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CHILE MINERO: ABRIL 2014

Bachelet sube impuesto a las empresas Espera recaudar 8.200 millones de dólares para financiar los cambios a la educación

Valor bursátil de mineras de cobre cayò 16% en marzo Codelco logró disminuir costos de producción en 2013 Minería en Chile creará 33 mil nuevos empleos

Minería del Cobre: Tiempo de desafíos Energía y costos operativos presionan la producción de cobre Informe de la REVISTA PROVEEDOR MINERO


Bachelet firma proyecto que sube impuesto a las empresas La Presidenta de la República Michelle Bachelet, firmó y presentó los detalles sobre la Reforma Tributaria que será ingresada al Congreso.La Jefa de Estado señaló que “se está dando inicio a una de las reformas más importante de nuestro Gobierno, junto a la Reforma Educacional y la Nueva Constitución, que son los pilares con los que queremos impulsar las transformaciones que nos conduzcan a un Chile mejor y para todos”. Agregó que la “Reforma Tributaria es necesaria y tiene un sentido de largo alcance, no se trata sólo de recaudar más recursos para hacer más cosas, el sistema tributario es uno de los instrumentos que tiene Chile para impulsar aquellas condiciones que requiera el desarrollo de una democracia, equidad, y creación de riqueza”. TRES PUNTOS DEL PBI DE CHILE: La presidenta chilena señaló que la meta de recaudación de esta reforma tributaria será de 3 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), lo que se logrará con un cambio en la estructura tributaria que aportará un 2,5 del PIB. “Un 0,5 provendrá de medidas para reducir la evasión y la elusión y Chile puede y debe dar este paso”, enfatizó. El proyecto de ley, apunta a conseguir cuatro objetivos claros, siendo el primero de ellos el aumento de la carga tributaria para financiar con ingresos permanentes los gastos permanentes.“Además, permitirá cumplir con otro compromiso muy importante, financiar el actual déficit fiscal para terminar esta administración con las cuentas fiscales equilibradas”, señaló. El segundo gran objetivo es mejorar la distribución del ingreso, por la vía de una mayor equidad tributaria con el concepto de que los que ganan más tributan más.También apunta a introducir nuevos y más eficientes mecanismos al ahorro y a la inversión; y el cuarto objetivo es disminuir la evasión y la elusión. FONDO DE UTILIDADES (FUT) SERA ELIMINADO A PARTIR DEL 2018; Entre las principales medidas en este


proyecto de Reforma Tributaria, la Presidenta anunció cambios en el impuesto a la renta. Según dijo, estos permitirán aumentar la recaudación en particular de las rentas de capital, dijo. “Esto se logrará por la vía de subir gradualmente la tasa de impuesto a las empresas del 20% actual a un 25% el 2017”. Respecto del Fondo de Utilidades Tributables, destacó que “los dueños de las empresas tributarán por la totalidad de las utilidades de sus empresas, y no solo sobre las que retiran. Esto implica el término del Fondo de Utilidades Tributables (FUT) a partir de la operación renta 2018”. De esta forma, dijo, se está dando “similar tratamiento a los ingresos provenientes del capital y del trabajo, con la lógica de que efectivamente que tributen más los que ganan más”. Llamó a la tranquilidad además a las micro y pequeñas empresas, destacando que “el 95% de las empresas que pagan impuesto a la renta, estos cambios no les afectan, porque son micro y pequeñas empresas. Muy por el contrario, la mayoría de ellas se verán beneficiadas con esta medida”.Ejemplificó los cambios mostrando que “un negocio pequeño con ventas anuales por 250 millones de pesos y utilidades de 40 millones, si invierte en una máquina que vale diez millones de pesos, hoy tendría que pagar 3,9 millones en impuestos. Con la reforma, va a pasar a pagar 1,9 millones de pesos”. OTRAS MEDIDAS TRIBUTARIAS: Bachelet adelantó que también se le ajustará la tasa máxima de impuesto a las personas. “El objetivo detrás de esta medida es dar un trato impositivo más equitativo a las rentas del trabajo en relación a las rentas del capital. Por ello, proponemos reducir la tasa máxima de los impuestos personales del 40% actual al 35%”. La presidenta Michelle Bachelet anunció además que se aplicará un alza de los impuestos personales en un 5% a las autoridades: “En el caso de las autoridades, esta presidenta, ministros y ministras, subsecretarios y subsecretarias, senadores y diputados, el proyecto de ley incorpora un impuesto adicional de 5% que implica que no reduciremos nuestra actual carga tributaria. Es decir, no vamos a legislar para subirnos los sueldos a nosotros mismos”. La mandataria anunció además que se aplicará una serie de impuestos para el cuidado al medio ambiente: “Como nos interesa que Chile tenga un desarrollo sustentable en todas sus dimensiones, la reforma tributaria (...) introduce desincentivos tributarios al uso de tecnologías ineficientes y contaminantes, como un impuesto a las emisiones de fuente fija y un impuesto adicional a la importación de vehículos diesel de alta cilindrada para uso particular, con el objeto de incentivar el uso de vehículos menos contaminantes”. También la Reforma introduce impuestos correctivos. “En este ámbito y también en línea con las buenas prácticas de la OECD, el proyecto aumenta el impuesto adicional a las bebidas alcohólicas y analcohólicas con azúcar, por cuanto no contribuyen a los objetivos de salud pública”.

Chile produjo 5,78 mills de ton. de cobre en 2013 y el 2014 alcanzará las 6,0 mills de ton. Chile produjo 5,78 millones de toneladas de cobre en 2013 y el Gobierno estima que este año alcanzará las 6,0 millones de toneladas. La producción de cobre de Chile anotó un alza interanual del 7,6 por ciento en febrero gracias a la recuperación de los niveles productivos de una importante faena, dijo el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).En el segundo mes del año, el mayor exportador mundial de cobre produjo 452.509 toneladas de ese metal, reportó el INE. “Este resultado se explica, principalmente, por la recuperación de los niveles productivos de una importante faena que en el 2013 operaba irregularmente”, dijo el INE. No obstante, respecto al desempeño del mes previo la producción de cobre bajó un 2,3 por ciento, equivalente a 10.626 toneladas menos. Con la cifra mensual, la producción chilena de cobre alcanzó a 915.644 toneladas entre enero y febrero de este año, un aumento interanual del 2,4 por ciento.En tanto, la producción de molibdeno -un subproducto del cobre utilizado en la fabricación de acero- subió un 27,5 por ciento en enero a 3.773 toneladas. La industria del cobre en Chile está liderada por la estatal Codelco Además participan gigantes internacionales como BHP Billiton, Glencore Xstrata, Anglo American y Antofagasta Minerals.


Valor bursátil de mineras de cobre cae hasta 16% en marzo El descenso registrado por el precio del cobre durante este año ha mermado el valor bursátil de las productoras del metal en el mundo.La baja se ha hecho más intensa durante marzo, llevando a que el market cap de algunas mi-neras haya caído en hasta 16% (es el caso de Kazakhmys) en el mes, según datos de Bloomberg. En marzo, el valor de Antofagasta Plc, del Grupo Luksic, descendió 7% a US$ 13.811 millones. Mientras que en el caso de Glencore Xstrata la caída alcanzó 5,3% a US$ 69.247 millones. Por su lado, el valor bursátil de la austra-liana BHP Billiton ha bajado 3,21% a US$ 172.452 millones. Sus rivales Rio Tinto y Anglo American perdieron 4,20% y 1,90%, respectivamente. Si bien la baja no se atribuye únicamente al descenso del precio del cobre, es importante constatar que el valor del metal rojo en el año ha caído 9,8%. Sólo en marzo, la cotización del metal anotó un retroceso de 6,07%.“Los inversionistas observan las crecientes dificultades de las compañías mineras para llevar adelante proyectos de inversión y las presiones de costos, y ante esta situación prefieren exponerse directamente al precio de los metales en lugar del precio de las compañías productoras”, dijo el director ejecutivo de Cesco, Juan Carlos Guajardo. El gerente de Estudios de la Sonami, Alvaro Merino, añadió que, “la caída en la valorización de las compañías mineras a nivel mundial se explica por la pérdida de competitividad mostrada por la industria y baja en la cotización de los minerales”.La tendencia bajista en los papeles de las mineras se detuvo la semana pasada, debido al repunte de la cotización del cobre. La libra del metal terminó la jornada en Londres con un aumento de 1,31% a US$ 3,02, por las especulaciones de que China podría tomar medidas para estimular su economía, en particular iniciativas que favorecerían la urbanización y la construcción de ferrocarriles. Todo ello impulsaría la demanda por metales industriales. Pero según un informe reciente de JP Morgan, los indicadores de demanda en el corto plazo siguen débiles, lo que repercutiría tanto en los precios de los metales como en los de las mineras. “Dicho eso”, señalan los analistas del banco, “el segundo trimestre es la temporada alta para los metales en China, además, el Congreso Nacional Popular reiteró políticas de crecimiento centradas en la urbanización y vivienda asequible”. 2014 está tomando forma como un año más desafiante que lo esperado para las mineras, debido a la volatilidad en los mercados emergentes, tensiones geopolíticas y una mayor percepción de riesgo en China, según Bank of America Merrill Lynch (BofAML). La institución redujo en 3% sus estimaciones para el precio promedio del cobre y 8% el de hierro, lo que se traduciría en utilidades 20% inferiores a las previstas para las grandes mineras cotizadas en bolsa. Paul Gait, analista de Bernstein, tiene a Glencore entre sus preferidos para un repunte en el corto plazo, debido a su exposición a cualquier alza en el precio del cobre, según un informe reproducido por Bloomberg. Como segunda


Thomas Keller Presidente Ejecutivo de Codelco e Iván Arriagada, vicepresidente de Administración y Finanzas.

Por primera vez en una década Codelco logró disminuir costos de producción La Corporación del Cobre (Codelco) disminuyó en US$ 1.324 millones el total de sus costos y gastos respecto de 2012. El Proyecto Estructural de Productividad y contención de Costos contribuyó con un ahorro de US$ 482 millones. La producción de cobre fino alcanzó a 1 millón 792 mil toneladas, 34 mil toneladas más que en 2012, cifras que incluyen la participación de Codelco en El Abra (49%) y Anglo American (20%). Asimismo, creció en 17% la producción de molibdeno. En US$ 1.324 millones disminuyeron los costos y gastos totales de Codelco durante 2013, comparado con el año anterior. Esto permitió que la empresa compensara en gran parte los efectos negativos del menor precio del cobre y del resto de los productos mineros sobre sus resultados operacionales. La Corporación alcanzó excedentes por US$ 3.889 millones durante el año pasado, los que se comparan con los US$ 4.014 millones de 2012, sin contar la utilidad extraordinaria obtenida gracias a la compra de una parte de Anglo American Sur S.A. “Para realizar comparaciones válidas entre un año y otro es indispensable aislar el negocio realizado con Anglo American, que por sí solo significó excedentes adicionales de US$ 3.791 millones”, explicó Iván Arriagada, vicepresidente de Administración y Finanzas de Codelco. zDurante 2013, el precio promedio del cobre alcanzó a 332,1 centavos la libra, lo que significa un 8% menos del promedio alcanzado en 2012. Junto con lo anterior, se produjo una baja de 19% en el precio del molibdeno, principal subproducto que comercializa la empresa, que se cotizó en US$ 22,7 por kilo durante 2013. También disminuyeron las cotizaciones del oro (-16%), la plata (-24%) y el ácido sulfúrico (-38%).


INGRESOS DISMINUYERON US$ 658 MILLONES: Debido al menor precio del cobre, los ingresos de Codelco disminuyeron en US$ 658 millones en 2013 comparados con el año anterior, a lo que hay que sumar otros US$ 264 millones por el efecto de los menores de precios de los subproductos.“Gracias al esfuerzo realizado por trabajadores, profesionales y ejecutivos para reducir costos y aumentar productividad, además de factores como el menor precio de la energía y un favorable tipo de cambio, se logró mitigar el efecto negativo de los menores precios sobre los excedentes de la compañía”, ratificó Arriagada. En el mismo sentido, el Presidente Ejecutivo de Codelco, Thomas Keller, señaló, a modo de resumen, que “tuvimos un buen año 2013, especialmente en la generación de excedentes donde, a pesar de la caída importante que sufrió el precio del cobre respecto del año 2012 y, especialmente, de nuestros subproductos, logramos virtualmente mantener el nivel de excedentes operacionales que teníamos en 2012. Excluyendo, naturalmente, el impacto de la operación de Anglo”. “Este es un resultado que se lo debemos a todos nuestros trabajadores, a todos los supervisores, a la plana ejecutiva, por cierto, y también al apoyo que hemos recibido de parte del Directorio en toda nuestra gestión. Aprovecho entonces esta instancia para manifestar mi agradecimiento a todos ellos”, sostuvo el Presidente Ejecutivo de Codelco. La ganancia comparable (que se calcula aplicando el mismo régimen tributario que a las compañías privadas) alcanzó a US$ 3.009 millones. CODELCO LOGRO MAYOR PRODUCCIÓN EN EL 2013 La producción de Codelco durante 2013 llegó a 1 millón 792 mil toneladas métricas de cobre fino (tmf), lo que significa un aumento de 34 mil tmf (2%) respecto del 1 millón 758 mil tmf producidas en 2012. El incremento se explica por la mayor producción atribuible al porcentaje de propiedad de Codelco en Anglo American Sur S.A y de División El Teniente. En el período, además, se sumó por primera vez la producción de Ministro Hales (MH), con 34 mil tmf, que co-rresponden a mineral enviado a la concentradora de Chuquicamata durante su período de puesta en marcha.El Presidente Ejecutivo explicó que “la entrada en operaciones definitiva de un proyecto se define como un hito contable, básicamente, a partir del momento en el cual la operación alcanza un determinado porcentaje de su capacidad de diseño. En MH estamos a un par de semanas de lograr eso”. Keller reiteró que la entrada en operaciones estaba dentro de los plazos proyectados. En tanto, la producción de las divisiones de Codelco -es decir, aquella que excluye la participación en El Abra y Anglo American Sur-, alcanzó a 1 millón 622 mil tmf, levemente inferior a 1 millón 647 mil tmf del año anterior. “Nuestras metas eran más ambiciosas en cuanto a producción, pero debido a distintos problemas operacionales, no alcanzamos la producción esperada en algunas divisiones”, indicó Arriagada. Respecto de los subproductos, en el período informado también hubo un aumento de 17% en la producción de molibdeno y de 2% en la producción de plata. En cambio, la producción de oro y ácido sulfúrico disminuyeron. CODELCO LOGRO BAJAR LOS COSTOS Y GASTOS En 2013, los costos y gastos totales de Codelco tuvieron una baja de 12%, llegando a 231,5 centavos de dólar por libra de cobre (c/lb), versus los 264,5 c/lb observados como promedio durante 2012. Asimismo, el Costo Neto a Cátodo corporativos (C3) disminuyó en 10,2%, cayendo a 217 centavos de dólar la libra en promedio. Este es el costo que se compara con el precio de la Bolsa de Metales de Londres. El costo directo (C1) de Codelco del año pasado llegó a 163,1 centavos por libra de cobre, lo que es un 0,3% inferior al alcanzado en promedio en 2012. El C1 es el tipo de costo que emplea la industria minera mundial para contrastar la gestión de las distintas empresas. “Lo más importante es que los costos fueron disminuyendo durante el año y hemos logrado mantener esta tendencia en 2014. Los costos son menores”, informó Iván Arriagada. Las significativas bajas en los costos de 2013 con respecto al año 2012 son producto del avance en el proyecto estructural de aumento de productividad y contención de costo que impulsa la empresa desde finales de 2011. En efecto, de los 1.324 millones menos de Costos y Gastos Totales, US$ 482 millones de ahorro son resultado directo del proyecto. Otros factores importantes fueron el impacto del tipo de cambio en los pasivos en moneda local (US$ 385 millones) y los menores precios de la energía y de otros insumos (US$159 millones). Comparando a Codelco con el resto de la industria, Arriagada informó que “Codelco se ubicó en 2012 un poco por arriba del segundo cuartil; en tanto, en el año 2013 -con la reducción de costos significativa que hemos tenido- Codelco ya se ubicaría nuevamente en el segundo cuartil, que era la meta que nos hemos propuesto en materia de productividad y costos unitarios. Creemos que hemos ganado en términos de posición relativa respecto de la industria”. Arriagada señaló que esta información se confirmará en los próximos meses cuando la industria internacional reporte los indicadores económicos de 2013. MENORES INGRESOS POR VENTAS: Los ingresos por ventas de cobre totalizan US$ 12.021 millones en 2013, los que se comparan con los US$ 12.792 millones del año 2012, debido principalmente al menor precio del metal.Como el costo del cobre vendido fue de US$ 8.299 millones, la ganancia bruta por venta de cobre llegó a US$ 3.722 millones. A esta ganancia hay que sumar US$ 433 millones por los ingresos generados por la venta de subproductos, los que


DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES DE CODELCO 2013 - 2012

La Corporación generó excedentes de US$ 3.889 millones en 2013, cuya distribución es la siguiente: 2013 2012 Impuesto a la Ley Reservada13.196 1.157 1.270 Impuestos a la renta (60%) 1.486 1.545 Impuesto específico a la minería 131 241 Ganancia 1.115 958 Excedentes operacionales 3.889 4.014 Utilidad por compra de AAS 0 3.791 Total de excedentes 3.889 7.805 Ganancia comparable* 3.009 5.947 * Equivale a la ganancia que obtendría Codelco, aplicando igual tributo que a las empresas privadas. también sufrieron una fuerte baja respecto de 2012, cuando llegaron a US$ 696 millones (menos US$ 263 millones). PRECIO DEL COBRE, INVERSIONES y DESAFIOS Respecto de la preocupación por la caída del precio del cobre, Keller señaló que “la mejor manera que tenemos nosotros de contribuir a enfrentar un precio del cobre más bajo del que estábamos acostumbrados es reduciendo nuestros costos y siendo más eficientes”. El ejecutivo agregó que, por esta razón, el proyecto estructural de productividad y costos continuará siendo un foco estratégico de la gestión de la empresa. Aunque declinó entregar proyecciones para el precio del cobre, Keller comentó que “los precios todavía están dentro de la trayectoria que uno podía esperar en el contexto de incertidumbre que existen en los mercados interna-cionales. Tenemos que acostumbrarnos, insisto, a que en un mundo donde todavía hay temas pendientes de resolver en las principales economías, vamos a tener que convivir con un precio del cobre que tal vez va a ser más volátil al que estábamos acostumbrados y del que nos gustaría tener”. El Presidente Ejecutivo señaló que la empresa está muy atenta a lo que está ocurriendo en los mercados internacionales. “Respecto de China, el consumo sigue aumentando, pero la pregunta es a qué tasa y hay ahí algún elemento de incertidumbre, aunque sigue siendo bastante atractivo. En ese escenario seguimos pensando que los fundamentos de la industria del cobre siguen siendo sólidos”, expresó. INVERSIONES DE CODELCO EN EL 20º3: US$ 4,178 MILLONES Codelco informó también que en 2013 las inversiones alcanzaron un monto récord de US$ 4.178 millones de dólares, cifra levemente superior a los US$ 4.093 invertidos en 2012. Consultado acerca de los montos de inversión para 2014, Thomas Keller indicó que “no corresponde discutir eso públicamente antes de que las autoridades (Ministerios de Hacienda y Minería) tomen conocimiento de esa cifra y tengan la oportunidad de conocer esa información y analizarla debidamente”. Por último, Thomas Keller se refirió a los desafíos de la Codelco, señalando que éstos “se enmarcan dentro de la estrategia que la empresa ha venido implementando en forma consistente: seguir avanzando con los proyectos estructurales; encontrar el financiamiento para esos proyectos; seguir implementando el proyecto estructural de productividad y costos; erradicar las fatalidades de la compañía; erradicar y eliminar las vulnerabilidades ambientales”. ACCIDENTABILIDAD: En 2013, Codelco lamentó cuatro accidentes fatales, tres trabajadores de empresas contratistas y uno de personal propio. En tanto, la tasa global de frecuencia de accidentes, que considera personal propio y de empresas contratistas, alcanzó la cifra récord de 1,26 durante 2013, que es significativamente inferior a la tasa de 1,35 del 2012. Codelco continuará reforzando el Proyecto Estructural de Seguridad y Salud Ocupacional con el propósito de eliminar definitivamente las fatalidades de la empresa.


ESTUDIO DEL CONSEJO MINERO REVELA DEMANDA DE TRABAJADORES MINEROS

Minería de Chile creará 33,000 nuevos empleos hasta el 2022 El Consejo de Competencias Mineras (CCM) del Consejo Minero adelantó las principales conclusiones del nuevo Estudio de Fuerza Laboral de la Gran Minería Chilena, el tercero en su tipo que la industria minera publica en Chile, esta vez para el período 2013-2022. Joaquín Villarino, presidente Ejecutivo del Consejo Minero, señaló que “este informe refleja que al 2022 la industria requerirá 33,000 nuevos trabajadores para las labores de extracción, procesamiento y mantención en faenas de la gran minería, considerando los trabajos que se generarán por el desarrollo de nuevos proyectos, así como las oportunidades derivadas del reemplazo de trabajadores que alcanzarán la edad de retiro”. Agregó que “esta cifra es menor a la de 38,000 nuevos trabajadores que entregaba el informe del año pasado. La diferencia se debe principalmente a la postergación de proyectos mineros, con el consiguiente desfase de contrataciones, y también a la necesidad de incrementar productividad como requisito de competitividad”, lo que implica contratar un menor número de personas por toneladas de mineral a producir. Según el informe, más allá de esta baja, las cifras siguen mostrando que la minería es un sector que ofrece y seguirá ofreciendo importantes oportunidades de trabajo a personas apropiadamente calificadas, capaces de adaptarse a exigencias de mayor productividad. Las mayores brechas proyectadas-información muy útil para quienes están definiendo su formación para el trabajotienen relación con perfiles técnicos y de oficios, en especial mantenedores mecánicos y eléctricos y operadores de equipos fijos y móviles. El estudio destaca que pese al creciente requerimiento de mantenedores eléctricos y mecánicos, paradojalmente se proyecta una disminución en el número de egresados y titulados de programas técnicos y profesionales en estas especialidades, respecto a los proyectados en el informe anterior. Entre todas las carreras relacionadas con minería, aquellas vinculadas a distintos ámbitos de mantenimiento son las que han tenido la menor tasa de crecimiento en la matrícula cuando se considera el período 2006-2013. Hernán Araneda, Gerente de Innovum de Fundación Chile, señala que “en países como Estados Unidos o Australia, se monitorean permanentemente las tendencias en la demanda y la oferta de capital humano especializado, especialmente en los sectores productivos estratégicos para la competitividad del país. Esta información es clave para la toma de decisiones en las empresas, pero también para las instituciones de formación que desean asegurar la pertinencia de su oferta de programas y ciertamente para las familias que invierten importantes recursos en la educación de sus hijos e hijas. La labor del CCM constituye un ejemplo a emular en otros sectores de la economía de Chile”.


Caserones producirá 69.000 toneladas de concentrado cobre en 2014

“Deberíamos estar en condiciones del primer embarque de concentrados en agosto (...) En 2015 deberíamos estar produciendo cerca de la previsión de 150.000 toneladas de concentrado”La mina de cobre Caserones en Chile producirá entre 68.000 y 69.000 toneladas de concentrado este año, dijo a Reuters el jefe del retrasado proyecto, Nelson Pizarro. JX Nippon Mining & Metals Corp, una unidad de JX Holdings Inc., había informado anteriormente la postergación del inicio de la producción hasta mayo desde la fecha original que era enero, por fallas en sistemas y demoras en la construcción. “Estamos esperando que en cuatro meses hayamos logrado la capacidad de diseño”, dijo Pizarro en el marco de una cena de la industria minera.“Deberíamos estar en condiciones del primer embarque de concentrados en agosto (...) En 2015 deberíamos estar produciendo cerca de la previsión de 150.000 toneladas de concentrado”, agregó. Pizarro explicó que el inicio de la puesta en marcha de la mina -ubicada en el norte del país- se había retrasado principalmente por conflictos laborales, y advirtió que el arranque durante el invierno austral tiene sus riesgos. “El problema es que nos va a tocar en pleno invierno y eso si que realmente es una apuesta. Es muy complicado intentar un proceso de ramp-up (arranque) en invierno, pero nos tocó”, dijo el jefe del proyecto. Caserones es uno de los pocos nuevos proyectos mineros que entrarán en funcionamiento en Chile este año, el mayor productor mundial de cobre. En octubre pasado, la compañía dijo que su costo se había disparado un 40 por ciento frente al plan original, debido a costos laborales y un clima adverso


EL TENIENTE: LIDERAZGO EN MOLIBDENO La cuprífera Codelco ostenta hoy los mejores resultados nacionales en esta materia. Gran parte de los cambios que llevaron a este logro fueron propuestos por el personal operativo de la misma planta y el apoyo de las áreas colaboradoras eléctricas-instrumentación y mantención. El ambiente es de satisfacción en el equipo encargado de la recuperación de molibdeno (Mo) en la División El Teniente. Y es que el año pasado, la producción total de este mineral, derivado de la explotación del cobre,fue de 6.817 toneladas finas. Es decir, fue 11,2% más que en 2012 y 9,8% superior a lo establecido en el programa. Y no es todo: la planta de Molibdeno tenía cumplida su meta anual un mes antes de finalizar el año 2013. Los buenos resultados se han mantenido durante los primeros meses de este año. En enero y febrero, la producción acumulada alcanzó las 1.132 toneladas, cifra 20% superior a la registrada en el mismo período del año pasado. “Hasta hace 2 ó 3 años, El Teniente no figuraba entre los principales recuperadores; sin embargo, la implementación continua de mejoras propuestas a través de varios años han dado sus frutos. Hoy somos, sin lugar a dudas, la planta más observada y con los mejores resultados a nivel nacional y estamos entre las mineras más eficientes del país”, aseguró el gerente de Plantas de División El Teniente, Claudio Sougarret. Y el indicador que mejor refleja que el equipo está haciendo bien las cosas es el continuo aumento en la proporción de recuperación de molibdeno al pasar de 64,9% en 2012 a prácticamente 70% en 2013 y 78,6% en el primer bimestre de este año. INNOVAACION Y MEJORA CONTINUA: Más allá de hechos puntuales, los buenos resultados se deben a la innovación y mejora continua. Esto, sumado al rol de los trabajadores y a su capacidad de adaptarse a los nuevos sistemas y mejores prácticas operacionales. “Hay un equipo muy comprometido, entusiasta, motivado y muy bien liderado. Muchos de los cambios operacio-nales fueron propuestos por los propios Jefes de turno, operadores expertos y operativos en general, que llevan años en la planta. Y todo se ha logrado sin accidentes personales ni incidentes ambientales”, reconoció el Gerente de Plantas, Claudio Sougarret. A su juicio, dos factores clave en la recuperación se relacionan con la utilización de dióxido de carbono (CO2) y de nitrógeno (N2). La adición del primero, que comenzó en 2012 y se automatizó en 2013, ha permitido obtener pH (índice de acidez de una disolución) más bajos. “A menor pH se puede recuperar mayor cantidad de molibdeno. De hecho, hemos aprendido que éste se puede bajar de forma controlada y estamos probando con menores niveles, lo que nos ha dado todavía mejores resultados de recuperación”, señaló Sougarret. En el caso del nitrógeno, comentó que este elemento “genera una atmósfera inerte en las celdas de flotación en donde colectamos el molibdeno y lo separamos del cobre. Por lo tanto, se evita la oxidación de los reactivos, y así, no pierden su poder efectivo para recuperar molibdeno y depresar (separar) cobre”.


Carro de transporte más grande de Sudamérica está en Codelco

La División Radomiro Tomic adquirió recientemente un vehículo único en su tipo en el continente. Se les conoce como “camas bajas” o “lowboy” y constituyen uno de los equipos más utilizados en el transporte y logística de traslados asociados al quehacer minero. El carro marca Aspen fue fabricado en Canadá y es capaz de mover hasta 300 toneladas, característica que lo convierten en el más grande en Sudamérica. Su llegada también reducirá los riesgos para las personas y disminuirá costos asociados al traslado de maquinarias dentro de la operación.

CEMENTOS POLPAICO SUBIO UTILIDADES Una ganancia por 11.006 millones de pesos registró Cemento Polpaico en 2013, la que se compara con los 623 millones de pesos en 2012, es decir la incrementó en casi 18 veces. Al 31 de diciembre de 2013 la sociedad matriz y sus filiales presentan un aumento en el resultado de explotación del ejercicio, respecto de igual periodo del año anterior, el que fue generado principalmente por un aumento de los ingresos operacionales de un 15,1%, y un aumento en el costo de ventas, de un 6,1%.Por su parte los gastos de administración, distribución y otros gastos por función presentan un aumento de un 7,7%. En tanto, en 2013, el resultado fuera de explotación e impuestos, presenta una variación negativa frente a igual periodo de 2012, que proviene fundamentalmente a mayores gastos en el impuesto a las ganancias y en el rubro otras ganancias (pérdidas).

Inversión en Ingeniería cayó 13.8% en 2013 La industria terminó el año con una caída del 13,8% en comparación con el promedio de 2012, pero el alza del 2,2% en proyectos privados reflejaría buenas perspectivas.Durante dos años el indicador de la actividad de consultoría en ingeniería ha arrojado cifras desalentadoras sobre la inversión en proyectos de infraestructura, con el consecuente impacto que esto tiene sobre los demás sectores económicos. En noviembre, el indicador que elabora la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile (AIC) parecía anticipar, de nuevo, una fuerte caída en proyectos en 2014, sembrando las alarmas sobre la necesidad de reactivar el sector.Ahora se conoció que el índice de actividad del cuarto trimestre tuvo una caída de 2,5% con respecto al tercero, en el que incidió sobre todo el descenso de 3,8% en la etapa de inspecciones, probablemente como consecuencia de una caída en las inversiones, dicen desde la institución. Junto a ello, se registró una disminución del 17,1% frente al mismo periodo de 2012 y una merma del 28,4% con respecto al peak de igual lapso en 2011. En tanto que en el conjunto de 2013 el promedio de actividad bajó un 13,8% en comparación con el promedio de los doce meses anteriores. Este panorama ya se habría previsto en índices previos en los que se alertaba de que el PIB de Chile podría caer un punto si la inversión se redujese a la mitad. Sin embargo, la cifra del último periodo del año pasado muestra un quiebre de tendencia. Sería la primera vez en 24 meses en los que se revierte este sesgo decreciente para los proyectos del sector privado, en el que el índice de este segmento creció un 2,2% en el último trimestre de 2013. Además, como un adelanto de la mejora que se esperaría, los estudios de proyectos subieron un 9,8% con respecto al mismo lapso de 2012, si bien es cierto que cayeron un 4,2% frente al trimestre anterior. Junto a ello, como otro síntoma de las proyecciones de recuperación que se esperan para los meses venideros, el indicador estimaría un alza del 1,7% en el primer trimestre de 2014 con respecto al cuarto de 2013, aunque la actividad se mantendría aún muy por debajo de la que se registró. “Por primera vez vemos signos de que podríamos haber tocado fondo. Por el bien del país, esperamos que las cifras al menos se mantengan en los próximos trimestres. Para volver a la senda de crecimiento del país necesitamos fuertemente más inversión en proyectos”, comenta al respecto Elías Arce, presidente de la Asociación. Sin embargo, hace énfasis en la necesidad de esfuerzo que “hay por delante para recuperar la caída de 61% del índice entre el cuarto trimestre de 2011 y el tercero de 2013”, reflejo de la inversión esperada del sector privado en proyectos de inversión.


Bajas persisten en minería e infraestructura: Por rubros, el indicador arroja que las áreas económicas con gran participación de actividad de ingeniería anotaron bajas no menores. Por ejemplo, en esos doce meses minería, que emplea el 55,4% de las horas/hombre con las que se elabora el indicador, cayó un 14,5%. En tanto que bajó sólo un 0,8% con respecto al tercer trimestre de dicho año. Mientras que infraestructura, que utiliza el 25,8% de estas horas/hombre, exhibió una baja del 14,2% en los doce meses y disminuyó un 6,7% versus el trimestre previo, periodo en el que la infraestructura hidráulica sanitaria fue la única área que subió en un 12,1% al compararlo doce meses atrás

El cobre está ahora presionado por altos costos de producción Actualmente, existe un menor incentivo para producir o invertir en la producción del cobre. La razón es que, desde el estallido de la última crisis financiera, el costo de fabricación del metal rojo se ha encarecido más que el de cualquier otro metal, mientras que los precios se mantienen sin cambios. COSTOS OPERATIVOS MARGINALES DE MINAS DE COBRE SUBIERON 87% Un reciente estudio de Wood Mackenzie, consultora especializada en investigación energética y minera, muestra que los costos operativos marginales de las minas de cobre se han disparado 87%, frente al 17% para el zinc, el 8% para el aluminio y el 0% de níquel. El aumento ha sido impulsado por el encarecimiento de la energía, cuyo costo se ha duplicado tanto por el aumento de los precios como por el incremento de la intensidad energética, además de la mano de obra, los servicios y los gastos técnicos, detalló en su reporte Mónica Coronatti, editora de Sala de Inversión América. La tendencia de aumento de los costos en un entorno de precios bajo presión conlleva a una evidente contracción en los márgenes de la extracción minera de este metal, que está incidiendo en la toma de decisiones, amenazando la capacidad de invertir en la oferta futura. Aunque en teoría las decisiones de las mineras sobre cuándo invertir en la generación de suministros deberían basarse en los rendimientos a largo plazo y no en las fluctuaciones de los ingresos a corto; en general no suele ser el caso, especialmente para las empresas más jóvenes, a las cuales resulta difícil justificar un gasto de miles de millones de dólares en nuevos proyectos cuando los márgenes de beneficios tocan a su mayor contracción en una década. Lo anterior no solo sugiere que la influencia de los costos para determinar los precios del cobre puede ser mayor a lo que el mercado percibe en la actualidad, sino también que este período de precios más bajos probablemente tenga un efecto perjudicial en el crecimiento futuro de la oferta. El metal rojo estrenó el primer mes del año con pérdidas del 4%, acumulando casi dos semanas consecutivas a la baja, la caída más larga desde 1998, a pesar de que los últimos dos trimestres del 2013 fueron de ganancias. Las recientes señales sobre una menor expansión económica de lo anticipado para este año en China – el mayor consumidor de cobre del mundo –, reavivaron las preocupaciones sobre la demanda del metal, en un momento en el que su producción mundial superará la utilización en 167.000 toneladas, tras un déficit de 137.000 toneladas en 2013, según señala Barclays. Según un sondeo entre los analistas de la agencia Reuters en el mes de enero, se espera que el equilibrio del mercado de cobre se reduzca a un superávit de 260.500 toneladas este año respecto a las 328.000 toneladas previstas para 2014 en una encuesta similar en el último trimestre del 2013. En 2015, los analistas prevén que el excedente se reducirá aún más a 235.500 toneladas. Esta reducción del exceso de existencias está ayudando a amortiguar el impacto en los precios de una desaceleración de la actividad económica y de la demanda en China. La Comisión Chilena del Cobre prevé que entre 2014 y 2015 la producción mundial de este commoditie crecerá a una tasa promedio anual de 2,3% a 27,6 millones de toneladas; mientras que el consumo mundial lo hará en torno a 3,8%, anticipando que en China el consumo del metal aumentará 6,5%. Sin embargo, de acuerdo a los últimos datos, el objetivo de crecimiento de las exportaciones del gigante asiático para 2014 es de 7,5%, mucho menor que el del año pasado, lo que sin duda afectará al consumo del metal rojo.


Minería del Cobre a 2020: Tiempo de desafíos OPINION DE CEOS Y EJECUTIVOS MINEROS DE CHILE “En los últimos 10 años, el costo de construir una mina se triplicó, y también subió el costo de operación Jeffrey Dawes, presidente y CEO de Komatsu Latin America “Debemos evitar que el precio de la energía se transforme en un impedimento para el desarrollo minero Thomas Keller, presidente ejecutivo de Codelco. Para la minería de cobre ser más productivos es clave para no perder el liderazgo en la producción mundial Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de Minera Lumina Copper Chile. La falta de profesionales ha creado una burbuja de salarios, de rotación de personal y subieron los costos José Manuel Sánchez, director general de Atlas Copco Chilena. Una fórmula para rentabilizar mejor las ganancias mineras, es acentuando el desarrollo tecnológico. Hennie Faul presidente ejecutivo Cobre de Anglo American. Los expertos coinciden en que el fin del ciclo de precios altos en la minería del cobre está cerca. Pensando en el fortalecimiento de la competitividad chilena al 2020, asoman un conjunto de tareas: ahondar en el expertise de los trabajadores, impulsar nuevas tecnologías y mejorar las relaciones socioambientales están a la cabeza. Esto es lo que plantean los principales líderes de la industria. El año 2013 fue clave para la minería nacional. Se cumplieron 10 años desde el inicio del boom en el precio del cobre -empujado por el sostenido crecimiento de China-, que derivó en aumentos sostenidos de la producción de las compañías mineras. Pero 2013 también fue el año del despertar. Del darse cuenta que el fin del ciclo de precios altos ya está cerca -por la entrada de nuevas producciones en el mundo y una ralentización del consumo en Asia- y, por consiguiente, lo necesario que es poner un freno. De la cartera de proyectos en torno a US$ 100.000 millones que el gobierno proyecta para la minería hasta 2021, las empresas ya han señalado que al menos un tercio no se construiría en los plazos iniciales, pues urge revaluarlos. En los últimos 10 años, el costo de construir una mina se triplicó, “En los últimos 10 años, el costo de construir una mina se triplicó, y también subió el costo de operación (...) las empresas mineras tuvieron un crecimiento tan rápido que comenzaron a aplicar el concepto de fast track, donde el proceso de estudios, ingeniería básica y de detalle se reduce del


tradicional rango de 5 a 10 años a un período de entre 3 y 5 años”, describe el presidente y CEO de Komatsu Latin America, Jeffrey Dawes. Estos mayores costos hicieron que el país fuera perdiendo competitividad frente a otros países, que motivados por los buenos precios, impulsaron el desarrollo de su cartera de inversiones. Esto encendió las alertas respecto a la necesidad de avanzar en una serie de desafíos pendientes para que el país permanezca entre las naciones mineras más atractivas. Los “años mineros”, 2020 está a la vuelta de la esquina, por eso fue que pedimos la opinión de los principales ejecutivos de mineras y proveedoras mineros de Chile, sobre los temas más importantes a enfrentar con urgencia en los años que vienen. Altos costos y la escasez de energía están a la cabeza de las dificultades mineras Casi al unísono, todos plantearon que el alto costo y la escasez de energía están a la cabeza de las dificultades, considerando que este ítem en Chile es casi el triple que en otros países como Perú o Estados Unidos. “Debemos evitar que el precio de la energía se transforme en un impedimento para el desarrollo minero. Es necesario repensar la institucionalidad para que seamos capaces de contar con una energía que, respetando la normativa ambiental vigente, sea segura, competitiva y permita que el motor de la economía chilena, la minería, pueda seguir desarrollándose y creciendo”, plantea de entrada el presidente ejecutivo de Codelco, Thomas Keller. Productividad es la consigna en mineríaa del Cobre En la lista de desafíos pendientes, una mejora en la productividad es lo que parece tener concentrada a toda la industria. El presidente ejecutivo de Minera Lumina Copper Chile, Nelson Pizarro, explica que tiene un fuerte componente país, ya que en la medida que las distintas industrias son más competitivas, maximizan sus aportes al Estado y hacen posible el crecimiento. “Para la minería de cobre ser más productivos es clave para no perder el liderazgo en la producción mundial, hacer frente al deterioro de la ley de los minerales y contener el impacto de insumos críticos”, afirma. El ejecutivo enumera varias líneas de acción para los próximos años. Entre ellas, dice que lo primero es resolver los problemas energéticos, para luego avanzar en la automatización y


robotización de los procesos, llevar la gestión productiva integrada a centros de control que podrían estar ubicados fuera de los yacimientos, y que las firmas colaboradoras realicen un fuerte upgrading en la gestión de recursos humanos, entre otros aspectos. En esta línea, Keller plantea que, para elevar la productividad de los trabajadores y profesionales en general, se debe desarrollar un trabajo fuerte con las firmas de servicios. “Es la única forma de seguir compitiendo con empresas que tienen yacimientos con mejores variables mineras y que operan en países con condiciones estructurales más ventajosas”, sostiene. El presidente ejecutivo de Finning Sudamérica, Marcello Marchese, coincide con esta apreciación y explica que las lecciones de los últimos ciclos de bajos precios están asociadas justamente hacia una mayor integración en la cadena y más colaboración, porque así se controlan mejor los costos y se establecen relaciones de largo plazo. EL DESAFIO DE RECURSOS HUMANOS EN LA MINERIA AL 2020 Al abordar materias como recursos humanos, plantea que hacia 2020 esta área presenta varios desafíos. Entre ellos, “buscar la forma de atraer a las generaciones que hoy están en el colegio para que formen parte de la industria en el futuro. Para ello hay que agregar componentes más sustentables, trabajar en las ciudades, hacerlas más amigables con el fin de que estas personas las vean como una opción para vivir. Es insostenible seguir movilizando gente en avión hacia y desde Santiago”, plantea. En esta misma línea, el director general de Atlas Copco Chilena, José Manuel Sánchez, explica que la falta de profesionales “ha creado una burbuja de salarios, de rotación de personal, y el mercado mismo ha fomentado esa situación, con lo que todos los costos se fueron para arriba”. Por eso, tanto él como Marchese dicen que hay que poner acento en el tipo de educación que se está entregando a las nuevas generaciones, para acercarlas lo más posible a las necesidades del sector. “Nuestro modelo de educación no crea expertos en algo, sino profesionales generalistas, que saben de todo un poco, pero no en profundidad. Por eso, es necesario mejorar la capacidad técnica


de las personas, con modelos educativos distintos, donde el entrenamiento en áreas determinadas es fundamental”, indica Marchese. En ese camino han comenzado a transitar las empresas y varios gremios, como la Asociación de Grandes Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin). Su presidente Pascual Veiga, cuenta que están ejerciendo un rol articulador con organizaciones públicas y privadas para fortalecer la enseñanza técnica. “Es urgente crear las condiciones para que en Chile las carreras técnicas tengan el reconocimiento que les corresponde. Que los jóvenes vean en ellas una alternativa atractiva (...) que se asegure que, al graduarse, cuenten con las competencias para insertarse en el mundo laboral y, también, quedar habilitados para seguir perfeccionando sus conocimientos en un proceso de formación progresivo, debidamente estructurado y con las certificaciones correspondientes”, sostiene. “El Chile del futuro necesita técnicos de una generación 2.0”, advierte. Girar a una cultura corporativa más horizontal, donde las personas son capaces de tomar decisiones, es otro cambio que se debe dar según el country manager de Sandvik, Mark Baker. Incrementar productividad mediante mejor uso de tecnologías Como panorama general, es inevitable que las leyes mineras de los yacimientos que vienen sean menores a las vistas en el pasado. “Es un fenómeno natural en el tipo de yacimientos chilenos (pórfidos de cobre), en que al profundizarse su explotación se pasa desde los minerales de enriquecimiento secundario y de mayor ley, a minerales primarios de menor ley y habitualmente más duros”, explica el gerente de Marubeni LP Holding, Sergio Jarpa. Recuerda que hoy existen proyectos en construcción con leyes más bajas, como Caserones (0,35%) y Antucoya (0,34%), que requieren precios del cobre no inferiores a US$ 3 por libra para ser rentables en Chile. Por lo tanto, “si el valor del metal bajara, es poco probable que se desarrollen nuevos proyectos”, sostiene.

Una fórmula para rentabilizar mejor las ganancias en este tipo de yacimientos y, por cierto, en los de mejor ley también, es acentuando el desarrollo tecnológico. Así lo cree el presidente ejecutivo Cobre de Anglo American, Hennie Faul, al afirmar que “el desafío es incrementar la productividad mediante un mejor uso de la tecnología, con mayor capacitación y el liderazgo necesario para incentivar este mejoramiento, de manera que el país compita con naciones mineras, como Canadá y Australia”. Lo primordial para las firmas que trabajan con herramientas tecnológicas, dice Baker, es avanzar en soluciones más seguras en términos de salud y seguridad, menor impacto ambiental y mejoras en la producción. “Hacia 2020 el tema que estamos trabajando es avanzar en la automatización donde se pueda. No sólo eliminar la exposición a riesgos de fatalidades y lesiones, sino también aumentar el componente productivo”, describe. En ese contexto, dice que un aspecto relevante es usar adecuadamente las herramientas que ya existen, en el sentido de que las nuevas tecnologías entregan una inmensa gama de información que no es procesada por las empresas. “Es casi como el ejemplo del smartphone, que no se usa sólo para tener números y hablar con personas, sino que es toda una herramienta que permite múltiples funciones, las uses o no. El producir determinado equipo no garantiza que vas a ser más productivo, sino la forma en que lo usas”, describe. Thomas Keller enfatiza en la necesidad de que las mineras se involucren con nuevas tecnologías que enfrenten condiciones más adversas sin necesariamente subir los costos. “Debemos atrevernos a innovar para defender la competitividad de la industria minera chilena. Para eso hay que atreverse a correr riesgos y buscar oportunidades de mejoras en todos nuestros procesos productivos. En Codelco lideramos el desarrollo de la minería subterránea y estamos avanzando en la aplicación de la biotecnología. Hay que insistir en ese camino”, afirma. Licencia social y ambiental Francisco Veloso, presidente de Minera Los Pelambres, dice que el desafío que implica mayores retos es la relación con las comunidades. “Necesitamos comenzar a adoptar otras formas y miradas a la hora de encarar la relación con nuestro entorno, particularmente en los territorios y comunidades que acogen nuestras operaciones. Hay mucho terreno abierto para innovar y generar nuevas maneras de relacionarnos, que partan del consenso de visiones de desarrollo común, mediante procesos de diálogo y colaborativos, que apunten a la creación de valor y beneficios para todos”, sostiene. Dawes plantea la necesidad de una voluntad política que redunde en un diálogo ampliado entre mineras, proveedores, comunidades directas y extensivas, junto al mundo político. Pizarro agrega que al interior de las empresas es imprescindible un trabajo más profesional, planificado y respaldado por la alta gerencia, porque sólo de esta manera se incrementará la reputacion y se obtendrá la licencia social. En todo esto será clave, según los entrevistados, enfatizar el seguimiento de las tareas asumidas en materia ambiental con la aprobación de los permisos, para evitar la judicialización y paralización de proyectos, que es la principal preocupación de hoy al 2020.


2 - 4 julio 2014 Hotel Marriott, Lima, Perú

Primer Seminario Internacional de Mantenimiento de Plantas y Equipos Mineros áreas de interés

Estrategias de mantenimiento y gestión de activos • Mantenibilidad y confiabilidad en el diseño de operaciones minas y plantas • Interacción operación-mantenimiento • Mejores prácticas de mantenimiento • Disponibilidad, confiabilidad y mantenibilidad de equipos • Técnicas de inspección y de mantenimiento basadas en condiciones • Sistemas de información y software de mantenimiento • Salud, seguridad, medio ambiente y comunidades en el mantenimiento • Tecnologías de apoyo: monitoreo remoto, e-mantenimiento y robótica • Equipos y mantenimiento para un uso eficiente de la energía.

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comité ejecutivo presidente

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vicepresidente

José Bolaños Gerente de Mantenimiento, Kinross Paracatú, Kinross Gold Corporation, Brasil d i r ec to r e j ec u t i vo

Carlos Barahona Gerente General, Gecamin, Chile

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CHILE MINERO: ABRIL 2014