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PERU: RANKING DE EXPORTACIONES MINERAS ENERO - JUNIO 2013

ALERTA MINERA AGOSTO 2013

* PERU: EXPORTACIONES A JUNIO 2013 CAYERON 13.4% * EXPORTACIONES MINERAS BAJARON US$ 2.177 MILLS. * CAYERON VENTAS DE 25 COMPAテ選AS MINERAS EN JUNIO * SIETE LIDERES MINEROS ENCABEZAN CAIDA EN VENTAS

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PERU: EXPORTACIONES A JUNIO 2013 CAYERON US$ 3.021 MILLS. CAIDA RECORD DE VENTAS MINERAS SUPERARON US$ 2.177 MILLS.

Por sexto mes consecutivo, entre enero-junio del 2013, las exportaciones del Perテコ cayeron 13.40% al bajar desde US$ 22,541 millones el 2012 a US$ 19,520 millones en mayo del 2013, segテコn cifras reportadas por la Superintendencia de Aduanas (Sunat). PERU:COMERCIO EXTERIOR ENERO-JUNIOO 2013 RUBRO 2011 2012 2013 Varc.% Exportaciones 21,831 22,541 19,520 -13.40 lmportaciones 18,191 20,350 21,517 + 5.74 Balanza comercial 3,640 2,191 -1,998 - 191.2


Intercambio comercial 40,022 42,891 41,037 -4.32 * BALANZA COMERCIAL: Las cifras de la SUNAT indican que la balanza comercial en Perú durante el primer semestre del 2013 registró un déficit de 1,998 millones de dólares a junio del 2013, frente al mayor nivel en las importaciones de bienes de consumo, insumos y bienes de capital: Las importaciones hasta junio 2013 totalizaron US$ 21,517 millones, superior a las importaciones entre enero-junio 2012 que totalizaron US$ 20,350 millones. De esta manera, durante los primeros seis meses del 2013 se registró un déficit de US$ 1,998 millones que contrasta con el superávit en el mismo período del 2012 que fue de 2,191millones.El resultado deficitario de la balanza comercial en enero-junio 2013 se debe a la caída de las exportaciones tradicionales, principalmente las mineras, pesca, agrícola, textil y manufacturas. -----0O0-----

EXPORTACION MINERA CAYO US$ 2,177 MILLS. HASTA JUNIO

Durante los primeros seis meses del 2013, las exportaciones mineras del Perú cayeron 16.6% debido a la caída del precio de los metales y del volumen de las ventas mineras. Entre enero y junio del 2012 se exportó US$ 13,088 millones y a junio del 2013 descendió a US$ 10,911 millones .Esta cifra representa la mayor caída de las exportaciones mineras en lo que va del año y que asciende a US$ 2,178 millones y es una muestra de la acentuada caída de las ventas del sector minero en lo que va del 2013. PERU: EXPORTACIONES MINERAS ENERO-MAYO 2012-2013* RUBRO 2012 2013 Varc.% EXPORTACION 13,088 10,911 16.63 % Fuente: SuNAT - (*) Cifras en millones de US$

CAYERON EXPORTACIONES DE 25 CIAS MINERAS

Durante el primer semestre del 2013, del ranking top de los 50 mayores empresas exportadoras, cayeron las ventas de 25 compañías mineras y otras 12 mineras subieron sus ventas. El mayor exportador minero del Perú es Minera Antamina, que mantiene su liderazgo exportador, pero aún asi, sus ventas bajaron desde US$ 1,758.4 millones a junio 2012 a US$ 1,438 millones a junio 2013. Los siguientes líderes mineros cayeron sus exportaciones: (en porcentaje) - Minera Antamina - 18.21%, - Southern Perú - 17.03%, - Minera Yanacocha - 28.48%, - Consorcio Minero - 31.20% - Glencore Perú - 8.91%, - Minera Cerro Verde - 11.99%, - Minera Barrick - 23.11%, - Shougang Hierro Perú - 14.76%, - Proc. Sudamericana - 60.4% - Minera Gold Fields - 3.62%, entre otras.

MINERAS QUE SUBIERON SUS EXPORTACIONES A JUNIO 2013

Del ranking top de los 50 mayores exportadoras, 12 empresas subieron sus ventas externas. A junio del 2013, cinco empresas registraron un crecimiento espectacular: (cifras en mills.)

COMPAÑIA 1 Xstrata Tintaya 2 Socied. MineraEl Brocal 3 PanAmerican-Huaron 4 Volcan Cía Minera 5 Minera Chungar

VENTAS 2013 479,279 34,166 21,387 159,234 63,652

VENTAS 2012 140,430 19,568 13,134 104,629 46,223

CRECIMIENTO 234.89 % 74.61% 63.84% 52.19% 37.71%


Otras mineras que también subieron sus exportaciones en el primer trimestre fueron: Arasi (+ 7.37%%), Compañía Minera Caravelí, (+11.9%), Votorantim Metais (+7.99% y Cia de Minas Buenaventura (7.79%).

LAS 6 MAYORES CAIDAS EN VENTAS DE CIAS MINERAS Durante el período comprendido entre enero-junio del 2013, del ranking top de los 50 mayores exportadores mineros, las siete mayores caídas porcentuales en sus ventas entre enerojunio del 2013 fueron las siguientes: COMPAÑIA MINERA CAIDA EN VENTAS 2013 (En %) 1.Soc. Minera Cambior Perú 66.54% 2. Procesadora Sudamrricana 60.45% 3. Minera Rinconada 56.70% 4. Consorcio Minero Horizonte 40.35% 5. Minera Los Quenuales 32.97% 6. Consorcio Minero 31.20% 7. Minera Yanacocha 28.48% 7. Minera Barrick 23.11%

EE.UU. PRIMER CLIENTE COMERCIAL DEL PERU: COMPRAS CRECEN 17% Durante los primeros 6 meses del 2013, Estados Unidos mantiene el ritmo de sus compras al Perú a un promedio del 14.55% - De esa manera, EE.UU. consolidó su liderazgo como el primer socio comercial y primer comprador de la producción peruana en el año 2013. Adicionalmente, a junio de este año se acentuaron la caída de las exportaciones peruanas a los otros 4 principales socios y clientes comerciales de Perú. Es decir, China, Suiza, Canadá y Japón que comtinuan bajando el ritmo de sus compras al Perú en niveles que oscilaron entre 12 y 36%. En el primer semestre del 2013, Estados Unidos compró al Perú por valor de US$ 3,314 millones, que representan el 46% de las exportaciones peruanas por destino de los 5 primeros clientes por paìs. Las exportaciones a China, Suiza, Canadá, Japón y otros mantienen su ritmo descendente, comos se aprecia en el siguiente cuadro: PERÚ: EXPORTACIONES POR DESTINOS ENERO-MAYO 2013 (millones de US$ FOB)

Nº PAÍS DE DESTINO 2013 2012 Var % 1 ESTADOS UNIDOS 3,314 2,893 14.55 2 CHINA 3,041 3,578 (15.02) 3 SUIZA 1,703 2,677 (36.39) 4 CANADA 1,279 1,724 (25.83) 5 JAPON 1,139 1,392 (18.15) OTROS 9,045 10,277 (11.99) TOTAL 19,520 22,541 (13.40)


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PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL PERU SEGUN SECTOR ECONOMICO EN EL 2013 El siguiente cuadro contiene la relación de las principales exportaciones peruanas durante el período enero - junio del 2013 y comparativas con el 2012. (Cifras en millones de US$) EXPORTACIONES TOTALES SEGUN SECTOR ECONOMICO ENERO - JUNIO 2013/2012 (MILLONES DE US$ FOB) SECTOR 2013 2012 Var.% TOTAL 19,520 22,541 - 13.40 PRIMARIOS 14,501 17,227 - 15.82 Minero 10,911 13,088 - 16.63 Petróleo y derivados 2,850 2,624 + 8.62 Pesquero 568 1,218 - 53-42 Agrícola 173 298 - 41.85 MANUFACTURADOS 5,018 5,314 - 5.56 Agropecuario 1,410 1,341 + 5.20 Textil 865 1,026 - 15.66 Quimico 721 829 - 12.99 Siderometalúrgico 603 579 + 4.09 Pesquero 489 549 - 10.98 Minería no metálica 337 351 - 3.98 Metalmecánico 269 292 - 7.84 Maderas y papeles 200 200 0.0 Pieles y cueros 24 25 - 4.97 Artesanías 98 120 - 17.95 Varios (inc. joyería) 0 1 - 52.02


RANKING 50 EXPORTADORES MINEROS ENERO-JUNIO 2013 / 2012 Miles de US$ FOB

Nº RAZON SOCIAL 2013 2012 Var.% 1 Companía Minera Antamina 1’438,208 1’758,404 (18 .21) 2 Southern Peru Copper 1’101,113 1’327,094 (17.03) 3 Minera Yanacocha 879,457 1’229,726 (28.48) 4 Consorcio Minero 852,483 1’ 239,111 (31.20) 5 Glencore Peru 736,344 808,407 (8.91 ) 6 Sociedad Minera Cerro Verde 720,616 818,776 (11.99) 7 Minera Barrick Misquichilca 513,470 667,828 (23.11) 8 Xstrata Tintaya 470,279 140,430 234.89 9 Comp. De Minas Buenaventura 419,212 388,911 7.79 10 Shougang Hierro Perú 409,324 480,188 (14.76) 11 Aruntani 269.2 292.2 12 Votorantim Metais 211,678 196,011 7.99 13 Procesadora Sudamericana 177,581 448,953 (60.45) 14 Gold Fields La Cima 175,663 182,267 (3.62) 15 Volcan Compañía Minera 159,234 104,629 52.19 16 Minera Aurífera Retamas 125,344 148,923 (15.83) 17 Cía. Minera Aurífera Santa Rosa 119,525 147,121 (18.76) 18 Cía. Minera Coimolache 113,056 113,080 (0.02) 19 Darsahn International 102,252 - 20 Cía. Minera Poderosa 100,831 105,460 (4.39) 21 Minerales Del Sur 95,919 116,033 (17.34) 22 Minera Suyamarca 92,547 119,310 (22.43) 23 Louis Dreyfus Perú 87,578 143,740 (39.07) 24 J.E.D. Metales 84,893 81,278 4.45 25 25 Minera Laytaruma 84,805 83,455 1.62 26 Planta Centrominex 82,339 - 27 Consorcio Minero Horizonte 79,527 133,333 (40.35) 28 Arasi 72,834 67,833 7.37 29 Empresa Minera Los Quenuales 72,413 108,024 (32.97) 30 Axbridge Gold Corp 70,447 - 31 Emp. Admiistradora Chungar 63,652 46,223 37.71 32 Sociedad Minera Cambior Perú 58,165 173,809 (66.54) 33 Minerals Gold MPP 46,436 - 34 Sociedad Minera Rinconada 38,903 89,846 (56.70) 35 Famyr Group 36,739 48,159 (23.71) 36 Anabi 35,481 52,202 (32.03) 37 Sociedad Minera El Brocal 34,166 19,568 74.61 38 Compañía Minera Caraveli 33,988 30,358 11.96 39 Koenig Corp. 32,128 - 40 Sudamericana Trading 32,039 39,245 (18.36) 41 Soria Cipriano Rodolfo Javier 31,170 637 - 42 Neometal Inversiones 29,810 - 43 Titan Contratistas Generales 26,821 - 44 Andina Trade 26,791 11,251 138.13 45 Minerales La Mano De Dios 26,303 - 46 Corporac1on Euram 26,014 - 47 Doe Run Peru 25,462 - 48 E & M Company 23,754 23,666 0.37 49 Pan American Silver Huaron 21,387 13,134 62.84 50 Minerales Jeszsa 21,263 - Subtotal 10’480,454 11’878,984 (11.77) Total 10’910,841 13’087,671 (16.63)


Alerta Minera Agosto 2013