서양 관광 객은 23% 하락하였고 최근 조금 상승하였으며 중국, 일본, 한국, 인도 관광객 무비자 정책이후 중국인 관광객 40%, 한 국인 관광객이 11% 상승하였다.

08 MAR 2019

국제 유가 상승으로 인한 국내 유가 상승

미얀 유류관련 사업가들에 따르면 세계 달러화 지수는 하 락했으나 국제 유가 상승으로 국내 유가 상승하고 있다고 한다. 2019년 1월초대비 리터(Liter)당 70~105짯 상승하였다. 2017년 10월 2째주 부터 세계 유가 상승이 있었으며 2018년 12월에 약세 하락하였다. 2016년 유가 대비 2018년 10월 10 일 현재, 약 30개월동안 디젤 (Diesel) 119%, 프리미엄 디젤 (Premium Diesel) 105%, 옥탄 (Octane 92 Ron) 94%, 옥탄 (Octane 95 Ron) 72%가 상승하였다. 2019년 3월 7일 기준 국내유가는 다음과 같다. 디젤 (Diesel) 리터당 930짯

프리미엄 디젤 (Premium Diesel) 리터당 940 짯 옥탄 (Octane 92 Ron) 리터당 740 짯 옥탄 (Octane 95 Ron) 리터당 835 짯

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KOGAM Newsletter 09 MAR 2019

양곤주정부, 노사 중재에 개입

09 MAR 2019

양곤신도시 (New Yangon City) 제 1 단계 기반시설, 13 국가 EOI 제출

미얀마를 포함한 13 국가가 양곤신도시(New Yangon City) 제1단계 기반시설에 대한 의향서 (Expression of Interest, 이 하 EOI) 77개를 제출 했다고 뉴양곤개발회사(New Yangon Development Company, 이하 NYDC)가 발표했다. EOI 입찰서 제출 마감은 2019년 2월 28일이였으며 13국가의 25 업체에 서 제출하였다. 제출한 국가들은 미얀마, 인도, 핀란드, 일 본, 홍콩, 중국, 이탈리아, 한국, 말레이시아, 싱가포르, 스리 랑카, 태국 과 베트남이라고 NYDC에서 밝혔다. 제 1단계 기 반시설 종류 6개는 다음과 같다. 전력공급 및 분배( Power Supply and Distribution) 대중교통시스템 (Public Transport System) 사이버 기반시설 (Cyber connectivity Infrastructure) 폐기물 관리 시스템 (Municipal Waste Disposal) 천연가스 공급 및 분배 (Natural Gas Supply and Distribution) 2019년 3월 8일 양곤 주지사 Mr. Phyo Min Thein을 포함한 노

컨벤션 센터 (Convention center)

사정 중재 위원회가 양곤주 정부 사무실에서 봉제공장 4개 의 노사분쟁에 대해 논의를 하였다. 이번 논의된 4개의 봉 제공장은은 Blue Moon 봉제공장, Peral 봉제공장, Hansome 봉 제공장과 Central Star 봉제공장이다. 노사분규가 발생하며 중재 요청이 들어온 사안이다. Shwe Lin Pann 공단 Blue Moon 공장의 노동자 700여명은 2019 년 1월 임금 체불로 노사분규가 시작되었으며 2019년 1월 공장 관계자는 공장 정리후 급여, 해고수당, 해고예고수당 지급을 하겠다고 밝힌바 있다고 한다. Hlaing Tharyar 3공단 Peral 봉제공장에서 4공단으로 파견된 노동자중 52명이 거부하면서 노사분규가 발생하였다. 공 장 관계자는 노조에서 해고수당 600만 짯을 요구했으나 사 측에서는 파견 거부를 한 52명 노동자에 대해서 회사 측은 550만 짯으로 합의했다고 한다. Handsome 봉제 공장은 2019년 3월 7일 노사 협의가 되었다 고 한다. Central Star 봉제공장은 사측에서 대표가 직접 나오 지 않고 현장관리자만 중재 회의에 참석했다고 한다.

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BIF 미얀마 봉제 공장 개선 프로젝트 결과보고 배경

Business Innovation Facility (BIF)는 영국국제개발부가 원조하여 5개년 시장 시스템 개발 프로그램(2014-2019 년) 이다. 이 프로그램을 통해 미얀마 빈곤층의 삶을 개선하기 위한 시장 시스템 개선하는 것을 목표로 하고 있다. 미얀마의 봉제 산업 개발의 일환으로 BIF는 현지 공장들의 생산성 및 인적자원 관리 교육 및 컨설팅 서비스를 제공 했다. 6가지 핵심사항과 아래 내용을 중점으로 프로그램이 진행되어 14개 업체가 참여하였다.

- 직원들의 이직률과 실소득, Cut to Ship 비율 및 라인

- 1. 명확한 역할과 책임 2. 직원 급여와 보너스 명확한

핵심성과지표(KPI) 분석 방법 훈련 프로그램

네트워크 지원에 대한 인적 자원 관리 훈련 프로그램

생산성 등 포함한 HR과 생산성에 대한 데이터 트래커와

인사고과 절차 3. 노사간의 공식적인 의사 소통 시스템과

- 라인밸런싱, 작업 수용력 파악, 단일 공정 흐름, 애로공

- 공장 작업 환경 개선을 위한 공장 디자인과 체계

하고 산업 엔지니어링 전문성을 강화하도록 하는 관리자

보건 및 안전 교육 프로그램

정 및 업무수행능력에 대한 새로운 생산 시스템을 소개

이수결과

대상 생산성 훈련 프로그램

직원 이직률

-21%

생산성

+3.2

향상기준 일8시간 직원당

적 인 접 근 법 을 설 계 하 고 개 선 할 수 있 도 록 하 는

오더

+86%

훈련 결과에 대한 결과는 Tufts 대학교의

독자적인 학술기관 개발한 Randomized

Controlled Trial (RCT)를 사용하여 측정 했다. 이 결과 보고서로 BIF 프로그램의 자세한 교육 효과를 이해할 수 있다.

인적자원과 생산성 훈련을 해야 하는 이유 1. 근무 환경 개선을 위한 HR 관리 훈련

8개월 훈련 프로그램 결과(21일 훈련과 14일 실무 적용 확인)

-월 직원 이직율은 9.3%에서 7.4%로 2%가량 감소한 반면 13-24 개월이상 경력 직원 비율은 거의 10%정도 증가 -직원은 임금 계산 방법을 이해하고 정확하고 공정 한 급여 지급에 대해 공장 신뢰 -직원은 공장 관리 신뢰, 공장을 편하게 느끼 며 직업 만족도는 높음. 지각, 결근, 퇴사 감소. -직원은 공장 환경 개선 되었다고 평 가. 소음은 줄고 작업장 공기는 개선, 개인 보호 장구 사용 증가

4. 생산성 향상, 오더와 이익증가

-생산성 향상은 Cut-Make 가치를 발생 시켜 상당한 투자 수익률 발생 -주문량 증가로 공장 생산 능력, 생산 자산과 직 원 작업 능력은 향상되어 좋은 평판 -선적량 증가는 더 많은 공장 수익 발생과 비용 절감 으로 수익성 증가 -근무 조건 개선으로 이직률 감소는 신입 직원과 매니저의 채용과 직무교육 비용 절감

2. 업무 능력 향상을 위한 효과적인 생산 시스템 훈련

-일8시간 직원당 4.4에서 7.6으로 생산량이 증가. 예) 공장 가동률 증가, 제품 스타일 변화 -근무 노력에 대한 급여 책정을 강화시키는 인센티 브로 직원의 직업 만족도를 높임 -자발적인 초과 근무는 증가, 직원은 고품질 제품 생산에 대한 자신감 가짐 -생산라인 하나에 도입된 생산성 향상 방 안은 공장 전반적으로 이익 발생

3. 관리개선에 의한 공장 생산성 증가로 국제 바이어 관심 증대

-국제 바이어의 주문이 더 큰 오더가 증가할 수 있다. -훈련 이수후 오더는 86%까지 증가 평균 선적량은 훈련중 제품33,000개에서 58,000개로 두배가량 증가하였으며 훈련이후 몇개월 동안 71,000개

로 증가 -바이어는 직원 복지, HR, 보건 및 안전 및 생산성을 향상 노력하 는 공장에 좀 더 신뢰를 하며 오더 하게 될 것이다.


사례연구

HR & 생산성 향상 훈련 프로그램에 대한 투자 수익률

과제 아웃도어 자켓을 생산하는 미얀마-한국 합작 공장은 생산성 저하로 어려움을 겪었으며 근로자 임 금 인상이후 이익을 내지 못했다. 총무부는 생산성 향상과 HR 시스템을 개선을 위해 전문가의 도움을

구하기로 결정하고 봉제 컨설팅사 Rajesh Bheda Consulting이 BIF를 통해 훈련된 Go Win Trading 에 연락했다.

해결 Go Win은 공장 평가후 10일간 공장 교육 프로그램을 실시했다. 이 프로그램은 생산성 측정, 의류 검사 절차, 결함 포착 및 분석, 생산 수용량 연구 및 라인 밸런싱, 매니저 역할 및 책임, 문제 해결, HRD 역할, 신입직원 오리엔테이션 및 효과적인 퇴직자 면담 등 11가지 주제로 진행되었다.

후기 GoWin 훈련 기간 동안 우리는 200-240개의 제품 생산이 가능했으나 훈련 2개월동안 배운 기술

을 모든 라인에 교육한 후 재봉반 개선이 있었다. 이제 비슷한 스타일은 약400개의 제품을 생산할 수 있다. 주문 증가로 라인 하나를 증설하였다. (총 매니저)

과정 평가 봉제 생산량 평가를 하면서 생산성은 제품 스타일이 바뀔때마다 변동이 많아 비교하기 어려

웠다. 이 문제에 대해 객관성있는 결과 보고서를 위해 생산성은 작업자별로 생성된 Cut-Make값으로 측 정되었고 여러 스타일로 작업시 생산성에 대한 더 정확한 결과가 나왔다.

결과 훈련전 2017년 5-8월까지 평균 Cut-Make값은 6.80달러였다. 2017년 10월 훈련이후 7.50달러로 증가되어 10.29% 향상을 보였다.

투자 수익 생산성 향상으로 공장은 2개월간 2,570달러의 추가 Cut-Make 가치 창출 할 수 있었으며 잠 재적 연간 수입은 15,420달러가 되었다. 이로써 공장은 8주미만의 투자 회수 기간과 연간6.7배의 투자 수익률을 얻을 수 있었다.

문의처

프로그램 일정에 대한 자세한 문의는 아래 담당자들에게 해주세요. Mr. Sebastien Moineau (BIF 미얀마 팀장) E. sebastienmoineau@asperconsulting.com Ms. Sha Sha E. htatwintkyaw@gmail.com M. +95 9 8999 25 793

T h e C e n te r f o r C h i l d R i g h t s a n d Corporate Social Responsibility No.129, 36th Street, Kyauktada Township, Yangon Tel: +959-796589733 Email: hsar.moo@ccrcsr.com Web: www.ccrcsr.com

Go Win Trading

No. (76/B), Myittar Street, Thut Waing Gyi Ward, Thingankyun Township, Yangon Tel: +95 9 513 5640, 45000 6081, 7829 10387 Email: bismyanmar@gmail.com pNaing@gowintrading.com

Myanmar Con Yat

No.10, 8th Floor U Weikzar Street, 7th Ward, Puzundaung Township, Yangon Tel: +95 9970669907 Email: tatwin@myanmarconyat.com.mm Web: www.myanmarconyat.com.mm

프로그램을 통해 생긴 변화로 공장 생산 시스템에 초기에 부정적인 영향을 생길 수도 있습니다. 하지만 귀사의 서비스 제공 업체가 더 구체적인 사항을 제공하고 이런 문제가 생기지 않도록 지원을 해드릴 것입니다. 이 간행물은 영국 정부 UK Aid의 자금 지원을 받은 프로젝트에 대한 내용입니다. 그러나 여기에 의견이나 정보는 영국 정부는 책 임 소지가 없으며 영국 정부가 인정하거나 보증하지 않습니다. 이 간행물은 일반적인 안내만 있는 것이지 전문적인 내용은 없습니 다. 그래서 간행물에 포함 된 정보는 전문적인 조언을 받지 않고 조치를 취해선 안됩니다. 이 간행물에 포함 된 정보의 정확성에 대 해 명시적 또는 묵시적으로 설명되어 있지 않으며 법적으로도 이 간행물을 작성한 조직이나 사람은 책임이 없습니다. 또한 간행물 에 포함된 정보로 결정하여 나온 결과에 대해서도 책임이 없습니다.

www.bifprogramme.org

www.facebook.com/BIFgarmentmarket


KOGAM 뉴스레터 09 MAR 2019

미얀마 마르타반만(Gulf of Mottama Myanmar)에서 천연가스 매장량 발견 태국의 자회사인 PTTEP(PTT Exploration and Production) 미얀

연가스 300-345 cubic feet 생산하며 태국과 미얀마에 분배

마가 마르타반만에서 가스 매장량을 찾았다고 2019년 3월

하고 있다. PTTEP 미얀마 80%, 미얀마 석유 및 가스기업

6일에 발표했다. 2018년 연말부터 PTTEP회사가 맡은 M-9

(Myanma Oil and Gas Enterprise) 20% 로 지분이 구성되어 있다.

가스전에서 발견했으며 Zawtika 24 유정이라 명칭했다. 이

현재 마르타반만에 천연가스 시추한 가스전이 3개, 라카잉

는 수심 2,000 미터 (Meter)에서 발견한 천연가스전이다. Piya

바다에 천연가스 시추한 가스전 1개 있다. 2018년에 라카

Sukhumpanumet 총지배인은 보도자료를 통해 성공적인 유

잉 연안 남부에 천연가스전 1개 발견되었다고 호주 석유회

정 중 하나인 Zawtika-24는 상업적으로 입증된 탄화수소 매

사 Woodside 와 미얀마 정부가 발표했다.

장량을 갖고 있다고 말했다. M-9 해저 유전에서 하루에 천

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KOGAM Newsletter 11 MAR 2019

아이야르와디(AYA)은행은 YBS 운영 업체 3 개 고소 발표

AYA은행은 대출 연체가 되고 있는 채무 업체들에게 법적 조치가 취할 것이라는 은행 공고를 내고 법적 조치에 들어 갔다고 밝혔다. 양곤주 정부와 양곤지역운송청(YRTA)에 협조를 요청했으며 소송이 진행할 것이라고 한다. AYA은 행 대출 연체에 대한 법적 조치가 취해질 예정인 3개 업체 는 Omni Focus, General Yangon Network, Keen Support이라고 한다. 특히 YBS 버스 노선 운영사, 옴니 포커스(Omni Focus)는 미 얀마 군부 독재자였던 Nay Win의 손자가 소유한 회사로 양 곤 주지사의 추천으로 AYA은행에서 1,000억 짯(100 billions Kyats)을 대출하여 아직 절반 이상의 원금을 갚지 못하고 있 다고 한다. 2019년 1월 31일 Omni Focus는 대출금을 기한내에 상환할 것이라고 답변 하였다고 한다. 2019년 3월 7일 양곤주 정 부 금융·계획·경제위원회는 Omni Focus와 AYA은행을 만 나 대출 연체에 대한 회의를 가졌다. 이 자리에서 금융·계 획·경제위원회 비서 Mr.Kyaw Zay Ya는 최근 SNS에 유포되 고 있는 루머에 대한 진위 여부를 밝혔다. 루머중에서 Omni Focus의 대출금은 1,000억(100 billions kyats)짯이며 500억(50 billions Kyats) 짯에 대한 원금과 이자가 1년 넘게 연체되어 YBS Foton 버스 500대를 차압한 것은 사실이라고 밝혔다. 또 한 양곤주 정부 지시에 따라 무담보 대출은 사실이나 그외 부도설에 대한 내용은 사실 무근이라고 하였다. Omni Focus도 이런 루머들이 AYA은행과 양곤주 정부의 이 미지와 명성 타격을 줄수 있다고 하였다. AYA은행에서도 채무 대출액은 은행 자산 1%에 불과하여 안심하게 은행 거 래 업무를 진행 가능하다고 밝혔다.

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KOGAM 뉴스레터 11 MAR 2019

일본 근로자 부족, 미얀마 근로자 고용 2019년 3월 9일 Novotel Hotel에서 미얀마-일본 사회 경제 개 발 협회(Myanmar-Japan Socio Economic Development Association, 이하 SEDA)와 관련 미얀마 협회들이 미얀마 일본 해외 근 로에 대한 계약이 진행되었다. 계약에 참여한 업체는 일본 어 학원, 미얀마 근로자 일본 취업 관련 단체들이었다. 최 근 일본에 근로자 부족이 현상으로 제조업과 서비스업 근 로자에 타격을 주고 있다고 한다. SDEA 회장 Mr. Aye Min은 1 단계로 양로원에서 근무할 미얀마 근로자 150명을 진행할 것이라고 밝혔다. 지난 12월부터 일본 정부는 외국인 근로 자 고용법을 개정후 현재 14개 업체에서 근로자 35만여명 이 필요하다고 한다. Tokio Investment, HIdeki Matsushita는 2019 년 4월부터 취업비자 발급하여 5년간 근무가 가능하며 자 격 요건은 일본어가 능숙한 18-35세 미얀마 인이면 가능하 다고 한다. 11 MAR 2019

국영 일간지 기본가격 인상

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Alinn과 The Mirror는 32페이지로 정기적으로 발행되며 특별

2019년 4월 1일 국영언론사 News and Periodicals Enterprise는

판은 40~48페이지로 발행된다. 영어 일간지 The Global New

Myanma Alinn 일간지, The Mirror 일간지, 일본업체와 합작한

Light of Myanmar는 24페이지 발행을 하며 일요판만 8페이지

The Global New Light of Myanmar 영어 일간지에 대한 가격을 50

추가 발행이 된다. News and Periodicals Enterprise는 생산 원가

짯에서 100짯으로 인상 발표하였다. 국영 일간지인 Myanma

증가와 국가예산 손실을 막기 위한 조치라고 밝혔다.

지면 매체를 통한 무단 전재를 금지


KOGAM Newsletter

미얀마상무부, 수출입 통관 전면 온라인화에 따른 설명회 개최

날짜: 2019년 3월 18일 수신: 미얀마봉제협회사 CMP업체들 내용: Fully Online System, Google Authenticator Code 사용 및 Online CO 시스템 사용 관련 세미나 개최 1. 미얀마 상무부에서 수출입 통관 전면 온라인 시스템 구 축에 따라 Google Authenticator 및 Online CO 시스템 사용 방법 에 관한 설명회를 아래와 같이 개최합니다. 날짜 – 2019년 3월 21일 (목) 시간 – 오전 10:00 시

장소 – 미얀마 상무부, 수출입 사무소

Strand and Shwe Bonthar 길목, Pabedan T/S, Yangon. 2. CMP 시스템으로 수출을 하는 봉제 업체는 Import License 신청시 사용하는 E-Token(Device)이 종료되면 Google Authenticator Code로 사용해야 합니다. 이와 관련하여 모든 업체가 알아야하는사항으로 참석하시기 바랍니다. 참석신청: MGMA (미얀마봉제협회) M. 09 443399441, 09 443399442

T. 01 2314829, 01 2300253 (Ext: 14)

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KOGAM 뉴스레터 12 MAR 2019

회사 재등록 미신고 업체, 폐업조치 예정

미얀마 투자 기업 관리국(Directorate of Investment and Company Administration,이하 DICA)는 미얀마의 모든 업체과 단체는 2018년 8월 1일부터 2019년 1월 31일까지 6개월 이내에 미 얀마 기업 온라인(MyCO) 등록 시스템에 재등록해야 하며 회사 재등록 미신고 업체 또는 단체는 미얀마 투자위원회 사업자등록 리스트에서 폐업 처리가 될 것이라고 공고하 였다. 현재 59,000여개의 기업들이 신고를 마쳤으나 아직 재등록 하지 않는 업체들이 남아있다고 한다. 2018년 미얀마 기업규제 조항 제4(d)항에 따라 어떤 이유로 든 재등록을 하지 못한 기업이나 단체는 2019년 3월 30일 이전에 규정된 수수료 지급으로 재등록을 위해 양곤 투자 기업행정본부로 직접 신청해야 한다고 DICA가 설명했다.

12 MAR 2019

미얀마 정부, 부정부패 엄벌 처리

2019년 3월 11일 대통령실 대변인 Mr. Zaw Htay는 미얀마 정

재등록 신청을 못한 회사는 공문(64/2018년)에서 정한 요금

부가 부정부패에 대한 무관용 정책을 시행하고 있으며 엄

을 벌금을 납부해야 하며 2019년 3월 30일 이후 더이상 기

격하게 처벌할 것이라고 밝혔다.특히 현 정부 들어서고 미

존 업체에 대한 재등록 신청이 접수되지 않을 것이라고 공

얀마 부정부패 방지 위원회 위원장 Mr. Aung Kyi는 부정부패

고하였다.

사건을 엄격하게 처리하고 있으며 미얀마 정부에서도 법 에 근거하여 직무 수행을 하도록 부정부패 방지 위원회 위 원장에게 모든 권한을 주었다고 설명했다. 그는 미얀마 정 부는 부정부패에 대해 용납할 수 없다는 입장을 고수하고 있다고 강조하며 정치적 과도기를 겪고 있는 미얀마와 같 은 나라에서 이런 사안을 처리하기는 매우 어려운 문제이 라고 밝혔다. 다른 국가의 사례를 살펴보아도 좋은 정부를 만들어 가기까진 적어도 10년이 걸리는 것을 볼 수 있으며 부정부패 없는 사회가 되기 위해서는 많은 시간이 필요할 것이라고 설명하였다. 또한 미얀마 부정부패 방지 위원회 가 공포한 법에 따라 Tanintharyi 지역 장관 Daw Le Le Maw는 구속 수사가 진행될 예정이라고 밝혔다.

12 MAR 2019

미얀마 모링가, 노니 수출 제의

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미얀마 과일, 꽃 및 야채 생산수출자 협회( Myanmar Fruit,

해외 국가들의 오퍼 제안을 받았다고 한다. 대만 수입 업체

Flower and Vegetable producer and exporter association , 이하 MFVP)

들은 모링가 씨 300kg을 구입 의사를 밝혔으나 생산량이 부

회장 Mr. Soe Than Min Din은 미얀마의 Drumstick(모링가)과 노

족하여 수출이 늦어지고 있다고 한다. 이를 위해 농장 규모

니가 중국, 미국, 한국 등 국가들이 관심이 높아져 수출 준

를 늘릴 계획을 가지고 있다고 한다. 현재 모링가 가루는 kg

비하고 있다고 밝혔다. 무역 박람회에서 말린 모링가와 노

당 60,000짯이며 앞으로 모링가 잎차, 향수 등을 생산할 예

니가 외국인의 많은 관심을 받았으며 일본, 대만, 한국 등

정이라고 밝혔다. 지면 매체를 통한 무단 전재를 금지


KOGAM Newsletter 13 MAR 2019

2019년 Chin 주 투자 및 제품 박람회 개최 미얀마 투자 기업 관리국(Directorate of Investment and Company

Economic Relations), Chin주 정부, DICA, Chin주 상공회의소

Administration,이하 DICA)은 Chin 주 국내외 투자 활성화

(CSCCI), Dana Facility, VDB Loi Company Limited가 공동 개최한

를 위해 2019년 3월 16-17일 양일간 양곤 MayanGone T/S,

다.

Mindama Rd에 있는 미얀마컨벤션센터 (Myanmar Convention

Chin주 DICA 국장 Dr. Min Zaw Oo는 박람회에서 미얀마 투자

Center,MCC)에서 Chin주 투자 제품 박람회(Chin State Investment

법 정책과 투자 기회에 대해 논의할 예정이라고 밝혔다.각

and Products Fair 2019)를 개최한다고 밝혔다. DICA 정책관

부서 정책관들이 패널로 참석하여 정책 토론이 있을 예정

Dr. Malar Myo Nyunt는 보다 많은 참석이 가능하고 접하기 힘

이며 Chin주 총리도 발전 가능성이 있는 Chin주 투자 기회

든 Chin주의 정보를 알릴 수 있는 기회를 만들기 위해 양곤

에 대한 발표를 통해 Chin주 정부, 농축산업, 금속산업, 전력

에서 개최한다고 설명했다. 이번 박람회는 미얀마 투자 위

산업, 호텔 및 여행사업 등 다방면으로 논의가 있을 예정이

원회(MIC), 대외 경제 관계부(Ministry of Investment & Foreign

다. Chin주 투자 업체들은 7년간 소득세 면제 혜택이 있다.

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KOGAM 뉴스레터 13 MAR 2019

Blue Moon 봉제공장 임금 체불, 양곤주 정 부 3번째 민원 신고

2019년 3월 8일 노사정 중재 위원회 회의에서 양곤 주지사 Mr. Phyo Min Thein은 Shwe Lin Ban 공단 Blue Moon 공장 정리 후 급여, 해고수당,해고예고수당 지급을 지시하였으나 아 직 지급이 안 되는 상황이라고 한다. Blue Moon 노동자 대표

젝트 계획서 제출을 요청하며 교통, 전력 공급 및 상수도 와 관련한 구체적인 논의도 필요하다고 하였다. 주지사 Mr. Win Thein은 법에 따라 자세한 프로젝트 계획서를 연방정 부사무실로 제출하고 지역 주민들과 협의후 시행할 것이 라고 밝혔다. 이번 산업공단이 구축이 되면 해외 투자 업체 100여개가 진출하여 현지인 10만여명, 타 서비스업무 40만 여명의 고용 창출이 될 것으로 보고 있다.

Ms.Shun Lae Lae Win은 양곤 주지사가 빠른 처리를 지시했으 나 노동부 담당자들이 애매 모호한 처리를 진행하고 있어 해결이 되지 않고 있어 3번째 민원 신고를 하였다고 한다. Blue Moon 공장 노동자 700여명은 급여 지급을 위해 2월 22 일 부터 공장 앞에서 노사분규를 시작했으며 노동자 70여 명은 미지급 급여에 대한 해결이 될때까지 양곤주 정부 사 무실 앞에서 농성을 할 것이라고 밝혔다.

14 MAR 2019

만달레이 미국 비즈니스 무역관 개장

2019년 3월 12일 만달레이 상공회의소 사무실에서 첫번 째 미국 비즈니스 무역관 개장식이 있었다. 인사말을 통해 주 미얀마 미국 대사는 미국 비즈니스 무역관은 미국과 만 달레이 경제 발전과 기업간의 관계 활성화를 통해 비즈니

13 MAR 2019

스 촉진하기 위해 미국 비즈니스 무역관을 개장하게 되었

입 허용

Maung은 인사말을 통해 미국은 여러 아세안 국가 중 미얀

미얀마 주택 도시 개발부 차장 Mr. Myint Naing은 2019년 6

라고 강조 하였다. 미국 비즈니스 무역관 개장으로 앞으로

월 많은 현지 건축업자와 부동산업자들이 주목하고 있는

미국 투자자들의 관심 증대로 양국 비즈니스 기회를 만들

외국인 콘도미니엄 구입 허가가 나올 예정이라고 밝혔

어 나갈 것으로 기대하고 있다.

2019년 6월 콘도미니엄 법 적용, 외국인 구

다.2016년말 외국인에게 최대 40%의 구매권을 부여하는 콘도미니엄 법을 발효했으나 구입 절차 관련 문제 의논 관 계로 시행 규칙이 나오지 못해 현재까지 실질적인 진행이 안되고 있다. 부동산 관계자는 외국인 콘도미니엄 구입 허 가가 나오면 침체된 미얀마 부동산 시장과 콘도미니엄 시 장의 40%가 증가할 것으로 예상하고 있다. 현재 콘도미니 엄 라이선스를 보유한 건축 업체는 24개가 있다고 한다.

다고 밝혔다. 만달레이 상공회의소 사무총장 Dr. Zaw Myint 마를 선택하였으며 미얀마에게는 특별한 기회가 될 것이

14 MAR 2019

Blue Moon 봉제공장 임금 체불, 정산 합의

Blue Moon 봉제공장 노동자 700 여명의 체불 임금, 해고수 당, 해고 예고 수당을 공장 기계와 장비를 처분하여 지급하 기로 합의를 했다.

14 MAR 2019

2019년 3월 13일 양곤주지사 Mr. Phyo Min Thein을 포함한 노

국제수준 산업공단 시행예정

월 14일 아침 10시 Blue Moon 사장이 공장의 기계와 장비를

2019년 3월 11일 Bago 주지사 Mr. Win Thein은 미얀마 저장

하겠다고 합의 계약을 했다고 한다.

성(중국 동부 성) 상공회의소 (Myanmar Zhejiang Chamber of

2019년 2월 28일 Blue Moon 공장 폐업을 하였으며 2019년 3

Commerce) 대표단과 주지사 사무실에서 Bago주 Inn Ta Kaw

월 1일, 8일, 12일 노동자들은 체불 임금과 해고 수당 정산

지역 산업 공단 프로젝트 관련 회의를 가졌다. 중국 대표

을 위해 주정부 사무실에서 시위를 하며 3월 13일 최종 합

단은 구체적인 산업공단 프로젝트 계획에 대한 설명을 하

의를 하였다고 한다.

사정 중재 위원회가 회의를 가져 합의를 하였다. 2019년 3 팔아 2019년 1-2월 급여, 해고수당, 해고 예고 수당을 지급

였다. 바고 주 정부 비서 Mr. Khin Maung San은 단계별 프로

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KOGAM Newsletter 14 MAR 2019

Yangon-Magway 구간 4월말 재개

Magway주지사 Dr. Aung Moe Nyo는 미얀마 교통부가 Magway 지방 정부 요청에 따라 양곤-마그웨이(Magway) 구간 항공 편을 4월말부터 재개할 계획이라고 밝혔다. 항공사 Myanmar National Airline 매주 화요일 주1회 운항 예정 양곤-마그웨이 구간 오전 08시30분-09시30분 마그웨이-양곤 구간 오전 10시00분-11시30분

15 MAR 2019

흘라잉따야 주공 단지 분양 개시

미얀마 도시 주택 개발 공사는 양곤-냐웅돈(Nyaungdon) Rd. 부근 Kyansitmin Rd. 옆에 위치한 Kyansitmin 주공 단지 분양 발표를 하였다.주택 관리부 과장 Mr. Sithu Phyo Wai는 프로 젝트 1단계로 70%가 준공되었으며 주공 아파트 시세는 900만~5,000만짯까지 있다고 밝혔다. 73개동, 3,104세대 입 주가 가능하며 2단계는 68동이 추가 건설될 예정이다. 주 공단지 청약 신청서는 Pansodan 고가도로 근처에 있는 미얀 마 도시 주택 개발 공사에서 배부하고 있으며 신청시 30% 선 계약금을 지불해야 한다.

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KOGAM 뉴스레터 15 MAR 2019

Tanintharyi주지사외 3명 4건의 부정부패 연류로 체포 2019년 3월 11일 미얀마 부정부패 방지 위원회(Anti-

비용을 납부하였다고 한다.

Corruption Commision, ACC)는 Tanintharyi 주지사, Daw Lae Lae

세번째 주지사가 시가 3,200만짯정도의 본인 소유 집을 2

Maw와 전력 공급업체 Global Grand Services Co., Ltd. (GGS) 간부

억짯에 GGS사에 매매하고 이에 대한 댓가로 Thayetchaung경

3명에 대해 부정부패 방지법 제55조에 의거하여 4건의 부

매시장, 다웨이 지역 전력유통공사, 다웨이 Cane ball 경기장

정부패 혐의로 체포되었다. 특히 주지사는 신정부 출범후

건설, Pulaw 시청 건축, 주공아파트 4동 건설, Tanintharyi 게스

부정부패 혐의로 최초로 구속된 장관이 되었다.

트하우스, 네피도 직원 숙소 건설 계약 특혜를 준 혐의가

첫번째 2016년 12월 15일 Tanintharyi주 정부는Dawei(다웨이)

있다고 한다.

공항 내 조경 관리 업체를 내각 승인도 없고 입찰 공고도

네번째 2016년 12월 6일 Tanintharyi, 다웨이 전기발전 및 공

없이 F-22 Sunny Construction Ltd.에 위임한 혐의가 있다.

급 계약을 GGS 대표 Mr. Thein Htwe와 계약 체결하였다.GGS

두번째 주지사는 지역 도로 및 교량부에 약 19억짯 인출 허

는 2017년 7월 1일부터 조사가 시작된 현재까지 작업에 사

가를 하여 미얀마 금융 규정과 연방 정부의 지시를 위반한

용된 천연가스 비용 80억짯 체불하여 계약위반 혐의가 있

혐의가 있다. 또한 감사팀 조사 결과 2018년 10월 주지사는

다고 한다. 또한 지역 전력 에너지부(Ministry of Electricity &

지역 도로 및 교량부에 남편 Mr.Tun Min 소유의 부지 1068,

Energy)에서 GGS 대신 지급한 것으로 나타났다.

1070번지에 경계벽을 쌓도록 지시한 혐의가 밝혀져 모든

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KOGAM Newsletter 16 MAR 2019

16 MAR 2019

미얀마 CMP 봉제 산업 수출 20억 달러 달성

미얀마투자위원회(MIC) 7개 투자 승인

미얀마 상무부 부장관 Mr.Khin Maung Lwin은 미얀마의 CMP

2019년 3월 15일 양곤 MIC 회의실에 미얀마 투자위원회

봉제 산업 수출액은 2018년 10월 1일부터 2019년 3월 1일까

(MIC) 회의(4/2019)를 소집하여 MIC 회장 Mr. Thaung Tun 과 11

지 19억3,200만 달러로 작년대비 8억 8,780만 달러가 증가했

명의 회원들이 참석했다. 회의에서는 꽃씨 생산 및 판매 업

으며 수출 부문에서는 가장 큰 수출품으로 성장하고 있다

체(일본), 플라스틱 주형 및 부속품 제조 및 마케팅 업체 (홍

고 밝혔다.

콩), 플라스틱 제품 생산 및 마케팅 업체 (미얀마), 호텔 서

MGMA 사무총장 Ms. Khine Khine Nwe는 미얀마 봉제산업은

비스 (중국), LPG 부유식 저장 장치 업체 (싱가포르), 교육 서

임가공비 위주로 수익을 발생시키는 CMP 시스템으로 운

비스 업체 (미얀마), 비즈니스 관리 업체 (미얀마) 등 7개 사

영이 되며 봉제 산업 수출과 관련하여 평균10%의 세입을

업을 승인했다. 이 7개 업체는 총 7,178만 6천 달러와 2,854

받아 연간 총 세입이 약 3억 달러라고 밝혔다. 앞으로 미얀

만 4천 짯을 투자하여 1,161개의 고용 창출을 할 것으로 기

마 봉제 산업이 CMP 시스템에서 FOB 시스템으로 전환하

대하고 있다.

게 되면 연간 소득이 3억달러에서 30억달러까지 증대될 수 있다고 강조하였다.

16 MAR 2019

양곤-달라 우정의 다리 계약 예정 미얀마 교량 공사부 정책관 Mr. Kyaw Kaung Cho는 필요한 조 건을 논의해 한-미얀마 우정의 다리 교량 공사의 입찰을 따낸 GS건설과 곧 청부 계약할 것이라고 밝혔다. 2018년 12 월 24일 한-미얀마 우정의 다리 착공식을 개최하였고 4차 선도로 현수교 구조로 2019년부터 공사 시작을 예상하고 있다. 공사 기간은 39~42개월 정도 예상되어 2022년 완공 을 목표하고 있다. 이 프로젝트는 미얀마 30.341백만 달러, 한국 OECD자금 157.833백만 달러 예산으로 진행하게 된다.

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KOGAM 뉴스레터 18 MAR 2019

18 MAR 2019

2019년 3월 15일 미얀마 건설부 장관 Mr. Han Zaw는 네피

2019년 3월 16일 오전 8시 10분 Bahan T/S, Golden Valley Rd, 62/

한국 국토교통부 장관 미얀마 방문

부정부패 방지 위원회 양곤 지사 개설

도에 있는 건설부 회의실에서 대한민국 김현미 국토교통

A에 위치한 부정부패 방지 위원회 양곤 지사 개소식이 열

부 장관과 면담을 가졌다. 면담에서 한-미얀마 산업단지

렸다. 이번 행사에는 양곤지역 건설부 장관, 위원장, 양곤

(KMIC) 프로젝트와 함께 한-미얀마 우정의 다리(달라 다

주지사, 부패방지위원회 위원장, 사무총장, 미얀마 국가인

리)착공 후 달라지역의 체계적인 개발을 위해 협력에 대한

권위원회 위원장 및 부위원장, 양곤주정부 의장, 양곤시장,

논의가 있었다고 한다.

미얀마 언론위원회 부위원장, UNDP, UNODC, 대사관 관계 자 등이 참석했다. 양곤주지사 Mr. Phyo Min Thein은 공무원들은 임무를 수행하 는데 해야 공과사를 구분하는 것이 중요하다고 강조하였 다. 이는 국가 발전을 위해 중요한 부분이며 부정부패가 없 어야 좋은 정치, 청렴한 정부가 될 것이라고 하였다. 부정 부패 방지 위원회 위원장은 Mr. Aung Kyi는 양곤 지사 개설 이 반 부정부패 교육에 대한 지식을 공유하고 예방활동을 하며 효과적인 조사 수행을 목표로 활동할 것이라고 밝혔 다. 부정부패 방지 회담을 실시하고 워크숍 개최도 진행할 예정이다.

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KOGAM Newsletter 18 MAR 2019

네피도공단 토지 매매

네피도개발위원회 NPTDC는 네피도 중소기업 공단 부지 를 에이커당 8,250만 짯으로 매매할 것이라고 밝혔다. 부 지 시세에 대한 내역은 토지 시세 3,200만짯, 기반 시설 부 담금 5,050만짯으로 최종 시세가 결정되었다고 한다. 현재 Dekkhinathiri구에 위치한 부지는 41plots이 있다고 한다. 공단 토지 사용료는 1제곱피트당 1짯, 1에이커이상인 경우 1제 곱피트당 0.5짯 이다. 공단 입주 가능한 업종은 식품 산업, 유제품 산업, 식용유, 설탕, 주류, 의류, 인쇄업체, 화학산업, 살충제산업, 제약산업 등 20개가 가능하다고 한다.

19 MAR 2019

싱가포르, 투자금 20.8billions달러 이상, 해 외 투자 1위

2018-19회계연도 미얀마 해외 투자는 49개국 총 79.4billions 달러를 초과하였다. 싱가포르는 전체 해외 투자액의 26% 이상 투자하여 1위를 차지했다. 이런 원인으로 경제제재 해제 후에도 서양국가들이 해외 직접 투자 (Foreign Direct Investment)가 제한이 있어 싱가포르를 경유하여 미얀마 투 자 진행을 하면서 싱가포르 투자가 많은 것으로 보고 있다. 2018-19 회계연도 10월 1일부터 2월 4일까지 총 투자액은 1,598.768millions 달러에 달했다. DICA에 의하면 현재 국가별로 투자 현황은 아래와 같다. 싱가포르, $ 20.8 billions 이상 (전체 해외 투자액의 26%이상) 중국, $ 20.3 billions 이상 (전체 해외 투자액의 25% 이상) 태국, $11.1 billions 이상 (전체 해외 투자액의 14% 이상) 홍콩, $ 7.9 billions 이상 (전체 해외 투자액의 10% 이상) 영국, $ 4.5 billions 이상 (전체 해외 투자액의 5% 이상)

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KOGAM 뉴스레터 19 March 2019

한국 유상차관(EDCF)로 열차 100량 구매

미얀마 원산지 증명서, 온라인 접수

장관과 한국 여객 열차 구매, Mandalay-MyitKyina 철도 구간

Preferences(일반 특혜(관세)제도, GSP)에 대한 원산지 증명

개선 사업, Twante 운하 개발, 항공 관련 프로젝트에 대한 논

서(certificate of origin)를 온라인 접수를 통한 발급을 한다고

의를 하였다. 미얀마 교통부 부장관 Mr. Aung Ye Htun은 한

밝혔다. 2018년 12월 시작한 온라인 접수 서비스는 www.

국 수출입은행을 통한 유상차관(EDCF)으로 여객 열차 100

onlineco.myanmartradenet.com 에서 온라인 및 수기 신청 가능

량을 구매할 것이라고 밝혔다. 한국에서 생산한 여객 열차

했으나 2019년 4월 1일부터는 수기 신청은 불가능하다고

40량을 2회에 나누어 2019년 20개, 2020년 20개 납품될 예정

한다.

2019년 3월 15일 김현미 국토교통부 장관은 미얀마 교통부

이며 60량의 열차는 미얀마 Myitnge 열차 생산 공장 (Myanma Railways Myitnge Passenger Carriage Factory)에서 생산할 것이 라고 하였다. 이미 2018년 12월 5일 미얀마 철도 교통부는 한국 Dawonsys 회사와 한국수출입은행을 통해 유상차관 (EDCF)을 받아 여객 열차 100량 구매하기 위해 계약 체결한 바 있다. 미얀마 교통부는 현재 미얀마가 한국 외에도 일본 ODA 자금으로 양곤 시내 철도 구간과 철도역 개선 프로젝트, 양곤-만달레이 철도 구간 개선 프로젝트도 진행 중이며 Hantharwaddy 공항 공사 프로젝트도 시행할 예정이라고 밝 혔다. 19 MAR 2019

미얀마 산업 안전 보건법 개정, 위반업체 처벌 2019년 3월 15일 산업안전보건법이 개정 발효되었다. 주요

내용으로 위반 업체에 대해 최고 3개월 이하 징역 또는 벌 금 1,000만 짯의 처벌을 받게 된다. 앞으로 모든 미얀마 정 부부처, 민간 기업, 해외 기업이 운영하는 작업장에 적용이 된다. 21 March 2019

미얀마 인플레이션 7%까지 감소

미얀마 기획 재정부 통계청에 따르면 2019년 2월 미얀마 인플레이션이 7.07%를 기록하였다. 쌀, 육류, 어패류, 계란 등 기본 식품과 유류 등의 물가는 상승하였다. 2016년 4월 미얀마 인플레이션은 11%이상이었으나 정부 부처들과 중앙은행이 인플레이션 감소를 위해 노력하였다. 그 결과 2017년 3월 7%, 2018년 3월 4.03%까지 감소하였다. 세계은 행의 미얀마 경제 보고서에 따르면 2019년 미얀마 인플레 이션을 8.8%로 예상하고 있다.

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21 March 2019

미얀마 상무부는 2019년 4월부터 Generalized System of

21 March 2019

수출 대금 미수령 업체, 수출입 라이센스 철회 및 처벌

미얀마 상무부 산하기관 무역부에 따르면 수출 대금을 지 정된 기간 내에 국내 은행 계좌 미입금된 업체가 100여개 가 있다고 밝혔다. 2012년 외환 관리법 및 2015년 개정법에 따르면 수출 대금 외화는 지정한 기간(선적후 6개월) 내에 국내 은행 계좌에 입금이 되어야 한다. 2019년 3월 19일 무 역부는 2016년 해외 선적 후 수출 대금 미입금된 110개의 무역 회사를 발표하였다. 미입금 업체는 공고 발행일 60일 이내에 수출 실적을 입금해야 하며 이후에는 수출입 등록 증명서가 철회되어 현행법에 따라 조치될 것이라고 전했 다. 22 MAR 2019

CMP 봉제 업체 원자재 수입 상승

미얀마 상무부 통계에 따르면 CMP 업계는 2018-2019 회계 연도 5개월 동안 약 9억7천만 달러의 원자재를 수입이 되 었으며 작년 같은 기간 대비 1억 2천만 달러 이상 증가하였 다고 한다. 지난해 CMP 원자재 수입액은 8억4711만3천달 러에 달했으나 2018~2019 회계연도 10월 1일부터 3월 8일 까지 9억6788만 8000 달러($ 967.848 million )에 달해 1,203만 5 천 달러 증가되었다.CMP 시스템은 원자재를 수입하고 완 제품을 수출하는 산업으로 주로 운영되는 공장은 주로 봉 제공장과 신발, 가방 공장등이 포함되어 있다. 미얀마 상무 부에 따르면 2018~2019 회계연도 3월 1일까지 CMP 의류 업 계의 수출 수입은 19억3,200만 달러 이상이었다. 지면 매체를 통한 무단 전재를 금지


KOGAM Newsletter 22 March 2019

25 MAR 2019

행 계획

미얀마 노동 이민 인구부 (Ministry of labor immigration and

미얀마 무역 투자 및 경제 활성화 프로젝트 시 미얀마 상무부 산하 무역부에서는 앞으로 미얀마 무역 투 자 및 경제 활성화 프로젝트를 시행할 것이라고 밝혔다. 상 무부 상임이사 Mr. Aung Soe는 미얀마는 인근 국가들이 세 계 인구 40%가 밀집한 큰 시장이며 풍부한 천연자원과 저 렴한 인건비로 사업할 수 있는 기회도 많아 무역 투자 발전 기회가 많을 것이라고 설명하였다. 앞으로 프로젝트는 3 단계로 진행될 예정이며 각 주 관계부처에서 수출 전략 우 선순위 11개 부문을 개발할 것이라고 한다. 23 March 2019

일본-미얀마 무역 장벽 해소 및 개선 협력

미얀마 띨라와 경제특구 (Special Economic Zone, 이하 SEZ) 중 앙 위원회 위원장 Dr. Than Myint는 일본-미얀마 협회 회장 Mr. Hideo Watanable과 면담을 하였다. Thilawa SEZ 개선을 위 해 미얀마 SEZ 중앙 위원회, Thilawa SEZ 위원회, 일본국제협 력단(Japan International Cooperation Agency, JICA)가 참여하여 양 국간 교역 증대, 무역 장벽 해소에 대한 협력과 조정 등이 논의되었다. 23 March 2019

더 많은 대출 제공 필요한 MSME

2019년 3월 22일 네피도에서 개최한 국가 소상공인, 중소 기업 (Micro, Small and Medium Enterprise, 이하 MSME) 제품 전 시회에 참석한 부통령 Mr. Myint Swe는 미얀마 업체 99%가 MSME이며 경제 발전을 위해 MSME가 지원이 필요하다고 밝혔다. 이에 국가 경제 정책에 따라 경제 성장과 고용 창 출을 위해 MSME 전시회와 공모전을 열게 되었다고 한다. 금융 지원을 위해 중소기업 대출 300억짯, 신용 보증 보혐 (CGI) 대출 73.93억짯, JICA ODA대출 200억엔, 미얀마 경제 은행 대출 2,500억짯, 미얀마 농업개발은행 대출 200billion 짯, 독일 국유 개발 은행 대출 15.3million 유로가 지원된다. 앞으로 더 많은 대출이 필요할 것으로 보고 있다.

미얀마 노사분규 감소

population)에 의하면 2019년 2월 노사분규 건수가 감소되었 다. 평균 월 발생 건수는 100~150건이었으나 2019년 2월 현 재 54건으로 전년(103건)대비 50% 감소되었다. 노동부 관 계자가 노사분규 감소가 미얀마 산업 현장에 도움이 되고 앞으로도 지속적인 감소가 되길 바란다고 밝혔다. 2월에 발생한 분규건수 54건 중 합의한 사건은 6건, 종결된 사건 은 11건, 37건으로 혜택을 받은 노동자는 99명이 있다고 밝 혔다. 25 MAR 2019

양곤 주 2,000개 이상의 고용 창출

2019년 3월 23일 개최된 젊은이들과의 간담회에서 양곤주 지사는 양곤주에 약10개의 투자 허가로 인해 2,000명 이상 의 고용 창출이 될 것이라고 밝혔다. 취업을 위해 양곤으로 이주하는 젊은이들이 증가하고 있어 이에 대한 고용 창출 기회를 만들기 위해 노력하고 있다고 하였다. 양곤주지사 는 젊은이들의 자기계발이 없으면 국가 발전에 기여할 기 회도 없을 것이라고 강조 하였다. 25 MAR 2019

미얀마 SIM 카드 인당 2매 구매 가능

미얀마 정보통신부는 미얀마 모바일 통신 사업자에게 2019년 4월 1일부터 인당 2장의 SIM 카드만 살 수 있으며 신 분증,여권, 운전면허증, 학생 신분증 등을 제시하여 등록 의무를 지시 하였다. 미얀마 정보통신부 사무차관 Mr. Soe Thein은 정식 등록된 매장에서 본인 명의로 SIM카드를 등 록을 하여 사용해야 한다고 강조를 하며 노상에서 판매하 는 SIM카드를 구매하지 않도록 당부하였다. SIM 카드로 인 해 발생한 문제가 발생할 경우 명의자에게 모든 책임이 따 르며 등록된 SIM 카드를 타인이 사용하는 경우 해당 통신 사에게 SIM카드를 정지 조치를 권고했다. 미얀마정보통신 부는 불법 SIM 카드를 판매 매장에 특별 조치도 취할 예정 이다.

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KOGAM 뉴스레터 26 MAR 2019

26 MAR 2019

2019년 3월 25일 중앙위원회(Implementation Central Committee,

미얀마 상무부 부장관 Mr. Khin Maung Lwin이 작년대비 봉제

중앙위원회 영주권 관련 회의 개최

봉제 산업 수출액 증가

이하 ICC)는 네피도 미얀마 노동 이민 인구부 회의실에서

산업 수출액이 2배정도 증가되었다고 밝혔다. 2018-19 회

영주권 관련 회의를 개최하였다. ICC 회장 Mr. Thein Swe는

계연도 수출액이 작년 대비 9억 달러로 급증하였다. 이는

이날 회의에서 외국인들의 미얀마 영주권 예비 신청이 접

EU GSP 승인이후 수출액이 지속적으로 증가하고 있으나

수된 시점부터 현재까지 검토, 승인, 발급 현황에 대한 설

방글라데시에 비해 아직까지 적은 편이라고 한다. 현재 미

명을 하였다. 또한 영주권 업무 절차에 대한 설명과 ICC임

얀마 무역 수지 적자는 6억 7천만 달러로 작년(18억)대비 10

원들에게 신청서 검토, 평가 및 권고 사항에 대한 설명을

억이상 줄었다고 한다.

하였다. 2015년 1월 29일 시작한 미얀마 영주권 제도는 전 문가, 투자자, 미얀마 재외동포, 외국인 등 4개 항목으로 구 분되어 있으며 2019년 3월 21일 현재 영주권 신청자 593명, 영주권 취득자 480명 라고 한다. Mr. Thein Swe는 UN 사무총장 Mrs. Christine Scharaner Burgener 와 네피도 영빈관에서 회의를 가졌다. 주요 논의된 내용으 로 라카인 귀환자의 대처 준비, 국방부와 UNDP-UNHCR의 MOU 조건 변경, 라카인 IDP 캠프 폐쇄, 귀화 신청 절차와 신 분증 발급 절차 등에 대한 논의를 하였다.

28 MAR 2019

양곤 투자 포럼 개최 예정

미얀마투자위원회 (MIC) 국장 Mr. Aung Naing Oo는 미얀마

에서 54백만달러 투자 예정인 4개 업체와 계약했다고 밝혔

경제도시 양곤에 대한 국내외 투자 활성화를 위해 양곤 투

다. MIC에서는 미얀마 여러 지역의 경제 발전 가능성 홍보

자 포럼을 2019년 5월 10일 개최할 예정이라고 밝혔다. 또

를 위해 2019년 1월 네피도 투자 포럼, 2월 라카인 투자 포

한 지난 2월 개최한 투자 포럼에서 28개 업체가 770억짯, 5

럼, 3월 Chin 투자 포럼을 개최하였다.

백만 달러 투자 계획을 밝혔으며 3월 16일 Chin 투자 포럼

42

지면 매체를 통한 무단 전재를 금지


28 MAR 2019

미얀마 해외 투자 증가, 국내 투자 감소

29 MAR 2019

자액은 1,400billion짯 감소되었다고 한다. 국내 투자의 경

국제 금융(ICF), 상공회의소연합 (UMFCCI), 투자기업관리국

미얀마 해외 투자액이 작년 대비 증가되었으나 국내 투

관리자 인증 프로그램 워크샵 개최

우 2017-18 회계연도 3월 현재 2,200billion짯 이상이었으나

(DICA)은 사업 경영관리의 발전을 위해 제1회 관리자 인증

2018-19 회계연도 3월 15일 현재 800billion짯 투자되었다고

프로그램 워크샵을 2019년 4월 1일부터 3일간 개최할 예정

한다.

이라고 한다. DICA 상무 Mr. Aung Naing Oo는 이 프로그램을

해외 투자의 경우 2018-19 회계연도 20억달러로 전년 대비

통해 새로운 미얀마 기업법의 소개, 관리자급 이사의 역할

600million달러 이상, 49개 업체가 증가 되었다고 한다. 미얀

,미얀마 기업들이 직면하고 있는 문제, 미얀마 기업 환경의

마상공회의소 부회은이 건설 경기 침체와 정부 경제 정책

변화하는 시대에 필요한 리더십 내용에 대해서 다룰 것이

등의 원인으로 국내 투자 감소 원인으로 보고 있다고 설명

라고 한다.

했다. 현재 국내 업체 73개중 제조업이 210 billion짯 이상 투

자로 가장 많으며 호텔 및 관광 산업이 100billion짯, 통신업 82 billion짯 이상 투자가 있다고 한다. 28 MAR 2019

30 MAR 2019

연방 장관 주 미얀마 한국대사와 간담회 개최

2019년 3월 29일 미얀마 노동부 장관 Mr. Thein Swe는 미얀

만달레이 21개 업체 투자 승인

마 외교부 회의장에서 주 미얀마 대한민국 대사관 이상화

만달레이 주지사 Dr. Zaw Myint Maung은 만달레이주 투자 위

자 취업 허가제에 따른 EPS시험을 통해 한국 취업이 허가

원회가 2019년 2월 현재 21개의 투자 업체를 승인하였다

된 미얀마 근로자 9,000여명이 오랫동안 가지 못하고 있는

고 밝혔다. 2017-18 회계연도 국내 투자 업체 14개, 투자액

문제점과 KB은행 지원으로 진행되고 있는 외환 송금 훈련

38.31billion짯, 해외 투자 업체 7개, 투자액 20.15 million 달러

과정이 논의 되었다.

투자되었다고 한다. 국가별로는 중국 15 million 달러, 일본 2.208 million 달러, 한국 2 million 달러, 태국 0.743 million 달러 투자를 하였다. 29 MAR 2019

대사와 회의를 가졌다. 이 날 회의에서 한국 외국인 근로

30 MAR 2019

국가 공인 기술 자격증 발급

2019년 3월 29일 네피도에 첫번째 국가 공인 기술 자격증

회사 재등록 미신고 업체, 폐업조치 재공고

(NSSA) 수여식이 열렸다. 미얀마 노동부 장관 Mr. Thein Swe

미얀마 투자 기업 관리국 (Directorate of Investment and Company

해 아세안 국가 전체에서 인증을 받을 수 있게 되었다고 밝

Administration, 이하 DICA)은 회사 재등록 마감일 2019년 3월

혔다. 이런 혜택을 통해 아세안 지역에서 일하는 미얀마 이

30일은 휴일(토요일)이지만 오전 10시- 4시까지 신고 가능

주 노동자들도 현지인들과 동등한 기회가 생기게 된다고

하다고 밝혔다. 휴일이어서 재등록 신고 비용은 현금결제

강조하였다. 미얀마 노동부장관 Mr. Thein Swe는 NSSA 자격

가 불가능하며 카드결제만 가능하다고 전했다. 재등록 신

증은 미얀마 연방 정부가 인정하고 있으며 앞으로 자격증

고 기간은 2018년 8월 1일부터 2019년 1월까지 6개월이었

소지자들은 숙련공으로 기술을 인정받게 되며 그에 맞는

으나 미신고 업체들이 남아있어 3월 30일까지 연장하여 벌

급여를 받을수 있게 될 것이라고 하였다. 대부분의 미얀마

금을 물렸다. DICA 관계자 Mr. Myo Min가 마감일까지 미신

해외 투자 업체의 애로사항중에서 숙련공의 부족에 대한

고 회사는 사업자등록 리스트에서 폐업 처리가 될 것이라

해결에도 많은 도움이 될 것으로 기대를 하고 있으며 해외

며 계속 사업할 회사는 새 사업자등록 신청해야 하다고 전

투자 유치에도 도움이 될 것으로 보고 있다.

했다. 폐업 처리된 회사명은 2년동안 사용 불가능하다고 설명하였다.

는 미얀마 숙련공 개발과 아세안 회원국의 기술 교류를 통


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자사 서비스 가능 지역

절강성(KEQIAO, HANGZHOU, SHAOXING 등) 강소성(WUJIANG, SHENGZE 등) 산동성(JINAN, QINGDAO 등) 광동성(FOSHAN, DONGGUAN 등) 중국 전지역 - 미얀마 양곤 간 원부자재 국경 내륙 운송 (ALL-TRUCKING)

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채트리움 : 식사 15%(음료제외) / 객실 10% (bar rate 기준. 성

수원식당 : 10%

샹그릴라 : 식음료 20% / 객실 cooperate

수기,비수기등 시기별로 변동객실료 적용)

롯데 : 식음료 10% / 객실 deluxe $140, premier lake $160 (2인숙 박시 $10추가)

프라임 : 객실 15%

Manora : 10% (정션시티 5층, 태국식당)

3. 노래방 로얄 : 10%

미얀마라이프 : 식음료 20% / 객실 15% 탑 : 식음료 10% / 객실 20%

Deliverink 제휴점 No 상호 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

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Dimsum Heart Shwe Pan Htike Chilli Pot Royal Jasmine Amazing Thai Food Golden Crab(1) Eatfinity Yum Thai Mr. Jones 서라벌 K-비빔밥 Cafe'Diva 96 Cafe Freedom Cafe The Promise Peperoni I-Cha Toast & Melt Prime Grill Healty Me Hotel Yankin Hotel Esperado Hotel Windsor Hotel Lexus Vintage Luxury Yatch Lucky Man Tyre and Battery Fancy House Hair & Beauty Spa

매장수 Store 1 1 4 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 6 1

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추후 가맹점은 계속 업데이트 됩니다. 가맹점 문의: 카카오톡 "실과바늘"

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발행월: 2018년 4월

특이사항: 지도상에 주요 정거장만 표시되어 있습니다.

이지도는 저작권을 가지고 있는 Myanmar Newgate와 협의하여 [실과바늘] 게재 승인을 받았습니다. 이에 무단 복제를 금하고 있습니다.

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