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INFORME CHILE MINERO 25 DE DICIEMBRE CHILE: REPORTE MINERO DICIEMBRE 2013

Prioridad de Minas Chilenas Reducción total de costos

Codelco será el décimo productor Mundial de Plata

EDICION: REVISTA PROVEEDOR MINERO


Codelco entre los diez mayores productores de plata del mundo

No solo de cobre vivirá Codelco en el futuro. A fin de año, cuando la nueva división Ministro Hales, en la II Región, de Chile inicie su fase productiva, Codelco sumará a su portafolio una presencia relevante en otro mineral: además de ser la más grande en cobre en el mundo y la segunda en molibdeno, entrará al grupo de los 10 mayores productores de plata proveniente de minas a nivel global. “Es un avance histórico para la empresa y para su futuro”, asegura el presidente ejecutivo de la minera, Thomas Keller. El ejecutivo hizo esta afirmación en medio del escenario complejo que está viviendo la cuprera chilena ante la limitación de recursos para ejecutar su millonario plan de inversiones de largo plazo. Hace unos días, de hecho, se informó que el plan de US$ 5 mil millones que se tenía contemplado para este año se rebajaría en US$ 1.000 millones. El yacimiento ubicado en Calama, antes llamado Mansa Mina por su gran cantidad de recursos, generará unas 330 toneladas de plata anuales -que a futuro llegarán a 600 toneladas-, cifra que implica que Codelco duplicará su producción de plata actual. El año pasado, como subproducto, obtuvo 284 toneladas. Con la suma de ambos aportes, llegará a un volumen por sobre 600 toneladas al año, más de un tercio del total que genera Chile. Con ello, se integrará a la lista de principales productores de plata en el mundo -con alrededor de 2,5% del volumen global de mina, que hoy lidera la polaca KGHM Polska Miedz -una de las mayores operadoras de cobre y plata a nivel internacional, y que en Chile impulsa el proyecto Sierra Gorda-, seguida del grupo minero anglo-australiano BHP Billiton, dueño en Chile del más grande yacimiento privado de cobre del mundo: Escondida.

CRECIMIENTO DE PRODUCCION DE PLATA EN EL MUNDO: 25% ANUAL

El aumento productivo de la compañía en el mercado de la plata también elevará la participación que Chile tiene en la industria internacional. En Codelco indican que con esta producción adicional, el país elevará en aproximadamente 25% su volumen anual. Según cifras de Cochilco, en 2012 a nivel local se produjeron 1.150 toneladas del mineral; esto es, el 4,7% de la producción mundial, cifrada en 24.478 toneladas. “Considerando el ranking por países a 2012, y si, además, no existieran cambios en el volumen de dichos mercados, Chile se encontraría en el quinto lugar, gracias al aporte de Codelco. El año pasado estaba en el octavo puesto”, explica el analista de mercados mineros de Cochilco, Francisco Donoso. Así, Chile desplazaría a Rusia, que en 2012 produjo el equivalente a 1.395 toneladas, según el Silver Institute. Las naciones que lideran este ranking son México, China y Perú.

MAYORES MINAS DE PLATA EN CHILE

A la fecha, según Cochilco, los yacimientos productores de plata en Chile son El Peñón, de Yamana Gold, mina ubicada en la II Región, que en 2012 produjo 204 toneladas de plata. También está Cerro Bayo, de la canadiense Mandalay Resources y que generó 569 toneladas de plata el año pasado.


Las grandes mineras también producen plata. Codelco, a través de división Ventanas y otras fundiciones, elabora la plata como subproducto del cobre y registró un total de 284 toneladas. A su vez, Escondida y Los Pelambres, junto con Esperanza, produjeron 93 toneladas de plata en 2012, también como un subproducto del cobre. Por último, otro yacimiento que aportó con plata fue Minera Nueva Esperanza.

PRODUCCION DE MINAS DE PLATA DEL FUTURO

El analista de Cochilco, Francisco Donoso sostiene que las estimaciones de crecimiento de este mineral en el largo plazo en Chile son auspiciosas, principalmente por los nuevos proyectos que aportarán mayor producción al país. Las iniciativas son Nueva Minera Esperanza-Arqueros, de Laguna Resources, con 100 toneladas de plata a partir de 2015. A eso se suma Pascua Lama, de Barrick Gold, hoy paralizada por cerca de dos años por la Superintendencia de Medio Ambiente. Esta primera mina binacional generaría, desde mediados de 2016, 1.100 toneladas de plata. Además está el proyecto Caspiche de Eton Chile, que a partir de 2017 podría aportar 26 toneladas.

LOS 8 PAISES MAYORES PRODUCTORES DE PLATA Hasta el año 2012, Chile figuraba en el quinto lugar entre los mayores productores de plata segun cifras del Word Metal Statistics Los tres mayores productores mundiales de plata son México, China y Perú yal como se muestra en el siguiente cuadro en toneladas. PAIS 2010 2011 2012 1. México 3999 4753 2. China 3500 3500 4432 3. Perú 3640 3414 4. Australia 1880 1725 5. Chile 1287 1291 6. Bolivia 1259 1214 7. Rusia 1145 1145 1500 8. Polonia 1130 1130 Fuente: Word Metal Statistics 2013

5046 4479 1730 1151 1300 1170

En Codelco explican que Ministro Hales producirá, en sus nuevas instalaciones, calcinas de cobre, que son rocas de mineral con concentrado de alto cobre, que serán llevadas a Chuquicamata para continuar su proceso en la fundición y refinería existente. “La plata proveniente de Ministro Hales saldrá finalmente del proceso contenida en los barros anódicos de la refinería de Chuquicamata”, detallan. Los barros son los subproductos que se logran luego de terminado todo el proceso de producción de cobre fino y de ahí se sacan tanto el molibdeno como la plata. Al ser un subproducto, su pureza no es total. Por eso, Codelco está impulsando la construcción de una planta recuperadora de metales en Mejillones, con el fin de producir plata metálica; es decir, 100% pura.En la minera aseguran que esta planta sería la única de su tipo en Chile, y que la idea, que aún no ha sido aprobada por el directorio, se está estudiando junto con un socio privado: la minera coreana LS Nikko.

LA PLATA EN EL MERCADO MUNDIAL

La plata es un commoditie al igual que el cobre. Sin embargo, su comportamiento es distinto, ya que puede tener un uso industrial y de metal precioso. “Esto significa que su precio está muy correlacionado con el valor del oro. Además, al igual que éste último, es un instrumento importante de inversión”, comenta. De acuerdo con un informe del Silver Institute, en 2011 el precio de la plata marcó un récord absoluto, llegando a US$ 35,12 la onza en promedio, más del doble del precio promedio anual de US$ 14,67 la onza registrado en 2009. En 2011 la demanda de plata tuvo una trayectoria similar a la del oro, con un importante aumento como refugio, en contraste con la disminución de su uso industrial, indica el Consejo Minero en su Reporte Anual 2011-2012. La demanda total en ese período fue de 32.365 toneladas, lo que representó una disminución de 3% respecto del 2011. En el 2012, según el Silver Institute, el metal logró un promedio de US$ 31,15 la onza. En una presentación Cochilco indica que entre mayo y agosto de ese año el precio se estabilizó, para de nuevo caer fuerte a fines de septiembre, dada la agudización de la crisis en la eurozona. En el 2013, el precio promedia los US$ 24,97 por onza, anotando su menor valor desde agosto de 2010, US$ 18,61 la onza, el 27 de junio. En lo que va del año, la plata registra una caída de 23% en su precio. En Codelco advierten que, al igual que otros metales, la plata está expuesta a significativas fluctuaciones. “En la última década, el precio se ha movido, en términos nominales, entre US$ 5 y US$ 42 la onza”, dijeron en Codelco. Los principales mercados que demandan plata son Estados Unidos, Japón, India y China. Su uso está enfocado al área de las aplicaciones industriales y fotografía. Además, para la elaboración de joyas, monedas y medallas. En el caso de las aplicaciones industriales, se utiliza principalmente para componentes eléctricos y electrónicos, por su elevada conductividad eléctrica y térmica. También tiene uso de aleaciones, soldaduras y contactos eléctricos. El ministro de Minería, Hernán de Solminihac, junto a la directora de Estudios de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), María Cristina Betancour, anunciaron una proyección actualizada del consumo de energía eléctrica que requiere la industria del cobre en los próximos ocho años. El estudio elaborado por la Comisión Chile del Cobre (Cochilco) señala que el consumo esperado de energía por parte de las empresas productoras de cobre llegará a 40 terawatt-hora (TWh) al año 2021, lo que implica un alza de 91% respecto de este año.“El aumento en el consumo proyectado de energía no significa que la minería sea menos eficiente, sino que se debe básicamente a factores estructurales, que implican mayor procesamiento de mineral, y a los nuevos proyectos de cobre que iniciarán operaciones en los próximos años”, informó Solminihac.


Codelco invertirá más de US$ 1.000 millones para modernizar fundiciones

Codelco invertirá más de US$ 1.000 millones en los próximos cinco años para modernizar sus cuatro fundiciones de concentrado de cobre: Chuquicamata, Potrerillos, Ventanas y Caletones. El presidente Ejecutivo, Thomas Keller, ratificó la noticia tras poner en marcha en la fundición Caletones de división El Teniente, la nueva Rueda Twin, un sistema de moldeo compuesto por dos ruedas gemelas de 16 moldes cada una, con una inversión de US$ 38 millones. Explicó que esa inversión se enmarca dentro de los esfuerzos de la empresa para seguir disminuyendo su impacto sobre el medio ambiente y cumplir la nueva norma de emisiones. De esta forma, disminuirá en casi 100 mil toneladas sus emisiones anuales de dióxido de azufre (SO2) y en alrededor de 1.300 toneladas las de arsénico. Keller aseguró que “el proceso de modernización que está llevando a cabo Codelco en todas sus fundiciones es un esfuerzo que involucra millonarias inversiones. División El Teniente va por este camino, para lograr estándares de excelencia medioambientales, de productividad y seguridad que queremos para toda la empresa”. Añadió que esta iniciativa marca un primer paso muy relevante, en lo que es un programa de inversiones muy agresivo e intenso en el negocio de fundición de la Corporación en los siguientes cinco o seis años. “Un programa de inversión que busca consolidar a Codelco como operación integrada, donde precisamente el negocio de fundición tiene un rol estratégico muy importante que jugar”, subrayó. Keller señaló que la Rueda Twin que se pone en marcha en El Teniente es “muy emblemática, porque combina, quizás como pocos, eficiencia en el proceso, mayor productividad, mayor seguridad para todos los trabajadores y también un aumento importante en la eficiencia en materia de gestión ambiental”. Dijo que el nuevo sistema de moldeo “nos permite homogenizar la producción de la fundición, donde estamos pasando de una combinación de ánodos y blíster, a un ciento por ciento de ánodos. Esto tiene beneficios en seguridad, productividad y aumento en la eficiencia”, concluyó.


Thomas Keller presidente ejecutivo de Codelco

Ing Nelson Pizarro, presidente de la minera Lumina Copper Chile señala:

Proyectos mineros por US$ 55.344 millones están detenidos en Chile Un total de 39 proyectos que estaban programados para el periodo 2013-2021, equivalentes a US$ 55 mil 344 millones, están detenidos. De ellos, en torno a US$ 28.000 millones corresponden a iniciativas postergadas en la Región de Atacama. El balance lo entregó, en el marco de la conferencia Copper 2013, el presidente ejecutivo de la minera Lumina Copper Chile, Nelson Pizarro, quien delineó los factores que han incidido en esta situación: Falta de certeza para concretar la inversión en los plazos y dentro de los costos planificados; judicialización de los proyectos; poca certeza en la disponibilidad de insumos críticos y mano de obra calificada; no cumplimiento, en algunos casos, de la normativa ambiental, serían las causas de este problema. NUEVOS FACTORES DIFICULTAN AHORA LA ACTIVIDAD MINERA El ejecutivo dijo que se está ante una comunidad más demandante, más consciente de sus derechos, más impaciente, más informada (y de forma más instantánea), donde han surgido nuevos actores. Para realizar un proyecto minero antes se necesitaban el recurso geológico, las personas y los insumos críticos; hoy se suman la necesidad de compatibilizar el proyecto con la comunidad donde está inserto y que sea capaz de cumplir con la normativa ambiental. Pizarro hizo notar la importancia de tener prolijidad en la forma en que se da cumplimiento a la ley, buscando la confluencia con la nueva institucionalidad ambiental. En ese sentido, opinó que están fuertemente cuestionados los EPCM como forma de desarrollar un proyecto y recomendó ir más hacia la ingeniería de detalle, de manera de contar con el máximo de información posible al inicio para evitar cambios o paralizaciones en medio de la ejecución del proyecto. Además, calificó como “piedra angular” la transparencia y oportunidad en la definición de los objetivos del proyecto ante la comunidad y considerar la resposabilidad social empresarial (RSE) como modelo de negocio.

EL CASO DE MINERA COLLAHUASI

También durante la reunion Copper 2013, realizada en Santiago, la primera semana de diciembre, el presidente ejecutivo de Collahuasi, Jorge Gómez describió cómo la minera superó la compleja situación que mostraba hace un año, con un 2012 registrando tres accidentes fatales, una producción cercana al 40% de lo programado, un incremento de costos de 20% y un ausentismo del 10%.


Sonami valora elección de Bachelet y pide exponer desafíos de sector minero El presidente de la Sociedad Nacional de la Minería (Sonami), Alberto Salas, valoró la reelección de Michelle Bachelet como nueva Presidenta de la República y expresó su voluntad para reunirse con el nuevo Gobierno una vez que éste se conforme para exponer su visión respecto de las tareas y desafíos que enfrenta la minería chilena.

“Como organización gremial representante de la pequeña, mediana y gran minería privada chilena, valoramos la corrección del proceso democrático que ha permitido elegir a la candidata de la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, como nueva presidenta de la República”, indicó Salas. Además, expresó su “completa” disposición a colaborar, “como siempre lo hemos hecho, con las autoridades que se designen para que la industria minera siga siendo el gran pilar del desarrollo del país”. “Deseamos éxito a las nuevas autoridades de gobierno y del parlamento, que asumirán en marzo próximo y esperamos poder reunirnos para hacerles entrega del documento ‘Fundamentos del Desarrollo Minero de Chile’, el cual resume nuestra visión de las tareas y desafíos que enfrenta la minería chilena”, subrayó el documento de Sonami. Alberto Salas recalcó la importancia de la industria minera en el aporte al desarrollo económico y social del país.“Su éxito se explica por una diversidad de factores, entre ellos particularmente la estabilidad institucional, social y política; la protección de la propiedad privada; los equilibrios macroeconómicos; la libre competencia en todos los sectores –incluso en los servicios públicos regulados-; y la apertura al comercio internacional”, sostuvo. En particular, puntualizó que “han sido claves las garantías de no discriminación, así como la estabilidad y confiabilidad de las reglas del juego que ha otorgado el Decreto Ley 600 a la inversión extranjera”.

Superávit de 21.000 toneladas en mercado mundial de cobre refinado SINGAPUR.- El mercado mundial de cobre refinado registró un superávit de 21 mil toneladas en agosto, en alza después de tres meses seguidos de déficit debido principalmente a una mayor producción, mostraron datos del Grupo Internacional de Estudios del Cobre (ICSG). En términos ajustados estacionalmente, los datos mostraron un superávit de 3 mil toneladas en agosto. En los primeros ocho meses del año, el mercado global de cobre refinado tuvo un déficit de 45 mil toneladas, mucho menor que el déficit de 567 mil toneladas en el mismo período el año pasado. El uso global subió un 1,9% o 266 mil toneladas comparado al año anterior aunque la demanda aparente de China subió sólo un 3,6%, lo que puede haber ocurrido debido a que consumidores recurrieron a existencias domésticas en vez de importar metal. Sin contar a China, el crecimiento de la demanda mundial creció un 0,7% en el período, impulsada por una mayor demanda de Estados Unidos, los países del Golfo Pérsico, Brasil y Rusia. La producción minera mundial avanzó un 8,8%, o 943 mil toneladas entre enero y agosto, impulsada por un incremento del suministro del 7% desde Chile, que representa el 32% de la producción minera del mundo. El ICSG bajó su cifra del déficit de cobre de julio a 122 mil toneladas, desde las 151 mil. En términos ajustados estacionalmente, el déficit fue revisado a 124 mil toneladas, desde 150 mil. La producción mundial de cobre refinado subió un 6 por ciento o 788.000 toneladas en los primeros ocho meses del año, comparado a cifras del año anterior. Esto se debió principalmente a un incremento de 15,5% en la producción de China, equivalente a 580.000 toneladas.


Minera Barrick reduce 1.500 empleos en mina Pascua Lama en Argentina Vista de la zona de operaciones de la mina Pascua Lama en Argentina

La minera canadiense Barrick Gold acordó con las autoridades de la provincia argentina de San Juan reducir 1.500 empleos del proyecto binacional Pascua Lama, pero se comprometió a mantener vigente la mina que demandará una inversión de US$ 8.500 millones, informan fuentes de la empresa. El ajuste afectará a partir de enero al 30% de la plantilla de personal en el lado argentino, según el entendimiento acordado entre el muevo presidente de la minera canadiense, John Thornton, y el vicegobernador de San Juan, Sergio Uñac. “El nuevo escenario implica planificar lo que resta de la construcción mediante un trabajo en fases con programas específicos de tareas, presupuestos y objetivos”, señalaron fuentes vinculadas a Barrick, en Argentina. El proyecto Pascua Lama consiste en la explotación a cielo abierto de una mina para extraer principalmente oro y plata en una región ubicada a unos 4.500 metros sobre el nivel del mar en la frontera de Chile y Argentina. Pero el proyecto fue suspendido a fines de octubre en Chile por conflictos legales, ante los requerimientos hechos por la Justicia chilena, y por la caída de la cotización de los metales, lo que llevó a la empresa a revisar sus inversiones. Pascua Lama era el proyecto de minería más ambicioso de la minería aurífera en América Latina, ya que preveía una inversión total de unos US$ 16.500 millones.

Analizan norma de trabajo en altura en la AIA

La nueva normativa de trabajo en altura que establece las modificaciones al DS 594 y que entró en vigencia en noviembre pasado, fue el principal tema analizado en el Consejo de Desarrollo Sustentable de la Asociación de Industriales de Antofagasta, AIA.En la ocasión, profesionales de la Secretaria Ministerial de Salud de la Región de Antofagasta explicaron las medidas de prevención y protección de salud en operaciones sobre los 3.000 metros sobre nivel del mar “La actividad tiene gran relevancia por cuanto este decreto regula principalmente el trabajo de las empresas mineras y proveedoras de la minería que son las que mayoritariamente están por sobre los 3.000 msnm.”, explicó el Director y líder del Centro de Desarrollo Empresarial de la AIA, Jorge Díaz. En este contexto, manifestó la importancia que tienen las modificaciones al DS 594 por ser la industria minera quien se ve involucrada mayoritariamente, ya que este decreto establece que el trabajador expuesto a hipobaria intermitente crónica es el que desempeña sus labores sobre los 3.000msnm por más de 6 meses, con una permanencia mínima de 30% de ese tiempo en sistemas de turnos rotativos a gran altitud y descanso a baja altitud. La modificación al DS 594 establece, entre otras cosas, que las empresas o faenas que tengan trabajadores expuestos a hipobaria intermitente crónica por gran altitud deberán realizar prevención del riesgo adoptando medidas como informar a los trabajadores de los peligros. También, se debe incorporar al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo; así como contar con un programa preventivo e impartir anualmente a los trabajadores instrucción teórico-práctica sobre el riesgo y consecuencia para la salud. Además, se establece que la aptitud de los trabajadores para laborar en forma intermitente a gran altitud se debe determinar mediante exámenes, encuestas de salud, evaluaciones y contraindicaciones.


Subsecretario de Minería de Chile, Francisco Orrego. se reunió con autoridades de China en Shanghai

Consumo de cobre en China seguirá impulsando a la mineria chilena

A pesar del frenazo que sufrió la producción de cobre mundial entre 2010 y 2012 por la crisis internacional, el consumo de China, aunque más lento que en años anteriores, seguirá impulsando las mineras de Chile, explicó el subsecretario de Minería, Francisco Orrego en Shanghai.El viceministro chileno, participó en la novena edición de la Conferencia del Cobre de Asia, organizado por Cesco, aseguró que “las tasas de crecimiento de China de los últimos años no se van a repetir”. Con todo, “aún en ese escenario de desaceleración, nosotros vemos que las tasas de crecimiento van a seguir siendo positivas y particularmente para la minería chilena”, afirmó. A partir de ahora, dijo, “probablemente vamos a ver niveles de precios inferiores, como los estamos viendo en la práctica, pero nuestras proyecciones para el próximo año son de que más o menos tendremos precios relativamente superiores a tres centavos de dólar la libra (0,453 kilos) como precio de referencia”. Unos precios semejantes, con el peso calculado en libras según el estándar de la Bolsa de Metales de Londres (LME), “aunque son bajos en relación al máximo histórico, aún permiten mantener cierta competitividad de la industria minera en Chile”, aseveró Orrego. En los últimos años, a pesar del aumento mundial del consumo, ha crecido tanto la producción que ahora mismo hay más cobre disponible para la Humanidad que en ningún otro momento de la historia, explicó en la conferencia Don Smale, secretario general del Grupo Internacional de Estudios del Cobre (ICSG). Según Orrego, la situación actual se debe en parte a que “en muchos países, incluyendo el nuestro, la industria minera se dedicó a producir, producir y producir, y hubo una baja o escasa preocupación por los costes de producción”, por lo que muchas firmas están tratando ahora de controlarlos. Aunque cree que no está claro si hay un superávit de producción mundial en estos momentos, “en todo caso los analistas estiman que este superávit no debería traer especiales repercusiones ni en el precio del cobre ni en la industria (minera), por lo tanto no es un tema que en el corto plazo veamos como una preocupación”.

INVERSION MINERA EN ESTA DECADA: US$ 104 MIL MILLONES

En Chile se prevé que se invertirán en esta década al menos US$ 104.000 millones en proyectos de desarrollo, ampliación y apertura de nuevos yacimientos mineros.Entre 2012 y 2015, las diez mayores nuevas minas de cobre que se están abriendo en el mundo supondrán un incremento de unos 2,5 millones de toneladas más de suministro para el mercado mundial, dentro del cual 530.000 toneladas anuales provendrán de nuevos yacimientos en Chile. En concreto serán las nuevas minas de Sierra Gorda, de la minera KGHM, con 220.000 toneladas anuales, de Ministro Hales, de la estatal Codelco, con otras 160.000 toneladas, y de Caserones, de Pan Pacific Copper, con unas 180.000 toneladas adicionales al año hacia 2016.


Ing. Diego Hernández, CEO de Antofagasta Minerals pronuncia su exposición en Conferencia Copper 2013 El aumento del cobre, combinado con la disminución de los últimos años de la demanda en Europa y Norteamérica por efecto de la crisis internacional, ha rebajado los precios respecto de los “máximos históricos” de años anteriores, aunque con suficiente margen para las minas chilenas, según Orrego.

Chile está en posición de tomar ventajas en mercado del Cobre Phillip Mackey, representante en la conferencia Copper 2013 de la Sociedad de Metalurgia de Canadá (MetSoc) cree que el futuro del país en el sector es bastante auspicioso. -¿Cómo ve el futuro del sector minero en Chile? -A medida que las economías del mundo estén creciendo saludablemente, el mundo va a necesitar más cobre. Chile tiene cerca del 30% de las reservas y está en el lugar correcto para tomar ventaja de ese crecimiento. El futuro se ve muy bueno. -¿Cuáles son los principales problemas de la minería chilena? -Se habla mucho de temas medioambientales, de la energía, de los costos, y creo que la única solución para estos problemas es destinar fondos para investigación. Si bien se ha hecho bastante, todavía queda mucho por hacer. -¿Qué deben hacer las compañías para mantenerse competitivas? -Las compañías necesitan una actualización personalizada, además de inversión. Hoy todas las empresas están en ese proceso. Tanto el mercado del cobre como el cre-

cimiento se ven auspiciosos, y Chile también luce bien. Pero deben seguir invirtiendo y solo de esa manera lograrán ser exitosas. -¿Cómo se ven los precios del cobre a futuro? -No creo que caigan demasiado. Tal vez será inestable durante un tiempo, pero es seguro que se mantendrá bien, porque el crecimiento que hay en estos momentos es bueno

CONFERENCIA COPPER 2013 La renombrada y prestigiosa Confe-rencia Copper, es considerada el foro técnico más importante de su tipo a nivel mundial, volvió a Chile después de diez años. Si bien el evento este año fue co-organizado por el Instituto de Inge-nieros de Minas de Chile y sociedades homologas de Canadá (METSOC), Alemania (GDMB), Japón (MMIJ) y Estados Unidos (SME y TMS), el protagonismo organizativo lo asumió la entidad que actúa como anfitrión, que en el caso del evento del próximo año será el IIMCh. La Conferencia Copper 2013 se realizó entre el 1 y 4 de diciembre en Santiago. En la foto el Ing. Diego Hernández, CEO de Antofagasta Minerals pronuncia su exposición en Copper 2013


Barrick buscaría socio en China para reactivar el proyecto Pascua Lama CEO DE BARRICK ES AMIGO PERSONAL DE PDTE CHINO El nuevo presidente de Barrick Gold, John Thornton es amigo personal del presidente de China y otros líderes del gobierno..El año 2003 Thornton se dedicó a la enseñanza de liderazgo, fue asesor de la escuela de negocios de la Universidad de Tsinghua, una universidad élite en Beijing y poco a poco lo fue convirtiendo en maestro y mentor de muchos miembros de las élites políticas de China. Siendo un campo de entrenamiento para líderes de alto nivel de China, Thornton cuenta con el Presidente Xi Jinping, el ex presidente Hu Jintao, y el ex primer ministro Zhu Rongji entre sus ex alumnos. Thornton también es miembro del Consejo Asesor Internacional del Fondo Soberano Chino de inversión CIC (China Investment Corp). Barrick conversó recientemente con el CIC y otros inversores sobre potenciales oportunidades de asociación.Los esfuerzos de Barrick van más allá de asegurar una inversión de capital en la empresa. A Barrick le interesa una asociación de largo plazo con los chinos, que podría incluir el desarrollo conjunto y la cofinanciación de los grandes proyectos, posiblemente, Pascua Lama. El haber sido profesor de varios líderes actuales de China le da a Thornton el tipo de confianza, el tipo de aceptación, el tipo de relaciones en un país de donde provendrá los fondos que necesita Barrick para crecer.

Debido al abrupto descenso del precio de los metales que afecta la si-tuación financiera de toda la industria minera a nivel internacional, Barrick, el mayor productor de oro del planeta, está buscando un socio estratégico de origen chino para robustecer su solvencia crediticia y económica. El gran objetivo es reactivar la construcción de Pascua Lama, el proyecto binacional, que es considerada como la joya de Barrick a futuro. Así lo confirmaron en Argentina allegados a la minera canadiense que están al tanto de la nueva estrategia de la firma en Asia. La designación de John Thornton como nuevo chairman de la compañía en reemplazo de Peter Munk, líder histórico de Barrick, iría en esa línea.El directivo cuenta con una impresionante experiencia en el desa-rrollo de negocios en Oriente. Como CEO de Goldman Sachs sobrellevó con éxito la crisis financiera de Asia, de fines de los ’90. En tanto, también integró los directorios de empresas con importantes activos en ese continente como China Netcom y todavía es miembro de la poderosísima Compañía de Inversiones de China (CIC, por sus siglas en inglés), el fondo soberano encargado de manejar una parte sustancial de las reservas de divisas del gigante asiático. Aunque posee un acabado conocimiento del sector minero, la elección de Thornton como chairman respondió más a su valiosa agenda de contactos en China que a su expertise específico en la industria minera. Para palear el ciclo de baja que afecta a las mineras a nivel mundial, pero sobre todo en occidente, Barrick apunta a blindar su posición a partir de una alianza estratégica con un socio asiático. La empresa ya había deslizado esa posibilidad en el comunicado trimestral emitido a fines de octubre, mediante el cual se anunció la “desaceleración temporal” de la construcción de Pascua Lama. Aún así, no está claro cuándo podría concretarse la asociación. En la empresa Barrick evitaronn brindar detalles sobre la jugada. En la actualidad -advierten-, lo prioritario es encauzar las negociaciones con la provincia de San Juan en Argentina, en el marco de la desaceleración de Pascua Lama, un megaproyecto que demandara una inversión superior a los US$ 8500 millones (Barrick ya desembolsó US$ 5200 millones).


¿Qué cambios habrá en CODELCO?

Con la reciente elección de Michelle Bachelet a la presidencia de la república de Chile se preve cambios en los directorios de la mayoría de organismos y empresas estatales. Una de ellas es la poderosa y estratégica Corporación del Cobre (CODELCO).El próximo año, Codelco deberá enfrentar pruebas importantes. Además vendrá la renovación de parte del directorio, eventuales cambios en la administración y discusiones pendientes, como la fórmula para capitalizar a la corporación.

Por Cristián Rivas N.

¿Reemplazará el nuevo gobierno de Michelle Bachelet a Gerardo Jofré en la presidencia de Codelco? ¿Quiénes serán los tres nuevos directores de Codelco? ¿Seguirá Thomas Keller a cargo de la gestión? Estas inquietudes son, por estos días, parte de las conversaciones en los pasillos de Codelco y también de las últimas actividades de la industria, entre ellas la últims cena anual del Consejo Minero. 
 El mundo ejecutivo está expectante frente a la prueba de fuego que enfrentará el próximo año el nuevo gobierno corporativo de Codelco, vigente desde el año 2010, cuando el Congreso aprobó una modificación a la ley de la estatal. En 2014 se realizará el primer cambio de gobierno bajo la nueva normativa, que tiene el privilegio de cambiar algunos directores, con lo que a su vez podría poner en juego la continuidad de la administración dirigida por Keller. 


EN MAYO 2014 VENCE EL PERIODO DE TRES DIRECTORES DE CODELCO

De los nueve directores que integran la mesa de Codelco, en mayo próximo vence el período de tres. Salen Fernando Porcile, Juan Luis Ossa y Andrés Tagle, y permanecen Gerardo Jofré (actual presidente), Marcos Lima, Blas Tomic, Marcos Büchi, Raimundo Espinoza y Augusto González. Una vez que se reemplace a los salientes, el gobierno tiene la facultad de designar al presidente de este directorio, y de ahí en adelante se deben suceder el resto de las decisiones, siendo la principal la continuidad del presidente ejecutivo.

“Lo que el nuevo gobierno debe evitar es la tentación de intentar ejercer un poder directo en la administración de la compañía, pues entraría a negar el principio que tuvo la ley de gobierno corporativo en cuanto a darle independencia de los cambios políticos”, sostiene un ex director de la compañía. Explica que eso, en todo caso, es poco probable en el caso de la presidente electa Michelle Bachelet, pues fue élla, bajo su anterior gobierno cuando se impulsaron los cambios en la cuprífera. “Es el directorio, una vez en funciones, el que debe evaluar si es necesario un cambio. Todos los años se hace una evaluación técnica de la gestión y en ese momento corresponderá evaluar la administración”, sentencia. 
 2014 SERA UN AÑO TRASCENDENTAL PARA CODELCO Sumadas a las incertidumbres del gobierno corporativo, hay varias otras aristas que harán que 2014 sea un año trascendental para Codelco. Están pendientes los pasos para el financiamiento de su abultada cartera de proyectos, y está también la ejecución de estas iniciativas, pues varios de los llamados “proyectos estructurales” avanzarán en su construcción. En paralelo, seguirá siendo relevante la contención de costos iniciada este año y un elemento a tener en cuenta, además, es la relación con los sindicatos, que no han descartado movilizaciones frente a aspectos como un


DIRECTIVOS DE CODELCO: Gerardo Jofré, presidente del directorio, y Thomas Keller, presidente ejecutivo recorte en la dotación, y al menos en Teniente y Radomiro Tomic se deben enfrentar negociaciones colectivas durante el ejercicio. 
 CODELCO NECESITA MECANISMO DE CAPITALIZCION DE LARGO PLAZO 
Teniendo en perspectiva el futuro de la estatal, lo que la mayoría de los expertos menciona como prioritario es la búsqueda de un mecanismo de capitalización de largo plazo. Hacia allá bogan ejecutivos y también trabajadores. 
El presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) y también director de la estatal, Raimundo Espinoza, dice que éste ha sido su planteamiento al gobierno durante todo este año, e incluso elaboraron una propuesta que ya presentaron al comando de Bachelet. 
 Lo que piden los trabajadores, y que se asemeja bastante a lo que han sostenido en privado algunos directores de Codelco, es que se envíe un proyecto de ley de financiamiento con un mecanismo similar al utilizado con los cambios a la Ley de Gobierno Corporativo, cuando el Estado aportó US$ 1.000 millones a la estatal, provenientes del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES). Lo que sugiere, de hecho, un director consultado, es que este proyecto asegure un monto determinado por un período de tiempo que idealmente debería abarcarlo de que queda de esta década. CODELCO TIENE CARTERA DE PROYECTOS POR US$ 27 MIL MILLONES AL 2025 El tema es relevante para la corporación, ya que su cartera actual de proyectos involucra unos US$ 27.000 millones al 2025. En los últimos ejercicios, incluido 2013, Codelco ha requerido entre US$ 4.000 y US$ 4.500 millones al año y la mayor inversión viene en los siguientes ejercicios. 
 Hay que recordar que en el 2013, el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, aprobó una capitalización de US$ 1.000 millones para Codelco, cifra que no incluyó la inyección de recursos frescos, sino retención de las utilidades por la venta de un porcentaje en Anglo American Sur (Los Bronces). Tras ello, la empresa emitió dos bonos en el exterior, uno por US$ 1.150 millones y otro por US$ 950 millones, pero unánimemente hay concordancia en que la situación de endeudamiento ya no brinda muchas oportunidades en el futuro. UN FACTOR CLAVE ES EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURALES El actual director gerente de Codelco, 
Thomas Keller ha repetido una y otra vez desde que asumió su mandato, a mediados de 2012, que la supervivencia de Codelco tal como hoy se conoce depende de la realización de los proyectos estructurales, cuyo objetivo es lograr una producción de 2,5 millones de toneladas de cobre fino al 2021, lo que supone un salto importante desde los actuales 1,7 millones. 
 La razón es simple. La caída en la ley del mineral que han enfrentado algunos de sus yacimientos a lo largo del tiempo da cuenta del fenómeno de agotamiento de sus yacimientos, lo que los obliga a desarrollar un nudo importante de iniciativas que eviten una caída en la producción en los años venideros. 
 Los cinco proyectos estructurales corresponden al yacimiento Ministro Hales, el Nuevo Nivel Mina de El Teniente, Chuquicamata Subterránea, RT Sulfuros y Andina 244. Todos ellos deberían mostrar algún tipo de avance en 2014, partiendo por Ministro Hales, que ya comenzó su etapa de pruebas. *MINA MINISTRO HALES: Desde la corporación explican que Ministro Hales está diseñada para producir, en régimen, del orden de 180.000 toneladas anuales, pero la primera mitad de 2024 se destinará a alcanzar su plena capacidad, por lo que la producción anualizada será un poco menor en su primer año. “Esta producción reemplaza, en parte, las bajas productivas de otras operaciones de la corporación debido al agotamiento de los recursos mineros”, sostienen. 
 * NUEVO NIVEL MINA EL TENIENTE: El otro proyecto que ya está caminando es el Nuevo Nivel Mina de El Teniente, donde el desafío el próximo año es continuar el avance de obras de infraestructura que permitirán iniciar en 2015 los trabajos de desarrollo y construcción de la futura mina, que deben finalizar en 2018. El directorio de Codelco aprobó la decisión de inversión por US$ 3.424 millones en julio de 2011. 
*MINA CHUQUICAMATA SUBTERRANEA: Respecto de Chuquicamata Subterránea, desde la compañía cuentan que también se avanza en la construcción de obras tempranas, tales como túneles y piques de ventilación, que invo-


NUEVO NIVEL MINA EL TENIENTE estará operativa para el año 2018

lucran una inversión en torno a los US$ 850 millones. Se espera que el directorio revise la decisión de inversión - en torno a US$ 4.156 millones- durante el primer semestre del año próximo. *PROYECTOS RT SULFUROS Y ANDINA 244: En cuanto a RT Sulfuros y Andina 244, ambos proyectos están tramitando sus respectivos Estudios de Impacto Ambiental. “Avanzar en la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de cada uno es la principal tarea del año que viene”, dicen en la firma. Gestión de Gerardo Jofré, presidente del directorio, y Thomas Keller, presidente ejecutivo de Codelco Actualmente, la administración está impulsando un modelo poliproductor, donde el puntapié inicial será concretar la planta de molibdeno. Pero no sólo proyectos estructurales hay en la cartera de Codelco. En 2014 también se trabajará en varios otros proyectos que prometen cambiarle la cara. Uno que ya está aprobado es la construcción de una planta de molibdeno en Mejillones, que será operada por la nueva filial Molyb, y para la que ya habrían contratado a un alto ejecutivo proveniente de Molymet. PROCESADORA DE CONCENTRADOS DE MOLIBDENO La idea de esta planta -cuya inversión asciende a US$ 400 millones- es procesar concentrados de molibdeno producidos en distintas divisiones de Codelco, con el fin de aprovechar al máximo los beneficios económicos de este subproducto. En Codelco ratifican que su construcción se iniciará a principios del 2014 y la puesta en marcha será el segundo trimestre de 2015. También en Mejillones quieren impulsar la instalación de una planta recuperadora de metales, cuya inversión de US$ 80 millones se esperaba fuera aprobada por el directorio antes de finalizar este año, de manera de iniciar su construcción en 2014 y comenzar a operar en 2016. De momento, la firma aún tramita su aprobación ambiental en el SEA. Esta nueva unidad producirá entre 5 y 6 toneladas de oro y de 600 a 700 toneladas de plata al año. También procesará cobre, selenio, paladio, platino y telurio, por lo que al interior de la firma se destaca el carácter de “poliproductor” que pasará a tener Codelco. Entre otras inversiones que debiesen comenzar a avanzar este año, ejecutivos de la empresa describen el proyecto de largo plazo para Salvador, donde está en carpeta el Rajo Inca, que se desarrollaría sobre la mina antigua, donde existen leyes de cobre en torno a 0,6%. No menos importante es la inversión que también debe definirse para adaptar las cuatro fundiciones de la estatal -Chuquicamata, Potrerillos, Ventanas y Caletones- a la nueva norma de emisiones, proceso que debiese involucrar


2014, año fundamental para Codelco Por Juan Carlos Guajardo Director de CESCO- Chile Los desafíos de la estatal Codelco son de gran envergadura y el nuevo gobierno tendrá la responsabilidad de lidiar con ellos de manera exitosa. El próximo año Codelco enfrentará un conjunto de situaciones muy relevantes, de cuyo resultado dependerá el futuro de la compañía. Primero se debe abordar la cuestión del financiamiento. La firma está en medio del proceso de inversión más importante de su historia y no cuenta con holguras de tiempo. Prácticamente desde su creación no ha tenido aportes de capital del Estado, su dueño, que ha priorizado la extracción de recursos, generando una subcapitalización que hoy la obliga a acometer un programa de inversión in extremis. Hasta ahora su financiamiento ha sido posible a través de deuda, pero el espacio para acudir a ella se ha reducido. Más importante aún sería concretar un compromiso del país con su financiamiento a largo plazo, mediante un mecanismo que -respetando el principio de que el dueño determina los aportes de capital- lo haga de manera informada y con criterios congruentes a su desarrollo. 
 En paralelo, es imprescindible que si se avanza en materializar un compromisopaís en Codelco, en éste no falten sus trabajadores. Ellos deben concurrir con su disposición a plegarse a los desafíos en materias como el mejoramiento de la productividad y el fortalecimiento de la gestión y abandonar el rol de cogobierno que dificulta el avance de la empresa. Notables ejemplos de desalineamiento en esta línea se observan en Chuquicamata, división con muestra los peores índices de productividad, y pese a ello padece de las mayores y más irreales demandas sindicales. 
 En tercer lugar, la nueva ley de gobierno corporativo operará por primera vez en régimen el próximo año en un cambio de gobierno. Está previsto que ocurran nombramientos de directores que permitan una representación parcial del nuevo gobierno, preservando la continuidad al permanecer una parte de la actual mesa. El desafío será efectivamente otorgar un sentido de continuidad y visión de Estado a la gestión, lo que no significa inmovilismo ni statu quo , sino evitar una dinámica política que haga sucumbir lo que prevé la ley. 
Por último, la marcha de los proyectos de inversión “estructurales” resulta crucial, y en 2014 ocurrirán hitos relevantes. Mientras Chuqui subterránea y el Nuevo Nivel Mina de El Teniente se encuentran en construcción, los proyectos RT Sulfuros y Andina 244 observarán decisiones cruciales en materia de estudios sobre su viabilidad técnica, económica y socioambiental. Cabe valorar el hecho de que esta coyuntura de alta presión sorprende a Codelco con un camino andado en materia de su independencia corporativa. Resultaría difícil enfrentar esta exigente coyuntura con la empresa expuesta a una incertidumbre casi total, derivada de su antigua dependencia a los ciclos políticos. La base que aporta un gobierno corporativo no garantiza el éxito, pero sin duda ha disminuido los riesgos del país frente a Codelco.


Reeligen a Leopoldo Contreras, presidente del Instituto de Ingenieros de Minaas de Chile(IIMCH) El actual presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh), Leopoldo Contreras, fue reelecto en su cargo para un nuevo período con una alta mayoría, alcanzando 324 votos de un total de 522 sufragios válidamente emitidos. En la sala de conferencias del Instituto se llevó a cabo el conteo de votos que determinó la directiva que ejercerá el mandato del IIMCh por los próximos dos años.El resultados de las elecciones a presidente fue el siguiente: Leopoldo Contreras: 324 votos Roberto Muñoz: 100 votos Fernando Silva: 97 votos La primera mayoría para el cargo de director, lo obtuvo el ingeniero de minas Luis Felipe Niedbalski. A él se sumaron, en orden de número de votos obtenidos, los siguientes directores: Manuel Zamorano, luego viene el triple empate de Juan Pablo González, Luis Parada y Fernando Ramírez, y le siguen Ricardo Bassa, Carlos Carmona, Hans Göepfer y María Isabel González. Para Leopoldo Contreras este resultado es producto de un trabajo que viene realizando con mucha fuerza y tiene las características de un proceso fraterno propio de las elecciones del IIMCH. Añadió que “Hay desafíos importantes que enfrentar como sacar adelante el Copper 2013. Tenemos 83 años de vida y el IIMCH debe enfocarse a la internacionalización de nuestras convenciones, hacer un trabajo de regionalización muy potente e incentivar el trabajo de redes

Superintendencia de Medio Ambiente paraliza actividades de planta minera Organismo clausuró las actividades de la Planta de Cátodos Pampa Camarones, ligada a la empresa coreana Samsung C&T. Con la venia del Tribunal Ambiental, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) clausuró las actividades de la Planta de Cátodos Pampa Camarones, ligada a la coreana Samsung C&T, que recientemente se adjudicó la construcción y operación de la central Kelar de BHP Billiton. La medida de la SMA, inédita en el sector, se debe a la afectación de sitios arqueológicos.


Reducción de costos: Mineras al rescate Ajustes de contratos y mejoras en procesos productivos están encarando las compañías mineras de Chile a nivel nacional. La consigna es hacer eficientes las operaciones y bajar el costo de los proyectos ante un escenario de precios más incierto. 
Por Andrés Pozo B. 
Varios meses de trabajo llevan a cuestas las compañías mineras que operan en Chile buscando cumplir con su principal objetivo del momento: contener la escalada de costos que afectó a sus operaciones y proyectos, y lograr mejoras que aumenten la productividad. Los resultados ya se están viendo. 
Después de un período de precios altos del cobre -en 2011 promedió US$ 3,99 por libra-, el commodity ha seguido una ruta inestable, promediando en lo que va de 2013 unos US$ 3,33. Esta tendencia a la baja ha puesto en riesgo un tercio de la producción de cobre adicional estimada a 2020 en Chile, según proyecta la consultora McKinsey en un estudio para el Consejo Minero. El motivo es simple: el precio de largo plazo del cobre está bajo los costos esperados de algunos de los proyectos.

La industria ha tomado nota y empezó a ejercer medidas. CODELCO ESPERA AHORRAR US% 1.400 MILLONES EL 2014 Codelco -que entre 2010 y 2012 vio crecer un 57% sus costos (cash cost C1)- creó un Proyecto Estructural de Productividad y Costos (PEPC) con el cual espera ahorrar cerca de US$ 1.400 millones a 2014. No es la única, el grupo Antofagasta Minerals también ha tomado disposiciones en esta misma dirección, renegociando contratos con proveedores y otras medidas que les permitan tener una operación más eficiente. COLLAHUASI APLICO UNA DISCIPLINA OPERACIONAL Collahuasi instaló una “disciplina operacional y en gastos” con el mismo norte. 
En Collahuasi están instalando una disciplina operacional y de gastos, con el foco de instaurar una cultura de ejecución. Esto, a la fecha, ha producido una baja de 20% en los costos. Su análisis es que el nuevo escenario les exige tener mayor flexibilidad y comprensión de realidades que no mejorarán, como la escasez de agua o la baja de las leyes de los minerales. Han trabajado en dos líneas: primero, mejorando la productividad y eficiencia, rentabilizando activos, operando con una planificación estratégica. En energía, han mantenido una matriz diversificada con precios competitivos, donde las ERNC son relevantes.

 Gustavo Nieponice, partner y managing director de Boston Consulting Group (BCG), explica que la preocupación por los costos siempre está entre las empresas, pero en períodos de baja de los commodities se vuelve más fuerte. Es un fenómeno mundial, que en Chile está influenciado por el alto costo de la energía. 
 Para Alejandro Cerda, de KPMG -firma que acaba de publicar un informe sobre este tema-, la minería está atravesando por un alza en varios tópicos: suministros, insumos claves, rotación de profesionales, nuevas exigencias medioambientales, estándares de seguridad y salud, entre otros. COSTOS MINEROS SUBIERON 45% ENTRE 2007 Y 2012 Por eso, entre 2007 y 2012, los costos han subido un 45%. 
Este fenómeno tiene varias implicancias. Desde luego afecta los retornos para los accionistas, pero también perjudica los ingresos fiscales. Álvaro Merino, de Sonami, explicó en Mill Lining Summit 2013, organizado por Metso, que el erario nacional ha dejado de percibir US$ 3.000 millones. Así se deduce al comparar dos años con precios del cobre similares. En 2006 y 2010 -años donde el cobre se ubicó en torno a los US$ 3,77 la libra-, ingresaron US$ 12.936 millones y US$ 9.622 millones, respectivamente, por pago de impuestos de la minería. Para Merino es urgente recobrar la competitividad. En KPMG agregan que es fundamental introducir una cultura del costo en las organizaciones, que genere conciencia en este tema entre los trabajadores, con incentivos para que ellos contribuyan en esta tarea. Éste, de hecho, será el tema inaugural de la mesa redonda del Congreso Internacional de la Expomin 2014. 
La mano firme de las mineras 
 En paralelo, Codelco definió su PEPC en enero y estableció palancas de gestión, explica Iván Arriagada, vicepresidente de Administración y Finanzas de la estatal. Mejorar el rendimiento de equipos e infraestructura; optimizar suministros como energía, combustibles y ácido sulfúrico, de forma corporativa; revisar el presupuesto de costos e identificar posibles mejoras, disminuyendo materiales, repuestos e insumos; e identificar oportunidades para eliminar, fusionar o mejorar contratos son los cuatro ejes estratégicos. 
 La meta es posicionar a la firma en el segundo cuartil de la industria minera en costos a fines de 2014, dice Arriagada. Esto, sin afectar la seguridad, el medioambiente y los proyectos estructurales. Arriagada agrega que han avanzado positivamente en temas operacionales, con mejoras en el consumo de insumos, materiales, repuestos y combustibles. También han potenciado servicios a terceros, donde han comenzado a medir la productividad (los tiempos efectivos en el trabajo para contratos y actividades críticas), lo que ha ayudado a mejorar la planificación de actividades y toda la cadena logística asociada a servicios.


CONTRATOS PRESCINDIBLES, NECESARIOS E IMPRESCINDIBLES Se clasificaron los contratos en tres grupos: prescindibles, necesarios e imprescindibles para luego negociarlos según su nivel, de forma de eliminar aquellos de que se pueda prescindir, renegociar los que pueden ser optimizados o fusionar servicios cuando haya sinergias. 
En proyectos en construcción, el bajar costos es más complejo. Por ejemplo, en el caso de Caserones -en la Región de Atacama-, tiene un margen de acción limitado, porque le restan menos de cuatro meses para entrar en producción. MINERA TECK: REDUCIR COSTOS Y LOGRAR MAS PRODUCTIVIDAD 
David Baril, vicepresidente de Operaciones de Teck, dice que en sus faenas en Chile -Quebrada Blanca y Carmen de Andacollo- están trabajando en la reducción de costos, como parte de una política global de la firma en esta materia. El foco es tener más productividad. AJUSTES EN LA MEDIANA MINERIA En la mediana minería se ha optado por el mismo camino de las grandes. Desde una reconocida empresa cuentan que en las últimas semanas hicieron ajustes importantes, sobre todo en servicios de terceros, donde lograron bajar en un 20% los costos.

Se optó por el mecanismo de reemplazo de profesionales. “Si antes pagábamos a una empresa para que hiciera tal o cual tarea, algunas de esas funciones las asumimos internamente con menos gente”, cuenta un ejecutivo. Así, se cambió la estructura de trabajadores: si antes había 200 empleados internos y 600 externos, hoy son 250 y 400, respectivamente.

PROVEEDORES DEBEN COMPETIR CON MAS TECNOLOGIA

Entre los proveedores de mineras también hay preocupación. En R&Q Ingeniería, por ejemplo, creen que el país no está afrontando el tema de fondo, que es el costo de la energía y el agua. 
Al interior de firmas como Fluor señalan que la industria atravesó por una inflación sectorial que impactó en el valor de los servicios y bienes, que se reflejó en el aumento del capex de los proyectos. En la mayoría de los casos, las grandes firmas de ingeniería se encargan de toda la fase de desarrollo, por lo que esto las ha llevado a revisar sus metodologías y a obtener aprendizajes, buscando soluciones, como generar mecanismos de gestión y control de costos en tiempo real, para informar las alzas en el momento oportuno. 
También ofrecen impulsar iniciativas planificadas de tal forma que, una vez implementadas, signifiquen ahorros en consumo de energía, agua, optimización de equipos, entre otros factores. La idea es que esos ahorros permitan recuperar el fee pagado a estas firmas en un período de tiempo. 
La alemana Bosch está innovando en tecnología para lograr ahorros operacionales y de uso de combustibles. Wolfram Anders, vicepresidente para Latinoamérica, dice que están desarrollando el concepto de la industria 4.0, que implica conectar


AGUA Y ENERGIA SON LOS PRINCIPALES INSUMOS DE LA MINERIA maquinarias, productos, objetos de trabajo y diferentes actores en la cadena de valor para crear redes de producción inteligentes, que pueden controlarse entre sí de forma autónoma. La base de esto es internet y permitiría generar ahorros en varios temas. 
Por ejemplo, se puede ganar tiempo y producción al aplicarlo al mantenimiento preventivo de equipos, donde el seguimiento en línea les permita encontrar posibles inconvenientes y solucionarlos en el mejor momento. Esto posibilitaría aumentar la productividad en al menos un 20%. 
 En energía, se podría ahorrar combustible. Anders explica que con Vale en Brasil están construyendo un prototipo que le permita a un tren de carga de minerales ahorrar diésel. 
Mucho por hacer

Según explican desde el BCG, hasta ahora se ha avanzado en temas de productividad, gestión eficiente de los contratos y revisando que los activos den la producción para la que están diseñados. 
Dentro de la gestión de contratos, lo primero que se hace es intentar optimizar el funcionamiento y ordenar la casa, con temas como que el servicio que les brindan terceros sea lo que realmente se necesita o si el área de abastecimientos está interpretando bien a la de operaciones. También se ve cuánto se está pagando por un servicio, el margen que está obteniendo el tercero y, algunas veces, si eso puede ser capturado por la minera. 
Nieponice aclara que ésta no es la única receta que existe, ni tampoco es un instrumento mágico. Es claro -diceque aún queda mucho por hacer en temas de productividad, porque el tiempo efectivo que labora un trabajador de un turno puede ser hasta el 30% del tiempo disponible. Para mejorar ese indicador debe planificarse mejor la operación.


ENERGIA Y AGUA: PRINCIPALES INSUMOS DE LA MINERIA

En la empresa de ingeniería R&Q -que trabaja junto a la mayoría de las grandes mineras del país- tienen una visión crítica respecto al momento de la industria. Su gerente general, José Luis Galassi, y el director Rodrigo Quiroga creen que falta una visión macro del problema, que incluya el desarrollo de los dos principales insumos de la industria: la energía y el agua. Según su análisis, en el país hay una pregunta inicial que no se ha realizado: “¿Queremos bajar el costo de la energía o queremos convertirnos en un país con mucha energía renovable como título?”, dice Galassi. Agregan que se les está dejando a los privados que resuelvan todos los problemas de la industria. Está pasando en la energía -dicen-, con mineras que están impulsando proyectos de generación, y en el agua, donde cada cual planifica su desaladora. Los ingenieros dicen que faltan miradas integradoras que faciliten estos temas, porque de lo contrario los costos seguirán aumentando, ya que estos insumos tienen una participación importante en la estructura de gastos.



INFORME CHILE MINERO DICIEMBRE