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MERCADOS BRASIL, ¿RECUPERACIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS? TURISMO LLEGADA DE EXTRANJEROS CRECE 17%

Nº 0 | OCTUBRE 2017 www.e-xporta.cl

E X P O RTA R M Á S Y M E J O R

Juan Diego

IZQUIERDO

“Las Leñas representa una oportunidad para la región de O´Higgins”

Michel

LEPORATI

ACHIPIA “Necesitamos seguir dando garantías de inocuidad” REVISTA E-XPORTA.CL

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SUMARIO

C O N S U LT O R Í A DESARROLLO EXPORTADOR

e-xporta.cl Nº 0 | OCTUBRE 2017

CEO

Cristián González

Directora

PROGRAMAS DE INTERNACIONALIZACIÓN

Marisol Parraguez

SUSTENTABILIDAD

Julio Villalobos Víctor Ramírez

Comité Editorial Periodistas

INNOVACIÓN

Francisco González

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Juan Antonio Molina

Fotografía

Agencia Blackout

Marketing y Ventas Seminarios y Eventos Francisco Garzón

Administración y Finanzas Carlos Hevia

Diseño y Diagramación Orlando Durán Sáez www.orionagencia.cl

Dirección

Van-Dyck 1838 Las Condes Santiago de Chile

Teléfono

+56 9 4018 2286

Mail

info@e-xporta.cl

5 EDITORIAL

E-xporta, ¡Es tiempo de crecer!

6 MERCADOS

Brasil, ¿recuperación en tiempos de crisis?

14 BENCHMARKING

Entrevista a Michel Leporati (ACHIPIA)

22 TWITTER 24 JUAN DIEGO IZQUIERDO

Oportunidades de negocios en la región de O´Higgins

28 ACTUALIDAD 32 INDICADORES 36 FINANZAS 44 COMERCIO EXTERIOR

Entrevista a Joaquín Piña (CCS)

48 IDIOMAS

Aprendiendo inglés online

52 TURISMO

Ponemos toda nuestra experiencia y energía al servicio de sus proyectos REVISTA E-XPORTA.CL

2

Dirección: Van-Dyck 1838, Las Condes, Santiago, Chile • Fono (562) 2981-7512 • e-mail: mercolatina@vtr.net

E-XPORTA (c) Todos los derechos reservados. Las opiniones vertidas en las páginas de la Revista E-xporta.cl son de exclusiva responsabiliad de quienes las emiten y no representan necesariamente nuestra línea editorial.

El sector está creciendo

56 PROPIEDAD INTELECTUAL

Actualidad INAPI

62 TIC

Prospectando mercados vía Internet

66 AGENDA REVISTA E-XPORTA.CL

3


EDITORIAL

¿POR QUÉ SU EMPRESA NO ESTÁ AQUÍ?

E-xporta.cl ¡es tiempo de crecer!

H

ace más de cuatro décadas y producto de una de las mayores crisis políticas y sociales de su historia, Chile apostó por la internacionalización como un camino de modernización y progreso.

Cristián González C. CEO E-xporta.cl

Desde ese entonces, y hasta el día de hoy, las exportaciones se han transformado en una de las principales fuentes de crecimiento y desarrollo económico para el país, siendo un hecho de la causa que el futuro de nuestra nación estará condicionado por la capacidad que tengamos para reinventarnos y poder seguir proyectando nuestros productos, nuestros servicios y nuestra gente hacia las corrientes de comercio mundial, cada vez más globalizadas e integradas. Sin embargo, las cifras macroeconómicas publicadas por el Banco Central de Chile dan cuenta de que durante el año 2016 la economía ha continuado perdiendo su capacidad para crecer en casi todos los sectores, incluyendo el exportador, hecho que constituye una clara señal de alerta, tanto para las autoridades de Gobierno como para las organizaciones privadas y empresariales que los representan. Sumado a lo anterior, los altos índices de concentración económica han ido tornando cada vez más compleja la incorporación de las micro y pequeñas empresas al proceso de internacionalización que vive el país, obligándonos a redoblar esfuerzos para lograrlo y tener que innovar en muchos de los ámbitos que rodean a los sectores exportador y turístico, tanto tradicional como emergente. Es por estas razones que tomamos la decisión de aventurarnos en el lanzamiento de este proyecto multimedios, cuyo propósito central es contribuir activamente a mejorar las condiciones en que operan las empresas exportadoras (bienes y servicios) y los operadores turísticos de Chile. Esto, a través del desarrollo de redes colaborativas con todos los organismos públicos y privados que le brindan soporte, acercando las realidades que viven estos sectores al quehacer de las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica que imparten carreras relacionadas con estos sectores a lo largo y ancho del país. E

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MERCADOS

MERCADOS

BRASIL, ¿recuperación en tiempos de crisis? REPORTE PAÍS

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Las cifras para Chile durante el período Ene-Jun del 2017 parecen ser positivas. Ello toda vez que los envíos totales del semestre (MMUS$ 1.726) crecieron un 16,87% respecto de los realizados en igual período el 2016 (MMUS$ 1.477).


MERCADOS

S

in embargo, los envíos realizados por Chile habían estado a la baja durante los últimos ejercicios; MMUS$ 2.882 el 2016,que representaron una caída cercana al 28% respecto del 2014 (MMUS$ 4.024) y 15% respecto del 2015 (MM US$ 3.410).

Estas cifras ciertamente podrían obedecer en primer término, a la compleja situación por la que ha atravesado el país del atlántico durante los últimos años. Afortunadamente las cifras para Chile durante el período Ene-Jun del 2017 parecen ser positivas. Ello toda vez que los envíos totales del semestre (MMUS$ 1.726) crecieron un 16,87% respecto de los realizados en igual período el 2016 (MMUS$ 1.477). Dentro de los destacados del semestre, distintos de las exportaciones de cobre, que crecieron un 27,35%, pueden mencionarse los casos del salmón fresco con US$ 265,5 Millones y un crecimiento de 33,69%, y el del aceite de oliva con US$ 9,0 Millones y un crecimiento de 33,18%.Especial mención creemos que merece el del salmón cuyos envíos a Brasil en todos sus formatos (fresco y congelado) totalizaron cerca de US$ 309,83 Millones. A menor escala, pero igual de importantes, aparecen los

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casos de los kiwis, las cerezas y las peras, cuyos montos exportados alcanzaron a US$ 6,23, US$ 4,0 y US$ 3,5 Millones respectivamente. En el otro frente, el de los que no pudieron sacar cuentas alegres, se pueden encontrar los casos de las manzanas, las ciruelas deshidratadas, las frambuesas, las almendras y las cebollas. El resto de las cifras oficiales permiten concluir que las mejores oportunidades de negocio están hoy en el rubro alimenticio, segmento en el que Chile se ha ido consolidado como un importante proveedor de frutas, salmón, productos del mar, vinos y bebidas. Derivado de lo anterior sería bueno agregar que el correcto cumplimiento de los protocolos sanitarios implementados por el DIPOA (Departamento de Inspección de Productos de Origen Animal, agencia de Gobierno dependiente del Ministerio de Agricultura de Brasil) debiera constituir uno de los principales focos de atención para los exportadores con planes de abrir espacios de comercio en este mercado.

MERCADOS

Importaciones BRASIL

Especial mención creemos que merece el del salmón cuyos envíos a Brasil en todos sus formatos (fresco y congelado) totalizaron cerca de US$ 309,83 Millones.

Ene-Jun 2017 (MMU$ 1.726,78)

Cobre 21,4% Otros 37,3%

OTROS

21,40%

Escoria y Cenizas

15,42%

Peces y Crustáceos

14,31%

Frutas, Cítricos y Melones

3,93%

Fertilizantes 3,69% Bebidas y Licores

El detalle completo de las cifras se encuentra disponible para nuestros suscriptores a través del correo suscritos@e-xporta.cl E

8

37,30%

COBRE

2,70%

Agroindustria 0,71% Productos Hortícolas

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9

0,46%


MERCADOS

.: LISTA IMPORTACIONES DE BRASIL CÓDIGO TOTAL ‘7403 ‘0302 ‘2603 ‘2204 ‘3104 ‘7408 ‘2905 ‘0808 ‘8708 ‘0304 ‘7402 ‘7326 ‘0802 ‘0809

Estadísticas de Comercio Exterior DESDE CHILE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

2014

TODOS LOS PRODUCTOS Cobre: refinado y aleaciones en bruto (exc. aleaciones madre de cobre) Pescado comestible, fresco o refrigerado (exc. filetes y demás carne de pescado de la partida 0304) Minerales de cobre y sus concentrados Vino de uvas frescas, incl. encabezado; mosto de uva, parcialmente fermentado y de grado alcohólico adquirido > 0,5% vol o de grado adquirido de alcohol añadido > 0,5% vol Abonos minerales o químicos potásicos (exc. en tabletas o formas simil. o en envases de un peso bruto <= 10 kg) Alambre de cobre (exc. hilos de bronce para suturas quirúrgicas; cables, trenzas y artículos simil. de la partida 7413; alambres aislados para electricidad; cuerdas armónicas para instrumentos de música) Alcoholes acíclicos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados Manzanas, peras y membrillos, frescos Partes y accesorios de tractores, vehículos automóviles para transporte de >= 10 personas, automóviles de turismo, vehículos automóviles para transporte de mercancías o para usos especiales de las partidas 8701 a 8705, n.c.o.p. Filetes y demás carne de pescado, incl. picada, frescos, refrigerados o congelados Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado electrolítico Manufacturas de hierro o acero, n.c.o.p. (exc. moldeadas) Frutos de cáscara, frescos o secos, incl. sin cáscara o mondados (exc. cocos, nueces del Brasil y nueces de marañón [merey, cajuil, anacardo, “cajú”]) Albaricoques “damascos, chabacanos”, cerezas, melocotones “duraznos”, incl. los griñones y nectarinas, ciruelas y endrinas, frescos.

TOTAL GENERAL Peces y Crustáceos Productos Hortícolas Frutas, Cítricos y Melones Preparaciones Agroindustriales Bebidas y Licores Escoria y Cenizas Fertilizantes Cobre Otros

MERCADOS

2015

DESDE EL MUNDO 2016

2014

2015

2016

2.882.017 229.060.056 171.446.212 137.552.002

4.024.133

3.410.859

996.342

714.214

645.483

1.345.824

1.078.476

813.873

429.365

375.646

438.079

429.808

375.805

438.396

782.015

717.720

381.734

976.817

973.315

688.745

113.975

108.523

123.706

324.521

291.843

281.966

194.926

108.247

120.821

2.934.214

2.555.350

2.029.065

159.240

80.741

79.057

220.685

119.001

113.791

46.877

49.680

76.325

752.379

593.395

479.917

37.844

32.577

75.776

312.681

226.142

282.870

80.379

70.048

69.138

7.143.500

5.361.315

4.851.788

102.418

73.767

62.970

511.068

385.020

288.705

43.447

256.203

54.560

44.012

256.816

55.047

69.291

73.037

44.732

702.268

561.699

415.865

51.683

54.158

39.163

109.405

105.834

80.960

33.724

37.286

38.036

86.953

73.474

77.714

2017 (Jan-Jun) Valor MM US$ FOD 314,77 0,20 86,37 15,70 59,33 39,02 81,12 472,22 20,26

Datos de Interés

2017 (Jan-Jun) 2017 / 2016 Valor MM US$ FOD JAN-JUN 16,87% 1.477,51 28,24% 23,62% 8,25 -14,71% 101,27 26,70% 12,39 9,89% 53,99 0,63% 3259,53 -6,72% 86,97 15,43% 409,10 709,67

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AQUÍ FOTO DE

Río de Janeiro

São Paulo

São Paulo

Río de Janeiro

Siendo Sao Paulo una de las ciudades más extensas y pobladas de América, es altamente recomendable planificar anticipadamente la agenda de negocios. Ello con el propósito de poder escoger una opción de hospedaje bien ubicada, y la logística de transporte más eficiente. Que por lo general hará del Metro una de las bases de acercamiento más rápidas y económicas dentro de la ciudad.

Después de Sao Paulo, Río de Janeiro (fundada como São Sebastião do Río de Janeiro) es uno de las principales zonas empresariales de Brasil y que vale la pena visitar para explorar oportunidades de negocio. Cuenta con lugares históricos, museos, actividades al aire libre, monumentos, estatuas, parques, conciertos, espectáculos, iglesias, edificios de valor arquitectónico, etc.

AGREGADURÍA AGRÍCOLA DE CHILE EN BRASIL (BRASILIA) Dirección : Ses. Av. Das Nacoes, q 803, Lote 11-Cep.70.407-900 Teléfono : (55- 61) 2103510 – 21035151 | Fax: (55- 61) 33222966 Mail : agregaduria.brasil@minagri.cl

18,23% 0,59% 5,00% 0,91% 3,44% 19,63% 4,70% 27,35%

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. Unidad: Dólar Americano en miles.

OFICINA COMERCIAL DE PROCHILE (SÃO PAULO)

Dirección : Av. Paulista, 1009 – Piso 10 – Conj. 1002 – Cerqueira César. 01311-919 – Sao Paulo – SP Teléfono : (55-11) 3251-1578/ 3289-2983 | Fax: (55-11) 3289-4245 Atención : De 9:00 a 13:15 y de 14:15 a 18:00 hrs.

CONSULADO GENERAL DE CHILE EN SÃO PAULO

Dirección : Avenida Paulista N°1009, Conj. 1001, 10° piso CEP 01311-100 Teléfono : +55 (11) 32842044 | +55 (11) 32842148 Atención : Lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas

CONSULADO GENERAL DE CHILE EN RIO DE JANEIRO

Dirección : Prai Do Flamengo N° 344 piso 7°, apto. 701 CEP. 22.210 – 65 Río de Janeiro, RJ Teléfono : (55 21) 3579-9658 | Celular emergencias: (55-21)-9-95729497 Mail : riodejaneiro@consulado.gob.cl

CONSULADO GENERAL DE CHILE EN RIO DE JANEIRO TRADE MAP | http://www.trademap.org

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ALICE WEB | http://aliceweb.mdic.gov.br/index/home

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Dirección : Prai Do Flamengo N° 344 piso 7°, apto. 701 CEP. 22.210 – 65 Río de Janeiro, RJ Teléfono : (55 21) 3579-9658 | Celular emergencias: (55-21)-9-95729497 Mail : riodejaneiro@consulado.gob.cl

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MERCADOS

Datos de Interés CALENDARIO FERIADOS BRASIL http://calendario2017brasil.com.br/

ALMA PAULISTA

http://www.almapaulista.com.br/sao-paulo-para-estrangeiros-dicas-de-transporte/

SOBREVIVA EN SÃO PAULO

https://www.sobrevivaemsaopaulo.com.br/2017/03/22/8-dicas-ao-andar-por-sao-paulo/

COMO IR DESDE EL AEROPUERTO DE GUARULHOS AL CENTRO DE SÃO PAULO http://planejoviajar.com.br/como-ir-do-aeroporto-de-guarulhos-para-o-centro-de-sao-paulo/

METRO DE SÃO PAULO http://www.metro.sp.gov.br/

CASAS DE CAMBIO EN SÃO PAULO

https://www.melhorcambio.com/casas-de-cambio/sp

TRASLADO AEROPUERTO GALEÃO AL CENTRO http://www.riogaleao.com/transportes-e-estacionamento/onibus/

METRO DE RÍO DE JANEIRO https://www.metrorio.com.br/

CASAS DE CAMBIO EN RIO DE JANEIRO

https://www.melhorcambio.com/casas-de-cambio/rj/rio-de-janeiro

INFORMES COMERCIALES DE EMPRESAS BRASILEÑAS https://www.serasaexperian.com.br/

ARRIENDO DE AUTOS Y HOSPEDAJE http://alugueldecarros.feriasbrasil.com.br/#/

ELETROMIDIA | SÃO PAULO

http://www.dmsmidia.com.br Vanessa Morselli | vanessa.morselli@dmsmidia.com.br | Teléfono: (+5511) 3065-7522

ELETROMIDIA | RÍO DE JANEIRO

http://www.dmsmidia.com.br Teléfono: (+5521) 3553-8393 | Av. Almirante Barroso, 2 / 9o andar | CEP 20031-002

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ENTREVISTA

ENTREVISTA

MICHEL LEPORATI

“Necesitamos seguir dando garantías de inocuidad” Entrevista a Michel Leporati, Secretario Ejecutivo de la Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria (ACHIPIA), quien dice: “Tenemos una acción permanente, cotidiana de trabajo con el SAG, con el Ministerio de Salud y con SERNAPESCA, pero también con la DIRECON, CONICYT, INDAP y CORFO”.

L

a industria alimentaria, incluyendo a las actividades primarias, transformadoras y comercializadoras, es el segundo sector exportador del país, alcanzando los 18 mil millones de dólares anuales, cifra que se espera sea duplicada en 2025, escenario que abre grandes desafíos para emprendedores y entidades fiscalizadoras. Por esto, conversamos con Michel Leporati, Secretario Ejecutivo de la Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria (ACHIPIA), quien nos entrega su visión sobre el rol del organismo que dirige, la relevancia de las certificaciones, los programas de integración y la misión que cada comerciante del rubro tiene para aportar al desarrollo del país. A su parecer, ¿Cuáles son los principales desafíos que tienen los exportadores en el ámbito de la inocuidad alimentaria (la inocuidad de un alimento es la garantía de que no causará daño al consumidor, cuando sea preparado o ingerido y de acuerdo con el uso a que se destine)? Debemos entender que no hay exportadores de alimentos, lo que existe son exportadores de productos agrícolas, pesqueros, y de muchos otros tipos, cada uno con problemáticas específicas relevantes. Ahora bien, en términos globales existe una especial preocupación en el

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ENTREVISTA

mundo agropecuario, por los peligros de contaminación biológica asociada a patógenos emergentes, como el campylobacter, las listerias y la salmonela, bacterias que tienen una alta capacidad para contaminar productos, afectando a la salud y al comercio. El uso de antibióticos en la producción animal también es visto con especial cuidado, sobre todo por la resistencia antimicrobiana. Del mismo modo, los alérgenos y contaminantes químicos son analizados y reanalizados en relación a su capacidad para generar algún tipo de problema, aspectos que deben ser siempre considerados por un exportador que aspira a ingresar a otros mercados. Existen grandes esfuerzos de control y fiscalización.

lógica de la certificación de calidad, el Estado chileno no interviene más allá de dar garantías de que un producto es apto para el consumo humano. Por esto, existen otros actores del sistema, que acreditan condiciones especiales, alternativas que tienen condiciones particulares para determinados mercados. Un ejemplo es el sello GAP, creado por asociaciones gremiales para acreditar la inocuidad de un producto y buenas prácticas en el mundo agrícola. La decisión de acudir a este tipo de sellos es más bien comercial y no le compete al sistema de control de alimentos.

En el proceso de certificación, ¿existe algún programa de desarrollo o alianza con entidades gremiales que representen a los exportadores de alimentos?

Respecto a esto mismo y mirándolo desde el punto de vista de la coordinación con otros actores del sistema de gobierno, ¿existe alguna instancia de trabajo conjunto con otras entidades gubernamentales vinculadas a la certificación de productos alimenticios de exportación?

Lo que ocurre en el ámbito de las certificaciones es que, normalmente, están asociadas a condiciones particulares y con determinados mercados. Los servicios oficiales dan garantías de inocuidad y eso se traduce en la emisión de documentos con validez internacional, pero desde la

La esencia de la agencia es que se coordina para todos los efectos con sus contrapartes dentro del sistema. Tenemos una acción permanente, cotidiana de trabajo con el SAG, con el Ministerio de Salud y con SERNAPESCA, pero también con la DIRECON, CONICYT, INDAP y CORFO. Lo

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ENTREVISTA

que hacemos es generar el espacio en donde converjan los actores para poder tomar los acuerdos necesarios. No podemos tener ejércitos de fiscalizadores recorriendo los cientos de miles de emprendimientos que producen alimentos para garantizar la inocuidad, eso es impracticable, lo que necesitamos es tener cientos de miles de productores de alimentos conscientes de su responsabilidad y que colaboren con el sistema. Bajo el mismo esquema de análisis ¿Existe algún mecanismo de coordinación o programa de desarrollo que se haya implementado en el marco del trabajo que se realiza con las entidades que forman parte del SILA (Sistema Integrado de Laboratorios de Alimentos)? El SILA (Sistema Integrado de Laboratorios de Alimentos), tiene que ver con los laboratorios y para eso contamos con herramientas de trabajo que apuntan a ejercer una acción coordinadora y conductora. Tenemos una red de laboratorios de inocuidad de alimentos que nos permite conocer con precisión dónde están estos recintos, con que técnicas y metodologías cuentan, qué recursos humanos tienen en el mundo público, privado y universitario, y si son de servicio o investigación. Trabajamos con esta red REVISTA E-XPORTA.CL

generando espacios de conversación y discusión entre todos los actores, para ver qué necesitamos resolver. Hay un espacio de cooperación en torno a esta herramienta. El instrumento más poderoso que tenemos para generar esta coordinación son los programas nacionales integrados. Estos son un espacio colaborativo que vincula todo el mundo de la gestión de riesgos, es decir, al SAG, SERNAPESCA y al Ministerio de Salud a través de las SEREMIS, con el mundo que debiese dedicarse a la evaluación de peligros. La idea es mejorar las políticas, planes y programas de gestión. Respecto a lo que podría ser el soporte en el sistema laboral, ¿hay algún tipo de consulta o canal de comunicación abierto con el sector exportador para conocer sus requerimientos? Tenemos una acción permanente de diálogo y conversación con las asociaciones gremiales para recoger sus problemas y tratar de ayudar a resolverlos, ya sea canalizándolos correctamente o bien buscando las soluciones desde nuestras propias competencias y capacidades. Estamos vinculados con la gente del mundo de la fruta y las hortalizas y del mundo acuícola-pesquero, en relación a las normas de

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ENTREVISTA

inocuidad de Estados Unidos. También trabajamos con el sector de las carnes de aves y de cerdos, a propósito de otras modificaciones que están haciendo los norteamericanos en materia pecuaria. Recogemos los requerimientos de los distintos actores del sistema, dándoles un tratamiento formal para llegar a un dictamen científico que finalmente se traduzca en una respuesta normativa y reguladora en materia de inocuidad y calidad. ¿Existe algún tipo de trabajo conjunto con agencias de gobierno o gremios en lo relativo a los programas de habilitación para empresas exportadoras de productos alimenticios?

Estamos vinculados con la gente del mundo de la fruta y las hortalizas y del mundo acuícolapesquero, en relación a las normas de inocuidad de Estados Unidos.

No, por una razón bien simple, nosotros no hacemos gestión. Dentro de esta idea del análisis de riesgos, somos los responsables de coordinar, conducir y de hacer la evaluación de los peligros, pero los que hacen la gestión de estos son los servicios tradicionales del control REVISTA E-XPORTA.CL

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de alimentos chilenos, que lo han hecho bien, como el SAG, SERNAPESCA y las SEREMIS de salud. La agencia no entra en las tareas ni en las responsabilidades de la gestión, la agencia coordina, conduce, hace evaluación de riesgos y participa en la comunicación de estos con todos los demás actores cuando corresponde. El tema de la inocuidad generó un cambio en el sistema completo y uno de los motivos de este cambio se tradujo en la creación de la misma ACHIPIA. Uno presupone que podría ser necesario un cambio de mentalidad en estos organismos fiscalizadores, respecto de lo que es su modus operandi…

Absolutamente. Estamos transitando de un modelo que era tradicional y que venía ocurriendo desde hace mucho tiempo, hacia una mirada distinta. Aquí hay un cambio de paradigma en el sistema y eso significa generar condiciones para que la gente pueda o sea capaz

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de hacer las cosas de forma diferente. Necesitamos seguir dando garantías de inocuidad, algo que hasta aquí hemos hecho relativamente bien. En Chile el tema de intoxicación por alimentos está bastante controlado y somos capaces de integrar nuestros productos a los mercados más exigentes del mundo. Eso no lo puede decir cualquiera. ¿Existe algún tipo de instrumento o programa de fomento enfocado en las empresas el mundo PYME que permita disminuir la brecha con las grandes industrias exportadoras?

En Chile el tema de intoxicación por alimentos está bastante controlado y somos capaces de integrar nuestros productos a los mercados más exigentes del mundo.

Eso excede un poco el ámbito de acción nuestro. Nosotros no nos hacemos cargo del tema del negocio de los pequeños y medianos productores, pero si creemos que es muy importante que podamos generar este tipo de soluciones, porque son habilitantes para los productores finalmente. De lo contrario, van a quedar fuera no sólo de los mercados internacionales, también

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de los mercados internos, cada vez más exigentes. En ese sentido, hemos estado buscando la forma de generar instrumentos que tengan la característica de ser habilitantes y que sean permanentes en el tiempo, de modo tal que queden instalados en las instituciones de fomento productivo.

Para eso hemos estado trabajando con el INDAP, el Consejo Nacional de Producción Limpia, CORFO y SERCOTEC, hemos desarrollado un par de instrumentos que esperamos se transforme justamente en las herramientas necesarias para que los pequeños productores puedan habilitarse, puedan estar en condiciones y puedan participar también del mercado exportador. ¿Qué país puede ser considerado como referente para Chile en el campo de la inocuidad alimentaria? Muchos países. Si uno mira las naciones de la Unión

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ENTREVISTA

Europea puede ver que existen estrictas exigencias en materia de inocuidad alimentaria. También en Estados Unidos y Canadá, que tienen sistemas más efectivos y cuentan con estándares elevados. Ellos llevan bastante más tiempo que nosotros implementado nuevas formas de hacer control de alimentos. ¿Hasta qué punto los estándares de inocuidad alimentaria pueden convertirse en una fuente de obstáculos técnicos al comercio?

Si uno mira las naciones de la Unión Europea puede ver que existen estrictas exigencias en materia de inocuidad alimentaria. También en Estados Unidos y Canadá.

Argumentar que no se cumple con el estándar exigido y que lo hago para proteger a la población es algo casi incontrastable, pero puede esconder una razón comercial. Por esto existe la Organización Mundial de Comercio, donde hay capítulos que hablan sobre las medidas fitosanitarias. Estas indican que los países pueden tomar resguardos, y si están respaldados con argumentos científicos y no implican

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ENTREVISTA

barreras para el comercio, se recurre al CODEX, que elabora las directrices de inocuidad, las cuales tiene un margen de tolerancia de cualquier condición y en cualquier parte del mundo. Si surgiera un caso en Chile y las medidas de inocuidad se transformaran en obstáculo para el comercio nacional ¿Cuál sería el canal o procedimiento para solicitar ayuda a un organismo de gobierno?

Chile no ha tenido controversias en esa materia, pero hay gran expectativa de lo que podría ocurrir a propósito de los nutrientes críticos de la normativa chilena, que es muy exigente. Por esta razón, ésta será llevada a la Organización Mundial de Comercio y la contraparte en estos casos es la DIRECON, justamente porque ellos están a cargo de los temas comerciales. E

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FEDETUR CHILE

@FEDETUR_Chile 26 octubre Revisa las nuevas cifras del #barometroturismo y descubre porqué #Chile es destino imperdible 2018 @lonelyplanet http://bit. ly/2yRtitM

E-XPORTA.CL

@ExportaCL 25 octubre “Derribando paradigmas en la exportación de alimentos a EE.UU” ... una de las interesantes charlas de la 4ta Feria de Emprendimiento Asech.

SERNATUR

@Sernatur 24 octubre Un nuevo reconocimiento para Chile Lonely Planet elige a nuestro país como el destino imperdible de 2018 https://www.sernatur.cl/lonely-planet-elige-a-chile-como-el-destino-imperdible-de-2018/ …

PABLO URRIA

@PabloUrria 23 octubre Comienza Primera Ronda de negociaciones de la Alianza del Pacifico con Australia , Canadá , Nueva Zelandia y Singapur

WTTC

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@WTTC 20 octubre

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China drives tourism growth in Asia-Pacific http://bit.ly/2x51tup

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RED TURISMO CHILE

@RedTurismoChile 19 octubre Hoy fue nuestro 1’ #EncuentroLaboralDeTurismo + 600 profesionales y estudiantes d #turismo #hotelería #gastronomía y 16 stands d empresas.

TE INVITAMOS A SER PARTE DE NUESTRA COMUNIDAD

CRUZANDO EL PACIFICO @CruPacifico 16 octubre

FRASE 1: Hola Acércate y aprende el idioma más hablado del mundo junto a las #88FRASES http://bit.ly/2qTFcgQ

CHILEGLOBAL

@Chile_Global 12 octubre Chile se hace conocido en China, incluso más que Brasil y Argentina http://bit.ly/ChinaDF vía @DFinanciero

E-XPORTA

@Exporta Cl12 octubre Lanzamiento e xporta cl 2017: http:// youtu.be/xvfantSJ1lo?a via @YouTube

WIPO

@WIPO 9 octubre Online learning: Still want to take our General Course on Intellectual Property this year? 7 days left to enroll: http:// ow.ly/MW6830fKjX2

E-XPORTA

@ExportaCl 4octubre Min. Economía y Directores de Direcon y ProChile se reúnen con privados para apoyar agilización exportaciones pymes https://www.direcon.gob. cl/2017/09/ministro-de-economiay-directores-de-direcon-y-prochilese-reunen-con-sector-privado-paraapoyar-agilizacion-de-exportacionesde-las-pymes/ …

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ENTREVISTA

ENTREVISTA

JUAN DIEGO IZQUIERDO

Paso Fronterizo “Las Leñas”:

Oportunidades de desarrollo para la región de O’Higgins

Creo que el desarrollo económico, productivo y turístico de la región de O’Higgins debiera enfocarse, en crear centros de investigación y que expandan y exporten los conocimientos y técnicas que la región posee.

L

as Leñas será un nuevo paso fronterizo que unirá a Argentina y Chile entre la Provincia de Mendoza (San Rafael) y la Región de O´Higgins (Rancagua), respectivamente. Su implementación permitirá agilizar el transporte de carga transfronterizo, favoreciendo el desarrollo económico de ambas naciones a través de la construcción de un túnel y cerca de 75 kilómetros de obras viales por las que podrían pasar cerca de 30 millones de toneladas de productos al año, abriendo nuevos oportunidades para el comercio y los asentamientos urbanos aledaños en ambos países. La finalización del proyecto está contemplada para el año 2030, no obstante, el diálogo previo entre las comunidades, el sector empresarial y las agencias del Estado resultará  fundamental para poder avanzar en forma ordenada e integrada en el proceso de  ejecución de las obras y la implementación de una serie de servicios y controles fronterizos que demandará el proyecto. Para conocer un poco más de la iniciativa, desde una perspectiva arquitectónica y urbanística, decidimos entrevistar a uno de los expositores destacados de la última versión de Eneo 2017. Nos referimos a Juan Diego Izquierdo, Máster en Arquitectura y Diseño Urbano de la Universidad de Harvard. ¿Qué beneficios podría representar para el país y para las regiones aledañas la creación de este nuevo paso fronterizo?, considerando su impacto en la cultura, el

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turismo y el comercio, entre otros aspectos. El futuro paso fronterizo Las Leñas puede generar muchos beneficios tanto a nivel país como para las regiones de O’Higgins y aledañas. Significa una nueva conexión entre Chile y el resto de Sudamérica y la generación de un mayor intercambio comercial entre Chile y Argentina e incluso Uruguay y Brasil a través de un nuevo corredor Bioceánico. Entre los beneficios del paso Las Leñas estarán un mayor intercambio e interacción cultural, el turismo transfronterizo se verá potenciado, así como también el intercambio comercial entre dichos países. Lo importante es tener en cuenta que estos beneficios no se producirán de la noche a la mañana. Chile y la región de O’Higgins deben prepararse y planificar con antelación para aprovechar de la mejor manera posible los potenciales beneficios del paso fronterizo. A tu parecer, ¿Qué áreas productivas y de servicios podrían verse más beneficiadas? Desde un punto de vista productivo, los productores que hoy exportan a través del paso Los Libertadores hacia el Mercosur, desde las regiones al sur de la Metropolitana se verán muy beneficiados y creo que se pueden abrir nuevos mercados para nuevos productos del sector agrícola que al otro lado de la cordillera no es posible producir. En términos de producción también considero que se puede comenzar a generar un intercambio de conocimientos, técnologías y maquinaria importante. La región de O’Higgins y el Maule

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son grandes potencias agrícolas y todo el conocimiento detrás de esta industria podría decantar en la oportunidad de exportar y aprender sobre técnicas y procesos entre Chile y Argentina. Por otra parte, los servicios tanto de transporte como carreteros podrían ser beneficiados, así como también los de almacenamiento en frio, bodegaje, etc. Del mismo modo, los servicios turísticos que la zona central de Chile ofrezca se verán beneficiados, dependiendo de cuál sea la oferta turística en cada zona. De cualquier manera, los sectores que se verán más beneficiados serán aquellos que planifiquen a futuro. Si no ampliamos y mejoramos la oferta e infraestructura turística en la región de O’Higgins esta no se verá beneficiada significativamente. La idea de construir un corredor bioceánico no es nueva, se viene gestando desde el año 1996 y existen muchos actores que están colaborando para que esto ocurra ¿Crees que el proyecto logrará concretarse en las fechas proyectadas? Tengo una visión positiva respecto a este proyecto y creo que sí se concretará tarde o temprano. En ciertos periodos se ha avanzado más, en otros menos y es normal ya que proyectos como este dependen de más de un gobierno y a veces no existe la capacidad, la voluntad o simplemente es muy compleja la coordinación entre las partes involucradas. A su vez, hay que tener en cuenta que es un proyecto de largo plazo, que requiere tiempo de estudios y construcción. Lo que es muy positivo es que en ambos países se está hablando mucho del paso las Leñas y eso es bueno ya que pone presión en términos de qué se está haciendo, cuales serán los plazos, costos, etc. Cuando se habla de que será un camino recto, sin subidas y sin bajadas ¿es literal? Somos un país con una geografía donde abundan los cordones montañosos y hay una cordillera de por medio entre Chile y Argentina. ¿Qué piensas al respecto? ¿Cómo será la ruta entre ambos países? Esa descripción entiendo que esta publicada en el sitio web del Paso Las Leñas y se refiere al camino dentro del túnel, el cual entiendo cuenta con un trazado recto y si es que considera pendiente, esta sería muy baja. El resto del trazado del camino, fuera del túnel, tendrá una pendiente relativamente suave, por lo tanto no contará con curvas abruptas ni subidas serpenteantes para llegar a la altura de

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2.050 m.s.n.m. donde se ubicará el túnel. Esta condición es posible gracias a que el trazado del camino irá siguiendo la dirección de las quebradas y que existe la distancia necesaria para llegar a la boca del túnel a dicha altura. Sin duda esta condición generará un camino agradable para transitar. ¿Qué beneficios podría representar este nuevo escenario para los exportadores chilenos? A mi modo de ver, para los exportadores de O’Higgins y el Maule que exportan sus productos hacia el Mercosur, el tener un paso fronterizo más cercano al origen del producto significará un gran beneficio. El paso las Leñas representaría una disminución en costos de transporte, no existirá el riesgo de retrasos por cierres del paso como ocurre en Los Libertadores y se podrían comenzar a desarrollar y exportar nuevos productos y posiblemente expandirse a nuevos mercados en Sudamérica. Durante tu exposición en Eneo 2017 planteaste que podría construirse una autopista por el borde costero para llegar desde la VI Región al Puerto de San Antonio. Podrías explicarnos con algo más de detalle esa idea y los beneficios que podría representar? Mi presentación en Eneo 2017 consistió en mostrar el escenario actual de la región de O’Higgins en relación a su infraestructura y como esta podría aprovechar la futura apertura del paso fronterizo Las Leñas para promover el desarrollo urbano-regional. La ruta que mencionas no la propongo yo. Corresponde a la carretera de la fruta (CH-66) que conecta el valle de la región de O’Higgins, desde Pelequén, con el puerto de San Antonio en la V región y donde hoy existe un proyecto para mejorarla, aunque este proyecto contempla solucionar una necesidad actual y se lleva discutiendo mucho tiempo. La idea consiste en plantear una visión a futuro mas integral, ya que muchas veces los proyectos de infraestructura se ven de manera aislada y cuando comienzas a investigar, te das cuenta de que falta planificación y que ciertos elementos se comuniquen unos con otros. Se plantea porque no aprovechar las mejoras de la carretera de la fruta para convertir esta ruta en la alternativa más atractiva para dirigir el flujo de transito de carga y otros que a futuro provendrán de Argentina y Sudamérica. Para ponerlo de otra manera,

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las mejoras a esta carretera pueden significar el primer paso para constituir un verdadero corredor bioceánico a través de la región de O’Higgins, la apertura de el túnel Las Leñas no lo es todo, ya que en términos de infraestructura, la región debe ser capaz de absorber y dirigir el flujo que significa un corredor de escala continental. Los proyectos de infraestructura deben potenciarse y no resolverse de manera aislada, ya que forman parte de un sistema. El paso fronterizo Las Leñas es una oportunidad siempre y cuando la región y el país se preparen para recibir y dirigir lo que entrará a través del mismo hacia nuestro territorio. Los beneficios de esto son tener una red de transporte capaz de dirigir cierto flujo de carga efectivamente a su destino, a la vez que aprovechar la ruta para atraer y promover oportunidades comerciales dentro de la región. Así, ciertas zonas que hoy están fuera del eje central de la ruta 5 por ejemplo, podrían captar un mayor flujo de visitantes y por lo tanto promover nuevas actividades comerciales e iniciativas que aporten a su desarrollo. Chile es un destino turístico importante para la comunidad argentina ¿Qué consejos tú le darías a los empresarios y emprendedores del sector en la región del Libertador? Creo que en cuanto al sector turismo la región tiene la oportunidad de prepararse desde ahora y comenzar a promover y gestionar más y nuevos emprendimientos turísticos. Hay que estudiar que tipo de oferta es la indicada para el publico argentino, que experiencia pueden tener los visitantes trasandinos en la región de O’Higgins que no conseguirán tener en su país o en la V región de Valparaíso por ejemplo. Un punto critico a mi parecer es mejorar la conectividad con Pichilemu y el resto de la costa en la VI región para facilitar y agilizar el acceso a esta. Por otro lado, pienso que esta nueva oferta turística debiera de alguna manera seguir el ejemplo de lo que ha ocurrido en Santa Cruz en cuanto a involucrarse con el lugar que la acoge. Me gustaría reiterar que el proyecto Las Leñas es una oportunidad para esta región, hay tiempo para hacer de esta un destino importante, pero requiere que la industria agrícola, las empresas y el sector público trabajen juntos, que se formen más asociaciones público privadas, y que los proyectos e iniciativas que existen dialoguen unos con otros como parte de un proyecto con un fin mayor. E

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ACTUALIDAD

22 mil personas visitan feria “Espacio Food & Service 2017”

CON UNA MULTITUDINARIA AFLUENCIA de público se realizó la séptima versión de “Espacio Food & Service”, la feria alimentaria más grande del país, donde convergen empresas, proveedores, organismos públicos y profesionales de la industria. El evento se desarrolló entre los días 12 y 14 de septiembre en Espacio Riesco, y contó con representantes de 30 países. Sus asistentes pudieron disfrutar de 750 stands, además del lanzamiento de productos, ruedas de negocios, cata de alimentos, charlas y las últimas tendencias de un mercado que abarca el 20% del PIB nacional. Junto a esto, hubo competencia de bartenders, concursos gastronómicos, cocina interactiva con destacados chefs, seminarios y avances tecnológicos del sector, actividades que convierten a esta propuesta en la segunda más importante a nivel latinoamericano.E

Cristián Hormazabal y Duaner Freire, ambos de Contigo Spa. Carmen Gloria Rode, Nuna Healthy Food.

ACTUALIDAD

Lab4+ V foro de emprendimiento e innovación

Leyla Acaroglu junto a asistentes provenientes de Colombia, México, Perú y Chile.

Marisol Parraguez, Directora de e-xporta.cl junto a participantes de México.

Andrés Munita y Johanna Morgado, ambos de Saniito

Edgardo Vásquez, Dulce Luna

Alejandro Buvinic, Director de ProChile y Marisol Parraguez, Directora de e-xporta.cl.

Hernán Rojas, Radio Universo y Cristián González, CEO e-xporta.cl

Emprendedores e inversionistas de Chile, Colombia, México y Perú se dieron cita para hablar de innovación y la internacionalización de sus emprendimientos.

MÁS DE 400 PERSONAS ASISTIERON al LAB4+, el Vº Foro de Emprendimiento e Innovación de la Alianza del Pacífico, realizado el 13 de junio en Santiago de Chile. Emprendedores e inversionistas de Chile, Colombia, México y Perú se dieron cita para hablar de innovación y la internacionalización de sus emprendimientos. Este encuentro en un ícono de integración regional, la que en esta oportunidad contó con la presencia del Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, de la presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile, Alejandra Mustakis, y de la directora de la Direcon, Paulina Nazal, quien destacó que el “desafío está en la internacionalización de nuestras buenas ideas”. El director de ProChile, Alejandro Buvinic, se refirió a la gran importancia de esta instancia, que busca aportar en la construcción de un ecosistema común para la innovación en los países de Alianza del Pacífico. Durante la jornada de la tarde se realizaron interesantes talleres y un pitch competition en Innovación Agraria, Servicios Financieros Tecnológicos, Industrias Creativas, Arquitectura e Ingeniería. E

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Tania Labraña y Manuel Lora, ambos de la Universidad de Chile

Laura Domínguez, Gerente Red Alimentaria

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ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

Summit Turismo Chile 2017

Tatiana Geldrez, La Casa Roja Hostel y Verónica Kunze, Subsecretaría de Turismo

Alicia Ortiz, Enoturismo Chile y Bárbara Sáez, Transforma Turismo

EL “SUMMIT TURISMO CHILE 2017” se realizó entre el 12 y 13 de septiembre en Casapiedra, organizado por la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur). Este encuentro, que bajo el concepto “inspirados por un mejor destino” abordó la realidad del viajero 3.0 y los desafíos que plantea, al preferir ofertas que mezclen integración con la cultura local, sustentabilidad, tecnología y calidad de servicio en las distintas etapas de sus travesías. Más de 30 expositores nacionales e internacionales y representantes de distintas entidades estuvieron presentes en esta primera edición. Esta actividad se efectuó en un contexto favorable para la industria, ya que en los últimos años ha llegado a representar el 10% del PIB de forma directa, indirecta e inducida, siendo una importante fuente de empleabilidad por concepto de servicios. E

Javiera Montes, Subsecretaria de Turismo.

V Summit País Digital 2017

Andrea Pinto-Agüero, Ministerio de Hacienda y Aysen Echeverri, Comité de Transformación Digital

DIVERSOS EXPERTOS e importantes personalidades del ámbito político y empresarial se dieron cita en el “Summit País Digital 2017” (5 y 6 de septiembre), encuentro que anualmente organiza la Fundación País Digital y en el que se abordan distintas temáticas relacionadas con los desafíos que el país tiene en cuanto a la aplicación de las tecnologías de la información, cada vez más transversales en los distintos ámbitos de desarrollo de nuestro país. En el marco del evento, los candidatos presidenciables Beatriz Sánchez, Sebastián Piñera y Alejandro Guillier presentaron sus propuestas en lo relativo a TICS para el periodo 20182022, coincidiendo todos ellos en que el estado debiera seguir avanzando en la digitalización de los servicios públicos de atención al usuario. E

Ricardo Cortés, Concejal Las Condes y Maira Plugie, Asesora Municipalidad de Las Condes.

Denise Lim y Chantal Mac Donald Fernando Loica y Deniz Harmandaroglo, ambos de Always.

Osvaldo Rosales y Cristián González, CEO E-xporta.cl

Paulina Sendra y Paulina Michel, ambas de PWC.

Cristián Leporati, Director Publicidad Universidad Diego Portales; Noel Nuez, Account Management Lead Latam Twitter; Kristen Bonner, Triadvisor; Carrie Wilder, Marketing Management Expedia y Claudia Tellez, Country Manager Kayak

Alain Dupeyras, OCDE y Verónica Villagrán, Cámara de Comercio y Turismo de Talca y Hotel Euro Charles

Ricardo Margulis, Turismo Chile; Lynn Gray, CRPC Valpo. y Mauro Magnani, Hoteleros de Chile Cristián González, CEO E-xporta.cl, Guillermo Osorio, Wisecloud e Ignacio Norambuena

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Rodrigo Herrera, B2B Trust, Francisco Cortés, Capricorn S.A.; Luis Pinto, Tata Consulting Services. y Carlos Bustos, Netprovider.

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Ricardo Pino, Fortinet; Nicolás Pinto, Fortinet y Cyril Delaere, Entel.


INDICADORES

INDICADORES

COMERCIO EXTERIOR CHILENO

.: EXPORTACIONES PERÍODO Ene-Oct 2017 (MM US$ FOB)

Cifras Acumuladas Ene-Oct cada año (Millones US$) .: COMERCIO EXTERIOR 2014 2015 2016

Exportaciones Importaciones Balanza Comercial

2017

2015 vs 2014

2016 vs 2015

2017 vs 2016

62.687

52.099

49.140

55.538

-16,89%

-5,68%

13,02%

60.554

52.247

48.092

53.290

-13,72%

-7,95%

10,81%

2.133

-148

1.048

2.248

-106,94%

808,11%

114,48%

Mineras Agro - Silv y Pesqueras Industriales Totales

Fuente: Banco Central de Chile

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

34.868

40.491

37.547

36.414

33.597

26.930

24.713

29.485

3.929

4.451

4.531

5.101

4.939

4.599

4.965

4.855

18.029

22.597

22.312

22.892

24.150

20.570

19.462

21.198

56.826

67.539

64.390

64.407

62.687

52.099

49.140

55.538

Fuente: Banco Central de Chile

EXPORTACIONES Ene-Oct (MM US$)

.: VALOR DEL DÓLAR 2017 ENE FEB MAR

Observado Acuerdo Aduanero

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

661,19

643,21

661,2

655,74

671,54

665,15

658,17

644,24

625,54

629,55

661,19

643,21

661,2

655,74

830,48

830,15

829,88

827,88

829,18

833,62

673,06

649,92

645,66

663,61

665,35

674,02

662,36

647,99

626,68

638,28

Boliviano Bolívar Venezuela Euro Peso -Argentina Peso - Colombia Peso - Uruguay Guaraní - Paraguay Nuevo sol - Perú Libra esterlina Peso - Mexico Real - Brasil Rublo - Rusia Won - Corea Yen - Japón Yuan Renminbi - China

70.000 60.000 50.000

Fuente: Banco Central de Chile y SII

.: TIPO DE CAMBIO NOMINAL EN PESOS CHILENOS Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17

40.000

Ago-17

Sep-17

Oct-17

30.000

93,76

96,39

95,59

97,89

96,96

95,94

93,91

91,19

91,7

20.000

64,48

66,29

65,74

67,32

66,68

65,98

64,59

62,71

63,11

10.000

685,3

706,44

701,8

741,86

747,03

757,53

761,34

744,68

740,87

41,24

42,59

42,73

42,8

41,36

38,43

36,96

36,25

36,14

0,22

0,23

0,23

0,23

0,23

0,22

0,22

0,21

0,21

22,72

23,37

23,1

23,96

23,51

23,03

22,55

21,72

21,5

0,11

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,11

0,11

197,78

202,78

202,1

205,36

203,7

202,66

198,87

192,87

193,74

803,74

815,94

826,9

867,89

851,73

854,87

835,8

830,1

831,89

31,64

34,22

34,96

35,8

36,6

36,93

36,21

35,11

33,55

207,14

211,54

209,11

209,8

202,07

205,1

204,83

199,76

197,71

11

11,41

11,61

11,77

11,49

11,04

10,83

10,85

10,92

0,56

0,58

0,58

0,6

0,59

0,58

0,57

0,55

0,55

5,69

5,86

5,95

5,98

6

5,85

5,87

5,66

5,58

93,97

96,1

95,2

97,62

97,88

97,17

96,42

95,29

95,05

EXPORTACIONES FOB

Ene-Oct 2017 (MM US$ 55.538)

80.000

0

22.587 18.029

22.312

4.451

4.531

3.929

22.392 5.101

INDUSTRIALES

24.150

4.929

20.570

19.462

4.599

4.955

38,17%

21.198

AÑO 2014 2015 2016 2017

AGRO-SILV. Y PESQUERAS 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

41.181

41.263

41.469

41.801

42.052

42.178

42.220

42.304

42.431

42.770

43.198

43.198

43.025

43.068

43.240

43.499

43.760

43.848

44.067

44.243

44.553

44.776

44.955

44.955

44.955

45.180

45.316

45.497

45.633

45.724

45.907

45.999

45.999

46.091

46.183

46.229

46.137

46.368

46.461

46.647

46.740

46.787

46.600

46.693

46.786

Fuente: Banco Central de Chile

.: UNIDAD DE FOMENTO (UF)

Ene-2017 Feb-2017 Mar-2017 Abr-2017 May-2017 Jun-2017

Jul-2017 Ago-2017 Sep-2017 Oct-2017

Unidad de fomento (UF) 26.340,76 26.336,93 26.442,88 26.512,42 26.603,14 26.651,22 26.643,94 26.584,37 26.656,79 26.634,90 Indice de Valor Promedio (IVP) 27.450,05 27.478,51 27.517,62 27.566,75 27.621,64 27.680,37 27.739,43 27.789,97 27.846,93 27.866,93

EXPORTACIONES INDUSTRIALES

.: EXPORTACIONES INDUSTRIALES Ene-Oct 2017

Ene-Oct 2017 (MM US$ 21.198)

Alimentos Bebidas y Tabacos Forestal y muebles Celulosa y Papel Productos Químicos Ind. Metálica Básica Prod. Metálicos, Máquinas y Equipos Otros

ALIMENTOS

34,71%

.: EXPORTACIONES FRUTÍCOLAS Ene-Oct 2017 Uva Manzana Pera Arándano Kiwi Ciruela Cereza Palta

TOTAL

Fuente: Banco Central de Chile

1.178

36,42%

605

18,70%

138

4,25%

352

10,89%

186

5,74%

136

4,22%

298

9,22%

342

10,56%

32

34,71%

1.949

9,19%

1.903

8,98%

2.606

12,29%

3.773

17,80%

564

2,66%

2.077

9,80%

968

4,57%

21.198

Ene-Oct 2017 (MM US$ 3.236)

UVAS

36,42%

3.236

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TOTAL

7.358

EXPORTACIONES FRUTÍCOLAS

Fuente: Banco Central de Chile

REVISTA E-XPORTA.CL

8,74%

Fuente: Banco Central de Chile

Fuente: Banco Central de Chile

40.935

53,09%

4.855

Fuente: Banco Central de Chile y SII

.: UNIDAD TRIBUTARIA MENSUAL (UTM) - PESOS

MINERAS

33


INDICADORES DE TURISMO

INDICADORES DE TURISMO

.: MOVIMIENTO DE TURISTAS EN EL TERRITORIO NACIONAL SEGÚN ORIGEN 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 Ene-Sep 2016 Ene-Sep 2017

%

Africa 4.054 4.247 4.437 4.175 3.840 4.333 3.972 América Central 12.175 13.577 15.530 16.140 16.392 19.058 19.733 América de Norte 204.346 221.706 229.948 223.439 233.985 265.844 291.557 América del Sur 1.999.288 2.289.444 2.645.346 2.654.022 2.692.639 3.430.887 4.480.014 Caribe 6.193 8.023 8.232 6.963 8.554 19.165 54.053 Asia 35.566 41.884 49.076 47.996 49.734 59.892 67.795 Europa 341.512 353.029 367.981 378.092 405.752 413.003 449.677 Medio Oriente 22.045 23.218 21.030 19.018 21.257 19.694 21.083 Oceanía 39.095 38.954 52.093 54.877 57.251 55.660 61.082 Chile 136.306 143.063 160.406 171.394 184.939 190.790 191.725 TOTAL 2.800.580 3.137.285 3.554.279 3.576.204 3.674.391 4.478.336 5.640.700

Fuente: Subsecretaría de Turismo

RECEPCIÓN ANUAL DE TURISTAS EXTRANJEROS Recepción Anual de Turistas Extranjeros

Var. (%)

2.543

3.161

0,07

24,30

12.943

15.715

0,33

21,42

197.170

202.814

4,26

2,86

3.256.643

3.890.140

81,76

19,45

38.976

75.981

1,60

94,94

47.169

58.755

1,23

24,56

295.497

315.319

6,63

6,71

14.658

14.095

0,30

-3,84

42.842

43.005

0,90

0,38

143.828

139.169

2,92

-3,24

4.052.269

4.758.154

5.000.000  

América de Sur Argentina Bolivia Brasil Colombia Ecuador Guyana Paraguay Perú Suriname Uruguay Venezuela Otros

2011

2016 Ene-Sep 2016 Ene-Sep 2017

3.137.285   3.576.204

2.000.000  

2.710.024  

3.674.391  

2.800.637

1.000.000   0    

2008 2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016  

Fuente: Subsecretaría Turismo

2012

2013

2014

2015

1.999.288 2.289.444

2.645.346

2.654.022

2.692.639

3.430.887

4.480.014

3.256.643

3.890.140 100,00

19,45

1.001.125

1.118.767

1.377.645

1.362.752

1.325.503

1.946.876

2.900.709

2.092.621

2.544.124

65,40

21,58

307.475

321.488

355.758

383.765

395.335

419.822

437.154

314.959

345.047

8,87

9,55

229.337

324.594

373.840

362.162

407.740

455.965

438.915

334.501

409.869

10,54

22,53

52.477

67.834

81.884

85.614

89.092

105.317

119.324

82.721

95.115

2,45

14,98

23.591

27.888

28.596

28.230

28.521

31.993

38.370

26.726

31.285

0,80

17,06

22

29

36

27

63

33

79

45

85

0,00

88,89

28.267

30.024

28.979

29.418

29.980

25.284

24.051

19.732

21.160

0,65

7,24

308.759

338.916

338.026

331.274

343.768

359.857

403.605

312.947

293.182

7,54

-6,32

Var. (%)

131,43

16

36

62

46

86

51

72

35

81

0,00

30.614

36.888

35.624

36.291

39.369

39.771

46.698

31.202

52.755

1,36

69,08

17.602

22.980

24.790

34.443

33.182

45.918

71.034

43.077

97.426

2,50

126,17

0

106

0

0

0

3

1

11

3 Fuente: Subsecretaría de Turismo

3.554.279

3.000.000  

17,42

%

4.478.336  

4.000.000  

.: MOVIMIENTO DE TURISTAS EN EL TERRITORIO NACIONAL PROVENIENTES DE AMÉRICA DEL SUR 2010

5.640.700   5.640.700

6.000.000  

RECEPCIÓN DE TURISTAS EUROPA (Ene-Sep 2017)

56.329

0,00 1000,00

.: MOVIMIENTO DE TURISTAS EN EL TERRITORIO NACIONAL PROVENIENTES DE AMÉRICA DEL SUR 2012

2013

2014

2015

367.981

378.092

405.752

413.003

449.677

295.497

51.874

55.643

62.646

71.143

75.177

73.362

77.987

51.801

55.139

17,49

6,44

60.091

60.993

60.220

60.873

66.616

69.995

77.129

51.316

56.329

17,86

9,77

57.899

58.202

62.891

63.674

70.648

71.055

73.854

47.284

49.975

15,85

5,69

41.443

43.486

42.338

41.183

44.893

46.520

51.611

35.839

36.599

11,61

2,12

26.603

27.164

28.540

30.134

31.340

33.512

41.523

27.246

31.301

9,93

14,88

16.867

17.486

17.671

17.743

18.431

19.622

19.859

12.329

13.201

4,19

7,07

17.072

17.374

16.402

15.433

16.513

16.593

19.410

11.435

12.407

3,93

8,50

11.981

12.355

12.873

13.003

12.536

12.694

13.416

8.091

7.333

2,33

-9,37

8.804

9.268

9.659

9.379

9.988

10.113

10.901

6.781

7.237

2,30

6,72

6.894

6.809

7.180

7.178

7.680

7.508

7.741

5.132

5.155

1,63

0,45

3.820

4.630

4.913

5.535

5.856

6.779

7.471

5.165

5.924

1,88

14,70

3.967

3.987

4.030

4.346

6.521

5.987

6.251

4.142

4.587

1,45

10,74

2.629

4.344

5.792

6.298

6.581

5.327

5.786

4.051

4.057

1,29

0,15

2,45%

83.442 86.931 Fuente: Subsecretaría de Turismo

95.472

103.313

108.149

107.298

114.725

2.205

2.295

0,73

4,08

1,36%

315.319 100,00

Var. (%)

Fuente: Subsecretaría Turismo

2011 353.029

REVISTA E-XPORTA.CL

2016 Ene-Sep 2016 Ene-Sep 2017

%

2010 341.512

EUROPA España Francia Alemania Inglaterra Italia Suiza Holanda Suecia Bélgica Austria Portugal Polonia Rusia Otros

6,71

RECEPCIÓN TURISTAS AMÉRICA DEL SUR Ene-Sep 2017 (MM 3,89) 65,40% 10,54%

ARGENTINA

65,40%

8,87% 7,54% 2,50%

1,35%

34

REVISTA E-XPORTA.CL

35


FINANZAS

FINANZAS

FINANZAS

Seguros de Crédito:

¿Cómo fue el desempeño durante el último ejercicio? El Seguro de Crédito de Exportación contribuye al desarrollo de ventajas competitivas en relación a la competencia, porque permite exportar a clientes nuevos o antiguos bajo condiciones de crédito previamente evaluadas.

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A

ntes de responder la pregunta puntual es bueno señalar que este instrumento de cobertura de riesgos forma parte de la familia de los seguros generales, que durante el primer semestre del 2017 produjo una prima directa por cerca de $ 1.195 millones y cuyo padrón evolutivo presentamos a continuación. Durante el primer semestre del 2017 el mercado de los seguros generales mostró un cierto grado de estancamiento en la generación de primas directas, hecho que se comprueba con la caída general del 1,10% en el rubro. Con todo, en algunos segmentos hubo resultados positivos,

36

REVISTA E-XPORTA.CL

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FINANZAS

FINANZAS .: PRIMA DIRECTA SEGUROS GENERALES - Subdivisión de Ramos por Riesgo Cubiertos (MM Ch$) Daños a Bienes Otros Daños a Bienes Responsabilidad Civil Transporte Ingeniería Garantía y Crédito Salud y Accidentes personales Otros Seguros TOTAL General

2014

2015

2016

826.508

826.508

903.287

Ene-Jun 2016 Ene-Jun 2017 438.570

386.990

32,36

%

-11,76

528.145

528.145

594.482

288.825

309.551

25,89

7,18

212.777

212.777

230.138

110.703

114.627

9,59

3,54

73.199

73.199

80.605

36.194

37.164

3,11

2,68

105.369

105.369

82.933

44.900

36.034

3,01

-19,75

Var. (%)

81.450

81.450

112.330

53.862

64.696

5,41

20,11

134.272

134.272

137.533

74.923

83.458

6,98

11,39

265.334

265.334

314.827

161.156

163.297

13,66

1,33

2.227.055

2.227.055

2.456.135

1.209.136

1.195.820

100,00

-1,10

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

.: APERTURA POR RAMO GARANTÍA Y CRÉDITO Garantía Fidelidad Seguro Extensión y Garantía Seguro Crédito Ventas a Plazo Seguro Crédito Exportación Otros Seguros de Crédito TOTAL General

2014

2015

2016

19.951

31.323

38.835

17.040

26.659

34,56

56,45

3.407

3.604

6.648

3.079

4.516

5,92

46,67

9.727

11.682

12.312

6.321

6.567

10,96

3,89

33.616

37.308

39.126

19.207

19.614

34,82

2,12

14.749

17.013

15.409

8.215

7.338

13,71

-10,68

118

29

54

0

0,03

-100,00

101.048

112.359

53.862

64.696

100,00

20,11

81.450

Ene-Jun 2016 Ene-Jun 2017

%

Var. (%)

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

como fueron los casos de los seguros de garantía y crédito, cuya prima creció un 20,11% y el de los seguros para la salud y accidentes personales que creció un 11,39%. La prima directa del primer grupo alcanzó durante el período los 64.696 millones, y la del segundo bordeó los 83.458 millones. Ahora bien, si consideramos sólo de las primas por concepto de seguros de crédito, las cifras muestran que en su conjunto ellas totalizaron 26.952 millones, cifra que representó cerca del 49% de los ingresos de la rama y 2,25% de las primas totales del mercado de los seguros generales, porcentaje que se ha venido manteniendo constante desde fines del año 2014.

.: EVOLUCIÓN PRIMAS SEGUROS DE CRÉDITO Y GARANTÍAS (MM Ch$)

25.000 20.000

10.000 5.000 0

8.215

7.338

Ene-Jun 2016

Seguro Crédito Ventas a Plazo

Ene-Jun 2017

Seguro Crédito Exportación

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

Respecto del tipo de riesgo que cubren, las ventas a plazo para el mercado doméstico representaron cerca del 72,77% de las primas, quedando el 27,23% restante ocupado por los seguros de crédito para negocios de exportación.

El primer semestre de 2017 el mercado de los seguros generales mostró un cierto grado de estancamiento, hecho que se comprueba con la caída general del 1,10% en el rubro.

Ahora bien, como todo seguro, requiere de la contratación de una póliza, que obviamente requerirá el cumplimiento de una serie de protocolos, como por ejemplo la entrega por parte del exportador de todos los antecedentes comerciales de los clientes que se desee incorporar dentro de los límites de crédito establecidos en ella. ¿Qué es el Seguro de Crédito de Exportación?

Es uno de los productos que ofrecen las compañías aseguradoras. En este caso otorga cobertura a las ventas a crédito realizadas en el mercado internacional (exportaciones realizadas bajo la forma de cobranza), es decir, cubre el riesgo comercial de las exportaciones.

¿Qué es el Seguro de Crédito? Como su nombre lo indica, se trata de un seguro general que cubre al beneficiario(a) ante eventuales pérdidas por el no pago de algunas de sus facturas a plazo, por parte de uno

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19.614

19.207

15.000

o más de sus clientes (nacionales o extranjeros) incorporados en la póliza y dentro de los límites de crédito acordados con la aseguradora.

El Seguro de Crédito de Exportación contribuye al

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desarrollo de ventajas competitivas en relación a la competencia, porque permite exportar a clientes nuevos o antiguos bajo condiciones de crédito previamente evaluadas, sin necesidad de exigir garantías de pago, como por ejemplo la carta de crédito, sin desperdiciar tiempo y recursos en clientes que no califiquen financieramente para otorgarles crédito. ¿Cubre algún otro tipo de riesgo?

Las ventas al extranjero están cubiertas, además el riesgo de no pago como consecuencia de una decisión o situación de tipo político. Es decir, pérdidas derivadas del impago de los créditos por razones no atribuibles a insolvencia del comprador. Por esta razón, el asegurado puede contratar adicionalmente una cláusula especial para cubrir el riesgo político (CAD 4.05.038). ¿Cómo se contrata este seguro? Lo primero es establecer contacto con un corredor, o

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FINANZAS directamente con algún ejecutivo de cuentas de una compañía de seguros de crédito. Normalmente le informará de las condiciones generales asociadas a la póliza que ofrece la compañía y le hará entrega también de un formulario en el que usted como potencial asegurado entregará información detallada de todos los clientes de la empresa y los que se desea asegurar, tanto en Chile como en el extranjero.

.: COMPOSICIÓN PRIMAS SEGURO DE CRÉDITO 2017 (Ene-Jun / MM US$ 40,57)

exportación

27,23%

doméstico

72,77%

¿Hay algún monto mínimo para solicitar la emisión de un seguro de este tipo? Las aseguradoras ofrecen pólizas con una prima mínima anual que normalmente gira en torno a los US$ 8.000. A esto, debe añadirse los costos de los estudios de clientes nuevos que se incorporen a la póliza, más una comisión por administración de los riesgos. Este hecho podría constituir uno de los principales motivos por los que los seguros de crédito no están siendo una opción al alcance para las pymes exportadoras. ¿Qué empresas ofrecen esta póliza de seguro en Chile? En nuestro país para poder operar en este rubro (seguros generales), las compañías aseguradoras deben estar autorizadas por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

Como su nombre lo indica, se trata de un seguro general que cubre al beneficiario(a) ante eventuales pérdidas por el no pago de algunas de sus facturas a plazo.

Por Ley, los modelos de las pólizas y las clausulas con que ofrecen las compañías de seguros de crédito deben estar depositadas en este organismo. Según los registros de la entidad fiscalizadora, a fines del año 2016 hay 6 compañías operando en el mercado, ellas son las siguientes: • AVLA • Cesce • Coface • Continental • HDI • Solunión

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¿Cuántos exportadores utilizan el seguro de crédito para proteger sus negocios de exportación? A partir de las cifras publicadas por la SVS y los términos de referencia de pizarra proporcionados por algunas de las compañías de seguros que intermedian estas pólizas, se podría inferir que las primas directas permiten generar cobertura a exportaciones por un valor cercano a los US$ 8.000 Millones. Esto es, un 13,20% de las exportaciones totales que realiza el país, estimación que también permitiría concluir que habría espacio para crecer, tanto en el segmento de las ventas a plazo para el mercado interno como en el de los envíos al exterior. E

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Revista E-xporta.cl, proyecto multiplataforma que busca mejorar las condiciones en que los chilenos se proyectan a un mundo globalizado, promoviendo la integración de sus productos, sus servicios y su gente a los mercados internacionales.

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COMERCIO EXTERIOR

COMERCIO EXTERIOR

JOAQUÍN PIÑA

Exportación de servicios: reto y perspectivas Entrevista a Joaquín Piña, secretario ejecutivo de la Coalición de Exportadores de Servicios de la Cámara de Comercio de Santiago: “Según cifras del Banco Central y la Balanza de Pagos, nuestros servicios exportables han crecido en forma sistemática y sostenida en el tiempo.

L

a exportación de servicios es una tendencia en alza que, desde esta década, supera los mil millones de dólares anuales en nuestro país. Si bien la oferta que Chile hace en este ámbito representa sólo el 0,3% del total mundial, las proyecciones son auspiciosas para el empresariado nacional. Por lo menos así lo piensa Joaquín Piña, secretario ejecutivo de la Coalición de Exportadores de Servicios de la Cámara de Comercio de Santiago, quien se reunió con el equipo de e-xporta.cl para analizar el actual escenario y establecer cuáles son los principales desafíos y tareas por realizar para transformar a este sector de la economía en un puntal de desarrollo. ¿La exportación de servicios en Chile es hoy más mito que realidad? Según cifras del Banco Central y la Balanza de Pagos, nuestros servicios exportables han crecido en forma sistemática y sostenida en el tiempo. ¿Qué sectores han mostrado el mayor dinamismo durante los últimos años en nuestro país? El sector no tradicional ha mostrado un mayor dinamismo, con la prestación de servicios profesionales de arquitectura, ingeniería, construcción, tecnologías de la información.

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COMERCIO EXTERIOR

COMERCIO EXTERIOR

Los servicios no tradicionales son el nicho que más ha crecido en nuestro país durante los últimos años. Dentro de los servicios no tradicionales han crecido más aún los servicios empresariales. ¿Qué ocurre con otros sectores y su posicionamiento en el extranjero, como los trabajos audiovisuales, publicitarios, de diseños y ligados el mundo de los comics, impulsado por Pro Chile? Lo que se observa en esta área es que hay sectores con mercados atractivos para exportar y proveer servicios, como es el caso de los comics, audiovisuales y otras realizaciones, pero estos han respondido a programas limitados, que no tienen una política con todas las aristas, que incluya un plan de promociones para llevar al prestador de servicios en forma óptima al extranjero, incluyendo aspectos institucionales, regulatorios, tributarios e internos, entre otros. ¿Qué debilidades tenemos en la exportación de servicios? En muchos ámbitos estamos partiendo y no existe una ins-

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titucionalidad ad hoc al comercio de intangibles, a las exportaciones e importaciones de servicios, porque nuestra legislación tiene una institución que regula el proceso, que es el Servicio Nacional de Aduanas, pero su especialidad está enfocada en el comercio de bienes. Otra debilidad es que no hay claridad suficiente para ver nuestra oferta exportable. Necesitamos conocer nuestras fortalezas, por ejemplo, saber en qué áreas somos competitivos, que tipo de profesionales tenemos en cada nicho y cuántos son. Del mismo modo, necesitamos tener profesionales bilingües certificados, para mejorar nuestro capital humano. La barrera idiomática también es un problema. Respecto al tema de los instrumentos de fomento al sector, ¿qué programas existen? En Chile tenemos programas de Corfo que son de fomento productivo, los cuales se aplican indistintamente para desarrollar productos o servicios. No hay programas específicos destinados al desarrollo exportador de servicios, ahí hay un tema de institucionalidad. Nuestro país no se da cuenta de

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las potencialidades de este sector y debe crear los instrumentos básicos para desarrollarlo.

Los servicios no tradicionales son el nicho que más ha crecido en nuestro país durante los últimos años.

¿Cuál cree usted son los acuerdos de integración económica que hoy ofrecen mejores oportunidades para los exportadores de servicios chilenos? Soy un poco crítico de los TLC en servicios. Creo que en nuestro país y otras naciones de Latinoamérica no han tenido el efecto deseado para dinamizar a los sectores incorporados. Esto se debe a que la negociación en la práctica no produce un efecto liberalizador que existe en el caso de las mercancías, que al finalizar un acuerdo baja los aranceles significativamente. No pasa lo mismo en el caso de los servicios y se produce una consolidación a la normativa discriminatoria entre las partes que firman un acuerdo. ¿Cuál es el principal desafío que tiene el sector servicios para poder proyectarse hacia el exterior? Debemos desarrollar una oferta atractiva de capital humano hacia el exterior. Somos un país pequeño y con profesionales altamente técnicos, por lo tanto vamos a tener un

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recurso humano concentrado en ciertos servicios boutique. En este sentido, podría existir más organización gremial entre profesionales de una misma área, para certificar competencias y servicios. Chile goza de un gran prestigio en América Latina en cuanto a nuestros profesionales, por lo tanto eso hay que explotarlo, falta el trabajo país y que haya una política decidida para fomentar y desarrollar este sector exportador con todo su potencial. E

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IDIOMAS

IDIOMAS

Aprender inglés online Aparentemente una de las principales debilidades que tenemos como educandos es la falta de continuidad y autodisciplina, rasgos psico culturales que es necesario modificar.

D

esde hace ya varios años, y producto de las mejoras continuas en el servicio de acceso a Internet en Chile, hoy es perfectamente posible que las personas interesadas y motivadas puedan aprender y/o mejorar su hándicap en el manejo de un segundo idioma. Los requisitos básicos son tener el tiempo suficiente y una real motivación para poder realizar las tareas que demandan este tipo de cursos. Aparentemente una de las principales debilidades que tenemos como educandos es la falta de continuidad y autodisciplina, rasgos psico culturales que es necesario modificar. Hecho este alcance, realizaremos una rápida revisión de

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algunos de los recursos que están disponibles en la web a precio internet o en forma absolutamente gratuita. Cambridge El inglés es el idioma más utilizado mundialmente, unos 400 millones de personas lo hablan como idioma materno. Las estimaciones del British Council apuntan que para 2015, unos 2.000 millones de personas estarán aprendiendo inglés como segundo idioma. En un futuro cercano prácticamente la mitad de la población de la tierra estará hablando o estudiando inglés. La importancia de esta lengua queda evidenciada incluso en el ámbito personal: aproximadamente el 80% de la información está disponible en inglés, mientras que de

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IDIOMAS los 40 millones de usuarios de Internet cerca del 80% se comunican en ese idioma. El mundo de hoy es competitivo, por ello estudiar inglés es una decisión estratégica y el dominio de este lengua es un requisito obligatorio para lograr un mejor futuro profesional. Aprenderlo por iniciativa propia, por necesidad, para viajar, para el trabajo o actualizar conocimientos, sea cual sea la razón.

IDIOMAS

YouTube, un sin fin de posibilidades Definitivamente esta plataforma reúne una amplia gama de alternativas, que se adecuan a las necesidades y enfoques que requiere cada tipo de estudiante. Entre los mejores y más vistos destacan los siguientes:

En nuestro país, el Instituto Chileno Suizo de Idiomas y Cultura se preocupa de entregar un curso de calidad, satisfaciendo de la mejor forma posible las expectativas de los alumnos, junto con contar con un selecto grupo de profesores en un ambiente creativo, estimulante y productivo. En este centro se enseña el inglés con un enfoque comunicativo, a través del método de inmersión para que el alumno hable inglés desde el primer día, independiente de su nivel, ya que es muy importante y útil para el aprendizaje aprovechar todas las oportunidades para practicar el idioma. El objetivo es que los estudiantes aprendan a usar el idioma en contextos profesionales, culturales, sociales y personales, dominando las cuatro destrezas del idioma. Los cursos de Babbel Babbel ofrece una manera fácil, eficaz e interactiva de aprender idiomas. Con sus cursos uno puede aprender practicando y se avanza bastante rápido: el material didáctico está dividido en lecciones cortas que se adaptan fácilmente a la vida cotidiana de los usuarios. El vocabulario y la gramática se enseñan a partir de diferentes unidades que se centran en aspectos muy prácticos para que los usuarios puedan comunicarse en determinadas situaciones: pedir la comida en un restaurante, conocer gente, ir de compras, hacer turismo, etc. Los cursos de Babbel están basados en el Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas (MCERL) y cuentan con el apoyo de millones de usuarios satisfechos. El costo de los cursos es US$ 12,95 por un mes, y por tres meses cuesta US$ 8,95 al mes. Por seis meses el costo es de US$ 44,70 (US$ 7,45 al mes). E

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ISSU, fortalecer el

LIBRO

“Lea en Español y hable Inglés en 90 días”

idioma inglés

Definitivamente esta plataforma reúne una amplia gama de alternativas, que se adecuan a las necesidades y enfoques que requiere cada tipo de estudiante. Entre los mejores y más vistos destacan los siguientes sta plataforma reúne una amplia gama de alternativas, que se adecuan a las necesidades y enfoques que requiere.

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Definitivamente esta plataforma reúne una amplia gama de alternativas, que se adecuan a las necesidades y enfoques que requiere. Libreria ATLAS. Valor: $ 12.000.-

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TURISMO

TURISMO

Periodistas del sector de turismo en taller de capacitación

Considerando que este tipo de actividad permite promover la imagen de Chile a través de líderes de opinión de la misma nacionalidad de los turistas que nos visitan, el año recién pasado visitaron el país 16 profesionales del área del turismo.

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C

erca de 30 comunicadores participaron en “Taller de Capacitación para Periodistas del Sector Turismo”, instancia que se desarrolló en las dependencias del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), con el objetivo de actualizarlos sobre los avances y proyecciones de la industria. La encargada de dar inicio a la jornada fue Javiera Montes, subsecretaria de Turismo, quien valoró la convocatoria e interés de los asistentes y destacó el rol estratégico del sector para la economía del país, opinión que fue compartida por Marcela Cabezas, directora nacional de Sernatur, quien además destacó la importancia del trabajo conjunto que se realiza con la Asociación de Periodistas de Turismo de Chile (Aptur), calificando a estos profesionales como “aliados fundamentales”. Por su parte, Antonio Faundes, presidente nacional de Aptur, reafirmó el compromiso de su gremio con el turismo, dando énfasis al 11% del PIB mundial que ocupa este tipo de actividades, que, desde su perspectiva, pueden ser abordadas en los ámbitos social, cultural y/o medioambiental en las esferas mediáticas. El trabajo público-privado en pos de la sustentabilidad también fue tema de análisis. Al respecto, Beatriz Román, subdirectora de Desarrollo de Sernatur, expresó que “debemos

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profundizar aún más en estas acciones con los periodistas, para que conozcan en detalle lo que estamos haciendo en desarrollo, promoción y diversificación de destinos y ofertas, acciones que son parte del “Plan Nacional de Desarrollo de Turismo Sustentable”. En cuanto a la relación turismo-marketing, Francisco Escobedo entregó reveladoras estadísticas. Al respecto, fue enfático en destacar la preponderancia de los medios online, que ocupan un 72% del presupuesto, mientras que el 28% restante apunta a medios tradicionales, como vía pública, BTL, TV y radios. El responsable de marketing nacional y oficinas de información turística de Sernatur remarcó el rol fundamental de la publicidad para el fomento de la actividad dando a conocer la inversión por este concepto, que alcanzó los 9.796 millones de pesos en el periodo 2016 para todas las audiencias. Invitación Periodistas Extranjeros: Considerando que este tipo de actividad permite promover la imagen de Chile a través de líderes de opinión de la misma nacionalidad de los turistas que nos visitan, el año recién pasado visitaron el país 16 profesionales del área del turismo. Cinco de Brasil, cinco de Argentina, más otros provenientes de Francia, Alemania, Colombia, México, Estados Unidos y Australia.

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TURISMO

El taller culminó con una mesa de conversación sobre ética y periodismo, en la que participaron Antonio Faundes, Andrea Woolleter, vicepresidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo, Daniel Meyer, director de la Sociedad de Investigadores de Turismo y Mario Ramírez, representante de la zona centro de la Asociación de Profesionales de Turismo. E

Campañas Escapada de Brasil 2016 Medios Online (Mar-Abr) - MM$ 49,9 INSTAGRAM

16%

FACEBOOK

16%

DESPEGAR

34%

GOOGLE

17%

PROGRAMATIC

17%

Campaña Invierno Argentina 2016 (May-Jun)

MEDIO

Fuente: SERNATUR

Campaña World Travel Awards (EE.UU.) Adventure Without Limits

M$

%

Diario Uno

5.005

6,33%

La Voz del Interior

4.241

5,36%

18.221

23,03%

ACTIVIDAD TURÍSTICA

INVERSIONES EN MEDIOS

Paletas Publicitarias

Hiking y Trekking

New York

25%

YouTube

8.412

10,63%

Sky y Snowboard

Washington

25%

Google

14.302

18,08%

Navegación

Miami

20%

Facebook / Instagram

10.696

13,52%

Surf

Los Ángeles

20%

Despegar

9.338

11,80%

Pesca Deportiva

San Francisco

15%

Programatic

8.893

11,24%

79.108 REVISTA E-XPORTA.CL

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REPORTAJE

REPORTAJE

Registro de Propiedad Intelectual Al sumarse a esta iniciativa, el INAPI facilita el acceso de más usuarios a los servicios en línea disponibles en su plataforma de trámites, de la misma forma que incrementa la seguridad pues se garantiza la identidad de quien la utiliza.

H

istóricamente, en Chile las renovaciones de marcas terminaban su proceso con el otorgamiento de un nuevo número de registro. Con ello, la historia e información sobre licencias, transferencias, gravámenes y otros actos relevantes se encontraban dispersos y parcializados este nuevo sistema facilitará el acceso a esta información, al encontrarse todo en un único registro. Se trata de un anhelado proyecto, que permite mantener el número de registro de la marca que se renueva, facilitando su estudio y permitiendo conocer expeditamente el estado e historia de la marcas en nuestro país. NUEVOS FORMULARIOS DE PRESENTACIÓN El nuevo formulario de renovación simplifica la presentación, reduciendo al mínimo la información que el titular del registro debe completar. De esta forma, las renovaciones serán más rápidas y expeditas. Como consecuencia de este cambio, se ajustaron todos los formularios impresos de marcas, disponibles en www.inapi.cl a partir del 26 de abril de 2017, los que son obligatorios y se exigirán para las presentaciones a partir de la misma fecha. Para quienes utilizan la plataforma de tramitación en línea - PTEM - el antiguo sistema de renovación permanecerá

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habilitado hasta el 30 de junio de 2017, de manera que quienes utilizan este medio de ingreso, cuenten con tiempo suficiente para realizar los ajustes necesarios, de manera tal que el nuevo sistema estará operando al 100% a partir del 1 de julio de 2017. El servicio de renovaciones en un Click ha sido suspendido momentáneamente, mientras se adecua la plataforma de INAPI al nuevo sistema. Nuevo libro electrónico de signos distintivos registrados: Marcas, Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Este nuevo formato permite buscar los registros concedidos, con información certera utilizando dos criterios de búsqueda: número y fecha de registro. Contiene los datos bibliográficos de la marca, de su titular, el estado de la misma y todas las anotaciones marginales asociadas a un registro. Estos libros son generados electrónicamente y se actualizan diariamente, por lo que proporciona información esencial y vital para la transacción de marcas, que puede ser consultada en línea, gratuitamente. Se trata de un instrumento complementario tanto de los títulos de registro y certificados oficiales que INAPI emite, como de la consulta a la base de datos.

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REPORTAJE

REPORTAJE

Los derechos de autor están bajo la tutela de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, en tanto que lo relacionado con Propiedad Industrial es administrado por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INAPI).

Clave única: Complementa la forma de darse de alta para hacer uso de los servicios disponibles en INAPI.CL Clave única es la contraseña que elige el usuario para identificarse con todos los servicios del Estado. Ésta se encuentra disponible para ser retirada en todas las oficinas del Registro Civil, Instituto de Previsión Social y Chile Atiende, disponibles a lo largo del país. Al sumarse a esta iniciativa, el INAPI facilita el acceso de más usuarios a los servicios en línea disponibles en su plataforma de trámites, de la misma forma que incrementa la seguridad pues se garantiza la identidad de quien la utiliza. Nuevas formas de comunicación con los usuarios: Chat en el portal de INAPI. Se trata de un programa piloto, que a partir de mayo de 2017 complementará los canales de comunicación con nuestros usuarios, fortaleciendo el contacto a distancia, que hasta la fecha sólo se materializa mediante correos electrónicos y llamados a la central telefónica de INAPI. El piloto comenzará con orientación a través de un chat que responderá las consultas de quienes están realizando presentaciones de marcas comerciales, que es el tipo de derecho de propiedad industrial que concentra las consultas de

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nuestros usuarios (Fuente: http://www.inapi.cl)

EL CONCEPTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL ¿Qué es la propiedad intelectual? La propiedad intelectual se relaciona con las creaciones intelectuales, artísticas y materiales de la humanidad: invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. La propiedad intelectual se divide en dos categorías: La propiedad industrial, que abarca las patentes de invención, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas. El derecho de autor, que abarca las obras literarias (por ejemplo, las novelas, los poemas y las obras de teatro), las películas, la música, las obras artísticas (por ejemplo, dibujos, pinturas, fotografías y esculturas) y los diseños arquitectónicos. Los derechos conexos al derecho de autor son los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los de los organismos de radiodifusión respecto de sus programas de radio y televisión (Fuente: http://www.ompi.org).

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¿Qué son los derechos de propiedad intelectual? Los derechos de propiedad intelectual se asemejan a cualquier otro derecho de propiedad: permiten al creador, o al titular de una patente, marca o derecho de autor, gozar de los beneficios que derivan de su obra o de la inversión realizada en relación con una creación. Esos derechos están consagrados en el Artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que contempla el derecho a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales resultantes de la autoría de las producciones científicas, literarias o artísticas. La importancia de la propiedad intelectual se reconoció por vez primera en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883), y en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886). La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es la encargada de administrar ambos tratados (Fuente: http://www.ompi.org )

Chicha y Dulces de Curacaví obtienen el Sello de Origen Fecha: 28 de abril Chica y Dulces de Curacaví fueron reconocidos por presentar atributos distintivos asociados a su lugar de origen. La iniciativa impulsada por el Ministerio de Economía y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial - INAPI - busca potenciar y proteger comercialmente los productos tradicionales del país.

Nuevos servicios tecnológicos del INAPI para la comunidad Fecha: 26 de abril En el marco de la celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, el pasado mes de abril, se lanzaron nuevos servicios para los usuarios que harán más simple y expedito sus trámites.

de crear e inventar nuevas obras en las esferas de la tecnología y la cultura. En segundo lugar, la protección jurídica de las nuevas creaciones alienta a destinar recursos adicionales a la innovación. En tercer lugar, la promoción y la protección de la propiedad intelectual estimulan el crecimiento económico, generan nuevos empleos e industrias y enriquecen y mejoran la calidad de vida. Promover un sistema de propiedad intelectual eficaz y equitativo puede contribuir a que todos los países exploten el potencial de la propiedad intelectual como catalizador de desarrollo económico y de bienestar social y cultural. El sistema de propiedad intelectual ayuda a establecer un equilibrio entre los intereses de los innovadores y el interés público, creando un entorno en el que la creatividad y la invención puedan florecer en beneficio de todos (Fuente: http://www.ompi.org). ¿Qué es una marca?

¿Por qué debe promoverse y protegerse la propiedad intelectual?

Es todo signo susceptible de representación gráfica, capaz de distinguir en el mercado; productos, servicios, o establecimientos comerciales o industriales.

Por varias razones imperativas. En primer lugar, el progreso y el bienestar de la humanidad dependen de su capacidad

Las marcas pueden consistir en una palabra (marca denominativa) o combinación de palabras (marca mixta), cifras;

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REPORTAJE letras; símbolos; dibujos (marcas figurativas) y hasta signos auditivos (marcas sonoras). Pueden inscribirse también las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento para el que se vaya a utilizar. La protección que concede la marca es TERRITORIAL Y TEMPORAL: TERRITORIAL, es decir, protege a nivel nacional, y TEMPORAL, es decir, por 10 años renovables indefinidamente por periodos iguales, previo pago de la tasa correspondiente (Fuente: http://www.inapi.c). ¿Qué es una patente? Una patente es un derecho exclusivo concedido sobre una invención, el producto o proceso que constituye una nueva manera de hacer algo, o propone una nueva solución técnica a un problema. El titular de una patente goza de protección para su invención; la protección se concede durante un período limitado, que suele ser de 20 años (Fuente: http://www.inapi.cl).

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¿Qué son los diseños industriales? Toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva (Fuente: http://www.inapi.cl).

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¿Cómo opera el sistema de Propiedad Intelectual en Chile? En nuestro país los derechos de propiedad intelectual son administrados por dos entidades independientes. Todo lo relacionado con los derechos de autor y conexos está bajo la tutela del departamento de propiedad intelectual de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. Y todo lo relacionado con Propiedad Industrial como tal es administrado por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INAPI), hoy entidad independiente que hasta el año 2009 dependía del Ministerio de Economía (Fuente: http://www.inapi.cl). E

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TIC

TIC

La Prospección de Mercados de Exportación a través de la Internet

Las Instituciones de Apoyo al Comercio necesitan fijar prioridades en términos de promoción comercial, desempeño sectorial,países socios y estrategias de desarrollo comercial para poder aprovechar los recursos de una manera eficiente.

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E

l desarrollo de las tecnologías de la información ha traído aparejado un constante desarrollo y perfeccionamiento de los servicios informativos e instrumentos de apoyo que los organismos internacionales ponen a disposición de la comunidad económica internacional, especialmente los países con economías en desarrollo o en transición. Así como por ejemplo, el ITC(1) (International Trade Center) dependiente de la UNCTAD(2) y la OMC (3) ha desarrollado durante los últimos años una serie de herramientas, esencialmente bases de datos de comercio exterior, regímenes arancelarios y guías de normas técnicas (indicaciones geográficas), que tienen como propósito central el contribuir a mejorar las condiciones en que las empresas y emprendedores de los países en vías de desarrollo diseñan sus programas de internacionalización y/o desarrollo exportador.

- indicadores de desempeño exportador, de demanda internacional, de mercados alternativos y de mercados competitivos. Así como un directorio de empresas importadoras y exportadoras.

Investigación y Política UNCTAD

TradeMap cubre 220 países y territorios y 5.300 productos que se encuentran ordenados bajo el esquema de clasificación arancelaria de mercancías conocido como Sistema Armonizado (4). Los flujos comerciales se pueden ordenar mensual, trimestral o anualmente, y están disponibles desde el nivel más agregado hasta el nivel de línea de seis dígitos.

Normas Comerciales OMC

Negocios y Exportaciones ITC

La comprensión de la estructura y evolución de los mercados internacionales es fundamental tanto para las compañías como para las instituciones de apoyo al comercio (IAPs).

Hoy nos referiremos al sistema conocido como TradeMap, y que actualmente se encuentra disponible de forma gratuita para todas las empresas y personas provenientes de países en vías de desarrollo a través de la URL http://www. trademap.org

Cuando las compañías orientadas hacia el extranjero estudian el mercado global para encontrar nuevas oportunidades de negocio para así diversificar productos y mercados, lo mismo que proveedores, se ven con la necesidad de responder a las siguientes preguntas:

• ¿Con qué países comercia mi país actualmente?

TradeMap es un sistema de estadísticas de comercio exterior que proporciona - en forma de tablas, gráficos y mapas

• ¿Cuál es la estructura del mercado mundial para un producto?

• ¿Qué países están compitiendo en un mercado específico y globalmente?

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• ¿En dónde se encuentran las oportunidades para la diversificación del mercado? • ¿Cuáles son las barreras arancelarias al acceso de un mercado específico?

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TIC Las Instituciones de Apoyo al Comercio necesitan fijar prioridades en términos de promoción comercial, desempeño sectorial,países socios y estrategias de desarrollo comercial para poder aprovechar los recursos de una manera eficiente. La investigación estratégica de mercado con información estadística detallada sobre los flujos comerciales internacionales les ayuda a medir la efectividad del desempeño comercial nacional y sectorial y a identificar a los mercados y productos prioritarios para el desarrollo comercial respondiendo a los siguientes tipos de preguntas:

TIC

comercial tanto para las compañías como para las instituciones de apoyo al comercio. Transformando una inmensa cantidad de estadísticas comerciales en un formato accesible, fácil de usar e interactivo basado en la Web, TradeMapproporciona a sus usuarios indicadores sobre el desempeño del mercado o de un producto, la demanda, los mercados alternativos y el rol de los competidores. La información se presenta tanto en tablas, como en gráficos y mapas y permite que se hagan consultas en base a un producto, un grupo de productos, un país y grupos regionales de países, tanto para exportaciones como importaciones. En nuestro canal Youtube se pueden encontrar varios videos explicativos y tutoriales que permiten aprovechar al máximo las bondades de este interesante instrumento de prospección de mercados a través de la worldwide web. ¿Qué es el Sistema Armonizado de clasificación de mercancías?

• ¿Cuáles son los mercados y los productos prioritarios para la promoción comercial? • ¿Qué países exportan la mayoría de las importaciones de mi país? • ¿Qué fuentes alternativas de oferta se encuentran disponibles? • ¿En que áreas tiene mi país una ventaja competitiva? • ¿Cuál es el desempeño comercial de mi país? • ¿Para qué productos existe el potencial de incrementar el comercio bilateral ? • ¿Cuáles son los flujos comerciales entre mi país y un grupo regional o económico específico TradeMap fue desarrollada por el Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC (CCI) para responder a éstas y a otras preguntas relacionadas, con los objetivos explícitos de facilitar la investigación estratégica de mercado, monitoreando tanto el desempeño comercial nacional como el de productos específicos, dando a conocer la ventaja comparativa y competitiva, identificando el potencial para la diversificación de mercados o productos, y diseñando y clasificando por prioridades los programas de desarrollo

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El Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, al que se denomina generalmente como Sistema Armonizado, o simplemente como “SA”, es una nomenclatura internacional polivalente de productos elaborada por la Organización Mundial de Aduanas.(OMA). El SA está regido por el “Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías”, que fue adoptado en junio de 1983 y que entró en vigor en enero de 1988. El objetivo del Convenio del SA es facilitar el intercambio de comercio y de información, armonizando la descripción, la clasificación y la codificación de las mercancías en el comercio internacional. El SA es usado para los aranceles aduaneros y la recopilación de estadísticas externas de comercio. También la emplean de manera extensiva los gobiernos, las organizaciones internacionales y el sector privado para muchos propósitos, como los impuestos internos, políticas comerciales, monitoreo de mercancías controladas, reglas de origen, tarifas de flete, estadísticas de transporte, control de precios, controles de cuotas, compilación de cuentas nacionales, e investigación y análisis económico. El SA es una nomenclatura para la codificación, descripción y clasificación de las mercancías/productos en el comercio internacional. Consiste en más de 5,000 grupos de productos que se estructuran en 21 secciones (Secciones I a XXI), 97 Capítulos ( 1 al 97), títulos de cuatro dígitos y subtítulos de seis dígitos. Los Capítulos 98 y 99 son para uso nacional exclusivamente. El SA armoniza la codificación de los productos en un esquema de seis dígitos. Sin embargo, la ma-

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yoría de las administraciones aduaneras usan un sistema de codificación de productos de diez o más dígitos, donde los primeros seis dígitos son los del código del SA. Para lograr la clasificación uniforme de las mercancías, el SA también contiene Notas de Sección, de Capítulo, y de Subcapítulo así como Reglas Generales de Interpretación. La interpretación oficial del SA se presenta en las Notas Explicativas (5 volúmenes en inglés y en francés) publicados por la OMA. Estas Notas Explicativas también están disponibles en Internet y en CD-ROM, y forman parte de una base de datos de productos que presentan la clasificación de SA de más de 200,000 productos que se comercian actualmente a nivel internacional (Fuente: sitio de Internet de la ISO). E (1) International Trade Center (ITC) / Centro de Comercio Internacional (CCI)

Estructura del Sistema Armonizado de Clasificación de Mercancías

Sección 01 a 21

Capítulo 0 a 99

Vino Tinto Cabernet Sauvignon embotellado se clasifica bajo el código 2204.2151 Sección IV: Productos de las industrias alimentarias, bebidas, líquidos alcohólicos y vinagra; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados. Capítulo 22: Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre Partida 04:

(3) WorldTradeOrganization (WTO) / Organización Mundial del Comercio (OMC)

Subpartida 2151:

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Sub Partida 01 a 99

EJEMPLO

(2) UnitedNationsConferenceonTrade and Develpment (UNCTAD)

(4) Sistema aduanero de clasificación de mercancías desarrollado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA)

Partida 01 a 09

Vino de uvas frescas embotellado Cabernet Sauvignon

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FERIAS CHILE 2017

FERIA PULSAR 2017

SAGOFISUR 2017

EXPOCORMA 2017

Fecha: 24 al 26 de noviembre 2017

Fecha: 23 al 26 de noviembre 2017

Fecha: 8 al 10 de noviembre 2017

Lugar: Centro Cultural Estación Mapocho. Santiago, Santiago de Chile

Lugar: Recinto de Exposiciones SAGO Osorno, Los Lagos, Chile

Lugar: Recinto Ferial Comad. Coronel, Concepción, Chile

• • •

• • • •

• • • •

Arte Cultura Música

• •

Servicios Tecnología

Agricultura Agro Ganadería Rural

Silvoagropecuario Tecnología

CIRECWEEK

EXPO BUENA SALUD 2017

Fecha: 4 al 17 noviembre 2017

Fecha: 3 al 5 de noviembre 2017

Lugar: Casa de Piedra, Av. San José María Escrivá de Balaguer, 5600, Santiago • • •

Desarrollo sostenible Energía renovable Nuevas tecnologías

Lugar: Espacio Riesco

Av. El Salto 5000 Santiago de Chile (Chile) • • •

Alimentación • Belleza • Deporte

Entretención Salud

Celulosa Forestal industria Negocios

• •

Papel Tecnología

SABORES Y SENSACIONES DEL RANCO Fecha: 29 octubre al 1 noviembre 2017 Lugar: S/N • • • •

Arte Hogar Gastronomía Jardín

SICUR LATINOAMÉRICA

EXPOANDES 2017

SIAD VALPARAÍSO

Fecha: 23 al 25 de octubre 2017

Fecha: 18 al 20 de octubre 2017

Fecha: 18 al 20 de octubre 2017

Lugar: Espacio Riesco

Lugar: Espacio Riesco. Huechuraba Santiago, Chile

Lugar: Valparaíso Terminal de Pasajeros

• • • •

• • •

• • • •

Av. El Salto 5000 Stantiago de Chile (Chile) Seguridad Servicios de seguridad Sistemas de seguridad Tecnología de seguridad

Deporte • Montañismo • Negocios

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Riesgo Seguridad

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LA IMAGEN LO ES TODO

Urriola 87 Valparaíso (Chile)

Educación Centros educativos Estudiantes Formación profesional

orión

PRODUCCIONES GRÁFICAS Y EDITORIALES Lota 2267. Oficina 202. (+56) 9 9439 25 84 - Providencia. Santiago de Chile orlandoduransaez@gmail.com REVISTAwww.orlandoduransaez.cl E-XPORTA.CL

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