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Año 1 / Número 4 / Diciembre 2012

MERCADO TRANSOCEÁ NICO DE MINERAL DE HIERRO

REPORTE ESPECIAL: CHINA

REPORTE ESPECIAL: INDIA

EL ESTADO DEL ARTE Y CVG FERROMINERA ORINOCO BENEFICIO DE COLAS ORIGINADAS POR LOS PROCESOS DE EXTRACCIÓN DEL NÍ QUEL A PARTIR DE LATERITA PROMOVIENDO LA CULTURA DE LA INVESTIGACIÓN EN COLEGIOS DE CVG FERROMINERA ORINOCO CA


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REVISTA MUNDO FERROSIDERÚRGICO 

                                                                                                                                                 Año I • Número 4 • Diciembre de 2012 

ANÁLISIS:   MERCADO TRANSOCEÁNICO DE MINERAL  DE HIERRO  Por: Raiumdo Martín  Asesor CVG Ferrominera Orinoco 

“El comercio mundial de mineral de hierro  está determinado por ciertos países del  Asia – China, Japón y Corea del Sur ‐ y las  27 naciones que conforman la Unión  Europea”.  

  El  grueso  del  comercio  marítimo  de  mineral  de  hierro  tiene  como  principal  destino  la  tríada  de  países  conformada  por  China,  continental  e  insular,  Japón  y  Corea  del  Sur,  en  el  Asia,  y    las  27  naciones  que  conforman la Unión Europea.     Tabla: Importaciones de mineral de hierro 

Que esto sea así es consecuencia, en ambos casos, de la  imposibilidad de esas naciones de abastecer su industria  siderúrgica  con  suficiente  mineral  de  hierro  propio,  a  pesar  de  que  en  el  grupo  asiático  se  encuentran  dos  grandes  productores  de  ese  insumo  siderúrgico,  tales  como lo son China Continental y la India.     Más  aún,  en  la  medida  que  la  producción  mundial  de  acero    en  la  última  década  se  fue  concentrando  en  el   Oriente,  en  tanto  que  la  europea  se  estabilizaba  o  mostraba  signos  de  debilitamiento,  la  importancia  del  Asia  en  el  comercio  del  mineral  de  hierro  cobró  una  importancia capital, pasando del 56% a más del 75%.    

Las siguientes  Tablas  ilustran  el  comportamiento  de  la  producción mundial de acero del 2002 al 2011 y el papel  protagónico  desempeñado  por  la    República  Popular  de  China, lo que evidencia con cifras lo antes argumentado.  

(miles de toneladas) 

Tabla: Producción de acero bruto “Grupo del Asia” 

(miles de toneladas)  Año 

China

Japón

Corea del Sur 

Taiwán

India

Unión Europa 

Total   Mundial 

2002

111.423

129.088

43.311

15.242

282

155.259

531.296

2003

148.128

132.081

43.069

15.608

457

159.431

583.021

2004

208.089

134.884

44.225

15.667

1019

182.9

672.142

2005

275.26

132.285

42.25

14.579

1266

182.729

754.1

2006

326.303

134.287

42.807

15.459

806

193.116

804.307

2007

383.093

138.928

43.722

16.035

1122

186.895

860.267

2008

444.028

140.351

49.542

15.571

600

181.219

933.396

2009

628.175

105.471

42.08

11.912

623

105.979

985.398

2010

618.645

134.335

56.298

18.93

450

155.124

1.071.692

2011

686.085

128.489

65.853

20,01

1.300

156.400

1.115.000

Fuente: Steel  Statistics  Yearbook  2012,  World  Steel  Association, Reuters 

De  la  Tabla  anterior  se  desprende  que  salvo  en  el  año  2009,  en  medio  de  la  gran  crisis  financiera  mundial   provocada  por  la  debacle  del  sector  inmobiliario  en  los  Estados Unidos, la participación de estos dos bloques de  países  en  el  mercado  mundial  del  mineral  de  hierro  siempre superó el 85% 

Año 

China

Japón

Corea del  Sur 

Taiwán

India

2002 2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011 

182.249 222.336  272.798  355.790  421.024  489.712  512.339  577.070  638.743  683.883 

107.745 110.511  112.718  112.471  116.226  120.203  118.739  87.534  109.599  107.601 

45.390 46.310  47.521  47.820  48.455  51.517  53.625  48.572  58.914  68.519 

18.230 18.832  19.599  18.942  20.000  20.903  19.882  15.814  19.755  20.178 

28.814 31.779  32.626  45.780  49.540  53.468  57.791  63.527  68.976  73.590 

Fuente: World Steel Association 

  Tabla:  Totales  y  comparaciones  de  la  producción  de  acero bruto (miles de toneladas) 

Año 

Total Asia 

Total Unión  Europea 

Total UE + Asia   

% Total  Mundial   

2002 2003  2004  2005 

382.428 397.989  485.262  580.803 

188.246 192.511  202.328  195.518 

570.674 590.500  687.590  776.321 

63,12 60,88  64,79  67,71 

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2006  2007  2008  2009  2010  2011 

655.245 735.803  762.376  792.517  895.987  953.771 

206.903 210.179  198.229  139.336  172.777  177.652 

862.148 945.982  960.605  931.853  1.068.764  1.131.423 

69,03 70,23  71,62  75,40  74,65  74,52 

Fuente: World Steel Association 

Los  anteriores  datos  muestran  como  los  dos  grandes  bloques  son  responsables  por  más  de  75%  de  la  producción mundial de acero bruto.    Tomando  en  cuenta  las  anteriores  consideraciones,  se  puede  afirmar      que    el  comportamiento  del    mercado  mundial  de  mineral  de  hierro  está  y  con  toda  probabilidad estará determinado por los acontecimientos  que en materia económica, siderúrgica y minera ocurran  en esas dos zonas geográficas y las respuestas que desde  el  punto  de  vista  de  producción  puedan  ofrecer  los  grandes países exportadores de ese producto básico.     

REPORTE ESPECIAL:   CHINA  Por: Raiumdo Martín  Asesor CVG Ferrominera Orinoco 

ECONOMÍA: Tal  como  se  puede  apreciar  en  el  siguiente  cuadro  que  muestra  el  comportamiento  del  Producto  Interno  Bruto  de  China  ‐  el  real  en  2011,  el  estimado  para  2012  y  el  pronosticado  para  2013  ‐    el  ritmo  de  crecimiento  de  la  economía de China es envidiable, sólo superado por el de  contadas economías emergentes.  

Tabla: Producto Interno Bruto de China 

Entidad  Banco Mundial  Fondo Monetario  Internacional  Banco de Desarrollo  Asiático  International Institute of  Finance 

2011

2013 (p) 

9.2

2012 (e)  8.2 

9.2

7.8

8.2

9.3

7.7

8.1

9.3

7.6

7.8

8.6

Fuentes –  Banco  Mundial,  Fondo  Monetario  Internacional,  Banco de Desarrollo Asiático, International Institute of Finance  (e) Estimado / (p) Proyectado    (El  producto  interno  bruto  (PIB)  es  el  valor  total  de  la  producción  corriente  de  todos  los  de  bienes  y  servicios  de  un  país, durante un período de tiempo determinado).  

Sin embargo,  durante  todo  el  año  la  posibilidad  de  que  China  entrase  en  una  fase  de  desaceleración  económica  ha  sido  la  comidilla  en  oficinas  gubernamentales,  de  bancos y entidades financieras alrededor del mundo.     En  los  primeros  meses  del  año,  cuando  Wen  Jiabao,  el  entonces  premier  chino,  anunció  que  la  meta  de  crecimiento del Producto Interno Bruto sería de 7.5%, las  luces de alerta se encendieron a nivel global, esto a pesar  de  que  con  bastante  anterioridad  ya  se  había  anunciado  tal  desaceleración,  la  cual,  no  perseguía  ningún  otro  objetivo  sino  el  de  garantizar  el  desarrollo  sostenible  y  equilibrado  de  la  economía  de  la  nación  asiática  en  el  período de transición que se avecinaba.     En  palabras  del  Premier:  “Si  solucionamos  realmente  el  problema del crecimiento desequilibrado, descoordinado  e  insostenible  y  somos  capaces  de  llevar  nuestra  economía a una senda de desarrollo cualitativo, será una  buena noticia para el mundo entero".    Sin embargo, por meses se temió que de producirse una  sinergia entre la crisis de  la deuda que afectaba a varios  países  miembros  de  la  Unión  Europea  y  que  ponía  en  2


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riesgo la propia viabilidad del euro, el magro desempeño  de la economía norteamericana y la caída del crecimiento  de la economía de China, entonces la economía mundial  correría el riesgo de perder los avances logrados desde el  2009,    pudiéndose  sumergir  en  una  fase  recesiva  de  pronósticos reservados.     El  año  está  por  finalizar  y  se  ha  podido  evitar  la  crisis  mayor  vaticinada  por  algunos.  Aunque  sea  menester  mencionar que aún  persisten muchos nubarrones…    En el caso específico de China todo parece indicar, según  las  estimaciones  de  la  banca  mundial,  que  la  meta  propuesta  por  el  ex  premier  será  ligeramente  superada.  De hecho, en el primer semestre de 2012 el crecimiento  del  Producto  Interno  Bruto  de  China  de  acuerdo  con  las  estimaciones  del  Banco  de  Desarrollo  Asiático  (BDA)  fue  de  7.8%,  en  línea  con  lo  previsto  para el  año,  pero 1.8%  por debajo de lo registrado en igual período de 2011.    Factores  tanto  domésticos  como  externos  contribuyeron  a  desacelerar  el  crecimiento  de  la  segunda  mayor  economía del mundo.  

En  el  plano  doméstico,  se  pueden  mencionar  como  elementos  claves,  la  contracción  de  la  inversión  en  activos fijos y una reducción en el ritmo de desarrollo de  infraestructura.     El  crecimiento  de  las  inversiones  en  activos  fijos,  el  principal  impulsor  de  la  economía,  se  desaceleró  en  los  ocho  primeros  meses  de  2002  a  20.2%,  alrededor  de  cinco puntos porcentuales menos que en igual período de  2011.  “Esto  reflejó  una  disminución  del  16%  en  la  inversión  en  bienes  inmuebles,  y  un  crecimiento  más  lento  de  la  inversión  en  manufactura  e  infraestructura,  muy particularmente en vías férreas”, dice el informe del  Banco  Asiático  de  Desarrollo  (ADB  por  sus  siglas  en  inglés).    En  este  escenario,  el  sector  industrial  fue  el  que  experimentó  el  mayor  declive,  con  un  crecimiento  del  10.1%  en  los  ocho  primeros  meses  de  2002  versus  un  14.2% en igual período de 2011.    

A su  vez,  el  empeoramiento  de  las  perspectivas  económicas  mundiales  limitó  sustancialmente  los  flujos  comerciales, debilitando las exportaciones.     El  crecimiento  de  las  mismas  en  el  período  de  enero  a  octubre  de  2012  fue  de  tan  sólo  6%,  una  cifra  muy  por  debajo  a  la  del  25%  registrada  en  el  año  2011.  Según  el  BDA  “el  nivel  de  las  exportaciones  netas  rebajó  0.6  puntos porcentuales al crecimiento del Producto Interno  Bruto,  dejando  que  la  inversión  y  el  consumo  fuesen  los  responsables  por  todo  el crecimiento  de  la  economía  en  la primera mitad de 2012”.     Asimismo, debido a la profundización de la incertidumbre  sobre el derrotero de la economía, el consumo doméstico  también  cayó,  reflejado  no  sólo  en  el  descenso  de  la  venta  de  inmuebles  sino  también  en  el  retroceso  del  crecimiento  de    las  ventas  al  detal,  de  16.9%  en  2011  a  14.1% en los ocho primeros meses de ambos años. 

En este escenario, el gobierno central de China reaccionó  aprobando  rápidamente  proyectos  de  infraestructura  valuados  en  157.000  millones  de  dólares,  en  tanto  que  los  vehículos  de  inversión  locales  del  gobierno,  lo  que  había estado detrás de los estímulos de China en 2009 y  2010,  volvieron a entrar también en escena. Esos fondos  de  inversión  chinos,  unas  entidades  poco  reguladas  que  ofrecen  una  alternativa  a  los  créditos  bancarios  como  fuente  de  financiación,  prestaron  200.000  millones  de  yuanes  para  proyectos  de  infraestructura  en  el  tercer  trimestre  frente  a  los  76.000  millones  de  los  tres  meses  anteriores.  

Para  octubre,  “el  gasto  total  planeado  en  proyectos  nuevos, un indicador clave sobre las inversiones de renta  fija,  se  había  acelerado  a  35,2  por  ciento  en  la  medición  interanual  en  octubre,  desde  el  31,3  por  ciento  de  septiembre,  de  acuerdo  a  Ting  Lu,  jefe  economista  en  China de Bank of America/Merrill Lynch.” 

Con este telón de fondo, las expectativas de crecimiento  del  Producto  Interno  Bruto  de  China  en  el  cuarto  trimestre mejoraron, asunto que ha sido corroborado en  informes    preparados  por  diferentes  entidades  financieras y bancarias internacionales. Esta  mejora de  3


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Foto: Xi Jinping  (centro)  secretario  genera‐l del  (PCC).   Los otros seis  miembros de la  máxima  dirigencia del  órgano dirigente  central del  Partido son de  izquierda a  derecha Li  Keqiang, Zhang  Dejiang, Yu  Zhengsheng, Liu  Yunshan, Wang  Qishan y Zhang  Gaoli.   

la economía  china  en  2012  llegó  en  medio  de  la  celebración  del  XVIII  Congreso  del  Partido  Comunista  Chino (PCC).     

  Sin  embargo,  impulsar  el  crecimiento  aumentando  el  gasto  de  infraestructura  pudiera  convertirse  en  un  bumerán,  retrasando  aún  más  el  reequilibrio  de  la  economía  china,  habría  advertido  el  Fondo  Monetario  Internacional.     Por  otro  lado,  es  importante  señalar  la  opinión  de  Janet  Zhang,  economista  de  la  firma  de  investigaciones  GK  Dragonomics,  en  cuanto  que  el  incremento  del  crédito  que  ha  fomentado  el  crecimiento  en  los  últimos  meses  del año implica que el objetivo de desapalancamiento por  el  exceso  de  préstamos  entre  2009  y  2010  se  sigue  aplazando”, para a seguidas afirmar que ella “calcula que  en  China,  la  deuda  bruta  de  hogares,  empresas  y  Gobierno se incrementará hasta alcanzar el 206% del PIB  en  2012  frente  al  198%  de  2011.”  Esta  situación  debe  llamar a la reflexión toda vez que el viraje de la economía  china  hacia  lo  doméstico  implica  necesariamente  un  incremento  sustancial  del  consumo  para  lo  cual  la  disponibilidad de renta es una condición sine qua non     La nueva dirigencia china enfrentará retos y riesgos hacia  la  consecución  de  los  grandes  objetivos  trazados  en  el  XVIII  Congreso  Nacional  del  Partido  Comunista  de  China  celebrado recientemente. 

 

SIDERURGIA:     

A pesar de la desaceleración de la economía en general y  de  los  primeros  cambios  hacia  un  nuevo  modelo  de  desarrollo  más  centrado  en  el  consumo  doméstico  y  menos  dependiente  de  las  exportaciones,  ambos  con  incidencia  sobre  el  sector  siderúrgico,  la  producción 

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doméstica  de  acero  de  China  se  ha  mantenido  relativamente  alta  en  2012,  si  bien,  con  una  tasa  de  crecimiento  que  comprensiblemente  no  se  compara  con  los valores registrados  a principios de este siglo.  

Tabla: Producción mensual de acero bruto 2011‐2012  (miles de toneladas) 

Mes  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Total acumulado 

2011 59.871  54.307  59.416  60.245  59.032  59.932  59.300  58.752  56.700  54.673  49.883  632.111 

2012 56.733  55.883  61.581  60.575  61.234  60.213  61.693  58.703  57.946  59.096  57.470  651.127 

Fuente: World Steel Association 

Como  se  puede  apreciar,  la  producción  de  acero  bruto  registró  un  incremento  en  los  11  primeros  meses  de  2012,  pero  este  fue  de    sólo  3.01%  en  comparación  con  igual lapso de 2011.    A su vez, entre enero y noviembre de 2012 la producción  de  acero  terminado  alcanzó    870,41  millones  de  toneladas  mientras  que  el  consumo  aparente  de  acero  terminado  se  ubicó  en  832  millones  de  toneladas,  un  incremento de 6.8% en comparación con 2011.     Sin  embargo,  las  cifras  de  producción  e  incluso  las  de  consumo son engañosas. El 2012 no ha sido un año color  de  rosa  para  la  industria  del  acero  en  China.  De  hecho,  Zhang  Changfu,  Vicepresidente  de  la  Asociación  del  Hierro  y  el  Acero  de  China  en  recientes  declaraciones  afirmó  que  este  año”  ha  sido  el  más  difícil  para  la  industria siderúrgica desde el comienzo del siglo XXI”.    Esta situación ya era previsible desde el primer trimestre  del año. Veamos las  declaraciones ofrecidas por un alto 

gerente del  Shagang  Group  a  la  publicación  China  Caixin  en marzo pasado de las que se infiere lo dramático de la  situación:  “No  importa  cómo  intentemos  controlar  los  costos, sencillamente no podemos detener la caída de los  márgenes  de  beneficios...  Hemos  ajustado  la  mezcla  de  productos, ampliado el desarrollo de nuevos productos y  hemos expandido el mercado. Los ingresos por concepto  de  ventas  aumentaron,  pero  aún  así    los  beneficios  cayeron  de  todas  maneras.  Esto  apunta  a  un  problema:  toda  la  industria  ha  llegado  a  un  estado  operacional  caracterizado por una alta capacidad de producción, altos  costos y un beneficio económico bajo".     En esencia, la situación en este primer trimestre era la de  un enfriamiento de la demanda de acero por parte de las  grandes  industrias  consumidoras,  una  alta  producción  combinada  con  altos  inventarios  y  unos  precios  del  mineral de hierro que en ese período superaban los $140  la tonelada métrica seca CFR China.     Con  una  sobreoferta  en  el  mercado  interno  y  una  demanda debilitada tanto por las condiciones domésticas  como  por  la  caída  de  las  exportaciones  generales  a  la  Unión Europea sumida en crisis, los precios del acero no  podían sino retroceder.   

A continuación  presentamos  una  comparación  de  los  precios de diferentes productos en China en 2011 y 2012  recopilados por el SteelBenchmarker 

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Tabla: Precios en china exworks 2011‐2012  (En US$/t) 

Chapas  Quincena 

2011

Barras de Refuerzo  2012 

Vari

2011

2012

Vari

En 16‐31  604  556  ‐48  585  561  ‐24  626  557  ‐69  606  558  ‐48  Feb 1‐ 15  Feb 16‐29  643  563  ‐80  624  553  ‐71  634  569  ‐65  613  555  ‐58  Mar 1‐ 15  Mar 16‐31  611  576  ‐35  591  564  ‐27  620  588  ‐32  596  574  ‐22  Abr 1‐ 15  Abr 16‐30   638  588  ‐50  617  576  ‐41  645  589  ‐56  624  572  ‐52  May 1‐15  May 16‐31  651  573  ‐78  639  556  ‐83      Jun 1‐15  649  553  ‐96  641  535  ‐106  ‐100  645  535  ‐110  645  545  Jun 16‐30  Tabla: Precios en china exworks 2011‐2012  Jul 1‐15  635  542  ‐93  633  534  ‐99  (en us$/tm)  ‐96  633  524  ‐109  629  533  Jul 16‐31    Ago 1‐15  637  504  ‐133  645  493  ‐152  Bobinas laminadas en  Bobinas laminadas en  ‐164  652  479  ‐173  642  478  Ago 16‐31  Quincena  caliente  frío  642  463  ‐179  654  468  ‐186  2011  2012  Variación  2011  2012  Variación  Sep 1‐15  ‐186  644  450  ‐194  648  462  Sep 16‐30  Ene 1‐15  591  558  ‐33  703  689  ‐14  Oct 1‐15  632  474  ‐158  624  484  ‐140  Ene 16‐31  614  560  ‐54  717  688  ‐29  ‐139  608  501  ‐107  623  484  Feb 1‐ 15  630  564  ‐66  727  690  ‐37  Oct 16‐31  Feb 16‐29  614  566  ‐48  727  687  ‐40  Nov 1‐15  581  484  ‐97  560  504  ‐56  Mar 1‐ 15  593  569  ‐24  715  686  ‐29  573  505  ‐68  571  502  ‐69  Nov 16‐30  Mar 16‐31  606  582  ‐24  717  691  ‐26  Fuente: SteelBenchmarker Price History  Abr 1‐ 15  628  583  ‐45  726  689  ‐37    Abr 16‐30   633  583  ‐50  728  689  ‐39  En  julio,  la  Asociación  del  Hierro  y  el  Acero  de  China  May 1‐15  636  570  ‐66  728  681  ‐47  reportó  que  las  ganancias  obtenidas  por  las  acerías  que  May 16‐31  634  552  ‐82  724  663  ‐61  habían  obtenido  beneficios  en  los  cinco  primeros  meses  Jun 1‐15  631  549  ‐82  716  652  ‐64  de  2012  totalizaban  400.8  millones  de  dólares,  una  baja  Jun 16‐30  620  546  ‐74  708  644  ‐64  de  94.26%  respecto  al  año  anterior.  Sin  embargo,  las  Jul 1‐15  621  535  ‐86  704  634  ‐70  pérdidas  netas  registradas  por  las    acerías  que  habían  Jul 16‐31  630  498  ‐132  711  613  ‐98  tenido  un  desempeño  negativo    en  ese  mismo  lapso  Ago 1‐15  633  479  ‐154  716  601  ‐115  sumaban  un  total  de  1.86  millardos  de  dólares,  un  Ago 16‐31  637  462  ‐175  723  590  ‐133  incremento  de  27.38%  respecto  2011.  En  el  segundo  Sep 1‐15  636  447  ‐189  728  577  ‐151  trimestre la siderurgia china continuó en saldo rojo.  Sep 16‐30  617  475  ‐142  729  591  ‐138    Oct 1‐15  609  495  ‐114  726  601  ‐125  La  data  sobre  el  comportamiento  de  los  precios   Oct 16‐31  555  498  ‐57  704  606  ‐98  publicada  por  el  SteelBenchmarker  muestra  que  entre  Nov 1‐15  563  523  ‐40  703  611  ‐92  julio  y  septiembre  de  este  año,  en  plena  temporada  de  Nove 16‐30  557  520  ‐37  696  616  ‐80  verano, una época de “zafra” para el sector construcción,  Fuente: SteelBenchmarker Price History 

 

los precios  de  los  cuatro  productos  siderúrgicos  claves  cayeron  sustancialmente,  ampliándose    la  brecha  del 

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diferencial  respecto  con  los  precios  del  2011,  colocando  más presión sobre la siderurgia china.     En  agosto  el  Citigroup  había  advertido  que  el  exceso  de  capacidad  se  estaba  haciendo  más  excesivo,  lo  que  le  pondría un techo a cualquier recuperación estacional. En  ese  momento,  el  banco  pronosticó  que  por  primera  vez  en la historia el sector siderúrgico chino sufriría pérdidas  en  cada  uno  de  los  trimestres  del  año.  Citigroup  agregó  que, de hecho, las rondas anteriores de estímulos fiscales   en 2009 y 2010 habían agravado el problema del exceso  de  la  oferta,  alentando  la  producción  por  encima  del  incremento de la demanda. 

El Banco de Inversión Nomura por su parte afirmaba que  a  pesar  del  debilitamiento  de  las  condiciones  del  mercado,  las  acerías  chinas  no  estaban  respondiendo  a  las  señales  que  daban  los  precios.  Los  analistas  de  esta  institución  culpaban  de  la  situación  a  una  industria  plagada por un exceso de capacidad de producción y a lo  fragmentado  de  la  industria  que  hacía  casi  imposible  la  cooperación  en  el  establecimiento  de  metas  de  producción.  “Conforme  las  acerías  son  alentadas  estructuralmente  para  sobreproducir,  la  competencia  entre  ellas  destruye  la  rentabilidad,  la  cual  en  años  recientes  le  ha  dado  apoyo  a  los  mercados  de  materias  primas,  y  también  eleva  los  riesgos  de  un  “crash”  de  los  inventarios, en el que la  producción de acero llega a un  punto  donde  se  hace  necesario  la  reducción  de  las  existencias”    En este  escenario no nos debe sorprender entonces que  los  datos  recopilados  por  CISA    muestren  que  en  los  nueve  primeros  meses  del  año    las  80  principales   compañías  siderúrgicas  chinas  registrasen  pérdidas  por  5.5 millardos de yuanes,  el equivalente a 874.32 millones  de  dólares,    en  comparación  con  beneficios  totales  de  38.7  millardos  de  yuanes  ($6.149,78  millones)    en  igual  período del 2011.     Ahora  bien,  en  noviembre  la  Asociación  del  Hierro  y  el  Acero  de  China  informó  que  las  76  acerías  grandes  y  medianas  monitoreadas  por  ellos  habían  registrado  un  beneficio  de  48.18  millones  de  dólares  en  octubre,  poniendo fin a meses consecutivos de pérdidas.  

De acuerdo  con  la  Asociación  el  número  de  acerías  que  registraron  pérdidas  descendió  de  52.5%  septiembre  a  26.25% en octubre (21 acerías). Es razonable suponer que  este  resultado  tiene  que  ver con  el  paquete de estímulo  puesto en marcha por el gobierno central y el incremento  del  volumen  de  créditos  otorgados  para  obras  de  infraestructura que mencionáramos anteriormente.    Sin  embargo,  CISA  advirtió  que  el  continuo  crecimiento  de la producción de acero, que en noviembre alcanzó los  57  millones  de  toneladas,    pudiera  agravar  la  relación  entre la oferta y la demanda durante diciembre.    No  podemos  dejar  a  un  lado  el  papel  desempeñado  por  las exportaciones de acero este año.    Chi  Jingdong,  Subsecretario  General  de  la  Asociación  del  Hierro  y  el    Acero  de  China,  manifestó  en  un  seminario  recientemente  realizado,  que  las  exportaciones    habían  aliviado la presión sobre la sobreproducción de acero en  China. De hecho, las exportaciones de acero de la nación  asiática    entre  enero  y  noviembre  de  2012  totalizaron  50,88 millones de toneladas, frente a una importación de  12,  61  millones  de  toneladas,  lo  que  deja  un  saldo  neto  favorable  a  las  exportaciones  de  38,27  millones  de  toneladas. Aunque inferior a la de los años pico, esta cifra  es voluminosa considerando las condiciones generales del  mercado  mundial  y  valdría  la  pena  preguntarse  si  China  logrará mantenerlas en 2013.     El alivio de la presión inflacionaria y datos positivos sobre  el  desempeño  de  algunos  de  los  indicadores  macroeconómicos  claves  en  los  meses  de  octubre  y  noviembre  han  complementado  la  mejora  del  “sentimiento  de  mercado”  que  se  iniciara  con  la  percepción  de que el  gobierno central  tomaría cartas en  el asunto.    En  noviembre  y  diciembre  los  precios  del  acero  han  mejorado  y  se  tienen  perspectivas  favorables  en  cuanto  el  desempeño  de  la  industria  en  el  último  trimestre  de  2012.   

 

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HIERRO

China Producción doméstica de mineral de hierro bruto

150

China es  el  mayor  productor  de  acero  del  mundo,  el  mayor  productor  de  mineral  de  hierro  bruto  y  el  mayor  importador de esa materia prima. 

135

Millones  de  Toneladas

120

105 90

2000 2005

75

2010 60

2011 2012

45 30 15 0 Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Ago

Oct

Nov

Dic

Mes

Gráfica y  Tabla:  China  Producción  doméstica  de  mineral  de  hierro bruto (en millones de toneladas) 

Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre 

2000 13.025  12.931  17.113  16.431  18.410  19.434  20.504  17.857  18.175  18.755  18.830  19.987 

2005 21.564  20.716  29.872  31.609  31.873  35.133  32.905  37.447  34.311  38.275  39.432  43.532 

2010 62.833  61.509  79.724  88.074  91.056  101.552  97.591  99.575  93.547  95.487  95.581  98.209 

2011 73.791  72.446  94.435  97.766  102.467  124.014  116.960  127.552  127.504  132.413  120.550  119.257 

2012 71.518  81.566  103.311  104.190  112.353  125.693  115.461  116.569  129.062  124.853     

Fuentes: Tex Report, World Steel Association 

El fenomenal  crecimiento  de  la  producción  de  arrabio  y  acero  en  China  fue  acompañado  por  un  no  menos  vertiginoso  crecimiento  de  la  producción  de  mineral  de  hierro bruto tal como se puede evidenciar a continuación:   

De  una  explotación  de  aproximadamente  223,9Mt  en  el  año  2000,  la  producción  de  mineral  de  hierro  bruto  casi  se  sextuplicó  totalizando  1.326,94  millones  de  toneladas  en 2011. En los 10 primeros meses de 2012, la producción  alcanzó  1.084,58  millones  de  toneladas,  un  volumen  marginalmente  superior  a  los  1.069,35  millones  de  toneladas registradas en igual período de 2008.     Sorprendentemente, estos gigantescos volúmenes no son  el  resultado  de  la  explotación  de  grandes  minas,  sino  todo  lo  contrario.  Según  Marcus  Ericsson  del  Raw  Materials Group, la mina promedio en China, a principios  de 2012, producía medio millón de toneladas de mineral  de hierro o menos al año, siendo pocas aquellas con una  capacidad  de  producción  anual  superior  al  de  unos  cuantos millones de toneladas. El número de minas según  este  analista  está  entre  5.000  y  10.000,  pequeñas  y  a  profundidad, en muchos casos con tecnologías medias.    

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Gráfica y tabla: Importaciones de mineral de hierro de China  (en millones de toneladas) 

Adicionalmente,  los grandes volúmenes de mineral ROM  chino  parecen  esfumarse  al  ser  convertidos  en  mineral  con un contenido de hierro de 63%.     Para  muchos  analistas,  en  los  últimos  años    el  tenor  promedio  del  mineral  de  hierro  bruto  chino  ha  bajado  sustancialmente ya que de otra manera no se justificaría  el crecimiento de las importaciones a costos elevados vis  a vis la producción doméstica del mineral.    En este sentido desde hace varios años, en la publicación  de  la  UNCTAD  “The  Iron  Ore  Market”,  se  ha  advertido   sobre  el  creciente  deterioro  de  la  calidad  del  mineral  chino y de las dudas que rodean la exactitud de las cifras  de  producción,  todo  ello    a  partir  de  un  análisis    que  se  fundamenta  en  el  número  de  unidades  de  hierro  que  se  necesitan para producir arrabio.     Las  conclusiones  generales  de  esos  estudios  anuales  se  pueden resumir de la siguiente manera:  • La  producción  de  mineral  de  hierro    en  China  (equivalente 63% Fe) ha sido exagerada y es probable  que  disminuya  a  mediano  plazo  a  menos  que  se  descubran  y  desarrollen  nuevos  yacimientos  de  alta  calidad  • Es probable que el  tenor promedio de la producción  china sea considerablemente inferior al 30% asumido.  Para la UNCTAD el tenor promedio de las principales  minas  es  inferior  al  25%  y  probablemente  más  bajo  aún en las minas medianas y pequeñas  • La  dependencia  de  China  en  el  mineral  proveniente  del exterior  se incrementará    A continuación datos sobre los volúmenes y costos de las  importaciones chinas de mineral de hierro 

Mes  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre  Total 

De acuerdo con el Tex Report, en el año 2009, el año de la  crisis financiera, el costo total del mineral importado por  China  fue  de  US$50.140  millones,  esta  cifra  se  elevó  a  US$79.427  millones  en  2010  y  brincó  a  US$112.406,5  millones en  2011. Como se podrá apreciar estos montos  no  son  nada  deleznables  (y  ha  llevado  a  la  toma  de  múltiples decisiones para enfrentarlos).     La  baja  calidad  del  mineral,    la  profundidad  a  la  que  usualmente se encuentra y las reducidas dimensiones  de  las  minas  chinas,  amén  de  la  disponibilidad  in  situ  de  la  tecnología,  constituyen obstáculos difíciles de superar en  la  búsqueda  de  una  producción  económicamente  competitiva.  De  ahí  que  una  buena  parte  de  la  producción de mineral de hierro de China se considere de  alto costo.    El  nivel  promedio  de  ese  costo  es  materia  de  discusión  entre  los  entendidos,  siendo  un  tema  de  gran  importancia  ya que sobre ese valor se ha fijado  (o  se ha  intentado  fijar)  un  piso  para  el  precio  internacional    del  mineral de hierro. 

(en millones de toneladas)

70 60

50 2010 2011 2012

20 10 0 Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul Mes

Ago

Ago

Oct

Nov

2012 59,32  64,98  62,87  57,69  63,83  58,31  57,87  62,45  65,01  56,43  65,78    674,54 

Importaciones de mineral de hierro de China

30

2011 68,87  48,64  59,48  52,88  53,30  51,09  54,55  59,09  60,57  49,94  64,20  64,11  686,72 

Fuentes: Tex Report, World Steel Association 

80

40

2010 46,62  49,38  59,00  55,30  51,90  47,20  51,20  44,60  52,60  45,70  57,38  58,10  618,98 

Dic

La argumentación es sencilla… supuestamente.     El  piso  del  precio  internacional  de  mineral  de  hierro  estaría  dado  por  los  costos  promedios  de  la  producción  doméstica  china.  Precios  internacionales  por  debajo  de 

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ese  precio  y  sostenidos  por  un  tiempo  llevarían  al  cierre  de  una  buena  tajada  de  la  producción  china,  lo  que  limitaría  la  oferta  doméstica  y  provocaría  el  repunte  de  los precios.     Sin embargo, los expertos difieren en cuanto a cuál es el  costo  promedio  de  producir  mineral  en  China.  Si  bien  la  mayoría  se  inclina  hacia  el  rango  de  US$100‐120  la  toneladas  métrica,  otros  argumentan  que  éste  ronda  los  US$80/tm, en tanto que los más audaces han hablado de  un improbable  costo promedio de US$60/tm (máxime si  comparamos  esta  última  cifra  con  la  de  las  operaciones  de  Fortescue Metals en Australia, una gran mina a cielo  abierto,  mecanizada  y  automatizada  con  tecnologías  de  punta,  con  un  mineral  cuyo  contenido  de  hierro  es  superior  al  de  las  minas  chinas  que  reportó  costos  de  producción  de  US$49,44/tm  en  el  segundo  trimestre  de  2012).    Hasta  ahora  la  evidencia  apunta  a  que  la  producción  de  hierro en China sí es susceptible  a caídas bruscas de los  precios  internacionales  muchas  minas  cerraron  en  2009,  y  aparentemente  lo  hicieron    a  mitad    de  este  año  a  juzgar  por  las  declaraciones    de    Liu  Xiaoling,  sub  secretario general de la Asociación de Minas Metalúrgicas  de  China  que  el  27  de  septiembre  en  una  conferencia  afirmó    que  aproximadamente  el  40%  de  las  minas  de  hierro  en  China  habían  suspendido  sus  operaciones  debido a los bajos precios del mineral.     A  continuación  la  relación  del  comportamiento  de  los  precios del mineral de hierro de acuerdo con el Índice de  Precio  del  Mineral  de  Hierro  China  (CIOPI),  un  índice  calculado  por  CISA,  la  CCCMC  y  la  Asociación  de  Comerciantes de Mineral de hierro de China.     

2012

RMB/t

US$/t

RMB/t

US$/t

Enero

02‐06

984,29

133,19

988,61

133,77

09‐13

985,11

133,22

1.023,83

138,46

16‐20

992,51

134,36

1.010,86

136,84

23‐27

‐‐

‐‐

‐‐

Febrero

30‐03

1.008,32

136,58

1.035,51

140,26

06‐10

1.008,32

136,93

1.052,11

142,88

13‐17

1.007,26

136,76

1.033,99

140,39

Mineral de hierro  doméstico 

Mineral de hierro  importado 

20‐24

993,29

134,83

1.018,17

Marzo

27‐02

996,08

135,17

1.056,18

138,21 143,33 

05‐09

997,16

135,13

1.038,52

140,73

12‐16

1.005,74

136,02

1.069,20

144,60

19‐23

1.006,70

136,82

1.047,05

142,30

26‐30

1.010,77

137,25

1.023,45

138,97

Abril

02‐06

1.005,84

136,30

1.081,26

146,52

09‐13

1.003,35

136,38

1.070,49

145,51

16‐20

998,13

135,33

1.090,51

147,85

23‐27

987,34

134,40

1.113,81

151,62

Mayo

30‐04

133,76

07‐11

981,59 970,76 

131,80

1106,50 1.085,52 

150,78 147,38 

14‐18

956,59

129,35

1.130,89

152,92

21‐25

930,13

125,67

1.087,43

146,92

28‐01

914,42

123,45

1.036,85

139,98

Junio  

04‐08

911,85

123,34

989,70

133,87

11‐15

921,24

124,81

1.006,82

136,40

18‐22

940,38

127,50

1.027,80

139,35

25‐29

948,52

128,18

993,84

134,30

Julio  

02‐06

941,13

127,18

1.022,33

138,15

09‐13

939,89

127,02

1.027,48

138,86

16‐20

933,78

126,46

1.019,08

138,01

23‐27

907,77

122,52

990,73

133,72

30‐03

903,02

121,70

987,04

133,02

Agosto  

06‐10

910,20

122,61

902,75

121,61

13‐17

901,84

121,48

919,63

123,88

20‐24

882,72

119,18

864,29

116,69

27‐31

874,03

117,74

835,74

112,58

Sep

3‐7

831,39

112,06

811,04

109,32

10‐14

816,66

110,24

761,70

102,82

17‐21

837,33

112,83

754,36

101,65

24‐28

837,62

112,90

773,22

104,22

Oct

8‐12

863,67

116,68

804,82

108,73

15‐19

847,94

119,07

822,18

115,45

22‐26

852,87

115,69

842,46

114,28

29‐2

868,31

117,71

836,04

113,34

Nov  

5‐9

876,05

118,82

868,42

117,79

12‐16

872,75

118,50

840,47

114,12

19‐23

868,86

118,05

873,77

118,72

26‐30

866,36

117,74

900,09

122,32

Fuente: www.danjousery.com, www.xinhua.net   

En color  azul  se  resalta  la  caída  de  los  precios  de  importación  del  mineral  de  hierro  alrededor  de  la  fecha  mencionada por Liu Xiaoling. Resulta interesante, más no  determinante,  cotejar  el cierre de minas con el hecho de  que  los precios de importación se ubicaran precisamente  por debajo “del piso” de los US$120/tm.      10


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                                                                                                                                                 Año I • Número 4 • Diciembre de 2012 

Los  datos  positivos  sobre  el  desempeño  general  de  la  economía  de  China  dados  a  conocer  a  finales  de  la  segunda semana de diciembre, los bajos inventarios y las  expectativas  favorables  tendrán  un  impacto  favorable  sobre  los  precios  del  mineral  de  hierro,  pero  nada  comparable  con  lo  acontecido  a  mediados  de  la  década  pasada.  De  hecho,  ya  para  el  14  de  diciembre  el  precio  spot  había  recuperado  el  nivel  de  los  US$130/tms  CFR  China.     2013  Con un nuevo liderazgo político al frente de la conducción  del  país,  con  metas  de  crecimiento  económico  más  accesibles y con el enfoque centrado en el ser humano y  el  ambiente  que  le  cobija,  China  fija  su  mirada  en  un  modelo  de  desarrollo  un  tanto  diferente  al  que  le  sirvió  para  convertirse  en  la  segunda  mayor  economía  del  mundo  en  apenas  unas  décadas.  La  evolución  de  ese  modelo  tendrá  sus  impactos  en  áreas  claves  de  la  economía, entre ellas la industria ferro‐siderúrgica.  

Aún  es  temprano  para  vaticinar  cuáles  serán  los  efectos  de este nuevo rumbo a largo plazo.    Sin  embargo,  consideramos  que  las  grandes    líneas  a  seguir en el corto plazo ya han sido trazadas.     • En  siderurgia,  la  racionalización  del  sector,  específicamente a través de fusiones y adquisiciones,  que  permitan  un  mayor  control  sobre  la  producción  total de acero, la mezcla de productos, los consumos  de materias primas y energía y el cuidado del medio  ambiente.    • En  el  caso  específico  de  la  minería  del  hierro,  la  disminución  de  la  dependencia  en  las  grandes  empresas  mineras  internacionales,  bien  con  una  mayor  producción  nacional,  para  lo  cual  se  están  tomando  medidas  que  van  desde  una  mayor  inversión  en  actividades  exploratorias  hasta  la  reducción  de  la  carga  impositiva  de  los  productores,   o mediante la adquisición de minas en el extranjero o  a través de joint ventures   

Por lo  pronto,  el  Consejo  Marítimo  Internacional  y  del  Báltico  (BIMCO),  una  importante  asociación  naviera  internacional  independiente  que  cuenta  entre  sus  miembros con propietarios, gestores navales, agentes de  buques,    y  por  lo  tanto  le  hace  seguimiento  a  los  movimientos  de  carga,  ha  pronosticado  que  las  importaciones de mineral de hierro de China se elevarán  7,5%,  impulsadas  por  una  mayor  demanda  de  acero  y  la  baja calidad del mineral doméstico.     Asimismo,  el  secretario  General  de  Cisa,  Zhang  Changfu,  ha pronosticado que en los próximos dos años los precios  del  mineral  de  hierro  estarán  en  el  rango  de  US$90‐ 110/tms.    

REPORTE ESPECIAL:   INDIA  Por: Raiumdo Martín  Asesor CVG Ferrominera Orinoco 

ECONOMÍA DE LA  INDIA  El  ritmo  de  crecimiento  de  la  economía  de  la  India  ha  descendido  ligeramente  respecto  los  valores  alcanzados  la pasada década.    Tabla: Comportamiento Producto Interno Bruto de India    Entidad  Banco Mundial  Fondo Monetario Internacional 

2011 6.9  6.8 

2012 (e)  6.6  4.9 

2013 (p)  6.9  6.0 

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                                                                                                                                                 Año I • Número 4 • Diciembre de 2012 

Banco de desarrollo de Asia  Internatioanl Institute of Finace 

6.5 6.5 

5.6 6.0 

6.8 6.5 

Fuentes –  Banco  Mundial,  Fondo  Monetario  Internacional,  Banco de Desarrollo Asiático, International Institute of Finance  (e) Estimado / (p) Proyectado 

Esta desaceleración del crecimiento del Producto Interno  Bruto  comenzó  en  el  ejercicio  fiscal  de  2011,  impulsada  por  la  caída  de  las  inversiones  y  de  las  exportaciones  después  de  septiembre  de  ese  año  y  un  persistente  debilitamiento del ingreso personal y de los gastos de los  consumidores. En dicho ejercicio fiscal, el PIB se colocó en  6,5%, un valor 1,9% por debajo del registrado en los dos  años anteriores    En la India la aplicación de políticas fiscales y monetarias  para estimular la economía se encuentra limitada por un  gran  déficit  fiscal  y  una  inflación  persistentemente  alta.  Más  aún,  las  manos  de  las  autoridades  están  prácticamente  atadas  por  el  aumento  del  déficit  en  cuenta corriente, que alcanzó un récord histórico de 4,2%  del  PIB  en  el  ejercicio  fiscal  de  2011,  en  tanto  que  los  gastos de consumo del gobierno se elevaron 9%, a su más  alto nivel en cinco trimestres, con lo que se incrementa el  riesgo de una caída fiscal.    Las altas tasas de interés, el debilitamiento de la moneda  y  un  medio  ambiente  macroeconómico  frágil  han  impactado  la  confianza  del  consumidor  hindú,  aminorando la expansión de sus gastos a 4% en el primer  trimestre del ejercicio fiscal de 2012.    Más  preocupante  aún  es  la  tendencia  que  muestran  las  inversiones  en  activos  fijos  ya  que  la  actividad  continúa  deprimida, creciendo sólo 0,7% en el primer trimestre del  actual ejercicio fiscal, prolongando  aún más un retroceso  que comenzó hace ocho trimestres.    En la India los inversionistas  enfrentan demoras de todo  tipo en la obtención de permisos:   • especialmente aquellos vinculados a la compra de  tierras,  asunto  que  por  años    ha  detenido  la  ejecución  de  gigantescos  proyectos  siderúrgicos  planteados  por  empresas  de  carácter  mundial  tales como ArcelorMittal y Posco,  

y  el  ambiente,  lo  que  a  raíz  de  la  devastación  ambiental resultante de la explotación de mineral  de  hierro  en  varios  estados  de  la  India  detallada  en  el  Informe  Shah,  hará  aún  más  entrabada  la  obtención de las autorizaciones correspondientes 

Adicionalmente,  el  gobierno  no  ha  podido  llegar  a  un  consenso  en  cuanto  una  mayor  liberalización  de  las  inversiones directas extranjeras    Los  altos  costos  de  los  insumos  y  de  las  tasas  de  interés  también deterioran el sentimiento de los inversionistas.    La producción  La  producción  manufacturera  mostró  un  crecimiento  marginal  de  tan  sólo  0.2%  en  el  primer  trimestre  del  actual ejercicio fiscal.  Este muy opacado desempeño fue  impulsado por la contracción en un 20% de la producción  de  bienes  de  capital  una  muestra  feaciente    de  la  debilidad de las inversiones.    La  producción  de  productos  básicos,  intermedios  y  no  perecederos  continúa  experimentando  un  lento  crecimiento por la baja del ingreso disponible en las áreas  rurales.     La producción minera de carbón y mineral de hierro ya se  encuentra en crisis debido a las regulaciones ambientales  y por las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que  han prohibido la explotación minera en varios estados.    La  desaceleración  en  el  comercio  de  mercancías  y  un  escenario  industrial  débil  han  provocado  la  disminución  en el tráfico de carga en puertos y ferrocarriles,    Asimismo, se ha registrado una caída en la generación de  hidroelectricidad  y  una  disminución  en  la  producción  de  gas  natural  lo  que  ha  contribuido  a  la  desaceleración  industrial.    Por  quinto  trimestre  consecutivo  el  sector  de  servicios  también ha registrado una moderación en el crecimiento  ya  que  la  tasa  de  expansión  cayó  a  6.9%  en  el  primer  trimestre del ejercicio fiscal 2012  12


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Lo Monetario  El  Banco  de  la  Reserva  de  la  India,  en  otras  palabras  el  Banco  Central  de  la  India,    recortó  la  tasa  de  interés  en  cincuenta puntos básicos en abril de 2012 para promover  el  crecimiento,    con  la  expectativa  de  una  política  fiscal  menos expansiva y la aplicación de medidas para eliminar  aquellos  impedimentos  que  limitaban  una  respuesta  del  lado  de  la  oferta.  Sin  embargo,    la  falta  de  progreso  en  estos  frentes,  incluyendo  el  fracaso  de  no  recortar  los  grandes  subsidios  a  los  combustibles,  preocupaciones  inflacionarias causadas por la demora en la llegada de los  monzones,  el  debilitamiento  de  la  economía  y  presiones  salariales sostenidas han hecho que el Banco Central haya  mantenido sin nuevos cambios las tasas de interés.     No obstante, en septiembre el vertiginoso crecimiento de  la producción de acero en China, el Banco Central redujo  a 4,5% el coeficiente de caja de los bancos, una reducción  de 25 puntos básicos. Esta medida le ofrece la posibilidad  a  los  bancos  de  reducir  las  tasas  de  interés  selectivamente,  digamos  para  la  adquisición  de  automóviles y motocicletas cuyas ventas han sido bajas.    Si  bien  es  cierto  que  la  dependencia  de  la  India  en  el  comercio exterior no es tan pronunciada como en el caso  de  China,  las  exportaciones  en  los  primeros  cinco  meses  de  2012  descendieron  6,7%  respecto  a  las  del  año  anterior,  a pesar del debilitamiento de la rupia (moneda  nacional). Las importaciones también se contrajeron 6,7%    Una  nota  positiva  es  que  la  inflación  se  ha  estabilizado  alrededor  del  7%  en  2012  después  de  haber  estado  cercana al 10% en los dos ejercicios fiscales anteriores.    En  este  escenario,  no  es  sorprendente  que  la  actividad  económica en la India en el primer trimestre del ejercicio  fiscal  2012  (que  finaliza  el  31  marzo  2013)  registrara  un  crecimiento de 5,5%, muy por debajo  del desempeño de  años recientes.     De  cumplirse  los  pronósticos  de  la  Banca  Mundial,  la  economía de la India mostrará un ligero repunte en 2013.        

SIDERURGIA La  expectativa  de  que  la  industria  del  acero  de  la  India  levantaría  vuelo  y  seguiría  los  pasos  de  la  de  China  ha  estado  presente  en  el  ambiente  siderúrgico  mundial  desde hace  varios años.     Sin embargo, sin restarle importancia a los avances de la  India en materia de producción siderúrgica, hoy en día el  cuarto  mayor  productor  del  mundo  (73,59Mt  en  2011),  los registros indican que China superó con creces el ritmo  de  crecimiento  de  la  producción  hindú,  especialmente  durante la década pasada.   

  La  tasa  de  crecimiento  anual  compuesto  de  China  en  el  período,  cuya  data  aportamos  a  continuación,  fue  de  15,83% versus 10,97% para la India. Más aún, en 2002 la  producción  de  la  India  representaba  el  15,81%  de  la  producción  China  y  ese  porcentaje  bajó  a  10,76%  en  2011.    Tasas  de  crecimiento  interanual  de  la  producción  de  acero En China y la India del 2002 al 2011    Año  China  India  2002  ‐‐  ‐‐  2003  22,00  10,29  2004  22,70  2,67  2005  30,42  40,32  2006  18,33  8,21  2007  16,31  7,93  2008  4,62  8,09  13


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                                                                                                                                                 Año I • Número 4 • Diciembre de 2012 

2009  2010  2011 

12,63 10,69  7,07 

9,93 8,58  6,69 

Mencionaremos algunas  explicaciones plausibles  para lo  ocurrido estos últimos años    La  industria  del  acero  de  China  tuvo  vía  franca,  siempre  apoyada por el gobierno central en Beijing.     El    modelo  de  crecimiento  económico  volcado  hacia  la  industria  como soporte a las exportaciones lo requería  y  las  autoridades  chinas  así  lo  entendieron  y  actuaron  en  consonancia.     Lo  dicho  por  un  alto    funcionario  del  American  Iron  and  Steel  Institute,  en  una  audiencia  oral  celebrada  en  la  Oficina  del  Representante  Comercial  de  los  Estados  Unidos en octubre de 2011, al cuestionar el cumplimiento  de  compromisos  de  China  ante  la  Organización  Mundial  del  Comercio,    resume  en  pocas  palabras    dicha  participación:  “En  ninguna  parte  es  más  clara  el  control,  propiedad y  dirección  estratégica  del gobierno  chino que  en  la  industria  del  acero.  Del  año  2000  al  2010,  la  producción  china  de  acero  se  elevó  de  128Mt/a  a  627Mt/a  –  un  aumento  de  499  millones  de  toneladas.  Este  aumento  es  el  resultado  no  sólo  del  creciente  consumo  en  China,  sino  de  la  intervención  del  gobierno  chino a todos los niveles”.     Esto  no  ocurrió  en  el  caso  de  la  India.  Más  bien  la  característica  ha  sido  que  no  se  ha  tenido  una  dirección  única,  y  sin  bien  el  gobierno  central  a  través  del  Ministerio  del  Acero  establece  la  política  siderúrgica  en  general  y  muchos  de  los  lineamientos  operativos,  los  gobiernos  regionales  han  tenido  mucho  que  decir  y  en  muchos  casos  han  sido    ellos  los    que  han  llevado  la  batuta, por no hablar de las comunidades organizadas. De  manera  que  el  proceso  para  poder  construir  una  siderúrgica  pasa  por  muchas  consultas  a  diferentes  niveles,  un  proceso  lento  y  engorroso  que  en  cualquier  momento puede detenerse por completo en razón de los  intereses  particulares de alguno de los stakeholders.   

Para dar unos ejemplos, recordemos que  el 21 de  junio  de  2005    la  siderúrgica  surcoreana    Posco  firmó  un  Memorando  de  Entendimiento  con  el  gobierno  del  estado  de  Orissa  (ahora  Odisha)  para  la  construcción  de  una acería nueva con una capacidad anual de producción  de  12  millones  de  toneladas,  cerca  del  puerto  de  Paradeep, una inversión estimada en US$12 millardos, la  mayor  inversión  extranjera  en  un  proyecto  único  en  la  historia  de  la  India  hasta  ese  momento.  Las  autoridades  de  Odisha,  para  atraer  a  Posco,    también  se  comprometieron  en  entregarle  para  su  explotación  suficientes  reservas  de  mineral  de  hierro  que  le  garantizaran  a  la  planta  el  autoabastecimiento  por  30  años.  Hoy,  a  más  de  siete  años  de  la  firma  del  Memorando,    el  proyecto  continúa  en  duda,  incluso  a  pesar de la intervención directa del gobierno central.     Lakshmi  Mittal    que  nació  en  la  India  y  hoy  en  día  es  el  principal  accionista  y  presidente  de  la  empresa  siderúrgica  más  grande  del  mundo  –  ArcelorMittal  –  no  ha corrido mejor suerte.  En su  caso son tres los grandes  desarrollos  siderúrgicos    que  no  se  han  concretado  después  de  años  de  arduas  negociaciones.  En  el  estado  de Jharkhand el magnate hindú firmó un Memorando de  Entendimiento  en  junio  de  2005  para  la  construcción  de  una  acería  de  12Mt/a  (en  2010  ArcelorMittal  optó  por  introducir  un  esquema  de  dos  acerías  de  6Mt/a  cada  una). En diciembre de 2006 le tocó el turno al estado de  Orissa,  firmándose  un  Memorando  de  Entendimiento  para la construcción de dos acerías con una capacidad de  producción de 6Mt/a cada una. Más recientemente, y sin  que  hubiera  habido  avances  significativos  en  los  proyectos  anteriores,  el  Sr  Mittal  acordó  otro  Memorando de Entendimiento, esta vez con el estado de  Karnataka, para la edificación de una acería de 6Mt/a.     Recientemente,  quizás  en  un  arranque  de  sinceridad,  en  medio  de  la    Asamblea  General  de  Accionistas  de  su  empresa,  Mittal  comentó  que  los  proyectos  en  la  India  aún demorarían de 5 a 10 años. Poco después suavizó su  posición, llevando el lapso a 1 a 2 años.    El  principal  obstáculo  tanto  para  Posco  como  ArcelorMittal,  empresas  extranjeras,        ha  sido  la  adquisición  de  los  terrenos  necesarios  para  la 

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                                                                                                                                                 Año I • Número 4 • Diciembre de 2012 

construcción  de  las  acerías.  Pero,  esta  traba  no  se  ha  limitado exclusivamente a empresas venidas de ultramar.  Tata  Steel,  una  empresa  hindú,  ha  enfrentado  la  misma  situación,  en  este  caso  por  partida  doble  en  momentos  diferentes:  más  recientemente  con  la  construcción  de  una  nueva  acería  y  hace  unos  años  con  las  instalaciones  para la fabricación del vehículo Nano.    Sencillamente,    los  propietarios  de  las  tierras  mayoritariamente  no  muestran  disposición  alguna  para  vender  sus  parcelas  y,    en  el  caso  de  aquellos  que  sí  deciden  hacerlo,  los  que  firman  el  “Ikraar  naama”,  entonces  es  necesario  verificar  el  documento  de  propiedad siendo que la mayoría de  los archivos públicos  donde  estos  reposan  no  se  han  actualizado  en  casi  30  años.    Bajo  estas  condiciones,  no  nos  debe  sorprender  el  comentario  que  el  vicepresidente  de  asuntos  corporativos de Posco India  le hiciera a los periodistas en  enero  del  año  pasado  en  el  sentido    de  que  no  tenía  sentido vender a la India como un destino de inversión en  Davros cuando a los inversionistas que ya habían llegado  al país se les hacía imposible adelantar los proyectos”.     “Los  gobiernos  de  los  cinco  o  seis  estados  con  mayor  producción de acero necesitan tomar decisiones heroicas  (en  cuanto  a  la  forma  de  manejar  la  disponibilidad  de  terrenos), de otra manera la India no tendrá una industria  siderúrgica”,  palabras  mayores  máxime  cuando  provienen  del  Joint  Plant  Committee,  ente  que  cuenta  con el apoyo del gobierno central de la india    La adquisición de los terrenos es un problema real y grave  y es la razón principal por la que los inversionistas se han  volcado a la expansión de la capacidad de producción de  las plantas existentes, los llamados proyectos brownfield.     A  continuación  mostramos  parte  de  la  nota  de  prensa  publicada  por  el  Ministerio  del  Acero  de  la  India  el  10  diciembre,  con  información  actualizada  sobre  los  proyectos de ampliación de las plantas existentes.       

Capacidad Actual Dic  2012 

Expansión de la capacidad  de las plantas  existentes  al 2017/18 

Steel Authority of India Ltd.  (SAIL)  RashtriyaIspat Nigam Ltd (RINL)  Tata Steel Limited  Essar Steel Limited  JSW Steel Limited  Jindal Steel & Power Limited  JSW Ispat Steel Limited  Bhushan Steel Limited  Monnet Ispat & Energy Ltd.  Visa Steel Ltd. 

12,84

21,40

3,00 6,8  10,00  11,00  3,50  3,30  3,26  0,30  0,50 

Otras

31,00

7,00 9,70  10,00  12,00  4,25  4,50  5,20  1,50  2,50  34,2 

Empresa

En la nota de prensa poco se menciona sobre las  acerías  nuevas,    quizás  en  espera  de  que  la  nueva  política  siderúrgica,  a  ser  dada  a  conocer  pronto,  contenga  las  herramientas necesarias para superar  esta limitación.    Es nuestra contención que la solución al problema de las  tierras ciertamente sería un gran avance y despejaría los  mayores  obstáculos  en  la  vía  hacia  la  construcción  de  nuevas instalaciones siderúrgicas.    Sin embargo, el camino no estaría totalmente despejado  considerando  la  tirantez  que  en  muchos  casos  existe  entre los gobiernos locales y el gobierno central, un tira y  encoje  en  el  que  sufre  las  consecuencias  es  el  inversionista.     Además,  previsiblemente  la  aplicación  de  políticas  ambientales  más  estrictas  se  convertirá  en  un  nuevo  escollo,  más  aún  después  de  la  muy  alta  sensibilidad  pública  que  ha  originado  la  flagrante  violación  de  las  leyes ambientales en la explotación de mineral de hierro  con la devastación de amplias zonas forestales.    Fuera  de  los  aspectos  legales  y  políticos  que  hemos  mencionado,  solucionables  a  través  de  un  diálogo  constructivo, la industria  siderúrgica  de la India enfrenta  retos de otros tipos.      15


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Veamos  • La  falta  de  infraestructura  la  cual  genera  cuellos  de  botella en el suministro oportuno de materias primas  básicas,  amén  de  costes  más  altos.  Según  el  Ministerio del Acero, el estado hindú está empeñado  en darle una solución a esta problemática que afecta  el desempeño de toda la economía.     • La  creciente  importación  de  carbón  coquizable,  que  según  los  pronósticos  de  los  analistas  se  elevará  de  31,8 millones de toneladas en el último ejercicio fiscal  a  90  millones  de  toneladas  en    el  2015,  superando  por 20 millones las importaciones de China.      Asimismo,  importantes  analistas  de  la  industria  han  señalado  la  imperiosa  necesidad  de  reforzar  la  investigación  en  el  área  siderúrgica  y  capacitar  a  un  máximo el capital humano.    Lo positivo  Considerando las perspectivas del  mercado, la siderurgia  hindú “pinta un buen porvenir”.    Existen  factores  que  tienen  el  potencial  de  elevar  de  manera  apreciable  el  consumo  per  cápita  de  acero,  estimado hoy en día en un muy bajo  55 kg.      A saber:  • inversiones en infraestructura que superarán el billón  de dólares (Doceavo Plan de la Nación)  • el  crecimiento  de  la  manufactura  en  el  país,    del  actual 8% a un 11‐12%  • el incremento de la población urbana de 400 millones  a 600 millones de personas para el año 2030  • el surgimiento de un mercado rural para el acero, que  en la actualidad es de 10 kg per cápita    La mención de estos impulsores del consumo de acero es  otra    evidencia  de  la  diferencia  del  tipo  de  desarrollo  económico  entre  China  y  la  India.  En  el  pasado  el  crecimiento  de  la  economía  de  China  se  fundamentó  en  su capacidad exportadora, en la India, por el contrario, la 

actividad económica  ha  tenido  como  epicentro  el  mercado  doméstico.  Los  impulsores  mencionados  todos  miran “India adentro”.    Incluso,  el  flujo  de  las  importaciones  y  exportaciones  de  acero refleja en parte esa realidad      2009  2010  2011 

Producción de  acero  63,527  68,976  73,590 

Importaciones

Exportaciones

7,38 6,66  6,83 

3,25 3,64  4,04 

HIERRO INDIA   La India cuenta con amplias reservas de mineral de hierro  tal como se puede inferir de la información suministrada  por el Buró de Minas que resumimos a continuación:      

Reservas Hematita  Tipo  Mineral 

gruesos, alto tenor  gruesos  tenor  medio  gruesos  tenor bajo  gruesos no  clasificados finos alto  tenor  finos tenor  medio  finos bajo  tenor  finos no  clasificados Gruesos y  finos de  alto tenor  gruesos y  finos de  tenor  medio  gruesos y  finos de  tenor bajo  grueso y  fino no  clasificados mineral 

Probadas

Recursos (1)  Total 

Total General 

Probables

Total

704.874

89.475 229.589

1.023.938

474.802

1.498.740

3.411.208

643.575 272.908

4.327.691

2.093.623

6.421.314

154.561

29.684

61.602

245.847

1.380.139

1.625.986

29.097

114

40.022

69.233

323.420

392.653

167.700

4.294

56.498

228.492

130.292

358.784

421.188

233.772

56.194

711.154

1.395.805

2.106.959

330.476

48.717

49.103

428.296

764.623

1.192.919

320

1.055

155.298

156.353

735

‐‐

256.525

61.689

26.026

344.240

219.992

564.232

207.919

38.185

59.596

305.700

355.287

660.987

183.839

20.463

31.219

235.521

504.192

739.703

97.236

10

51.198

148.444

223.511

371.955

1.370

1.464

17.005

18.469

3.150 ‐‐

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negro  otros 

11.888

2.501

2.536

16.925

38.768

55.693

‐‐ ‐‐   ‐‐  ‐‐  2.092 2.092 no  clasificados  1.648  846  ‐‐  2.494  1.647.957 1.650.451 no  conocidos  Total Reservas en millones de toneladas  8.090.494  9.726.806 17.817.290

Fuente: Indian  Minerals  Yearbook  2011,  Indian  Bureau  Of  Mines  (1)  La  columna  de  recursos  incluye  los  recursos  medidos,  indicados,  inferidos,  de  reconocimiento,  factibilidad  y  prefactibilidad       

Probadas Todos 

Recursos Total  (1)  General  Probables  Total  Total  3.672  2.111  21.756  10.622.305  10.644.061

Reservas Magnetita 

15.973

Fuente: Indian  Minerals  Yearbook  2011,  Indian  Bureau  Of  Mines  (1)  La  columna  de  recursos  incluye  los  recursos  medidos,  indicados,  inferidos,  de  reconocimiento,  factibilidad  y  prefactibilidad   

La India  cuenta  con  un  total  de  17.817,3  millones  de  toneladas de hematita, de las cuales 8.090,5 millones de  toneladas  corresponden  a  las  reservas  probadas  y  probables.  A  su  vez,  la  disponibilidad  total    de  hierro  de  magnetita  podría  alcanzar  los  10,644.1  millones  de  toneladas,  aunque  en  este  caso  las  reservas  probadas  y  probables sólo ascienden a 21,8 millones de toneladas.    

La presencia  de  estos  recursos  le  permitió  a  la  India  convertirse  en  uno  de  los  principales  productores  de  mineral de hierro del mundo con un amplio excedente de  material  para  la  exportación,  principalmente  de  mineral  fino,  que encontró en la China su mercado natural.    Tabla: Producción y Exportación de Mineral de Hierro  (en miles de toneladas)    Año  Producción  Exportación  2003  99.100  57.345  2004  120.600  62.650  2005  142.710  89.585  2006  180.917  86.785  2007  206.939  93.728  2008  223.000  101.404  2009  218.600  90.747  2010  212.000  95.931  2011  169,660  57,000  Fuente: World Steel in Figures, WorldSteel,  www.miningweekly.com 

De  acuerdo  con  los  datos  suministrados  por  el  Buró  de  Minas de la India en su último anuario publicado, el cual  corresponde al año 2011, la actividad de la explotación de  mineral de hierro era realizada por más de 300 empresas,  la mayoría privadas.    La contribución del sector público a la producción total en  ese  año  fue  del  28%  y  el  72%  restante  provino  de  empresas privadas.     Asimismo,  los  estados  con  mayor  actividad  minera  son  aquellos con mayores reservas.    Tabla: Producción de mineral de hierro por estado   en miles de toneladas    Estado  Odisha  Karnataka  Chatisgarh  Goa  Jharkhand  Andhra Pradesh, 

2008‐ 2009  72.627  46.971  29.997  31.195  21.329  10.112 

2009‐ 2010  80.896  43.163  26.211  38.136  22.547  6246 

2010‐2011 76.350  37.878  29.146  36.723  23.174  1475 

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El  incremento de los precios del mineral de hierro en el  período  de  2003  a  2009  aceleró  las  actividades  de  explotación  y  de  exportación  de  esa  materia  prima  siderúrgica. 

En  ese  ambiente,  no  se  hizo  esperar  la  aparición  de  dos  bloques  de  intereses  bien  diferenciados.  Por  un  lado,  el  sector  minero  deseoso  de  aprovechar  al  máximo  las  excelentes  condiciones  de  mercado  existentes  en  aquel  momento  y  exportar  todo  lo  que  se  pudiera  exportar  y,  por  el  otro,  la  industria  siderúrgica  interesada  en  preservar las reservas de mineral de hierro para su futuro  consumo,  previendo  el  acelerado  crecimiento  de  la  producción de acero bruto.    La  batalla  entre  estos  dos  bloques,  el  primero  apoyado  por  el  Ministerio  de  Minas,  el  de  Comercio  y  el  de   Finanzas  a  nivel  del  gobierno  central  y  en  algunos  casos  por  estados  productores  del  mineral,  y  el  otro,  con  el  apoyo  del  Ministerio  del  Acero,  en  ocasiones  el  de  Industria y tangencialmente el de Ambiente, se prolongó  durante  años  hasta  que  a    partir  de  2010  la  balanza  comenzó a inclinarse a favor del sector acero.    Durante  esos  años  los  razonamientos  expuestos  por  las  partes  enfrentadas  se  centraron  en  la  disponibilidad,  explotación y destino del mineral. 

En  primer  lugar, mientras el sector minero argumentaba  que  los  altos  volúmenes  de  reservas  del  mineral  en  la  India  permitirían  suministrar  suficiente  material  a  la  industria siderúrgica local por décadas y al mismo tiempo  exportar, los representantes de la siderurgia apuntaban a  que  un  apreciable  volumen  de  esas  reservas  se  encontraban ubicadas en zonas de alto riesgo ambiental,  con prohibiciones de explotación, por lo que en realidad  los volúmenes de mineral explotable no eran tan altos, y  la acelerada extracción llevaría a una futura necesidad de  importar esa materia prima, restándole a la industria una  de sus principales ventajas competitivas.    En  segundo  lugar,  el  sector  minero  señalaba  que  el  grueso  de  las  exportaciones  estaba  conformado  por  mineral  fino,  mineral  que  en  ese  momento  tenía  muy  poco  uso  en  la  India  ya  que  la  siderurgia  local 

aprovechaba la  abundancia  de  mineral  grueso  de  más  alto  tenor  para  alimentar  sus  hornos,  y,    que  de  no  exportarse, la presencia de esos millones de toneladas en  los frentes de trabajo se constituiría en una barrera para  las actividades de laboreo minero. Bajo esas condiciones,  argumentaba  este  bloque,  la  minería  se  paralizaría  en  varias  regiones  del  país  habida  cuenta  que  los  costos  de  extracción  del  mineral  fino  no  tendrían  retribución  económica alguna. En respuesta a este planteamiento, el  sector siderúrgico proponía la posibilidad de incrementar  la producción de pellas de mineral de hierro en el país.    Adicionalmente,  los  representantes  de  las  acerías  argumentaban  que  la  producción  de  acero  en  el  país  le  agregaba valor al mineral de hierro, un recurso natural no  renovable,  contribuyendo  así  al  fortalecimiento  de  la  economía  con  la  generación  de  empleos  bien  remunerados, el pago de impuestos y la reducción de las  importaciones lo que generaba un ahorro de divisas. Por  su  lado,  la  respuesta  de  los  mineros  apuntaba  precisamente a la generación de divisas por concepto de  la  exportación  del  mineral,  que  en  el  caso  de  China  ayudaba  a  evitar  un  mayor  desequilibrio  de  la  balanza  comercial, amén de los cientos de miles de empleos que  la actividad generaba, en algunos casos en áreas bastante  deprimidas.    Además,  no  faltaron  las  escaramuzas  a  nivel  de  los  estados,  el  bloque  siderúrgico  presionando  para  que  las  nuevas  concesiones  mineras  solamente  fueran  entregadas  a  empresas  dedicadas  a  la  producción  de  acero,  en  tanto  que  las  mineras  exigían  igualdad  de  condiciones.    Sin  embargo,  desde  hace  aproximadamente  dos  años,  el  enfrentamiento entre estos dos contendientes pasó  a un  muy lejano segundo plano.     Los  nuevos  protagonistas:  los  estados,  el  Ministerio  de  Finanzas, la Corte Suprema de Justicia y por sobre todo la  corrupción y la ilegalidad       

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Veamos  los  principales  acontecimientos  en  orden  cronológico:    2010  Julio 20 ‐ El gobierno del estado de Karnataka prohíbe la  exportación  de  mineral  de  hierro  aduciendo  como  razón  la  lucha  contra  el  ejercicio  de    la  minería  legal.  Las  exportaciones se detienen y la medida  de prohibición es  reforzada  con    fuertes  restricciones  al  movimiento  de  mineral de hierro (camiones) en el estado.    2011  Enero  11‐  El  gobierno  del  estado  de  Odisha  anuncia  que  recurrirá  al  gobierno  federal  a  los  fines  de  obtener  la  aprobación para prohibir las exportaciones de mineral de  hierro.    Enero  25  ‐  Los  ferrocarriles  estatales  anuncian  el  incremento en un 50% de los fletes para el transporte de  mineral  de  hierro  destinado  a  la  exportación.  Con  esta  medida el costo por tonelada se eleva a $27    Febrero 18 ‐ El gobierno del estado de Chatisgarh informa  que seguirá los pasos de Odisha y buscará la aprobación  del  gobierno  federal  de  la  prohibición  de  las  exportaciones.    Febrero 28‐ En el presupuesto nacional anunciado para el  nuevo  año  fiscal  (2011‐2012),  se  contempla  el  incremento  de  los  aranceles  de  importación  del  mineral  de hierro:   • de un 5% a un 20% en el caso de los finos de mineral   • y de un 15% a un 20% en el caso de los gruesos.     Esta  medida  en  conjunto  con  la  anunciada  por  los  ferrocarriles  prácticamente  hace  inviable  desde  el  punto  de  vista  económico  los  despachos  de  mineral  de  hierro  desde  los  estados  orientales  de  la  India,  con  costos  de  producción altos y un mineral de calidad inferior.     Marzo  30  ‐  Los  ferrocarriles  anuncian  un  aumento  adicional  de  7%  a  los  fletes    aplicados  al  transporte  del  mineral  de  hierro  en  los  lapsos  comprendidos  entre  el  1  abril y el 30 junio y del 1 octubre al  31 marzo. La razón,  temporada alta. 

Abril 5‐ La Corte Suprema de la India le ordena al estado  de  Karnataka  que  elimine  la  prohibición  a  las  exportaciones  de  mineral  de  hierro  comenzando  el  20  abril. Después de más de un año, poco se ha avanzado en  su cumplimiento.     Julio  27  ‐  Una  investigación  independiente  implica  al  ministro  jefe  de  Karnataka  en  un  escándalo  de  minería  ilegal en ese estado.    Julio 29‐ La Corte Suprema de Justicia de la India prohíbe  el  ejercicio  de  la  minería  en  el  distrito  de  Bellary,  en  Karnataka,  sobre la base de violaciones ambientales    Agosto  26‐  La  Corte  Suprema  expande  la  prohibición  de  explotación  minera  a  otros  dos  distritos  del  estado  de  Karnataka.    Noviembre 16 – R. K  Sharma, presidente de la Asociación  de Industrias Minerales de la India, declaró que la minería  en el estado de Karnataka estaba totalmente paralizada y  que  los  suministros  provenientes  del  estado  de  Goa  se  habían reducido en un 50%. Agregó, que también existían  restricciones en el movimiento de mineral de hierro tanto  por carretera como por vía férrea en el estado de Odisha    Diciembre  12  ‐  El  estado  de  Odisha  deja  de  emitir  permisos de exportación de mineral de hierro desde dos  pequeños puertos    2012  Marzo 15 – La Comisión presidida por el magistrado M B  Shah le entrega al Ministerio de Minas su informe sobre  la  minería  ilegal  en  Goa.  Sugiere  paralizar  toda  la  actividad debido a la gravedad de las violaciones.     Abril 20 ‐ La Corte Suprema de Justicia de la India permite  que las minas con categoría A en el estado de  Karnatka  reinicien sus operaciones. Las minas con esta clasificación  son  aquellas  que  durante  las  investigaciones  resultaron  no  estar  incursas  en  violaciones  ambientales.  (Sin  embargo,  después  de  meses  muy  pocas  han  reiniciado  sus operaciones)    

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Septiembre 11‐ Goa decidió suspender toda la minería de  hierro en el estado después de que un panel de expertos  creado  por  el  gobierno  federal,  encontrara  todo  tipo  de  ilegalidades  e  irregularidades  en  la  ejecución  de  las  operaciones mineras.    Septiembre  24  ‐  El  gobierno  central  de  la  India  ordenó  que toda la producción de mineral de hierro proveniente  de  la  operación  de  minas  cautivas,  es  decir  aquellas  que  son    propiedad  de  las  siderúrgicas,  sea  utilizada  para  consumo propio. De esa manera, el Ministerio de Minas,  en  una  resolución  del  19  septiembre,  prohíbe  la  venta  doméstica o la exportación del mineral producido en esas  minas.    Octubre  05  –  La  Corte  Suprema  de  la  India  suspende  el  transporte de mineral de hierro en el estado de Goa.    

EL PRESENTE  La    serie  de  acontecimientos  anteriores  ha  tenido  un  impacto  significativo  sobre  la  minería  del  hierro  en  la  India.  No  se  trata  sólo  de  la  caída  en  picada  de  la  producción  general  y  de  las  exportaciones  y  consecuentemente  de  los  ingresos,  sino  también  de  la  pérdida  de  credibilidad  ante  tal  descomunal    desprecio  del  medio  ambiente  y  tamaña  corrupción.  Es  muy  probable  que  la  minería  del  hierro  en  la  India  no  se  recupere  en  varios  años,  ahora  bajo  el  constante  escrutinio  de  las  autoridades  y  la  permanente    sospecha  de comisión de acciones ilegales.    

  Las  cifras  de  producción  dadas  a  conocer  por  distintos  medios  de  comunicación  y  agencias  especializadas  ya  lo  confirman. La producción general de mineral de hierro en  el  ejercicio  2011‐2012  bajó  19.65%  casi  40  millones  de 

toneladas, en  tanto  que  las  exportaciones  se  desplomaron 41.78% para ubicarse en aproximadamente  57  millones  de  toneladas.  Para  el  ejercicio  2012  2013  se  prevé  que  la  producción  de  mineral  de  hierro  apenas  llegará  a  140  millones  de  toneladas,    en  tanto  que  las  exportaciones  pudieran  descender  aún  más  para  colocarse alrededor de los 30 millones de toneladas.    El  panorama  para  la  minería  no  es  alentador  y  la  siderurgia  no  escapa  ilesa  de  los  acontecimientos  anteriores.    En  los  últimos  meses  el  mineral  ha  escaseado  y  esto  ha  afectado  a  los  productores  de  arrabio  y  acero,  que  han  visto  sus  operaciones  limitadas  por  falta  del  insumo  básico.  Además,  los  precios  domésticos  del  mineral  han  tenido un comportamiento al alza.     Se reporta que la industria del acero hindú se podría ver  en  la  necesidad  de  importar  hasta  unos  15  millones  de  toneladas  de  mineral  de  hierro  este  año,  algo  considerado insólito hace un par de años.      Unos pierden, otros ganan…    La  salida  del  mercado  chino  de  decenas  de  millones  de  toneladas de mineral fino procedente de la India ha sido  un  factor  importante  para  evitar  el  desplome  de  los  precios  internacionales  del  hierro.  China  incrementó  sus  importaciones  y  la  oferta  se  vio  aminorada  por  la  ausencia de materia hindú…. los precios mantuvieron un  nivel aceptable.    Con  la  lenta  recuperación  prevista  para  la  minería  del  hierro en la India, las demoras que aquejan algunos de los  grandes  proyectos  mineros  nuevos  y  el  mejor  comportamiento  de  la  economía  china,  el  próximo    año  no  debe  depararnos  sorpresas  desagradables  en  el  mercado del mineral de hierro. . .              

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ARTÍCULO:   EL ESTADO DEL ARTE Y CVG FERROMINERA  ORINOCO  Por: Ing. Cruz Lezama Osaín  Asesor de la Gerencia General de Planificación Estratégica  CVG Ferrominera Orinoco, C. A. 

“CVG Ferrominera, siempre ha tenido entre  sus planes la implementación de proyectos  de adecuación y modernización de las  instalaciones, maquinarias y equipos”.  

El estado del arte se refiere a la utilización de tecnologías  de punta y la selección de maquinarias y equipos nuevos  y  modernos,  acordes  con  la  actividad  que  se  desea  realizar.  Normalmente  el  reemplazo  de  los  equipos  y  maquinarias  se  efectúa  cuando  el  uso  prolongado  los  deteriora,  de  tal  manera,  que  la  capacidad  real  está  por  debajo de la requerida, en ese momento la gerencia debe  gestionar  su  reposición,  que  en  el  mejor  de  los  casos  deberían ser equipos de última tecnología, aprovechando  los  avances  de  la  ingeniería  y  teniendo  en  cuenta  las  restricciones ambientales.   Siempre  hay  que  tener  en  cuenta,  cuando  se  trata  de  beneficiarse  de  los  avances  tecnológicos  en  equipos  y  maquinarias,  el  entrenamiento  para  la  operación  y  mantenimiento,  a  fin  de  garantizar  la  productividad  y  disponibilidad  de  estos.  La  gerencia  tendrá  que  hacer  todo  lo  necesario  para  cumplir  con  estos  objetivos,  monitoreando  y  dirigiendo  constantemente  esta  actividad;  pues  de  lo  contrario  los  costos  se  elevaran,  la  capacidad  de  producción  disminuirá  y  por  ende  su  productividad bajará, y aunque se tengan equipos de alta  tecnología no se tendrá una utilización efectiva de ellos.   De  igual  forma,  cualquier  innovación  tecnológica  que  no  tenga  en  cuenta  restricciones  del  medio  ambiente,  así  como las prácticas operativas gerenciales efectivas, tiene  probabilidades  de  fallar  como  resultado  de  no  tomar  en  cuenta estos factores. Como ejemplo se puede citar, que  un  proceso  puede  no  ser  eficaz  cuando  se  adquiere  un  hardware y no se hace el entrenamiento suficiente, a fin  de  hacer  las  tareas  para  lo  cual  fue  adquirido,  o  cuando 

no se  adquiere  el  software  adecuado,  o  no  se  colocan  a  las personas competentes para su operación.  En  cuanto  al  estado  del  arte  en  las  operaciones  de  extracción,  acarreo,  transporte,  procesamiento  y  despacho  del  mineral  de  hierro,  se  tienen  algunos  elementos fundamentales y aplicaciones, sobre equipos y  maquinarias con utilización de tecnologías de punta:   a) Actualmente  cuatro  fabricantes  de  camiones  roqueros  han  traspasado  la  barrera  de  las  300  toneladas de capacidad (Komatsu, Terex, Caterpillar y  BelAZ)  y  actualmente  camiones  roqueros  de  400  toneladas  (Terex  MT  6300AC)  están  en  funcionamiento.  Los fabricantes predicen que para la  próxima  década  (año  2020  en  adelante)  camiones  con  capacidad  de  1.000  toneladas  estarán  comercialmente disponibles.   b) El  uso  de  súper  camiones  (más  de  270  toneladas  de  capacidad)  tiende  a  consolidarse  como  un  estándar  en la minería en general, y se espera que en el futuro  próximo la  mayor parte de la flota  de  las principales  minas esté conformada por camiones de más 300 de  toneladas de capacidad.  

(Arriba) Terex MT 6300AC, capacidad: 400 toneladas  (Abajo)  Caterpillar  797F,  363  toneladas  y  alcanzar  una  velocidad máxima de mas de 67 Km/h con 7 marchas.  (Abajo) Balde para pala de excavación de 73 yardas cúbicas  (Otros  similares)  Komatsu  960E‐1.  360  toneladas  cortas  (327  ton) de carga útil. Liebherr T282B de 400 toneladas cortas (363  ton) de capacidad. 

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su  posición)  y  la  automatización,  lo  cual  implica  que  las  máquinas  pueden  ser  manejadas  por  menos  personal, se reducen los costos, mejora de la calidad  y la productividad.  f)

Beneficiamiento de  los  yacimientos  marginales  de  minerales  o  de  bajo  tenor,  mediante  la  implementación de técnicas para la concentración de  minerales.  

g) Maquinarias equipadas  con  una  amplia  gama  de  sensores,  tecnologías  de  imágenes  y  controles,  para  el  monitoreo  y  administración  de  resultados  en  tiempo real.  h) Innovaciones  tecnológicas  en  electrónica,  computadores  y  otros  accesorios  de  informática  y  cibernética,  identificadas  como  esenciales  para  incrementar  la  productividad  a  nivel  de  minas,  transporte y procesamiento.   

i)

En el  caso  del  procesamiento  de  mineral  de  hierro,  los  trituradores  de  impacto  están  progresivamente  desplazando  los  de  cono.  Se  manifiesta  que  estos  tienen un mejor rendimiento, de fácil mantenimiento  y permiten dar una mejor calidad física al mineral.  

j)

Uso del  GPS  para  monitorear  la  posición  de  los  equipos; el trafico de camiones a sus destinos, áreas  de  trituración  y  molienda,  áreas  de  apilado,  etc.,  lo  cual facilita el control del mineral producido hacia los  diferentes destinos. 

c) Taladros  automatizados  y  software  de  próxima  generación para la programación de la explotación de  minas  de  todo  tipo  y  tamaño,  a  fin  de  maximizar  la  productividad y los beneficios.  d) Palas  de  excavación  y  carga  con  capacidad  desde  las  actuales entre 25 y 50 yd3, a capacidades cercanas a  150 yd3. 

k) Amplia variedad  de  tecnologías  recientes  y  emergentes  para  el  monitoreo  y  diagnostico  del  estado  de  los  equipos  y  sistemas  de  detección  temprana de fallas, a través del seguimiento continuo  de  indicadores  para  el  mantenimiento  predictivo  y  correctivo.  l)

e) Operación  a  distancia  (camiones,  maquinarias  y  equipos,  sin  conductores  utilizando  GPS  para  ubicar 

Cámaras de  video  con  sensores  infrarrojos  para  ubicar  personas  y  equipos  en  su  entorno,  así  como  sistemas  que  permiten  incrementar  la  visión  del  operador  hasta  cuatro  veces  más  en  condiciones  de  oscuridad, neblina y lluvia. 

Respecto a  la  posición  de  la  empresa  en  el  estado  del  arte,  asociado  a  la  parte  tecnológica,  CVG  Ferrominera,  siempre ha tenido entre sus planes la implementación de  proyectos  de  adecuación  y  modernización  de  las  22


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instalaciones, maquinarias y equipos (plan de inversiones  operativas  y  estratégicas).  Para  esto  se  analizan  las  mejores  opciones  de  sustitución  de  los  principales  equipos  mineros,  ferroviarios  y  de  procesamiento  de  mineral,  que  le  permitirán  a  la  empresa  en  los  próximos  años  cumplir  los  compromisos  de  ventas  de  mineral,  en  calidad, cantidad y oportunidad. 

recursos para: sus inversiones de adecuación tecnológica,  continuar  su  acción  social  con  las  comunidades  y  la  conservación del medio ambiente, y velar por el bienestar  de las trabajadoras y trabajadores. 

Este plan de inversiones operativas y estratégicas, incluye  el  reemplazo  de  camiones  de  acarreo,  tractores,  palas,  taladros y cargadores frontales, adquiriendo maquinarias  y  equipos  de  ultima  tecnología  y  capacidad,  así  como  la  compra  de  locomotoras,  sistemas  automatizados  asociados  al  transporte  ferroviario  y  equipos  de  procesamiento y apoyo, de nueva generación.  

BENEFICIO DE COLAS ORIGINADAS POR LOS  PROCESOS DE EXTRACCIÓN DEL NÍQUEL A  PARTIR DE LATERITA 

Sin embargo  la  crisis  económica  financiera  que  ha  padecido el sector ferriosiderúrgico mundial, la cual trajo  como  consecuencia  la  disminución  de  los  precios  de  los  comodities en general y caída de la demanda de materias  primas,  impactó  a  la  industria  nacional  del  mineral  de  hierro,  provocando  que  no  se  consoliden  totalmente  los  planes  de  inversiones  operativas  y  estratégicas  de  la  empresa.  A pesar de lo anterior, CVG Ferrominera, ha adquirido en  los  últimos  años  equipos  de  nueva  generación,  pero  no  en  las  cantidades  requeridas  a  fin  de  colocar  a  CVG  Ferrominera  en  el  estado  actual  del  arte,  en  cuanto  a  tecnología  de  exploración,  excavación,  extracción,  acarreo,  transporte  ferroviario,  procesamiento  y  despacho de mineral de hierro.  Las  expectativas  de  crecimiento  tanto  del  mercado  doméstico  como  de  exportación,  requieren  que  la  empresa se fortaleza tecnológicamente, en el mediano y  largo  plazo,  adecuando  sus  procesos  y  reemplazando  constantemente  las  maquinarias  y  equipos,  adquiriendo  las últimas tecnologías existentes en el mercado, para lo  cual  debe  consolidar  los  proyectos  estratégicos  y  las  inversiones operativas previstas en sus planes.   Para esto, se requiere un esfuerzo conjunto de todos los  trabajadores  y  trabajadores,  a  fin  de  elevar  la  productividad,  reducir  los  gastos,  eliminar  los  desperdicios  en  los  procesos  y  disminuir  los    tiempos  de  demoras, con el objeto de obtener mejores rendimientos  y  mayores  ganancias,  que  le  generen  a  la  empresa  los 

INVESTIGACIÓN:  

Autores: Francisco J. Rondón C1., Luis Vargas1, José Luis Graffe1,  Osiris Moreno1. José a Trotman2, Emilio Leiva2; O. Figueredo2.    1

Profesionales de  la Gerencia Centro de Investigación y Gestión del  Conocimiento, (CIGC) ‐  CVG Ferrominera Orinoco;  2    Profesionales del Grupo Acinox. 

Agradecimientos: “Este proyecto contó con la participación, dedicación y  experticia del Departamento de Laboratorios  Tecnológicos (DLT) de la Gerencia (CIGC), así como las  Gerencias de Calidad, Minería y Mantenimiento de las  Minas Altamira, San Isidro, entre otras”.    Palabras claves:  Concentración,  tenor  de  hierro,  recuperación  en  peso,  recuperación  metalúrgica,  cromita,  cromita  de  hierro,  sílice,  cromo, separación magnética, clasificación.   

Resumen Mediante  Convenio  de  Cooperación  binacional  entre  Venezuela‐Cuba, en función de recuperar  las unidades de  hierro  y  de  cromo  existentes  en  colas,  se  origina  el  proyecto  de  evaluación  de  la  concentrabilidad  de  éstas,  las cuales presentan alto contenido de óxidos de hierro y  óxidos de cromo, las colas proceden de los procesos  de la  extracción  del  níquel  de  las  lateritas  niquelíferas  por  el  proceso denominado de NICARO, en la planta ubicada en  la zona de Nicaro, cuba,     En  la  primera  etapa  del  proyecto  se  visitaron  los  depósitos de colas y se definió el esquema de la toma de  muestras  por  parte  de  los  geólogos  de  la  empresa  René  Ramos  Latuff.  En  la  segunda  etapa  envían  desde  Nicaro,  para  su  evaluación,  2000  t  de  colas  a  la  Planta  Piloto  de  Concentración  de  minerales,  perteneciente  a  la  empresa  23


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CVG Ferrominera Orinoco, ubicada en Cd. Piar, Municipio  Bolivariano  Angostura  del  Estado  Bolívar,  República  Bolivariana de Venezuela.    La  muestra  a  evaluar  se  somete  a  procesos  previos  de  limpieza  de  partículas  extrañas,  disgregación,  homogeneización,  luego  a  las  etapas  de  caracterización  mineralógica, física y química antes de realizar los propios  procesos  de  clasificación  y  de  concentración  por  gravimetría y de separación magnética de mediana y alta  intensidad.    Introducción  Las  colas  que  resultan  de  los  procesos  industriales  piro‐ metalúrgicos,  mediante  los  cuales  se  obtiene  el  níquel,  presentan contenidos de óxidos de hierro cercanos al 42  % y de óxidos de cromo en promedio de 2,5 %, lo cual las  hace  atractivas  para  usarlos  como  materia  prima  para  recuperar los óxidos de hierro y de cromo.    Los  concentrados  de  óxidos  de  hierro,  utilizados  como  materia prima en procesos posteriores de sinterización y  de  prerreducción,  constituyen  una  alternativa  de  sustitución  de  la  chatarra  a  utilizar  en  los  procesos  de  acería,  tomando  esto  en  consideración  se  obtiene  un  doble  beneficio  en  el  tratamiento  de  éstas  colas,  puesto  que  al  mismo  tiempo  que  se  recupera  material  éstas  se  convierten  en  materia  prima  de  procesos  posteriores  como  sinterización  y  producción  de  arrabio,  además,  se  soluciona un problema ambiental al retirar las mismas de  los depósitos actuales.    Los  equipos  magnéticos  de  mediana  intensidad  tipo  tambor de imanes permanentes y de alta intensidad tipo  carrusel,  utilizados  en  las  pruebas,  son  equipos  de  uso  común en los procesos de beneficio industriales actuales.    Objetivo.  El  objetivo  del  presente  proyecto  fue  optimizar  el  mejor  diagrama  de  flujo  para  la  concentración  de  las  Colas  de  Nicaro  a  partir  de  seis  diagramas  preseleccionados  y  confirmar  la  repetitividad  de  los  logros  realizados  en  las  pruebas anteriores, tanto a escala banco como a nivel de  laboratorio y también a nivel de Planta Piloto.   

Alcance Lograr un aumento del tenor en óxidos de hierro hasta un  59  %  y  maximizar  el  contenido  de  óxidos  de  cromo  en  alguno de los subproductos resultantes de  las pruebas de  concentración de las colas procedentes de Nicaro, Cuba    Procedimiento Operativo  El  proceso  de  concentración  de  las  colas  de  Nicaro,  se  inicia con un lavado y atrición del material de entrada en  un  molino  de  bolas  sin  cuerpos  moledores,  antes  de  la  clasificación en la criba identificada como C‐007, a razón  de  4  t/h  en  promedio,  luego  el    bajo  tamaño  de  la  criba  pasa  a  un  hidrociclón  deslamador  con  el  objetivo  de  desaguar  la  alimentación  a  un  hidro‐clasificador  por  densidades.    En  el  hidro‐clasificador  se  busca  separar  el  material  en  dos  fracciones:  +  45  micrones  y  ‐  45  micrones,  antes  de  realizar las pruebas de concentración magnética, tanto de  mediana  intensidad  en  separadores  magnéticos  de  imanes  permanentes  tipo  tambor    como  en  los  separadores magnéticos de alta intensidad tipo carrusel.       Las  muestras  de  los  productos  concentrados  y  colas  se  prepararon  para  enviarlas  al  laboratorio  químico  y  para  realizarle los análisis granulométricos vía húmeda.    Muestras:  Figura 1.  Over criba  C‐007, +35  Mallas 

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Figura 3.  CSMP +35  M Ty, 08 05  2012 

Figura 4.  TSMP, +35  M Ty, 08 05  2012 

  La  nomenclatura  para  la  identificación  de  los  diferentes  productos  en  cada  uno  de  los  equipos  utilizados  se  presenta en la tabla 1.    Tabla 1. Nomenclatura de identificación de muestras    Muestra  Nº  PUNTOS DE MUESTREO  (siglas)  01  AMB  Alimentación al molino de bolas  02  DMB  Descarga del Molino de Bolas  03  O/C‐007  Sobre tamaño de la criba de molienda  04  U/C‐007  Bajo tamaño en la criba de molienda  05  OHC‐04‐007  Bajo tamaño en ciclón deslamador 

06 UHC‐04‐007 Sobre tamaño en ciclón deslamador 07  OHS‐04‐008  Overflow (finos) hidroseparador de  densidades  08  UHS‐04‐008  Underflow (gruesos) hidroseparador  deslamador  09  CSMP  Concentrado Separador magnético de  mediana intensidad Permos  10  TSMP  Cola Separador magnético de mediana  intensidad Permos  11  C‐04‐015  Concentrado Separador magnético de  mediana intensidad Eriez  12  T‐04‐015  Cola Separador magnético de mediana  intensidad Eriez  13  CSMJ  Concentrado Separador magnético de  Alta intensidad Jones  14  MSMJ  Mixto  Separador magnético de Alta  intensidad Jones  15  TSMJ  Cola Separador magnético de Alta  intensidad Jones  16  C‐04‐016  Concentrado Separador magnético de  Alta intensidad Eriez  17  M‐04‐016  Mixto Separador magnético de Alta  intensidad Eriez  18  T‐04‐016  Cola Separador magnético de Alta  intensidad Eriez 

El  material  a  concentrar  es  el  identificado  como  bajo  tamaño  de  la  criba  C‐007.  Las  características  físicas  se  aprecian  en  el  gráfico  Nº  2  y  las  características  químicas  en la tabla Nº 2.       En  el  material  a  concentrar  se  observa  un  contenido  de  68,52 % pasante a la malla 325 Tyler, ver gráfico Nº 1    Muestras de Fase de Limpieza y Atrición 100 90 Pasante Acumulado (%)

Figura 2.  Under   criba C‐007,  ‐35 Mallas 

80 70 60 50 40 30 20 10 0 1

10

100

1000

10000

Tamaño de Partícula (micrones) AMB

DMB

OC-007

UC-007

Gráfico Nº 1  25


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Gráfico 3: Análisis granulométricos de CSMP; TSMP; CSMJ;  MSMJ; TSMJ. 

  Muestras de Separación Magnética para la fracción fina 100 90 Pasante Acumulado (%)

En las figuras 1 y 2 se aprecian las formas de los granos de  sílice, óxidos de hierro (magnetita) y de óxidos de cromo,  (cromita) que constituyen el sobre tamaño y bajo tamaño  de la criba de clasificación C‐007, respectivamente.    En  las  figuras  3  y  4  se  aprecian  los  granos  de  los  concentrados y de las colas provenientes de la separación  magnética  de  mediana  intensidad  magnética  en  la  fracción mayor a las 35 mallas Tyler    Tabla 2. Análisis químicos de alimentación  (U/C 03‐007) 

MUESTRA AMB DMB OC-007 UC-007

FECHA 08/05/12 08/05/12 08/05/12 08/05/12

Fe 45,210 45,460 35,730 46,070

SiO2 13,900 13,600 31,500 13,400

Al2O3 5,630 5,860 5,220 5,830

MnO 0,650 0,680 0,390 0,690

MgO 7,480 7,470 2,980 7,290

PPC * * 4,600 *

Cr2O3

NiO

CoO

2,680 2,770 2,860 2,860

0,460 0,455 0,456 0,456

0,161 0,158 0,169 0,169

60 50 40 30 20 0 10

100

1000

Tamaño de Partícula (micrones)

C-015

T-015

C-016

M-016

T-016

Gráfico 4: Análisis granulométrico de C015; T 015; C016; M016;  T 016.   

100

Los resultados de los análisis químicos se reportan en las  tablas 2 y 3; y los análisis granulométricos en los gráficos  2; 3 y 4. 

90 Pasante Acumulado (%)

70

10

Muestras de Fase de Deslamado y Clasificación por Densidades

80 70 60 50 40

30

Tabla 3. Análisis químicos en varios equipos de procesos 

20

MUESTRA AMB DMB OC-007 UC-007

10 0 1

10

100

1000

Tam año de Partícula (m icrones) OHC-47

UHC-47

OHS-48

UHS-48

Gráfico 2: Análisis granulométricos de OHC 47;                     UHC 47; OHS 48; UHS 48   

70 60 50 40 30 20 10 0 1000

Tam año de Partícula (m icrones) TSMP

CSMJ

MSMJ

TSMJ

Al2O3 5,630 5,860 5,220 5,830

MnO 0,650 0,680 0,390 0,690

MgO 7,480 7,470 2,980 7,290

PPC * * 4,600 *

Cr2O3

NiO

CoO

2,680 2,770 2,860 2,860

0,460 0,455 0,456 0,456

0,161 0,158 0,169 0,169

FECHA

Fe

SiO2

Al2O3

MnO

MgO

PPC

Cr2O3

NiO

CoO

08/05/12 08/05/12 08/05/12 08/05/12

43,220

13,200

6,790

0,870

7,230

*

1,490

0,517

0,195

46,850

13,400

5,680

0,869

7,140

*

3,290

0,442

0,159

43,170

15,600

5,950

0,948

9,150

*

2,710

0,523

0,164

51,300

9,650

5,120

0,682

4,170

*

5,033

0,325

0,134

80

CSMP

SiO2 13,900 13,600 31,500 13,400

OHC-47

UHS-48

90

100

Fe 45,210 45,460 35,730 46,070

MUESTRA

OHS-48

100

10

FECHA 08/05/12 08/05/12 08/05/12 08/05/12

UHC-47

Muestras de Separación Magnética para la fracción gruesa

Pasante Acumulado (%)

80

MUESTRA

FECHA

Fe

SiO2

Al2O3

MnO

MgO

PPC

Cr2O3

NiO

CoO

CSMP TSMP CSMJ MSMJ TSMJ

08/05/2012 08/05/2012 08/05/2012 08/05/2012 08/05/2012

59,080

4,670

3,640

0,676

2,310

*

1,770

0,700

0,181

47,750

15,500

2,700

0,244

4,370

*

5,770

0,301

0,112

54,530

5,740

3,000

0,247

3,910

*

7,372

0,145

0,125

28,570

38,010

4,530

0,240

7,260

*

5,251

0,182

0,084

22,620

45,720

4,940

0,248

7,530

*

4,454

0,185

0,072   Para la evaluación del material, se elaboraron y probaron  06  diagramas  de  flujo  preliminares  en  función  de  las  características  resultantes  de  las  evaluaciones  físicas,  químicas y mineralógicas obtenidas en cada uno de ellos,  se decide probar a nivel de Planta Piloto, el diagrama que  se denominó DF Modificado I.   

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En  el  gráfico  5  se  pueden  apreciar  las  variaciones  con  respecto  a  los  contenidos  de  %Fe,  SiO2  y  Cr2O3  logradas  en las diferentes etapas durante el proceso de beneficio,  desde  la  alimentación  hasta  las  etapas  de  separación  magnética.    En el gráfico 6 vemos el análisis granulométrico obtenido   de  la  mezcla  de  los  mejores  concentrados  logrados  en  una  segunda  prueba  de  concentración  con  el  uso  del  Circuito I  Optimizado, donde se observa un producto con  D80 de 120 micrones.    70,0

Elem entosQ uím icos(% )

60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 CSMP

CSMJ

C-015

Productos Prueba Fe

SiO2

ARTÍCULO:  

V ar iación de los por ce ntaje s de Hie r r o, Silice y cr om ita e n la alim e ntación y los pr oductos obte nidos

AMB

3.‐ Se comprueba que si es posible concentrar el material  proveniente  de  las  colas  niquelíferas  procedentes  de  Nicaro,  Cuba,  mediante  separaciones  magnéticas  de  mediana y alta intensidad magnética.     4.‐  Se  obtiene  un  concentrado  con  contenidos  de  Fe  de  54,11%; de sílice de 7,91%; en Cr2O3 de 2,34%.     5.‐  Se  logró  una  recuperación  en  peso  de  57,77  %  y  una  recuperación metalúrgica de 73,06 %. 1   

Cr2O3

Gráfico 5. Variación de %Fe, SiO2 y Cr2O3, en el proceso global  de  beneficio:  Alimentación  y  Concentrados,  Circuito  I  Modificado, Prueba de Optimización   

PROMOVIENDO LA CULTURA DE LA  INVESTIGACIÓN, LA CIENCIA, LA  TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LAS  UNIDADES EDUCATIVAS COLEGIOS DE CVG  FERROMINERA ORINOCO CA  Por: Lic. María Hernández  Asistente Gerencial  Gerencia  Centro  de  Investigación  y  Gestión  del  Conocimiento.  CVG Ferrominera Orinoco, C. A. 

Cu r v a Gr an u lom ét r ic a, p r od u c t o: CS MP + C-0 1 5 + CS MJ 100 Pasante Acumulado (%)

90 80 70 60 50 40

30 20 10 0 10

100 Tamaño de particula (micrones)

1000

Grafico 6.  Curva  granulométrica  de  la  mezcla  de  los  mejores  concentrados  logrados  en  la  segunda  prueba,  con  el  Circuito  I  Optimizado.   

CONCLUSIONES 1.‐  La  muestra  de  la  alimentación  inicial  presenta  una  granulometría con D80  de 109,15 micrones; en la malla de  45 micrones presenta un pasante acumulado de 58,30%.    2.‐  La  composición  química  de  la  alimentación  presenta  un  %de  Fe  de  42,78  %;  %  SiO2  de  14,07  y  un  %Cr2O3  de  2,69 %.    

“Esta actividad es con el propósito de  integrar, estimular e incentivar la ciencia y  el conocimiento a toda la familia  ferrominera, con la participación  protagónica de los más pequeños de la  casa, que estudian en las escuelas de FMO,  quienes en un futuro serán nuestras  generaciones de relevo”.  

El  programa  para  promover  la  cultura  de  CTI  en  las  Unidades  Educativas  de  la  empresa  CVG  Ferrominera  Orinoco  CA,  surgió  en  el  año  2011  en  la  Gerencia  CIGC,   con  el  propósito,  de  estimular  e  incentivar  actividades  científicas  a  toda  la  familia  ferrominera  (hijos  de  trabajadores,  nietos,  hermanos  menores,  sobrinos),  quienes  en  un  futuro  serán  nuestras  generaciones  de  relevos; así como sensibilizar y dar a conocer el Centro de  Investigación y Gestión del Conocimiento (CIGC) de FMO,  promover  eventos  de  ciencias,  reaperturar  y/o  crear  los  CCTEA  en  todas  las  Unidades  Educativas  Colegios  de  la 

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empresa,  siguiendo  los  lineamientos  estratégicos  y  cumpliendo  con  los  requisitos  legales    aplicables.  Se  presentará  la  información  en:  (Fase  I)  Revisión  Documental, diagnostico y aprobación de la propuesta, la  cual  inició  en  el  año  2011,  el  Centro  de  Investigación  y  Gestión  de  Conocimiento  (CIGC)  alineado  al  Marco  Estratégico de la empresa y estructurado de acuerdo a las  directrices  del  estado;  como  parte  de  las  acciones  en  el  ámbito  de  incentivar  y  Promover  la  Cultura  de  la  investigación,  la  Ciencia,  la  Tecnología  y  la  Innovación.  (Fase  II)  Designación  de  Coordinadores  de  CTI  en  cada  UEC  FMO,  Sensibilización  y  Conocimiento,  Reapertura  y  Creación  de  los  Centros  de  Ciencias  (CCTEA),  Implementación (Eventos del programa para promover la  cultura ICTI UEC FMO)    Palabras claves:  Investigación, Ciencia, Tecnología, Innovación, Centros CCTEA,  Conocimiento, Sensibilización, cultura, Educación, Eventos  PCICTI, CIGC, FMO, UEC, integral, proyectos, semilleros,  Ambiente, Proyectos Pedagógicos 

I. INTRODUCCIÓN  Promover  la  cultura  de  la  investigación,  la  ciencia,  la  tecnología en innovación en las UEC de CVG Ferrominera  Orinoco CA, surgió en el año 2011 en el CIGC FMO donde  se realizó un diagnóstico con el propósito de estimular e  incentivar en actividades de CTI, a todos los Ferromineros  como una gran familia. Integrándolos desde los semilleros   que  están  en  nuestras  UEC,  quienes  en  un  futuro  serán  nuestras generaciones de relevos; así como sensibilizar y  dar a conocer el CIGC FMO, promover eventos de ciencias  y  reaperturar  o  crear  los  CCTEA  en  todas  las  Unidades  Educativas  Colegios  de  la  empresa,  siguiendo  los  lineamientos estratégicos y cumpliendo con los requisitos  legales aplicables.    1. Metodología  Se  aplica  la  metodología  pedagógica  utilizada  para  el  ámbito  educativo,  del  Sistema  de  gestión  de  FMO,  UEC  FMO  y  del  Centro  de  Investigación  y  Gestión  del  Conocimiento  direccionada  hacia  la  Investigación‐acción,  aprender haciendo, aprendizaje de experiencias, enfoque  científico  ambientalista,  fundamentación  sociológica,  fundamentación  psicológica,  captación  de  Ideas  y  necesidades  para  proyectos  de  los  Centros  de  Ciencia 

Tecnología, Educación  y  Ambiente,  incorporando  a    la  metodología  los  aspectos  legales  y  reglamentarios  aplicables.     2. Resultados  Durante  la  primera  fase  del  programa  se  efectuó  una  revisión  documental  donde  se  identificó  aproximadamente  un  total  de  695  documentos  relacionados  con  Ciencia,  Tecnología,  Innovación,  Investigación, metodologías, Festival Juvenil de la Ciencia,  Eventos,  Tecnología  de  Información,  proyectos  de  aprendizaje,  proyectos  científicos,  aspectos  legales,  centros  de  ciencias,  CCTEA,  ambiente,  textos  de  educación básica, entre otros    Realizar actividades  dirigidas a promover la cultura de la  investigación,  la  ciencia,  la  tecnología  e  innovación  en  la  empresa,  incentivar  de  manera  integral  a  toda  la  familia  ferrominera,  dar  a  conocer  el  Centro  de  Investigación    y  Gestión  del  Conocimiento,  incluyendo  la  filosofía  de  gestión  de  la  empresa,  haciendo  énfasis  en  los  aspectos  que relacione al CIGC e involucre la Investigación, Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  y  la  importancia  de  despertar  con  nuevas  ideas,  sembrar  desde  nuestras  Unidades  Educativas  Colegios  de  FERROMINERA,  la  semilla  que  brote  el  talento  y  competencias  apropiadas  de  los  que  esperamos  sean  la  generación  de  relevo  “nuestros  futuros  Ferromineros”,  tomando  como  premisa  los  aspectos  legales  aplicables,  contar  con  CCTEA  activos  en  todas  las  Unidades  Educativas  Colegios  de  FMO,  Continuar el apoyo de parte del CIGC para las actividades  que  realizan  las  Unidades  Educativas  Colegios  de  Ferrominera,  a  través  de  los  Proyectos  pedagógicos,  contenidos  específicos  de  las  materias  relacionadas  con  Ciencias  básicas  y  Aplicada,  Ambiente,  Salud,  intercambios  y/o  encuentros,  que  involucren  el  conocimiento,  los  valores  tanto  los  exigidos  por  las  unidades Educativas propios de la formación del niño(a) y   adolescentes como los de FMO y las nuevas tecnologías.  Aprovechar  los  recursos  existentes  en  las  Unidades  Educativas Colegios FMO y en la Empresa para promover  la cultura de la Investigación, la Ciencia, la Tecnología y la  Innovación;  tales  como  la  intranet,  periódico  Escolar,  Otros.  Incorporar  a  las  Unidades  Educativas  de 

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FERROMINERA para que participen en Eventos especiales  del CIGC    II. CONCLUSIONES  Promover  la  cultura  de  la  investigación,  la  ciencia,  la  tecnología e innovación  es una tarea continua que nace  como  un  germinador  de  semillas  que  poco  a  poco  va  desarrollando  cada  una  de  sus  partes  hasta  convertirse  en el árbol frondoso y esplendido de donde se obtiene los  mejores  frutos,  la  idea  del  CIGC  de  incentivar  este  conocimiento y sensibilizar a la vez de manera integral se  ha  visto  reflejada  en  las  distintas  actividades  (Eventos,  Jornadas,  Ferias,  encuentros,  presentaciones  culturales,  Deportivas, entre otros) que se realizan en nuestras UEC  FMO como es de hacer notar, la participación integral en  las  actividades  tanto  de  los  ferrominero(as),  familiares  y  la  comunidad.  En  CIGC  apoya,  asesora    y  reconoce  el  fortalecimiento  del  talento  de  todos,  incentivando  y  promoviendo  la  cultura  científica,  especial  de  nuestros  futuros  ferromineros,  se  reapertura  el  Club  de  Ciencias  de  la  Unidad  Educativa  General  Piar  y  en  la  UEC  Diego  Ordaz N°.1,  actualmente esta en proceso la Creación del  resto de los centros de Ciencia CCTEA para la UEC Palúa  y  UEC  Mario  Lezama  Esquivel.  De  igual  forma,  se  designaron  13  coordinadores  del  CTI  de  las  Unidades  Educativas Colegios de CVG Ferrominera Orinoco CA: UEC  G.Piar:  04,  UEC  Mario  Lezama  Esquivel:  03,  UEC  Diego  Ordaz N°. 1 : 02 y UEC Palúa: 04. Fueron coordinados en  conjunto dos (2) eventos para educación primaria  y dos  (2)  para  educación  secundaria  en  el  año  escolar  2012‐ 2013. 1ra. Feria Científica interna en cada UEC, donde se  contó con la participación de los niños(as) de Educación  Inicial  y  Primaria  y  el  “I  Encuentro  de  Saberes  de  Investigación,  Ciencia,  Tecnología,  Ambiente  e  Innovación”, realizado en la UEC Mario Lezama Esquivel  en la que se evaluaron la creatividad, innovación, mejora,  conocimiento del tema y ambiente, cabe destacar que la  selección de los proyectos se efectúo con la participación  de  Jurados  especializados,  entre  los  que  se  incorporó  personal  Jubilados  docente  de  las  Unidades  Educativas,  ex  alumnos  miembros  de  los  CCTEA  y  personal  de  los  Consejos comunales, entre otros. Se realizó presentación  interactiva  con  niños  (as),  docentes  y  personal  de  las  UEC  FMO  en  el  Congreso  de  Gestión  y  Mejora  coordinado por la gerencia de Sistemas de Gestión. 

Fotos del evento   Proyecto:  Volcán casero  en erupción 

Niños explicando  y realizando  pruebas en vivo  Proyecto:  Bloques  ecológicos 

Niños explicando  y realizando  pruebas en vivo  Proyecto: El  embarazo 

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Revista Mundo Ferrosiderúrgico  

Revista especializada del mercado del hierro y el acero, así como las tecnologías, acontecimientos e innovaciones relacionadas al sector fer...