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El proceso de exportaci贸n y las oportunidades comerciales para los alimentos Ana Miyagusuku Departamento de Asesor铆a Empresarial y Capacitaci贸n Noviembre 2011


Crecimiento de las Exportaciones Peruanas Servicios al exportador Crecimiento 2009 – 2010 (var%)

14.6% Principales Economías Desarrolladas

31.9% PERU

14.0% América Latina y el Caribe

Fuente: FMI, Sunat, PROMPERU. Elaboración propia.

19.4% Asia: Países en Desarrollo

11.3% Zona EURO

0.9% Oriente Medio y Norte de Africa

12.4% Promedio en el Mundo

10.2% ASEAN-5


Acceso preferencial a mercados Una economía que trabaja en el proceso de globalización y con acceso a los más grandes mercados y a bloques comerciales regionales

Acuerdos vigentes

Acuerdos por entrar en vigencia

Acuerdos en proceso de negociación Acuerdos de Asociación Transpacífico (Vietnam, Brunei, Darussalam, Australia, Malasia, Nueva Zelandia, Chile, EEUU, Perú) TLC CENTRO AMÉRICA

Fuente: PROINVERSION 2011, “Oportunidades de Inversión en el Perú” (pag 31)


Exportaciones agro y agroindustria

Millones USD

PERU:EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES 2010 3,500 3,000

Alemania, 10%

2,190

2,000

1,828

1,500

500

Estados Unidos, 26%

2,464

2,500

1,000

Principales Mercados 2010

3,160

970

848

Colombia, 4%

224

Reino Unido, 3%

0 2003

Espa帽a, 7% Ecuador, 4%

637

624

Paises Bajos, 8%

2004

2005

No Tradicional

2006

2007

2008

Tradicional

2009

TOTAL

2010

Francia, 2% Otros, 37%

Fuente: SUNAT. Elaboraci贸n: PROMPERU

Tradicional No Tradicional

% Varicaci贸n 2003 - 2010 2009 - 2010 333% 52% 251% 20%


RANKING DE PRODUCTOS 2010 No Tradicionales

Valor FOB Millones $

Variación (%)

2010

09 - 10

1

Espárragos frescos

291

16%

2

Uvas frescas

180

33%

3

Espárragos preparados

106

-7%

4

Alcachofas

96

29%

5

Mangos frescos

89

28%

6

Paltas frescas

85

25%

7

Páprika

66

-2%

8

Cítricos

56

32%

9

Pimiento piquillo

50

23%

10

Banano Orgánico

49

-4%

11

Pimientos

47

55%

Resto

1074

16%

TOTAL

2190

20% Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU


Evolución del sector Agro y Agroindustria En los años 90’s

Inicios del 2000 Cítricos

Mangos

Uvas

Paltas

Potencial 2010

Frutas y Hortalizas Frescas

Frutas y Hortalizas Procesadas

Alcachofas

Espárragos

Pimientos

Productos Étnicos y Gourmet

Páprika Productos Orgánicos Leguminosas


Proceso de Exportación: ¿Qué necesito? ¿Qué es exportar?


Elementos Estrat茅gicos de la Exportaci贸n Servicios al exportador MERCADO

PROMPERU EMPRESA

PRODUCTO


La Empresa Servicios al exportador ¿Quiénes pueden exportar? En el Perú, las personas naturales y jurídicas pueden realizar este tipo de negocios siempre y cuando cuenten con el Registro Único al Contribuyente (RUC) y emitan facturas. Es recomendable que se especifique en la ficha RUC de la SUNAT, en el acápite de actividad de Comercio Exterior: “Exportador-Importador”. Gracias a Exporta Fácil, también se puede exportar bajo el Régimen Simplificado emitiendo Boletas de Venta.


La Empresa Servicios al exportador Condiciones básicas para exportar  Empezar a exportar significa iniciar una nueva etapa de negocios.  Estar comprometido con la calidad, creatividad y profesionalismo.


La Empresa Servicios al exportador ¿Qué factores debe evaluar para poder exportar?  Contar con un Plan Estratégico de exportaciones.  Contar con una infraestructura adecuada.  Contar con un nivel de producción constante y sostenido.  Contar con un personal adecuado.  Manejar el aspecto financiero.


El Producto Servicios al exportador ¿ES “IMPORTABLE”?  Barreras  Arancelarias  No Arancelarias  Cuotas, Antidumping, Derechos Compensatorios  Inocuidad  Seguridad  Medio Ambiente  Aspectos Sociales


El Mercado Servicios al exportador ¿Qué tengo que conocer del mercado? • • • • • • • •

Base legal Competencia Canales de distribución Puntos de entrada (puertos, aeropuertos) Necesidad de adaptación del producto Estructura de precios Nivel de intervención del gobierno Nicho de mercado


El Mercado Servicios al exportador Segmentación del mercado

Mercado → Segmento → Nicho Buenas prácticas:  Encontrar el balance entre competitividad y ganancias  Describir al comprador con el mayor detalle posible  Resaltar las posibles razones por las que compraría el producto ofrecido


¿Qué entendemos por EXPORTAR?


Modalidades de Exportación Servicios al exportador Menor a US$ 5,000

Mayor a US $ 5,000

Se considera una exportación Se considera una exportación comercial. de menor cuantía. El trámite aduanero se puede Se requiere contratar los realizar directamente con la servicios de un agente de aduanas. entidad aduanera. Documento a presentar: Declaración Simplificada de Exportación (DSE).

Documento a presentar: Declaración Aduanera de Mercancías (DAM).


Servicios al exportador

¿Conoce la terminología básica del Comercio Internacional?


Conceptos del Comercio Internacional Servicios al exportador • Partida Arancelaria

• Arancel

• Preferencia Arancelaria

• INCOTERMS


¿Quéalesexportador una Partida Arancelaria? Servicios 0804.50.20.00: Mangos y mangostanes frescos o secos 0804.50.20.00 : Capítulo Arancelario 08 0804.50.20.00 : Partida del Sistema Armonizado 0804 0804.50.20.00 : Sub-partida del Sistema Armonizado 080450 0804.50.20.00 : Partida Nandina (Sistema Regional) 0804.50.20.00 : Sub partida nacional (Depende del país).


¿Qué sonallas Preferencias Arancelarias? Servicios exportador Son beneficios arancelarios que aplican los países en función a los Convenios Internacionales firmados entre los mismos. Pueden ser de tres tipos: • Unilateral (Ej. SGP Europeo) • Bilateral (Ej. TLC Perú – EE.UU., TLC Perú – Chile, Acuerdos de Complementación Económica) • Multilateral (Ej. Comunidad Andina, MERCOSUR, Unión Europea)


INCOTERMS Servicios al exportador INCOTERMS (International Commerce Terms)

Lugar y forma de entrega de las mercancías Punto donde se produce la transmisión de los riesgos Reparto entre exportador e importador de los gastos relativos a las operaciones de transporte, carga, seguro,... Documentos y trámites que tiene que realizar el exportador


ADUANA DE EXPORTACIÓN

AEROPUERTO O LUGAR DE EMBARQUE TERRESTRE

AEROPUERTO O LUGAR DE DESTINO TERRESTRE

ADUANA DE IMPORTACIÓN

CPT FCA

DAP CIP

FOB FAS

CFR CIF

DAP

DAT DDP

EXW

VENDEDOR

ADUANA DE EXPORTACIÓN

PUERTO DE EMBARQUE

PUERTO DE DESTINO

ADUANA DE IMPORTACIÓN

COMPRADOR


Documentos necesarios para Exportar Servicios al exportador

1. 2. 3. 4.

Cotizaci贸n Contrato de Compra Venta Internacional Documentos Comerciales o de Informaci贸n Documentos de Transporte Documentos de Seguro


1. Contrato de Compra Venta Internacional Servicios al exportador Vendedor

Comprador Cotizaci贸n Oferta Producto Cantidad Precio Orden de Compra Aceptaci贸n


2. Documentos Comerciales Servicios al exportador • • • •

Factura Proforma Factura Comercial Lista de Empaque o “packing list” Certificados  Certificado de origen (ADEX, SNI, CCL y cámaras de comercio regionales)  Certificado sanitario (DIGESA, DIGEMID)  Certificado Productos Hidrobiológicos (ITP)  Certificado fitosanitario / zoosanitario (SENASA)  Certificado CITES (MINAG)  Otros Certificados


Certificados para productos frescos Servicios al exportador •

Certificado Fitosanitario Certifica que las plantas y productos vegetales han sido inspeccionados acorde con procedimientos apropiados y son considerados libres de plagas. http://www.senasa.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.as px?ARE=0&PFL=2&JER=12

•

Tratamiento Cuarentenario Procedimiento oficial para matar, inactivar o eliminar plagas o ya sea para esterilizarlas o desvitalizarlas http://www.senasa.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.as px?ARE=0&PFL=2&JER=800


Certificados para productos frescos Servicios al exportador • Estos productos están sujetos a controles fitosanitarios. • Se verifican el cumplimiento de los estándares de calidad y etiquetado en los mercados.


Certificados para productos procesados Servicios al exportador •

Certificado Sanitario Oficial de Exportación Documento oficial donde se garantiza que un determinado lote del alimento a exportar es apto para el consumo humano y cumple con determinados requisitos sanitarios

Certificado de Libre Comercialización Documento oficial que certifica que un alimento industrializado se vende libremente en el país http://www.digesa.sld.pe/expedientes/tupas.aspx


3. Documentos de Transporte Servicios al exportador  Constituyen documentos de contrato entre exportador y transportista para traslado de productos desde origen a destino.  Contrato de fletamento con el transportista, el cual tiene carácter de título de propiedad de la mercadería.  Prueban contrato de transporte suscrito con el transportista y sus condiciones.  Demuestran recepción de mercadería por transportista.  Permiten retiro de mercadería.  Son títulos valores que demuestran propiedad


4. Documento de Seguro Servicios al exportador Documentos de Seguro Póliza de seguro individual Cubre un solo envío. Ampara un cargamento específico, vuelo, embarque, exportación, importación. Se emplea en aquellos casos en que los embarques son costosos o que el cargamento va a lugares diferentes o comprende productos y transportadores diversos.

Póliza de seguro global o flotante También conocida como Póliza Cubierta, ampara a todos los envíos sucesivos del asegurado. El contrato se hace generalmente por tiempo indefinido hasta que una de las partes comunique a la otra su caducidad.


Pago adelantado

Cobranza Documentaria (con o sin aval bancario)

Mucha confianza del exportador Cobranza Directa

Cash Against Documents (CAD)

Consiganci贸n / Open Account (O / A)

Medios de Pago Servicios al exportador

Poca confianza del exportador


Servicios al exportador

ÂżQuĂŠ otras cosas debemos considerar?


Envases y Embalajes inadecuados Servicios al exportador


Envases y Embalajes inadecuados Servicios al exportador


Temperatura inferior a la necesaria Servicios al exportador


Incorrecto apilamiento de la carga Servicios al exportador


Rotulado inadecuado de cajas Servicios al exportador


Inocuidad de los alimentos Servicios al exportador • La garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso al que se destinan. Codex Alimentarius


Calidad que vende el producto Servicios al exportador

Mercado de BerlĂ­n Granadillas de Colombia, sin manchas ni rayaduras


Calidad que vende el producto Servicios al exportador

Supermercado en Tokyo, Jap贸n


Lo que debemos evitar‌ Servicios al exportador

Huaura, PerĂş Producto no uniforme y en cajones reusados de madera y de forma inadecuada

Mercado Mayorista de Miami, U.S.A. Producto uniforme y en empaque adecuado


Características de calidad de los alimentos Servicios al exportador IMPLICITAS 1. Sano, valor nutritivo 2. Información del producto (productor, fecha e vencimiento, etc.) 3. Inocuo

EXPLICITAS 1. Buen servicio, atención 2. Satisfacción de cliente, libertad de elegir de acuerdo a sus sentidos 3. Presentación adecuada


¿Cómo evidenciar la calidad? Servicios al exportador • A través del cumplimiento de buenas prácticas en todas las etapas del proceso. – Calidad en producto: Codex Alimentarius y Normas Técnicas Peruanas – Calidad en proceso: Sistemas de Gestión de Calidad e inocuidad: BPA, ISO 9001, entre otros.


Normas TĂŠcnicas Peruanas Servicios al exportador


Buenas Prácticas Agrícolas Servicios al exportador


Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Servicios al exportador Críticos de Control (HACCP)

HACCP PRE-REQUISITOS SISTEMAS DE SOPORTE

Buenas Prácticas de Manufactura Principios Generales de Higiene

• El Sistema HACCP permite identificar peligros específicos y medidas para su control con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos. • Es un instrumento para evaluar los peligros y establecer sistemas de control que se centran en la prevención en lugar de basarse principalmente en el ensayo del producto final.


Principales requisitos internacionales Servicios al exportador • Producto exportable (restricciones fitosanitarias) • Inspección en aduana. • Cumplir regulaciones de acceso: – – – – –

Etiquetado Embalaje de madera Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas (LMR) No exceder niveles de metales pesados. Otras normativas

• Normas de origen


Etiquetado de alimentos Servicios al exportador • Cada país cuenta con una regulación propia al respecto. • Es incorrecto pensar que las normas de etiquetado son iguales. • Es necesario conocer el mercado de destino para adecuar el producto a la norma de etiquetado.


Límites Máximos de Residuos Servicios al exportador • La cantidad de residuos encontrada en los alimentos debe ser segura para los consumidores y lo más baja posible. • El límite máximo de residuos (LMR) es el máximo nivel de residuos de plaguicida legalmente tolerado en los alimentos o en los piensos. • Cada país cuenta con una legislación de LMR que será inspeccionada a criterio de los especialistas de aduana al ingreso del alimento en destino.


Unidos Servicios al Estados exportador Principales requisitos para alimentos:

- Ley contra el bioterrorismo - Alimentos acidificados de baja acidez y acidificados - Norma Cool - Etiquetado de los alimentos


Rechazos Perú en Estados Unidos 2010 (86) 3% 8% 34%

6%

SUCIEDAD PESTICIDAS ETIQUETADO

12% ALIMENTOS BAJA ACIDEZ (LACF) ADITIVO NO PERMITIDO INGREDIENTES FALSOS SALMONELA

13% 24%


Unión Europea Servicios al exportador 1. Alimentos frescos  Certificado fitosanitario  Tratamiento Cuarentenario  Embalajes de madera  Límites Máximos de Residuos (LMR)  Etiquetado 2. Alimentos procesados  Certificado sanitario  Etiquetado


Rechazos Per煤 en Uni贸n Europea Servicios al exportador


Las Oportunidades Comerciales para alimentos


Globalización: se acortan las distancias… Nuevos retos : •

Mayor competencia

Productos de calidad

Diferentes preferencias de los consumidores

Nuevos mercados, nuevos retos

Nuevos patógenos

Nuevas regulaciones para ingresar a mercados exigentes

Requisitos de calidad comercial exigentes

Debemos ser más competitivos


Cambios en los hábitos de consumo de alimentos 1980’s

Análisis de contenido: Grasas

Alimentos bajos en grasas

Tiendas vegetarianas

Gusto

1990’s

2000’s

Análisis de contenido: Calorías

Seguridad Alimentaria

Alimentos bajos en colesterol

Supermercados gourmet

Salud

Ausencia de residuos químicos, preferencia por los productos orgánicos, funcionales

Trazabilidad

Inocuidad Alimentaria


Exigencias de los consumidores Servicios al exportador Buena apariencia (presentaci贸n) Mercado de Par铆s Chirimoyas de Espa帽a con protecci贸n contra sacudidas y golpes


Exigencias de los consumidores Servicios al exportador De fácil uso: cortado, tamaño apropiado, pelado, mixturas, practicidad. Productos “convenientes”


Exigencias de los consumidores Servicios al exportador

• Producto: Crema de Palta congelada con cebolla y ají. • ORGÁNICO • Producción: México

Fuente: Presentación Tendencias de Biocomercio – Europa. B.Paino


Exigencias de los consumidores Servicios al exportador • Frutas deshidratadas, semillas, nueces, frutas suaves y snacks saludables • ORGÁNICO • Producción: Alemania con insumos de diferentes partes del mundo.

Fuente: Presentación Tendencias de Biocomercio – Europa. B.Paino


Exigencias de los consumidores Servicios al exportador Variedad de productos: Para satisfacer las preferencias ĂŠtnicas y culturales


Exigencias de los consumidores Servicios al exportador Productos saludables


Exigencias de los consumidores Servicios al exportador Maca en cรกpsulas

Suplementos alimenticios


Exigencias de los consumidores Servicios al exportador Aguaymanto deshidratado Conocido como “Inca berries�

Ensalada de quinua roja Whole Foods Market


Exigencias de los consumidores Servicios al exportador • Empresa alemana • Cuenta con más de 20 productos derivados de quinua y kiwicha ORGÁNICA. • Fuerte estrategia de posicionamiento del producto como “el grano maravilloso de los Inkas” Fuente: Presentación Tendencias de Biocomercio – Europa. B.Paino


Exigencias de los consumidores Servicios al exportador

• Bebidas energéticas orgánicas (Suiza y Alemania) • Diferentes insumos: Guaraná, té negro, concentrados de uva y cítricos, frutas exóticas como arazá, azaí y otros.

Fuente: Presentación Tendencias de Biocomercio – Europa. B.Paino


Exigencias de los consumidores Servicios al exportador • Alimentos orgánicos para Bebés • Frutas: Manzana, pera, durazno-plátano, manzana-mango. • Verduras: zanahoria, calabaza, espinacas, mezcla de verduras.

Fuente: Presentación Tendencias de Biocomercio – Europa. B.Paino


Exigencias de los consumidores Servicios al exportador Amplia informaci贸n: Sobre origen, valor nutritivo, ingredientes, formas de preparaci贸n y consumo.

Confiabilidad: Sobre la calidad e inocuidad.


Nuevas preocupaciones y tendencias Servicios al exportador de consumidores

• Manipulación genética de los alimentos. • Protección del medio ambiente. • Protección del bienestar animal. • Responsabilidad Social • Preferencias religiosas o culturales • Comercio Justo


Impacto medio ambiental Servicios al exportador

Empaque de mesquite en polvo con diversas certificaciones


Producción Orgánica Servicios al exportador • Certificaciones administradas por el sector público:

En el Perú: SENASA es la Autoridad Competente a través de CONAPO.

• Certificaciones privadas:


Comercio Justo Servicios al exportador • IFAT (WFTO): auto evaluación, revisión mutua, verificación externa, la marca es para la organización, no para el producto • FLO: Inspección independiente, sello para el producto


Producci贸n Org谩nica Servicios al exportador


Certificación Kosher Servicios al exportador • Kosher significa apto o adecuado • Las leyes Kosher tienen su origen en la Biblia, y están detalladas en el Talmud y en otros códigos de la tradición judía. NO es Kosher: - Cerdo y conejo, - águila y búho, - bagre y esturión, y todos los mariscos, - insectos y reptiles.


Certificaci贸n Kosher Servicios al exportador


RUTA EXPORTADORA

Camino a su internacionalización. Programa de Buenas Prácticas de Mercadeo y Manufacturas.

Mejora de la presentación final de los productos.

Programa de Comercio Justo

Programa de diseño

Forma consorcios y grupos de exportación.

Programa de empaques

Planes de Exportación.

Programas de Calidad Planex

Programa de dsociatividad Desarrollo de imágen de marca.

3

TERCERA FASE

Asistencia empresarial

Dirigido a los exportadores en proceso y a los exportadores ya establecidos.

Mejora de la gestión exportadora.

Marketing Internacional, Participación en Ferias Internacionales y negociaciones.

Seguimiento e implementación de mejoras.

1 Imagen corporativa

Diagnóstico de competitividad.

Capacitación

Test de competitividad

PRIMERA FASE

Dirigido a los interesados en exportar y exportadores en proceso.

Orientación e información Dirigido a los ususarios en general.

SEGUNDA FASE

2

Crea tu Web

Perú Marketplaces. Programa Crea tu Página Web.

FORMA DEL SERVICIO

Personalizado Vía web

Programa de coaching

Material físico

Asesoría

Aula virtual

Orientación básica en temas relacionados a exportaciones.

Capacitación virtual vía SIICEX.

Días del exportador

Test del exportador

Seminarios a nivel nacional.

Orientación de la ruta exportadora

5S

Dirigido a sectores exportadores que apliquen al programa.

Marketing internacional y negociaciones Misiones tecnológicas y pasantías

Primer paso para la calidad.

Información comercial especializada Desarrollo de marcas

Pruebas de venta

Ferias internacionales

PROMEX

Misiones comerciales

Tiendas multimarcas

Promo, Antenas cComerciales, estudios en destino. Sub Dirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial - IPC.

4

CUARTA FASE Promoción

Dirigido a las empresas exportadoras en etapa de expansión. Ruedas de negocios EXPOPERU

CEMUS, PROMEX


SERVICIOS Y ASISTENCIA EMPRESARIAL ASESORIA Y CAPACITACIÓN

ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN

PROMOCIÓN

1. Test del Exportador 2. Talleres Especializados 3. Primer paso para la calidad 5 s 4. Crea tu WEB

Incluye: 1. Test de Competitividad 2. Incluye: PLANEX 3. Buenas Prácticas (BPMM) 4. Comercio Justo 5. Diseño 6. Empaques 7. Asociatividad 8. Imagen Corporativa 9. Coaching 10. Marketing y Negociaciones 11. Misiones tecnológicas y pasantías 12. PROMO 13. Marcas

CUARTA FASE

Incluye:

SEGUNDA FASE

PRIMERA FASE

FACILITACIÓN DE COMERCIO

PROGRAMAS MULTISECTORIALES

ASISTENCIA EMPRESARIAL

CAPACITACIÓN

Incluye: 1. Asesoría 2. Aula Virtual 3. Días del Exportador

GESTIÓN DE LA CALIDAD

TERCERA FASE

DESARROLLO REGIONAL

1. Pruebas de venta 2. Ferias Internacionales 3. EXPOPERU 4. Misiones Comerciales 5. Tiendas Multimarcas


GRACIAS Ana Miyagusuku sae1@promperu.gob.pe T. (01) 616-7400 anexo 1205


Exportacionalimentos promperu 2011