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INFORME MINERO ENERO-MAYO 2013 BOLETIN ESTADISTICO MINISTERIO ENERGIA Y MINAS - PERU PRINCIPALES REPORTES MINEROS ENERO-MAYO 2013 * SUBIO PRODUCCION A MAYO: COBRE, ZINC, PLOMO Y HIERRO EN 5 MESES * CAYO PRODUCCION A MAYO: ORO, PLATA, ESTAÑO, MOLIBDENO, TUNGSTENO * INVERSION MINERA: ENTRE ENERO-MAYO CRECIO 29%: US$ 3.794 MILLONES * MAYORES INVERSIONISTAS: XSTRATA, CHINALCO, MISKI MAYO Y CERRO VERDE * RUBROS MAYOR INVERSION: EXPLOTACION, INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO * EXPLORACIONES 2013: INVERSION SUBIO 8.8% Y LLEGO A US$ 310 MILLONES * UTILIDADES 2012: SOUTHERN, CERRO VERDE, BARRICK Y SHOUGANG GANARON MAS

Inversión Minera creció 29% a MAYO 2013

Durante los primeros cinco meses del 2013, las inversiones de las compañías mineras en el Perú crecieron 29% al totalizar 3.794 millones de dólares, superando las inversiones de 2.944 millones de dólares registrado entre enero y mayo del 2012. Este reporte forma parte del Boletín Estadístico Mensual elaborado por el Ministerio de Energía y Minas y que fue lanzado el martes 16 de julio SECTORES CON MAYOR INVERSIONES: Por sectores, la inversión minera entre enero y mayo del 2013 se canalizó a los siguientes rubros: INVERSION MINERA POR RUBROS A MAYO RUBRO INVERSION (millones US$) 1. EXPLOTACION US$ 783.9 2. EN INFRAESTRUCTURA US$ 546.5 3. EQUIPAMIENTO PLANTAS US$ 387.4 4. EXPLORACION US4 310.8 5. EQUIPAMIENTO MNERO US$ 286.2 6. PREPARACION US$ 153.4 7. OTROS RUBROS US$ 1.326.2 TOTAL INVERSIONES US$ 3.794.7 millones

2013

INVERSION COMPAÑIAS MINERAS HASTA MAYO 2013

Las cifras comparan inversiones entre Enero-Mayo 2013 vs. Enero-Mayo 2012 Compañía 2012 2013 Var.(%) ) Xstrata Las Bambas 332.1 727.2 119% Minera Chinalco Perú 297.1 364.5 22.7% Minera Miski Mayo 22.1 344 Sociedad Minera Cerro Verde 188.2 312.3 66% Xstrata Tintaya 164 240.7 46.9 Compaña Minera Antamina 261.8 185.5 - 29.1% Minera Yanacocha 465.4 167.2 -64.1% Rio Alto La Arena 109.7 85.2 -22.3% Minera Barrick Misquichilca 57.6 82.5 43.2% Cía de Minas Buenaventura 88.3 76.2 -13.6 Anglo American Quellaveco 0 74.9 Sociedad Minera El Brocal 24.8 65.9 165.4 Otros 933 1.068 Total 2.944.3 3.794.7 28.9% FUENTE: MEM - Elaboración Revista Proveedor Minero


ì

2013 Enero-Mayo

El contenido de esta publicación puede ser reproducida en parte o totalmente, citando la fuente de la siguiente forma: “Boletín Estadístico de Minería, MEM, Nº 03-2013, Lima, Perú”

BOLETÍN ESTADÍSTICO DE MINERÍA Principales indicadores macroeconómicos del Perú

2

Evolución del PBI Minero

3

Información Tributaria del Sector Producción: Principales metales

4 5

Comercio Exterior

10

Exportaciones mineras: Evolución Anual

12

Destino de exportaciones mineras

13

Exportaciones mineras por región Inversiones totales en minería

15 16

Inversiones en minería : Ranking de empresas

19

Inversiones en minería : Ranking por región

20

Inversiones en minería : Ranking por rubros

21

Empresas mineras : Situación económica 2012

23

Empresas mineras : Situación económica 2012 Cotización: Principales metales

24 25

Minería artesanal y pequeña minería

26

Aporte económico a las regiones

27

Recaudación del Nuevo Régimen Tributario Minero

28

Petitorios mineros

29

Catastreo Minero y zonas restringidas Áreas en actividad minera

30 31

Empleo en el sector minero

32

Seguridad minera

35

Legislación minera 2012

36


BOLETIN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS

ì PBI (Abr '13): El PBI registró un crecimiento de 7.7% en abril, desempeño que se explica principalmente por factores estacionales, ya que los feriados de Semana Santa de este año se registraron en marzo y los de 2012 en abril.

ANUAL INDICADORES

Tipo de Cambio (Abr '13): El tipo de cambio interbancario promedio aumentó, pasando de S/.2.59 en marzo a S/.2.60 en abril, por dólar americano, lo que significó una apreciación del Nuevo Sol.

2013

2008

2009

2010

2011

2012

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Oct.

Nov.

Dic

PBI (var. % real)

9.8%

0.9%

8.8%

6.9%

6.3%

6.4%

5.1%

3.0%

7.7%

-

-

-

-

-

-

-

-

PBI Minero (var. % real)

7.3%

-1.4%

-4.9%

-3.6%

2.1%

-8.6%

-3.2%

3.3%

6.9%

-

-

-

-

-

-

-

-

Inflación (Var.% IPC)

0.54%

0.02%

0.17%

0.39%

0.22%

0.12%

-0.09% 0.91%

0.25%

0.19%

-

-

-

-

-

-

-

2.92

3.01

2.83

2.75

2.64

2.55

2.58

2.59

2.60

2.65

-

-

-

-

-

-

-

Exportaciones (US$MM)

31,018

26,962

35,565

46,268 45,639

3,436

3,165

3,600

3,094

3,298

-

-

-

-

-

-

-

Exportaciones Mineras (US$MM)

18,657

16,361

21,723

27,361 25,921

1,902

1,791

2,089

1,666

1,954

-

-

-

-

-

-

-

Importaciones (US$MM)

28,449

21,011

28,815

36,967 41,113

3,762

3,183

3,279

3,527

3,763

-

-

-

-

-

-

-

Balanza Comercial (US$MM)

2,569

5,951

6,750

9,302

-326

-17

321

-433

-465

-

-

-

-

-

-

-

Tipo de Cambio Promedio (S/.por U$S )

4,527

Balanza Comercial (Abr '13): En abril, la balanza comercial registró un déficit de US$ 452 millones, acumulando un resultado negativo de US$ 471 millones en los primeros 4 meses del año. Durante el mes se registró una mejora en los volúmenes embarcados, aunque los precios promedio de exportación disminuyeron, en tanto se mantuvo el dinamismo de las importaciones en particular de bienes de consumo. Exportaciones (Abr '13): En el período enero-abril, las exportaciones ascendieron a US$ 13,244 millones, reportandose en el mes US$ 3,060 millones, que es 3.2% menos que su valor en similar mes del año anterior. Esto se explica a que se registraron menores precios promedio de exportación, pero los volúmenes presentan una recuperación de 2.7%. Se observa una caída en los precios promedio de 5.8%. Correspondiendo un descenso de 7.1% a los productos tradicionales, especialmente de café, oro, cobre y plomo y de 1.8% a los no tradicionales, en particular por las menores cotizaciones de productos químicos. Por mercado de destino, sobresalen las exportaciones tradicionales a los Estados Unidos que ascendieron a US$ 462 millones, en segundo lugar destaca China con US$ 370 millones en el mes. Otros mercados que destino en orden de importancia fueron Suiza, Canadá y Japón. Exportaciones Mineras (Abr '13): Las exportaciones mineras en abril disminuyeron en 4.1% respecto a abril de 2012. Sin embargo, las exportaciones de oro aumentaron 8.9% en términos de volumen, aunque ello no pudo contrarrestar la caída en su cotización (-11,0%). Los mayores embarques en el mes fueron realizados por Buenaventura, así como por otras empresas de la pequeña y mediana minería. Incremento en los embarques de zinc en 22.3%, por parte de Glencore y Volcan. Los embarques de cobre en el mes registraron un aumento de 4%, reflejando los mayores envíos de concentrados de Glencore y Cerro Verde. En lo que va del año el volumen exportado de este mineral acumulan un descenso de 8%, explicado por los problemas técnicos que registró Antamina a principios de año, así como por menores embarques de Cormin. Importaciones (Abr '13): En abril, las importaciones crecieron 9.6% respecto a las de similar mes del año anterior, acumulando en los primeros cuatro meses del año una expansión de 7.3%. El crecimiento del mes se aprecia particularmente en la categoría de bienes de consumo (26.7%) asociado a la fortaleza de la demanda interna, en tanto que los bienes de capital registran una expansión de 7.6%. En términos de volumen, las importaciones registraron un aumento de 12.1%, debido al incremento del volumen importado de bienes de consumo y de insumos. El precio promedio de importaciones disminuyó en 2.2%, debido a la caída en los precios del petróleo y derivados así como de los insumos industriales.

IPC = Índice de Precios al Consumidor Fuente: BCRP, MEF, MEM Cifras disponibles al 15 de julio de 2013

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN MAYO 2013

PÁG. 2


BOLETIN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

EVOLUCIÓN DEL PBI MINERO (VAR. PORCENTUAL)

10.0%

8.8% 7.9% 6.9% 5.7%

5.0%

4.7% 4.7%

4.4%

4.0% 2.2% 1.4%

1.1%

4.7%

3.4%

3.3% 1.8%

1.5% 0.7%

0.2%

0.4%

0.0% -1.2%

-0.6% -1.3% -1.9%

-1.7% -2.2%

-5.0%

-2.6%

-3.0%

-3.1% -3.8%

-0.9%

-1.1%

-1.2% -1.6%

-3.9%

-4.1%

-4.6%

-5.0%

-5.5% -6.1%

-3.2%

-4.5% -5.2%

-6.1%

-6.8%

-7.0% -8.1%

-8.6%

-10.0%

-9.5%

-9.6% -10.5%

-10.8%

-13.0% -15.0%

Ene. 09

Abr. 09

Jul. 09

Oct. 09

Ene. 10

Abr. 10

Jul. 10

Oct. 10

Ene. 11

Abr. 11

PBI Minero (Abr 2013): En el mes de abril hubo un incremento de 6.9% respecto a similar mes del año pasado. La producción de cobre aumentó 7.4% por la mayor producción de Xstrata en su unidad Antapaccay, la cual inició operaciones en noviembre de 2012; y de la empresa El Brocal asociada a la decisión de la directiva de extraer más cobre en desmedro del zinc. La producción de zinc mostró un incremento de 8.7% en abril principalmente por las mayores extracciones de Antamina, gracias a la ampliación realizada en febrero del año anterior; y de la empresa Milpo, que debió su incremento de la unidad minera Cerro Lindo en el trimestre como resultado de la ampliación de la capacidad de la planta concentradora a 15 mil toneladas por día. La producción de oro aumentó 6.2% debido a la mayor producción de Buenaventura por el inicio de operaciones de la unidad Breapampa; y por el aumento en la extracción de oro procedente de Madre de Dios, que contribuyó con 12.4% a la tasa de variación del mes, según estimaciones de la Oficina Desconcentrada del MEM. Dicho incremento fue atenuado por la menor producción de Yanacocha y Barrick debido a su plan de producción del año por menores leyes. La producción de plata aumentó 2.5% respecto a abril del año 2012 debido a la mayor extracción de Antamina. Igualmente se observó un ascenso en la producción de hierro (25.4%) por el incremento en la extracción de Shougang; de plomo (3.9%) debido al dinamismo en la producción de Buenaventura y Milpo; y de molibdeno (6.6%) por la mayor extracción de Southern y Antamina. En contraste, disminuyó la producción de estaño (-17,2%) por la única mina productora del país: San Rafael en Puno operada por MINSUR.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN MAYO 2013

Jul. 11

Oct. 11

Ene. 12

Abr. 12

Jul. 12

Oct. 12

Ene.13

Abr. 13

Fuente: BCRP, MEF, MEM Cifras disponibles al 30 de junio de 2013

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BOLETIN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

INFORMACIÓN TRIBUTARIA DEL SECTOR MINERO

ì

EN MAYO, los Ingresos Tributarios del Gobierno Central sumaron S/. 7,006 millones, aumentando en S/. 325 millones respecto a mayo del año pasado y alcanzando un crecimiento de 2.3% en término reales. Este crecimiento se debe principalmente a la mayor recaudación de los sectores no primarios ante el dinamismo del PBI y la demanda interna así como la gestión directa de la SUNAT que contrarrestaron la menor recaudación generada por los sectores primarios, principalmente del sector minero frente a unas exportaciones mineras afectadas por los menores precios internacionales de los metales. En mayo, la recaudación del Impuesto a la Renta ascendió a S/. 2,610 millones, registrando una caída real de 2.3% respecto a similar mes del año anterior como resultado del menor pago a cuenta del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría que totalizó S/. 1,313 millones y disminuyó 11.9% con respecto al mismo mes del año previo, principalmente por el menor pago a cuenta del sector minero que se contrajo en 81.2%. Fuente: Nota de prensa SUNAT.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN MAYO 2013

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BOLETIN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

PRODUCCIÓN METÁLICA (PRINCIPALES METALES)

ì ANUAL

PRODUCCIÓN

MAYO

ENERO-MAYO

2008

2009

2010

2011

2012

2012

2013

VAR%

2012

2013

VAR%

TMF

1,267,867

1,276,249

1,247,184

1,235,345

1,298,744

106,651

109,276

2.46%

498,407

502,255

0.77%

Oro

Gr. Finos

179,870,473

183,994,692

164,084,389

166,186,717

161,763,763

14,378,114

14,755,950

2.63%

72,437,211

68,591,180

-5.31%

Zinc

TMF

1,602,597

1,512,931

1,470,450

1,256,383

1,281,230

104,660

120,239

14.89%

529,536

567,786

7.22%

Plata

Kg. Finos

3,685,931

3,922,708

3,640,465

3,418,862

3,480,641

292,544

306,585

4.80%

1,422,234

1,422,166

Plomo

TMF

345,109

302,459

261,990

230,199

249,183

20,488

22,599

10.30%

101,395

104,941

3.50%

Hierro

TLF

5,160,707

4,418,768

6,042,644

7,010,938

6,684,539

560,251

609,413

8.78%

2,521,110

3,056,641

21.24%

Estaño

TMF

39,037

37,503

33,848

28,882

26,105

2,170

1,820

-16.13%

10,760

8,981

-16.54%

Molibdeno

TMF

16,721

12,297

16,963

19,141

16,790

1,548

1,198

-22.61%

7,428

5,869

-20.98%

Tungsteno

TMF

-

634

716

546

365

44

5

-89.77%

217

22

-90.06%

Cobre

-0.005%

Fuente: MEM / Declaraciones y reportes de los titulares mineros.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN MAYO 2013

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BOLETIN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

PRODUCCIÓN METÁLICA / ENE-MAY 2013 (PARTICIPACIÓN POR EMPRESA)

ì

COBRE

EMPRESA

ORO

TMF

%

ANTAMINA

148,555

29.58%

YANACOCHA

SOUTHERN

120,409

23.97%

BARRICK MISQUICHILCA

CERRO VERDE

98,443

19.60%

XSTRATA TINTAYA

60,720

12.09%

MILPO

15,140

GOLD FIELDS LA CIMA EL BROCAL OTROS

TMF

%

15,103,997

22.02%

8,371,144

12.20%

MINAS BUENAVENTURA

3,146,787

4.59%

CONSORCIO MINERO HORIZONTE

2,388,375

3.48%

3.01%

ARUNTANI

2,301,550

3.36%

12,346

2.46%

AURIFERA RETAMAS

2,300,610

3.35%

8,029

1.60%

MADRE DE DIOS

11,138,902

16.24%

38,612

7.69%

OTROS

23,839,815

34.76%

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN MAYO 2013

EMPRESA

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BOLETIN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

PRODUCCIÓN METÁLICA / ENE-MAY 2013 (PARTICIPACIÓN POR EMPRESA)

ì

PLOMO

EMPRESA

PLATA

TMF

%

VOLCAN

13,458

12.82%

ADMINISTRADORA CHUNGAR

11,852

11.29%

MINERA MILPO

10,921

10.41%

MINAS BUENAVENTURA

8,717

8.31%

MINERA CORONA

7,137

MINERA EL BROCAL

5,849

LOS QUENUALES OTROS

TMF

%

MINAS BUENAVENTURA

199,485

14.03%

MINERA ANTAMINA

194,352

13.67%

VOLCAN

137,512

9.67%

ADMINISTRADORA CHUNGAR

90,455

6.36%

6.80%

MINERA SUYAMARCA

89,483

6.29%

5.57%

MINERA ARES

67,340

4.73%

5,348

5.10%

MINERA MILPO

41,658

39.70%

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN MAYO 2013

EMPRESA

OTROS

66,419

4.67%

577,120

40.58%

PÁG. 7


BOLETIN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

PRODUCCIÓN METÁLICA / ENE-MAY 2013 (PARTICIPACIÓN POR EMPRESA)

ì EN MAYO HUBO IMPORTANTES INCREMENTOS EN LA PRODUCCIÓN DE ZINC, COBRE, HIERRO, PLOMO, ORO Y PLATA

ZINC

Según el reporte de la Dirección de Promoción Minera de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas (MEM), en mayo de 2013 se incrementó la producción de zinc en 14.89%, cobre en 2.46%, hierro en 8.78%, plomo en 10.30%, plata en 4.80% y oro en 2.63%; en comparación a lo registrado un año atrás. ZINC La producción nacional de zinc mostró un crecimiento de 14.89% en mayo último, registrando 120,239 T.M.F. gracias a los incrementos reportados por Antamina (45%), Milpo (26%) y Cia. Mra. Santa Luisa (233%). En tanto el acumulado enero mayo 2013, muestra un incremento de 7.22% respecto al mismo periodo del año previo. COBRE La producción nacional de cobre, en mayo último fue de 109,276 T.M.F. que es 2.46% mayor a lo registrado en el mismo mes del año anterior. Se explica por el incremento reportado en las producciones de Xstrata Tintaya (336%) -principalmente en su unidad minera Antapaccay que inició operaciones en noviembre de 2012- y la empresa El Brocal (335%); sin embargo otras importantes empresas cupríferas evidenciaron caídas en su producción como Compañía Minera Antamina (-2%), Southern Peru Copper Corporation (-10%) y Sociedad Minera Cerro Verde (-18%). Estas empresas representan el 75% de la producción cuprífera del Perú. La producción acumulada enero-mayo de 2013 fue de 502,255 T.M.F, que es 0.77% mayor a lo registrado en similar periodo del 2012. HIERRO La producción nacional de hierro, que se realiza en Ica a través de la empresa Shougang Hierro Perú, reportó en el mes de mayo un total de 609,413 toneladas largas finas (T.L.F.), que representan un incremento de 8.78% comparado con la producción del mismo mes del año 2012, gracias a las mayores leyes de mineral alcanzadas. En lo que va del año, se ha producido 3'056,641 T.L.F. que es un 21.24% mayor a lo reportado en el mismo periodo del año anterior. PLOMO En tanto la producción de plomo fue de 22,599 T.M.F.; mayor en 10.30% respecto a lo producido en mayo del año anterior. El acumulado enero-mayo, por su lado, muestra un leve crecimiento de 3.5% al sumar 104,941 T.M.F de plomo.

EMPRESA MINERA ANTAMINA

TMF

%

145,389

25.61%

MINERA MILPO

91,199

16.06%

VOLCAN

62,477

11.00%

MINERA LOS QUENUALES

45,948

8.09%

ADMINISTRADORA CHUNGAR

38,445

6.77%

MINERA ATACOCHA

18,583

3.27%

CATALINA HUANCA OTROS

17,405

3.07%

148,339

26.13%

ORO La producción aurífera nacional registró 14'755,950 gr. Finos en el mes de mayo, evidenciando un crecimiento del 2.63%. Los incrementos importantes se dieron en Xstrata Tintaya (285%), Gold Fields La Cima (33%), y la producción estimada de Madre de Dios (64%). Sin embargo, las principales productoras auríferas registraron caídas como Yanacocha (-20%) y Barrick Misquichilca (-9%). Cabe indicar que estas empresas representan el 41% de la producción aurífera del Perú. En tanto, la producción acumulada -pese al incremento del mes- mantiene un resultado negativo de -5.31% en comparación a lo reportado en el mismo periodo del año anterior. PLATA La producción nacional de plata tuvo un crecimiento de 4.80% en el mes de mayo, al registrar 306,585 Kg. finos. En el acumulado del periodo enero - mayo del 2013, se registraron 1'422,166 Kg. Finos, volumen similar a lo alcanzado en el mismo periodo del año 2012 (1'422,234 Kg. Finos).

Fuente: MEM / Declaraciones y reportes de los titulares mineros.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN MAYO 2013

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BOLETIN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

PRODUCCIÓN METÁLICA / ENE-MAY 2013 (PARTICIPACIÓN POR REGIÓN) ORO (GmF)

COBRE (TMF) REGIÓN

ì

REGIÓN

2012

2013

ANCASH

170,566

152,070

CAJAMARCA

24,378,428

20,835,882

PASCO

393,955

377,432

AREQUIPA

113,822

99,050

LA LIBERTAD

21,269,806

18,529,804

ANCASH

228,675

244,703

MOQUEGUA

67,320

69,042

MADRE DE DIOS

9,670,546

11,342,889

JUNIN

180,353

181,693

CUSCO

17,336

60,720

AREQUIPA

6,978,545

5,411,838

LIMA

118,811

127,852

TACNA

62,812

52,062

AYACUCHO

2,370,400

3,970,735

AREQUIPA

119,461

107,197

ICA

11,024

14,823

MOQUEGUA

2,308,837

2,372,990

AYACUCHO

105,752

106,398

LIMA

14,892

13,528

PUNO

1,515,010

1,770,742

HUANCAVELICA

84,407

75,489

PASCO

11,225

12,805

CUSCO

1,035,937

1,554,111

MOQUEGUA

45,962

45,876

CAJAMARCA

14,311

12,583

ANCASH

1,617,202

1,148,582

ICA

31,324

42,393

HUANCAVELICA

8,554

8,024

TACNA

31,172

615,279

LA LIBERTAD

25,605

29,649

JUNIN

3,385

4,062

LIMA

557,011

552,261

HUANUCO

22,290

24,339

HUANUCO

1,587

1,488

PASCO

429,613

376,504

CAJAMARCA

29,410

24,092

PUNO

937

1,033

HUANCAVELICA

273,575

80,142

TACNA

23,571

16,328

LA LIBERTAD

397

722

ICA

1,129

29,421

CUSCO

5,446

12,522

AYACUCHO

239

243

JUNIN

-

1

PUNO

7,212

6,204

ZINC (TMF) REGIÓN

2012

PLATA (KgF) 2013

2012

2013

PLOMO (TMF)

2012

2013

ANCASH

142,713

174,250

PASCO

146,442

113,505

JUNIN

82,326

LIMA

2012

2013

PASCO

40,070

36,271

LIMA

17,144

20,044

88,104

JUNIN

15,375

17,449

81,056

85,926

ANCASH

7,102

8,499

ICA

41,232

65,954

ICA

4,462

6,078

AYACUCHO

15,733

17,405

HUANUCO

5,761

4,336

HUANUCO

8,240

9,909

AREQUIPA

3,888

4,167

AREQUIPA

5,163

5,907

AYACUCHO

2,975

3,472

HUANCAVELICA

2,884

2,922

HUANCAVELICA

3,037

3,035

LA LIBERTAD

2,740

2,895

LA LIBERTAD

824

955

PUNO

1,008

999

PUNO

756

618

-

10

-

18

CUSCO

REGIÓN

REGIÓN

CUSCO

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN MAYO 2013

PÁG. 9


BOLETIN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

COMERCIO EXTERIOR (EXPORTACIONES TOTALES Y MINERAS)

ì

TOTAL DE EXPORTACIONES (Valor FOB en millones de US$) 2011 US$MM Mineros Minerales no metálicos

2012 %

US$MM

%

27,361 59.14% 25,921 56.79%

2013 ENE

FEB

MAR

ABR

MAY.

1,902

1,791

2,089

1,666 1,954

JUN. JUL. AGO.

SET.

OCT.

ENE-MAY

%

-

-

-

-

-

9,403

56.67%

487

1.05%

716

1.57%

53

60

59

62

55

-

-

-

-

-

290

1.75%

1,128

2.44%

1,253

2.75%

110

111

122

103

109

-

-

-

-

-

555

3.35%

464

1.00%

532

1.17%

44

36

42

41

41

-

-

-

-

-

205

1.23%

Petróleo y gas natural

4,704

10.17%

4,959

10.87%

528

442

483

463

388

-

-

-

-

-

2,304

13.88%

Pesqueros (Export. Trad.)

2,099

4.54%

2,292

5.02%

76

82

132

122

35

-

-

-

-

-

447

2.69%

Agrícolas

1,672

3.61%

1,075

2.36%

33

16

16

21

44

-

-

-

-

-

129

0.78%

Agropecuarios

2,830

6.12%

3,047

6.68%

311

232

210

203

228

-

-

-

-

-

1,184

7.13%

Pesqueros (xport. No Trad.) 1,0472.26%

1,011

2.21%

66

90

82

83

84

-

-

-

-

-

406

2.44%

Textiles

Sidero-metalúrgicos y joyería Metal-mecánicos

Maderas y papeles, y sus manufacturas Químicos Otros

1,986

4.29%

2,157

4.73%

124

130

152

145

160

-

-

-

-

-

711

4.29%

398

0.86%

432

0.95%

34

29

35

32

37

-

-

-

-

-

167

1.01%

1,645

3.56%

1,624

3.56%

114

109

136

120

129

-

-

-

-

-

608

3.66%

446

0.96%

621

1.36%

38

36

42

34

33

-

-

-

-

-

183

1.11%

45,639

100%

3,436

3,165

3,600

3,094 3,298

-

-

-

-

-

16,593

100%

TOTAL EXPORTACIONES 46,268 100%

Fuente: Cuadros Estadísticos del BCRP. Elaboración: MEM.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN MAYO 2013

PÁG. 10


BOLETIN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

ANUAL EXPORTACIONES Cobre

Oro

Zinc

Plata

Plomo

Estaño

Hierro

Molibdeno

Otros min.

UNID.

ACUM. 2013

2008

2009

2010

2011

2012

MAYO 2012

2013

VAR. % -17.4%

Valor

(US$MM)

7,277

5,934

8,870

10,711

10,483

3,813

1,040

859

Cantidad

(Miles Tm)

1,243

1,246

1,254

1,257

1,372

512

129

123

-4.7%

Precio*

(Ctvs US$/Lb.)

272

214

321

387

347

1,695

366

317

-13.4%

Valor

(US$MM)

5,586

6,805

7,756

10,104

9,558

230

47

45

-3.2%

Cantidad

(Miles Oz. Tr.)

6,418

6,987

6,346

6,415

5,711

10

2

2

-4.1%

Precio*

(US$/Oz Tr.)

873

974

1,225

1,570

1,672

5,198

929

938

0.9% -29.0%

Valor

(US$MM)

1,468

1,233

1,691

1,522

1,331

380

112

80

Cantidad

(Miles Tm.)

1,457

1,373

1,310

1,007

999

5

1

1

-4.1%

Precio*

(Ctvs US$/Lb.)

47

39

59

69

61

422

101

75

-25.9%

Valor

(US$MM)

595

214

118

219

209

3,442

672

666

-0.8%

Cantidad

(Millones Oz. Tr.)

40

16

6

7

7

2,213

421.5

471.3

11.8%

Precio*

(US$/Oz. Tr.)

15

14

19

34

30

7,792

1,594

1,413

-11.3%

Valor

(US$MM)

1,136

1,116

1,579

2,424

2,501

144

17

18

2.1%

Cantidad

(Miles Tm.)

525

681

770

986

1,139

5

1

1

28.7%

Precio*

(Ctvs US$/Lb.)

100

72

92

113

100

139

30

24

-20.7% -0.6%

Valor

(US$MM)

663

479

663

755

526

666

155

154

Cantidad

(Miles Tm.)

38

38

34

29

25

304

73

77

5.4%

Precio*

(Ctvs US$/Lb.)

815

553

902

1,183

948

506

96

91

-5.7%

Valor

(US$MM)

385

298

523

1,023

856

594

94

109

15.8%

Cantidad

(Miles Tm.)

7

7

8

9

10

439.7

71.3

90.2

26.4%

Precio*

(US$/Tm)

56

44

68

113

88

312

60

55

-8.4% -33.9%

Valor

(US$MM)

943

276

492

571

435

124

31

21

Cantidad

(Miles Tm.)

18

12

17

19

18

6

1

1

-16.9%

Precio*

(Ctvs US$/Lb.)

2,341

1,021

1,337

1,342

1,100

4,814

1,177

936

-20.5%

Valor

(US$MM)

48

28

29

31

21

10

1

3

94.4%

18,101

16,382

21,723

27,361

25,921

9,403

2,169

1,954

-9.9%

TOTAL DE EXPORTACIONES (US$MM)

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN MAYO 2013

Fuente: BCRP (*) Precios Promedio de Exportación Elaboración: MEM

PÁG. 11


BOLETIN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

EXPORTACIONES MINERAS EVOLUCIÓN ANUAL (US$ MILLONES)

ì

(Ene - May) Fuente: BCRP Elaboración: MEM

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN MAYO 2013

PÁG. 12


BOLETIN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

COMERCIO EXTERIOR (ENE-MAY 2013) (DESTINO DE LAS EXPORTACIONES MINERAS)

ORO

COBRE

País Destino*

ì

%

País Destino

PLATA

%

País Destino*

%

CHINA

36.85%

SUIZA

43.75%

CHINA

23.30%

JAPON

13.75%

CANADA

25.88%

ESTADOS UNIDOS

22.50%

ALEMANIA

12.21%

ESTADOS UNIDOS

22.03%

COREA DEL SUR

19.32%

BRASIL

7.22%

INDIA

4.81%

BRASIL

12.09%

ITALIA

5.99%

ITALIA

2.42%

CANADA

11.96%

CHILE

4.07%

ARABIA

0.56%

BELGICA

5.23%

ESPAÑA

3.70%

CHINA

0.25%

RUSIA

3.90%

16.20%

OTROS

0.31%

OTROS

1.70%

Otros

* Productos: Cobre refinado, Cobre blister, Cobre, concentrado y Min

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN MAYO 2013

* Productos: Plata refinado, Plata, concentrado y Min.

PÁG. 13


BOLETIN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

COMERCIO EXTERIOR (ENE-MAY 2013) (DESTINO DE LAS EXPORTACIONES MINERAS)

PLOMO

ZINC

País Destino*

ì

%

País Destino*

%

CHINA

17.27%

COREA DEL SUR

32.86%

ESPAÑA

16.17%

CANADA

25.05%

COREA DEL SUR

14.39%

CHINA

19.83%

BRASIL

9.86%

ESTADOS UNIDOS

6.95%

JAPON

8.85%

BELGICA

6.68%

BELGICA

8.65%

JAPON

5.03%

ESTADOS UNIDOS

5.77%

RUSIA

2.10%

19.04%

OTROS

1.50%

Otros * Productos: Zinc Refinado, Zinc, Concentrados y Min

* Productos: Plomo refinado, Plomo, concentrado y Min

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN MAYO 2013

Fuente: BCRP Elaboración: MEM

PÁG. 14


BOLETIN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

EXPORTACIONES MINERAS (PARTICIPACIÓN POR REGIONES)

ì

EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE PRODUCTOS MINEROS POR REGIONES (Valores FOB en millones de US$)

EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE PRODUCTOS MINEROS POR REGIONES (Valores FOB en millones de US$) 2013 2011

2012

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN.

JUL.

AGO.

SET.

OCT.

NOV.

Ancash

3,898

3,946

228

218

290

208

309

-

-

-

-

-

-

-

1,253

Arequipa

3,981

3,248

253

158

291

207

307

-

-

-

-

-

-

-

1,215

Lima

5,101

4,182

252

261

241

298

162

-

-

-

-

-

-

-

1,214

Cajamarca

2,669

2,984

234

132

231

182

240

-

-

-

-

-

-

-

1,019

Moquegua

2,607

2,352

191

218

175

135

180

-

-

-

-

-

-

-

898

La Libertad

1,940

1,893

122

109

226

130.04

149

-

-

-

-

-

-

-

737

Ica

1,528

1,248

103

86

96.35

134

150

-

-

-

-

-

-

-

570

Pasco

1,244

1,059

133

73

121

70

72

-

-

-

-

-

-

-

469

Cusco

696

575

49

141

63

57

122

-

-

-

-

-

-

-

432

Junín

451

347

24

71

81

80

56

-

-

-

-

-

-

-

311

Callao

1,067

1,615

32

101

76

10

45

-

-

-

-

-

-

-

263

Puno

884

524

31

41

63

22

52

-

-

-

-

-

-

-

209

Ayacucho

134

165

11

10

13

12

14

-

-

-

-

-

-

-

59

Tacna

228

179

13

8

6

15

8

-

-

-

-

-

-

-

51

Huancavelica

185

203

20.62

13

7

10

0

-

-

-

-

-

-

-

51

Huánuco

49

59

2

-

3

15

27

-

-

-

-

-

-

-

46

Madre de Dios

27

53

12

4

7

9

10

-

-

-

-

-

-

-

41

Apurímac

23

86

5

7

-

9

4

-

-

-

-

-

-

-

24

Piura

3

2.8

4

4

4

5

1

-

-

-

-

-

-

-

19

Tumbes

0

26

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN MAYO 2013

DIC. TOTAL

PÁG. 15


BOLETIN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

INVERSIONES TOTALES EN EL SECTOR MINERO (US$)

ì RUBROS

EQUIP. DE PLANTA EQUIPAMIENTO DE BENEFICIO MINERO

EXPLORACIÓN

EXPLOTACIÓN

INFRAESTRUCTURA

OTROS

PREPARACIÓN

TOTAL

2007

63,768,994

125,551,262

136,592,095

338,016,660

336,788,377

197,918,361

50,179,973

1,248,815,722

2008

141,038,944

176,688,012

167,839,351

440,246,645

321,482,441

328,783,686

131,980,228

1,708,059,306

2009

319,825,374

499,659,327

393,534,656

531,388,349

376,380,329

504,747,514

196,060,821

2,821,596,371

2010

416,011,993

518,078,947

615,691,874

737,890,193

827,591,969

443,653,301

510,276,007

4,069,194,284

2011

1,124,690,664

776,128,476

865,382,518

869,691,352

1,406,853,179

1,411,620,831

788,223,911

7,242,590,929

2012

1,134,581,918

600,815,520

894,895,449

1,003,105,455

1,796,866,935

2,499,509,914

638,481,068

8,568,256,259

2013 (p) Enero

39,455,513

73,396,535

70,765,141

99,380,881

74,245,005

285,838,157

23,412,393

666,493,625

Febrero

69,432,341

44,053,347

46,905,488

88,405,605

98,697,757

318,568,449

33,147,396

699,210,383

136,734,294

32,214,558

60,049,478

74,358,101

88,507,401

139,006,616

31,335,487

562,205,934

70,334,814

52,350,230

61,911,820

103,269,723

146,480,275

228,524,517

34,323,739

697,195,117

Marzo Abril Mayo

Fuente : Declaración Estadística Mensual. Notas Importantes: Las cifras de enero 2007 a marzo 2009 pertenecen a las declaraciones trimestrales Inversiones Mayores a 100,000 US$ (R.D. 104-96-EM/DGM). Las cifras reportadas de abril 2009 en adelante pertenecen a la Declaración Estadística Mensual (R.D. 091-2009-MEM/DGM) (p) Los datos reportados son preliminares Las cifras han sido ajustadas a lo reportado por los Titulares Mineros al 25 de junio 2013.

71,485,946

84,263,493

71,205,833

418,559,964

138,607,845

354,266,818

31,213,884

1,169,603,782

TOTAL

387,442,907

286,278,164

310,837,760

783,974,273

546,538,282

1,326,204,557

153,432,898

3,794,708,841

Ene-May 2013

387,442,907

286,278,164

310,837,760

783,974,273

546,538,282

1,326,204,557

153,432,898

3,794,708,841

Ene-May 2012

310,320,570

184,520,579

285,767,105

378,719,895

750,034,771

796,556,197

238,439,914

2,944,359,031

VARIACIÓN %

24.9%

55.1%

8.8%

107.0%

-27.1%

66.5%

-35.7%

28.9%

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN MAYO 2013

PÁG. 16


BOLETIN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

INVERSIONES TOTALES EN MINERÍA US$ MM

Ene-May

Fuente : Declaración Estadística Mensual. Notas Importantes: Las cifras de enero 2007 a marzo 2009 pertenecen a las declaraciones trimestrales Inversiones Mayores a 100,000 US$ (R.D. 104-96-EM/DGM). Las cifras reportadas de abril 2009 en adelante pertenecen a la Declaración Estadística Mensual (R.D. 091-2009-MEM/DGM) (p) Los datos reportados son preliminares Las cifras han sido ajustadas a lo reportado por los Titulares Mineros al 25 de junio 2013.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN MAYO 2013

PÁG. 17


BOLETIN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

INVERSIONES MINERAS (EVOLUCIÓN MENSUAL US$MM)

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN MAYO 2013

ì

PÁG. 18


BOLETIN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

INVERSIONES MINERAS (ENE-MAY) (RANKING DE EMPRESAS US$)

ì ENE - MAY

ENE - MAY 2012

2013

Var. %

2012

2013

Var. %

RANKING

TITULAR MINERO XSTRATA LAS BAMBAS S.A.

332,028,003

727,227,241

119.0%

31°

ARASI S.A.C.

10,553,080

15,670,109

48.5%

MINERA CHINALCO PERÚ S.A.

297,064,819

364,528,964

22.7%

32°

UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A.

12,513,740

14,631,791

16.9%

COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L.

22,120,136

343,946,907

+

33°

VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A.

15,168,409

14,453,563

-4.7%

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

188,298,069

312,385,497

65.9%

34°

XSTRATA TINTAYA S.A.

163,941,030

240,790,569

46.9%

CEDIMIN S.A.C. COMPAÑIA DE EXPLORACIONES DESARROLLO E INVERSIONES MINERAS SAC.

9,473,433

13,660,116

44.2%

COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A.

261,835,196

185,544,084

-29.1%

35°

SOCIEDAD MINERA CORONA S.A.

9,842,870

13,518,231

37.3%

MINERA YANACOCHA S.R.L.

465,448,134

167,205,545

-64.1%

36°

ICM PACHAPAQUI S.A.C.

9,774,350

12,753,215

30.5%

LA ARENA S.A.

109,760,538

85,258,626

-22.3%

37°

COMPAÑIA MINERA CASAPALCA S.A.

17,401,232

12,067,751

-30.7%

MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A.

57,628,635

82,529,051

43.2%

38°

MINERA BATEAS S.A.C.

11,972,363

11,087,169

-7.4%

10°

COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.

88,320,319

76,285,959

-13.6%

39°

COMPAÑIA MINERA ARGENTUM S.A.

13,249,746

11,054,468

-16.6%

11°

ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A.

0

74,955,911

+

40°

MINERA YANAQUIHUA S.A.C.

6,808,213

9,951,421

46.2%

12°

SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.

24,854,872

65,956,340

165.4%

41°

CORPORACION MINERA CASTROVIRREYNA S.A

9,558,430

9,938,109

4.0%

13°

CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A.

53,629,848

65,387,177

21.9%

42°

MARCOBRE S.A.C.

53,408

9,636,337

+

14°

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU

43°

CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A.

9,021,871

9,630,931

6.8%

47,080,426

60,871,026

29.3%

44°

APUMAYO S.A.C.

0

9,100,148

+

15°

HUDBAY PERU S.A.C.

1,023,739

58,729,001

+

45°

LUMINA COPPER S.A.C.

11,558,486

7,965,959

-31.1%

16°

RIO TINTO MINERA PERU LIMITADA SAC

36,246

52,600,000

+

46°

COMPAÑIA MINERA CAUDALOSA S.A.

11,411,348

7,957,458

-30.3%

17°

EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.

41,095,800

51,608,530

25.6%

47°

CORPORACION MINERA CENTAURO S.A.C.

2,559,223

7,945,822

210.5%

18°

EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C.

17,087,851

42,147,400

146.7%

48°

COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A.

17,101,353

7,669,476

-55.2%

19°

COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A.

76,397,024

36,419,758

-52.3%

49°

PAN AMERICAN SILVER HUARON S.A.

3,606,510

7,654,631

112.2%

20°

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A.

36,115,515

36,054,186

-0.2%

50°

CANTERAS DEL HALLAZGO S.A.C.

21,340,636

7,482,656

-64.9%

21°

COMPAÑIA MINERA ALPAMARCA S.A.C.

4,689,205

30,402,364

548.3%

Otras ( 2012= 467 Empresas; 2013= 470 Empresas)

261,391,881

212,388,743

-18.7%

22°

EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C.

21,769,441

30,202,754

38.7%

23°

MINSUR S.A.

39,300,712

27,763,310

-29.4%

2,944,359,031

3,794,708,842

28.9%

24°

COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A.

15,749,987

26,002,571

65.1%

25°

COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A.

24,083,879

23,871,270

-0.9%

26°

GOLD FIELDS LA CIMA S.A.

28,428,708

23,587,995

-17.0%

27°

MINERA AURIFERA RETAMAS S.A.

17,170,334

21,340,734

24.3%

28°

COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C.

22,336,986

19,936,943

-10.7%

29°

ARUNTANI S.A.C.

6,048,432

18,507,986

206.0%

30°

MINERA SUYAMARCA S.A.C.

16,654,569

16,443,041

-1.3%

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN MAYO 2013

RANKING

TITULAR MINERO

TOTAL

Notas Importantes: Las cifras reportadas pertenecen a la Declaración Estadística Mensual (R.D. 091-2009-MEM/DGM). Los datos reportados son preliminares. Fuente : MEM / Declaraciones Juradas hechas por los titulares mineros.

PÁG. 19


BOLETIN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

INVERSIONES MINERAS (ENE-MAY) (PARTICIPACIÓN POR REGIONES - US$MM)

ì Millones US$ REGIÓN

2012

VAR%

% PART.

APURIMAC JUNIN AREQUIPA PIURA CUSCO CAJAMARCA ANCASH LA LIBERTAD PASCO LIMA MOQUEGUA TACNA HUANCAVELICA ICA PUNO AYACUCHO HUANUCO MADRE DE DIOS AMAZONAS LAMBAYEQUE CALLAO SAN MARTIN

338 367 284 25 172 532 348 255 122 129 100 62 52 66 41 34 9.4 3.9 3.1 2.3 0.1 0.15

738 458 413 346 308 273 270 266 187 136 136 79 45 41 40 37 8.6 7.2 3.3 2.2 0.2 0.04

118.5% 24.7% 45.6% 1312.1% 79.4% -48.7% -22.4% 4.4% 53.2% 5.8% 35.5% 28.2% -13.7% -38.2% -2.8% 8.4% -8.7% 85.6% 3.9% -1.2% 22.0% -74.2%

19.45% 12.07% 10.89% 9.13% 8.12% 7.20% 7.10% 7.02% 4.92% 3.59% 3.58% 2.08% 1.18% 1.07% 1.04% 0.98% 0.23% 0.19% 0.09% 0.06% 0.004% 0.001%

2,944

3,795

28.9%

100%

TOTAL

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN MAYO 2013

2013

PÁG. 20


BOLETIN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

INVERSIONES MINERAS (ENE-MAY) (PARTICIPACIÓN POR EMPRESAS SEGÚN RUBRO)

ì

INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO DE PLANTA DE BENEFICIO (US$) EMPRESA

2012

INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO MINERO (US$) 2013

MINERA CHINALCO PERÚ S.A. XSTRATA TINTAYA S.A. SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. LA ARENA S.A. SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. Otras ( 2012= 77 Empresas; 2013= 79 Empresas)

174,212,218 223,858,579 661,379 42,658,313 26,379,675 20,919,169 15,502,358 9,267,617 8,434,077 5,694,023 5,511,194 2,791,364 26,426,538

TOTAL

310,320,570 387,442,907

21,061,892 17,259 47,766,993 6,072,659 13,158,551 12,967,140 1,494,118 32,908,362

Var. %

EMPRESA

28.5% + 25.2% + -67.5% 52.6% + -56.7% -57.5% 86.8% -19.7%

COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. 75,743,847 HUDBAY PERU S.A.C. MINERA CHINALCO PERÚ S.A. 21,339,749 ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. MINERA YANACOCHA S.R.L. 23,912,200 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU -23,660,494 SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. 5,823,243 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 7,366,604 XSTRATA TINTAYA S.A. 4,113,038 Otras ( 2012= 166 Empresas; 2013= 166 Empresas) 69,882,391

24.9%

TOTAL

2012

2013

RIO TINTO MINERA PERU LIMITADA SAC 36,246 52,600,000 COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 36,012,288 40,776,138 COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. 4,612,403 22,731,267 CEDIMIN S.A.C. COMPAÑIA DE EXPLORACIONES DESARROLLO E INVERSIONES MINERAS SAC. 8,499,605 12,947,363 COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A. 9,399,507 12,079,629 LUMINA COPPER S.A.C. 11,558,486 7,965,959 MARCOBRE S.A.C. 7,722,130 LA ARENA S.A. 8,524,931 6,162,289 COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. 11,914,386 5,896,053 MINERA PEÑOLES DE PERU S.A. 7,156,560 5,830,731 Otras ( 2012= 278 Empresas; 2013= 284 Empresas) 188,052,693 136,126,202 TOTAL

2013

Var. %

94,026,373 27,225,327 18,365,883 14,397,325 10,743,451

24.1% + -13.9% + -55.1%

10,279,669 -143.4% 10,004,660 + 9,967,068 71.2% 8,598,518 16.7% 7,713,718 87.5% 74,956,172 7.3%

184,520,579 286,278,164

55.1%

INVERSIÓN EN EXPLOTACIÓN (US$)

INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN (US$) EMPRESA

2012

285,767,105 310,837,760

Var. %

EMPRESA

+ 13.2% +

COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. XSTRATA TINTAYA S.A. LA ARENA S.A. CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A. MINERA IRL S.A. MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. ICM PACHAPAQUI S.A.C. Otras (2012= 184 Empresas; 2013= 206 Empresas)

22,120,136 343,946,907 114,923,299 171,924,941 62,947,434 59,338,579 43,436,449 51,242,462 24,672,769 33,356,891 12,513,740 14,630,476 9,897,645 9,360,996 6,505,354 7,212,858 4,982,174 7,136,299 432,600 6,876,785

TOTAL

378,719,895 783,974,273

52.3% 28.5% -31.1% + -27.7% -50.5% -18.5% -27.6% 8.8%

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN MAYO 2013

2012

76,288,294

2013

78,947,080

Var. % + 49.6% -5.7% 18.0% 35.2% 16.9% -5.4% 10.9% 43.2% + 3.5% 107.0%

PÁG. 21


BOLETIN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

INVERSIONES MINERAS (ENE-MAY) (PARTICIPACIÓN POR EMPRESAS SEGÚN RUBRO)

INVERSIÓN EN OTROS RUBROS (US$)

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA (US$) EMPRESA

2012

2013

ì

Var. %

MINERA YANACOCHA S.R.L. MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. MINERA CHINALCO PERÚ S.A. SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU GOLD FIELDS LA CIMA S.A. COMPAÑIA MINERA ALPAMARCA S.A.C. XSTRATA TINTAYA S.A. Otras ( 2012= 169 Empresas; 2013= 161

346,772,179 131,886,492 40,689,683 75,591,128 6,273,844 47,619,997 152,490,740 44,219,053 8,943,545 39,542,565 7,468,921 34,253,774

-62.0% 85.8% + -71.0% 342.1% 358.6%

44,512,401 18,069,801 20,115,418 17,629,175 620,853 16,200,961 858,450 15,132,798 121,288,737 106,392,537

-59.4% -12.4% + + -12.3%

TOTAL

750,034,771 546,538,282

-27.1%

EMPRESA

2012

2013

Var. %

XSTRATA LAS BAMBAS S.A. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. MINERA CHINALCO PERÚ S.A. ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. HUDBAY PERU S.A.C. MINSUR S.A. ARUNTANI S.A.C. COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A. ARASI S.A.C. Otras (2012= 274 Empresas; 2013= 275 Empresas)

330,881,057 727,227,241 179,899,125 279,719,924 94,043,931 79,887,234 - 54,798,052 - 29,445,927 33,821,803 22,767,278 2,391,361 16,019,478 22,915,547 15,299,774 10,211,376 10,822,131 9,964,973 7,368,363

119.8% 55.5% -15.1% + + -32.7% + -33.2% 6.0% -26.1%

112,427,024

-26.3%

TOTAL

796,556,197 1,326,204,557 66.5%

82,849,155

INVERSIÓN EN PREPARACIÓN (US$) EMPRESA

2012

2013

Var. %

85,676,323 12,145,029 26,951,019 9,977,497 9,343,207 7,564,187 6,240,521 2,159,940 2,692,275 3,633,429

20,570,620 16,875,076 15,163,623 13,962,190 11,361,219 9,902,297 6,674,861 5,833,895 5,709,461 5,037,813

-76.0% 38.9% -43.7% 39.9% 21.6% 30.9% 7.0% 170.1% 112.1% 38.7%

72,056,487

42,341,844

-41.2%

238,439,914 153,432,898

-35.7%

MINERA YANACOCHA S.R.L. VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. MINERA SUYAMARCA S.A.C. COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. COMPAÑIA MINERA ALPAMARCA S.A.C. COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A. CORPORACION MINERA CASTROVIRREYNA S.A Otras (2012= 146 Empresas; 2013= 142 Empresas) TOTAL

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN MAYO 2013

Fuente : MEM / Declaraciones Juradas hechas por los titulares mineros Las cifras reportadas pertenecen a la Declaración Estadística Mensual (R.D. 091-2009-MEM/DGM) Los datos reportados son preliminares

PÁG. 22


BOLETIN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

SITUACIÓN FINANCIERA PRINCIPALES EMPRESAS MINERAS

ì

SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS MINERAS 31 DE DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE AL DICIEMBRE 2009 (en miles de dólares) EMPRESA

VENTAS

UTIL. NETA MARGEN NETO PATRIMONIO

ROE

UTIL. OPER.

MARG. OPERAT.

SOCIEDAD MINERA CORONA S.A.

113,577

40,205

35.40%

83,969

47.9%

65,856

57.98%

MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A

942,188

421,195

44.70%

1,964,724

21.4%

616,514

65.43%

1,626,028

625,851

38.49%

3,303,489

18.9%

970,199

59.67%

MINSUR S.A.

521,387

207,950

39.88%

1,968,690

10.6%

286,396

54.93%

SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.

627,911

233,759

37.23%

413,510

56.5%

329,723

52.51%

GOLD FIELDS LA CIMA S.A.

386,020

139,484

36.13%

889,523

15.7%

207,674

53.80%

2,253,701

781,710

34.69%

2,829,046

27.6%

1,038,331

46.07%

175,132

59,557

34.01%

312,425

19.1%

82,262

46.97%

48,370

11,249

23.26%

62,878

17.9%

13,922

28.78%

374,298

29,807

7.96%

496,808

6.0%

113,317

30.27%

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERU YURA S.A. COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA S.A. COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. (CEMENTOS LIMA S.A.)

340,897

67,935

19.93%

784,993

8.7%

99,784

29.27%

COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A.

159,994

34,041

21.28%

135,932

25.0%

47,792

29.87%

CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.

214,038

40,033

18.70%

645,616

6.2%

58,521

27.34%

CEMENTO ANDINO S.A

137,138

29,389

21.43%

419,102

7.0%

37,772

27.54%

VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A

427,135

80,813

18.92%

1,303,249

6.2%

112,508

26.34%

QUIMPAC S.A.

132,218

23,767

17.98%

216,800

11.0%

32,190

24.35%

COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A

867,851

195,198

22.49%

2,684,554

7.3%

203,281

23.42%

SOCIEDAD MINERA EL BROCAL SAA

185,387

20,339

10.97%

379,086

5.4%

32,066

17.30%

COMPAÑIA MINERA RAURA S.A.

68,831

6,888

10.01%

49,380

13.9%

9,533

13.85%

COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A.

82,649

-6,684

-8.09%

98,457

-6.8%

-5,445

-6.59%

COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A

33,269

2,154

6.48%

59,165

3.6%

2,460

7.39%

681

-1,569

-230.35%

76 -2052.7%

-1,517

-222.72%

18,575

-1,602

-8.62%

26,795

-6.0%

-2,358

-12.69%

9,737,274

3,041,468

31.2%

19,128,268

15.9%

4,350,780

44.7%

MÁRMOLES Y GRANITOS S.A. CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A. TOTAL (*)

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN MAYO 2013

Fuente: CONASEV Los estados Financieros que se presentaron en nuevos soles fueron convertidos a dolares según el tipo de cambio promedio del periodo enero - diciembre de 2012 que fue de 2.63. (*) Total referencial obtenido de las empresas mineras que presentan sus estados financieros a CONASEV. Elaboración : MINEM / DPM

PÁG. 23


BOLETIN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

SITUACIÓN FINANCIERA PRINCIPALES EMPRESAS MINERAS

ì

SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS MINERAS AL 31 DE DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEMARZO 2009 (en miles de dólares) EMPRESA

SOCIEDAD MINERA CORONA S.A.

VENTAS

UTIL. NETA MARGEN NETO PATRIMONIO

ROE

UTIL. OPER.

MARG. OPERAT.

33,285

9,164

27.53%

59,209

15.5%

13,501

40.56%

MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A

266,166

124,117

46.63%

2,270,560

5.5%

169,713

63.76%

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

393,606

138,788

35.26%

3,613,010

3.8%

206,795

52.54%

MINSUR S.A.

191,418

70,611

36.89%

2,018,007

3.5%

114,950

60.05%

SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.

263,107

90,023

34.22%

520,899

17.3%

134,044

50.95%

GOLD FIELDS LA CIMA S.A.

118,305

36,343

30.72%

958,344

3.8%

59,049

49.91%

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERU

670,510

220,773

32.93%

2,979,185

7.4%

301,322

44.94%

YURA S.A.

84,299

20,672

24.52%

316,163

6.5%

32,139

38.12%

COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA S.A.

13,525

135

1.00%

67,508

0.2%

-155

-1.14%

COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A.

145,705

14,889

10.22%

508,184

2.9%

48,925

33.58%

UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. (CEMENTOS LIMA S.A.)

168,390

22,759

13.52%

1,294,827

1.8%

49,918

29.64%

COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A.

49,723

6,238

12.55%

128,673

4.8%

9,428

18.96%

CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.

113,141

17,517

15.48%

754,979

2.3%

26,812

23.70%

VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A

232,762

22,409

9.63%

1,372,873

1.6%

44,253

19.01%

PERUBAR S.A.

5,946

615

10.34%

65,669

0.9%

796

13.39%

QUIMPAC S.A.

44,244

5,041

11.39%

217,137

2.3%

10,461

23.64%

354,675

110,933

31.28%

4,000,423

2.8%

59,411

16.75%

SOCIEDAD MINERA EL BROCAL SAA

46,586

-2,698

-5.79%

377,787

-0.7%

-3,757

-8.06%

COMPAÑIA MINERA RAURA S.A.

25,422

730

2.87%

47,529

1.5%

1,860

7.32%

COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A.

23,568

-4,217

-17.89%

93,630

-4.5%

-4,115

-17.46%

COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A

39,674

2,893

7.29%

164,543

1.8%

6,994

17.63%

350

-255

-72.89%

2,902

-8.8%

5

1.33%

7,724

-191

-2.47%

26,991

-0.7%

244

3.16%

143,136

39,447

27.6%

950,393

4.2%

55,765

39.0%

COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A

MÁRMOLES Y GRANITOS S.A. CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A. TOTAL (*)

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN MAYO 2013

Fuente: CONASEV Los estados Financieros que se presentaron en nuevos soles fueron convertidos a dolares según el tipo de cambio promedio del periodo enero - marzo de 2013 que fue de 2.57. (*) Total referencial obtenido de las empresas mineras que presentan sus estados financieros a CONASEV. Elaboración : MINEM / DPM

PÁG. 24


BOLETIN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

COTIZACIONES (PRINCIPALES METALES)

ì COTIZACIÓN - PROMEDIO MENSUAL 2013

COTIZACIÓN - PROMEDIO ANUAL COBRE Ctvs. US$/lb

ORO US$/Oz.tr.

1990

120.72

383.51

1991

105.91

1992

103.45

1993

ZINC Ctvs. US$/lb

PLATA US$/Oz.tr.

PLOMO Ctvs. US$/lb

ESTAÑO Ctvs. US$/lb

68.85

4.82

36.72

281.03

Ene.

365.11

1,672.74

362.78

50.66

4.04

25.27

253.83

Feb.

366.07

344.12

56.24

3.94

24.55

276.88

Mar.

347.58

86.77

360.11

43.63

4.30

18.44

234.35

Abr.

1994

104.71

384.47

45.29

5.29

24.86

247.98

1995

133.18

384.52

46.78

5.19

28.62

281.82

1996

104.14

388.24

46.52

5.19

35.12

279.62

1997

103.28

331.56

59.75

4.89

28.32

256.09

1998

75.02

294.48

46.46

5.54

23.98

251.30

1999

71.32

279.17

48.82

5.25

22.80

245.07

2000

82.24

279.37

51.16

5.00

20.59

246.57

2001

71.60

271.23

40.17

4.39

21.60

203.40

2002

70.74

310.13

35.32

4.63

20.53

184.18

2003

80.70

363.62

37.54

4.91

23.36

222.03

2004

129.99

409.85

47.53

6.69

40.21

386.13

2005

166.87

445.47

62.68

7.34

44.29

334.84

2006

304.91

604.58

148.56

11.57

58.50

398.29

2007

322.93

697.41

147.07

13.42

117.03

659.47

2008

315.51

872.72

85.04

15.01

94.83

839.60

2009

233.52

973.62

75.05

14.68

77.91

615.83

2010

342.28

1,225.29

98.18

20.19

97.61

926.63

2011

400.20

1,569.53

99.50

35.17

108.97

1,183.96

2012

360.55

1,669.87

88.35

31.17

93.54

958.08

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN MAYO 2013

COBRE Ctvs. US$/lb

ORO US$/Oz.tr.

ZINC Ctvs. US$/lb

PLATA US$/Oz.tr.

PLOMO Ctvs. US$/lb

ESTAÑO Ctvs. US$/lb

92.22

31.17

106.15

1,118.53

1,627.40

96.58

30.28

107.78

1,103.42

1,593.37

87.81

28.78

99.04

1,058.55

326.74

1,485.08

84.05

25.25

92.09

984.03

May.

327.91

1,413.50

82.96

23.02

92.00

940.07

Jun.*

317.70

1,342.36

83.43

21.12

95.43

919.25

* Del 01 al 30 de junio de 2013 Fuente: Notas Semanales del BCRP Elaboración: MEM

PÁG. 25


BOLETIN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

ACREDITACIÓN PPM Y PMA* AÑO 2013 (JUNIO)

TITULARES VIGENTES A NIVEL NACIONAL REGION AMAZONAS ANCASH

ì

PPM

PMA

933 N°

716 Der. Min.

Hectareaje

Der. Min.

Hectareaje

7

8

9,208

9

12

5,957

138

373

1,727,883

61

82

32,488

APURIMAC

24

36

109,985

61

70

28,671

AREQUIPA

117

353

3,383,410

95

129

62,694

AYACUCHO

62

106

697,681

22

25

8,208

CAJAMARCA

59

115

850,705

20

24

8,498

CALLAO

4

6

2,592

-

-

-

CUSCO

42

71

78,555

83

104

67,207

HUANCAVELICA

48

152

1,756,122

36

57

25,580

HUANUCO

47

100

915,218

23

36

16,137

ICA

54

144

3,173,486

10

10

3,400

JUNIN

96

579

12,546,378

42

58

27,941

LA LIBERTAD

95

257

846,286

30

35

21,640

LAMBAYEQUE

17

40

56,866

7

10

4,800

152

456

1,767,384

23

26

7,644

5

13

16,100

5

7

2,900

114

281

233,623

33

66

32,668

MOQUEGUA

12

21

16,142

26

31

15,480

PASCO

31

80

990,531

8

8

1,900

PIURA

46

112

2,693,858

37

42

21,884

PUNO

65

156

155,128

19

19

5,916

2

2

600

33

47

15,402

TACNA

11

21

104,682

30

35

22,591

TUMBES

10

10

1,600

1

1

100

UCAYALI

2

4

4,000

5

8

2,900

LIMA LORETO MADRE DE DIOS

SAN MARTIN

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN MAYO 2013

Constancias de PPM y PMA vigentes por regiones al 30/06/2013 Fuente: Sistema General de Minería - SGM / MEM (*) Es preciso recordar que un único titular minero puede tener concesiones en varias regiones.

PÁG. 26


BOLETIN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

TRANSFERENCIAS A LAS REGIONES DE RECURSOS MINEROS (NUEVOS SOLES) 2013

2012 REGALIAS MINERAS

CANON MINERO

AMAZONAS ANCASH

ì

DERECHO DE VIGENCIA

TOTAL

CANON MINERO

REGALIAS MINERAS

(*)

TOTAL

DERECHO DE VIGENCIA

6,804

1,616

2,506,546

2,514,966

2,916

697

48,379

51,992

975,492,156

2,501,297

10,045,399

988,038,852

9,883,409

2,790,470

2,005,573

14,679,453

APURIMAC

6,741,443

1,494,302

7,532,491

15,768,236

65,829

1,250,556

1,189,511

2,505,895

AREQUIPA

761,011,005

35,782,757

18,688,495

815,482,257

8,788,415

17,993,935

4,481,917

31,264,268

AYACUCHO CAJAMARCA CALLAO

80,571,384

12,170,808

8,972,419

101,714,611

862,921

4,864,763

1,049,855

6,777,539

519,613,309

57,098,380

15,791,366

592,503,055

15,753,713

46,645,597

7,343,901

69,743,212

1,109

-

7,579

8,688

36

-

-

36

344,797,231

29,654,305

10,798,708

385,250,243

10,830,747

7,224,195

3,247,562

21,302,503

17,879,985

7,702,021

7,667,357

33,249,363

218,132

3,851,617

1,695,773

5,765,523

4,006,300

1,390,345

2,081,454

7,478,099

55,967

974,542

299,992

1,330,502

ICA

344,231,118

51,169,755

3,943,879

399,344,752

3,536,169

14,606,938

610,043

18,753,149

JUNIN

104,446,975

15,707,405

7,263,418

127,417,798

1,233,208

13,963,371

636,155

15,832,734

LA LIBERTAD

529,801,895

48,279,690

13,186,399

591,267,985

5,088,984

22,750,181

3,460,657

31,299,822

435,782

32,780

1,716,417

2,184,979

7,042

1,599

271,462

280,103

167,843,756

28,426,412

10,978,271

207,248,438

1,407,759

17,553,290

2,769,131

21,730,181

CUSCO HUANCAVELICA HUANUCO

LAMBAYEQUE LIMA LORETO

-

-

589,888

589,888

-

-

85,311

85,311

682,285

-

2,309,392

2,991,677

7,870

-

605,026

612,896

MOQUEGUA

323,325,696

92,401,788

6,951,307

422,678,792

3,238,044

32,143,910

234,494

35,616,448

PASCO

190,793,665

26,992,195

5,593,864

223,379,724

1,767,284

20,008,799

1,068,082

22,844,165

PIURA

178,451

132,667

5,890,815

6,201,934

4,169

95,230

974,078

1,073,477

PUNO

319,335,343

60,152,797

13,506,301

392,994,441

3,000,706

22,328,193

1,877,748

27,206,647

931,823

106,012

946,307

1,984,142

12,647

52,877

72,239

137,764

MADRE DE DIOS

SAN MARTIN

326,020,716

49,471,408

4,584,630

380,076,754

10,008,507

26,052,839

964,599

37,025,944

TUMBES

TACNA

-

-

30,497

30,497

-

-

13,531

13,531

UCAYALI

-

-

66,927

66,927

-

-

18,010

18,010

5,018,148,234

520,668,737

161,650,129

5,700,467,099

75,774,473

255,153,599

35,023,030

365,951,102

TOTAL

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN MAYO 2013

(*) Cifras disponibles a julio de 2013. Fuente: Transparencia Económica del M.E.F. - INGEMMET Nota Importante: La distribución del Canon Minero por parte del MEF, se inicia en junio y es de periodicidad anual, el monto que aparece para cada región para el año 2013 son los intereses acumulados por el periodo Enero - Abril del año 2013. La distribución de las Regalías Mineras es de periodicidad trimestral (Ley 29788), el monto que aparece para cada región es la asignación (monto acreditado) más los intereses acumulados que corresponde a los primeros 4 meses del año 2013, siendo enero y abril los meses de transferencias a las regiones. El monto asignado por concepto de Derecho de Vigencia, corresponde al periodo Enero Marzo 2013 (el tipo de cambio usado es 2.58 soles por dólar)

PÁG. 27


BOLETIN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

NUEVO RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LA MINERÍA MILLONES DE SOLES RECAUDACIÓN (1) EN EL MARCO DEL NUEVO RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LA MINERÍA / Millones de Soles PERIODO

IEM

Regalias Mineras

Regalias Mineras - Ley 29788

Oct. Nov. Dic

5.08 53.58

74.25 70.92 0.95

5.45 65.22

135.63

74.25 81.45 255.39

Total 2011

58.66

146.12

70.68

135.63

411.09

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

62.82 48.17 9.15 39.03 79.40 18.25 96.13 37.16 51.55

4.14 0.10 0.37 0.66 1.09 0.67 0.36 1.15 1.21 1.64 1.27 0.06

74.36 60.34 9.90 49.08 102.48 0.39 25.07 124.01 54.75 71.29

81.36 48.65 63.05 145.61 107.72 274.67 220.62

222.69 157.26 82.47 0.66 234.81 290.27 0.75 44.47 496.01 1.64 93.17 343.52

441.66

12.71

571.67

941.67

1,967.71

0.01 21.66 65.73 1.37 23.83

1.67 2.36 1.36 0.49 0.69

0.67 33.75 90.36 0.87 34.45

5.46 293.31 0.00 132.62

2.35 63.23 450.76 2.73 191.59

Total 2013

112.59

6.56

160.11

431.39

710.65

TOTAL

612.90

165.40

802.46

1,508.69

3,089.45

589.1

164.8

768.1

1,376.1

2,898.2

Total 2012 Ene. Feb. Mar. Abr May.

TOTAL

GEM

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN MAYO 2013

TOTAL

ì En el marco del gobierno asumido por el presidente Ollanta Humala Tasso, una de las demandas principales estuvo referida a la creación de los impuestos a las sobreganancias mineras, en ese sentido, se creó el Impuesto Especial a la Minería (IEM) a través de la Ley Nº 29788, y su reglamento, el Decreto Supremo Nº 173-2011-EF. El Impuesto Especial a la Minería es un tributo que grava la utilidad de minerales metálicos, el mismo que se pagará con una frecuencia trimestral conforme a las citadas normas. Esta situación constituye el cierre del Programa Minero Solidaridad con el Pueblo, que tuvo una duración de cinco años, con la participación de 39 empresas mineras. El nuevo marco tributario aplicable a la minería, que entró en vigencia el 1° de octubre del año 2011, comprende: • Ley N° 29789.- Ley que crea el Impuesto Especial a la Minería (IEM) y su Reglamento: Decreto Supremo N° 181-2011-EF • Ley N° 29790.- Ley que Establece el Marco Legal del Gravamen Especial a la Minería (GEM) y su Reglamento: Decreto Supremo N° 173-2011-EF. • Ley N° 29788.- Ley que Modifica la Ley 28258 – Ley de Regalía Minera (nueva regalía minera) Modificatoria del Reglamento: D.S. 180-2011EF. Las dos primeras leyes (IEM y GEM) generan aportes nuevos de la industria minera, la última ley (nueva regalía minera) es la modificatoria de la existente ley de regalías mineras. Se precisa que el Gravamen Especial a la Minería (GEM) se aplica a las empresas que cuentan con contrato de estabilidad jurídica, por el contrario, el Impuesto Especial a la Minería y las Regalías Mineras es aplicable a las empresas sin contrato de estabilidad jurídica. Entre las características comunes que tienen las tres leyes son: i) la periodicidad del pago es trimestral, ii) el monto pagado es deducible como gasto para efectos del impuesto a la renta, iii) las tasas de impuesto (gravamen) se aplican sobre las utilidades operativas de las empresas, entendiendo como tal al resultado de deducir del importe de las ventas los costos y los gastos operativos, iv) Estos tres gravámenes tienen una estructura de tasas progresiva, es decir, que la tasa efectiva que corresponde aplicar se incrementa conforme aumenta el margen operativo, por tanto, la participación del Fisco en los resultados de la actividad minera se incrementan a medida que aumenta la rentabilidad del sector, v) la SUNAT es la encargada de la recaudación, fiscalización y control de la adecuada aplicación de las normas. Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) / Banco de la Nación. (*) La mayor recaudación obtenida es en parte resultado de los mayores pagos por concepto de Impuesto Especial a la Minería (IEM) y Gravámen Especial a la Minería los cuales se incrementaron debido a la variación de la periodicidad de los pagos entre 2012 y 2013, afectando la base de comparación.

PÁG. 28


BOLETIN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

PETITORIOS MINEROS

ì Número de Petitorios Mineros Solicitados

Año

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

2005

454

244

303

375

315

932

401

556

369

342

598

163

1,691

5,052

2006

1,172

339

464

398

609

582

541

495

488

688

527

445

2,982

6,748

2007

1,478

605

571

513

767

576

566

769

555

751

715

293

3,934

8,159

2008

709

1,674

642

807 1,007

649

856

1094

812

686

511

346

4,839

9,793

2009

353

717

601

338

507

281

304

586

415

439

404

290

2,516

5,235

2010

514

1,556

512

467

697

476

686

686

526

859

949

1710

3,746

9,638

2011

1,388

1,930

961

782

898

494

545

600

691

451

739

463

5,959

9,942

523

450

611

384

371

739

218

3,951

7,247

3,211

3,211

2012

1,391

462

474

345 1,279

2013

1,121

319

318

418 1,035

Ene-May Ene-May

Cantidad de titulos otorgados por Ingemmet Año

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Ene-May

2009

137

418

429

93

208

423

487

121

281

332

443

490

1,285

Ene-Dic 3,862

2010

215

261

195

236

251

244

352

216

450

301

582

688

1,158

3,991

2011

242

292

623

481

550

332

491

455

300

179

135

175

2,188

4,255

2012

0

0

507

1,002

517

318

347

346

196

444

336

363

2,026

4,376

2013

125

331

330

339

326

1,451

1,451

Fuente: INGEMMET Elaboración: MEM

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN MAYO 2013

PÁG. 29


BOLETIN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

CATASTRO MINERO Y ÁREAS RESTRINGIDAS A LA MINERÍA

ì CATASTRO DE ÁREAS RESTRINGIDAS A LA MINERÍA AL 31/05/2013

CATASTRO MINERO AL 31/12/2012 DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

EXTENSIÓN (HAS.)

%

DERECHOS MINEROS TITULADOS

41,817

19,308,000

15.02

DERECHOS MINEROS EN TRAMITE

10,780

4,800,000

3.73

244

66,943

0.05

52,841

24,174,943

PLANTAS DE BENEFICIO

TOTAL

ITEM

TIPO DE ÁREAS RESTRINGIDAS

CANTIDAD

HAS.

%

1

AREA NATURAL_NUCLEO

203

23,238,706

18.082

2

OTRA AREA RESTRINGIDA

48

17,434,725

13.566

3

AREA NATURAL_AMORTIGUAMIENTO

60

16,602,413

12.92

4

PROYECTO ESPECIAL

13

14,757,082

11.48

5

AREAS DE NO ADMISION DE PETITORIOS

37

7,969,667

6.20

6

ZONAS ARQUEOLOGICAS

7,676

5,788,488

4.50

7

AREAS DE DEFENSA NACIONAL

9

1,038,782

0.81

8

ZONA URBANA (área urbana y expansión)

946

531,403

0.41

9

PROPUESTA DE AREA NATURAL

2

357,268

0.278

* Porcentaje del territorio nacional Fuente: INGEMMET Elaboración: MEM Cifras al 31 de diciembre de 2012

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DEL PERÚ PUERTOS Y AEROPUERTOS 20 4,189 SUBSECTOR MINERÍA

10

0.00

9,014 87,722,722 68.26 Documento elaborado por la Dirección de Promoción Minera / DGM

TOTAL

Fuente: INGEMMET, SERNAMP Elaboración: MEM

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN MAYO 2013

PÁG. 30


BOLETIN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

ACTIVIDAD MINERA

ì 2011

2012

HAS.

%

TERRITORIO EN EL PERÚ

128,000,000

100%

TERRITORIO EN PRODUCCIÓN

1,045,898.60

0.817%

TERRITORIO EN EXPLORACION

354,097.54

0.277%

UNID.

HAS.

2013-MAYO %

128,000,000

100%

448

1,138,193.00

0.889%

410

379,271.00

0.296%

HAS.

%

UNID.

128,000,000

100%

537

1,146,716.69

0.896%

534

378

407,982.70

0.319%

406

ACTIVIDAD MINERA A NIVEL NACIONAL RESPECTO A LA EXTENSIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL

Fuente: MEM / DPM

UNIDADES MINERAS

ÁREA

%

1,146,717 HA

0.896%

407,983 HA

0.319%

%

534

UNIDADES EN PRODUCCION MINERA

406

UNIDADES EN EXPLORACION MINERA

225

UNIDADES EN CATEO Y PROSPECCION MINERA

94,026 HA

0.073%

14

UNIDADES EN CIERRE POST - CIERRE (DEFINITIVO)

10,272 HA

0.008%

93

UNIDADES EN CONSTRUCCION

75,588 HA

0.059%

23

UNIDADES DE BENEFICIO

4,880 HA

0.004%

4

ALMACENAMIENTO

- HA

0.000%

Fuente: MEM / DPM - Declaraciones Juradas de los Titulares Mineros - ESTAMIN MAYO 2013

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN MAYO 2013

PÁG. 31


BOLETIN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

EMPLEO DIRECTO EN MINERÍA

ì

Evolución Anual del Empleo Directo en Minería JUNIO 2012 - MAYO 2013 : NÚMERO DE TRABAJADORES

Promedio Anual Año

2008

2009

2010

2011

2013 2012(p)

MAYO

2013(p)

ENE.

FEB.

MAR.

ABR.

MAY.

JUN.

JUL.

AGO.

SET.

OCT.

NOV.

DIC.

69,004

67,497

65,553

69,023

69,422

2012

2013

Var %

COMPAÑÍA

60,783

58,987

67,575

61,263

68,307

73,524

-

-

-

-

-

-

-

69,336

73,524

6.0%

CONTRATISTA

66,243

67,096

97,956

111,882

139,426

142,340 135,903 135,725 142,725 146,605 150,744

-

-

-

-

-

-

-

137,876

150,744

9.3%

127,026

126,083

165,531

173,145

207,733

211,344 203,400 201,278 211,748 216,027 224,268

-

-

-

-

-

-

-

207,212

224,268

8.2%

TOTAL

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN MAYO 2013

Fuente: Las cifras reportadas del 2007 al 2009 pertenecen a la Declaración Anual Consolidada. Información proporcionada por los Titulares Mineros a través del ESTAMIN. (p) Los datos son preliminares. Las cifras han sido ajustadas a lo reportado por los Titulares Mineros al 25 de junio de 2013.

PÁG. 32


BOLETIN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

EMPLEO DIRECTO EN MINERÍA

ì Comparativo anual de número de trabajadores en el mes de mayo

Fuente: Las cifras reportadas del 2007 al 2009 pertenecen a la Declaración Anual Consolidada. Información proporcionada por los Titulares Mineros a través del ESTAMIN. (p) Los datos son preliminares. Las cifras han sido ajustadas a lo reportado por los Titulares Mineros al 25 de junio de 2013.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN MAYO 2013

PÁG. 33


BOLETIN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

EMPLEO DIRECTO EN MINERÍA DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO POR REGIONES*

Empleo Directo en Minería - Mayo 2013

REGIÓN

PERSONAS

%

AREQUIPA JUNIN LA LIBERTAD CAJAMARCA PUNO PASCO LIMA ANCASH APURIMAC CUSCO MOQUEGUA ICA HUANCAVELICA AYACUCHO TACNA HUANUCO PIURA CALLAO MADRE DE DIOS LAMBAYEQUE AMAZONAS SAN MARTIN TOTAL

27,581 26,172 20,682 18,750 18,330 18,028 17,261 12,703 12,402 9,235 8,965 7,660 6,887 6,682 6,118 2,224 1,838 996 870 485 323 76

12.30% 11.67% 9.22% 8.36% 8.17% 8.04% 7.70% 5.66% 5.53% 4.12% 4.00% 3.42% 3.07% 2.98% 2.73% 0.99% 0.82% 0.44% 0.39% 0.22% 0.14% 0.03%

224,268

100%

Fuente: Las cifras reportadas del 2007 al 2009 pertenecen a la Declaración Anual Consolidada. Información proporcionada por los Titulares Mineros a través del ESTAMIN. (*) Los datos son preliminares. Las cifras han sido ajustadas a lo reportado por los Titulares Mineros al 25 de junio de 2013.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN MAYO 2013

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BOLETIN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

REGISTRO DE ACCIDENTES FATALES

ì

MESES / VICTIMAS EN ACCIDENTES MORTALES*

TOTAL

ENE.

FEB.

MAR.

ABR.

MAY.

JUN.

JUL.

AGO.

SET.

OCT.

NOV.

DIC.

2000

6

4

2

3

3

6

8

-

-

7

8

7

54

2001

2

9

5

5

8

3

8

8

4

5

4

5

66

2002

20

2

4

6

5

5

4

6

4

8

8

1

73

2003

4

8

5

7

5

3

4

5

3

3

4

3

54

2004

2

9

8

5

2

9

1

3

4

7

5

1

56

2005

3

8

6

6

6

3

5

3

7

5

8

9

69

2006

6

7

6

3

6

5

6

5

4

9

4

4

65

2007

5

6

7

3

7

6

4

6

5

6

5

2

62

2008

12

5

7

6

3

5

6

6

5

3

3

3

64

2009

4

14

6

2

3

8

6

4

2

1

4

2

56

2010

5

13

1

6

5

9

6

4

3

4

4

6

66

2011

4

8

2

5

6

5

4

5

4

5

1

3

52

2012

2

6

9

2

4

2

5

5

3

8

4

4

54

2013

4

6

5

5

1

4

25

* Datos al 30/06/2013 Fuente: MEM / DTM

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN MAYO 2013

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BOLETIN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

LEGISLACIÓN MINERA AÑO 2013

ì •

ENERO •

D. S. Nº 001-2013-PCM.- Declaran el año 2013 como el "Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria" (03.01.2013) R. D. Nº 145-2012-DREM.M/GRM.- Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados durante los meses de setiembre, octubre y noviembre de 2012 (04.01.2013) R. D. Nº 190-2012/GOBIERNO REGIONAL PIURA420030-DR.- Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de diciembre de 2012 (04.01.2013) R. D. Nº 107-2012-GR-SM/DREM.- Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de diciembre de 2012 (04.01.2013) Res. Nº 191-2012-INGEMMET/PCD.- Aprueban relación de concesiones mineras cuyos titulares no han cumplido con el pago oportuno de la penalidad del año 2012 (05.01.2013) Res. Nº 001-2013-INGEMMET/PCD.- Autorizan la publicación del Padrón Minero Nacional actualizado al 31 de diciembre de 2012 (10.01.2013) R. D. Nº 79-2012-DRSEMT/G.R.TACNA.- Concesiones Mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de noviembre de 2012 (12.01.2013) R. D. Nº 005-2013-MEM/DGM.- Amplian vigencia del Certificado de Operación Minera (COM) otorgado a titulares de la actividad minera correspondiente al año 2012 (12.01.2013) R. M. Nº 003-2013-MEM/DM.- Modifican Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Dirección General de Minería (13.01.2013) R. D. Nº 006-2013-GR-JUNÍN/DREM.- Concesiones Mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de diciembre de 2012 (13.01.2013) Ordenanza Nº 022-2012-GRSM/CR.- Modifican Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Dirección Regional de Energía y Minas de San Martín (13.01.2013) R. D. Nº 001-2013-INGEMMET/SG-OAJ.- Disponen la publicación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de diciembre de 2012 (15.01.2013) D. S. Nº 002-2013-EM.- Establecen lineamientos para efectivizar la verificación de la información que presenten

los titulares de la actividad minera en la Declaración Anual Consolidada - DAC (24.01.2013) RR.SS. Nºs. 022 y 023-2013-PCM.- Designan miembros del Consejo Directivo del Organismo supervisor de la Inversión en Energía y Mineria - OSINERGMIN (24.01.2013) R. S. Nº 007-2013-EM.- Modifican R. S. Nº 112-2012-EM (30.01.2013)

FEBRERO • •

D. S. Nº 003-2013-EM.- Establecen precisiones para la formalizacón minera a nivel nacional. (06.02.2013) D. S. Nº 001-2013-MINAM.- Adecuan Plazos del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo a los Establecidos en el Proceso de Formalización (06.02.2013) Res. Nº 014-2013-GRA/GREM.- Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de enero de 2013 (09.02.2013) R. D. Nº 002-2013-INGEMMET/SG-OAJ.- Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de enero de 2013 (15.02.2013) R. D. Nº 076-2012-GORE-ICA/DREM/M.- Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de octubre de 2012 (23.02.2013) R. S. Nº 009-2013-EM.- Autorizan viaje a Bolivia de funcionario del Ministerio Sr. Victor Vargas en comisión de servicio. (26.02.2013) R. S. Nº 074-2013-PCM.- Autorizan viaje a Canadá del Ministro de Energía y Minas y encargan su Despacho al Ministro de Trasnportes y Comunicaciones. (28.02.2013).

MARZO •

Res. Nº 026-2013-INGEMMET/PCD.- Asignan montos recaudados por concepto de pago del Derecho de Vigencia y Penalidad de derechos minero y por la formulaciòn de petitorios durante el mes de enero de 2013. (01.03.2013). Res. Nº 068-2013-MINAM.- Disponen la publicación de la propuesta de Lineamientos para la Elaboración e Implementación del Plan de Compensación Ambiental en el marco del SEIA en el portal web del Ministerio. (02.03.2013).

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN MAYO 2013

• •

D.S. Nº 007-2013-EM.- Declaran Áreas de No Adminisión de Petitorios Mineros - ANAP. (02.03.2013). R.S. Nº 010-2013-EM.- Aprueban Primera Modificación al Contrato de Concesión Nº 360-2010 celebrado entre el Ministerio y Termochilca S.A.C. (02.03.2013). Res. Nº 027-2013-INGEMMET/PCD.- Declaran caducidad de concesiones mineras por no pago oportuno de la Penalidad de los años 2011 y 2012. (02.03.2013). Res. Nº 0032-2012-REGION ANCASH/PRE.- Modifican el TUPA del Gobierno Regional de Ancash y aprueban el Anexo de Bienes y Servicios No Exclusivos objetos de Comercialización de la Dirección Regional de Energía y Minas. (04.03.2013). Ordenanza Regional Nº 203-AREQUIPA.- Establecen plazo de presentación del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC) dentro del Proceso de Formalización de las actividades de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal. (06.03.2013). R.D. Nº 09-2013-DRSEM/G.R.TACNA.- Declaran caducidad por el no pago oportuno del Derecho de Vigencia correspondiente a los años 2011 y 2012 de diversos derechos mineros. (07.03.2013). R.M. Nº 076-2013-MEM/DM.- Aprueban lista de bienes y servicios cuya adquisición otorgará derecho a la devolución del IGV e Impuesto de Promoción Municipal a favor de Ariana Operaciones Mineras S.A.C. durante la fase de exploración. (08.03.2013). R.M. Nº 077-2013-MEM/DM.- Aprueban lista de bienes y servicios cuya adquisición otorgará derecho a la devolución del IGV e Impuesto de Promoción Municipal a favor de Minera Cronos S.A.C. Durante la fase de exploración. (08.03.2013). R.D. Nº 028-2013-GR-SM/DREM.- Concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de febrero de 2013. (10.03.2013). R.M. Nº 086-2013-MEM/DM.- Autorizan viaje a Chile de funcionarios del Ministerios y consultor, en comisión de servicios. (10.03.2013). D.S. Nº 008-2013-EM.- Modifican el artículo 37º del Decreto Supremo Nº03-94-EM. (13.03.2013). R.D. Nº 003-2013-INGEMMET/SG-OAJ.- Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de febrero de 2013. (15.03.2013).

R.M. N° 094-2013-MEM/DN.- Encargan a la empresa estatal Activos Mineros S.A.C. ejecutar la remediación de los pasivos ambientales mineros de diversos proyectos ubicados en las regiones de Ancash, Lima, Cajamarca, Huancavelica, Pasco, Junín e Ica. (18.03.2013). Res.028-2013-GRA/GREM.- Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de febrero de 2013. (21.03.2013). R.S. N° 104-2013-PCM.- Autorizan viaje a Japón del Ministro de Energía y Minas y encargan su Despacho al Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (22.03.2013). RR. N°s. 105 y 156-2012-GRLL-GGR/GREMH.Disponen publicar conceciones mineras cuyos títulos fueron aprobados en los meses de julio y setiembre de 2012. (23.03.2013). Res. N° 038-2013-OS/CD.- Designan Vocales Titulares y declaran desierto proceso de selección de plazas de Vocal Titular y Suplente para la Sala 2 del Tribunal de Apelaciones de Sanciones en Temas de energía y Minería TASTEM (26.03.2013). Ordenanza N° 039-2012-CR-GRH.- Aprueban Reglamento de Fiscalización de las Actividades Mineras para la Pequeña Minería, Minería Artesanal y Actividades Mineras para quienes ejercen actividad minera en condiciones similares en la Región Huánuco. (27.03.2013). Res. N° 038-2013-INGEMMET/PCD.- Asignan montos recaudados por concepto de pago del Derecho de Vigencia y Penalidad de derechos minero y por la formulaciòn de petitorios durante el mes de febrero de 2013. (30.03.2013). Res. N° 095-2013-EF/15.- Aprueban Índices de Distribución de la Regalía Minera correspondientes al mes de febrero 2013. (30.03.2013).

ABRIL •

R.S. N° 112-2013-PCM.- Autorizan viaje a la República Popular China del Ministro de Energía y Minas, y encargan su Despacho al Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (02.04.2013).

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BOLETIN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

LEGISLACIÓN MINERA AÑO 2013

Res. N° 18-2013-DRSEMT/G.R.TACNA.- Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de marzo del año 2013. (02.04.2013). Res. N° 18-2013-DRSEMT/G.R.TACNA.- Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de marzo del año 2013. (02.04.2013). R.D. N° 060-2013/GOBIERNO REGIONAL PIURA.Concesiones Mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de marzo de 2013 por la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Piura. ( 10.04.2013). R.D. N° 004-2013-INGEMMET/SG-OAJ.- Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de marzo del año 2013. (15.04.2013). Res. N° 038-2013-GRA/GREM.- Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de marzo del año 2013. (15.04.2013). D.S. N° 010-2013-EM.- Modifican artículo 71° del Reglamento de Diversos Títulos del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería. (26.04.2013). R.D. N° 016-2013/DREM.M-GRM.- Concesiones Mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de marzo de 2013 por la Dirección Regional de Energía y Minas Moquegua. (27.04.2013). R.M. N° 129-2013-EF/15.- Aprueban Índices de Distribución de la Regalía Minera correspondientes al mes de marzo 2013. (30.04.2013).

MAYO •

Res. N° 052-2013-INGEMMET/PCD.- Asignan montos recaudados por concepto de pago de Derecho de Vigencia y Penalidad de derechos mineros y por Derecho de Vigencia de pagos efectuados por la formulación de petitorios durante el mes de marzo de 2013. (03.05.2013). Res. N° 091-2013-SUNARP/SN.- Aprueban nuevo "Reglamento de Inscripciones de Bienes vinculados a la Pequeña Minería y Minería Artesanal en el Registro de Bienes Muebles" e incorporan Título IX en el Reglamento de Inscripciones del Registro Mobiliario de Contratos y su vinculación en los Registros Jurídicos de Bienes Muebles. (04.05.2013).

R.D. N° 23-2013-DRSEMT/G.R.TACNA.- Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos títulosfueron aprobados en el mes de marzo del año 2013. (05.05.2013). R.D. N° 119-2013-MEM/DGM.- Precisan plazo de presentación de la Declaración Anual Consolidada D.A.C. correspondiente al año 2012 (06.05.2013). R.M. N° 116-2013-PCM.- Designan Asesor del Despacho Ministerial de la PCM para asuntos de interdicción de la minería ilegal en el país. (08.05.2013). Res. N° 052-2013-GRA/GREM.- Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos títulosfueron aprobados en el mes de abril del año 2013. (09.05.2013). R.D. N° 040-2013-GR-HUANUCO/DREMH.- Concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de mayo de 2013 (12.05.2013). R.D. N° 005-2013-INGEMMET/SG-OAJ.- Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos títulosfueron aprobados en el mes de abril del año 2013. (15.05.2013). D.S. N° 054-2013-PCM.- Apueban disposiciones especiales para la ejecución de procedimientos administrativos. (16.05.2013). R.D. N° 027-2013-G.R.AMAZONAS/DREM.- Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de enero y marzo de 2013. (16.05.2013). Ordenanza N° 002 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR.- Reconocen e implementan el derecho a la Consulta Previa e Informada a loa Pueblos Indígenas en el ámbito de la jurisdicción y competencias del Gobierno Regional de Amazonas. (18.05.2013). D.S. N° 060-2013-PCM.- Aprueban disposiciones especiales para la ejecución de procedimientos administrativos y otras medidas para impulsar proyectos de inversión pública y privada. (25.05.2013).

Res. N° 028-2013-OEFA/CD.- Aprueban "Normas que regulan la competencia de las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) en los casos de Contratos de Cesión Minera". (05/06/2013). R.D. N° 0101-2013/GOBIERNO REGIONAL PIURA-420030DR.- Concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de mayo de 2013. (09/06/2013). R.D. N° 061-2013-GR-SM/DREM.- Concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de mayo de 2013. (09/06/2013). R.M. N° 228-2013-MEM/DM.- Aprueban lista de bienes y servicios cuya adquisición otorgará derecho a devolución del IGV e Impuesto de Promoción Municipal a favor de Minera Peñoles de Perú S.A. durante la fase de exploración. (10/06/2013). R.D. N° 151-2013-GR-JUNIN/DREM.- Concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de abril de 2013. (12/06/2013). Res. N° 143-2013-GRA/GREM.- Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en elmes de mayo de 2013. (13/06/2013). R.D. N° 006-2013-INGEMMET/SG-OAJ.- Disponen la publicación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de mayo del año 2013. (15/06/2013).

JUNIO •

Res. N° 067-2013-INGEMMET/PCD.- Asignan montos recaudados por concepto de pago del Derecho de Vigencia y Penalidad de derechos mineros, y por la formulación de petitorios, correspondiente al mes de abril de 2013. (01/06/2013).

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN MAYO 2013

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PERU: CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS ID

EMPRESA LOCAL

PAIS INV.

INVERSIONISTA

NOMBRE PROYECTO

REGION

PROVINCIA

DISTRITO

MINERAL

ETAPA ACTUAL

PUESTA EN MARCHA

INVERSION

US$

POTENCIA DE PRODUCCION X AÑO ENERGIA ADICIONAL PROYECTADA MW

CERTIFICACION AMBIENTAL

AMPLIACIONES 1

SPCC

MEXICO

Grupo Mexico

Ampliación Cuajone

MOQUEGUA

MARISCAL NIETO

TORATA

Cu

AMPLIACION

2

SPCC

MEXICO

Grupo Mexico

Ampliación Fundición

MOQUEGUA

ILO

PACOCHA

Cu

AMPLIACION

3

SPCC

MEXICO

Grupo Mexico

Ampliación Toquepala

TACNA

JORGE BASADRE

ILABAYA

Cu

AMPLIACION

4

SPCC

MEXICO

Grupo Mexico

Ampliación Refinería de Ilo

MOQUEGUA

ILO

PACOCHA

Cu

AMPLIACION

5

COMPANIA MINERA MISKI MAYO S.R.L.

BRASIL

6

MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A.

CANADA

7

SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.

8

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

9 10

CHINA USA

SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. MINERA CHINALCO PERÚ S.A.

Vale

Ampliación Bayovar

PIURA

SECHURA

Barrick Gold Corp.

Ampliación Lagunas Norte

LA LIBERTAD

Shougang Corporation

Ampliación Marcona

Freeport-MacMoran Copper

Ampliación Cerro Verde

SECHURA

2013

300 Por definir

2014

600

Por definir

22,000 TMF/ Cu

17

Por definir

200,000 TM

10

Por definir

100,000 TMF/ Cu 3,100 TM / Mo

25

EIA presentado con recurso 2114008 el 20/07/2011; asi mismo con fecha 11/01/2013 SPCC logro la licencia social con la Comunidad de Candarave al crear un Fondo Social por S/. 225 millones para construir represas y canales.

820,000 TM

8

Por definir

Ampl. de 3.9 a 5.8 Mill TM / Fosfatos

Fosfatos

AMPLIACION

2014

520

SANTIAGO DE CHUCO QUIRUVILCA

Au

AMPLIACION

2013

400

ICA

NAZCA

MARCONA

Fe

AMPLIACION

2014

1,480

3.5 Mill TM / Fe

240

EIA APROBADO RD 388-2010-MEM-AAM

AREQUIPA

AREQUIPA

YARABAMBA

Cu

AMPLIACION

2016

4,400

272,000 TMF / Cu 7,257 TMF/ Mo

340

EIA APROBADO RD 403-2012-MEM-AAM

2013

305

220,000 TMF/ Zn

35

EIA APROBADO RD 361-2012-MEM-AAM

2016

1,320

123,750 TMF / Cu

CON EIA APROBADO Y EN CONSTRUCCIÓN

2016

3,300

225,000 TMF / Cu

140

MODIF. EIA OPTIMIZACION DISEÑO Y OP. (RD 377-2012-MEM-AAM)

CON EIA APROBADO

2014

93

160,000 oz Au

10

EIA (APROBADO RD 427-2009-MEM-AAM )

CON EIA APROBADO Y EN CONSTRUCCIÓN

2013

3,500

275,000 TMF / Cu

165

EIA (APROBADO RD 411-2010-MEM-AAM)

CON EIA APROBADO

2017

4,800

680,000 oz Au / 54,000 TMF Cu

100

EIA (APROBADO RD 351-2010-MEM-AAM)

AMPLIACION OPERACIONES A 18,000 TMD AMPLIACION OPERACIONES EN 45%

EIA APROBADO RD 084-2008/MEM-AAM9 EIA APROBADO RD 057-2010-MEM-AAM

PERU

Grupo Buenaventura

Ampliación Colquijirca

PASCO

PASCO

TINYAHUARCO

Polimetalico

CHINA

Chinalco-Aluminium Corp.of China

Ampliacion Toromocho

JUNIN

YAULI

MOROCOCHA

Cu

Anglo American 81.9 %, Mitsubishi 18.1%

Quellaveco

MOQUEGUA

MARISCAL NIETO

TORATA

Cu

Andean American Mining Corp

Invicta

LIMA

HUAURA

LEONCIO PRADO

Chinalco-Aluminium Corp.of China

Toromocho

JUNIN

YAULI

MOROCOCHA

Newmont 51.35%, Buenaventura 43.65%, IFC 5%

Minas Conga

CAJAMARCA

CAJAMARCA

BAÑOS DEL INCA

HudBay Minerals Inc.

Constancia

CUSCO

CHUMBIVILCAS

CHAMACA Y LIVITACA

Cu

CON EIA APROBADO Y EN CONSTRUCCIÓN

2014

1,546

80,000 TMF / Cu

90

Xstrata Copper

Las Bambas

APURIMAC

COTABAMBAS

CHALHUAHUACHO

Cu

CON EIA APROBADO Y EN CONSTRUCCIÓN

2014

5,200

315,000 TMF / Cu, 5,000 TMF / Mo

140

JUNIN

YAULI

STA BARBARA DE CARHUACAYAN

Pb-Zn-Ag-Cu

CON EIA APROBADO Y EN CONSTRUCCIÓN

2013

90

3.5 M oz Ag

Grupo Hochschild 60% / IMZ Inmaculada International Minerals Corp 40%

AYACUCHO

PARINACOCHAS Y PAUCAR DEL SARA

PACAPAUSA / OYOLO

Au - Ag

CON EIA APROBADO

2014

370

124,000 oz Au y 4.2 M oz Ag

Silver Standard Peru S.a.

San Luis

ANCASH

YUNGAY

SHUPLUY

Au y Ag

CON EIA APROBADO

PERU

Grupo Hochschild

Crespo

CUZCO

CHUMBIVILCAS

SANTO TOMAS

Au - Ag

CON EIA PRESENTADO

2014

110

2.7 M oz/Ag

EIA (EVALUACION) Recurso 2152145 del 16/12/2011

Pukaqaqa

HUANCAVELICA

HUANCAVELICA

HUANDO

Cu-Mo

CON EIA PRESENTADO

2016

630

40,000 TMF/ Cu

EIA (EVALUACION) Recurso 2216492 del 25/07/2012

Cu, Fe, Zn

CON EIA PRESENTADO

2015

239

19,040 TMF/ Cu, 29,988 TMF / Zn 80,580 TM / Fe

EIA (EVALUACION) Recurso 2218018 del 02/08/2012

2.7 M oz Ag

EIA (EVALUACION) Recurso 2251987 del 10/12/2012

CON EIA APROBADO EN CONSTRUCCION 11

ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A.

UK / JAPON

12

INVICTA MINING CORP S.A.C.

CANADA

13

MINERA CHINALCO PERÚ S.A.

CHINA

14

MINERA YANACOCHA S.R.L.

15

HUDBAY MINERALS INC.

16

XSTRATA LAS BAMBAS S.A.

USA / PERU CANADA SUIZA PERU

GRUPO VOLCAN

Alpamarca-Rio Pallanga

Polimetalico Cu Cu, Au

EIA (APROBADO RD 390-2010-MEM-AAM)

EIA (APROBADO RD-073-2011-MEM-AAM) EIA APROBADO RD 220-2010-MEM-AAM

17

COMPAÑÍA MINERA ALPAMARCA S.A.C.

18

MINERA SUYAMARCA S.A.C.

PERU / USA

19

RELIANT VENTURES S.A.C.

CANADA

20

COMPAÑÍA MINERA ARES S.A.

21

COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A.

BRASIL

Votarantim Metais

22

MINERA SHOUXIN PERU S.A.

CHINA

Baiyin Nonferrous Group Co. Ltd 51% / Shougang Hierro Peru Explotacion de relaves S.A.A. 49%

MARCONA

NAZCA

ICA

23

BEAR CREEK MINING COMPANY - SUC. DEL PERU

Bear Creek Mining

Corani

PUNO

CARABAYA

CORANI

Ag

CON EIA PRESENTADO

2015

750

24

MINERA SULLIDEN SHAHUINDO S.A.C.

Sulliden Gold Corp. Ltd.

Shahuindo

CAJAMARCA

CAJAMARCA

CACHACHI

Au

CON EIA PRESENTADO

2014

132

25

MINERA KURI KULLU S.A.

Minera IRL Limited

Ollachea

PUNO

CARABAYA

OLLACHEA

Au

CON EIA PRESENTADO

2015

170

113,000 oz Au

EIA (EVALUACION) Recurso 2254709 del 20/12/2012

Cementos Pacasmayo S.A.A. 70%; Mitsubishi Corp. 30%

Proyecto Fosfatos

PIURA

SECHURA

SECHURA

Fosfatos

CON EIA PRESENTADO

2015

500

500,000 TM / Fosfatos

EIA (EVALUACION) Recurso 2295289 del 30/05/2013

EIA APROBADO RD 319-2012-MEM-AAM

3.4

EIA APROBADO RD 289-2012-MEM-AAM

CON EIA PRESENTADO

26

FOSFATOS DEL PACIFICO S.A.

USA CANADA AUSTRALIA PERU

EIA (EVALUACION) Recurso 2254029 del 18/12/2012

EN EXPLORACIÓN 27

MARCOBRE S.A.C.

28

ANGLO AMERICAN MICHIQUILLAY S.A.

29

APURIMAC FERRUM S.A.

c PERU / COREA / JAPON UK AUSTRALIA

Grupo Bresia 70%, Korea Resources 15%, LS-Nikko Copper 15%

Marcobre (Mina Justa)

ICA

NAZCA

SAN JUAN DE MARCONA

Cu

CON EIA APROBADO

2015

744

110,000 TMF / Cu

30

EIA (APROBADO RD 281-2010-MEM-AAM)

Anglo American

Michiquillay

CAJAMARCA

CAJAMARCA

LA ENCAÑADA

Cu

EN EXPLORACION

2016

700

187,000 TMF / Cu

100

EIASD (APROBADO RD 057-2009-MEM-AAM)

Strike Resources

Hierro Apurimac

APURIMAC

ANDAHUAYLAS

ANDAHUAYLAS

Fe

EN EXPLORACION

Por definir

2,300

20 Mill TM / Fe

120

EIASD (PLAZO VENCIDO)


ID

EMPRESA LOCAL

PAIS INV.

30

CAÑARIACO COPPER PERU S.A.

CANADA

31

CANTERAS DEL HALLAZGO S.A.C.

32

COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A.

BRASIL

33

COMPAÑIA MINERA QUECHUA S.A.

34

JINTONG MINING (PERU) S.A.C.

INVERSIONISTA

Candente Copper Corp

NOMBRE PROYECTO

REGION

PROVINCIA

DISTRITO

MINERAL

EN EXPLORACION

Por definir

1,599

119,000 TMF / Cu

DIA (NO PRESENTADO RD 383-2010-MEM-AAM)

Chucapaca

MOQUEGUA

GRAL.SANCHEZ CERRO

ICHUÑA

Au

EN EXPLORACION

2015

1,200

400,000 oz Au

EIASD MOD. (APROBADO RD 209-2010-MEM-AAM)

Votarantim Metais

Hilarión

ANCASH

BOLOGNESI

HUALLANCA

Zn

EN EXPLORACION

2016

470

JAPON

Pan Pacific Copper Corp.; JX Nippon Mining Holdings; Mitsui Mining & Smelting Co.

Quechua

CUSCO

ESPINAR

ESPINAR

Cu

EN EXPLORACION

2014

490

CHINA

Beijing Rich Gold Investment Co.

Llama TY01

ICA

PISCO

Huancano/Humay

Au

EN EXPLORACION

Por definir

AREQUIPA

CARAVELI

BELLA UNION

Fe

EN EXPLORACION

2015

AREQUIPA

AREQUIPA

YARABAMBA

Cu

EN EXPLORACION

Por definir

SUD AFRICA / PERU Goldfields /Buenaventura

JUNEFIELD GROUP S.A.

CHINA

Junefields Company Limites

37

LUMINA COPPER S.A.C.

CHINA

Minmetals 60% / Jiangxi Copper Galeno 40%

CAJAMARCA

CELENDIN

CELENDIN

38

MINERA ANTARES PERU S.A.C.

CANADA

Antares Minerals Inc

Haquira

APURIMAC

COTABAMBAS

CHALHUAHUACHO

Cu-Mo

39

MINERA HAMPTON PERU S.A.C

AUSTRALIA

Metminco Limited

Los Calatos

MOQUEGUA

MARISCAL NIETO

MOQUEGUA

40

MINERA CUERVO S.A.C.

CANADA / AUSTRALIA

Cuervo Resources Inc / Strike Resources

Cerro Ccopane

CUSCO

PARURO

41

COMPAÑÍA MINERA MIILPO S.A.A.

Votorantim Metais

Magistral

ANCASH

SPCC

45

SPCC

46

AMERICAS POTASH PERU S.A.

47

COMPAÑIA MINERA VICHAYCOCHA S.A.

BRASIL

Cercana

80

EIASD MOD (APROBADO RD 075-2010-MEM-AAM)

DIA (PLAZO VENCIDO) 3,280

15 Mill TM / Fe

EIASD (APROBADO RD 262-2010-MEM-AAM) EIASD (APROBADO RD 199-2010-MEM-AAM)

350,000 TMF/Cu, 82,000 oz Au, 2,300 TM/Mo, 2 M oz Ag

EN EXPLORACION

2015

2,800

190,000 TMF / Cu

EIASD (APROBADO RD 160-2010-MEM-AAM)

Cu-Mo

EN EXPLORACION

2018

1,506

83,300 TMF / Cu

EIASD (APROBADO RD 269-2009-MEM-AAM)

OMACHA

Fe

EN EXPLORACION

Por definir

PALLASCA

CONCHUCOS

Cu

EN EXPLORACION

2016

750

31,100 TMF / Cu

30

EIASD (PLAZO VENCIDO)

Cu

EN EXPLORACION

2019

1,500

200,000 TMF / Cu

120

EIASD (PLAZO VENCIDO)

Cu, Mo, Au, Ag EN EXPLORACION

124

EIASD MODIFICACION (APROBADO RD 054-2010-MEM-AAM)

EIASD (PLAZO VENCIDO)

Zijin Mining Group

Río Blanco

PIURA

HUANCABAMBA

CARMEN DE LA FRONTERA

Rio Tinto Plc

La Granja

CAJAMARCA

CHOTA

QUEROCOTO

Cu

EN EXPLORACION

2017

1,000

500,000 TMF / Cu

80

EIASD 8VA MOD(APROBADO RD 050-2012-MEM-AAM )

Grupo Mexico

Los Chancas

APURIMAC

AYMARAES

POCOHUANCA

Cu

EN EXPLORACION

2015

1,560

80,000 TMF / Cu

100

EIASD (APROBADO RD 344-2010-MEM-AAM)

MEXICO

Grupo Mexico

Tia Maria

AREQUIPA

ISLAY

COCACHACRA

100

CANADA

GrowMax Agri Corp.

Salmueras de Sechura

PIURA

SECHURA

SECHURA

Grupo Volcan

Rondoni

HUANUCO

AMBO

CAYMA

CHINA UK / AUSTRALIA MEXICO

PERU

Cu

EN EXPLORACION

2015

1,000

120,000 TMF / Cu

Potasio

EN EXPLORACION

Por definir

125

250,000 TM / KCI

DIA (APROBADO RD-005-2011-MEM-AAM)

Cu

EN EXPLORACION

2016

350

50,000 TMF / Cu

EIASD MODIFICACION (APROBADO RD 374-2010-MEM-AAM)

AQM Copper Inc 50% / Teck Resources 50%

Zafranal

AREQUIPA

CASTILLA

HUANCARQUI

Cu, Au

EN EXPLORACION

Por definir

1,520

Zn, Pb

EN EXPLORACION

2015

524

Fosfatos

EN EXPLORACION

Por definir

850

CANADA

49

EXPLORACIONES COLLASUYO S.A.C.

CANADA

Zincore Metals Inc.

Accha

CUZCO

PARURO

ACCHA

CANADA

Focus Venture 30% Stonegate Agricom 70%

Fosfatos Mantaro

JUNIN

CONCEPCION

ACO

CARTERA ESTIMADA ACTUALIZADA

60,000 TMF / Cu

2,500

MINERA AQM COPPER PERU S.A.C.

MANTARO PERU S.A.

EIASD (APROBADO RD 040-2012-MEM-AAM)

2016

48

50

CERTIFICACION AMBIENTAL

Cu

36

44

POTENCIA DE PRODUCCION X AÑO ENERGIA ADICIONAL PROYECTADA MW

CAÑARIS

CHINA

RIO TINTO MINERA PERU LIMITADA S.A.C.

US$

FERREÑAFE

JINZHAO MINING PERU S.A.

43

INVERSION

LAMBAYEQUE

35

RIO BLANCO COPPER S.A.

PUESTA EN MARCHA

Cañariaco

Nanjinzhao Group Co. Ltd., Zibo Pampa de Pongo Hongda Mining Co Ltd

42

ETAPA ACTUAL

TOTAL

57,523

103,000 TMF /Cu 30,000 oz Au 60,000 TMF / Zn, 40,000 TMF / Pb

140

Por definir

EIASD (APROBADO RD 099-2011-MEM-AAM) DIA (APROBADO RD-031-2010-MEM-AAM) DIA (APROBADO RD-089-2010-MEM-AAM)

US$ Millones


Informe MEN Mayo 2013