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INFORME DE RESULTADOS Hรกbitos de Exposiciรณn a Prensa Ciudad Juรกrez

Julio, 2007

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2

Antecedentes / Objetivos

El principal objetivo de esta investigación consistió en tener conocimiento de la importancia del medio prensa en la plaza de Ciudad Juárez, así como obtener información detallada acerca de los lectores, sus hábitos de exposición a prensa y sus hábitos de consumo. Se hicieron 350 entrevistas mediante un cuestionario estructurado preguntarespuesta a través de entrevistas personales bajo la mecánica denominada Lugar Central (Puestos de Periódicos, Kioscos, Voceadores, etc.). Los entrevistados fueron personas de 18-65 años de edad (no se establecieron cuotas por edad, sexo o NSE para determinar el perfil) residentes en Ciudad Juárez y que hubieran comprado / leído algún periódico durante la semana del levantamiento. – Fecha de Levantamiento: 07 al 14 de Mayo 2007.

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3

Perfil de la Muestra El perfil de la muestra qued贸 conformado de la siguiente manera: Base Natural

Ponderada

18-24 25-34 35-44 45-65

# 50 103 118 82

% 14.2% 29.2% 33.4% 23.2%

# 50 144 84 75

% 14.2% 40.8% 23.8% 21.2%

HOMBRES

277

78.5%

165

46.7%

MUJERES

76

21.5%

188

53.3%

A/B C+ C D+ D E

14 69 110 126 33 1

4.0% 19.5% 31.2% 35.7% 9.3% 0.3%

30 55 74 139 39 16

8.5% 15.6% 21.0% 39.4% 11.0% 4.5%

353

100.0%

353

100.0%

Los resultados fueron ponderados de acuerdo al peso poblacional de Ciudad Ju谩rez.

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4

Segmentaci贸n

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5

Segmentos El objetivo de este modelo consiste en medir el grado de CONVERSIÓN de los lectores con los periódicos que leen y su DISPONIBILIDAD o apertura hacia aquellos que no están leyendo actualmente:

LECTORES DE “X”

NO LECTORES DE “X”

“AMO ESTE Diario”

“LEO ESTE Diario”

“LEO OTRO Diario”

“LO CONOZCO PERO NO LO LEO” “NO LO CONOZCO”

Convertidos

En Conversión

En Transición

NO Disponibles

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Principales Resultados [ Por TĂ­tulo ]


7

PERFIL DE LOS LECTORES DE PM 34.2% NO LECTORES

65.8 % LECTORES 27.9 49% de sus lectores están Convertidos con P M

21.1

8.6

20.4

9.2

8.3 1.6

Consolidados

Estándar

Aparentes

Endebles

Potenciales

3.0 Titubeantes

Im probables

Inaccesibles

Base: Total Lectores de Cd. Juárez (353) Consolidados Fuertemente comprometidos. Imposible que se cambien a otra marca Aparentes No compremitods. Bajo riesgo de cambiar de marca.

Estándar Comprometidos pero no fuertemente. Algunos podrían cambiarse a otra marca Endebles Muy inconformes. Cambiarían de inmediato a otra marca. O recién se incorporaron.

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Potenciales

Titubeantes

Podrían cambiar rápidamente a nuestra marca.

No están seguros de cambiar de marca.

Improbables

Inaccesibles

Comprometidos con otra marca

Comprometidos con su marca.

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8

SEGMENTOS DE Conversión ¿A quién debe dirigir sus acciones? LECTORES

NO LECTORES

%

49.0

PM 29.6

16.9 9.6

Convertidos

En Conversión

(a) S E X O

46.8

Femenino 19.1

c+ N I V E L

(b) 51.8

Masculino

a/b

c

36.0

16.9

No Disponibles

(d) 26.6

4.5

31.8

71.8 34.1

48.8

10.2

16.8

54.7

4.5

17.4

19.7 29.9

3.6

13.9

48.0

27.7

2.1

32.5

100.0

e 18 a 24

(c) 4.8

16.8

5.1 4.1

d+ d

En Transición

47.3

26.1

22.9

3.6

E D A

25 a 34 35-44

53.5 48.8

D

45-65

Convertidos Base: Total Lectores de Cd. Juárez (353)

41.4

11.0 16.4 22.6

En Conversión

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5.9 5.0 2.2

En Transición

29.6 29.7 33.8

No Disponibles

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9

Principales Resultados [ La CategorĂ­a ]

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10

Incidencia de lectura de periódicos - Última semana -2005-

El mercado creció 10% en 2 años 18%

-20078%

82%

SI

NO 92%

Base: Total Contactados (438)

SI

NO

Base: Total Contactados (383) Diferencia significativa al 95% respecto a la medición pasada.

F1. Por favor dígame: ¿en la última semana compró y leyó usted algún periódico?

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11

Conocimiento de periódicos - T.O.M. / S.O.M. / AIDED -

Multiplicidad: 3.73 T.O.M

S.O.M

ESPONTANEO + AYUDADO

100%

99% 91%

90%

85% 74%

54% 44% 33% 26%

8%

5%

3% 3%

5%

1% 1%

El Diario

PM

El Mexicano

El Norte

Universal

Clave 73

1%

Excelsior

1%

1%

Fronterizo

1%

1%

1%1%

Jornada

El tiempo

1%1% Esto

1%1% Heraldo

Base: Total de Entrevistas (353) P1. ¿Cuál o cuáles periódicos conoce o ha oído nombrar aunque nunca los haya leído? P2. ¿Cuál o cuáles de los siguientes periódicos que le voy a mencionar conoce o ha oído nombrar, aunque nunca los haya leído?

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12

Lectura de periódicos - Periódicos leídos en alguna ocasión / frecuentemente 87%

PM

66% 76%

El Diario El Mexicano El Norte

Clave 73

50% 31% 4% 25% 3%

Alguna vez

2%

Multiplicidad: 2.25

Frecuentemente Universal

Jornada

1.24

1% 1% 1%

Base: Total de Entrevistas (353) P4. Usted me indicó que acostumbra a leer periódico, ¿dígame que periódicos son los que ha leído en alguna ocasión? P5. Y ¿cuáles son los periódicos que lee usted con mayor frecuencia?

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13

Participación de Mercado -Lectura Frecuente-2005Otros, 2% El Norte, 21%

El Diario 53% -2007-

El Diario 41% PM 53% TOTAL 94%

El Diario, 53%

El Diario, 41%

El Mexicano, 24%

PM, 53%

Base: Total Entrevistas (360) El Mexicano, 3% El Norte, 2% Otros, 1%

Base: Total Entrevistas (353) P5. Y ¿cuáles son los periódicos que lee usted con mayor frecuencia?

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Diferencia significativa al 95% respecto a la medición pasada.


14

Perfil del Lector - Periรณdicos de Ciudad JuรกrezCd.Juรกrez POP Units

PM %

Index

100.0% 46.7% 53.3%

229 105 124

45.9% 54.1%

98 102

18-24 25-34 35-44 45-65

14.2% 40.8% 23.8% 21.2%

37 91 53 49

16.2% 39.7% 23.1% 21.4%

114 97 97 101

A/B C+ C D+ D/E

8.5% 15.6% 21.0% 39.4% 15.0%

7 41 47 93 41

3.1% 17.9% 20.5% 40.6% 17.9%

36 115 98 103 119

TOTAL MASC FEM

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15

Indicadores - PM ● Frecuencia de lectura semanal: 4.1 veces ● Tiempo dedicado a la lectura: 43 minutos ● Lectores por ejemplar: 3.7 ● Días de lectura: Lunes (63%) y Viernes (61%) ● Lugar de lectura: Casa (60%) ● Porcentaje del periódico que lee: 57.8%

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16

Lectura de periódicos - Tiempo de ser lector -

Un mes o menos

2 a 3 meses

4 a 5 meses

6 a 11 meses

1 a 2 años

Más de 2 años

PM (229) 2%2%7%

24%

47%

18%

Base: Total Lectores

P16. ¿Desde hace cuánto tiempo lee usted.. ?

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17

Lectura de periódicos - Sustitución de periódico -Periódico que dejaron de leer-Dejó de leer algún periódico-

86%

PM (35) 3%

44%

46%

14% PM (229)

No

Base: Total Lectores El Norte

El Mexicano

El Diario

Esto

Diario de Chihuahua

El Sol de Durango

Diario de Itsmo

El Fronterizo

Base: Total de lectores que dejaron de leer algún periódico para leer el periódico

P17. Usted mencionó que… lo lee desde hace…, ¿dejó de leer algún periódico para empezar a leer…? P17A. ¿Cuál es el periódico que usted dejó de leer para empezar a leer…

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6%


18

Lectura de periódicos - Razones de sustitución de periódico TOTAL

PM

48 44

35 32

Porque es más barato/económico

33%

44%

Trae la información más amplia / Es el más completo / Mayor número de páginas

29%

25%

Por los chistes

14%

18%

Cambio de domicilio

12%

6%

Porque tienen mejor explicación / Es más fácil de entender

11%

13%

Por la sección policíaca

9%

13%

Es más directo

9%

12%

Es más verídico / Es transparente la información / Reales

7%

5%

Tiene menos hojas

6%

8%

Es más fácil de encontrar / Fácil obtenerlo / Es el más comercial

5%

3%

Porque es más interesante

5%

7%

Trae noticias actuales / Recientes

5%

4%

Porque es serio

1%

-

Porque el papel es más grueso

1%

-

NINGUNO

2%

-

(BASE: NATURAL) (BASE: PONDERADA)

Base: Lectores que dejaron de leer algún periódico P18. ¿Por qué razones cambió de periódico? ¿Alguna otra razón?. ¿Alguna otra?

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19

Satisfacci贸n

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20

Puntos de Corte y Patrón de Colores Se empleó una escala de 5 puntos, a la cual, a efectos de generar los promedios que constan en las gráficas, se le asignó a posteriori un valor numérico ordinal (“Muy Satisfecho”: 5 puntos, “Satisfecho”: 4, Neutral: 3, “Insatisfecho”: 2, “Muy Insatisfecho”: 1).

ESCALA

5 puntos

PUNTUACIÓN

COLOR

4.49-5.00 4.49 – 5.00

Verde

4.36 – 4.48 4.32-4.48

Azul

4.21-4.31 4.23 – 4.35

Amarillo

1.00 – 4.22 1.00-4.20

Rojo

DESCRIPCIÓN Fortaleza: Calificaciones correspondientes al primer cuartil superior (otorgadas por el 25% de los entrevistados que calificaron más alto). Suponen gran satisfacción relativa de cartera, que coadyuva vigorosamente a la lealtad espontánea hacia el periódico. Operativo: Calificaciones correspondientes al segundo cuartil superior. Buen nivel relativo de satisfacción de cartera. Alerta: Calificaciones correspondientes al tercer cuartil. Aspectos que el periódico debe por lo menos considerar, ya que tienen el potencial de afectar negativamente la percepción general del periódico y amenazar la lealtad. Problema: Calificaciones correspondientes al cuartil inferior (otorgadas por el 25% de los entrevistados que calificaron más bajo). La percepción del servicio es decididamente peor que las demás. Si a la vez son importantes para los clientes, estos aspectos pueden configurar una fuerte amenaza contra la lealtad de cartera.

Los puntos de corte para los intervalos de calificaciones que constan en esta tabla fueron establecidos ad hoc para este estudio mediante un programa de software especializado. Dichos puntos de corte, por lo tanto, son arbitrarios y específicos para los resultados de este estudio, y no tienen por qué coincidir con los utilizados en otros estudios de Calidad.

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21

EVALUACIÓN POR FRECUENCIAS Criterio Top Two Box Además de los promedios de puntuación detallados en la página anterior, un criterio adicional de evaluación de la satisfacción de cartera con cualquier tema o atributo lo constituye la distribución de entrevistados que otorgan las dos máximas calificaciones, las que, por lo demás, son en nuestra escala las únicas realmente positivas: 5: “Muy Satisfecho”, 4: “Satisfecho”.

A diferencia del de Puntos de Corte, éste criterio, basado conceptualmente en la distribución de Pareto, es preestablecido (por lo tanto rígido). Esto lo hace más universal en su aplicación, pero por lo mismo menos especifico y preciso.

Para una apreciación integral se recomienda avaluar cada atributo y tema mediante ambos criterios: Puntos de Corte y Top Two Box.

Se considera que:

Un ítem presenta un nivel de satisfacción aceptable, cuando el 80% de los entrevistados le otorga calificaciones de 4 a 5 puntos (Top Two Box - TTB)

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22

Evaluación de Atributos - PM PROPORCIONES (TTB) 31%

MEDIA 13% 2%

SATISFACCIÓN GLOBAL

15% 6%3%

La facilidad para adquirirlo

4.62

La facilidad para leerlo

4.56

El precio es el justo que puedo pagar

4.51

54% 76% 67%

23%

9%1%

68%

20%

10%2%

25%

9%3%

Los avisos clasificados

18%

11%3% 1%

Reportajes

23%

10%2% 1%

La información de policía

14%1% 1% 1%

El diseño del periódico

63% 67% 64%

59%

24%

4.46 4.44

4.36 4.33

13%2% 2%

La información de espectáculos

4.31

28%

16% 2% 1%

La calidad de impresión

4.30

23%

16% 4% 1%

Los monitos

4.28

31%

10%3% 1% 1%

54%

29%

56%

4.47

La información de deportes

54%

53%

4.14

5 Muy bueno

4 Buenoo

3 Regular

2 Malo

1 Muy malo

No sabe

Fortaleza

Alerta

Operativo

Problema

Base: Lectores PM (229)

P8. ¿Le voy a leer una serie de atributos acerca del periódico PM y quiero que los evalúe en una escala de 5 puntos, donde 1 significa muy malo y 5 significa muy bueno, ¿qué calificación le daría a…?

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Continúa …


23

Evaluación de Atributos - PM PROPORCIONES (TTB)

… continuación

31%

54%

13%2%

MEDIA SATISFACCIÓN GLOBAL

4.14

Las secciones

52%

24%

20% 2% 1% 1%

54%

21%

18% 5% 1% 1%

Su objetividad

4.20

28%

13% 5% 1% 2%

La extensión de las notas

4.18

51% 49%

25%

19%

4.22

Los columnistas

5% 1% 1%

4.14

54%

21%

15% 4% 3% 3%

El clima

4.11

53%

24%

13% 4% 1% 5%

La publicación de ofertas

4.09

18% 3% 5%

Las fotografías

4.01

42% 39% 41%

32% 28% 29%

49% 34%

23% 32%

18%

8%4% 3%

Los cartones políticos

3.84

Los suplementos

3.79

Las entregas a tiempo

3.72

14% 5%4%7% 10%1% 2% 15% 10%1% 2%

21%

5 Muy bueno

4 Buenoo

3 Regular

2 Malo

1 Muy malo

No sabe

La atención al suscriptor

3.32 Fortaleza

Alerta

Operativo

Problema

Base: Lectores PM (229)

P8. ¿Le voy a leer una serie de atributos acerca del periódico PM y quiero que los evalúe en una escala de 5 puntos, donde 1 significa muy malo y 5 significa muy bueno, ¿qué calificación le daría a…?

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24

Evaluación de Atributos - PM y CompetidoresTOTAL

PM

TOTAL COMPETENCIA

El Diario

(BASE: NATURAL)

447

229

218

186

(BASE: PONDERADA)

437

231

206

177

SATISFACCIÓN GLOBAL

4.19

4.14

4.27

4.26

La facilidad para adquirirlo

4.61

4.62

4.58

4.64

La facilidad para leerlo

4.59

4.56

4.61

4.65

Los avisos clasificados

4.55

4.47

4.64

4.72

El precio es el justo que puedo pagar

4.52

4.51

4.53

4.52

Reportajes

4.50

4.46

4.56

4.60

El formato es más grande de lo que me gusta

4.49

4.49

4.49

4.50

El diseño del periódico

4.47

4.36

4.60

4.64

La calidad de impresión

4.42

4.30

4.55

4.55

La información de espectáculos

4.39

4.31

4.46

4.51

Su objetividad

4.38

4.20

4.58

4.64

La información de policía

4.38

4.44

4.30

4.36

La información de deportes

4.37

4.33

4.42

4.46

El Diario supera a PM Total Competencia supera a PM El Diario supera a PM

Base: Total de Entrevistas

Continúa …

P8. ¿Le voy a leer una serie de atributos acerca del periódico… y quiero que los evalúe en una escala de 5 puntos, donde 1 significa muy malo y 5 significa muy bueno, ¿qué calificación le daría a…?

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25

Evaluación de Atributos - PM y CompetidoresTOTAL

PM

TOTAL COMPETENCIA

El Diario

(BASE: NATURAL)

447

229

218

186

(BASE: PONDERADA)

437

231

206

177

SATISFACCIÓN GLOBAL

4.19

4.14

4.27

4.26

Las secciones

4.33

4.22

4.46

4.49

Los columnistas

4.31

4.14

4.50

4.56

La extensión de las notas

4.30

4.18

4.43

4.46

Los monitos

4.27

4.28

4.27

4.31

La publicación de ofertas

4.25

4.09

4.43

4.43

Las fotografías

4.23

4.01

4.47

4.51

El clima

4.19

4.11

4.27

4.26

Los suplementos

4.05

3.79

4.34

4.36

Los cartones políticos

4.00

3.84

4.19

4.20

Las entregas a tiempo

3.91

3.72

4.12

4.10

La atención al suscriptor

3.36

3.32

3.40

3.59

… continuación

El Diario supera a PM Total Competencia supera a PM El Diario supera a PM

Base: Total de Entrevistas

P8. ¿Le voy a leer una serie de atributos acerca del periódico… y quiero que los evalúe en una escala de 5 puntos, donde 1 significa muy malo y 5 significa muy bueno, ¿qué calificación le daría a…?

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26

Contenido

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27

Evaluación de periódicos - Total PROM. 7.2

El Diario (350)

8.4

PM (350)

7.5

El Norte(274)

El Mexicano (317)

6.4

6.2

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

Base: Total que conocen el periódico

P3. Tomando en consideración todo lo que busca en un periódico, por favor evalúe cada periódico que usted conoce; usando una escala de 10 puntos, donde el 10 significa que usted piensa que el periódico es “Perfecto” y 1 significa que usted piensa que es “Pésimo”. No importa si lo ha leído o no, nos gustaría su opinión sobre todos los que conoce.

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28

Evaluación de periódicos - Lectores PM PROM. 7.4

PM (229)

8.6

El Diario (226)

8.1

El Norte (177)

6.1

El Mexicano (206)

6.1

5.9

6.4

6.9

7.4

7.9

8.4

8.9

Base: Total de lectores de PM (229) P3. Tomando en consideración todo lo que busca en un periódico, por favor evalúe cada periódico que usted conoce; usando una escala de 10 puntos, donde el 10 significa que usted piensa que el periódico es “Perfecto” y 1 significa que usted piensa que es “Pésimo”. No importa si lo ha leído o no, nos gustaría su opinión sobre todos los que conoce.

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29

Lectura de periódicos - Razones de lectura TOTAL

PM

(BASE: NATURAL) (BASE: PONDERADA) Para enterarme que pasa en mi Estado Por las noticias están más completas

447 437 17% 16%

229 231 20% 8%

Es verídico / Está comprometido con la verdad

13%

8%

Por su precio barato / Es más económico Por las notas policíacas/por la información policíaca Por su sección de deportes / Noticias deportivas Por la nota roja / Asesinatos Trae mejores explicaciones Por los chistes Porque es el que más vende / Más fácil de conseguir Porque les tengo confianza / Es serio Por las notas de los espectáculos Por los horóscopos

11%

17%

9%

16%

9%

7%

8% 7% 5%

13% 10% 10%

5%

3%

5% 5% 5%

5% 9%

Base: Total Lectores P20. En sus propias palabras, por favor dígame, por qué razones lee usted con mayor frecuencia…

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30

Asociación de Atributos - PM (%)-

PM

Tiene las fotografías más amarillistas Tiene las fotografías más discretas 0.8 Tiene las notas más cortas Tiene las mejores promociones Tiene los mejores pasatiempos/crucigramas Tiene las notas más largas Tiene la mejor atención al suscriptor * Sus entregas son siempre a tiempo * Tiene los mejores Suplementos

0.7

Es el más fácil de conseguir Es el más fácil de leer

0.6

Tiene las mejores tiras cómicas (Monitos)

0.5

Es el que tiene la mejor información policíaca

0.4 0.3

Tiene los mejores cartones (caricaturas políticas)

Tiene la mejor información local

0.2 Tiene los mejores Editoriales

Es el periódico para gente como yo 0.1

Tiene una extensión adecuada de las notas

Presenta la información antes que nadie

0

Publica las mejores ofertas

Tiene mayor información de municipios

Tiene la mejor información internacional

Tiene los mejores reportajes Tiene notas que no se encuentran en ninguna otra parte

Es el que tiene la mejor información de sociales Tiene la mejor calidad de impresión

Es el periódico más creíble

Tiene los mejores columnistas

Tiene el mejor aviso clasificado

Es el que tiene más ordenadas sus secciones

Es el que tiene la mejor información de espectáculos

Tiene la mejor información nacional Tiene la mejor sección deportiva Es el periódico más objetivo Tiene la mayor cantidad de secciones Tiene el mejor diseño o presentación

* Elección por imagen

Base: Total de Entrevistas (353) P29. De los periódicos que conoce o ha oído nombrar, ¿cuál periódico diría usted que describe mejor cada uno de los siguientes atributos?

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31

Tipo de Información Multiplicidad: 4.48

-Lectores PM Información Local

69% 54%

Deportes Espectáculos

47%

Policiaco/policíacas/policía

33%

Información Nacional

27%

Clasificado: Empleos

25% 23%

Sociales Información del Estado

21%

Servicios: Horóscopo

21%

15%

Chistes/humor Cultura

13%

Clasificado: Otros

13%

Clasificado: Autos

12%

Viajes

11%

Opinión Servicios: Clima Hogar y Salud Servicios: Cartelera de Cine Clasificado: Bienes Raíces Industria Servicios: Guía de TV Chicas/modelos sexis/fotos de mujeres Tiras cómicas/caricaturas/comics/monitos Pasatiempos/entretenimiento Encabezado/primera plana/portada Política

10%

Información Internacional Información de El Paso

Respuestas menores al 6%:

7%

Economía

6%

Nota roja

6%

Base: Total Lectores PM (229)

P40. ¿Cuál es la información que acostumbra leer en PM? ¿Alguna otra?, ¿alguna más?

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5% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1%


32

Tipo de información -Lectores PM A/B (5)*

Información Nacional

24%

34%

17%

5%

21%

21%

2%

17%

9%

9%

13%

16%

2%

5%

Cultura

12%

9%

31%

Clasificado: Autos

15%

9%

Viajes

Nota roja

28%

12%

73%

Chistes/humor

Información de El Paso

25%

17%

11%

Servicios: Horóscopo

Información Internacional

41%

34%

16%

Sociales

Clasificado: Otros

54%

45%

Clasificado: Empleos

Información del Estado

76%

58%

21%

Espectáculos Policiaco/policíacas/policía

C (70) 62%

84%

Información Local Deportes

-Nivel SocioeconómicoC+ (45)

11%

6%

4%

11%

2%

*Base Insuficiente

9%

10%

9%

Multiplicidad: 3.46 3.50 P40. ¿Cuál es la información que acostumbra leer en PM? ¿Alguna otra?, ¿alguna más?

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4.54

Base: Total Lectores PM (229)

media research


33

Tipo de información -Lectores PM D+ (86)

D/E (23)* 62%

Información Local Deportes

46%

Deportes

Espectáculos

46%

Espectáculos

Policiaco/policíacas/policía

30%

Policiaco/policíacas/policía

Información Nacional

30%

Información Nacional

Clasificado: Empleos

29%

Clasificado: Empleos

13%

Sociales

79%

Información Local

76% 66% 52% 33% 23%

Sociales

43%

Servicios: Horóscopo

20%

Servicios: Horóscopo

44%

Información del Estado

21%

Información del Estado

45%

Chistes/humor

44%

9%

Chistes/humor Clasificado: Otros Cultura

1% 5%

Información Internacional Información de El Paso Nota roja

41%

Cultura

14%

Clasificado: Autos Viajes

52%

Clasificado: Otros

Clasificado: Autos

2%

5% 41%

Viajes

13%

Información Internacional

8%

Información de El Paso

6%

Nota roja

11% 5% 2%

Multiplicidad: 3.96 6.77 P40. ¿Cuál es la información que acostumbra leer en PM? ¿Alguna otra?, ¿alguna más?

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*Base Insuficiente

Base: Total Lectores PM (229)

media research


34

Tipo de información -Lectores PM -

-Sexo-

Masculino (177)

Femenino (52) 61%

Información Local

66%

Deportes

41%

Espectáculos

Policiaco/policíacas/policía

Información Nacional

31%

Información Nacional

16%

Sociales Servicios: Horóscopo

Chistes/humor Clasificado: Otros Cultura

Viajes Información Internacional Información de El Paso Nota roja

24% 18%

Clasificado: Empleos

29% 32%

Servicios: Horóscopo

18%

24%

Información del Estado

8% 4% 9%

Chistes/humor

21%

Clasificado: Otros

20% 16%

Cultura

20%

Clasificado: Autos

36%

Sociales

8%

Información del Estado

52%

Espectáculos

31%

34%

44%

Deportes

Policiaco/policíacas/policía

Clasificado: Empleos

75%

Información Local

5%

Clasificado: Autos

6% 17%

Viajes

14%

Información Internacional

11%

Información de El Paso

7%

Nota roja

7% 3% 6%

Multiplicidad: 4.43 4.53 P40. ¿Cuál es la información que acostumbra leer en PM? ¿Alguna otra?, ¿alguna más?

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Base: Total Lectores PM (229)

media research


35

Tipo de información -Lectores PM -Rangos de Edad-

18-24 (35) 66%

Información Local

47%

Deportes

53%

Espectáculos

29%

Policiaco/policíacas/policía

25-34 (61)

Clasificado: Empleos

32%

Clasificado: Empleos

32%

Información del Estado

Chistes/humor

7%

Chistes/humor

Información Internacional

26%

33% 25% 28% 23%

Cultura

21%

Clasificado: Autos Viajes

33%

Clasificado: Otros

10%

Cultura

23%

Servicios: Horóscopo

7%

2%

21%

Sociales

Información del Estado

Clasificado: Otros

29%

Policiaco/policíacas/policía Información Nacional

Servicios: Horóscopo

47%

Espectáculos

31%

24%

61%

Deportes

Información Nacional

Sociales

75%

Información Local

2%

11%

Clasificado: Autos

20%

Viajes

12%

Información Internacional

Información de El Paso

5%

Información de El Paso

Nota roja

6%

Nota roja

3% 5% 2%

Multiplicidad: 4.41 4.99 P40. ¿Cuál es la información que acostumbra leer en PM? ¿Alguna otra?, ¿alguna más?

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Base: Total Lectores PM (229)

media research


36

Tipo de información -Lectores PM -Rangos de Edad-

35-44 (76) 68%

Información Local

45-65 (57)

Deportes

43%

Deportes

Espectáculos

44%

Espectáculos

37%

Policiaco/policíacas/policía

34%

Información Nacional

26%

Clasificado: Empleos

60%

Información Local

58% 45% 41%

Policiaco/policíacas/policía

29%

Información Nacional

24%

Clasificado: Empleos

Sociales

13%

Sociales

14%

Servicios: Horóscopo

12%

Servicios: Horóscopo

13%

14%

Información del Estado

12%

Chistes/humor

Chistes/humor

Clasificado: Otros

5%

Clasificado: Otros

Cultura

5%

Cultura

Clasificado: Autos Viajes Información Internacional Información de El Paso Nota roja

17%

Información del Estado

10%

Clasificado: Autos

3%

Viajes

14%

6% 1% 4% 10% 9% 18%

Información Internacional

9% 13%

Información de El Paso

8%

Nota roja

8%

Multiplicidad: 4.04 4.05 P40. ¿Cuál es la información que acostumbra leer en PM? ¿Alguna otra?, ¿alguna más?

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Base: Total Lectores PM (229)

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37

Aviso Clasificado

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38

Aviso Clasificado PM - Razones de consulta -Consulta-MotivoSI 38%

NO 62%

Base: Total Entrevistas (353)

(BASE: NATURAL) (BASE: PONDERADA) Buscar empleo Comprar auto Buscar autos Artículos varios Renta de casa / departamento Compra de casa / departamento Servicios técnicos / Servicios de TV Por curiosidad

PM 157 133 74% 23% 15% 10% 10% 10% 9% 8%

Base: A los que mencionaron haber consultado el Aviso Clasificado de PM

P50. ¿Ha consultado en alguna ocasión el AVISO CLASIFICADO del periódico PM? P51. ¿Para que consultó el AVISO CLASIFICADO del periódico PM?

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39

Aviso Clasificado PM - Contratación, motivo y forma -ContrataciónMotivo SI 1%

(BASE: NATURAL) (BASE: PONDERADA) Venta de auto Ofrecer sus servicios Perdida de pasaporte / Anunciar algo perdido Renta de oficina Ventas en general

NO 99%

Base: Total Entrevistas (353)

Directo (en oficina)

8* 4 46% 39% 12% 8% 7%

46%

-Forma de contratación-

Por teléfono

PM

- Atención (Top Two Box: 54%)

34%

68% 20%

32%

Muy buena

Buena

Base: A los entrevistados que mencionaron haber contratado el AVISO CLASIFICADO de PM (8)*

Ni buena/Ni mala

P53. ¿Ha puesto un anuncio en alguna ocasión en el AVISO CLASIFICADO del periódico PM? P54. ¿Podría decirme para qué puso un anuncio en el AVISO CLASIFICADO del periódico PM? P55. ¿Cómo lo contrató? P56. ¿La atención que recibió diría que fue... ?

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Mala

*Base Insuficiente


Efectividad de la Consulta del Aviso Clasificado - PM PROMEDIOS

PM (157)

Muy Efectiva

29%

59%

Algo Efectiva

Indiferente

Poco Efectiva

7%

4.1

Nada Efectiva

Base: A los que mencionaron haber consultado el Aviso Clasificado

P52.- ¿Qué tan efectiva le resultó la consulta del AVISO CLASIFICADO del periódico… ¿usted diría que…?

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5%

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*Base Insuficiente

40


41

Suscripciones

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42

Lectura de periódicos - Forma de adquisición -

-Forma de Adquisición-

TOTAL

PM

Voceadores Puestos fijos de periódicos Establecimientos Prestado Sistema de entrega Estoy suscrito

447 437 46% 23% 23% 5% 2% 1%

229 231 60% 19% 16% 2% 2% 1%

PAGADOS

95%

98%

(BASE: NATURAL) (BASE: PONDERADA)

Base: Total de Entrevistas

*Base Insuficiente

P15. ¿De acuerdo a la siguiente tarjeta…?, ¿cuál opción describe mejor la forma en la que obtiene …?

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43

Promociones

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44

Recordación de Promociones PM 77%

-Promociones Realizadas7%

3%

3%

Boletos para eventos

CD's

Rebajas en el periódico/mejorar el precio

2% Invitación a restaurantes

1%

1%

4%

Enciclopedias

Rifa de automóviles

Otros

5% No recuerda

Base: Total Lectores PM (229)

12%

1%6%

4% 12% 8%

35%

Su periòdico no hace promociones

21% Top Two Box 64%

56% 27%

Top Two Box 37%

8%

10%

Gusto por las promociones

Influencia de las promociones

Muchísimo

Mucho

Ni mucho ni poco

Base: Total Lectores PM que recordaron promoción (40)

Poco

Nada

Rehuso

Total Lectores PM (229)

P59. ¿Qué promociones recuerda usted que haya realizado el periódico PM? P62. En general, ¿qué tanto le gustan las promociones que ha tenido el periódico PM? P63. ¿Qué tanto influyen las promociones que hacen los periódicos para que usted los compre? ¿Diría que...

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45

Medios

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46

Uso de otros medios PM 100%

: Uso de medios : Afinidad

PM

200

95%

90%

180

80%

160

70%

140

60%

120

50%

101

100

42% 91

40%

63

80 75

30%

60

20%

40

10%

5%

3%

0%

20 0

Televisión

Radio

Internet

Revistas

Base: Total de Entrevistas (353) P44. Además de leer el periódico, ¿qué otros medios de comunicación, utiliza usted para estar informado? ¿Alguno otro?

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47

Confianza en los medios de comunicación diferentes al periódico Televisión 4.5 4.3

PM (229) 4.0

3.5

3.0

4.3

Internet

Periódicos

2.5

3.1

2.0

3.4

3.6

Revistas

Radio Base: Total de Entrevistados

*Base Insuficiente

P43. En una escala del 1 al 5 donde 1 significa que ese medio es nada confiable y 5 significa muy confiable, por favor evalúe a cada medio de acuerdo a su opinión. Por ejemplo, qué tan confiable es para usted…?

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48

Hรกbitos y Consumos

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49

Visita Estados Unidos - PM -

75% Si 20%

-PMBase (229)

No 80%

12%

10%

2%

Visa Láser

Pasaporte con visa

Mica de residente

Mojado

Base: A los que mencionaron pasar a los Estados Unidos (49)

P91. ¿Pasa usted a los Estados Unidos? P92. ¿Con cuáles de las siguientes opciones pasa a los Estados Unidos?.

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50

Automóvil

-Obtención de automóvil-

-PM-

92%

-Posesión de automóvilSi 36%

8%

No 64%

Usado

Nuevo

Forma de pagoBase: Total de Lectores PM (229) Efectivo

90%

Crédito Bancario

P83. ¿Tiene automóvil? P86. ¿Cómo obtuvo su auto? P86A. ¿Cómo fue el pago de su auto?

Autofinanciamiento

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9%

1%

Base: Total de Lectores de PM que poseen automóvil (97)

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51

Automóvil -PM-Marca de automóvilFord

43% 18%

Chrysler

12%

Chevrolet Nissan

4%

Dodge

4%

Volkswagen

3%

Honda

3%

Probell Otros No recuerda

-Lugar de Compra95%

2% 5% 6%

Ciudad Juárez

4%

1%

El Paso Texas

Chihuahua

Base: Total de Lectores de PM que poseen automóvil (97) P84. ¿Cuál es la marca? P85. ¿En dónde compro su auto, es decir, en que ciudad?

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-Lugar de Contratación del Servicio-

Teléfono Celular

100%

-PM-

-Posesión de teléfono celularRehuso 3% No 50%

Si 47%

Ciudad Juárez

82%

-Proveedor del servicio-

Base: Total de Lectores PM (229)

11%

Telcel

P88. ¿Tiene teléfono celular? P89. ¿Con quién tiene contratado el servicio? P90. ¿En qué ciudad tiene contratado el servicio?

Movistar / Telefónica Horizon

4%

3%

Iusacell

Unefon

Base: Total de Lectores PM que poseen teléfono celular (112)

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52


53

Posesiones

(BASE: NATURAL) (BASE: PONDERADA) Refrigerador Lavadora de ropa Calentador de agua / Boiler Videocassetera y/o DVD Equipo de sonido Horno de microondas Aire acondicionado / Clima Teléfono convencional Tostador de pan Sistema de TV de paga Aspiradora Juegos de videos Computadora personal / Lap Top

TOTAL

PM

353 351 91% 85% 77% 76% 71% 65% 56% 50% 46% 35% 30% 26% 22%

229 231 93% 85% 73% 75% 70% 65% 52% 47% 41% 36% 27% 25% 16%

Base: Total entrevistados P82. De la siguiente lista que le voy a leer, por favor dígame, qué equipo posee en el hogar?

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54

Despensa -Persona que la compraPM (229)

45% 43%

7%

La seño ra de la casa

Jefe de familia

El mismo /ella misma

1%

1%

1%

Hijo /hija

En pareja

Otro s

Base: Total de Entrevistados P75. ¿Quién es la(s) persona(s) encargada(s) de comprar la despensa en su hogar?

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55

Despensa -Frecuencia y días de compraPM

-Frecuencia de compra(BASE: NATURAL) (BASE: PONDERADA) Diario Cada tercer día Cada semana / Una vez a la semana Cada 15 días / Cada quincena Menos frecuente Rehusó

-Día de compra-

229 231 1% 4% 84% 8% 1% 2%

PM

(BASE: NATURAL) (BASE: PONDERADA) Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Sin día específico No sabe / Rehusó

229 231 5% 12% 8% 4% 9% 41% 7% 18% 2%

Base: Total de Entrevistados P76. Por lo general, ¿cada cuándo se compra la despensa en su hogar? P77. ¿Qué día acuden a realizar las compras de la despensa en su hogar?

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56

Despensa en Ciudad Juárez - PM -Compran en Ciudad Juárez97%

PM (229)

Base: Total de Entrevistados

-Lugar de compra(BASE: NATURAL) (BASE: PONDERADA) Smart Soriana Wal Mart Sam's Extra Supermercado González Mercado de abastos

TOTAL

PM

342 335 68% 23% 3% 2% 2% 1% 1%

223 224 68% 25% 1% 2% 2% 1% 1%

Base: Entrevistados que compran la despensa en Ciudad Juárez P78. ¿En qué lugar (CIUDAD) acostumbra surtir la despensa de su hogar? ¿Algún otro aunque sea en el extranjero? P79. Por favor, dígame el nombre del supermercado o el establecimiento, al que asisten con más frecuencia para comprar la despensa?

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57

Despensa en El Paso, Texas - PM -Compran en El Paso, Texas1%

PM (229)

Base: Total de Entrevistados

-Lugar de compra(BASE: NATURAL) (BASE: PONDERADA) Wal Mart Smart Mall Sam's

TOTAL

PM

9* 6 45% 30% 13% 12%

5* 3 19% 58% 23%

Base: Entrevistados que compran la despensa en El Paso, Texas

P78. ¿En qué lugar (CIUDAD) acostumbra surtir la despensa de su hogar? ¿Algún otro aunque sea en el extranjero? P79. Por favor, dígame el nombre del supermercado o el establecimiento, al que asisten con más frecuencia para comprar la despensa?

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58

Tiendas Departamentales -Asistencia a Tiendas Departamentales-

75%

-Tiendas Departamentales que visita(BASE: NATURAL) (BASE: PONDERADA)

25% PM (229) Sí

No

Base: Total de Entrevistados

Sanborns Cimaco Sears Fábricas de Francia Coppel Dillards JC Pennys Marvins Dorians Sam's Burlington Best Buy Famsa ELEKTRA C&A Milano Futurama Otros

TOTAL

PM

107 110 39% 24% 23% 20% 12% 6% 5% 5% 4% 4% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 3%

58 59 22% 25% 20% 9% 17% 11% 8% 9% 6% 3% 3% 4% 1% 1% 1% 1% 1% 5%

Base: Entrevistados que asisten a Tiendas Departamentales P80- ¿Asiste a tiendas departamentales regularmente? P81. ¿A qué tiendas departamentales asiste usted regularmente?

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59

Lugares a los que asiste en Ciudad Juárez

100% 90% 80% 70% 60% 50%

Base: Lectores de El PM (229) 67% 39%

40% 30%

37%

35% 22%

Centros comerciales / outlets

Cine

Parque de diversión

Bar o discoteque

18%

14%

20% 10% 0%

Eventos deportivos

Conciertos de música

5%

5%

Teatro

Zoologicos

Multiplicidad: 2.42

P96. De los siguientes lugares que le voy a leer, por favor dígame ¿si ha asistido aquí en Ciudad Juárez en los últimos 30 días?

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Ninguno


60

Lugares a los que asiste en E.U.A. -PM-Ciudades visitadas en E.U.A.70%

12%

El Paso, Texas

Denver

Multiplicidad: 1.31

11%

10%

6%

Los Angeles, California

Oklahoma

San Antonio

16% 5% Dallas, Texas

Otros

-Sitios a donde asisten en E.U.A.59% 38% 22%

20%

19%

16%

13% 5%

Centros comerciales / outlets

Conciertos de música

Bar o discoteque

Parque de diversión

Cine

Eventos deportivos

Zoologicos

2% Teatro

Ninguno

Base: Lectores de PM que van a Estados Unidos (49) Multiplicidad: 1.94 P93. ¿Qué ciudades de Estados Unidos visita con frecuencia? P95. En general, cuando usted visita ciudades de Estados Unidos, ¿a cuál o cuáles de los sitios que le leeré a continuación ha asistido en los últimos 30 días?

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61

Viajes -PM74%

74%

-Motivo del viaje-Incidencia de ViajesNo viaja 60%

-Destino-

28%

27% Si viaja 40%

Placer

Negocios

Interior

Exterior

53%

Base: Total de Lectores PM (229)

42%

-Transporte-

Base: Total de Lectores PM que han viajado en el último año (92)

8%

Autobus Auto Avion P97. Ahora quisiera que pensara en el último año y me gustaría que me dijera si ha viajado por placer o por negocios. P98A. ¿Y estos viajes (POR PLACER Y/O NEGOCIOS) fueron al interior de la República o al Extranjero? P98B. ¿Y qué medio de transporte usó para realizar sus viajes?

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62

Viajes, próximos 12 meses -PM-

-Nacional- 83% 12%

Chihuahua

11%

Veracruz

10%

Durango

Rehuso 2%

7%

Zacatecas

Si 34% No 64%

México D.F.

6%

Mazatlán

6%

Guadalajara

4%

Cd. Madero / Chihuahua

4% 3%

Torreón / Coahuila Monterrey

2%

Querétaro

2%

-Internacional- 19% 5%

El Paso, Texas

Base: Total de Lectores PM (229)

Las Vegas

3%

Houston

3% 2%

Nuevo México Denver

1%

Chicago

1%

Amarillo, Texas

1%

Carolina

1%

California

1%

Albuquerque

1%

P99. ¿Piensa realizar algún viaje en los próximos doce meses? P100. ¿A qué lugar piensa usted viajar en los próximos doce meses?

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Base: Total de entrevistados que mencionaron viajarán en los próximos doce meses (86)

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63

Viajes -Frecuencias: El Paso, Texas-

25% 9% 13% 18%

62% 15%

29%

PM (36)

Cada mes

Cada 15 días

Cada semana

Cada seis meses

Cada año

Otras frecuencias

Base: Total de Entrevistados que sí visitan E.U.A.

P94. ¿Con qué frecuencia visita usted El Paso, Texas?

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64

Servicios Bancarios -PMT arjeta de aho rro o débito

17%

T arjet a de crédito bancario

6%

C uenta de che ques o m aestra

4%

T arjet a departam ental

4%

P réstam o bancario hipo tecario P réstam o bancario para co mpra de auto m ó vil

1%

2%

79%

N inguno

Base: Total de Lectores PM (229) P101. De la siguiente lista que le voy a leer por favor dígame ¿qué tipo se servicio bancario tiene? P102. ¿En que ciudad tiene contratado cada uno de estos servicios?

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65

Servicios Bancarios -Bancos8%

8%

2%

2%

PM (229)

Banamex

BBVA Bancomer

Santander Serfin

HSBC

Banorte

P104. ¿Con qué bancos trabaja, es decir, con qué bancos tiene cuentas y/o créditos?

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2%


66

Creemos en la magia de la intuición, Creemos en la valerosa determinación del emprendedor, experiencia,, Creemos en la sagacidad y el aplomo que da la experiencia Y creemos en la solidez del razonamiento especulativo, Pero cuando se añade la investigación rigurosa,

entonces empezamos a creer en el prodigio de la infalibilidad Sandra Segovia Socio-Director ssegovia@valueconsulting.com.mx

Nancy Lazcano Gerente de Producción nlazcano@valueconsulting.com.mx

(01 55) 5273 8115 / (01 55) 5271 4425

(01 55) 5273 8115 / (01 55) 5271 4425

www.valueconsulting.com.mx

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Estudio PM Cd Juares