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editorial 394

FEBRERO/12 VICEPRESIDENTA y DIRECtora editorial Ana Luisa Ochoa analuisa.ochoa@mundoejecutivo.com.mx EDITOR EN JEFE Jaime Millán Núñez jaime.millan@mundoejecutivo.com.mx COEDITOR Héctor Rendón hector.rendon@mundoejecutivo.com.mx REPORTERO Arturo Arellano Merlín arturo.arellano@mundoejecutivo.com.mx ASISTENTE EDITORIAL Ma. Eugenia Mata COLUMNISTAS Enrique Castillo-Pesado, Carlos Alberto Martínez, Guillermo Medina, Mario Rodarte, Ernesto O’Farrill, Carlos Bonilla, Carlos Mota COLABORADORES Ma. Luisa Aguilar, Erik Ochoa, Nora Sandoval, Arturo Trueba, Rogelio Varela, Noé Romero, Mónica Romero, Élida Martínez, Jeanette Leyva, Luis Miguel Díaz-Llaneza, Gerardo Martínez Cristerna, Nico Schinagl, Ignacio Cano, Ricardo Perret, Jorge Sales, Alejandro Arbide, Miguel Agustín Verduzco, Abelardo Martín, María Isabel Melchor, Bertha E. Sotres, Selene Ramírez, Aramis Flores Coordinador de DISEÑO Jorge Juárez Valdés jorge.juarez@mundoejecutivo.com.mx DISEÑO Laura Coratella, Valeria Gil, Leidy Lima, Javier Rodríguez Gerente de Compras y Producción Lourdes Elena Sánchez Fragoso elena.sanchez@mundoejecutivo.com.mx ASISTENTE DE PRODUCCIÓN Y TRÁFICO Concepción Ayala Producción y Control de Calidad Aarón Rangel Editor de Foto Juan Espejel

Casa a personas sin IMSS ni ISSSTE 2012, año de elección presidencial en México y de desaceleración económica mundial, estarán marcando el rumbo del país. Un tema central, sin embargo, anunciado por el presidente Felipe Calderón, a fines de 2011, fue el Programa de No Afiliados. Se trata de dar créditos hipotecarios, vía subsidios gubernamentales, a personas que no cotizan en el IMSS o en el ISSSTE, y que, para términos prácticos, no generan un ahorro en las subcuentas de vivienda del Infonavit o del Fovissste. La meta planteada por el gobierno federal es otorgar 20 mil créditos este año; una cantidad ambiciosa, con todo y que en esta apuesta estén considerados bancos, Cajas de Ahorro, Sofomes y Sofoles hipotecarias. Por otra parte, se prevé colocar 200 mil préstamos para remodelación, ampliación o autoconstrucción de vivienda. Cómo funcionará: las personas interesadas en este esquema, como taxistas, comerciantes, meseros, costureras, campesinos y despachadores de gasolinerías, entre otros, podrán solicitar un crédito hipotecario para la compra de una casa con un valor promedio de 250 mil pesos. Este crédito estará respaldado por garantías del gobierno a través de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). Es decir, ellos asumen la deuda en caso de que no se pague el crédito. La buena fe de la presente administración, en este sector de la población, se debe a la gran necesidad que hay de vivienda, se estima un déficit de casi nueve millones, y se presume que los mexicanos son buenos pagadores. Además, para este año, el Poder Legislativo aprobó 9,600 millones de pesos en subsidios a la casa-habitación, es decir, el objetivo es alto en este sector, que representa 6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Ahora, le toca a los empresarios de la construcción y del sector financiero, ofrecer las casas y el crédito, para no apagar este motor que genera más de medio millón de empleos directos. En conclusión, si quienes pretenden suceder a Felipe Calderón en la silla presidencial toman este tema como bandera, pueden ganar votos que podrían hacer la diferencia. Los editores

FOTOGRAFÍA Enrique Barajas, Francisco Cuevas ARTE DIGITAL Miguel Fajardo CONSEJO EDITORIAL Manuel Alonso, José Fernández Santillán, Carlos Alberto Martínez, Francisco Reyes Cervantes, Mario Rodarte, Alejandro Rodríguez, Moisés Tiktin, Ricardo Zermeño DIRECTOR COMERCIAL CORPORATIVO Benjamin R. Fontaine M. blafontine@mundoejecutivo.com.mx DIRECTORA COMERCIAL Pilar Silva Mercado pilar.silva@mundoejecutivo.com.mx Representante en EU Publicitas Promotion Network Charney Palacios & Co 9200 South Dadeland Blvd. Suite 307 33156 Miami, Florida, Estados Unidos001 (305) 6709450 María José Torres ppn-miami@publicitas.com mjtorres@publicitas.com

Felipe Calderón.

Director de Marketing y Circulación Christopher Mangas christopher.mangas@mundoejecutivo.com.mx Director de Suscripciones Abrahan Estrada cristina.carrillo@mundoejecutivo.com.mx

mundoejecutivo.mx

FEBRERO 20 12  

1


agenda FEBRERO 2012

Índice de empresas

Para tener en cuenta en su agenda Compra Tu Casa en Monterrey 11 y 12 Expo Compra Tu Casa es un salón que nace de la mano de Canadevi Nuevo León, en Cintermex, que se organiza con el objetivo de dar salida comercial a las viviendas con las que cuenta esta institución y sus asociados. http://www.nferias.com/ expo-compra-tu-casamonterrey/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16 17 18 19 20 Muebles nuevos en invierno Del 15 al 18 Expo Guadalajara se convertirá en el lugar imperdible para quienes pretendan regalarse un cambio de muebles en esta temporada; la expo Mueble Internacional Invierno, es la más grande de América Latina y en ella encontrará desde muebles terminados, hasta regalos y accesorios para su hábitat. http://www.expo-guadalajara. com/

21

22 23 24 25 26 27 28

29

Regale una artesanía Del 14 al 18 Para quien quiera ser muy singular a la hora de hacer un regalo por el “Día del amor y la amistad” qué tal un objeto de los que se verán en La Exposición Nacional de Artículos de Regalo y Decoración Artesanal Mexicana, donde encontrará texturas, colores, tendencias y vanguardia en bellos diseños mexicanos. http://www.enart.com.mx/

Expo Promocionales Del 29 feb a mar 2 El evento que se realizará en el WTC capitalino está llamado a convertirse en la plataforma de negocios más importante del país para la industria de los artículos promocionales; en él se presentará lo más novedoso en tendencias y tecnologías que hoy se exige a las empresas implantar en sus campañas de promoción. http://www. expopromocionales.com/ info@expopromocionales.com

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f ebrero 20 12

A,B,C,D,E,F

Alestra 68 Alsea 57 América Móvil 26 AMIPCI 59 Anafam 96 Apple 76 Astra Zeneca 94 Audi 102 Axtel 68 Bachoco 76 Banco Santander 48 Banorte 26 Banxico 48 Bayer de México 93 BBVA Bancomer 76 Bestel 68 BMV 18, 26 Caixa Bank 76 California Pizza Kitchen 57 Cemefi 63 Arquitectura Cemex 26 sustentable CFE 19 Del 22 al 25 Chilli’s 57 El WTC de la Ciudad de México será sede del Salón Internacional Coca-Cola 76, 102 de la Edificación, donde se Datamonitor 93 presentarán los avances Domino’s Pizza 57 tecnológicos que ofrece la Eli Lilly 93 industria y se coordinará el Elite Medical 93 encuentro entre profesionales Everis México 70 y empresas, en materia de arquitectura, construcción, diseño FEMSA 26 FIFA 104 y forma de vida sustentables. http://www.saiemexico.com. FMI 48 mx/ Fox 102

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2 

Listado de compañías, instituciones y organizaciones públicas y privadas que son mencionadas en esta edición. Los números corresponden a las páginas en las que se habla de ellas

mundoejecutivo.mx

G,H,L,M

General Motors 102 GF Banamex 26 Grupo Avanzata 91 Grupo Bimbo 26 Grupo Carso 26 Grupo Gruma 26 Grupo Modelo 26, 76 Grupo Santander 19, 48, 76 Hasbro 47 Hoteles Accor 62 Hyundai 102

IMS Health 93 Industrias Bachoco 26 Industrias Peñoles 26 INEGI 15 Interbrand México 76 IUSA 16 Ixe Casa de Bolsa 56 Izquierda Unida 25 José Cuervo 12 Kimberly Clark 26 Landsteiner Scientific 94 Lego 46 Lucy Shanghai 100 Marcatel 68 Marvel 47 Mattel 46 Mercedes-Benz 56 Merck &Co 94 Metlife 61 Mexichem 26 Miele 58 NBC 102 Nextel 68 Novartis 94 O,P,R,S

Oracle 56 Palacio de Hierro 26 PAN 25 Pepsi 102 Pfizer 94 Playskool 47 PRI 25 SafetyPay 59 SAN LUIS Corp. 26 Sanofi 94 Sectur 82 Select 69 Simo Consulting 50 Star Bucks 57 T,U,V,W,Z

Telmex 26, 68 Telmex 68, 26 Toyota 102 UPS México 56 Vitro 26 Volkswagen 102 Walmart 57


contenido SÍGUENOS EN

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Mundo Media Group

@MundoEjecutivo

mundoejecutivo.mx

12 El México

Carlos Peralta mide la luz de México Héctor Rendón

“Me interesa ir a Bolsa, pero debemos prepararnos para ello. Quizás en cuatro años, antes queremos regresar a los niveles de mercado que tuvimos hasta mediados de 2008” mundoejecutivo.mx

SUSCRIPCIONES Hugo Ramírez Tel. 5002 9440 hugo.ramirez@mundoejecutivo.com.mx

hábitat ARQUITECTURA | DISEÑO | INTERIORISMO

Interiorismo

para celebridades Las residencias de Martha Debayle, Giorgio Armani y Kate del Castillo

Viernes a las 12:30 de la noche Lunes a la 1 de la mañana

DISEÑO MEXICANO Frescura y expresión contemporánea

Circulación certificada por el Instituto Verificador de Medios Registro No. 127/14

4 

MUNDO EJECUTIVO ® Número 394 Febrero 2012. Es una publicación mensual de Grupo Mundo Ejecutivo®; Editada y publicada por: Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V., Oficinas Generales: Guillermo González Camarena 1000 Piso 2, Col. Centro Ciudad Santa Fe, 01210 México, D.F. Teléfono: 5002-9500. www.mundoejecutivo.com.mx Editor Responsable: Ana Luisa Ochoa Millán. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número 04-2002-060617140200-102. Certificado de Licitud de Título número 6547, Certificado de Licitud de Contenido número 6938 ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX: PP09 – 0225. Se imprime en MBM Impresora, S.A. de C.V. Mirador No. 77, Col. Ampliación Tepepan, Xochimilco, C.P. 16020, México, D.F. Tel. 5555 –0317. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista del editor de la publicación o de Grupo Mundo Ejecutivo ®. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V. © Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V. © investiga sobre la seriedad de sus anunciantes, pero no se responsabiliza con las ofertas relacionadas por los mismos. Esta es una publicación sólo para adultos.

f ebrero 20 12

mundoejecutivo.mx

que sueño Luis Fernando Félix, José Cuervo México

14 Termómetro

4 jinetes preocupan al país

50

83% de los ejecutivos a gusto con su estrés

SIMO Consulting

Cómo viven y cómo enfrentan los distintos niveles gerenciales la demanda de trabajo, sus hábitos, ahora incluyen gadgets que los convierten en ejecutivos de 24 horas.


COLUMNAS 22

Carlos Alberto Martínez

26

24

Ernesto O’Farrill

Ranking: los 20 mejores Consejos de Administración

46

Carlos Mota

Raúl Olmedo Gutiérrez

48

Las empresas asignan gastos hasta por 10 mil millones de pesos anuales para tener en sus filas a los mejores consejeros, quienes con su visión les harán ganar más dinero.

Jaime Millán Núñez

64

Ignacio Rincón Gallardo

66

Alejandro Desfassiaux

76

Enrique Castillo-Pesado

NEGOCIOS

CONSULTORÍA

MUNDO

56 Empresas y Empresarios

84 ¡Vendedores 2012!

100 Impresione a sus clientes

60 Año de las franquicias

88 Es momento de

104 La FIFA nunca se equivoca

en México

61 Mercados emergentes,

su seguro de vida (MetLife)

62 Green Management

68

retomar el camino

90 Customer service,

cuestión de actitud

Telecom 2012, más que un cambio de look

Mario Flores

Las operadoras de telecomunicaciones que no se adecuen este año a las exigencias de las TI, prácticamente se quedarán fuera del mercado nacional; Telmex, Alestra, Axtel, Nextel, Bestel y Marcatel se adelantan para tomar las mejores posiciones.

78

106 Escape perfecto en Vail

Aclaración En el tema central de la edición de diciembre, la introducción del Ranking de las 50 empresas de Responsabilidad Social Empresarial, aparece por error firmada por la doctora Laura Iturbide, directora de IDEA, de la Universidad Anáhuac México Norte, en lugar de Raúl Olmedo. Ofrecemos una disculpa a los afectados.

92

Genera 12,000 mdd el turismo de negocios en 10 años Lorenzo Ruiz

A pesar de la recesión mundial, el volumen de convenciones sigue creciendo en México y cada día pesa más en los ingresos del turismo de negocios, el cual generó 12,000 millones de dólares y casi 800 mil empleos entre directos e indirectos en 10 años.

Farmacéuticas: innovación, la mejor receta

Nora Sandoval

La investigación que realizan las farmacéuticas, atrás sólo de la que se efectúa en el giro armamentista; hay quienes invierten hasta 40% de sus ingresos anuales.

mundoejecutivo.mx

febrero 20 12  

5


La familia Coratella Cuevas y quienes trabajamos en Grupo Mundo Ejecutivo, expresamos nuestro más sincero agradecimiento a familiares y amigos, por las condolencias y muestras de cariño, apoyo y solidaridad, que recibimos con motivo del fallecimiento de nuestro padre y presidente de esta casa editorial,

Don Walter Coratella Marano Estos gestos permanecerán siempre en nuestra memoria.

México, D.F., enero 2012


política y sociedad

columna

10 

ANA LUISA OCHOA analuisa.ochoa@mundoejecutivo.com.mx

Los dementores de México

L

La exitosa novelista británica J.K. diversos partidos políticos a la silla preRowling, autora del mayor best seller de sidencial? Nos ofrecen lo mismo que la historia contemporánea, Harry Potter, cada seis años, nada nuevo, ningún creó para sus novelas a unos personajes argumento que nos permita acercarsiniestros y desalmados, todavía más nos a una idea u oferta real que alimente terribles que el propio Lord Voldemort, nuestras expectativas y que nos hagan el enemigo principal del niño aprendiz sentir que existen posibilidades sustentadas de que merecen representar a los de mago: los dementores. ¿Por qué? porque estos seres espeluz- más de 112 millones de mexicanos que nantes son capaces de sustraer la ener- habitamos en el país. Desdeñando la cultura, poniéndose gía, los buenos recuerdos y la felicidad de cualquier persona con sentimientos de “pechito” para la burla con discursos amorosos o en inglés. Y para cerrar, como positivos que se les pongan enfrente. Hace unos días, me di a la penosa cereza del pastel, el máximo órgano de la tarea de revisar las noticias que apare- democracia: el Instituto Federal Electocián impresas en los periódicos de cir- ral (IFE), una mancha voraz que engullirá culación nacional y descubrí por qué los en 2012 un presupuesto “austero”, según mexicanos no nos sentimos felices, y por Leonardo Valdés, su presidente, de 15 mil qué nuestro índice de depresión alcanza 954 millones de pesos y que año con año trabaja para complicar los procesos eleccada día niveles más altos. Porque a semejanza de los personajes torales. Su autonomía quedó mermada, de Harry Potter estamos invadidos por a mi manera de ver, hace unos años, al una especie de dementores que a dia- permitir a los partidos políticos formar rio nos secan. ¿Quiénes? Nada más vol- parte de él. ¿En qué proceso electoral en el tee al Palacio de San Lázaro y entérese de mundo se puede ser “juez y parte”? Segucuánto fueron los montos de dinero que ramente, porque igual me pasó a mí, ya se se adjudicaron los señores diputados en le borró la sonrisa que trajo el año nuevo, aguinaldos y bonos de fin de año, como de verdad lo siento. Pero le tengo una buena noticia, hay si hubiern sido un ejemplo de trabajo y solución, sólo tenemos compromiso, sin conque encontrar a una tar que, por ausencias Diputados, especie de Harry Poy retardos a las sesiotter que con un hechizo, nes, a muchos ya los senadores, el “expecto patronum”, hubieran ”tronado” en candidatos a la aleje a estos dementores, cualquier escuela priPresidencia de a estos seres malignos, maria oficial. la República y de una vez por todas, Otro caso es el de miembros del y así podamos volver a los senadores. Aclaro: IFE se roban la tener esperazas fundano hablo de todos ellos, mentadas en un futuro pero si de un sesenta alegría de más mejor y, claro, la certeza por ciento. 112 millones de de poder sonreir con ¿Y qué me dice de mexicanos mayor frecuencia. los candidatos de los

F EBRERO 20 12

mundoejecutivo.com.mx


Luis Fernando Félix

el méxico que sueño director general de José Cuervo México

El tequila es el producto que

más pesa en la industria

de vinos y licores en México, con 40% de las ventas.

Apasionado por el agave

Alejandro Guillén @alexmundotv • Fotos: Enrique Barajas • Fotoarte: Javo Rodríguez

La historia

de José Cuervo

tiene un registro de más de 250 años.

Cuenta con un portafolio de 40 marcas de vinos y licores

que comercializa, y en el caso del tequila también produce.

40% de la producción anual de tequila

se vende en el último

trimestre de cada año,

siendo el 24 y 31 de diciembre las fechas

12 

y de Cruz A zul, en soccer.

se declara fan de Delfines de Miami en futbol americano

Luis Fernando

Licenciado

en Administración de Negocios por la Universidad Iberoamericana,

que registran más alto consumo.

febrero 2012   |   mundoejecutivo.mx

Le encanta ver películas y series de televisión históricas

y tiene un gusto marcado por la

cocina mexicana,

especialmente

por los chiles en

nogada. La firma cuenta con una destilería

en el municipio de Tequila

y otra en el de Zapotlanejo, más una planta embotelladora en Guadalupe

La carga impositiva en este negocio es muy alta. Hoy por cada

botella que la gente compra,

se paga un impuesto

especial de 53% más

16% de IVA


Existen más

de cristal especiales

conmemorativas de tequila y copas

Además, ha desarrollado

reconocidas de tequila y seguramente cada semana salen otras dos. Nosotros apoyamos la denominación de origen del agave; lo defendemos con todo en contra de las imitaciones.

José Cuervo Tradicional y José Cuervo Especial

marcas

Sus productos emblema son

de400

ediciones

Estar al frente de la firma en México

implic a una

gran

responsabilidad,

porque es un negocio intenso.

Aquí deb o comunic ar bien lo s objetivo s, la misión y la visión d e l a e m p re s a , a d e m á s d e l a energía y la fuerza de trabajo que nece sitamos para sostenernos

y crecer

La innovación implica pensar

en nuevos productos,

va hacia el ron, el brandy,

el whisky y el vodka.

de Steve Jobs

m ex ica n o

sí compraré la biografía

la preferencia del consumidor

negocios. Definitivamente

del tequila,

sí me gusta revisar textos de

Después

No leo mucho, pero

mezclasy botellas; a ello dedico 20% de mi jornada laboral

“En México tenemos la responsabilidad de no dejar caer el tequila como categoría” y con menos diferencias, y con gobernantes que se comprometieran, con hecho s, por el bienestar de la gente.

donde se vea en la calle lo que se paga de impuestos

más justa

con mayor seguridad, menos corrupción y con un compromiso claro de sus gobernantes,

con una sociedad

debemos demandar un México

Me encantaría

Más que soñar,

ver a mi país

dice el ejecutivo, quien dirige a la empresa productora y comercializadora de tequila número uno del mundo. Las condiciones en México están dadas para de s arrollar se como empre s a.

El pendiente son los productos ‘pirata’, pues en esta industria entre 30 y 40 por ciento

de los productos tienen algo de ilegal

mundoejecutivo.mx  |   febrero 2012  

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TERMómetro 4 jinetes preocupan en México

Pendientes no dependen de lo que se haga o no en el país

La economía mexicana, a diferencia de otras, continúa avanzando por el favorable comportamiento del sector manufacturero en Estados Unidos; para nadie es un secreto que la producción y las exportaciones de México están altamente correlacionadas con el sector manufacturero estadounidense. Sin embargo, faltan muchas tareas por hacer. Sin ir más lejos, de acuerdo con las proyecciones económicas que se muestran en la encuesta que realiza Banco de México entre los especialistas en

economía del sector privado, se plantean como los riesgos más importantes para el crecimiento económico nacional, como los nuevos “4 jinetes del apocalipsis” a los siguientes factores: 1) La debilidad de la economía mundial (con un 28% de las respuestas). 2) La debilidad financiera internacional (28%). 3) La falta de reformas estructurales (15%). Empeoramiento de la seguridad pública (15%).

Un aliciente para México, el PIB esperado para EU en 2012 PIB INPC*% Inflación Tipo de Tasas de Balanza Cuenta México (2) Subyacente Cambio Interés Comercial Corriente % (1) (3) (4) (5) (6)

2012 dici-11 novi-11 octu-11 sept-11 agos-11 jul-11 jun-11 mayo-11 abri-11 marz-11 febr-11 ener-11 dici-10

3.23 3.90 3.87 3.72 3.77 3.81 4.24 4.31 4.37 4.37 4.25 4.10 3.93 5.10

3.69 3.53 3.36 3.30 3.34 3.52 3.54 3.56 3.67 3.87 3.92 3.94 3.91 4.40

3.40 3.28 3.22 3.26 3.31 3.44 3.45 3.51 3.56 3.71 3.70 3.65 3.67 3.58

13.15 13.32 13.32 12.96 12.62 12.12 11.84 11.89 11.89 12.00 12.15 12.23 12.32 12.37

4.48 4.37 4.37 4.34 4.34 4.36 4.45 4.57 4.71 4.71 4.72 4.66 4.62 4.30

8,780 3,732 3,962 3,914 4,158 4,284 4,468 5,118 4,917 7,603 8,324 9,265 9,580 5,285

14,001 10,201 10,371 9,573 9,384 8,684 8,795 9,376 8,893 11,021 10,813 11,758 12,409 6,839

IED (7)

Mezcla Déficit PIB EU Petróleo Público (10) (8) % (9)

19,428 18,529 19,168 19,600 19,513 19,441 19,781 19,495 19,753 19,103 19,290 19,375 19,547 19,808

94.85 SP 99.50 98.16 97 96.14 98.23 95.26 95.88 93.65 89.91 79.57 79.02 74.14

2.50 2.50 2.47 2.48 2.47 2.58 2.54 2.52 2.51 2.50 2.54 2.48 2.51 2.63

2.10 1.70 1.70 1.60 1.60 1.80 2.50 2.60 2.80 3.00 3.10 3.20 3.06 2.80

Nota: Cada renglón corresponde a las proyecciones de los analistas que estimaban para una misma variable en determinado mes. (1)   Pronóstico de crecimiento anual del Producto Interno Bruto para 2011. (2)   Pronóstico de inflación acumulada al cierre de 2011. (3)   Pronóstico de tipo de cambio al cierre de 2011. (4)   Pronóstico de Cetes a 28 días al cierre de 2011. (5) y (6) Pronóstico de déficit en millones de dólares. (7)   Pronóstico de Inversión Extranjera Directa; flujo anual en millones de dólares. (8)   Estimación de precio promedio de la Mezcla Mexicana de Exportación en dólares por barril para todo el año. (9)   Estimación de Déficit Público como porcentaje del PIB. SP(*) Sin pronóstico. Fuente: Elaborado con información de las encuestas mensuales “Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado” que realiza el Banco de México al cierre de cada mes.

Balanza comercial: una piedra en el zapato En México, la balanza comercial en noviembre alcanzó un déficit de 232

las exportaciones billones de dólares, por debajo de los 269 billones que estimábamos, ello durante 2011 luego de que el valor de las exportaciones fuera de 31 mil 17 millones de superaron dólares, con un aumento anual de 10.1%, en tanto que el valor de las más de

250 mil millones de dólares 14 

F EBRERO 20 12

importaciones fue de 31 mil 249 millones de billetes verdes y registrara una variación anual de 10.6 por ciento. Estimamos un déficit en la balanza comercial a lo largo de 2011 de 1,148 billones de dólares con 350 mil 67 billones de dólares en exportaciones y 351 mil 215 billones de importaciones

mundoejecutivo.mx


noé romero ávila Presidente de Dinero y Mercados. dime@dineroymercados.com.mx

Manufacturas

Contaminación a la vista Índice PMI Manufacturero

Desastres naturales en Asia: freno con motor El año 2011 el sector manufacturero a nivel global, inició con grandes avances, sin embargo fue perdiendo fuerza, cabe recordar que en Asia influyeron los desastres naturales en Japón (el terremoto, el tsunami y el desastre nuclear de Fukushima). Así en diciembre, el índice JPMorgal Global Manufacturing realizado por Markit se ubicaba en los 50.8 puntos, apenas por arriba del umbral de 50 puntos que separan el crecimiento y la desaceleración, lo que se compara con los 55.6 puntos con los que inició 2011.

JUN-11 JUL-11 AGO-11 SEPT-11 OCT-11 NOV-11 DIC-11 Zona Euro

52,0

50,4

49,0

48,5

47,1

46,4

46,9

Global

52,3

50,7

50,1

49,8

49,9

49,7

50,8

Francia

52,5

50,5

49,1

48,2

48,5

47,3

48,9

Italia

49,9

50,1

47,0

48,3

43,3

44,0

44,3

España

47,3

45,6

45,3

43,7

43,9

43,8

43,7

China

50,9

50,7

50,9

51,2

50,4

49,0

50,3

China (HSBC)

50,1

49,3

49,9

49,9

51,0

47,7

48,7

Japón

50,7

52,1

51,9

49,3

50,6

49,1

50,2

India

55,3

53,6

52,6

50,4

52,0

51,0

54,2

Fuente: Banxico.

Precio promedio del petróleo Mensual (Dólares por barril)

mezcla mexicana mexicana se vitaminó en 2011

130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80

El precio del barril ganó 21.5 dólares en el año

WTI

El precio del petróleo registró altibajos a lo largo de 2011, en medio de los conflictos desatados en países de Medio Oriente, destacando Túnez, Egipto y Libia, lo cual desató el temor a que se contagiara Arabia Saudita, uno de los principales productores de petróleo a nivel mundial, y ocasionó fuertes incrementos del crudo, aunque luego se fueron ajustando. En 2011, el precio del petróleo WTI acumuló un aumento de 8.18% (7.47 dólares), al pasar de 91.36 a 98.83 dólares por barril, en tanto que la mezcla mexicana subió 25.73% (21.49 dólares), al pasar de 83.51 a 105.0 dólares por barril.

MEZCLA

BRENT

Fuente: SHCP

Balanza Comercial

(Millones de dólares)

nov-11

oct-11

sep-11

ago-11

jul-11

jun-11

may-11

abr-11

mar-11

feb-11

ene-11

2000 1500 1000 500 0 -500 -1000 -1500 -2000

Fuente: INEGI, con pronósticos de Dinero y Mercados.

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FEBRERO 20 12  

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especial

tema de portada

“Me interesa ir a Bolsa, pero debemos prepararnos para ello. Quizás en cuatro años, antes queremos regresar a los niveles de mercado que tuvimos hasta mediados de 2008”: Carlos Peralta Quintero.

su Fórmula,

crecer con energía Héctor Rendón/ Fotos Juan Espejel

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Es un empresario noble, sensible con su capital humano. Carlos Peralta Quintero, presidente del Consejo de Administración de Grupo IUSA, recorre los pasillos de la empresa y saluda a todos sus empleados como sus amigos, sus compañeros de trabajo, pero más que eso, sabe que son su fuerza. Lo conocimos en una mañana de trabajo desde el corporativo en Paseo de la Reforma, hasta Pastejé, en el Estado de México. Tiene una oficina, austera, para un hombre que, en su momento, se habló de tener grandes lujos. Nos ofrece tomar café, agua o refresco, e iniciamos una plática informal abordando los temas de construcción, el cobre y los precios, y luego sobre sus amados Tigres: el equipo de béisbol. Antes de profundizar en algún tema acepta que empecemos con una sesión de fotos en los pasillos del edificio y ahí, ‘en corto’, nos revela su pasión por los negocios de la familia y un sector que está creciendo: el agro, la producción y venta de tomates, con tecnología de punta. No es un empresario muy acostumbrado a las lentes de las cámarás, a las portadas de las revistas. De hecho, pocas veces accede a dar

una entrevista a los medios informativos, prefiere, dice, dedicarse de lleno a la operación de sus empresas. En pocos minutos, nos avisan que estaba lista la cámara de TV, y tras ponerle el micrófono, inició la entrevista formal con el dueño de una de las compañías con mayor arraigo en el país, principalmente en el sector eléctrico y construcción. ¿Cómo fue para IUSA la última década? Ha sido de crecimiento, pues, obligados por las circunstancias, tuvimos que replantear el negocio, de acuerdo con el tamaño de los mercados, para evitar competir en desventaja. ¿Apostó por la diversificación de negocios? Más bien tratamos de acotar nuestra participación en los que ya teníamos, para tener mayor capacidad de respuesta... Suena su teléfono celular e interrumpe la grabación, responde la llamada de Chucho, como refiere en su respuesta y luego pregunta: “¿También hay cortes comerciales en el programa Mundo Ejecutivo, cierto?”, lo cual provoca la risa del reportero y demás miembros del equipo de producción, continúa: en algunos sectores hicimos un redimen-

Con uno de los portafolios de negocios más completo del mercado internacional, apoyado en más de 6,000 productos eléctricos, hidráulicos y de gas, IUSA está preparada para crecer en el mercado interno y fuera del país; participa en más de 33 países en las regiones de América Latina, Europa y Asia, pero sus exportaciones están dirigidas, principalmente, a Estados Unidos

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especial

tema de portada

iusa

trabaja 80 hectáreas produciendo tomate que comercializa en el extranjero

sionamiento del negocio, en otros una ampliación, como es el caso puntual de los sistemas de medidores de energía eléctrica. Prácticamente todo los hogares mexicanos tienen nuestros equipos. ¿En qué momento se decide ir a los mercados internacionales? Primero tuvimos que asegurarnos de estar sólidos en el mercado interno, aunque sabíamos que podíamos aprovechar nuestra posición. Hoy IUSA participa en más de 33 países en América Latina, Europa y Asia, pero el mayor volumen de exportaciones está dirigido a Estados Unidos. La compañía cuenta con uno de los portafolios de negocios más completo del mercado mundial, al manejar más de 6,000 productos en el sector de la construcción, entre los que se encuentran las líneas de materiales para instalaciones eléctricas, hidráulicas y de gas. ¿Falta mucho para recuperar los niveles de mercado que se tenían en 2008? Sí, no hemos podido recobrar ese paso; la crisis golpeó a todos e incluso visualizamos un 2012 muy complicado. No obstante, esperamos retomar el crecimiento en 2013. Un sector que conoce es el de telecomunicaciones, ¿le gustaría ampliar su participación en él? Ha sido un sector fundamental para la revolución de la humanidad. Hoy no me interesa ampliar mis operaciones porque se ha concentrado mucho. Nosotros participamos en un segmento pequeño, especializado, (Vox IP). No veo dónde podemos ampliarnos, el mercado está muy segmentado y no me interesa ser un cuarto o un quinto competidor.

Sectores en los que participa • Automotriz • Telecomunicaciones • Manufacturas • Sistemas de medición • Educación • Inmobiliario • Editorial • Agropecuario • Social • Servicios • Confección • Fundación Alejo Peralta

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¿Le interesa alguna compra? No es algo que nos mueva, nos interesa crecer en los sectores que hoy tenemos y aprovechar las oportunidades en los mercados. ¿Cuál es el sector más rentable para IUSA? La manufactura, donde participamos desde nuestros inicios. Otro que vemos con mucho potencial es el agropecuario; tenemos 80 hectáreas trabajando y queremos llegar a 200. ¿Cuál es la etapa más complicada que ha enfrentado? En todas las crisis que ha vivido el país hemos sufrido y hemos aprendido; la que se desató a fines de 2008 nos dejó varias lecciones y las empresas, cuando pasa esto, debemos aprender a enfrentarlas. Pero internamente en el país no se han hecho bien las cosas. ¿Qué ha fallado o quién? No se ha atendido el mercado interno; al gobierno le falta orientar más el gasto, los excedentes (petroleros) que el país ha recibido. Falta aterrizar proyectos productivos que nos den ventaja y generen empleos. ¿Le interesa ir a la BMV? Sí, claro que quiero ir a Bolsa, pero hay que estar preparados para ello. Necesitamos tener a todos los sectores de la empresa en un nivel de madurez que evite traspiés. ¿En cuánto tiempo? Cuando los mercados estén en mejores condiciones, tal vez en cuatro años. Ahora no podemos, porque incluso hay incertidumbre y queremos que, antes, nuestra actividad regrese a los niveles que tuvimos hasta mediados de 2008. ¿Se habla mucho del tema de su desinversión personal, un yate, un departamento..? Al hacer una revisión sobre dónde estamos parados, qué tenemos y qué no debemos tener, nos dimos cuenta que era necesario eliminar costos, también a nivel personal. ¿Vendió su yate? Sí, ése ya lo vendimos. ¿Se habló de la posible venta de Los Tigres, su equipo de béisbol, con todo y tantos años de historia? Fue una estrategia. Los Tigres son queridísimos, siguen ahí, ahora en Cancún, hoy somos los campeones de la Liga Mexicana, y no están en venta. ¿Contempla inversiones inmediatas? Estamos en un proceso de revisión, pero, insisto, no estamos en el mejor momento económico del país. Estamos atendiendo nuestros mercados y, por lo tanto, estamos sobreinvertidos y no


tenemos necesidad de hacer nuevas inversiones en este momento. ¿A qué capacidad operan hoy las plantas? Estamos en 40%, tuvimos ajustes y afortunadamente, por reacomodos que hicimos en nuestra producción, hemos logrado aumentar la demanda en algunos productos de medición. ¿Cómo ve a IUSA hacia delante? Como la hemos visto en estos 72 años: creciendo, con la solidez que hemos alcanzado y personal bien remunerado, comprometido con las tareas de responsabilidad social que nos caracterizan. ¿Cómo ha funcionado la fundación IUSA? Nos hemos preocupado por la educación de los niños, por prepararlos para que tengan una oportunidad cuando lleguen a la edad de ingresar al mercado laboral. A los hijos de nuestros empleados les damos educación completa y capacitación, para que tengan una base a aspirar a un trabajo bien remunerado cuando sean adultos. ¿Le interesa la formación de capital? Sí. Es un objetivo tener gente preparada. Estamos capacitando personas para el país, para lograr un cambio positivo. ¿Qué le preocupa como empresario? El alto índice de desempleo, debemos buscar los mecanismos para abatir la desocupación en México y asegurar que existan oportunidades para todos. ¿Qué se ha hecho mal en México? Ha faltado impulsar un gran proyecto, falta visión global sobre qué queremos; venimos impulsando proyectos aislados que no dan los resultados deseados y no se logran efectos multiplicadores para ayudar a los que menos tienen. Falta un plan económico de desarrollo industrial, vemos un país fraccionado, cada entidad trae su propia dinámica y no hay planes coordinados. ¿Ya tiene candidato para 2012? No, no estoy apoyando alguien. Lo que puedo decir es que requerimos a una persona comprometida. Necesitamos un político que nos asegure que su programa siempre estará por encima de intereses políticos. Nuestro país tiene grandes retos que vencer y es ahí donde están las oportunidades de negocio. Con esta respuesta termina la entrevista frente a la cámara de TV, y le pedimos que nos lleve a una de las plantas. Nos indica que la de equipos de medición será la más adecuada. Nos subimos a su camioneta Ford, modelo 2002, él mismo la maneja y en unos minutos llegamos al área de producción.

aún no se puede recobrar el paso previo a la crisis de 2008, pero visualizamos que podremos retomar el crecimiento en 2013

Nos lleva a conocer la guardería. Ahí donde todas las mañanas llegan decenas de niños, desde los cuatro meses de edad, para ser cuidados y educados, mientras sus madres trabajan. Recorremos distintas áreas y nos muestra el cuidado que tiene el personal en la preparación de los alimentos, en su higiene y en su contenido balanceado. Luego, nos lleva a la planta, donde pasa el último proceso de los medidores de luz. Miles de ellos son calibrados y probados, para un correcto funcionamiento. Incluso IUSA ya produce el nuevo medidor que será instalado en las casas habitación, por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que contarán con una tarjeta inteligente de medición y de pago para el usuario. Ya nos habían comentado que las mujeres forman 70% de su personal en las fábricas, y lo corroboramos: son ellas, un ejército dominando los equipos de IUSA las que se ocupan de terminar sus procesos de producción. Termina el recorrido en la planta y regresamos a la Ciudad de México. En el camino nos revela que la empresa aún tiene operaciones en la Gustavo A. Madero, no hay planes de moverla, nos aclara, porque laboran muchas personas con necesidades para sostener a sus familias. Es Carlos Peralta, sensible con el tema del empleo, una de sus grandes preocupaciones en el país.

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6,000 mil productos es su portafolio de negocios, para el sector de la construcción. 9,500 puestos de trabajo genera en la zona de Pastejé, Estado de México 35 millones de medidores es el total que fabricará en los próximos 7 años

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entorno

columna

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economía

carlos alberto martínez Es investigador y profesor en el ITESM y en la Universidad Iberoamericana. drcamartinez@hotmail.com

¿Y la responsabilidad de las calificadoras?

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riesgo, montados en países que durante años Las agencias calificadoras han venido reprogastaron más de lo que tenían. bándose a sí mismas; la conveniencia de tener Hoy buscan curarse en salud, dan palos de firmas confiables en este rubro resultaba ser ciego, y en su sentido de dedo flamígero ameuna buena idea para el sistema financiero internazan y califican a la baja a países como Estanacional, sin embargo, de poco sirve tenerlas dos Unidos, bancos centrales como el euroen las condiciones actuales. peo o instrumentos de deuda respaldados con Estas empresas han dejado su capacidad de impuestos, como el de los italianos, que tienen anticiparse a los hechos, sí es que algún día la de las mejores posiciones fiscales de Europa. tuvieron; se han convertido en reactivas y poco A manera de péndulo, deterioran la calificapropositivas, hundiéndose en el mismo descréción de lo que hace unos meses calificaban con dito continuo. el nivel máximo. Este vaivén no es producto de Por su afán lucrativo, a veces mercenario, fluctuaciones financieras, sino del actuar de las han caído en una enorme irresponsabilidad calificadoras al hacer sus análisis. moral, que además de ser reprobable ha geneLos ciudadanos que sufren las consecuenrado nuevos millones de pobres en el mundo. cias de las crisis económicas, ven impotenQuién califica a las calificadoras, es uno de tes como se perpetra la impunidad entre las los cuestionamientos bajo los cuales debe partir agencias calificadoras, amparadas en la laxiel diseño de la nueva arquitectura del sistema tud de la regulación y la búsqueda por la solufinanciero mundial que esperemos comience ción de lo urgente. en 2012. Han surgido nuevas calificadoras, que Al perder el sentido de la orientación, asumir para ganar clientes y mercado se muestran un cuestionable papel de juez y parte, así como más benévolas calificando a sus asesorados, buscar justificar sus errores del pasado reproya sean gobiernos, empresas o instrumenbando a diestra y siniestra a países e institutos financieros, pero ni unas ni otras arrojan ciones ha hecho que el daño moral que le han mejores resultados. provocado a la economía internacional alcance La natural exploración de los analistas, una escala de miedo. agentes financieros y mercados por sacarle El comienzo fue cuando se acercaban a la vuelta a esta triste realidad de calificadoras gobiernos y empresas ofreciéndoles sus serviviejas y nuevas, ha contribuido a una mayor cios de asesoría para obtener una buena caliincertidumbre financiera que genera muchos ficación que “curiosamente” ellas mismas les costos a todos. proporcionarían. Las calificadoras están dejando de ser refeLa perversión vivió su clímax cuando califirente y cada día son menos citadas por los caron con la máxima escala posible (AAA) a insmercados y más en alguna tituciones, productos finannota periodística financiera cieros y países que a la postre Se han constituido roja. Se requiere traerlas a provocaron la recesión muncuentas y emitir reguladial en 2008-09 y que no ha en juez y parte ciones soberanas y globacesado en sus efectos devasy lo peor es que les para evitar la impunitadores y que muchos pienhoy son reactivas dad con que actúan, para san no lo harán en 2012. e incapaces de que contribuyan a consEn efecto lo triple A resultó anticiparse a los tr u i r la estabi l idad que en productos financieros hechos pide el sistema financiero ‘chatarra’, mercadeados por internacional. bancos con altos niveles de

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agenda económica

columna

economía

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Focos ámbar

Este año luce complicado, con elecciones presidenciales en decenas de países, Corea del Sur, Estados Unidos, Finlandia, Francia, México, Taiwan y Rusia, entre ellos, y con temas por resolver como la deuda de Europa, la desaceleración de la economía China y las protestas sociales en diversas naciones, pero puede ser un año con mejor desempeño económico que 2011. Hace un año, el panorama era de un entorno de recuperación, en donde las tasas de interés de los bonos de largo plazo corrían el riesgo de subir, anticipándose a un giro en la política monetaria de los principales bancos centrales. El crecimiento parecía acelerarse y se preveía bueno para las bolsas y en materias primas. Sin embargo, resultó ser uno de los años con mayor volatilidad. Varios eventos impredecibles de impacto global, como el fenómeno del Yihad por la democracia de Medio Oriente, el terremoto-tsunami en Japón, la crisis de sobre-endeudamiento en países europeos, así como el problema del techo de la deuda estadounidense afectaron la confianza de los inversionistas. En el plano geopolítico destacamos los siguientes riesgos para 2012:

»» Conflicto con Irán

Medio Oriente representa un riesgo para los suministros globales de petróleo.

»» Se debilita la alianza Pakistán-EU La relación erizada entre EU y Pakistán empeoró después de que tropas estadounidenses y de la OTAN mataran accidentalmente a soldados paquistaníes en la frontera con Afganistán. La relación es fundamental para los esfuerzos del ‘Tío Sam’ en la guerra contra el terrorismo y para mantener el equilibrio en sus relaciones con India.

»» Incertidumbre electoral en Rusia El primer ministro Vladimir Putin, de la coalición de Centro, perdió la mayoría en las elecciones parlamentarias. La pregunta es si la gente quiere que el líder regrese a su posición como presidente en las elecciones del 4 de marzo. Un cambio en el centro del poder en el país, visto como poco probable a partir de ahora, podría tener un impacto en sus relaciones con el resto del mundo, ya que Rusia es el mayor productor mundial de petróleo.

»» Segunda recesión en Europa

Las modificaciones a los tratados de Lisboa que buscan una mayor integración fiscal de los países de la Zona Estados Unidos y otros países occidentales podrían Euro, son la verdadera corrección al esquema endeble imponer sanciones económicas a Irán por su prode una moneda única. Sin embargo, el proceso de aprograma de armas nucleares, y éste podría adoptar bación en los parlamentos de los 26 países que estarían medidas para reducir el flujo de petróleo del mundo de acuerdo en realizarlos, es muy compleja. proveniente del Estrecho de Ormuz, con alzas susReino Unido se mantendrá al margen, lo que eventanciales en los petroprecios, en perjuicio de la ecotualmente lo llevaría a buscar una mayor relación fornomía global. mal de integración con Estados Unidos. El problema es que al atenderse estas medidas de cambios estruc»» Nuevo presidente de Corea del Norte turales se han descuidado los fuertes vencimientos de Kim Jong-un, el hijo menor de Kim Jong-il, se ha la deuda de los gobiernos (€1.2 billones en 2012), y de hecho cargo del poder después de que su padre muriera los bancos (€650 mil millones en el primer trimeseste diciembre. Se sabe poco sobre el líder de 28 años. tre), y al no contar con un comprador de bonos soberanos, el riesgo de »» Irak en riesgo de una una crisis financiera es elevado. Aleguerra civil Existen factores mania se ha opuesto a que el Banco Sólo un día después de que EU se que dan pie al Central del Euro intervenga con un retiró de Irak, el gobierno del país crecimiento en programa más amplio de compras dominado por la etnia chiíta ordenó diversos países, de bonos soberanos, y a la emisión el arresto del vicepresidente sunita México entre de eurobonos respaldados por los Tariq al-Hashimi, acusándolo de gobiernos, que podrían canjearse dirigir escuadrones de la muerte y el ellos, pero en el por bonos viejos de los países más asesinato de funcionarios públicos. mundo cabalga débiles. La frágil coalición gubernamental el fantasma de la Los mecanismos ideados para el está en riesgo de disolución, la crearecesión rescate (El Fondo de Estabilización ción de una mayor inestabilidad en

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ernesto o’farrill santoscoy El autor es presidente de Bursamétrica eofarril@yahoo.com.mx

y rojos para 2012 Financiera Europeo y el Mecanismo de Estabilización Europeo) no parecen tener la suficiente flexibilidad para hacerse de los recursos suficientes para afrontar los vencimientos, y llevaría a Europa a una recesión de impacto global.

»» EU mantendrá su crecimiento La inversión privada en la economía estadounidense ha estado creciendo a tasas por arriba de los dos dígitos en los últimos trimestres y las familias han mantenido un gradual proceso de desendeudamiento. Las empresas presentan una sana situación financiera. Sin embargo, la inversión pública y el gasto corriente del gobierno no será un motor para la actividad económica y la recesión en Europa y la fortaleza del dólar impactaría al sector exportador. Así, Estados Unidos podría observar un crecimiento superior al del 2011, y quizá por arriba de dos por ciento.

sión en Europa, y la desaceleración mundial, pudiera ocasionar una inflación mundial inferior a la de 2011.

»»Tasas de interés, bajas en 2012 La mayoría de los bancos centrales se mantendrá abierta a una política monetaria expansiva, manteniendo sus tasas de referencia en niveles bajos, como sucede con la Reserva Federal y con los bancos centrales de Europa, del Reino Unido y de Japón.

»» México pudiera crecer cerca de 4% En los últimos meses hemos observado un comportamiento favorable en la economía doméstica. La producción Industrial pudiera desacelerarse en el primer trimestre, pero el gasto público y el crecimiento inercial observado en el mercado interno, pudiera dar como resultado un crecimiento cercano a 3.8% en 2012, lo que puede considerase bajo en año de elecciones.

»» Economías emergentes,ligera desaceleración

»» Inflación, presionada por el dólar y sequía

Crecerán por arriba de las desarrolladas, aunque sufrirán las consecuencias de la recesión europea. Esperamos que China crezca abajo de 9%, y que Brasil tenga una afectación más seria, por su relación comercial con Europa. Un riesgo latente es una eventual crisis de bienes raíces en China, que pudiera llevar a su economía a un crecimiento por debajo de 6%, generando un importante ajuste en las materias primas.

A diferencia de lo que se prevé para la inflación global, en México pudiéramos ver mayores presiones inflacionarias por dos vías: la sequía que afecta al Noroeste del país, que ha dado como resultado una importante caída en las cosechas del último ciclo agrícola, lo que combinado con un tipo de cambio elevado, influido por los problemas de Europa, pudiera ocasionar que veamos la inflación en el primer trimestre por arriba del 4% anual.

»» Protestas sociales, en aumento

»» Elecciones competidas en México

No se descarta que las tensiones entre Estados Unidos y algunos países de Medio Oriente crezcan. El fenómeno del Yihad ha tenido réplicas de inconformes en España. Italia, Reino Unido y hasta en Estados Unidos, y se desarrollará en forma importante en el mundo. El problema en Siria pudiera llegar a provocar tensiones entre Irán y Estados Unidos, pero al ser un año electoral, con recursos públicos limitados, pensamos que no sería prudente dejar que llegara a desatarse un nuevo episodio bélico.

Aunque las encuestas al cierre de 2011 daban una fuerte ventaja al candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, no se descarta un escenario en el que el desgaste y los ataques de la guerra sucia hagan subir en las encuestas la popularidad de los candidatos de la Izquierda Unida y del PAN, de tal manera que al llegar a los comicios se tenga una lectura de tres tercios en el electorado o, en su defecto, una polarización entre el PRI y la izquierda.

»» Inflación mundial menor

La elevada volatilidad se mantendrá en las bolsa de México y del mundo en el primer semestre, pero prevemos que en la segunda mitad del año, tengan un comportamiento positivo, apoyado en buenos resultados de las empresas y en las reducidas tasas de interés.

En la primera mitad de 2011 el programa de inyección de liquidez, ejecutado por la Reserva Federal provocó una tendencia alcista en los precios de las materias primas con debilidad del dólar, lo que al terminar el programa provocó ajustes a la baja en los precios. La rece-

»» Rendimiento positivo en mercados accionarios

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especial

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ranking de administraciĂłn consejos

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Un Consejo

lo vale todo Raúl Olmedo Gutiérrez

Las empresas asignan gastos hasta por 10 mdp anuales para tener en sus filas a los mejores consejeros, quienes con su visión les harán ganar más dinero Las empresas tienen el papel central en una economía de mercado, pues son promotoras del desarrollo económico, generadoras de empleo y de la riqueza de una nación. Sin duda, el capitán del barco es el CEO; en él recae la responsabilidad de mover el timón y uno se pregunta en un mercado cada día más competitivo ¿será suficiente su experiencia o necesitará consejos que lo ayuden a fijar el rumbo de la rentabilidad? Dado que en los mercados de hoy la única constante es el cambio, los nuevos consumidores exigen que las empresas tengan mejores prácticas corporativas y que garanticen su eficiencia; hoy, quienes quieren ser líderes, nece-

sitan reinventarse, uno de los legados que nos dejó Steve Jobs, quien encabezara los destinos de Apple, es la reinversión en la organización como parte de su proceso de producción. Hoy, los gustos y las preferencias del consumidor cambian constantemente: todos los días entran y salen nuevos productos al mercado, lo cual pone en jaque las decisiones de los CEO´s. Se imagina cuántas decisiones tiene que tomar un director general en su empresa; hay las que no afectan la operación, pero otras que inciden directamente en su rentabilidad. Ante dicha situación, el Consejo de Administración funge como un organismo esencial para la definición y el cumplimiento de la

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Los más buscados Rank

Nombre

empresa

Factor Años

Factor Mundo Ejecutivo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

José Antonio Fernández Carbajal Alberto Baillères González Valentín Diez Morodo Roberto Luis Zambrano Villarreal Carlos Slim Domit Ricardo Guajardo Touché Alejandro Baillères Gual Marco Antonio Slim Domit Mario Laborín Gómez Claudio X. González Laporte

FEMSA Peñoles Grupo Modelo Cemex Telmex FEMSA Peñoles Grupo Carso Vitro Kimberly-Clark

4 4 4 1 2 1 2 2 1 3

197 193 166 165 163 162 153 150 150 148

Un análisis sobre los 20 mejores Consejos de Administración detalla que cualquier decisión debe garantizar rentabilidad y mejores operaciones

visión estratégica en la gestión del negocio, un ente rector que hace algo más que asistir al CEO de la empresa.

»» Las reglas El código de mejores prácticas corporativas, realizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), establece que “la operación diaria de una sociedad es responsabilidad del director general y su equipo de dirección, mientras que la labor de definir la visión estratégica, vigilar la operación y aprobar la gestión, es responsabilidad de cada Consejo de Administración”, y establece las siguientes funciones: I. Definir la visión estratégica. II. Vigilar la operación. III. Aprobar la gestión. IV. Nombrar al director general y a los funcionarios de alto nivel de la sociedad, así como evaluar y aprobar su desempeño.

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Por ello, como mejores prácticas corporativas, toda empresa debe de tener un grupo de consejeros que coadyuven al buen funcionamiento de la misma, de ahí que en nuestro país, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Mercado de Valores y del Código de Mejores prácticas corporativas, en 2006, la figura del Consejo de Administración ha cobrado relevancia en el mundo empresarial. De hecho, la primera exige la conformación de un Consejo de Administración para toda empresa pública, porque el mismo genera trasparencia en sus operaciones, confianza entre los inversionistas y permite acceder a otras fuentes de financiamiento. Así, el asunto es a quiénes se debe designar como consejeros, porque entre mayor prestigio de éstos, las recomendaciones serán de mayor ayuda. Para resolver esta disyuntiva, la Ley de Mercado de Valores establece que la elección de los consejeros independientes deberá ser favorecida


por su experiencia, capacidad y prestigio profesional; una característica es que pueden desempeñar sus funciones libres de conflictos de intereses (personales, patrimoniales o económicos). De ahí que nos diéramos a la tarea de seleccionar a los 20 mejores Consejos de Administración de México, con el fin de analizar perfiles y por qué no, poder comparar el suyo y ver quién le hace falta. En promedio, las empresas analizadas cuentan con 15 consejeros, pero ¿cuánto les costará?. Prepare la chequera, por ley tendrán que reunirse al menos cuatro veces por año, y les tendrá que pagar por ello. Según el Informe Anual de FEMSA 2010, quien cuenta con 17 consejeros, realizó una remuneración total anual por alrededor de 10 millones de pesos. Sin embargo, seguramente las aportaciones por parte de este equipo a su empresa, serán mayores que la cantidad invertida; por ello, debe mejorar el gobierno corporativo, implemente un Consejo de Administración valioso.

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Ranking Consejos de Administración en México índice Mundo Ejecutivo índice por consejero Educación

1 Industrias Peñoles

Factor Consejo

Puesto

Factor Años

Nombre

43

150

193

28 100

128

Contador Público.

39

70

109

Graduado del Massachussets Institute of Technology y postgrado en la U. de Harvard. Ingeniero Químico, Programa de Dirección Empresarial (IPADE) y cursó el Standard Executive Program (Stanford University). Licenciado en Administración.

38

80

118

30

90

120

42

50

92

19

90

109

17

90

107

17

80

97

30

60

90

23

130

153

37

160

197

8

50

58

7

80

87

48

70

118

3 100

103

Alberto Baillères González José Luis Simón Granados Carlos Orozco Ibarra Max Michel Suberville Juan Bordes Aznar

Presidente del Grupo Bal y Presidente del Consejo de Administración de Industrias Peñoles Presidente del Consejo de Formas y Sistemas Mexicanos Director Corporativo – Técnica Administrativa Bal

Lic. en Economía y Doctor Honoris Causa en Economía por el ITAM. n.d.

Presidente Honorario del Consejo de Admón. y Co– Presidente del Consejo Patri. de El Puerto de Liverpool Director Corporativo de Técnica Administrativa Bal

Fernando Senderos Mestre Arturo Manuel Fernández Pérez Claudio Salomon Davidson

Presidente del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo de Grupo Kuo Rector y miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Licenciado en Economía, Maestría y Doctorado en Economía (The University of Chicago). Tecnológico Autónomo de México Licenciado en Economía y Leyes, Estudios de n.d. Postgrado – Facultad de Derecho (Colorado State University). Director Corporativo – Técnica Administrativa Bal Licenciado en Administración de Empresas y cursó el programa Stanford Executive Program (Stanford University). Gerente de Información Sectorial n.d. Estratégica – Técnica Administrativa Bal Director General de Grupo Nacional Provincial Stanford Executive Program (Stanford University).

Rafael Alfonso Mac Gregor Anciola Raúl Baillères Gual Alejandro Baillères Gual José Antonio Fernández Carbajal Andreas Magnus Raczynski Von Oppen Juan Pablo Baillères Gual

Presidente del Consejo de Administración y Director General de Fomento Económico Mexicano Consultor para International Finance Corporation Director División Agropecuaria de Grupo Bal

Juan Francisco Beckman Vidal

Presidente del Consejo de Administración y accionista mayoritario de José Cuervo

Sergio Fernando Alanís Ortega

Director General de Industrias Peñoles

Ingeniero Industrial y de Sistemas, Maestría en Administración. Geólogo (Uni. de Chile), Postgrado en Geología Económica y Minería (Uni. Técnica de Berlín). Maestría en Admón. por parte de la Arizona State University en convenio con el Ins. Tecno. Autónomo de Méx. Contaduría Púb. por el Ins. Tecno. y de estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y Estudios de Postgrado por la Universidad de Stanford. Ingeniero Químico y cursó el Stanford Executive Program (Stanford University).

Fuente: Informe anual 2011 de la empresa, Ranking México, informes anuales de la SEC e información pública. nd: no disponible. Si quieres conocer más sobre los consejeros de Industrias Peñoles lee en mundoejecutivo.mx

Antes las condiciones actuales de mercado, el buen funcionamiento del Consejo de Administración, representa un elemento fundamental para la gestión de la compañía

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1,881 117.56 Factor Mundo Ejecutivo

Raúl Olmedo Gutiérrez y Elizabeth Estrada


Designado por primera vez (Consejero)

Factor Consejo

Educación

Factor Años

Nombre

37

160

197

1999

Director General de Fomento Económico Mexicano Inversionista privada

32

10

42

Administración de Empresas del ITESM

2009

Inversionista privada

22

10

32

Derecho de la UANL y estudios de Especialización en Impuestos en la UANL n.d.

2005

42

60

102

1995

Dir. Gen. de Franca Servicios, Ser. Admos. de Monterrey, Regio Franca, y Franca Ind. n.d.

17

10

27

Graduado del MIT y postgrado en la Universidad de Harvard Doctorado Honoris Causa en Economía en el ITAM

1985

Inversionista rivado

38

80

118

1989

Presidente de los Consejos de Admon. de Grupo BAL, Peñoles, GNP, Fresnillo plc, Grupo Palacio de Hierro, Profuturo, y Presidente de la Junta de Gobierno del Ins. Tecno. Auto. de Méx. Director General de Servicios Administrativos Contry

43

150

193

40

90

130

Presidente de Solfi y Director de Grupo Valores Monterrey

42

120

162

1995

Presidente de Praxis Financiera

39

90

129

2001

Inversionista privada

22

30

52

2003

Consultor privado

47

70

117

2003

Presidente del Consejo de Administración de Alfa Socio Ejecutivo de White & Case

30

90

120

38

60

98

Miembro del Consejero Consultivo de Zurich Financial Services Director de Inversiones de William H. Gates III

47

10

57

30

80

110

42

60

102

José Antonio Fernández Carbajal Eva Garza Lagüera Gonda Paulina Garza Lagüera Gonda José Fernando Calderón Rojas Consuelo Garza de Garza Max Michel Suberville Alberto Baillères González

Ingeniería Industrial y Maestría en Administración de Empresas del ITESM Ciencias de la Comunicación del ITESM

Francisco Javier Fernández Carbajal

Ingría. Mecánica y Eléctrica del ITESM y Maestría en Admon. de Emp. en la Universidad de Harvard

2005

Ricardo Guajardo Touché

Ingría. Electrónica del ITESM y de la Uni. de Wisconsin y Maestría en Admon. de la Uni. de California

1988

Alfredo Livas Cantú Mariana Garza Lagüera Gonda

Econo. de la UANL y Maestría en Admon de Empresas y en Economía de la Uni. de Texas Admon. de Empre. del ITESM y Maestría en Admon. Inter. de Thunderbird American Graduate School of International Anagement Contador Público de la UNAM

José Manuel Canal Hernando Armando Garza Sada Alexis E. Rovzar de la Torre Helmut Paul Michael Larson Robert E. Denham

Factor Mundo Ejecutivo

índice Mundo Ejecutivo 1,788 índice por consejero 105.18 Ocupación principal

2 FEMSA

Admon. en el MIT, Maestría en Admon. de Empresas de la Universidad de Stanford Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Hamburgo Maestría en Administración de la University of Chicago, Licenciatura en Artes del Claremont Men’s College Magna Cum Laude de la Universidad de Texas, abogado y Maestría en Gobierno de la Universidad de Harvard

1984

1988 1988 2010

2001

Socio de Munger, Tolles & Olson LLP

Fuente: Informe anual 2011 de la empresa, Ranking México, informes anuales de la SEC e información pública. nd: no disponible. Si quieres conocer más sobre los consejeros de Femsa lee en mundoejecutivo.mx

mundoejecutivo.mx

FEBRERO 20 12  

31


ranking de administración consejos índice Mundo Ejecutivo índice por consejero

3 Teléfonos de México

Director General de Sanborn Hermanos.

23

140

163

n.d.

55

80

135

52

60

112

Presidenta de Tenedora y Promotora Azteca

Fundador del Grupo Empresarial Kaluz,; Fundador y Director General de Grupo Financiero Bital y Presidente de la Asociación de Banqueros de México. Grupo Financiero Inbursa.

39

40

79

Directora General de Documentación y Estudios de Mujeres Director General y Presidente del Consejo de Administración de Infra Director General de América Móvil

Columnista en los diversos diarios capitalinos y oradora en foros nacionales e internacionales. Miembro del Consejo de Administración de Infra desde 1954. Director General de Hulera Euzkadi.

49

10

59

50

60

110

26

60

86

Director General del Grupo TACA; Presidente de Cía. de Inversiones del G. Kriete y Director de la Escuela Superior de Eco. y Negocios en El Salvador Dr. General de Productos Dorel, y Janel.

Director de la Junta de Hoteles Camino Real; Director Secretario de la Junta Directiva del Banco Agrícola Comercial de El Salvador. Banco Inbursa, Seguros Inbursa, Grupo Carso.

37

20

57

41

50

91

35

50

85

34

30

64

49

70

119

20

130

150

21

40

61

27

20

47

59

20

79

36 23

10 10

46 33

44

30

74

30

80

110

Carlos Slim Domit Antonio Cosío Ariño Antonio Del Valle Ruiz

Presidente del Consejo y Presidente del Comité Ejecutivo Director General de Cía. Industrial de Tepeji del Río, y Fábrica de Hilados y Tejidos Puente Sierra. Presidente del Consejo de Administración del Grupo Empresarial Kaluz

Laura Diez Barroso de Laviada Amparo Espinosa Rugarcía Elmer Fernando Franco Macías Daniel Hajj Aboumrad Roberto Kriete Ávila José Kuri Harfush Ángel Losada Moreno

Francisco Medina Chávez Juan Antonio Pérez Simón Marco Antonio Slim Domit Patrick Slim Domit Héctor Slim Seade Fernando Solana Morales Michael J. Viola Michael Bowling

Rafael Moisés Kalach Mizrahi Ricardo Martín Bringas

Experiencia

Factor Consejo

puesto

Factor Años

Nombre

1,760 88.00 Factor Mundo Ejecutivo

especial

Pres. del Cons. de Admon. y Dr. General de Grupo Gigante

Presidente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Depar. (ANTAD); consejero de Cámara de Comercio de la Cd. de Méx., Casa de Bolsa Inverlat y Seguros América. Presidente Ejecutivo y Director Consejero de varias compañías, incluyendo bienes General Grupo Fame raíces, automóviles y financiamiento. Vicepresidente del Con., miembro del Comité Grupo Carso, Grupo Financiero Inbursa, Cigarros la Eje.o y Pres. del Comité de Prácticas Societarias. Tabacalera. Presidente del Consejo de Administración y Diversos puestos en las áreas financieras y comerciales Director General de Grupo Financiero Inbursa en Grupo Financiero Inbursa. Presidente del Consejo de Admon. de América Director General de Industrias Nacobre y Director Móvil y Dr. Comercial de Teléfonos de México. General de Proveedora Inbursa. Director General de Teléfonos de México Dr. de Soporte a la operación de Tel. de Méx. Dr. G. de Fin. Guardiana Inbursa y Dr. de Admon. de Banco Inbursa. Presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Senador de la Rep. Mex. Dr. G. de Banco Nacional Internacionales de Méx. Secretario de Rel. Ext. Secretario de Educación y Secretario de Comercio. Vicepresidente de Finanzas Senior de AT&T, Inc. Diversos puestos en AT&T, Inc. desde 2000. Presidente de AT&T México, Inc Vicepresidente de Servicios de Convergencia y Plataforma de Desarrollo de AT&T, Inc. Vicepresidente de Marketing de AT&T, Inc. y Administración de Producto para Banda Ancha de AT&T, Inc Director General de Grupo Kaltex Miembro del Consejo de Administración de Banco Nacional de México y de Bursamex Casa de Bolsa. Director General de Organización Soriana Diversos puestos en las áreas de administración y finanzas de Organización Soriana, La Ciudad de París y Restaurantes Martin’s.

Fuente: Informe anual 2011 de la empresa, Ranking México, informes anuales de la SEC e información pública. nd: no disponible. Si quieres conocer más sobre los consejeros de Teléfonos de México lee en mundoejecutivo.mx


Presidente del Consejo de Administración, Director General y Presidente del Comité Ejecutivo de Grupo Televisa. Miembro y P. del Comité de Auditoría y Prácticas Francisco José Societarias de G. Televisa y Cablevisión. Chevez Robelo Vicepresidente Ejecutivo de Grupo Televisa, Alfonso de Angoitia Noriega Miembro de la Oficina del Presidente y Miembro del Comité Ejecutivo de Grupo Televisa. Consejero Propietario. Pedro Carlos Aspe Armella Consejero Propietario. Alberto Baillères González Asesor Legal de la Televisa, Secretario del Julio Barba Comité de Auditoría y Prác. Societarias. Hurtado Presidente de Televisión y Contenido y Miembro José Antonio del Comité Ejecutivo de Grupo Televisa. Bastón Patiño Manuel Jorge Inversionista privado desde abril 1992. Cutillas Covani Carlos Consejero Propietario. Fernández González Bernardo Vic. Ejecutivo, Miembro de la Oficina del Presidente Gómez Martínez y Miembro del Comité Ejecutivo de Grupo Televisa. Claudio X. Consejero Propietario. González Laporte Roberto Hernández Consejero Propietario. Ramírez Enrique Krauze Consejero Propietario. Germán Consejero Propietario. Larrea Mota Velasco Lorenzo Alejandro Consejero Propietario. Mendoza José Antonio Consejero Propietario. Fernández Carbajal Alejandro Jesús Vicepresidente Corporativo de Comercialización Quintero Iñiguez y Miembro del Comité Ejecutivo de G. Televisa. Michael Larson Consejero Propietario. Fernando Consejero Propietario. Senderos Mestre Enrique F. Consejero Propietario. Senior Hernández Emilio Fernando Azcárraga Jean

Factor Mundo Ejecutivo

puesto

1,598 79.90

Factor Consejo

Nombre

índice Mundo Ejecutivo índice por consejero edad Factor Años

4 Televisa

44

24

60

84

53

33

20

53

50

30

10

40

62

42

20

62

81

43

150

193

79

59

10

69

44

24

10

34

80

60

10

70

46

26

50

76

45

25

10

35

78

58

90

148

70

41

50

91

65 59

45 18

30 40

75 58

47

27

20

47

58

37

160

197

62

42

20

62

53 62

33 42

10 50

43 92

69

49

20

69

Fuente: Informe anual 2011 de la empresa, Ranking México, informes anuales de la SEC e información pública. nd: no disponible. Si quieres conocer más sobre los consejeros de Televisa lee en mundoejecutivo.mx

Fuente: Informe anual 2011 de la empresa, Ranking México, informes anuales de la SEC e información pública. nd: no disponible.

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ranking de administración consejos índice Mundo Ejecutivo índice por consejero

5 Grupo Modelo

Luis Fernando de la Calle Pardo

Presidente honorario vitalicio Director G. y P. del Consejo de Admon. Vicepresidente del Consejo de Admon. de Grupo Modelo Vicepresidente de los Consejos de Administración de Grupo Modelo Miembro del Consejo de Administración

Emilio Carrillo Gamboa

Miembro del Consejo de Administración

Alfonso de Angoitia Noriega

Miembro del Consejo de Administración

Luis J.González Cimadevilla Jaime Serra Puche

Miembro del Consejo de Administración Miembro del Consejo de Administración Miembro del Consejo de Administración Miembro del Consejo de Administración Miembro del Consejo de Administración Miembro del Consejo de Administración Miembro del Consejo de Administración Miembro del Consejo de Administración Miembro del Consejo de Administración Miembro del Consejo de Administración Miembro del Consejo de Administración

Marcos Achar Levy Alberto Mulás Alonso Carlos Brito Felipe Dutra Sabine Chalmers Gary Rutledge Robert Golden Louis Missouri Claus Von Wobeser Hoepfner John Blood José Antonio Cervantes Cuéllar

Miembro del Consejo de Administración Miembro del Consejo de Administración

Otros consejos donde participa

Factor Consejo

Antonino Fernández Rodríguez Carlos Fernández González María Asunción Aramburuzabala Larregui Valentín Díez Morodo

puesto

Factor Años

Nombre

1556 77.80 Factor Mundo Ejecutivo

especial

Presidente del Consejo Internacional del Banco Santander y miembro del Consejo de de Daimler-Chrysler. Consejero en Grupo Televisa, Emerson Electric., Co. y Grupo Financiero Santander.

60

30

90

26

50

76

Directora General de Tresalia Capital, Presidenta de los Consejo de Administración de Abilia y Kio Networks, miembro de los Consejos de Administración de Artega Automobil Gmb H, Aeroméxico, Banamex y Tory Burch. Consejero del Grupo Financiero Banamex, Acciones y Valores Banamex, International Advisory Board Citigroup, Inc., Grupo México, Grupo Kuo, Grupo Dine, Mexichem, OHL México, Zara México, Telefónica Móviles México, Bodegas Vega Sicilia, ProMéxico, Banco Nacional de Comercio Exterior. Director G. de De la Calle, Madrazo, Mancera, Subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales en la Secretaría de Economía, Consejero permanente de Pemex Exploración y Producción y de la Comisión Nacional Forestal. Socio Fundador del Bufete Carrillo Gamboa, Miembro del Consejo de Admon. de G. México, G. Nacional Provincial, S.A.B., G. Posadas, G. Profuturo, Kimberly-Clark de México, Southern Copper Corporation, y Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Vicepresidente Ejecutivo, Presidente del Comité de Finanzas y Miembro del Consejo de Admon. y del Comité Ejecutivo de Televisa, Miembro del Consejo de The American School Foundation, Cablevisión, Sky, Cablemás, Bestel y de The Americas Society Vicepresidente de los Consejos de Administración de Gondi, Empaques Modernos San Pablo, Empaques de Cartón United y Empaques Modernos de Guadalajara. Participa en los Consejos de Administración de Grupo Vitro, The Mexico Fund, Tenaris, Chiquita Brands International y BBVA Bancomer Grupo Financiero. Consejero de MVS Radio, Accival-Banamex, International Board NFL y TEC de Monterrey. Empresa ICA, URBI, Grupo Aeroportuario Centro Norte, G. Financiero Santander, G. Comex, Organización Ramírez (Cinépolis), Farmacias del Ahorro. Director General de Anheuser-Busch InBev

17

70

87

46

120

166

24

20

44

23

80

103

30

10

40

19

40

59

25

70

95

31

50

81

36

90

126

33

20

53

Vicepresidente de Finanzas de Anheuser-Busch InBev

22

30

52

Vicepresidenta Jurídica y de Asuntos Corporativos y Secretaria del Consejo de Administración de Anheuser-Busch InBev, Vicepresidenta Jurídica de Diageo plc, en EU. Vicepresidente Jurídico para la zona de Norte América en Anheuser-Busch InBev

19

30

49

28

30

58

Vicepresidente de Fusiones y Adquisiciones para Anheuser-Busch InBev.

27

30

57

Presidente del Consejo de Administración y Director General de Consultores Internacionales CLB, y del Grupo Industrial Cintrón Socio Administrador del Despacho Von Wobeser y Sierra, S.C., Presidente del Consejo Directivo Cámara Mexicano Alemana de Industria y Comercio, Presidente del Comité de Arbitraje del Capítulo Mexicano de la CCI, Vicepresidente de la Corte de Arbitraje de la CCI. Vicepresidente de Legal, Comercial y de Fusiones y Adquisiciones de AnheuserBusch InBev, Vicepresidente Senior en Diageo Norte América. Director para las Américas para Anheuser-Busch InBev International y Director Regional de Planeación en Pepsico de Mexico

38

30

68

36

80

116

33

40

73

33

30

63

Fuente: Informe anual 2011 de la empresa, Ranking México, informes anuales de la SEC e información pública. nd: no disponible. Si quieres conocer más sobre los consejeros de Grupo Modelo lee en mundoejecutivo.mx


Carlos Slim Domit

Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac. Contador Privado por la Escuela Rubén Aguilar Bancaria y Comercial de México. Monteverde Ingeniero Civil por el Tec de Antonio Monterrey. Cosío Ariño Licenciado en Administración Arturo de Empresas por la Universidad Elías Ayub Anáhuac. Claudio X. González Ingeniero Químico por la UNAM. Laporte Contador Público por la Escuela José Humberto Bancaria y Comercial. Gutiérrez Olvera Zubizarreta Licenciado en Administración Daniel Hajj de Empresas por la Universidad Aboumrad Anáhuac. Licenciado en Economía por la David UNAM. Ibarra Muñoz Rafael Moisés Contador Público por la UNAM. Kalach Mizrahi Licenciado en Administración José de Empresas por la Universidad Kuri Harfush Anáhuac. Juan Antonio Contador Público por la Universidad Nacional Autónoma de México. Pérez Simón Licenciado en Administración de Fernando Empresas por la Universidad Senderos Anáhuac. Licenciado en Administración Patrick de Empresas por la Universidad Slim Domit Anáhuac. Marco Antonio Slim Domit

Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac.

Fernando Solana Morales

Ingeniería, Filosofía y Ciencias Políticas.

EXPERIENCIA

Factor Consejo

educaciÓN

Factor Años

Nombre

Factor Mundo Ejecutivo

índice Mundo Ejecutivo 1542 índice por consejero 102.80

6 Grupo Carso

23

140

163

31

90

121

55

80

135

13

50

63

58

90

148

20

70

90

26

60

86

9

60

69

Presidente y Director General de Grupo Kaltex

44

30

74

Presidente de Janel.

41

50

91

Presidente de Sanborn Hermanos y Vicepresidente de Teléfonos de México. Presidente de Grupo Kuo y Presidente de Dine.

49

70

119

42

50

92

Vicepresidente de Grupo Carso, Presidente de América Móvil, Director Comercial de Mercado Masivo de Teléfonos de México, Presidente de Grupo Telvista y Presidente de Sears Operadora México. Presidente y Director General de Grupo Financiero Inbursa, Presidente de Inversora Bursátil, Presidente de Seguros Inbursa y Vicepresidente de Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. Presidente del Fondo Mexicano para la Educación y el Desarrollo; Miembro de la Junta de Gobierno de la Fundación México - Estados Unidos para la Ciencia, y del Consejo Constructivo del Parlamento Latinoamericano, así como Director General de Solana y Asociados, S.C.

15

60

75

20

130

150

6

60

66

Presidente de Carso, Presidente y Director General Grupo Sanborns, Presidente de Telmex Internacional y Presidente Teléfonos de México Integrante del Consejo Consultivo Nacional - Banco Nacional de México Director General de Cía. Industrial de Tepeji del Río. Director de Alianzas Estratégicas, Comunicación y Relaciones Institucionales deTeléfonos de México y Director General de Fundación Telmex. Presidente de Kimberly Clark de México. Director General de Grupo Carso, Presidente de Minera Frisco Presidente y Director General de Grupo Relacionado Condumex. Director General de América Móvil

Director del Despacho David Ibarra Muñoz

Fuente: Informe anual 2011 de la empresa, Ranking México, informes anuales de la SEC e información pública. nd: no disponible. Si quieres conocer más sobre los consejeros de Grupo Carso lee en mundoejecutivo.mx

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ranking de administración consejos

índice Mundo Ejecutivo índice por consejero

1,221 74.00

Un análisis sobre los 20 mejores Consejos de Administración demuestra que la preparación es fundametal, puesto que el 97% de la muestra cuenta con estudios de licenciatura

Años en el Consejo

Roberto Servitje Sendra Henry Davis Signoret

35

35

80

115

11

11

50

61

José Antonio Fernández Carbajal Arturo Manuel Fernández Pérez Ricardo Guajardo Touché Agustín Irurita Pérez

11

37

160

197

3

3

80

83

7

7

110

117

6

6

70

76

Luis Jorba Servitje

3

3

40

43

Fernando Lerdo de Tejada Nicolás Mariscal Servitje José Ignacio Mariscal María Isabel Mata Torrallardona Raúl Obregón del Corral Javier de Pedro Espínola Alexis E. Rovzar de la Torre Lorenzo Sendra Mata Daniel Servitje Montull

n.d.

22

40

62

1

1

20

21

23

23

40

63

4

4

20

24

15

15

60

75

n.d.

15

40

55

10

10

80

90

31

31

50

81

18

18

40

58

Fuente: Informe anual 2011 de la empresa, Ranking México, informes anuales de la SEC e información pública. nd: no disponible. Si quieres conocer más sobre los consejeros de Grupo Bimbo lee en mundoejecutivo.mx

Factor Mundo Ejecutivo

Nombre

Factor Consejo

7 Grupo Bimbo Factor Años

especial


Indice índice Mundo Ejecutivo Indice índice por consejero

8 Palacio de Hierro

Licenciado en Economía por el ITAM

Presidente de la Asociación Mexicana de Cultura y Presidente de la Junta de Gobierno del ITAM. Presidente del Consejo de Administración de Formas y Sistemas Mexicanos, Formas para Negocios y Compañía Litográfica, Tipográfica América y Simgra. Peñoles, Grupo Nacional Provincial, Valmex.

22

50

72

Director Corporativo Técnica Administrativa Bal, miembro de la Asociación Mexicana de Cultura y de la Junta de Gobierno del ITAM. Patrono Presidente y Representante Legal de la Asociación Mexicana de la Cruz Blanca Neutral, I.A.P. Gerente de Inf. Sectorial Estratégica de Técnica Administrativa Bal, miembro de la Asociación Mexicana de Cultura. Director Corporativo de Técnica Administrativa Bal.

22

60

82

22

60

82

22

80

102

30

90

120

15

60

75

19

90

109

12

70

82

17

80

97

23

130

153

8

40

48

Directora de Desarrollo Organizacional de Técnica Administrativa Bal. Director General de Grupo Palacio de Hierro.

19

30

49

7

80

87

Director General de la División Agropecuaria de Grupo Bal, miembro de la Asociación Mexicana de Cultura.

10

20

30

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37

Licenciado en Administración de Empresas

Business Administration Yale University Carlos Orozco Ibarra Contador Público Luis G. Aguilar Bell

Norberto Augusto Domínguez Raúl Baillères Gual Juan Bordes Aznar Raúl Obregón del Corral Arturo Manuel Fernández Pérez Claudio Salomón Davidson Rafael MacGregor Anciola

Licenciado en Derecho n.d. Ingeniero Químico Maestría en Ciencias en Ingeniería Industrial y Planeación. Universidad de Stanford. Doctor en Economía Licenciado en Economía y Leyes por la Colorado State University Licenciado en Administración de Empresas.

Alejandro Baillères Gual

n.d.

Dolores Martin Cartmel José María Blanco Alonso Juan Pablo Baillères Gual

Licenciada en Economía

Maria Teresa Baillères de Hevia

n.d. Maestría en Administración por parte de la Arizona State University con el ITAM n.d.

Socio Director de Alianzas, Estrategia y Gobierno Corporativo, Socio Fundador de Proxy Gobernanza Corporativa, miembro de la Junta de Gobierno del ITAM. Rector del ITAM, miembro de la Asociación Mexicana de Cultura. Miembro de la Junta de Gobierno del ITAM. Director Corporativo de Técnica Administrativa Bal, Presidente del Consejo de Administración de Valores Mexicanos Casa de Bolsa, Crédito Afianzador, Mexicana de Garantías y Valmex Soluciones Financieras, miembro de la Asociación Mexicana de Cultura y de la Junta de Gobierno del ITAM. Director General de Grupo Nacional Provincial y miembro de la Asociación Mexicana de Cultura y de la Junta de Gobierno del ITAM. Grupo Bal, Peñoles, Grupo Nacional Provincial, Valmex.

Factor Mundo Ejecutivo

EXPERIENCIA

Factor Consejo

Alberto Baillères González José Luis Simón Granados

educaciÓN

Factor Años

Nombre

1220 94.31

43

150

193

28 100

128

Fuente: Informe anual 2011 de la empresa, Ranking México, informes anuales de la SEC e información pública. nd: no disponible. Si quieres conocer más sobre los consejeros de Palacio de Hierro lee en mundoejecutivo.mx

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ranking de administración consejos

Adrián Sada González Hugo A. Lara García Tomás González Sada

Álvaro Fernández Garza Federico Sada Melo Jaime Serra Puche

Joaquín Vargas Guajardo Jaime Rico Garza Manuel Güemez de la Vega Ricardo Martín Bringas

Mario Martín Laborín Gómez

Guillermo Ortiz Martínez

Adrián G. Sada Cueva

Experiencia

Factor Consejo

Nombre

1,178 90.62 Factor Mundo Ejecutivo

índice Mundo Ejecutivo índice por consejero

9 Vitro

Factor Años

especial

48

70

118

27

30

57

49

30

79

24

70

94

Director Comercial Vitro America.

13

30

43

Presidente de SAI-Consultores, Fundador de Aklara, Centro de Arbitraje de México, y del NAFTA Fund de México, Subsecretario de Ingresos, Secretario de Comercio y Secretario de Hacienda de México, miembro del Patronato de la Universidad de Yale. Presidente del Comité de Auditoría. Miembro del Patronato del Instituto Nacional de Nutrición. Presidente y Director General de Vitro Europa, Ltd. Presidente del Consejo de Administración de IP Vitro Vidrio y Cristal y Vitro Global. Miembro del Comité Consultivo del Grupo de Seguridad Integral. Director General de Organización Soriana, Miembro de los Consejos de Administración de Grupo Senda, Madisa, Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, Grupo de Empresarios de Nuevo León y de la ANTAD. Presidente de ABC Holding, Director General de Bancomext; Director General de Nacional Financiera; Director General de Mexder y Presidente de la Casa de Bolsa Bancomer; Director General de Grupo Vector. Presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte, Fundador y Presidente de Guillermo Ortiz y Asociados, Presidente del Consejo de Administración del Banco de Pagos Internacionales; Gobernador del Banco de México; Secretario de Comunicaciones y Transportes; Secretario de Hacienda y Director Ejecutivo del FMI. Director General de Operaciones de la Unidad de Negocio de Envases, Director de Administración y Finanzas Envases en Vitro, Director de Vitro Automotriz y Director General de Vitro Cristalglass.

41

60

101

38

70

108

35

20

55

50

40

90

32

70

102

40

110

150

44

50

94

17

70

87

Presidente del Consejo de Vitro, Presidente del Comité de Planeación y Finanzas. Director General de Vidrio Plano, Director de Negocios de Vidrio y Cristal, Director Comercial de Envases y Director General de Parmalat de México. Presidente del Consejo de Administración y Director General Ejecutivo de Grupo Cydsa, Vicepresidente del Instituto Mexicano para la Competitividad, Tesorero de la Fundación Martínez Sada y Cónsul Honorario de Japón en Monterrey. Director General Grupo Alfa.

Fuente: Informe anual 2011 de la empresa, Ranking México, informes anuales de la SEC e información pública. nd: no disponible. Si quieres conocer más sobre los consejeros de Vitro lee en mundoejecutivo.mx


Factor Consejo

José G. Aguilera Medrano Roberto Hernández Ramírez Elmer Fernando Franco Macías María Asunción Aramburuzabala Larregui Emilio Fernando Azcárraga Jean Juan Francisco Beckmann Vidal Valentín Díez Morodo Manuel Medina Mora Escalante

educaciÓN

1,117 93.08

Factor Años

Nombre

índice Mundo Ejecutivo índice por consejero EXPERIENCIA

Factor Mundo Ejecutivo

10 GF Banamex

Contador Público por la Escuela Bancaria y Comercial Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana. Ingeniero Mecánico Electricista por la UNAM

Auditor y especialista en impuestos en Price WaterhouseCoopers, Socio de Calvo, Domínguez Mota y Cía

33

70

103

Co-fundador de Accival y Presidente del Consejo de Administración de Banamex Miembro del Consejo de Administración de Infra

41

50

91

58

60

118

Contadora Pública por el ITAM

Directora General de Tresalia Capital, Abilia Kio Networks, Aeroméxico y Tory Burch.

17

70

87

Presidente del Consejo de Administración y Director General de Grupo Televisa Presidente del Consejo de Administración y accionista mayoritario de José Cuervo Vicepresidente Ejecutivo y Director General de Ventas y Exportaciones de Grupo Modelo Ingresó a Banamex en 1971 y ocupó diversos puestos, incluso el de Director General

24

60

84

48

70

118

46

120

166

41

30

71

Estudios en Administración de Empresas por el IPADE Contaduría Pública por el Tec de Monterrey y Estudios de Postgrado por la Universidad de Stanford. Licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana. Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana, Maestría en Admon. de Empresas por la Universidad de Stanford. Germán Licenciado en Administración de Empresas Larrea Mota Velasco por la Universidad Anáhuac. Bernardo Ingeniero Civil por la UNAM, Maestría en Admon. Quintana Isaac de Empresas por la Universidad de California Daniel Javier Licenciado en Administración de Empresas por la Servitje Montull Universidad Iberoamericana, Maestría en Admon. de Empresas por la Universidad de Stanford. Ricardo Martin Licenciado en Sistemas de Computación Bringas Administrativa por el Tec de Monterrey

Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de Grupo México. Presidente del Consejo de Administración y Director General de Empresas ICA Director General de Grupo Bimbo

18

40

58

33

20

53

18

40

58

Director General de Organización Soriana

30

80

110

Fuente: Informe anual 2011 de la empresa, Ranking México, informes anuales de la SEC e información pública. nd: no disponible. Si quieres conocer más sobre los consejeros de GF Banamex lee en mundoejecutivo.mx

El Consejo de Administración como una estructura de negocios, no debe ser exclusivo de empresas públicas, toda compañía debería obtener los beneficios mundoejecutivo.mx

FEBRERO 20 12  

39


ranking de administración consejos

Principal función

Antonio del Valle Ruiz Adolfo del Valle Ruiz Ignacio del Valle Ruiz. Jaime Ruiz Sacristán Ricardo Gutiérrez Muñoz Divo Milán Haddad Fernando Ruiz Sahagún Jorge Corbera Gibsone Eduardo Tricio Haro Armando Santacruz Baca Valentín Diez Morodo Eugenio Santiago Clariond Reyes

Presidente Honorario Vitalicio del Consejo Consejero Patrimonial Consejero Patrimonial Consejero Patrimonial Consejero Patrimonial Consejero Independiente Consejero Independiente Consejero Independiente Consejero Independiente Consejero Independiente Consejero Independiente Consejero Independiente

Contaduría Pública Contaduría Pública Contaduría Pública Administración de Empresas Contaduría Pública Derecho Contaduría Pública Contaduría Pública n.d. Ingeniería Química Administración de Empresas Administración de Empresas

43 33 32 22 21 33 39 36 31 20 46 37

60 30 30 50 30 40 90 30 80 20 120 70

1,043 86.92 Factor Mundo Ejecutivo

Nombre

Factor Consejo

índice Mundo Ejecutivo índice por consejero Educación

11 Mexichem

Factor Años

especial

103 63 62 72 51 73 129 66 111 40 166 107

Fuente: Informe anual 2011 de la empresa, Ranking México, informes anuales de la SEC e información pública. nd: no disponible. Si quieres conocer más sobre los consejeros de Mexichem lee en mundoejecutivo.mx

Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler Eduardo Valdés Acra Diego Ramos González de Casilla Álvaro García Pimentel Caraza Rafael MacGregor Anciola Javier Arrigunaga Gómez del Campo Alfredo Thorne Vetter Phupinder Gill Francisco Gil Díaz Alfonso González Migoya José Luis Guerrero Álvarez Alberto Navarro Rodríguez Fernando Ruiz Sahagún Eduardo Tricio Haro Joaquín Vargas Guajardo

Presidente del Consejo de Administración y Director General Vicepresidente del Consejo de Grupo Inbursa Director General y Presidente del Consejo de Administración de Grupo Bursátil Mexicano Director General y Miembro del Consejo de Administración de Merrill Lynch México Director Corporativo de Técnica Administrativa Bal Director General de Grupo Financiero Banamex Director de Mercados Globales y Director de Relaciones con Inversionistas de G. Finan. Banorte Presidente del CME Group Presidente de Telefónica Movistar México Consejo y Director General del Grupo Industrial Saltillo Director General de Grupo ICA Socio de Asesores del Milenio Socio fundador, Socio Director y Asesor de Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cía Presidente del Grupo Lala Presidente del Consejo de Administración de Grupo MVS Comunicaciones y de Corporación Mexicana de Restaurantes.

Licenciatura en Economía con mención del ITAM, Doctorado en Economía en el MIT Licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana Lic. en Economía por el Tec de Monterrey, Maestría en Desarrollo Econ. en la London School of Economics Licenciatura en Derecho por la Universidad Anáhuac y por la Universidad del Nuevo Mundo Licenciatura en Admon. de Empre. programa Stanford Executive Program en Stanford University Ingeniero Mecánico Electricista por el ITESM.

26

80

106

22

50

72

18

20

38

21

20

41

17

80

97

15

20

35

Doctorado en Economía por la Universidad de Oxford Ingenieria por el ITESM. Licenciatura en Economía por el ITAM Ingeniería Mecánica Elec. por el Tec de Monterrey, Maestría en Admon. de Empresas por la U. de Stanford Ingeniería por el Instituto Superior de Materiales de la Construcción Mecánica de París Licenciatura en Contaduría por la UNAM, con postgrado en el IPADE Contador Público

19

20

39

26 34 24

30 30 70

56 64 94

36

20

56

12

20

32

23

20

43

26 37

70 90

96 127

Ingeniero Agrónomo del Tec de Monterrey Licenciado en Administración de Empresas por el ITESM.

Fuente: Informe anual 2011 de la empresa, Ranking México, informes anuales de la SEC e información pública. nd: no disponible. Si quieres conocer más sobre los consejeros de Bolsa Mexicana de Valores lee en mundoejecutivo.mx

Factor Mundo Ejecutivo

educaciÓN

996 66.40

Factor Consejo

Nombre

índice Mundo Ejecutivo índice por consejero EXPERIENCIA Factor Años

12 Bolsa Mexicana de Valores


Factor Consejo

Principal función

Factor Años

Nombre

968 64.33 Factor Mundo Ejecutivo

índice Mundo Ejecutivo índice por consejero

13 Grupo Gruma

Roberto González Barrera

Presidente del Consejo de Administración de Gruma y GIMSA

29

40

69

José de la Peña y Angelini

Director General de Corporación Autos Soni, Director General de OBAMA Corporativo

13

50

63

Juan Diez-Canedo Ruiz Bertha González Moreno

Director General de Financiera Local, Miembro del Consejo de Administración de GIMSA Directora Honoraria Vitalicia de Patronato para el Fomento Educativo y Asistencial de Cerralvo, Directora General y Propietaria de Uniformes Profesionales de Monterrey Director General de Gruma Asia y Oceanía, varias posiciones en Gruma

22 16

50 50

72 66

17

30

47

Presidente del Consejo de Administración y Presidente de Corporación Noble y Gael Desarrollos, Director de Operaciones de GIMSA, Director Comercial de Gruma, Presidente de RGM Presidente y Director General de Archer- Daniels-Midland México y Presidente y Director General de Compañía Continental de México Presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Interacciones, Grupo Hermes y Grupo Coin/La Nacional. Subdirector Corporativo de Archer-Daniels-Midland, Subdirector Coroprativo y Director de las divisiones de Cocoa y Milling Presidente de ABC Capital Director General de Casa Ley y de Grupo Ley Director General de Empresas ICA Director Corporativo de Gruma Presidente del Consejo de Administración y Director General de Plenus Presidente del Consejo de Vitro, Presidente del Comité de Planeación y Finanzas

21

40

61

18

20

38

17

60

77

27

40

67

15 17 16 15 17 48

50 60 40 20 40 70

65 77 56 35 57 118

Juan Antonio González Moreno Roberto Javier González Moreno Federico Gorbea Quintero Carlos Hank Rhon Mark Kolkhorst Mario Laborín Gómez Juan Manuel Ley López Bernardo Quintana Isaac Juan A. Quiroga García Alfonso Romo Garza Adrián Sada González

Fuente: Informe anual 2011 de la empresa, Ranking México, informes anuales de la SEC e información pública. nd: no disponible. Si quieres conocer más sobre los consejeros de Grupo Gruma lee en mundoejecutivo.mx

Claudio X. González Laporte Valentín Diez Morodo

Ingeniero Químico por la UNAM Lic. en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana Pablo Roberto González Guajardo Licenciatura en Derecho Thomas J. Falk Contaduría Pública Emilio Carrillo Gamboa Licenciatura en Derecho Jorge Ballesteros Franco Ingeniería Civil Mark Buthman n.d. Antonio Cosio Ariño Ingeniería Civil Robert Abernathy n.d. Esteban Malpica Fomperosa Contaduría Pública Robert W. Black n.d. Fernando Senderos Mestre

Licenciatura en Administración

Principal función

Presidente de Kimberly Clark de México Vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Modelo Director General de Kimberly Clark de México Chairman of the Board and Chief Executive Officer Socio Fundador del Bufete Carrillo Gamboa Presidente del Consejo de Controladora Corporación GMD Senior VicePresident and Chief Financial Officer Director General de Compañía Industrial Tepeji del Río Group President of North Atlantic Consumer Products Socio Director de Praemia Group President Developing and Emerging Markets” de Kimberly-Clark Corporation Presidente del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo de Grupo Kuo

58 46

90 120

148 166

22 28 23 18 16 36 22 39 16

20 20 80 70 20 20 20 50 20

42 48 103 88 36 56 42 89 36

42

50

92

Fuente: Informe anual 2011 de la empresa, Ranking México, informes anuales de la SEC e información pública. nd: no disponible. Si quieres conocer más sobre los consejeros de Kimberly Clark de México lee en mundoejecutivo.mx

mundoejecutivo.mx

Factor Mundo Ejecutivo

educación

Factor Consejo

Nombre

946 78.83

Factor Años

índice Mundo Ejecutivo índice por consejero

14 Kimberly Clark de México

FEBRERO 20 12  

41


ranking de administración consejos

educaciÓN

Lorenzo H. Zambrano Treviño Jaime Gerardo Elizondo Chapa Francisco Garza

ITESM Licenciatura y Maestría en Administración en del Tec Monterrey Administración de Empresas por el Tec de Monterrey, Maestría en Administración en Johnson School of Management en la Universidad de Cornell Rafael Garza Lozano Contaduría Pública y Maestría en Administración y Finanzas del Tec de Monterrey Fernando A. González Olivieri Administración de Empresas y Maestría en Administración del Tec de Monterrey Joaquín Miguel Estrada Suárez Economía en la Uni. de Zaragoza, Maestría en Administración en el Instituto de Empresa Luis Hernández Echávez Ingeniería Civil por el Tec de Monterrey, Maestría en Ingeniería Civil y en Administración por la Universidad de Texas Ignacio Madridejos Fernández Ingeniería Civil por la Universidad Politécnica de Madrid, Maestría en Administración por la Universidad de Stanford Jaime Muguiro Domínguez Licenciatura en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Maestría en Administración del MIT Juan Romero Torres Derecho y Economía y Ciencias Empresariales por la Universidad de Comillas, en España Lorenzo Roberto Milmo Zambrano Licenciatura en Administración de Empresas por el Tec de Monterrey Armando J. García Segovia Ingeniería Mecánica y Administración por el Tec de Monterrey, Maestría en Administración de Negocios por la Universidad de Texas Rodolfo García Muriel Ingeniería Mecánica Electricista por la Universidad Iberoamericana Roberto Luis Zambrano Villarreal Ingeniería Mécanica y Administración por el Tec de Monterrey Víctor M. Romo Contaduría Pública, Maestría en Administración y Finanzas del Tec de Monterrey

Factor Consejo

Nombre

932 62.13 Factor Mundo Ejecutivo

índice Mundo Ejecutivo índice por consejero

15 Cemex

Factor Años

especial

33 27 24

70 20 10

103 47 34

27 23 20 16

40 40 50 10

67 63 70 26

16

40

56

16

10

26

23 35 37

20 10 40

43 45 77

27 25 33

50 140 0

77 165 33

Fuente: Informe anual 2011 de la empresa, Ranking México, informes anuales de la SEC e información pública. nd: no disponible. Si quieres conocer más sobre los consejeros de Cemex lee en mundoejecutivo.mx

Patrick Slim Domit Carlos Slim Domit Daniel Hajj Aboumrad Alejandro Soberón Kuri Carlos Bremer Gutiérrez Rayford Wilkins Jr. Michael J. Viola Ernesto Vega Velasco Santiago Cosío Pando Arturo Elías Ayub

Co-Presidente del Consejo de Administración de América Móvil Presidente del Consejo de Administración de Grupo Carso Director General de América Móvil. Director General de Corporación Interamericana de Entretenimiento Director General de Value, Casa de Bolsa. Director General de la División de Negocios Diversificados de AT&T. Vicepresidente Senior de Financiamiento Corporativo de AT&T Retirado Presidente de Grupo Pando Director de Alianzas Estratégicas, Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Telmex Oscar Von Hauske Solís Director General de Operaciones Fijas de América Móvil Louis C. Camilleri Director General de Philip Morris International Pablo Roberto González Guajardo Director General de Kimberly Clark de México David Ibarra Muñoz Retirado Fuente: Informe anual 2011 de la empresa, Ranking México, informes anuales de la SEC e información pública. nd: no disponible. Si quieres conocer más sobre los consejeros de América Móvil lee en mundoejecutivo.mx

Factor Consejo

Principal función

Factor Años

Nombre

Factor Mundo Ejecutivo

índice Mundo Ejecutivo 896 índice por consejero 64.00

16 América Móvil

21 25 26 29 29 38 35 52 16 28

40 50 60 20 10 30 10 80 10 50

61 75 86 49 39 68 45 132 26 78

32 34 22 59

20 10 20 40

52 44 42 99


Antonio Madero Bracho

Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de SANLUIS Corp. Carlos Autrey Maza Presidente del Consejo de Administración de Corporación Autrey Javier Bours Castelo Presidente del Consejo de Administración de Ind. Bachoco Enrique R. Bours Muñoz Consejero Propietario de Bachoco Everardo Elizondo Almaguer Consejero Independiente James Robert Jones

Antonio Madero Pinson Eugenio Madero Pinson

Arturo Pérez Arredondo Javier Pérez Rocha Luis Rebollar Corona Fernando Ruiz Sahagún Alberto Saavedra Olavarrieta

educaciÓN

Ingeniero de Minas y Metalurgista por la UNAM, MBA por la Universidad de Harvard Licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac, Maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Berkeley Licenciatura en Ingeniería Civil por el Tec de Monterrey n.d. Lic. en Economía con MH en la UNL, Maestría y Doctorado en Economía en la U. de Wisconsin-Madison n.d.

Co-Presidente del Consejo y Director General de Manatt Jones Global Strategies Socio de AMP Abogados n.d. Licenciatura en Administración de Empresas en Consejero Independiente el ITAM, Programa de Ejecutivos en la Escuela de Administración de la Universidad de Harvard Consejero Independiente Consejero Independiente Consejero Independiente Socio fundador de la firma Chevez Socio del Despacho de Abogados Santamarina y Steta

Licenciatura en Derecho por la UNAM n.d. Ingeniería Química por la UNAM n.d. Lic. en Derecho por la U. Iberoamericana, Postgrado en Derecho Mercantil por la Universidad Panamericana

Factor Consejo

Principal función

Factor Años

Nombre

827 63.62 Factor Mundo Ejecutivo

índice Mundo Ejecutivo índice por consejero

17 SANLUIS Corporación

31

40

71

26

50

76

17

80

97

9 2

30 40

39 42

13

40

53

22 16

20 30

42 46

20 23 22 19 27

50 40 40 70 50

70 63 62 89 77

Fuente: Informe anual 2011 de la empresa, Ranking México, informes anuales de la SEC e información pública. nd: no disponible. Si quieres conocer más sobre los consejeros de San Luis Corporación lee en mundoejecutivo.mx

Presidente Vitalicio Propietario Patrimonial Presidente Propietario Relacionado Vicepresidente Propietario Patrimonial Propietaria Patrimonial Propietario Patrimonial Propietario Patrimonial Propietario Independiente Propietario Relacionado Propietario Independiente Propietario Independiente Propietario Independiente Propietario Independiente Presidente Propietario Relacionado Propietario Independiente Propietario Independiente Propietaria Independiente

Fuente: Informe anual 2011 de la empresa, Ranking México, informes anuales de la SEC e información pública. nd: no disponible. Si quieres conocer más sobre los consejeros de Grupo Financiero Banorte lee en mundoejecutivo.mx

Factor Consejo

Roberto González Barrera Guillermo Ortiz Martínez Rodolfo Barrera Villarreal Bertha González Moreno José G. Garza Montemayor David Villarreal Montemayor Francisco Alcalá de León Eduardo Livas Cantú Eugenio Clariond Reyes-Retana Herminio Blanco Mendoza Manuel Aznar Nicolín Jacobo Zaidenweber Cvilich Alejandro Valenzuela del Río Isaac Hamui Mussali Everardo Elizondo Almaguer Patricia Armendáriz Guerra

Puesto Factor Años

Nombre

índice Mundo Ejecutivo índice por consejero

19 44 19 13 19 19 11 13 11 24 18 19 17 10 16 15

70 50 30 20 20 20 20 10 40 80 40 20 20 20 20 20

787 49.19 Factor Mundo Ejecutivo

18 Grupo Financiero Banorte

89 94 49 33 39 39 31 23 51 104 58 39 37 30 36 35


ranking de administración consejos

educaciÓN

Francisco Javier R. Bours Castelo José Gerardo Robinson Bours Castelo Jesús Enrique Robinson Bours Muñoz Jesús Rodolfo Robinson Bours Muñoz Ricardo Aguirre Borboa Octavio Robinson Bours Arturo Bours Griffith Avelino Fernández Salido Humberto Schwarzbeck Noriega Cristóbal Gustavo Mondragón Fragoso Felizardo Gastélum Félix Eduardo Rojas Crespo Guillermo Pineda Cruz Gustavo Luders Becerril Eduardo Rojas Crespo

Licenciatura en Ingeniería Civil por el Tec de Monterrey Licenciatura en Ingeniería Informática por el Tec de Monterrey Licenciatura en Ingeniería por la Universidad de Arizona Ingeniería en Agronomía de la Universidad de Arizona Ingeniería en Agronomía por el Tec de Monterrey Licenciatura en Ingeniería Agrícola del Tec de Monterrey Estudios profesionales en la Universidad de Arizona n.d. Licenciatura en Economía por el Tec de Monterrey Contaduría Pública por la UNAM Contaduría Pública por la UdeG, Certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Maestría en Ciencias por University of Southern Mississippi Licenciatura en Derecho por la UNAM, Postgrado en Derecho Ambiental y Maestría en Derecho Corporativo por la Universidad Anáhuac Licenciatura en Ingeniería Civil por el Tec de Monterrey, Maestría en Administración de Empresas por el Tecnológico de Sonora Contador Público egresado del Instituto Tecnológico de Monterrey Licenciatura en Derecho por la UNAM

Factor Consejo

Nombre

Factor Mundo Ejecutivo

701 índice Mundo Ejecutivo índice por consejero 46.33

19 Industrias Bachoco

Factor Años

especial

38 17 16 16 13 23 21 20 18 15 12

50 40 40 30 40 30 30 30 30 10 20

88 57 56 46 53 53 51 50 48 25 32

16

10

26

23

30

53

19 14

20 10

39 24

Fuente: Informe anual 2011 de la empresa, Ranking México, informes anuales de la SEC e información pública. nd: no disponible. Si quieres conocer más sobre los consejeros de Industria Bachoco lee en mundoejecutivo.mx

Hugo Salinas Price Pedro Padilla Longoria Guillermo Salinas Pliego Roberto Servitje Achutegui Luis J. Echarte Fernández Joaquín Arrangoiz Orvañanos Marcelino Gómez Velasco y San Román Gonzalo Brockmann García

Contaduría por el Tec de Monterrey, Maestría en Negocios por la Universidad de Tulane Licenciatura en Derecho por la UNAM Licenciatura en Derecho por la UNAM Licenciatura en Contaduría Pública por el Tec de Monterrey Licenciatura en Administración de Empresas por Universidad Iberoamericana, MBA de J.L. Kellogg Graduate School of Business en Northwestern University Estudios en la Universidad Estatal de Memphis y Universidad de Florida, Programa de Administración Ejecutiva de la Universidad de Stanford Administración de Empresas por la UNAM, Postgrado en Mercadotecnia en la UCLA Ingeniería en Sistemas por la Universidad Iberoamericana, MBA por la Universidad de Wharton Licenciado en Administración de la Universidad Anáhuac y Maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Texas

Fuente: Informe anual 2011 de la empresa, Ranking México, informes anuales de la SEC e información pública. nd: no disponible. Si quieres conocer más sobre los consejeros de Grupo Elektra lee en mundoejecutivo.mx

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FEBRERO 20 12

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Factor Consejo

Ricardo B. Salinas Pliego

educaciÓN Factor Años

Nombre

637 70.78 Factor Mundo Ejecutivo

índice Mundo Ejecutivo índice por consejero

20 Grupo Elektra

35

70

105

59 25 31 28

20 50 30 20

79 75 61 48

46

20

66

34

50

84

33

30

63

36

20

56


Metodología »»Con el objeto de mostrarle puntos de referencia que le permitan identificar condiciones necesarias para incrementar la efectividad de su empresa, mediante su Consejo de Administración, llevamos acabo una investigación entre 90 empresas y alrededor de 800 consejeros, que nos dio como resultado la elección de 20 Consejos de Administración Top. »»Entre nuestros objetivos estuvo mostrar cómo están conformados y el perfil de las personas que los integran. Se seleccionaron compañías de varios sectores: alimentos, bebidas, financiero, telecomunicaciones, comercio, minería, manufactura, medios de comunicación y de consumo. »»La elección de los Consejos fue mediante métricas cuantificables aplicadas a los consejeros; por cada año de experiencia, se les otorgó un punto y por cada participación en otro Consejo se les contabilizó 10, la sumatoria de éstos elementos dio el valor que tienen el consejero y la suma total da como resultado el valor del gobierno corporativo de la empresa. »»Se enlistó a las empresas del valor más alto al menor, usted podría pensar que entonces tendrían mayor oportunidad empresas que tuvieran mayor número de consejeros, porque tienen más posibilidades de obtener puntos, sin embargo, la Ley de

Mercado de Valores establece que el Consejo de Administración debe estar integrado por un máximo de 21, de los cuales, cuando menos, 25% debe ser independiente. »»En este sentido todas las empresas tienen la misma oportunidad, aunado a ello, no importa que una tenga o no el máximo de consejeros, porque lo que da puntuaciones altas es que éstos hayan tenido una participación en otros y la experiencia que tengan; eso es el valor que aporta a la organización y, por ende, al ranking. »»En el pull de consejeros disponibles para su empresa, 97% de la muestra cuenta con estudios de licenciatura y 72% con posgrado, como dato curioso, la Universidad preferida para estudiar fue el Tecnológico de Monterrey (ITESM). »»La número 1 fue Industrias Peñoles, ya que su valor total en puntos fue de 1,881 otorgados por 16 consejeros, que en promedio participan en nueve Consejos de Administración adicional a su empresa y cuentan con 27 años de experiencia. »»Imagine que en su Consejo cuenta con directores generales de empresas como Bimbo, Empresas ICA, Grupo México, Grupo Modelo, Infra, José Cuervo, Organización Soriana y Televisa; este lujo se lo da el Grupo Financiero Banamex.

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pensando empresa

columna

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finanzas

¡Juguemos a competir! Entre otras cosas, la juguetera anunSi hay una firma juguetera que ha creció que estaba desarrollando una política cido en los últimos tres años en México, de proveeduría sustentable para todas las es Lego, la compañía de origen danés que líneas de producto, con el fin de encarar aquí encabeza Jaime Fuentes; la empresa la problemática de la deforestación. Esta ha crecido de manera significativa, sobre política incluirá requisitos para todos sus todo a raíz de la ampliación de su planta proveedores de empaque, con el propóen Nuevo León. sito de que se comprometan a contar con Algo por demás interesante es la prácticas gerenciales de administración forma en la que ha establecido comuforestal sustentable. nicación con sus clientes. Lo hace por “Asimismo, y además de resolver la muchos canales, desde Internet, hasta problemática acerca de la fuente de los parques temáticos. Hay un Legoland nuestros empaques, nuestra política en California y otro en Florida (de apertambién aplicará a otras líneas de protura reciente). ducto, basados en madera y sus derivaFuentes dice que “Lego es una comdos, tales como el papel de los libros y pañía que hace juguetes, pero más que otros accesorios”: eso, es un sistema de juego. Estos bricks • Mattel apoya la administración embonan perfectamente sin importar forestal sustentable. el tema. Hace 50 años que se crearon y • Ha solicitado a sus proveedores de todos se unen. El que tienen nuestros empaque detener sus compras de Sinar abuelos perfectamente se adapta con el Mas / Asia Pulp & Paper. de hoy”. • Ha solicitado a sus proveedores que En los últimos meses se han vivido clarifiquen la forma en la que confronlos episodios más ‘sangrientos’ en esta tan la problemática de la deforestación industria, por la guerra natural entre las en sus cadenas de suministro. firmas jugueteras a nivel global. Mattel, De manera que la interacción compor ejemplo, anunció el 24 de octubre de petitiva en el sector va en ascenso. Ya 2011 la adquisición, en 680 millones de sea por el lado comercial o a través de dólares, de la empresa HIT Entertainlos estándares de producción, empaque ment, propietaria de la famosa marca del y logística, esta industria atraviesa una personaje infantil de carácter ferroviafuerte escalada de iniciativas, consolirio denominado Thomas & Friends, así dación y globalización. como de Barney, el dinosaurio morado. Lego se prepara para ello, y lo hace Mattel es uno de los tres jugadores que con especial atención en los mexidominan en esta industria y tiene con canos: “Tenemos dos qué. A mediados del año ramas de crecimiento pasado, por ejemplo, Los protagonistas importantes. México desplegó una serie de del juguete para nosotros es un iniciativas encaminamuestran cómo país muy importante, das a establecer mejohacer un sistema porque hace tres años res estándares mediode juego y cuidar el decidimos poner una ambientales, a través planta, con una inverde requisitos para los medio ambiente en sión fuerte, en Ciénega empaques que envueltodos sus procesos de Flores, en Nuevo ven a sus juguetes.

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Carlos Mota motacarlos100@gmail.com

León, para abastecer el mercado norIncremento en el contenido reciclado: teamericano principalmente. AforEn 2010, Hasbro se estableció la meta de tunadamente, la demanda se ha dado adquirir al menos 75% de todo su matey por ello hemos ampliado nuestra rial de empaque de papel y cartón de planta. fuentes de material reciclado o que prac“Otro aspecto es el desarrollo del mertiquen una administración forestal suscado mexicano. Hace tres años iniciatentable, la firma juguetera quiere elevar mos una estrategia y nos hemos visto esa meta a 90% para 2015. favorecidos por la preferencia, tanto de “Nuevas fuentes de papel: Hasbro delilos padres como de los niños. Estamos neó una política de proveeduría de papel haciendo inversiones importantes en sumamente agresiva en 2011, proveyó mercadotecnia, creando espacios con parámetros a sus proveedores acerca nuestros principales clientes”. de la proveeduría de papel sustentaLas empresas jugueteras extranjeras ble, con el propósito de garantizar que viven el cenit de su vida en el mercado todo el papel utilizado en sus productos global y mientras nazcan niños, la fiesta esté alineado con los compromisos de la continuará. De hecho, no solo Mattel y compañía en materia de sustentabilidad Lego son relevantes, hay un tercero igual medioambiental”. de fuerte: Hasbro también tiene un lugar Todo esto nos permite afirmar que protagónico en esta industria. es muy claro que existen dos ideas preVende juguetes en varias líneas y para ponderantes que nutren a los directimuchos grupos de edades y niveles eduvos y las estrategias de esta industria: cacionales, incluyendo a Plaza Sésamo, la aproximación a mercados emergenPlayskool, Transformers, Capitán Amétes, como el caso de México, donde prerica, My Little Pony y Marvel, entre valece la población infantil, tal como otras. lo apunta Lego con sus iniciativas y la Esta empresa se encuentra desplaadecuada administración de los espazando la interacción competitiva hacia cios comunitarios donde se desenel tema medioambiental. Tan la empuja vuelven los negocios de estas emprehacia allá que recién anunció las siguiensas, como en el caso de las iniciativas tes iniciativas: a favor del medio ambiente de Mattel “Eliminación de alambres: En 2010, y de Hasbro. reemplazó todos los alambres de los Esta industria parece no tener cabida empaques por sujetadores de papel de para un jugador adicional. Todo lo que no ratán o de mezcla de sea Hasbro, Mattel o Lego bambú, para reducir parece ser sujeto de una Hasbro, Lego y el impacto negativo al adquisición por parte de Mattel dominan medio ambiente. A traalguna de esas tres. De el mercado vés de este esfuerzo se hecho, es probable que del juguete; eliminaron aproximaeste año veamos fusiones prácticamente, damente 34 mil millas y adquisiciones. Mientras de alambre –más de la compran a cualquier tanto, resulta interesante cantidad necesaria para delinear el nombre del firma que empiece envolver la circunferenjuego en esta industria a destacar cia de la Tierra–. del juguete.

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torres de dinero

columna

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finanzas

Jaime Millán Núñez jaime.millan @mundoejecutivo.com.mx

El peso contra las cuerdas para aplicar políticas que permitan contener La gente no se explica cómo si las reservas del las posibles secuelas de la contaminación que Banco de México (Banxico) cerraron 2011 en viene de fuera, apoyado por el acuerdo en el el máximo nivel de su historia –142 mil 42.5 marco de la LCF, y el compromiso de las automillones de dólares– y el Fondo Monetario ridades para sostener un marco macroeconóInternacional (FMI) recién completó la revimico, basado en reglas y ajuste de las políticas, sión anual de la Línea de Crédito Flexible (LCF) según se requiera”, según Lipton. otorgada a nuestro país en enero de 2011, por 73 mil millones de dólares, y ratificó que nuestra nación cumple con las condiciones para acce»»Se anticipa a los hechos der a ella, el peso esté contra las cuerdas desde Banco Santander tomó una serie de mediseptiembre de 2011 en el mercado cambiario. das en materia de capital que no sólo le han Las autoridades financieras nacionales, en permitido alcanzar medio año antes de la fecha tanto, seguirán asignando un carácter precauimpuesta (30 de junio de 2012) por la Autoridad torio al acuerdo de dos años con el FMI, el llaBancaria Europea (EBA) para ostentar un core mado financiamiento contingente, ante los capital de 9%, sino que incluso le da pie para riesgos que afectan a las perspectivas econóllegar a 10% a mediados de año. micas mundiales, sobre todo en algunas nacioLa EBA anunció en diciembre los requerines de Europa; esto implica un respaldo a la mientos de capital para las principales entiestrategia macroeconómica y apuntala la condades financieras europeas, ante la crisis fianza de los mercados. global en diversas naciones de la Zona Euro La recuperación de México frente a la criy cifró en 15 mil 302 millones de euros el sis mundial y la fortaleza de su actividad ecocapital adicional que necesitaba la institunómica en los últimos meses según palabras ción crediticia. de David Lipton, ‘número dos’ del organismo El banco español consiguió esa cifra con multilateral, prueban la solidez de nuestros 6,829 millones de euros de Valores Santanfundamentos económicos. Además, la regla der; 1,943 millones del canje de particide presupuesto equilibrado y el régimen creípaciones preferentes por acciones nuevas; ble de metas de inflación apuntalan el balance 1,660 millones por aplicación del programa de diversas entidades públicas y privadas. Santander Dividendo Elección, en la fecha Asimismo, se prevé que pueda mantenerse del dividendo complementario en relación “la consolidación fiscal y la aplicación de una con el ejercicio 2011, y 4,890 millones de política monetaria que ha apoyado la recupeeuros de la generación orgánica de capital ración del PIB –aunque se ubique al menos dos y la transmisión de diversas participaciopuntos porcentuales abajo de nes, entre las que destacan los niveles acostumbrados en las de Chile y Brasil. año de elección presidencial–, Para hacer su tarea por Si bien el FMI mientras que el aumento en adelantado, Santander no ha ratificado la los factores externos sería requirió recursos de su subrecuperación de complementado con la LCF sidiaria en México, pero sus México frente a y el régimen cambiario de clientes si se verán benefila crisis mundial, flotación seguiría haciendo ciados, pues la medida no las veces de un amortiguasólo brinda confianza, sino la volatilidad del dor contra choques externos. que, además, garantiza que tipo de cambio ha “México dispone de un se mantendrá abierta la llave sorprendido amplio margen de maniobra del crédito en 2012.

febrero 20 12

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ESPECIAL

estrés

Estrés, ¿un modo de vida? Cómo viven y cómo enfrentan los distintos niveles gerenciales la demanda de trabajo; sus hábitos, ahora, incluyen gadgets que los convierten en ejecutivos de 24 horas

SIMO Consulting

¿Cree usted o no que el ejecutivo de hoy debería evitar situaciones de estrés para mejorar su calidad de vida?

83% No

12% Sí

5% No sabe

50 

f ebrero 20 12

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¿Cree usted que vivir algunas situaciones de estrés es…?

37%

Algo positivo

25%

Muy positivo

18%

14%

Ni positivo ni negativo

Algo negativo

6%

Muy negativo

Cuándo usted trata de relajarse o despejarse de sus obligaciones diarias, ¿qué actividades realiza?

37%

1

1. Ir al gimnasio 2. Practicar algún deporte (distinto de gimnasia) 3. Pasatiempos culturales (cine, teatro, conciertos, etc.) 4. Salir con amigos / pareja

2

5. Tomar sesiones de masajes / Acudir a spa

25%

6. Realizar hobbies (leer, escuchar música, pintar, bailar, etc.)

12% 8% 5% 4

7

5%

6

Junto con el yuppie, aquel joven profesional, urbano, egresado de universidades importantes de Estados Unidos, exitoso y preocupado por la moda, la década de los años 80 también nos regalaría otro término que, a diferencia del anterior, perduraría hasta nuestro días: el estrés. SIMO Consulting realizó una encuesta a 400 ejecutivos de todo el país y de distintos niveles gerenciales, para conocer sus hábitos de trabajo y, sobre todo, de tiempo libre. El objetivo fue saber en qué medida sufrir estrés es algo que les preocupa y, de ser así, qué hacen para combatirlo. Entre los años 80 y 90, fue un padecimiento que estaba en boca de todos aquellos que ocupaban cargos de nivel alto en las empresas y que, frecuentemente, se manifestaba con distintos síntomas que repercutían en el organismo provocando la aparición de enfermedades y anomalías que impedían el desarrollo normal y funcionamiento de cuerpo y mente. Algunos de los más frecuentes podían ser: trastornos de ansiedad, problemas de memoria, erupciones cutáneas y hasta infarto.

7. Ver televisión

3

8. Practicar yoga

7% 5 1%

8

De acuerdo con el análisis, el estrés o la tensión provocada por situaciones laborales no ha desaparecido; sin embargo, lo que sí ha cambiado es la forma de asumirlo. Cuando en los años 80 era una patología temida o una señal de alerta, para los ejecutivos del siglo XXI, pareciera ser un status y, por lo tanto, algo con lo que se debe convivir: es la muestra clara de que se es productivo y exitoso.

»» Los resultados Bajo el entendido de que el estrés es un concepto compartido por la población entrevistada, se les preguntó si creían o no que padecerlo era algo que debía evitarse. El 83% de los encuestados contestó que no; sólo 12% consideró que debía buscar la manera de evitarlo y otro 5% no manifestó su opinión. Al profundizar, más de 60% de los que consideraron que no debía evitarse, sostuvo que sufrir pequeñas situaciones estresantes era algo positivo para el cargo que ocupaban; 18% no lo consideró ni positivo ni negativo; 14% lo vio como algo negativo, y sólo 6% lo consideró muy negativo.

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ESPECIAL

estrés

¿Cuántos días consideraría usted adecuados para tomarse un buen descanso?

60%

Entre 4 y 5 días

25%

Entre 6 y 10 días

15%

Hasta 15 días

¿Cuál sería el destino preferido por usted para tomarse algunos días de descanso?

75%

Playa

20%

Grandes ciudades

5%

Circuitos culturales

Los datos de la encuesta de SIMO Consulting revelan que la gran mayoría de los ejecutivos mexicanos no ve claramente que deba combatir estas situaciones de tensión, muchos consideran, sin embargo, que lo recomendable es llevar una vida equilibrada tratando de despejarse de los problemas cotidianos. En este sentido, las mujeres entrevistadas son más proclives a esta idea que los hombres. Pero cómo escapan de los conflictos que la rutina laboral les provoca, los ejecutivos dijeron que ir al gimnasio es la principal actividad (37%), y practicar algún deporte como la segunda preferida (25%). El 12% de entrevistados eligió pasatiempos culturales como ir al cine, al teatro o a conciertos; sólo 8% prefiere distraerse saliendo con amigos o pareja, y 5% con hobbies como leer, escuchar música, pintar o bailar. En tanto, 7% de las mujeres ejecutivas escogió tomar sesiones de masajes o concurrir a algún spa, y 1%, practicar yoga. En otros rubros de distracción, sólo 5% de los ejecutivos manifestó que mirar televisión los distrae de los confictos cotidianos, cifra que no coincide

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con los altos noveles de audiencia del medio en cualquier nivel socioeconómico.

»»Vacaciones merecidas Esta forma de distracción cotidianas no es, sin embargo, la mejor para reponerse de largos periodos de tensión laboral, sino, apenas, pequeños oasis refrescantes. Son las vacaciones el momento por excelencia esperado para poner freno al ritmo acelerado. Según los datos arrojados, los ejecutivos no son muy afectos a tomar largos periodos vacacionales; destaca que 60% de ellos considera suficiente un descanso de 4 a 5 días, otro 25% buscaría descansos de entre 6 y 10 días y sólo 15% estaría dispuesto a regresar a trabajar después de 15 días de receso. Dependiendo de la cantidad de días disponibles para descanso, el destino preferido para tomar vacaciones es a playa con 75 por ciento. Respecto a los centros turísticos de playa de su preferencia, el número uno es Cancún, con 48% de prioridad;


¿A qué playa iría si pudiera tomarse algunos días de descanso?

48%

Cancún

22%

Riviera Maya

12%

Playas en Oaxaca

14%

Los Cabos

4%

Acapulco

33%

¿Qué beneficios considera usted que le aportan las nuevas tecnologías a su vida cotidiana?

Facilita tareas/ rapidez

21%

Movilidad/ control remoto

10%

14%

Entretenimiento

14% No sabe

Eficiencia

8% Otros

Riviera Maya 22%; Los Cabos14%; las playas de Oaxaca, Huatulco y Puerto Escondido tuvieron una aceptación de 12%, y Acapulco 4% de los entrevistados. Otros destinos escogidos para vacacionar son las grandes ciudades (20%) aunque, explican, requieren bastante esfuerzo para ser disfrutadas. Entre las más mencionadas se encuentran el Distrito Federal y Guadalajara; también destacan New York, Chicago, Los Angeles, San Francisco y Miami, entre otras. En cambio, los llamados circuitos culturales apenas son preferidos por 5% de los entrevistados. Entre ellos surgen las ciudades de San Cristobal de las Casas, Guanajuato, Oaxaca y Mérida.

»»Tecnología en la venas Si bien la computadora personal y la Internet son tecnologías del siglo XX, para este nuevo periodo llegó la revolución de los gadgets o dispositivos electrónicos que surgen para colaborar en las tareas cotidianas de distintos segmentos de la población.

Tanto las laptops, tablets y smartphones (como elementos emblemáticos de los tiempos que vivimos), son vistos por los ejecutivos como herramientas que facilitarían sus labores, pero con una interacción entretenida que estaría muy alejada de la rudeza de la vida de oficina. Estas nuevas tecnologías también les permiten ser más eficientes, por la rapidez de los procesos que involucran; por ejemplo, se ocupan de sus obligaciones de manera remota y, a la vez, se pueden entretener. Estas herramientas tecnológicas, sin embargo, los convierte en ejecutivos de 24 horas. De acuerdo con especialistas, bajo la apariencia de un trabajo eficiente y entretenido, el ejecutivo del Siglo XXI estaría cargándose de ocupaciones incluso en los momentos en los que pareciera estar distrayéndose, pero hoy todavía no lo asume con preocupación, sino todo lo contrario, la posesión de más cantidad de dispositivos pareciera convertirlo en un trabajador más responsable y activo, sin la preocupación por el estrés al que hoy ve como el motor de su ascenso personal.

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NEGOCIOS

empresas y empresarios

Arturo Arellano Merlín

Bruno Cattori.

Le pone una estrella a la mensajería La firma automotriz Mercedes-Benz de México reportó, en 2011, un crecimiento superior a lo esperado, impulsado por los acuerdos que tiene con empresas como UPS, a la cual hizo entrega de 54 vehículos pesados (10 Sprinter y 44 Vito), como parte del programa de renovación vehicular. Las unidades cuentan con motor ecológico a diesel con intervalos de mantenimiento cada 30 mil km. Las unidades están equipadas con tecnología BlueEFFICIENCY, que ofrece un un desempeño combinado con un menor consumo de combustible y número de emisiones. Bruno Cattori, presidente y director general de la marca alemana en México, señaló que ya son 231 unidades de este tipo que se entregan desde que firmaron un acuerdo de colaboración en 2003. “La colocación de esta flotilla es muy importante para Mercedes-Benz, ya que gracias a clientes como UPS, hemos alcanzado un crecimiento de 179% con respecto al mismo periodo de 2010”, dijo. Por su parte, Jorge Castillo, director general de UPS México, comentó que la compañía a la que representa, siempre se ha destacado por otorgar mayores beneficios a sus clientes. Estas nuevas unidades representan una inversión importante para UPS como parte de su programa de renovación, ya que es la manera en que la compañía de mensajería y paquetería muestra su responsabilidad hacia el medio ambiente. Las Sprinter de Mercedes-Benz son las primeras vanes con tecnología BlueEFFICIENCY que se ofrecen en México, y que destacan por su seguridad, eficiencia y confiabilidad. “Para la firma alemana UPS seguirá siendo un cliente muy importante para Mercedes-Benz, con el que la compañía comparte valores e ideales y con quien ha crecido desde la llegada de las vanes Mercedes-Benz a México hace diez años”, reiteró Bruno Cattori. La flota de vehículos de la compañía UPS está compuesta por 500 unidades en todo el país, de las cuales más de la mitad son de la marca Mercedes-Benz

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Logran fusión de su Casa de Bolsa Ixe Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Banorte se fusionaron como parte del acuerdo previo entre los bancos. Con ello, se coloca como la cuarta más grande de México con activos superiores a 450 mil millones de pesos. De acuerdo con el proceso,IxeCasadeBolsaserá la fusionante, prevaleciendo esta misma razón social. Cabe resaltar que esta Alejandro Valenzuela. operación es el resultado de la fusión que surtió efectos el pasado 15 de abril entre Grupo Financiero Banorte e Ixe Grupo Financiero, lo que dio origen a la tercera institución más importante del país. La nueva compañía empezó actividades desde el primer minuto del 2012, y como resultado se extinguió Casa de Bolsa Banorte.

foto archivo

foto enrique barajas

MercedesBenz México concretó la entrega de 54 unidades de transporte a UPS

7-Eleven se pone los guantes Buscando mejorar sus operaciones de venta al menudeo e impulsar el crecimiento de sus 1,400 tiendas en el país, la cadena 7-Eleven utilizará la suite de aplicaciones Oracle Retail Merchandising. Con ello, buscará aprovechar los datos operativos, establecer mejores prácticas y ayudará a desarrollar nuevas estrategias de comercialización e inventarios. La plataforma está creada para determinar los requerimientos de inventario al nivel de producto o de tienda, lo que deriva en un reabastecimiento que optimiza el abasto en todas las tiendas, además de dar seguimiento para aumentar la disponibilidad de los productos y el suministro. Eduardo Trujillo, director de Transformación de 7-Eleven México, comentó que al utilizar Oracle Retail se satisfacen las necesidades de los clientes, al ofrecer el mejor surtido por tienda y productos más frescos todos los días.


Sorprende

Nadie deja de comer

La firma de retail más importante de México, Walmart mantendrá un agresivo plan de inversiones este año (14 mil millones de pesos), para abrir cerca de 360 nuevas tiendas. La empresa reportó que en 2011 sus ventas ascendieron a 379 mil 021 millones de pesos, un incremento de 13.3%, respecto a 2010. Sólo en diciembre pasado, reportó un alza de 12.4 por ciento. “El 2011 aumentamos en 12.8% el piso de ventas, al invertir en la apertura de 441 tiendas, las cuales agregaron 652 mil 476 m2. Nuestra inversión es también oportunidad para miles de proveedores locales, a quienes agradezco su apoyo para llevar nuestra oferta de valor a 467 ciudades en México y Centroamérica”, afirmó Scot Rank, presidente ejecutivo y director general de Walmart de México y Centroamérica. La empresa cuenta con 238 mil 128 asociados en México y Centroamérica; durante 201 atendieron 5 millones de clientes que visitaron diariamente las 2,709 tiendas. Scot Rank

foto Jcortesía wallmart

en ventas e inversión

La firma de comida rápida y cafeterías Alsea, cerró 2011 con 1,283 unidades de sus diferentes formatos, logrando consolidarse como el operador más importante de Latinoamérica. La empresa que encabezan los hermanos Torrado reveló que en los últimos 12 meses abrió 62 unidades en el segmento de cafeterías, 11 establecimientos de comida casual y cuatro restaurantes de comida rápida. La empresas maneja las marca de Domino´s Pizza, Burger King, Starbucks, Chilli`s y California Pizza Kitchen, entre otras. En México, la compañía ha consolidado sus operaciones gracias a nuevas inversiones en centros comerciales y unidades de café en zonas de alta demanda, como Polanco, Del Valle y Santa Fe.

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NEGOCIOS

empresas y empresarios

El lujo

los lleva al liderato

foto cortesía

Miele, firma de electrodomésticos, invertirá un millón de dólares en México.

Jürgen Freyer. Desde su llegada a México en 2001, Miele, la Añadió que la empresa que representa, no A escala mundial, México ocupa el terempresa de electrodomésticos de lujo, se ha sólo es de electrodomésticos, ya que está cer lugar de ventas para Miele, después posicionado como líder en este ramo, cre- enfocada a un mercado de lujo, donde los de Estados Unidos y Canadá, y tienen precios dependen del estilo de vida de una facturación anual de tres mil millociendo a un ritmo de dos dígitos por año. nes de dólares. Posicionada en las ciudades más impor- cada persona. tantes del país, gracias a sus diseños, cali- “Todos nuestros aparatos están crea- Dentro de los productos más vendidos dad e innovación, han decidido invertir dos para tener una vida útil de 20 años, de la marca está la máquina de café, la alrededor de un millón de dólares en la por eso somos líderes en el mercado de cual es muy apreciada por los consumidores quienes viven la experiencia y dislujo”, aseveró. apertura de oficinas en Polanco. frutan un estilo de vida, generando vínComo parte de su estrategia de mercado Jürgen Freyer, director general de Miele culos con experiencia. y teniendo como visión el crecimiento México, comentó que están tomando una importante participación de mer- de la marca, para 2012 tienen proyec- El directivo mencionó que tienen concado, gracias a que han aprendido cómo tado la apertura de nuevas oficinas, ubi- fianza en el mercado Mexicano, además cadas en Polanco, que permitirán a la de tener la visión de seguir invirtiendo. funciona. “Nos hemos acercado a los consumidores empresa estar cada vez más cerca de los Miele cuenta con 16 mil 500 empleados consumidores y darles la atención y trato a escala mundial, y presencia en más de quienes buscan marca, diseño y calidad 47 países. personalizado. en el producto”, dijo el ejecutivo.

Impulse la competitividad motivando a sus empleados Impulsar la competitividad de la empresa se puede lograr con empleados motivados, apoyándolos con un programa establecido de objetivos. Asimismo, se generará mayor rendimiento en la medida en la que se otorguen incentivos. El reconocimiento podrá ser informal o formal. El primero es menos estructurado y puede llegar a un mayor número de colaboradores, un ejemplo de esto son las celebraciones de toda la empresa. El segundo es un programa estructurado con procesos y criterios definidos, que relaciona los objetivos y valores de la organización con lo que motiva a cada uno de los colaboradores. Celso Fernandes, director general de Sodexo México, comenta: ¨La motivación se desarrolla en un ambiente positivo y necesa-

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riamente tiene que ser personalizada. Dado lo anterior, será necesario comprender las necesidades de cada individuo y así crear condiciones idóneas para el logro del éxito colectivo. Conciliar la búsqueda de resultados y el bienestar de las personas constituyen dos objetivos que no sólo son compatibles sino que son interdependientes. “Un óptimo reconocimento para generar motivacion incluye no solamente un paquete atractivo de prestaciones, también deberá acompañarse con un programa bien establecido en donde prevalezca la salud y la calidad de vida que conlleven al crecimiento tanto del individuo como de la organización¨.


Impulsa las foto francisco cuevas

ventas vía electrónica

Manuel Montero. Lanzado al mercado mexicano como una nueva forma de realizar pagos electrónicos sin necesidad de tarjeta de crédito, SafetyPay retoma la fuerza de las transacciones vía banca en línea. Para ello, ofrece múltiples descuentos y ofertas a escala nacional e internacional de manera rápida y confiable, con lo cual esperan crecer 10 veces el tamaño de la compañía en 2012. Manuel Montero, CEO de SafetyPay,

comentó que la plataforma de la empresa se ha convertido en la más segura de su ramo, ya que al realizar cualquier transacción nunca se tendrán que proporcionar datos de suma importancia como números confidenciales, ni códigos de tarjetas bancarias. “Nuestros clientes realizan sus pagos electrónicos a través de SafetyPay, ya que saben que nuestra herramienta es la más segura y confiable para llevar a cabo el e-comerce”, dijo el ejecutivo. Mencionó que, actualmente, el comercio electrónico se ha disparado hasta llegar al punto de crecer a un ritmo de entre 15 y 40 por ciento en los últimos 5 años. Para poder utilizar esta plataforma no es necesario contar con tarjeta de crédito bancaria, simplemente tener alguna cuenta con algunos de los bancos con los que la compañía tiene convenios y tener

acceso a Internet; una vez que el cliente elige una compra por esta vía, SafetyPay le facilita al usuario la cantidad en moneda local y la facilidad de pagar electrónicamente por medio de su institución financiera. “Contamos con bancos afiliados que tienen cobertura en todo el país y trabajamoscon más de 600 comercios mano a mano con nosotros”, agregó el directivo. Destacó la importancia del comercio electrónico en México, ya que según datos de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), el valor de en 2011 fue de 3 mil 300 millones de dólares, lo cual equivale a un crecimiento de casi 40%, respecto a 2010. “En México tenemos previsto un crecimiento importante, gracias al buen comportamiento del mercado electrónico y a los socios comerciales”, concluyó.

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NEGOCIOS

corporativo

2012, AÑO DE LAS FRANQUICIAS EN MÉXICO

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foto ARCHIVO

Arturo Arellano Merlín

Diego Elizarrarás.

El modelo de las franquicias a nivel mundial tiene una dinámica muy particular que impulsa el empleo y la inversión; los países con mayor desarrollo de este modelo de negocios son Brasil, Estados Unidos, Canadá y México, así como algunas regiones de Europa. Éste ha sido un factor que ha determinado el crecimiento de la economía, ya que se ha probado que basándose en este sistema, se crean negocios con mejor planeación y desarrollo, debido a que tienen un componente de éxito el cual realmente sirve para multiplicarse y crecer a través de una red de inversionistas. Actualmente, las franquicias de todo el mundo están volteando la cara a otros lugares donde la economía se muestra más estable, solida y en un entorno más sano y nuestro país no han pasado inadvertidas en este sentido. Diego Elizarrarás, presidente de la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF), manifestó que nuestro país se ha convertido en uno de los sitios principales para desarrollar este modelo económico, gracias a las oportunidades y facilidades que nuestro territorio ofrece a los inversionistas del sector. “En 2011 fuimos uno de los países con más llegadas de franquicias españolas y de otras partes del mundo, logrando así que nos vieran como una vía tangible para desarrollar sus negocios en territorio nacional”, mencionó Elizarrarás. El ejecutivo añadió que para México, 2011 fue un año complicado en lo que corresponde a flujos monetarios y en términos de apoyos gubernamentales hacia el sector.Sin embargo, para este año prevén que las cosas mejoren, ya que se espera un desarrollo importante donde existirá continuidad a los proyectos planteados, además de que serán sede de dos eventos internacionales, así como anfitriones de la Federación Iberoamericana de Franquicias.

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“México ha logrado posicionarse como uno de los países más importantes en cuanto a franquicias se refiere, y la muestra está en que este año el Consejo Mundial de Franquicias decidió que México sea sede de esta organización, además de ser elegidos como anfitriones de la FIAF”, señaló el directivo. Por otro lado, el mercado de franquicias en 2011 tuvo un crecimiento de 12%, lo que equivale a 7,000 nuevos empleos creados y 600 puntos de venta nuevos, gracias al Programa Nacional de Franquicias (PNF), donde a través de la Secretaría de Economía (SE) y el Fondo PyME, se ofrecen apoyos económicos para desarrollar este modelo de negocios.

Nuestro país ofrece oportunidades y facilidades para este modelo económico, lo que nos coloca en el centro de atención para invertir en el sector

Dicho programa está destinado a personas que quieran comprar una franquicia y tener un patrimonio, donde 50% de la inversión corre a cargo del programa y el otro porcentaje lo tiene que poner el interesado, se paga a tres años sin intereses y el monto máximo de crédito es de 250 mil pesos. El entrevistado comentó que hoy más que nunca los gobiernos tienen que voltear a ver a las franquicias como un modelo que genera empleo, riqueza y empresarios, ya que esto es base para el desarrollo de cualquier país, señaló que 80% de las empresas que conforman AMF, es Pymes, ya que el modelo permite a los pequeños empresarios desarrollar sus ideas.


corporativo

NEGOCIOS

Mercados emergentes, su seguro de vida

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Nueva York.- La firma estadounidense MetLife reforzará sus planes de negocio en México y no descarta ampliar su participación en el mercado de las afore vía alguna compra. “Si hay oportunidad de crecer, claro que nos interesa. Pensamos que el crecimiento puede ser orgánico o de otra forma. MetLife evalúa todas las opciones y deseamos aprovechar cualquier oportunidad. México es un mercado importante”, mencionó Oscar Schmidt, vicepresidente Ejecutivo para Latinoamérica de MetLife. En el marco del Simposio Internacional de Comunicaciones, el ejecutivo explicó que las opciones de crecimiento de la compañía están sustentadas en la adquisición de negocios como sucedió con Alico, así como con estrategias propias en productos y servicios. Alico es una empresa líder de seguros de vida a escala global, Marketing Directo y en Accidentes Personales & Salud (DM y A&H, por sus siglas en inglés). Schmidt considera que MetLife salió bien librada de la crisis financiera de finales de 2008 y 2009, pues el acuerdo de compra de Alico, en noviembre de 2010, le otorgó mayor impulso en 2011, apoyadas en la disciplina de su cartera de clientes. Uno de las rutas de la empresa de seguros, es el crecimiento orgánico a través de alianzas estratégicas. El directivo consideró que si bien existe un panorama de desaceleración económica para este año, el negocio crece ante la necesidad de contar con un seguro de vida o salud, por ejemplo. ¿A qué velocidad pueden crecer los segmentos de negocio en los que participan? En los mercados maduros (países europeos, Estados Unidos, por ejemplo), el crecimiento ya es moderado, de un dígito, en otras economías (emergentes, principalmente), es de dos dígitos, así que puede ser muy rápido. ¿Qué oportunidades ofrece América Latina? Las economías en la región han tenido un buen desempeño, el crecimiento ha sido entre 4 y 5 por ciento en los últimos dos años, observamos estabilidad fiscal y aumento del crédito. Además hay una baja penetración en seguros de vida.

foto Cortesía

Héctor Rendón

Oscar Schmidt. ¿Cuáles son las fortalezas que observan en el mercado? Vemos una clase media emergente, demografía joven, una población que envejece, cobertura de salud inadecuada, y aumento en la penetración bancaria, factores que para la industria de seguros resultan atractivos. En el análisis de resultados financieros, MetLife dio a conocer que, de acuerdo con sus estimaciones, en 2011 el negocio internacional fuera de EU aportó 41% de las ganancias operativas (29 puntos más que en 2010), el otro 59% se generó en Estados Unidos.En este pastel, Latinoamérica aportó 19%, Japón 54% y otros mercados 27 por ciento. En ventas, Latinoamérica aportó 23%, Japón 31% y otras naciones 46 por ciento. Sobre el desempeño que están esperando, Oscar Schmidt dijo que el crecimiento que muestran algunas economías, la recuperación del empleo y el crédito, aunado a la estabilidad fiscal y balanza comercial controlada, son factores que generan una buena perspectiva de negocio.

MetLife planea elevar su participación aprovechando compras o alianzas; baja penetración de seguros, demografía joven y clase media pujante, un aliciente al negocio

Reconoció, sin embargo, que si bien hay oportunidades, “continúan los riesgos y amerita que seamos cautelosos”. En el marco del evento anual, William J. Toppeta, presidente Internacional de MetLife, resaltó que las condiciones de mercado en naciones como Brasil, China e India, son propicias para desarrollar el negocio, ante el empuje que están registrando. MetLife es la compañía líder del mercado de seguros con presencia en 62 países. Como resultado de la compra de Alico, sus ventas, en el tercer trimestre de 2011, crecieron 25 por ciento.

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NEGOCIOS

green management

Turismo verde aquí y en China Arturo Arellano Merlín

Los hoteles Accor en México se construyen y operan bajo 60 estándares para un mejor empleo de temas como el agua, energía y el manejo de desechos

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Apoyar las causas medioambientales ha sido por cinco años una de las bases de crecimiento de la cadena hotelera Accor, ya que a través de su programa global “Earth Guest” rige la operación de sus hoteles en todo el mundo en materia de responsabilidad social y desarrollo sustentable. La firma, que opera 495 hoteles en el orbe, presenta una reducción en el consumo de energía eléctrica de 5.5% anual, esto gracias a la instrumentación de focos ahorradores en 85% de sus intalaciones y el uso de paneles solares en 116 de éstas. En entrevista, Jean-Philippe Claret, director general de Accor México, comentó que anterior a este programa, ya tenían uno en 1998, llamado “carta compromiso”, en donde se pusieron metas para cambiar y contrarrestar el daño ambiental, lo que se suma al ahora llamado Earth Guest. “Actualmente estamos certificados por diferentes instituciones a nivel mundial, lo que nos coloca como uno de los pioneros en implementar programas de sustentabilidad”, afirmó.


En 2011 el grupo recibió del Centro Mexicano de Filantropía (Cemefi) la certificación como Empresa Socialmente Responsable por séptimo año consecutivo.

Lanzado en 2006, el programa “Earth Guest” permite a la firma lograr sus objetivos de desarrollo sustentable; esto lo logra con la movilización de sus 145 mil empleados, millones de clientes y miles de proveedores y socios, para proteger el planeta y el bienestar de sus habitantes.

En México cuatro de los diez hoteles ibis de la compañía cuentan con la certificación internacional ISO 14001, así también como Novotel México Santa Fe, que fue certificado este año por EarthCheck como Star Performer por su alto desempeño en acciones a favor del medio ambiente y la comunidad. Entre otros programas, los hoteles Accor en México se construyen y operan bajo la Carta Accor de Compromiso con el Medio Ambiente, que consta de más de 60 estándares para un mejor empleo de los recursos como el agua, energía y el manejo de desechos. El ejecutivo añadió que en México, el ahorro que se logra en un año representa la energía que gasta un televisor que dura prendido 900 mil horas. En lo que corresponde al agua se ha ahorrado el equivalente a 350 tinacos de casa-habitación. “Hemos logrado grandes ahorros en energía y agua, lo que nos impulsa a seguir implementando Jean-Philippe Claret.

La cadena cuenta con 82 hoteles que a nivel mundial han sido certificados por EarthCheck, contribuyendo así a alcanzar la meta mundial de certificar el 100% de sus hoteles al finalizar 2012 estos esfuerzos para 2012 en tierras mexicanas”, aseveró Jean-Philippe Claret. Siguiendo con su visión de sustentabilidad, en 2010 el grupo puso en marcha el plan de reforestación mundial de hoteles Accor, en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en los 10 hoteles hasta entonces funcionando en el país, en el cual se invita a los huéspedes a ahorrar agua a través de la reutilización de las toallas de su habitación, con la garantía de que los recursos son aplicados para la plantación de árboles en siete regiones del mundo. Al respecto, Claret dijo que este programa ha funcionado bien en todo el mundo y de igual manera en México, debido a que los huéspedes han formado una parte esencial para llegar al objetivo requerido.

“Más que una meta final es un camino que seguimos, porque hemos empezado de poco en poco hasta llegar a los 90 países donde operamos; contamos con alrededor de 495 hoteles con funciones sustentables”, comentó. La cadena cuenta con 82 hoteles que a nivel mundial han sido certificados por EarthCheck, contribuyendo así a alcanzar la meta mundial de certificar el 100% de sus instalaciones al finalizar 2012, esto es lograr más de 400 hoteles certificados, en donde está ya incluido el Novotel México Santa Fe. EarthCheck es el primer programa de certificación mundial que se desarrolla para la industria turística, los procesos se basan en la mejora continua y requieren de un fuerte compromiso por parte de los administradores de los hoteles.

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En México,

el ahorro que se logra en un año representa la energía que gasta un televisor que dura prendido 900 mil horas.

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mercadeo en red

columna

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negocios

Ignacio Rincón Gallardo www.rincongallardo.com ignacio@rincongallardo.com

Acaba con las deudas este año

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Estimados lectores: En días pasados tuve opor- tos y servicios, en la mayoría hay que ver qué tunidad de leer un artículo en el periódico ofrecen. Una forma de lograrlo es a través de que llamó poderosamente mi atención, este la venta o recomendación de los productos a hablaba de los hábitos que tenemos en México la que llamaremos venta directa, ésta activipara generar ingresos, obviamente todo se dad permite ganar prácticamente de forma enfocaba a la forma tradicional de obtenerlos inmediata. Aunque este sistema no es de vender proque es el empleo como prioritario y la economía informal como una fuente importante de ductos, si es una oportunidad inmediata para generar un ingreso adicional, pero el verdadero flujo de efectivo en el país. Pienso que gran parte de los problemas de negocio está en construir una red o comunilas economías familiares son más por falta de dad de personas que estén dispuestas a inteinformación porque un asunto macroeco- grarse consumiendo mensualmente una cannómico, ya que nuestros hábitos de con- tidad determinada de productos y entre más sumo y trabajo indican que todos aspiramos grande sea, las posibilidades de ingresos se a un mejor estilo de vida del que actualmente vuelven mayores. Hay que considerar que la mayoría de las tenemos. Cuando queremos disfrutar algo que se empresas cuenta con un sistema de entrenasale de nuestra capacidad de pago, lo primero miento y duplicación, no sólo en los productos, que hacemos la mayoría es buscar el endeu- sino en desarrollo personal y liderazgo. Es fundamental que quien quiera tener damiento en sus diferentes variables, tarjeta de crédito, caja popular, casas de empeño, éxito dentro de este sistema, es fundamental prestamos fáciles, entre otros, que ofrecen que se comprometa con el mismo asistiendo grandes beneficios y facilidades de pago, la a seminarios, conferencias y entrenamientos realidad es que lejos de cumplir sus sueños especiales. Son parte de la vida de un networker, pero o mejorar su estilo de vida, cada vez es más dificil de lograrlo por los altos intereses que créanme, este crecimiento personal, no solo es aplicable al desarrollo del negocio sino a la se cobran por dichos préstamos. vida misma. Una opción que desde mi Por eso, la próxima vez particular punto de vista es que piense en endeudarse mucho más sana y producGran parte de los para lograr un sueño, contiva es, en vez de endeuproblemas de las sidere mejor en una forma darnos, buscar una forma economías familiares simple de generar un ingreso más simple de generar un adicional, no conozco al día i ngreso ad iciona l a l de es por falta de de hoy una opción más sennuestro salario, y es aquí información, ya que cilla y equitativa que el meren donde las redes de mernuestros hábitos de cadeo en red, un vehículo cadeo o multinivel juegan consumo y trabajo económico para realizar un papel vital. Son empreindican que todos sus sueños y un sistema de sas que brindan la oportuaspiramos a un entrenamiento que si se disnidad de generar ingresos ciplina cambiará la forma en adicionales sin descuidar mejor estilo de vida las actividades principales del que actualmente que percibe el mundo, se lo aseguro. Mis mejores deseos como el empleo. tenemos y todo el éxito que se mereSi bien existen infinicen en este 2012. dad de sistemas, produc-

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diario empresarial

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negocios

Alejandro Desfassiaux Presidente de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial cnac@multisistemas.com.mx

Certificación a contrataciones

A Ante los meses de mayores contrataciones como lo son los del primer trimestre de cada año, es muy importante anteponer la certificación en todos los niveles y en todos los tipos de empleo. Resulta medular que usted exija que ese proceso sea realizado completamente por profesionales que garanticen la confiabilidad de las personas a las que se está contratando para su firma. Certificar la identidad y personalidad de una persona antes de contratarla es todo un proceso que tiene una alta inversión en sus costos, pero que a la larga traerá consigo importantes retornos a su inversión, ya que evitará la rotación constante del personal que implica onerosos gastos en capacitación. Además, se resgurdará contra la posibilidad de que una persona que no esté debidamente certificada, cometa algún delito dentro de su empresa.

• Realizar las entrevistas con personal experimentado y, claro, especializado.

»» Ninguna precaución sobra

Además, es importante hacer conciencia de lo trascendente que resulta para la buena marcha de las finanzas de su organización que no se realice sólo uno de estos controles de forma individual o esporádica, sino que se efectúen en conjunto y en forma periódica para que arrojen un resultado que le ofrezca mayor certeza y tranquilidad personal y empresarial. Por ello, es menester que a lo largo de la contratación se monitoren y verifiquen estos datos y el estilo de vida de cada trabajador para comprobar que no se haya enriquecido ilícitamente. Sin importar el tipo o rubro de negocio, se ha comprobado que 95% de los delitos que se cometen en una empresa corre por cuenta de los mismos empleados y que 80% de los casos de secuestro, »» Cómo certificar el delincuente conocía a la víctima y la Existen diferentes métodos para la tenía bien estudiada. certificación del personal que habrá de Así que, con mayor razón, en el campo contratar, sin importar el nivel o tareas de la seguridad pública y privada, es neceque realice, pero los más comunes son: sario crear una base de datos en donde se • El uso del polígrafo, comúnmente indique si el elemento que se candatea conocido como detector de mentiras. para algun puesto en su empresa, ya fue • Los exá menes psicológicos y rechazado en algún otro empleo, porque grafológicos. no pasó esta serie de controles o alguno • El estudio socio-económico. de ellos, con el propó• La confirmación de sito de evitar de que sea datos y cartas de recomendación, a través Exija que el proceso contratado en el mismo rubro. de una investigación para seleccionar En los tiempos que personal. personal sea corren no podemos ni • Sol icita r u na realizado debemos permitirnos carta de antecedencompletamente “ese lujo” de errores tes no penales, hoy por profesionales por omisión, ya que la más importante que seguridad patrimonial y nunca, dados los niveque garanticen personal de un hombre les que ha alcanzado la confiabilidad de los de negocios o empresa llamada delincuencia nuevos empleados están de por medio. organizada.

F EBRERO 20 12

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ESPECIAL

telecomunicaciones

2012 MÁS

que un cambio de look

Nora Sandoval

Mario Flores Arellano

Las operadoras de telecomunicaciones que no se adecuen este año a las exigencias de las TI, prácticamente se quedarán fuera del mercado en México; Telmex, Alestra, Axtel, Nextel, Bestel y Marcatel se adelantan para tomar las mejores posiciones

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Las operadoras de telecomunicaciones tenían hasta hace poco tiempo como su activo principal al teléfono, este invento de hace más de un siglo hoy tiene sus días contados en la industria. La evolución y transición de cómo nos comunicamos y obtenemos información han puesto en la industria nuevos paradigmas y 2012 será crucial para el futuro del negocio. Los operadores tradicionales como Telmex, Alestra, Axtel, Nextel, Bestel y Marcatel, entre otros, han incorporado desde hace varios años lazos para realizar una transición, de un puro y tradicional mundo Telecom, a nuevos servicios administrados de redes y soluciones de Tecnologías de la Información. Tan sólo en 2009 fue desconectado cerca de un millón de líneas de Telmex, fue el inicio de una caída libre, según César Jaime Tovar Calva, gerente de Negocios de Redes y Telecomunicaciones de Select. Para el analista Ernesto Piedras, director General de The Competitive Intelligence Unit, el mercado de las telecomunicaciones fijas en México continúa perdiendo fuerza, en comparación con los demás segmentos de la industria, debido principalmente a cambios en el perfil de consumo de los usuarios. “Gracias a medios alternos de comunicación, como la telefonía móvil, las redes sociales, los mensajes cortos y lo e-mails, entre otros, que facilitan la comunicación, la telefonía fija está siendo sustituida. Esta situación destaca el cambio en la composición de los ingresos de los operadores, mostrando una especial inclinación hacia servicios de datos”.

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ESPECIAL

telecomunicaciones

75.3%

7,000

69.2%

Millones de Dólares

6,000 5,000 4,000

57.8% 54.0% 38.3%

45.0% 32.6%

3,000

38.7%

70% 60%

46.2%

50% 29.1%

40%

32.6%

30%

2,000

20%

1,000 -

80%

10% 2001

2002

2003

Operación Principal Móvil

2004

2005

2006

Operación Principal Fijo

Participación Operador Principal Móvil

2007

2008

2009

2010

2011

0%

Participación en Inversión Total

Telecomunicaciones en México

Inversión de Otros Operadores

Participación Operador Principal Fijo

Participación Otros Operadores

Fuente: The Competitive intelligence Unit.

Los ingresos del segmento fijo durante el tercer trimestre de 2011 representaron 34.6% del total del mercado de comunicaciones. Al medir en moneda nacional, los ingresos se aprecia una disminución de 2.8%, sumando un total de 33 mil 863 millones de pesos. Aunque los ingresos han mostrado una tendencia a la baja, ésta se ha suavizado, debido a los paquetes con servicios adicionales que hoy ofrecen los operadores fijos.

2012 año clave de la transición Los operadores tradicionales mexicanos iniciaron desde hace más de una década una transición hacia nuevos mercados; habilitando nuevas redes y enlaces dedicados para trasmisión de información. 2011 fue especial porque fue el año en que los principales jugadores del sector iniciaron formalmente campañas para posicionarse con un nuevo rostro y con nuevo apellido TI o Tecnologías de la Información. Fue el despegarse de una vieja cara de una empresa de Telecom tradicional a una ola llena de innovación, tecnología y con una amplia gama de servicios empresariales que llegarán a impulsar las empresas en México. Tras una década de crecimiento de la clase media en la región, 2012 continuará como un año de desarrollo para la industria de TIC, a pesar de la volatilidad de la economía global. IDC predice un crecimiento de la inversión en TI de 12.2% para 2012, año en el cual el mercado superará los 97 mil millones de dólares. “Los operadores se vienen preparando de tiempo atrás, muchos ya tienen una mezcla interesante en sus ingresos; desde servicios tradicionales (voz fija/móvil) a servicios de TI, como son de valor agregado y consultoría. En algunos

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casos el outsourcing está tomando cada vez mayor relevancia en el mercado”, señala César Jaime Tovar Calva, gerente de Negocios de Redes y Telecomunicaciones de Select. Quienes encabezan esta nueva etapa, señala el especialista, son Alestra y Telmex seguidos de Axtel y Bestel, los cuales están ofertando varios servicios desde hace algunos años. “Algunos están más adelantados en esta transición, otros aún dudan sobre cuál será su posición. Alestra y Telmex son protagonistas en el diseño de una nueva oferta. Pero quien se adelantó más fue Alestra, compañía, que probablemente se muestre más ágil por ser más pequeña; el moverse más rápido le permite ofrecer una gama de productos innovadores”, señala Daniel Ponte, gerente de Telecomunicaciones de Everis México.

Los ingresos del segmento de telefonía fija registraron una merma de 2.8% durante el tercer trimestre de 2011


ESPECIAL

telecomunicaciones

Internet en ascenso AÑO 2007 2008 2009 2010 2011

Accesos (unidades) 4,826,692 6,950,731 8,467,971 10,423,859 12,195,700

Facturación 1,458.28 1,815.21 1,612.74 2,379.71 3,127,50

Telefonía fija a la baja AÑO 2007 2008 2009 2010 2011

Accesos (unidades) 19,476,835 19,722,943 18,621,916 18,861,862 18,773,363

Facturación 5,874 5,650 4,336.92 4,370.00 4,340.57

Facturación en millones de dólares. Fuente. Select, enero 2012.

“Alestra es una empresa que se encuentra en Por ello, los operadores que están perdiendo constante innovación y evolución hacia solucio- utilidades por la caída de los ingresos por servines denominadas de última generación en tecno- cios tradicionales, como es la voz, han invertido logía. Desde 2007 nos dimos a la tarea de dar, ya no muy fuerte en la transición. sólo un servicio de telecomunicaciones, sino ade“2012 será clave para que los operadores posiciomás ofrecer servicios administrados que incluían nen su nuevo mundo de TI, ya que para el próximo equipamiento, y desde 2011 apuntalamos, con una año, será muy tarde. Hoy ya tenemos ofertas posimayor fortaleza, la parte aplicativa, creciendo fuercionándose en el mercado”, señala Daniel Ponte temente sobre las soluciones de centros de datos e de Everis. informática”, comenta Ricardo Hinojosa, director “Hay operadores de nicho y otros que están de Mercadotecnia y Comunicación de Alestra. enfocados al mayoreo y reventa de servicio. El La nueva Telmex, con más de dos décadas de volumen le sigue trayendo un buen negocio. Los vida, en 2011 anunció con bombo y platillo que está maduros dependen más de la innovación y servilista para ser una empresa de soluciones de Tecnocios de TI. Aquellos que no logren evolucionar van logías de la Información, señala su director general, a tener serios problemas en el corto y mediano Héctor Slim Seade. Sus voceros expresan que desde plazos”, asegura Jaime Tovar Calva, especialista su formación esa era su vocación: “Estamos en TI de Select. desde el primer día que un cliente nos confió mover Para Daniel Ponte, en tanto, el crecimiento en sus datos de un punto a otro en México o alrededor la industria de TI seguirá caminando en Latinodel mundo”, señala Isidoro Ambe, director comeramérica a un ritmo anual de alrededor de 5% hasta cial de Mercado Empresarial de Telmex. 2015, en el cual las operadoras se incorporarán. En donde tendrán una gran ventaja al industrializar productos. “Ésto les permitirá que la absorción de Reto 2012 productos de TI y customización sea exitosa en la Entre 2003 y 2009, el mercado de TIC (Tecnolo- gama de soluciones y productos que ofrecerán al gías de la Información y Comunicación) mundial mercado”. creció a una tasa anual compuesta de 6.75%, lleSin embargo, el reto más importante y crucial gando a ser de 3,518 billones de dólares. De 2010 en este 2012 para la transición perfecta, será que a 2013 se prevé que crezca 7.4%; en México, por estos nuevos operadores o carriers sean percibiejemplo, se espera que el mercado de telecomu- dos por el mercado como excelentes proveedores nicaciones sea de más de 4,400 millones de dóla- de soluciones de TI, lo cual desafortunadamente res, según Select. en la actualidad aún no han logrado.

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ESPECIAL

telecomunicaciones

Los ingresos del segmento de telefonía fija registraron una merma de 2.8% durante el tercer trimestre de 2011

“Existen muchos retos por enfrentar, pero el evan- ‘infraestructura para Cloud’ (centros de datos de alta gelizar y mostrar a las Pequeñas y Medianas Empre- densidad y velocidad, y virtualizados para máxima sas (Pymes) cómo la tecnología puede hacer algo por utilización) se vuelven cada día más comunes, la ellas es muy importante. Hoy ya tenemos un camino base para la ‘nube privada’ se define. recorrido, al otorgar más de dos millones de compu- • Aunque falta un gran camino de automatización y tadoras financiadas para los hogares del país y otro medición para llegar al modelo de infraestructura millón para los negocios, es una muestra de cómo como servicio, la visión está definida y será guía para avanzar en ese proceso de trasformación cultural”, las decisiones de inversión de aquí en adelante. señala Isidoro Ambe. • Big Data: Nace un mercado ‘grande’, definido no por “El propósito en 2012 será ayudar a que el mercado su tamaño, sino por su uso. mexicano empiece a adoptar estas soluciones de ser- • El efecto de la impresionante velocidad de acuvicios administrados en TI, para que los empresarios mulación de información (casi 50% más cada año) se enfoquen más en su negocio, en cómo ser más abruma, 90% de ella, difícil de analizar, como imácompetitivos y rentables”, señala Ricardo Hinojosa, genes y video, reescribe el enfoque tradicional de con referencia a su oferta de TI en el mercado. manejo de datos, dando nacimiento a un mercado de 370 millones de dólares en América Latina en Momentos de las TIC en 2012 2012, entre hardware, software y servicios asociaLos servicios en la nube llegan a su ‘mayoría de edad’: dos al manejo de ‘Big Data’. comienzo de una transición. Sólo una de cada cinco • Industrias inteligentes: Soluciones de industria empresas seguirá sin entender el concepto de ser- transformacionales cambiarán la forma como vicios en la nube en este año, los cuales representa- interactuamos rán 280 millones de dólares para el final del año, de • En 2012, la combinación de elementos de la ‘3ra acuerdo con las predicciones de los especialistas de Plataforma’: movilidad, cloud, big data y red social, la firma IDC: traerá consigo la creación de soluciones inteligentes de industria que transformarán a las industrias • La tecnología para la nube en una encrucijada: Los financiera (sistemas integrados de pago móvil), de primeros pasos allanarán el camino hacia la infra- manufactura (manejo de producto e inventario del estructura de la ‘3ra Plataforma’. suministro al punto de venta), y gobierno (sistemas • A medida que los elementos componentes de una de gerenciamiento de la ciudad inteligente).

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empresarios de su tiempo

columna

negocios

Enrique castillo-pesado interdif@prodigy.net.mx

pollo con american taste Bachoco llegó a un acuerdo para adquirir O.K. Industries, cuya sede estÁ en Arkansas y Oklahoma Bachoco es una empresa que surgió en Ciudad Obregón (Sonora) por inquietud de los hermanos Robinson Bours Almada, quienes iniciaron con una granja para la producción de huevo a pequeña escala. Por cierto, desde sus oficinas se dio a conocer que cuentan con 236 millones de dólares en efectivo e inversiones en disponibilidad. Es tal el desarrollo que esta empresa llegó a un acuerdo para adquirir una avícola en Estados Unidos. Les diré queel desarrollo internacional se logra con la adquisición de O.K. Industries, cuya sede está en Arkansas y Oklahoma. El interés por la compra se dio porque la avícola americana declaró tener ventas anuales por 600 millones de dólares, gra-

Eduardo Bours

»» sagacidad española

»»2011, año de corona

Las operaciones que han realizado los bancos españoles en nuestro país y la casa matriz de cada una de éstas instituciones bancarias, han realizado una serie de observaciones y llegaron a la conclusión que BBVA, Grupo Santander y CaixaBank se encuentran trabajando en equilibrio. El trabajo realizado por los líderes mexicanos, como Ignacio Deschamps, Marcos Martínez y Marco Antonio Slim, se mantiene en un nivel destacado y van por la meta de alcanzar 10% de capital de máxima calidad para superar 9% que requiere la autoridad bancaria europea. Cada uno de los bancos está buscando los recursos para cumplir con el objetivo. Carlos Slim es principal accionista de CaixaBank y requiere de 602 millones de euros (actualmente, con el 8.9% del nuevo capital exigido), para alcanzar, por el momento, 9% solicitado. Por su parte, BBVA Bancomer necesita 7,100 millones de euros y Grupo Santander ya consiguió el dinero requerido. Las tre instituciones bancarias tienen hasta junio de 2012 para cumplir con lo establecido.

El 2011 parece que fue un buen año para Grupo Modelo. Claro, los números le favorecieron con la cerveza Corona, una de las más reconocidas a nivel mundial. De acuerdo con el ranking Best Global Brands, el cierre para la empresa alcanzó un valor estimado de 3,924 millones de dólares y se mantiene dentro de las 100 mejores marcas a nivel global. En la clasificación, quien tiene el privilegio de estar en la primera posición es Coca-Cola –lleva 10 años con este lugar— y el consorcio tiene un valor de 33 mil 492 millones de dólares. Sin embargo, Apple va por buen camino, al tener un crecimiento en su valor calculado en 58%, aproximadamente. Por su parte, Isabel Blasco, directora de Interbrand México, afirmó que las empresas mexicanas tienen un alto potencial dentro del sector financiero, “sólo que van con lentitud”. Unos van y otros vienen. Salieron del ranking de los 100, Malrboro, Campbell´s y Lancome e ingresaron John Dere, tecnología HTC y Nissan. Y hasta la próxima, ¡abur! interdif@prodigy.net.mx.

El banco español Santander, que encabeza Marcos Martínez, logró elevar su participación en México

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cias al procesamiento de 2.5 millones de pollos por semana. Para Rodolfo Ramos, director general de Bachoco, representa el inicio de una extensión de la empresa dentro del mercado estadounidense. Para esto, ya tienen en consideración una plantilla con un aproximado de 4,000 trabajadores y de acuerdo a sus estudios de mercado, calculan alcanzar ventas por 2,600 millones de dólares. El camino es largo, y nada fácil, para la empresa mexicana debido a que han tenido pérdidas en sus acciones. Ahora, también depende del comportamiento de los mercados financieros donde tienen participación que es en la Bolsa Mexicana de Valores y en el mercado de Nueva York.

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Grupo Modelo, que preside Carlos Fernández, está entre las 100 marcas más reconocidas


ESPECIAL

convenciones

Negocios fuera de la oficina Lorenzo Ruiz

A pesar de la recesión mundial, el volumen de convenciones sigue creciendo en México y cada día pesa más en los ingresos del turismo de negocios, el cual generó 12,000 millones de dólares y casi 800 mil empleos entre directos e indirectos en 10 años

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fotos cortesía

Ciudades coloniales son atractivas para grupos de convenciones. El turismo de reuniones en México es una industria que ha sido estratégica para el impulso al sector turístico del país durante la última década; su contribución al Producto Interno Bruto ascendió a 12 mil millones de dólares, lo cual equivale a 1.43% del PIB, además generó 441 mil 300 empleos directos y 342 mil 400 indirectos, lo que arroja un total de 783 mil 700 plazas laborales, según reveló el Centro de Estudios Superiores de Turismo (Cestur), de la Secretaría de Turismo. La Sectur, a cargo de Gloria Guevara, ha dado un fuerte impulso al turismo de reuniones, con una inversión de 509 millones de pesos en el periodo de 2007 a 2011, a través de los Convenios de Reasignación de Recursos. Esta inversión permitió que otros actores, como gobiernos estatales y municipales invirtieran otros 750 millones de pesos, logrando así un total de 1,259 millones de pesos, lo cual implica que estas inversiones crecieron en más de 30 veces, al pasar de 41 millones de pesos a 1,259 millones en los últimos cuatro años. De acuerdo con el ranking más reciente de eventos internacionales de Internacional Congress and Convention Association (ICCA). De hecho, México mejoró en forma sensible su posición mundial en este rubro, ya que pasó del lugar 27 en 2009 al sitio 22 en 2010, y habría que esperar otro avance significativo en 2011. En México se realizaron 28 mil eventos entre convenciones y congresos en 2010, con una derrama de 3,900 millones de dólares, además asistieron cinco millones de delegados, se generaron 6.4 millones de cuartos noche en hospedaje y se reportó un gasto directo per cápita de 772 dólares. En México, el turista promedio gasta un aproximado de 5,151 pesos, lo que implica que el gasto del convencionista es superior, reveló Cestur.

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ESPECIAL

convenciones

Grandes complejos, junto a la playa, atraen a miles de participantes.

»» Inseguridad, un pendiente La reciente complicación de la situación económica del país ha llevado a que las empresas reduzcan el presupuesto para este tipo de eventos, por lo que las agencias especializadas en organización de eventos, conocidas como Meeting Planners, buscan opciones para reducir los costos y apegarse a los presupuestos de sus clientes, según reportó en su último estudio el Instituto de Investigación en Turismo de Reuniones (IITR). Además, el Instituto identificó en el comparativo 2010-2011 que el clima de inseguridad que prevalece en el país, es el segundo factor que afecta en la organización de este tipo de eventos. A pesar de ello, las Meeting Planners nacionales coincidieron en que el panorama en México avanza, ya que 86% de los encuestados coincidió en apreciar una mejoría del sector que oscila entre uno y diez por ciento.

»»¿Convención o viaje de incentivos? Las convenciones son parte del Plan de Negocios de muchas empresas medianas y grandes, tanto en las áreas de Recursos Humanos, como en las de Ventas o de Mercadotecnia. Son eventos que promueven el contacto uno a uno y contribuyen a ampliar los canales de comunicación internos o externos. Muchos de estos foros se aplican para que los directivos agradezcan a sus empleados su labor y los alienten para el trabajo futuro, pero al mismo tiempo son excelentes plataformas para lanzar al mercado productos, transmitir las nuevas políticas internas u objetivos empresariales, así como herramientas para motivar al personal o socios comerciales.

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En ese sentido resulta importante definir el concepto de “convención” en el sector de Turismo de Negocios, ya que, de manera errónea, en México se llega denominar a los viajes de incentivos con el término convención y ni los objetivos ni la forma de operar son los mismos. Las convenciones se refieren a los eventos gremiales o empresariales cuyo objetivo es tratar asuntos comerciales entre los participantes en torno a un mercado, producto o marca. La convocatoria es cerrada y suele ser por invitación. Éstas incluyen un programa técnico o académico y pueden agregar actividades que ayuden a la integración. Mientras los viajes de incentivo tienen como objetivo único ofrecer un premio a los empleados de una firma por el logro de objetivos, y aquellos suelen ser para poner en práctica actividades de esparcimiento, más que para capacitación o aprendizaje laboral.


Del total de congresos y convenciones que se realizan a escala mundial, 43.9% se lleva a cabo en salones de hoteles, según datos de asociaciones participantes

»»Tips para su convención Son muchos factores los que influyen en la organización de una convención exitosa; para ello se requiere cuidar todos los detalles de su planeación y su ejecución. Así, si su evento es itinerante, es decir si cambia de sede periódicamente, seleccione adecuadamente el lugar donde se celebrará su próxima convención, pues no debe intercalar éxitos con resultados medianos o malos. Por ello es imprescindible elegir un destino atractivo para los participantes y que la sede donde se realice se adapte a las necesidades para conseguir resultados óptimos; no trate de acomodarse al lugar, sino que éste se adecue a sus requerimientos. Haga un sondeo sobre la percepción de los participantes sobre las posibles sedes, esto le ayudará mucho para elegir el mejor destino. Realice con anticipación un estudio de dos o más posibles sedes, para ello le recomendamos acercarse a la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de los

destinos preseleccionados para que le proporcionen información del destino: su infraestructura, portafolio de proveedores y hasta puede solicitar apoyos, no está de más preguntar en qué forma éstas le pueden apoyar. Dependiendo del tamaño y necesidades de su convención, elija un hotel o centro de convenciones que cuente con los salones y áreas adecuadas para albergar cómodamente a sus participantes y le permita llevar a buen puerto una logística apropiada.

»» Su inspección, prioritaria Sabía usted, que del total de congresos y convenciones que se realizan a nivel mundial 43.9% se lleva al cabo en salones para convenciones en hoteles, 26.6% en recintos exclusivos para convenciones y exposiciones, y el restante 29.5% se realiza en otro tipo de instalaciones, como universidades, auditorios o empresas.

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ESPECIAL

convenciones

La Sectur invirtió 509 millones de pesos y gobiernos estatales y municipales 750 millones entre 2007 y 2011 al turismo de reuniones, lo cual implica que estas inversiones crecieron en más de 30 veces en los últimos cuatro años

Si su evento requiere más de un hotel sede, investigue cuáles son las capacidades reales que le pueden ofrecer para su grupo, así como la distancia, tiempos de traslados entre estos y el recinto, ya que requerirá transportación para trasladar a los participantes y considerar este gasto en su presupuesto. No tome la decisión final de la sede si no ha realizado un viaje de inspección para cerciorarse de que la infraestructura del destino se adecua a sus necesidades y que los servicios que le ofrecen cumplen con los estándares que usted requiere y evite así llevarse sorpresas incómodas. Analice la conectividad de los destinos de acuerdo con el origen de sus participantes, ya sea por transportación aérea o terrestre. En el caso de la primera identifique qué aerolíneas vuelan al destino y desde cuáles ciudades, así como las conexiones y tarifas que se aplican. Trate de contratar vuelos regulares, poque los “charters” pueden llegar a ser una opción, pero suelen incrementar su presupuesto. La fecha en que se realiza su evento es muy importante, investigue qué eventos de su sector se llevan al cabo, cuándo y dónde, trate de no coincidir con otros que puedan desviar la atención de sus participantes. La mayoría de las convenciones se lleva al cabo entre septiembre y octubre (30%) y entre mayo y junio (25%), ya que son fechas de ocupación baja y de oportunidad para obtener buenas propuestas económicas de los proveedores. Evite problemas en la operación y logística de su evento, contrate una agencia profesional en organi-

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zación de convenciones, busque a las mejores Meeting Planners. Además apóyese con un buen Destination Management Company (DMC) –agencias locales especializadas en el destino– que le ofrecen un amplio portafolios de servicios y que le darán apoyo en el lugar donde se realice su evento.

El top 10 de los destinos El Instituto de Investigación de Turismo de Reuniones realizó un estudio en 2011, en el cual preguntó a organizadores a nivel nacional sobre sus destinos favoritos y los resultados son los siguientes: 1.- Cancún 2.- Puerto Vallarta 3.- Ciudad de México 4.- Guadalajara 5.- Monterrey

6.- Acapulco 7.- Veracruz

8.- Los Cabos 9.- Riviera Maya 10.-Querétaro

Paginas webs que puede visitar: www.cestur.sectur.gob.mx www.iitr-mexico.org www.mpimexico.org.mx www.pcma.org

16% 15% 10% 8% 5% 5% 5% 4% 4% 4%


consultoría

ventas

“Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo y en la calle codo a codo somos mucho más que dos”: Mario Benedetti. 84 

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¡Vendedores 2012! Dr. Nico Schinagl

En muchas de las situaciones de ventas, el comprador se siente como espectador, ve cómo el vendedor ilustra sus habilidades tras haber memorizado el folleto del producto o viendo una presentación de ventas de powerpoint, proyectada sobre una pantalla y con las luces apagadas, que le recuerdan lo cansado que se encuentra. Si la presentación comienza con la historia de la empresa, con el vendedor mencionando en qué año fue fundada, el comprador sólo piensa en lo ‘rico’ que sería aprovechar esos minutos para una siesta. Los profesionales de ventas interactuan con el comprador y lo involucran profesional y personalmente durante el proceso de ventas. En el diseño y venta de productos de consumo esta tendencia de involucramiento al cliente se denomina Customer Empowerment, que se define como cederle a éste decisiones que antes eran responsabilidad del Departamento de Mercadotecnia. En el pasado quedaron los focus groups (grupos de personas pagadas por una empresa para probar o evaluar un producto o servicio), cuyos resultados son de poca relevancia. Ahora se permite al cliente decidir qué sabor se lanzará al mercado, qué diseño podría tener el producto, cuál actriz debería participar en una campaña publicitaria y hasta cuál su precio en el mercado. La pasta dental marca “Crest”, por ejemplo, decidió ir por el camino del involucramiento del cliente sobre un nuevo sabor y registró la participación de más de 750 mil personas, lo cual le brindó una mayor certeza sobre lo que el mercado buscaba. Dentro de la venta compleja o B2B, este involucramiento lo logran los profesionales de ventas, no por votación en línea, sino mediante tres tácticas, bajo la premisa de que el prospecto o cliente no es estúpido, sino un profesional en su ámbito que ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo para convertirse en lo que

es. Tomar en cuenta su expeLos vendedores riencia, conocimiento, opinioprofesionales nes y actitudes redundarán en involucran a sus el enriquecimiento de la proclientes en todo puesta de ventas. el proceso, no Estas tácticas son fáciles los abruman con de asimilar e incorporar a su presentaciones estilo de ventas y, sobre todo, aburridas o con muestran la ineptitud de dar información de el mismo guión de ventas con folletos aprendida cada prospecto o cliente que se de memoria tiene enfrente. Objetivos tangibles: Se ha preguntado por qué los clientes compran de usted; tenga por seguro que no fue por su cara bonita o por su simpatía. La respuesta debería de ser un listado de por lo menos diez métricas o percepciones que su producto o servicio logra incrementar y por lo menos el mismo número de métricas y percepciones que logra reducir. Como lo menciona Jeffrey Gitomer en su libro rojo de ventas, es mil veces más importante entender por qué el cliente compra, que saber cómo venderle. El cliente que lo prefirió percibió que su propuesta era la que le permitía lograr mejor sus objetivos. Y para el cierre de cualquier venta o se desea incrementar o reducir alguna métrica. Ya sea que vía la compra de un insumo se pretende aumentar la calidad del producto, o al poner un sistema de seguridad en el hogar se busque reducir la percepción de vulnerabilidad, o al contratar un fondo de pensión se quiere incrementar la certeza sobre el nivel de vida futura. Para el rubro de incrementar ciertas variables del cliente, ejemplos serían métricas tales como utilidad, afluencia, ticket de compra promedio, rotación de inventario, experiencia de compra o imagen del punto de venta. Bajo la reducción de métricas se podrían enlistar conceptos tales como costos, desabastos, mermas, quejas, espacios improductivos,

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consultoría

ventas

tiempos de entrega u horas de trabajo relacionadas. Con el listado en la cabeza, en las reuniones con prospectos y clientes hay que validar qué métrica, qué dolor de cabeza son los más críticos para cada uno de los tomadores de decisión y ajustar la propuesta en ese idioma y enfocar la plática y la solución a métricas de alta prioridad para ellos. Preguntas de Actitud: En todas las metodologías de venta modernas, se describe la necesidad de hacerle muchas preguntas a los prospectos y clientes para validar o confirmar cierta información. Muy pocas, hablan de preguntas de actitud y es una lástima, ya que son las de mayor impacto. Este tipo de preguntas tienen la finalidad de enriquecer la propuesta con el input del cliente y dejar que éste solito se esté vendiendo. Veamos algunos ejemplos: • Al inicio del proceso de ventas: El objetivo es establecer el nivel de conocimiento del cliente potencial para evitar mencionar o contradecir información que él conoce o le interesa conocer. Con preguntas como ¿Qué opina sobre nuestra marca, producto o servicio? ¿Qué conoce o ha investigado sobre nosotros? ¿Qué ha escuchado o qué le han dicho sobre nuestra empresa? Todas son preguntas de actitud básicas. Si las respuestas son adversas, sabrá dónde está parado y si las respuestas son positivas, está logrando que el cliente se venda solo. • Objetivos Validados: Una vez que se tengan identificados algunos objetivos tangibles del cliente potencial y se han lanzado algunas ideas de solución a los mismos, las preguntas de actitud pueden guiar al vendedor a entender la mejor solución: ¿Cuál de las dos opciones que estamos platicando considera que tendría más impacto sobre su objetivo? Con base en su experiencia ¿cuál sería el mejor camino a seguir? De acuerdo con su conocimiento de la industria ¿cómo podríamos adaptar la solución para tener un mayor impacto?

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Usted conoce mejor que yo la cultura en su empresa ¿Cuáles considera los obstáculos más fuertes para una implantación exitosa? • Al finalizar la reunión: Aquí las preguntas de actitud tratan de identificar la urgencia y el proceso de compra del cliente. Preguntas ejemplo son:¿Para cuándo le gustaría tener esto implementado? ¿Cuál considera que sería el siguiente paso que tendríamos que dar? ¿A quién de su empresa le gustaría involucrar en este proyecto? Consejos del Proceso de Ventas: Una característica clara de la venta B2B es que hay múltiples contactos involucrados en la toma de decisión de un cliente y para aumentar el porcentaje de cierre exitoso, hay que verlos a todos. Se inicia con un contacto para reuniones posteriores con los otros involucrados,sin olvidar jamás al contacto inicial, preguntándole ¿Cómo es el contacto a ser visitado? ¿Cómo es recomendable presentarle la solucion? ¿Qué parte de la propuesta, en su opinión, le interesaría más? Involucrando al cliente vía la solicitud de estos consejos, opiniones y recomendaciones, se logra eliminar la incertidumbre de la siguiente reunión, al tener una guía en cómo y en qué forma interactuar con el siguiente tomador de decisión y se logra el involucramiento casi involuntario del contacto inicial. Al dar sus consejos, recomendaciones y opiniones, se siente parte del proyecto. Entender que una propuesta de valor se logra en conjunto con los prospectos y clientes no sólo conlleva más ventas y reuniones divertidas, genera ideas y perspectivas que se pueden replicar dentro de otras oportunidades de negocio. Los clientes sin duda aprenden de usted, usted también aprenda de ellos.

El autor es doctor en Administracion Aplicada de la Universidad Anáhuac del Sur, dirigido por el Dr. Carlos Miguel Barber Kuri. nico@sforce.com.mx


consultoría

ética

“Todo trabajo que enaltece la humanidad tiene dignidad e importancia y debe emprenderse con excelencia esmerada”: Martin Luther King 88 

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Es momento de retomar el camino

S Gerardo Martínez Cristerna

Se puede apreciar la inconformidad que cada uno de nosotros sentimos ante todo lo que acontece a nuestro alrededor, pero también nos conformamos porque hemos perdido el interés por modificar las cosas. A nte esta disy untiva, tendremos que elegir entre seguir por el camino donde se van deteriorando los ideales éticos que han acompañado a la historia de la humanidad –dando prioridad a la sobrevaloración del dinero y de la moda, a la explotación del trabajador, a la indiferencia y a la falta de cuidado en las cuestiones afectivas, que provocan un constante deterioro del bienestar de la gente. O bien, ver la crisis como la oportunidad para mejorar, buscando nuevas estrategias que permitan alcanzar el bienestar humano y aflorar lo mejor de cada uno de nosotros y de la sociedad, con el objetivo de superar la tragedia de no querer luchar y enfrentar la crisis modificando la actual condición humana. Si nos decidimos a superarnos nosotros mismos y a sobrepasar la crisis, habremos de ir a la fuente que ha originado el fracaso del bienestar humano a través de la historia, y que ha dado pie a la incapacidad de mirarnos a los ojos. Nos referimos al mal: fruto de la pobreza moral humana en la que nos encontramos. Sin embargo, hay que caminar con cautela ante la presencia del mal, ante la falta de una ética que tenga una visión global –producto de la crisis de valores que vivimos en la actualidad–; porque las verdades (certezas) de la religión, las ideologías, la política, la economía y la ciencia –que tradicionalmente perneaban la conducta humana– han perdido su vigencia.

Pero ta mbién es i mporta nte señaHay que la r “la fa lt a de i nteenseñar a vivir rés común” originada con ética y por las reglas econóglobalizarla micas que privilegian con el fin al individualismo y al de mostrar consumo –donde son que somos pocos los favorecidos, competentes mientras la pobreza de para ella, las mayorías aumenta–, que estamos en lugar de buscar el familiarizados, progreso humano que porque somos fuera el ideal de la Ilushumanos hasta tración y por tanto, de la médula la modernidad. El mal ha estado en nosotros, permeando nuestro ser. De ahí la necesidad de repensar la situación, aun cuando creamos que es demasiado tarde. Pero no será posible un nuevo orden mundial sin una ética global de responsabilidad. Hay que enseñar a vivir con ética y globalizarla con el fin de mostrar que somos competentes, que estamos familiarizados con ella, simplemente porque somos humanos hasta la médula. E s nece sa r io re scat a r lo bueno de l a humanidad entera, recordando que antes que el dios dinero y las posesiones materiales, está lo humano, pues antes que el tener, está el ser, y lo humano no puede estar dividido en castas o islotes, ya que la misma naturaleza nos lo impide.

El autor es fundador y preside la Fundación Ética Mundial de México, además conduce el programa Ética Ahora, que se transmite los martes 21:00 hrs, en MVS, 102.5 FM.

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consultoría

invitada

“El hombre inteligente no es el que tiene muchas ideas, sino el que sabe sacar provecho de las pocas que tiene”: J. Dotras 90 

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Customer Service, cuestión de actitud

A Miguel Lavalle Garza

Algunos definen servicio al cliente como el nivel de una organización de cumplir con las necesidades o expectativas de los clientes, pero la esencia de ello es agregar valor. Si su producto o servicio entrega menos de lo que el cliente espera, entra en un área de decepción. Por el contrario, si se provee un servicio mejor al esperado, sin duda atraerá a clientes, pero puede elevar los costos del producto o servicio. Entonces, cómo identificar el nivel de servicio de su empresa y proveer justo lo que se espera. Algunos puntos para poder encontrar el punto adecuado son: Quejas.- Normalmente los clientes no satisfechos mandan correos o marcan a los números de atención para expresar su inconformidad con el producto o servicio. Se debe estar atento a estas quejas y nunca dejar de atenderlas. Pensar que ellos están mal es el inicio de la decadencia. Políticas y procedimientos.- Sus empleados siguen los procesos y políticas. Qué tan contentos están sus clientes con la flexibilidad de la organización. Si sus trabajadores no tienen poder de decisión, no podrán ayudarlos. Otras cosas más importantes.- Pensar que otros problemas son más urgentes que el servicio. El cliente es la fuente de tus ingresos y debe de ser la prioridad número uno de la compañía. Opinión de la gente.- Busque comentarios de la gente, en redes sociales, sobre tu empresa. Si encuentra malas experiencias, es hora de empezar a actuar. Vivir en el pasado.- De la misma manera que los productos evolucionan, el servicio al cliente tiene que cambiar. Si otras compañías empiezan a ofrecer servicios que no ofrecen, pronto serán esperados. Departamento de quejas.- Si sólo un departamento en tu empresa es el encargado de las quejas de los clientes. Un buen servicio al cliente esta dentro de la cultura de la compañía y todos los departamentos deberán de atender a los consumidores.

» »Tips para mejorar

Fíjese en sus empleaQué tan contentos dos.- Los empleados son están sus clientes el punto de contacto con con la flexibilidad la clientela, por lo tanto de la organización. se cuidadoso en a quién Si sus empleados contrata. Deben ser perno tienen poder de sonas que tengan actidecisión, no podrá tud de servicio y que les ayudarlos guste el producto o servicio que van a vender. No integre a quien no les gusten los animales si van a atender una tienda de mascotas; busque personas empáticas y pacientes. Segmente a sus clientes.- Normalmente se tienen diferentes tipos con distintas necesidades, por tal motivo es necesario atenderlos de diferente manera. Es una buena práctica clasificarlos y proporcionarles una atención diferente a cada grupo de consumidores. Distribuya los gastos correctamente.Muchas veces se invierte en servicios que el cliente no requiere. Se debe de hacer estudios para ver qué es lo que espera y cumplir con sus necesidades. FAQ (Frequent Asked Questions) no es suficiente.- Las FAQ pueden ayudar a la solución de los problemas comunes de los clientes, sin embargo, es fundamental tener personas para poder resolver los problemas que no son comunes y complicados. No cierre la puerta de salida.- Muchas empresas tratan de retener a la clientela poniendo fuertes penalidades por terminar los contratos, lo que hace que los clientes están más inconformes con los servicios o productos. Manténga el contacto.- Pida a sus clientes que te ayuden con cuestionarios donde pueda identificar la experiencia; ésto te ayudará a encontrar otras cosas en las que debe mejorar.

El autor es socio fundador de Grupo Avanzata miguel.lavalle@grupoavanzata.com www.grupoavanzata.com

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ESPECIAL

farmacéutica

Innovación

salida de farmacéuticas Nora Sandoval

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El mercado de los medicamentos en México está en plena transformación. La crisis económica mundial de 2008 impactó a todos los sectores industriales y el farmacéutico no fue la excepción. Ese año, los analistas pronosticaron una desaceleración de su crecimiento, el cual ya se había visto afectado en los cinco años previos, por el vencimiento de patentes de marcas y la proliferación de productos genéricos. De acuerdo con IMS Health, consultora especializada en salud, el mercado farmacéutico dejó de crecer a doble dígito, a escala mundial, desde 2003, cuando pasó de 10.2% en 2002 a 9.1% en 2003. Sin embargo, en 2008 su caída fue espectacular, al crecer únicamente 4.1 por ciento. En ello fueron definitivos al menos dos factores: el vencimiento de patentes y el crecimiento de los productos genéricos. En cuanto a lo primero, si algo ha caracterizado a la industria farmacéutica es su innovación; la investigación que realizan sólo se ubicaría por debajo de la que se efectúa en el ramo armamentista. Miguel Granados Cervera, presidente ejecutivo de Landsteiner Scientific, comenta: “La experiencia en la investigación y el desarrollo de productos de alta especialidad e innovadores es un diferencial vital. Nosotros creamos hace un par de años la línea de medicamentos genéricos bioequivalentes, ELITE Medical, con el objetivo de atender la demanda creciente del mercado de genéricos, misma que se ha posicionado exitosamente, atendiendo las exigencias del consumidor final en cuanto a calidad, oportunidad y precio se refieren.” La innovación juega un papel primordial en la industria farmacéutica, y quien no invierte en ese rubro con éxito tiende a desaparecer. “En nuestro caso estamos construyendo el campus Landsteiner, en donde integraremos uno de los laboratorios de investigación y desarrollo más importante del país, así como instalaciones para producción, lo cual nos dará oportunidad de ofrecer a la comunidad médica opciones para el tratamiento de enfermedades crónico degenerativas. “El campus consta de 15 mil m2 divididos en áreas productivas, control de calidad e investigación y desarrollo, y estará listo a fines de 2012. Este tipo de inversiones son las que hacen crecer a México y, en particular, a la generación de patentes propias y de nuestro portafolio, para atender las necesidades de los países a los que exportamos”, asevera. En tanto, Carlos Baños, director general de Eli Lilly de México, indica: “Parte de lo que hemos hecho en la empresa para afrontar la nueva realidad de mercado, es

apostar a la innovación. En los últimos dos años hemos traído a México diez nuevos productos, lanzaremos dos más a principios de 2012. “Como corporación invertimos 22% de las ventas en innovación. El promedio de la industria es de entre 18 y 19 por ciento. En México invertimos en el último año 140 millones de pesos en investigación clínica, lo que nos convierte en una de las compañías con más investigación clínica en el país”, subraya el ejecutivo.

La transformación Kurt Soland, presidente y director general de Bayer de México, afirma que el sector farmacéutico “enfrenta temas especiales, como la renovación de registros, la fuerte competencia de genéricos y los cambios en la política del sector salud público, entre otros. “Bayer, a nivel mundial, es una empresa comprometida con la investigación y tenemos un portafolio equilibrado de productos innovadores que nos permite competir con éxito en el mercado mexicano, que es muy exigente”. La inminente expiración de patentes ha hecho que la industria farmacéutica dedicada a la producción de medicamentos originales replantee su estrategia de investigación, sobre todo desde 2011, cuando se intensificó el vencimiento de dichos derechos. En un documento de la consultora Datamonitor se dice que entre 2001 y 2008, las ganancias colectivas de las empresas del ramo dedicadas a la investigación crecieron 8.6% al año, en promedio. Si este se hubiera mantenido, los rendimientos del sector habrían alcanzado 628 mil millones de dólares para 2014; en el estudio se estima un crecimiento promedio anual de apenas 0.2% en los siguientes años, que derivará en que para 2014 sus ganancias conjuntas sean de unos 387 mil millones de dólares. Y es que para muchas farmacéuticas, la posesión de patentes ha sido el pilar de su negocio. Datamonitor indica que para gigantes como Astra Zeneca, Eli Lilly, Pfizer y Merck&Co, las ventas de productos con patente vigente representa 90% de sus ganancias. Hoy, sin embargo, afrontan una nueva realidad. En 2011 caducaron los derechos de al menos una decena de los “megamedicamentos” más rentables de todos los tiempos, que en conjunto facturaban unos 50 mil millones de dólares, mismos que dejarán de ingresar en los laboratorios.

La experiencia en el desarrollo de productos de alta especialidad es un diferencial vital, para crecer y ganar participación de mercado

Nuevo rival Las ventas de los llamados genéricos están a la alza. Se estima que, a nivel mundial, las pérdidas para las empresas transnacionales alcanzarán los 120 mil millones de

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ESPECIAL

farmacéutica

Tipos de medicamentos en México 1.- Innovadores. Son los medicamentos cuya patente no ha expirado y su producción es exclusiva del laboratorio que posee la patente. 2.- Genéricos Intercambiables (GI). Son medicamentos que se producen una vez que ha expirado la patente. Los laboratorios adquieren la fórmula y los fabrican bajo esta modalidad.

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foto cortesía

3.- Copias. Son medicamentos que se producen pasando por encima de la propiedad de las patentes. Generalmente no han presentado pruebas de biodisponibilidad y bioequivalencia, por lo que no alcanzan la categoría de GI. Fuente:Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica y KPMG

Miguel Granados.

dólares entre 2010 –cuando empezaron a vencer las patentes– y 2015. Para nuestro país, se prevé que llegarán a 558 millones de dólares entre 2010 y 2012. El presidente de Landsteiner Scientific, lo explica así: “El mercado de medicamentes está consolidándose; los genéricos bioequivalentes están tomando una participación importante en el mercado creciendo a doble dígito, impulsados por la oferta de marcas de calidad, así como por el vencimiento de patentes de productos innovadores. Sin duda, el mercado de genéricos debe ser atendido, pero el mercado a futuro crecerá en el área biotecnológica, nanotecnología y medicina genómica”. Según la consultora internacional IMSHealth, algunas empresas en nuestro país han podido compensar la pérdida de patentes apoyándose en su área de genéricos, como Novartis o Sanofi, que reportan que sus volúmenes de comercialización de medicamentos han crecido. Otra tendencia en el sector –se apunta en un estudio de la propia IMS Health– es que el vencimiento de patentes ha permitido la entrada al mercado de medicamentos de marca propia, lanzados por cadenas comerciales y promovidos en sus establecimientos por medio de farmacias en las que se instala un consultorio atendido por un médico que los receta, en una competen-

cia con los laboratorios transnacionales. Los medicamentos de marca propia aumentaron su presencia en México de 4.6 a 10.5 por ciento en los últimos tres años. Carlos Baños lo explica así: “desde la crisis de 2009, el mercado privado no ha vuelto a despegar, lo que son las farmacias privadas, y se ubica entre -1 y -2 por ciento. Esto es lo que se llama mercado auditable. Ha habido también migración, que es un nuevo jugador en el mercado, las marcas propias, que no son auditadas. La gente puede comprar de marcas propias de grandes cadenas y supermercados, y eso no se audita”. “El mercado tradicionalmente auditado, que es el del distribuidor a las farmacias, se ha contraído y el segmento que ha crecido es el de marcas propias. Y como empresa, hemos podido ir con la tendencia, principalmente apostando a la innovación. “Hoy, cuando una empresa coloca un producto saliendo de patente, tiene más competencia que antes, debido a las marcas propias de estas cadenas y supermercados, y a un mayor número de jugadores genéricos; la consecuencia es que sufren una erosión mayor que la que tenían hace años”, sostiene el director general de Eli Lilly de México.

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Kurd Soland.

Carlos Baños.

El boom de genéricos

exigencias regulatorias, obteniendo adicionalmente certificaciones como Good Manufacturing Practices (GMP’s), ISO 9000-2010, Industria Limpia, FDA, Invima, Equidad de Género, entre otras, para así dar un plus y confianza plena a la comunidad médica y al consumidor final de nuestros productos”.

Si en México el crecimiento de los genéricos vive un boom, a nivel mundial ocurre algo similar. De acuerdo con Datamonitor, en 2008 estos medicamentos representaban 10% del mercado mundial, para 2014 se elevaría a 17 por ciento. “El impacto del paso de los pacientes a opciones genéricas de menor costo se sentirá con mayor medida durante 2012, debido a la competitividad esperada de esos medicamentos”, se puntualiza en IMS Health. Mientras, la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam), que agrupa a 24 farmacéuticas nacionales, calcula que en un periodo de cinco años, la participación de genéricos intercambiables en el mercado mexicano pasará de 10 a 30 por ciento. Con un valor actual de 9,300 millones de dólares aproximadamente, el mercado de estos productos es el de mayor crecimiento en América Latina, incluso, por encima de Brasil, que apenas supera los cinco mil millones de dólares. En cuanto a los similares, Granados Cervera agrega que no deben existir más medicamentos de ese tipo, debido a las recientes modificaciones en regulación sanitaria. “Los medicamentos genéricos que se comercialicen en el mercado mexicano deben atender las pruebas de intercambiabilidad correspondientes. Nosotros hemos cumplido las

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foto ENRIQUE BARAJAS

farmacéutica

foto enrique barajas

ESPECIAL

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Reinventándose La transición que vive la industria farmacéutica plantea otros retos a sus jugadores. Eli Lilly lo tiene claro y su director general comenta: “nosotros definimos que íbamos a jugar en la parte de innovación. Tenemos una filosofía sencilla y profunda a la vez: introducir productos en áreas terapéuticas donde no exista nada. “Por ejemplo, Gemzar, para el cáncer de páncreas fue el primero en su tipo o llegamos con un segundo fármaco que tenga una clara ventaja sobre sus predecesores, y ahí menciono un Cialis, para disfunción eréctil, que es superior a los productos que le antecedieron, pues daba la oportunidad a la pareja de decidir cuándo tener relación. En México, los grandes íconos de Eli Lilly han sido Cialis, Prozac, Zyprexa y toda su línea de insulina”. Baños precisa que Eli Lilly invirtió en 2011 casi 40% más en investigación clínica. “Mexico es un centro de referencia para nosotros; es un país donde manejamos investigación a nivel global, en fases uno, dos y tres, principalmente, y esta inversión continuará ampliándose. La nación ofrece un


ESPECIAL

farmacéutica

La investigación que realizan las farmacéuticas, atrás sólo de la que se efectúa en el giro armamentista; hay quienes invierten hasta 40% de sus ingresos anuales

marco jurídico para tener certidumbre en la propiedad intelectual y en el manejo de protocolos de investigación, y eso lo vuelve más atractivo”. Estamos creciendo entre 7 y 8 por ciento con relación al año anterior, menciona el directivo. Traemos una buena inercia, con base a enfocarnos en los productos de innovación que tenemos, hacerlos crecer y maximizar las oportunidades que nos han dado los existentes”. En tanto, Kurt Soland asegura que para Bayer la parte más importante de su negocio es el sector salud (Bayer HealthCare): “Somos el número tres en volumen y cuatro en valor en el mercado. Tenemos los OTCs y el área veterinaria, donde también nos ubicamos entre las empresas líderes”. Soland agrega que Bayer sigue creciendo y América Latina representa 15% de sus ventas globales. La compañía en Brasil ocupa el lugar cinco a escala global y México está en la posición 10. Las autoridades mexicanas han estado trabajando de la mano con la industria para mejorarla. “Algo importante es fomentar la inversión de infraestructura en el país, protegiendo normativamente a quien invierta en México, cumpliendo con la regulación aplicable”, expresa Miguel Granados Cervera. .

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Cifras reveladoras • Tiene una participación en el PIB Nacional de 2.4%. • De 12.9% en el PIB Manufacturero. • Da empleo a aproximadamente a 40 mil personas. • México es el décimo mercado en importancia a escala mundial y el segundo en Latinoamérica (Brasil nos supera). • Del total de medicamentos comercializados en el país, 86 % se producen en México y el resto se importa. • Cada año se producen mil 700 millones de unidades. • En México operan 224 empresas del ramo, de los cuales 50 son de procedencia extranjera, principalmente de Estados Unidos y Europa, y 174 son de capital nacional. • 55% de las ventas se hacen en el sector privado y 45% en el público. Fuente: KPMG


MUNDO

restaurantes

Recomendaciónes del Chef: • Sashimi de Hamachi • Pato pekinés ahumado • Huachinango especiado al vacío

Lucy Shanghai Tipo: Asiática/Urbana Chef: Julio Mariano Ferradas Código: Casual Cheque promedio: $250 a 400 Selección de vinos: nacional e internacional Dirección: Juan Salvador Agraz 97 Col. Santa Fe Teléfono:5292-4022 y 5292-4324

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¡Impresione a sus clientes! queremoscomer.com

Si eres un ejecutivo joven y quieres impresionar a tus clientes, Lucy Shanghai es la mejor opción. Ubicado en Santa Fe, este restaurante ofrece una propuesta culinaria que cambia la concepción de la cocina asiática. Para aventurarse en este lugar, recomendamos iniciar, como aperitivo, con un suave Min Pao (buñuelos chinos) de pollo o cerdo, un Shanghai Fish & Chips (filetitos de róbalo en tempura con chips de plátano macho y mayonesa de mar cítrica), o unas Dumplings de Pancetta (empanaditas de harina de arroz rellenas de tocino con salsa de chipotle).

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Para continuar, hay que probar el salmón de piel crocante (se sirve con verduras salteadas al wok en salsa de soya y leche de coco). Este recorrido gastronómico se complementa con un cheescake de plátano. Para finalizar, Lucy Shanghai tiene a personalidades de la tecnología en su bar: Steve Jobs (cóctel con ginebra, licor de manzana, controy y jugo de manzana), lo que asegura cerrar exitosamente una sesión de trabajo. info@queremoscomer.com


MUNDO

top ten

César Santiesteban

Súper Bowl derrama millones de dólares

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Foto ARCHIVO

millones de dólares es el costo de 30 segundos de comercial para las empresas participantes, anunció la NFL

El cinco de febrero, el estadio de Indianápolis será testigo de la emisión XLVI.

Ningún evento deportivo en el mundo genera en un día lo que el futbol americano

Memorias del evento 1991, boletos en zona privilegiada: 220 dólares 1994, derechos de transmisión de TV: 41 millones de dólares 1996, boletos en taquilla zona alta: 200 dólares, en reventa 1,000 1998, 500 millones de telespectadores en el mundo 2004, spot de 30 segundos: 2.2 millones de dólares 2007, mil millones de televidentes en el mundo 2009, 98.7 millones de televidentes en EU 2011, ganancias de Fox: 200 millones de dólares.

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Cada vez se hace más evidente que el futbol americano es el deporte que da más dinero en Estados Unidos; el choque cumbre genera inmensas expectativas y una derrama económica que asusta. El Superbowl tiene a los televidentes al filo de los asientos y la cadena NBC pone a tope los costos para los anunciantes; el spot de 30 segundos cuesta 3.5 millones de dólares, medio millón más que en Fox. A través de NBC en el gran acontecimiento de 2012, aparecen en escena los nuevos vehículos Audi, empresa que lo patrocina por quinto año consecutivo. Grupo Inmobiliario Century 2.1 pidió su espacio en el previo del cotejo. A nivel nacional, desde luego, no podían faltar Coca Cola, General Motors, Pepsi, Volkswagen, Toyota y Hyundai, con su toque de humor. Resulta impactante la idea que la marca Doritos repita en 2012 el gran concurso de videos caseros para elegir el más creativo, mismo que sale al aire en la trans-

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misión en vivo, el ganador del denominado “Crash the Super Bowl” obtiene un millón de dólares. En tanto, los privilegiados que ingresarán al Lucas Oil Stadium, en Indianapolis, tienen opciones de pago de acuerdo con la posición en la tribuna. En las esquinas y cabeceras los tickets están a 3,250 dólares, de la línea de gol a la yarda 20 en 3,550 y de la yarda 20 a la 50 en la parte alta en 3,950 dólares. En la zona media de la tribuna, de la franja de anotación a la yarda 20 el costo de boleto es de 5,450 dólares, y de la 20 a la 50 en 7,450 y abajo se pagan entradas de 7,950 dólares. El Lucas Oil Stadium abrió sus puertas en 2008, el costo para su construcción ascendió a 720 millones de dólares, los derechos del nombre del inmueble tienen un valor aproximado de 122 millones durante 20 años. De cara al Súper Tazón, se remodeló todo el sistema de tubería del estadio, lo que generó un costo de dos millones de dólares.


Foto cortesía

37 años de estímulos a deportistas de elite

El presidente Felipe Calderón entregó los reconocimientos a los atletas mexicanos.

Fue el 16 de junio de 1975 a través del Diario Oficial, cuando se decretó la aparición del Premio Nacional del Deporte en México. El Estado reconoce desde entonces a los deportistas que se han distinguido en el más alto nivel de competencia, así como a quienes, mediante su trayectoria, contribuyen al fomento del deporte. En charla con Mundo Ejecutivo, el alpinista Carlos Carsolio, recuerda su nominación en 1985: “en ese tiempo no había mucho dinero para nosotros, algunos se llevaban 10 mil pesos, pero no más; el premio fue útil para recibir difusión, los patrocinadores se me acercaron, desde entonces, Fuji se convirtió en la marca que me apoyó”. El clavadista Jesús Mena acota: “lo bonito era ser reconocido, no nos inquietaba tanto que nos dieran dinero”. La triunfadora de tiro con arco en 1986, Aurora Bretón, dice: “quizás en otros deportes se ganaban un auto”. Miguel de la Madrid, presidente de México en 1988 entregó el premio al entonces titular de la Confederación Deportiva Mexicana, Pascual Ortiz Rubio, quien manifestó que en su gestión se recaudaron 9,000 millones de pesos provenientes del sector privado. En 1991, la subcampeona mundial de caminata, Graciela

Mendoza recibió del primer mandatario, Carlos Salinas, una medalla, un diploma y un cheque por 10 millones de pesos, antes de la quita de los tres ceros al peso. La atleta expresó: “Le di las gracias y le pedí que el premio se quede para el próximo sexenio y que se hiciera extensivo a nivel de gobernadores”. En 1994, al recibir su cheque de 100 mil nuevos pesos, el andarín Bernardo Segura, comentó: “este dinero lo invertiré en mi preparación”. En 1999 la velocista Ana Gabriela Guevara ganó el Premio Nacional con un monto de 195 mil pesos. Por ser profesional, no pudo subir al podio la ciclista Belem Guerrero: “triunfé en el extranjero y me hacen menos en México”, acotó. Ya para 2004, se modificó la Ley de Recompensas Civiles para que se incorporaran a los premios ganadores en el ámbito profesional; en 2005 el beisbolista Jorge Cantú fue reconocido por su gran labor con Tampa Bay en Grandes Ligas. Para 2012, el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Bernardo de la Garza, propone que en lugar de realizar la premiación en el marco del desfile del 20 de noviembre, se designe el primer domingo de diciembre como el día especial del deporte mexicano.


MUNDO

top ten

La FIFA nunca se equivoca En el cuatrienio 2011-2014 invertirá 3,600 mdd e ingresará unos 3,800 mdd

Inversiones en eventos de la FIFA (Cifras en dólares) Mundial de Clubes (por año): 96 millones Copa Confederaciones 2013: 52 millones Mundial Sub 20 (2011 y 2013): 43 millones Mundial Sub 17 (2011 y 2013): 42 millones Mundial Femenil 2011: 39 millones Copa Mundial de Playa 2011 y 2013: 15 millones Torneo Olímpico 2012: 16 millones Foto ARCHIVO

Mundial Futsal 2012: 13 millones Juegos Olímpicos Juveniles 2014: 4 millones Preparación Mundial Futbol 2018 y 2022: 7 millones

El futbolista brasileño Kaká busca su mejor momento.

Existe una organización capacitada para generar grandes sumas de dinero, independientemente de cualquier crisis económica que se presente en el panorama mundial. La Federación Internacional de Futbol Asociación, con todo su poderío, realiza una planeación exacta cada cuatro años para lograr el equilibrio perfecto en los eventos internacionales que organiza. En el lapso de 2007 a 2010, tuvo ingresos de más de 3,454 millones de dólares, para no arriesgar absolutamente nada con los tipos de cambio, todas las operaciones de derechos de televisión se realizaron en libras esterlinas y euros. De 2011 a 2014, la FIFA tiene calculado un presupuesto de inversiones que alcanza 3,600 millones de dólares. Los vaticinios del aparato experto en los dígitos del máximo organismo del balompié, esperan en este lapso, ingresos de 3,800 millones, es decir, una ganancia de 200 millones de dólares. Para lograr el vaticinio de las cifras ganadoras, el Comité de Finanzas en conjunto con el Comité Ejecutivo, debe estar alerta ante la aparición de cualquier depreciación, se estima que para 2014 la FIFA cuente con aumento en el fondo propio de 140 millones de dólares, para superar la cifra de 1,200 millones.

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Dentro del ingreso total que tienen los ases de las finanzas para el cuatrienio en curso, 2,200 millones de dólares son por concepto de derechos de televisión, está claro que la TV es el gran soporte del balompié. Los derechos de mercadotecnia ascienden a 1,600 millones de dólares, en este rubro aparecen los socios FIFA, los patrocinadores del Mundial Brasil 2014, así como derechos de licencias. Las inversiones de la FIFA están perfectamente divididas, 800 millones son para Proyectos de Desarrollo, incluidos los 43 millones para asistencia de arbitraje, y se destinan 18 millones para gastos médicos. El Mundial Brasil 2014 requerirá un presupuesto de 1,384 millones de dólares, se trata del máximo evento del deporte universal. Las 20 Copas del Mundo en diferentes categorías, así como la gala anual de la FIFA son inyectadas con 475 millones de dólares, para concepto de explotación de derechos se tienen contemplados 105 millones. La realización de los Congresos de la FIFA y las sesiones de Comisiones Permanentes disponen de 250 millones, mientras que los gastos operativos y de personal ascienden a 585 millones.


especial de vail resort

Escape perfecto

en Vail

Los esquiadores y snowboarders quedan fascinados por la caída de nieve tipo “powder” en las montañas de Colorado

 Marco Arroyo

P

ara estos meses que quedan de invierno, no hay mejor escape vacacional que Vail, el resort de esquí más grande y completo del mundo. Vail, el complejo más espectacular de Colorado, festejará a todo lujo su 50 aniversario en diciembre de 2012. Mientras esto sucede, en lo que resta de la temporada invernal, los esquiadores y snowboarders de todo el orbe disfrutan de las nuevas atracciones que incluyen hoteles, restaurantes y por supuesto más de 20 mil metros cuadrados de terreno nevado, junto con los legendarios Back Bowls. Este año finaliza lo que se ha llamado el

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“Renacimiento de Vail”, un proyecto que se inició en 2004 y para el cual se han invertido aproximadamente dos billones de dólares. Este monto incluyó la realización de tres grandes proyectos: Las Residencias Ritz-Carlton, Vail; Four Seasons Resort y Residences Vail, así como Vail Solaris. Cabe destacar que se mejoraron notablemente las áreas de las bases de las cumbres para mantener el acogedor encanto de un pueblo europeo de montaña. La remodelación de Vail le ha dado una ventaja competitiva pues ofrece valor agregado a sus visitantes leales, al tiempo que atrae a los nuevos en una economía aún inestable.


+ Aventura sin igual Además del esquí, Vail ofrece una cara divertida para cada miembro de la familia. A los niños les encanta jugar en la noche en Adventure Ridge, practicar bicicleta en la nieve, capturar el aire desde un trampolín o deslizarse en el tubing. Otras opciones son explorar el terreno en motos o tomar un tour guiado con raquetas de nieve en la naturaleza. Una vez que soltamos la adrenalina suficiente, no hay mejor lugar para comer que el Bistro Catorce. Allí los niños saborean un menú de varios platos por sólo $10 dólares y los adultos pueden disfrutar de una cocina ecléctica, gran carta de vinos, cócteles, cervezas de temporada y postres extraordinarios. Para cuando terminamos de esquiar o hacer snowboard, existen muchos eventos, gran parte de ellos gratuitos para personas de todas las edades que buscan un paquete extra en sus vacaciones de invierno. Entre los más destacados se encuentra el CarniVail, que se efectuará del 19 al 21 febrero de 2012. La Bourbon Street de Vail se ubica en la calle del puente, donde cada año se celebra un homenaje al tradicional Mardi Gras. Allí habrá conciertos gratuitos de bandas como Alforfón y Zydeco, las cuales se combinan con el clásico Fat Tuesday, el carnaval más alto del mundo en el Eagle’s Nest.

Más datos en: www.vail.com/carnivail.

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Juegos de montaña Una competencia muy animada e s el “Invierno Teva, Juegos de Montaña”, que se efectuará del 9 al 12 febrero. Se trata de la celebración más grande del verano que se traslada al invierno con música y estilo únicos. Presentado por Eddie Bauer, los eventos incluyen escalada en hielo, ciclismo en la nieve, el esquí telemark, concursos nórdicos, carreras, eventos de perros y la competencia Ultimate. Como en la edición de verano, el Invierno Teva contará con concursos de escultura en nieve y hielo, conciertos, películas y fiestas. www.tevamountaingames.com

Fiesta en la nieve Algunas de las competencias más emocionantes del invierno se llevan a cabo en los resorts de Vail

Más adelante se efectuará la fiesta “La Primavera Regresa a Vail”, del 9 al 15 de abril de 2012. Este evento cierra la temporada de esquí y snowboard con los conciertos de grupos de talla mundial como Grace Potter y The Nocturnals, Stephen Marley y mucho más. El día de cierre se llevará a cabo el Campeonato Mundial de Skimming Pond, un espectáculo que implica a deportistas que se lanzan a un estanque helado en un intento de salir con éxito de la laguna con ambos pies.

+EpicMix, ahora con foto Vail Resorts renovó EpicMix, la aclamada aplicación entre los amantes del esquí y snowboard, que ahora tiene una nueva función que revolucionará las fotos vacacionales. EpicMix se puso en marcha la temporada pasada proporcionándoles a los esquiadores un registro exacto de las verticales realizadas, gracias a un chip de radiofrecuencia habilitado en la tarjeta inteligente de todos los pases, dando como resultado un Pin de logros alcanzados en cada descenso que se pueden compartir en las redes sociales. Esta temporada Vail Resorts también está realizando una gran innovación: tomar y dar de manera gratuita las fotos que los visitantes saquen en la montaña para ser compartidas fácilmente a través de Facebook y otras redes sociales. Los visitantes son capaces de tomar sus propias fotos combinándolas con el registro de las verticales, “los pines digitales” y los recuerdos de otros momentos especiales de su visita a través de la nueva plataforma EpicMix. Esta aplicación está ampliando su programa a casi todos los invitados de este año a través de una actualización “inteligente” del chip de radio frecuencia en los lift tickets.

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Más datos en: www.epicmixphoto.com


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+Emoción en tiempo real Vail se pone a tono con las nuevas tecnologías móviles en tiempo real. A través de su teléfono inteligente los paseantes pueden saber cuánta nieve ha caído por la mañana, qué zonas han sido “planchadas” y encontrar respuesta a preguntas como: ¿Está brillando el sol en Blue Sky Basin? ¿Cómo va la fila en la telesilla 5? ¿Cuál es el estado de Vista Bahn Express Lift? y mucho más. Los viajeros pueden planear su ruta y ahorrar tiempo al

saber en cuál fila formarse con imágenes visuales de PHQ desde la cima de la montaña. Al visitar http://m.vail.com podrán ver las últimas condiciones de las montañas, reportes, imágenes de la cámara, instrucciones y más, mucho más. Sea el primero en enterarse en un día de nieve tipo “powder”. Siga @vailmtn en Twitter para status actualizados y “like” Vail Mountain en Facebook, donde encontrará videos, fotos, información y únase en conversaciones con los demás entusiastas de Vail.

Invierno épico

Recientes encuestas de satisfacción de los clientes indican que los resorts de Vail están teniendo un momento brillante

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Ofertas de temporada Los resorts de Vail están listos para recibir a los visitantes en Semana Santa. No se pierda de la diversión y de las increíbles ofertas que han preparado: Ahorre hasta un 33 por ciento de hospedaje en The Ritz-Carlton Residences, Vail; The Lodge at Vail, A RockResort; The Arrabelle at Vail Square, A RockResort y Austria Haus, de Vail. Aplican restricciones. Hospédese 7 noches o más y ahorre hasta un 30 por ciento en One Ski Hill Place, A RockResort, Thunder Mountain Lodge y Village Hotel, en Breckenridge. Si ya está planeando sus vacaciones de primavera eche un vistazo a las increíbles ofertas para marzo y abril en Beaver Creek: Ahorre hasta un 60 por ciento en las propiedades de este famoso resort que incluyen hoteles y condos con ski-in/skiout y los slopes a un lado en propiedades como The Pines Lodge, A RockResort, The Osprey, A RockResort, St. James y muchos más. Los descuentos son válidos para estancias de cinco noches o más.

Más datos en: www.snowusa.com.mx


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Nueva góndola de alta velocidad

Fácil acceso a Vail

Vail Mountain, el más grande resort de esquí de los Estados Unidos, ha seleccionado a la empresa Leitner-Poma of America para construir la nueva góndola de alta tecnología en la Villa de Vail, la primera en su tipo en Norte América. Las cabinas de la góndola han sido diseñadas para transportar a 10 pasajeros en cada una y los asientos cuentan con un sistema de acojinamiento con calefacción y acceso a Wi-Fi para los usuarios. A una velocidad de 366 metros por minuto, la góndola será la más rápida del mundo, creando así un 40 por ciento más de capacidad de ascenso a la montaña. La nueva góndola subirá en solo 7.5 minutos contra los 9 minutos en los que se realizaba este recorrido anteriormente con Vista Bahn Express Lift (#16), el cual será reemplazado.

Vail Resorts es el operador de destinos para esquiar y hacer snowboard líder en los Estados Unidos Situado a sólo 56 kilómetros al oeste de Vail, el Aeropuerto de Eagle (EGE) es una alternativa conveniente, más que manejar desde Denver, o más allá, especialmente con el servicio directo a los mercados más importantes y con rápidas conexiones desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Denver. EGE es atendido en el invierno por tres grandes compañías aéreas: American Airlines, Delta y United (Continental), las cuales ofrecen vuelos sin escalas hacia y desde diez aeropuertos más importantes, incluyendo Atlanta, Chicago, Dallas / Ft. Worth, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva York / Kennedy, Nueva York / La Guardia y Newark y por supuesto México. Los vuelos de temporada continuarán hasta el 1 de abril 2012.

Web

Para obtener más información:

www.

FlyVail.com.

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Carlos Peralta Quintero, Mide la luz de México

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