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dŚĂƚ͛Ɛ ďŽƚŚ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůLJ ĂŶĚ ƐŽĐŝĂůůLJ ƐŝŐŶŝĮͲ ĐĂŶƚʹĂŶĚǁŝůůĐĞƌƚĂŝŶůLJůĞĂĚƚŽĂĚŝīĞƌĞŶƚƚLJƉĞ ŽĨŽīƐŚŽƌĞĞdžƉůŽƌĂƟŽŶ͘ŶĚƚŚĂƚ͛ƐŐŽŽĚĨŽƌƚŚĞ ŵĂƌŝƟŵĞ ŝŶĚƵƐƚƌLJ ƐĞĐƚŽƌƐ ƚŚĂƚ ƌĞůLJ ŽŶ ƉĞŽƉůĞ ƉƵƫŶŐƚŽƐĞĂ͘ /ƚ͛Ɛ ƉƌŽďĂďůLJ ŝŶĞǀŝƚĂďůĞ ƚŚĂƚ ŚƵŵĂŶŝƚLJ͛Ɛ ůĂŶĚͲ ďĂƐĞĚ ǀŝƐŝŽŶ ǁŝůů ďĞĐŽŵĞ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůLJ ĨŽĐƵƐĞĚ ŽŶƚŚĞŽĐĞĂŶĨŽƌŵŽƌĞƚŚĂŶũƵƐƚĮƐŚ͕ŽŝůĂŶĚĚŝĂͲ ŵŽŶĚƐ͘ĨƌŝĐĂŶĞĞĚƐƚŽǁĂŬĞƵƉƚŽƚŚŝƐƌĞĂůŝƚLJ ĂŶĚũƵŵƉĂŚĞĂĚƚŽĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚƚŚĞĐŽŶƟŶĞŶƚ͛Ɛ ƉĞŽƉůĞďĞŶĞĮƚĂŶĚƚŚĂƚƚŚĞƐĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐĐĂŶďĞ ŵĂdžŝŵŝƐĞĚƚŽŵŽǀĞƵƐƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚƉŽůŝƟĐĂů ƐƚĂďŝůŝƚLJ͘ ĂƐLJǁŽƌĚƐ/ŬŶŽǁ͕ďƵƚ/ǁĂƐƌĞĐĞŶƚůLJƌĞŵŝŶĚͲ ĞĚŽĨĂǁŽŶĚĞƌĨƵůƋƵŽƚĞĨƌŽŵEĞůƐŽŶDĂŶĚĞůĂ ǁŚĞŶŚĞĂĚĚƌĞƐƐĞĚĂŵĂƌŝƟŵĞͲƚŚĞŵĞĚĐŽŶĨĞƌͲ ĞŶĐĞŝŶϭϵϵϴ͗͞ĨƌŝĐĂ͛ƐůŽŶŐĂŶĚďĞĂƵƟĨƵůĐŽĂƐƚƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ĂďƵŶĚĂŶĐĞ ŽĨ ŵĂƌŝŶĞ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ĐĂŶ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽƉƌŽǀŝĚŝŶŐĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ĨŽŽĚĂŶĚĞŶͲ ǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ƐĞĐƵƌŝƚLJ ĨŽƌ ƚŚĞ ĐŽŶƟŶĞŶƚ͘ dŚĞƐĞ ĐŽĂƐƚĂů ĂŶĚ ŵĂƌŝŶĞ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ ůŝŬĞ ƚŚĞ ƌĞƐƚ ŽĨ ĨƌŝĐĂ͛Ɛ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ ĐŽŶƟŶƵĞ ƚŽ ďĞĞdžƉůŽŝƚĞĚŝŶĂŵĂŶŶĞƌƚŚĂƚĚŽĞƐŶŽƚďĞŶĞĮƚ ĨƌŝĐĂ ĂŶĚ ŚĞƌ ƉĞŽƉůĞ͘ dŚŝƐ ŝƐ Ă ƉĂƌĂĚŽdž ŽĨ Ă ƉĞŽƉůĞĚLJŝŶŐĨƌŽŵŚƵŶŐĞƌ͕ƐƚĂƌǀĂƟŽŶĂŶĚƉŽǀͲ ĞƌƚLJǁŚĞŶƚŚĞLJĂƌĞƉŽƚĞŶƟĂůůLJƐŽƌŝĐŚĂŶĚǁĞůů ĞŶĚŽǁĞĚ͘͟ /ƚƐĂůŵŽƐƚϭϱLJĞĂƌƐůĂƚĞƌĂŶĚŚŝƐƐĞŶƟŵĞŶƚƐƟůů ƌŝŶŐƐƚƌƵĞ͘ KŶĞ ŚŽƉĞƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ŵĂƌŝƟŵĞ ďĂŶƚĞƌ Ăƚ ƚŚĞ ůĞǀĞů ŽĨ ƚŚĞ ĨƌŝĐĂŶ hŶŝŽŶ ǁŝůů ƐĞĞ Ă ĐŽŵŵŽŶ ŵĂƌŝƟŵĞƐƚƌĂƚĞŐLJĨŽƌƚŚĞĐŽŶƟŶĞŶƚƚŚĂƚĂĐƚƵĂůͲ ůLJŐĞƚƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚͲƚŚĂƚďĞĐŽŵĞƐŵŽƌĞƚŚĂŶ ƉŽƐƚƵƌŝŶŐ͘&Žƌ͕ĂƐĞĂŶŶĂŽůůŝŶƐƉŽŝŶƚĞĚŽƵƚƚŽ ŵĞǁŚĞŶ/ŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞĚŚĞƌĨŽƌƚŚŝƐŝƐƐƵĞ͕ĂƐŵĂůů ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶŝŶƚŚĞĨŽƌŵŽĨĂŶĨƌŝĐĂŶǀŝƐĂƚŚĂƚ ĂůůŽǁĞĚĨƌŝĐĂŶƐƚŚĞĨƌĞĞĚŽŵŽĨƚŚĞĐŽŶƟŶĞŶƚ ǁŽƵůĚŵĂŬĞĂǁŽƌůĚŽĨĚŝīĞƌĞŶĐĞƚŽĂŶŝŶĚƵƐƚƌLJ ƐƵĐŚĂƐŽƵƌƐ͘ Ɛ ĂůǁĂLJƐ͕ ƚŚĞƌĞ͛Ɛ Ă ůŽƚ ŽĨ ǁŽƌŬ ƚŽ ďĞ ĚŽŶĞ͕ ďƵƚ ŝƚ͛Ɛ Ă ĐĂƐĞ ŽĨ ǁŚŽ͛Ɛ ǁŝůůŝŶŐ ƚŽ ƌŽůů ƵƉ ƚŚĞŝƌ ƐůĞĞǀĞƐ͍ ŽůůĞĞŶ:ĂĐŬĂ͕ĚŝƚŽƌ

͞ĨƌŝĐĂ͛ƐůŽŶŐĂŶĚďĞĂƵƟĨƵůĐŽĂƐƚƐĂŶĚƚŚĞĂďƵŶĚĂŶĐĞŽĨŵĂƌŝŶĞ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐĐĂŶĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽƉƌŽǀŝĚŝŶŐĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ĨŽŽĚĂŶĚ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƐĞĐƵƌŝƚLJĨŽƌƚŚĞĐŽŶƟŶĞŶƚ͘dŚĞƐĞĐŽĂƐƚĂůĂŶĚŵĂƌŝŶĞ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ůŝŬĞƚŚĞƌĞƐƚŽĨĨƌŝĐĂ͛ƐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ĐŽŶƟŶƵĞ ƚŽďĞĞdžƉůŽŝƚĞĚŝŶĂŵĂŶŶĞƌƚŚĂƚĚŽĞƐŶŽƚďĞŶĞĮƚĨƌŝĐĂĂŶĚŚĞƌ ƉĞŽƉůĞ͘dŚŝƐŝƐĂƉĂƌĂĚŽdžŽĨĂƉĞŽƉůĞĚLJŝŶŐĨƌŽŵŚƵŶŐĞƌ͕ƐƚĂƌǀĂƟŽŶ ĂŶĚƉŽǀĞƌƚLJǁŚĞŶƚŚĞLJĂƌĞƉŽƚĞŶƟĂůůLJƐŽƌŝĐŚĂŶĚǁĞůůĞŶĚŽǁĞĚ͕͟ EĞůƐŽŶDĂŶĚĞůĂŝŶϭϵϵϴ͘

DZ/d/DZs/tĨƌŝĐĂ͗&ĞďƌƵĂƌLJϮϬϭϯ


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48$<4827(6 

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NEVER BOW OUT THE SVITZER COMMITMENT

As global salvage specialists, we work hard to help you anticipate and avoid the risk of incidents. But if an emergency occurs, we are even more determined to help you out. That is our commitment as a salvor. Don’t bow out if the inevitable occurs. That’s why we are on standby around the world, to act quickly and effectively and provide safety and support at sea. For further information please visit www.svitzer.com

SVITZER Salvage Africa (Pty) Ltd 2nd floor, Safmarine Quay, Clocktower Precinct, V&A Waterfront, Cape Town 8001. Telephone: 021-4086710, Fax: 021-4086138.


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SMIT AMANDLA MARINE‘S SAMSA ACCREDITED CADET TRAINING PROGRAMME HAS BEEN RUNNING FOR MORE THAN A DECADE. WE’RE PARTNERING WITH SOUTH AFRICANS WHO HAVE THE DESIRE AND COMMITMENT REQUIRED TO GO TO SEA.

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)($785(

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DZ/d/DZs/tĨƌŝĐĂ͗&ĞďƌƵĂƌLJϮϬϭϯ

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)($785(

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DZ/d/DZs/tĨƌŝĐĂ͗&ĞďƌƵĂƌLJϮϬϭϯ

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3HQDOWLHV

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ϭϰ

 ĂŶLJŽīĞŶĐĞŝŶƚĞƌŵƐŽĨƐĞĐƟŽŶϴ;ϭͿ͕

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Specialised Marine Services and Products Grindrod Marine Services provides a one-stop Procurement Service to the marine industry. The company operates internationally accredited Liferaft Service Stations. Grindrod Marine Services is the accredited Southern African Sales and Service Agents for a number of reputable marine equipment manufacturers.

ACCREDITED AGENTS FOR

Cape Town Telephone +27 (0) 21 510 0042, Facsimile +27 (0) 21 511 1770, E-mail info@grindrodmarine.co.za Durban Telephone +27 (0) 31 274 4700, Facsimile +27 (0) 31 274 4796/7/8, E-mail info@grindrodmarine.co.za

www.grindrodmarine.co.za DZ/d/DZs/tĨƌŝĐĂ͗&ĞďƌƵĂƌLJϮϬϭϯ

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)($785(

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RESPONSIVE POWER FOR PROPULSION AND AUXILIARY DUTIES

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Volvo Penta D9, D12 and D16. Built on the latest technology to deliver what you need at sea: Performance and reliability. Backed by the global response of Volvo Penta marine commercial dealer network. • Massive low-end torqe gives fast response. • Total electronic control, high-pressure injectors and 4-valve technology for impressive fuel economy and low emissions. • Compact design for easy installation and service access.

Engine

D9

D12

D16

Propulsion

221-368kW

220-526kW

368-552kW

Marine Genset

136-250kWe

248-350kWe

332-477kWe

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New office opening in Luanda in 2010


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head office Durban - South Africa +27 (0) 31 206 2073 +27 82 619 0113 (24 Hr) Cape Town - South Africa +27 (0) 21 506 4940 +27 82 493 3375 (24 Hr)

specialist marine contractors ZPUJL  The Subtech Group, in operation since 1995, specialises in the provision of world class marine services throughout Sub-Saharan Africa. We are based in Durban, with operational bases in Walvis Bay, Cape Town, Maputo, Beira, Nacala, Pemba, Dar es Salaam and Mauritius. Subtech has a wealth of invaluable industry experience, which together with our geographical reach and range of services enables us to offer our clients comprehensive solutions to all their marine related requirements. Backing up our operational experience is our ISO 9001:2008 certification as well as full membership with the International Maritime Contractor’s Association (IMCA).

Namibia +264 (0) 64 220 297 +264 (0) 8114 69555 (24 Hr)

Our services cover most aspects of diving and marine related requirements, both above and below water, and are incorporated within the following Divisions:

Mozambique tel: +258 84 7199 780 +258 84 3072 990 (24 Hr)

- Marine Construction - Survey - Salvage - Oil & Gas (including Inspections) - Diving - Logistics - Subsea Cable Installation and Maintenance - Marine Services

Mauritius Level 2, Max City Building Remy Oliver St, Port Louis, Mauritius

info@subtech.co.za www.subtech.co.za

Subtech is approved by the following classification societies: DZ/d/DZs/tĨƌŝĐĂ͗&ĞďƌƵĂƌLJϮϬϭϯ

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7

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7KH6HUYHVW&HQWUHRI ([FHOOHQFH dŚĞ ^ĞƌǀĞƐƚ ĞŶƚƌĞ ŽĨ džĐĞůůĞŶĐĞ ŝƐ Ă ^dĂĐĐƌĞĚŝƚĞĚůĞĂƌŶŝŶŐƉƌŽǀŝĚĞƌƐƚĂīĞĚ ďLJƉĂƐƐŝŽŶĂƚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐǁŚŽƉƌŽǀŝĚĞĂ ƌĂŶŐĞŽĨƐŬŝůůƐĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĚĞǀĞůŽƉͲ ŵĞŶƚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐƚŽĂůůůĞǀĞůƐŽĨĞŵƉůŽLJͲ ĞĞƐ ĂĐƌŽƐƐ ƚŚĞ 'ƌŽƵƉ͛Ɛ ǀĂƌŝŽƵƐ ĚŝǀŝƐŝŽŶƐ͘ dŚĞ ĞŶƚƌĞ ŝƐ ĂůŝŐŶĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ 'ƌŽƵƉ͛Ɛ ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ĞŵƉůŽLJĞĞ ŐƌŽǁƚŚĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͘

)($785(

͞KƵƌĂŝŵŝƐƚŽďĞĂŶŝŶŶŽǀĂƟǀĞĂŶĚŽƵƚƐƚĂŶĚŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞ ƉƌŽǀŝĚĞƌďLJĚĞǀĞůŽƉŝŶŐƐŬŝůůƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƵƐĞŽĨĞīĞĐͲ ƟǀĞ͕ŚŝŐŚƋƵĂůŝƚLJƚƌĂŝŶŝŶŐŵĞƚŚŽĚƐ͘/ƚŝƐŽƵƌŽďũĞĐƟǀĞ ƚŽƉƌŽŵŽƚĞƐĞƌǀŝĐĞĞdžĐĞůůĞŶĐĞƚŚƌŽƵŐŚĞŵƉŽǁĞƌŝŶŐƚŚĞ ^ĞƌǀĞƐƚdĞĂŵ͕ǁŚŽǁŝůůŝŶƚƵƌŶĨŽƐƚĞƌůŽŶŐͲƚĞƌŵƋƵĂůŝƚLJ ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐǁŝƚŚĂůůƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͕͟ƐŚĞƐĂLJƐ͘ ĂŶĚ^ƉĞĐŝĂůŝƐĞĚdƌĂŝŶŝŶŐ͘ ĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ZĂƵƚĞŶďĂĐŚ ƚŚĞ ĂŝŵƐ ŽĨ ƚŚĞĞŶƚƌĞŽĨdžĐĞůůĞŶĐĞŝŶĐůƵĚĞĐƵƐƚŽŵĞƌ ƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶ͕ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ĞŵƉůŽLJĞĞƐ͕ ůĂĐŬ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĞŵƉŽǁĞƌŵĞŶƚ ĂŶĚ ƚĂŝͲ ůŽƌĞĚƚƌĂŝŶŝŶŐďĂƐĞĚŽŶƚŚĞ'ƌŽƵƉ͛ƐŶĞĞĚƐ͘ ͞KƵƌ Ăŝŵ ŝƐ ƚŽ ďĞ ĂŶ ŝŶŶŽǀĂƟǀĞ ĂŶĚ ŽƵƚƐƚĂŶĚŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞ ƉƌŽǀŝĚĞƌ ďLJ ĚĞǀĞůͲ ŽƉŝŶŐ ƐŬŝůůƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ ƵƐĞ ŽĨ ĞīĞĐƟǀĞ͕ ŚŝŐŚ ƋƵĂůŝƚLJ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ŵĞƚŚŽĚƐ͘  /ƚ ŝƐ ŽƵƌ ŽďũĞĐƟǀĞ ƚŽ ƉƌŽŵŽƚĞ ƐĞƌǀŝĐĞ ĞdžĐĞůůĞŶĐĞ ƚŚƌŽƵŐŚ ĞŵƉŽǁĞƌŝŶŐ ƚŚĞ ^ĞƌǀĞƐƚ dĞĂŵ͕ ǁŚŽ ǁŝůů ŝŶ ƚƵƌŶ ĨŽƐƚĞƌ ůŽŶŐͲƚĞƌŵ ƋƵĂůŝƚLJ ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐ ǁŝƚŚ Ăůů ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͕͟ ƐŚĞ ƐĂLJƐ͘ dŚĞ ĐĞŶƚƌĞ ŽīĞƌƐ Ă ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ŐĞŶĞƌŝĐ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ŵĂƌŝŶĞͲƌĞůĂƚĞĚ ƚƌĂŝŶŝŶŐ͘ KǀĞƌ ƚŚĞůĂƐƚϭϮŵŽŶƚŚƐƚŚĞLJƉƌŽǀŝĚĞĚƚŚĞĨŽůͲ ůŽǁŝŶŐƚƌĂŝŶŝŶŐƚŽƚŚĞŝƌŵĂƌŝƟŵĞĐƌĞǁ͗ ĞƌƟĮĐĂƚĞŽĨŽŵƉĞƚĞŶĐLJʹ^ŬŝƉƉĞƌ͕ DĂƚĞ͕ŶŐŝŶĞĞƌ͕KŝůĞƌ͕ďůĞ^ĞĂŵĂŶ;ϳͿ DĂƌŝŶĞ&ŝƌĞ&ŝŐŚƟŶŐ;ϱͿ DĂƌŝŶĞ&ŝƌƐƚŝĚĂƚ^ĞĂ;ϭϬͿ WƌŽĮĐŝĞŶĐLJŝŶ^ƵƌǀŝǀĂůƌĂŌͬ>ŝĨĞ ZĂŌ;ϵͿ ZĞƐƚƌŝĐƚĞĚZĂĚŝŽdĞůĞƉŚŽŶĞKƉĞƌĂƚŽƌ ĞƌƟĮĐĂƚĞ;ϭͿ ^ŚŝƉďŽĂƌĚ^ĂĨĞƚLJKĸĐĞƌ;ƵƐƵĂůůLJĂƐͲ ƐŝŐŶĞĚƚŽƚŚĞDĂƚĞŽƌƚŚĞŶŐŝŶĞĞƌͿ;ϮͿ 'D^^'ůŽďĂůDĂƌŝƟŵĞŝƐƚƌĞƐƐĂŶĚ ^ĂĨĞƚLJKƉĞƌĂƚŽƌƐĞƌƟĮĐĂƚĞ;ϭͿ ůĞĐƚƌŽŶŝĐEĂǀŝŐĂƟŽŶ^LJƐƚĞŵƐ;^ŬŝƉͲ ƉĞƌƐͿ ƌĂŶĞ>ŝĐĞŶĐĞʹ;ϭϲͿн;ϰͿƌĞͲĞǀĂůƵĂͲ ƟŽŶƐ;ĐĞƌƟĮĐĂƚĞƐĞdžƉŝƌĞĞǀĞƌLJϮLJĞĂƌƐͿ ,LJƐƚĞƌ>ŝĐĞŶĐĞʹ;ϮϴͿ ͞tĞ ĂůƐŽ ƚŽŽŬ ŽŶĞ ŽĨ ŽƵƌ ĞŶƚŚƵƐŝĂƐƟĐ

ďůĞ ^ĞĂŵĞŶ ĂŶĚ ŚĞůƉĞĚ Śŝŵ ƌĞĂůŝƐĞ ŚŝƐ ĚƌĞĂŵŽĨďĞĐŽŵŝŶŐĂ^ŬŝƉƉĞƌ͘,ŝƐϰϭĚĂLJƐ ŽĨŝŶƚĞŶƐŝǀĞƚƌĂŝŶŝŶŐĂƌĞŶŽǁŽǀĞƌĂŶĚŚĞ ǁŝůůďĞĐŽŵƉůĞƟŶŐŚŝƐĮŶĂůĞdžĂŵŝŶĂƟŽŶĂƚ ƚŚĞ ^D^ ŽĸĐĞƐ ƐŚŽƌƚůLJ͕͟ ƐĂLJƐ ZĂƵƚĞŶͲ ďĂĐŚ ǁŚŽ ĂĚĚƐ ƚŚĂƚ ƚŚŝƐ ŚĂƐ ƉƌŽŵƉƚĞĚ ƚŚƌĞĞŶĞǁĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐƚŽƌĞƋƵĞƐƚƚŚŝƐŽƉͲ ƉŽƌƚƵŶŝƚLJ͘ ͞dŚŝƐLJĞĂƌǁĞĂƌĞůŽŽŬŝŶŐĂƚĞŵƉŽǁĞƌͲ ŝŶŐ ƚǁŽ ŽĨ ŽƵƌ ŽŝůĞƌƐ ĂŶĚ ĂŝĚŝŶŐ ƚŚĞŵ ƚŽ ďĞĐŽŵĞĞŶŐŝŶĞĞƌƐ͕͟ƐŚĞĂĚĚƐ͘ ͞tĞ ĂůƐŽ ƵŶĚĞƌƚŽŽŬ ƚŽ ƐĞŶĚ ŽƵƌ ŶĞǁ ĚƌŝǀĞƌƐŽŶĂĞĨĞŶƐŝǀĞƌŝǀŝŶŐŽƵƌƐĞ;ϭϬͿ ƚŚŝƐ ŝƐ ŽŶͲŐŽŝŶŐ ĂŶĚ ŵŽƌĞ ĚƌŝǀĞƌƐ ǁŝůů ďĞ ƐĞŶƚƚŚŝƐLJĞĂƌ͘&ŝƌƐƚĂŝĚĐŽƵƌƐĞƐĂƌĞĂůƐŽŝŶ ƚŚĞƉŝƉĞůŝŶĞ͘͟ ZĂƵƚĞŶďĂĐŚ ƚŽƚĂůƐ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ĂƚͲ ƚĞŶĚĞĞƐ ǁŝƚŚŝŶ ŵĂƌŝŶĞͲƌĞůĂƚĞĚ ƚƌĂŝŶĞĚ ŽǀĞƌƚŚĞůĂƐƚLJĞĂƌĂƚϭϴϱ͘ ,ŝŐŚůŝŐŚƟŶŐ ƐŽŵĞ ŽĨ ƚŚĞ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ƚŽ ŽīĞƌŝŶŐ ŝŶŚŽƵƐĞ ƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ ZĂƵƚĞŶďĂĐŚ ƐĂLJƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ďŝŐŐĞƐƚ ŽďƐƚĂĐůĞ ůŝĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƟŽŶ ƉƌŽĐĞƐƐ ĂŶĚ ĂůŝŐŶŵĞŶƚ ƚŽ ƵŶŝƚƐƚĂŶĚĂƌĚƐ͘͞tĞŚĂǀĞƚŽƌĞŐƵůĂƌůLJĐŽŶͲ ĚƵĐƚƌĞƐĞĂƌĐŚƚŽŝĚĞŶƟĨLJƚŚĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ƵŶŝƚ ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ ƚŚĂƚ ǁŝůů ĞŶƐƵƌĞ ĂĐĐƌĞĚŝͲ ƚĂƟŽŶ͘  KƵƌ DĂƌŝŶĞ ĚŝǀŝƐŝŽŶ ŚĂƐ Ă ǀĞƌLJ ƵŶŝƋƵĞƐĞƌǀŝĐĞŽīĞƌŝŶŐ͕ĂŶĚǁĞŚŽƉĞƚŚĂƚ ŝŶƚŚĞŶĞǁĨƵƚƵƌĞǁĞǁŝůůďĞĂďůĞƚŽŽīĞƌ ĂĐĐƌĞĚŝƚĞĚůĞĂƌŶĞƌƐŚŝƉƐ͕͟ƐŚĞƐĂLJƐ͘ ͞tĞ ĂƌĞ ƉĂƐƐŝŽŶĂƚĞ ĂďŽƵƚ ƉĞŽƉůĞ ĚĞͲ ǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚŽƵƌĚƌŝǀĞŝƐƚŽĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚ ĞĂĐŚ ĂŶĚ ĞǀĞƌLJ ƉĞƌƐŽŶ ǁŝƚŚŝŶ ^ĞƌǀĞƐƚ͕ ŝƐ ŐŝǀĞŶ ƚŚĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚLJ ƚŽ ĚĞǀĞůŽƉ ĂŶĚ ƉƌŽŐƌĞƐƐ͘  ŽŵƉĞƚĞŶƚ͕ ƉƌŽĚƵĐƟǀĞ ĂŶĚ ŚŝŐŚůLJŵŽƟǀĂƚĞĚƐƚĂīĞŶƐƵƌĞƚŚĞĚĞůŝǀĞƌLJ ŽĨƐĞƌǀŝĐĞĞdžĐĞůůĞŶĐĞ͘͟

dŚĞ ^ĞƌǀĞƐƚ 'ƌŽƵƉ ŝŶǀĞƐƚĞĚ ŚĞĂǀŝůLJ ŝŶ ƚŚĞ ƌŽůůͲŽƵƚ ŽĨ ƚŚĞ ĞŶƚƌĞ ŽĨ džĐĞůůĞŶĐĞ͘ dŚĞLJĂƌĞŝŶƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐĂĚͲ ĚŝƟŽŶĂůĨƵůůƋƵĂůŝĮĐĂƟŽŶƐĂŶĚŝĚĞŶƟĨLJŝŶŐ ŽƉƟŽŶƐĨŽƌŝŶͲŚŽƵƐĞůĞĂƌŶĞƌƐŚŝƉƐ͘ ͞tĞĐƵƌƌĞŶƚůLJŚĂǀĞϭϲƚƌĂŝŶĞƌƐŶĂƟŽŶͲ ĂůůLJ͕ǁŝƚŚϰƚƌĂŝŶŝŶŐĐĞŶƚƌĞƐďĂƐĞĚŝŶtLJŶͲ ďĞƌŐ Θ ,ŽŶĞLJĚĞǁ 'ĂƵƚĞŶŐ͕ ƵƌďĂŶ ĂŶĚ ĂƉĞ dŽǁŶ͕͟ ƐĂLJƐ >ŽƵŝƐĞ ZĂƵƚĞŶďĂĐŚ͕ DĂŶĂŐĞƌ͗ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ

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ϯϰ

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0$5,7,0(1(:6

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7

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ƵƌŝŶŐƚŚĞůĂƩĞƌƉĂƌƚŽĨŚŝƐ ƚĞŶƵƌĞĂƚƚŚĞĂƉĞdŝŵĞƐ͕ƚŚĞ ƐŚŝƉƉŝŶŐƐĐĞŶĞďĞŐĂŶƚŽĐŚĂŶŐĞ͘ŽŶƚĂŝͲ ŶĞƌŝƐĂƟŽŶ͕ ĂŶĚ ƚŚĞ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚ ƐŚŝƉƉŝŶŐ ĐŽŶƐŽƌƟĂ ƚŚĂƚ ǁĞƌĞ ĨŽƌŵĞĚ͕ ĨŽƌĐĞĚ ƚŚĞ ǁŝƚŚĚƌĂǁĂůŽĨĚŽnjĞŶƐŽĨǀĞƐƐĞůƐʹŝŶĐůƵĚͲ ŝŶŐƚŚĞƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐŚŝƉƐͲƚŚĂƚŚĂĚƚƌĂĚĞĚ ƚŚŝƐ ǁĂLJ͘ :Ğƚ ĂŝƌĐƌĂŌ ƋƵŝĐŬůLJ ďƌŽƵŐŚƚ ĂŶ ĞŶĚ ƚŽ ƚŚĞ ĞƌĂ ŽĨ ŽĐĞĂŶ ƚƌĂǀĞů͕ ĂŶĚ ǁŝƚŚ ƚŚĂƚ͕ǁĞŶƚƚŚĞƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶƚĂĐƚǁŝƚŚƐŚŝƉƐ ƚŚĂƚ ƐŽ ŵĂŶLJ ŚĂĚ ĞŶũŽLJĞĚ͘ dŚĞ ĚĞŵŝƐĞ ŽĨ Ăůů ƚŚĞƐĞ ƐŚŝƉƐ ƐŝŐͲ ŶĂůůĞĚ ƚŚĞ ĚŝƐĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞ ŽĨ ƐŽ ŵĂŶLJ ĨĂŵŝůŝĂƌ ĨĂĐĞƐ ǁŚŽŵ zŽƵŶŐ ŚĂĚ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ ƚŽ ŚŝƐ ƌĞĂĚĞƌƐ͘  / ƌĞĐĂůů ŚŝƐ ĂƌƟĐůĞ ŽŶ ƚŚĞ ůĂŶ >ŝŶĞ ŵĂƐƚĞƌ ǁŚŽ ŚĂĚ ŝŶƐƚĂůůĞĚ Ă ,ŽƌŶďLJ ƚƌĂŝŶ ƐĞƚ ŝŶ ŚŝƐ ĚĂLJƌŽŽŵ ĂŶĚ zŽƵŶŐ͛Ɛ ĨƌĞƋƵĞŶƚ ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ƚŽ ƚŚĞ ŵĂŝůƐŚŝƉ ŵĂƐƚĞƌƐ ǁŚŽ ŚĂĚ ďĞĐŽŵĞŚŽƵƐĞŚŽůĚŶĂŵĞƐ ĂŶĚ ǁŚŽƐĞ ƉƌŽŵŽƟŽŶ Žƌ ƌĞƟƌĞŵĞŶƚ ŵĂĚĞ ĨƌŽŶƚͲ ƉĂŐĞŶĞǁƐ͘

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8

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6

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ĂƐĂƌĞĂƐŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚ͗ŵĂƌŝƟŵĞĞĚƵĐĂƟŽŶ ĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚƐĂĨĞƚLJĐƵůƚƵƌĞĂŶĚĞŶǀŝͲ ƌŽŶŵĞŶƚĂů ƐƚĞǁĂƌĚƐŚŝƉ͖ ƐƵŐŐĞƐƟŶŐ ƚŚĂƚ ƚŚĞLJŚĂǀĞĂůƌĞĂĚLJĞŵďƌĂĐĞĚƚŚĞŝĚĞĂƐďĞͲ ŚŝŶĚƚŚĞƚŚĞŵĞ͘ ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽDĂŶĚLJDĐ'ƵŝƌĞ͕,ZDĂŶͲ ĂŐĞƌ Ăƚ ^ƵďƚĞĐŚ͕ ƚŚĞ ĐŽŵƉĂŶLJ ŚĂƐ ŵĂĚĞ ŶŽĂĐƚƵĂůĚĞĐŝƐŝŽŶĂƐƚŽŚŽǁƚŽƉƌĂĐƟĐĂůůLJ ƌĞĐŽŐŶŝƐĞĂŶĚĐĞůĞďƌĂƚĞƚŚĞĚĂLJ͕ďƵƚƚŚĞƌĞ ŝƐ Ă ƌĞĂů ĐŽŶĐĞƌŶ ƚŚĂƚ ǁŚĂƚĞǀĞƌ ƚĂŬĞƐ ƉůĂĐĞ͕ŝƚƐŚŽƵůĚďĞƐŝŶĐĞƌĞĂŶĚŶŽƚŵĞƌĞůLJ ĂĐĂƐĞŽĨĂůŝƉͲƐĞƌǀŝĐĞŐĞƐƚƵƌĞ͘ dŚĞĐŽŵƉĂŶLJ͛ƐŚŽƉĞŝƐƚŚĂƚ͞ƚŚĞƚŚĞŵĞ͕ ĂŶĚ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚ ŐŽĂůƐ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ďLJ ƚŚĞ /DK͕ǁŝůůŚĂǀĞĂǀĞƌLJƌĞĂůĂŶĚƉŽƐŝƟǀĞŝŵͲ ƉĂĐƚŽŶƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌLJĂƐĂǁŚŽůĞ͘ůŽƐĞƌƚŽ ŚŽŵĞ͕ŝƚǁŝůůĚĞƉĞŶĚŽŶŚŽǁŵƵĐŚŝŶĚƵƐͲ ƚƌLJ ĂŶĚ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĞŵďƌĂĐĞ ƚŚĞ ƚŚĞŵĞ ĂŶĚǁŽƌŬƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞĐŽůůĞĐƟǀĞŐŽĂůŽĨĂ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ŵĂƌŝƟŵĞ ŝŶĚƵƐƚƌLJ͕ ƚŚĂƚ ĐŽŶͲ ƟŶƵĞƐƚŽĚĞǀĞůŽƉĂŶĚŵĞĞƚƚŚĞŶĞĞĚƐĂŶĚ ĞdžƉĞĐƚĂƟŽŶƐŽĨĂůůŝƚƐƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͘͟ ĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞƐĞ ƌĞƐƉŽŶƐĞƐ͕ ŝƚ ŝƐ ĐůĞĂƌ ƚŚĂƚ ůŽĐĂů ĐŽŵƉĂŶŝĞƐ ĚĞĮŶŝƚĞůLJ ŚĂǀĞ ƚŚĞ ĚĞƐŝƌĞ ƚŽ ďĞ ŝŶǀŽůǀĞĚ ĂŶĚ ƚŽ ĐĞůĞďƌĂƚĞ tŽƌůĚDĂƌŝƟŵĞĂLJĂƐǁĞůůĂƐŝƚƐƚŚĞŵĞ ĨŽƌ ϮϬϭϯ͕  ďƵƚ ǁŚĂƚ ƐĞĞŵƐ ƚŽ ďĞ ůĂĐŬŝŶŐ ŝƐĂŶLJĐůĞĂƌƵŶŝĮĞĚƉůĂŶƚŽďƌŝŶŐĂůůƐƚĂŬĞͲ ŚŽůĚĞƌƐƚŽŐĞƚŚĞƌ͘ WĞƌŚĂƉƐǁŚĂƚǁŽƵůĚďĞŚĞůƉĨƵůŝƐĂŶĂĐͲ ƟǀĞƌĞŐŝŽŶĂůĐĂŵƉĂŝŐŶďLJƚŚĞ/DKƚŽĐƌĞͲ ĂƚĞŵŽƌĞĂǁĂƌĞŶĞƐƐƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐƚŚĞĚĂLJ ĂŶĚ͕ƐĞĐŽŶĚůLJ͕ĂŶĂĐƟŽŶƉůĂŶ͕ŝŶŝƟĂƚĞĚďLJ ƚŚĞEĂƟŽŶĂůĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨdƌĂŶƐƉŽƌƚŽƌ ^D^͕ƚŽƌĂůůLJƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌLJƚŽŵĂŬĞƚŚĞ ĚĂLJĂƐƵĐĐĞƐƐŝŶƚŚĞĞLJĞƐŽĨƚŚĞ/DK͕ƚŚĞ ŵĂƌŝƟŵĞŝŶĚƵƐƚƌLJĂŶĚƚŚĞŐĞŶĞƌĂůƉƵďůŝĐ͘ LJEĂƚĂůŝĞ:ĂŶƐĞ

6RXWK$IULFDQSXEOLFDVNHGWRKHOSFXUEPDULQHSRDFKLQJ

7

ŚĞĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕&ŽƌĞƐƚƌLJĂŶĚ&ŝƐŚĞƌŝĞƐ;&&ͿŚĂƐƵƌŐĞĚƌĞƐŝĚĞŶƚƐ ĂŶĚƚŽƵƌŝƐƚƐŝŶĐŽĂƐƚĂůĂƌĞĂƐƚŽŚĞůƉĐƵƌďƚŚĞĞdžƉůŽŝƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞĐŽƵŶƚƌLJ͛ƐŵĂƌŝŶĞ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘ &&ƐĂŝĚƚŚĂƚĚƵƌŝŶŐƚŚĞŚƌŝƐƚŵĂƐĂŶĚĂƐƚĞƌďƌĞĂŬƐ͕ŵŽƌĞƉĞŽƉůĞǁĞƌĞŝŶĐŽĂƐƚĂů ƚŽǁŶƐĂŶĚĐŝƟĞƐĂŶĚĂĐƟǀŝƟĞƐŽŶƚŚĞĐŽƵŶƚƌLJ͛ƐďĞĂĐŚĞƐǁĞƌĞĂůƐŽŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ͘ ͞&ŽƌƚŚŝƐƌĞĂƐŽŶ͕&&ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƐƚŚĂƚƚŚŝƐĂůƐŽŵĞĂŶƐŵŽƌĞĞLJĞƐĂŶĚĞĂƌƐƚŚĂƚĐĂŶ ďĞƵƐĞĨƵůŝŶŽƵƌĂŶƟͲƉŽĂĐŚŝŶŐĚƌŝǀĞĂŶĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞĞŶĐŽƵƌĂŐĞĞǀĞƌLJŽŶĞǁŚŽŶŽƟĐĞƐ ĂŶLJƐƵƐƉŝĐŝŽƵƐĮƐŚŝŶŐĂĐƟǀŝƟĞƐƚŽĐĂůůŽƵƌ&ŝƐŚĞƌŝĞƐdŝƉͲŽīůŝŶĞŽŶнϮϳϮϴϯϭϯϮϳϬϯŽƌ нϮϳϮϴϯϭϮϮϲϬϵ͕͟ƐĂŝĚƚŚĞĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ͘dŚĞƉƵďůŝĐĐĂŶĂůƐŽĐŽŶƚĂĐƚƚŚĞŝƌŶĞĂƌĞƐƚƉŽůŝĐĞ ƐƚĂƟŽŶŽƌƌŝŵĞ^ƚŽƉŽŶϬϴϲϬϬϭϬϭϭϭ͘ ͞ƚƟŵĞƐǁĞŵŝŐŚƚŶŽƚĂĐƚǁŝƚŚŝŶƚŚĞƟŵĞƚŚĂƚĂŶŝŶĨŽƌŵĞƌĞdžƉĞĐƚƐƵƐƚŽ͕ďƵƚďĞͲ ĐĂƵƐĞŽĨǁŚĂƚƐĞĞŵƐůŝŬĞĂĚĞůĂLJŝŶƚŚĞŝƌĞLJĞƐ͕ŝƚĚŽĞƐŶŽƚŶĞĐĞƐƐĂƌŝůLJŵĞĂŶƚŚĂƚǁĞĂƌĞ ŶŽƚĂƩĞŶĚŝŶŐƚŽƚŚĞƌĞƉŽƌƚĞĚŝŶĐŝĚĞŶƚ͘tĞǁŽƵůĚĂůƐŽůŝŬĞƚŽĐĂƵƟŽŶƚŚĂƚǁĞǁŝůůŶŽƚ ĂůǁĂLJƐďĞĂďůĞƚŽƌĞƐƉŽŶĚŝŶƚŚĞǁĂLJƚŚĂƚƚŚŽƐĞǁŚŽŝŶĨŽƌŵĞĚƵƐŽĨĂƉĂƌƟĐƵůĂƌŝŶĐŝͲ ĚĞŶƚǁŽƵůĚǁĂŶƚƵƐƚŽ͕ďƵƚŽŶĐĞĂůůƌĞůĞǀĂŶƚĨĂĐƚŽƌƐĂƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ͕ǁĞǁŝůůĚĞƚĞƌŵŝŶĞ ƚŚĞďĞƐƚĐŽƵƌƐĞŽĨĂĐƟŽŶ͕͟ƐĂŝĚĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚĂůƐƉŽŬĞƐƉĞƌƐŽŶ>ŝŽŶĞůĚĞŶĚŽƌĨ͘

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.HHSLQJRXURFHDQVDOLYHZLWKRSSRUWXQLW\

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7

ŚĞƐƚƵĚLJŽŶůLJĂĐĐŽƵŶƚĞĚĨŽƌĂŶƟͲĐĂŶͲ ĐĞƌ ĚƌƵŐ ƌĞǀĞŶƵĞƐ͘ /Ŷ ƌĞĂůŝƚLJ͕ ƚŚĞƐĞ ĐŚĞŵŝĐĂůƐĨƌŽŵƚŚĞƐĞĂĐĂŶŚĂǀĞŶƵŵĞƌͲ ŽƵƐŽƚŚĞƌďŝŽŵĞĚŝĐĂůĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐŝŶĐůƵĚͲ ŝŶŐĂŶƟďĂĐƚĞƌŝĂů͕ĂŶƟĨƵŶŐĂů͕ĂŶƟǀŝƌĂůĂŶĚ ĂŶƟͲŝŶŇĂŵŵĂƚŽƌLJƵƐĞƐ͘ DĂƌŝŶĞĞĐŽƐLJƐƚĞŵƐĂƌĞƵŶĚĞƌƉƌĞƐƐƵƌĞ ĨƌŽŵŚƵŵĂŶĂĐƟǀŝƟĞƐ͕ƐƵĐŚĂƐĮƐŚŝŶŐĂŶĚ ĐŽĂƐƚĂů ĂŶĚ ŽīƐŚŽƌĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘ >ĞŐͲ ŝƐůĂƟŽŶ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ ƚŚĞ h DĂƌŝŶĞ ^ƚƌĂƚĞŐLJ &ƌĂŵĞǁŽƌŬŝƌĞĐƟǀĞ͕ĂŝŵƐƚŽƉƌŽƚĞĐƚƚŚĞ ŵĂƌŝŶĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕ďƵƚŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐĂŶĚ ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶŽŌĞŶĐŽŵĞƐǁŝƚŚĂƐƵďƐƚĂŶͲ ƟĂůĐŽƐƚ͘ ĞŵŽŶƐƚƌĂƟŶŐƚŚĞĞĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚƐŽĐŝĂů ǀĂůƵĞŽĨŵĂƌŝŶĞĞĐŽƐLJƐƚĞŵƐĞƌǀŝĐĞƐĐŽƵůĚ ŚĞůƉǁŝƚŚƌĂŝƐŝŶŐĂǁĂƌĞŶĞƐƐĂŶĚŝŶĨŽƌŵŝŶŐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚƉŽůŝĐLJĚĞĐŝƐŝŽŶƐ͘

dŚĞƌĞƐƵůƚƐŽĨƚŚŝƐƐƚƵĚLJƉƌŽǀŝĚĞĂŐůŽďͲ ĂůĞƐƟŵĂƚĞŽĨƚŚĞŵĂƌŬĞƚǀĂůƵĞŽĨŽŶĞŽĨ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĞĐŽƐLJƐƚĞŵ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŚĞ ŽĐĞĂŶƐ ƉƌŽǀŝĚĞ ĂŶĚ ĞŵƉŚĂƐŝƐĞ ƚŚĞ ŶĞĞĚƚŽƉƌŽƚĞĐƚŽƵƌƐĞĂƐŝĨǁĞĂƌĞƚŽƌĞĂƉ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ ĂŶĚ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ďĞŶĞĮƚƐ ƚŚĞLJ ĐŽƵůĚƐƵƉƉůLJ͘ dŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ƵƐĞĚ Ă ŵĂƚŚĞŵĂƟͲ ĐĂů ŵŽĚĞů ƚŽ ƉƌĞĚŝĐƚ ƚŚĞ ǀĂůƵĞ ŽĨ ƵŶĚŝƐͲ ĐŽǀĞƌĞĚ ĂŶƟͲĐĂŶĐĞƌ ĚƌƵŐƐ ĨƌŽŵ ŵĂƌŝŶĞ ƐŽƵƌĐĞƐ͘ dŚĞLJ ďĞŐĂŶ ďLJ ůŽŽŬŝŶŐ Ăƚ ŚŽǁ ŵĂŶLJŶŽǀĞůŵĂƌŝŶĞƉƌŽĚƵĐƚƐŚĂǀĞĂůƌĞĂĚLJ ďĞĞŶ ŝĚĞŶƟĮĞĚ ĂŶĚ ŚŽǁ ŵĂŶLJ ŵĂƌŝŶĞ ƐƉĞĐŝĞƐŚĂǀĞďĞĞŶŝŶǀĞƐƟŐĂƚĞĚ͘ &ƌŽŵ ƚŚĞƌĞ͕ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ƵƐĞĚ ŵĂͲ ƌŝŶĞ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚLJ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ĨƌŽŵ ŝŶƚĞƌŶĂͲ ƟŽŶĂů ĚĂƚĂďĂƐĞƐ ƚŽ ĐĂůĐƵůĂƚĞ ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƌͲ ƟŽŶŽĨƐƉĞĐŝĞƐƚŚĂƚŚĂĚŶŽƚLJĞƚ ďĞĞŶ ƐƚƵĚŝĞĚ͘ dŚŝƐ ĂůůŽǁĞĚ

dŚĞLJĨŽƵŶĚƚŚĂƚϭϴ͕ϱϱϮŵĂƌŝŶĞƉƌŽĚƵĐƚƐŚĂĚ ĂůƌĞĂĚLJďĞĞŶĚŝƐĐŽǀĞƌĞĚ͕ĂƚĂƌĂƚĞŽĨϮ͘ϭϮ ŶĞǁƉƌŽĚƵĐƚƐƉĞƌƐƉĞĐŝĞƐƐƚƵĚŝĞĚ͘dŚŝƐĮŐƵƌĞ͕ ƚŽŐĞƚŚĞƌǁŝƚŚĞƐƟŵĂƚĞƐŽĨŵĂƌŝŶĞďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚLJ͕ ƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŚĂƚďĞƚǁĞĞŶϮϱϯ͕ϭϮϬĂŶĚϱϵϰ͕ϮϯϮ ŶŽǀĞůŵĂƌŝŶĞƉƌŽĚƵĐƚƐĐŽƵůĚƐƟůůďĞĨŽƵŶĚ͘dŚĞĂŶŝŵĂů ŬŝŶŐĚŽŵĂŶĚďĂĐƚĞƌŝĂǁĞƌĞƚŚĞŵĂũŽƌƐŽƵƌĐĞƐ͕ƉƌŽǀŝĚͲ ŝŶŐŵŽƌĞƉƌŽĚƵĐƚƐƚŚĂŶŽƚŚĞƌŐƌŽƵƉƐ͕ƐƵĐŚĂƐƉůĂŶƚƐ ĂŶĚĨƵŶŐŝ͘

*5((10$5,1(

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dŚŝƐĞĐŽŶŽŵŝĐĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽŶůLJŝŶĐůƵĚͲ ĞĚ ĚŝƌĞĐƚ ŵĂƌŬĞƚ ǀĂůƵĞƐ Ͳ ŝŶ ƌĞĂůŝƚLJ͕ ŝŵͲ ƉƌŽǀĞĚ ĐĂŶĐĞƌ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŝƐ ůŝŬĞůLJ ƚŽ ůĞĂĚ ƚŽŶƵŵĞƌŽƵƐŝŶĚŝƌĞĐƚĞĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚƐŽĐŝĂů ďĞŶĞĮƚƐƚŚĂƚĂƌĞŽŶůLJƉĂƌƟĂůůLJƌĞŇĞĐƚĞĚŝŶ ƚŚĞŝƌŵĂƌŬĞƚǀĂůƵĞ͘

DZ/d/DZs/tĨƌŝĐĂ͗&ĞďƌƵĂƌLJϮϬϭϯ

ϱϯ


*5((10$5,1(

.HHSLQJRXURFHDQVDOLYHZLWKRSSRUWXQLW\

2FHDQDZDUGVUHFRJQLVHFRQVHUYDWLRQDFKLHYHPHQWV tŚĂƚĚŽĂtĞƐƚĨƌŝĐĂŶWƌĞƐŝĚĞŶƚ͕ĂƉĂŝƌŽĨƐĐŝĞŶƟƐƚƐƐƚƵĚLJŝŶŐůŝĨĞŝŶ ƚŚĞŽĐĞĂŶ͕ĂƚǁĞŶƚLJͲLJĞĂƌͲŽůĚǀĞƚĞƌĂŶŽĨϰͲ,ĐůƵďƐ͕ĂDĂƐƐĂĐŚƵƐĞƩƐ ŽŶŐƌĞƐƐŵĂŶ͕ĂŶĚƚǁŽĂůŝĨŽƌŶŝĂǁŽŵĞŶǁŚŽƐƉĞŶƚŽǀĞƌĂĚĞĐĂĚĞ ǁŽƌŬŝŶŐƚŽĐƌĞĂƚĞƵŶĚĞƌǁĂƚĞƌƉĂƌŬƐŚĂǀĞŝŶĐŽŵŵŽŶ͍dŚĞLJĂƌĞĂŵŽŶŐ ƚŚĞǁŝŶŶĞƌƐŽĨƚŚŝƐLJĞĂƌ͛Ɛ͕ƐŝdžƚŚĂŶŶƵĂůWĞƚĞƌĞŶĐŚůĞLJKĐĞĂŶǁĂƌĚƐ͘

7

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͞dŚĞ ŽĐĞĂŶƐ͕ ĮƐŚ ĂŶĚ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ĮƐŚ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůLJ ŚĂǀĞ ǁŽŶ ŽŶĞ ŚĂůĨ ŽĨ ƚŚĞ ďĂƩůĞƚŽĚĂLJ͘EĞdžƚŝƚŝƐƵƉƚŽĮƐŚĞƌŝĞƐŵŝŶͲ ŝƐƚĞƌƐ ƚŽ ǀŽƚĞ ƚŚĞŝƌ ƉŽƐŝƟŽŶ ŽŶ ƚŚŝƐ ďĂƐŝĐ ƌĞŐƵůĂƟŽŶ͘/ƚǁŝůůďĞĂƚŽƵŐŚďĂƩůĞďƵƚǁĞ ŚŽƉĞ ŶĂƟŽŶĂů ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ǁŝůů ůŝƐƚĞŶ ƚŽ ƚŚĞ ƐƚƌŽŶŐ ŵĞƐƐĂŐĞ ŝƐƐƵĞĚ ďLJ ƚŚĞ WĂƌůŝĂͲ ŵĞŶƚ͕ ĂŶĚ ǁŝůů ƐǁĞĞƉ ĂǁĂLJ ǀĞƐƚĞĚ ŝŶƚĞƌͲ ĞƐƚƐƚŽĞŶƐƵƌĞĂůŽŶŐƚĞƌŵƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĨƵͲ ƚƵƌĞĨŽƌŽƵƌŽĐĞĂŶƐĂŶĚƵƌŽƉĞ͛ƐĮƐŚĞƌŝĞƐ ĞĐŽŶŽŵLJ͘͟

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 &KDLQ ŶĐŚŽƌ/ŶĚƵƐƚƌŝĞƐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭ ϱϯϭϬϱϮϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϯϭϬϱϳϬ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ ^ĐĂǁ^;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůƉƚϬϮϭϱϬϴ ϭϱϬϬ͖ďŶϬϯϭϰϱϬϳϰϬϬ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

 &KDLQ &RQQHFWRUV ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝƟŵĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϯϱϯϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬϯϱϯϬ ŶĐŚŽƌ/ŶĚƵƐƚƌŝĞƐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭ ϱϯϭϬϱϮϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϯϭϬϱϳϬ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ ^ĐĂǁ^;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůƉƚϬϮϭϱϬϴ ϭϱϬϬ͖ďŶϬϯϭϰϱϬϳϰϬϬ

 &KDLQ&RXSOLQJV ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝƟŵĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϯϱϯϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬϯϱϯϬ ŶĐŚŽƌ/ŶĚƵƐƚƌŝĞƐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭ ϱϯϭϬϱϮϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϯϭϬϱϳϬ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ

DZ/d/DZs/tĨƌŝĐĂ͗&ĞďƌƵĂƌLJϮϬϭϯ

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 /LIWLQJ(TXLSPHQW ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝƟŵĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϯϱϯϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬϯϱϯϬ ŶĐŚŽƌ/ŶĚƵƐƚƌŝĞƐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭ ϱϯϭϬϱϮϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϯϭϬϱϳϬ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ WĞƚĞĐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϳϱϯ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϬϳϲϵ ^ĐĂǁ^;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůƉƚϬϮϭϱϬϴ ϭϱϬϬ͖ďŶϬϯϭϰϱϬϳϰϬϬ

 0RRULQJ6\VWHPV ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐďŶ͗dĞů ϬϯϭϮϳϰϰϳϬϬ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϵϬϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ,z&>K͗dĞůϬϮϭϱϭϰϯϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭ


3URGXFWVDQGVHUYLFHV ϱϭϭϳϴϳϳ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ WĞƚĞĐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϳϱϯ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϬϳϲϵ ^ĐĂǁ^;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůƉƚϬϮϭϱϬϴ ϭϱϬϬ͖ďŶϬϯϭϰϱϬϳϰϬϬ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ ^ĐĂǁ^;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůƉƚϬϮϭϱϬϴ ϭϱϬϬ͖ďŶϬϯϭϰϱϬϳϰϬϬ ^K^Kŝů͗dĞůϬϮϭϰϰϴϱϱϲϰ͖&ĂdžϬϮϭ ϰϰϳϳϱϰϯ

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 5RSH

ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ WĞƚĞĐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϳϱϯ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϬϳϲϵ

 3RUWKROHV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

 5RFN+RSSHUV ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝƟŵĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϯϱϯϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬϯϱϯϬ >ŝƐƚLJŽƵƌĐŽŵƉĂŶLJ͛ƐĚĞƚĂŝůƐŚĞƌĞ

 5RSH)LEUH ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝƟŵĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϯϱϯϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬϯϱϯϬ ŶĐŚŽƌ/ŶĚƵƐƚƌŝĞƐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭ ϱϯϭϬϱϮϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϯϭϬϱϳϬ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ ^ĐĂǁ^;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůƉƚϬϮϭϱϬϴ ϭϱϬϬ͖ďŶϬϯϭϰϱϬϳϰϬϬ

 5RSH:LUH ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝƟŵĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϯϱϯϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬϯϱϯϬ ŶĐŚŽƌ/ŶĚƵƐƚƌŝĞƐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭ ϱϯϭϬϱϮϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϯϭϬϱϳϬ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ ^ĐĂǁ^;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůƉƚϬϮϭϱϬϴ ϭϱϬϬ͖ďŶϬϯϭϰϱϬϳϰϬϬ

 5RSH:LUH*UHDVHV ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝƟŵĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϯϱϯϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬϯϱϯϬ ŶĐŚŽƌ/ŶĚƵƐƚƌŝĞƐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭ ϱϯϭϬϱϮϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϯϭϬϱϳϬ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ

ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝƟŵĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϯϱϯϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬϯϱϯϬ ŶĐŚŽƌ/ŶĚƵƐƚƌŝĞƐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭ ϱϯϭϬϱϮϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϯϭϬϱϳϬ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ ^ĐĂǁ^;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůƉƚϬϮϭϱϬϴ ϭϱϬϬ͖ďŶϬϯϭϰϱϬϳϰϬϬ

 6OLQJV ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝƟŵĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϯϱϯϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬϯϱϯϬ ŶĐŚŽƌ/ŶĚƵƐƚƌŝĞƐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭ ϱϯϭϬϱϮϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϯϭϬϱϳϬ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ ^ĐĂǁ^;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůƉƚϬϮϭϱϬϴ ϭϱϬϬ͖ďŶϬϯϭϰϱϬϳϰϬϬ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

 6ZHOO&RPSHQVDWRUV ΘdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϳϬϱ Ϯϳϰϭ

 :LQFK&RQWURO6\VWHPV ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ WĞƚĞĐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϳϱϯ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϬϳϲϵ

 :LQFK&RXSOLQJV ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ,z&>K͗dĞůϬϮϭϱϭϰϯϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϭϭϳϴϳϳ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

 :LQFKHV6DOHV5HSDLUV ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌďLJůDĂƌŝŶĞĂƉĞdŽǁŶ͗dĞů ϬϮϭϰϲϬϲϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϲϬϯϴ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ

ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ,z&>K͗dĞůϬϮϭϱϭϰϯϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϭϭϳϴϳϳ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ WĞƚĞĐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϳϱϯ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϬϳϲϵ

(0(5*(1&<$1' /,)(6$9,1*(48,30(17 5(3$,56  'LVWUHVV6LJQDOV)ODUHV S\URWHFKQLFV

^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ sŝŬŝŶŐ>ŝĨĞͲ^ĂǀŝŶŐƋƵŝƉŵĞŶƚ;^Ϳ ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϬϳϱϴϳϵ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϬϳϱϴϳϴ

 (VFDSH5RXWH6LJQV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ sŝŬŝŶŐ>ŝĨĞͲ^ĂǀŝŶŐƋƵŝƉŵĞŶƚ;^Ϳ ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϬϳϱϴϳϵ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϬϳϱϴϳϴ

 )LUH(TXLSPHQW6LJQV ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ sŝŬŝŶŐ>ŝĨĞͲ^ĂǀŝŶŐƋƵŝƉŵĞŶƚ;^Ϳ ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϬϳϱϴϳϵ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϬϳϱϴϳϴ

 )LUH)LJKWLQJ(TXLSPHQW ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ sŝŬŝŶŐ>ŝĨĞͲ^ĂǀŝŶŐƋƵŝƉŵĞŶƚ;^Ϳ ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϬϳϱϴϳϵ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϬϳϱϴϳϴ

 )RRG5DWLRQV/LIHMDFNHWV ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ sŝŬŝŶŐ>ŝĨĞͲ^ĂǀŝŶŐƋƵŝƉŵĞŶƚ;^Ϳ ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϬϳϱϴϳϵ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϬϳϱϴϳϴ >ŝƐƚLJŽƵƌĐŽŵƉĂŶLJ͛ƐĚĞƚĂŝůƐŚĞƌĞ

%8<(56·*8,'(

 /LIHERDW%XLOGHUV ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ

 /LIHUDIW6HUYLFH ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ sŝŬŝŶŐ>ŝĨĞͲ^ĂǀŝŶŐƋƵŝƉŵĞŶƚ;^Ϳ ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϬϳϱϴϳϵ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϬϳϱϴϳϴ

 5HVFXH&UDIW'DYLWV ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ WĞƚĞĐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϳϱϯ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϬϳϲϵ

 6DIHW\(TXLSPHQW ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ /ŵƚĞĐŚDĂƌŝŶĞ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͗dĞů ϬϮϭϱϬϴϰϳϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϴϰϴϴϴ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ hŶŝƋƵĞ,LJĚƌĂ͗dĞůϬϮϭϱϯϰϰϯϳϱ͖ &ĂdžϬϮϭϱϯϰϯϲϭϬ sŝŬŝŶŐ>ŝĨĞͲ^ĂǀŝŶŐƋƵŝƉŵĞŶƚ;^Ϳ ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϬϳϱϴϳϵ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϬϳϱϴϳϴ

 6DIHW\6LJQV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ sŝŬŝŶŐ>ŝĨĞͲ^ĂǀŝŶŐƋƵŝƉŵĞŶƚ;^Ϳ ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϬϳϱϴϳϵ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϬϳϱϴϳϴ

(1*,1(5220$1' 35238/6,21*($5 6(59,&,1*  $QRGHV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ ^ĞĂŶĞƌŐLJ/ŶĚŝĂŶKĐĞĂŶ͗dĞůнϮϲϮ ϮϲϮϱϳϮϴϯϯ͖&ĂdžнϮϲϮϮϲϮϱϳϴϵϯϮ

 $X[LOLDU\*HQVHWV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ

DZ/d/DZs/tĨƌŝĐĂ͗&ĞďƌƵĂƌLJϮϬϭϯ

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%8<(56·*8,'(

3URGXFWVDQGVHUYLFHV

ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ƵŵŵŝŶƐ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞů ϬϮϭϵϰϱϭϴϴϴ͖&ĂdžϬϮϭϵϰϱϮϮϴϴ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ ZĂŬĂDĂƌŝŶĞ͗WŝĞƚϬϴϮϲϱϴϭϬϲϭ͖ 'ĞƌŚĂƌĚϬϴϮϲϱϮϴϮϮϭ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ ^ŽƵƚŚĞƌŶWŽǁĞƌWƌŽĚƵĐƚƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϲϱϯ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬ ϯϬϰϵ

 %RZ7KUXVWHUV ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝŶĞWƌŽƉƵůƐŝŽŶ͗dĞůϬϮϭ ϴϬϭϬϴϵϴ͖&ĂdžϬϴϲϮϭϵϬϮϬϲ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ /ŵƚĞĐŚDĂƌŝŶĞ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͗dĞů ϬϮϭϱϬϴϰϳϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϴϰϴϴϴ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ WĞƚĞĐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϳϱϯ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϬϳϲϵ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

 &RQWURO&DEOHV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ WĞƚĞĐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϳϱϯ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϬϳϲϵ

 &RXSOLQJV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ WĞƚĞĐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϳϱϯ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϬϳϲϵ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ ^ŽƵƚŚĞƌŶWŽǁĞƌWƌŽĚƵĐƚƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϲϱϯ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬ ϯϬϰϵ

 'LHVHO*HQHUDWRU6HWV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ĂƌůŽǁŽƌůĚWŽǁĞƌ^LJƐƚĞŵƐ͗dĞůϬϯϭ ϬϬϬϬϬϰϳ͖&ĂdžϬϯϭϬϬϬϬϬϱϭ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ƵŵŵŝŶƐ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞů ϬϮϭϵϰϱϭϴϴϴ͖&ĂdžϬϮϭϵϰϱϮϮϴϴ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ

ϱϴ

Ϯϰϭϭ Ddh^;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϮϵ ϱϳϲϬ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϭϭϵϳϬ WĞŶŝŶƐƵůĂWŽǁĞƌWƌŽĚƵĐƚƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϭϱϬϲϭ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϱϰϰϭ ZĂŬĂDĂƌŝŶĞ͗WŝĞƚϬϴϮϲϱϴϭϬϲϭ͖ 'ĞƌŚĂƌĚϬϴϮϲϱϮϴϮϮϭ ^ĐĂŶŝĂ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůΘDĂƌŝŶĞ͗dĞůϬϮϭ ϵϰϵϭϬϮϳ͖&ĂdžϬϮϭϵϰϵϬϰϰϭ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ ^ŽƵƚŚĞƌŶWŽǁĞƌWƌŽĚƵĐƚƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϲϱϯ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬ ϯϬϰϵ

 (QJLQHV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ĂƌůŽǁŽƌůĚWŽǁĞƌ^LJƐƚĞŵƐ͗dĞůϬϯϭ ϬϬϬϬϬϰϳ͖&ĂdžϬϯϭϬϬϬϬϬϱϭ ƵŵŵŝŶƐ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞů ϬϮϭϵϰϱϭϴϴϴ͖&ĂdžϬϮϭϵϰϱϮϮϴϴ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌďLJůDĂƌŝŶĞĂƉĞdŽǁŶ͗dĞů ϬϮϭϰϲϬϲϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϲϬϯϴ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ Ddh^;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϮϵ ϱϳϲϬ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϭϭϵϳϬ WĞŶŝŶƐƵůĂWŽǁĞƌWƌŽĚƵĐƚƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϭϱϬϲϭ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϱϰϰϭ ZĂŬĂDĂƌŝŶĞ͗WŝĞƚϬϴϮϲϱϴϭϬϲϭ͖ 'ĞƌŚĂƌĚϬϴϮϲϱϮϴϮϮϭ ^ĐĂŶŝĂ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůΘDĂƌŝŶĞ͗dĞůϬϮϭ ϵϰϵϭϬϮϳ͖&ĂdžϬϮϭϵϰϵϬϰϰϭ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ ^ŽƵƚŚĞƌŶWŽǁĞƌWƌŽĚƵĐƚƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϲϱϯ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬ ϯϬϰϵ

 (QJLQH*HDUER[ 2LO&RROHUV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ

 (QJLQH *HDUER[&RQWUROV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ

 )UHVK:DWHU*HQHUDWRUV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

 )XHO /XEULFDWLRQ2LO7UHDWPHQW ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ

DZ/d/DZs/tĨƌŝĐĂ͗&ĞďƌƵĂƌLJϮϬϭϯ

>ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ WĞƚĞĐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϳϱϯ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϬϳϲϵ ^K^Kŝů͗dĞůϬϮϭϰϰϴϱϱϲϰ͖&ĂdžϬϮϭ ϰϰϳϳϱϰϯ

dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ ZĂŬĂDĂƌŝŶĞ͗WŝĞƚϬϴϮϲϱϴϭϬϲϭ͖ 'ĞƌŚĂƌĚϬϴϮϲϱϮϴϮϮϭ ^ĐĂŶŝĂ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůΘDĂƌŝŶĞ͗dĞůϬϮϭ ϵϰϵϭϬϮϳ͖&ĂdžϬϮϭϵϰϵϬϰϰϭ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ ^s/dZ^ĂůǀĂŐĞĨƌŝĐĂ͗dĞůϬϮϭ ϰϬϴϲϳϭϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϬϴϲϭϯϴ

 *HDUER[6DOHV

 *RYHUQRUV

^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ĂƌůŽǁŽƌůĚWŽǁĞƌ^LJƐƚĞŵƐ͗dĞůϬϯϭ ϬϬϬϬϬϰϳ͖&ĂdžϬϯϭϬϬϬϬϬϱϭ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ WĞƚĞĐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϳϱϯ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϬϳϲϵ WĞŶŝŶƐƵůĂWŽǁĞƌWƌŽĚƵĐƚƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϭϱϬϲϭ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϱϰϰϭ

^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ >ŝƐƚLJŽƵƌĐŽŵƉĂŶLJ͛ƐĚĞƚĂŝůƐŚĞƌĞ

 *HDUER[6SDUHV5HSDLUV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ĂƌůŽǁŽƌůĚWŽǁĞƌ^LJƐƚĞŵƐ͗dĞůϬϯϭ ϬϬϬϬϬϰϳ͖&ĂdžϬϯϭϬϬϬϬϬϱϭ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌďLJůDĂƌŝŶĞĂƉĞdŽǁŶ͗dĞů ϬϮϭϰϲϬϲϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϲϬϯϴ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ Ddh^;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϮϵ ϱϳϲϬ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϭϭϵϳϬ WĞƚĞĐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϳϱϯ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϬϳϲϵ

 *HQHUDO(QJLQHHULQJ5HSDLUV ůůtĞůĚ^ŽůƵƟŽŶƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϬ ϭϰϴϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬϴϬϴϮ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌďLJůDĂƌŝŶĞĂƉĞdŽǁŶ͗dĞůϬϮϭ ϰϲϬϲϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϲϬϯϴ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ Ddh^;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϮϵ ϱϳϲϬ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϭϭϵϳϬ WĞŶŝŶƐƵůĂWŽǁĞƌWƌŽĚƵĐƚƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϭϱϬϲϭ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϱϰϰϭ WĞƚĞĐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϳϱϯ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϬϳϲϵ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

 *HQHUDWRUV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ĂƌůŽǁŽƌůĚWŽǁĞƌ^LJƐƚĞŵƐ͗dĞůϬϯϭ ϬϬϬϬϬϰϳ͖&ĂdžϬϯϭϬϬϬϬϬϱϭ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗

 1R]]OHV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ

 2LO&RROHUV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ,z&>K͗dĞůϬϮϭϱϭϰϯϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϭϭϳϴϳϳ WĞƚĞĐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϳϱϯ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϬϳϲϵ

 2LO\:DWHU*HQHUDWRUV ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ

 3LWFK3URSHOOHU5HSDLUV ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝŶĞWƌŽƉƵůƐŝŽŶ͗dĞůϬϮϭ ϴϬϭϬϴϵϴ͖&ĂdžϬϴϲϮϭϵϬϮϬϲ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

 3QHXPDWLF(QJLQH&RQWURO 5HSDLUV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ,z&>K͗dĞůϬϮϭϱϭϰϯϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϭϭϳϴϳϳ WĞƚĞĐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϳϱϯ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϬϳϲϵ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ >ŝƐƚLJŽƵƌĐŽŵƉĂŶLJ͛ƐĚĞƚĂŝůƐŚĞƌĞ

 3URSHOOHU5HSDLUV6\VWHPV ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝŶĞWƌŽƉƵůƐŝŽŶ͗dĞůϬϮϭ ϴϬϭϬϴϵϴ͖&ĂdžϬϴϲϮϭϵϬϮϬϲ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ŽƌďLJůDĂƌŝŶĞĂƉĞdŽǁŶ͗dĞů ϬϮϭϰϲϬϲϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϲϬϯϴ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖


3URGXFWVDQGVHUYLFHV &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

 3URSHOOHUV ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝŶĞWƌŽƉƵůƐŝŽŶ͗dĞůϬϮϭ ϴϬϭϬϴϵϴ͖&ĂdžϬϴϲϮϭϵϬϮϬϲ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ĂƌůŽǁŽƌůĚWŽǁĞƌ^LJƐƚĞŵƐ͗dĞůϬϯϭ ϬϬϬϬϬϰϳ͖&ĂdžϬϯϭϬϬϬϬϬϱϭ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ ^ŽƵƚŚĞƌŶWŽǁĞƌWƌŽĚƵĐƚƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϲϱϯ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬ ϯϬϰϵ

 3URSXOVLRQ6\VWHPV ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝŶĞWƌŽƉƵůƐŝŽŶ͗dĞůϬϮϭ ϴϬϭϬϴϵϴ͖&ĂdžϬϴϲϮϭϵϬϮϬϲ ĂƌůŽǁŽƌůĚWŽǁĞƌ^LJƐƚĞŵƐ͗dĞůϬϯϭ ϬϬϬϬϬϰϳ͖&ĂdžϬϯϭϬϬϬϬϬϱϭ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ƵŵŵŝŶƐ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞů ϬϮϭϵϰϱϭϴϴϴ͖&ĂdžϬϮϭϵϰϱϮϮϴϴ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ Ddh^;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϮϵ ϱϳϲϬ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϭϭϵϳϬ ZĂŬĂDĂƌŝŶĞ͗WŝĞƚϬϴϮϲϱϴϭϬϲϭ͖ 'ĞƌŚĂƌĚϬϴϮϲϱϮϴϮϮϭ ^ĐĂŶŝĂ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůΘDĂƌŝŶĞ͗dĞůϬϮϭ ϵϰϵϭϬϮϳ͖&ĂdžϬϮϭϵϰϵϬϰϰϭ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ ^ŽƵƚŚĞƌŶWŽǁĞƌWƌŽĚƵĐƚƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϲϱϯ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬ ϯϬϰϵ

 6SDUH3DUWV ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝŶĞWƌŽƉƵůƐŝŽŶ͗dĞůϬϮϭ ϴϬϭϬϴϵϴ͖&ĂdžϬϴϲϮϭϵϬϮϬϲ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌĞƐ^ŚŝƉƉŝŶŐ'ŵď,͗dĞůнϰϵϰϬ ϯϳϰϳϴϰϬ͖&ĂdžнϰϵϰϬϯϳϰϳϴϰϰϲ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

 6WHHUDEOH7KUXVWHUV ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝŶĞWƌŽƉƵůƐŝŽŶ͗dĞůϬϮϭ ϴϬϭϬϴϵϴ͖&ĂdžϬϴϲϮϭϵϬϮϬϲ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ

,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ WĞƚĞĐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϳϱϯ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϬϳϲϵ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

 7XUERFKDUJHUV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ DĂƌŝŶĞĂƉĞdŽǁŶ͗dĞůϬϮϭ ϰϲϬϲϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϲϬϯϴ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

 9DOYHV ůůtĞůĚ^ŽůƵƟŽŶƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϬ ϭϰϴϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬϴϬϴϮ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌďLJůDĂƌŝŶĞĂƉĞdŽǁŶ͗dĞů ϬϮϭϰϲϬϲϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϲϬϯϴ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ,z&>K͗dĞůϬϮϭϱϭϰϯϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϭϭϳϴϳϳ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

 :DWHU-HWV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ ^ŽƵƚŚĞƌŶWŽǁĞƌWƌŽĚƵĐƚƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϲϱϯ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬ ϯϬϰϵ

),6+,1**($5  /RQJ/LQH:LQFKHV6DOHV  5HSDLUV ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ WĞƚĞĐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϳϱϯ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϬϳϲϵ

 1HWWLQJ7ZLQHV ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝƟŵĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϯϱϯϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬϯϱϯϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ ^ĐĂǁ^;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůƉƚϬϮϭϱϬϴ ϭϱϬϬ͖ďŶϬϯϭϰϱϬϳϰϬϬ

ϭϱϬϬ͖ďŶϬϯϭϰϱϬϳϰϬϬ

&ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ

 7UDZO%REELQV

 *XWWLQJ0DFKLQHV

ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝƟŵĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϯϱϯϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬϯϱϯϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ

 7UDZO'RRUV ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝƟŵĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϯϱϯϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬϯϱϯϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ WĞƚĞĐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϳϱϯ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϬϳϲϵ

 7UDZO)ORDWV ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝƟŵĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϯϱϯϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬϯϱϯϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ

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 7UDZO:LQFKHV6DOHV 5HSDLUV ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ,z&>K͗dĞůϬϮϭϱϭϰϯϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϭϭϳϴϳϳ WĞƚĞĐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϳϱϯ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϬϳϲϵ

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DZ/d/DZs/tĨƌŝĐĂ͗&ĞďƌƵĂƌLJϮϬϭϯ

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 $OXPLQLXP7HFKQLFDO,QIRUPDWLRQ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ,ƵůĂŵŝŶ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϬϳ ϵϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϱϯϰϮϰϲϵ

 $WWRUQH\V0DULWLPH/DZ ŽǁŵĂŶ'ŝůĮůůĂŶ͗dĞůϬϮϭϰϴϬ ϳϴϭϭ͖&ĂdžϬϮϭϰϮϰϭϲϴϴ

 %((5DWLQJV >ŝƐƚLJŽƵƌĐŽŵƉĂŶLJ͛ƐĚĞƚĂŝůƐŚĞƌĞ

 %XON7HUPLQDOV ^ŵŝƚŵĂŶĚůĂDĂƌŝŶĞ͗dĞůϬϮϭϱϬϳ ϱϳϳϳ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϳϱϴϴϱ

 6DWHOLWH3KRQHV (PDLO

 &ODVVLILFDWLRQ6RFLHWLHV

^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ hŶŝƋƵĞ,LJĚƌĂ͗dĞůϬϮϭϱϯϰϰϯϳϱ͖ &ĂdžϬϮϭϱϯϰϯϲϭϬ

 &RQVXOWDQF\ 7UDLQLQJ

 6PRNH )LUH'HWHFWRU6\VWHPV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůũŵŚŶ^ƵƉƉůŝĞƐ ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϱϮϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ /ŵƚĞĐŚDĂƌŝŶĞ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͗dĞů ϬϮϭϱϬϴϰϳϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϴϰϴϴϴ hŶŝƋƵĞ,LJĚƌĂ͗dĞůϬϮϭϱϯϰϰϯϳϱ͖ &ĂdžϬϮϭϱϯϰϯϲϭϬ

 7HOHFRPPXQLFDWLRQV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ

^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ^DdĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϭϬϱϱϲ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϮϴϴϲ ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝƟŵĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϯϱϯϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬϯϱϯϬ ůůtĞůĚ^ŽůƵƟŽŶƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϬ ϭϰϴϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬϴϬϴϮ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ^K^Kŝů͗dĞůϬϮϭϰϰϴϱϱϲϰ͖&ĂdžϬϮϭ ϰϰϳϳϱϰϯ hŶŝƋƵĞ,LJĚƌĂ͗dĞůϬϮϭϱϯϰϰϯϳϱ͖ &ĂdžϬϮϭϱϯϰϯϲϭϬ

 &RQVXOWDQWV ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝŶĞWƌŽƉƵůƐŝŽŶ͗dĞůϬϮϭ ϴϬϭϬϴϵϴ͖&ĂdžϬϴϲϮϭϵϬϮϬϲ ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝƟŵĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϯϱϯϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬϯϱϯϬ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ,z&>K͗dĞůϬϮϭϱϭϰϯϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϭϭϳϴϳϳ


3URGXFWVDQGVHUYLFHV KīƐŚŽƌĞDĂƌŝƟŵĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϮϱϯϯϳϮ͖&ĂdžϬϮϭϰϮϱϯϯϳϵ ^ĞĂŶĞƌŐLJ/ŶĚŝĂŶKĐĞĂŶ͗dĞůнϮϲϮ ϮϲϮϱϳϮϴϯϯ͖&ĂdžнϮϲϮϮϲϮϱϳϴϵϯϮ ^ŵŝƚŵĂŶĚůĂDĂƌŝŶĞ͗dĞůϬϮϭϱϬϳ ϱϳϳϳ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϳϱϴϴϱ ^ƵďƚĞĐŚ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϯϭϮϬϲ ϮϬϳϯ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϳϳϳϮ

 &RQVXOWLQJ(QJLQHHUV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ 'ƵĞƌƌŝŶŝDĂƌŝŶĞŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ͗dĞů ϬϮϭϱϱϲϰϴϱϴ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϳϳϳϴϯ ,z&>K͗dĞůϬϮϭϱϭϰϯϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϭϭϳϴϳϳ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ

&UHZ7UDQVSRUW6HUYLFHV ^ĞƌǀĞƐƚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϰϰϴϯϱϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϵϱ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ

 (TXLSPHQW6HOHFWLRQ  3URFXUHPHQW ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝŶĞWƌŽƉƵůƐŝŽŶ͗dĞůϬϮϭ ϴϬϭϬϴϵϴ͖&ĂdžϬϴϲϮϭϵϬϮϬϲ ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝƟŵĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϯϱϯϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬϯϱϯϬ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϭϱϱϬϰ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ͗ďŶ͗ dĞůϬϯϭϮϳϰϰϳϬϬ͖&ĂdžϬϯϭϮϳϰ ϰϵϵϲ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ,z&>K͗dĞůϬϮϭϱϭϰϯϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϭϭϳϴϳϳ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ ^ƵďƚĞĐŚ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϯϭϮϬϲ ϮϬϳϯ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϳϳϳϮ hŶŝƋƵĞ,LJĚƌĂ͗dĞůϬϮϭϱϯϰϰϯϳϱ͖ &ĂdžϬϮϭϱϯϰϯϲϭϬ

 )HUU\6HUYLFHV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ^ŵŝƚŵĂŶĚůĂDĂƌŝŶĞ͗dĞůϬϮϭϱϬϳ ϱϳϳϳ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϳϱϴϴϱ

 )LVKHULHV5HVHDUFK ^ŵŝƚŵĂŶĚůĂDĂƌŝŶĞ͗dĞůϬϮϭϱϬϳ ϱϳϳϳ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϳϱϴϴϱ

 +DUERXU2FHDQ7RZDJH ^ĞĂŶĞƌŐLJ/ŶĚŝĂŶKĐĞĂŶ͗dĞůнϮϲϮ ϮϲϮϱϳϮϴϯϯ͖&ĂdžнϮϲϮϮϲϮϱϳϴϵϯϮ ^s/dZ^ĂůǀĂŐĞĨƌŝĐĂ͗dĞůϬϮϭϰϬϴ ϲϳϭϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϬϴϲϭϯϴ ^ĞƌǀĞƐƚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϰϰϴϯϱϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϵϱ

 +HDY\/LIW ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ ^ŵŝƚŵĂŶĚůĂDĂƌŝŶĞ͗dĞůϬϮϭϱϬϳ ϱϳϳϳ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϳϱϴϴϱ ^s/dZ^ĂůǀĂŐĞĨƌŝĐĂ͗dĞůϬϮϭϰϬϴ ϲϳϭϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϬϴϲϭϯϴ >ŝƐƚLJŽƵƌĐŽŵƉĂŶLJ͛ƐĚĞƚĂŝůƐŚĞƌĞ

 +\GUDXOLF'HVLJQ3URMHFW  (QJLQHHULQJ ^ĞĂŶĞƌŐLJ/ŶĚŝĂŶKĐĞĂŶ͗dĞůнϮϲϮ ϮϲϮϱϳϮϴϯϯ͖&ĂdžнϮϲϮϮϲϮϱϳϴϵϯϮ

 ,QVSHFWLRQ 7HVWLQJ6HUYLFHV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ,z&>K͗dĞůϬϮϭϱϭϰϯϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϭϭϳϴϳϳ 'ƵĞƌƌŝŶŝDĂƌŝŶĞŽŶƐƚƌƵĐƟŽ͗dĞů ϬϮϭϱϱϲϰϴϱϴ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϳϳϳϴϯ ^ĞĂŶĞƌŐLJ/ŶĚŝĂŶKĐĞĂŶ͗dĞůнϮϲϮ ϮϲϮϱϳϮϴϯϯ͖&ĂdžнϮϲϮϮϲϮϱϳϴϵϯϮ ^ƵďƚĞĐŚ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϯϭϮϬϲ ϮϬϳϯ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϳϳϳϮ hŶŝƋƵĞ,LJĚƌĂ͗dĞůϬϮϭϱϯϰϰϯϳϱ͖ &ĂdžϬϮϭϱϯϰϯϲϭϬ

 /DXQFK6HUYLFHV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ^ĞƌǀĞƐƚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϰϰϴϯϱϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϵϱ KīƐŚŽƌĞDĂƌŝƟŵĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϮϱϯϯϳϮ͖&ĂdžϬϮϭϰϮϱϯϯϳϵ

 /RJLVWLFV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϭϱϱϬϰ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ͗ďŶ͗ dĞůϬϯϭϮϳϰϰϳϬϬ͖&ĂdžϬϯϭϮϳϰ ϰϵϵϲ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ

 0DULQH6XUYH\RUV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ KīƐŚŽƌĞDĂƌŝƟŵĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϮϱϯϯϳϮ&ĂdžϬϮϭϰϮϱϯϯϳϵ

 0DULQH,QVXUDQFH /Z^/ŶĚƵƐƚƌŝĂůΘŽŵĞƐƟĐZŝƐŬ ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭϲϴϱϬϲϲϬ͖&ĂdžϬϮϭ ϲϴϲϲϯϲϯ >ŝƐƚLJŽƵƌĐŽŵƉĂŶLJ͛ƐĚĞƚĂŝůƐŚĞƌĞ

 0DULWLPH7UDLQLQJ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ hŶŝĐŽƌŶdƌĂŝŶŝŶŐ^ĐŚŽŽů͗dĞůϬϯϭ ϮϳϰϰϳϳϬ&ĂdžϬϯϭϱϱϳϴ hŶŝƋƵĞ,LJĚƌĂ͗dĞůϬϮϭϱϯϰϰϯϳϱ͖ &ĂdžϬϮϭϱϯϰϯϲϭϬ

 1DYDO$UFKLWHFWV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ >ŝƐƚLJŽƵƌĐŽŵƉĂŶLJ͛ƐĚĞƚĂŝůƐŚĞƌĞ

 1HW0RQLWRULQJ /ŵƚĞĐŚDĂƌŝŶĞ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͗dĞů ϬϮϭϱϬϴϰϳϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϴϰϴϴϴ

 2QVLWH0DFKLQLQJ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

 3 ,&OXE5HSUHVHQWDWLYHV ŽǁŵĂŶ'ŝůĮůůĂŶ͗dĞůϬϮϭϰϴϬ ϳϴϭϭ͖&ĂdžϬϮϭϰϮϰϭϲϴϴ

%8<(56·*8,'(

Ϯϰϭϭ

 3HUVRQQHO$JHQF\ ŽƌďLJůDĂƌŝŶĞĂƉĞdŽǁŶ͗dĞů ϬϮϭϰϲϬϲϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϲϬϯϴ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ^ŵŝƚŵĂŶĚůĂDĂƌŝŶĞ͗dĞůϬϮϭϱϬϳ ϱϳϳϳ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϳϱϴϴϱ ^ƵďƚĞĐŚ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϯϭϮϬϲ ϮϬϳϯ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϳϳϳϮ

 3URMHFW0DQDJHPHQW ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ /ŵƚĞĐŚDĂƌŝŶĞ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͗dĞů ϬϮϭϱϬϴϰϳϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϴϰϴϴϴ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ ^ƵďƚĞĐŚ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϯϭϮϬϲ ϮϬϳϯ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϳϳϳϮ

 6DOYRUV ^ĞĂŶĞƌŐLJ/ŶĚŝĂŶKĐĞĂŶ͗dĞůнϮϲϮ ϮϲϮϱϳϮϴϯϯ͖&ĂdžнϮϲϮϮϲϮϱϳϴϵϯϮ ^ŵŝƚŵĂŶĚůĂDĂƌŝŶĞ͗dĞůϬϮϭϱϬϳ ϱϳϳϳ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϳϱϴϴϱ ^ƵďƚĞĐŚ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϯϭϮϬϲ ϮϬϳϯ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϳϳϳϮ ^s/dZ^ĂůǀĂŐĞĨƌŝĐĂ͗dĞůϬϮϭϰϬϴ ϲϳϭϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϬϴϲϭϯϴ tĂůǀŝƐĂLJŝǀŝŶŐ͗dĞůнϮϲϰϲϰ ϮϬϱϬϰϳ͖&ĂdžнϮϲϰϲϰϮϬϱϭϴϵ

 6HDEHG6XUYH\V ΘdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϳϬϱ Ϯϳϰϭ ^ŵŝƚDĂƌŝŶĞ͗dĞůϬϮϭϱϬϳϱϳϳϳ͖ &ĂdžϬϮϭϱϬϳϱϴϴϱ ^ƵďƚĞĐŚ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϯϭϮϬϲ ϮϬϳϯ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϳϳϳϮ

 6KLS0DQDJHPHQW ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ ^ŵŝƚDĂƌŝŶĞ͗dĞůϬϮϭϱϬϳϱϳϳϳ͖&Ădž ϬϮϭϱϬϳϱϴϴϱ

 6KLS5HJLVWUDWLRQ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ

 6SDUHV3URFXUHPHQW ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝŶĞWƌŽƉƵůƐŝŽŶ͗dĞůϬϮϭ ϴϬϭϬϴϵϴ͖&ĂdžϬϴϲϮϭϵϬϮϬϲ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϭϱϱϬϰ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ͗ďŶ͗ dĞůϬϯϭϮϳϰϰϳϬϬ͖&ĂdžϬϯϭϮϳϰ ϰϵϵϲ DĂƌĞƐ^ŚŝƉƉŝŶŐ'ŵď,͗dĞůнϰϵϰϬ ϯϳϰϳϴϰϬ͖&ĂdžнϰϵϰϬϯϳϰϳϴϰϰϲ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ

 6WHYHGRULQJ6HUYLFHV EĂŵŝďŝĂ^ƚĞǀĞĚŽƌŝŶŐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗ dĞůнϮϲϰϲϰϮϬϵϯϭϴ͖&ĂdžнϮϲϰϲϰ ϮϬϲϳϰϴ͖ĞůůϬϴϭϭϮϴϬϱϬϴ tĂůǀŝƐĂLJ^ƚĞǀĞĚŽƌŝŶŐ͗dĞůнϮϲϰ ϲϰϮϬϳϱϭϰ͖&ĂdžнϮϲϰϲϰϮϬϱϳϵϴ

 67&:7UDLQLQJ hŶŝĐŽƌŶdƌĂŝŶŝŶŐ^ĐŚŽŽů͗dĞůϬϯϭ ϮϳϰϰϳϳϬ&ĂdžϬϯϭϱϱϳϴ

 6XSHULQWHQGHQW 0DULQH

^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ

 6XUYH\RUV+XOO0DFKLQHU\ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ

 7DLOVKDIW6XUYH\V ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ŽƌďLJůDĂƌŝŶĞĂƉĞdŽǁŶ͗dĞů ϬϮϭϰϲϬϲϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϲϬϯϴ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ

 7HFKQLFDO'RFXPHQWV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ

 7RZDJH ^ĞƌǀĞƐƚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϰϰϴϯϱϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϵϱ KīƐŚŽƌĞDĂƌŝƟŵĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϮϱϯϯϳϮ͖&ĂdžϬϮϭϰϮϱϯϯϳϵ ^ŵŝƚŵĂŶĚůĂDĂƌŝŶĞ͗dĞůϬϮϭϱϬϳ ϱϳϳϳ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϳϱϴϴϱ ^s/dZ^ĂůǀĂŐĞĨƌŝĐĂ͗dĞůϬϮϭϰϬϴ ϲϳϭϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϬϴϲϭϯϴ

 9HVVHO3XUFKDVH6DOHV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ

 9HVVHO0DQDJHPHQW&UHZ VXSSOLHV0DLQWHQDQFH3ODQQLQJ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ ^ŵŝƚŵĂŶĚůĂDĂƌŝŶĞ͗dĞůϬϮϭϱϬϳ ϱϳϳϳ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϳϱϴϴϱ

38036  %DOODVW:DWHU6\VWHPV ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝŶĞWƌŽƉƵůƐŝŽŶ͗dĞůϬϮϭ ϴϬϭϬϴϵϴ͖&ĂdžϬϴϲϮϭϵϬϮϬϲ

 %LOJH3XPSV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ

DZ/d/DZs/tĨƌŝĐĂ͗&ĞďƌƵĂƌLJϮϬϭϯ

ϲϭ


%8<(56·*8,'(

3URGXFWVDQGVHUYLFHV

DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

 )LVK3XPSV +RVHV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ WĞƚĞĐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϳϱϯ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϬϳϲϵ

 )UHVK 6HD:DWHU3XPSV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

 0DULQH3XPS6DOHV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ

 3XPSLQJ6HUYLFHV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ ^ŵŝƚŵĂŶĚůĂDĂƌŝŶĞ͗dĞůϬϮϭϱϬϳ ϱϳϳϳ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϳϱϴϴϱ ^ƵďƚĞĐŚ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϯϭϮϬϲ ϮϬϳϯ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϳϳϳϮ ^s/dZ^ĂůǀĂŐĞĨƌŝĐĂ͗dĞůϬϮϭϰϬϴ ϲϳϭϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϬϴϲϭϯϴ tĂůǀŝƐĂLJŝǀŝŶŐ͗dĞůнϮϲϰϲϰ ϮϬϱϬϰϳ͖&ĂdžнϮϲϰϲϰϮϬϱϭϴϵ >ŝƐƚLJŽƵƌĐŽŵƉĂŶLJ͛ƐĚĞƚĂŝůƐŚĞƌĞ

 3XPSV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ

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,z&>K͗dĞůϬϮϭϱϭϰϯϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϭϭϳϴϳϳ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ ^ƵďƚĞĐŚ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϯϭϮϬϲ ϮϬϳϯ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϳϳϳϮ

 3XPS6DOHV 6HUYLFH ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ,z&>K͗dĞůϬϮϭϱϭϰϯϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϭϭϳϴϳϳ ,LJƚĞĐĂƉĞ͗dĞůϬϮϭϱϱϭϰϳϰϳ͖&Ădž ϬϮϭϱϱϭϮϱϳϱ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ ^ƵďƚĞĐŚ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϯϭϮϬϲ ϮϬϳϯ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϳϳϳϮϬϴϯϲ

 6SDUH3DUWV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ,z&>K͗dĞůϬϮϭϱϭϰϯϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϭϭϳϴϳϳ DĂƌĞƐ^ŚŝƉƉŝŶŐ'ŵď,͗dĞůнϰϵϰϬ ϯϳϰϳϴϰϬ͖&ĂdžнϰϵϰϬϯϳϰϳϴϰϰϲ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

6+,35(3$,5 0$5,1( 0$,17(1$1&(  (1*,1((5,1*6(59,&(6  (48,30(17  $QWLIRXOLQJV\VWHPV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ ^ĞĂŶĞƌŐLJ/ŶĚŝĂŶKĐĞĂŶ͗dĞůнϮϲϮ ϮϲϮϱϳϮϴϯϯ͖&ĂdžнϮϲϮϮϲϮϱϳϴϵϯϮ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ >ŝƐƚLJŽƵƌĐŽŵƉĂŶLJ͛ƐĚĞƚĂŝůƐŚĞƌĞ

DZ/d/DZs/tĨƌŝĐĂ͗&ĞďƌƵĂƌLJϮϬϭϯ

 %DWWHU\&KDUJHV ,QYHUWHUV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ /ŵƚĞĐŚDĂƌŝŶĞ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͗dĞů ϬϮϭϱϬϴϰϳϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϴϰϴϴϴ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ hŶŝƋƵĞ,LJĚƌĂ͗dĞůϬϮϭϱϯϰϰϯϳϱ͖ &ĂdžϬϮϭϱϯϰϯϲϭϬ

 %DWWHU\0DQDJHPHQW ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ /ŵƚĞĐŚDĂƌŝŶĞ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͗dĞů ϬϮϭϱϬϴϰϳϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϴϰϴϴϴ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ hŶŝƋƵĞ,LJĚƌĂ͗dĞůϬϮϭϱϯϰϰϯϳϱ͖ &ĂdžϬϮϭϱϯϰϯϲϭϬ

 %RDW%XLOGHUV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ŽƌďLJůDĂƌŝŶĞĂƉĞdŽǁŶ͗dĞů ϬϮϭϰϲϬϲϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϲϬϯϴ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ůŐŝŶƌŽǁŶΘ,ĂŵĞƌ͗dĞůϬϯϭϮϬϱ ϲϯϵϭ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϭϳϴϱ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ,ƵůĂŵŝŶ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϬϳ ϵϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϱϯϰϮϰϲϵ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

 %RLOHU&OHDQLQJ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ DĂƌŝŶĞĂƉĞdŽǁŶ͗dĞůϬϮϭ ϰϲϬϲϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϲϬϯϴ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

 %RLOHU5HSDLUV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ŽƌďLJůDĂƌŝŶĞĂƉĞdŽǁŶ͗dĞů ϬϮϭϰϲϬϲϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϲϬϯϴ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

 &DWKRGLF3URWHFWLRQ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ /ŵƚĞĐŚDĂƌŝŶĞ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͗dĞů ϬϮϭϱϬϴϰϳϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϴϰϴϴϴ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

^ĞĂŶĞƌŐLJ/ŶĚŝĂŶKĐĞĂŶ͗dĞůнϮϲϮ ϮϲϮϱϳϮϴϯϯ͖&ĂdžнϮϲϮϮϲϮϱϳϴϵϯϮ ^ƵďƚĞĐŚ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϯϭϮϬϲ ϮϬϳϯ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϳϳϳϮ hŶŝƋƵĞ,LJĚƌĂ͗dĞůϬϮϭϱϯϰϰϯϳϱ͖ &ĂdžϬϮϭϱϯϰϯϲϭϬ

 &OHDQLQJ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ŽƌďLJůDĂƌŝŶĞĂƉĞdŽǁŶ͗dĞů ϬϮϭϰϲϬϲϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϲϬϯϴ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ 'ƵĞƌƌŝŶŝDĂƌŝŶĞŽŶƐƚƌƵĐƟŽ͗dĞů ϬϮϭϱϱϲϰϴϱϴ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϳϳϳϴϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ ^ƵďƚĞĐŚ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϯϭϮϬϲ ϮϬϳϯ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϳϳϳϮ

 &ROG0HWDO5HSDLUV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ŽƌďLJůDĂƌŝŶĞĂƉĞdŽǁŶ͗dĞů ϬϮϭϰϲϬϲϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϲϬϯϴ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ ^ĞĂŶĞƌŐLJ/ŶĚŝĂŶKĐĞĂŶ͗dĞůнϮϲϮ ϮϲϮϱϳϮϴϯϯ͖&ĂdžнϮϲϮϮϲϮϱϳϴϵϯϮ ^K^Kŝů͗dĞůϬϮϭϰϰϴϱϱϲϰ͖&ĂdžϬϮϭ ϰϰϳϳϱϰϯ

 &RUURVLRQ3UHYHQWLRQ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ůŐŝŶƌŽǁŶΘ,ĂŵĞƌ͗dĞůϬϯϭϮϬϱ ϲϯϵϭ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϭϳϴϱ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ /ŶĚƵƐƚƌŝĂů^ŚƌŝŶŬǁƌĂƉ^ŽůƵƟŽŶƐ͗dĞů ϬϮϭϴϴϱϮϱϮϭ͖&ĂdžϬϴϲϮϰϮϴϯϮϳ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ ^ĞĂŶĞƌŐLJ/ŶĚŝĂŶKĐĞĂŶ͗dĞůнϮϲϮ ϮϲϮϱϳϮϴϯϯ͖&ĂdžнϮϲϮϮϲϮϱϳϴϵϯϮ ^K^Kŝů͗dĞůϬϮϭϰϰϴϱϱϲϰ͖&ĂdžϬϮϭ ϰϰϳϳϱϰϯ ^ƵďƚĞĐŚ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϯϭϮϬϲ ϮϬϳϯ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϳϳϳϮ

 &XWOHVV%HDULQJV ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝŶĞWƌŽƉƵůƐŝŽŶ͗dĞůϬϮϭ ϴϬϭϬϴϵϴ͖&ĂdžϬϴϲϮϭϵϬϮϬϲ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

 'LYLQJ6HUYLFHV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž


3URGXFWVDQGVHUYLFHV ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ 'ƵĞƌƌŝŶŝDĂƌŝŶĞŽŶƐƚƌƵĐƟŽ͗dĞů ϬϮϭϱϱϲϰϴϱϴ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϳϳϳϴϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ ^ĞĂŶĞƌŐLJ/ŶĚŝĂŶKĐĞĂŶ͗dĞůнϮϲϮ ϮϲϮϱϳϮϴϯϯ͖&ĂdžнϮϲϮϮϲϮϱϳϴϵϯϮ ^ŵŝƚŵĂŶĚůĂDĂƌŝŶĞ͗dĞůϬϮϭϱϬϳ ϱϳϳϳ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϳϱϴϴϱ ^ƵďƚĞĐŚ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϯϭϮϬϲ ϮϬϳϯ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϳϳϳϮ ^s/dZ^ĂůǀĂŐĞĨƌŝĐĂ͗dĞůϬϮϭϰϬϴ ϲϳϭϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϬϴϲϭϯϴ tĂůǀŝƐĂLJŝǀŝŶŐ͗dĞůнϮϲϰϲϰ ϮϬϱϬϰϳ͖&ĂdžнϮϲϰϲϰϮϬϱϭϴϵ

 'U\GRFNLQJ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ŽƌďLJůDĂƌŝŶĞĂƉĞdŽǁŶ͗dĞů ϬϮϭϰϲϬϲϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϲϬϯϴ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ůŐŝŶƌŽǁŶΘ,ĂŵĞƌ͗dĞůϬϯϭϮϬϱ ϲϯϵϭ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϭϳϴϱ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

 (OHFWULFDO 0HFKDQLFDO5HSDLUV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ŽƌďLJůDĂƌŝŶĞĂƉĞdŽǁŶ͗dĞů ϬϮϭϰϲϬϲϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϲϬϯϴ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ůŐŝŶƌŽǁŶΘ,ĂŵĞƌ͗dĞůϬϯϭϮϬϱ ϲϯϵϭ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϭϳϴϱ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

 (OHFWULFDO&DEOH6XSSRUW6\VWHPV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ DĂƌŝŶĞĂƉĞdŽǁŶ͗dĞůϬϮϭ ϰϲϬϲϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϲϬϯϴ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ >ŝƐƚLJŽƵƌĐŽŵƉĂŶLJ͛ƐĚĞƚĂŝůƐŚĞƌĞ

 (OHFWULFDO,QVWDOODWLRQV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ DĂƌŝŶĞĂƉĞdŽǁŶ͗dĞůϬϮϭ ϰϲϬϲϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϲϬϯϴ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

 (OHFWULFDO0RWRU5HSDLUV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ >ŝƐƚLJŽƵƌĐŽŵƉĂŶLJ͛ƐĚĞƚĂŝůƐŚĞƌĞ

 (QYLURQPHQWDO3URWHFWLRQ /ŶĚƵƐƚƌŝĂů^ŚƌŝŶŬǁƌĂƉ^ŽůƵƟŽŶƐ͗dĞů ϬϮϭϴϴϱϮϱϮϭ͖&ĂdžϬϴϲϮϰϮϴϯϮϳ

 ([SORVLRQ3URRI(TXLSPHQW ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ hŶŝƋƵĞ,LJĚƌĂ͗dĞůϬϮϭϱϯϰϰϯϳϱ͖ &ĂdžϬϮϭϱϯϰϯϲϭϬ

 )LOOWUDWLRQ >ŝƐƚLJŽƵƌĐŽŵƉĂŶLJ͛ƐĚĞƚĂŝůƐŚĞƌĞ

 *ULWEODVWLQJ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌďLJůDĂƌŝŶĞĂƉĞdŽǁŶ͗dĞů ϬϮϭϰϲϬϲϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϲϬϯϴ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ůŐŝŶƌŽǁŶΘ,ĂŵĞƌ͗dĞůϬϯϭϮϬϱ ϲϯϵϭ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϭϳϴϱ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ /ŶĚƵƐƚƌŝĂů^ŚƌŝŶŬǁƌĂƉ^ŽůƵƟŽŶƐ͗dĞů ϬϮϭϴϴϱϮϱϮϭ͖&ĂdžϬϴϲϮϰϮϴϯϮϳ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ ^ĞĂŶĞƌŐLJ/ŶĚŝĂŶKĐĞĂŶ͗dĞůнϮϲϮ ϮϲϮϱϳϮϴϯϯ͖&ĂdžнϮϲϮϮϲϮϱϳϴϵϯϮ

*ULWEODVWLQJ(TXLSPHQW ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ůŐŝŶƌŽǁŶΘ,ĂŵĞƌ͗dĞůϬϯϭϮϬϱ ϲϯϵϭ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϭϳϴϱ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

 +LJK 8OWUD 3UHVVXUH:DWHU -HWWLQJ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ

 +ROG7DQN&OHDQLQJ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ

 +XOO%ODVWLQJ 3DLQWLQJ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ

 +XOO&OHDQLQJ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ 'ƵĞƌƌŝŶŝDĂƌŝŶĞŽŶƐƚƌƵĐƟŽ͗dĞů ϬϮϭϱϱϲϰϴϱϴ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϳϳϳϴϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ^ĞĂŶĞƌŐLJ/ŶĚŝĂŶKĐĞĂŶ͗dĞůнϮϲϮ ϮϲϮϱϳϮϴϯϯ͖&ĂdžнϮϲϮϮϲϮϱϳϴϵϯϮ ^ƵďƚĞĐŚ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϯϭϮϬϲ ϮϬϳϯ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϳϳϳϮ

 +\GUDXOLF6\VWHPV (TXLSPHQW ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ

,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ,z&>K͗dĞůϬϮϭϱϭϰϯϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϭϭϳϴϳϳ WĞƚĞĐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϳϱϯ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϬϳϲϵ

 +\GUREODVWLQJ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ

 ,QVXODWLRQ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ

 0DULQH$LWFRQGLWLRQLQJ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ

 0DULQH&RDWLQJV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ^ĞĂŶĞƌŐLJ/ŶĚŝĂŶKĐĞĂŶ͗dĞůнϮϲϮ ϮϲϮϱϳϮϴϯϯ͖&ĂdžнϮϲϮϮϲϮϱϳϴϵϯϮ ^K^Kŝů͗dĞůϬϮϭϰϰϴϱϱϲϰ͖&ĂdžϬϮϭ ϰϰϳϳϱϰϯ

 0DULQH836,QYHUWHUV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ

 3LSH)LWWLQJV3LSHV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ,z&>K͗dĞůϬϮϭϱϭϰϯϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϭϭϳϴϳϳ

%8<(56·*8,'(

,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ /ŶĚƵƐƚƌŝĂů^ŚƌŝŶŬǁƌĂƉ^ŽůƵƟŽŶƐ͗dĞů ϬϮϭϴϴϱϮϱϮϭ͖&ĂdžϬϴϲϮϰϮϴϯϮϳ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ WĞƚĞĐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϳϱϯ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϬϳϲϵ

 6WHHO:RUNV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ

 6WHHULQJ*HDU5HSDLUV WĞƚĞĐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϳϱϯ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϬϳϲϵ

 6WHUQ%HDULQJV ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝŶĞWƌŽƉƵůƐŝŽŶ͗dĞůϬϮϭ ϴϬϭϬϴϵϴ͖&ĂdžϬϴϲϮϭϵϬϮϬϲ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ

 6WHUQJHDU ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ

 6WXG:HOGLQJ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ

 7DQN&OHDQLQJ6OXGJH5HPRYDO  'LVSRVDO ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ

 5HIULJHUDWLRQ6HUYLFH 5HSDLUV

 7DQN%ODVWLQJ &RDWLQJ

^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ

^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ^ĞĂŶĞƌŐLJ/ŶĚŝĂŶKĐĞĂŶ͗dĞůнϮϲϮ ϮϲϮϱϳϮϴϯϯ͖&ĂdžнϮϲϮϮϲϮϱϳϴϵϯϮ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ

 5XGGHU5HSDLUV6XUYH\V ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ^ĞĂŶĞƌŐLJ/ŶĚŝĂŶKĐĞĂŶ͗dĞůнϮϲϮ ϮϲϮϱϳϮϴϯϯ͖&ĂdžнϮϲϮϮϲϮϱϳϴϵϯϮ

 6KLS&RQYHUVLRQV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ

 6KLS(TXLSPHQW5HSDLUV ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ

 6KLS3DLQWLQJ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ

 6KLS5HSDLUV 0DLQWHQDQFH ůůtĞůĚDĂƌŝŶĞΘ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů͗dĞů ϬϮϭϱϭϭϳϰϳϯ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϵϰϬϵ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ

 7DQN&OHDQLQJ ^ĞĂŶĞƌŐLJ/ŶĚŝĂŶKĐĞĂŶ͗dĞůнϮϲϮ ϮϲϮϱϳϮϴϯϯ͖&ĂdžнϮϲϮϮϲϮϱϳϴϵϯϮ

 7KUXVWHU5HSDLUV ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝŶĞWƌŽƉƵůƐŝŽŶ͗dĞůϬϮϭ ϴϬϭϬϴϵϴ͖&ĂdžϬϴϲϮϭϵϬϮϬϲ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ WĞƚĞĐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϳϱϯ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϬϳϲϵ hŶŝƋƵĞ,LJĚƌĂ͗dĞůϬϮϭϱϯϰϰϯϳϱ͖ &ĂdžϬϮϭϱϯϰϯϲϭϬ

 7UDQVIRUPHUV ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ >ŝƐƚLJŽƵƌĐŽŵƉĂŶLJ͛ƐĚĞƚĂŝůƐŚĞƌĞ

DZ/d/DZs/tĨƌŝĐĂ͗&ĞďƌƵĂƌLJϮϬϭϯ

ϲϯ


%8<(56·*8,'(

3URGXFWVDQGVHUYLFHV ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ ^ĞĂŶĞƌŐLJ/ŶĚŝĂŶKĐĞĂŶ͗dĞůнϮϲϮ ϮϲϮϱϳϮϴϯϯ͖&ĂdžнϮϲϮϮϲϮϱϳϴϵϯϮ ^ƵďƚĞĐŚ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϯϭϮϬϲ ϮϬϳϯ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϳϳϳϮ tĂůǀŝƐĂLJŝǀŝŶŐ͗dĞůнϮϲϰϲϰ ϮϬϱϬϰϳ͖&ĂdžнϮϲϰϲϰϮϬϱϭϴϵ

 8OWUDVRQLF&OHDQLQJ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϭϱϱϬϰ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ͗ďŶ͗ dĞůϬϯϭϮϳϰϰϳϬϬ͖&ĂdžϬϯϭϮϳϰ ϰϵϵϲ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ tĂůǀŝƐĂLJŝǀŝŶŐ͗dĞůнϮϲϰϲϰ ϮϬϱϬϰϳ͖&ĂdžнϮϲϰϲϰϮϬϱϭϴϵ

 8QGHUZDWHU6\VWHPV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ 'ƵĞƌƌŝŶŝDĂƌŝŶĞŽŶƐƚƌƵĐƟŽ͗dĞů ϬϮϭϱϱϲϰϴϱϴ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϳϳϳϴϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ ^ĞĂŶĞƌŐLJ/ŶĚŝĂŶKĐĞĂŶ͗dĞůнϮϲϮ ϮϲϮϱϳϮϴϯϯ͖&ĂdžнϮϲϮϮϲϮϱϳϴϵϯϮ

 8QGHUZDWHU:HOGLQJ5HSDLUV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ 'ƵĞƌƌŝŶŝDĂƌŝŶĞŽŶƐƚƌƵĐƟŽ͗dĞů ϬϮϭϱϱϲϰϴϱϴ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϳϳϳϴϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ

$'9(57,6(56,17+,6,668(

^ƵďƚĞĐŚ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϯϭϮϬϲ ϮϬϳϯ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϳϳϳϮ hŶŝƋƵĞ,LJĚƌĂ͗dĞůϬϮϭϱϯϰϰϯϳϱ͖ &ĂdžϬϮϭϱϯϰϯϲϭϬ tĂůǀŝƐĂLJŝǀŝŶŐ͗dĞůнϮϲϰϲϰ ϮϬϱϬϰϳ͖&ĂdžнϮϲϰϲϰϮϬϱϭϴϵ

 :HOGLQJ5HSDLUV ůůtĞůĚDĂƌŝŶĞΘ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů͗dĞů ϬϮϭϱϭϭϳϰϳϯ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϵϰϬϵ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ŽƌďLJůDĂƌŝŶĞĂƉĞdŽǁŶ͗dĞů ϬϮϭϰϲϬϲϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϲϬϯϴ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ůŐŝŶƌŽǁŶΘ,ĂŵĞƌ͗dĞůϬϯϭϮϬϱ ϲϯϵϭ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϭϳϴϱ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ ^ĞĂŶĞƌŐLJ/ŶĚŝĂŶKĐĞĂŶ͗dĞůнϮϲϮ ϮϲϮϱϳϮϴϯϯ͖&ĂdžнϮϲϮϮϲϮϱϳϴϵϯϮ tĂůǀŝƐĂLJŝǀŝŶŐ͗dĞůнϮϲϰϲϰ ϮϬϱϬϰϳ͖&ĂdžнϮϲϰϲϰϮϬϱϭϴϵ

6+,36833/<  %XQNHUV

ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝƟŵĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ ĂƌůŽǁŽƌůĚWŽǁĞƌ  ĂƉĞƌŵĂƚƵƌĞtŝŶĚĞƌƐ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů  ƵŵŵŝŶƐ   ĂŵĞŶ   ŽƌŵĂĐ   ŽƌŵĂĐ   'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ ,ĞƐƉĞƌ   ,^   ,ƵůĂŵŝŶ   /ŵƚĞĐŚDĂƌŝŶĞ  DĂƌĞƐ^ŚŝƉƉŝŶŐ  WΘ/ƐƐŽĐŝĂƚĞƐ  WĞŶŝŶƐƵůĂWŽǁĞƌWƌŽĚƵĐƚƐ ZĂŬĂDĂƌŝŶĞ  ^DdZ   ^&K   ^ĞƌǀĞƐƚDĂƌŝŶĞ  ^D   ^ŵŝƚŵĂŶĚůĂDĂƌŝŶĞ ^ŽƵƚŚĞƌŶWŽǁĞƌWƌŽĚƵĐƚƐ ^ƵďƚĞĐŚ   ^ǀŝƚnjĞƌ^ĂůǀĂŐĞ  hŶŝĐŽƌŶdƌĂŝŶŝŶŐ  hŶŝƋƵĞ,LJĚƌĂ  sŝŬŝŶŐ>ŝĨĞͲ^ĂǀŝŶŐ 

                           

                           

,6<285&203$1</,67('

ϯϱ / ϭϳ Ϯϭ ϭϯ K K& ϭϭ ϭϱ ϭϳ Ϯϯ ϮϬ Ϭϱ Ϯϱ ϭϰ ϮϬ ϯϵ ϯϬ ϱϯ Ϯϯ Ϭϯ Ϭϵ ϭϵ Ϯϳ Ϭϳ Ϯϴ Ϯϵ ϯϭ

^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ ^ŵŝƚŵĂŶĚůĂDĂƌŝŶĞ͗dĞůϬϮϭϱϬϳ ϱϳϳϳ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϳϱϴϴϱ

 &UHZ&KDQJHV ^ĞƌǀĞƐƚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϰϰϴϯϱϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϵϱ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ^ŵŝƚŵĂŶĚůĂDĂƌŝŶĞ͗dĞůϬϮϭϱϬϳ ϱϳϳϳ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϳϱϴϴϱ ^ƵďƚĞĐŚ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϯϭϮϬϲ ϮϬϳϯ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϳϳϳϮ

 /XEULFDQWV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,z&>K͗dĞůϬϮϭϱϭϰϯϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϭϭϳϴϳϳ ^K^Kŝů͗dĞůϬϮϭϰϰϴϱϱϲϰ͖&ĂdžϬϮϭ ϰϰϳϳϱϰϯ

 /DXQFKHV+HOLFRSWHUV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ^ĞƌǀĞƐƚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϰϰϴϯϱϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϵϱ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ^ŵŝƚŵĂŶĚůĂDĂƌŝŶĞ͗dĞůϬϮϭϱϬϳ ϱϳϳϳ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϳϱϴϴϱ tĂůǀŝƐĂLJŝǀŝŶŐ͗dĞůнϮϲϰϲϰ ϮϬϱϬϰϳ͖&ĂdžнϮϲϰϲϰϮϬϱϭϴϵ

 2IIVKRUH5LJ6XSSO\

)RUPRUHGHWDLOVFRQWDFWXV ĂĚŵŝŶΛŵĂƌŝƟŵĞƐĂ͘ĐŽ͘njĂ tĞď͗ǁǁǁ͘ŵĂƌŝƟŵĞƐĂ͘ĐŽ͘njĂ

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DZ/d/DZs/tĨƌŝĐĂ͗&ĞďƌƵĂƌLJϮϬϭϯ

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DAMEN SHIPYARDS CAPE TOWN

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Maritime Review February 2013  
Maritime Review February 2013  

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