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Portal para la internacionalizaci贸n de empresas Internacionalizaci贸n Inteligente


Mundializa

Primer portal de negocios orientado a Pymes hispano-americanas, y en particular hispanobrasile帽as Servicios orientados a la internacionalizaci贸n de empresas, con o sin experiencia previa, que quieran dar sus primeros pasos o consolidarse en el mercado internacional


Nuestros Servicios Wines Club Brazil

Licitus Representaci贸n comercial Factor Humano

Programas de apoyo


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LICITUS Oportunidades en Proyectos PĂşblicos y Licitaciones Internacionales


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ÍNDICE El mercado brasileño Relaciones económicas con España Licitaciones públicas Recomendaciones Oficinas Comerciales en Brasil Webs de interés


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LICITUS Tienen por base la Convocatoria 2013 del ICEX Dirigidos principalmente a las empresas de ingeniería y consultoría y a los contratistas de proyectos industriales y civiles interesados en el mercado brasileño Aplicable a ofertas orientadas a: Proyectos llave en mano Suministro de bienes de equipo a medida Asistencias técnicas ligadas a programas de inversión concretos, y que puedan inducir posteriores exportaciones de bienes y/o servicios de origen español Deberán ser concursos o licitaciones oficialmente convocados, tanto públicos como privados En todo caso, la fase de precalificación ni los estudios de viabilidad son aplicables

Contáctanos: licitus@mundializa.com


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Brasil: Oportunidades Empresariales, en especial Proyectos PĂşblicos y Licitaciones Internacionales


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Brasil 5º país más grande del mundo en extensión Km2

BRASIL: 8,5 millones de UE : 4,6 millones de Km2

190.755 millones de habitantes (censo 2010)

CIUDAD

POBLACIÓN

Sao Paulo- SP

11.250.000

Río de Janeiro-RJ

6.320.000

Salvador-BA

2.675.000

Brasilia-DF

2.600.000

Fortaleza-CE

2.450.000

Belo Horizonte-MG

2.375.000

Manaus- AM

1.800.000

Curitiba-PR

1.750.000

Recife-PE

1.540.000

5.565 municipios. 250 de ellos tienen más de 100.000 habitantes


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Atractivos del mercado brasileño      

Estabilidad política Estabilidad económica Enorme mercado Abundantes recursos naturales Plataforma para terceros países Fuertes programas de inversión


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Perspectiva del Mercado Brasileño

La demanda del mercado de construcción se verá fortalecido en los próximos años. Especialmente con la continuación del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC2). Además, el gobierno se ha comprometido a invertir US$ 582 mil millones en el periodo 2011-2014.


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Sectores en expansi贸n Energ铆a Telecomunicaci贸n Saneamiento Ferrov铆as Carreteras Puertos Aeropuertos

Las inversiones en infraestructura en Brasil deben alcanzar los R$ 1,3 billones hasta 2016


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Mercado Brasileño 1.La región Sudeste demanda proyectos de infraestructura y volúmenes financieros; los estados también poseen un considerable proyectos.

los mayores los mayores del Nordeste volumen de

2.Los estados que desarrollan proyectos eólicos actualmente son: Bahía, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte - (Nordeste) y Río Grande del Sur - (Sur )


Inversión Extranjera Directa en Brasil (2010) 120000

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Millones de dólares

Millones de dólares

100000

80000

60000

40000

20000

Fuente: Banco Central de Brasil. 2012. Stock de inversión por país final. No se contabilizan créditos intercompañía. En millones de dólares


Fondo

Multilaterales Licitus

Modalidades de Licitación Fondos Multilaterales

Administración Brasileña Unión/Estados/Municipios

Reglas de contratación de Multilateral Abierto a todas las empresas (Internacional) Nacional Internacional (puede favorecerse hasta un 25% a empresas nacionales)

Licitación Internacional

Licitación Internacional

Concurso-Subasta

Subasta

Grandes concesiones

PPP's Obras de gran impacto Servicios dificultad tecnológica

Generación Energía Eléctrica Líneas de Transmisión


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Legislación I Ley 8.666/1993: Licitaciones y contratos de la Administración RDC Ley 12.462/2011: Régimen Diferenciado de Contratación

Nueva normativa de licitación. Aplicable a: Juego Olímpicos y Paralímpicos 2016 Copa Confederaciones 2013/ Mundial Fifa 2014 Obras y servicios de aeropuertos de ciudades sede Programa de Acelera ao do Crescimento Obras y servicios de ingeniería en el ámbito del Sistema Única de Saúde


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Legislación II Licitaciones: Ley marco y RCD Ley marco Ley 8.666

RDC Ley 12.462

Análisis de la habilitación previo a la licitación

Habilitación solo del ganador con un único proceso de recurso (MAS AGIL)

Exceso de burocracia y reducción de la competitividad

Reducción de la burocracia (PROCEDIMIENTOS MÁS SENCILLOS)

Proyecto básico y contratados por separado

Contratación integrada (REDUCE EL RIESGO DE PARALIZACIÓN DE OBRA) Posibilita publicar el valor tras la licitación (EVITA PRECIOS PACTADOS)

obra

Publicación del valor estimado de contratación en los pliegos Imposibilidad de disputa directa de precios entre licitantes Fuente: www.pac.aov.br.2013

Posibilita disputa directa de precios (REDUCCIÓN DE COSTES PARA LA ADMÓN)


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Multilaterales I Bancos de Desarrollo

Préstamos en condiciones más favorables que las de mercado Proyectos públicos de desarrollo, aunque también sector privado Proyectos de: suministro, inversión, consultoría

Banco Mundial

Banco Interamericano de Desarrollo

Banco de desarrollo de América Latina


Multilaterales. Activos

109 Proyectos Total Financiado: 16.755 MM R$ Proyecto L铆nea 4- Amarilla METRO DE SAO PAULO 130 MM R$

225 Proyectos Total Financiado: 20.321 MM R$

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39 Proyectos

RFO TIET- ETAPA 111

Total Financiado: 3.293 MM R$ Obras Complementarias ARCO METROPOLITANO RJ

600 MM R$

200 MM R$

Programa de descontaminaci贸n


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Multilaterales. Oportunidades

29 Proyectos

105 Proyectos

Financiación Total: 4.896 MM R$ Gestión integrada de aguas ESPIRITO SANTO

Financiación Total: 9.862 MM R$ Programa de transporte urbano FORTALEZA

225 MM R$

57 MM R$

24 Proyectos

Financiación Total: 2.071 MM R$ Programa sistema viario MANAUS-AMAZONAS 128 MM R$

Fuente: Mínistério do Planejamento 2013


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Infraestructuras (5ª Balance PAC 2) I Transportes - 26.800 MM R$: Aeropuertos:16 proyectos (aumento de 13 millones de pasajeros 1 año) Puertos:14 proyectos Ferrocarriles: 459 km Carreteras:1.120 km Equipos para carreteras vecinales:1.275 excavadoras "Cidade Melhor'' - 869.300 MM R$: Saneamiento: 465 proyectos Prevención en áreas de riesgo1 drenajes: 32 proyectos Movilidad urbana:1 proyecto

Fuente: 5° balance PAC 2 (septiembre 2012) www.pac.gov.br, 2013


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Infraestructuras (5ª Balance PAC 2) II "Minha casa, minha vida" - 155.000 MM R$: Programa MCMV2: 953.645 unidades habitacionales contratadas Urbanización de asentamientos precarios: 826 actuaciones Financiación inmobiliaria: 780.955 familias han podido reformar, construir o adquirir sus nuevos hogares "Água e Luz para todos" - 2.300 MM R$: Agua en áreas urbanas: 447 proyectos para mejorar la producción, tratamiento y distribución de agua en grandes ciudades Recursos hídricos:19 proyectos, 42 sistemas de recogida de aguas Luz para todos: 337.903 conexiones eléctricas en zonas rurales y aisladas Fuente: 5° balance PAC 2 (septiembre 2012) www.pac.gov.br, 2013


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Infraestructuras PAC 2 Oportunidades:

¿Programas básicos? ¿Estudios preliminares? ¿Proyectos? ¿Ejecución de obras?

¿Dónde buscar?: www.pac.gov.br/transportes


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Infraestructuras PAC 2. Copa 2014 - I Estadios

Movilidad 2 Veículos Leves sobre Trilhos (VLTs) 15 Bus Rapid Transits (BRTs) 26 corredores y vías 1O estaciones, centros de control...

12 estadios

Aeropuertos

Puertos

21 Nuevas terminales de pasajeros 7 Patios y pistas de aeronaves 2 Torres de control

5 Terminales de pasajeros 1 Pire 1 Alineación de costa

Fuente: 4° Balance PAC Copa 2014. 31 de diciembre de 2012. www.copa2014.gov.br


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Infraestructuras PAC 2. Copa 2014 - II Oportunidades: Todo incluido o licitado Obras de ampliaci贸n del Aeropuerto de Porto Alegra

Fuente: 4掳Balance PAC Copa 2014. 31 de diciembre de 2012.www.copa2014.gov.br


EPL (Empresa de Planejamento e Programa Objetivos Logística

EPL (Empresa de Planejamento e Objetivos Licitus

Programa de Investimento em Logística I Programa

Colaboraciones público-privadas Financiación favorable bancos públicos 230 millones de reales en 30 años

Objetivos

Ampliar la malla de transporte Reducir costes del transporte Modernizar la flota de vehículos Favorecer el crecimiento económico Atraer iniciativa privada

EPL Empresa de Planejamento e Logística

Creada para acompañar el programa Gestora del cronograma y proyectos Planificación integrada

Fuente: Confelf:lncia18 de feblf:l ro, Brasilia.lnfraestrutura no Brasil: Projetos, Financiamentos e Oportunidades.2013


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Programa de Investimento em Logística II Carreteras

Ferrocarriles

Concesión de 9 tramos. 7.500 km 30 años de concesión 42.000 millones de reales Menor peaje ofertado

12+2 tramos. (10.000 + 1.500) km 30 (35) años de concesión 91.000 millones de reales "Take or pay" Valec Precio criterio

Puertos

Aeropuertos

159 áreas en públicos. Concesión TUPs. Autorización Plazo de 25 años renovables Plan de drenaje 54.600 millones de reales

Concesión Galeao y Confins 25 años de concesión Mayor pago por la concesión 270 aeropuertos regionales 18.700 millones de reales

Fuente: Conferencia18 de febrero, Brasilia. lnfraestrutura no Brasil: Projetos, Financiamentos e Oportunidades. 2013


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Cronograma Previsto Carreteras

Pliegos BR-040 BR-116. 2012 Pliegos 7 tramos. ¿Marzo? Problemática rentabilidad

Puertos

Áreas puertos públicos definidas Pliegos. Primer semestre TUPs. Autorizaciones en curso Pliegos Plan de Drenaje. Abril

Ferrocarriles

Pliego Açailãndia-Vila do Conde. Marzo. Pliegos 5 tramos. ¿Marzo? Pliegos 6 + 2 tramos restantes. ¿Mayo? Objetivo Contratos firmados en 2013 Aeropuertos

Pliegos concesión. Agosto Aeropuertos regionales. Gestión estadual o municipal. Sin cronograma

Fuente: Conferencia18 de febrero, Brasilia.lnfraestrutura no Brasil: Projetos, Financiamentos e Oportunidades.2013


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Licitaciones Internacionales Destacadas 2013 - I Federales

Derivadas del Programa de Inversión en Logística TAV Campinas- Sao Paulo- Rio de Janeiro. En licitación Línea 6 del metro de Sao Paulo. En licitación. PPP Línea 20 del metro de Sao Paulo . PPP Línea 18 del metro de Sao Paulo. Monorrail. PPP. Sistema de trenes intermunicipales Elaboración de estudios previos

Estaduales

en

Sao

Paulo.

Construcción y operación de tres prisiones de Sao Paulo. PPP Construcción y operación administrativa de 4 hospitales en Sao Paulo. PPP Metro de Salvador de Bahia Metro de Belo Horizonte. En Manifestación de interés para estudios previos.


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Licitaciones Internacionales Destacadas 2013 - II VLT Zona portuaria de Rio de Janeiro. En licitación VLT Goiania. Pliegos disponibles próximamente Locales

Metro de Curitiba. En preparación Líneas 2 y 3 del metro de Porto Alegre. Entrega de estudios previos Extensión de línea 1. Licitación de estudios previos VLT Sao Bernardo do Campo. En preparación


Coste Brasil

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Elevada burocracia administrativa. (082013: puesto 121/144 en facilidad para constituir una empresa.13 procedimientos en 119 Complejidad del sistema fiscal Lentitud del sistema judicial Dificultad de la legislaci贸n laboral No adhesi贸n a algunos de los convenios internacionales m谩s utilizados en la pr谩ctica habitual de los negocios


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Recomendaciones Tener cautela: a los brasileños les cuesta decir NO Ser consciente del coste Brasil Contratar un buen abogado y asesor fiscal Idioma oficial el portugués y escaso funcionamiento del inglés

Consideración del tipo de cambio R$-€ Dificultades para obtener financiación a largo plazo


Oficinas Comerciales. Distribuci贸n

Infraestructuras, medio ambiente, recursos naturales, energ铆a Sector p煤blico Legislaci贸n, inversiones y Marco Regulador

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