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PRIMER TOMO DIRECTORIO DE PROVEEDORES MINEROS Promotores Multimedia SAC Lima - Perú 2013

Directorio de Proveedores Mineros del Perú 2013


DIRECTORIO DE PROVEEDORES MINEROS DEL PERU 2013

Directorio Proveedores Mineros del Perú INDICE GENERAL DE CONTENIDO

Pág.

Capítulo I: BALANCE ANUAL 2012 DEL SECTOR MINERO-ENERGETICO 1. 2. 3. 4.

32

Creció la producción, inversión, ampliación y desarrollo de proyectos Reporte anual del Sector de la Minería Peruana en el 2012 Reporte aual del Sector Hidrocaburos en el Perú 2012 Reporte del Sewctor Eléctrico en el Perú 2012.

34 35 37 39

Capítulo II:

BALANCE MINERO-ENERGETICO PERU 2012 DE SNMPE 1. Presidente de SNMPE: Cartera de Inversiones por US$ 68.423 millones

41 41 43 45 46

2. Ing. Abraham Chahuán: Minería invirtió US$ 32 mil millones en 2000 - 2012 3. Inversión en Hidrocarburos superó US$ 15.300 millones hasta 2012 4. Inversión en el Sector Eléctrico creció 10 veces en años 2003-2012

Capítulo III:

BALANCE DE LA MINERIA PERUANA 2012

1. 2. 3. 4. 5.

47

Inversión de la minería superó US$ 8.559 millones el año 2012 Ranking Top de la Inversión Minera en el Perú en año 2012 Ranking Top de 50 Mayores inversiones mineras en 2011-2012 Rubros de mayor inversión minera en los años 2011-2012 Cifras de producción minera y de exportaciones 2008-2012

48 50 51 52 53

Capítulo IV:

DIRECTORIO DE COMPAÑIAS MINERAS

57 58 69 76

1. Directorio de las Compañías Mineras del Perú 2. Directorio de Mineras Junior y Exploradoras 2. Directorio de Contratistas Mineros al 2012 Capítulo V: DIRECTORIO DE PROVEEDORES MINEROS 1. Directorio de 3 mil Empresas Proveedoras Mineras del Perú en Orden Alfabético

87

Capítulo VI:DIRECTORIO RUBROS Y PRODUCTOS MINEROS

151

Capitulo VII: DIRECTORIO PROVEEDORES EXTRANJEROS

180

Capítulo VII: ANEXO ESTADISTICO MINEROS Y OTROS

200

1. Directorio de principales rubros y productos mineros en orden alfabético

1. Directorio de Empresas Proveedoras; * CANADA CHILE * ESTADOS UNIDOS *ALEMANIA * REINO UNIDO * ESPAÑA * OTROS PAISES

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Proveedores Mineros

Aliados Estratégicos de la Minería

El auge y expansión de la economía peruana en la última década, ha consolidado el liderazgo y posicionamiento mundial de la minería peruana.

Y en efecto, la minería continúa siendo el principal imán para la atracción de inversiones en el Perú. Así lo atestigua la Cartera Estimada de Proyectos Mineros del Perú: 2013-2018, con inversiones previstas en más de 54 mil 680 millones de dólares para el desarrollo de 47 proyectos.

Esta cartera millonaria de inversiones son una realidad tangible, puesto que se trata de proyectos mineros en plena fase de expansión por US$ 7.674 millones, 11 proyectos en proceso de construcción y desarrollo, con su respectivo Estudio de Impacto Ambietal (EIA) por US$. 19.588 millones y otros 28 proyectos en la fase de exploración y/o evaluación, con planes de inversión ya confirmados por uS$ 26.740 millones de dólares.

Como corolario de este panorama objetivo, en solo siete años, las inversiones de las compañías mineras en el Perú prácticamente se han quintuplicado al pasar de 1.610 millones de dólares en el año 2006 a más de 8.549 millones de dólares en el año 2012.

Los capitales invertidos en el 2012 fueron realizados por más de 547 empresas mineras ubicadas en diversas regiones del Perú y tienen como sustento una sólida cartera de proyectos de cobre, oro, hierro, zinc, plata y otros minerales polimetálicos.

Esta tendencia creciente del flujo de capitales en la minería se ha mantenido constante, a lo largo de estos últimos años y avanza durante el primer trimestre del 2013, no obstante los diversos conflictos mineros registrados en algunas regiones del país. “La minería viene contribuyendo desde hace muchos

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OFICINAS EN EL PERU

Calle Marco Nicolini 233- Urb. Santa Catalina - Lima 13 - Perú Telf (511) 226-8241 - 99644-4436 - Fax (511) 593-5726 Web: www.mineriadelperu.com Mail: mineriaperuana@gmail.com Registrado en la Biblioteca Nacional del Perú

años en la creación y fortalecimiento de cadenas productivas, promoviendo la participación de empresas nacionales en todos los procesos”. Así lo destacó el ingeniero Abraham Chahuán, presidente ejecutivo y gerente de Compañía Minera Antamina.

En este escenario, las empresas proveedoras y contratistas mineros deberán convertirse en aliados estratégicos de las compañías mineras con la mira de lograr mayor competitividad y eficiencia y trabajar con los nuevos estándares internacionales que exige la nueva minería del siglo XXI. Es por esta razón que el Directorio Minero del Peru, que circula ininterrumpidamente desde hace 21 años en el Perú y otros veinte países del mundo, ha decidido destacar el papel preponderante que cumplen los proveedores mineros del Perú.

Es por esta razón que hemos editado la versión impresa del DIRECTORIO DE PROVEEDORES MINEROS DEL PERU 2013 que está interconectada con el Directorio de Proveedores Mineros On Line. La versión digital del Directorio de Proveedores Mineros del Perú permitirá buscar y comunicarse en directo y al instante, entre las compañías mineras y las empresas proveedoras.

Esto significa que los proveedores mineros tendrán un usuario propio en nuestro portal minero para que pueda administrar y manejar sus datos, mensajes y comunicaciones, usando como soporte nuestra web: www.mineriadelperu.com, que según Google, es el portal minero número 1 del Perú, con más de 70 mil visitas mensuales calificadas. Lima, Perú, Abril del 2013

Oscar Castañeda Arrascue Director general

DIRECTOR GENERAL

Oscar Castañeda Arrascue EDITORES TECNICOS Ing. Eduardo Mauri, Ronnie Rojas Lizama GERENCIA Y ADMINISTRRACION Marilú Wertheman Aguilar PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESION José Ramos, Guillermo Cuadros, Nicolás Calixto, Glenn Castillo Diseño: Fernando Cortés - Impresión: Aleph Impresiones

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TU NOTICIA EIRL: Bellavista 245 - Piso 3- Recoleta - Santiago - Chile Telf (562) 732-4345 - 516-8008 REPRESENTANTE: Francisco Torrejón Web: www.mineriachile.com Mail: info@proveedorminero.cl

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PERU MINERO Creció en Producción, Inversión, Ampliación y Desarrollo Proyectos La economía peruana completó 40 meses de crecimiento continuo y cerró el 2012 con una expansión del 6.3% del PBI. El año 2012 fue un año complejo para el sector minero en el Perú, pero no obstante lo más destacado fue el crecimiento de la producción minera, una expansión record de la inversión de US$ 8.549 millones que permitieron la ampliación y desarrollo de nuevos proyectos mineros. Seguidamente ofrecemos el balance anual de la industria mineroenergética del país en el 2012, elaborado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y que fue publicado en la Memoria Anual 2012 de la SNMPE, cuyo texto es el siguiente: “El año 2012 fue un año complejo para el sector minero en el Perú. Uno de los principales temas en los que se se trabajó este año fue el de formalización de la minería ilegal, el cual involucró diversas normas legales entre ellas la prohibición del uso de dragas y artefactos similares, el control en el transporte y comercialización de insumos químicos fiscalizados y la supervisión de rutas de transporte. FORMALIZACION MINERA El Ministerio de Energía y Minas viene ejecutando el plan de formalización minera, el cual ha permitido que dejen de trabajar en la clandestinidad alrededor de 50 mil mineros artesanales, principalmente productores de oro y cobre, mientras que aún está pendiente que 20 mil mineros artesanales culminen el proceso de formalización. Regiones como Madre de Dios, Ancash, La Libertad, Ayacucho, Ica, Nazca, Arequipa, entre otras, se han visto beneficiadas por estas medidas de formalización.

El Ministerio de Energía y Minas estima que son alrededor de 100 mil los mineros informales y se espera que en los primeros meses del 2013 se formalicen ocho mil mineros artesanales más, pertenecientes a las zonas del norte de Arequipa y sur de Ayacucho. PRODUCCION MINERA 2012 En lo que se refiere a la producción minera formal, los resultados del 2012 son modestos y se estima que la producción de los principales metales se incremente ligeramente respecto del año 2011. Sobre la base del balance anual del MInisterio de Energía y Minas, en el 2012 subió la producción de cobre, plata, plomo y zinc y cayó la producción de oro, hierro, estaño y molibdeno. El oro y el estaño registrarán una menor producción en 2.92% y 9.61% respectivamente. Los resultados positivos se explican por las inversiones ejecutadas en los últimos años en ampliaciones y nuevas operaciones que producen cobre, zinc y hierro. La reducción de producción de los otros metales responde sobre todo al agotamiento natural de algunas de las zonas de extracción, por lo que se requiere incentivar los procesos de inversión para buscar y hacer accesibles nuevas reservas. GRAVAMEN MINERO

Por otro lado, en octubre del 2012 culminó el primer año de vigencia del Gravamen Especial a la Minería (GEM), del Impuesto Especial a la Minería (IEM) y del nuevo esquema de regalías mineras. Cabe señalar que por estos conceptos, el gobierno recaudó, entre octubre del 2011 y setiembre del 2012 un monto superior a los S/. 2.400 millones, según la nota tributaria de la SUNAT. CANON MINERO De otra parte, en junio del 2012 se transfirió vía canon los impuestos generados durante el 2011. El monto transferido ascendió a S/. 5081 millones, lo que significó un incremento de 22% respecto a la cifra del canon transferido del año anterior. Las cinco regiones que más transferencias recibieron fueron Ancash (19% del total), Arequipa (15%), Cajamarca (10%), La Libertad (10%) y Cusco (7%). Estas transferencias, que se realizan desde 1996 han totalizado a la fecha S/. 29 mil millones, beneficiando tanto a los Gobiernos Regionales y Locales, así como a universidades nacionales. INVERSIONES MINERAS En cuanto a las inversiones se refiere, el monto acumulado en tofo el año 2012,marcó la cifra record de US$ 8.549, superior en 18% a los capitales invertidos en el 2011 que fueron US$ 7.243 millones. Del total de inversiones mineras el 2012, la mayor parte se destinó a lo siguiente: - Otros rubros de inversión:US$ 2.495 millones. - Inversión en Infraestructura: US$ 1.796 millones - Inversión en plantas de beneficio: US$ 1.134 millones - Inversión en Explotación: US$ 998.5 millones.

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Obras de ampliación de Minera Antamina en Puerto Punta Lobitos

- Inversión en exploración minera: US$ 891.3 millones. - Inversión en Preparación minera: US$ 634 millones; y - Inversión en Equipamiento Minero: US$598 millones. Como se aprecia en este listado, las inversiones se han concentrado en el desarrollo de las ampliaciones o modernización de operaciones mineras ya existentes, así como en la puesta en marcha de otros proyectos que ya se encontraban en proceso de construcción avanzada. PROYECTOS EJECUTADOS *En cuanto a los proyectos mineros ejecutados en el 2012, destaca la ampliación de la Compañía Minera Antamina S.A., principal productora de cobre, cuyo proyecto de ampliación involucra una inversión total de US$ 1288 millones. *También se hicieron trabajos en La Libertad, en especial los realizados para la ampliación del proyecto Lagunas Norte de Minera Barrick Misquichilca S.A., productor de oro, cuya inversión programada para la ampliación bordea los US$ 400 millones, que contribuirá a sostener la producción aurífera nacional. * En el centro del país varias empresas invirtieron en la ampliación y mejoramiento de sus procesos pro-

ductivos, destacando los trabajos en la ampliación de la mina Colquijirca de Sociedad Minera el Brocal, polimetálica que tiene programado invertir un total de US$ 254 millones. * En el sur, destacan las inversiones ejecutadas por Shougang Hierro Perú, en la ampliación de la mina Marcona, la misma que implicará una inversión total de US$ 1200 millones. * También se comenzó con los trabajos iniciales en Arequipa en la ampliación de Sociedad Minera Cerro Verde S.A. así como en Tacna y Moquegua, con las ampliaciones de operaciones de Southern Copper Corporation. En estas tres regiones (Arequipa, Moquegua y Tacna) se tiene previsto invertir un monto superior a los US$ 5.000 millones para desarrollar los proyectos de ampliación en los próximos años. PROYECTOS MINEROS *Respecto al desarrollo de nuevas operaciones, destaca la entrada de Antapaccay perteneciente a Xstrata Tintaya S.A, cuya inversión de US$ 1400 millones permitirá una producción anual adicional de 160 mil toneladas de cobre anuales (representando casi el 12% de la producción nacional de dicho metal).

*Se continuó con los trabajos relacionados a la construcción del proyecto Toromocho en Junín, que estaría listo para finales del 2013 (cuya inversión estimada es de US$ 2200 millones para una producción de 275 mil toneladas de cobre anuales). * También destaca el desarrollo del proyecto Las Bambas en Apurímac y que podría ponerse en operación a finales del 2014 con una inversión total que superaría los US$ 5.000 millones y produciría anualmente 315 mil toneladas de cobre y cinco mil toneladas de molibdeno). Estos son solo algunos de los proyectos en los cuales se trabajó durante el presente año. EL PROYECTO CONGA * Un caso emblemático en el 2012 fue el proyecto minero Conga. El peritaje realizado al Estudio de Impacto Ambiental de proyecto (aprobado en el 2010) permitió una revisión exhaustiva del mismo, producto de lo cual los peritos internacionales designados por el Estado validaron los resultados encontrados en el EIA y además emitieron un conjunto de recomendaciones para optimizar la gestión del agua que fueron puestas a disposición de las autoridades y de la empresa. Se espera que los

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trabajos en este proyecto puedan ser retomados a la brevedad posible. CARTERA PROYECTOS MINEROS *En este marco, el sector minero cuenta con una cartera de proyectos que abarca diversas zonas del país y que implica una inversión de US$ 53 mil 423 millones según el último reporte del Ministerio de Energía y Minas. * La región que encabeza la captación de estas inversiones programadas a ejecutarse durante la próxima década es Apurímac, con el 22,2% del total, seguida de Cajamarca con el 17,2%, Arequipa con 14,7% y Moquegua con 13,1%. * Solo estas cuatro regiones concentran el 67,2% de las futuras inversiones. Se espera que estos proyectos se concreten dentro de los plazos en que fueron planificados, así como la continuación de los trabajos de exploración.

REPORTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS El año 2012 fue un año de resultados mixtos para el sector hidrocarburos. Si bien el monto de inversiones continuó siendo alto tanto para la exploración como para la explotación de hidrocarburos, los avances en el campo no han tenido el mismo dinamismo. * En el caso de la actividad exploratoria, durante el 2012 se realizaron 1332 km de sísmica 2D y 2392 km 2 de sísmica 3D, montos menores no solo a los registrados en el año previo (2011), sino a los registrados en los últimos cinco años. De igual manera, la cantidad de pozos perforados se redujo a 207 tras alcanzar su pico en el año 2011 con un total de 242 pozos. * En cuanto a los contratos se refiere, es importante señalar que la cantidad de contratos de exploración y explotación vigentes se ha reducido, pasando de 87 contratos en el 2009 a 80 contratos a finales del 2012. *Asimismo, un dato de especial relevancia es el incremento en la cantidad de contratos en fuerza mayor los cuales - a la fecha - alcanzan los 31, siendo 28 de ellos contratos de exploración de hidrocarburos. Estos resultados se pueden explicar por diversas razones, entre ellas, la demora en la aprobación de los estudios ambientales, así como de los trámites y permisos requeridos

para realizar la actividad exploratoria. Cabe mencionar, también como factor en contra, la oposición observada en ciertas áreas del país que impide la entrada de las empresas para realizar los trabajos comprometidos en sus respectivos planes de trabajo. PRODUCCION HIDROCARBUROS En el 2012 la producción de hidrocarburos se mantuvo en niveles cercanos a los observados en el 2011. Así, la producción de hidrocarburos líquidos fue de 153 mil barriles por día (b/d), cifra ligeramente superior a los 152,7 mil b/d observados en el año previo. En este punto, resalta en particular el incremento mostrado por el Lote 88, el cual pasó de una producción de 36 mil b/d a fines del 2011 a 60 mil b/d a finales del 2012. PRODUCCION GAS NATURAL En el caso del gas natural se alcanzó una producción de 1.144 millones de pies cúbicos diarios, volu-

men 4% mayor al observado en el 2011. En este caso, el crecimiento de la producción es resultado del ma-yor volumen producido a lo largo del 2012 por los Lotes 31-C y 88. Por otro lado, las transferencias de canon y sobre canon de petróleo continuaron mostrando una tendencia positiva. Sólo en el 2012 se han transferido S/. 1.304 millones, monto superior en 48% al registrado en el 2011. Este incremento no solo se explica por el aumento en la producción, sino que se debe tomar en consideración que en el año 2012 entraron en vigencia los cambios normativos realizados en la forma de cálculo del Canon y Sobrecanon Petrolero para cada una de las regiones beneficiarias. Al respecto, desde enero del 2012 se incrementó el porcentaje del canon del 12,5% del valor de la producción de las empresas al 15% y se incorporó un nuevo concepto:

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SNMPE, UN GREMIO UNIDO: La presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Eva Arias, de Sologuren y los directores sectoriales:Abraham Chahuán (minería), Ricardo Ferreiro (Hidrocarburos) e Ignacio Blanco (Electrico).

el 50% del impuesto a la renta que generan las empresas productoras de petróleo en la zona, así como de aquellas empresas que les prestan servicios complementarios o accesorios y que también se ubiquen en la zona. El otro gran componente de transferencias son las del canon gasífero. En el 2012, estas sumaron S/. 2.274 millones, ratificando el crecimiento exponencial registrado desde el inicio de las transferencias por este concepto en el 2004, cuando se transfirieron S/. 73 millones. Estas transferencias reflejan directamente los incrementos registrados en la producción de gas natural en el Perú, en particular del yacimiento de Camisea (Lotes 88 y 56). Cabe señalar que las transferencias por canon gasífero han acumulado un total de S/. 8.124 millones a lo largo de dichos años. (tras promediar US$ 1000 millones en los tres años previos). Adicionalmente, es importante resaltar la importancia relativa que va obteniendo el gas natural como combustible alternativo en el mercado peruano. A setiembre del 2012 (última cifra disponible de Osinergmin

a la fecha) se tienen más de 130 mil vehículos convertidos a gas natural a nivel nacional y se cuenta con 198 estaciones de servicio disponibles y 27 en construcción solamente en Lima y Callao. CONSUMO DE GAS Y CAMISEA Por su parte, el número de conexiones atendidas por la red de distribución en Lima y Callao (hogares, comercios e industria) se ha incrementado en más de 37.000 si se compara la cifra disponible a noviembre último con la que se tenía al cierre del año 2011, según el último reporte del Ministerio de Energía y Minas. Con la implementación de los gasoductos virtuales y la entrega de la buena pro del proyecto de masificación que tiene a su cargo ProInversión es de esperar que se incremente la demanda por este combustible a lo largo del país. A pesar de que el 2012 no fue un año muy dinámico, en especial en lo que a exploración se refiere, fue posible continuar con algunos de los trabajos planificados, especialmente en la zona adyacente al yacimiento de Camisea. EXPLORACION PETROLERA En ese sentido, se ha continuado

con los trabajos exploratorios a fin de incrementar las reservas de hidrocarburos de los Lotes 56 y 88 (Camisea). Respecto del Lote 56, se viene trabajando en la perforación en áreas como Mipaya, Pagoreni Norte, Pagoreni Oeste y Saniri, y se espera que la totalidad de trabajos de exploración en estas áreas se culminen para el 2015. Por otro lado, en el caso del Lote 88 se viene trabajando en la construcción de un pozo de desarrollo y otro exploratorio en la zona de San Martín, los cuales se espera estén listos para el mes de mayo del 2013 a fin de iniciar las pruebas de los mismos. Por otro lado, en el caso del Lote 57 se ha trabajado en el desarrollo de 23 pozos exploratorios en las zonas de Kinteroni, Mashira y Mapi (se espera iniciar las pruebas en este pozo en el primer trimestre del 2013). Asimismo, se vienen realizando trabajos en el área de Kinteroni a fin de poder llevar a cabo las pruebas de comisionado de los tres pozos productores implementados en la zona. En cuanto al procesamiento de gas natural se refiere, se vienen realizando los trabajos para incrementar en 520 MMPCD el volumen de procesamiento en la planta de separación

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de Malvinas, lo que implica la implementación de un tren criogénico, dos turbo compresores, una unidad estabilizadora de condensados y una esfera para el almacenamiento de líquidos de gas natural. ECONOMIA IMPULSA DEMANDA DE HIDROCARBUROS El crecimiento sostenido de la economía nacional y el mayor dinamismo de las actividades productivas han tenido una incidencia directa en la demanda de hidrocarburos en el Perú, dando lugar a que dicha demanda se haya incrementado en casi 50% entre 2001 y 2012. En lo que respecta al 2012, el consumo de GLP y diésel en conjunto alcanzó los 142 mil barriles por día, cifra que representa el 70% de la demanda nacional de hidrocarburos líquidos. El incremento en la demanda de estos productos en los últimos cinco años (período en el cual sus ventas casi se duplicaron), sumado a la mayor demanda por gasolina de 90 octanos, explican el incremento en la demanda nacional de combustibles líquidos. Esta mayor demanda ha podido ser cubierta en parte por el incremento de la producción de hidrocarburos líquidos, en especial de los líquidos de gas natural del cual se obtienen productos derivados de hidrocarburos como el GLP y el diésel.

Este incremento en la producción de derivados, en conjunto con la mayor producción de gas na-tural, ha contribuido a reducir el dé-ficit en la balanza de hidrocarburos que se redujo a US$600 mills. el 2012. PROYECTOS DE GAS Asimismo, se iniciaron los trabajos para incrementar la capacidad existente de transporte de gas natural y sus líquidos desde el yacimiento de Camisea, los cuales implica una nueva planta compresora y la ampliación del loop en costa. También existe un proyecto para la construcción de un gasoducto que transporte el gas desde Cusco a la zona del sur del país, el cual aún no ha iniciado su construcción. De otro lado, Proinversión tiene el encargo de promocionar la construcción de gasoductos planteados en la “Ley que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo del polo petroquímico en el sur del país” publicada en diciembre último. Finalmente, se continuaron los trabajos de ampliación de capacidad de la planta de fraccionamiento de Pisco a fin de incrementar su capacidad de procesamiento de 85 mil b/d a 120 mil b/d. Se ha considerado también el incremento de la capacidad de almacenamiento no solo de

líquidos de gas natural, sino también de productos derivados como diésel.

REPORTE DEL SECTOR ELECTRICO

Durante el año 2012, las inversiones en el sector eléctrico continuaron en ascenso. Al tercer trimestre de dicho año estas inversiones alcanzaron los US$ 1.996 millones, monto 51% mayor que el registrado en el mismo período del 2011.La mayor parte de dichas inversiones se dirigió a la generación, que acumuló US$ 1.158 millones (58% del total), con miras a satisfacer la creciente demanda por electricidad producto del dinamismo económico que viene experimentando el Perú. Precisamente, cabe señalar que en el 2012 la producción eléctrica habría sido de 40.934 GWh, mostrando una tasa de crecimiento de 5,8% respecto del año previo, tasa muy cercana al crecimiento del PBI estimado para el mismo año (6,3%). PROYECTOS ELECTRICOS Entre los proyectos de generación que entraron en operación en el 2012, destacan los ciclos combinados de Kallpa Generación y de Enersur, con los cuales se incrementó en más de 550 MW la potencia instalada del Sistema Interconectado Nacional. En cuanto a la transmisión

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INVERSION EN HIDROCARBUROS Es importante señalar que el sector hidrocarburos tiene una cartera de proyectos de inversión superior a los US$ 9.000 millones que esperamos se pueda consolidar en el corto plazo. Entre dichos proyectos destacan los siguientes: - Trabajos de inversión y posterior desarrollo de los lotes actualmente en exploración, - La ampliación de la capacidad de transporte del ducto de gas natural, - El desarrollo del sistema de distribución de gas natural mediante gasoductos virtuales, - La modernización de las refinerías de Talara y La Pampilla, entre otros proyectos. De concretarse estos proyectos, el Perú podr´s continuar con el buen desempeño logrado en el sector hidrocarburos desde el inicio de la década del 2000, contribuyendo con ello a poner en valor los recursos con los que cuenta nuestro país.

eléctrica, se invirtieron US$ 397 millones (cerca del 20% del total), resaltando en el 2012 la puesta en operación de una nueva línea de transmisión de 500 kV, la línea Zapallal (Carabayllo)-Trujillo, la cual se suma a la línea Chilca-La PlanicieZapallal-la primera de dicho voltaje en nuestro país cuya primera etapa fue inaugurada en el 2011- para reforzar el sistema de transmisión existente con nuevos niveles tecnológicos. DISTRIBUCION ELECTRICA De esta manera, se sigue afianzando la confiabilidad del abastecimiento de energía eléctrica en nuestro país. En el ámbito de la distribución eléctrica, las empresas realizaron inversiones por US$ 357 millones (alrededor del 18% del total), las cuales permitieron incrementar los niveles de cobertura tanto en áreas urbanas como rurales y elevar la calidad del servicio. EN 18 AÑOS AUMENTO 130% LA CAPACIDAD ELECTRICA Cabe indicar que las inversiones señaladas y las que se han realizado en el sector en los últimos 18 años han permitido aumentar en 130% la capacidad de generación de electricidad, en más de 7.500 kilómetros las líneas de transmisión y elevar la cobertura eléctrica nacional del 60,5% al 87,2% entre 1995 y el 2012, logrando que cada vez más hogares

-especialmente en zonas remotastengan acceso a electricidad. DIVERSIFICACION ENERGETICA Adicionalmente, estas inversiones han permitido al Perú diversificar sus fuentes de generación eléctrica. En 1995 las centrales hidroeléctricas daban cuenta del 61% de la generación nacional, mientras que el 39% restante correspondía al residual/diésel. Hoy en día, la generación hídrica mantiene una importante participación (59%), pero el residual/diésel solo produce el 0,2% ante el avance del gas natural, que representa el 38% de la generación eléctrica. Ante una demanda por electricidad que continuará incrementándose - a un promedio anual proyectado de 8,8% hasta el año 2017- de la mano de nuestro crecimiento económico, es de suma importancia seguir promoviendo inversiones a fin de contar con la reserva suficiente para satisfacer dichos requerimientos. FUTURAS INVERSIONES En ese sentido, cabe destacar que para los próximos años se esperan inversiones por más de US$ 6.000 millones en el sector eléctrico, principalmente en centrales hidroeléctricas, que representan el 58% de dicha suma. Les siguen las líneas de transmisión de alto voltaje, con el 14%; proyectos de energía renovable no convencional (12%) y las centrales térmicas a gas (9%) y de reserva fría (7%). PROYECTOS PARA EL 2013 En el más corto plazo, se espera que en el 2013 entren en operación las centrales de reserva fría de Ilo (Enersur), de Talara (Empresa Eléctrica de Piura) y de Etén (Consorcio Cobra-Enersa) y las central-

es térmicas Chilca (Fénix Power) y Santo Do-mingo de los Olleros (Termochilca), las cuales en conjunto incrementarán en más de 1400 MW la potencia instalada nacional. De igual manera, se espera se concluyan los trabajos de reforzamiento de la línea de transmisión Mantaro-Socabaya, línea de especial relevancia en tanto permitió la unión de lo que antes eran el Sistema Interconectado Centro Norte y el Sistema Interconectado Sur, dando lugar a lo que hoy conocemos como Sistema Interconectado Nacional. FUTUROS PROYECTOS

Entre otros proyectos cuya puesta en marcha se daría en los siguientes años, tenemos a las centrales hidroeléctricas Cheves (SN Power) de 168 MW, Quitaracsa (Enersur) de 112 MW, Santa Teresa (Luz del Sur) de 98 MW y Cerro del Águila (a cargo de la empresa del mismo nombre) de 525 MW. Cabe señalar que entre los proyectos de generación eléctrica que se encuentran en etapa de estudios avanzados y en ejecución, se tiene más de 4000 MW adicionales que deben entrar en operación en los próximos años. En cuanto a la red de transmisión, hay una cartera diversos proyectos de ampliación. Entre los más importantes figuran las líneas de transmisión MachupicchuAbancay-Cotaruse,CajamarcaCarhuaquero,Cajamarca-CaclicMoyobamba y Tintaya-Socabaya, todas ellas de 220 kV, así como las líneas de Trujillo-La Niña y Chilca-Marcona-Montalvo, ambas de 500 kV. De igual manera, en el corto plazo ProInversión licitará importantes proyectos de inversión, entre ellos la central hidroeléctrica de Molloco y las líneas de transmisión de Machupicchu-Quencoro-OnocoraTintaya (220 kV), Moyobamba-Iquitos (220 kV) y Mantaro-Marcona-SocabayaMontalvo, esta última de 500 kV. Se espera que se entregue la buena pro de estos proyectos en el primer semestre del 2013.

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PRESIDENTA DE SOCIEDAD NACIONAL DE MINERIA ANUNCIO:

PERU TIENE CARTERA DE INVERSIONES MINERO-ENERGETICAS: US$ 68.423 MLLS. PERU: CARTERA DE INVERSIONES MINEROENERGETICAS 2013-2023 SECTOR

INVERSION (US$)

MINERIA

53.423 millones

HIDROCARBUROS

9.000 millones

ELECTRICIDAD

6.000 millones

TOTAL INVERSION: US$ 68.423 millones

La presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), arquitecta Eva Arias de Sologuren estimó una cartera de inversiones en proyectos en Perú por 68,423 millones de dólares los cuales serán ejecutados en la próxima década, en los sectores de minería, petróleo y energía.

En minería la cartera de inversiones asciende a 53,423 millones de dólares, en hidrocarburos llega a 9,000 millones y en el sector eléctrico a 6,000 millones. El anuncio fue formulado durante el Primer Diálogo Minero-Energético 2013, realizado el viernes 15 de febrero.

inversiones de manera importante a partir del año 2007, cuando la cartera en los mismos llegó a 2,984 millones de dólares. Sin embargo, precisó que al cierre del 2012, estas inversiones subieron hasta los 11,500 millones de dólares en los sectores minero, energía e hidrocarburos.

US$ 40.887 MILLONES INVERSION ACUMULADA La inversión acumulada entre los años 2007 y 2012 alcanzó la cifra record de US$ 40 mil 887 millones. La presidenta de la Sociedad Nacional de Mineria afirmó que los tres sectores han incrementado sus

La arq. Eva Arias ijo que estas inversiones generan recursos, por lo tanto, con el crecimiento del sector el porcentaje de transferencias totales a nivel nacional también se ha incrementado, y al cierre del 2012 representaron el 45.2 por ciento de un total de 22,051 millones de nuevos soles

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(unos US$ 8.820 millones). Comentó que el compromiso de los empresarios integrantes de la SNMPE es continuar invirtiendo y poniendo en valor los recursos minerales y energéticos del Perú, haciendo un uso responsable y eficiente de estos recursos. Dijo que los empresarios minero-energéticos se comprometieron a mantener permanentemente el uso de las mejores prácticas y el empleo de tecnologías eficaces de protección ambiental. Solicitó, asimismo, que el gobierno debe garantizar el Estado de Derecho, el principio de autoridad, el orden público y el respeto de las leyes, así como fortalecer la institucionalidad y su presencia en todo el territorio del país para hacer realidad estos proyectos de inversión. -INVERSION Y CANON: La presidenta de la Sociedad Nacional de

Minería indicó que están a favor de la propuesta del Ejecutivo sobre compartir el canon minero con comunidades cercanas a los yacimientos. Pese a los conflictos sociales, la inversión minera totalizó US$ 8.549 millones el 2012, obteniendo un crecimiento interanual de 18%, informó la Sociedad Nacional de Minería. Eva Arias, presidenta de la SNMPE, indicó que para el 2013 su institución prevé un monto similar en las inversiones mineras con respecto al 2012. Precisó que durante este año se destinará cerca de US$ 3.650 millones para el financiamiento de nuevos proyectos mineros. La arquitecta Eva Arias recordó que el Perú ha bajado al tercer lugar en la producción de cobre y plata a nivel mundial. Por ello, dijo, “es necesario seguir alentando la exploración minera, para garantizar un adecuado nivel de re-

PERU: INVERSION ANUAL MINEROENERGETICA 2007-2012 AÑO

INVERSION (US$)

2007

2.984 millones

2008

4.055 millones

2009

5.148 millones

2010

6.757 millones

2011

10.443 millones

2012

11.500 millones

TOTAL: US$ 40.887 millones

servas y no seguir perdiendo posiciones en el ránking mundial”. De otro lado, aseveró que el gremio minero coincide con la propuesta del Poder Ejecutivo sobre la distribución y gasto del canon minero. “Una vez satisfechas las necesidades de la zona donde se encuentra el yacimiento minero, el saldo restante del canon minero se puede compartir con las comunidades vecinas”, apuntó.

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INGENIERO ABRAHAM CHAHUAN, PRESIDENTE DEL COMITE MINERO DE LA SNMPE

LA MINERÍA PERUANA INVIRTIO US$ 32 MIL MILLONES EN 2000-2012 El ingeniero Abraham Chahuán, presidente del Comité Sectorial Minero de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y gerente general de la poderosa Compañía Minera Antamina, reveló que entre los años 2010 y 2012, la empresas mineras peruanas invirtieron más de 32 mil millones de dólares en ampliaciones mineras y desarrollo de nuevos proyectos. Precisó que estas inversiones permitieron duplicar la producción de cobre, casi triplicar la de hierro y elevar la producción de otros metales como el zinc, oro y plata. Puso como ejemplo el caso de Minera Antamina que con inversiones de US$ 1.300 millones se ejecutió la

ampliación de la mina Antamina y en el 2012 se logró producir 450 mil toneladas de cobre.

PERU: INVERSION ANUAL MINERA ENTRE 2000-2012 AÑO

En el siguiente cuadro se indican las inversiones anuales en la minería 2000 2005 peruana: PRODUCCION MINERA DEL PERU CRECIMIENTO ACELERADO Fruto de estas inversiones, el ingeniero Chahuán precisó que entre los años 2000 y 2012 la producción minera peruana registró los siguientes incrementos productivos:

INVERSION (US$) 1.500 millones 1.086 millones

2008

1.708 millones

2009

2.821 millones

2010

4.056 millones

2011

7.202 millones

2012

7.500 millones

Otras inversiones 6.117 millomes

TOTAL INVERSION: US$ 32.000 millones

CRECIMIENTO PRODUCCION MINERA 2000-2012

METAL

PRODUCCION MINERA 2000 2012 COBRE (tm) 553.924 1.298.342 ZINC (tm) 910.303 1.280612 ORO (Kg) 132.585 160.747 PLATA (Kg) 2.437.706 3.479.798 HIERRO (tlf) 2.768.489 6.684.540

Fuente: MMEM- Elaboración Revista Proveedor Minero

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Fuente: Ministerio Energía y Minas

PERU, BENEFICIOS DE EJECUCION: CARTERA DE PROYECTOS MINEROS EXPORTACION MINERA CRECERA US$ 14.877 MILLONES AL AÑO Y EL PBI DE PERU CRECERA ANUALMENTE US4 21.869 ANUALES SEÑALO ABRAHAM CHAHUAN, DIRECTOR MINERO DE SNMPE.

Fuente: Banco Cewntral

En opinión del ingeniero Abraham Chahuán, presidente del Comité Sectorial de Minería de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el desarrollo y ejecución de la cartera de 53 proyectos mineros del Perú, avaluados en US$ 53.423 millones generará una serie de ventajas y beneficios a la economía peruana, entre los que destacan los siguientes: * CRECERAN EXPORTACIONES La ejecución de la Cartera de Proyectos Mineros permitirá al Perù elevar sus exportaciones anuales en US$ 14.877 millones cada año. * CRECERA EL PBI ANUAL Estos proyectos en marcha posibilitarán el crecimiento del PBI peruano en US$ 21.869 millones * 1.1 MILLON DE PUESTOS DE TRABAJO Durante la operación de esta cartera de proyectos se crearían 1 millón 100 mil puestos de trabajo. * AUMENTARA RECAUDACION FISCAL Todos estos indicadores permitirán aumentar la recaudación fiscal en más de 11 mil 500 millones de soles anuales, unos 4.600 millones de dólares al año.

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La inversión acumulada y ejecutada en el sector hidrocarburos en el Perú, entre los años 2005 y 2012 superó los 15 mil 330 millones de dólares, según cifras que proporcionó el ing. Ricardo Ferreiro, presidente del Comité Sectorial de Hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y gerente de Transportadora de Gas del Perú (TGP) De este total, US$ 8.239 millones corresponde a inversiones ejecutadas en operaciones downstream, US$ 4.186 millones en producción petrolera y US$ 2.905 en exploración en hidrocarburos, tal como se muestra en el cuadro:

RANKING INVERSION EN HIDROCARBUROS 2005- 2012

AÑO EXPLOR. PRODUCC. DOWNSTREAM 2005 96 255 s.d. 2006 s.d. s.d. 285 2007 s.d. s.d. 1.217 2008 357 1.128 2.094

2009 539 611 1.825 2010 747 577 628 2011 477 884 680 2012* 785 731 1.510** TOTAL 2.905 4.186 8.239 TOTAL INVERSION EN HIDROCARBUROS: US$ 15.330 MILLONES Fuente: PERUPETRO - (*) A octubre 2012 - (**) Estimado 2012- Elaboración Revista Proveedor Minero

ING. RICARDO FERREIRO, PRESIDENTE DEL COMITE HIDROCARBUROS

Inversión en Hidrocarburos superó US$ 15.300 Millones hasta el 2012 SUPERO LOS US$ 15.300 MILLONES AL 2012

La exploración y producción de hidrocarburos en el Perú se ha centralizado en el zocalo continental, en el noroeste del Perù y en la selva peruana donde están los yacimientos de gas y petróleo. Desder hace varios años Perù mantiene una balanza comercial negativa en hidrocaburos. En el 2008, la balanza comercial fue negativa para Perú en más de US$ 2.484 millones y para el 2012 descendio a menos US$ 487 millones.

nizando las refinerías, más estaciones de servicio, nuevos terminales de abastecimiento, nuevos canales de transporte de GNC, GNK, GLP y otros y onstrucción de gasoductos en el sur del paìs y en la ruta Ica, Pisco, Chincha, Nazca y Marcona.

EXCELENTES PERSPECTIVAS EN HIDROCARBUROS TIENE PERU Las perspectivas del Perù en hidrocarburos son excelentes. Según informes del presidente del Comité Sectorial de Hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), ingeniero Ricardo Ferreiro. Estas perspectivas son las siguientes: * US$$ 9.000 millones de inversión total en próximos años * UPSTREAM: Se cuenta con 60 contratos de exploración firmado y se licitarán nuevos lotes petroleros. * DOWNSTREAM: Se están moder-

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impulsar el desarrollo económico del paìs, mejorando la confiabilidad del sistema energético peruano (gas, generación, transmisión y distribución de electricidad. ELECTRICIDAD BARATA EN PERU El vocero del sector eléctrico de la SNMPE precisó que las inversiones en este sector permiten que las tarifas electricas peruanas son las quintas mas bajas de la región, después de Venezuela, Argentina, Paraguay y Ecuador. Ver siguiente cuadro:

TARIFAS ELECTRICAS PARA LA INDUSTRIA EN LATINOAMERICA En el siguiente cuadro las tarifas vigentes al tercer trimestre del 2012, considerando conumo mensual de 500.000 KWh, según fuente de Osinergmin:

ING. IGNACIO BLANCO, PRESIDENTE DEL COMITE ELECTRICO SNMPE

PAIS TARIFA (ctvsUS$/KWh) 1. Venezuela US$ 1.40 2. Argentina US$ 2.94 3. Paraguay US$ 4.17 4. Ecuador US$ 6.04 5. PERU US$ 7.48 6. Bolivia US$ 7.90 7. Costa Rica US$ 9.10 8. Brasil US$ 9.92 9. Uruguay US$ 10.00 10. Chile US$ 10.76 11. Colombia US$ 15.55 12. Panamá US$ 16.95 13. El Salvador US$ 19.43 14. México US$ 19.89 15. Guatemala US$ 23.33

PERU: INVERSIONES EN SECTOR ELECTRICO CRECIERON 10 VECES ENTRE 2003 - 2012 Las inversiones en el sector eléctrico del Perú, crecieron ininterrumpidamente 10 veces desde hace 10 años, al pasar desde los US$ 235 millones el año 2003 hasta los US$ 2.400 millones el 2012., tal como se muestra en el siguiente cuadro. Así lo destacó el ingeniero Ignacio Blanco, presidente del Comité Sectorial Eléctrico de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Dijo que el crecimiento del sector eléctrico peruano cuenta con marco regulatorio adecuado, hay estabilidad en las reglas de juego y un ambiente de dialogo y consenso con el gobierno. Sin embargo destacó la necesidad de seguir trabajando para Directorio de Proveedores Mineros del Perú 2013


BALANCE MINERO DEL PERU 2012

INVERSION MINERA SUPERO LOS US$8.559 MILLONES EN AÑO 2012

En el año 2012, Perú registró la mayor inversión anual de su historia al sobrepasar los 8.542 millones de dólares que superó los US$ 7.242 millones del 2011.El monto total de los capitales de inversión minera en el 2012 creció 18% en comparación al 2011 y duplicó las inversiones registradadas en el 2010 que totalizaron los US$ 4.069 millones. - INVIRTIERON 547 EMPRESAS: Los capitales invertidos en el 2012 fueron realizados por una cifra record de 547 empresas mineras, de diverso tamaño, ubicadas en todas las regiones del Perú. Esta tendencia creciente del flujo de capitales en la minería se mantuvo constante, a lo largo el 2012, no obstante los diversos conflictos mineros registrados en varias regiones del país. El mayor flujo de la inversión minera se registró en diciembre 2012 con US$ 1,130 millones. - INVERSION ACUMULADA 2006-2012: US$ 27.247 MILLONES: La inversión minera total acumulada en los últimos siete años, (2006-2012), totalizó la cifra record de US$ 27 mil 247 millones de dólares. En el siguiente cuadro, las cifras de inversión minera entre los años 2006 y 2012: INVERSION En mills US$

2006 1.610

2007 1.249

Fuente: MEM- Elaboración de la revista Proveedor Minero

2008 1.708

2009 2.821

2010 4.068

2011 7.242

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2012 8.549


RANKING TOP INVERSION MINERA 2012

Como se ha precisado, las inversiones de las companías mineras en el Perú, durante el año 2012, registraron la cifra record de US$ 8.549 millones, superando en 18% los US$ 7.242 millones de dólares del 2011. De este total, las 50 mayores inversiones de las companías mineras en el Perú, el año 2012, totalizaron US$ 7.935 millones. En el 2011, la inversión de las 50 top mineras ascendió a US$ 6.612 millones. El saldo de inversiones (US$ 614 millones) en el 2012 fueron ejecutadas por otras 497 empresas. En el 2011, otras 443 empresas invirtieron US$ 630 millones. LAS 5 MAYORES MINERAS INVERSIONISTAS EN 2012 Minera Chinalco, Xstrata Las Bambas, Minera Yanacocha, Minera Antamina y Cerro Verde se convirtieron en las 5 mineras top que realizaron la mayor inversión durante el 2012 con un total de 4.491 millones de dólares. Este flujo de capitales representa más del 50% del total de la inversión minera en el Perú en el año 2012. 1.- MINERA CHINALCO PERU Chinalco se convirtió en el 2012 en el primer inversionista minero en el Perú. El 2012, Chinalco gastó la cifra record de US$ 1.182 millones en la construcción y desarrollo de las instalaciones de la futura mina de cobre Toromocho, en Junín, que estaría

INVERSION: LAS 10 MINERAS TOP DEL 2012: En el ranking de inversión de las 50 mineras top Perú 2012, las 10 primeras empresas invirtieron un total de US$ 5.785 millones. Esta cifra supera largamente al total de toda la inversión minera registrada durante el año 2010 (US$ 4.066 millones).

LAS 10 MINERAS TOP CON MAYOR INVERSION EN 2012 COMPAÑIA MINERA 1. Minera Chinalco 2. Xstrata Las Bambas 3. Minera Yanacocha 4. Minera Antamina 5. Sociedad Cerro Verde 6. Xstrata Tintaya 7. La Arena S.A. 8. Minera Milpo 9. Minas Buenaventura 10. Minera Barrick TOTAL INVERSIONES

operativa a fines de año. En el 2011, Chinalco gastó 750 millones.Minera Chinalco es propietaria del proyecto de cobre Toromocho y ha programado una inversión total de US$ 3.500 millones. 2.- XSTRATA LAS BAMBAS La minera Xstrata Las Bambas fue el segundo inversor minero del Perú. En el 2012 canalizó 1.028 millones de dólares en los avances de la infraestructura y desarrollo del megaproyecto de cobre Las Bambas, ubicado en Apurímac. En el 2011 invirtió US$ 763 millones. Xstrata Copper invertirá 4.200 mi-

INVERSION US$ 1.182.4 millones US$ 1.028.3 millones US$ 1.023.1 millones US$ 656.8 millones US$ 600.8 millones US$ 427.2 millones US$ 252.1 millones US$ 215.8 millones US$ 208.1 millones US$ 190.5 millones US$ 5.785 millones

llones de dólares en la construcción y puesta en marcha del megaproyecto Las Bambas que deberá arrancar hacia el año 2014, con una producción estimada de 400 mil toneladas de cobre fino. 3.- MINERA YANACOCHA: Durante el 2012, Yanacocha, bajó en 11% sus inversiones con relación al 2011, al totalizar 1.026 millones de dólares, inferior a sus gastos del año 2011 que marcaron un record de US$ 1.148 millones.Esa notable expansión se debió al inicio del proyecto Conga el año 2011. En efecto, la mayor parte de los capitales se canalizaron hacia

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la fase inicial del megaproyecto Minas Conga en Cajamarca, el cual fue paralizado, debido al serio conflicto social centralizado en Cajamarca. A pesar de esa situación, Yanacocha invirtió el 2012 más de US$ 1.023 millones, parte de ellos en las obras de desarrollo acuífero de Conga. La empresa estadounidense Newmont y su socio peruano Minas Buenaventura han anunciado la reducción de inversiones en el 2013. 4.- MINERA ANTAMINA: Fue el cuarto inversor minero del 2012. En el año que pasó gastó US$ 656 millones en la fase final de las obras de ampliación de la mina de cobre-zinc Antamina y que comenzo a operar el 2012 con una notable expansion en su producción polimetálica. En el 2012, las exportaciones mineras de Antamina crecieron 6% al pasar de US$ 3.384 millones el 2011 a más de US$ 3.573 millones de dólares el 2012. 5.- SOC. MINERA CERRO VERDE: Cerro Verde registró un crecimiento espectacular de más del 207% en sus inversiones el 2012 al subir desde US$ 195 millones el 2011 a US$ 600 millones.Esta inversión se debe al notable emprendimiento que está desarrollando Cerro Verde que triplicará la extracción y procesamiento mineral de sulfuros, un proyecto que tendrá una inversión de US$ 3.500 millones que le permitirán aumentar su producción anual de cobre y molibdeno. Las nuevas instalaciones de Cerro Verde lo convertirán en uno de los complejos mineros de concentrados más grandes del mundo.

RANKING DE INVERSION MINERA POR REGION Cifras en Millones de US$

REVISTA MINERA QUINCENAL OFERTA SUSCRIPCION GRATIS www.mineriadelperu.com

REGION 2011 JUNIN 953.60 CAJAMARCA 1,437.41 APURIMAC 837.59 ANCASH 823.17 AREQUIPA 484.29 LA LIBERTAD 399.26 CUSCO 681.45 PASCO 319.12 MOQUEGUA 239.58 LIMA 295.32 TACNA 152.45 ICA 110.28 HUANCAVELICA 106.62 PUNO 99.16 AYACUCHO 92.93 PIURA 167.16 HUANUCO 25.68 MADRE DE DIOS 4.42 AMAZONAS 12.60 LAMBAYEQUE 0.10 SAN MARTIN 0.21 CALLAO 0.16 TOTAL 7,243

2012 1,446.51 1,303.14 1,052.91 912.60 804.93 676.80 459.98 381.36 313.47 308.33 213.98 178.42 138.28 134.58 102.88 71.17 25.94 13.60 7.18 2.60 0.38 0.35 8,549

Var. % 51.7% -9.3% 25.7% 10.9% 66.2% 69.5% -32.5% 19.5% 30.8% 4.4% 40.4% 61.8% 29.7% 35.7% 10.7% -57.4% 1.0% 207.4% -43.0% 77.2% 121.1% 18.0%

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Ranking TOP 50 Mayores Inversiones Mineras Las 50 mayores inversiones de las compañías mineras Top en el Perú, en el 2012, registraron un total récord de US$ 7.935 millones. En el 2011, la inversión de las 50 top mineras ascendió a US$ 6.612 millones. El saldo de inversiones (US$ 614 millones) en el 2012 corresponden a las inversiones ejecutadas por otras 497 empresas. En el 2011, estas otras inversoras sumaron 443 empresas que invirtieron US$ 630 millones La suma de estas ambas inversiones dan el gran total US$ 8.549 milllones en el 2012, superior en 18% al total de la inversión del 2011 que totalizó US$ 7.242 millones, según datos oficiales del Ministerio de Energía y Minas.

INVERSIÓN EN MINERÍA 2011-2012: RANKING TOP DE 50 EMPRESAS

Nº EMPRESA MINERA 2011 2012 VAR. % 1 Minera Chinalco Peru S.A. 750,076,140 1,182,446,591 57.6% 2 Xstrata Las Bambas S.A. 763,409,194 1,028,371,576 34.7% 3 Minera Yanacocha S.R.L. 1,148,457,417 1,023,074,398 -10.9% 4 Compañía Minera Antamina S.A. 640,315,816 656,835,465 2.6% 5 Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 95,222,458 600,872,711 207.8% 6 Xstrata Tintaya S.A. 668,160,044 427,249,815 -36.1% 7 La Arena S.A. 57,952,874 252,036,391 334.9% 8 Compañía Minera Milpo S.A.A. 134,785,644 215,604,267 60.0% 9 Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. 203,000,004 208,173,019 2.5% 10 Minera Barrick Misquichilca S.A. 145,083,068 190,535,112 31.3% 11 Consorcio Minero Horizonte S.A. 121,427,383 143,959,068 18.6% 12 Volcan Compañía Minera S.A.A. 105,830,925 136,510,962 29.0% 13 Southern Peru Copper Sucursal Del Perú 208,626,106 134,249,165 -35.7% 14 Minsur S.A. 63,016,841 131,214,482 108.2% 15 Empresa Minera Los Quenuales S.A. 113,998,882 112,008,746 -1.7% 16 Gold Fields La Cima S.A. 66,523,426 91,213,068 37.1% 17 Sociedad Minera El Brocal S.A.A. 40,325,578 91,019,613 125.7% 18 Empresa Administradora Chungar S.A.C. 80,681,996 84,713,458 5.0% 19 Rio Tinto Minera Peru Limitada Sac 81,100,000 75,073,946 -7.4% 20 Minera Aurífera Retamas S.A. 44,978,044 70,439,368 56.6% 21 Compañía Minera Ares S.A.C. 79,756,823 68,088,380 -14.6% 22 Compañía Minera Miski Mayo S.R.L. 157,524,204 64,902,140 -58.8% 23 Compañía Minera Santa Luisa S.A. 50,157,029 59,421.652 18.5% 24 Empresa Administradora Cerro S.A.C. 47,656,502 5 4,666,618 14.7% 25 Canteras Del Hallazgo S.A.C. 60,105,514 53,210,225 -11.5% 26 Arasi S.A.C. 19,192,680 46,734,356 143.5% 27 Compañía Minera Poderosa S.A. 40,941,505 45,082,908 10.1% 28 Minera Suyamarca S.A.C. 42,814,327 44,766,712 4.6% 29 Cedimin S.A.C. 15,046,304 43,327,331 188.0% 30 Compañía Minera casapalca S.A. 19,776,888 38,853,447 96.5% 31 Compañía Minera atacocha S.A.A. 34,132,841 38,471,526 12.7% 32 Votorantim Metais Cajamarquilla S.A. 41,048,457 37,123,527 -9.6% 33 Anglo American Michiquillay S.A. 1,503,966 35,416,233 + 34 Union Andina De Cementos S.A.A. 29,542,778 33,561,560 13.6% 35 Anglo American Quellaveco S.A. 33,524,863 + 36 Icm Pachapaqui S.A.C. 16,181,845 31,505,331 94.7% 37 Compañía Minera alpamarca S.A.C. 10,179,745 31,249,564 207.0% 38 Aruntani S.A.C. 15,052,614 29,539,167 96.2% 39 Compañía Minera argentum S.A. 48,155,188 29,244,669 -39.3% 40 Minera Bateas S.A.C. 25,203,234 27,330,394 8.4% 41 Compañía Minera Caudalosa S.A. 25,595,248 27,092,998 5.9% 42 Corporacion Minera Toma La Mano S.A. 16,635,144 25,109,796 50.9% 43 Lumina Copper S.A.C. 79,042,646 24,845,845 -68.6% 44 Pan American Silver Huaron S.A. 24,609,206 + 45 Sociedad Minera Corona S.A. 19,229,684 24,137,965 25.5% 46 Corp. Minera Castrovirreyna S A 16,657,939 23,717,208 42.4% 47 Minera Hampton Peru S.A.C 11,532,941 22,246,611 92.9% 48 Minera Yanaquihua S.A.C. 13,819,822 21,578,685 56.1% 49 Castrovirreyna Compañía Minera S.A. 17,506,797 21,352,874 22.0% 50 Catalina Huanca Sociedad Minera S.A.C. 25,389,333 18,926,848 -25.5% Otras ( 2011= 443 Empresas; 2012= 497 Empresas) 630,209,705 614,142,756 18.0% Total Inversiones Mineras 7.242,563,544 8,549,382.616 18.0%

Directorio de Proveedores Mineros del Perú 2013


RUBROS DE MAYOR INVERSION MINERA 2011 – 2012 Los sectores que registraron mayores niveles de inversión durante el año 2012, comparativamente con igual período de los años 2010 y 2011, fueron los siguientes rubros: 1.- Otros rubros de inversión 2.- Inversión en Infraestructura 3.- Inversión Plantas de beneficio 4.- Inversión en Explotación 5.- Inversión en Exploración 6.- Inversión en Preparación de minas 7.- Inversión Equipamiento Minero

INVERSION POR RUBROS 2010-2011-2012

En el siguiente cuadro se detallan las inversiones anuales en cada uno de estos 7 rubros de inversión minera (cifras en millones de US$ - Período enero-diciembre de cada año): RUBRO INVERSION ANUAL

2010

2011

2012

Var.%

Otros rubros de inversión

443.3

1.411.1 2.495.4 76.8

Inversión Plantas de beneficio

416

1.124.6 1.134.5 0.9

Inversión en Infraestructura Inversión en Explotación

Inversión en Exploración

Inversión en Preparación

827.5 737.7 615.2 510.2

Inversión Equipamiento Minero 518.1 TOTAL INVERSIONES

4.069

1.406.8 1.796.4 27.7 869.6

998.5

14.8

788.2

634.6

-19.5

865.3 776.1

7.243

891.3 598.3 8.549

3.0

-22.9 18.0

INVERSION EN MINERIA RANKING POR RUBRO

INVERSION EN EQUIPAMIENTO DE PLANTA DE BENEFICIO

Acumulado Enero- Diciembre (millones de US$) EMPRESA 2011 2012 Var.% Minera Chinalco Peru S.A. 457,114,062 741,269,216 62.2 Compañía Minera Milpo S.A.A. 72,561,519 126,326,684 74.1 Southern Peru Copper 32,021,644 72,570,465 126.6 Sociedad Minera El Brocal S.A.A. 14,275,896 33,625,219 135.5 Cía. de Minas Buenaventura 25,836,043 30,854,766 19.4 Compañía Minera Antamina S.A. 345,702,922 19,967,240 -94.2 Minera Barrick Misquichilca S.A. 21,355,747 12,439,068 -41.8 Xstrata Tintaya S.A. 3,446,571 9,660,611 180.3 Catalina Huanca Minera S.A.C. 9,188,666 9,007,798 -2.0 Volcan Compañia Minera S.A.A. 1,345,064 6,890,172 412.3 Otras (2011=83 cías; 2012= 89cías)141,839,155 71,957,659 -49.3 Total 1,124,687,288 1,134,568,898 0.9

INVERSION EN EXPLORACION

Acumulado Enero- Diciembre (millones de US$) EMPRESA 2011 2012 Compañía Minas Buenaventura 80,488.815 91,607,508 Rio Tinto Minera Peru Limitada 81,100,000 75,073,946 Compañía Minera Milpo S.A.A. 27,152,673 46,061,862 Cedimin S.A.C. 13,527,312 40,533,411 Minera Aurífera Retamas S.A. 14,595.670 37,799,704 Xstrata Tintaya S.A. 17,175,881 33,392,248 Compañía Minera Poderosa S.A. 19,628,645 25,906,071 La Arena S.A. 8,461,190 24,970,609 Lumina Copper S.A.C. 79,042,646 24,845,845 Minera Hampton Peru S.A.C 11,532,941 22,246,611 Otras (2011=320 cías; 2012= 320) 512,672,118 468,900,590 Total 865,377,891 891,338,405

Var.% 13.8 -7.4 69.6 199.6 159.0 94.4 32.0 195.1 -68.6 92.9 -8.5 3.0

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA

Acumulado Enero- Diciembre (millones de US$) EMPRESA 2011 2012 Var.% Minera Yanacocha S.R.L. 722,735,141 702,391,159 -2.8 Compañía Minera Antamina S.A. 80,910,199 309,925,062 283 Minera Barrick Misquichilca S.A. 88,877,762 148,160,928 66.7 Southern Peru Copper Corporat. 132,862,517 100,023,316 -24.7 La Arena S.A. 17,864,163 74,737,923 Gold Fields La Cima S.A. 66,032,191 66,424,832 0.6 Volcan Compañía Minera 31,664,875 44,059,668 39.1 Sociedad Minera El Brocal 11,475,677 43,621,793 280 Empresa Administradora Chungar 24,721,841 36,272,509 46.7 Empresa Administradora Cerro 15,947,432 33,777,443 111.8 Otras (2011:199 cías; 2012: 202cías) 213,758,005 237,078,126 10.9 Total 1,406,849,803 1,796,472,759 27.7

INVERSION EN PREPARACION

Acumulado Enero- Diciembre (millones de US$) EMPRESA 2011 2012 Minera Yanacocha S.R.L. 241,984,484 249,560,946 Cía de Minas Buenaventura 41,916,272 55,167,571 Xstrata Tintaya S.A. 243,093.579 47,504,390 Volcan Compañía Minera 36,496,335 46,487,652 Minera Suyamarca S.A.C. 21,864,480 25,099,676 Empresa Minera Los Quenuales 18,929,851 24,446,201 Compañía Minera Ares 20,285,404 23,214,796 Empresa Administrad. Chungar 16,794.076 17,383,275 La Arena S.A. 10,318.567 12,996,484 Otras (2011:163 Eemp.; 2012= 167 emp.) 136,272,350 121,985,527 Total Directorio de Proveedores 788,219,284 634,675,840 Mineros del Perú 2013

Var.% 3.1 31.6 -80.5 27.4 14.8 29.1 14.4 3.5 26 -10 -19.5

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