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Mercado Inmobiliario de Viviendas CABA Informe Trimestral Noviembre 2013

Divisi贸n Residencial | Sucursal Recoleta: 4114-1001

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Mercado Inmobiliario de Viviendas CABA Informe técnico Trimestral | Noviembre 2013

Tendencias del Mercado | CABA 2011

2012

2013

OFERTA DEMANDA VALORES En los cuadros anteriores la comparación es entre el mes actual y diciembre del año anterior.

Stock| Recoleta, Palermo, Barrio Norte, Belgrano, Puerto Madero Fuente: Zonaprop

Stock disponible | % sobre oferta total publicada: 15.701

34% Venta

66% Alquiler

Distribución Venta | % sobre oferta total publicada: 10.290

24% Belgrano

2% Puerto Madero

24%

Distribución Alquiler | % sobre oferta total publicada: 5.411

19% Belgrano

Recoleta

17% B.Norte

33% Palermo

6% Puerto Madero

25% Recoleta

18% B.Norte

32% Palermo

Análisis de gráficos La oferta en venta es significativamente menor a la de alquiler, siendo éste último lo más atractivo para la demanda debido a las restricciones que han impactado al mercado inmobiliario desde noviembre del 2011. Dentro de los barrios analizados en Palermo y Recoleta se concentra la mayor cantidad de oferta tanto en alquiler como en venta. División Residencial | Sucursal Recoleta: 4114-1001

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Mercado Inmobiliario de Viviendas CABA Informe técnico Trimestral | Noviembre 2013

Operaciones realizadas | Escrituras Capital Federal Fuente: Reporte Inmobiliario

2013

2012

18.401

28.058

32.826

34.041 2011

2009

2010

39.715 2008

24.544

38.584 2007

38.657

33.006 2004

2006

33.849 2003

36.519

30.658 2002

2005

32.969 2001

36.870 2000

36.217 1999

1998

42.479

Cantidad de escrituras compraventa acumuladas a julio de cada año (período 1998-2013)

Stock | De acuerdo a valores Fuente: Zonaprop

Distribución por valores de venta

Distribución por valores de alquiler

13% 25%

u$s 300.000 a u$s 600.000

u$s 600.000 o +

12% 7%

$ 20.000 o +

$15.000 - $20.000

62% Hasta u$s 300.000

42% Hasta $5.000

39% $5.000 - $15.000

Análisis de gráficos - En base a nuestra experiencia, la mayor demanda de propiedades se concentró en valores de hasta U$S 300.000, representando casi el 50 % de las operaciones concretadas, siendo en alquiler hasta $ 10.000. Como lo demuestran los gráficos, ésta demanda activa cuenta con una amplia oferta, lo cual lleva a que se dilaten las decisiones de compra y alquiler y que sigan presentándose propuestas de valor agresivas. División Residencial | Sucursal Recoleta: 4114-1001

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Mercado Inmobiliario de Viviendas CABA Informe técnico Trimestral | Noviembre 2013

Alquiler | Renta bruta anual estimada 2009

2010

2011

2012

2013

6%

6%

6%

5%

4%

Márgenes de negociación promedio Entre valor de publicación y concreción

2009

2010

2011

2012

2013

5%

5%

7%

20%

10%

Plazo de concreción promedio En que se concretan las operaciones de venta y alquiler

MESES

2009

2010

2011

2012

2013

4

5

6

12

8

División Residencial | Sucursal Recoleta: 4114-1001

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Mercado Inmobiliario de Viviendas CABA Informe técnico Trimestral | Noviembre 2013

Datos curiosos Fuente: Comunidad Real Estate Arq. Marcelo Satulovsky. http://facebook.com/ComunidadRealEstate

Evolución precio viviendas Vs Ingreso Promedio 1991 – Agosto 2013 2.250 2.000

1.938

Ingreso promedio u$s/mes Precio promedio deptos. u$s/m2

1.750

1.888

1.500

1.000

242%

1.206

1.250

678

953

759

780

750

515

500

288

250 0 91

93

95

97

99

01

03

05

07

09

11

Ago-13

Análisis de gráfico Para comprar un depto (60m2) ya hacen falta más de 12 años de un sueldo medio aplicado sólo a esto. En los años '90, recordemos, el esfuerzo salarial requerido se ubicaba en torno a los 5 años.

Meses de salario necesarios para comprar un Depto en BA (60 m2) 1991 – Agosto 2013 2.250 2.000

Ago- 2013 145 meses + 12 años

Prom 02/12 108 meses = 9 años

1.750 1.500 1.250 1.000 750

Dif. + 83% Prom 91/01 59 meses = casi 5 años

1991: 54 meses 4 años y medio

500 250 0 91

93

95

97

99

01

03

05

07

09

11

Ago-13

Análisis de gráfico 20 años atrás un sueldo promedio permitía comprar 1 m2/mes. Hoy, el sueldo promedio solo alcanza para comprar 41 cm2 de departamento. División Residencial | Sucursal Recoleta: 4114-1001

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Mercado Inmobiliario de Viviendas ZONA NORTE Acassuso, Lomas de San Isidro, Nordelta. Informe Trimestral Noviembre 2013

Divisi贸n Residencial Zona Norte| Lomas de San Isidro: 4719-9000 | Acassuso: 4732-4732 | Nordelta: 4871-6715 |

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Mercado Inmobiliario de Viviendas ZN Informe técnico Trimestral | Noviembre 2013

Tendencias del Mercado | ZN 2011

2012

2013

OFERTA DEMANDA VALORES En los cuadros anteriores la comparación es entre el mes actual y diciembre del año anterior.

Stock| Barrios: Vicente López, San Isidro, La Horqueta, Lomas de San Isidro, San Fernando, Nordelta, Corredor Bancalari. Fuente: Sistema Dixon

Stock disponible

26% 74%

Alquiler

Venta

Distribución por zonas | Venta

15% Nordelta, Corredor Bancalari y Ruta 27

Distribución por zonas | Alquiler

19% Eje Libertador, Vicente López

26% Nordelta, Corredor Bancalari y Ruta 27

8% Eje Libertador, Vicente López

5% Eje Libertador, San Fernando

22% Lomas de San Isidro, La Horqueta

39% Eje Libertador, San Isidro

26% Lomas de San Isidro, La Horqueta

11% Eje Libertador, San Fernando

29% Eje Libertador, San Isidro

Análisis de gráficos La oferta en venta es notablemente mayor a la de alquiler, siendo éste último lo más atractivo para la demanda a causa de las restricciones económicas que han impactado al mercado inmobiliario desde noviembre del 2011. Dentro de los barrios analizados San isidro eje de Libertador y Lomas se concentra la mayor cantidad de oferta tanto en alquiler como en venta. División Residencial Zona Norte| Lomas de San Isidro: 4719-9000 | Acassuso: 4732-4732 | Nordelta: 4871-6715 |

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Mercado Inmobiliario de Viviendas ZN Informe técnico Trimestral | Noviembre 2013

Operaciones realizadas | Escrituras Provincia de Buenos Aires Fuente: Reporte Inmobiliario

50.773 2011

57.961

66.206 2009

2010

60.589 2008

2007

52.676

80.035 2006

69.200 2005

72.422 2004

67.617 2003

54.997 2002

52.377

44.245 2000

2001

45.715 1999

1998

48.816

Cantidad de escrituras compraventa acumuladas enero – Julio (2000-2013)

Stock | De acuerdo a valores Fuente: Sistema Dixon

Año 2012

Año 2013

25% u$s 600.000 o +

36% Hasta u$s 300.000

43%

18%

Hasta u$s 300.000

u$s 600.000 o +

41% u$s 300.000 a u$s 600.000

39% u$s 300.000 a u$s 600.000

Análisis de gráficos En base a nuestra experiencia, la mayor demanda de propiedades se concentró en valores de hasta U$S 300.000, representando mas del 50 % de las operaciones concretadas, siendo en alquiler hasta $ 12.000. Como lo demuestran los gráficos, ésta demanda activa cuenta con una amplia oferta, lo cual lleva a que se dilaten las decisiones de compra y alquiler y que sigan presentándose propuestas de valor agresivas División Residencial Zona Norte| Lomas de San Isidro: 4719-9000 | Acassuso: 4732-4732 | Nordelta: 4871-6715 |

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Mercado Inmobiliario de Viviendas ZN Informe técnico Trimestral | Noviembre 2013

Alquiler | Renta bruta anual estimada 2011

2012

2013

6%

6%

4,5 %

Márgenes de negociación promedio Entre valor de publicación y concreción

2011

2012

2013

7%

7%

9%

Plazo de concreción promedio En que se concretan las operaciones de venta y alquiler

VENTA

ALQUILER

2011

2012

2013 (*)

2011

2012

2013 (*)

4,5

7

12

3,6

7,6

4

(*) En 2013 la decisión de compra se ha dilatado, no así la de alquiler, como consecuencia de las diferentes restricciones que comenzaron en noviembre 2011.

División Residencial Zona Norte| Lomas de San Isidro: 4719-9000 | Acassuso: 4732-4732 | Nordelta: 4871-6715 |

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Mercado Inmobiliario de Viviendas CABA y ZN Informe técnico Trimestral | Noviembre 2013

Comentario de mercado La actividad inmobiliaria se posiciono en la última década como la mejor inversión para los argentinos con capacidad de ahorro. Una capitalización promedio del 16% anual en dólares y una renta bruta liquida en torno al 6% anual produjeron durante el periodo resultados que superaron ampliamente tanto a la inflación como a las opciones de colocación bancaria. Ante la debilidad del peso y el proceso inflacionario acentuados desde 2007, el dólar consolidó su posición como moneda dura y de referencia estable. Es así que, desde el lanzamiento del cepo cambiario hace 24 meses, en el mercado inmobiliario comenzó un periodo de restricciones y turbulencia que llevaron a una retracción profunda de la actividad, la más extensa en años. La demanda se contrajo, siendo actualmente menor a la oferta. Los valores de las propiedades comenzaron en consecuencia a adecuarse durante 2013 a las nuevas condiciones del mercado. Las operaciones concretadas fueron casi exclusivamente sobre aquellas propiedades que reacomodaron sus valores. Los ajustes de precio llegan a ubicarse en orden al 15%; pero a diferencia de otras épocas, esto sólo no fue suficiente para agilizar las ventas: acordado entre las partes el valor de la transacción, el escenario actual plantea nuevos capítulos de negociación, tendientes en este caso a concertar detalladamente

también las condiciones de la operación. El perfil dominante del comprador actual es el de un usuario final que generalmente compra apalancado por una venta previa. Las operaciones se transforman así en una cadena de compra/ventas que requiere alinear todos los aspectos que hacen a cada una de las operaciones involucradas. El armado del negocio se ha vuelto más complejo, y sólo se logra cuando hay una calificación muy precisa del cliente y voluntad real de las partes por llegar al acuerdo. Esta situación, sumada a las incógnitas ante el rumbo de la economía, vienen llevando a los actores a posponer decisiones. A la espera de un escenario más claro para la venta, la colocación de las propiedades en alquiler se fue asentando como una alternativa válida para los oferentes. Los valores de alquiler están condicionados por la suba permanente de tasas (ABL) y expensas, llevando en muchos casos a los propietarios a resignar precio en función de cubrir tales costos, evitando a la vez el deterioro que acarrea una propiedad desocupada. La renta bruta liquida ronda hoy el 4% anual; un porcentaje bajo en todo caso, pero que sigue siendo atractivo para quienes priorizan conservar la propiedad dentro de su patrimonio.

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Mercado Inmobiliario de Viviendas ZN Informe técnico Trimestral | Noviembre 2013

División Residencial | Acassuso, Lomas de San Isidro, Nordelta y Recoleta

Juan P. Figueroa Alcorta Director Acassuso

Mariana Barbieri|Recepcionista

Verónica Pospisil|Broker Senior

Solange Verina|Recepcionista

Alejandra Maffei| Broker

Nelly Piqué|Broker

Annette Pimentel|Broker

Milagros Ramos|Recepcionista

Harry Marples|Director

Luján González Cutre|Broker

Magdalena del Castillo|Broker

Florencia Ramos|Broker

Eloísa Zanovello|Asistente

Juan Ignacio Collet|Broker

Jorge Máximo|Broker

Josefina Mémoli|Recepcionista

Ángeles Mendilaharzy Recepcionista

Soledad Ramos| Directora

Valeria Verna | Broker

Dina Crusizio | Directora

Analía Grecco|Broker Senior

Felix Lugo|Broker

Carina Sansalone|Broker

Teresa Alvarado|Broker

Alcira Montoreano|Broker

Ramiro Maiz Casas|Broker

Silvina de Michelis|Broker

Liliana Sastre|Broker

Patricia de la Torre|Broker

Miguel Angel Carrera|Broker

Mariana Rojo|Broker

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Asunción Beccar Varela|Broker

Anahí Andrich|Recepcionista

Adriana Muratore|Broker

Belén del Mazo|Recepcionista


Mercado Inmobiliario de Viviendas CABA y ZN Informe técnico Trimestral | Noviembre 2013

Directorio Luis José Ramos, Presidente Diego J. Cazes, Director General

División Oficinas

División Emprendimientos

Mariana Stange

Gustavo Fernandez

División Industrias

División Campos

Ricardo Costa Chiappe

Juan José Madero (h)

Pablo Vivot División Hoteles Noel Verger

División Locales Miguel Grehan

División Tasaciones

Juan Cruz Beccar Varela (Gerente)

Eduardo Pereira División Residencial Sucursal Recoleta, Dina Crusizio

Marketing

Sucursal Lomas de San Isidro, Harry Marples

Pablo Benegas (Gerente)

Sucursal Acassuso, Juan Pablo Figueroa Alcorta

Sistemas

Sucursal Nordelta , Soledad Ramos

Facundo Hidalgo (Gerente)

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