Global Business Magazine HANNOVER MESSE 2016 by local global GmbH

GLOBAL BUSINESS MAGAZINE ENTERING NEW MARKETS

25 - 29 APRIL 2016

Focus on Growth Markets Connected Industries worldwide Global Markets & Trends Program of Conferences Partners & Profiles

Analysen zum US-Markt

Table of Contents

Content Greetings 4

Industrie 4.0 worldwide

Sigmar Gabriel, German Federal Minister for Economic Affairs and Energy

READY FOR NEW MARKETS

Saxony

Discover opportunities and grow your business in Germany

Market, Industry, Entrepreneurship

Ulrich Grillo, President, Federation of German Industry BDI Elzbieta Bienkowska, EU Commissioner for Internal and SMEs

Spotlight on global mega-trends: Program of Global Business &

• Market analyses and industry reports

Mark Rutte, Prime Minster

• Incentives and financing information

of The

• Site selection and partner coordination

Netherlands to open Global Business &

TALK TO US TO FIND OUT WHAT WE CAN DO FOR YOUR BUSINESS. CALL +49(0)30 200 099-0

Markets

MEET US AT

18 Germany’s hidden champions: Succeeding in America 19 Lapp Holding: Double digit growth in the US 22 Weidmüller Group: The Industrial

Premiere in Hannover: Sul-

HALL 3, STAND H33/2 APRIL 25-29

tan bin Saeed Al Mansouri, Economy Minister of the

www.gtai.com

United Arab Emirates 8

Partner Country USA: Highlight Events

PARTNERS & EXHIBITORS 86 Profiles of Partners & Exhibitors 94 Exhibitor List A - Z of Global Business & Markets 98 Imprint

48 Gedämpfter Optimismus auf dem US-Maschinenmarkt 53 Wachstum auf dem USAutomobilmarkt hält an 59 Modernisierung der USEnergieversorgung erfordert erhebliche Investitionen 64 “Industrial Internet of Things” in

22 Sick: The variety of sensor

den USA auf dem Vormarsch

25 CN: The challenge of the 4th industrial revolution

24 EU Commissioner Corina Cretu: Strategy for the Danube Region 28 UNIDO: Industrial development: Inclusive and sustainable 30 United Arab Emirates: An industrial vision for 2021 32 City of Moscow: Technologically

HANNOVER MESSE

Analysen zum US-Markt

Connectivity Company

Markets & Trends

Markets

• Business set-up support services

Initiative of digitizing business

intelligence

Program 6

Netherlands Sharing knowledge. 16 INDUSTRIE 4.0 in Germany - The

Stephan Weil, Premier of Lower

Benefit from our services:

14 Mark Rutte, Prime Minister of the

advanced production welcome! 34 Sino-German Industrial City Alliance: Made in China meets Industrie4.0 36 THT in Tianjin: A huge industry park for China 38 FTA promising for Korean free economic zones 40 Asia-Pacific Area: The World‘s Growth Region 44 Airports Authority of India:

Themen und Märkte 71 Dr. Walter Döring über mittelständische Weltmarktführer „Langfristig denken, nachhaltig handeln“ 74 Polen: Krisenresistent und auf Wachstumskurs 76 China International Investment Promotion Agency: Investitionsförderung für China und Deutschland 78 DIHK-AHK-Netz: Passgenaue Lösungen für die Internationalisierung 80 AHK auf der HANNOVER MESSE: Globale Marktexpertise 82 IHK Hannover und Niedersachsen: Iran-Pioniere aus Hannover 82 Santander Bank: Brücke nach Lateinamerika 84 Vogel Business Media: Globale Kampagnen für die Industrie

Excellence from sky to earth 46 Ad Verbum: Communicating the messages globally 46 John S. Connor Inc.: Global logistic solutions 47 McKInsey: Building capabilities 98 Editorial: Trends for Technology Parks

Greetings

Welcome to the hub of the global growth markets. The networking of production processes, business enterprises and national economies is becoming a clear global trend. German companies are playing a pioneering role in this process, and driving the worldwide modernization of manufacturing and industrial production forward. The foreign trade platform Global Business & Markets opens up new business prospects on the world’s growth markets, especially for small and mediumsized companies. HANNOVER MESSE makes an important contribution to the future success of Germany’s export trade. This initiative has my full support, and I encourage you to enter into a dialogue with German companies and their international counterparts at this event.

Making it easier for small and medium-sized companies to access growth markets and make high-calibre contacts is the goal of the Partner Country concept of HANNOVER MESSE and Global Business & Markets, which is a joint effort of Deutsche Messe and the Federation of German Industry (BDI). Global Business & Markets was initiated just a few years ago and has since then developed into Europe’s biggest platform for foreign trade and industrial investment. We are pleased to invite foreign partners and organizations to take part in the event. Use Global Business & Markets to join the discussion with the world’s key industrial players!

Ulrich Grillo, President,

Sigmar Gabriel, German Federal Minister

Federation of German Industry BDI

for Economic Affairs and Energy

(Bundesverband der Deutschen Industrie e. V.)

HANNOVER MESSE is an historic hub for globally networked industry. Hannover, Lower

The economic future of Europe depends on innovation. At HANNOVER MESSE

Saxony’s capital city, provides an ideal showcase for innovations and a platform for knowledge

thousands of small and medium-sized companies from across Europe provide an

transfer, acting as a barometer of international economic and business trends. At Global

insight into the huge potential of European industry. Global Business & Markets opens

Business & Markets you can find networks and service providers which can facilitate the

up exciting prospects with new ideas to access international markets and initiate

international expansion of your business. Lower Saxony is a location with a cosmopolitan

cross-border cooperation. I am pleased to see that so many European companies and

atmosphere where enterprise receives effective support. In short, it is the perfect partner for

organizations are taking part and hope that this event helps to generate new growth

future-oriented industrial projects in Germany and Europe. Welcome to Lower Saxony!

in the whole of Europe in 2016.

Elzbieta Bienkowska,

Stephan Weil, Premier of Lower Saxony

EU Commissioner for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Strong partnership

Partner

Global Business & Markets is a joint initiative of the Federation of German Industries (BDI) and HANNOVER MESSE under the patronage of the Federal Minister for Economic Affairs and Energy, Sigmar Gabriel, of the European Commission and the Premier of Lower Saxony, Stephan Weil.

Program

Program Opening Day of Global Business & Markets Monday, 25 April 2016 11:00 a.m. - 2:00 p.m. Wissenstag 2016: Knowledge for Industrie 4.0 Hall 3, Stand H34 – Business Forum 1 Event Host: Science Guide

11:30 a.m. - 12:30 p.m. Founding conference of Sino-German Industrial City Alliance Hall 3, Stand G37 – Business Forum 2 Event Host: Sino-German Industrial City Alliance

12:00 p.m. - 02:00 p.m. Indo-German Innovation Partnership through Industry 4.0. Hall 3, Stand H33/10 – VIP Room E vent Host: EEPC INDIA

02:00 p.m. – 04:00 p.m. New Markets East Africa: Exploration and Drilling - Geothermal Energy, Well and Mine Drilling Hall 3, Stand H33/9 – Conference Room 1

Spotlight on global mega-trends

Event Host: Delegation der Deutschen Wirtschaft in Kenia

02:00 p.m. – 04:00 p.m. Welsh Government Presentation Hall 3, Stand H33/8 – Conference Room 2 Event Host: Welsh Government

02:00 p.m. - 05:00 p.m.

Global Business & Markets is an unparalleled source of information on prospective industrial locations and offers a perspective on new market potential. There is no better place for gaining a foothold on international markets. All the key players are here.

Chinese-German Symposium for industrial production Hall 3, Stand H33/10 – VIP Room Event Host: China International Investment Promotion Agency (Germany) GmbH

03:00 p.m. - 05:00 p.m. Where Industry 4.0 is driving innovative industrial value chains Hall 3, Stand H34 – Business Forum 1 Event Host: Germany Trade & Invest (GTAI)

03:00 p.m. - 05:30 p.m.

New Technologies that make the Economy Grow Hall 3, Stand G37 – Business Forum 2 Event Host: Moscow City Government

Program

Tuesday, 26 April 2016

Wednesday, 27 April 2016

10:00 a.m. - 13:00 p.m.

09:50 a.m. - 01:30 p.m.

10:30 a.m. - 12:30 p.m.

01:30 a.m. - 05:30 p.m.

Investment opportunities in industry - The business

Korea-Germany Lightweight Forum

BME - Global Sourcing Special

10th German-Japanese Economic Forum

climate of Moscow

Convention Center (CC), Room 12

Hall 3, Stand H34 – Business Forum 1

Halle 3, Stand H34 – Business Forum 1

Event Host: KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency)

Event Host: Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und

Event Host: ECOS Consult, Deutsche Messe AG

Event Host: Moscow City Government

Logistik e.V. (BME) 01:00 p.m. - 05:00 p.m.

01:00 p.m. - 09:00 p.m.

09:30 a.m. - 11:30 a.m.

5th UAE Investment & Business Forum

10:00 a.m. - 11:30 a.m.

13th Day of Foreign Trade in Lower Saxony in 2016

Digitalization of the economy: market and business

Hall 3, Stand H34 – Business Forum 1

Spotlight on South Africa

Nord / LB Forum

opportunities in the USA

Event Host: Abu Dhabi Department of Economic Develop-

Hall 3, Stand H33/10 – VIP Room

Event Host: Niedersächsisches Ministerium für

Hall 3, Stand H33/10 – VIP Room

ment (ADDED)

Event Host: South African-German Chamber of Commerce

Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Event Host: AHK US

and Industry Ltd.

©pixabay

01:00 p.m. - 03:00 p.m. projects in developing countries Hall 3, Stand G37 – Business Forum 2 Event Host: Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) 10:00 a.m. - 11:30 a.m. ©pixabay

Renewable Energy and sustainable development

02:00 p.m. - 17:00 p.m.

ASEAN - Growth market for German SMEs

Business partner USA – opportunities and risks for Ger-

Hall 3, Stand G37 – Business Forum 2

man companies

Event Host: DIHK

02:00 p.m. – 03:00 p.m. Legal aspects of doing business in Germany Hall 3, Stand H33/9 – Conference Room 1 Event Host: Botschaft der Republik Polen

Hall 3, Stand G37 – Business Forum 2 Event Host: Germany Trade & Invest (GTAI)

10:00 a.m. – 12:30 a.m. Investment and market opportunities in Croatia

10:30 a.m. – 11:30 a.m.

Hall 3, Stand H33/9 – Conference Room 1

Santander supporting the internationalization of

Event Host: AHK Kroatien

02:30 p.m. - 04:30 p.m.

German Mittelstand

Make it in India Mittelstand: Succeeding through Sus-

Hall 3, Stand H33/8 – Conference Room 2

tainable Partnerships

Event Host: Santander Bank

09:30 a.m. - 01:00 p.m.

Hall 3, Stand H33/10 – VIP Room

Iran Forum

Event Host: EEPC INDIA

Hall 3, Stand G37 – Business Forum 2

02:00 p.m. – 03:00 p.m. The Offshore Group Presentation Hall 3, Stand H33/8 – Conference Room 2 Event Host: The Offshore Group 03:00 p.m. - 05:00 p.m.

12:30 a.m. – 02:30 p.m.

Innovative KOREA 2016 - Business in Korea‘s

Networking Event Oil and Gas Industry

Manufacturing Industry and KFEZ

02:30 p.m. – 04:30 p.m.

Hall 3, Stand H33/10 – VIP Room

Company experiences on the Russian market

Event Host: The German Industry and Commerce

Event Host: KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency)

Event Host: IHK Hannover, DIHK, UNIDO

Doing Business in Russia: Options and prospects in time of crises!

8 8

Event Host: Deutsch-Russische Auslandshandelskammer

Discovering Business and Investment Opportunities in Seoul Hall 3, Stand H33/8 – Conference Room 2 Event Host: Seoul Metropolitan Government

©pixabay

02:30 p.m. – 04:30 p.m. ©pixabay

Hall 3, Stand H33/9 – Conference Room 1

9 9

Program

Thursday, 28 April 2016

Friday, 29 April 2016

09:00 a.m. - 01:00 p.m.

02:00 p.m. - 04:00 p.m.

09:00 a.m. - 02:00 p.m.

Russia´s new industrial policy: Perspective for the

Canada Workshop - The simple alternative for European

Asia-Pacific Business Forum

German Mittelstand, Comparison with China and Iran

companies to enter North America

Hall 3, Stand G37, Business Forum 2

Hall 3, Stand H34 – Business Forum 1

Hall 3, Stand H33/10 – VIP Room

Event Host: OWC

Event Host: InterGest 10:00 a.m. - 12:00 p.m. 02:00 p.m. - 04:30 p.m.

Importance of Sustainable Supply Chains

Germany and the USA - The Homeland of the World

Logistics in Latin America - Mexico and Brazil

Hall 3, Stand H33/9, Conference Room 1

Market Leader

Hall 3, Stand H34 – Business Forum 1

Event Host: UNIDO

Hall 3, Stand G37 – Business Forum 2

Event Host: Lateinamerika Verein e. V. (LAV)

©pixabay

United Nations Procurement: Market Entry and the 09:00 a.m. - 11:30 a.m.

©pixabay

Event Host: InterGest

11:30 a.m. - 01:30 p.m. ©pixabay

Realizing Opportunities and Overcoming Challenges in the USA Hall 3, Stand H33/10 – VIP Room Event Host: German American Chamber of Commerce of the Midwest, Inc. 02:00 p.m. - 06:00 p.m. EU-China Economic Cooperation (EUCEC) Forum 2016

CEE: Industrial value chain instead of crisis

Hall 3, Stand G37 – Business Forum 2

Event Host: Deutsch Chinesische

Event Host: local global

Wirtschaftsvereinigung e. V. (DCW)

©Unido

©pixabay

12:00 p.m. - 01:30 p.m.

Program

Partner Country USA Highlight Events Monday, 25 April 2016

Tuesday, 26 April 2016

Wednesday, 27 April 2016

Thursday, 28 April 2016

08:00 a.m. - 02:30 p.m.

10:00 a.m. - 12:00 p.m.

01:00 p.m. - 09:00 p.m.

09:00 a.m. - 11:30 a.m.

Hall H19-20, Room New York

Hall 27, Stand L79, EnergyEfficiencyCenter

Pavilion P37, Nord/LB forum

Hall 3, Stand G37, Business Forum 2

U.S. - German Business Summit

Energy Productivity: Powering global growth and

13th Niedersachsen Foreign Trade Day

Germany and the USA - Home of world market leaders

Conference/Congress

profitability through efficiency technologies

Conference / Congress

Forum

Forum 02:30 p.m. - 04:00 p.m. Hall 27, EnergyEfficiencyCenter Energy: Market opportunities along the value chain Forum

06:30 p.m. - 09:30 p.m.

02:30 p.m. - 05:00 p.m. Hall 3, Stand G37, Business Forum 2

25 - 29 April 2016

Business partner USA - opportunities and

Hall 8, Stand D19

risks for German companies

Forum Industrie 4.0 meets the Industrial Internet

Forum

‘Haus der Nationen’, Hannover fair grounds 6th EU Policy Reception: TTIP - What’s in it for

Engineering? - Special Event

Industry 4.0

In the Netherlands we refer businesses, knowledge institutions and government agencies as the ‘triple helix’ of innovation. In 2014, when the Netherlands was partner country, we brought all of these stakeholders together at the ‘Wissenstag’, a meeting place at the heart of the HANNOVER MESSE. This proved so popular that it has now been made a permanent feature at the fair, an initiative I can only

Sharing knowledge, not hoarding it

applaud. In the Netherlands we say that a good neighbour is worth more than a distant friend. Germany is a good neighbour as well as our best friend. As Angela Merkel said in 2014, ‘We

Back every year and networking globally at HANNOVER MESSE: The Netherlands, as former Partner Country. Prime Minister Mark Rutte on how his country is building bridges for international cooperations.

are not just neighbours but also close friends at the heart of Europe’. And she

was right. We are neighbours, trading partners and friends. This year’s partner country at the HANNOVER MESSE – the United States – is also a good friend of the

In 2014 the Netherlands was partner country at the HAN-

Manufacturing is a cornerstone of the German and Dutch

Netherlands. We may be further apart in terms of distance,

NOVER MESSE. And what a tremendous honour it was. Of

economies, and of our nations’ economic ties. Germany is

but we are close in terms of friendship and cooperation. In

course, I already knew that it was the world’s premier indus-

our most important trading partner. Annual trade between

2015 the trade between our countries rose to €50 billion.

trial trade fair. But nothing could have prepared me for the

our countries exceeds €160 billion, making it one of the

We couldn’t wish for better friends than Germany and the

event itself. The place was bursting with knowledge, innova-

world’s biggest bilateral trading partnerships.

US. We value these friendships and will cherish them for

tion and quality. From high-tech machines to robots to nan-

So it is only logical that we look towards the future of indus-

many years to come.

otechnology – all under one roof. At first glance it all seems

try together. A good example is the joint work being carried

‘Power is gained by sharing knowledge, not hoarding it’. This

very futuristic, but it’s actually knowledge and know-how we

out by the Dutch University of Twente and the German

applies to countries, like the Netherlands, Germany and the

already have at our fingertips. Knowledge and know-how

Fraunhofer-Gesellschaft. Over the next year Fraunhofer will

US, as well as to organisations, like universities, businesses

that is so urgently needed around the world to help tackle

set up a project centre at the university. Here, the two insti-

and government agencies. It is on the basis of this interna-

today’s challenges, like climate change and energy demand.

tutes will join forces with the business community to turn sci-

tional mix of knowledge and expertise that we are looking

As the saying goes, ‘Power is gained by sharing knowledge,

entific knowledge into practical applications. In industry and

towards the future of industry at the HANNOVER MESSE. As

not hoarding it. And that is precisely what the HANNOVER

in our border regions the distance between the Netherlands

Nobel prize-winning scientist Niels Bohr once said, ‘Prediction

MESSE is all about: sharing knowledge and expertise to build

and Germany is becoming ever smaller. So too is the distance

is very difficult, especially about the future’. I beg to differ. But

bridges in the international manufacturing industry.

between knowledge institutions and businesses.

then Bohr had never heard of the HANNOVER MESSE.

Wissenstag 2016: The Dutch “Knowledge Day” about climate, water and Industry 4.0 25 April 2016, 10:00 a.m. - 01:00 p.m. Hall 3, Stand H34, Business Forum 1 Event Host: ScienceGuide BV No high-tech innovations or industry 4.0 without new ideas, knowledge, discovery’s and applications of science. The Smartest and most inspiring exchange of contacts and ideas between industry, higher education, science and policymakers. Is there for the key to success. The Wissenstag opens the Hannover Messe 2016 by precisely doing this: bringing these key sectors and knowledge partners together, building forth on the new approach here from ‘the Partner country 2014’ program of the Netherlands. The partnership between science, industry and government – well-known as the Dutch triple helix concept will be presented and discuss on an wide range of themes of application: Big Data, Space exploration, Nanotechnology, Climate, Recessions and Redesign and the promotion of STEM Education. Dutch online medium ScienceGuide joint forces here with American and European partners to give the meeting minds from science, industry and policy a global boost. Presentations will come from Big Data infrastructure organisation SURF, Koen Geurts from DLR how put Philae lander on the service of comet 67P, climate and water technology redesigner Henk Ovink, Netherlands

to the partnership between

Water Envoy and many others. In a special ceremony during this Wissenstag the country’s and organisations working together for STEM Education will launch their new alliance, EU STEM Coalition.

Industry 4.0

Apr. 25 – 29, 2016 Visit us in hall 8 at stand D36

INDUSTRIE 4.0 in Germany – Welcome to the Future Germany launched the INDUSTRIE 4.0 initiative in 2013, pledging EUR 200 million in research aimed at helping domestic manufacturers, especially SME from international tech giants. Text: Germany Trade & Invest

Automation Nation

stand 4.0 initiative, which focuses specifically on SMEs.

Particular attention is paid to the small and medium-sized

The first centers will be established in the states of Berlin/

enterprises forming the backbone of the German economy.

Brandenburg, Hesse, Lower Saxony, North Rhine-Westpha-

The initiative is attempting to adopt new technologies and

lia, and Rhineland-Palatinate in partnership with industry

maintain leading market positions in the face of growing

associations, leading universities, and research centers,

competition from international tech giants.

including the Technical University of Darmstadt, the Leibniz

Chancellor Angela Merkel also warned that Europe must

University of Hannover, the Fraunhofer Institute, and the

“deal quickly with the fusion of the online world and the

German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI). Up

world of industrial production,” as she said in her address

to 16 centers are planned for 2016.

to the World Economic Forum in Davos. “Otherwise, the leaders in the digital domain will take the lead in industrial

Digitizing business

production.”

The Fraunhofer Society offers further support for industry-wide digitization. The organization stresses that the

WE ENABLE INDUSTRY 4.0.

fourth industrial revolution, along with cloud computing,

Chancellor Angela Merkel: „We enter this race with great confidence. But it’s a race we have not yet won.”

smart data, and the Internet of Things, will have “a lasting impact not only on manufacturing but also on traditional business models.” Discussing the state of digitization in industry, Neugebauer explains, “German and European companies possess high levels of expertise in the develop-

The Mittelstand 4.0 initiative

ment of embedded systems, control software for machines

In September, the German Ministry for Economic Affairs

and systems, and industrial software. We should capitalize

and Energy announced the launch of the first five compe-

on these strengths and act now.”

The Information Age for industry is just getting off the ground. It is absolutely essential for sensor technology to be intelligent, rugged, and reliable when it comes to dealing with challenges such as the safe interaction between people and machines, more individual customer requirements, high levels of variance, and controlling ﬂuctuations in demand at short notice. We will be demonstrating the possibilities that already exist. Join us on the path to achieve a more efﬁcient future. www.sick.com/i40

tence centers aimed at helping small and medium-sized companies go digital as part of the government’s Mittel-

www.gtai.com/hannovermesse

Industry 4.0

Double digit growth in the US Andreas Lapp, CEO of Lapp Holding AG, on opportunities of the North American market. EPIC connectors and SKINTOP

a huge opportunity because we have

cable glands – are UL certified

the solutions that can provide secure

or approved, meaning

and highly powerful connections, also

they’re suitable for use in

in areas related to industry.

the US market. Those norms are very complex. Foreign

For each partner country of the

manufacturers exporting their

Hannover Messe, Lapp has prepared

products to the US will also

a special welcome. What is the

benefit from this.

welcome for the USA?

flickr © der LichtKlicker

Our trade presence will be completely

What role does the US/American

Germany’s hidden champions: Succeeding in America

designed around our partner country:

for smart manufacturing

the United States. That begins with our

– known in Germany

trade visual with the motto “The Art of

as Industry 4.0’ – of

Connecting” with cables in a stars-and-

significance for Lapp?

stripes design. On the “Walk of Fame,”

Lapp is involved in various

we’ll be presenting our new ‘star’ prod-

initiatives regarding

ucts, and visitors to our stand can be

Industry 4.0 and the smart

photographed with Marilyn Monroe or

factory. We offer complete

Charlie Chaplin. Cheerleaders will greet

solutions to deal with

visitors to our stand and invite them to

increased data traffic and

into our American diner. Another spec-

market play for the Lapp/Group,

with communications at every level

tacular attraction will be an extremely

both traditionally and today?

of an organization, including in the

fast and flexible robot by our client

As early as 1976, we established our

factory. In essence, the increasing

Comau which can play basketball – of

subsidiary Lapp Group USA in Florham

digitalization of manufacturing means

course all connected with Lapp cables.

Park, New Jersey. It was our first step

machines will more and more be

In short, we’re all prepared for a visit by

in expanding abroad. And it was the

connected to each other. For us, it’s

President Obama.

right decision. Today we have both a cable factory and development center there. Lapp USA is one of the most successful companies in the Lapp Group, with double-digit growth rates. This year we are celebrating 40 years of our presence in USA, including

Continuity in innovation, long term business development and a surprisingly global customer focus - that’s why German manufacturers are decades long successful and nearly crisis resistant. Lapp, Weidmüller, Sick - just three of the hundreds of “hidden champions” of Germany exhibiting and welcoming US at HANNOVER MESSE.

To what extent are concepts

celebrations at the Hannover Messe with our colleagues from the US.

THE ART OF CONNECTING HANNOVER MESSE 25. BIS 29. APRIL 2016 HALLE 11, STAND C03

The reindustrialization of the US is already visible and helps us grow. Above all, the North American engineering sector will get more and more business. Many of our products – ÖLFLEX and ETHERLINE cables or

Industry 4.0

The Industrial Connectivity Company Weidmüller Group has been successfully addressing the networking of industrial manufacturing. CEO, Dr. Peter Köhler, explains how the Detmold-based company approaches the global market for Industry 4.0.

product portfolio, we are not only

As a mid-sized company, we are firmly

the way in which some key markets

well-positioned in the highly-developed

engaged in the competition to attract

have performed post-crisis. In Brazil

industrial markets. But also in the

the best talents globally. We turn this

– a location in which we have taken

emerging industrialised nations. That

into an advantage however, as anyone

on a joint venture partner – we had

is not actually diversification. For us, it

who starts to work for us will be work-

significantly higher expectations, as did

is a question of being able to provide

ing in a company that can very quickly

many others. Nevertheless, the current

exactly the solutions that are called for

give them significant levels of respon-

economic and political developments

in the various markets, whether that

sibility and that operates with very flat

are not proving to be a deterrent to

is through combinations of individual

hierarchies. The Weidmüller Academy

our intention to focus on the entire

connectivity components that build

plays a very decisive role when it comes

South American market and expand

on each other or whether it is through

to communicating the international na-

our growth from Brazil. The events in

developing Industry 4.0 applications.

ture of our company culture and when it comes retaining talented people with-

©Weidmüller Group

Russia and Ukraine have also affected

Interview: Hans Gäng

Connected Industries. How has the

Smart Factory, as Industry 4.0 is often

respect of our business in Asia – most

Weidmüller Group’s area of compe-

referred to in the US. We are very

notably in China and Japan. Over the

tency become the dominant theme

pleased that the innovative Internet

next two to three years, China will very

of the Hannover Messe?

nation, the US, is now a partner coun-

probably become our biggest single

We are delighted that Industry 4.0 is

try of the Hannover Messe. Companies

market and will overtake Germany

the exhibition’s central topic for the

from both countries are each working

in terms of revenues. Even if there

fourth time now. This simply reflects

in their respective initiatives, i.e. the

is a downturn in the prognosis for

the situation that we in automation

Industry 4.0 platform and the Industri-

growth in China, a 6.5% increase on

technology find ourselves in these

al Internet Consortium, on the topic of

our already significant basis represents

days. New topics have developed in

standardisation for intelligent manu-

an enormous level of potential for us.

relation to the interface between man-

facturing. The good news is that both

We have seen strong growth in the

ufacturing and data, and this is an area

of the initiatives have now announced

photovoltaic sector in Japan, where

that Weidmüller has been active for

their intention to work together. We an-

there has been a great focus placed on

many years now and in which we want

ticipate some more movement in this

renewable energies after the Fukushi-

to continue our record strong growth.

direction as a result of the meetings

ma catastrophe. Next to China, one of

that will be taking place in Hanover.

the most important growth markets for us continues to be South East Asia,

The US is a partner country of the

we have been positively surprised by

Weidmüller. We are also noticing the

What does this global concept mean

in our company and maintaining their

impact of the global turndown in the

for the organisation of the company?

loyalty. It offers a comprehensive range

oil and gas industry in several regional

When it comes to sales, we are or-

of opportunities for the personal de-

markets, for instance in the Gulf. On

ganised on a regional basis. And the

velopment of our staff, including those

the plus side, we are benefiting for

approach varies from region to region,

who work at the various subsidiaries

example, from re-industrialisation in

depending on the market share we

around the world. This is a strategic ap-

the US and we are also seeing strong

have in this or the other country. One

proach that enables us to communicate

growth in the Indian sub-continent,

thing is for sure – we offer our complete

our values and our culture in a sustain-

albeit we are starting from a low level.

range globally, including all solutions,

able manner across the group.

even Industry 4.0. Depending on the How do you view the current devel-

technological maturity of each industri-

opments in Europe?

al market however, there are of course

Over the last two years, Southern

different focuses. In these instances,

Europe has been engaged in a recovery

we organise ourselves accordingly, both

phase, in particular Spain and Italy,

in terms of sales and in terms of the

both of which have just emerged from

development work. We have strength-

a major crisis and where we have once

ened our development activities in

again seen strong growth since 2012.

China considerably. The takeover in

In addition, Eastern Europe has shown

Brazil has allowed us to consolidate

positive developments. Here, we have

our performance there as well. We

long noticed how important customers,

have established our own electronics

for example from the automotive in-

development team in Singapore. Our

dustry sector, are making the strategic

strategy when it comes to development

decision to locate their manufacturing

and manufacturing is “Local for local”.

plants in this region.

Here of course, we have to think in a globally-networked way and embrace

Does this mean that the diversifi-

a process of change, in order to be able

cation into a wide range of markets

to pinpoint our market developments.

has proven to be a good decision for

This then brings significant changes to

Weidmüller?

the way in which we work at our com-

I wouldn’t call it diversification, but

pany headquarters in Detmold. From

exhibition. What is your Industry 4.0

If you think back to the economic cri-

where we are keeping an eye on the

strategy for North America?

sis of 2009, what role did the inter-

enormous potential represented by

We have been active in the US since

national markets play in general in

Indonesia in particular.

rather a high level of market penetra-

here, we have to coordinate projects

1975 and we have maintained a close

terms of growth at Weidmüller?

tion in those markets that are relevant

and processes that are closer aligned to

co-operative relationship with Rockwell

We only generate about 25% of our

How do regional economic fluctua-

for us we still see a lot of potential

the international markets.

Automation since the early 2000s.

total revenues in Germany. We have

tions impact on Weidmüller?

The whole NAFTA area is one of the

grown rapidly on the international

We had expected more dynamism

most important markets in terms the

market in recent years, particularly in

from some markets, but then again,

for us globally, as there are markets with further development opportu-

How do you address the question of

nities for us. With our wide-ranging

global recruitment?

Weidmüller Group Weidmüller Group supports customers and partners around the world with products, solutions and services in the industrial environment of power, signal and data. The company focusses on industries and markets and the technological challenges of tomorrow. Widmüller Group is continuously developing innovative, sustainable and useful solutions and setting standards in Industrial Connectivity. The Group owns manufacturing plants, sales companies and representatives in more than 80 countries. In its fiscal year 2014 Weidmüller reached sales of 673 million Euros with 4,800 employees. HANNOVER MESSE 25-29 April Hall 11 Stand B 60

Industry 4.0

The variety of sensor intelligence

Diversification as a driving force

A variable and global approach from the Black Forest: Dr. Robert Bauer, CEO of SICK AG, on how the company became a world leader for sensor technology.

Why do you have more

being made in automation engineering.

representation in some countries

What’s more, the USA is increasingly

than others? There are 14 SICK AG

bringing its production capacities back

sales offices in China, for example.

home from China. By doing this, it is

You have said that diversification

Our presence in individual countries

rebuilding its own industrial structure.

is a result of your customer focus.

is determined solely by the size of

This is a challenge not only for

the territory to be covered. In large

production but also for sales. How

What evidence are you seeing of this?

countries like China and America, we

It is the very latest technology and not

do you ensure that you are equipped

have to be represented by several

outdated equipment that is being used

for global sales and distribution?

dedicated regional offices. We must

to rebuild production facilities, and this

Ongoing training and qualification,

also strike the right note culturally. In

is where SICK AG comes in.

along with product management, are

smaller countries such as Switzerland,

of major importance. Media commu-

one subsidiary is enough.

nication and extensive training for an industry group also play an important role. Sales and distribution activities that focus on and are skilled in a specific industry group make us much better

Text: Astrid-Maria Schneider

Where the USA is concerned, is there any particular area on which you

USA – Industry structure comes home

intend to focus at the Hanover Fair? We have numerous partners in the field of Industry 4.0, including IBM, with whom we are collaborating by sending

placed to respond appropriately to

Let’s turn to another focal point,

our data directly to the IBM Cloud – but

customer requirements.

the USA: What is your take on the

this is just one example. We are also

Sales management is divided into

partner country for this year’s

working with the Trumpf organization,

specialist areas for the automotive in-

Hanover Fair?

and our two companies will be

dustry, packaging technology, or power

When it comes to automation, the

networked at the Hanover Fair with

plant technology, to name just some

USA is a highly developed country, but

the “AXOOM” software. We will also be

examples. Mass sales activities are

it is not as advanced as Germany. So

focusing on the Industrial Data Space

still active in an overarching manner,

because the USA has some catching

initiative, of which we are a founding

having all of the technology at their

up to do, significant investments are

member.

disposal but playing a less specific role. The assistance of a specialist is brought

due to our customer base. Domestic

Is customer focus the big driver

manufacturer of sensors and sensor

sales are very much in the minority.

behind such a broad portfolio of products?

solutions, is celebrating its 70th anniversary this year. Dr. Robert

How has the ratio between

SICK wants to offer its customers solu-

Bauer, Chairman of the Executive

domestic and international

tions for their very specific sensor ap-

Board, explains how this global

employees been affected by this

plication descriptions. These solutions

player with a global customer focus

strategy in the last five years?

cannot be provided by just one prod-

managed its way out of the crisis in

The ratio has become slightly dispro-

uct, so we have a range that extends

2009 and continues to grow at pace

portionate in favor of international

from a series product to a sophisti-

on the world market.

employees. We currently employ 3,000

cated systems approach, and even

people in Germany and 4,000 people

includes service provision. We must

How much of SICK’s sales are

in other countries. At the time of the

be able to respond to all requirements

accounted for by exports?

crisis in 2009, the ratio was 50/50. Our

in all of their complexity: technolog-

Currently, 79 percent of our sales are

international growth is feeding our

ical, regional, and customer-specific.

accounted for by exports. Our indirect

domestic growth and vice versa. We

Currently, our portfolio includes 40,000

export rate is 92 percent. Germany

never completely relocated production

different individual products, of which

has seen a general and very notable

and are continually evolving our struc-

26,000 are types of sensor. The rest are

increase in exports in recent years and,

ture. Another important factor is that

accessories.

quite naturally, we too have continued

growth in America and Asia is being

to expand our international activities

driven by the market and not costs.

in to address specific technical issues. In the light of Industry 4.0, support in the form of technical expertise in the right place is of fundamental importance, so that sales representatives can quickly access technical documentation providing information about solutions to specific problems. In how many countries does SICK AG have its own sales companies? We have our own sales companies in 36 countries. Direct selling is the key to success when selling sensors. Only a small section, approximately 10 percent, is covered by sales through distributors, because distributors are not able to share technical know-how with potential customers in the same amount of detail. This is why SICK AG has direct sales activities in 36 countries.

Headquarter of SICK AG in Waldkirch

SICK is one of the world’s leading manufacturers of sensors and sensor solutions for industrial applications. Founded in 1946 by Dr.-Ing. h. c. Erwin Sick, the company with headquarters in Waldkirch im Breisgau near Freiburg ranks among the technological market leaders. With more than 50 subsidiaries and equity investments as well as numerous representative offices, SICK maintains a presence all around the globe. In the 2014 fiscal year, SICK had around 7,000 employees worldwide and achieved Group sales of EUR 1,099.8 million.

SICK AG, the Waldkirch-based

Markets & Trends

Contributing to the stability of the region

and support action funded under

motivated talents are on the move

the 7th Framework Programme and

to leave the countries, where they

addresses EU Strategy for the Danube

were educated well and where the

Region in the field of research and

public spent a lot of resources to

innovation (R&I). It is supporting

do so. How should and can EUSDR

the policy dialogue, the creation of

and the member states contribute

networks, and providing analyses and

to change this “megatrend”

support to R&I activities.

effectively?

Moreover, several joint projects and

This is a very important question and

initiatives have been launched in the

Corina Cretu, EU-Commissioner for Regional Policy explains how EU is targeting the growth potential of the Danube region, one of the hubs for the manufacturing industry.

this is why there are even two priority

field of education, aiming to bring the

areas that reflect this challenge in the

education system closer to the real

EUSDR: priority area 7, which aims

business needs, and therefore provide

to develop the knowledge society

competitive and attractive work to

through research education and

qualified graduates.

information technologies, and the

Last but not least, by addressing several

Interview: Hans Gäng

already mentioned priority area 8

fronts, such as environment, transport,

dealing with the competitiveness of

socio-economic issuer, EUSDR aims

enterprises.

to increase the quality of life of the

There are common projects of these

Danube macro-region’s inhabitants,

priority areas, which are addressing

increasing the level of wellbeing

this problem, like the DANUBE-INCO.

thus making the region particularly

NET project, which is a coordination

attractive for start-ups and businesses.

drain: literally thousands of highly

What is your personal resume after

challenges? Is the Danube region

prospects for EU membership, the

is a whole priority area dedicated to

four years of the European Strategy

strategy still a reference point for

whole Balkan area has become more

support competitiveness of enterprises

for the Danube region?

the hope of dynamics and growth?

stable and secure. Growing together

in the Danube Region, with the

I clearly see that five years after

Europe is facing many political, social

in the Danube area contributes to the

involvement of a wide network of key

its launch, the Danube Strategy is

and economic challenges, which are

stability of the whole region.

players. Given the complexity of the

bringing tangible results and I am

more and more of a transnational na-

proud of what my team and I have

ture and this why we need the Danube

Thousands small and medium

groups are dealing with the different

built. We have a community of

Strategy, today more than ever.

tasks in this field, specific working enterprises and start-ups in the

topics: their role is to reveal, synthesize

countries, regions and people, who

Region are creating jobs and are the

and present concrete projects, which

working together to tackle common

base for future growth. They are

are in line with the targets set for

heading for international markets.

the Danube Region Strategy. The

Is there any joint initiative to

Working Groups cover various topics,

support co-operation and marketing

from innovation and technology

networks?

transfer, to vocational education

Not only the creation of jobs and

and training, but also cooperation of

stability of the whole region, bringing

growth is the first of the European

business organizations, environmental

the western Balkans, Moldova and the

Commission’s political priorities, but it

technology and energy efficiency,

challenges such as navigation, improved water quality, energy and security. By involving EU neighbouring countries on equal footing, the Strategy has also contributed to the

“The Danube Strategy approach is logical: working together, to solve common problems, is effective.”

regions of the Ukraine closer to the

Despite complex challenges at all

has been also included in the regional

competitiveness in rural and urban

Union.

levels, the European Union is still

policy, as previously mentioned when

areas, entrepreneurial learning.

acting as a “magnet”, attracting its

I referred to the European Structural

Do you feel a lack of European

external neighbours and doing its

and Investment Funds.

Commissioner, what is your personal

euphoria after the recent

best to integrate them. Thanks to its

Under the Danube Strategy, there

idea to stop the ongoing brain

Industrial value chain instead of crisis 28 April 2016, 12:00 - 13:30, Hall 3, Stand G37 The European Union supports in its own Strategy the Danube Region despiting all policy discussions: The Region has became an inherent part of the European industrial value chain. Experts and entrepreneurs give specifications about reexport, Delivery & Sourcing, research and development centers, recruiting professionals, training programs in the Region. A guided tour of the industrial pavilions from countries in the Danube region complement the event.

Markets & Trends

The challenge of the 4th industrial revolution CN Group: combining IT and engineering resources in Central Europe 22 years ago, a time of great change in Central and Eastern Europe, Danish investors established the first CN Group company in Prague. Then we offered software products and IT services to customers mainly in the financial sector. But soon, establishing a pattern of flexibility and innovation that became part of our DNA, we concentrated on software development and IT Consulting, adding more domains to our business knowledge. We won our first nearshore outsource clients soon after our start, and this is now our core business. From Prague, we expanded to Bratislava, and then to ZlĂn, where we added outsourced quality assurance and testing to our services. Now, we employ nearly 200 highly qualified engineers in our three bases (our search continues to establish more), with long-term clients in the German-speaking countries, Scandinavia and the UK. Over the last 22 years, CN Groupâ&#x20AC;&#x2122;s agility and adaptability let us help our partners through the fastest changing technological revolution ever, the Web-enabled digitisation of business. Now we are aiding them with the challenges of the 4th Industrial Revolution. We have built up business and technical know-how in areas such as embedded and mobile technologies, IoT and the close integration of machines and software. We are one of the few to offer a combined outsource mechanical engineering design and software development service.

CN at HANNOVER MESSE Find out how we can help you take advantage of the new revolutionary industrial environment: visit us at the Messe (Booth A18 in Hall 7) or www.cngroup.dk

Markets & Trends

Industrial development: Inclusive and sustainable UNIDO promotes industrial development for poverty reduction, inclusive globalization and environmental sustainability. The mission of the United Nations Industrial Development

Each of these programmatic fields of activity contains

Organization (UNIDO), as described in the Lima

a number of individual programmes, which are

Declaration is to promote and accelerate inclusive and

implemented in a holistic manner to achieve effective

sustainable industrial development (ISID) in developing

outcomes and impacts through UNIDO’s four enabling

countries and economies in transition.

functions: technical cooperation; analytical and research

This integrated approach to all three pillars of sustainable de-

functions and policy advisory services; normative

velopment is recognized by the recently adopted 2030 Agen-

functions and standards and quality-related activities;

da for Sustainable Development and the related Sustainable

and convening and partnerships for knowledge transfer,

Development Goals (SDGs), which will frame United Nations

networking and industrial cooperation.

and country efforts towards sustainable development in the

In carrying out the core requirements of its mission,

next fifteen years. Accordingly, the Organization’s program-

UNIDO has considerably increased its technical services

matic focus is structured in three thematic priorities:

over the past ten years. At the same time, it has also

■■ Creating shared prosperity ■■ Advancing economic competitiveness ■■ Safeguarding the environment

substantially increased its mobilization of financial resources, testifying to the growing international recognition of the Organization as an effective provider of catalytic industrial development services.

Goal: Building resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation. UNIDO’s participation in Hannover Messe 2016 is undertaken in the context of the ongoing collaboration with Deutsche Messe. As a step towards the fulfillment of this partnership, UNIDO’s participation is aimed to provide a platform for institutions and industrial enterprises from its member states and developing countries to participate and promote themselves in the setting both of Global Business & Markets as well as the Sustainable Energy Section, with the emphasis on the forthcoming UNIDO Ethiopia Investment Forum to be held in Addis in October 2016: Together with a number of co-exhibitors from various country stakeholders, UNIDO is also mobilizing the participation of a number of private sector enterprises which have seized the opportunity to avail themselves of this important platform that UNIDO has created for them.

Markets & Trends

An industrial vision for 2021

The United Arab Emirates show world class services for investors

The United Arab Emirates is participating for the 8th

region’s markets.

consecutive time in HANNOVER MESSE 2016, the leading

The UAE participation in HANNOVER MESSE 2016 aims to in-

international industrial event due to be held in Germany on

troduce the investment opportunities in the industrial sector

25-29 of April, with a 900 sq meter stand that involves 10

in the Emirates of Abu Dhabi and to benefit from the presence

government entities and 30 factories from around the UAE.

of key companies and countries participating in this event.

The UAE is currently working on implementing and offering

H.E. Ali Majed Al Mansoori, ADDED Chairman

H.E. Sultan bin Saeed Al Mansouri, Economy Minister of the United Arab Emirates

many advanced services that would streamline and facilitate processes for investors in the industrial sector on par with the world’s best standards especially when it comes to licensing services, industrial facility set-up, tax exemption on imported production requirements, etc. to encourage our local industrial products to compete in foreign markets. This comes as part of the comprehensive facilities and opportunities offered by the UAE to empower trade and develop the country’s and the industrial sectors in UAE, benefit from the international expertise and get introduced to the latest innovation in business sector management which

The inauguration of the UAE stand in HANNOVER MESSE 2016 will be attended by H.E. Eng. Sultan bin Saeed Al Mansouri, Minister of Economy, H.E. Ali Majid Al Mansoori, © EventsLab UAE

ADDED Chairman and a host of senior officials from the bodies that are taking part in the event under the umbrella of the UAE stand which is led by the ADDED in close coordination with the Ministry of Economy. The economic diversification strategy which UAE endeavors to achieve through UAE Vision 2021, has activated the vital economic sectors, most important of which is the industrial sector, by establishing specialized industrial zones that

would bolster the position a promising commercial, industri-

give investors and businessmen considerable benefits

al and logistics hub in the region, in addition to the advanced

and advanced services, not to mention easy access to the

infrastructure that boosts the competitiveness capabilities.

Markets & Trends

Technologically advanced production welcome!

City of Moscow: Investment opportunities

Moscow City: The business metropolis addressing innovative Hi-tech investors

Top conference on investment opportunities and the current business climate in Moscow.

investing but into establishing their own technology parks. Performance results only prove that this kind of business arrangement is exceptionally efficient in Moscow. That is why it is a part of the city plan to triple the current number of the technology parks in the upcoming years. © Deutsche Messe

Moscow scored 129 points in the

Speaking in business terms, Moscow is a world city, which naturally has a large-scale industrial development program offering a great opportunity for localization of your production. With 70% of Moscow population having a university degree and another 250,000 young professionals graduating from Higher Educational Establishments every year, here, you will never face shortage of qualified staff. Moscow is a home to 70% of the country’s Higher Educational Establishments, which makes it the nation’s leader in science and innovations. Yet more, the city has over 20% of the total GDP, over 80% of the county’s cash flow and over a half of the total bank assets. Innovations are currently booming in Moscow. Rearrangement and redevelopment of the existing industrial areas in order to maximize their potential profitability stands among top priorities in the revised city industrial policy. Thus, the Moscow City Government will be happy to welcome technologically advanced production. Moscow City has a variety of fully equipped sites to offer, i.e. 18 technology parks, 2 technopolises and business accelerators with total area of 1 million sq.m., housing 1,300 companies with 20,000 staff. Every month there are new residents launching new and unique production in every technology park, which makes investors go beyond just

Innovation City Global Index in the past three years and continues

Program Overview

Economic and International Relations of the City of Moscow

26 April 2016

(Moscow relationships with foreign investors, business

Global Business & Markets, Hall 3, Business Forum 1, Stand H34

Participants of discussion:

the World Bank having moved 72 standings up as compared to being 123d out of 189 in 2010.

Investors have limitless opportunities to launch any kind of

Maxim Reshetnikov, Minister of the Government of

Welcome Coffee, Registration of participants.

Moscow, head of the Department of Economic Policy and Development of the City of Moscow (Innovations

10:00-12:00: The official opening of the investment conference (discussion in „question – answer“ format)

project be that an innovative production line or construction and social project. Russia has introduced simplified

■■ Realization of Moscow industrial potential. Why industrial

tax and customs policies and procedures transparent, which all together inevitably makes Moscow a very lucrative investment destination. Key benefits for investors in localization projects:

■■ Significant industrial value of the city. ■■ Moscow has 18 Ha of commercial and industrial land. ■■ Commercial and industrial land in the New Moscow, the newly annexed territories.

■■ State guarantees to the investors. ■■ Access to state procurement projects for the companies localizing their production in Moscow.

■■ Offering basic training and vocational training for your staff at the Moscow City cost.

■■ Moscow City Government support to all the business initiatives.

■■ Special terms for the technology parks residents. ■■ Moscow City Government offers new support programs

Natalya Sergunina, Deputy Mayor of Moscow for Economic policy, Property and Land relations (to be confirmed)

Topics of discussion:

registration procedures, decreased taxes and levies, made

climate of Moscow)

9:30-10:00:

to move up. In 2015, Russia stood 51st in the Doing Business Index by

Evgeny Dridze, Deputy head of the Department for External

zones are interesting for investors? Market entry conditions.

■■ Doing Business in industrial zones and techno parks. ■■ Localization of foreign enterprises and organizations in Moscow.

■■ Benefits and opportunities for investors in Moscow. ■■ Innovations in investment law. ■■ Possibilities of participation of Russian and foreign companies in public purchases. Working languages: German and English (Simultaneous translation) Moderators: Gerhard Markov, Vice President of MSI Aval, Chairman of the Energy Efficiency Working Group at the German-Russian Chamber of Commerce

in investment law. New opportunities for public private partnerships projects, the state support of investors) Oleg Bocharov, Head of the Department of science, industrial policy and entrepreneurship of the City of Moscow (Realization of Moscow industrial potential. Doing Business in industrial zones and techno parks. Opportunities for investors. Localization and organizations of foreign enterprises in Moscow) Jörg Dreger, Managing Partner of IT-Alliance.net GmbH and Dreger Group GmbH Thorsten Schubert, Finance director «KNAUF GIPS» Jens Dallendörfer, CEO, WILO RUS, Group Vice President Sales Area East, WILO Representative of Henkel Russia, Henkel Beauty Care in Russia and CIS (to be confirmed) Katharina Schöne, Representative Germany, GermanRussian Chamber of Commerce Elena Semenova, Managing Director Phoenix Contact RUS Daniel Kiefer, Deputy Director / Head of Projects, OOO THOST Russia Project management, head of the Working group on real estate and building, German-Russian chamber of Commerce

12:00 - 13:00: Press briefing, B2B negotiations, Coffee-break

for innovation and technology enterprises.

Markets & Trends

urban development plans and industries interested in the large-scale production of high end goods, services and products. Applications are now open for cities, candidates and companies to join the Sino-German Industrial City Alliance. Preferential policy and international support systems A major advantage of a sister-city agreement is the support of a city government in China. Many European companies struggle to adapt to the demands of the Chinese market, and direct government support can be the deciding factor between failure and success. The Sino-German Industrial City Alliance proposes greater cooperation among member city governments, promoting the needs and interests of

Made in China meets Industrie4.0

German companies in China.

The Sino-German Industrial City Alliance proposes greater cooperation among member city governments, promoting the needs and interests of German companies in China.

For German industries wishing to partner with China, the

Text: Sino-German Industrial City Alliance

Alliance provides strong support on the governmental level.

Foshan, China

Sino-German Industrial City Alliance: Joining forces for innovation and development

The Alliance also offers consultation from a think tank of twelve top German consulting agencies with expertise in China.

Sino-German Industrial City Alliance was initiated during the

to facilitate international cooperation, investment and indus-

of Sino-German cooperation on the industry level.

1st Internet+ Exposition held in Foshan, China in September

trial development. Committed to combining the premium

Combining both diplomatic and economic cooperation

2015. More than ten cities from China and Germany have

quality of German products with Chinese capacity for quan-

agreements, the Alliance promotes the sustainable

shown their interest in joining the Alliance, with mutual in-

tity, the Alliance acts as a platform promoting the integration

development of Chinese and German industries.

terest to further cooperation between industries of the two

of Made in China 2025 and German Industry 4.0 policies.

By introducing members to new networking, resource

countries. Its initial originators are Foshan, Jiangmen, Zhao-

The integration of Germany’s Industry 4.0 into the Chinese

sharing and market opportunities, the Alliance aims to

qing, Yunfu, Jieyang, Zhuzhou, Hannover, Aachen, Osnabrück

context creates expanded market opportunities for partner

promote the common development of modern industries of

and Wuppertal (in no particular order).

cities. This is of particular importance to industries, which

alliance members. Creating a relationship based on a strong

strive on technological advancements.

alliance, and mutual advantages for Chinese and German

In 2014, the Sino-German Cooperation Executive

cities, the experience should be replicable, demonstrating

Summary was signed as a guideline for deepening

a pattern of city transformation, urban upgrading and

practical cooperation between these two world powers at

international cooperation for other industrial cities to use.

Committed to combining the premium quality of German products with Chinese capacity for quantity, the Alliance acts as a platform promoting the integration of Made in China 2025 and German Industry 4.0 policies.

sharing, as well as complaint and problem solving platforms. Each member city has the right and privilege to comment on the development of the Alliance, and how it may benefit relevant parties. Preferential treatment for member city’s companies for services requested in China is included in membership, as well as the opportunity to host and attend Alliance-organised events. Industrial cities from Germany and China are welcome to join the Alliance. Its secretariat has been set up in Sino-German Industrial Services Zone. We are very much looking forward to working with you, for a brighter future.

governmental, local and corporate levels. One of the goals of the Alliance is to promote the development of Sino-German

City scope and strategic industries

For more information:

projects within the Pearl River Delta, the Yangtze River Delta

The Alliance aims to target cities with specific industrial

Contact: Ms. Du Han

and along the route of the One Belt One Road. Since then,

strengths and similarities. For example, Chinese member

Tel: (+86) 757-28784792

the project has expanded to include a series of German

city Foshan, in the PRD, is a traditional manufacturing city fa-

Email: fsdpxc@126.com

partner cities, which can directly benefit from the market

mous for its smart-city developments, committed to sustain-

Web: www.sino-german.net

access that the alliance affords.

able development and high-end advanced manufacturing.

The Local government of Foshan City in China took the lead

The Alliance aims to foster closer ties and more frequent

In order to match this profile, candidate cities would need to

in proposing a Sino-German Industrial City Alliance, aiming

exchanges among its partner cities. It is a multi-lateral form

have a strong advanced manufacturing centre, sustainable

Member cities are entitled to resource and information

Welcome to visit us at Hall 3, Stand G02.

Markets & Trends

THT: An outstanding place for growth

industrial innovation center as the goal, THT has developed

Besides, THT still has enterprises that operate in businesses

four key industries, i.e.

of cloud operating system, cloud server, data security, and

■■ new information technology ■■ new energy ■■ intelligent equipment manufacturing ■■ modern service industry

The Tianjing Hi-Tech Industrial Development Area (THT) is a huge industry park for China

more. For intelligent equipment manufacturing industry, enterprises that focus on sensing technology, internet+, chip and software are growing rapidly, such as Feiteng CPU, YiMeiBo (expert in digital hydraulic), Saixiang Technology Company (providing solutions for wheel factories). Meanwhile, THT is eager to develop competitive industries,

The output value of the key industries is increasing rapidly

such as healthcare, aerospace as well as cultural & creation.

and will exceed 100 billion RMB respectively.

As for healthcare industry, Tellyes Scientific Incorporation, a leading Chinese simulated medical education giant, was

Over 100-billion RMB Industry Chains

listed on China National Equities Exchange and Quotations in

There are seven leading industries in THT. The four key indus-

July, 2015. It operates in research, manufacturing and sales

trial chains include new energy vehicle, blue sky industry alli-

of modern medical teaching products - such as simulators

ance, information security industry and intelligent equipment

for patiens, surgical, ultrasound & imaging, dental etc. Apart

manufacturing industry. The three competitive industries con-

from Tellyes, one can find in THT biopharmaceutical com-

sist of big health, cultural & creation and aerospace industry.

panies, medical research institutes, hospitals, incubation platforms, and more.

In 2015, the GDP of THT reached 133 billion RMB (an actual equivalent of ca 20 billion USD), and the industrial output reached 157 billion RMB.

As to the cultural & creation industry, Cameron Pace Group (CPG) settled in THT. Leading 3D stereopsis technology and service provision globally, CPG has been focusing on R&D of technologies and the related invention of apparatuses for 15 years, providing state-of-the-art solutions for the global film industry and live telecast. In addition, a series of state-

Tianjin

level industry bases have been authorized in THT, including For example, the new energy vehicle, NEVS, settled in THT

National Experiment Park and National Academy for Film,

on May 30th, 2015. The project is expected to have an annual

Television, Internet, Comic and Cartoon, Vision Creation

output of 120,000 electric cars and 100,000 mileage-increase

Industry Base, etc. Attracted by the advantages of THT in in-

cars with a total output value of 45 billion RMB and profit of

formation technology innovation, many leading and innova-

3 billion RMB. Moreover, there’s an innovation centre with

tive companies have settled and developed their business in

the development of a series of projects including Hawtai

this industry park. A series of cultural products have won the

Motor, Lishen Battery, Boston Power, In-wheel Electric Drive

reputation at home and abroad.

Tianjin Binhai Hi-tech Industrial Development Area (THT) was

billion USD), and the industrial output reached 157 billion

System, and Huianhui Li-battery Diaphragm, etc.

established in 1988, approved by the CPC Committee and the

RMB. The fixed assets investment was 45 billion RMB, with

In terms of blue sky industry alliance, Tianjin Binhai Solar

Government of Tianjin Municipality. Among the seven indus-

an growth rate of 16%. The general budget revenue was 12.11

Thermal Co., Ltd. initiated its project on May 27th, 2015, ef-

try parks of THT, the four core parks include Huayuan Indus-

billion RMB. The practical foreign investment reached 1.4

fectively the beginning of a 100-billion RMB industry cluster in

try Park, Future Science City (Bolong Lake Industry Park), the

billion USD, 18% more than the year before. The practical do-

THT. Collector technology, heat storage and transfer technol-

North Section of Future Science City, and Tanggu Marine Hi-

mestic investment was 18.34 billion RMB, an increase of 20%.

ogy, collector equipment, mirror fabrication, tracker and solar

tech Development Area. Other industry parks include Nankai Industry Park, Wuqing Industry Park, and Beichen Industry Park. Total size of THT is over 230 km2.

THT is an outstanding place for industrial leading companies due to the extraordinary development of key industries.

salt will be introduced and produced for the project. The pro-

Total size of THT is over 230 km2.

The area for the planned industry parks is: 11.58 km2 for Huayuan Industry Park, 30.5 km2 for Future Science City

ject will fill the gap of solar-thermal industrialization in China

In terms of aerospace industry, ground control system is

with an expected output value of over 100 billion RMB in the

being developed with the support of China Academy of Aero-

next five years. In addition, THT still have research institutes

space Technology and China National University of Defense

and enterprises which focus on PV, wind power and LED.

Technology; Map World and China Academy of Aerospace

(Bolong Lake Industry Park), 145 km2 for the North Section

National Innovation Demonstration Zone

Information Security Industry - Futong Group, the first enter-

Aerodynamics focus on map data, satellite navigation, UAV,

of Future Science City, and 44.58 km2 for Tanggu Marine Hi-

The State Council approved THT as one of the National

prise that has developed its independent innovative preform

etc. Space system includes aerospace manufacturing and

tech Development Area.

Innovation Demonstration Zones in December 2014. Ever

technology in China, has produced optical fiber preform.

Bei Dou system. Aerospace manufacturing is composed of

since then, THT has implemented business model innovation

Another outstanding enterprise is Sugon which developed

manned spaceflight, lunar exploration project and space

Economics

to promote industrial structure upgrade and optimization,

Nebula Computer and achieved the second spot on the

station. Bei Dou system refers to Bei Dou satellite and its

THT has enjoyed rapid growth for years. In 2015, the GDP of

facing the opportunities of the new technological revolu-

35th list of global TOP 500 supercomputers (with a system

derivative industries such as location, navigation, timing and

THT reached 133 billion RMB (an actual equivalent of ca 20

tion and industrial revolution. Having a global competitive

peak speed of 3PFlops and a Linpack value of 1.271Pflops).

signal communication.

Markets & Trends

FTA promising for Korean free economic zones The recently ratified Free Trade Agreement with China is set to transform Korea into a major Asian economic hub.

pipeline, this deal is uniquely significant. China is already

Designated as areas that provide an optimal environment

South Korea’s largest trading partner, and Seoul expects

for business management and living conditions for for-

this deal to produce unique dividends on par with the size

eign-invested firms, FEZs focus on developing multi-purpose

of the overall trade relationship. The FTA with South Korea

platforms for industry, commerce, logistics and residenc-

is also China’s largest such deal in terms of the trade

es. Unlike other foreign investment regions and industrial

volume affected.

complexes, they help shoulder costs and other hardships for

The deal is a strategic building block in China’s long term

businesses wishing to branch out into the Korean market.

economic agenda as China wants to also secure a trilateral

There are currently eight FEZs in Korea, all strategically lo-

FTA linking itself, South Korea and Japan. The Korea-China

cated to strengthen national competitiveness and balanced

FTA alone comprises a combined market of US$12 trillion,

regional growth. The government aims to attract further

and is slated to accelerate the penetration of Korean firms

interest from foreign firms wishing to benefit from the Ko-

in the Chinese market.

rea-China FTA. In order to do so, the government-appointed

Once implemented, the deal will bring a series of tariff

FEZ Planning Office will work to alleviate some of the regula-

cuts with the first-round beginning in December this year.

tory barriers hindering foreign investment and help the eight

According to the Ministry of Trade, Industry and Energy,

FEZs to become leading Northeast Asian business hubs.

the agreement will immediately eliminate tariffs on Korean

The mission behind Korea’s Free Economic Zones is to ease

exports to China worth around US$8.7 billion annually,

regulations to meet global standards and provide various

making it the country’s ‘second local market’.

incentives that promote a convenient living environment for

China is Korea’s biggest export market with Korean products

investors. Foreign corporations may be entitled to corporate

account for 9.7 percent of total imported goods; Japan and

tax and income tax exemptions, while acquisition tax and

the US stand at 8.3 and 7.8 percent, respectively.

property tax are reduced pursuant to local ordinances as

With a population of 50 million and a GDP nearing US$1.2

prescribed by the Restriction of Special Taxation Act. Cash

trillion, Korea’s per capita is more than US$20,000, giving it tremendous purchasing power. It was also ranked number one on Bloomberg’s 2014 Global Innovation Index. China expected to expand investement in Korea Processing trade between the two countries accounted for a whopping 51.8 percent in 2014, more than double that of China’s processing trade with the rest of the world, at 25.2 per-

The mission behind Korea’s Free Economic Zones is to ease regulations to meet global standards and provide various incentives that promote a convenient living environment for investors.

Songdo Area, Incheon, Korea

cent. The newly ratified FTA deal will further ease regulations on country-of-origin markings and customs procedures,

grants are also provided for foreign investments that accom-

which will facilitate processing trade and the international

pany high-technology, have technology transfer effects and

division of labor.

create large-scale employment. Other benefits include eased

Chinese firms are expected to expand investment in Korea

regulations on labor and foreign currency transactions, a

to target other advanced markets such as the U.S. and

high-quality education environment and a reliable medical

EU, which both currently have FTAs with Korea. The newly

system and optimal living environment.

opened gateway will encourage other advanced countries to

Given Korea’s ideal geographic location, its highly skilled

boost investment in Korea and target exports to China.

workforce, leading IT infrastructure, superior telecommuni-

Those that stand to benefit most from the agreement are

cation connectivity, affordable and stable electricity sup-

The approval, passed by the South Korean National Assem-

roughly 1 percent over the next ten years. China, mean-

consumers as exporters will face aggressive competition in

ply system, the country continues to garner interest from

bly on November 30th, 2015, comes just six months after

while, is expected to see its GDP rise by 0.3 percent during

China’s rapidly growing product sector. The FTA will grant

around the world as a desired location for economic growth

President Park Geun-hye signed the agreement on June 1st

the same period. And experts believe that it will bring

Korea the upper edge for Korean firms to secure a larger

and prime model for foreign investment.

last year. The move makes Korea the only country among

more benefit in the very near future.

market share, eliminating the 6.5 percent tariff currently im-

the world’s top ten trading nations to seal FTAs with the

Though both China and South Korea have other FTAs in the

posed on beauty products over a five-year period from the

world’s three largest economies, the U.S., China and the EU.

date the deal goes into effect. Non-tariff barriers, including

Korean Free Economic Zones

Seoul’s trade ministry estimates the newly inked deal will

customs, certifications and intellectual property rights regu-

Mr. Song Ki Hwan, Deputy Director

lations will also be relaxed.

qwerty@motie.go.kr

Another industry gaining considerable momentum as a

www.fez.go.kr

boost China-South Korea trade to over US$300 billion a year, up from US$215 billion in 2012, when negotiations began. It’s also projected to lift South Korea’s GDP by

Korean exports to China are worth around US$ 8.7 billion annually.

result is the country’s series of Free Economic Zones (FEZs).

Markets & Trends

Asia-Pacific Area: The World‘s Growth Region Text: Rainer Gehnen, Managing Owner, APAC The reform countries in the Asia-Pacific continue to develop dynamically and feature the highest increases in GDP. The most prominent growth champion is China. In fact, since 2014 China is the largest economy by GDP based on purchasing power parity (PPP) calculations. The Chinese government is about (i) to reduce its export dependency, (ii) to lower trade surplus and (iii) to strengthen domestic demand by promoting wage increases strongly above inflation and upgrading its social security systems. Therefore, China promises to be the sales market even more in the future – and is a must-consideration for most of internationally active enterprises. Community (AEC) – covering over 620 million people – will develop to another Asia-Pacific Area

enormous integrated market in Asia-Pacific. Particularly Malaysia posseses a unique state

advantages as central investment location in the Yangtze

of development: its GDP per capita is just between those

River Delta. FAR EAST HUB by Z-PUNKT CONSULTING

of China and established economies such as Germany or

will shed light on the enormous potentials in China‘s

Japan. This degree of modernity allows for hi-level R&D and

south-west regions, i.e. Chengdu, which received great

production activities at competetive costs.

infrastructure connectivity in recent years. The Jiashan

Supported by the BWA - the German Federal Association

Park for Environmental Technologies will send a hi-level

for Economic Development and Foreign Trade, partners of

delegation to HANNOVER MESSE meeting German and

the Asia-Pacific Area for Commerce (APAC) will showcase

other international industry corporations. – China‘s role

the newest developments in the region and inform about

as origin of FDI is rising sharply, too. German technology

concrete investment and trade opportunities on the ‚Global

SME are a preferred option for Chinese capital. FALK &

Business & Markets‘ of HANNOVER MESSE 2016:

Co will provide audit, accounting and tax hints for Chinese

InSITE BAVARIA will introduce the new concept of ‚Euro-

investors in Germany.

The newly established ASEAN Economic

Asian Industry Parks 4.0‘ in light of the ‚One-Belt One-Road‘ New Silk Road Initiative. The Malaysian Investment Development Authority (MIDA) will not only discuss the

You may visit all APAC partners at Hall 3, H21. View

investment and business conditions in its country, but also

programs, dates and locations of APAC Business

project future opportunities for foreign investors deriving

Forum and Seminars at HANNOVER MESSE in this

from the newly established ASEAN Economic Community.

magazine or at www.asia-pacific-area.com

With focus on China, ECOVIS will depict on structuring and financing of investments and update on relevant

APAC – Hall 3, H21

Chinese tax and labor law. Jiashan County will present its

Markets & Trends

Abundant

AGRO PRODUCTS

RIPE FOR THE PICKING

Are you looking to take advantage of the myriad and expansive investment opportunities in the Eastern Cape agro-processing sector? Then look no further than the official Investment & Trade Promotion Agency of the province, the Eastern Cape Development Corporation (ECDC). Agro-processing presents exciting investment opportunities for what is largely a rural Eastern Cape province with vast tracts of arable land ripe for primary production and beneficiation. The province prides itself on a rich agricultural base that has a stable and growing food processing industry with small-scale food processors focusing on chillies, dried meat, and cheese production. The province is also the centre of South Africa’s and Africa’s pineapple industry. Its diverse pineapple industry boasts pineapple processing activities beyond canning and juicing into processing of dietary fibre and other value-addition activities. In addition, the Eastern Cape has a competitive advantage in citrus fruit production as well as a deciduous fruit component that supports the sophisticated juice industry. It also exports a wide variety of fruit jams to European and East Asian countries. The province also has well-developed meat processing facilities that produce the prized Karoo lamb and specialty game meats. As the leading world producer of high quality merino wool and mohair luxury fibres, the Eastern Cape accounts for 75% of SA’s mohair and 34% of the countries wool. The province also has the highest number of cattle and goats in South Africa providing the desired economies of scale as inputs for beneficiation and processing activities. The province also produces 24% of the SA’s milk. ECDC has identified and packaged primary production and beneficiation opportunities in the following agro-processing industries:

DAIRY, BERRIES, PINEAPPLE, WINE, BEEF, AS WELL AS POULTRY AND PIGGERY. Further opportunities for investment exist in forestry, fisheries, other livestock, crops and horticulture as well as medicinal and aromatic plants.

ABOUT ECDC Since its inception in 1997, ECDC has planned, financed, coordinated, marketed, promoted and implemented the development agenda of the Eastern Cape through the stimulation of industry, commerce, agriculture, transport and finance. In addition, tourism, renewable energy, manufacturing, ICT and film as well as agro-processing have been identified as priority sectors in line with the National Development Plan and the Provincial Development Plan. Set on its goal of assuming a posture of a high-performing development financier, ECDC offers a range of financial and non-financial, investment and trade services in the following operational areas: • Investment Promotion • Development Finance • Enterprise Development Support • Trade Promotion • Risk Capital • Property Management and Investment

TO FIND OUT MORE ABOUT EASTERN CAPE INVESTMENT OPPORTUNITIES IN AGRO-PROCESSING AND OTHER SECTORS

T: 043 704 5601 | E: invest@ecdc.co.za | www.ecdc.co.za The small farming community of Bathurst in the Eastern Cape is synonymous with the world’s largest pineapple. This tourism attraction stands 16.7m high and has three floors. It is constructed out of a fibreglass outer skin covering a steel and concrete superstructure and it’s observation deck boasts magnificent 360° views over rolling pineapple lands to the Indian Ocean.

Markets & Trends

Excellence from sky to earth Airports Authority of India: Sharing its expertise on international markets Airports Authority of India is an organization entrusted with the responsibility of creating, upgrading, maintaining and managing civil aviation infrastructure both on the ground and air space in the country. AAI manages 125 airports, which include 11 international airports, 8 customs ports and 25 civil enclaves at Defence airfields. AAI over a period of time has developed more than 60 airports, in metro and non-metro cities in India.

Kolkata Airport

AAI now intends to lever-

flickr ÂŠ Paul Hamilton

airports, 81 domestic air-

age its expertise to other international markets at a bigger scale from local to Global

Indonesia and Cambodia for strategic level discussions

entity considering AAIâ&#x20AC;&#x2122;s expertise and capabilities in Airport

with the DGCA and senior level officials. Both the Air

Development and Operation & Management.

Navigation Service Provider and the Airport Operators of

Already a team of dedicated aviation professionals from AAI

these countries appreciated the product and now the same

have been deputed to Jordan, Tanzania & Nepal to assess

is being taken forward. System was also briefed to Civil

the business potential in these countries for undertaking

Aviation Authority of Nepal and they have also shown their

development of airports and airport infrastructure related

willingness in having this system.

projects in these countries. A team has been deputed

AAI is also belligerently marketing its tested products of

to neighboring countries like Sri Lanka for exploring

NOCAS which is an e-governance initiative for automation of

opportunities in such projects. AAI is also marketing its

issuance of NOC to public for construction related activities

expertise in Flight Calibration and recently has participated

around the airports.

in the global tender process for Flight Inspection of CNS and

Markets for GAGAN i.e. GPS Aided GEO Augmented

Visual Aid Equipment for different Airports in Nepal and was

Navigation a joint product of AAI & ISRO is also being

declared the lowest bidder.

explored globally. AAI is also exploring markets for providing

In order to market its product of e-billing solutions for

its core strength of implementation of AFTM to ensure

data gathering, invoicing and collection which is one and

optimal utilization of airspace through a collaborative

only comprehensive e-billing business solution available at

decision making process which in turn is beneficial in

present in the world having a tie up with IATA for realization

reduction in delay to aircrafts/passengers, aircraft getting

mechanism available with IATA through BSP & ICH, an AAIâ&#x20AC;&#x2122;s

their optimum flight levels, fuel savings and reduction in

team headed by Sh. S.Suresh, Member (Finance) visited

carbon emissions.

Markets & Trends

Communicating the messages globally

and most complex projects, including oversized and charter services. Our staff routinely handles ITAR controlled, Licensed, and Carnet shipments, giving our clients a vast array of shipping options to stay in compliance with all federal regulatory agencies, including CBP, FDA, USDA, and the ATF. We are a registered NVOCC

AD VERBUM, the Riga-based provider of translation and localization services is managing 70+ target languages.

certified by the TSA as an Indirect Air Carrier (IAC). We offer in-house training and consulting, which includes C-TPAT, Compliance, and

Baltimore Harbour

Documentation requirements.

Our translation and localization services span the entire breadth of the manufacturing spectrum – from industrial equipment to consumer products. By following the latest

Creating capabilities

developments in the respective fields, we focus on the terminology for a clear-cut rendering of your technical documentation, marketing materials or correspondence. Besides, AD VERBUM helps maintain its customers’ online presence, by

The McKinsey Capability Center (MCC) aims at rapid process improvements

providing custom-suited SEO services in any market. our localization process is handled by qualified linguists we personally know and trust, since we avoid outsourcing to other companies. All our translators, editors, proofreaders Riga

and Language Quality Assurance specialists are carefully

Unlike with most major translation providers, every step of

corporate training programs, McKinsey Capability Centers create opportunities for experiential learning – people actively practicing skills, rather than sitting in a

recruited, based on their education and experience. This A family-owned company, established in 2002, AD VERBUM

classroom. Participants spend more than

Workflow Control.

embodies the Northern European values of clear communi-

80% of their time in realistic work settings,

Over the years, our network of freelancers has grown with

cation, dedication to quality and wholehearted co-operation

such as a model branch and back-office

new additions to our team from all over the world. Through

with our partners and customers. Customers who entrust

“factory” that provide integrated training

further collaboration opportunities with new or already es-

AD VERBUM with their translation and localization needs

on service operations. A single training

tablished freelance partners, AD VERBUM can bring together

thus can rest assured in knowing that their global message is

the best-suited talent for every single localization project.

made local, and their local message – global. McKinsey Capability Center Munich

Global logistic solutions John S. Connor Inc. is a full service logistics company, founded in Baltimore in 1917 as a Customs Broker and Freight forwarder. With steady and consistent growth, we have emerged

criteria. We are headquartered in Baltimore, with offices at

as the largest service provider of our kind at the Port of

the BWI Airport, New York, Dulles Airport, Norfolk, Louis-

Baltimore. Our goal is to enhance the product, service

ville, and Pittsburgh. Our services include ocean freight,

and profitability of our clients, by providing efficient and

expedited / standard airfreight, domestic shipping, and

economical movement of goods by air, ocean, and over-

warehousing worldwide. We have the capabilities to handle

land, in compliance with regulations and risk management

and coordinate your smallest shipment to your largest

is the only way we can make sure we maintain Complete

program could address strategies for reducing customer wait times, eliminating back-office inefficiencies, and increasing productivity and customer value through rapid process digitization.

Every corporate transformation begins ambitiously, with

Our programs can yield improvements of more than 50%

leaders setting high goals for performance improvements.

on metrics such as productivity, working capital utilization,

But the results too often fall far short. What looked

and quality. Moreover, three months after attending a

practical and achievable in principle can seem impossible in

McKinsey Capability Center program, participants’ recall

reality, where facilities aren’t as perfect, processes aren’t as

rates are seven times higher than with traditional lectures

clear, and people aren’t as persuadable.

or discussions.

But what if organizations could test and refine their

The McKinsey Capability Center’s 1,000-square-meter

transformation ideas first, without the real risks that come

(10,000-square-foot) facility near the Munich Airport

from transforming their own operations? What if they

for example can accommodate up to 100 participants

could learn new ways for identifying value, capturing it, and

on a wide spectrum of operations, marketing and sales,

improving on it throughout their enterprises?

cross-functional, and digital topics. Our experience in

That’s possible at the McKinsey Capability Center (MCC) in

virtually every sector – from aerospace and automotive to

Munich and at our McKinsey model factories in Germany,

government services and telecommunications – allows us

learning environments where some of the world’s largest

to tailor each program to your organization’s unique needs.

businesses are building new skills. Unlike traditional

We look forward to working with you.

with the Federal Maritime Commission and are

GTAI Special USA

Inlandsabsatz nach ausgewählten Maschinensparten (in Mrd. US$, Veränderungen in %) NAICS-

Sparte

2015

Code 333

Veränd. 2015/14

Insgesamt 412,2

0,5

333111

Landmaschinen

19,2

-38,4

33312

Baumaschinen

46,0

24,8

33313

Bergbaumaschinen, Öl- und

14,6

-38,9

Gasfeldausrüstungen 3332

Industriemaschinen

30,1

-2,5

3335

Metallbearbeitungsmaschinen

45,1

5,9

Fördertechnik

32,6

11,1

33392

Quellen: U.S. Census Bureau, U.S. International Trade Commission

Gedämpfter Optimismus auf dem US-Maschinenmarkt

dass der Orderwert 2016 leicht wachsen wird, so Dan Meckstroth, Chefökonom bei der MAPI. Dafür spreche die voraussichtlich weiterhin steigende Produktion von Kfz und Luftfahrzeugen, wohingegen der Bedarf in

Mit der Luftfahrtindustrie ist eine weitere bedeutende Abnehmerbranche auf Wachstumskurs.

Verarbeitendes Gewerbe soll 2016 nur geringfügig zulegen / Gute Perspektiven bei Industriemaschinen

Stahlwerken eher zurückgehen dürfte. © pixabay

Text: Christian Janetzke, Germany Trade & Invest, San Francisco

Im kriselnden Segment Werkzeugmaschinen erwartet die AMT ab dem 3. Quartal 2016 eine Trendwende mit anziehenden Bestellungen und im Gesamtjahr im Vergleich zu 2015 einen moderaten Zuwachs. Die Produktion von Metallerzeugnissen soll 2016 auf hohem

In den USA erwarten Maschinenbauer mit Kunden aus

Die Produktion im verarbeitenden Gewerbe soll nach

dem verarbeitenden Gewerbe ein moderates Wachstum.

Prognosen der Manufacturers Alliance for Productivity

Eine steigende Produktion von Kraftfahrzeugen

and Innovation (MAPI) 2016 um 1,1% zulegen,

und Flugzeugen dürfte Impulse für den Absatz von

nach einem Plus im Vorjahr von 2,0%. Die privaten

Metallbearbeitungsmaschinen bringen. Der Markt

Bruttoanlageinvestitionen ohne Wohnungsbau wachsen

für Industriemaschinen soll dank der wachsenden

laut Analystenprognosen 2016 um 2,6%.

Nachfrage aus dem Chemiesektor in Schwung kommen.

Relativ günstige Möglichkeiten für Steuerabschreibungen

Hersteller von Baumaschinen profitieren vom anhaltenden Aufschwung auf dem Häusermarkt. Die Auslieferungen (inklusive Exporte) des USMaschinenbaus fielen 2015 auf hohem Niveau um 2,5% auf 398 Mrd. US$. Zahlreiche Indikatoren ergaben für Hersteller von Maschinen für den Industriesektor zu Jahresbeginn 2016 ein gemäßigt positives Marktumfeld.

Niveau stagnieren. Laut dem Marktforscher IBISWorld beflügeln die Maschineninvestitionen, so die Erwartung der

nehmen jedoch Werkzeug- und Formenbauer 2016

Association for Manufacturing Technology (AMT). Im Jahr

umfangreiche Investitionen in ihre Maschinenparks

2016 können Unternehmen neuerdings im Rahmen des

vor. Nach einer Erhebung des Beratungsunternehmens

Programms “Section 179” bei Maschinenkäufen bis zu 2 Mio.

Harbour Results stehen vor allem hochwertige

US$ im ersten Jahr der Anschaffung 0,5 Mio. US$ als Sachin-

Maschinen wie 5-Achs-Bearbeitungszentren sowie CNC-

vestition absetzen. Nach Erwartung der AMT dürfte in

Werkzeugmaschinen weit oben auf den Einkaufslisten.

zahlreichen Industriesegmenten 2017 und 2018 ein umfangreicher Austauschzyklus der Maschinenparks in Gang

Im Jahr 2016 können Unternehmen neuerdings im Rahmen des Programms “Section 179” bei Maschinenkäufen bis zu 2 Mio. US$ im ersten Jahr der Anschaffung 0,5 Mio. US$ als Sachinvestition absetzen.

kommen. Das hohe Durchschnittsalter des Anlagenbestands mache Investitionen vielerorts bald notwendig.

Kraft- und Luftfahrzeughersteller brauchen Maschinen Innerhalb des Industriesektors ist die Automobilbranche für zahlreiche Maschinensegmente der bedeutendste Abnehmer. Im Jahr 2015 sind 3,6% mehr Pkw sowie

Maschinen zur Metallbearbeitung weiter gefragt

leichte Lkw (bis 6,35 t) vom Band gelaufen. Auch für

Der Inlandsabsatz von Maschinen zur Metallbearbeitung

2016 erwartet die Mehrzahl der Branchenexperten

legte 2015 um die 6% zu. Die Zeichen stehen gut,

einen moderaten Zuwachs.Im gesamten Fahrzeugsektor

GTAI Special USA

(inklusive schwerer Lkw und des Kfz-Teilsegments) prognostiziert die Manufacturers Alliance for Productivity and Innovation (MAPI) 2016 ein Produktionsplus von circa 6 Prozent. Mit der Luftfahrtindustrie ist eine weitere bedeutende Abnehmerbranche auf Wachstumskurs. Die Auslieferungen der Branchenunternehmen in der zivilen

Bei den industriell hergestellten sowie in Dosen und in Glas abgefüllten Nahrungsmitteln erwartet Freedonia bis 2019 eine durchschnittliche jährliche Zuwachsrate um 2,3%.

Luftfahrtindustrie sollen 2015 nach einer Prognose der und 2016 soll sich der positive Trend fortsetzen. Von dem weiten Netz an Zulieferern von Boeing ist eine steigende Maschinennachfrage zu erwarten. Bei den Bestellungen von Industriemaschinen - die im verarbeitenden Gewerbe außerhalb der Metallverarbeitung eingesetzt werden

zwischen 2014 und 2019 im Durchschnitt um 1,6% pro Jahr steigen. In diesem Zeitraum wird bei Form-, Füll- und Verschließanlagen mit durchschnittlich 3,5% jährlich das kräftigste Wachstum pro Jahr erwartet. Aufgrund des hohen Anteils an kundenspezifischen Systemlösungen setzen Maschinenhersteller im Land zunehmend auf eine modulare Produktent-

- erwarten Marktex-

wicklung.

perten nach einem

Bei Maschinen zur Nah-

leichten Rückgang

rungsmittelverarbeitung

2015 für 2016 eine

geht der Marktforscher

Trendwende: Die

Freedonia im Zeitraum

MAPI prognostiziert

2014 bis 2019 mit mode-

einen Anstieg der

raten jährlichen wert-

Inlandsnachfrage um

mäßigen Nachfragezu-

6%. Kräftige Impulse

wächsen um rund 2%

seien etwa aus der

aus. Die Auslieferungen

expandierenden Pe-

(inklusive Exporte) von

trochemie zu erwar-

industriell verarbeiteten

ten. Die Textil-, und

Lebensmitteln sollen

Kunststoffhersteller

in diesem Zeitraum

dürften ihre Maschi-

demnach um jährlich

neninvestitionen

2,7% zunehmen. Die

ebenfalls ausweiten,

Nachfrage nach Geträn-

so Dan Meckstroth.

keverpackungen werde

Im Vorjahr hatte die

moderat wachsen. Ein © pixabay

Papier-, die Druckund die Kunststoff verarbeitende Industrie noch einen relativ geringen Bedarf

Moderates Wachstum bei Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen erwartet Im Verpackungsmaschinensegment ist in den kommenden Jahren ein moderates Wachstum zu erwarten. Laut Prognosen des Marktforschungsunternehmens IHS werden die wertmäßigen Auslieferungen für den Binnenmarkt

sierungszyklus der Maschinenparks auf breiter Front ist laut gleicher Nach Angaben des

Druckmaschinenverbands NPES wurde auf dem Markt für Druckmaschinen 2015 der Wachstumskurs des Vorjahres abgeschwächt gehalten. In den USA angesiedelte Hersteller von Druckmaschinen erhöhten ihre Auslieferungen (inklusive Exporte) um 2,5% auf rund 2,7 Mrd. US$. Der Digitaldruck baut seine führende Marktposition kontinuierlich aus. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass der Bedarf an individuellen, maßgeschneiderten Druckprodukten zunimmt.

umfassender Moderni-

Quelle nicht absehbar.

an neuen Maschinen angemeldet.

Aerospace Industries Association um 6% zugelegt haben,

Anforderungen an Maschinenanbieter wachsen

Gute Perspektiven für Anbieter von Baumaschinen

Branchenexperten sehen im Fachkräftemangel

Außerhalb der Industrie sind die Aussichten für

des produzierenden Gewerbes einen gewichtigen

Maschinenanbieter uneinheitlich. In der Baubranche geht

Wachstumstreiber für die Nachfrage nach flexiblen,

der Aufwärtstrend 2016 weiter, glauben Marktexperten

automatisierten Anlagen. Bei Metallbearbeitungsmaschinen

mehrheitlich. Dodge Data & Analytics prognostiziert

gewinnt die Integration verschiedener

für 2016 einen Anstieg der Neuprojekte um 6% auf

Bearbeitungsverfahren in einer Maschine an Relevanz,

einen Gesamtwert von 712 Mrd. US$. Nach IBISWorld-

etwa Drehen, Fräsen und Schleifen. Die Anforderungen

Prognosen steigt die US-Nachfrage nach Baumaschinen

an die Industrie- und Metallbearbeitungsmaschinen, sich

2016 um 2,9% auf 46,1 Mrd. US$. Die Fachzeitschrift

selbststeuernd an veränderte Produktionsanforderungen

“Machinery Outlook” erwartet bei Asphaltfertigern sowie

anzupassen, steigen rasant.

Bagger- und Raupenladern eine steigende Nachfrage.

Ein zunehmend wichtiges Thema für Maschinenanbieter ist

Gefragt sind spritsparende Maschinen, und ein Trend

der 3D-Druck. Das Verfahren ermöglicht filigrane Strukturen,

geht zur Laser- und zur Satellitensteuerung. Nicht zuletzt

die sonst nicht zu erreichen sind. Für Anbieter von

aufgrund des zunehmenden Fachkräftemangels setzen

Kunststoff- und Metallbearbeitungsmaschinen etc. entsteht

Baumaschinenhersteller wie Caterpillar verstärkt auf

dadurch laut Dan Meckstroth mittelfristig Konkurrenz-

entsprechende Technologien.

und Innovationdruck. Bislang kommen 3D-Drucker in

Der Inlandsabsatz von Landmaschinen ist 2015

der US-Industrie vor allem zur Fertigung von Prototypen

kräftig gesunken. Dies lag vor allem am Einbruch der

zum Einsatz. Allerdings gewinnt das Verfahren in der Kfz-

Nettoeinkommen der Landwirte, die 2016 das dritte Jahr in

Teilefertigung und im Flugzeugbau deutlich an Interesse.

Folge fallen sollen, so das U.S. Department of Agriculture. Zahlreiche Farmer hatten ihre Maschinenparks in den

GTAI Special USA

vergangenen Jahren mit hochproduktiven Maschinen

Leichter Rückgang bei den Maschineneinfuhren

aufgerüstet, und geringere Investitionen kann die Mehrzahl

Bei Maschinen und Anlagen verzeichneten die USA 2015

der Landwirte verkraften.

eine leicht negative Handelsbilanz im Umfang von rund

Nach Prognosen der Rabobank wird der Absatz von Trakto-

15 Mrd. US$. Bei Baumaschinen sowie bei Ausrüstungen

ren und Mähdreschern 2016 insgesamt um 10% zurückge-

für die Öl- und Gasförderung sind Hersteller im Land

hen. Vor allem die Nachfrage nach großer, kapitalintensiver

international sehr wettbewerbsfähig. Die USA deckten

Landtechnik dürfte weiter sinken. Bei kleinen und mittel-

ihre Nachfrage 2015 wertmäßig zu 38,4% mit Maschinen

großen Traktoren zeigen sich Händler wesentlich optimis-

aus dem Ausland. Die Sparten sind höchst unterschiedlich

tischer. In der Landwirtschaft ist eine Digitalisierung von

von Einfuhren abhängig. Bei Landmaschinen lag

Ausrüstungen und Prozessen (“smart farming”) gefragt.

die Importquote bei 48,7%, bei Maschinen für die

Laut Marktexperten bestimmen zunehmend computerge-

Öl- und Gasförderung waren es nur 17,2%. Die

stützte Steuerungs- und Regelsysteme

Maschineneinfuhren sanken um 1,2% auf 158,3 Mrd. US$. Einbrüche in einigen Segmenten wie Werkzeugmaschinen haben Zuwächse in anderen Sparten wie beispielsweise

In der Landwirtschaft ist eine Digitalisierung von Ausrüstungen und Prozessen (“smart farming”) gefragt.

Kunststoff- und Papiermaschinen überkompensiert. Ohne den starken US-Dollar wäre das Minus wahrscheinlich noch wesentlich höher ausgefallen. Von den Importen kamen 19,6 Mrd. US$ aus Deutschland (-3,0%). Deutschland war damit das drittwichtigste

zu erhöhen, sollen die Maschinen rund um die Uhr im

Lieferland hinter der VR China (30,0 Mrd. US$) und

Einsatz sein können. Experten erwarten den Durchbruch

Japan (21,9 Mrd. US$). Der deutsche Maschinenbau

der Telemetrie in der Landwirtschaft. Entsprechende

führt bei den Importen in den Sparten Kunststoff-

Anwendungen ermöglichen den steuernden Fernzugang

und Gummimaschinen sowie Nahrungsmittel- und

zu Maschinen und können Daten zu Standort,

Verpackungsmaschinen. In beinahe allen weiteren

Auslastung und Leistung erfassen und speichern.

Maschinensparten befindet sich Deutschland ebenfalls

Maschinenhersteller wie John Deere und Agco entwickeln

unter den Hauptlieferanten.

die Kaufentscheidung der Farmer. Um die Produktivität

ihre Produkte in diese Richtung weiter und kooperieren teilweise mit Technologieunternehmen.

Einfuhr von Maschinen in die USA nach ausgewählten Positionen (in Mio. US$; Veränderung in %) SITC 723, 728.3

Warenbezeichnung

2015/14

Deutschland

Produktion und Absatz sollen 2016 weiter zulegen / Selbstfahrende Fahrzeuge und Leichtbau im Fokus Text: Christian Janetzke, Germany Trade & Invest, San Francisco

-6,0

1.258

Textil- und Ledermaschinen

4.037

5,8

351

Druck- und Papiermaschinen

2.436

6,6

565

Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen

3.115

-1,6

788

In den USA stieg der Absatz von Pkw und leichten Lkw

Der Aufschwung auf dem Markt für Light Vehicles (Pkw

Kunststoff- und Gummimaschinen

1.789

9,8

453

2015 auf einen neuen Rekordwert. Leichte Lkw dürften

und leichte Lkw bis 6,35 t) hat sich 2015 fortgesetzt. Der

Fördertechnik

11.610

6,2

1.399

den Markt in Schwung halten, nicht zuletzt dank

bisherige Rekordwert aus dem Jahr 2000 wurde mit rund

Werkzeugmaschinen zur Metallbearbeitung

7.432

-3,8

1.259

günstiger Benzinpreise. Die Automobilproduktion soll

17,4 Mio. abgesetzten Einheiten übertroffen.

744 731, 733, 735

davon aus

11.261

725,726

728.42

Veränd.

Bau- und Baustoffmaschinen, Bergbaumaschinen

724

727, 745.27

2015

Wachstum auf dem USAutomobilmarkt hält an

Quellen: U.S. Census Bureau, U.S. International Trade Commission

2016 im Vergleich zu den Vorjahren leicht abgeschwächt zulegen. Kfz-Hersteller forcieren ihre Bemühungen, die Entwicklung selbstfahrender Fahrzeuge voranzubringen. Auch der Leichtbau und Technologien zur Erhöhung der

Experten sind sich einig, dass der Absatz 2016 das siebte Jahr in Folge zulegen wird.

Treibstoffeffizienz gewinnen deutlich an Relevanz.

GTAI Special USA

Absatzentwicklung 2013 bis 2015 (Absatz in 1.000 Einheiten, Veränderungen in %) Jahr

Pkw

Light

Pkw und

Trucks *)

Light

Light Trucks

Trucks

(Veränderung)

Absatz von Light Vehicles nach bedeutendsten Herstellern in den USA (in 1.000 Einheiten; Veränderungen und Marktanteile in %) 1) Hersteller

2015 Veränd. Marktan- Marktan-

Akteur

Investitionssumme

Anmerkungen

(in Mrd. US$) Volvo

0,5

Produktion soll 2018 starten. Kapazität wird bei rund 100.000 Einheiten pro

2015

teil 2015

3.082

5,0

17,6

17,8

Ford

2.603

5,3

14,9

15,0

Toyota

2.499

5,3

14,3

14,4

Fiat Chrysler

2.257

7,2

12,9

12,7

Honda

1.586

3,0

9,1

9,3

Jahr in Folge zulegen wird. In den ersten zwei Monaten

Nissan

1.485

7,1

8,5

8,4

deutete sich mit einem Zuwachs von 3,2% im Vergleich

Hyundai/Kia

1.388

6,2

7,9

VW Group 2)

607

1,2

3,5

3,6

erk in North Las Vegas (Nevada) investieren. Hier sollen ab 2018 Luxus-Elek-

prognostiziert für das Gesamtjahr 17,8 Mio. abgesetzte

BMW Group 3)

406

2,2

2,3

2,4

troautomobile gefertigt werden.

Light Vehicles, das waren 2,4% mehr als 2015. Günstige

Daimler 4)

380

3,8

2,2

2013 2014 2015

7.586 7.688 7.524

7.945 8.747 9.862

15.531 16.435 17.386

7,6 5,8 5,8

*) Gewichtsklassen 1 bis 3 (bis 6,35 t) Quelle: Ward’s Auto Data Center

Experten sind sich einig, dass der Absatz 2016 das siebte

zum Vorjahreszeitraum ein weiteres erfolgreiches Jahr für die Branche an. Der Marktforscher IHS Automotive

Benzinpreise, moderat steigende verfügbare Einkommen sowie attraktive Finanzierungs- und Leasingoptionen sollen Impulse liefern, berichtet Christopher Hopson, Analyst bei IHS Automotive. Auch für 2017 erwartet das Markforschungsunternehmen einen moderaten

General Motors

teil 2014

Ausgewählte Investitionsprojekte

(GM)

Jahr liegen. Ford

9,0

Bekanntgabe des Investments im Dezember 2015. Bis 2020 sollen die Gelder in US-Werke fließen.

General Motors (GM)

5,4

Im Mai 2015 angekündigt. Rund 1,4 Mrd. US$ für Modernisierung und Ausbau des SUV-Werks in Arlington (Texas) eingeplant. Etwa 780 Mio. US$ sind für drei Standorte im GM-Heimatstaat Michigan vorgesehen.

Fiat Chrysler

5,3

Bekanntgabe im September 2015. Ausbau und Modernisierung von Werken zur Produktion von Pickup und SUV. Rund 3,4 Mrd. US$ sollen in Montage-, etwa 1,5 Mrd. US$ in Motoren- und Getriebewerke fließen.

Faraday Future

1,0

Das kalifornische Start-up will rund 1 Mrd. US$ in sein erstes Automobilw-

Quelle: Recherchen von Germany Trade & Invest

1) Gewichtsklassen 1-3 (bis zu 6,35 t); 2) Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley und Lamborghini; 3) BMW, Mini und Rolls-Royce; 4) Mercedes-Benz, Smart USA, Maybach Quelle: Automotive News Data Center

Carolina errichten zu wollen. Es handelt sich um die erste Ankündigung

Absatzzuwachs. Mit der umfangreichen Markteinführung neuer Pkw und

of America seit dem Abgasskandal im Volumensegment

leichter Lkw stützt die Automobilindustrie den Auf-

erhebliche Absatzeinbußen hinnehmen müssen.

zum Bau einer neuen Produktionsstätte im Light-Vehicle-Segment in

schwung. Im Jahr 2016 werden nach Erwartung von “The

den USA seit der Rezession

Bank of America Merrill Lynch“ 42 neue Modelle auf dem

Automobilproduktion bleibt auf Wachstumskurs

US-Markt eingeführt. Im Zehnjahreszeitraum 1996 bis

Der Aufwärtstrend in der Automobilproduktion hat sich

2015 waren es laut gleicher Quelle im Durchschnitt 38.

2015 abgeschwächt fortgesetzt. Analysten von IHS Auto-

2008/09. Das Land sieht sich beim Wettbewerb als Produktionsstandort auf

motive erwarten für 2016 einen gemäßigten Zuwachs. Nach Schätzungen von Ward’s Auto lag die durchschnittli-

Der Markt wird von leichten Lkw angetrieben. Der

che Kapazitätsauslastung in nordamerikanischen Wer-

Absatz in diesem Segment legte 2015 um 12,7% zu. Vor

ken im 3. Quartal 2015 bei knapp 97% (definiert als zwei

allem Crossover sowie große SUV erfreuten sich großer

8-Stunden-Schichten pro Tag). Laut dem Marktforscher

Beliebtheit. Im Pkw-Bereich war 2015 ein Absatzrückgang

wird die Branche im 1. Halbjahr 2016 im Durchschnitt

dem nordamerikanischen Kontinent in den letzten Jahren einer stark zunehmenden Konkurrenz © pixabay

Leichte Lkw als Wachstumstreiber

um 2,1% zu verzeichnen. Günstige Benzinpreise dürften auch 2016 starke Anreize liefern, in PS-starke Fahrzeuge zu investieren. Zugleich erzielten Automobilhersteller in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte, die Treibstoffeffizienz zahlreicher Pick-ups, SUV und Minivans

Automobilproduktion 2013 bis 2015 (in 1.000 Einheiten, Veränderungen in %)

zu erhöhen, berichtet Hopson.

Veränderung

Deutsche Konzernmarken erzielten bei Light Vehicles 2015

2013

10.816

7,8

Land führenden Bundesstaaten bei der Automobilproduk-

einen Absatzanteil von 8,0% und damit 0,2 Prozentpunkte

2014

11.371

5,1

tion. Laut dem Bureau of Economic Analysis hielten sie

2015

11.777

3,6

Truck-Segment zurückzuführen. Zudem hat die VW Group

Quelle: Ward’s Auto Data Center

unter anderem deutsche Automobilhersteller

knapp unter der 100%-Marke produzieren.

Pkw und Light Trucks

letzt auf die insgesamt schwache Positionierung im Light-

Dennoch kündigten jüngst

in den USA zahlreiche

Jahr

weniger als im Vorjahr. Der leichte Rückgang ist nicht zu-

aus Mexiko ausgesetzt.

Michigan, Ohio, Kentucky und Indiana waren 2015 die im

auch hinsichtlich Arbeitsplätzen in der Fahrzeugfertigung sowie in der Zulieferindustrie die vier Top-Positionen.

Automobilhersteller im Land bevorzugen zunehmend den Bezug durch Zulieferer, die in der Nähe ihrer eigenen Werke mit Produktionsstätten angesiedelt sind.

Volvo erklärte im Sommer 2015, ein Werk in South

GTAI Special USA

Modernisierungs- und Erweiterungsinvestitionen an. Daimler plant ein Investment in Höhe von 1,3 Mrd. US$ für den Ausbau und die Modernisierung der SUV-Produktion in seinem Werk in Tuscaloosa (Alabama). Ein genauer Zeitrahmen wurde bislang nicht bekannt gegeben. Trotz drohender Milliardenklagen aufgrund des Abgasskandals verkündete VW im Januar 2016 neue Investitionspläne

GTAI Special USA

Der kalifornische Elektroauto-Hersteller Tesla verkündete im Frühjahr 2015, mit selbstfahrenden Fahrzeugen innerhalb von drei Jahren wohl die technische Marktreife zu erreichen.

US$ sollen in die Produktion eines neuen sportlichen

autonom fahrende Automobile entwickelt.

Geländewagens fließen, der Ende des Jahres erstmals vom

Die Automobilhersteller geraten aufgrund der Aktivitäten

Band laufen soll.

der Technologiekonzerne unter Druck, ihre Aktivitäten auf

Die Zulieferer stehen vor der Herausforderung, den

diesem Feld zu forcieren. GM will einige seiner Cadillac-

Kapazitätsausbau der Hersteller zu begleiten. Laut dem

Fahrzeuge der Modelljahre 2017 mit “supercruise features”

Marktforscher IBISWorld soll die wertmäßige Nachfrage

ausstatten, die unter bestimmten Rahmenbedingungen

nach Kfz-Teilen 2016 um die 5%-Marke zulegen. Nach

das Fahren auf Highways ohne Hand am Steuer möglich

Angaben der Original Equipment Suppliers Association

machen. Ford verkündete Mitte 2015, binnen fünf Jahren

planen zahlreiche Zulieferer umfassende Investments in

Fahrerassistenz-Systeme über die gesamte Modellpalette

den Ausbau von Werksflächen sowie die Errichtung neuer

einzuführen.

Produktionsstätten.

Der kalifornische Elektroauto-Hersteller Tesla verkündete

Automobilhersteller im Land bevorzugen zunehmend

im Frühjahr 2015, mit selbstfahrenden Fahrzeugen

den Bezug durch Zulieferer, die in der Nähe ihrer eigenen

innerhalb von drei Jahren wohl die technische Marktreife

Werke mit Produktionsstätten angesiedelt sind. Dennoch

zu erreichen. Seit dem Sommer 2015 ist das Model S

stiegen die wertmäßigen Importe von Kfz-Teilen 2015

bereits mit einer Software ausgestattet, die es ermöglicht,

um 4,4% auf einen Spitzenwert von 114,6 Mrd. US$.

auf Highways im Autopilot-Modus zu fahren. Der zu

Deutschland war mit einem Lieferwert von rund 8,5 Mrd.

Daimler gehörende Lkw-Hersteller Freightliner testet seit

US$ das fünftbedeutendste Lieferland.

Mai 2015 zwei seiner Modelle “Inspiration” bei Selbstfahr-

am Standort Chattanooga (Tennessee). Rund 900 Mio.

Versuchen auf den Highways in Nevada.

Leichtbau gewinnt stark an Bedeutung

belastete Teile Verwendung finden, als dies bislang der

Hohe Dynamik bei selbstfahrenden Automobilen

Als zentral für die weitere Entwicklung von Selbstfahr-Autos

Die Automobilhersteller müssen in den USA ihre Light-

Fall ist. Innovativen Verbundstoffen werden insgesamt

Selbstfahrende Automobile gehören zu den Forschungs-

gilt die Ausarbeitung einer effektiven Kommunikation von

Vehicle-Floten bis 2025 deutlich kraftstoffeffizienter

hohe Potenziale bescheinigt. Laut dem Marktforscher Lux

und Entwicklungsschwerpunkten der Industrie. Der

Fahrzeug zu Fahrzeug sowie Fahrzeug zu Infrastruktur. Die

machen als 2015. Der Bedarf an Leichtbauwerkstoffen

Research sollen kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe

Technologiekonzern Google treibt die Entwicklung

Fahrzeuge können damit direkt untereinander und mit der

steigt rasant. Aluminium gewinnt trotz der im Vergleich

(CFK) ab 2025 verstärkt in der Automobilfertigung

entscheidend voran. Anfang 2015 erklärte das

Verkehrsinfrastruktur Daten austauschen, beispielsweise

Unternehmen, dass seine Technologie für selbstfahrende

zur Verkehrsdichte. Diverse Forschungsprojekte treiben

Fahrzeuge bis 2020 ausgereift sei. Laut der Fachzeitung

die Entwicklung voran. Auf einer 13 Hektar großen Fläche

“Automotive News” ist Google mit Ford in Gesprächen

der University of Michigan wurde im Sommer 2015 die

bezüglich einer Kooperation bei selbstfahrenden

sogenannte “M-City“ eröffnet. Automobilhersteller und

Fahrzeugen. Uber will bei der Entwicklung

Zulieferer können hier autonom fahrende Fahrzeuge in

eingesetzt werden.

Innovativen Verbundstoffen werden insgesamt hohe Potenziale bescheinigt.

Die Automobilindustrie investiert in die Entwicklung von neuen Materialien und kooperiert dabei teilweise mit Forschungsinstituten. Die US-Regierung forciert die Forschung im Bereich innovativer Leichtbaulösungen. Dies geschieht unter anderem mit finanziellen Mitteln

einer vollkommen vernetzten Infrastruktur testen. Ford

zu Stahl hohen Kosten für das Volumensegment langsam

für die Errichtung von Innovationszentren auf Basis von

verkündete im November 2015, in “M-City“ umfangreich die

an Relevanz, berichtet Greg Schroeder, Experte für

Public-Private-Partnerships (PPP).

Forschung und Entwicklung voranzutreiben.

Leichtbau beim Center for Automotive Research. Ford

Automobilhersteller setzen neben dem Leichtbau

Im Januar 2016 erklärte US-Verkehrsminister Foxx, dass die

brachte 2015 seinen Bestseller-Pick-up F 150 mit einer

auf einen Maßnahmen-Mix zur Erhöhung der

National Highway Traffic Safety Administration innerhalb von

Aluminium- anstelle einer Stahlkarosserie auf den

Treibstoffeffizienz der Benziner. Der zunehmende

sechs Monaten landesweite regulatorische Richtlinien für

Markt. Laut Schroeder dürften in den kommenden

Austausch von 4-Zylinder- durch 3-Zylinder-Motoren plus

selbstfahrende Automobile ausarbeiten werde. Diese sollen

Jahren weitere Hersteller bei der Produktion von Pick

Turboauflader ist im Pkw-Segment in vollem Gange. Im

selbstfahrender Fahrzeuge ebenfalls kräftig mitmischen:

unter anderem festlegen, wie entsprechende Fahrzeuge zu

ups und sportlichen Geländewagen vermehrt Aluminium

Zuge des Trends zum sogenannten “downsizing” erhalten

Der Fahrdienstvermittler gab im Sommer 2015 eine

testen sein werden, und detaillierte Benchmarks hinsichtlich

verbauen.

Technologien, die in Europa bereits etabliert sind, auf

Kooperation mit der Universität von Arizona bekannt, bei

der Zulassung enthalten. Bundesstaaten, die autonom

Die meisten Automobilhersteller setzen auf eine effiziente

breiter Basis Einzug. Neben der Turboaufladung sind dies

der es vor allem um Karten und optische Sensoren gehen

fahrende Automobile auf ihren Strassen zulassen wollen,

Kombination von Leichtbauwerkstoffen, so Schroeder.

beispielsweise die Benzindirekteinspritzung sowie das

soll. Zudem lässt vieles darauf schließen, dass Apple

könnten diese Standards dann übernehmen.

Kunststoffe dürften mittelfristig wesentlich häufiger für

Start-Stopp-System.

Anfang 2015 erklärte google, dass seine Technologie für selbstfahrende Fahrzeuge bis 2020 ausgereift sei.

GTAI Special USA

Investitionen in die Modernisierung der Energieversorgung Wachstumsschub bei erneuerbaren Energien erwartet / Fracking-Branche leidet unter Ölpreiseinbruch

Text: Martin Wiekert, Germany Trade & Invest, Washington D.C.

In den USA gab es 2015 neue energiepolitische

Im Jahr 2015 wurden in den USA verschiedene

Vielfältige Chancen für deutsche

Energietransport und -logistik sollten sich künftig

Weichenstellungen, die in den nächsten Jahren vor allem

energie- und umweltpolitische Regeln erlassen,

Energietechnikanbieter

vermehrte Geschäftschancen bieten.

den erneuerbaren Energien zugutekommen werden.

welche die Entwicklung der US-Energiewirtschaft

Die neuen politischen Weichenstellungen werden

Deutsche Energietechnikhersteller sind gut aufgestellt,

Auch im Bereich der „intelligenten“ Energienutzung

mittel bis langfristig maßgeblich beeinflussen werden.

einen nachhaltigen Einfluss auf die zukünftigen

um sich die anstehenden Umwälzungen im Sektor

sollten sich zukünftig wachsende Geschäftschancen

Hervorzuheben sind der von der U.S. Environmental

Investitionsflüsse im US-Energiesektor ausüben. Für

zunutze zu machen. Traditionell gehören sie zu

ergeben. Die örtliche Fracking-Industrie dagegen

Protection Agency (EPA) entworfene „Clean Power

Ausrüster und Zulieferunternehmen ergeben sich dabei

den wichtigsten internationalen Partnern der US-

dürfte sich zunächst weiter konsolidieren. Mit einer

Plan“ (CPP), die von der US-Regierung auf dem

interessante Herausforderungen. Mit wachsenden

Energiewirtschaft. Durch den erstarkten US-Dollar hat

Fortsetzung des US-Rohölproduktionsbooms rechnen die

Pariser UN-Klimagipfel getätigten Zusagen zur

Aufträgen können in den kommenden Jahren vor allem

der US-Markt für sie zusätzlich an Attraktivität gewonnen.

meisten Experten frühestens ab 2017.

Verminderung der Treibhausgasemissionen sowie die

die Anbieter klimafreundlicher Energietechnologien

Da der Greenback 2015 gegenüber dem Euro rund 20%

energiepolitischen Beschlüsse im Rahmen der jüngsten

rechnen. Aber auch in der „smarten“ Gestaltung

an Wert gewann, können viele deutsche Lieferanten nun

Haushaltsgesetzgebung. Letztere umfassen neben

der Stromnetze, der Bereitstellung von neuen

zu niedrigeren Preisen anbieten oder höhere Margen

der Aufhebung von Exportbeschränkungen für US-

Energiespeicherkapazitäten sowie in den Bereichen

erwirtschaften.

Mit einer Fortsetzung des US-Rohölproduktionsbooms rechnen die meisten Experten frühestens ab 2017.

amerikanisches Rohöl auch die Verlängerung zentraler Fördermaßnahmen für erneuerbare Energien.

GTAI Special USA

Solar- und Windenergie profitieren von neuer

ausschlaggebend, und ab 2022 läuft die Maßnahme

Haushaltsgesetzgebung

gänzlich aus.

Vor allem im Bereich der klimafreundlichen Energietechnologien haben sich die Marktbedingungen

Die Steuergutschriften von bis zu 30% der Investitionskosten stellen die beiden wichtigsten Förderinstrumente für die Solarenergie auf der US-Bundesebene dar.

in den USA verbessert. Hauptgrund ist der Haushaltskompromiss vom Dezember 2015, mit dem der US-Kongress auch wichtige Bundesfördermaßnahmen für erneuerbare Energien und Energieeffizienz verlängert hat. Die Auswirkungen der gesunkenen Energiepreise werden Die US-Solarindustrie kann sich über ausgedehnte

„Die Ausweitung des Solar-ITC wird zu nachhaltigem

Verlängerungen des Business Investment Tax Credit

Wachstum der US-Solarindustrie führen“, ließ die Solar

(ITC) sowie seines Pendants bei Investitionen für

Energy Industries Association in einem Statement

Wohnhäuser freuen. Die Steuergutschriften von bis

zu der Verlängerung verlauten. Sie rechnet nun bis

zu 30% der Investitionskosten stellen die beiden

2021 mit einem Anstieg der jährlichen Photovoltaik-

wichtigsten Förderinstrumente für die Solarenergie

Neuinstallationen auf etwa 20 GW (2015: 7,3 GW).

auf der US-Bundesebene dar. Der erhöhte ITC-Satz von

Insgesamt sollen die US-PV-Kapazitäten dann fast 100 GW

30% wird nun für kommerzielle Solarprojekte gewährt,

erreichen (Stand Ende 2015: 25,6 GW).

deren Baubeginn bis zum 30.12.19 erfolgt. Danach ist

Für andere erneuerbare Energien und Technologien

bis 2022 eine schrittweise Abschmelzung bis auf 10%

zur Steigerung der Energieeffizienz hat die neue

vorgesehen. Bei privaten Wohnhausinvestitionen sind in

Haushaltsgesetzgebung ebenso Positives zu bieten. Die

den nächsten fünf Jahren analoge Gutschriften auf die

größte Wirkung dürfte dabei neben der Verlängerung

persönliche Einkommensteuer vorgesehen. Allerdings ist

des ITC die Neuauflage des Production Tax Credit

hier für die Förderung der Zeitpunkt der Inbetriebnahme

für die Windkraft haben. Dieser wurde im Dezember

dadurch in vielen Produktsegmenten überlagert.

rückwirkend ab 2015 für fünf Jahre verlängert, wenn auch mit

US-Stromerzeugung (in 1.000 MWh pro Tag, Anteile und Veränderungen in %) Energieträger

2014

2015

Anteil

2016 *)

2015

sinkenden Sätzen ab 2017. „Wir

Veränd. 2016/15 *)

Insgesamt

11.215

11.198

100,0

11.242

0,4

Kohle

4.333

3.715

33,2

3.593

-3,3 2,5

werden die Erfolgsgeschichte

en durch den neuen EPA-Klimaplan für den Stromsektor

kräftig im Gange: Nach einer Prognose der U.S. Energy

der amerikanischen Windenergie

erhalten: Der CPP gilt als Kernstück von Präsident Obamas

Information Administration (EIA) sollen Windkraft

fortschreiben“, sagte Tom Kiernan,

Klimaschutzpolitik und soll dazu beitragen, die auf dem

und Solarenergie 2016 wie auch schon im Vorjahr den

CEO der American Wind Energy

Pariser UN-Gipfel zugesagten Emissionsminderungen zu er-

Löwenanteil der neuen Kraftwerksinstallationen stellen

Association, zu der Entscheidung. „Mit

reichen. Die Regulierungsmaßnahme für den bestehenden

(16,3 GW ohne dezentrale PV). Zusammen mit den

der nun verlässlichen Politik werden

Kraftwerkspark sieht vor, die CO2-Emissionen des Sektors

Erdgaskapazitäten von 8 GW würden sie dann auf mehr als

wir die Windturbinentechnologie

bis 2030 um 32% gegenüber 2005 zu senken. Bislang ist aber

90% der neu hinzu gebauten Leistung kommen.

weiter voranbringen, Kosten

noch nicht endgültig gesichert, dass der umstrittene Plan

Erdgas

3.087

3.658

32,7

3.749

Andere fossile Energien

116

114

1,0

109

-4,4

senken und die Ersparnisse an

auch wie vorgesehen umgesetzt werden kann. Nach einer

Stromversorgung soll „smarter“ und

Atomkraft

2.184

19,5

2.141

-2,0

amerikanische Unternehmen

Anordnung des U.S. Surpreme Court muss zunächst seine

widerstandsfähiger werden

und Familien weiterreichen.“ Das

rechtliche Zulässigkeit überprüft werden.

Außerhalb des Erzeugungsbereichs stellen sich

Erneuerbare Energien

1.470

1.506

13,4

1.626

8,0

.Wasserkraft

705

688

6,1

722

4,9

.Windkraft

498

523

4,7

591

13,0

.Biomasse

175

176

1,6

173

-1,7

.Geothermie

0,4

2,2

.Solarenergie

0,7

27,4

Andere Energieträger

0,2

*) Prognosen Quelle: U.S. Energy Information Administration, Short-Term Energy Outlook, März 2016

9,1

Installationsvolumen von 2015 (8,3 GW; +77% gegenüber 2014), immerhin das drittgrößte überhaupt bislang, sollte vor diesem Hintergrund in den nächsten Jahren noch weiter gesteigert werden können.

im US-Stromsektor zukünftig ebenso beachtliche

Die Regulierungsmaßnahme für den bestehenden Kraftwerkspark sieht vor, die CO2-Emissionen des Sektors bis 2030 um 32% gegenüber 2005 zu senken.

Aufgaben. Vor allem in der Distribution wird noch großer Modernisierungs- und Sanierungsbedarf gesehen. Wegen ihres fortgeschrittenen Alters und der oft oberirdisch verlaufenden Leitungssysteme sind dort viele Versorgungsnetze anfälliger für Ausfälle geworden. Ein wichtiges Politikziel ist es daher, die

Klimaplan für den Stromsektor im

Stromnetze „intelligenter“ und widerstandsfähiger gegen

Wartestand

Der CPP würde die laufende Restrukturierung der US-

Wetterextreme und andere Störfaktoren zu machen.

Einen zusätzlichen Schub könnte der

Stromversorgung hin zu mehr Gaskraftwerken und

Für den Einsatz fortgeschrittener Distributions-, Schalt-

Ausbau der erneuerbaren Energi-

erneuerbaren Energien und weg vom Kohlestrom

und Sensortechnik, mit der Energieströme bedarfsgerecht

beschleunigen. Dieser Prozess ist jedoch ohnehin schon

gesteuert und Ausfälle besser isoliert und behoben

GTAI Special USA

Gasproduktion angesichts der Dimension des weltweiten Energiepreisverfalls als außerordentlich widerstandsfähig erwiesen. Ein Grund dafür ist die Innovationsstärke der Branche, welche die Förderkosten in den letzten Jahren kontinuierlich nach unten getrieben hat. Die US-Rohölförderung wird zwar nach Prognosen der EIA erst einmal weiter rückläufig sein. Im Jahr 2017 soll sie dann aber immer noch um rund 60% über ihrem Niveau von 2005 liegen. Gegen Ende der Dekade rechnen die meisten Experflickr © John Mcsporran

ten jedoch wieder mit einer Fortsetzung der Expansion. Beim US-Erdgas zeigt die Produktionskurve ohnehin noch weiter nach oben. Ab Mitte 2017 soll das Land hier erstmals seit 1955 wieder zum Nettoexporteur werden. Lieferchancen für deutsche Unternehmen bleiben erhalten Für Unternehmen aus Deutschland bietet die US-Ölund Gasindustrie trotz der gegenwärtigen Schwäche im Upstream-Sektor immer noch vielfältige Chancen. Vor allem

werden können, bieten sich in den USA noch beachtliche

über 2015 in etwa verachtfachen.

vestitionen im US-Bergbau einschließlich der Erdgas- und

Potenziale. Gleiches gilt für neue Übertragungsleitungen

Der im US-Kongress bereits weit vorangeschrittene

Erdölexploration erreichten 2015 nur noch rund zwei Drit-

und Energiespeichersysteme, mit denen das wachsende

„Energy Policy Modernization Act“ soll die Modernisierung

tel ihres Vorjahresniveaus. Entsprechend begrenzt sind

der Netze und den Ausbau von Speicherkapazitäten

deshalb auch die Absatzmöglichkeiten für Ausrüstungen in

künftig noch beflügeln. Dem Gesetzesentwurf werden

diesen Industriebereichen. Vor allem in der US-Kohlewirt-

von Beobachtern gute Realisierungschancen eingeräumt,

schaft ist dabei in den nächsten Jahren keine nachhaltige

im Senat hatten ihn Abgeordnete aus beiden Parteien

Verbesserung der Lage zu erwarten.

Im US-Energiespeichermarkt gibt es im Bundesstaat Kalifornien besonders gute Bedingungen. Dort wurde örtlichen Energieversorgern auferlegt, bis 2020 rund 1,3 GW an neuen Netzspeicherkapazitäten zu errichten

im Raffineriebereich sollten deutsche Produktionsanlagen und Zuliefergüter weiterhin gefragt bleiben. Erhebliche Geschäftspotenziale liegen zudem in der Bereitstellung der Infrastruktur für den Export von EnergieRohstoffen. Während sich bei der Genehmigung von Flüssiggas-Exportterminals zuletzt weitere Erleichterungen abzeichneten, ist im Dezember nun auch das faktische

vorangebracht.

Exportverbot für US-Rohöl gefallen. Die für die Ausfuhr

Fracking-Boom ist noch nicht am Ende Marktumfeld für fossile Energieträger bleibt schwierig

Ein Abgesang auf den US-Fracking-Boom ist derweil nicht

Anders als bei den erneuerbaren Energien haben sich die

angebracht. Bisher hat sich die einheimische Öl- und

benötigten Einrichtungen dürften daher noch weiter ausgebaut werden.

Geschäftsmöglichkeiten in der US-Öl- und Gaswirtschaft zuletzt spürbar verschlechtert. Hier schlägt der starke Aufkommen an Strom aus erneuerbaren Energien in die

Einbruch der Energiepreise zu Buche, der insbesondere

Versorgung integriert werden kann.

dem Upstream-Sektor (Exploration und Produktion) stark

Im US-Energiespeichermarkt gibt es im Bundesstaat Kali-

zu schaffen macht. Auch wenn sich die Rohölpreise zuletzt

fornien besonders gute Bedingungen. Dort wurde örtlichen

wieder etwas erholt haben, notierte die US-Referenzsorte

Energieversorgern auferlegt, bis 2020 rund 1,3 GW an neuen

West Texas Intermediate (WTI) Mitte März immer noch um

Netzspeicherkapazitäten zu errichten. „Wir erwarten im

mehr als 60% unter ihrem Wert vom Sommer 2014. Die

US-Markt in den nächsten Jahren ein signifikantes Wachstum

Preise für US-Erdgas lagen im Frühjahr 2016 so tief wie

über alle Segmente, das bis 2020 zu einem jährlichen Markt-

Entwicklung der US-Produktion von Rohöl, Erdgas und Kohle Jahr

Veränderung

Erdgas (Mrd.

Veränderung

Kohle (Mio.

Veränderung

Barrel pro Tag) gegenüber dem

Kubikfuß pro

gegenüber dem

short tons) 2)

gegenüber dem

Vorjahr

Tag) 1)

Vorjahr

Rohöl (Mio.

Vorjahr

2005

5,18

-4,8

49,45

-2,6

1.132

1,7

2010

5,48

2,4

58,40

3,4

1.084

0,9

seit 1999 nicht mehr. Im US-Kohlebergbau sieht es nicht

2011

5,64

2,9

62,74

7,4

1.096

1,0

volumen von 1.662 MW führen wird“, sagen die Analysten

viel besser aus. Die in den letzten Jahren schwächelnde

von GTM Research. Die Neueinrichtungen solcher Speicher

Elektrizitätsnachfrage, der Energiepreisverfall und der

2012

6,48

14,9

65,66

4,7

1.017

-7,2

- ohne Pumpspeicher-Wasserkraft - würden sich dann gegen-

durch politische Maßnahmen begünstigte Ausbau von

2013

7,45

15,0

66,32

1,0

985

-3,1

emissionsärmeren Energien machen

2014

8,71

16,9

70,49

6,3

1.000

1,5

ihm weiter stark zu schaffen.

2015

9,43

8,3

74,22

5,3

895

-10,4

2016 3)

8,67

-8,1

74,72

0,7

784

-12,4

2017 3)

8,19

-5,5

76,30

2,1

800

2,0

Anlageinvestitionen im US-Bergbau (in Mrd. US$ von 2009) Bereich

2012

2013

2014

Bergbau, einschl. Erdöl- und Erdgasexploration

123,8

126,7

135,0

87,6

.davon Erdöl und Erdgas

113,1

115,9

124,2

k.A.

Quelle: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis

2015

Da viele Aktivitäten der Energie-Rohstoffgewinnung durch diese Entwicklungen unrentabel geworden sind, wurden sie seit Ende 2014 stark zurückgefahren. Die Anlagein-

1) Trockengas; 2) 1 US-Tonne (“short ton”) = 907,2 kg; 3) Prognosen Quelle: U.S. Energy Information Administration, Short-Term Energy Outlook, March 2016

GTAI Special USA

“Industrial Internet of Things” in den USA auf dem Vormarsch

alle relevanten Anlagen und Teile durchgängig vertikal und horizontal zu vernetzen. Die gewonnenen Daten bergen vielfältige Möglichkeiten, Prozesse und Anlagen intelligenter zu analysieren und aktiv zu steuern. Stark individualisierbare Produkte sollen im Zuge einer sich dynamisch organisierenden Fertigung zum Standard werden.

Technologieunternehmen forcieren Entwicklung / Vernetzung der Maschinenparks schreitet voran

Gute Rahmenbedingungen im Land In den USA bestehen laut Marktexperten gute Chancen, diese industrielle „Revolution“ mittelfristig umzusetzen.

Text: Christian Janetzke, Germany Trade & Invest, San Francisco

Gemäß dem „Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 2015“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie sind die USA in Bezug auf die digitale Wirtschaft (IKT-Branche und Internetwirtschaft) das Land mit den weltweit besten Rahmenbedingungen. Gemäß dem „Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 2015“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie sind die USA in Bezug auf die digitale Wirtschaft (IKTBranche und Internetwirtschaft) das Land mit den weltweit besten Rahmenbedingungen. Bewertet wurden unter anderem die Stellung der digitalen Wirtschaft auf den Weltmärkten, die technische Infrastruktur und die Nutzungsintensität digitaler Technologien. Der Managementberater Accenture kommt in einer ähnlichen Untersuchung von 2015 zu dem Schluss, dass die USA weltweit die größten Potenziale haben, Lösungen des „Industrial Internet“ zu implementieren.

Das Know-how von US-Unternehmen im Bereich technischer Software bringt das Land in eine gute Position, die Entwicklung entscheidend voranzubringen, berichtet Dr. Patrick Bressler, Executive Vice President of Fraunhofer USA. Hinzu kämen die Möglichkeiten der Technologiefirmen um Google, riesige Mengen an Daten Durch intelligente Vernetzung von Produktionsmitteln

Die Verschmelzung der IT-Welt mit der klassischen

Die Entwicklung vollautomatisierter, auf dem Internet

und Werkstücken soll die Fertigung in den USA langfristig

Automatisierungstechnik ist nicht nur in Deutschland unter

basierender Fabriken steht auch bei Industrieunternehmen

revolutioniert werden, so die Zielsetzung von Regierung

dem Begriff „Industrie 4.0“ ein gewichtiges Thema.

in den USA hoch im Kurs, vor allem unter dem Begriff

und Industrie. Renommierte Technologiefirmen treiben die Entwicklung voran, um digitale Lösungen im verarbeitenden Gewerbe koordiniert einsetzen zu können. Das in den USA ansässige Industrial Internet Consortium und die Plattform Industrie 4.0 vereinbarten im März 2016 eine Kooperation.

„Industrial Internet of Things“.

Die Fabrik der Zukunft soll eine „Smart Factory“ sein, in der sich alle Produkte zu jedem Zeitpunkt nachverfolgen lassen.

Die Fabrik der Zukunft soll eine „Smart Factory“ sein, in der sich alle Produkte zu jedem Zeitpunkt nachverfolgen lassen. Dafür müssen unter anderem komplexe Systeme und Maschinen mit Hilfe von Sensoren und Software

zu verarbeiten. Für das verarbeitende Gewerbe in den

Im Jahr 2014 hat GE mit dem Modell „2.5-120“ eine der weltweit ersten Windenergieanlagen entwickelt, die sich die Möglichkeiten des „Industrial Internet“ zunutze macht.

vernetzt werden. Das Fernziel ist dabei, in den Fabriken

GTAI Special USA

Kooperation gehört die Zusammenführung der beiden

für den Weg zu „Smart Factories“ sind. In der Industrie geht

Referenzarchitekturen, um eine Interoperabilität zwischen

ein Trend zum „Lights out Machining“, so Edy Liongosari.

den Systemen zu ermöglichen, sagt Jennifer Bennett,

Darunter wird der Einsatz der Maschinen rund um die

General Manager for GE Digital‘s Manufacturing Software

Uhr verstanden, auch ohne überwachendes Personal.

Initiatives. IIC und Plattform 4.0 arbeiten auch bei der

Daraus resultiert eine verstärkte Nutzung von Robotern in

Standardisierung zusammen und dabei, gemeinsame

Produktionsprozessen, unter anderem in der Automobil-

wissenschaftliche Plattformen für Experimente oder

und der Luftfahrtindustrie. Nach Angaben der Robotic

die Forschung zu entwickeln und zu nutzen. Mit der

Industries Association stiegen 2015 die wertmäßigen

Kooperation zwischen den beiden Initiativen dürfte man

Bestellungen von Industrierobotern in den USA um 2,9%

laut Marktexperten dem Ziel deutlich näher kommen,

auf 1,4 Mrd. US$. Für 2016 erwartet der Branchenverband

globale Standardisierungslösungen zu entwickeln.

einen Zuwachs zwischen 7 und 9%.

Die US-Regierung forciert die Entwicklung innovativer Fertigungsmethoden mit finanziellen Mitteln für die Errichtung von Innovationszentren auf Basis von PublicPrivate-Partnerships. Im Februar 2014 erhielt Chicago den Zuschlag für ein Institut zur digitalen Fertigung. Das „Digital Manufacturing and Design Innovation Institute“ beschäftigt sich mit dem Management von digitalen Daten, die zwischen Maschinenbau-, Fertigungs- und Wartungssystemen ausgetauscht werden. Zum DMDII-

Nach Angaben der Robotic Industries Association stiegen 2015 die wertmäßigen Bestellungen von Industrierobotern in den USA um 2,9% auf 1,4 Mrd. US$. Für 2016 erwartet der Branchenverband einen Zuwachs zwischen 7 und 9%.

Netzwerk gehören über 70 Unternehmen, Universitäten und Forschungseinrichtungen. Steigende Einsatzmöglichkeiten für kollaborierende Auf dem Weg zu „Smart Factories“ sind diverse

Roboter

Technologien gefragt

Roboterhersteller bringen immer neue

In den USA setzen Unternehmen im Energie- und im

Hochgeschwindigkeitsroboter mit innovativen Lösungen in

USA wären Effizienzgewinne im Zuge von Lösungen des

Chemiesektor erste „Industrial Internet“-Lösungen zur

Form von Schnittstellen, Steuerungen und Software auf den

„Industrial Internet“ von entscheidender Bedeutung, um

umfangreichen Vernetzung ihrer Produktionsprozesse

Markt, um den Bedarf zu bedienen. Ein vielversprechendes

ein. Dies berichtet Edy Liongosari, Managing

Nachfragepotenzial besteht Experten zufolge beim Einsatz

Director der Accenture Technology Labs. Auch in der

von Roboterarmen, die automatisiert und „intelligent“

hochautomatisierten US-Nahrungs- und Getränkeindustrie

Werkstücke aus ungeordneten Transportbehältnissen

sowie im Elektronik- und im Biotechnologiesektor ist eine

entnehmen und positionieren („bin packing“).

Chicago

als Produktionsstandort an Attraktivität zu gewinnen, so Bressler. Derweil erhoffen sich renommierte Technologieunternehmen in einzelnen Industriesparten neue Märkte. In den

Im März 2016 erklärten die in Deutschland ansässige Plattform Industrie 4.0 und das IIC, in Zukunft intensiver zusammenarbeiten zu wollen.

hohe Nachfrage zu verzeichnen, sagt Jennifer Bennett von

verschiedensten Marktsegmenten bieten der Elektrokonzern General Electric (GE) und andere bedeutende Player in

Forschungseinrichtungen und Universitäten beigetreten,

einem rasanten Tempo neue, vernetzte Hightech-Lösungen

darunter Bosch, SAP und Siemens. Ein Ziel der Mitglieder

an. Im Jahr 2014 hat GE mit dem Modell „2.5-120“ eine der

besteht darin, Anwendungsszenarien und Demonstrations-

weltweit ersten Windenergieanlagen entwickelt, die sich die

Testfelder für die Verbindung von physischer und digitaler

Möglichkeiten des „Industrial Internet“ zunutze macht. Die

Welt auf den Weg zu bringen.

Turbine analysiert jede Sekunde zehntausende Datenpunk-

Im März 2016 erklärten die in Deutschland ansässige

te, verfügt über einen Energiespeicher, eine intelligente

Plattform Industrie 4.0 und das IIC, in Zukunft intensiver

Steuerung und Vorhersage-Algorithmen. Die Windenergie-

zusammenarbeiten zu wollen. Während sich die Plattform

anlage kommuniziert konstant mit benachbarten Anlagen,

Industrie 4.0 auf die technischen Rahmenbedingungen der

Wartungstechnikern und Kunden.

vernetzten Produktion konzentriert, arbeitet das IIC an der Standardisierung von B2B-Prozessen, beispielsweise des

GE. In Industrien wie der Öl- und Gasbranche, in der sich über die Verbesserung der Anlageneffizienz mit „Industrial Internet“-Lösungen umfangreiche Kapitalinvestitionen reduzieren lassen, zeichne sich generell ein hoher Bedarf

Bei der Forschung zur Weiterentwicklung der Robotertechnik liegt der Fokus auf kollaborierenden Robotern.

ab. Die durchgängige Vernetzung in Werken ist allerdings noch Zukunftsmusik. Bei der Forschung zur Weiterentwicklung der

Zahlreiche Industrieunternehmen treiben die Effizienz von Fertigungsprozessen mit Technologien voran, die Bausteine für den Weg zu „Smart Factories“ sind.

Robotertechnik liegt der Fokus auf kollaborierenden Robotern. Diese sind dank hochempfindlicher Softwarekomponenten und intelligenter Steuerungssysteme so ausgelegt, dass Mensch und Maschine zusammen, quasi Hand in Hand, arbeiten

IIC und Plattform Industrie 4.0 kooperieren

Gebäude- und Energiemanagements. Es umfasst dabei

Der Telekommunikationsriese AT&T, Netzausrüster Cisco,

branchenübergreifende Aspekte etwa zu Transport, Energie

können. BMW beispielsweise setzt derartige Maschinen bei

GE, IT-Urgestein IBM und Chipgigant Intel gründeten

oder Gesundheitswesen.

der Türenmontage in seinem Werk in Spartanburg (South

Anfang 2014 das „Industrial Internet Consortium“ (IIC).

Beide Organisationen arbeiten daher insgesamt an

Zahlreiche Industrieunternehmen treiben die Effizienz von

Carolina) ein. In den letzten Jahren haben Roboterhersteller

komplementären Fragestellungen. Zu den Zielen der

Fertigungsprozessen mit Technologien voran, die Bausteine

auf diesem Gebiet erhebliche Fortschritte bezüglich

Mittlerweile sind dem IIC mehr als 250 Unternehmen,

GTAI Special USA

Effizienz und Sicherheit erzielt, berichtet Edy Liongosari.

dieser Maschinen- und Anlagenparks mit den digitalen

Bei der Modernisierung der Maschinenparks ist „Data

Lösungen sei oftmals nicht gegeben. Das Durchschnittsalter

Driven Manufacturing“ ein zentrales Schlagwort. Maschinen

des industriellen Anlagenbestands belief sich nach

werden zunehmend mit ausgefeilter Software ausgestattet,

aktuellsten Angaben der Association for Manufacturing

um Prozess- und Produktionsdaten kontinuierlich in

Technology Ende 2014 auf 22 Jahre - so hoch wie noch

Echtzeit erfassen und analysieren zu können, berichtet GE-

nie zuvor. Ein weiteres Problem ist der Fachkräftemangel,

Managerin Bennett. Vermehrt gewinnt der offene, lizenzfreie

ergänzt Bressler. Den USA fehle es an einem ausreichenden

grow anywhere World bus

Kommunikationsstandard „MTConnect“ an Relevanz, so die Marktexpertin. Es sei zu beobachten, dass immer mehr Industrieunternehmen auf diese Schnittstellentechnik setzen, um die Kommunikationsfähigkeit ihrer Maschinenparks und Anlagen auszubauen. Maschinen oft zu alt für die Vernetzung

Das Durchschnittsalter des industriellen Anlagenbestands belief sich nach aktuellsten Angaben der Association for Manufacturing Technology Ende 2014 auf 22 Jahre - so hoch wie noch nie zuvor.

Chicago-born Shure Incorporated is the world’s largest manufacturer of wired and wireless microphones,

doing business in over 140 countries.

so they turned to Chicago neighbor Bank of America Merrill Lynch.

Shure wanted to manage their global banking in-house,

Bank of America Merrill Lynch connected them with CashPro® ,

helping Shure gain greater cash flow control and visibility.

Ein Bremsblock bei den Bemühungen, die Fertigung in den USA auf breiter Ebene zu automatisieren und zu vernetzen, dürfte das relativ hohe Alter der Maschinenparks

Pool an Arbeitskräften, die dank entsprechender

zahlreicher kleiner und mittelgroßer Unternehmen sein,

Ausbildung in komplexere Produktionsprozesse

sagt Fraunhofer-Vertreter Bressler. Eine Kompatibilität

eingebunden werden könnten.

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Themen & Märkte

flickr © Jan Beckendorf

Themen & Märkte

Langfristig denken, nachhaltig handeln Dr. Walter Döring, der frühere Wirtschaftsminister Baden-Württembergs, über das Erfolgsgeheimnis der mittelständischen Weltmarktführer. Interview: Hans Gäng

Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Herr Dr. Döring, Sie analysieren

nirgends in der Welt anzutreffen

Geschäfte zu machen. Exportanteile

zwei Drittel in der sogenannten

und begleiten seit vielen

schauen können” und nicht zuletzt

sind. Von daher leiten sich weitere

von bis zu 90 Prozent sind keine

Provinz. Nicht zuletzt daher kommt

Jahren die mittelständischen

die auch international “erweiterte

Besonderheiten ab, die für die

Seltenheit mehr.

ja auch der von Hermann Simon

Weltmarktführer in Deutschland.

Marktsuche” Antriebskräfte für

herausragende Positionierung

Hinzu kommen außergewöhnlich

geprägte Begriff der “Hidden

Gibt es einige charakteristische

globale Erfolge.

deutscher Weltmarktführer

lange Mitarbeiterbindungszeiten;

Champions”. Dies ist oftmals ein

Merkmale, die diese Unternehmen

kennzeichnend ist: Diese deutschen

wer bei einem erfolgreichen

Vorteil gegenüber einem Sitz

zum Erfolg geführt haben?

Weltmarktführer verfügen über

mittelständischen

in den Metropolen. In diesen

Die ca. 1 350 deutschen

enorm hohe Eigenkapitalanteile

Familienunternehmen arbeitet,

eher “abgelegenen” Gegenden

Weltmarktführer - weltweit gehen

von teilweise bis zu 80 Prozent

identifiziert sich mit diesem

sind größere Mitarbeitertreue,

wir von 2 750 Weltmarktführern

und darüber, finanzieren damit

Unternehmen und hat in der Regel

Clusterbildungen, harter Wettbewerb

aus, für die USA von 370 - gehören

Innovationen mit bis zu zweistelligen

keinen Grund zum Firmenwechsel.

mit Konkurrenten, die sich

zu etwa 70 Prozent dem Mittelstand

Prozentanteilen vom Umsatz für

an und befinden sich zu ebenfalls

Forschung und Entwicklung, woraus

Was macht diese mittelständischen

etwa 70 Prozent in der Hand von

sie überdurchschnittlich hohe Patente

Unternehmen, die meist nicht in

Eigentümerunternehmerfamilien.

für ihre Unternehmen erreichen.

den Metropolen angesiedelt sind,

Dies sind zwei ganz entscheidende

Zudem sind sie es traditionell seit den

auch international so erfolgreich?

Alleinstellungsmerkmale hinsichtlich

Zeiten der deutschen Kleinstaaterei

Die deutschen Weltmarktführer

der hohen Prozentsätze wie sie sonst

gewohnt, “über Grenzen hinweg”

haben ihre “Headquarters” zu nahezu

gegenseitig “in die Fenster

Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten sehen Sie zwischen der amerikanischen und mittelständisch deutschen Unternehmenskultur? Der deutsche Mittelstand mit seinen herausragenden Eigentümerunternehmen gilt

“Jeden Tag a bissle besser kontinuierliche Innovation als Ziel”

weltweit als einzigartig: Die deutschen Eigentümerunternehmer denken längerfristig, setzen eher auf kontinuierliches Innovieren - “jeden Tag a bissle besser” - als

Themen & Märkte

auf den schnellen Erfolg, streben stets allerhöchste

ihre amerikanischen Kollegen und befürworten in hohem

Produktqualität und weltweiten Top-Service an, sehen

Maße das Transatlantischer Freihandelsabkommen TTIP.

und fühlen sich für ihre Region verantwortlich und wollen in Generationen denkend - Nachhaltigkeit! - den

Was können amerikanische und deutsche

Nachfolgern “geordnete Verhältnisse” übergeben. Und

Weltmarktführer voneinander lernen und wie

hinzu kommt: Sie besetzen Nischen, die von US-Firmen gar

miteinander kooperieren?

nicht besetzt werden, die diese gar nicht “auf dem Radar”

Wir sollten TTIP verabschieden und danach

haben. So ist die Breite der deutschen Weltmarktführer

zu mehr Gemeinsamkeit zum Beispiel bei

wesentlich ausgeprägter als die der US-Champions: Es gibt

Forschungsanstrengungen finden. Die USA sind

hier bei uns Weltmarktführer in Nischen wie Nähnadeln,

aktuell der wichtigste Handelspartner der deutschen

Bucheinbandstoffe, Aromen und Duftstoffe, Blumenerde,

Unternehmen. Gemeinsam sollten wir uns mit unseren

Hühnerställe etc. Anders als aktuell im US-Wahlkampf

Wertvorstellungen gegen weite Teile des pazifischen

deutlich wird, scheinen die deutschen Weltmarktführer

Raums positionieren und bei allem notwendigen

sogar internationaler und globaler ausgerichtet zu sein, als

Wettbewerb das Gemeinsame betonen und hochhalten.

InterGest Events: Fokus auf Nordamerika

Die Treuhandgesellschaft InterGest ist erneut Partner der INVESTMENT LOUNGE in der Global Business & Markets. Mit seinen 44 Partnern weltweit bietet InterGest eine kostenwirksame und leistungsfähige Betreuung der Auslandspräsenz kleiner und mittlerer Unternehmen.2016 steht auch bei InterGest der nordamerikanische Markt im Vordergrund: In einer hochrangig besetzten Veranstaltung, die gemeinsam mit dem Senat der Wirtschaft durchgeführt wird, sind Erfahrungen und Perspektiven mittelständischer Unternehmen in den USA ein zentrales Thema. Redner sind u.a. Dr. Walter Döring, Wirtschaftsminister a.D, und Prof. Alan-Tratner, Greentec-Vordenker aus Kalifornien. Das Best-Practice-Beispiel der Hartmetall-WerkzeugFabrik Paul Horn GmbH gibt Impulse für die erfolgreiche Erschließung des US-Markts. Eine zweite Veranstaltung stellt Kanada als “einfache Expansions-Alternative für Nordamerika“ vor. Redner und InterGest-Partner stehen in der INVESTMENT LOUNGE für Gespräche zur Verfügung.

Prof. Peter Anterist, CEO InterGest Worldwide: „Wir wollen dazu beitragen, dass sich Mittelständler beim Auslandsgeschäft ganz auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können: Wir stellen lokales Know-how rund um die Gegebenheiten und Marktchancen zur Verfügung. Der Erfolg des industriellen Mittelstands im attraktiven nordamerikanischen Markt steht 2016 im Vordergrund. Gemeinsam mit dem Senat der Wirtschaft diskutieren wir Chancen im Partnerland USA.

The Art of being local worldwide

CROATIA LUXEMBOURG MALAySIA MEXICO NAMIBIA NETHERLANDS NEW ZEALAND NORWAy PARAGUAy PHILIPPINES POLAND PORTUGAL ROMANIA RUSSIA S I N G A P O R E S L O VA K I A S O U T H A F R I C A S O U T H KOR E A S PA IN S W E D E N SW IT ZE R L A N D TH A I LA ND TURKEy UAE UNITED KINGDOM USA VENEZUELA

28. April 2016, Global Business & Markets, Business Forum 2, Halle 3, USA: 09:00 - 11:30 Uhr Kanada: 14.00 - 16.00 Uhr, VIP-Room H33/4

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Themen & Märkte

Krisenresistent und auf Wachstumskurs Polen: 80 Aussteller stehen für die Innovationskraft und industrielle Dynamik des Landes Text: Danuta Dominiak-Wozniak, Gesandte Botschaftsrätin Botschaft der Republik Polen

dass diese Kennziffer im 2020 ein Niveau von 79 % erreicht. Ein höheres Lebensniveau der Bevölkerung ist einer der Schwerpunkte des “Planes zur verantwortungsvollen Entwicklung”, der 100 Tage nach Amtsantritt der neuen

Im vorigen Jahr erreichte der Außenhandel Polens ein Volumen von 354 Mrd. EUR

Regierung vom Minister für Wirtschaftliche Entwicklung, Herr Morawiecki, vorgestellt wurde. Ein weiteres Ziel ist

Ein Teil der innovativen Lösungen der polnischen Industrie

die Steigerung der Konkurrenzfähigkeit der polnischen

und Forschung wird auf der diesjährigen Hannover Messe

Wirtschaft und einheimischer Unternehmen. Laut diesem

zu sehen sein. Etwa 80 polnischen Firmen kommen nach

Plan soll der Staat strategische Branchen unterstützen,

Hannover.

die sogenannten intelligenten Spezialisierungen stärken

Auf dem Polnischen Stand in der Halle 3, G25

sowie Cluster und Industriegebiete fördern. Der Plan

werden Prototypen und Entwicklungen im Bereich

setzt auf Reindustrialisierung, Entwicklung innovativer

Weltraumforschung, Elektro- und Automatisierungstechnik

Unternehmen, Bildung von Entwicklungskapital,

sowie Robototechnik ausgestellt. Unsere Schwerpunkte auf der Hannover Messe sind:

In den letzten mehr als zehn Jahren ist aus Polen ein

■■ Industrielle Ansiedlungs- und

modernes und sich dynamisch entwickelndes Land im Herzen Europas mit einer der sich am schnellsten

Geschäftsmöglichkeiten - dabei stehen die Vertreter

entwickelnden Wirtschaft mittlerer Größe geworden.

der Sonderwirtschaftszonen Lodz und Kostrzyn-Slubice

Keines der Länder, die zu Beginn des aktuellen

sowie die Vertreter aus der Region Breslau und Stettin

Jahrhunderts der Europäischen Union beigetreten sind,

zur Verfügung.

■■ Innovationspolitik – hier lädt Sie die Polish Association

hat dadurch so viel an Zuwachs gewonnen, wie Polen. Investitionen in ein modernes Autobahnnetz, Flughäfen,

of Wiring Services, der Polish Economic Chamber of

Bahnlinien und öffentliche Objekte führten zu einem

Electrotechnics sowie das Forschungszentrum EIT+ und

sprunghaften Anstieg der Attraktivität Polens und zu

der Wroclaw Technology Park zu einem Gespräch ein.

■■ Weltraumforschung - die Studenten der Technischen

wachsendem Interesse ausländischer Investoren. Die polnische Wirtschaft widerstand als einzige in Europa

Hochschule aus Warschau stellen Ihnen innovative

der weltweiten Wirtschaftskrise im Jahre 2009 und blieb

Lösungen und nicht zuletzt Ihren Mars Rover vor.

eine „grüne Insel“. Auch in den darauffolgenden Jahren

Mars Rover gehören übrigens zu einer Art polnisch-

blieb die Wirtschaft Polens auf dem Wachstumskurs. Im

nationalen Spezialität.

Jahr 2015 wuchs das Bruttoinlandprodukt in Polen um 3,6 %, dies war der höchste Zuwachs seit 2011. Der Aufschwung

Wir laden Sie herzlich zum Gespräch mit den Ausstellern

der Konjunktur ist auf das höhere Wachstum der

und zum Besuch des polnischen Standes ein.

Konsumausgaben zurückzuführen (3,1%) sowie robusten Investitionen (+ 9,1 %).

Laut Eurostat hält Polen mit seinem erreichten realen Zuwachs die Spitzenposition in der EU.

Mars Rover

Das laufende Jahr soll eine Stabilisierung des Wachstums

Polnischer, Stand Halle 3, Stand G25

bringen. Die Wirtschaftsfachleute gehen in ihrer gewichteten Prognose von 3,6 % aus. Die Regierung

die Ausfuhr wuchs im Vergleich zu 2014 um 8%. Die ersten

Erschließung ausländischer Märkte sowie die soziale und

erwartet in ihrem Haushalt ein Wachstum des BIP von 3,8

Monate dieses Jahres bestätigen, dass diese Dynamik

regionale Entwicklung.

fortgesetzt wird.

Das Programm nennt über 20 beispielhafte Vorhaben, die

Auch der polnische Außenhandel entwickelte sich in

Polen ist aktuell die sechstgrößte Wirtschaft in der EU. Das

zum Zugpferd der Entwicklung avancieren sollen. Darunter

den letz ten Jahren sowohl auf der Import- als auch der

Lebensniveau stieg seit dem Jahre 1989 auf das Doppelte.

befinden sich umweltfreundliche ÖPNV-Verkehrsmittel,

Exportseite dynamisch weiter. Im vorigen Jahr erreichte

Das BIP Polens pro Kopf stieg von 44 % des EU-Mittelwerts

IT-Sicherheit, unbemannte Flugzeuge sowie Schiffe und

der Außenhandel Polens ein Volumen von 354 Mrd. EUR,

im Jahre 2004 auf 70 % im Jahre 2015. Es wird erwartet,

Bergbaumaschinen.

Kontakt: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Botschaft der Republik Polen Abt. für Handel und Investitionen Danuta Dominiak-Woźniak, Gesandte Botschaftsrätin Potsdamer Platz 9 D-10117 Berlin Tel.: +49 30 206 226 722 Fax: +49 30 206 226 730 danuta.dominiak-wozniak@trade.gov.pl www.berlin.trade.gov.pl

Themen & Märkte

Unterstützung in beiden Richtungen CIIPA: Investitionsförderung für China und Deutschland

Beteiligung an der Arbeit der chinesischen Handelskammer in Deutschland, Servicearbeit für die

Garantie der Interessen der chinesischen Unternehmen in Deutschland, für Investitionsförderung und für Risikoalarm usw. zu leisten, gesetzmäßiges Interesse von chinesischen Unternehmen zu schützen. 5.

Werbung für chinesische Investionspolitik und Investitionsumgebung in Deuschland und Europa zu

betreiben, Beteiligung an Entwürfen von Arbeitsplänen von Wirtschaft soll gestartet werden, eine Chinesische

China und Deutschland weitergehend zu fördern und

Handelskammer soll in Deutschland gegründet werden, eine

die Übereinstimmungen zwischen den Regierungschefs

Investitionsförderungsstelle soll gegründet werden, damit

umzusetzen, hat die Agentur zur Förderung von

die Investitionszusammenarbeit gefördert werden kann.“

Investitionen des Handelsministeriums im Jahr 2014 in Frankfurt am Main / Deutschland China International

Funktion

Investment Promotion Agency (Germany) (Unten kurz als

Das Deutsche Zentrum, als eine Plattform für die

Agency Germany) gegründet, die mit der Handelsabteilung

Förderung der Investitionen zwischen China und Deutsland

der Provinz Zhejiang, der Handelsabteilung der

in beiden Richtungen, wird sich an das Prinzip „Basierend

Provinz Jiangxi, Beijing wirtschaftliche und technische

auf Deutschland, Blick auf Europa, Service für den

Entwicklungszone, Tianjin Wuqing wirtschaftliche und

ganzen Staat, Priorität für die Partner“ halten und die

technische Entwicklungszone, Yantai wirtschaftliche

Fördertätigkeit für die Investitionen in beiden Richtungen

technische Entwicklungszone sowie Shijiazhuang high-

zwischen China und Deutschland leisten.

tech Entwicklungszone und Regierung der Provinz Jiangsu Arbeitsaufgaben

Taicang zusammenarbeitet.

Hintergrund für die Gründung Im August 2012 und Mai 2013 haben der derzeitige Premierminister Wen Jiabao und der jetzige Premierminister Li Keqiang beim Treffen mit der deutschen Kanzlerin, Frau Merkel, jeweils geäußert, dass „das Handelsministerium sich bemühen wird, in Deutschland eine Förderungsstelle zu gründen, um den chinesischen und deutschen Unternehmen einen Service anzubieten, die Investitionen in beide Richtungen auszubauen.“

Serviceplattform für die zunehmende Investitions-

Zusammenarbeit nach Deutschland und Europa von den nationalen Provinzen und Städten; Entwicklungszonen und Unternehmen aufzubauen; die bilateralen Informationen für Investitionen und Zusammenarbeit zu sammeln; Service für die Erweiterung der Kanäle zu sichern; Kontakte für

und diesen Plan durchzusetzen. 6.

Enge Kontakte mit internationalen Wirtschaftsorganisationen und

Investitionsförderagenturen in Deutschland und Europa aufzunehmen sowie ihnen einfache und effektive Dienstleistungen für die Verbesserung ihrer Wirtschaftsund Handelskommunikation und der Zusammenarbeit mit China anzubieten 7.

Professionelle Ausbildung, Untersuchungen und Veranstaltungen für Investitionsförderung in beiden

Gründung der CIIPA Okt. 2014 in Berlin, Chinas Handelsminister Gao Hucheng (l.) und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel

Richtungen zu planen und zu organisieren. Kooperationsinstitut Die Handelsabteilung der Provinz Zhejiang, die Handelsabteilung der Provinz Jiangxi, Beijing wirtschaftliche und technische Entwicklungszone, Tianjin Wuqing wirtschaftliche und technische Entwicklungszone, Yantai wirtschaftliche und technische Entwicklungszone, Taicang wirtschaftliche und technische Entwicklungszone, Shijiazhuang high-tech Entwicklungszone, Regierung der Provinz Jiangsu Taicang usw.

Kontakt: Xu Yaojun (Direktor) - xuyaojun@fdi.gov.cn Tang Zheng (Assistant Direktor) - tangzheng@fdi.gov.cn Lu Haiying - vhaiying2@hotmail.com Mobile: +49 17672984232 Telefon: +49 (0)69 24 75 6800 Fax: +49 (0)69 24 75 680 - 099 Adresse: Bockenheimer Landstr. 61, 60325, Frankfurt am Main Germany

Projekte, Planung und Beratung sowie Nachfolgeservice zu leisten. 2.

„Ein Beratungsausschuss für chinesische und deutsche

Eine ausländische Unterstützungs- und

CIIPA für Investitionsförderung in Deutschland und Europa

Um die Investitionen in beiden Richtungen zwischen

Direkte Kontakte mit deutschen und europäischen mittelständischen Unternehmen und

diesbezüglichen Branchenverbänden aufzunehmen, „eine Förderplattform für die Partnervermittlung in den chinesischen und europäischen mittelständischen Unternehmen“ aufzubauen, ein effektives Netzwerk zwischen europäischen und chinesischen Ressourcen zu fördern. 3.

Deutsche und europäische Unternehmen zu organisieren, um die größte nationale Investions- und

Partnervermittlung zu führen. Chinesische Unternehmen zu organisieren, um an den bezüglichen Veranstaltungen

Handelsmesse zu besuchen und Gespräche für

für Investitionsförderung in Deutschland und Europa teilzunehmen.

Themen & Märkte

Kleine und mittlere Unternehmen begegnen bei ihrem In-

EUROPA Aserbaidschan Belarus Belgien Bosnien und Herzegowina Bulgarien Dänemark Estland Finnland

ternationalisierungsprozess Chancen und Risiken gleicher-

Frankreich Griechenland Großbritannien Irland Island Italien Kroatien Lettland Litauen

Luxemburg Mazedonien Niederlande Norwegen Österreich Polen Portugal Rumänien Russland

maßen. So erschweren z.B. Handelshemmnisse in Form lo-

Schweden Schweiz Serbien Slowakei Slowenien Spanien Tschechien Türkei Ukraine Ungarn

kaler Regulierungen und Sicherheitsanforderungen immer häufiger den Markteintritt. Die Deutschen Auslandshandelskammern (AHKs) unterstützen Unternehmen nicht nur beim Erkennen und Minimieren solcher Risiken, sondern vor allem bei der Identifizierung von Geschäftschancen. An mehr als 130 Standorten in 90 Ländern ist das globale Netzwerk der AHKs mittelständischen Unternehmen seit vielen Jahrzehnten ein verlässlicher Partner.

AMERIKA Argentinien Bolivien Brasilien Chile Costa Rica Dominikanische Republik Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Kanada Kolumbien Mexiko Nicaragua Panama Paraguay Peru Uruguay USA Venezuela

www.ahk.de www.DEinternational.de

Mit individuellen Marktanalysen, der Vermittlung geeigneter Geschäftspartner oder auch Beratungen bei

AFRIKA | MENA Ägypten Algerien Angola Ghana Irak Iran Israel Katar Kenia Marokko Mosambik Nigeria Oman Sambia Saudi-Arabien Südafrika Tunesien VAE

ASIEN | PAZIFIK

Firmengründungen bieten die Auslandshandelskammern

Australien China Indien Indonesien Japan Kasachstan Korea Malaysia Myanmar Neuseeland Philippinen Singapur Taiwan Thailand Vietnam

in vielen Schritten des Auf- und Ausbaus von Auslandsgeschäften passgenaue Lösungen an. Bestehende Unsicherheiten und Hemmnisse können meist durch gezielte Rechts-, Steuer- und Zollauskünfte frühzeitig erkannt und überwunden werden. Gleichzeitig entstehen auf vielen Märkten neue Geschäftschancen. Wie beispielsweise im Iran, wo die traditionell guten Handelsbeziehungen mit Deutschland nach der Aufhebung der Sanktionen und mit der wirtschaftlichen Öffnung wieder stärker aufleben können. Geplante Freihandelsabkommen, wie TTIP oder auch mit den ASEAN-Staaten, können durch abnehmende Markteintrittskosten den Weg für langfristige Wachstumspotenziale beim deutschen Mittelstand bereiten. Über diese Themen möchten wir auf der HANNOVER MESSE persönlich mit Ihnen diskutieren und laden Sie

Die Deutschen Auslandshandelskammern (AHKs) beraten, betreuen und vertreten weltweit deutsche Unternehmen, die ihr Auslandsgeschäft auf- oder ausbauen wollen. Ihre Dienstleistungen bieten sie unter der Servicemarke DEinternational in- und ausländischen Unternehmen an.

daher herzlich zu unseren Veranstaltungen ein.

Passgenaue Lösungen für die Internationalisierung Dr. Volker Treier, DIHK-Außenwirtschaftschef

DIHK-Außenwirtschaftschef Dr. Volker Treier über die Rolle des AHKNetzwerks für die deutsche Exportwirtschaft

Themen & Märkte

Globale Marktexpertise

Iran: Aufleben des Exports

Die deutschen Auslandshandelskammern bewerten die Geschäftschancen für deutsche Unternehmen in den Weltregionen

Die USA haben im

ein attraktiver Investitions- und Exportmarkt bleiben.

vergangenen Jahr

Insbesondere im mittleren Westen sind Branchen von großer

Frankreich als wichtigsten

Bedeutung, in denen deutsche Unternehmen traditionell

Handelspartner

gut aufgestellt sind, wie im Maschinen- und Automobilbau

Deutschlands abgelöst. Weil

oder in der Prozesstechnik. In der Automation haben

der Markt weiter wächst und

sich weltweit bedeutsame Cluster entwickelt und ziehen

dabei deutsches Know-how

deutsche Aktivitäten an. Die aktuelle Investitionswelle in

und deutsche Produkte

diesen Bereichen zeigt, dass hier die Zukunft liegt. Darum ist

stark gefragt sind, werden

die HANNOVER MESSE mit ihrem Fokus auf die Industrie 4.0

die USA auch in Zukunft

für die USA und für uns als AHK eine wertvolle Plattform.

USA: Wichtigster Handelspartner Deutschlands

René Harun, Geschäftsführer AHK Iran

Peter Kompalla, Geschäftsführer AHK Philippinen

Investitionen in der jüngeren Vergangenheit rasant zugenommen. Wegen der großen Infrastrukturmaßnahmen

letzten Jahren sind die

besteht ein immenses Potenzial für deutsche Unternehmen

Philippinen heute eine

der Bauwirtschaft. Hinzu kommen die stark wachsenden

der am schnellsten

Sektoren Umwelt- und Energietechnik sowie Nahrungsmittel.

wachsenden Wirtschaften

Das bereits bestehende Handelspräferenzprogramm GSP+

Asiens. Angetrieben durch

bietet insbesondere Einkäufern in Deutschland große

verbesserte wirtschaftliche

Vorteile. Darüber hinaus intensiviert das Land insgesamt

Rahmenbedingungen

die Verhandlungen über den Freihandel, u.a. mit einem

haben die ausländischen

Abkommen zwischen der EU und den Philippinen.

verfügt also über ein riesiges Potenzial und ist ehrgeizig,

lassen den Außenhandel

wieder an seine früheren Erfolge anzuknüpfen. Der große

und die wirtschaftlichen

Vorteil der deutschen Firmen ist, dass sie hier dank der

Verbindungen wieder

engen Beziehungen aus der Vergangenheit oftmals auf

aufleben. Alte Strukturen

bestehende Partnerschaften zurückgreifen können. Auch

müssen nun modernisiert

im Iran genießt ‚Made in Germany’ einen ausgezeichneten

und an die aktuellen

Ruf, sodass die Firmen mit diesem Pfand zusätzlich punkten

Bedarfe angepasst werden.

und von dem enormen Modernisierungsbedarf im Land

Dies betrifft zum Beispiel

profitieren können.

Impuls Neue Märkte Ostafrika: Exploranen- und Bergbau (Delegation Kenia, IHK

DIHK), Forum 2

Dienstag, 26. April 2016 09:30 – 11:30

Digitalisierung der Wirtschaft: Marktchancen und Geschäftsmöglichkeiten in

09:30 – 13.00

Iran Forum (IHK Hannover, DIHK, UNIDO),

Philippinen

Türkei

Australien

Taiwan

Iran

Rumänien

USA - Atlanta

Belarus

Ecuador

Italien

Russland

USA - Chicago

Belgien und Luxemburg

Estland

Kanada

Saudi-Arabien

USA - San Francisco

Bosnien und Herzegowina

Lettland

Kenia

Schweden

USA - New York

Brasilien - Porto Alegre

Litauen

Kroatien

Slowenien

VAE

Brasilien - São Paulo

Finnland

Neuseeland

Südafrika

Vietnam

China - Guangzhou

Frankreich

Niederlande

Thailand

China - Beijing

Griechenland

Norwegen

Tschechien

China -Shanghai

Indien

Österreich

Tunesien

10.00 – 11.30

Investitions- und Fördermöglichkeiten

14:30 – 16:30

ASEAN - Wachstumsmarkt für deutsche Unternehmen (DIHK), Forum 2

10:00 – 11:30

Spotlight on South Africa (AHK Südliches Afrika, IHK Hannover), VIP-Room

12:30 – 14:30

Networking Event Oil and Gas Industry (AHK Öl & Gas Cluster) VIP-Room

Forum 2

Kroatien), Conference Room 1

Indonesien

Mittwoch, 27. April 2016

den USA (AHKs USA), VIP-Room

sowie Marktchancen in Kroatien (AHK

China - Hongkong

Wirtschaftspartner USA - Chancen und Risiken für deutsche Unternehmen (GTAI,

EZ-Scout Programm) , Conference Room 1

09:30 – 12:00

Algerien

14:30 – 17:00

tion und Bohrtechnik - Geothermie, BrunLüneburg-Wolfsburg, GeoEnergy Celle e.V.,

47 AHKs auf der Global Business & Markets

Medizintechnik und der gesamten Infrastruktur. Der Iran

Wirtschaftssanktionen

Montag, 25. April 2016

Philippinen: Starkes Wirtschaftswachstum Entwicklung in den

den Maschinen- und Anlagenbereich sowie den der

und das Aufheben der

DIHK-Veranstaltungen auf der HANNOVER MESSE

14:00 – 16:00

Nach einer sehr positiven

Die Einigung im Atomstreit

Donnerstag, 28. April 2016 11:30 – 13:30

Russland: Möglichkeiten und Chancen im Krisenalltag (AHK Russland), Conference Room 1

Marktchancen und Geschäftsmöglichkeiten in den USA: Herausforderungen beim US-Markteinstieg meistern (AHKs USA), VIP-Room

Hier finden Sie die AHKs auf der HANNOVER MESSE:

Halle 3, Stand H33/1 Investment Lounge

www.ahk.de www.DEinternational.de

Themen & Märkte

Iran: Pioniere aus Hannover IHK Hannover und Niedersachsen setzen auf Dialog Nach Aufhebung der Sanktionen ist der Iran zu einem

Abwicklung, branchenbezogene Chancen sind die Themen.

begehrten internationalen Wirtschaftspartner geworden.

Dazu werden hochrangige Besucher und Unternehmer aus

Delegationen aus nahezu allen deutschen Bundeslän-

dem Iran erwartet. Die Warteliste der deutschen Unterneh-

dern geben sich in Teheran die Klinke in die Hand. Die IHK

men war bereits Wochen vor der Veranstaltung sehr lang.

in Hannover und das Land Niedersachsen waren dabei

“Aus den 2 Milliarden, die während den Sanktionen übrig-

eindeutig Pioniere. “Wir haben den Kontakt auch wäh-

blieben, können sehr schnell wieder mehr Handelsvolumen

rend der Sanktionen gehalten”, berichtet Tilman Brunner,

mit dem Iran werden, insbesondere wenn die Abwicklung

Außenwirtschafts - Geschäftsführer der IHK Hannover. Eine

von Finanzierung geregelt wird” schätzt Brunner. Für den

erste Unternehmensreise der IHK in den Iran mit rund 20

Oktober plant Niedersachsen in jedem Fall die nächste

Unternehmensvertretern startete schon 2014, was vielfach

Unternehmerreise in den Iran.

“etwas zu früh“ kritisch kommentiert wurde. Vor den Deutschen waren aber andere Länder schon lange vor Ort. Im Oktober 2015 unterstrich eine neuerlich und große Delegation, jetzt geleitet von Niedersachens Wirtschaftsminister Olaf Lies, das ernsthafte Interesse an Kooperationen. “Erste

Iran Forum Global Business & Markets 26.04.2016, 9:30 – 13:00 Uhr Halle 3, Stand G37, Business Forum 2

Projekte von Unternehmen sind bereits in der

Experten aus dem Iran und Deutschland zeigen Perspektiven

Entwicklung”, sagt Tilman Brunner.

der Deutsch-Iranischen Zusammenarbeit auf und geben einen

Die gemeinsame Veranstaltung von DIHK und

Einblick in eine Vielzahl möglicher Kooperationsprojekte. Klein-

UNIDO, der UN-Organisation für industrielle

und mittelständische Unternehmen erhalten einen wertvollen

Entwicklung, in der Global Business & Markets,

Einblick in Chancen, Potenziale und Risiken beim Irangeschäft.

befasst sich mit der immer noch nicht ganz einfa-

Veranstalter: Industrie- und Handelskammer Hannover

chen Praxis des Iran-Geschäfts. Ansprechpartner,

Brücke nach Lateinamerika Santander Bank: Expertise und starke Präsenz vor Ort Lateinamerika ist ein Kontinent voller Chancen – gerade auch

denkt, verfügt Santander zudem über die „DNA“, die famili-

für Unternehmen aus Deutschland, die dort schon rund

engeführte Unternehmen schätzen.

500.000 Arbeitsplätze gesichert oder geschaffen haben.

Kunden von Santander schätzen den besonderen gleichzei-

Viele Mittelständler und Familienunternehmen fragen sich

tigen Zugang zu globaler Kompetenz und lokaler Expertise.

dennoch, ob sie den Schritt in diese weit entfernte Region

Dabei geht es um weit mehr als unkomplizierte Handelsfinan-

wagen sollen. Kennen wir die Verhältnisse vor Ort gut genug?

zierungen. In 15 Kernmärkten hat Santander ein „International

Finden wir einen zuverlässigen Partner? Stehen Aufwand,

Desk“ errichtet, das Kunden konkret hilft, rasch voranzukom-

Risiko und Ertrag in einer vernünftigen Balance?

men. Die Experten dort kennen ihre Region, geben Ratschläge

Die Santander Bank ist für diese Fragen der natürliche erste

zu kulturellen, regulatorischen und betriebswirtschaftlichen

Ansprechpartner – in Lateinamerika und darüber hinaus,

Fallstricken oder vermitteln die richtigen Ansprechpartner vor

denn auch die USA gehören zu ihren Kernmärkten. Die Ange-

Ort. Im Santander Trade Portal erhalten Unternehmen online

bote von Santander im Corporate Banking zielen besonders

Zugang zu einem riesigen Schatz an wertvollen Marktdossiers

auf den Mittelstand. Als familiengeführte Bank mit langer

und einem Netzwerk von 10.000 anderen Santander-Kunden,

Tradition und einem Wertesystem, das in Generationen

die ebenfalls Geschäftspartner suchen.

Themen & Märkte

Globale Kampagnen Vogel Business Media: Innovative digitale Services für die Industrie „Wir wollen der Industrie eine Plattform für den Austausch direkter Marktinformationen bieten“, dieses Credo formulierte Carl Gustav Vogel, der Gründer des damaligen Vogel Verlags – bereits 1891 und es gilt noch heute. Seit den ersten Verlagsaktivitäten im Thüringischen Pößneck hat sich Vogel Business Media in den vergangenen 125 Jahren zum Global Player entwickelt, der als Partner des deutschen Mittelstandes seine Kunden in neuen Märkte begleitet. Als Wissens- und Kommunikationspartner für die Menschen in den vier großen Wirtschaftszweigen Industrie, Automobil & Mobilität, Informationstechnologie und Recht/Wirtschaft/Steuern erreicht Vogel Business Media mit seinen Aktivitäten mehr als 10 Millionen Kunden und Entscheider

terstreicht Dr. Gunther Schunk, Head of Corporate Commu-

– in 20 Branchen in über 100 Ländern. So ist das weltweite

nications. Anfang 2011 gründete das Fachmedienhaus zum

Netzwerk „MM International“ eine umfassende Plattform für

Start der Fachzeitschrift „Process India“ zudem ein Verlags-

Marktinformationen der weltweiten tätigen Maschinenbau-

haus in Indien mit Sitz in Mumbai. Die Themenschwerpunkte

branche. Die Artikel werden den MM-Lesern auf Englisch,

der indischen Niederlassung sind Chemie, Pharma und

Deutsch, Chinesisch und Koreanisch bereitgestellt. Der MM

Produktionstechnik.

International Newsletter wird weltweit an über 200.000

Gerade Werbekunden können das internationale Netzwerk

Abonnenten verschickt.

ohne Mehraufwand für sich nutzen: Anstatt zahlreiche Kampagnen mit unterschiedlichen Medienmarken für

Mit neuen digitalen Services erreicht der Vogel-Verlag

unterschiedliche Märkte zu konzipieren, bietet das Mutter-

Industriekunden weltweit

haus mit Sitz in Würzburg einen Ansprechpartner für die

„Vogel Business Media informiert tagtäglich Menschen in

medienübergreifende Konzeption und Durchführung aus

den Märkten. Wissens- und Informationsmanagement ist

einer Hand. Ganz im Sinne eines One-stopp-Shoppings.

unser tägliches Geschäft“, so Stefan Rühling, CEO von Vogel

Die eigens hierfür gegründete Abteilung namens Creative

Business Media: „Dahinter steckt ein ganzer Kosmos an

Solutions entwickelt Kampagnen, die speziell auf Märkte

Kompetenzen, neben Print, Digital und Events auch jede

und Zielpersonen abgestimmt sind: Die möglichen Bestand-

Menge Services, von Corporate Media bis zu Experten-

teile reichen von Marktforschung über Content-Erstellung

dossiers. Unser Dreiklang lautet folgerichtig: Informieren,

und Leadgenerierung bis hin zu Videoproduktion und

Aktivieren, Entwickeln.“

Event-Sponsoring. Intelligent kombiniert und verbunden mit

Das internationale Netzwerk des Fachmedienhauses um-

den Marktzugängen der Medienmarken entstehen erfolgrei-

fasst zwölf Länder, vornehmlich in Europa und Asien. So

che sowie messebare Kommunikationskonzepte. Das Credo,

ist Vogel Business Media seit knapp 20 Jahren in China mit

Informationen zielgruppengerecht und effizient in den Markt

einem Joint Venture aktiv, heute umfasst das Portfolio der

zu tragen, gilt noch heute und gehört seit 125 Jahren zu den

Beijing Jigong Vogel Media Advertising zehn Zeitschriften und

Kernkompetenzen des Fachmedienhauses. Die technischen

14 Webportale sowie zahlreiche große Industrieevents. „Wir

Möglichkeiten der Digitalisierung haben dies noch messba-

öffnen unseren Kommunikationspartnern neue Märkte“, un-

rer und effektiver gemacht.

Profiles

International Partners for new business Profiles of Global Business & Markets Exhibitors and Partners.

AD VERBUM AD VERBUM is a leading Northern European provider of translation and localization services. Managing 70+ target languages, AD VERBUM assists in communicating a global message locally and a local message – globally. AD VERBUM Balozu Str. 11 Riga, LV-1048, Latvia Christian Goosens Phone: +371 672 2930 Mail: christian.goossens@ adverbum.com www.adverbum.com

AHP International/ AHP Group Berlin – Heidelberg – Köln – Leipzig Stefan Peikert (Partner) Karl-Heinrich-Ulrichs-Str. 11 10787 Berlin Phone: +49 (030) 75 68 754 12 Fax: +49 (030) 75 68 754 44 Mail: peikert@ahpkg.de www.ahp-international.de www.ahp-international.com

AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA, COMPANY PROFILE Airports Authority of India (AAI) manages a total of 125 airports, which includes 11 International Airports, 08 Customs Airports, 81 Domestic Airports and 25 Civil Enclaves at Defence Airfields. AAI also provides Air Traffic Management Services (ATMS) over entire Indian Air Space and adjoining oceanic areas with ground installations at all Airport and 25 other locations to ensure safety of Aircraft operations. AAI has entered into a Joint Venture at Mumbai, Delhi, Hyderabad, Bangalore and Nagpur Airports to upgrade these airports and emulate the world standards. AAI handled approximately 1.60 million aircraft movements (excluding general aviation movements), 172.92 million passengers and 3.96 tonnes of freight in the year 2014-15. The organization is committed to provide state of the art airport infrastructure, Air Navigation facility supported by a strong team of dedicated human resources

giving direction in the form of e-invoicing, collection of charges and related e-services. AAI is now growing its wings by taking up airport consultancy, Airport Infrastructure Development, Operation and Management and other aviation related assignment on a much bigger scale in the international market. Airports Authority Raijiv Gandhi Bhawan, Seadarjung Airport, New Delhi - 110 003, India Shri. Anil Gupta GM (Business Development) Phone: +91-11-246 293 47 Fax: +91-971 729 744 4 Mail: anilgupta@aai.aero www.aai.aero

APAC - Asia-Pacific Area for Commerce The Asia-Pacific Area for Commerce (APAC) is a joint information and networking platform in Germany and Europe, promoting investments and trade with the Far Eastern emerging markets and reform countries in both directions. On APAC events, representatives of various

ECOVIS Beijing

industries, trade and service sectors and business promotion agencies demonstrate their know-how and hint on opportunities for doing business in and with the economies in Asia-Pacific. APAC – Rainer Gehnen Marienstr. 5 70178 Stuttgart, Germany Phone: +49 711 184242 422 Mobil: +49 157 37813504 Fax: +49 32222 132225 info@asia-pacific-area.co www.asia-pacific-area.com

FDI Advisory, Tax Consulting, Accounting, Payroll & Audit ECOVIS Beijing is a tax & legal consulting firm and part of ECOVIS International a worldwide network of internationally active consulting firms, specialized on accounting, audit, tax and legal advisory for SME, with more than 4,500 people in over 56 countries. With several years of experience and profound practical knowledge we are hard-working and support our clients from China and overseas to the best of our knowledge in every situation as an expert next door. Lenaustr. 12 69115 Heidelberg, Germany Phone: +49 6221 9985639 Fax: +49 32222 132225 Mail: hoa.chuthi@ecovisbeijing.com www.ecovis-beijing.com

Fax: +49 69 962204 20 falk-frankfurt@falk-co.de http://www.falk-co.de

Bank of America

InSITE BAVARIA a business division of TUM International GmbH InSITE BAVARIA cooperates with providers of industrial sites worldwide, consulting and coordinating their development. It draws on know-how of cluster and network management and collaborates directly with experts in urban development, industrial plant and facilities management. The aim is to develop industrial sites with unique profile and stable networks, optimized value chains, innovative infrastructure as well as economic and ecofriendly efficiency. Industrie-Center Obernburg 63784 Obernburg, Germany Phone: +49 6022 813680 Fax: +49 6022 813689 info@insite-bavaria.de http://www.insite-bavaria.de

Invest in Malaysia >> Your Profit Centre in Asia The Malaysian Investment Development Authority (MIDA) is the government’s principal agency for the promotion of the manufacturing and services sectors in Malaysia. MIDA informs about business opportunities in Malaysia: general conditions, promotion programs, market information and current development of the country in the ASEAN context. Platz der Einheit 1 60327 Frankfurt, Germany Phone: +49 69 7680708 0 Fax: +49 69 7680708 20 info@mida-frankfurt.de www.mida-frankfurt.de

FAR EAST HUB by Z-PUNKT CONSULTING GmbH

FALK GmbH & Co KG

The development zone was founded by the Shandong provincial government. In 2012 it was approved by the Ministry of Science and Technology as a top national new material industrial base. The zone is intended to be developed as a Sino-German industrial park. 77 Yuxing Road Tianqiao District 250000 Jinan, China Phone: +86 150 66670909 Fax: +86 531 88075977 jncip@tianqiao.gov.cn

Malaysian Investment Development Authority (MIDA)

Mitaussteller:

Administration Committee of Jinan New Materials Industry Zone

Phone: +86 573 8422822 Fax: +86 573 84228186 yangyi0714@hotmail.com

Auditing and tax advisory firm. For 80 years FALK & Co has been in existence as an independent audit, accounting and tax advisory firm with some 350 employees throughout 9 national offices. Our clients range from start-up businesses to well-known medium-sized enterprises and also include large internationally operating groups. Our consulting profile also includes the provision of advice to international groups with German branches. We provide support to world-wide operating companies by way of special audits and assignments. Darmstädter Landstr. 108 60598 Frankfurt, Germany Phone: +49 69 962204 0

Jiashan County – Bureau of Commerce Central investment location in the Yangtze river delta Located in Zhejiang province in proximity to Jiangsu province and Shanghai - Jiashan County accumulated 1,100+ FDIs until now, representing an investment sum of 6 billion USD. Jiashan serves as base for advanced manufacturing - especially equipment making, electronic information and new energy and increasingly modern logistic and industry design. 118 Tangong North Road 314199 Jiashan, China

accredited as Experts by Switzerland Global Enterprise

The task of the Far East Hub is to select and support potentials for the Sino-German Business Park to ensure their long-term, sustainable and successful establishment in Pujiang. To reduce through-put times and to reach a win-win situation, the Pujiang government recommends using the FEHs service and actively supports companies with FEH Certification with unique subsidies and benefits. Bahnhofstraße 52 8001 Zürich, Switzerland Phone: +41 44 2211010 mail@z-punkt.com http://www.z-punkt.com/feh

Bank of America Hailey Murray 2 King Edward Street London, EC1A 1HQ Phone: +44 207 995 8857 Hailey.murray@baml.com www.bofaml.com

Botschaft Polen: Polnischer Stand auf der HANNOVER MESSE 2016 25.04. bis 29.04.2016 Die Abteilung für Handel und Investitionen der Polnischen Botschaft in Berlin mit namhaften Partnern, Unternehmen, Forschungszentren sowie Studenten der Technischen Hochschule aus Warschau laden auf ihren Informationsstand in der Halle 3 „Global Business & Markets” ein. Ausgestellt werden Prototypen und innovative Lösungen im Bereich Weltraumforschung, Elektro- und Automatisierungstechnik sowie Robotertechnik. Die Mars-Rover, die wir auch auf unserem Stand ausstellen, sind zu einer Art polnisch-nationalen Spezialität geworden. Nicht zuletzt stehen Industrielle Ansiedlungs- und Geschäftsmöglichkeiten in Polen im Vordergrund der Präsentation Polens auf der diesjährigen Messe. Zusätzliche Informationen: berlin@trade.gov.pl. Die Hannover Messe ist eine der wichtigsten Industriemessen für die Unternehmen aus Polen. Die Zahl der polnischen Aussteller wächst von Jahr zu Jahr. Auch in diesem Jahr werden mehr als 80 polnische Firmen nach Hannover kommen. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji

Profiles

Botschaft der Republik Polen Abt. für Handel und Investitionen Danuta Dominiak-Wozniak, Gesandte Botschaftsrätin Potsdamer Platz 9 D-10117 Berlin Phone: +49 30 206 226 722 Fax: +49 30 206 226 730 Mail: danuta.dominiakwozniak@trade.gov.pl www.berlin.trade.gov.pl Hauptausteller Botschaft der Republik Polen, Abteilung für Handel und Investitionen www.germany.trade.gov.pl Mitaussteller: Wroclaw Technology Park Wrocław Research Centre EIT+Zortrax, www.zortrax.com Invest in Wroclaw ARAW SA Szczecin Municpal Government, Students Space Association – Warsaw Univesity of Technology Marshal´s Office of the Westpomeranian Region – Investors´Assistance Center Adamus www.adamus.com.pl/de Lodz Special Economic Zone Joint Stock Co. Kostrzyn-Slubice Special Economic Zone Polish Economic Chamber of Electrotechnics Erko www.erko.pl ELMA energia www.elma-energia.pl

Profiles

Engine of your future Richtungen zwischen China und Deutschland. Unsere Aufgaben sind: 1. Eine ausländische Unterstützungs- und Serviceplattform für die zunehmendeInvestitionszusammenarbeit von den chinesischen Provinzen und Städten, Entwicklungszonen und Unternehmen nach Deutschland und Europa aufbauen. 2. Die bilateralen Informationen für Investitionen und Zusammenarbeit sammeln. 3. Service für die Erweiterung der Handelsbeziehungen sichern. 4. Kontakte für Projekte, Planung und Beratung sowie Nachfolgeservice leisten. Wir erhoffen uns mit allen Verbänden, Diestleistungsunternhemen und Unternehmen aus allen Branchen Kontakt zu knüpfen und dadurch eine Gewinn für beide Parteien zu erreichen. China International Investment Promotion Agency (Germany) Bockenheimer Landstr. 61 60325 Frankfurt am Main Phone: +49 (0) 69 2475 6800 Fax: +49 (0) 69 2475 68099 cipade@fdi.gov.cn www.cipaeu.com Geschäftsleitung Herr Xu Yaojun, Diretor Mail: xuyaojun@fdi.gov.cn Herr Tang Zheng, Stellvertretender Direktor Mail: tangzheng@fdi.gov.cn

Fax: +49 (0) 228 882-9291 Mail: wilbertz@daad.de www.daad.de

Deutsch-Chinesische Wirtschaftsvereinigung e.V. “The German-Chinese Business Association (DCW), established in 1987, aims to promote economic relations between China and Germany as an impartial and non-profit organisation. Members and partners of DCW work together to enhance bilateral investment and trade relations between China and Germany. To its members and Partners, DCW serves as a platform to exchange experiences and establish new contacts. We invite you to take part and contribute to our work together with over 400 enterprises, organizations as well as management personnel. Deutsch-Chinesische Wirtschaftsvereinigung e. V. Thomas Scheler, Managing Director DCW GmbH Unter Sachsenhausen 10-26 50667 Cologne, GermanyPhone: +49 221 139 77 01 Fax: +49 221 120 417 thomas.scheler@dcw-gmbh.de www.dcw-ev.de

DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst Andrea Wilbertz Referat Projektförderung deutsche Sprache, Alumniprojekte, Forschungsmobilität (PPP) - P33 Kennedyallee 50 53175 Bonn Phone: +49 (0) 228 882- 291

Breite Str. 29 10178 Berlin, Germany Phone: +49 30 20308 0 Fax: +49 30 20308 1000 Mail: info@dihk.de www.dihk.de Sven Thorsten Potthoff Referatsleiter DEinternational Phone: +49 30 20308 - 2410 Fax: +49 30 20308 - 2333

BUSINESS SCIENCE CARIEER

E3M Business Consulting GmbH E3M Business Consulting GmbH Roswitha Backes Königsallee 57 71638 Ludwigsburg, Germany Phone: +49 7141 79607 20 Fax: +49 7141 79 60 730 backes@e3m-group.com www.e3m-consulting.de

AUTOMOTIVE HUNGARY 2016 International Trade Exhibition for

Automotive Industry Suppliers

Name of company: ECDC (Eastern Cape Development Corporation) Deutscher Industrie- und Handelskammertag – (DIHK)

China International Investment Promotion Agency Wir, als eine Plattform für die Förderung der Investitionen zwischen China und Deutschland in beiden Richtungen, halten uns an das Prinzip „Basierend auf Deutschland, Blick auf Europa, Service für den ganzen Staat, Priorität für die Partner“ und leisten die Fördertätigkeit für die Investitionen in beiden

the compilation of market information to individual market entry consulting and the development of according strategies.

The German Chambers of Commerce (AHKs) support the activities of German companies in their respective host markets at 130 locations in 90 countries around the globe. Under the service brand „DEinternational“ the AHKs provide services to German as well as to local companies which are involved in bilateral business. Their service portfolio reaches from

Since its inception in 1997, ECDC has planned, financed, co-ordinated, marketed, promoted and implemented the development agenda of the Eastern Cape through the stimulation of industry , commerce , agriculture , transport and finance . In addition, tourism, renewable energy , manufacturing, ICT and film as well as agro-processing have been identified as priority sectors in line with the National Development Plan and the Provincial Development Plan. Set on

Let’s meet again at the complex forum of Hungarian automotive industry!

AUTOMOTIVE HUNGARY

19–21. October 2016

300 national and international exhibitors, more than 8,000 professional visitors, 3-day trade program! With the business, science, carreer theme basis, the industry’s most important regional meeting will be held in 2016, where the entire range of vehicle manufacturing is present, debuts and networks! SPECIALTIES: • AUTOMOTIVE HUNGARY JOB FAIR • AUTOMOTIVE HUNGARY TECHTOGETHER • MAJOSZ SUPPLIERS’ FORUM • INDUSTRIAL PLAYGROUND Co-event: AUTOTECHNIKA International Vehicle Maintenance Industry Trade Exhibitions (19-22 October 2016) Exhibitors discounted pre-registration deadline: 30 June 2016 For more information and exhibitor registration: automotivexpo@hungexpo.hu; www.automotivexpo.hu/en

Profiles

its goal of assuming a posture of a high-performing development financier, ECDC offers a range of financial and non-financial, investment and trade services in the following operational areas: • Investment Promotion • Development Finance • Enterprise Development Support • Trade Promotion • Risk Capital • Property Management and InvestmentPhysical Address: Ocean Terrace Park Moore Street Quigney, East London Contact person : Colleen Naledi Siwisa Mail: csiwisa@ecdc.co.za Contact number: 043 704 5600 www.ecdc.co.za

Profiles

Germany Trade & Invest (GTAI) Germany Trade & Invest is the economic development agency of the Federal Republic of Germany. The organization promotes Germany as a business and technology location and supports companies based in Germany with global market information. The organization places a special focus on the economic development promotion of the new federal states (eastern Germany) and Berlin. Berlin Head Office Friedrichstraße 60 10117 Berlin Phone: +49 30 200 099-0 Fax: +49 30 200 099-111 Bonn Office Villemombler Straße 76 53123 Bonn Phone: +49 228 249 93-0 Fax: +49 228 249 93-212

Sales Representative John S. Connor, Inc Phone: 443-858-1048 jimb@jsconnor.com Mike Whitlock VP of Sales Phone: 443-805-5523 mikew@jsconnor.com www.jsconnor.com

Hannover Chamber of Commerce and Industry (IHK Hannover) Schiffgraben 49 30175 Hannover Postfach 3029 30030 Hannover Phone: +49 511 3107-0 Fax: +49 511 3107-456 international@ hannover.ihk.de www.hannover.ihk.de

EU-ASEAN Business Network EU-ASEAN Business Network Main Exhibitor: EU-ASEAN BUSINESS NETWORKS Co-exhibitors:

1) EU-Indonesia Business Network (EIBN) 2) EU-Vietnam Business Network (EVBN) 3) EU-Philippines Business Network (EPB) 4) EUROCHAM Cambodia 5) EU-Malaysia Chamber of Commerce and Indsutry (EU-Mcci) Irma Orlandi Jl. H. Agus Salim No. 115 10310 Jakarta, Indonesia Phone: +32 2 282 862 Fax: +32 (0)2 230 00 38 orlandi@eurochambres.eu www.eurochambres.eu

InterGest John S. Connor, Inc. John S. Connor, Inc. was founded in Baltimore in 1917 as a Customs Broker/ Freight forwarder. With steady and consistent growth, we have emerged as the largest service provider of our kind at the Port of Baltimore. Our goal is to enhance the product, service and profitability of our clients, by providing efficient, economical movement of goods by air, ocean, and overland, in compliance with regulations and risk management criteria. We are a privately-held company in its third generation of family management. John S. Connor, Inc 799 Cromwell Park Dr, Glen Burnie, MD 21061, Baltimore, United States Jim Budd

The international business administration and management firm InterGest is the new partner of the INVESTMENT LOUNGE of the Global Business & Markets at HANNOVER MESSE. InterGest’s comprehensive service portfolio and worldwide system helps companies establish and manage a foreign branch. “At one of the most important global platforms for mid-sized enterprises, InterGest wants to show how efficiently and cost effectively an in-market presence can be established abroad,” says Professor Peter Anterist, President of InterGest. The company is represented in more than 50 countries. This year 20 of InterGest’s partners will share their extensive and up-to-date market expertise with exhibitors and exhibition visitors in the Investment Lounge in Hall 13.

Kai Currlin, Marketing Manager InterGest France S.A.S. 7, Place de la Gare 57200 Sarreguemines, France www.intergest.com

Korean Free Economic Zones (KFEZ) The Korean Free Economic Zones provide optimal locations for foreign investors in Korea by taking advantage of the country’s FTA networks and offering incentives. These areas are specially designated with the aim to improve living and business environments for foreign-invested firms in Korea. Since the inauguration of the Incheon FEZ in 2003, the number of FEZs in operation has grown to eight: Incheon, Busan-Jinhae, Gwangyang Bay Area, Daegu-Gyeongbuk, Saemangeum, Yellow Sea, East Coast and Chungbuk. The KFEZs have become even more attractive to global investors who knock on the door of the Korean market to seek opportunities in Asia for the first time. Korean Free Economic Zones Mr. Song Ki Hwan, Deputy Director 3F Government ComplexSejong 13-dong, 402 Hannuri-daero, Sejong Special Autonomous City, 30118, Republic of Korea www.fez.go.kr qwerty@motie.go.kr KOTRA Hamburg (Korea Trade Investment Promotion Agency) Ms. Sumin Moeller, Investment Consultant Haus B, 1 .G, Axel-SpringerPlatz 3, 20355 Hamburg Phone: 040 3405740 www.kotra-deutschland.de Moeller@kotra.de

Profiles

Kunshan German Industrial Park

local global GmbH

Kunshan German Industrial Park, co-invested by Kunshan Municipal Government and German Industry and Commerce, is one of the best choices for foreign investors who are selecting sites in China. Founded in 2005, KSGIP is located in Great Shanghai Area, 60 minutes to seaport, 40 minutes to airport, 18 minutes to Shanghai, and 12 minutes to Suzhou. In the past years, over 100 European and American enterprises (40 is from Germany) have joined KSGIP and three major industrial clusters have been established here: precision machinery manufacturing, highend food production and logistics & regional headquarters.

International communication is our competence. Being involved in the foreign trade area and fairs organization since 1998, we maintain and expand our network with our long-term partners - investment promotion agencies, business associations and chambers of commerce and initiate own and joint crossborder business projects for SMEs. We offer full range of services for marketing & PR, corporate publishing, and conference & exhibition organization, being the marketing partner for international business in Germany.

Inside the 15-km2 KSGIP, the infrastructure is complete. The Green Business Incubator mainly targets European and American small and medium-sized companies. The enterprises join the incubator, and develop there, finally purchase land and build factories. Diverse options perfectly meet different investment needs of different enterprises. KSGIP has accumulated rich experience in serving European and American enterprises. A number of organizations are dedicated to assising enterprises with their investment. A contact is delegated by KSGIP to provide consulting service and communicate with a new company settled in the park. Different kinds of intermediary agencies here provide doorto-door service to enterprises.

Kunshan German Industrial Park Jiande Rd., Zhangpu, Kunshan, Jiangsu, China Phone: +86 (0)512 57446366 Fax: +86 (0)512 57273301 gip_whm@163.com www.ksgip.com Geschäftsleitung Herr Wan Haoming Stellvertretender Direttor gip_whm@163.com

Local Global GmbH Marienstraße 5 70178 Stuttgart, GermanyPhone: +49 711 - 22 55 88 - 0 Fax: +49 711 - 22 55 88 - 11 Mail: info@localglobal.de www.localglobal.de www.localglobal.com

McKinsey & Company McKinsey & Company is a global management consulting firm, deeply committed to helping institutions in the private, public and social sectors achieve lasting success. For over eight decades, our primary objective has been to serve as our clients’ most trusted external advisor. With consultants in more than 100 offices in 60 countries, across industries and functions, we bring unparalleled expertise to clients anywhere in the world. We work closely with teams at all levels of an organization to shape winning strategies, mobilize for change, build capabilities and drive successful execution.

McKinsey & Company Andrew Knuckle MCB Learning Manager McKinsey & Company, Inc. Zeppelinstraße 3 85399 Hallbergmoos Direct: +49 89 5594 3466 Fax: +49 89 5594 3467 Mobile: +49 175 318 3466 Internal: 349 3466 Mail: andrew_knuckle@ mckinsey.com www.mckinsey.com

Linda Titus Phone: 828 684 4445 Cell-phone: 828 989 0121 linda@netstitemarketing.com http://www.netsitemarketing.com

Offshore International

Moscow City Government

trial, scientific, technical and innovative activities, with the main objectives of providing A complex of measures to support and develop entrepreneurship, congress and exhibition activity, attracting and monitoring of investments to Moscow industrial areas. The Department of Science, Industrial Policy and Entrepreneurship of Moscow 22, Voznesensky Per., Moscow Russian Federation, 125009 Phone: +7 (495) 957 05 10 Fax: +7 (495) 957 05 20 Mail: dnpp@mos.ru www.dnpp.mos.ru

OWC Verlag für Außenwirtschaft GmbH OWC Verlag für Außenwirtschaft GmbH Norbert Mayer Ritterstr. 2B 10969 Berlin Phone: +49 211 550426-0 Fax: +49 211 550426-55 Mail: info@owc.de www.owc.de www.media.owc.de

Premier Media Maria Piedziewicz Marketing DepartmentPremier Media Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 81, lok 13.01A, 02-001 Warszawa Phone: +48 22 586 30 29 Fax: +48 22 586 30 11 events@europaproperty.com www.europaproperty.com

Santander Bank

Net Site Marketing Net Site Marketing 325 Sleepygap Rd, Arden North Carolina 28704 United States

Sonia Pérez Deagra International Business Referentin International Desk Business & Corporate Banking Deutschland Phone: +49 69 27314-5236 Mobil +49 172 219 72 42 Fax: +49 69 15325-0054 Mail: sonia.perez.deagra@ santanderbank.de

Offshore International 8350 E Old Vail Rd Tucson, Arizona 85747 Mr. Ricardo Rascon Phone: +1 520 971 9096 ricardo.rascon@offshoregroup.com www.offshoregroup.com

The Department of Science, Industrial Policy and Entrepreneurship of Moscow is a sectoral government authority, which functions are developing and implementing of policies in the sphere of indus

60325 Frankfurt am Main

Zweigniederlassung der Santander Consumer Bank AG Bockenheimer Landstraße 39

nover, Aachen, Osnabrück and Wuppertal (in no particular order) being its initial originators, aiming to facilitate international cooperation, investment and industrial development. For more information: Contact: Ms. Du Han Phone: (+86) 757-28784792 Mail: fsdpxc@126.com www.sino-german.net Welcome to visit us at Hall 3, Stand G02.

SCHNEIDER GROUP ul. Bakhrushina 32/1 115054 Moscow Phone: +7 / 495 / 956 55 57 info@schneider-group.com www.schneider-group.com Contact Persons: Anna Bryanchaninova, Ulf Schneider, Katharina Barthel

Tatarstan Investment Development Agency (TIDA) Address: 420107, 50 Peterburgskaya St, Kazan Taliya Minullina CEO Phone: +7 (843) 570-40-01 Fax: +7 (843) 570-40-01 Mail: tida@tatar.ru www.tida.tatarstan.ru

Seoul Metropolitan Government Seoul City Hall, 1 10 Sejong-daero, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea Ara Goh, Manager Investment Promotion Division Phone: 82-2-2133-5333 Mail: agoh13@seoul.go.kr www.investseoul.com

Sino-German Industrial City Alliance, Where Made in China 2025 Meets German Industry 4.0 Led by the local government of Foshan City in China and its German counterparts, a Sino-German Industrial City Alliance was proposed, with Foshan, Jiangmen, Zhaoqing, Yunfu, Jieyang, Zhuzhou, Han-

1220 Vienna, Austria Phone: +43 1 26026 0 Fax: +43 1 2692669 www.unido.org

the Economic Vision 2030 of the Government of the Emirate of Abu Dhabi.

Vision: Pioneering in Student preparation in K-12 education system for a productive life in a dynamic world to ensure sustainable development for the UAE society.

The Department provides many services to the community in order to achieve sustainable economic development in the Emirate; most importantly, the organization of business and commercial affairs, the enhancement of investment climate, the development of business activities and related services, the preparation of studies on overall economic and social variables at the level of the Emirate of Abu Dhabi and conducting economic research, analysis of data, statistics and economic.

Mission: Working together to promote the UAE K-12 educational system, investing in human capital to build a knowledge-based society while enriching citizenship values.

Department of Economic Development (DED) United Arab Emirates Baniyas Towers, Al Salam Street, Al Markaziyah, Abu Dhabi City, Abu Dhabi

Sultan Bin Zayed The First Street (Al Muroor Road) - Abu Dhabi City, Abu Dhabi Phone: +971-2-4089999 Mail: moe@moe.gov.ae

P.O.Box: 12, Abu Dhabi Phone: +971 2 8158888 Fax: +971 2 6727749 E-mail: contact@abudhabi.ae Website: www.abudhabi.ae

Department of Economic Development (DED) United Arab Emirates

Welsh Government

United Arab Emirates Ministry of Education

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) The mandate of the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) is to promote and accelerate inclusive and sustainable industrial development (ISID) in developing countries and economies in transition. The Organization focuses on three main areas: poverty reduction through productive activities, trade capacity building as well as energy and environment. The Organization’s services comprise technical cooperation, policy advice, standard setting and compliance, and a convening function for knowledge transfer and networking. Vienna International Centre Wagramer Str. 5

The Department of Economic Development in the Emirate of Abu Dhabi proposes economic policy and drafting economic plans for the Emirate in cooperation with concerned government departments and agencies, and submitting same to the Executive Council for approval. The Department proceeds on effecting approved proposals, through the implementation of programs, projects and development initiatives aimed at realizing

Gareth Thomas QED Centre, Main Avenue, Treforest Estate, Treforest, Rhondda Cynon Taf, CF37 5YR Phone: 03000 6 03000 Fax: 03000 6 03000 E-Mail: Gareth.Thomas5@ wales.gsi.gov.uk www.JustAsk.wales.com

Exhibition

All exhibitors of Global Business & Markets

China-Germany (Shenyang) Equip.Man.Ind. Cosmos Heavy Machinery

G05

DCW

H02

Delegation der Deutschen Delegation Kenia

Aussteller / Exhibitors

Stand

A101 Development

H06

Abdullah Almasaood & Sons

G05

Abu Dhabi Chamber of Commerce Abu Dhabi Department of Economic Dev.

G05 G05

Abu Dhabi Environment Protection Tech. - Abu Dhabi

G05

Envirotec Factory Abu Dhabi Metal Pipes & Profiles Ind. Abu Dhabi National Industrial Projects Abu Dhabi Ports AD VERBUM Admin.Com.of Jinan New Materials Ind. ADNOC AGIT mbH AHK Algeria

AHK India AHK Indonesia

G05 G05 G34/1 H21 G05 G02 H33/1 H33/1

AHK Austria

H33/1

AHK Baltic States

H33/1

AHK Brasil - Porto Alegre

H33/1

AHK Brasil - Sao Paulo

H33/1

AHK Canada

H33/1 H33/1

AHK debelux Brussels

H33/1

AHK Ecuador

H33/1

H33/1 H33/1 H33/1

AHK Italy

H33/1

AHK Kroatia

H33/1

AHK Norway

H33/1

AHK Philippines

H33/1

AHK Romania

AHK Schweden

H33/1 H33/1 H33/1

APAC Asia-Pacific Area for Commerce ApATeCh-Tape APM Research & Development Centre

Bank of America Bank of America Merrill Lynch Bank of America Merrill Lynch

H33/1

Bosnia and Herzegowina

AHK Thailand

H33/1

Delegation

AHK The Netherlands

H33/1

Botschaft der Republik Polen

AHK Tunesia

H33/1

Buffalo City Metropolitan

AHK Turkey

H33/1

AHK USA - Atlanta

H33/1

AHK USA - Chicago

H33/1

AHK USA - New York

H33/1

AHK USA - San Francisco

H33/1

AHK VAE, Oman, Katar

H33/1

Manag. - JSC "CKB ICS"

AHK Vietnam

H33/1

Centro do Promocao Inves-

AHP International

H33/6

timentos - CPI/SPX Mozam-

AHP International

H33/6

Industries

G05

Municipality Bureau of Commerce of Zhaoqing

Chambre de Commerce du Grand-Duche Grand-Duche - b2fair - Busi-

AHK Greater China

H33/1

förderung - Stadt Köln

H02

H33/1 G25 H29/1 G02

H06

ment Promotion

try Deutscher Akademischer Austauschdienst DIHK DiscoverAE DMCC Dt.-chines. Wirtschaftsvereinigung Authority

G26

H16

G05 H15 H25/1 H33/1 G05 G05 H02 G05 G05

Dubai Wholesale City

G05

DuniaNet sustainability experts E3M Business Consulting Eastern Cape Development ECCIMA/ SPX Iran Eco.&Infor.Com.of Zhuzhou City ECOVIS Beijing ECS Shanghai Eng. Consulting Services

H34/5 H34/3 H29/1 G26 G02 H21 H02 G26

Emirates AquaTech

G05

Emirates Float Glass

G05

Emirates National Copper Factory Emwire Cables Industry Engineering Export Promotion Council

H05

H33/1

Dubai Silicon Oasis Authority

EDCs Iraq

Chambre de Commerce du

China International Invest-

Amt für Wirtschafts-

H02

bique

G05

Al Ghurair Iron & Steel

H33/5

H06

Central Design Bureau of

Department of Heavy Indus-

Dubai Airport Free Zone

Cellnetrix Technology

ness to fairs

H33/1

H33/5

H06

G05

AHK France

H33/5

C3D Labs

Ajman Free Zone

H33/1

H06

AHK South Africa

Ajmal Steel Tubes & Pipes

H06

Aquaphobia project

Beijing Aojitong Investment

H33,(11)

H21

H06

H33/1

Airports Authority of India

Denholm Yam Steel Factory

Applied Technologies

AHK Slowenia

AHK Finnland

H33/1

AHK Iran

AHK Russia G05

AHK Australia

AHK Czech Republic

AHK Greece

H05

Entreprise Europe Network EU Chamber Cambodia

G05 G05 H15 H16 G34

EU-ASEAN Business Networks EU-Malaysia Chamber of Com. & Ind. EU-Philippines Business Network EU-Vietnam Business Network

G34 G34 G34 G34

InterGest China

H33/4

InterGest Denmark

H33/4

InterGest France

H33/4

InterGest Germany

H33/4

InterGest Hongkong

H33/4

InterGest Hungary

H33/4

InterGest Italy

H33/4

Exeed Building Materials

G05

InterGest Netherlands

H33/4

FABTECH Abu Dhabi

G05

InterGest North America

H33/4

FALK

H21

InterGest Poland

H33/4

FAR EAST HUB

H21

InterGest Russia

H33/4

InterGest South Africa

H33/4

InterGest South Asia

H33/4

InterGest Turkey

H33/4

InterGest United Kingdom

H33/4

InterGest Worldwide

H33/4

Fluid Control Research Institute

H15

Fujairah Free Zone Authority

G05

Future Pipe Industries

G05

Galva Protec

G05

Germany Trade & Invest

H33/2

Giant Reinforced Plastic

G05

rat

Go Easy

G05

ITELMA

Golden Class

G05

Ittihad International Invest-

GreenBill

G05

ment

Guiyang Municipal Government

G02

Gulf Fluor

G05

Hafilat Industries

G05

Heavy Engineering

H15

HemaCore

H06

HMT Machine Tools

H15

Holey-Immobilien

H02

Industrial design studio ART-UP Industrie- und Handelskammer Hannover

H06

Internationaler Wirtschafts-

Jiangmen Bureau of Commerce Jiaozuo City of Industry Information Jiashan County Bureau of Commerce

InnTechPro

H06

InSITE BAVARIA

H21

H06 G05 G02 G02 H21

John S. Connor

G38

Jopetwil

G05

KenInvest/SPX Kenya

G26

Khalifa Fund for Enterprise Development

H33/7

H34/5

Korea Trade-Investment Kostrzynsko-Slubicka Specjalna Strefa Kunshan German Industrial

InterGest Austria

H33/4

Park

InterGest Brazil

H33/4

Liuzhou Municipal Govern-

InterGest Canada

H33/4

ment

G05 H28 G25 H05 G02

Exhibition

local global Maia Computer Systems McKinsey & Company

H21

Repräsentanz der Deutschen

G05

Wirtschaft - Repräsentanz

J25

H33/1

Belarus Rieck Sea Air Cargo Interna-

H02

Medtekhnoproekt

H06

Melchers, C.

H02

MEM

H06

MIDA

H21

Engineering - JSC Russian

Minstry of Economy

G05

Space Systems

MORTON

H06

Ruwais Fertilizer Industries

G05

Santander Bank

H29

Moscow City Government Department of Science Moscow Technological Institute MOSELECTRO Nanning Municipal Government Net Site Marketing New Zealand German Business A. NIIgrafit The Research Institute Offshore International

H06 H06 H06 G02 G38/1 H33/1 H06 H34/4

OSE Industries

G05

Picaso 3D Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki

J29 H06 G25

POLYMERTEPLO

H06

Power Economy Middle East

G05

Premier Media

H34/2

H06

Russian Inst of Space Device

Saudi-Arabien Delegation SC Angstrem-T

Scientific Center Autonomous Seoul Metropolitan Govern-

H06

wirtschaft

Russian High Technologies

Schneider Group

OPTIS Monitoring

OWC-Verlag für Außen-

tional

ment

H06

H33/1 H06 H34/1 H06 J29/1

Sino-German Industrial City

Technopolis Moscow

H06

The Moscow Convention Tianjin Binhai Hi-Tech Ind. Develop.Area TIDA - Tatarstan Investment Development

Alliance Sino-German Industrial City Alliance

G05

TRONIC

H06

Tupolev

H06

UNIDO

G26 H06

Smart Navigation Systems

G05

SMEDA PAKISTAN

G26

Sonderwirtschaftszone Lodz - Lodzka Specjalna Strefa

G26

SPX Tanzania

G26

STRATA Manufacturing

G05 G25

H06

Taizhou Bureau of Commerce

Visillect Service VNIIMETMASH JSC - SSC RF A.I. Tselikov Welsh Government

G25

SPX Centre Cameroon

Studenckie Kolo Astronau-

VEGA Consulting Manage-

G02

Wroclaw Aglomeration Development Wroclawski Park Technologiczny

G25 G25 G05

g the n i r u t Fea rgest a l s ’ d l wor city smart s! es congr

H29/2 G25 G25

Wuqing Development Area

H05

YARUS

H06

Yatagan Factory

H06

Yunfu Municipal Bureau

G02

Zones

metropolitan-solutions.com

H06

G25

Corporation

31 May – 2 June 2016 Berlin ▪ Germany

H06

Wroclawskie Centrum Badan

Zelenograd Development

Create better cities!

H25

Tornado

ment H05

G33

H06

odniopom.

Metropolitan Solutions

H06

Titan Power Solution

Urzad Miasta Szczecin G02

SZD Labs

H06

Technopark-Nagatino

S-Innovations

SupremeTouch

REC

H06

Urzad Marszalkowski Zach-

H06

Technopark Slava

G05

SuperOx

RangeVision 3D Scanners

H06

Silver Rock Electric Company

H06

G05

Technopark Kalibr

Unitel Engineering

Promobot

RAK Investment Authority

H06

G05

tyczne

troinstalacyjne

Technopark "STROGINO"

Shifaa Business Applications

H06

G25

H06

Bureau

Profotech

PSEPolskieStowarzy Elek-

Tau Industries

Exhibition

H06 G05

Editorial

$4.35B Solar

Technology parks: Digital and ecosystems matter

$4.5B Wind

$30M Fuel cells

A new directory will present recent developments in technology parks $910M Hydro As investment location or a

sectoral cluster activities and R&D resources. Unforgotten

technology park you decided

are the crisis of 2009 and the state initiatives to keep the

well to be at HANNOVER MESSE

national production running - not only in the US. So public

and Global Business & Markets

investments in “Green Tec”, renewables, energy efficiency

area in Hall 3. Nothing can

were the next big topic of investment promotion here in

replace the personal contacts

Hannover.

you will make this week. It is all

The last years HANNOVER MESSE is all about Industrie 4.0 -

about building trust, providing

the better and digitally connected manufacturing process.

specific information, inviting

In this field startups there may have the better ideas, see

individual companies or sector

the premiere here also in Hall 3. HANNOVER MESSE was

organisations to visit your country, your city, your industrial

perfectly anticipating this trends and has successfully

zone. The week will also be an outstanding opportunity to

updated its structure.

learn about the global trends in the manufacturing sector.

It will be exciting for us to see how industry parks and

I am observing HANNOVER MESSE since much more than

investment location already reflect these trends: Which role

a decade, also witnessing the waves in the communication

do data connections play in the architecture and service of

$15.05B Energy efficiency

$850M eBiomass/biofuel

$570M Geothermal

$3.76B Mixed renewables

technology parks? Are there specific incentives to attract and support IoT startups? To find out more about these developments I am keen

DIRECTORY OF TECHNOLOGY PARKS

to learn more about you. We will launch a crowd-based

www.localglobal.com/parks

directory, where we will collect all relevant information of technology parks . I invite you to join and hopefully we will discuss these topics and newer trends again at HANNOVER

of investment promotion agencies. Tax exemptions, global

MESSE 2017.

logistic advantages were and still are the basic themes

sustainable results We have committed $42 billion in low

since the late 90’s. The availabilty of a qualified workforce

Hans Gäng,

became a strong item in the competition, as well as

Publisher, Global Business Magazine

carbon financing since 2007, including $30 billion dedicated to renewable energy. Because it’s not just about climate change. It’s about changing the business climate to

Imprint

create a better environment for everyone. Publisher

Concept:

In Cooperation with

Deutsche Messe AG

Gulzara Galimova-Rennalls

local global GmbH

Hans Gäng

Germany Trade & Invest

Messegelände

Telefon: +49 511 89-31119

Gesellschaft der

D-30521 Hannover

gulzara.galimova@messe.de

Marienstraße 5 D-70178 Stuttgart

Layout/Art Cover:

Bundesrepublik

Telefon: + 49 511 / 89-0

Telefon:

Veronica Uvarov

Deutschland für

Fax: + 49 511 / 89-3 26 26

Maren Müller

+49 711/22 55 88-0

Nadine Reese

Außenwirtschaft

www.messe.de

Telefon: +49 511 89-31136

Fax: +49 711/22 55 88-11

maren.mueller@messe.de

und Standortmarketing

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Astrid-Maria Schneider

The power of global connections™

Sonia Wedell-Castellano Friedrichstaße 60

Sales Director

10117 Berlin

HANNOVER MESSE

Telefon: +49 30 200 099-0

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“Bank of America Merrill Lynch” is the marketing name for the global banking and global markets businesses of Bank of America Corporation. Lending, derivatives, and other commercial banking activities are performed globally by banking affiliates of Bank of America Corporation, including Bank of America, N.A., Member FDIC. Securities, strategic advisory, and other investment banking activities are performed globally by investment banking affiliates of Bank of America Corporation (“Investment Banking Affiliates”), including, in the United States, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated and Merrill Lynch Professional Clearing Corp., both of which are registered broker-dealers and Members of SIPC, and, in other jurisdictions, by locally registered entities. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated and 99 Merrill Lynch Professional Clearing Corp. are registered as futures commission merchants with the CFTC and are members of the NFA. Investment products offered by Investment Banking Affiliates: Are Not FDIC Insured • May Lose Value • Are Not Bank Guaranteed. ©2015 Bank of America Corporation.

Editorial

FÜR DIE WIRTSCHAFT. WELTWEIT VOR ORT. Die Deutschen Auslandshandelskammern (AHKs) beraten, betreuen und vertreten weltweit deutsche Unternehmen in 90 Ländern, die ihr Auslandsgeschäft auf- oder ausbauen wollen. Ihre Dienstleistungen bieten sie unter der Servicemarke DEinternational in- und ausländischen Unternehmen an. www.ahk.de | www.DEinternational.de

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