Page 1

ЭКСПЕРТ

Аналитика

ЭКСПЕРТ

ВЕРТОЛЕТЫ

НА ПОДЪЕМЕ Обзор мирового рынка гражданских вертолетов АЛЕКСЕЙ КОРОЛЕВ главный редактор портала JETS.ru

Вертолетостроение переживает хорошие времена. Спрос на гражданские вертолеты неуклонно растет, подкрепляемый рядом благоприятных факторов. Объемы поставок уже достигли самых высоких за всю историю показателей, и, похоже, это еще не предел.

Осенью 2007 г. отмечалось столетие первого вертикального полета, что в очередной раз привлекло внимание общественности к вертолетной тематике. И здесь есть, чему порадоваться — вот уже несколько лет рынок гражданских вертолетов находится на подъеме. Конечно, темпы роста нельзя описать термином «вертикальный взлет», но динамика развития вполне положительна. Это притом, что долгое время вертолетостроение представляло собой один из самых узких и медленно развивающихся сегментов авиационной промышленности, а средняя сумма годовых поставок в пе-

риод 1988—2003 гг., по данным Teal Group, составляла менее 1,3 млрд. долларов США. Но теперь эти непростые времена остались в прошлом.

Современное состояние рынка К сожалению, рассматривая современный рынок гражданских вертолетов, приходится обращаться почти исключительно к технике западного производства. Вертолеты российского производства составляют всего около 5% мирового парка, при этом большая часть приходится на военные машины. Одна из причин такого положения заключается в том, что вертолетостроение СССР и России ориентировалось на производство тяжелых машин с двумя и более двигателями, а этот сектор рынка довольно узок. По данным компании JetNet/ AvData около двух третей мирово-

го парка гражданских вертолетов в наше время составляют машины с газотурбинными силовыми установками (14,6 тыс. единиц), оставшаяся треть (7,4 тыс.) — это вертолеты с поршневыми двигателями. Согласно статистике все той же JetNet/AvData бÐльшую часть мирового вертолетного парка составляет продукция Bell Helicopters и Eurocopter, далее следуют модели AgustaWestland, Sikorsky и MD Helicopters соответственно. Хотя компания Bell Helicopters занимает ведущие позиции по общему количеству находящихся в эксплуатации машин, Eurocopter является бесспорным лидером рынка газотурбинных вертолетов по поставкам — на мощностях этой корпорации производится свыше 50% новых вертолетов. Широкая линейка моделей компании, охваты-

вающая практически все классы и ниши, дает значительное преимущество над конкурентами. Если Eurocopter продолжит совершенствование и расширение модельного ряда теми же темпами, что и в последние 10 лет, его лидерству вряд ли что-либо может угрожать в ближайшем будущем. Помимо этого, компании необходимо Доли вертолетостроительных компаний в среднегодовом объеме поставок гражданских газотурбинных 15% вертолетов

50%

Eurocopter Sikorsky Bell Augusta/ Westland

17% 18% Источник: Teal Group

42

TopFlight No 2 Февраль 2008

TopFlight No 2 Февраль 2008

43


ЭКСПЕРТ

Аналитика

ЭКСПЕРТ

ВЕРТОЛЕТЫ

НА ПОДЪЕМЕ Обзор мирового рынка гражданских вертолетов АЛЕКСЕЙ КОРОЛЕВ главный редактор портала JETS.ru

Вертолетостроение переживает хорошие времена. Спрос на гражданские вертолеты неуклонно растет, подкрепляемый рядом благоприятных факторов. Объемы поставок уже достигли самых высоких за всю историю показателей, и, похоже, это еще не предел.

Осенью 2007 г. отмечалось столетие первого вертикального полета, что в очередной раз привлекло внимание общественности к вертолетной тематике. И здесь есть, чему порадоваться — вот уже несколько лет рынок гражданских вертолетов находится на подъеме. Конечно, темпы роста нельзя описать термином «вертикальный взлет», но динамика развития вполне положительна. Это притом, что долгое время вертолетостроение представляло собой один из самых узких и медленно развивающихся сегментов авиационной промышленности, а средняя сумма годовых поставок в пе-

риод 1988—2003 гг., по данным Teal Group, составляла менее 1,3 млрд. долларов США. Но теперь эти непростые времена остались в прошлом.

Современное состояние рынка К сожалению, рассматривая современный рынок гражданских вертолетов, приходится обращаться почти исключительно к технике западного производства. Вертолеты российского производства составляют всего около 5% мирового парка, при этом большая часть приходится на военные машины. Одна из причин такого положения заключается в том, что вертолетостроение СССР и России ориентировалось на производство тяжелых машин с двумя и более двигателями, а этот сектор рынка довольно узок. По данным компании JetNet/ AvData около двух третей мирово-

го парка гражданских вертолетов в наше время составляют машины с газотурбинными силовыми установками (14,6 тыс. единиц), оставшаяся треть (7,4 тыс.) — это вертолеты с поршневыми двигателями. Согласно статистике все той же JetNet/AvData бÐльшую часть мирового вертолетного парка составляет продукция Bell Helicopters и Eurocopter, далее следуют модели AgustaWestland, Sikorsky и MD Helicopters соответственно. Хотя компания Bell Helicopters занимает ведущие позиции по общему количеству находящихся в эксплуатации машин, Eurocopter является бесспорным лидером рынка газотурбинных вертолетов по поставкам — на мощностях этой корпорации производится свыше 50% новых вертолетов. Широкая линейка моделей компании, охваты-

вающая практически все классы и ниши, дает значительное преимущество над конкурентами. Если Eurocopter продолжит совершенствование и расширение модельного ряда теми же темпами, что и в последние 10 лет, его лидерству вряд ли что-либо может угрожать в ближайшем будущем. Помимо этого, компании необходимо Доли вертолетостроительных компаний в среднегодовом объеме поставок гражданских газотурбинных 15% вертолетов

50%

Eurocopter Sikorsky Bell Augusta/ Westland

17% 18% Источник: Teal Group

42

TopFlight No 2 Февраль 2008

TopFlight No 2 Февраль 2008

43


ЭКСПЕРТ улучшить показатели доходности: по данным Teal Group, несмотря на внушительный объем поставок, у Eurocopter они одни из самых низких на рынке. Американская компания Bell Helicopters значительно сдала свои позиции за истекшее десятилетие. Доля ежегодно поставляемых компанией вертолетов опустилась с внушительных 30% от общего количества поставок в середине 1990-х до 17% в наши дни. Рассчитывать на заметное увеличение присутствия компании на гражданском рынке, скорее всего, не приходится. С одной стороны, у Bell Helicopters возник ряд затруднений с вводом в эксплуатацию новых моделей, с другой — компания делает явный акцент на восстановление позиций в военном вертолетостроении. В совокупности эти факторы не дают оснований надеяться на смену тенденции: присутствие Bell Helicopters на рынке будет постепенно уменьшаться. Компании AgustaWestland и Sikorsky Aircraft, чья продукция

Объем поставок гражданских газотурбинных вертолетов 1998—2017 Тяжелые

составляет соответственно около 16% и 18% среднегодового объема поставок, занимают отдельную нишу, ориентируясь, прежде всего на производство тяжелых вертолетов. В будущем оба этих производителя вполне могут побороться с Bell Helicopters за второе место на рынке. Стоит отметить успех AgustaWestland — за последние несколько лет доля продукции этой компании на рынке увеличилась почти вдвое, во многом благодаря успешной модели AW139. Если AgustaWestland теми же темпами продолжит разработку новых моделей, то ее доля на рынке вполне может сохранить существующую тенденцию роста. Американская компания Sikorsky Aircraft удерживает сильные позиции, модифицируя и расширяя линейку тяжелых гражданских вертолетов, прежде всего семейств S-72 и S-92, которые пользуются устойчивым спросом со стороны корпораций и государственных структур. Тем не менее, для стабильного развития компании необходим портфель военных заказов, так как ем-

Вертолеты, ед.

1000

800

600

Средние двухдвигательные

400

Легкие двухдвигательные

200

Легкие однодвигательные

0 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 Источник: Honeywell

44

TopFlight No 2 Февраль 2008

кость гражданского рынка тяжелых машин достаточно ограничена. Вести речь об сколько-нибудь значимом присутствии и экспансии российских производителей на международном рынке гражданских вертолетов в ближайшие 2–3 года не приходится. По оценке Forecast International, во второй половине 2000-х годов российские вертолеты марки «Миль» будут занимать в среднем до 2,9% общемирового объема поставок (включая военные и поршневые вертолеты), в то время как еще в первой половине эта доля составляла 5,9%. Большие надежды возлагаются на новые модели в легком классе — «Ансат», «Актай» (разработки КВЗ), Ми-34 и некоторые другие. Аналитики компании Rolls-Royce склонны считать, что российское гражданское вертолетостроение, следуя за подъемом в военном секторе рынка, все же усилит свои позиции на международном рынке в среднесрочной перспективе. Подробнее останавливаясь на сегментах вертолетного рынка, будем следовать в рамках классификации компании Honeywell, которая выделяет газотурбинные вертолеты с одним, двумя и несколькими двигателями и легкие однодвигательные поршневые машины. Последние, кстати, не учитывались при распределении долей компаний в объемах среднегодового производства. Согласно исследованию, проведенному Honeywell, наиболее востребованными на настоящий момент являются поршневые вертолеты и средние двухдвигательные с газотурбинными силовыми установками. TopFlight No 2 Февраль 2008

45


ЭКСПЕРТ

ЭКСПЕРТ

Прогнозы Перспективы развития рынка гражданских вертолетов на ближайшие годы вполне положительны. Рассмотрим основные аспекты прогнозов двух ведущих аналитиков в этой области — компаний Honeywell и Rolls-Royce. Специалисты Honeywell оценивают общемировой объем поставок в 3,5 тыс. вертолетов в период 2007—2011, рост при этом составит 40% по сравнению с предыдущим пятилетием, а среднегодовое количество выпускаемых вертолетов достигнет 700 единиц. Что касается более далекой перспективы, то емкость вертолетного рынка в период 2007—2017 гг. может превзойти 8 тыс. машин. Пик поставок ожидается в 2009 г., новый подъем начнется с 2012. Оценивая потребность рынка, компания опиралась, прежде всего, на собственное исследование — был проведен репрезентативный опрос 919 главных пилотов и менеджеров авиационных департа-

Региональное распределение поставок гражданских вертолетов 2007—2011 5% Северная Америка

15% 42%

Азия Европа Латинская Америка

16%

Ближний Восток 22% Источник: Honeywell

46

TopFlight No 2 Февраль 2008

ментов компаний, в целом эксплуатирующих более 2,4 тыс. вертолетов по всему миру. Диаграмма С представляет региональное распределение поставок вертолетов на ближайшие пять лет. Лидировать по-прежнему будет Северная Америка, емкость этого рынка составит 42% от общего показателя; в Азиатский регион будет поставлено 22%, в Европу и Латинскую Америку — по 15%, оставшиеся 5% вертолетов придутся на Ближний Восток и в Африку. Прогноз компании Rolls-Royce охватывает более продолжительный период с 2007 по 2016 год, в течение которого производство гражданских вертолетов (исключая военные заказы на гражданские модели) достигнет объема в 6095 единиц, при этом общая стоимость распределится следующим образом: планеры — 24 млрд., двигатели — 16,2 млрд. долларов США. Оценка, на первый взгляд, более консервативна, тем не менее, в сочетании со сценариями Honeywell может способствовать составлению более целостной вероятной модели развития рынка. В частности, аналитики Rolls-Royce, подчеркивают выход на ведущие позиции сегмента однодвигательных и легких двухдвигательных газотурбинных вертолетов, которые займут соответственно 41% и 40% рынка (что близко к оценке Forecast International), а также отмечают тенденции к усилению спроса на тяжелые вертолеты с двумя силовыми установками и сдвиг интереса корпоративных заказчиков в сторону двухдвигательных машин большего размера.

Похоже расставлены акценты и специалистами Honeywell, которые в то же время отмечают неготовность большинства опрошенных покупателей инвестировать в покупку более дорогой и, соответственно, обладающей лучшими летно-техническими характеристиками и возможностями техники. Более 80% заказов будут просто эквивалентной заменой уже эксплуатирующихся вертолетов. Однако планы по дополнительной закупке новых машин все же выросли на 8% в сравнении с результатами исследования 2006 года.

Традиционно консервативный прогноз Teal Group оценивает емкость рынка гражданских вертолетов с газотурбинными двигателями в 6154 машины, общей стоимостью в 24,3 млрд. долларов США в течение 2007—2016 гг.

????????????

Факторы роста Основываясь на статистических данных, прогнозах развития рынка и их анализе можно выделить несколько основных факторов роста. Во-первых, это высокие цены на энергоресурсы и топливо, которые стимулируют инвестиции в поиск и разработку новых месторождений, в том числе и в весьма удаленных и труднодоступных уголках мира. Эти процессы приводят к увеличению спроса на вертолеты, которые просто незаменимы для такого рода работ. Кроме того, увеличивается потребность в новых вертолетах и со стороны различных государственных структур, таких как полиция, службы спасения и т.п. Вертолеты отлично зарекомендовали себя в решении задач по устранению последствий стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий. Несмотря на то, что вертолеты менее востребованы в качестве корпоративного транспорта, чем

бизнес-джеты, рынок которых переживает ныне настоящий бум, спрос со стороны такого рода клиентов также имеет четкую тенденцию к росту. Экономический подъем в мире и увеличение корпоративных прибылей являются прочным основанием для этого. В России интерес к новым вертолетам западного производства прослеживается именно со стороны крупных компаний, что дает основания производителям оценивать российский рынок как один из самых перспективных. Появление через 3–4 года новых моделей вертолетов, по ожиданию специалистов Rolls-Royce, также должно оказать стимулирующее воздействие на рынок. Honeywell отмечает сильную чувствительность рынка новых вертолетов к ценовой политике производителей, сколько-нибудь зна-

чимые изменения в которой могут привести к серьезным колебаниям спроса.

Российские перспективы Основываясь на мировых тенденциях и учитывая российскую специфику, можно сконструировать

наиболее вероятную модель развития отечественного рынка. В России будут действовать практически те же факторы роста, немного иначе стоит только расставить акценты. Определяющее значение будет иметь спрос со стороны добывающего и нефтега-

Прогноз развития рынка легких поршневых и газотурбинных гражданских вертолетов Forecast International (сентябрь 2007) Сегмент

Количество (единиц)

Сумма (млрд. долл. США)

Поршневые вертолеты

6891

2.4

Газотурбинные вертолеты с одним двигателем

3603

5.7

Газотурбинные вертолеты с двумя двигателями

3708

22.33

Всего газотурбинных вертолетов

7311

28

Общий итог

14200

30,46

TopFlight No 2 Февраль 2008

47


ЭКСПЕРТ

ЭКСПЕРТ

Прогнозы Перспективы развития рынка гражданских вертолетов на ближайшие годы вполне положительны. Рассмотрим основные аспекты прогнозов двух ведущих аналитиков в этой области — компаний Honeywell и Rolls-Royce. Специалисты Honeywell оценивают общемировой объем поставок в 3,5 тыс. вертолетов в период 2007—2011, рост при этом составит 40% по сравнению с предыдущим пятилетием, а среднегодовое количество выпускаемых вертолетов достигнет 700 единиц. Что касается более далекой перспективы, то емкость вертолетного рынка в период 2007—2017 гг. может превзойти 8 тыс. машин. Пик поставок ожидается в 2009 г., новый подъем начнется с 2012. Оценивая потребность рынка, компания опиралась, прежде всего, на собственное исследование — был проведен репрезентативный опрос 919 главных пилотов и менеджеров авиационных департа-

Региональное распределение поставок гражданских вертолетов 2007—2011 5% Северная Америка

15% 42%

Азия Европа Латинская Америка

16%

Ближний Восток 22% Источник: Honeywell

46

TopFlight No 2 Февраль 2008

ментов компаний, в целом эксплуатирующих более 2,4 тыс. вертолетов по всему миру. Диаграмма С представляет региональное распределение поставок вертолетов на ближайшие пять лет. Лидировать по-прежнему будет Северная Америка, емкость этого рынка составит 42% от общего показателя; в Азиатский регион будет поставлено 22%, в Европу и Латинскую Америку — по 15%, оставшиеся 5% вертолетов придутся на Ближний Восток и в Африку. Прогноз компании Rolls-Royce охватывает более продолжительный период с 2007 по 2016 год, в течение которого производство гражданских вертолетов (исключая военные заказы на гражданские модели) достигнет объема в 6095 единиц, при этом общая стоимость распределится следующим образом: планеры — 24 млрд., двигатели — 16,2 млрд. долларов США. Оценка, на первый взгляд, более консервативна, тем не менее, в сочетании со сценариями Honeywell может способствовать составлению более целостной вероятной модели развития рынка. В частности, аналитики Rolls-Royce, подчеркивают выход на ведущие позиции сегмента однодвигательных и легких двухдвигательных газотурбинных вертолетов, которые займут соответственно 41% и 40% рынка (что близко к оценке Forecast International), а также отмечают тенденции к усилению спроса на тяжелые вертолеты с двумя силовыми установками и сдвиг интереса корпоративных заказчиков в сторону двухдвигательных машин большего размера.

Похоже расставлены акценты и специалистами Honeywell, которые в то же время отмечают неготовность большинства опрошенных покупателей инвестировать в покупку более дорогой и, соответственно, обладающей лучшими летно-техническими характеристиками и возможностями техники. Более 80% заказов будут просто эквивалентной заменой уже эксплуатирующихся вертолетов. Однако планы по дополнительной закупке новых машин все же выросли на 8% в сравнении с результатами исследования 2006 года.

Традиционно консервативный прогноз Teal Group оценивает емкость рынка гражданских вертолетов с газотурбинными двигателями в 6154 машины, общей стоимостью в 24,3 млрд. долларов США в течение 2007—2016 гг.

????????????

Факторы роста Основываясь на статистических данных, прогнозах развития рынка и их анализе можно выделить несколько основных факторов роста. Во-первых, это высокие цены на энергоресурсы и топливо, которые стимулируют инвестиции в поиск и разработку новых месторождений, в том числе и в весьма удаленных и труднодоступных уголках мира. Эти процессы приводят к увеличению спроса на вертолеты, которые просто незаменимы для такого рода работ. Кроме того, увеличивается потребность в новых вертолетах и со стороны различных государственных структур, таких как полиция, службы спасения и т.п. Вертолеты отлично зарекомендовали себя в решении задач по устранению последствий стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий. Несмотря на то, что вертолеты менее востребованы в качестве корпоративного транспорта, чем

бизнес-джеты, рынок которых переживает ныне настоящий бум, спрос со стороны такого рода клиентов также имеет четкую тенденцию к росту. Экономический подъем в мире и увеличение корпоративных прибылей являются прочным основанием для этого. В России интерес к новым вертолетам западного производства прослеживается именно со стороны крупных компаний, что дает основания производителям оценивать российский рынок как один из самых перспективных. Появление через 3–4 года новых моделей вертолетов, по ожиданию специалистов Rolls-Royce, также должно оказать стимулирующее воздействие на рынок. Honeywell отмечает сильную чувствительность рынка новых вертолетов к ценовой политике производителей, сколько-нибудь зна-

чимые изменения в которой могут привести к серьезным колебаниям спроса.

Российские перспективы Основываясь на мировых тенденциях и учитывая российскую специфику, можно сконструировать

наиболее вероятную модель развития отечественного рынка. В России будут действовать практически те же факторы роста, немного иначе стоит только расставить акценты. Определяющее значение будет иметь спрос со стороны добывающего и нефтега-

Прогноз развития рынка легких поршневых и газотурбинных гражданских вертолетов Forecast International (сентябрь 2007) Сегмент

Количество (единиц)

Сумма (млрд. долл. США)

Поршневые вертолеты

6891

2.4

Газотурбинные вертолеты с одним двигателем

3603

5.7

Газотурбинные вертолеты с двумя двигателями

3708

22.33

Всего газотурбинных вертолетов

7311

28

Общий итог

14200

30,46

TopFlight No 2 Февраль 2008

47


ЭКСПЕРТ Сейчас в России эксплуатируются около 900 вертолетов (Teal Group), как отечественного, так и западного производства. Среди газотурбинных машин зарубежного производства, по всей вероятности, лидирует Eurocopter. По данным самой компании на российском рынке представлено около 40 вертолетов, что составляет до 65% всех западных машин с ГТД. Остальная часть приходится на Bell и AgustaWestland. Эти цифры не учитывают число легких поршневых Eurocopter EC145 на взлетной площадке

зового сектора и корпоративного сегмента. Высокие цены на энергоресурсы и прибыли предприятий, «провал» в предложении новых отечественных газотурбинных вертолетов среднего и легкого класса и неудовлетворительная организация технического сервиса, слабая инфраструктура транспорта — все это приведет к дальнейшему росту интереса к высокотехнологичной западной технике. Наметившаяся в последнее время активизация политики продаж со стороны иностранных вертолетостроителей и их дилеров также будет стимулировать возрастание спроса. Мы оцениваем потенциальный объем поставок новых газотурбинных вертолетов на российский рынок в несколько десятков в 2008 году, большинство составят легкие и средние машины западного производства с одним и двумя 48

TopFlight No 2 Февраль 2008

двигателями. Лидером останется Eurocopter, в последние годы активно утверждающий свои позиции на местном рынке, за ним последуют AgustaWestland и Bell Aircraft, которые и будут бороться за второе место в России. Принимая во внимание существенную положительную динамику военного вертолетостроения, нацеленность российских производителей на международный рынок и поддержку отрасли со стороны государства, следует ожидать, что на этой волне произойдут изменения и в гражданском направлении. В этом случае отечественные вертолеты смогут отвоевать определенную часть внутреннего рынка после 2010 года, с появлением новых моделей, при условии, что проблема организации послепродажного технического обслуживания будет решена.

В итоге хочется еще раз отметить рост спроса на вертолеты во всем мире. Темпы развития отечественного рынка, в силу ряда причин, будут опережать общемировые, по крайней мере, ближайшие 5 лет. 2008 год, по всей видимости, будет лучшим для отечественного рынка за последние годы, но новые рекорды еще впереди.

Сейчас в России эксплуатируются около 900 вертолетов (Teal Group), как отечественного, так и западного производства. Среди газотурбинных машин зарубежного производства, по всей вероятности, лидирует Eurocopter. По данным самой компании на российском рынке представлено около 40 вертолетов, что составляет до 65% всех западных машин с ГТД. Остальная часть приходится на Bell и AgustaWestland. Эти цифры не учитывают число легких поршневых машин, среди которых преобладает продукция американской компании Robinson — по разным оценкам, это около 190—200 единиц.

120 зн


ЭКСПЕРТ

Мировой парк гражданских вертолетов

Первый специализированный портал бизнес-авиации ПО ВСЕМУ МИРУ

Газотурбинные Поршневые

14600 7400

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РЕГИОНАМ

7100

*

3400

3500 1900

**

1600 270

Европа

Северная Америка

Уникальная система заказа бизнес-чартера открывает доступ к базе данных по самолетам и представляет расчет стоимости выполнения рейса в соответствии с индивидуальными требованиями клиента. Система предназначена для профессиональных участников рынка и впервые для непосредственных заказчиков рейсов

Азия (включая Ближний Восток) Африка

1100 420 * Газотурбинные ** Поршневые

800 Южная Америка

Источник: JETNET/AvData Сентябрь 2007

50

500 410

TopFlight No 2 Февраль 2008

1000 Австралия и Океания

Проект компании «Легенда Медиа» Москва, Кутузовский пр-т, д. 12, стр. 2. Тел. +7 495 787 0395 info@legenda-media.ru

"Вертолеты на подъеме"  

Статья из журнала TopFlight, февраль 2008 г.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you