Issuu on Google+

INFORME ABRIL 2014

MIRADOR MINERO INTERNACIONAL

Reporte Minero Internacional COLOMBIA: La 3ª economía más fuerte de América ECUADOR elige a Japón socio estratégico industrial MINERIA: Fusiones y compras cayeron 35% en 2013 DIAMANTES: Crean Bolsa de Diamantes en Panamá MINERA VALE perdió 89% de utiliddes el año 2013 CHILE cayó 22 puestos en 4 años en Ranking Fraser INFORME DE REVISTA PROVEEDOR MINERO


Colombia: La 3ª economía más fuerte Latinoamerica

Colombia es ahora la tercera economía más fuerte en Latinoamerica, después de Brasil y Mexico. Colombia ha superado a Argentina y se ha colocado como la tercera economía más importante de Latinoamérica en 2013, según la consultora con sede en Londres Capital Economics. Esa compañía estima que el Producto Interior Bruto (PIB) de Colombia alcanzó el año pasado 347.000 millones de dólares, mientras que el PBI de Argentina fue de US$ 337.000 millones, dijo el economista jefe de mercados emergentes sw la consultora, Neil Shearing. La estimación se basa en la repercusión que ha tenido la devaluación del peso argentino durante 2013.Según Capital Economics, Colombia es ahora la tercera economía más fuerte de la región latinoamericana, sólo por detrás de Brasil y México. “Esto es un síntoma de una tendencia más amplia que se está viviendo en el modelo económico de Argentina, mientras la economía de Colombia ha sido bien gestionada”, dijo Shearing en declaraciones recogidas por el diario estadounidense “Wall Street Journal”. Argentina registró en enero 2014 una devaluación de un 22% en su moneda y una inflación que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner cifró en el 3,7% en ese mes.

Presidente chino visitará América Latina el 2014 El presidente chino, Xi Jinping, visitará Brasil y otros países de América Latina este año, según reveló este el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, en una rueda de prensa en Pekín. El ministro, que habló durante las sesiones anuales de la Asamblea Nacional del Pueblo, el Legislativo chino -la ocasión más importante del calendario político del país-, indicó que Xi Jinping viajará a Brasil para participar en la cumbre de las potencias emergentes BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) que se celebrará en la ciudad de Fortaleza. Posteriormente visitará también otros países latinoamericanos, indicó el ministro. Será la segunda visita del presidente chino a la región desde que asumió la jefatura de Estado hace un año.


En junio de 2013, el presidente chino visitó Costa Rica y México en su primera gira por la región, en la que también se desplazó a Trinidad y Tobago y EEUU. El ministro de Exteriores chino recordó también que este año se celebrará en su país la primera reunión ministerial entre China y los países de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), tras el acuerdo suscrito entre ambas partes en este sentido.Ello, aseguró, servirá para “promover aún más las relaciones bilaterales entre China y América Latina”. “Abrigo grandes esperanzas sobre las relaciones entre China y América Latina”, declaró el ministro.En este sentido, bromeó, que “tantas esperanzas como las que sé que muchos aficionados tienen acerca del desarrollo del Mundial de Fútbol en Brasil” este año. Desde que se completó la toma de posesión de los nuevos líderes chinos, Pekín no ha dejado de señalar la importancia que otorga a América Latina, una región pujante económicamente, y que reclama cada vez con más firmeza el lugar que le corresponde en las instituciones globales, pero con la que el intercambio comercial bilateral aún se encuentra por debajo de su potencial. El presidente chino se ha reunido ya con numerosos mandatarios latinoamericanos, entre ellos el mexicano Enrique Peña Nieto -con quien ha dialogado en tres ocasiones en 2013, y que regresará este año a China en visita de Estado-, el peruano Ollanta Humala, el uruguayo José Mujica y la costarricense Laura Chinchilla. Igualmente ha recibido en Pekín al venezolano Nicolás Maduro y al boliviano Evo Morales.

Ecuador busca a Japón como “socio estratégico” El ministro coordinador de los Sectores Estratégicos de Ecuador, Rafael Poveda Bonilla, expresó su voluntad de que Japón sea un “socio estratégico” para el desarrollo de la industria ecuatoriana, durante una visita a este país para negociar nuevos acuerdos de inversión.Poveda se pronunció así con motivo de su viaje de tres días a Tokio, durante el cual que se reunió con representantes de empresas y de entidades japonesas para discutir la financiación de proyectos en sectores como el petroquímico, las energías renovables o la minería. “Queremos que Japón sea nuestro socio, nuestro aliado estratégico en nuestro proceso de industrialización”, afirmó Poveda, quien destacó la “experiencia, la capacidad, la tecnología y los recursos financieros” que puede aportar a Ecuador la tercera potencia económica mundial.Entre los acuerdos negociados por Poveda durante su visita destaca la firma de uno con el Banco Japonés para la Cooperación Internacional (JBIC), que se ha comprometido a financiar inversiones por valor de 16 millones de dólares. Este acuerdo “marca una nueva era en la relación Japón-Ecuador”, ya que hacía más de dos décadas que no se firmaban convenios de inversión entre ambos países, y permite “tener el camino trazado” para futuros pactos del mismo tipo, destacó el ministro ecuatoriano.En particular, servirá para financiar proyectos de inversión como el de la compañía nipona Toshiba en una central hidroeléctrica ecuatoriana, explicó Poveda.


El banco JIBC también se ha interesado en financiar un proyecto sobre combustibles en la Refinería de Esmeradas con la participación del grupo Mitsubishi, que contaría con un presupuesto de unos 600 millones de dólares, según Poveda. Durante su visita, el ministro ecuatoriano se reunió asimismo con representantes de empresas japonesas de los sectores minero, hidroeléctrico y de turbinas geotérmicas, que también mostraron su “interés” por desarrollar proyectos en el país americano. Todas estas compañías y el Gobierno ecuatoriano han acordado una “hoja de ruta” que incluye visitas de dele-gaciones niponas “para ir concretando los proyectos específicos”, abundó Poveda, quien confió en que los contratos comerciales “se puedan cerrar a lo largo de este año”. El ministro expuso a sus interlocutores nipones los “progresos” realizados por Ecuador en los últimos años en materia política, económica, social o de infraestructura, lo que a su juicio “ha creado las condiciones para afrontar el nuevo desafío de la industrialización” y atraer nuevas inversiones.Los representantes de empresas y autoridades japonesas recibieron este mensaje “de forma muy positiva y con mucho interés”, según el ministro ecuatoriano.

Colombia: Crece preocupación minera

Los resultados del PIB minero de 2013 de Colobia, muestran que el sector minero pasó de ser una locomotora, a una desaceleración reciente (2012) y a un decrecimiento preocupante en 2013.El 2013 no fue un año fácil para el sector minero dada la coyuntura internacional que amenazaba con una desinversión de capitales extranjeros, la mayoría de ellos ligados a la explotación de minas y canteras o al negocio petrolero.Para Claudia Jiménez, Presidenta del gremio de Minería a Gran Escala, “hay preocupación pues si bien se regis-tró un crecimiento del sector minero del 4,9%, si se excluye el segmento de hidrocarburos (petróleo y gas natural) y el de la explotación de minas y canteras, el sector registró un decrecimiento del 2,3%”. Si bien, el crecimiento del sector minero se desaceleró durante el 2013, pasó de 5,6% a 4,9%, se destaca la participación que tuvieron en dicho crecimiento segmentos como el de minerales no metálicos que reportó un avance del 8,6%, mientras que un año atrás había crecido 4,1%.La explicación para el crecimiento de ese segmento está en el incremento de la producción de rocas y materiales utilizados en la construcción en 9,9%, de evaporitas en 7,1% y de esmeraldas en 16,9% en tanto que la de minerales para usos industriales descendió en 2,2%. Sin embargo no se puede desconocer que el aporte que le hacen al PIB los segmentos de extracción de petróleo y gas natural así como el del carbón son los que jalonan con mayor fuerza al sector en conjunto.Explica Jiménez que “minas y canteras incluye minas y petróleo, si se desagrega eso entre hidrocarburos explica el crecimiento, el cual fue de 7,8% y si mira los minerales no metálicos el aumento fue del 8.6% pero si vemos minería sola, decreció 2.3% por un lado por el carbón que se redujo 4% y por otro lado por los minerales metálicos que se contrajeron un 4.2%”. En el caso del petróleo y gas natural el crecimiento fue del 7,8%, en 2012 había sido de 4,6%. Sin embargo el carbón tuvo un comportamiento negativo dado que pasó de haber crecido un 3,9% entre 2011 y 2012, a decrecer un 4% entre 2012 y 2013.Esto se vio explicado principalmente por una reducción del 4,2% en la producción de carbón. No obstante a esto se le debe añadir que en el transcurso del año dos de las principales compañías carboníferas afrontar huelgas de sus trabajadores, estas fueron Drummond y El Cerrejón. Así mismo el crecimiento del sector minero se vio mermado en parte por la estrepitosa caída que tuvo el segmento de los minerales metálicos. Éste reportó una caída del 4,2% después de haber crecido un 22,7% el año anterior. Los minerales metálicos se vieron desfavorecidos por el decrecimiento en la producción de níquel en 1,2%, de hierro en 7,1%, de oro en 8,0% y de plata y platino en 1,0%. A pesar de terminar el año con un decrecimiento del 4% el segmento del carbón tuvo durante el último cuarto del 2013 un repunte significativo pues creció 16%. El aumento en el segmento del carbón obedeció principalmente a que su producción registró un incrementó del 17,6% en ese periodo.Sin embargo a pesar de que el pareciera reactivarse la dinámica del negocio carbonífero, habrá que esperar a ver qué impacto tiene la para de actividades del puerto de Drummond en Santa Marta durante el primer trimestre de 2014.Vale recordar que dicha empresa controla alrededor del 30% de las exportaciones del mineral por lo cual se prevé que el cese de sus operaciones entre enero y marzo hagan mella en la recuperación que registró durante el lapso final del 2013. Sin embargo la Presidenta de Minería a Gran Escala es optimista pues asegura que “mientras que el año anterior hubo huelgas en Drummond, Cerrejón y dificultades en la mina La Francia de Colombia Natural Resourses, este año sólo existe la dificultad de Drummond, por lo cual se puede pensar que es posible compensar lo que allí se ha perdido”. En 2013 la huela de Drummond, El Cerrejón y CNR hizo que se dejaran de producir alrededor de 10 millones de toneladas de carbón lo que le representa al país unos 285.000 millones de pesos


Fusiones y adquisiciones mineras caen 35% en 2013 y llegan a US$ 36.000 millones Comparado con las transaciones del año 2011, las ventas y fusones de compañías mine-ras en el 2013 (US$ 36 mil millones) es un monto cuatro veces inferior. El volumen de operaciones mundiales también se desplomó el año pasado, llegando a su menor nivel en prácticamente una década. De US$ 56 mil millones a US$ 36 mil millones. Esa fue la caída que apuntaron los valores de las fusiones y adquisiciones en minería en el mundo durante 2013 respecto del año anterior, lo que equivale a una baja de un 35% según el último reporte de la consultora PwC. El descenso no es aislado. La tendencia ya se venía mostrando los últimos años. Durante el peak de 2011, el monto alcanzó US$ 149 mil millones, cifra cuatro veces mayor a la de 2013. No solo cayeron los valores. El volumen de acuerdos se redujo de 1.803 transacciones a 1.437. Desde 2005 que el escenario no era tan negativo para este tipo de tratos, cuando alcanzaron 1.201 operaciones. El informe revela que durante 2013 hubo un cambio geográfico en los compradores de la industria minera mundial. Mientras los países del Occidente fueron más activos en el número de acuerdos realizados, el valor de los tratos fue superior en el Oriente. Países como Rusia, China y Kazajistán acumularon el 43% de los valores de las operaciones mineras en 2013, mientras que Estados Unidos, Canadá y Australia representaron un 34% del monto global. Para este año, 2014, el escenario podría ser un poco más optimista en términos de fusiones y adquisiciones en el sector. En la consultora PwC estiman que la actividad minera se podría elevar en los próximos meses gracias a que las economías desarrolladas están más estables. Según el reporte, se prevé que durante 2014 muchas de las empresas medianas serán compradoras activas, mientras que las grandes seguirán vendiendo bienes. Para cumplir el objetivo, algunas de las compañías juniors tendrán que tomar la decisión de fusionarse con alguna gigante minera para seguir a flote.


Mejora panorama de América Latina para inversionistas internacionales Luego de haber mostrado cierta debilidad durante el año pasado, la actividad económica en América Latina debería repuntar durante 2014. El Fondo Monetario Internacional estima que el PIB de la región subirá 3,1% en 2014, mientras que la Cepal proyecta una expansión de 3,2%, es decir, 0,6 punto porcentual más que la cifra del 2013. Tres naciones liderarán la recuperación: Perú, México y Colombia. México se alejará del estancamiento y su economía trepará 3,5%, gracias a las reformas impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto. Por su parte, Colombia (4,5%) y Perú (5,5%) seguirán pisando el acelerador. Si bien se espera que la actividad en Brasil sea mejor a la de 2013, el ritmo de crecimiento sigue estando por debajo de su potencial. La mayor economía del bloque enfrenta serios obstáculos, como la falta de infraestructura y competencia. Entre los países que exhibirán una ralentización destacan Argentina, cuyo PIB aumentará 2,6%, lo que corresponde a dos puntos menos que lo registrado el año pasado, y Venezuela, que retrocederá dos décimas hasta 1%. Chile también se desacelerará, aunque se mantendrá en torno a 4%. *ARGENTINA: La principal lacra de Argentina es la subordinación de la economía a la conveniencia política de la presidenta Cristina Fernández. Si bien el gobierno no ha abandonado su populismo, recientemente ha tomado decisiones que sugieren una aparente rectificación, como publicar nuevas cifras de inflación y permitir la compra de divisas foráneas.Al dejar de manipular el tipo de cambio, Fernández ha permitido que el peso sufra su mayor desplome desde la época del “corralito”. No obstante, la inflación real en Argentina sigue rondando 20%. La otra gran paradoja que sufre Argentina es la de su energía ya que, pese a contar con abundantes recursos naturales (sus reservas de petróleo ascienden a 2.800 millones de barriles), desde 2011 acumula déficit energético, es decir, tiene que comprar combustible al exterior para cubrir sus necesidades. *BRASIL: Luego de registrar un rápido crecimiento en la década pasada, el mundo esperaba que la actividad en la mayor potencia de la región se estabilizara, pero eso no ha sucedido. El principal reto que debe asumir es que “ha perdido fuelle”, explica Antonio Montes, director de Desarrollo Estratégico de IE Business School. El experto agrega que “las infraestructuras son un desastre, la economía es proteccionista, no se permite la competencia, no hay tratados comerciales internacionales, no se ha invertido en educación o sanidad, ni en la modernización de la industria”. De hecho, el país sólo desembolsa 3% de lo que recauda. “Algunos se preguntan en qué se gasta el dinero Brasil”, comenta Montes. Mucho se ha ido en construir la infraestructura del Mundial y de los Juegos Olímpicos, pero está por verse que las obras concluyan a tiempo. *CHILE: El mayor exportador mundial de cobre disfrutó de unos años dorados con los fuertes planes de infraestructuras en China y otros países y con las políticas monetarias expansivas de la Reserva Federal. Gracias a ellos, el país pudo acumular US$ 20 mil millones, el equivalente a 7% del PIB, en un fondo de ahorro. Además, Chile posee fundamentales bastante sólidos. Sin embargo, esa prosperidad puede estar tocando a su fin, dado que 2014 ha empezado con un ligero desequilibrio en la balanza comercial. Además, el programa de la nueva presidenta Michelle Bachelet supone un nuevo reto, dado que pretende aumentar el gasto y los impuestos en un país que ha tenido éxito desde los años ‘80 precisamente con el modelo opuesto. *COLOMBIA: Bogotá se ha posicionado como una de las metrópolis con mayor empuje de América Latina, sólo por detrás de Sao Paulo, de acuerdo con una encuesta del Instituto de Empresa a las 38 empresas españolas con mayor presencia en la región.Gran parte de esto se ha debido a su catalogación como uno de los denominados Civets (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica), que prometen retornos más elevados que el resto de los emergentes. Sin embargo, hay un hecho que el país no puede dejar de lado: la competitividad de su industria se ha reducido un total de 8,2% entre 2008 y 2012, precisamente porque una mayor afluencia de capitales fuerza la subida de salarios y de precios.


*MÉXICO: La economía mexicana apenas creció 1,2% el año pasado. Sin embargo, en 2014 avanzará en torno a 3,5%, según el FMI. Estas estimaciones suponen un fuerte espaldarazo a las reformas impulsadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto. El cambio más sustancioso es el que se va a llevar a cabo en el sector energético, rubro que el Ejecutivo estima moverá US$ 500 mil millones en los próximos diez años. Otra de las reformas puestas en marcha por Peña Nieto es la financiera, que tiene como objetivo fundamental impulsar el crecimiento a través de un crédito ágil y barato para empresas y proyectos productivos. La agenda del mandatario mexicano para los próximos años también incluye inversiones en infraestructuras por US$ 412 mil millones. *PERÚ: En los últimos diez años, el PIB de Perú se ha casi triplicado, con un crecimiento de 5% en 2013, gracias a un fuerte avance de las exportaciones. El problema es que, si bien las exportaciones han crecido mucho (un 4,5% en 2012), las importaciones se han acelerado todavía más, creciendo a un ritmo de 12,5%, lo que ha generado un déficit comercial de 8,6% del PIB en el último ejercicio cerrado, acumulando un desequilibrio de 26% del PIB en los últimos seis años.Sin embargo, buena parte de ese déficit se compensa con el atractivo para los inversionistas extranjeros. Perú logró captar 5,9% de su PIB en 2012, la quinta tasa más elevada en América Latina, y acumula un stock de US$ 63.400 millones (un 31,7% del PIB). *VENEZUELA: La nación se encuentra inmersa en un caos político e institucional que puede hacer peligrar la si-tuación de las empresas foráneas radicadas allí. Por su inestabilidad política, se sitúa –junto con Ucrania y Argentina– entre los tres países que, según los expertos, tienen la peor gestión económica y el mayor riesgo financiero del mundo. Aunque el colapso de la economía venezolana está muy lejos, ya que hay grandes oportunidades de crecimiento en muchos sectores, las previsiones del FMI apuntan a que el PIB pasará de crecer en torno a 5% a avanzar tan sólo entre un 1% y un 2%; la inflación podría alcanzar tasas cercanas a 40%; se producirá una caída de la renta per cápita y subirá el desempleo. *URUGUAY: Gracias a su modelo económico que intenta crear un capitalismo más distributivo, el PIB de Uruguay habría crecido un 27,1% entre 2008 y 2013, si se confirma el avance del 3,7% previsto para el último año.Esto le ha permitido reducir la tasa de pobreza de 27,4% de la población en 2010 a 12,4% en 2012, y reducir el desempleo a 6,1% en diciembre de 2013, después de rozar el 20% a principios de siglo. El problema, sin embargo, es que su economía es muy vulnerable a las crisis de Argentina y Brasil, que representan 26% de sus exportaciones. Además, el país sufre de fuertes presiones inflacionarias.

Fondo de riqueza más grande del mundo revisará sus inversiones mineras en 2014 El fondo petrolero de Noruega, el de riqueza soberana más grande del mundo con 840.000 millones de dólares, revisará este año la sostenibilidad de sus inversiones en el sector minero después de vender 27 productoras de oro y carbón en el 2013, dijo su presidente ejecutivo.El fondo es un importante accionista en algunas de las mayores compañías mineras del mundo, entre ellas BHP Billiton, Anglo American y Glencore Xstrata . “Las compañías que están teniendo una actividad que crea enormes externalidades podrían con el tiempo tener problemas ya sea a través de mayores regulaciones, demandas legales u otras maneras de valorar los efectos que tienen en el entorno externo”, dijo Yngve Slyngstad en el marco de una conferencia de prensa. Al ser consultado acerca del sector en el que el fondo centraría su atención este año, Slyngstad dijo que: “el (sector) obvio que tiene el mayor impacto ambiental es el minero (...) existe daño ambiental por definición”. “No quiere decir que estamos vendiendo nuestras participaciones en el sector. Estamos concentrando nuestras inversiones en las compañías que creemos que continúan esta actividad de una manera más sostenible”, dijo tras presentar los resultados del fondo en el 2013. El presidente ejecutivo del fondo dijo, además, que los directorios de las compañías, en lugar de los inversores, deberían decidir sobre los paquetes salariales de los altos ejecutivos.“Creemos que (eso) está mal. Los directorios están mejor posicionados para tomar esas decisiones”, dijo, al agregar que el fondo votó en contra de paquetes salariales que no eran lo suficiente comprensibles”.


Minera Canadiense First Quantum Minerals invertirá US$ 6.400 millones en Panamá

Minera canadiense First Quantum Minerals espera invertir US$ 6.400 millones en Centroamérica. El revisado proyecto tendrá ahora una capacidad instalada de casi 70 millones de toneladas por año (mtpa) en los primeros 10 años, casi un 17% más que el plan Inmet (proyecto de cobre adquirido el año pasado también en Panamá). LONDRES.- La minera canadiense First Quantum Minerals declaró que espera invertir unos US$ 6.400 millones en su proyecto Cobre Panamá en Centroamérica al dar a conocer la proyección revisada de gasto de capital de su proyecto clave tras un mes de retraso. First Quantum, que adquirió el año pasado el enorme proyecto de cobre en Panamá a través de la compra de Inmet Mining por US$ 5.100 millones canadienses (US$ 4.800 millones), había prometido difundir un estimado revisado y un programa antes de fines del 2013. No obstante, la compañía con sede en Vancouver retrasó en diciembre la publicación al sostener que tenía que “corregir una serie de defectos técnicos y logísticos adquiridos”. El revisado proyecto tendrá ahora una capacidad instalada de casi 70 millones de toneladas por año (mtpa) en los primeros 10 años, casi un 17% más que el plan Inmet. Ésta, se expandirá hasta los 100 mtpa después de 10 años, dijo la compañía, mientras que estimó la vida útil de la mina en 34 años. La minera también acordó un préstamo a cinco años por US$ 2.500 millones y una línea de crédito renovable con sus bancos para financiar principalmente su programa de capital. First Quantum, que cuenta con minas y proyectos a lo largo de Sudamérica, Africa, Europa y Australia, se encamina a convertirse en uno de los mayores productores mundiales de cobre en los próximos cinco años, a medida que varios de sus proyectos, incluyendo Cobre Panamá, inicien su producción.


Nace primera Bolsa de Diamantes que funcionará en Panamá Panamá será sede a finales de año de la primera Bolsa de Diamantes de América Latina, a la que espera atraer un mercado internacional de unos US$8.000 millones anuales, anunciaron sus promotores. “Queremos ofrecer un punto de acceso para que distribuidores, comercializadores y compradores de todo el mundo lleguen al (primer) mercado joyero y de piedras preciosas en América Latina”, aseguró en conferencia de prensa el presidente de la Bolsa de Diamantes de Panamá (PDE), Erez Akerman. El proyecto contempla, en una primera etapa prevista para finales de año, un complejo que albergará la Bolsa de Diamantes con 59 oficinas, en la que los afiliados tendrán acceso a los 28 mercados similares de la Federación Mundial de Bolsas de Diamantes (FMBD). Una segunda fase tendrá un edificio de 42 pisos con bancos y tiendas de alta joyería, con una inversión de 200 millones de dólares, adicionales a los 138,7 millones iniciales. “Se pretende facilitar un centro de comercialización seguro y estructurado que cuente con los requisitos específicos del sector en la región, suministrando una variedad y volumen de mercancía que durante años solo se ha podido obtener viajando fuera” de América Latina, manifestó Akerman. “La bolsa de diamantes y piedras preciosas no es solo para Panamá sino para toda Latinoamérica, toda vez que será la primera bolsa de Diamantes en la región latinoamericana”, dijo el ministro panameño de Comercio e Industrias, Ricardo Quijano, durante la conferencia de prensa. El funcionario indicó que Panamá se adhirió al Sistema Kimberley, que regula la venta mundial de diamantes y trata de evitar la comercialización de los llamados “diamantes de sangre” (provenientes de zonas en conflicto) mediante certificación de procedencia de las piedras en bruto. Los promotores aseguran que la Bolsa de diamantes de Panamá puede alcanzar los 8.000 millones de dólares al año en un mercado internacional que hasta la fecha tiene puestos sus ojos en China, India y el Golfo Pérsico.


Ministerio vigilará carguío de carbón de la Minera Drummond en Colombia

El ministerio colombiano de Medioambiente verificará la efectividad del nuevo sistema de carguío directo de carbón de la minera transnacional norteamericana Drummond, ante el anuncio de sus directivos de reiniciar en abril las operaciones.También medirán la calidad y transparencia del aire para constatar si la multinacional minera cumple con las normas ambientales exigidas. Antes de poner en marcha el sistema, lo inspeccionaremos para comprobar su factibilidad, anunció la ministra de Mediombiente, Luz Stella Sarmiento, quien anticipó, además, la aplicación de nuevos controles para medir la densidad de la atmósfera y registrar eventuales afectaciones en los puertos de la región. Agregó que el ministerio adquirirá un software para el acopio de datos, entrenamiento técnico en prevención y control de la contaminación del aire, junto a otras políticas públicas para mejorar las condiciones ambientales en el departamento del Magdalena. En diciembre pasado, tras un largo proceso iniciado en 2012 y dilatado por varias acciones jurídicas de la transnacional estadounidense, la compañía fue multada con seis mil 965 millones de pesos (tres millones 57 mil dólares) por el daño causado en la bahía de Santa Marta, al vertir unas 500 toneladas de carbón en el mar para evitar el hundimiento de una de sus barcazas. En enero de este año, la Drummond continuaba realizando las operaciones de cargue y descargue del mineral mediante barcazas, a contravía de lo estipulado por la ley 1450, lo cual originó la denuncia de las autoridades y la sociedad civil. Según esa norma jurídica, a partir del 1 de enero de este año, en todos los puertos del país regiría la carga directa del mineral mediante bandas transportadoras hasta los buques, para evitar los riesgos de contaminación y vertimientos al mar. La superintendencia colombiana de Puertos y Transportes multó, en esta ocasión, a la transnacional con 540 millones de pesos (796 mil dólares) por incumplir la ley y le suspendió temporalmente la licencia hasta tanto dispusiera dela infraestructura requerida, tras darle como plazo el mes en curso. Sin embargo, la Drummond no ha pagado siquiera la suma fijada por la primera de las multas, una cifra que los ambientalistas califican de irrisoria ante la contaminación y el daño causado en el lecho marino de la bahía samaria, que tardará unos 40 años en recuperarse. Searguye que varios de los argumentos técnicos para fijarla no son valederos.


DELEGACION COLOMBIANA SE REUNIO EN PDAC CON EMPRESARIOS Y DELEGADOS

Colombia en PDAC: País de Oportunidades para Inversionistas Mineros

Así lo expuso el Ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta Medina, en la Convención PDAC de minería en Toronto, Canadá, donde participó con dos intervenciones ante representantes de más de 40 países, en las cuales presentó al país como una gran opción para invertir en el sector minero. En el primer discurso, con motivo del Día de Colombia, al que asistieron cerca de 500 delegados, se hizo una presentación sobre el potencial y el desarrollo de la minería en Colombia, explicando de qué modo se ha venido fortaleciendo y consolidando la institucionalidad del sector, así como las perspectivas hacia el futuro. La segunda intervención la hizo el ministro Acosta para el cierre de un encuentro con empresarios e inversionistas de la gran minería por parte de la Cámara de Comercio Colombo-canadiense que preside la señora Olga Fernández de Soto. En ésta se mostró a Colombia como el país de las oportunidades, caracterizado por su estabilidad política, por una economía que crece por encima del promedio de América Latina, con la más baja tasa de inflación de la región. Además, se resaltó la tasa de desempleo alcanzada y la calificación inversionista de su deuda soberana. “Quiero resaltar las garantías que ofrece Colombia al inversionista. Ustedes pueden contar con reglas de juego claras y estables (…) citó al responsable del Departamento de Mercados Emergentes del Banco de Inversión Morgan y autor del best seller Naciones de éxito, Ruchir Sharma, quien le dijo recientemente al diario El país de España: “para mi Colombia es el que tiene un futuro más brillante y prometedor de América Latina””, resaltó el titular de la cartera minero energética a los asistentes a la convención. La convención minera Canadá en Canadá fue el escenario propicio para absolver inquietudes e interrogantes de los asistentes en torno a los temas de seguridad, conflictividad social y licencias ambientales en Colombia. Al final, los empresarios de inversionistas se mostraron satisfechos y entusiasmados, dispuestos a seguir apostándole a Colombia. El Ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta se trasladó a Sudbury, donde visitó una de las minas más importantes de Canadá, junto al Viceministro de Minas César Díaz, el embajador de Colombia Nicolás Llorente, y el Alcalde del Municipio de Buriticá, Antioquia, Carlos Mario Varela.


Asesoría externa para sector minero ecuatoriano El Gobierno ecuatoriano prepara una nueva estrategia para la atracción de inversiones internacionales en minería a gran escala, en medio del descontento del sector por falta de avances en los principales proyectos del país.

Durante la Expo Minas 2014, organizada por HJ Becdach, la asesora del Ministerio de Sectores Estratégicos, Carmita Calderón, detalló que los resultados de esta nueva estrategia se conocerán en agosto.La estratégica incluye un diagnóstico del sector en el país y la comparación de la actividad minera en el Ecuador con la de otros países. A la par del diseño de esta nueva estrategia, el Ministerio de Recursos No Renovables contrató la consultoría de las firmas internacionales J. Mendo de Brasil y Wood Mackenzei, de México, para una evaluación del sector minero, indicaron fuentes del Gobierno que pidieron la reserva. El gerente (e) de la Enami, Marcelo Loor, confirmó que Wood Mackenzei ha hecho algunas consultas a la estatal desde hace cerca de tres semanas. El vicepresidente de la Cámara de Minería, Andrés Ycaza, también indicó que ambas firmas han tenido ya contacto con gente del sector para tener sus puntos de vista del desarrollo minero en el país. En tanto Andrés Ycaza señaló la disconformidad del sector por la falta de reglamentos, la alta carga tributaria y el avance de la minería ilegal en el Ecuador.

Colombia: Ingeniería de petróleos, minas y geología, mejor pagados recién graduados Los ingenieros de petróleos recién graduados son los que más ganan con un salario de 3,13 millones; de pesos le sigue la geología, $2,85 millones y en el tercer puesto se encuentra la ingeniería de minas que logra $2,42 millones. El que menos gana del top 10 es el que estudie ingeniería mecánica con $1,7 millones. Aún así el promedio de estos profesionales es de $1,4 millones en su primer empleo. Seis de las 10 carreras con mejor salario hacen referencia al sector de minas y energía, que le aportan a la economía colombiana más del 40% del PIB. Las otras restantes, dijo el experto, tienen que ver con servicios. ‘En el caso de los abogados, se podría interpretar como parte del mismo sector, que actualmente tiene una relación estrecha con el Estado’. Un ejemplo de ello son las Alianzas Público Privadas, y las licitaciones en las que son necesarios. Por otra parte, es una sorpresa que bibliotecología aparezca en las mejores pagadas, del lado de la medicina y la odontología. La principal razón de desempleo es que no se ha encontrado un trabajo apropiado para el oficio o lo que estudió (31%) y lo que es más grave es que otro 26% afirma que no posee la experiencia necesaria para conseguirlo. Así mismo, se nota ‘con desilusión’, dice Rojas, que aunque las mujeres son las que más se gradúan aún su salario no es equitativo con el de los hombres. Y que desde 2010 el contrato a término indefinido cayó al 45%. Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), concluyó que ‘este primero de mayo nos encuentra en medio de muchas expectativas por lo que significa la ley de primer empleo y también, en medio de muchas incertidumbres: sobre la parafiscalidad y la reforma pensional, que haría más difícil el acceso de las personas, al desempleo’. Así mismo, la tasa de desempleo aumentó, al igual que la informalidad y la tercerización laboral’.

OPINAN AUTORIDADES

Stalin Rojas: Analista de la Universidad Nacional: ‘Los estudiantes de las carreras que más paga reciben son las que de identifican con los sectores líderes de la economía. Es por eso que tienen que ver con energía’. Diego Otero: Rector de la Uniciencia de Bucaramanga: ‘No es fácil que un recién graduado consiga puesto. En el país no hay empleo, por tanto, un papel fundamental juega el nivel social del egresado y la palanca que pueda tener’. Julio Roberto Gómez: Presidente de la CGT: ‘Hay mucha frustración en los jóvenes y las mujeres en el mercado laboral. No basta con que Colombia tenga una buena imagen internacional, necesitamos un nuevo país’. Martha Lucía Villegas, Presidenta de Icetex: ‘El nuevo profesional no tiene las condiciones de antes en materia de salario. En el pasado ganaba hasta 4 salarios mínimos y ahora se debate entre 2 y 3 salarios’.


MERCADO LABORAL PROFESIONAL EN COLOMBIA


MINISTROS DE DEFENSA VERAN PROBLEMATICA EN CITA EN AREQUIPA

Países de las Américas se comprometen a combatir en conjunto la minería ilegal Los viceministros de Defensa de las Américas acordaron en Lima realizar “esfuerzos conjuntos” e “intercambiar experiencias” para erradicar la minería ilegal en sus países, como parte de una reunión preparatoria para una conferencia ministerial en octubre próximo, en la ciudad peruana de Arequipa.Los viceministros de Defensa de las Américas acordaron hoy en Lima realizar “esfuerzos conjuntos” e “intercambiar experiencias” para erradicar la minería ilegal en sus países, como parte de una reunión preparatoria para una conferencia ministerial en octubre próximo, en la ciudad peruana de Arequipa. El viceministro de Políticas para la Defensa de Perú, Iván Vega, presidió la cita y destacó el rol de las Fuerzas Armadas en temas de medio ambiente por considerarlo “importante”.“Muchos países sufren el flagelo de la minería ilegal. En Perú se combate de manera frontal y esas experiencias se tienen que intercambiar para que sea erradicado de nuestros países”, declaró Vega al finalizar la reunión. El funcionario peruano explicó que era necesario determinar mecanismos de cooperación, marcos regulatorios y equipos combinados en las fronteras para que esa erradicación se concrete “lo más pronto posible”.“Primero debemos intercambiar las experiencias de cada país, ver las modificaciones legales que se hicieron para combatir la minería ilegal, ya que tenemos vacíos legales que nos limitan”, detalló. Asimismo, en la reunión de Lima se acordó la cooperación en materia de sanidad militar, ya que “algunos países del hemisferio desarrollan medicinas y cuentan con buenas prácticas médicas”, refirió Vega.“Buscamos un intercambio de capacidades para brindarle la tecnología necesaria a los países hermanos que no la desarrollan”, agregó. Otros temas acordados fueron la implementación de equipos calificados en la búsqueda y rescate de personas en desastres naturales y el intercambio de experiencias contra el crimen organizado, a través de cooperaciones exitosas como las desarrolladas entre Perú, Ecuador, Colombia y Chile. La misión de la cita fue “revisar los temas propuestos, plasmar las rutas de trabajo y elaborar la propuesta que se presentará en Arequipa”, apuntó el viceministro peruano.La agenda aprobada este viernes deberá ser refrendada en la Conferencia de Ministros de Defensa de Arequipa en octubre próximo. Un total de 29 viceministros, de 34 países convocados, participaron en la reunión preparatoria de la XI Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA), que se celebró durante dos días en Lima.La CMDA es la principal instancia del sector Defensa de carácter internacional y multilateral, con autorización de los gobiernos del hemisferio. El foro fue fundado en 1995 y se diseñó para la discusión de temas como las medidas de fortalecimiento de la confianza y de la seguridad, las operaciones de apoyo a la paz, las relaciones cívico-militares y las amenazas emergentes como el crimen organizado trasnacional y el terrorismo. En enero último, el Gobierno peruano declaró de interés


nacional la la XI Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas de Arequipa.

En 4 años, Chile cayó 22 puestos en Ranking Fraser de inversión minera

Chile está perdiendo competitividad entre las zonas geográficas más atractivas del mundo para la inversión minera. La trayectoria a la baja se confirma con los resultados que expone la última encuesta global a compañías del rubro del Instituto Fraser de Canadá, divulgado en marzo 2014, el cual sitúa a Chile en el puesto 30 entre 112 territorios, su peor ubicación desde que el sondeo comenzó a realizarse en 1997. El actual lugar de Chile está bastante más rezagado del puesto 23 que ostentaba hace un año y muy alejado del estatus de “top ten” que mantuvo hasta 2010. De hecho, en los últimos cuatro años, Chile ha retrocedido 22 posiciones, según consigna el índice de percepción regulatoria del reporte. La razón de esta “caída libre” es la duplicidad normativa que existe. En la última encuesta -que contó con casi 700 respuestas recibidas desde distintas empresas mineras a nivel mundial- uno de los consultados, citado como el presidente de una compañía extractora, indicó que en Chile hay “incertidumbre en la interpretación de los tribunales sobre las leyes de medioambiente, incluyendo (las relacionadas con) el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”, que resguarda los derechos de los pueblos originarios. El potencial que se pierde en minería El reporte del Instituto Fraser destaca que el clima regulatorio es un factor trascendental para restarle competitividad a áreas de gran calidad y abundancia en recursos. Por ejemplo, ante un escenario supuesto que asuma que en todo el mundo se ofrecen las “mejores prácticas” normativas, Chile sería uno de los territorios mineros mejor evaluados. Esto, porque según el índice de potencial minero que incluye el sondeo -que se basa principalmente en la percepción geológica y no toma en cuenta obstrucciones regulatorias-, Chile se ubica en el cuarto puesto, solo superado por Nevada (EE.UU.), Australia occidental y Alaska (EE.UU.). En tanto, el escenario de “mejores prácticas” normativas tiene que ver con un contexto en donde se garantice una regulación ambiental de clase mundial, ausencia de riesgos e incertidumbre políticos, alta competitividad tributaria y un régimen minero completamente estable. Por ello, si Chile ofreciera un clima de inversiones óptimo para esta industria, escalaría hasta los top cinco.


Destacando otras evaluaciones para Chile, algunos encuestados resaltan ciertos avances ejecutados para combatir la ambigüedad de las normativas.Al resaltar una “política ejemplar”, un productor de una empresa con más de US$ 50 millones en ingresos indica que “el gobierno acaba de nombrar a Cochilco (la Comisión Chilena del Cobre) como la agencia para interactuar con las compañías de exploración, una especie de entidad defensora que recibe sugerencias sobre cómo mejorar las políticas del gobierno de Chile y los procesos relacionados con la exploración de minerales”. - UBICACION DE PAISES MINEROS: Si bien la situación de Chile en el índice de percepción regulatoria va a la baja frente a otros territorios, se mantiene como el mejor posicionado de América Latina. La provincia argentina de Salta es la segunda mejor evaluada de la región, ocupando el puesto 41. Luego viene México (48°) y la región trasandina de San Juan (54°). Más atrás, en el puesto 56, se encuentra Perú, un país que se consolida como el tercer productor de cobre del mundo, con un 9%, detrás de China (9%) y Chile (32%), según cifras del Consejo Minero. “Las decisiones comunitarias no son vinculantes y pueden ser modificadas en cada elección local, (hay) reuniones de la comunidad sin escalas, (además de un) enorme aumento de la producción y tráfico de cocaína en el norte de Perú”, señala el vicepresidente de una firma minera sobre la realidad del PERÚ. Chile se ubica cuarto en el sondeo al considerar solamente el índice de potencial minero, el cual se basa principalmente en la percepción geológica y no toma en cuenta obstrucciones regulatorias. Le anteceden Nevada (EE.UU.), Australia occidental (Australia) y Alaska (EE.UU.). 56° es el puesto en que se ubicó Perú en la reciente encuesta global a compañías del rubro del Instituto Fraser de Canadá. Este país se consolida como el tercer productor de cobre del mundo, con un 9%, detrás de China (9%) y Chile (32%), según cifras del Consejo Minero.

Vale calificó 2013 de “año para acabar con las incertidumbres y establecer los cimientos”

Utilidad de minera brasileña Vale cayó 89,% en 2013 tras alcanzar los US$584 millones La minera brasileña Vale, mayor exportadora de hierro del mundo, obtuvo beneficios netos de US$584 millones en 2013, cifra que supone un descenso del 89,2% con respecto a las ganancias del año anterior ( US$ 5.454 millones), informó la empresa. En el cuarto trimestre el balance de la empresa arrojó pérdidas de US$ 6.451 millones, cifra que contrasta con el saldo negativo de US$2.615 millones registrado en trimestre de 2012, según el balance con reglas contables de Estados Unidos. La facturación bruta de la empresa ascendió en el año a US$ 48.994 millones, con un ligero aumento del 0,49% con respecto a 2012.Entre octubre y diciembre, la facturación subió un 5,39% frente al mismo trimestre del año anterior y se situó en US$13.606 millones. El beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, medido por el indicador Ebitda ajustado, subió un 18,25% hasta los US$ 22.679 millones en el año. En un comunicado, la empresa Vale informó que registró récord de volumen de ventas de mineral de hierro y de pellas, un total de 305,6 millones de toneladas métricas, además de cobre (353.000 toneladas), oro (297.000 onzas) y carbón (8,1 millones de toneladas). Vale también tuvo sus mejores ventas de níquel desde 2008, con un volumen de 261.000 toneladas. RECORD DE REDUCCION DE COSTOS: La compañía también destacó que ahorró US$2.800 millones en la reducción de costos en todos los negocios, a pesar del aumento de las ventas. La brasileña Vale registra la mayor pérdida de su historia en el cuarto trimestre El gigante minero brasileño Vale SA, el mayor productor de mineral de hierro del mundo, informó que en el cuarto trimestre registró las mayores pérdidas de su historia, debido a que un abultado acuerdo fiscal y cargos por depreciación de activos pesaron más que un desempeño relativamente sólido de sus operaciones subyacentes.


Vale publicó una pérdida neta de US$6.450 millones en los últimos tres meses del año, más del doble que la pérdida de US$2.650 millones sufrida un año antes. Las ventas subieron 8,5% a US$13.610 millones. Las malas cifras en la parte baja de la cuenta de resultados era algo que se esperaba, después de que Vale hubiera acordado en noviembre poner fin a una disputa con el Gobierno brasileño sobre impuestos que supuestamente debía en relación a beneficios en el extranjero con el pago de 22.330 millones de reales (US$9.360 millones). Además, la compañía contabilizó cargos por US$2.300 millones. Vale calificó 2013 de “año para acabar con las incertidumbres y establecer los cimientos”. En un vídeo publicado en la página web de la compañía, el director financiero de Vale, Luciano Siani, destacó la generación de caja de la compañía, medida a través del beneficio bruto de explotación, o Ebitda. El Ebitda ajustado de Vale aumentó 50% en el cuarto trimestre hasta US$6.640 millones. Además, Vale registró unas ventas récord de mineral de hierro, carbón y cobre el año pasado.

Pacific Rubiales subirá producción en 2014 La producción de Pacific Rubiales se ubicaría este año entre 148.000 y 162.000 barriles de petróleo equivalentes diarios (bped) desde los 127.000 bped en el 2013, dijo la empresa que estimó un costo de venta de crudo de 90 a 95 dólares por barril. Pacific Rubiales es la empresa extranjera que más petróleo produce actualmente en Colombia y sus principales operaciones están concentradas en los campos Rubiales y Quifa, ubicados en el departamento del Meta. La compañía deberá entregar a mediados del 2016 el campo Rubiales, que registra una producción de 70.000 barriles diarios netos de petróleo. La petrolera dijo que remplazará esa producción con el desarrollo de los bloques CPE-6 y Rio Ariari, que hacen parte de la adquisición de Petrominerales que concretó el año pasado por 1.600 millones de dólares canadienses. Pacific Rubiales vendió en diciembre por 385 millones de dólares el 5 por ciento de su participación en el oleoducto Ocensa, que obtuvo a través de la compra de Petrominerales. La empresa reveló que ha recibido ofertas por 380 millones de dólares por el 38 por ciento de una firma subsidiaria que tiene participación en los oleoductos de los Llanos y Bicentenario, así como los activos de una línea eléctrica. “La venta de estos activos se utilizará para pagar deudas y recompra de acciones de la compañía”, precisó Pacific en un comunicado. Aunque Pacific Rubiales concentra la mayoría de sus operaciones en Colombia, también tiene presencia en Brasil, Perú, Guatemala y Nueva Guinea.


2 - 4 julio 2014 Hotel Marriott, Lima, Perú

Primer Seminario Internacional de Mantenimiento de Plantas y Equipos Mineros áreas de interés

Estrategias de mantenimiento y gestión de activos • Mantenibilidad y confiabilidad en el diseño de operaciones minas y plantas • Interacción operación-mantenimiento • Mejores prácticas de mantenimiento • Disponibilidad, confiabilidad y mantenibilidad de equipos • Técnicas de inspección y de mantenimiento basadas en condiciones • Sistemas de información y software de mantenimiento • Salud, seguridad, medio ambiente y comunidades en el mantenimiento • Tecnologías de apoyo: monitoreo remoto, e-mantenimiento y robótica • Equipos y mantenimiento para un uso eficiente de la energía.

Envíe su Resumen y participe como Autor

comité ejecutivo presidente

Edmundo Mares Gerente Senior Regional de Energía y Mantenimiento, Barrick Sudamérica

gecamin.com/maplemin

vicepresidente

José Bolaños Gerente de Mantenimiento, Kinross Paracatú, Kinross Gold Corporation, Brasil d i r ec to r e j ec u t i vo

Carlos Barahona Gerente General, Gecamin, Chile

contacto Organizan

coordinadora

Paulina Muñoz (56 2) 2652 1583 maplemin@gecamin.com


MIRADOR MINERO ABRIL 2014