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CHILE: Cartera de Proyectos Mineros 2013 - 2021 por US$ 112 mil millones

Cartera Proyectos de Cobre Oro, Plata, Hierro y Minerales Industriales.

(Ver mas detalles en CD) “PERU - CHILE” DIRECTORIO DE PROYECTOS MINEROS E INVERSIONES | 2013 - 2021 Promotores Multimedia SAC Lima - Perú 2014 MAIL: mineriaperuana@gmail.com


CHILE: Cartera Proyectos Mineros por US$ 112 mil millones Para el período comprendido entre los años 2013 y 2012, la minería chilena dispone de una cartera de proyectos de inversión por un valor de 112.600 millones de dólares. Esta cartera está constituida por 49 proyectos de inversión en la minería del cobre, oro, plata, hierro y minerales industriales. La Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2013-2021 fue revelada por el Ministro de Mineria de Chile, Hernán de Solminihac el 8 de agosto del 2013. El Catastro de la inversión fue elaborado por la Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO). El presente informe de la inversión minera en Chile comprende 49 proyectos anunciadas por compañías mineras que consideran inversiones superiores a 90 millones de dólares de inversión por proyecto, que ya se encuentran en ejecución o en fases de estudios con la intención de tomar la decisión de invertir no después del año 2017 y poner en marcha el proyecto a más tardar el año 2021.

El resumen de la inversión contemplada para la cartera de proyectos se de Chile se resume en el cuadro de la página siguiente: 30 PROYECTOS DE COBRE La cartera de proyectos de cobre son 30, entre los cuales se incluyen dos líneas de inversión de CODELCO. Destacan los 6 proyectos estructurales de CODELCO, las ampliaciones de megayacimientos como Escondida, Los Pelambres y Collahuasi, las nuevas operaciones de concentración que reemplaza las operaciones de obtención de cátodos SxEw por agotamiento de sus recursos lixiviables (El Abra, Quebrada Blanca, etc.) y los nuevos emprendimientos en la mediana minería. 1O PROYECTOS DE ORO La minería del oro, con 10 proyectos, es el segundo sector en importancia, explicando el 19,4% del total de la inversión. Cabe destacar que tres de éstos son proyectos de gran escala (Caspiche, Cerro Casale y El Morro), los cuales son también coproductores de cobre. Además


CHILE: INVERSION DE LA MINERIA ENTRE 2013 - 2021 (En Millones de dólares) - Fuente: COCHILCO

SECTOR Anterior a Subtotal 1.Minería del Cobre (1.1+1.2 +1.3) 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017 Total Inversión 10.386 7.701 10.401 10.977 12.805 13.024 54.908

CODELCO Gran Minería Privada Mediana Minería

Posterior Partic. a 2017 TOTAL Total% 21.425 86.718 77,0

3.397 6.765 224

3.969 3.613 119

4.623 5.390 388

4.757 5.586 634

4.552 7.454 799

4.565 22.466 7.7352 9.7781 724 2.664

4.683 6.357 385

30.546 27,1 52.899 47,0 3.273 2,9

2. Mineria de Oro y Plata 3. MineríaHerro y Min.Indust.

3.394

813

1.529

2.825

4.125

4.052

13.344

5.050

21.788 19,4

673

1.069

925

553

318

183

3.049

329

4.050

Inversión Total (1+2+3)

14.452 9.583

26.803

112.556 100%

12.855 14.355 17.249 17.259 71.301

dos proyectos de reposición permitirán reactivar importantes operaciones auríferas. 8 PROYECTOS HIERRO Y OTROS Otras sustancias mineras también atraen inversiones, para desarrollos de yacimientos de hierro, titanio y expansiones en la industria del salitre. NORTE DE CHILE: MAYORIA PROYECTOS Esta gran inversión está destinada a mate-

3,6

rializarse preferentemente en proyectos ubicados en las regiones mineras del Norte de Chile. Si bien Antofagasta es el principal destino de la inversión, con 43 mil millones de dólares, el 38% del total, la inversión hacia Atacama es muy destacable (34 mil millones de dólares, 30% del total) principalmente gracias al desarrollo de nuevas operaciones de la minería del oro a gran escala.


ENTRE AÑOS 2008 -2013 Fuente: COCHILCO 2013

ORIGEN DE INVERSION MINERA El 46% de la inversión provendrá de compañías chilenas, principalmente CODELCO y Antofagasta Minerals en la gran minería del cobre, así como COPEC y PUCOBRE en la mediana minería (US$ 51.512 millones). El resto de la inversión minera provendrá de 11 países, donde destaca Canadá con US$ 30.717, el 27% del total por su primacía en los proyectos de la minería del oro y Japón con US$ 11.017 millones (9.8%) por su inversión minoritaria pero diversificada en varios proyectos además de un nuevo emprendimiento de capitales japoneses (Caserones). Otros capitales foráneos destacados son los de Suiza, US$ 4.460 millones; Reino Unido, US$ 4.228 millones, Australia, US$ 4.017 millones y Estados Unidos, con US$ 2.930 millones. - MINERIA DEL HIERRO: La India y China están iniciando inversiones en la minería del hierro. Cochilco señala que este pronóstico de inversión está siempre sujeto a cambios posteriores, más aún por la naturaleza del negocio minero. Es propio de la minería que los proyectos que están en ejecución constituyen una base de alta certeza. Por el contrario, los que se encuen-

tran en fases iniciales de estudios, cuentan información básica con grados de incertidumbres para las empresas inversionistas. Por ello a medida que avanza el desarrollo de los proyectos, estos van sufriendo cambios en sus características lo que repercute en variaciones en las capacidades productivas previstas, en los montos de inversión y en los plazos. Algunos proyectos también vieron modificados sus plazos previstos para su puesta en marcha, desde anticiparlo en 1 año hasta postergaciones por 2 años. COBRE: EXPANSION PRODUCTIVA Es importante destacar el incremento de la capacidad de producción de concentrados de cobre que pasará de 3,7 millones de toneladas de Cu fino el 2012 a 6,8 millones de Cu fino hacia el año 2021. Un efecto del incremento de la capacidad de producción de concentrados, será el incremento a una tasa mayor de la capacidad de tratamiento de minerales a procesar en las plantas de concentración. Es así como la minería del cobre disponía el 2012 de una capacidad de tratamiento anual de 450 millones de toneladas de mi-neral a concentración y pasará a disponer el año 2021 de 1.200 millones de toneladas/año (+180%)


Distribución por Mineral

Fuente: COCHILCO 2013

Distribución por País de Origen

frente a una capacidad productiva de cobre en concentrados de 3,7 y 6,8 millones de Cobre fino en concentrados respectivamente (86%). Ello se debe a la sistemática disminución de ley de cobre en el mineral a tratar. La consecuencia de este proceso estructural de la minería del cobre chilena será que las plantas están siendo diseñadas a mayor escala que las antiguas, con el incremento de costos de inversión

correspondiente y, luego, en la operación se requerirá de más energía, agua y otros insumos para producir una cantidad similar de cobre que en la actualidad, con un fuerte impacto en la demanda por estos bienes y servicios. Por lo tanto, este será un desafío para incrementar la productividad de la minería chilena para mantener su competitividad edn el mercado cuprífero mundial.


CHILE:

CATASTRO DE PROYECTOS MINEROS 2013-2021

La cartera de proyectos de inversión en la minería chilena actualizada a julio 2013, comprende 49 iniciativas cuyo valor global asciende a 112 mil 556 millones de dólares, de los cuales se invertirían por sectores de la siguiente manera: (Cifras en miles de millones de US$) INVERSION SECTOR MINERO US$ 86.718 Minería del cobre US$ 21.718 Minería del oro y plata US$ 4.050 Hierro y minerales industriales.

CHILE: CATASTRO DE PROYECTOS MINEROS 2013 – 2021 PUESTA EN PROYECTOS OPERADOR SECTOR REGIÓN TIPO DE ETAPA DE INVERSIÓN MARCHA PROYECTO DESARROLLO JULIO 2013 (MMUS$) 2013 - 2017 PROYECTOS DE DESARROLLO Codelco Chile Estatal-Cu Varios Reposición Ejecución 2013 - 2017 PROYECTOS DE INFORMACIÓN Codelco Chile Estatal - Cu Varias Nuevo Ejecución 2013 MINA MINISTRO HALES Codelco-MinistroHalesCu Antofagasta Nuevo Ejecución 2013 CASERONES Lumina Copper Gran MinCu Atacama Nuevo Ejecución 2014 PAMPA HERMOSA SQM Min. Ind. Tarapacá Nuevo Ejecución 2014 CERRO NEGRO NORTE Minera Pacífico Hierro Atacama Expansión Ejecución 2014 ESCONDIDA NUEVA PILA LIXIVIA.MineraEscondida Gran MinCu Antofagasta Reposición Ejecución 2014 LOS COLORADOS EXp. Minera Pacífico Hierro Atacama Expansión Ejecución 2014 PLANTA NITRATO POTASIO (NPT4)SQM Nitrato Min. Ind. Antofagasta Expansión Ejecución 2014 ROMERAL FASE V MineraPacífico Hierro Coquimbo Reposición Factibilidad 2014 OSO NEGRO Minera SanFierro Hierro Atacama Nuevo Factibilidad 2015 SIERRA GORDA Sierra Gorda Gran Min-Cu Antofagasta Nuevo Ejecución 2015 ESCONDIDA OGP Minera Escondida-Gran Min-Cu Antofagasta Expansión Ejecución 2015 ANTUCOYA Minera Antucoya Gran Min-Cu Antofagasta Nuevo Ejecución 2015 AMPLIAC. PAMPA BLANCA SQM Min. Ind. Antofagasta Expansión Ejecución 2015 DIEGO DE ALMAGRO MineraSierraNorte-Med.Min-Cu Atacama Nuevo Factibilidad 2015 ACTUALIZACIÓN ESPERANZA MineraEsperanza-GranMin-Cu Antofagasta Expansión Factibilidad 2015 LA COIPA FASE 7 KinrossMineraChile - Oro Atacama Reposición Factibilidad 2015 JERÓNIMO Agua de la Falda - Oro Atacama Reposición Factibilidad 2015 NUEVA ESPERANZA-ARQUEROSLaguna Resources - Oro Atacama Nuevo Factibilidad 2015 VALLE CENTRAL EXPANSIÓN MineraValleCentral-Med.Min.Cu O’HigginsExpansión Factibilidad 2015 BELLAVISTA Santa Fe Mining Hierro Atacama Nuevo Ejecución 2016 PASCUA Minera Nevada Oro Atacama Nuevo Ejecución 2016 ENCUENTRO ÓXIDOS Contractual Minera-GranMin-Cu Antofagasta Reposición Factibilidad 2016 CERRO BLANCO White Mountain Min. Ind. Atacama Nuevo Factibilidad 2017 CASPICHE Eton Chile Oro Atacama Nuevo Factibilidad 2017 NUEVO NIVEL MINA Codelco-El Teniente Estatal-Cu O’Higgins Reposición Factibilidad 2017 ESPERANZA SUR Minera Esperanza-Gran Min-Cu Antofagasta Nuevo Factibilidad 2017 SANTO DOMINGO Santo Domingo-Gran Min-Cu Atacama Nuevo Factibilidad 2017 LOMAS BAYAS III SULFUROS XstrataLomas Bayas-Gran Min-Cu Antofagasta Nuevo Prefactibilidad 2017 VOLCÁN Andina Minerals Chile -OroAtacama Nuevo Factibilidad 2017 LOBO - MARTE Kinross MineraChile - Oro Atacama Nuevo Factibilidad 2017 EL ESPINO Pucobre - Med. Min. - Cu Coquimbo Nuevo Factibilidad 2017 INCA DE ORO Inca de Oro - Med. Min-Cu Atacama Nuevo Factibilidad 2017 CERRO MARICUNGA Atacama Pacific Gold- Oro Atacama Nuevo Factibilidad 2018 SULFUROS RT FASE II Codelco-R.Tomic Estatal-Cu Antofagasta Nuevo Factibilidad 2018 EL ABRA MILL PROJECT SCM El Abra GranMin-Cu Antofagasta Nuevo Factibilidad 2018 CHUQUICAMATA SUBTERRÁN Codelco-Chuquicamata.Cu Antofagasta Reposición Factibilidad 2018 EL MORRO SCM El Morro Oro Atacama Nuevo Factibilidad 2018 TRASPASO MINA-PLANTA Codelco-Andina Estatal-Cu Valparaíso Reposición Ejecución 2018 PRODUCTORA Minera El Águila-Med.Min-Cu Atacama Nuevo Prefactibilidad 2018 TOVAKU Pucobre Med. Min-Cu Antofagasta Nuevo Prefactibilidad 2019 COLLAHUASI EXPAN. FASE III Cía.MineraDoña Inés-Gran Min-CuTarapacá Expansión Prefactibilidad 2019 QUEBRADA BLANCA HIPÓGENO MineraTeck GranMin-CuTarapacá Nuevo Factibilidad 2019 RELINCHO Min.RelinchoCopper-GranMin-Cu Atacama Nuevo Factibilidad 2020 CERRO CASALE Cía. Minera Casale Oro Atacama Nuevo Factibilidad 2020 ENCUENTRO SULFUROS Cía.Minera Encuentro-GranMin-Cu Antofagasta Nuevo Factibilidad 2021 AMPLIACIÓNLOS PELAMBRESII MineraPelambres-Gran Min-Cu Coquimbo Expansión Prefactibilidad 2021 NUEVA ANDINA FASE II Codelco-Andina - Estatal-Cu Valparaiso Expansión Factibilidad

TOTAL INVERSION CATASTRO DE PROYECTOS MINEROS 2013 - 2021 (En miles de millones de US$)

Fuente: COCHILCO 2013

4.370 1.557 3.435 3.000 1.033 880 721 413 250 196 90 3.900 3.838 1.900 665 597 550 200 423 300 152 143 4.250 600 380 4.600 3.505 3.500 1.800 1.600 800 800 624 600 515 5.430 5.000 4.080 3.900 1.420 700 600 6.500 5.590 3.900 6.000 3.500 7.000 6.749

112.556


CODELCO reduce plan de inversión a US$ 4 mil millones Así lo anunció Thomas Keller presidente ejecutivo de Codelco

Codelco sigue profundizando su plan de reducción de inversiones producto de los menores recursos de que dispone tras la decisión del gobierno de no capitalizar recursos frescos a la estatal.

El presidente ejecutivo de Codelco, Thomas Keller, señaló que “seguramente” este año ejecutarán cerca de US$ 4.000 millones, monto que representa una reducción de US$ 1.000 millones respecto del plan inicial que anunció en marzo pasado, cuando reveló su plan de inversiones 2013.

 Tras conocerse la decisión del gobierno de entregar a Codelco US$ 1.000 millones correspondientes a utilidades retenidas de la operación de compra de Anglo American Sur, lo que mejora la posición financiera de la empresa, pero no aumenta sus recursos disponibles, el directorio de Codelco declaró que revisaría el ambicioso plan de inversiones que, a través de 5 proyectos estructurales, busca mantener los niveles actuales de producción.

 Recientemente Keller le puso números a esa revisión y dijo que podría ser de US$ 500 millones con lo cual la iniciativa original bajó a US$ 4.500 millones. 
El ejecutivo explicó que siguen revisando las oportunidades de eficiencias que están disponibles, aunque precisó que en el corto plazo “no estamos innovando con ninguno de los proyectos estructurales” que están en ejecución (Nuevo Nivel Mina El Teniente, Ministro Hales y Chuqui Subterránera) y añadió que sobre ellos “no se ha tomado aún ninguna decisión”.

 *CAMBIO ESTRUCTURAL: En el seminario de Chile XXI, Keller precisó que la industria minera en general se encuentra en una condición compleja, que ha derivado en la instalación de una nueva condición estructural de costos para los proyectos, la que a su vez

sustentará un rango de precios más altos para el cobre y es necesario que haya conciencia de esta situación pues de lo contrario “no se seguirán haciendo proyectos porque los costos son mayores”.

 FORMULAS DE CAPITALIZACION 
 En el seminario hablaron especialistas como el académico Gustavo Lagos y el director de Cesco, Juan Carlos Guajardo, quienes plantearon la necesidad de asegurar un mecanismo estable de capitalización para Codelco.

 Lagos dijo que entre las opciones se busca financiar parte del plan de inversiones de Codelco con un tercio de los recursos del Fondo de Estabilización Económica y Social, que a junio tiene un valor de mercado de 
US$ 15.207 millones.

 Guajardo destacó la urgencia de encontrar fórmulas permanentes para la reinversión de las utilidades que genera Codelco y para ello es imprescindible perfeccionar su Ley de Gobierno Corporativo y dotar a los representantes del dueño de la empresa (los ministerios de

Hacienda y Minería) de herramientas de evaluación técnica como un ente independiente que tenga una mirada de largo plazo sobre el desarrollo de esta empresa.

Guajardo añadió que “en la última capitalización del Ministerio de Hacienda los proyectos y la gestión de Codelco se vieron influidos por factores de corto plazo políticos, fiscales y eleccionarios que están más allá del contexto de la empresa”.

 El presidente de Chile XXI, Carlos Ominami mencionó otras alternativas, entre ellas la posibilidad de establecer un modelo mixto, como el de la brasileña Petrobras y avanzar en la eliminación de la Ley Reservada del Cobre, que la obliga a entregar el 10% de sus ventas a las Fuerzas Armadas.

Los tres expositores coincidieron en que lo fundamental para avanzar en este tema, dada la urgencia que tiene el plan de inversiones de Codelco para asegurar su viabilidad futura, es alcanzar un “gran acuerdo social“ y también alinear a los trabajadores para evitar los conflictos entre la administración y los sindicatos.


ALBERTO SALAS, PRESIDENTE DE SOCIEDAD NACIONAL DE MINERÍA DE CHILE:

Minería chilena crecerá 5% el 2013 pero suben costos de agua, energía El presidente de la Sociedad Nacional de Mineria de Chile (SONAMI) Alberto Salas realizó un balance positivo del desempeño de la industria minera de Chile durante el primer semestre del 2013 y asegura que la minería cerrará este año con un incremento productivo del 5%, alcanzado los 5,7 millones de toneladas de producción de cobre fino.

Pese a lo anterior, entre enero y junio del 2013, las exportaciones del sector cayeron en US$ 900 millones respecto de igual lapso de 2012 al totalizar US$ 23.000 millones.
 “Este es un buen año en términos productivos y creemos que volveremos a crecer en el 2014 otro 5% anual, para llegar a los 6 millones de toneladas de cobre fino”, dijo el presidente de Sonami.


Alberto Salas fue reelecto presidente SONAMI

Alberto Salas fue reelecto presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) por el período 2013-2016, luego de las elecciones efectuadas el viernes 30 de agosto. También fueron elegidos vicepresidentes los ingenieros Diego Hernández Cabrera y Patricio Céspedes Guzmán, quienes acompañarán a Salas en su labor durante los próximos 3 años. “Esperamos seguir cumpliendo el mandato de nuestros representados y contribuyendo al desarrollo de la minería y del país, que es el único fin que nos guía”, afirmó Alberto Salas al agradecer el voto de los consejeros de SONAMI. El presidente de Sonami indicó también que “trabajaremos fuertemente en todos los ámbitos que le importan a la industria minera y nuestros desafíos estarán centrados principalmente en la recuperación de nuestra competitividad y en acercar la minería a todas las personas como factor en el camino al desarrollo”, afirmó. La directiva de Sonami lo integran: Felipe Purcell, Hernán Hochschild, David Baril, Patricio Contesse y José Miguel Ibáñez, Zulema Soto, Jorge Pavletic, Francisco Araya, Slobodan Novak y Hernán Urquieta.

SUBEN COSTOS DE ENERGIA, AGUA MANO DE OBRA E INSUMOS Sin embargo, el presidente de Sonami insiste en que pese a la anterior situación, el panorama de la minería chilena no es todo “miel sobre hojuelas”, porque los costos siguen creciendo, presionados por factores internos, como la baja de las leyes del mineral, y también por el encarecimiento de los insumos, como energía, agua y mano de obra, que conforman el costo unitario de las operaciones. Alberto Salas subrayó que la mejor opción para elevar el aporte económico de la minería es a través de su crecimiento al destrabar sus inversiones. En entrevista con la periodista Jéssica Esturillo, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Alberto Salas, anunció que en las próximas semanas seguirá con las gestiones para profundizar el enfoque que los candidatos presidenciales le están dando al sector minero en sus campañas. La idea es conseguir que el foco del tratamiento de la minería pase del debate en torno a una eventual alza del royalty hacia el análisis de fórmulas que permitan elevar la competitividad de este sector.

 MINERIA Y CAMPAÑA ELECTORAL -¿Qué le parece la forma como se está abordando el tema minero en la campaña presidencial? 
-Tenemos que entender que es el crecimiento social y económico el que nos permite tener mejores oportunidades para todos y la minería es la principal actividad del país y por lo tanto es un tema del que hay que preocuparse y quisiera sentir a todos los candidatos ocupados por el tema de la minería, pero no siempre es


así. 
-¿Les preocupa que el debate gire en torno al alza del royalty? 
- Sabemos que el de la minería no es un tema muy popular y que per se ésta es un poco desconocida y no se da para un debate muy público, pero es lamentable que si se llega a hablar sea sólo por los tributos, un tema que es muy delicado. 
-¿Por qué?
 - Los impuestos no son neutros y afectan la inversión. El negocio minero es de muy largo plazo y puede que estas modificaciones no tengan efecto en el mismo año en que se producen, pero sí lo tendrán en diez años más, porque cuando el inversionista mira y ve un cambio en las reglas, se cuestiona si eso puede volver a suceder, lo que le resta peso a otras variables que el país tenía como activos o como factores competitivos y los transforma en elementos que nos restan competitividad.

 PLAN DE REFORMA TRIBUTARIA -¿Cuál es su postura frente a los planes de reforma tributaria?
 - Como Sonami, a través de la Corporación de la Producción y el Comercio (CPC), manifestamos que siempre estamos dispuestos a conversar los temas tributarios en un contexto general, porque la minería paga un tributo que es igual para todos los sectores productivos y está bien que lo pague, pero además tiene otro tributo y creo que esa suerte de discriminación no es tan sana, pero ya está. 
 Creo que este tema no va por ahí, sino que por ver cómo producimos más para que esa estructura sea la que genera

más tributos, porque si el sector crece a tasas del 6% obviamente tendrá cada vez más recursos disponibles para aportar.

 -¿Para el sector minero esta opción sería más factible?
 -Hay un camino corto que es aumentar el aporte de la minería subiendo sus impuestos y otro es viabilizar que el sector crezca. Ambos llevan al mismo resultado, pero la diferencia es que con el segundo también sirve para crear más empleo y desarrollar más actividades de entrelazamiento productivo, lo que funcionaría como un círculo virtuoso. Por otro lado, como los impuestos no son neutros, al reducir la capacidad de inversión y quitarle rentabilidad a esta actividad se le resta atractivo al negocio, lo que significa que la fuente de origen de recursos tributarios se achica y, exagerando, el 100% de nada es nada, por eso el equilibrio es importante.

Hay que viabilizar las inversiones. DESTRABAR INVERSION MINERA 
-¿Cómo se logra ese equilibrio?
 - Nos gustaría ver que en la campaña electoral presidencial se trate a la minería más allá del royalty, que se vea el tema del crecimiento de la actividad, o al menos ver reflejado que aunque no se plantee públicamente, ellos entiendan la importancia que esta industria tiene para el país, que es importante preocuparse de este tema que hasta ahora se ausenta, pero quiero creer que en el plano interno se le da esa real importancia.

 -¿El reglamento ambiental vigente ayudará a destrabar la inversión mi-

nera? 
- Esa normativa sin duda que va en una dirección correcta y es un aporte, pero quisiera señalar en forma más específica que la institucionalidad regulatoria y fiscalizadora, que se norma con este instrumento y que interactúa con la minería, no creció al mismo ritmo que la minería, que en los últimos 20 años tuvo un desarrollo espectacular y tiene una cartera significativa por delante. 
Deberíamos tener una institucionalidad que esté a la par de este desafío y no lo está, por falta de recursos y de capacidad humana y porque también han aumentado las normativas que deben aplicar y además, persiste la centralización de las decisiones en Santiago, por eso esperaríamos que la visión del Estado fuera potenciar estas instituciones para que funcionen más rápido y que sin saltarse ninguna norma, faciliten que haya más producción, trabajos e impuestos, mirando esto casi como una inversión. 
-¿Y como va la consulta indígena?
 - Creo que es un avance significativo, en la medida en que todas las partes tengan el espíritu constructivo de avanzar. El concepto es que el proceso de consulta no es vinculante y el Estado la aplica, diseñado así creo que está bien.
 Creo que hemos avanzado bastante, tenemos una ciudadanía más empoderada y está bien que la gente pregunte más y por eso el trabajo que tenemos como país y como empresarios es informar, transparentar y trabajar abiertamente porque no tenemos nada que ocultar, por el contrario, tenemos mucho que mostrar sobre nuestra actividad.


Paralización de faenas de Pascua Lama, confirma la Corte Suprema La Tercera Sala de la Corte Suprema resolvió confirmar la decisión de la Corte de Apelaciones de Copiapó que suspendió las faenas de Minera Pascua Lama (Compañía Minera Nevada SpA), estableciendo una serie condiciones para la reanudación de sus actividades. En fallo unánime, los ministros de la Tercera Sala del máximo tribunal, Sergio Muñoz, Héctor Carreño, Pedro Pierry, María Eugenia Sandoval y el abogado integrante Guillermo Piedrabuena, desestimaron lo solicitado por los representantes de las comunidades diaguitas, quienes señalaron que las medidas impuestas por el tribunal de alzada copiapino eran insuficientes para cautelar sus garantías constitucionales. “Resulta que las medidas decretadas por la Corte de Apelaciones de Copiapó son como suficientes para proteger las garantías constitucionales que se denuncian vulneradas, puesto que –según se expuso en el considerando segundo- se ha ordenado paralizar las faenas del proyecto Pascua Lama hasta que se cumpla previamente con la construcción de todas las obras destinadas a dar protección al recurso hídrico, asimismo se ordena dar cabal cumplimiento al Plan de Monitoreo contemplado en la respectiva Resolución de Calificación Ambiental y se establece además un sistema de fiscalización del cumplimiento de las medidas. Este conjunto de providencias permite asegurar -en el intertanto- de manera efectiva los derechos de los recurrentes, dando pleno cumplimiento al objetivo buscado por el Constituyente”, afirma el fallo. Según los jueces chilenos “tanto los recurrentes como cualquier otro particular puedan incoar las acciones que estimen pertinentes ante la autoridad o el Tribunal Ambiental correspondiente, tanto para obtener la revocación de la RCA del proyecto Pascua Lama o para constatar si se mantienen o no las variantes ambientales vigentes al momento de aprobar el proyecto”. Así, el tribunal rechazó la petición de los recurrentes, quienes pedían adicionalmente que se ordenara a la autoridad administrativa que constatara si se mantenían vigentes las condiciones imperantes al momento de aprobar el proyecto Pascua Lama, pues de no ser así procedería la revocación de la Calificación Ambiental. “Las peticiones de los actores expresadas en su apelación rebasan considerablemente el petitorio de su acción cautelar, pues en definitiva lo que pretenden es que esta Corte revoque la Resolución de Calificación Ambiental, lo que no fue solicitada en el recurso. Muy por el contrario, en él se pide que se acoja el recurso y se ordene a la empresa que cumpla con los compromisos adquiridos ante el Sistema de Evaluación Ambiental, que precisamente son aquellos previstos en la RCA N° 24, cuestión que ha sido íntegramente concedida por la sentencia en alzada”, indica el fallo. Cabe recordar que en agosto Barrick Gold expuso que durante el tercer trimestre actualizará el costo total de Pascua-Lama, que hasta ahora está fijado en US$ 8.500 millones, lo que supone que en el período 2013-2014 la canadiense gastará hasta 
US$ 1.800 millones menos en este proyecto. ------0o0---


Bolsa de Metales de Londres

Mineras inician campaña de venta de cobre 2014 con mejores precios La minera japonesa Pan Pacific Copper dio la primera señal al anunciar que elevará en 45% los premios que cobrará a China. Estas negociaciones son anuales y comienzan en octubre en Londres.Una perspectiva más favorable que la de 2012 espera a las mineras en la campaña de venta de cobre para 2014, que la industria se apresta a iniciar y en la cual Chile, y en particular Codelco, tienen un rol protagónico. Aunque el proceso formal de negociación comienza cada año en octubre, en el marco de la Semana del Cobre de la Bolsa de Metales de Londres (BML), esta semana surgieron las primeras señales de un repunte en los premios que las mineras podrían acordar con sus compradores de cobre, luego que la japonesa Pan Pacific Copper (PPC), un consorcio que agrupa a Mitsui y JX Nippon Mining & Metals, que en Chile es propietario del proyecto Caserones, anunció que elevará en 45% este ítem para reflejar mayores recargos en el mercado spot. 
 De esta forma, la firma que es el mayor productor nipón del metal rojo pedirá un pago de US$123 por tonelada métrica, superior a los US$ 85 que fijó este año, para garantizar el suministro el próximo período, según consignó Bloomberg.

 LA OFERTA MUNDIAL DE COBRE SE HA REDUCIDO “Efectivamente, en los últimos dos meses la oferta de cobre se ha reducido en varios cientos de miles toneladas para los próximos cuatro años, debido a la cancelación y postergación de proyectos. A su vez la demanda China ha subido estas últimas semanas y al mismo tiempo ese país está produciendo menos concentrados para nivelar las tarifas por fusión y refinación, lo que significa que deben comprar refinado a precio spot, ello significa mayores premios”, explicó el académico de la Universidad Católica, Gustavo Lagos.

Proceso 
tradicional. 
 Es tradición que cada año ejecutivos de las compañías mineras y representantes de las empresas que consumen el metal rojo, inician las conversaciones para colocar parte de la producción de cobre del año siguiente en el marco de la Cena Anual de la Bolsa de Metales de Londres (BML),


que este año se realizará el próximo 8 de octubre. 
De ahí que por estos días la mayor parte de las cupreras estén en la etapa final de análisis de las variables y las discusiones internas que inciden en el monto de los premios que negociarán, materia que las empresas mantienen en la más absoluta reserva,pues es estratégica para sus políticas comerciales. Si el anuncio de PPC 
se replica en la industria marcaría un cambio de rumbo respecto de lo que sucedió el año pasado, cuando Codelco -que marca tendencia al producir los cátodos de mayor pureza- bajó sus premios para clientes de Europa y Asia de US$ 110 a US$ 98 por tonelada. 
Distintos especialistas coinciden en que si bien la 
perspectiva para la campaña 2014 es buena, podría responder a un fenómeno puntual que posiblemente podría 
revertirse en las ventas de 2015, debido -dijo Lagos- a la entrada el próximo año de nueva producción de concentrados que permitirá a los chinos usar toda su capacidad de fusión, sin afectar las tarifas.

 El gerente de Estudios de la Sociedad Nacional de Minería, Álvaro Merino, añadió que su estimación es que en 2014 la producción de cobre subiría en torno a un millón de toneladas, por lo que aunque es positivo que en esta campaña los precios sean mayores, porque refleja fortaleza en la demanda, debe haber cautela respecto del comportamiento del mercado. 
“Los impactos en las negociaciones existirán, pero acotados a variaciones no demasiado significativas”, puntualizó Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre (Cesco). Al respecto, en la industria dicen que los premios podrían rondar los US$ 90 por tonelada. ----0o0---

REPORTE SEMESTRAL DE CODELCO: Rebaja de costos permitió atenuar baja

* La Corporación del Cobre (Codelco) obtuvo US$ 1.806 millones de excedentes en los primeros seis meses del 2013, menores a los US$ 2.516 registrados en igual período del año anterior. • La empresa logró contener la tendencia al alza de sus costos de producción. El costo C1 o Cash Cost disminuyó 3,4% en comparación con el segundo semestre de 2012. • Gracias a la adquisición de parte de la propiedad de Anglo American Sur acordada en agosto del 2012, Codelco aumentó en 40 mil toneladas su producción de cobre atribuible. Codelco generó US$ 1.806 millones de excedentes durante el primer semestre del 2013, un 28% menos en comparación con igual período del año anterior, cuando la empresa alcanzó US$ 2.516 millones. Thomas Keller, Presidente Ejecutivo de Codelco, declaró: “Sobre la gestión de estos primeros meses del año quisiera relevar que nuestra mirada tiene que ser siempre a largo plazo para asegurar que la Corporación sea competitiva en los tiempos buenos y en los malos, porque eso nos va a asegurar la permanencia en el tiempo”, señaló Thomas Keller, Presidente Ejecutivo de Codelco, en conferencia de prensa. En este sentido, afirmó que “es prioritario ejecutar los proyectos estructurales y mantener una estructura de costos competitiva para seguir generando los excedentes que espera el Estado”. Durante el primer semestre de 2013, Codelco logró quebrar la tendencia al alza en los costos de producción observado durante la segunda mitad del año pasado, gracias al proyecto de contención de costos y aumento de productividad. De hecho, el costo C1 o Cash Cost disminuyó 3,4% respecto al semestre anterior, aunque todavía sigue siendo mayor al promedio del 2012. Asimismo, el Costo Neto a Cátodo o C3, que es el valor que se compara con la Bolsa de Metales de Londres, disminuyó en 21,8 c/lb en los primeros seis meses de 2013 respecto del promedio


del año anterior (9%). Sin embargo, estos esfuerzos no fueron suficientes para evitar la caída en los excedentes causado principalmente por la disminución del precio del cobre y de otros productos que vende la empresa. De acuerdo a lo observado en la Bolsa de Metales de Londres, el precio promedio del cobre fue de 342 centavos la libra durante el primer semestre de este año, es decir 25,3 centavos por libra más bajo que en los primeros 6 meses de 2012. A esto se añade la disminución en los precios de los subproductos que la empresa comercializa. El molibdeno tuvo una caída de 21% y el precio del ácido sulfúrico un 38%. También bajaron el oro y la plata. Aunque la producción propia de la empresa disminuyó levemente (1%) en estos primeros seis meses debido a dificultades operacionales, efectos climáticos y movilizaciones de trabajadores, la producción total atribuible de Codelco aumentó en 40 mil toneladas producto de la compra de parte de la propiedad de Anglo American Sur. La ganancia comparable (que se calcula aplicando el mismo régimen tributario que a las compañías privadas) alcanzó a US$ 1.398 millones, inferior a los US$ 1.972 millones logrados en igual período de 2012. AUMENTÓ PRODUCCIÓN ATRIBUIBLE A CODELCO La producción total atribuible a Codelco llegó a 843 mil toneladas de cobre fino (tmf). Esto significa un aumento de 5% con relación al 2012.En sus propios yacimientos, durante el primer semestre la Corporación produjo 758 mil tmf, lo que significa un leve descenso de 9 mil tmf comparado con el año anterior. “Entre las desviaciones más importantes en el primer semestre de 2013 tuvimos algunos eventos climáticos que afectaron la producción, particularmente de Andina, y también ocurrió un paro el 9 de abril”, explicó Iván Arriagada, vicepresidente de Administración y Finanzas. En este sentido, indicó que las disminuciones “más importantes están en Salvador, donde la caída de producción se debe esencialmente a la baja en la ley de mineral en su línea de óxidos, acorde a la secuencia de sus planes mineros, y en Chuquicamata, donde hay impacto de las menores leyes, lo que también está de acuerdo con lo previsto en el plan minero. Además tuvimos una parada programada más extensa en la fundición, porque incluyó trabajos para procesar más adelante las calcinas de División Ministro Hales, que entra en producción a finales de este año”, informó Arriagada. A esta producción se suma la que equivale a los porcentajes de la propiedad de Codelco en El Abra (39 mil tmf) y Anglo American Sur (46 mil tmf). Con respecto a los subproductos, también hubo una mayor producción de molibdeno: 11,3 miles de tmf en el primer semestre de 2013, comparadas con 9,5 tmf del primer semestre del año anterior (casi el 20% de mayor). Sin embargo, “los subproductos tuvieron precios menores, en particular el molibdeno y la plata, que tienen incidencia importante en nuestro estado de resultados. En el caso del molibdeno, la caída del precio es 20% menos o casi 7 dólares por kilo, lo que impacta obviamente en nuestros resultados”, expuso Arriagada. DISMINUCIÓN EN EL PRECIO DEL COBRE Y SUBPRODUCTOS Los ingresos por ventas de cobre llegaron a US$ 5.846 millones durante enero-junio de 2013, los que se comparan con los US$ 6.070 de igual período de 2012. Esta disminución se debe al menor precio del cobre. “La cotización del cobre fue un 7% menor, comparando un período con otro, es decir 25 centavos de dólar por libra menos”, explicó el vicepresidente de Administración y Finanzas.


El costo de venta de cobre fue de US$ 4.176 millones en el primer semestre de 2013, superior a los US$ 3.575 millones del mismo período del año pasado. Por esta razón, la ganancia bruta de venta de cobre alcanzó a US$ 1.670 millones, a lo que hay que sumar otros US$ 206 millones por la venta de subproductos y otros. Si se le restan el resultado no operacional, que en este período implicó US$ 70 millones, los excedentes de la empresa se elevan a US$ 1.806 millones, cuya distribución es la siguiente: 2013 2012 Impuesto a la Ley Reservada 13.196 590 615 Impuestos a la renta (57%) 637 1.016 Impuesto específico a la minería 66 128 Ganancia 513 757 Excedentes 1.806 2.516 Ganancia comparable* 1.398 1.972 (*) Equivale a la ganancia que obtendría Codelco, aplicando igual tributo que a las empresas privadas. - MENOR EBITDAL
: Al primer semestre de 2013, el EBITDAL (medido como resultado antes de costo financiero, impuestos, ley reservada, depreciaciones y amortizaciones) alcanzó a US$ 2.831 millones, menor a los US$ 3.399 millones de igual período de 2012. DIRECTORIO APROBÓ PROYECTO TRASPASO DE ANDINA
 Consultado sobre qué proyectos serán afectados por la reducción de inversiones en aproximadamente US$ 1.000 millones para este año, el Presidente Ejecutivo explicó que “hoy día no estamos afectando ninguno de los proyectos estructurales en curso, los seguimos ejecutando”, manifestó. Sin embargo, detalló que las iniciativas que aún no están comprometidas serán revisadas el próximo año teniendo en vista la disponibilidad de recursos. Al respecto, como una forma de reforzar la intención de la administración de llevar adelante los proyectos que necesita la empresa para asegurar su viabilidad, Thomas Keller comentó que ayer el Directorio aprobó el proyecto Nuevo Sistema de Traspaso en Andina, que supone inversiones por cerca de US$ 170 millones anuales por un período de ocho años. El ejecutivo destacó que esta iniciativa busca asegurar los actuales niveles de producción de División Andina, lo que consideró como un “indicador de que seguimos confiados en que vamos a contar, en una perspectiva de largo plazo, con el financiamiento para todas estas iniciativas que tienen que ver con el futuro de esta Corporación”, dijo. Finalmente, Thomas Keller fue consultado sobre el mercado internacional del cobre en este y el próximo año. “Tenemos una visión relativamente optimista del mercado. No pensamos que las condiciones de mercado vayan a ser dramáticamente distintas el próximo año con respecto a este año”, respondió.


Chile Minero 2013