Somos Codelco 85 | Edición especial Europa

E D I C I Ó N

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E S P E C I A L

E U R O P A NOV 2022

LOS ENTRETELONES DE LA GIRA A EUROPA El presidente del directorio y altos ejecutivos de Codelco se reunieron en Suiza, Alemania, Francia y Reino Unido con proveedores, clientes, competidores, socios y analistas, y participaron en la Semana de la Bolsa de Metales de Londres. Su conclusión: el cobre es esencial para el futuro del planeta, la demanda de este metal crecerá hasta niveles nunca vistos y los altos estándares medioambientales, sociales y de gobierno corporativo llegaron para quedarse.

Los pormenores de la productiva gira a Europa del presidente del directorio y ejecutivos(as) de Codelco

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n equipo de las vicepresidencias de Comercialización, Sustentabilidad y Asuntos Públicos y de Finanzas acompañó al presidente del directorio, Máximo Pacheco, para reunirse entre el 17 y el 27 de octubre con contrapartes comerciales (proveedores, clientes, competidores, socios y analistas financieros) y con la embajada de Chile en Reino Unido.

En la Semana de la Bolsa de Metales de Londres estuvieron, entre otros, la directora de Cambio Climático y Producción Responsable, María José Ruiz-Esquide; el presidente del directorio, Máximo Pacheco; el gerente de la oficina de Codelco en Londres, José Miguel Pérez, y el vicepresidente de Comercialización, Carlos Alvarado.

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REINO UNIDO ALEMANIA FRANCIA SUIZA

La visita incluyó las ciudades de Ginebra y Zürich, Suiza; Hamburgo, Alemania; París, Francia, y Londres, Inglaterra.

En una apretada agenda, Pacheco y los ejecutivos de nuestra empresa tuvieron encuentros protocolares con Michele Brulhart, directora ejecutiva de The Copper Mark, una entidad que nació al alero de Asociación Internacional del Cobre (ICA) y que hoy, de forma independiente, entrega un sistema completo y confiable para demostrar la producción responsable de cobre de las diferentes faenas.También con el presidente y CEO del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM, por su sigla en inglés), Rohitesh Dhawan, la presidenta del directorio de la Bolsa de Metales de Londres (LME), Gay Huey Evans y con el CEO de la International Copper Association (ICA), Anthony Lea. En Hamburgo, visitaron la refinería y fundición Aurubis, la segunda más importante de Europa y una de las que cuenta con los más altos estándares medioambientales del mundo.

En la ocasión, Codelco avanzó con “acuerdos comerciales” con Aurubis, que permitirán optimizar el retorno de los contratos de ventas y mejorar el servicio a sus clientes.

Durante la Semana de la LME pudieron constatar la fuerte preocupación de la industria por el abastecimiento de cobre en el mediano plazo, a propósito de la importante demanda asociada a la electrificación y las energías renovables, y

En París, el presidente del directorio no sólo se reunió con ejecutivos de empresas, sino que también promovió la electromovilidad.

los escasos proyectos de inversión para proveer de nueva oferta del metal al mercado. Se estima que el reciclaje ayudará de forma importante, pero no solucionará ni siquiera 40% de la brecha que existirá en una década más y que se cree llegará a casi 8 millones de toneladas.

Otro de los puntos relevantes que se destaca es que las exigencias medioambientales, sociales y de transparencia en el gobierno corporativo llegaron para quedarse y son cada día más importantes para la industria.

En la fundición y refinería Aurubis, ubicada en el centro de Hamburgo, los ejecutivos conocieron los altos estándares medioambientales con que funciona.

Equipo de la Vicepresidencia de Comercialización con la oficina de Codelco en Londres.

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MÁXIMO PACHECO:

“Codelco es una empresa extraordinariamente respetada y admirada en el mundo” Según el presidente del directorio, como país no tenemos conciencia de la importancia que esta compañía representa en el sector minero. “Cuando tienes un mundo que tiene un enorme apetito de este mineral para enfrentar los desafíos globales, obviamente lo que hacen es mirar quién tiene esos recursos que no son renovables. Y el principal y mayor es Codelco”, asegura.

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n su viaje a Europa y en las conversaciones con los clientes, inversionistas y con las mayores empresas socias de la Bolsa de Metales de Londres (LME), confirmó que ante la consulta de cuál es el riesgo más importante que enfrentan, la respuesta es unánime: el abastecimiento futuro de cobre.

Y no es menor. Hoy el mundo demanda 25 millones de toneladas anuales, pero de aquí a 2032 va a necesitar, al menos, siete millones más. Sólo como ejemplo, explica que Estados Unidos actualmente produce un millón de toneladas y consume dos millones; y en cinco años va a necesitar cinco millones.

La transición energética y la descarbonización requieren de más y más cobre, porque es el conductor eléctrico más eficiente y las energías no convencionales, además de los automóviles, buses y camiones eléctricos, utilizan muchísima más cantidad de cobre.

“El mundo está enfocado en esta transición energética y eso no es posible sin cobre. La gran pregunta que el mundo se hace es si Chile va a ser capaz de multiplicar por tres y media veces su producción, como lo hizo en los últimos 30 años”, dice Pacheco.

Si uno quiere hacer minería para el futuro, debe hacerlo de otra manera”, dice Pacheco.

La presidenta de la LME y el CEO , Gay Huey Evans y Matthew Chamberlain, respectivamente. posan junto a Máximo Pacheco y los equipos ejecutivos de Codelco y la Bolsa de Metales de Londres.

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¿Y Chile está en condiciones?

Hay una brecha inmensa entre la demanda y oferta de cobre en el mundo y alguien va a tener que cubrirla. Esta industria está sólida, con fundamentos muy robustos, porque el cobre se necesita para salvar al planeta del calentamiento global, y el mundo no sabe de dónde va a salir.

¿Por qué si hay fundamentos tan robustos, el precio ha bajado?

Porque el precio no sólo está influido por la oferta y la demanda. El cobre es un activo financiero. Así como hay gente que mantiene su riqueza en oro y plata, también hay gente que la mantiene en cobre, que es un termómetro del futuro de la economía. Ahora hay varios nubarrones: amenazas de recesión mundial, la guerra en Ucrania, la economía china enfriándose. Esto presiona a que el precio del cobre no suba tanto como debiera por esta brecha que existe hoy entre la oferta y la demanda.

¿Vislumbra mejores precios a mediano plazo?

Se anticipa un ciclo de precios muy buenos a mediano plazo. Y Chile tiene el privilegio de contar con un recurso fundamental, pero muy escaso, para la transición energética y la descarbonización.

Con Yang Liu, jefa de Ventas de la Bolsa de Metales de Londres.

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En su discurso en la Semana de la Bolsa de Metales de Londres (LME Week), celebró las iniciativas ESG (Medioambiente, Social y Gobernanza).

Sí, porque lo que domina la agenda de la minería en el mundo hoy es la ESG. El cobre es muy valorado, pero todavía las empresas mineras están muy, muy cuestionadas. Si uno quiere hacer minería para el futuro, debe hacerlo de otra manera. En otro tipo de relación con el medioambiente, una relación amigable con las comunidades y con un estilo de gobierno corporativo participativo distinto. Sólo así podrá desplegarse. Repensar Codelco significa repensar la minería del cobre a nivel global, y esa dimensión debe estar presente en el juicio que se hace sobre nuestra actividad.

Usted afirmó que en Europa también hubo mucho interés en qué va a hacer Chile en términos de fundición.

Efectivamente, hay mucho interés en el proyecto de construir una fundición nueva para Chile, porque hoy nuestro país exporta 13 millones de toneladas secas de concentrado de cobre. Es decir, la mitad de lo que produce el país se exporta como cobre fino y el resto como concentrado. Fueron unánimes las opiniones de que hace todo el sentido instalar capacidad adicional de fundición en Chile, con tecnologías limpias y estándares ESG. A nivel global se entiende que nuestro país es un actor importante en el mercado de concentrados, con algunas especificidades: producimos mucho concentrado complejo (es decir, con impurezas), por lo que requerimos ampliar nuestra propia capacidad de fundición.

Estuvieron en una de las fundiciones con más altos estándares medioambientales. ¿Cómo fue esa experiencia?

Extraordinaria. Es una fundición reconocida como una de las líderes e, incluso, la más avanzada y sofisticada a nivel mundial. Está en medio de Hamburgo, a dos cuadras de un jardín infantil. Ellos invirtieron cientos de millones de dólares en convertirla en una planta con estándares mundiales. Y todo lo que producen lo usan: de los concentrados que se funden y refinan también sale escoria, que ellos transforman en productos comerciales.

Máximo Pacheco fue un invitado principal en la gala de la LME Week.

¿Codelco está en condiciones de construir una fundición como Aurubis?

La experiencia nos dice que, para el futuro, Chile requiere de una megafundición de clase mundial. Codelco tiene una amplísima cartera de proyectos, que se acerca a los US$ 40 mil millones hasta fines de esta década, por lo que hemos puesto a disposición todo nuestro conocimiento para apoyar al Estado en aprovechar los recursos mineros, para mantener o mejorar nuestra posición como exportadores de cobre fino.

¿Cuál es la imagen que se percibe de Codelco entre los actores internacionales?

Codelco es una empresa extraordinariamente respetada y admirada en el mundo. Al mundo minero y al del cobre le interesa mucho lo que estamos haciendo y lo que opinamos respecto de distintos temas relacionados con la industria. Como país no tenemos conciencia de la importancia que esta compañía representa en este sector. La comunidad minera internacional sabe que Codelco tiene las mejores y mayores reservas de cobre del mundo. Entonces, cuando tienes un mundo que tiene un enorme apetito de este mineral para enfrentar los desafíos globales, obviamente lo que hacen es mirar quién tiene esos recursos que no son renovables. Y es Codelco. Eso genera un peso específico para la compañía. Esa comunidad también sabe que tenemos una enorme cartera de proyectos de inversión extraordinariamente robusta. Para el mundo minero no sólo es importante desarrollar sus operaciones de las minas actuales, sino que también es fundamental cómo se proyecta el desarrollo a futuro, y eso se hace con nuevos proyectos. Por eso siguen con mucha atención qué hacemos con nuestras reservas y proyectos, y cómo estamos avanzando en la ejecución de nuestros proyectos estructurales. Quieren y necesitan saber más de Codelco y de su estrategia de desarrollo futuro, porque nos reconocen como líderes de la industria del cobre mundial.

Con Roland Harings, CEO de la fundición y refinería Aurubis.

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PRIORIDAD N°1:

La urgencia del calentamiento global La perentoria alianza entre los actores mundiales de la industria a favor de una drástica reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) fue tema protagónico de esta gira. Esta meta encabeza la lista de prioridades ESG de la Bolsa de Metales de Londres (LME), seguida por la producción responsable, la transparencia en la información, el reciclaje de minerales y el posicionamiento de la industria como actor clave de la transición energética.

Damián Oyarzún, ingeniero especialista en Producción Responsable y Calidad del Aire, María José Ruiz-Esquide y Jorge Sanhueza (i) se reunieron con expertos del Consejo Internacional de Minería y Metales.

“Existe un fuerte interés en saber cómo las compañías nos descarbonizaremos, qué planes tenemos y cómo esperamos cumplir con la creciente expectativa de la industria de fijar metas de reducción de emisiones de GEI”, comenta el vicepresidente (i) de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad, Jorge Sanhueza, quien integró la comitiva de Codelco a Europa.

El ejecutivo agrega que “pudimos posicionar nuestros compromisos de desarrollo sustentable al 2030, especialmente el primero de ellos: la reducción de 70% de nuestras emisiones a 2030, respecto de lo emitido en 2019. Cerrando esta gira, dimos a conocer un gran logro que respalda el arduo esfuerzo de toda la Corporación por reducir nuestra huella de carbono: el recambio de contrato con Colbún, que nos permitirá contar, en 2026, con energía 100% renovable y avanzar hacia una matriz limpia”.

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Otra visión puesta en común por el mundo minero fue el acuerdo por evitar la alternativa de los bonos de compensación para alcanzar la carbono neutralidad, apostando con fuerza por llevar las soluciones tecnológicas al máximo factible para lograr hacer minería con protección ambiental.

“Se conversó mucho sobre el actual reconocimiento de la sociedad global hacia el rol clave del cobre para descarbonizar el planeta y, en ese marco, otros actores de la industria reconocen condiciones únicas en Codelco para asegurar el suministro a largo plazo que el mercado demanda. Sin embargo, también está muy presente la urgencia de producir de manera segura y responsable, sin que corran riesgos ni el medioambiente ni las comunidades”, explica la directora de Cambio Climático y Producción Responsable de Codelco, María José Ruiz-Esquide, quien también fue parte de este viaje.

“Aurubis vivió su propia transformación. En 30 años pasaron de ser una fundición promedio a una empresa referente, con reconocido prestigio en su desempeño ambiental y por sobre todo, valorada por la comunidad. Esto, en paralelo a la implementación de un modelo de negocios que saca el máximo provecho de los minerales, haciendo uso comercial de todos los subproductos de la fundición”, comenta la ejecutiva, quien destaca la certificación The Copper Mark que logró Aurubis el año pasado, en un proceso similar al que hoy viven nuestras operaciones que también buscan alcanzar este sello tras la incorporación de Codelco, en febrero de 2022, a este marco de garantía internacional para la producción responsable de cobre.

“En 30 años Aurubis pasó de ser una fundición promedio a una empresa referente, con reconocido prestigio en su desempeño ambiental y por sobre todo, valorada por la comunidad”, dice María José Ruiz-Esquide.

También es urgente empezar a visualizar y trabajar para lograr un impacto positivo: recuperar la biodiversidad en el territorio, entregar recursos hídricos a las comunidades, fortalecer la economía circular con emprendedores locales y desarrollar nuevos sistemas productivos que no generen residuos”.

Se observa tangiblemente, al ingreso de la planta, cero emisiones de gases perceptible a la vista y al olfato”, respecto de la visita a la megafundición y refinería de cobre alemana Aurubis.

Jorge Sanhueza

Maria José Ruiz-Esquide

Vicepresidente (i) de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad

Directora de Cambio Climático y Producción

El equipo conoció todos los procesos de Aurubis.

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Los ejecutivos de Codelco se reunieron con el equipo ejecutivo Nexans, incluido su CEO, Christoph Guerin (a la derecha de Máximo Pacheco).

UN FUTURO “AUSPICIOSO” PARA LA INDUSTRIA Y CON EL FOCO PUESTO EN ESG:

Los principales temas comerciales y financieros tratados en el viaje

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inalizada la visita, el vicepresidente de Administración y Finanzas, Alejandro Rivera, junto al vicepresidente de Comercialización, Carlos Alvarado, destacaron los prospectos positivos para el negocio, así como el creciente interés del mercado financiero por invertir en empresas con un fuerte compromiso en materia de sustentabilidad.

“Para el mediano y largo plazo, hay amplio consenso de que el consumo del cobre y metales asociados a la creciente electrificación mundial tienen un auspicioso futuro”, fue una de las tantas conclusiones del vicepresidente de Administración y Finanzas, Alejandro Rivera, tras el viaje a Europa que realizó junto a Máximo Pacheco y otros ejecutivos de la estatal, donde sostuvo una serie de reuniones con actores clave de la industria minera.

“Mi interés estuvo centrado en intercambiar visiones de la industria y sus desafíos con los principales bancos de inversión, analistas, empresas mineras de primer nivel y principales socios”, detalló Rivera, quien estuvo presente en la Semana de la Bolsa de Metales de Londres (LME Week) con el resto de la comitiva.

En un recuento de esas conversaciones, Carlos Alvarado, vicepresidente de Comercialización, destacó que “el mercado está cada vez más consciente de la necesidad de enfrentar la amenaza del cambio climático, acelerando el proceso de transición energética para alcanzar la carbono neutralidad a nivel global.

En este proceso, el cobre tiene un rol fundamental, al ser un metal de uso intensivo en la generación de energías renovables y en la electromovilidad”.

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Las proyecciones de demanda de cobre son muy positivas”, ya que se calcula que se requerirán aproximadamente “6 millones de toneladas adicionales de cobre para poder satisfacer la demanda” hacia finales de década.

Carlos Alvarado

Vicepresidente de Comercialización

Se aprecia un creciente interés del mercado financiero en participar en compañías que muestren un fuerte compromiso y acciones concretas en ESG (…). Las acciones que Codelco está desarrollando en este sentido nos permitirán, en un futuro cercano, acceder a financiamiento con este distintivo”.

Alejandro Rivera

Vicepresidente de Administración y Finanzas

El rol clave de los compromisos ESG Este futuro prometedor para la industria va de la mano con un énfasis en materia de responsabilidad ambiental, social y de gobierno corporativo (ESG, por su sigla en inglés).

En esa línea, Alvarado explicó que la LME incorporará nuevos requerimientos, relacionados con la protección al medio ambiente y la seguridad y salud ocupacional, entre otros temas. “Para Codelco es muy relevante sumarse a estas iniciativas, lo que permitirá mantener nuestro liderazgo en la industria, nuestra capacidad para ser competitivos y seguir participando en los principales mercados”, afirmó.

A modo de síntesis, el ejecutivo resaltó que a pesar de los “importantes desafíos inmediatos que enfrenta la industria minera”, el foco en “aspectos clave para la sostenibilidad de la industria no se han visto alterados. Esto es, seguir mejorando en producciones con menores impactos ambientales, transparencia y muy buen relacionamiento con los distintos grupos de interés”.

Cooperación con Aurubis Un diagnóstico del escenario actual En cuanto a los desafíos en la industria, Rivera señaló que en el presente existe una “escalada de costos que no se veía hace mucho tiempo, derivada de la creciente inflación a nivel mundial -especialmente energía y combustible-, restricciones de abastecimiento y dificultades en la logística”. Ese cúmulo de factores se tradujo, según Rivera, en un “importante aumento” no sólo de los costos de producción, sino también en los costos de la construcción de proyectos de inversión.

“Esto es muy importante para nosotros, por la gran cartera de proyectos en desarrollo”, agregó.

No obstante, de cara al futuro, “se espera que esta situación tienda a normalizarse en un plazo de 1 a 2 años, en cuanto las medidas para el control de la inflación vayan surtiendo efecto”, dijo Rivera.

Durante el viaje, la comitiva de la Corporación visitó la fundición y refinería de cobre Aurubis, ubicada en Hamburgo, Alemania. Esta planta es la segunda mayor de Europa, y funciona con altos estándares ambientales en medio de la ciudad.

“Estamos incorporado con Aurubis un programa de cooperación y transferencia de conocimientos en temas operacionales, lo que permitirá capacitar a nuestros profesionales en aquellas áreas donde Aurubis es un referente a nivel mundial”, adelantó Alvarado, agregando que, además, Codelco ha iniciado “otros acuerdos comerciales” con la compañía, “que nos permiten optimizar el retorno de nuestros contratos de ventas y mejorar el servicio a nuestros clientes”.

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DISCURSO DE MÁXIMO PACHECO EN LONDRES:

“Nuestro compromiso no es sólo con el desarrollo local y nacional de Chile, sino que con el mundo entero” 12 SOMOS CODELCO

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engo de Chile, el país más austral del mundo y el que, gracias a su enorme cordillera, es un territorio minero por excelencia. El principal desafío que tenemos es incrementar sustentablemente la producción de cobre, para alcanzar una coexistencia equilibrada con el entorno y habilitar la transición hacia energías renovables, la electrificación y la electromovilidad.

Nuestro compromiso no es sólo con el desarrollo local y nacional de Chile, sino que con el mundo entero. En el caso particular de Codelco, incrementar la producción es un tremendo reto, considerando el agotamiento de nuestras leyes y la profundidad de nuestros yacimientos.

Para enfrentar este panorama, contamos con una ambiciosa cartera de proyectos. Y porque somos una empresa líder, seguiremos trabajando día a día para aportar el cobre que el mercado y el mundo necesitan para progresar.

Objetivos ESG

Chile, país de oportunidades

La producción responsable de cobre es uno de nuestros pilares estratégicos. En Codelco nos hemos tomado muy en serio este desafío, con los siguientes compromisos a 2026:

Chile es uno de los miembros de la OCDE con las mayores desigualdades e inequidades económicas y sociales, lo que ha producido altas tensiones en los últimos años. La buena noticia es que las hemos abordado por caminos institucionales. Una cultura como la nuestra es muy valorable en términos de inversiones.

Disminuir en 64% la huella de carbono Reducir en 42% el consumo unitario de aguas continentales Reciclar 55% de los residuos industriales 100% de los tranques de relaves sustentables y con seguridad de clase mundial Aumentar en 30% los bienes y servicios suministrados por proveedores locales Bajar en 25% el material particulado a 2030

El único lugar que Codelco puede ocupar en Chile es ser líder en desarrollo con protección ambiental.

Estamos dando pasos firmes hacia ese futuro más verde, con el cese de las operaciones de la fundición Ventanas, la aprobación de la desalinizadora y la incorporación de energías renovables a nuestras operaciones.

En estos mismos temas, el gobierno actual está desarrollando una estrategia para crear una Empresa Nacional del Litio. Debemos aprovechar el boom del mineral, que se prevé que sea en un período acotado.

Sabemos también que Chile necesita ampliar su capacidad de fundir para defender su liderazgo comercial, humano y tecnológico en el mercado mundial.

Nuestro país requiere desarrollar mayor capacidad de fundición con los mejores estándares ambientales y las más modernas tecnologías existentes.

Respecto de la propuesta de royalty que hoy se discute en el Congreso, en mi opinión la gran minería está en condiciones de hacer una mayor contribución al Estado de la que hace hoy.

Sólo avanzando en temas clave como éstos podremos mirar a los ojos a las generaciones más jóvenes y decirles: en la minería estamos haciendo bien la tarea, en términos sociales, económicos, medioambientales y éticos.

Otro desafío es establecer vínculos sólidos con las comunidades, reconocer la importancia de cumplir los compromisos con estos actores sociales, comunicarles el avance de los proyectos, involucrarse de forma transparente y oportuna, escuchar más y aprender.

Por eso, celebramos las iniciativas tomadas por la LME para incorporar nuevas exigencias medioambientales, de seguridad y salud ocupacional, y de gestión de suministro responsable, que nos invita a transparentar nuestros avances.

Al fondo, los ejecutivos de Codelco sentados en el “ring” de la Bolsa de Metales de Londres.

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GINEBRA

El rol del equipo de la VCO en Londres y Chile

En Suiza, Cristóbal Fuenzalida, José Ignacio Pérez, Máximo Pacheco y Carlos Alvarado se reunieron con Glencore, IXM y Trafigura, una empresa de comercialización de commodities, y con los ejecutivos de The Copper Mark.

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José Ignacio Pérez

Gerente General en Chile Copper Ltd. & Codelco Services, Londres

Como gerente de la oficina de Codelco en Londres, gestiona las relaciones con los mercados europeos y del Medio Oriente. Para esta gira, diseñó y ejecutó la agenda con contactos en la región, preparó los temas y, ahora, debe realizar el seguimiento de los compromisos.

De la gira, destaco el gran interés por desarrollar inversiones y acuerdos con Codelco para proyectos en Chile.

Dos temas de los que no se duda es que nuestra empresa sigue manteniendo su rol de liderazgo a nivel global, y que es necesario seguir fortaleciendo la reputación de la industria del cobre. Por eso, el desarrollo y la producción sustentable son ejes centrales de las conversaciones comerciales y de inversión”.

El principal objetivo de la gira fue armar una visión del mercado de corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con lo que escuchamos de los diferentes actores, de diferentes regiones del mundo, y que representan las diversas etapas de la cadena de valor de la industria. También revisamos oportunidades de negocio con diferentes contrapartes, ya sean acuerdos comerciales u otras posibles ideas de colaboración”.

Cristóbal Fuenzalida

Gerente de Comercialización de Cobre Refinado

Se encarga de la relación con los clientes y partners de Codelco en materia de cobre refinado y no refinado, a nivel global. Durante la visita, lideró las negociaciones y renovación de acuerdos comerciales para 2023.

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