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COMPARATIVA

FARMACIAS MEDIFORMPLUS & IMS 1ยบ TR 2014 & 1 ยบ TR 2013


COMPARATIVA FARMACIAS MEDIFORMPLUS & IMS. 1º TR 2014 & 1 º TR 2013

El mercado de Parafarmacia lo clasificamos en cuatro segmentos bien diferenciados

CATEGORIAS IMS VENTA-LIBRE

OTC

MUNDO

SUBCATEGORIAS ANALGESICOS ANTIALERG RESPI Y GENERA ANTINAUSEAS APARATO RESPIRAT CONTROL HABITOS CUID APAR URINA/REPRODU CUID. DE LOS OJOS DEMAS PR MISCELAN DIGES+OTR.TRAS IN MISCELANEOS OTOLOGICOS PR RELAJ SUENO EQUIL EMO PROD TRAT BOCA PRODUCTOS CONTROL PESO TONIC/OTR ESTIM TRATAMIENTO PIEL VIT MINER +SUPL NUT

OTC - EFP Dentro de las ventas de parafarmacia el 31% está formado por los productos OTC Gestión y Marketing Estratégico para Oficinas de Farmacia – www.mediformplus.com


COMPARATIVA FCIAS MEDIFORMPLUS & IMS. 1º TR 2014 & 1 º TR 2013

El mercado de Parafarmacia lo clasificamos en cuatro segmentos bien diferenciados

CATEGORIAS IMS VENTA-LIBRE

CUIDADO PERSONAL El 30% está formado por productos de cuidado personal con precio libre y presentes en otros canales Gestión y Marketing Estratégico para Oficinas de Farmacia – www.mediformplus.com


COMPARATIVA FARMACIAS MEDIFORMPLUS & IMS. 1º TR 2014 & 1 º TR 2013

El mercado de Parafarmacia lo clasificamos en cuatro segmentos bien diferenciados

CATEGORIAS IMS VENTA-LIBRE

EFECTOS

MUNDO

SUBCATEGORIAS ABSORBENTES QUIRURGICOS ACCESORIOS BEBE Y LACTAN ANTICONCEPTIVOS APARATOS PARA INYECTAR APOSITOS AVANZ CUR HERID APOSITOS TRADICIONALES AYUDAS MEDICOQUIRURGICA BOTIQUINES CUIDADO DE HERIDAS CUIDADO LENTES CONTACTO DESECH NIN/PRO ENURES IN DESINF CASA INSECTIC ETC EQUIPOS DE FARMACIA ESPARADRAPOS+TIRAS ESPEC ORTOPEDIA/ANTIRREUMATICO OTR PROD CUIDADO PACIENT PROD PROBLEMAS VEJIGA PRODUCTOS DE OSTOMIA PRODUCTOS INCONTINENCIA TESTS Y APARAT MEDICION TIRAS Y APOSITOS VENDAS

EFECTOS Y ACCESORIOS Los productos de incontinencia y accesorios sanitarios, hacen el 25% de las ventas de parafarmacia Gestión y Marketing Estratégico para Oficinas de Farmacia – www.mediformplus.com


COMPARATIVA FARMACIAS MEDIFORMPLUS & IMS. 1º TR 2014 & 1 º TR 2013

El mercado de Parafarmacia lo clasificamos en cuatro segmentos bien diferenciados

CATEGORIAS IMS VENTA-LIBRE

NUTRICIÓN

MUNDO

SUBCATEGORIAS ALIMENTACION INFANTIL ANTIOBESIDAD COMIDAS PARA ADULTOS DULCES EDULCORANTES OTROS PROD NUTRICIONALES PRD S/GLUTEN&HIPO PROTEI PRODUCTOS CON FIBRA PRODUCTOS NUTRIC ENTERAL

NUTRICIÓN La Nutrición, infantil y enteral, junto a los productos dietéticos comprenden el 14% de la parafarmacia

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COMPARATIVA FARMACIAS MEDIFORMPLUS & IMS. 1º TR 2014 & 1 º TR 2013

ANÁLISIS DE MERCADO FACTURACIÓN MEDIA EN FARMACIA EUROS


COMPARATIVA FARMACIAS MEDIFORMPLUS & IMS. 1º TR 2014 & 1 º TR 2013 DOSSIER DE MERCADO: PRODUCTOS PARA EL APARATO DIGESTIVO

MEDIA EN FARMACIAS (EUROS) NACIONAL SEGMENTOS MEDICAMENTOS NUTRICION OTC EFECTOS CUIDADO PERSONAL Total general

1º TR 2013 111.381,07 € 7.848,63 € 18.453,36 € 12.099,84 € 13.623,33 € 163.406,23 €

MEDIFORMPLUS

1º TR 2014 DIFERENCIA CUOTA 115.407,16 € 3,61% 68,04% 8.037,71 € 2,41% 4,74% 20.024,83 € 8,52% 11,81% 12.179,64 € 0,66% 7,18% 13.959,17 € 2,47% 8,23% 169.608,51 € 3,80% 100,00%

1º TR 2013 229.615,33 € 19.060,53 € 41.981,11 € 22.983,12 € 34.835,32 € 348.475,41 €

1º TR 2014 242.682,15 € 20.156,37 € 47.058,26 € 23.208,49 € 37.834,05 € 370.939,32 €

DIFERENCIA 5,69% 5,75% 12,09% 0,98% 8,61% 6,45%

CUOTA 65,42% 5,43% 12,69% 6,26% 10,20% 100,00%

Fuente IMS: Venta € Media en Farmacias

400.000,00 €

FACTURACIÓN MEDIA EN FARMACIAS (EUROS)

350.000,00 €

169.708,51 €

348.475,41 €

370.939,32 €

300.000,00 €

1º TR 2014

1º TR 2013

1º TR 2014

250.000,00 €

200.000,00 € 150.000,00 €

163.406,23 € 100.000,00 €

Con respecto a la facturación en euros los datos arrojan, a nivel global, un balance positivo si comparamos el primer trimestre de 2014 con el mismo periodo del año anterior. La facturación media en farmacia subió 3,86 puntos porcentuales para las farmacias integradas en el panel de Farmacias Nacionales y un 6,45 % para las farmacias que integran el panel Mediform. Por segmentos el comportamiento es similar para ambos paneles, pero con diferentes magnitudes en cuanto a las diferencias. Crecen todos los segmentos en los 3 primeros meses de 2014 con respecto al primer trimestre de 2013.

50.000,00 € - €

1º TR 2013

NACIONAL

Destacan los crecimientos en OTC para las farmacias que componen el panel nacional (8,52 %) y las farmacias Mediformplus (12,09 %).

MEDIFORMPLUS

También es llamativo el dato de la venta media de productos para el Cuidado Personal, un segmento que comparativamente crece un 8,61 % en las farmacias Mediformplus, frente al 2,47 % de la media de venta de las farmacias nacionales Gestión y Marketing Estratégico para Oficinas de Farmacia – www.mediformplus.com


COMPARATIVA FARMACIAS MEDIFORMPLUS & IMS. 1º TR 2014 & 1 º TR 2013 DOSSIER DE MERCADO: PRODUCTOS PARA EL APARATO DIGESTIVO

FACTURACIÓN MEDICAMENTOS / VENTA LIBRE (EUROS) FARMACIAS NACIONAL

FARMACIAS MEDIFORMPLUS

14,00%

19,00%

OTC; 11,81% VARIACIÓN PERIODO 3,8%

4,00%

-1,00%

NUTRICION; 4,74% EFECTOS; 7,18% MEDICAMENTOS; 68,04%

CUIDADO PERSONAL; 8,23%

-6,00%

-11,00%

14,00%

VARIACION PORCENTUAL

VARIACION PORCENTUAL

9,00%

MEDICAMENTOS; 65,42%

9,00%

OTC; 12,69%

VARIACIÓN PEIRODO 6,45 %

NUTRICION; 5,43%

4,00% -1,00%

CUIDADO PERSONAL; 10,20%

EFECTOS; 6,26%

-6,00% -11,00%

-16,00%

-16,00%

EVOLUCIÓN Y PESO POR SEGMENTOS

EVOLUCIÓN Y PESO POR SEGMENTOS

El tamaño de la bola indica el peso o importancia del segmento y su posición dentro del gráfico indica la desviación con respecto al mismo periodo del año anterior. Mediformplus: Elaboración propia a partir de datos IMS

Si analizamos el posicionamiento de los diferentes segmentos analizados encontramos como las farmacias del panel nacional se mueven en torno a la media general de crecimiento (3,8 %, línea azul). Solo los producto OTC se colocan por encima de esa media y los Efectos sanitarios por debajo. Para las Farmacias Mediformplus, el crecimiento de sus segmentos por encima de su media (6,45 %), es destacable en los segmentos de OTC y Cuidado Personal. La Nutrición y los Medicamentos se posiciona ligeramente por debajo de la media y los Efectos sanitarios son los que mas se alejan de la media de crecimiento.

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COMPARATIVA FARMACIAS MEDIFORMPLUS & IMS. 1º TR 2014 & 1 º TR 2013

ANÁLISIS DE MERCADO FACTURACIÓN MEDIA EN FARMACIAS UNIDADES


COMPARATIVA FARMACIAS MEDIFORMPLUS & IMS. 1º TR 2014 & 1 º TR 2013 DOSSIER DE MERCADO: PRODUCTOS PARA EL APARATO DIGESTIVO

MEDIA EN FARMACIAS (UNIDADES) NACIONAL SEGMENTOS MEDICAMENTOS NUT OTC PAC PEC Total general

1º TR 2013 13.751 586 2.851 946 1.499 19.633

1º TR 2014 14.169 572 3.002 961 1.502 20.206

MEDIFORMPLUS

DIFERENCIA 3,04% -2,41% 5,31% 1,58% 0,18% 2,92%

CUOTA 70,12% 2,83% 14,86% 4,76% 7,43% 100,00%

1º TR 2013 24.409 1.488 5.971 2.011 4.015 37.894

1º TR 2014 25.443 1.538 6.412 2.067 4.209 39.669

DIFERENCIA 4,24% 3,38% 7,38% 2,78% 4,82% 4,68%

CUOTA 64,14% 3,88% 16,16% 5,21% 10,61% 100,00%

Fuente IMS: Venta Uds Media en Farmacias

45.000

FACTURACIÓN MEDIA EN FARMACIAS UDS

40.000 35.000

37.894

39.669

30.000 25.000

De las venta unidades observamos un comportamiento muy parejo con las ventas euros, aunque a diferencia de la facturación en valores, las unidades en el segmento de Nutrición caen un 2,41 % para la venta media en las farmacias a nivel nacional.

20.000 15.000

20.206

19.633

En cuanto a los porcentajes de diferencias, las magnitudes son inferiores que para las ventas euros.

10.000 5.000 0 TAM NOV 2012

TAM NOV 2013

NACIONAL

TAM NOV 2012

TAM NOV 2013

MEDIFORMPLUS

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COMPARATIVA FARMACIAS MEDIFORMPLUS & IMS. 1º TR 2014 & 1 º TR 2013 DOSSIER DE MERCADO: PRODUCTOS PARA EL APARATO DIGESTIVO

FACTURACIÓN MEDICAMENTOS / VENTA LIBRE (UNIDADES) FARMACIAS MEDIFORMPLUS

10,00%

15,00%

8,00%

10,00%

6,00%

MEDICAMENTOS; 70,12%

VARIACIÓN PERIODO 2,92%

4,00% 2,00%

PAC; 4,76% 0,00% -2,00%

NUT; 2,83%

MEDICAMENTOS; 64,14%

OTC; 16,16%

PEC; 10,61%

OTC; 14,86%

PEC; 7,43%

VARIACION PORCENTUAL

VARIACION PORCENTUAL

FARMACIAS NACIONAL

5,00%

NUT; 3,88% PAC; 5,21%

0,00%

VARIACIÓN PEIRODO 4,68%

-5,00% -10,00% -15,00%

-4,00%

-6,00%

-20,00%

EVOLUCIÓN Y PESO POR SEGMENTOS

EVOLUCIÓN Y PESOS POR SEGMENTOS

El tamaño de la bola indica el peso o importancia del segmento y su posición dentro del gráfico indica la desviación con respecto al mismo periodo del año anterior. Mediformplus: Elaboración propia a partir de datos IMS

En este caso el posicionamiento de los segmentos para las farmacias nacionales se sitúan por debajo de la media en tres casos: Efectos, Cuidado Personal y Nutrición, sólo las OTC crecen por encima de la media. Para el panel de farmacias de Mediformplus , la posición de los segmentos nos indica como OTC y Cuidado Personal están por encima de la media y Nutrición y Pac están ligeramente por debajo de dicha media. Los Medicamentos se mueven en línea con el crecimiento general (4,24 % frente al 4,68 %)

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NUTRICIร“N


COMPARATIVA FARMACIAS MEDIFORMPLUS & IMS. 1º TR 2014 & 1 º TR 2013

FACTURACIÓN € POR FAMILIAS: NUTRICIÓN

ANTIOBESIDAD 6,23%

CUOTA POR SUBFAMILIAS

FARMACIAS MEDIFORMPLUS

FARMACIAS NACIONAL

PRODUCTOS CON CUOTA POR SUBFAMILIAS FIBRA

COMIDAS PARA OTROS PRODEDULCORANTES PRD ADULTOS NUTRICIONALES 0,92% S/GLUTEN&HIPO 1,76% 1,37% PROTEI 0,76%

COMIDAS 1,04% PARA DIABETICOS 0,88% DULCES 0,38%

ALIMENTACION INFANTIL 37,99%

PRODUCTOS NUTRIC ENTERAL 48,66%

NACIONAL SUBCATEGORÍA

1º TR 2013

1º TR 2014

PRD S/GLUTEN&HIPO PROTEI 0,32%

OTROS PROD EDULCORANTES COMIDAS PARA 0,53% NUTRICIONALES PRODUCTOS CON ADULTOS 0,47% FIBRA 1,05% 0,45%

VENTA MEDIA EN FARMACIA € NUTRICIÓN MEDIFORMPLUS CUOTA

1º TR 2013

1º TR 2014

-4,97%

37,99%

10.917,68 €

11.620,18 €

DESVIACIÓN

CUOTA

6,43%

57,65%

3.911,11 €

9,67%

48,66%

6.045,35 €

500,77 €

-2,19%

6,23%

1.035,23 €

7.037,69 €

16,41%

34,92%

852,99 €

-17,60%

62,04 €

61,43 €

-0,98%

0,76%

4,23%

415,30 €

63,96 €

-84,60%

0,32%

COMIDAS PARA ADULTOS

183,56 €

141,57 €

-22,88%

OTROS PROD NUTRICIONALES

123,31 €

110,08 €

-10,73%

1,76%

286,46 €

211,03 €

-26,33%

1,05%

1,37%

120,39 €

94,80 €

-21,26%

EDULCORANTES

81,91 €

74,31 €

0,47%

-9,28%

0,92%

116,43 €

106,35 €

-8,66%

PRODUCTOS CON FIBRA

78,01 €

0,53%

83,80 €

7,42%

1,04%

78,96 €

90,67 €

14,83%

DULCES

28,36 €

0,45%

30,37 €

7,09%

0,38%

44,73 €

43,72 €

-2,26%

0,22%

70,74 €

0,00%

0,88%

34,98 €

0,00%

0,17%

7.848,63 €

8.037,71 €

2,41%

100,00%

19.060,53 €

20.156,37 €

5,75%

100,00%

3.213,25 €

3.053,53 €

PRODUCTOS NUTRIC ENTERAL

3.566,22 € 511,97 €

PRD S/GLUTEN&HIPO PROTEI

COMIDAS PARA DIABETICOS Total general

ALIMENTACION INFANTIL 57,65%

PRODUCTOS NUTRIC ENTERAL 34,92%

DESVIACIÓN

ALIMENTACION INFANTIL ANTIOBESIDAD

DULCES 0,22%

ANTIOBESIDAD 4,23%

-

-

Fuente IMS: Venta € Media en Farmacias Gestión y Marketing Estratégico para Oficinas de Farmacia – www.mediformplus.com

COMIDAS PARA DIABETICOS 0,17%


COMPARATIVA FARMACIAS MEDIFORMPLUS & IMS. 1º TR 2014 & 1 º TR 2013

FARMACIAS MEDIFORMPLUS

FACTURACIÓN UDS POR FAMILIAS: NUTRICIÓN

FARMACIAS NACIONAL

CUOTA POR SUBFAMILIAS DULCES 4,67% COMIDAS PARA ADULTOS 4,82%

PRD PRODUCTOS CON S/GLUTEN&HIPO FIBRA EDULCORANTES PROTEIC 2,57% 3,16% OTROS PROD 2,48% NUTRICIONALES 0,85%

PRODUCTOS NUTRIC ENTERAL 8,72% ANTIOBESIDAD 10,45%

ALIMENTACION INFANTIL 62,28%

CUOTA POR SUBFAMILIAS COMIDAS PARA ADULTOS 2,72%

EDULCORANTES 1,64% PRODUCTOS CON DULCES FIBRA 2,53% 1,24%

PRODUCTOS NUTRIC ENTERAL 5,36%

PRD S/GLUTEN&HIPO PROTEIC 1,24% OTROS PROD NUTRICIONALES 0,26%

ANTIOBESIDAD 7,15%

ALIMENTACION INFANTIL 77,87%

VENTA MEDIA EN FARMACIA UDS NUTRICIÓN NACIONAL MEDIFORMPLUS SUBCATEGORÍA ALIMENTACION INFANTIL

1º TR 2013

1º TR 2014

DESVIACIÓN

CUOTA

1º TR 2013

1º TR 2014

DESVIACIÓN

CUOTA

382

352

-7,94%

61,49%

1.118

1.192

6,65%

77,52%

ANTIOBESIDAD

57

59

3,47%

10,31%

142

109

-22,94%

7,11%

PRODUCTOS NUTRIC ENTERAL

39

49

26,21%

8,61%

71

82

15,49%

5,33%

COMIDAS PARA ADULTOS

30

27

-9,27%

4,76%

58

42

-28,10%

2,71%

DULCES

25

26

5,44%

4,61%

43

39

-10,02%

2,52%

EDULCORANTES

20

18

-10,75%

3,12%

28

25

-10,43%

1,63%

PRODUCTOS CON FIBRA

13

15

11,77%

2,54%

14

19

35,71%

1,24%

PRD S/GLUTEN&HIPO PROTEIC

14

14

0,00%

2,45%

10

19

90,00%

1,24%

OTROS PROD NUTRICIONALES

5

5

-3,80%

0,84%

4

4

-0,50%

0,26%

0

7

0,00%

COMIDAS PARA DIABETICOS Total general

0

7

0,00%

1,27%

585

572

-2,24%

100,00%

Gestión y Marketing Estratégico para Oficinas de Farmacia – www.mediformplus.com

1.488 1.538 3,38% Fuente IMS: Venta Uds Media en Farmacias

0,46% 100,00%


COMPARATIVA FARMACIAS MEDIFORMPLUS & IMS. 1ยบ TR 2014 & 1 ยบ TR 2013

OTC


COMPARATIVA FARMACIAS MEDIFORMPLUS & IMS. 1º TR 2014 & 1 º TR 2013

FACTURACIÓN € POR FAMILIAS: OTC

FARMACIAS NACIONAL

CUID APAR URINA/REPRODU 4,90%

CUID. DE LOS OJOS 7,42%

APARATO CIRCULATORIO 3,23% PR RELAJ SUENO EQUIL EMO 3,65% VIT MINER +SUPL NUT 9,67%

TONIC/OTR ESTIM 3,11%

MISCELANEOS 0,63%

CONTROL HABITOS 1,86%

Otros 5,45%

ANALGESICOS 9,98%

DIGES+OTR.TRAS IN 13,63%

FARMACIAS MEDIFORMPLUS

CUOTAS POR SUBFAMILIAS PRODUCTOS CONTROL TRATAMIENTO PIEL PESO 5,92% 5,25%

PROD TRAT BOCA 1,42% OTOLOGICOS 0,89%

APARATO RESPIRAT 27,80%

ANTINAUSEAS 0,38% DEMAS PR MISCELAN 0,27%

NACIONAL SUBCATEGORÍA

1º TR 2013

1º TR 2014

CUOTAS POR SUBFAMILIAS CUID APAR

PRODUCTOS CONTROL PESO 5,45% TRATAMIENTO PIEL 4,71%

TONIC/OTR ESTIM 2,58%

PROD TRAT BOCA 1,11%

DIGES+OTR.TRAS IN 11,78% APARATO RESPIRAT 30,85%

1º TR 2013

1º TR 2014

CONTROL HABITOS 1,37%

Otros 4,15%

ANALGESICOS 9,90%

DESVIACIÓN CUOTA

5.556,20 €

5.566,98 €

0,19%

27,80%

13.264,81 €

14.519,71 €

9,46%

30,85%

DIGES+OTR.TRAS IN

2.175,41 €

2.729,81 €

25,48%

13,63%

5.211,76 €

5.544,07 €

6,38%

11,78%

ANALGESICOS

1.811,65 €

1.999,07 €

10,35%

9,98%

4.713,37 €

4.658,31 €

-1,17%

9,90%

VIT MINER +SUPL NUT

1.779,45 €

1.935,45 €

8,77%

9,67%

3.799,01 €

3.793,84 €

-0,14%

8,06%

TRATAMIENTO PIEL

1.111,83 €

1.185,05 €

6,59%

5,92%

2.318,86 €

2.218,28 €

-4,34%

4,71%

PRODUCTOS CONTROL PESO

1.035,00 €

1.050,81 €

1,53%

5,25%

2.253,22 €

2.566,01 €

13,88%

5,45%

CUID. DE LOS OJOS

1.232,81 €

1.486,28 €

20,56%

7,42%

2.329,10 €

2.645,07 €

13,57%

5,62%

CUID APAR URINA/REPRODU

844,15 €

982,00 €

16,33%

4,90%

1.814,46 €

1.965,89 €

8,35%

4,18%

PR RELAJ SUENO EQUIL EMO

630,39 €

729,97 €

15,80%

3,65%

1.395,40 €

1.469,87 €

5,34%

3,12%

APARATO CIRCULATORIO

565,96 €

645,93 €

14,13%

3,23%

1.097,85 €

4.510,19 €

310,82%

9,58%

TONIC/OTR ESTIM

551,54 €

622,24 €

12,82%

3,11%

1.264,70 €

1.214,56 €

-3,96%

2,58%

MISCELANEOS

280,99 €

126,02 €

-55,15%

0,63%

1.008,09 €

301,09 €

-70,13%

0,64%

CONTROL HABITOS

390,14 €

371,53 €

-4,77%

1,86%

622,58 €

645,28 €

3,65%

1,37%

PROD TRAT BOCA

194,39 €

283,47 €

45,83%

1,42%

391,58 €

520,48 €

32,92%

1,11%

OTOLOGICOS

155,79 €

179,07 €

14,94%

0,89%

258,04 €

291,50 €

12,97%

0,62%

ANTINAUSEAS

77,85 €

76,78 €

-1,37%

0,38%

166,16 €

142,97 €

-13,96%

0,30%

DEMAS PR MISCELAN

59,81 €

54,37 €

-9,10%

0,27%

72,12 €

51,14 €

-29,09%

0,11%

18.453,36 €

20.024,83 €

8,52%

100,00%

41.981,11 €

47.058,26 €

12,09%

100,00%

Fuente IMS: Venta € Media en Farmacias Gestión y Marketing Estratégico para Oficinas de Farmacia – www.mediformplus.com

MISCELANEOS 0,64%

VIT MINER +SUPL NUT 8,06%

VENTA MEDIA € EN FARMACIA € OTC MEDIFORMPLUS

DESVIACIÓN CUOTA

PR RELAJ SUENO EQUIL EMO 3,12%

APARATO CIRCULATORIO 9,58%

APARATO RESPIRAT

Total general

URINA/REPRODU 4,18%

CUID. DE LOS OJOS 5,62%

OTOLOGICOS 0,62% ANTINAUSEAS 0,30% DEMAS PR MISCELAN 0,11%


COMPARATIVA FARMACIAS MEDIFORMPLUS & IMS. 1º TR 2014 & 1 º TR 2013

FACTURACIÓN UDS POR FAMILIAS: OTC

FARMACIAS NACIONAL

TRATAMIENTO PIEL 6,79%

VIT MINER +SUPL NUT 5,33%

PR RELAJ SUENO EQUIL EMOC 3,15% CUID. DE LOS OJOS 4,93%

DIGES+OTR.TRAS IN 14,03%

PRODUCTOS CONTROL PESO 2,04%

CUID APAR URINA/REPRODU 2,17%

Otros 7,70%

TONIC/OTR ESTIM 1,61% ANALGESICOS 13,26%

PROD TRAT BOCA 1,29%

APARATO RESPIRAT 32,30%

CUOTAS POR SUBFAMILIAS

FARMACIAS MEDIFORMPLUS

CUOTAS POR SUBFAMILIAS

APARATO CIRCULATORIO 12,51%

MISCELANEOS 0,60%

APARATO CIRCULATORIO 11,27%

TRATAMIENTO PIEL 5,98%

VIT MINER +SUPL NUT 4,81%

CUID. DE LOS OJOS 4,15% DIGES+OTR.TRAS IN 12,70%

PR RELAJ SUENO EQUIL PRODUCTOS CONTROL EMOC PESO 2,86% 2,05% CUID APAR URINA/REPRODU 2,01%

Otros 7,40%

ANALGESICOS 13,06%

TONIC/OTR ESTIM 1,52% PROD TRAT BOCA 1,11% MISCELANEOS 0,70%

APARATO RESPIRAT 37,77%

VENTA MEDIA EN FARMACIA UDS OTC NACIONAL SUBCATEGORÍA

MEDIFORMPLUS

1º TR 2013

1º TR 2014

DESVIACIÓN

CUOTA

1º TR 2013

1º TR 2014

DESVIACIÓN

CUOTA

1.076

950

-11,66%

31,66%

2.301

2.385

3,64%

37,19%

ANALGESICOS

472

390

-17,35%

12,99%

976

825

-15,49%

12,86%

DIGES+OTR.TRAS IN

382

413

8,06%

13,75%

778

802

3,07%

12,51%

APARATO CIRCULATORIO

74

368

397,39%

12,26%

138

712

415,60%

11,10%

TRATAMIENTO PIEL

197

200

1,40%

6,65%

398

378

-5,13%

5,89%

VIT MINER +SUPL NUT

148

157

5,89%

5,22%

307

304

-1,13%

4,73%

CUID. DE LOS OJOS

130

145

11,63%

4,83%

251

262

4,47%

4,09%

PR RELAJ SUENO EQUIL EMOC

82

93

13,20%

3,09%

176

180

2,44%

2,81%

PRODUCTOS CONTROL PESO

64

60

-6,28%

2,00%

134

130

-3,34%

2,02%

CUID APAR URINA/REPRODU

51

64

25,06%

2,12%

110

127

15,47%

1,98%

TONIC/OTR ESTIM

44

47

7,93%

1,58%

97

96

-0,94%

1,50%

PROD TRAT BOCA

26

38

45,54%

1,26%

52

70

35,27%

1,10%

MISCELANEOS

42

18

-58,14%

0,59%

151

44

-70,70%

0,69%

CONTROL HABITOS

21

18

-13,43%

0,61%

31

31

-0,74%

0,48%

OTOLOGICOS

18

19

5,83%

0,63%

29

31

5,79%

0,48%

ANTINAUSEAS

18

17

-6,44%

0,56%

37

30

-17,70%

0,47%

6

6

-2,83%

0,19%

5

6

22,00%

0,10%

2.851

3.002

5,31%

100,00%

5.971

6.412

7,38%

100,00%

APARATO RESPIRAT

DEMAS PR MISCELAN Total general

Fuente IMS: Venta Uds Media en Farmacias Gestión y Marketing Estratégico para Oficinas de Farmacia – www.mediformplus.com


COMPARATIVA FARMACIAS MEDIFORMPLUS & IMS. 1ยบ TR 2014 & 1 ยบ TR 2013

EFECTOS


COMPARATIVA FARMACIAS MEDIFORMPLUS & IMS. 1º TR 2014 & 1 º TR 2013

FACTURACIÓN € POR FAMILIAS: EFECTOS NACIONAL SUBCATEGORÍA

1º TR 2013

1º TR 2014

VENTA MEDIA EN FARMACIA € EFECTOS MEDIFORMPLUS

DESVIACIÓN CUOTA

1º TR 2013

1º TR 2014

DESVIACIÓN CUOTA

PRODUCTOS INCONTINENCIA

3.953,01 €

3.069,44 €

-22,35%

25,20%

6.992,80 €

7.051,74 €

0,84%

30,38%

TESTS Y APARAT MEDICION

2.374,20 €

1.804,43 €

-24,00%

14,82%

5.313,94 €

5.097,84 €

-4,07%

21,97%

PRODUCTOS DE OSTOMIA

1.227,43 €

1.322,77 €

7,77%

10,86%

1.740,81 €

1.603,13 €

-7,91%

6,91%

ORTOPEDIA/ANTIRREUMATICO

713,72 €

712,34 €

-0,19%

5,85%

1.550,76 €

1.066,63 €

-31,22%

4,60%

ANTICONCEPTIVOS

481,18 €

428,70 €

-10,91%

3,52%

1.190,41 €

1.058,19 €

-11,11%

4,56%

AYUDAS MEDICO-QUIRURGICA

413,07 €

384,07 €

-7,02%

3,15%

982,09 €

755,58 €

-23,06%

3,26%

TIRAS Y APOSITOS

340,85 €

368,59 €

8,14%

3,03%

597,28 €

603,81 €

1,09%

2,60%

APOSITOS AVANZ CUR HERID

627,47 €

475,46 €

-24,23%

3,90%

1.035,83 €

604,98 €

-41,59%

2,61%

PROD PROBLEMAS VEJIGA

375,18 €

501,88 €

33,77%

4,12%

683,64 €

594,35 €

-13,06%

2,56%

ACCESORIOS BEBE Y LACTAN

218,98 €

1.698,04 €

675,43%

13,94%

500,89 €

2.535,62 €

406,22%

10,93%

ABSORBENTES QUIRURGICOS

230,70 €

242,56 €

5,14%

1,99%

440,47 €

458,71 €

4,14%

1,98%

CUIDADO DE HERIDAS

196,58 €

200,03 €

1,76%

1,64%

299,95 €

283,38 €

-5,52%

1,22%

ESPARADRAPOS+TIRAS ESPEC

144,84 €

158,68 €

9,56%

1,30%

257,80 €

275,59 €

6,90%

1,19%

DESECH NIN/PRO ENURES IN

137,33 €

145,34 €

5,83%

1,19%

265,41 €

221,54 €

-16,53%

0,95%

APOSITOS

113,00 €

119,27 €

5,55%

0,98%

200,99 €

184,37 €

-8,27%

0,79%

CUIDADO LENTES CONTACTO

106,06 €

105,44 €

-0,58%

0,87%

178,87 €

185,11 €

3,49%

0,80%

94,08 €

101,47 €

7,86%

0,83%

168,25 €

154,52 €

-8,16%

0,67%

VENDAS OTR PROD CUIDADO PACIENT

103,84 €

101,03 €

-2,71%

0,83%

162,26 €

152,25 €

-6,17%

0,66%

APARATOS PARA INYECTAR

74,34 €

76,81 €

3,32%

0,63%

185,29 €

144,61 €

-21,95%

0,62%

DESINF CASA INSECTIC ETC

73,59 €

62,05 €

-15,68%

0,51%

91,11 €

69,00 €

-24,27%

0,30%

EQUIPOS DE FARMACIA

53,18 €

60,59 €

13,93%

0,50%

79,14 €

40,40 €

-48,95%

0,17%

47,21 €

40,65 €

-13,90%

0,33%

65,13 €

67,14 €

3,09%

0,29%

12.099,84 €

12.179,64 €

0,66%

100,00%

22.983,12 €

23.208,49 €

0,98%

100,00%

BOTIQUINES Total general

Fuente IMS: Venta € Media en Farmacias Gestión y Marketing Estratégico para Oficinas de Farmacia – www.mediformplus.com


COMPARATIVA FARMACIAS MEDIFORMPLUS & IMS. 1º TR 2014 & 1 º TR 2013

FACTURACIÓN € POR FAMILIAS: EFECTOS TIRAS Y APOSITOS 3,11%

AYUDAS MEDICOQUIRURGICA 3,24%

CUOTAS POR SUBFAMILIAS APOSITOS AVANZ CUR HERID 4,02%

PROD PROBLEMAS VEJIGA 4,24%

ANTICONCEPTIVOS 3,62% ORTOPEDIA/ANTIRREUM ATICO 6,02%

ACCESORIOS BEBE Y LACTAN 14,34%

PRODUCTOS DE OSTOMIA 11,17%

CUIDADO DE HERIDAS 1,69% ABSORBENTES QUIRURGICOS 2,05%

Otros 7,01%

TESTS Y APARAT MEDICION

PRODUCTOS INCONTINENCIA 25,93%

15,24%

ESPARADRAPOS+TIRAS ESPEC 1,34% DESECH NIN/PRO ENURES IN 1,23%

APOSITOS 1,01% CUIDADO LENTES CONTACTO 0,89% VENDAS 0,86%

CUOTAS POR SUBFAMILIAS

FARMACIAS NACIONAL

AYUDAS MEDICOQUIRURGICA ANTICONCEPTIVOS 3,32% 4,65% ORTOPEDIA/ANTIRREUMATI CO 4,69%

TIRAS Y APOSITOS 2,66%

APOSITOS AVANZ CUR HERID 2,66% PROD PROBLEMAS VEJIGA 2,61%

PRODUCTOS DE OSTOMIA 7,05%

ACCESORIOS BEBE Y LACTAN 11,15%

Otros 5,74%

TESTS Y APARAT MEDICION 22,42% PRODUCTOS INCONTINENCIA 31,02%

CUIDADO DE HERIDAS 1,25% ESPARADRAPOS+TIRAS ESPEC 1,21%

ABSORBENTES QUIRURGICOS 2,02%

DESECH NIN/PRO ENURES IN 0,97% APOSITOS 0,81% CUIDADO LENTES CONTACTO 0,81%

FARMACIAS MEDIFORMPLUS Gestión y Marketing Estratégico para Oficinas de Farmacia – www.mediformplus.com

VENDAS 0,68%


COMPARATIVA FARMACIAS MEDIFORMPLUS & IMS. 1º TR 2014 & 1 º TR 2013

FACTURACIÓN UDS POR FAMILIAS: EFECTOS VENTA MEDIA EN FARMACIA UDS EFECTOS NACIONAL MEDIFORMPLUS SUBCATEGORÍA

1º TR 2013

1º TR 2014

DESVIACIÓN CUOTA

1º TR 2013

1º TR 2014

PRODUCTOS INCONTINENCIA

152

141

-7,24%

ABSORBENTES QUIRURGICOS

76

77

1,32%

APARATOS PARA INYECTAR

95

100

TIRAS Y APOSITOS

73

ESPARADRAPOS+TIRAS ESPEC

DESVIACIÓN CUOTA

14,67%

266

281

5,64%

13,59%

8,01%

178

210

17,98%

10,16%

5,72%

10,45%

231

197

-14,64%

9,54%

63

-13,70%

6,56%

205

162

-20,98%

7,84%

61

55

-9,07%

5,77%

107

142

32,71%

6,87%

AYUDAS MEDICO-QUIRURGICAS

74

47

-36,49%

4,89%

144

140

-2,53%

6,79%

TESTS Y APARAT MEDICION

88

57

-35,23%

5,93%

181

139

-23,33%

6,71%

ANTICONCEPTIVOS

58

51

-12,69%

5,27%

174

121

-30,59%

5,84%

DESECH NIN/PRO ENURES INF

12

48

303,92%

5,04%

26

114

338,65%

5,52%

ACCESORIOS BEBE Y LACTANT

20

67

236,55%

7,00%

48

108

124,31%

5,21%

ORTOPEDIA/ANTIRREUMATICOS

57

44

-23,65%

4,53%

120

88

-26,73%

4,25%

VENDAS

33

27

-17,61%

2,83%

57

79

38,60%

3,82%

OTR PROD CUIDADO PACIENTE

6

42

606,67%

4,41%

10

68

584,20%

3,31%

APOSITOS AVANZ CUR HERIDA

35

35

1,31%

3,69%

49

62

26,53%

3,00%

APOSITOS TRADICIONALES

24

24

-1,75%

2,45%

55

40

-27,55%

1,93%

PRODUCTOS DE OSTOMIA

25

26

2,08%

2,66%

58

36

-38,16%

1,74%

PROD PROBLEMAS VEJIGA

21

22

5,24%

2,30%

41

29

-29,49%

1,40%

CUIDADO LENTES CONTACTO

13

12

-10,15%

1,22%

23

24

5,57%

1,17%

CUIDADO DE HERIDAS

7

7

1,43%

0,74%

10

10

-4,60%

0,46%

EQUIPOS DE FARMACIA

6

7

8,33%

0,68%

10

8

-15,40%

0,41%

DESINF CASA INSECTIC ETC

6

5

-15,83%

0,53%

6

6

-8,00%

0,27%

BOTIQUINES

4

4

-12,50%

0,36%

12

3

-71,92%

0,16%

Total general

946

961

1,58%

100,00%

2.011

2.067

2,78%

100,00%

Fuente IMS: Venta Uds Media en Farmacias Gestión y Marketing Estratégico para Oficinas de Farmacia – www.mediformplus.com


COMPARATIVA FARMACIAS MEDIFORMPLUS & IMS. 1º TR 2014 & 1 º TR 2013

FACTURACIÓN UDS POR FAMILIAS: EFECTOS ANTICONCEPTIVOS 5,46% TESTS Y APARAT MEDICION 6,15%

CUOTAS POR SUBFAMILIAS DESECH NIN/PRO ENURES INF ACCESORIOS BEBE 5,23% Y LACTANT 7,26%

AYUDAS MEDICOQUIRURGICAS 5,07%

ORTOPEDIA/ANTIRREUM ATICOS 4,69%

VENDAS 2,93% OTR PROD CUIDADO PACIENTE 4,57%

ESPARADRAPOS+TIRAS ESPEC 5,98% Otros 19,01%

TIRAS Y APOSITOS 6,80% APARATOS PARA INYECTAR 10,83%

APOSITOS AVANZ CUR HERIDA 3,82% APOSITOS TRADICIONALES 2,54%

PRODUCTOS INCONTINENCIA 15,21%

ABSORBENTES QUIRURGICOS 8,31%

PRODUCTOS DE OSTOMIA 2,75%

PROD PROBLEMAS VEJIGA 2,38%

FARMACIAS NACIONAL

CUOTAS POR SUBFAMILIAS ANTICONCEPTIVOS 5,99% TESTS Y APARAT MEDICION 6,88% AYUDAS MEDICOQUIRURGICAS 6,96%

DESECH NIN/PRO ENURES INF 5,66% ACCESORIOS BEBE Y LACTANT 5,34% ORTOPEDIA/ANTIRR EUM ATICOS 4,36%

ESPARADRAPOS+TIRAS ESPEC 7,04%

OTR PROD CUIDADO PACIENTE 3,39% Otros 15,58%

TIRAS Y APOSITOS 8,04%

APARATOS PARA INYECTAR 9,78%

PRODUCTOS INCONTINENCIA 13,94% ABSORBENTES QUIRURGICOS 10,42%

APOSITOS AVANZ CUR HERIDA 3,08% APOSITOS TRADICIONALES 1,98% PRODUCTOS DE OSTOMIA 1,78% PROD PROBLEMAS VEJIGA 1,43%

FARMACIAS MEDIFORMPLUS Gestión y Marketing Estratégico para Oficinas de Farmacia – www.mediformplus.com

VENDAS 3,92%


COMPARATIVA FARMACIAS MEDIFORMPLUS & IMS. 1ยบ TR 2014 & 1 ยบ TR 2013

CUIDADO PERSONAL


COMPARATIVA FARMACIAS MEDIFORMPLUS & IMS. 1º TR 2014 & 1 º TR 2013

CUOTAS POR SUBFAMILIAS

FARMACIAS NACIONAL

HIGIENE PERSONAL 8,79% ACCE HIGIE & CUIDADO ORA 14,28%

HIGIENE Y CUIDADO BEBE ACCESORIOS PARA BEBES 5,18% 3,91% ACCESORIOS HIGIENE PERSO 1,32% PROD BELLEZA HOMBRE 1,06%

HIGIENE ORAL 10,31%

FRAGANCIAS 1,23% Otros 4,47%

PRODUCTOS CAPILARES 10,87%

ACCESORIOS DE BELLEZA 1,39% PROD BELLEZA MUJERES 23,48% ACCESORIOS CUID DEL PELO 0,38%

PROD DE BELLEZA UNISEX 17,38%

OTR PROD CUIDADO PERSONAL 0,42%

FARMACIAS MEDIFORMPLUS

FACTURACIÓN € POR FAMILIAS: CUIDADO PERSONAL CUOTAS POR SUBFAMILIAS HIGIENE PERSONAL 7,43%

ACCE HIGIE & CUIDADO ORA 13,37%

HIGIENE Y CUIDADO BEBE 4,86% ACCESORIOS HIGIENE PERSO 1,00% ACCESORIOS PARA BEBES 4,15% PROD BELLEZA HOMBRE 0,69%

HIGIENE ORAL 10,99%

FRAGANCIAS 0,75% Otros 2,68%

PRODUCTOS CAPILARES 10,38%

PROD DE BELLEZA UNISEX 13,87%

PROD BELLEZA MUJERES 31,28%

OTR PROD CUIDADO PERSONAL 0,16%

VENTA MEDIA EN FARMACIA € CUIDADO PERSONAL NACIONAL MEDIFORMPLUS SUBCATEGORÍA

1º TR 2013

1º TR 2014

DESVIACIÓN

CUOTA

DESVIACIÓN

CUOTA

-1,27%

23,48%

11.071,72 €

11.832,78 €

6,87%

31,28%

2.426,36 €

4,81%

17,38%

5.564,09 €

5.247,38 €

-5,69%

13,87%

1.517,23 €

-5,77%

10,87%

4.174,68 €

3.927,20 €

-5,93%

10,38%

1.819,16 €

1.439,75 €

-20,86%

10,31%

3.952,42 €

4.159,61 €

5,24%

10,99%

HIGIENE PERSONAL

1.166,51 €

1.226,40 €

5,13%

8,79%

2.725,32 €

2.811,59 €

3,17%

7,43%

ACCE HIGIE & CUIDADO ORA

1.386,29 €

1.993,42 €

43,80%

14,28%

2.770,15 €

5.058,10 €

82,59%

13,37%

HIGIENE Y CUIDADO BEBE

734,94 €

722,90 €

-1,64%

5,18%

1.907,67 €

1.837,83 €

-3,66%

4,86%

ACCESORIOS PARA BEBES

577,17 €

546,50 €

-5,31%

3,91%

1.586,67 €

1.570,72 €

-1,01%

4,15%

ACCESORIOS HIGIENE PERSO

197,75 €

183,93 €

-6,99%

1,32%

429,80 €

376,53 €

-12,39%

1,00%

PROD BELLEZA HOMBRE

163,51 €

147,96 €

-9,51%

1,06%

265,98 €

261,37 €

-1,73%

0,69%

FRAGANCIAS

181,79 €

171,36 €

-5,74%

1,23%

195,68 €

282,82 €

44,53%

0,75%

ACCESORIOS DE BELLEZA

75,76 €

194,33 €

156,51%

1,39%

118,06 €

348,91 €

195,54%

0,92%

ACCESORIOS CUID DEL PELO

46,32 €

52,93 €

14,27%

0,38%

62,13 €

57,40 €

-7,61%

0,15%

OTR PROD CUIDADO PERSONAL

28,82 €

58,06 €

101,46%

0,42%

10,95 €

61,81 €

464,47%

0,16%

13.623,33 €

13.959,17 €

2,47%

100,00%

34.835,32 €

37.834,05 €

8,61%

100,00%

PROD BELLEZA MUJERES

3.320,20 €

3.278,04 €

PROD DE BELLEZA UNISEX

2.315,03 €

PRODUCTOS CAPILARES

1.610,08 €

HIGIENE ORAL

Total general

1º TR 2013

1º TR 2014

Fuente IMS: Venta € Media en Farmacias Gestión y Marketing Estratégico para Oficinas de Farmacia – www.mediformplus.com

ACCESORIOS CUID DEL PELO 0,15% ACCESORIOS DE BELLEZA 0,92%


COMPARATIVA FARMACIAS MEDIFORMPLUS & IMS. 1º TR 2014 & 1 º TR 2013

FACTURACIÓN UDS POR FAMILIAS: CUIDADO PERSONAL

ACCESORIOS HIGIENE PERSON 2,62%

HIGIENE PERSONAL 10,50%

ACCESORIOS DE BELLEZA 1,26%

ACCE HIGIE & CUIDADO ORAL 15,37%

PROD BELLEZA HOMBRE 0,62%

Otros 3,23% HIGIENE ORAL 17,65%

FRAGANCIAS 0,57%

PROD BELLEZA MUJERES 15,17%

ACCESORIOS CUID DEL PELO 0,47%

PROD DE BELLEZA UNISEX 16,83%

CUOTAS POR SUBFAMILIAS

FARMACIAS MEDIFORMPLUS

FARMACIAS NACIONAL

CUOTAS POR SUBFAMILIAS

HIGIENE Y CUIDADO BEBE ACCESORIOS PARA BEBES 5,71% PRODUCTOS CAPILARES 5,78% 7,13%

OTR PROD CUIDADO PERSONAL 5 0,31%

HIGIENE Y CUIDADO BEBE 6,13%

PRODUCTOS CAPILARES 6,04% ACCESORIOS PARA BEBES 5,87%

HIGIENE PERSONAL 11,19%

ACCESORIOS DE BELLEZA 0,71%

ACCE HIGIE & CUIDADO ORAL 14,35% Otros 1,63% HIGIENE ORAL 14,61%

PROD BELLEZA MUJERES 19,32%

DESVIACIÓN CUOTA

1º TR 2013

1º TR 2014

1º TR 2013

1º TR 2014

218

228

4,53%

15,17%

596

813

36,41%

19,32%

PROD DE BELLEZA UNISEX

262

253

-3,51%

16,83%

891

731

-17,96%

17,37%

HIGIENE ORAL

285

265

-7,02%

17,65%

716

615

-14,11%

14,61%

ACCE HIGIE & CUIDADO ORAL

197

231

17,20%

15,37%

451

604

33,92%

14,35%

HIGIENE PERSONAL

152

158

3,75%

10,50%

402

471

17,16%

11,19%

DESVIACIÓN CUOTA

HIGIENE Y CUIDADO BEBE

89

86

-3,62%

5,71%

245

258

5,31%

6,13%

PRODUCTOS CAPILARES

104

107

2,92%

7,13%

237

254

7,17%

6,04%

ACCESORIOS PARA BEBES

91

87

-4,55%

5,78%

292

247

-15,42%

5,87%

ACCESORIOS HIGIENE PERSON

55

39

-28,58%

2,62%

122

147

20,49%

3,49%

ACCESORIOS DE BELLEZA

16

19

18,13%

1,26%

26

30

15,50%

0,71%

PROD BELLEZA HOMBRE

10

9

-6,60%

0,62%

16

16

-0,44%

0,38%

FRAGANCIAS

9

9

-4,56%

0,57%

9

11

20,11%

0,26%

ACCESORIOS CUID DEL PELO

7

7

0,43%

0,47%

11

8

-28,73%

0,19%

OTR PROD CUIDADO PERSONAL

4

5

16,25%

0,31%

1

4

315,00%

0,10%

1.499

1.502

0,18%

100,00%

4.015

4.209

4,82%

100,00%

Fuente IMS: Venta Uds Media en Farmacias Gestión y Marketing Estratégico para Oficinas de Farmacia – www.mediformplus.com

ACCESORIOS CUID DEL PELO 0,19%

OTR PROD CUIDADO PERSONAL 0,10%

PROD BELLEZA MUJERES

Total general

PROD BELLEZA HOMBRE 0,38%

FRAGANCIAS 0,26%

PROD DE BELLEZA UNISEX 17,37%

VENTA MEDIA EN FARMACIA UDS CUIDADO PERSONAL NACIONAL MEDIFORMPLUS SUBCATEGORÍA

ACCESORIOS HIGIENE PERSON 3,49%


Informe IMS 1º Trimestre 2014