Issuu on Google+

2012 第 6 期


目录 姻

省局动态 01 省粮食局徐受棠局长到驻村帮扶点慰问调研 02 河北省粮食局关于授予政策法规“局长特别奖” 的决定

政策信息

冀粮快讯

03 2012 年全省粮食财会工作要点 05 唐山市粮食局认真贯彻落实市十三届五次全会精神 05 沧州市粮食局助力春耕生产 06 临漳县粮食局春季护粮专项行动做到“四个到位” 06 邢台市粮食局召开党政扩大会议

交流学习 07 浅谈加强国有粮食企业管理工作

冀粮周报 09 河北省三月份第四周粮油市场行情综述

14 托市麦成交量创新高 拍卖底价上调待验证

HEBEI GRAIN POLICY AND INFORMATION

(半月刊)

粮经论坛 15 小麦现货稳中有涨 期货价格跳水收阴

2012 第 6 期 总第 6 期

17 收购困难 深加工玉米收购价上调 主

河北省粮食局

18 玉米创出历史新高 警惕高位回落风险

河北省粮油信息中心

18 产区玉米成本推动销区价格上涨

蒋建军

20 玉米创出历史新高警惕高位回落风险

副 主 编

董焕强

责任编辑

美术编辑

石家庄市体育南大街 227 号

26 当前我国粮食供求形势与中长期趋势

050021

30 国家粮油信息中心粮油市场监测周报(3 月第 4 周)

话 (0311)86573886

真 (0311)85802004

www.yzgrain.com

42 3 月 28 日安徽市场最低收购价小麦竞价交易结果

电子信箱

edit@yzgrain.com

42 3 月 22 日国家临时存储(含最低收购价)稻谷交易结果

准印证号 (Z)2665-981672

21 短期国内稻米维持震荡长期价格仍涨 22 涨跌互现粳稻产区稻强米弱格局加剧 24 黑龙江大豆原料普遍不足加工企业停产 25 “自给率不足

” 警示粮食安全

粮油竞拍 41 3 月 28 日河南市场最低收购价小麦竞价交易结果

价格信息 43 河北省重点监测购销企业原粮价格表 44 河北省重点监测超市成品粮油价格表

(内部资料 注意保存)

44 河北省重点监测批发市场成品粮油价格表 45 河北省原粮购销价格检测表 48 河北省成品粮油价格监测表 51 全国粮油批发市场现货成交价格表 52 国内现货价格(大豆、豆粕、豆油)

如有印刷质量问题或装订错误,请联系

55 国内玉米港口价格

我们进行调换。

55 美国玉米到港价格

电话: (0311) 86573886

55 美国小麦到港价格 姻

征稿启事


2012 第 6 期

省粮食局徐受棠局长到驻村帮扶点 3 月 20 日,省粮食局党组书记、局长徐受棠带领

活动意义重大,非常符合基层的实际。省委把柏乡县北

有关处室负责同志到省粮食局帮扶工作点柏乡县北阳

阳村做为省粮食局的帮扶点是对我们的信任,做好北

村进行工作调研并看望驻村工作组成员。

阳村的驻村帮扶工作对省粮食局来说是落实省 委重

徐受棠局长到达北阳村后, 在驻村工作组、镇党委

大部署的一项重要工作,务必倾全局之力做好帮扶工

领导及村“两委”班子的陪同下,先后看望慰问了 3 位

作。在谈到驻村工作组既北阳村党支部下一步的工作

建国前老党员和 5 家困难户,并分别给他们送上了

时,徐受棠局长讲了五点意见:一是要加强村党支部建

800 元和 500 元的慰问金。在八十九岁老党员王墨林

设。要努力把村党支部建成柏乡县先进党支部, 成为带

家里,徐受棠局长详细询问了老人的身 体状况以及家

领群众发展致富的坚强堡垒。同时要把村委会院落整

里人口、日常生活等情况, 当得知王墨林老人双目接近

治好, 使之成为对村民有吸引力的“村民中心”。二是要

老党员是我们党的 失明时,徐受棠局长叮嘱村镇干部,

以体 把村内环境整治好,使村容村貌有一个大的改观,

宝贵财富,一定要照顾好老人的生活。王 墨林老人激

现一个村的精神风貌和村“两委”班子的凝聚力、战斗

动的说,几年来每逢过年过节,县、镇、村领导都来看

力。三是要下决心解决影响百姓生活的水、 电、路问题。

我,今天省里部门领导又来亲自上门看我,感谢党、感

这几项工作通过驻村帮扶的同志一个多月的努力,已

谢上级领导对我的关怀。

经有了一些眉目和良好的开端,要抓紧做工作,力争在

在看望老党员、贫困户的往返途中, 徐受棠局长一

六月底雨季到来之前得到解决。四是要按照一村一品

幼儿园、 小学、 百姓饮水、街 行还实地察看了村容村貌、

要按 的原则,选好适宜北阳村实际的发展路子和项目,

道路面等情况。当了解到北阳村因地下水位严重下降,

照市场经济模式运转,不能搞大包大揽。对于北阳村的

多年来村民一直依靠将水拉到自家水窖饮用、饮水安

班子 建设发展,省粮食局责无旁贷。同时北阳村“两委”

全存在巨大隐患时, 大家心情都非常沉重。

要努力工作, 要加大对村民的宣传力度,要动员村民积

在北阳村村委会,徐受棠局长与村委“两委”班子

极参与,要争取村民的支持。五是省粮食局驻村工作组

进行了座谈交流。北阳村党支部书记 杨新堂代表村

要在前段扎实有效工作的基础上,继续努力、勤奋工

“两委”班子介绍了北阳村基本情况和下一步发展致富

作、严格要求、严守纪律,圆满完成省委和省局党组交

的设想。最后, 徐受棠局长就驻村工作组帮扶工作讲了 意见。他指出,今年省委做出在全省开展 基层建设年

给的驻村帮扶工作任务。 (河北省粮食局驻北阳村工作组)

1


省局动态

Bureau of News

河北省粮食局 关于授予政策法规处

的决定 “局长特别奖” 2011 年,我局在省委、省政府的坚强领导下,坚持以邓小平理论和“三个代 表” 重要思想为指导, 深入贯彻科学发展观,落实省八次党代会精神,以科学发展 为主题, 以扎实开展创先争优活动为动力,以“保安全、壮实力、增活力、重民生、 求突破” 为工作主线, 认真落实国家粮食政策,改善和加强宏观调控,大力实施国 有粮食企业振兴工程, 继续巩固和发展了粮食经济健康向上的好势头,出色地完 全局干 成了各项目标任务, 多项工作受到了省委、省政府表彰。在一年的工作中, 部职工认真执行局党组的各项决策部署,恪尽职守,扎实工作,涌现出一批先进 处室(单位)和优秀个人, 省粮食局机关政策法规处就是这些先进典型中的优秀 代表。 政策法规处是我局内设机构调整后单独设立的新处室,去年 3 月份正式运 转后, 先后担负了省政府 125 号文件起草、总结推广抚宁经验和牵头修订省储粮 管理办法等一系列事关全局建设和全行业发展的重要任务。一年来,政策法规处 坚持以“高站位服务中心工作、谋大局促进行业发展”为己任,全处同志心系全 局, 团结拼搏, 积极协调, 不负重托, 高质量、创造性地完成了各项工作任务,为推 进当前和今后一个时期粮食事业的改革发展争取了政策支撑,推出了引路典型, 做出了突出贡献。为了表彰先进, 弘扬正气, 进一步激发干部职工的积极性, 营造 授予政策法规处 2011 年度“局长特别奖”,并 干事创业的良好氛围, 局党组决定, 给予物质奖励。 局党组号召,各处室、各单位和全局干部职工要以他们为榜样,认真学习他 们服务大局的思想观念,创先争优的敬业精神,乐于奉献的高尚品德,务实创新 的工作作风, 勇创佳绩的工作激情,爱岗敬业,勤奋工作,无私奉献,为推进全省 粮食事业又好又快发展做出更大贡献。局党组希望,受到表彰的单位和同志要谦 虚谨慎, 戒骄戒躁, 珍视荣誉, 发扬成绩, 在今后的工作中更好地发挥模范带头作 用, 努力为粮食行业的发展再立新功。 (河北省粮食局)

2


2012 第 6 期

2012 年全省粮食财会

工作要点 2012 年,各级粮食财会部门要认真贯彻省第八次 党代会、经济工作会议和全省粮食局长会议部署,深入 壮实力、 增活力、 贯彻落实科学发展观, 继续以保安全、

油竞价交易结算资金运行情况月报制度。 二、研究落实粮食财务政策,优化企业改革与发展 环境

重民生、求突破为工作主线, 不断强化全局观念和服务

一是认真落实省财政厅、省粮食局等四部门《关于

意识,科学安排,精心谋划,认真做好各项粮食财会工

做好粮食政策性财务挂账核销工作的通知》 (冀财建

推动现代粮食流通 作, 为推进国有粮食企业振兴工程、

[2011]367 号)精神,研究制定“以奖促销、鼓励消化”具

产业发展和确保国家粮食安全服务。

体操作办法。结合国有粮食企业战略重组,通过挂账核

一、协调落实粮食收购资金, 促进粮食购销和农民 增收

销、破产清算、政府补助、盈利弥补等方式,加快消化处 理企业经营性财务挂账。争取将国家取消主产区粮食

一是积极协调农业发展银行完善粮食收购资金信

风险基金地方配套后地方财政预算调出的配套资金以

贷管理办法,保证政策性粮油收购贷款及时、足额供

及粮食风险基金结余,优先用于粮食财务挂账消化等

应,探索建立担保基金、实施共同担保、联保等拓展抵

粮食安全方面,妥善解决未占用农发行贷款的政策性

押方式,加大企业自主经营贷款力度, 支持国有粮食企

亏损。

业积极入市收购, 促进种粮农民增产增收。

二是争取财政预算安排专项资金,加强质量检测、

二是指导企业创新购销机制,支持基层国有粮食

应急保障、信息服务等粮食公共安全建设。认真落实产

购销企业通过代收代储、合作经营等多种形式灵活开

粮(油)大县奖励资金政策,争取同级政府支持,重点用

引导和帮助 展自主购销活动。构建新型筹资融资平台,

于粮油产业发展和粮食安全方面。

粮食企业拓宽融资渠道, 开展与农村信用社战略合作, 努力解决企业融资难题。 扩大与商业银行全面合作,

三是加大预算项目库建设,需财政资金支持的项 目全部纳入预算项目库管理,严格申报、论证、审核等

三是指导国有粮食购销企业优化资产结构,提高

环节, 及时调整更新预算项目库和财政资金投向。积极

银行信用等级。积极配合有关银行做好粮食企业贷款

争取各项财政资金, 突出集中财办大事原则,支持粮食

督促企业严格 资格审核, 加大行业收购资金监管力度,

流通基础设施项目建设,重点安排粮食流通区域性骨

执行国家信贷政策, 研究建立收购贷款风险防范机制,

干企业、骨干项目。

严禁挤占挪用粮油收购资金。 四是进一步完善粮食批发交易市场内部控制制

四是建立健全专项资金跟踪问效机制,加大专项 资金监督检查力度, 重点检查粮食流通基础设施建设、

度,切实加强国家政策性粮油结算资金监管,保障结算

仓房维修改造、农户科学储粮、供需平衡统计调查等专

资金安全。认真落实粮食批发交易市场国家政策性粮

项资金使用情况,全面开展专项资金使用绩效评价。

3


政策信息

Policy information

五是认真落实中央政策性粮食保管费用补贴标准

长点。 四是积极转变工作职能,强化服务和监督,指导企

有关政策,促进地方代储企业补贴及时、足额拨补到 位。配合有关部门加快《省级储备粮管理办法》的修订,

业加强内部管理,努力降低商品流通成本和相关费用,

研究制定《省级储备粮财务管理办法》,规范省级储备

完善法人治理结构, 改革企业用工和激励制度,向科学

粮会计核算,提高省级储备粮补贴标准, 发挥财政资金

管理要效益。

最大效益。 六是配合财政部门进一步研究完善粮食风险基金

四、抓好预算资产财务管理,推进粮食事业可持续 发展

使用政策, 优先保证地方储备粮油的相关支出,确保政

一是加强部门预算管理,整合资源形成合力, 争取

策规定的其他各项开支,支持骨干粮食企业在市场调

积极保障重点支 和落实财政预算资金。强化审批管理,

控中发挥积极作用。继续多渠道筹措资金, 解决国有粮

出,控制一般性支出,提高财政资金使用效益。建立预

食企业富余职工分流安置中的资金缺口,落实社会保

算编制执行绩效评价体系,落实政府预算信息公开制

障和再就业政策。

度,促进粮食流通事业健康发展。

七是认真贯彻落实储备粮油承储企业新的税收优

二是严格预算执行管理,完善预算执行机制, 建立

惠政策,协调有关部门尽早公布免税企业名单,确保政

定期通报制度,加大对财政资金使用情况的监管和内

策落实到位, 促进储备粮体系建设。配合财政、税务部

部审计力度。规范政府采购程序,提高政府采购效率,

门加大对营业税、 增值税改革等调研力度, 了解食用植

确保财政资金使用的有效性和安全性。

物油加工企业执行《农产品增值税进项税额核定扣除

三是加强国有资产管理,健全完善国有资产产权

征收管理暂行办法》试点情况, 及时协调财税部门完善

登记, 理顺产权关系,保障国有资产安全、完整, 充分发

粮食企业相关税收政策, 努力改善企业经营发展环境。

挥国有资产使用效益。

八是与财政、 农业发展银行等有关部门配合,开展

四是建立健全财务管理体系,实施财务规范化精

重点专题调研,争取出台财政专项补助或贴息的相关

细化管理,推行企业财务预算控制制度,规范企业经营

政策,支持粮油产业化龙头企业发展,以及粮食仓储物

活动行为,建立和完善以财务管理为中心的经济运行

流体系建设、粮油质检体系建设等。

新机制,提高粮食财务保障水平

三、强化企业经营管理指导, 巩固粮食经济良好发 展态势 一是进一步完善和落实企业扭亏增盈目标责任制

五、夯实规范会计基础工作,全力提高粮食财会服 务水平 一是指导粮食企业认真学习贯彻《企业会计准则》

和考核制度,全面提升企业管理水平和盈利能力,确保

和《小企业会计准则》,实现旧会计制度向新会计准则

实现“全省国有粮食企业统算盈利 2 亿元以上,年经营

强化企业财务会计管理。 的顺利过渡, 规范会计核算,

收入 10 亿元以上的企业达到 5 家以上, 5-10 亿元的

二是加强粮食财会理论研究,探索完善粮食流通

企业达到 8 家以上, 3-5 亿元的企业达到 8 家以上,

和产业发展政策措施,破解制约粮食企业发展瓶颈与

80%的县级国有粮食企业能够正常经营并实现盈利”

根源。建立健全联系点制度,畅通信息渠道,掌握第一

的目标。

手资料,搞好政策和理论储备,增强财会工作的主动

二是认真分析和把握国内外经济和粮食市场形

性、前瞻性和创造性。

势, 及时掌握企业经营管理动态, 深入研究企业经营管

三是加强粮食财务信息体系建设,配置新版报表

理中出现的新情况、 新问题, ���出有效的应对措施并加

软件,改善硬件设施,强化数据分析,提高财务会计信

以实施。

息质量,全面提升参谋服务水平。

三是指导企业加快转变经济发展方式,在巩固政

四是组织开展会计基础工作检查评比,开展粮食

策性粮食业务的同时,依托地域和资源优势灵活开展

财会人员专题研讨和业务技能培训,进一步加强粮食

粮食自主经营, 运用现代营销策略, 完善收购、销售“两

财会队伍建设,提高粮食财会服务粮食流通中心工作

网” ,延伸产业链条, 提高产品附加值, 创造新的利润增

的能力和水平。

4

(河北省粮食局)


2012 第 6 期

唐山市粮食局认真贯彻落实 市十三届五次全会精神 唐山市十三届五次全会后,唐山市粮食局认真组

员。使建立的协会(学会)组织,成为讲政治、顾大局、 懂

织学习陈国鹰市长在大会上的重要讲话,结合粮食工

粮食、促发展的优秀群体。协助政府主管部门进行行业

作实际, 进一步解放思想、 开拓思路, 确定重点, 扎实工

管理和行业指导;督促和组织会员企业建立自律性运

作, 推进全年各项粮食工作任务落实。

行机制;协调会员关系,促进会员合作,推动企业联合

促进集团化经营。 一、 发挥粮食流通主渠道作用,

重组;实施品牌战略,举办粮油展销、科技交流、技术咨

一是打破制约国有粮食企业发展的资金和土地瓶

询、研讨活动,促进企业发展和科技进步。

颈,争先进位,千方百计谋求发展。今年全市拟新增 2

保障粮食安全。 二、 扎实推进民生实事工程,

总数达到 5 家。 家年经营收入超亿元的国有粮食企业,

一是培育放心粮油企业和知名品牌,拓展放心粮

使国有粮食企业年收购量占全市全社会收购量的 40%

油销售网络,让百姓吃上放心粮油、绿色粮油。全市新

以上,比 2010 年增长 16 个百分点,年经营利润达到

发展 100 家放心粮油店,使放心粮油店总数达到 300

2030 万元。当前全市国有粮食企业按照市场价敞开收

家。同时争取省局政策支持,积极开展“军粮特供销售

购秋粮,截至目前已收购玉米 10.42 万吨, 有效促进了

亭进社区”活动,实施大众主食配送和放心馒头工程,

农民增收,企业增效。

在市中心区建立 60 个售粮亭, 满足群众消费需求。

二是积极转变发展方式, 学习河北前磨头粮库、柏

二是保障储粮安全, 进一步增强粮食仓储能力。不

粮集团规模化经营与集团化发展之路,创新我市国有

坏一粒粮,不少一粒粮。今年全市新增 5 万吨有效仓

粮食企业用人制度和分配机制,人人有任务、有指标、

容,达到 115 万吨。实现仓型多样化、仓房设施标准化、

有行动,充分调动职工创业积极性,细化经营,扩充基

技术装备现代化。全市新增农户标准化储粮装具 2.4

层收购网点。树立“粮食以外就是外”的观念,招商引

万户,达到 4.4 万户。

资,吸收各种经济成分, 积极谋划建设一批重点龙头项 目,推进集团化经营。

三是优化发展环境, 实现执法五规范。加强粮食执 法体系建设,全市基本形成经营活跃、管理规范、流通

县粮食行业协会 三是吸收各种经济实体, 建立市、

有序、供求稳定、质量安全的粮食流通新秩序。认真做

(学会)。今年六月底前完成市、 县粮食协会(学会)的组

好清仓查库工作,加强粮食市场监管,保证市场平稳和

流通、 加工、 储藏、科研等 建工作。广泛吸收粮食生产、

粮食食用安全, 为粮食出库把好关口,绝不让不合格粮

企业,相关机关事业和相关社会团体的优秀人才为会

食流入市场。

(唐山市粮食局)

沧州市粮食局助力春耕生产 当前正值春耕备耕生产之即,由于受去年天气和

购、预约收购、委托收购等灵活多样的收购形式,敞开

市场因素的影响, 大部分农户粮食积压, 给春耕备耕生

收购玉米。同时,进一步加强与大型粮食集团及周边省

沧州市粮食局早 产带来了极大的影响。针对这一实际,

市用粮企业协调联系,签订购销合同,全力服务春耕备

动手、早安排,积极腾并仓容,筹措资金,开拓市场,发

耕生产,有效解决了农民群众“卖粮难”的问题。截止目

挥国有粮食购销企业主渠道作用,充分利用资金、场

前, 共落实资金 2.2 亿元, 收购玉米 2 亿多斤。

地、器材、人员等方面的优势,采取上门收购、设点收

(沧州市粮食局)

5


冀粮快讯

Hebei grain news

临漳县粮食局春季护粮专项行动 做到“四个到位” 按照年初确定的 “储粮安全年”活动要求,临漳县

作日志,并由带班领导对当日工作情况逐一核查。对储

粮食局集中开展春季护粮专项行动,重点做到四个到

粮区设立“流动哨” , 由保管员和包仓员双人负责, 粮仓

位: 一是强化责任到位。及时充实完善了安全储粮领导

实行主管领导、保管员、包仓员三人落锁管理;另一方

组织,实行主管局长负总责、专管科室主任具体负责、

面,突出降温、降水。对所有存粮全部进行机械通风, 跟

企业负责人直接负责、相关专业技术人员协调负责的

踪监测分析, 并做好粮面平整和密闭处理。特别是对边

并把目标任务层层 抓落实机制,制定了具体工作方案,

收边存的玉米搞好除杂、除虫和降水,在达到安全储藏

分解,对因责任落实不到位、 敷衍应付的实行工作问责

标准后分类分仓存放,并在有条件的企业指导应用准

追究,以责任保证了专项行动顺利开展。二是制度规范

所有储粮 低温玉米保险新技术。自专项行动开展以来,

到位。进一步完善了粮食安全生产责任、粮情检测分

机械通风率达到了 100%,储藏安全,未发生失火、 失盗

析、科学储粮、粮食应急处置责任制等规章制度,筑牢

和坏粮事故。四是跟踪监管到位。积极协调中储粮邯郸

了制度保粮、 护粮工作体系。三是重点防范到位。一方

直属库临漳分库、邯郸市国粮公司驻企人员,采取局级

面, 突出防火、防盗。多形式开展消防安全知识学习、 培

领导分片、股室包企、派驻人员蹲点监督手段,对企业

训和宣传,共培训人员 30 人次,悬挂横幅 10 条,书写

储粮实行全天候跟踪监管,并由企业和机关派驻人员

安全警示牌 20 块、标语 20 条,开设安全知识专栏 10

分别上报当天粮情和发生事项处置信息,确保了信息

个,并对所有消防安全器材进行维修维护, 使设备完好

反馈及时,应急处置到位。 (邯郸市粮食局)

率达到 100%。加强监管, 实行领导带班和值班人员工

邢台市粮食局召开 2012 年 3 月 26 日上午,邢台市粮食局召开了由

党政扩大会议 王爱民书记在市委扩大会议上重要讲话精神,紧紧围

党政领导班子成员、有关科室负责人和局属国有粮食

绕局党组提出的做好“提升粮食安全、推进粮食产业,

企业法人代表参加的党政领导班子扩大会议,会议由

建设粮食物流”的三篇文章,使全市粮食工作在六个方

局党组书记、局长刘华山同志主持。会议期间,党政领

面实现新突破。即一是进一步加强和完善粮食储备及

导班子成员和局属国有粮食企业法人代表,汇报了今

应急体系建设,在粮食安全上实现新突破;二是建仓、

年以来粮食工作开展情况及完成今年工作目标的具体

建园、建市场,在现代粮食物流上实现新突破;三是拓

措施, 刘华山局长作了重要讲话。

展多种经营, 开展代农储粮,在实施民企双赢上实现新

会议认为, 2012 年是实施“十二五”规划承上启下

突破; 四是全力推进放心粮油工程,在构建新型购销网

的重要一年, 又是粮食行业转型升级、快速提升实力的

络上实现新突破;五是引资金、跑项目,在推动粮食产

关键一年。做好今年粮食工作, 保持我市粮食经济发展

业升级上实现新突破:六是全力推进县(市)级粮食工

良好势头,具有十分重要的意义。

作上台阶,在县(市)级粮食工作打翻身仗上实现新突

会议要求, 2012 年全市粮食工作要认真学习贯彻 落实党的十七届六中全会、 省、 市委八届党代会精神和

6

破。 (邢台市粮食局)


2012 第 6 期

浅谈 加强国有粮食企业管理工作 国有粮食企业振兴工程实施两年来,我

逐步建立以完善的法人治理结构为目标,以

省国有粮食企业的布局日益合理,规模不断

提高竞争力为核心,以改革创新为动力, 以

壮大,实力有效提升,但随着市场竞争的加

制度建设为保障的工作机制,形成全省统一

剧和发展环境的变化, 管理滞后问题成为阻

部署、市县分级负责、实现常抓常新的工作

碍企业发展的重要短板。特别是 2011 年我

保运转、增效益的 格局, 达到以管理促和谐、

企业个 省粮食系统强力推进兼并重组以后,

工作效果,真正实现经营活动和管理工作的

数大幅减少,单体企业规模明显壮大,但在

有机融合、相互促进。

合而不紧的现象十分 新企业内部整而未合、 突出,各种关系尚未完全理顺,资源的实质

加强企业管理工作可以在以下几个方 面着力,不断探索。

性融合还存在一定差距; 经营活动还未形成

一是高度重视,形成氛围。要把加强企

规模优势转化为竞 协调联动一盘棋的格局,

业管理工作作为推动企业改革发展的一项

争优势的任务仍比较艰巨;大部分企业管理

重要任务来抓,列入议事日程,指导新企业

意识淡薄,内控机制和风险防范机制不健

重新定位,明确发展方向, 制定发展规划, 以

全, 基础管理工作不扎实的现象很普遍。在

此引领企业加强内部管理。要树立管理也是

这样的形势下, 加强企业管理成为一项十分

生产力,向管理要效益的理念,把管理工作

重要而紧迫的工作。

贯穿到经营工作的方方面面和全过程。力争

管理是企业永恒的主题,在市场经济条

通过不懈努力,到“十二五”末,使我省国有

件下, 企业管理水平的高低,直接决定一个

粮食企业的管理工作有一个大的改观, 企业

企业发展的快慢、 好坏和长久。企业只有着

管控机制进一步完善,管理制度进一步健

力进行管理创新,才能适应新形势和新要

全, 工程流程进一步优化, 管理的标准化、 制

求,在激烈的市场竞争中求得生存和发展。

度化、规范化水平明显提升。

我省各级粮食行政管理部门有责任和义务,

稳步实施。加强企业管 二是统筹兼顾,

指导帮助国有粮食企业不断加强管理工作,

理工作是一项系统工程,必须有的放失, 逐

7


交流学习

The exchange of learning

步推进。要指导企业以规范化、精细化

经验,大力推广先进的管理方法,使全

管理为抓手,以信息化建设为依托,从

省企业学有榜样,赶有目标。坚持试点

树立风险观念,增强管理意识做起,从

先行,选择基础比较好的企业先搞试

人力资源、成本核算、分配奖惩、内部

点,在人事管理等方面要给企业更多

审计等基础性工作抓起,逐步建立经

的自主权,充分发挥人的创造性,激活

营决策、内部管控和风险防范等各项

人的能动性,积累经验 后在全省推

机制,健全经营业绩考核和责任追究

广。

等主要制度, 不断提高管理效率,保证

五是选准切入点,积极探索实践。

企业运转更加规范,经营工作更有活

当前,要把企业负责人队伍建设作为

力。

切入点,不断探索完善,以管理者素质

提升层次。要指导 三是学习先进,

的提升来带动管理工作的全面加强。

企业对照同行业管理先进水平找差

企业管理要由管理者来实施,因此调

距, 学习先进的管理模式、管理手段和

动管理者的积极性,建立对管理者的

管理方式方法,推进企业管理由传统

激励约束机制显得尤为重要。首先,要

型、 粗放型向现代型、 科学型转变。柏

通过多种形式和渠道,加强对企业管

粮集团作为加强企业制度建设、注重

理者的培训、培养,切实提高企业管理

企业管理的典范,是全系统学习的榜

者的素质。要改革企业管理者收入分

样,今后要继续开展好向柏粮集团学

配制度,逐步实行年薪制,建立既能实

习的活动,重点学习他们以人为本的

现经营者自身价值,又能保证所有者

管理理念, 以制度建设、企业文化建设

权益的激励约束机制。其次,要建立健

为载体的管理方法,推动企业由制度

全企业管理者选拨任用机制,不拘一

化管理向人本管理迈进。很多外资企

格选用人才。要突破惯性思维的束服,

业和民营企业在管理方面走在前列,

以经营业绩和群众公认为主要标准,

也是我们学习的对象,国有粮食企业

真正把德才兼备的企业掌门人选拨出

要重点学习他们在企业管理方面的制

来;对于特别优秀的人才,要敢于从外

度架构和执行效力,在健全制度上做

系统或其他地域选拨任用;要建立企

文章, 在提高执行力上下功夫,做到细

业管理者正常退出机制,对因经营管

算每一笔帐,考核到每一个人,精细到

理不善,导致企业连续两年亏损的管

每一个环节,使管理工作常态化、程序

理者,要坚决进行调整,实现能者上,

化。

庸者下。

四是培树典型,以点带面。要及时 发掘企业管理的先进典型,认真总结

8

(流通科技与行业发展处 许兵)


2012 第 6 期

据全省粮油市场价格监测 数据显示,本周(3.20—3.27)我 省主要粮油品种中小麦、面粉 市场价格保持平稳,玉米市场 价格上涨,大米市场价格略有 下跌,豆油市场价格上涨。

河北省三月份第四周粮油市场行情综述 小

本周我省小麦价格与上周持平。

价格为 1.077/ 斤,与上周价格持平,较去年同期下跌

一、 市场价格

0.023 元 / 斤, 跌幅 2.09%。分区域看:石家庄、邢台、 廊

据全省粮油市场价格监测数据显示,本周我省小

坊为 1.07 元 / 斤;邯郸为 1.06 元 / 斤;保定、衡水、 沧州

麦平均收购价格为 1.06 元 / 斤, 与上周价格持平,较去

为 1.05 元 / 斤。

年同期下跌 0.025 元 / 斤,跌幅 2.30%。全省平均出库

3 月 28 日, 山东德州地区制粉企业二等白麦进厂

二、 竞价交易

价为 2150-2170 元 / 吨, 比上周上涨 10 元 / 吨; 江苏南

3 月 28 日,临时存储小麦竞价销售投放量 303.02

通地区二等红麦进厂价为 2140-2180 元 / 吨,比上周

万吨,成交量 39.38 万吨,成交率 13.00%,比上周提高

上涨 20 元 / 吨;河北石家庄地区二等白麦进厂价为

4 个百分点。2 月以来临储小麦周成交量保持在 20 万

2180-2190 元 / 吨,河南新乡地区进厂价为 2140-2160

吨以上,本周成交量创下近 10 个月来新高。

元 / 吨,均与上周基本持平。

其中:安徽市场临时存储小���投放量为 36.42 万

商务部市场监测数据显示, 截止 3 月 23 日的一周

吨, 实际成交 9.36 万吨, 成交率 25.68%。本周投放量比

内,芝加哥交易所 5 月交割 的小麦期货最高 价 为

上周减少 3.84 万吨,成交量提高 5.07 万吨,成交率提

248.11 美元 / 吨, 最低价为 231.94 美元 / 吨,最终收盘

高 15 个百分点。除湖北地区外,其他投放地区均有成

价为 240.4 美元 / 吨;周平均价为 237.47 美元 / 吨,比

交, 山东成交量最大,达 7.11 万吨, 成交率 34.59%。

前一周下跌 1.86%, 比年初上涨 0.94%,比去年同期下 跌 10.13%。

河南粮食物流市场临储小麦投放量为 266.60 万 吨,实际成交 30.02 万吨,成交率 11.26%,成交均价

9


冀粮周报

Hebei grain weekly

1928 元 / 吨。本周投放量比上周增加 4.59 万吨,成交

支撑作用,但仍不足以对市场整体价格产生拉动作用。

量增加 6.91 万吨,成交率提高 2.44 个百分点,成交均

影响小麦市场的利空因素:

价上涨 17 元 / 吨。

一是新麦生产情况良好。截止 3 月 20 日, 我国冬小

三、市场分析

麦产区降水量为正常值的 66%,其中河南、山东、 河北、

影响小麦市场的利多因素:一是最低收购价政策

安徽和江苏分别为 45%、 124%、 104%、 55%和 102%。前

今年托市收 支撑。去年产区托市收购政策并没有实施,

期局部干旱的河北地区本周降水量已达正常值。

购能否实施,一段时期将成为市场的焦点。去年 9 月

二是进口力度不减,小麦供需整体承压。由于饲料

份,政府公布了 2012 年小麦最低收购价, 将 2012 年产

消费需求旺盛,大量普通小麦转化为饲料消费;为保障

白小麦(三等, 下同)、 红小麦和混合麦最低收购价均提

国内粮食市场供给,国家继续加大国际小麦及玉米的

高到每 50 公斤 102 元,比 2011 年分别提高 7 元、9 元

进口, 这将使得供需宽松的小麦市场整体承压。据海关

和 9 元。目前河南、 山东、 河北等主产区小麦价格已经

3 月 21 日公布的数据显示,国内 2 月进口小麦 372262

在 1.05 元 / 斤左右, 普遍高于政府最低收购价。估计最

吨,同比增长 221%。同时,小麦进口价格下跌。3 月 22

低收购价仍能够起到托底作用,但对进一步推高麦价

日,5 月交货的美国 2 号软红冬小麦 FOB 价格为 261.3

作用有限。

美元 / 吨, 合人民币 1648 元 / 吨;到国内口岸完税后总

去年收 二是小麦库存成本支撑。随着时间的延续,

成本约为 2325 元 / 吨,较去年同期下跌 485 元 / 吨。后

购库存的小麦成本不断提高,这将会在一定程度上支

期国际进口小麦的到港价格以及进口数量对国内小麦

粮库和贸易商 撑麦价。但目前企业受资金紧张的制约,

价格将继续施加压力,这将一定程度上削弱南方销区

小麦出库积极性仍然较高, 套现的欲望较强,供给充足

饲料加工企业对产区饲料小麦的采购量。

的小麦市场在成本之上再度加价的利润空间较小。

总体来看,受仓储成本推动和小麦替代玉米数量

三是饲用小麦替代的支撑。从饲用小麦的替代来

增加的影响, 小麦价格有上涨的趋势,但由于小麦市场

无疑会增加饲料企业对 看, 小麦饲用替代比例的提高,

供大于求,价格上涨仍有压力,预计后期小麦价格将以

小麦的需求,然而对市场拉动效应也不可过分高估。一

稳为主,小幅上行。

定时期小麦饲用数量高的增加,对市场能起到一定的

本周, 我省玉米价格小幅上涨。

0.006 元 / 斤,较去年同期价格上涨 0.11 元 / 斤,涨幅

一、 市场价格

10.7%。分区域看,玉米收购价格最高的为秦皇岛市, 收

据河北省粮油市场价格监测数据显示,本周我省

购价格为 1.16 元 / 斤;其他地区玉米收购价格多在

玉米平均收购价格为 1.119 元 / 斤,较上周价格上涨

1.11-1.13 元 / 斤;玉米收购价格最低的是邯郸、承德,

0.008 元 / 斤,较去年同期价格上涨 0.12 元 / 斤,涨幅

玉米收购价格为 1.09 元 / 斤。

12%。平均出库价格为 1.136 元 / 斤,较上周价格上涨

10


2012 第 6 期

近期,东北地区玉米价格继续上涨。截止 3 月 28

出台的有关措施来看,2012 国际国内货币政策渐向宽

日,吉林燃料乙醇挂牌收购价 2270 元 / 吨,松原嘉吉

松。同时,温总理提出今年要加强和改善宏观调控, 遏

挂牌收购价 2250 元 / 吨, 黑龙江中粮肇东挂牌收购价

制物价过快上涨,实现经济平稳较快发展,居民消费价

2170 元 / 吨, 吉林长春大成挂牌收购价 2240 元 / 吨。

格涨幅控制在 4%左右。

山东玉米价格整体趋稳,加工企业玉米收购价格

二是玉米需求逐步扩大, 供需仍然偏紧。我国饲用

达到 1.22 元 / 斤左右。山东盛泰药业玉米收购价格

玉米需求每年以 5-6%的速度增加,即每年需增加

2440 元 / 吨,寿光金玉米收购价 2410 元 / 吨,英轩酒

500-600 万吨。工业需求每年增幅 3-5%,即每年增加

精收购价 2460 元 / 吨。

200-300 万吨。二者合计每年要增加 700-900 万吨。

3 月 28 日,东北地区鲅鱼圈港玉米平仓价格 2460

三是替代效应将为玉米市场带来巨大的供应补

元 / 吨, 锦州港玉米平仓价格为 2460 元 / 吨; 华北秦皇

充。由于一般情况下,当小麦价格低于玉米 60 元 / 吨

岛港玉米收购价格 2420 元 / 吨;南方销区福建厦门国

时可用小麦适量替代玉米;当小麦价格低于玉米价格

内玉米到港价格 2530 元 / 吨, 广东广州国内玉米到港

100 元 / 吨时,可用小麦大量替代玉米。预计 2010/11

价格 2550 元 / 吨,广西防城国内玉米到港价格 2560

年度国内小麦饲用消费在 1400 万吨,2011/12 年度有

元 / 吨。

可能在 2500 万吨左右,即较上年对玉米替代量增加 1100 万吨左右。

3 月 28 日 5 月交货的美国 2 号黄玉米 FOB 价格

四是玉米进口量大量增加,抑制国内玉米价格快

为 269.7 美元 / 吨, 合人民币 1696 元 / 吨;到中国口岸 完税后总成本约为 2386 元 / 吨,较上日跌 23 元 / 吨,

速上涨。海关最新数据显示, 2 月份农产品进口增长势

比去年同期跌 290 元 / 吨。

头继续强劲,2 月份玉米进口量虽比 1 月份 75.1 万吨

后期影响我省玉米市场价格的主要因素:

略有下降,但 520671 吨的进口量仍居历史高位,较去

物价调控继续加强。温家 一是货币政策逐渐放松,

年同期的 1051 吨增长达 494.4 倍。 总体来看,预计短期内我省玉米市场价格仍将稳

宝总理在政府工作报告中指出,今年将实施积极的财

中有升。

政政策和稳健的货币政策,坚持正确处理保持经济平 稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期的关系。从

一、大米

与去年同期持平。我省大米平均零售价为 2.45 元 / 斤,

据全省粮油市场价格监测数据显示,本周我省大

较上周下跌 0.01 元 / 斤, 与去年同期持平。

米平均批发价为 2.32 元 / 斤, 较上周下跌 0.01 元 / 斤,

11


冀粮周报

Hebei grain weekly

后期影响我省大米市场价格的主要因素:一是政

不再悲观, 出售稻谷更为理性,预计后期粳稻收购难度

策支撑依然强劲。虽然在稻谷最低收购价上调和籼稻

将逐步增加,对粳稻的提振作用也将逐渐显现。三是企

强势上涨的推动下, 春节后粳稻市场有小幅上涨,但总

业收购仍较谨慎。受粳稻连续丰收,供应压力较大等因

体涨幅不大。目前粳稻产区相当多的地区其价格依然

素影响,2011 年下半年以来企业对后市一直持相对谨

在 140 元 / 百斤附近徘徊, 与 2012 年粳稻最低收购价

慎态度,收购亦采取以销定购的方法,新粳稻上市后非

仍较接近。这说明目前的粳稻价格仍在政策底部附近,

国有粮食企业收购量没有随着稻谷的增产而增加,相

托市价仍将对其构成直接的支撑作用。二是农户库存

反却有所减少。据统计,截止 3 月 10 日,粳稻主产区各

粳稻大幅下降。2011 年粳稻空前丰收使得部分粳稻产

类非国有粮食企业收购粳稻 1054 万吨,较去年同期的

区一度出现了卖粮难现象。为保护农户种粮利益,国有

1091 万吨少了近 47 万吨。由于国家手中掌握的粮源

粮食企业大举入市收购, 农户也踊跃售粮。经过五个多

数量较多, 预计在这部分库存稻谷得到有效消化之前,

月的收购后, 目前市场上可流通的粳稻所剩无几。截至

企业仍将以谨慎收购为主, 做多热情暂时缺乏。

3 月 10 日,6 个粳稻主产区各类粮食企业累计收购

预计后期我省大米价格将保持平稳。

2011 年新产粳稻 2547 万吨,较去年同期的 1867.3 万

二、面粉

吨增加了 833 万吨,远超 2011 年粳稻的增产数量,意

据全省粮油市场价格监测数据显示,本周,我省面

味着农户手中的粮食库存也大大低于去年同期水平。

粉平均批发价为 1.48/ 斤,与上周持平,较去年同期下

根据相关部门预估,目前东北三省水稻农户余粮大幅

跌 0.01 元 / 斤;平均零售价为 1.55 元 / 斤,与上周持

减少,预计在 27%的水平。加上农户对粳稻后期走势已

平, 较去年同期下跌 0.015 元 / 斤。

本周,华北黄淮地区面粉出厂价格基本平稳。3 月

格 1540-1580 元 / 吨,江苏徐州地区麸皮出厂价格为

26 日, 山东德州地区特一粉出厂价格为 2720-2760 元 /

1600-1620 元 / 吨,安徽宿州地区麸皮出厂价格为

吨;河南郑州地区特一粉出厂价格为2620-2660 元 /

1610-1630 元 / 吨,均与上周基本持平。二是华北黄淮

吨; 河北石家庄地区特一粉出厂价格为 2720-2760 元 /

地区制粉企业加工利润稳中趋降。当前制粉企业开工

吨;江苏徐州地区特一粉出厂价格为 2580-2680 元 /

率同比偏低,尽管销售不旺,但面粉产出减少和小麦进

吨;安徽宿州地区出厂价格为 2500-2600 元 / 吨,均与

厂成本上升对面粉价格有一定支撑,面粉出厂价格基

上周基本持平。

本平稳。但近期小麦进厂成本小幅上调, 制粉企业加工

后期影响面粉价格的主要因素:一是华北黄淮地

利润稳中趋降,利润为 35-45 元 / 吨。三是目前面粉市

区麸皮出厂价格基本平稳。3 月 26 日, 河北邢台地区麸

场走货迟缓且价格平稳,面粉厂为了维持开工率及市

皮出厂价格为 1500-1520 元 / 吨, 河南郑州地区麸皮出

场占有率,不敢贸然提价, 给面粉行情增添利空压力。

厂价格为 1580-1600 元 / 吨, 山东济南地区麸皮出厂价

综合来看,预计面粉仍将以平稳运行为主。

12


2012 第 6 期

豆 据河北省粮油市场价格监测数据显示,本周我省

油 幅 8.98%。分区域看,豆油价格最高的地区为石家庄,

成品豆油平均批发价格为 5.72 元 / 斤,较上周价格上

平均批发价格为 5.92 元 / 斤;豆油价格最低的地区为

涨 0.01 元 / 斤,较去年同期上涨 0.51 元 / 斤,涨幅

张家口,平均批发价格为 5.30 元 / 斤;其他地区豆油批

9.79%。我省豆油平均零售价格为 6.07 元 / 斤, 较上周

发价格多在 5.40-5.95 元 / 斤。

价格上涨 0.04 元 / 斤, 较去年同期上涨 0.50 元 / 斤,涨

国内市场:商务部监测数据显示,截至 3 月 23 日

预测值降低 150 万吨。南美大豆陆续收割,减产预期逐

的一周,哈尔滨大豆批发价为 4060 元 / 吨,比前一周

渐变为现实。同时替代需求也令美豆出口旺盛, 棕榈油

上涨 8 元 / 吨, 涨幅 0.2%; 大连商交所大豆期货平均价

及菜籽油需求增加,一系列的反应支撑起近期豆类油

为 4837 元 / 吨, 比前一周上涨 49 元 / 吨,涨幅 1.03%;

脂的价格走势, 预计短期内将维持高位震荡态势。

江苏豆油批发价为 9490 元 / 吨, 比前一周上涨 150 元

随 二是压榨成本高企,油脂现货保持坚挺。年后,

/ 吨,涨幅 1.61%;大连商交所豆油期货平均价为 9366

着美盘大豆价格不断走高,进口大豆理论到港成本迅

元 / 吨,比前一周上涨 141 元 / 吨, 涨幅 1.52%。

速抬升。本周,美湾 2 号黄大豆现货进口成本为 4273

进口情况:商务部监测数据显示,截至 3 月 23 日

元 / 吨,环比上涨 224 元 / 吨,涨幅为 5.53%;CBOT 大

的一周,我国大豆进口成本继续上涨,但涨幅有所放

豆 5 月合约进口成本为 4266 元 / 吨,环比上涨 183 元

美湾 2 号黄大 缓,进口成本价高于国内市场价。其中,

/ 吨,涨幅为 4.48%。成本抬升, 压榨企业处于微利甚至

豆现货进口成本为 4273 元 / 吨,较上周上涨 23 元 /

亏损状态,停工情况普遍,挺价意愿较强。

吨, 涨幅为 0.52%; CBOT 大豆 5 月合约进口成本为

三是贸易商采购谨慎,备货季成交冷清。按照以往

4266 元 / 吨,较上周上涨 18 元 / 吨, 涨幅为 0.42%。截

的经验, “五一节”期间,豆油需求会出现习惯性增长,

至 3 月 23 日的一周,我国豆油进口成本涨跌互现,进

而这种需求往往能刺激豆油价格上扬。目前,贸易商理

口成本价高于国内市场价。其中, 阿根廷豆油现货进口

应进入大规模备货存货期,但受去年豆油价格大起大

成本为 9859 元 / 吨,较上周上涨 19 元 / 吨,涨幅为

落的行情影响, 今年很多贸易商采购时比较谨慎, 多以

0.20%; CBOT 豆油 5 月合约进口成本为 9860 元 / 吨,

随销随购为主,成交较为冷清。

较上周下跌 43 元 / 吨, 跌幅为 0.43%。

综合来看,国内油脂消费处于淡季,美豆种植面积

后期影响豆油价格的主要因素:

以及天气情况将成为后期影响市场的主要因素,同时,

一是市场继续炒作南美减产,期货价格短期内或

成本增加对油脂价格形成支撑,预计未来豆油价格以

维持 高 位 震 荡。 美 国 农 业 部 3 月 供 需 报 告 预 计 ,

稳中有涨为主。

2011/2012 年度巴西大豆产量 6850 万吨,较 2 月预测 值降低 350 万吨;阿根廷大豆产量 4650 万吨,较 2 月

(河北省粮油信息中心 薛晓峰 王丽 闫超 宋鹏)

13


粮经论坛

Grain Economical Forum

托市麦成交量

新高

拍卖底价上调

验证

一季度,托市麦拍卖共计进行 11 次,累计投放量

为 30%。业内人士预计,在去年小麦替代玉米 1400 万

3308 万吨,总成交量达 237 万吨,其中 3 月 28 日托市

吨的基础上,今年国内小麦替代玉米的数量还会大幅

麦总成交量达 39.4 万吨,创下自去年 5 月以来的新

增长。而由于托市麦相对于现货小麦及玉米价格优势

高, 托市麦成交情况明显好转。分析认为主要有三方面

明显, 用粮企业采购积极,尤其是饲料加工业与养殖企

因素:

业。

托市麦价格优势明显 一、小麦现货价格上涨明显, 受玉米走势强势、 小麦替代玉米增加的拉动,以及

三、近日市场传言最低收购价格小麦拍卖底价将 上调

区域性粮源偏紧等影响,近期国内主产区小麦现货价

目前托市小麦库存主要以 2010 年产和 2009 年产

其中广东、福建等地 格平稳趋涨,部分地区涨势明显,

当前 小麦为主,而由于近两年托市政策没有全面实施,

小麦上涨 60—80 元 / 吨,江苏、安徽等地���通小麦涨

托市小麦库存量相对往年偏少,据估算,截止到 2012

幅达到 40-60 元 / 吨左右。据中华粮网数据中心监测,

年 3 月底,10 年托市麦库存在 1800 万吨左右,09 年库

3 月底全国主要粮油批发市场 3 等白麦交易均价为

存已不足 400 万吨,因此市场揣测,随着拍卖的持续进

2123 元 / 吨,较 1 月份上涨 23 元 / 吨;较去年同期上

行,国家为了进行有效的宏观调控,今年或将启动托市

涨 1.49%。而托市麦成交均价主要在 1900-1920 元 /

收购。但国家粮食局局长聂振邦在 3 月上旬表示, 2012

吨,小麦现货价格的上涨也使得托市麦需求进一步得

年粮食最低收购价仍按照规定政策执行,中储粮是委

到改善。新麦上市前, 如果玉米价格继续维持高位,区

托政策收购主体,其他企业不再接受委托。同时, “不会

域性供需失衡之下,小麦现货价格或仍将延续稳中趋

。 像过去一样敞开收购了,会有计划的控制收购规模”

升态势。 饲料加工企业小麦替代 二、玉米小麦负价差持续, 玉米比例较高 据中华粮网市场调查, 随着玉米价格的高位上扬,

至于近期市场有传言称托市麦销售底价或将上 提,但具体如何还有待尘埃落定。目前正在拍卖的小 麦,其中 10 年托市麦三等白麦销售底价在 1880 元 / 吨,09 年托市麦三等白麦销售底价在 1810 元 / 吨, 而

广东等地 小麦替代玉米的现象越来越普遍。当前湖南、

2012 年小麦最低收购价为三等白麦 2040 元 / 吨, 为了

小麦替代玉米比例较高,广东地区国产小麦与玉米价

缩小新陈小麦的价差及考虑到库存成本、利息的增加,

差目前依然在 200 元 / 吨以上,质量更优的进口小麦

关于提高拍卖底价的考虑也不无道理,其二今年的宏

与玉米价差也在 150 元 / 吨左右,据悉,某大型(猪鸡

观经济环境尚也允许,温家宝在全国两会上表示今年

料)企业近期小麦替代量开始大幅增加, 替代玉米比例

居民消费价格涨幅控制在 4%左右,通胀形势的缓和也

部分企业正在 超过 60%。同时因为玉米价格持续高企,

为小麦价格的提升提供了空间;第三目前国内玉米价

寻求木薯、 面粉等更多的替代品。在湖南益阳,当地部

格持续走高,小麦玉米的差价扩大导致小麦替代玉米

分饲料企业选择适量的小麦进行替代,目前替代比例

数量增加较大,且相对于玉米和稻谷来说,同为主粮品

14


2012 第 6 期

种,小麦的价格远落其后,而且随着种植成本的增加, 为了提高农民种植小麦的积极性和保证主粮品种的安

全地位,小麦价格亦有调整空间。 另附最低收购价小麦调整情况

(中华粮网)

小麦现货稳中有涨 期货价格跳水收阴

上周(3 月 19 日—3 月 23 日), 国内小麦现货市场

区大型制粉企业一等小麦进厂价 2180 元 / 吨,河北保

整体稳定,局部价格小幅上涨;郑强麦仓量均减,期货

定地区进厂价 2180 元 / 吨;山东德州地区进厂价 2150

价格震荡下挫; 政策性小麦拍卖交易基本稳定,成交量

元 / 吨;价格均周比上涨 10 元 / 吨左右。

周比略有回升。 纵观当前的小麦市场,虽然市场影响因素多空交 织, 但其单边左右市场的题材并不明显。当前市场的主

江苏中南部红小麦价格再度上调。泰州地区大型 制粉企业一等红小麦进厂价 2200 元 / 吨,周比上调 10 元 / 吨,3 月份以来已经累计上调 40 元 / 吨。

成本及饲用替代需求的 流观点仍是:市场行情在政策、

在本轮的产区小麦价格涨势中,河北和山东西北

支撑下,小麦价格将呈现稳步小幅上涨态势, 但由于市

部地区是主产区中小麦价格最后上涨的地区,主要受

场供给充足,小麦价格的上涨空间仍然有限。

到河南地区及山东中南部地区小麦价格上涨的传导作

产区市场整体稳定,局部价格小幅上涨

用。从小麦基本面看, 河北及山东西北部地区小麦供应 仍然充足,需求相对单一,以制粉需求为主。而江苏中

局部小幅调整, 近期国内产区小麦价格整体平稳,

南部地区红小麦价格上涨主要受到外运量持续增加的

因市场流通格局不一, 小麦价格区域性表现略显不同。

作用。广东福建地区饲料企业对江苏产普通红小麦需

近日河北、山东小麦价格小幅上涨。河北石家庄地

求旺盛,收储企业同时也存在着较强的价格补涨需求。

15


粮经论坛

Grain Economical Forum

华北地区优质小麦价格稳中仍显偏弱。山东潍坊

元 / 吨;山东济南地区特一粉出厂价 2700-2740 元 /

地区制粉企业济南 17 进厂价格为 2440-2460 元 / 吨,

吨;河北石家庄地区特一粉出厂价 2720-2760 元 / 吨;

济宁地区西农 979 进厂价格为 2360-2380 元 / 吨,均

江苏徐州地区特一粉出厂价 2580-2680 元 / 吨,安徽

比上周下降 20 元 / 吨;河北石家庄地区藁优 2018 进

宿州特一粉出厂价 2500-2540 元 / 吨,周比基本持平。

厂价格为 2580-2600 元 / 吨;河南郑州地区郑麦 366

预计未来一段时间内面粉价格上涨的可能性仍然不

进厂价格为 2500-2540 元 / 吨; 周比基本持平。

大。

前期利好基本消化,强麦期价承压回调 上周,郑强麦期货仓量均减,价格震荡大幅下挫。

主产区麸皮出厂价在春节之后经历短暂上行后, 已经连续回落数周,累计回落幅度为 50-80 元 / 吨。当 前河北石家庄地区中等麸皮出厂价 1480-1500 元 /

主力 WS1209 合约周五收盘报价 2622 元 / 吨,周比收

吨,周比下调 20 元 / 吨;山东菏泽地区出厂价 1580 元

盘价 2651 下跌 29 元 / 吨,跌幅 1.09%。总成交量

/ 吨左右,周比下调 10 元 / 吨;河南漯河地区出厂价

1321910 手,减少了 359468 手, 持仓量 402158 手, 减少

1640 元 / 吨左右,周比下调 20 元 / 吨;安徽亳州地区

了 7406 手。

出厂价 1650 元 / 吨左右,江苏徐州地区出厂价 1630

从基本面看,受小麦库存成本增加以及饲料小麦

元 / 吨左右, 均周比下调 10 元 / 吨。

替代需求的推动, 小麦现货价格基本保持坚挺,局部地

麸皮出厂价下调是制粉企业开工率逐渐提高、麸

区价格小幅上涨。但由于供应量依然充足, 加之近日产

皮产量逐渐增加的结果。后期预计麸皮价格仍有一定

现货价格的上涨空间受到 区普降雨雪,小麦生长有利,

下行空间,不过在饲料需求良好的预期下,大幅下跌的

抑制。

可能性也不会大。

从消息面看,国家发展和改革委员会主任张平在 中国发展高层论坛 2012 年会上表示,今年将继续把稳

小麦拍卖常规进行, 成交数量集中河南

定物价总水平放在重要的位置, 并处理好稳增长、抑通

3 月 21 日,国家粮油交易中心安徽粮食批发交易

胀、 调结构三者关系。3 月份汇丰采购经理人指数意外

市场、郑州粮食批发市场举行第 262 批最低收购价小

出现较明显下降, 令市场担忧经济复苏的进程。国际市

麦竞价交易会。本次交易会共计投放托市小麦 302.26

场美国冬麦种植区出现对作物生长有利的降雨,且气

万吨,实际成交 27.4 万吨,周比增加 4.18 万吨;总成交

温温和,提供了有利的土壤湿度。受技术性卖盘影响,

率 9.07%,周比回升 1.36 个百分点。

本周 CBOT 小麦期货累计回落 2.6%。

2 月份以来,国家临时存储小麦周平均成交量在

从技术面看,本周强麦主力 WS1209 合约震荡下

25 万吨左右,成交量较春节前期明显好转,河南市场

挫,周 K 线收中阴线, 周比继续缩量减仓,小麦期货出

拍卖成交量基本占据了绝大部分。从目前来看, 国家临

现一定的疲软迹象。

储小麦在价格上仍然具有优势,中小面粉企业采购居

当前有关市场人士认为, 3 月份以来在资金的推 动下,郑州强麦期货放量增仓,强劲上行,持仓量达到 并 上市以来新高。但是国内的小麦供需形势依旧偏松, 不支持强麦期货继续走高。后市看在相对高位振荡后, 强麦期货有回落风险。建议投资者长期多单控制仓位 谨慎持有, 短多可暂时离场观望。

麸皮价格回落明显 面粉市场基本平稳, 目前产区制粉企业走货依然迟缓,基本验证了市 场前期的担忧, 面粉出厂价格也基本维持平稳。 河南郑州地区制粉企业特一粉出厂价 2620-2660

16

多,亦受到部分饲料企业的青睐,估计后期市场对国家 临储小麦的需求态势仍将会延续。

预计麦价以稳为主, 相关动态值得关注 当前支撑小麦价格的因素主要有三:一是最低收 购价政策支撑;二是小麦库存成本支撑;三是饲用小麦 替代的支撑。由于我国小麦库存充裕,市场供给充足, 估计稳为主流的小麦市场态势不会改变。 从最低收购价小麦执行政策来看,去年产区收购 并没有实施, 今年托市收购能否实施,一段时期将成为 市场的焦点。就笔者认为,去年 9 月份,政府公布了


2012 第 6 期

2012 年小麦最低收购价,将 2012 年产白小麦(三等,

近期内市场需要关注的几个方面:

下同)、红小麦和混合麦最低收购价均提高到每 50 公

一是当前华北黄淮地区冬小麦正处于返青期,近

斤 102 元, 比 2011 年分别提高 7 元、 9 元和 9 元。目前

日降水对土壤墒情起到积极作用,不过由于降温幅度

河南、山东、河北等主产区小麦价格已经在 1.05 元 / 斤

较大, 也对已经返青的冬小麦生长不利,后期天气仍会

左右,普遍高于政府最低收购价。估计最低收购价仍能

是市场关注的重点。 二是近日部分地方中央及地方储备小麦已开始轮

够起到托底作用, 但对进一步推高麦价作用有限。 从小麦库存成本来看,随着时间的延续去年收购

出,出库的频率值得市场关注。

库存的小麦成本不断提高,这将会在一定程度上支撑

三是目前饲料企业小麦饲用替代已基本呈现常

粮库和贸易商小 麦价。但目前企业受资金紧张的制约,

态,后期玉米价格的变动将会直接影响小麦的替代数

麦出库积极性仍然较高, 套现的欲望较强, 供给充足的

量。

小麦市场在成本之上再度加价的利润空间很小。

四是 2 月份中国小麦进口量为 372,262 吨,同比

从饲用小麦的替代来看,小麦饲用替代比例的提

增加 221.29%; 1-2 月共计进口 584,853 吨,同比增加

高, 无疑会增加饲料企业对小麦的需求, 然而对市场拉

233.86%。有机构预计上半年我国小麦进口量为 90 万

动效应也不可过分高估。一定时期小麦饲用数量高的

吨,小麦进口到港状况值得关注。

增加,对市场能起到一定的支撑作用, 但仍不足以对市

五是关注国际粮食市场动态。

场整体价格产生拉动作用。

收购困难 深加工玉米收购价上调 据了解,近期,由于市场粮源有限,深加工企业收

较周初上涨 10 元 / 吨;寿光金玉米收购价 2410 元 /

购难度加大,为了吸引粮源不得不上调玉米收购价,与

吨,较周初上涨 10 元 / 吨,英轩酒精收购价 2460 元 /

春节前相比东北地区累计涨幅高达 140-170 元 / 吨。

吨, 较周初上涨 20 元 / 吨。

据中华粮网监测,截至 2012 年 3 月 22 日, 吉林燃料乙

在和贸易商及农户沟通中了解到,助推玉米价格

醇挂牌收购价 2270 元 / 吨,较周初上涨 30 元 / 吨,春

上涨的主要原因有二:一是农民惜售心理较强,玉米上

节后累计上涨约 160 元 / 吨;松原嘉吉挂牌收购价

市量相对有限。二是加工企业面临阶段性补库需求, 在

2250 元 / 吨,较周初上涨 30 元 / 吨,春节后累计上涨

玉米上市量有限的前提下, 企业为了争取更多粮源, 不

约 170 元 / 吨;黑龙江中粮肇东挂牌收购价 2170 元 /

得不提价收购。

吨,较周初上涨 30 元 / 吨,春节后累计上涨约 170 元 /

展望后市,在企业库存偏低及农户惜售的双重支

吨;吉林长春大成挂牌收购价 2240 元 / 吨,与周初持

撑下,国内玉米价格仍有一定的上行空间。但随着后期

平, 春节后累计上涨约 140 元 / 吨。

温度升高,玉米保存难度加大,再加上备耕的资金需

山东地区深加工企业玉米收购价也出现不同程度 截至 2012 年 3 月 22 日, 的上调。据据中华粮网监测,

求,农民卖粮心态或将改变,玉米上市高峰期或将到 来, 因此不易过分看涨。

山东盛泰药业玉米收购价格 2440 元 / 吨,水分 14%,

17


粮经论坛

Grain Economical Forum

产区玉米成本 推动销区价格上涨 进入 3 月以来, 东北、 华北产区的玉米价格持续上 涨,并居于高位, 难以下调,而南方销区以及广东港口 产区玉米收购成本的上涨, 的玉米大多来自北方产区, 直接推动了南方销区玉米价格的上涨。

18

农户惜售 产区价格依然维持坚挺 自 2011 年新玉米价格高开上市后,东北产区玉米 收购价格普遍高于去年同期价格水平。


2012 第 6 期

受国家临储收购价格支撑、农户手中余粮逐渐减

数量明显高于往年同期。按照以往惯例,进入 3 月下

近期东北玉米价格依 少、 农户惜售心理等因素的影响,

旬,是春耕的准备阶段,农户售粮准备春耕费用,随着

东北农户惜售 然维持坚挺。出于对玉米后市持续看涨,

天气转暖,玉米存储难度加大,以及春耕临近,部分没

的心 理并未减弱, 尤其一些贸易商与深加工企业不断

有储粮条件的农户将陆续出售手中存粮,市场供应量

提高收购价格,更加坚定了农户的看涨心理,3 月初,

相应增多。

东北产区的玉米收购价格普遍上涨并保持高位。因产

目前东北部分地区农户备耕活动开始展开,因此

区玉米价 格的持续上涨, 贸易商及部分企业观望情绪

农户售粮积极性有所提高,个别地区出现小幅回落的

有所提升,多采取谨慎的采购心态。

行情,而由于当地贸易商的囤粮活动及加工企业的积

3 月份吉林九台地区贸易商玉米收购价格 元 / 吨) (单位: 日期

3月5日

3 月 12 日

3 月 24 日

3 月 27 日

水分

20%水

20%水

20%水

20%水

价格

2110-2120

2110-2120

2120-2140

2140-2160

3 月份东北产区深加工二等玉米挂牌收购价 元 / 吨) (单位: 日期

3月5日

3 月 12 日

3 月 15 日

价格

2210-2250

2210-2270

2210-2280

日期

3 月 21 日

3 月 26 日

3 月 30 日

价格

2240-2280

2250-2290

2250-2290

极收购, 其回落空间将受到限制。

成本走高 销区玉米价格小幅抬升 农 目前,东北产区的玉米价格一直未见走弱迹象, 户的惜售以及贸易商与深加工企业提高收购价格为行 情的持续坚挺提供了支撑。受东北产区价格坚挺的影 响, 东 北玉米发往南方销区的价格也维持高位。饲料 销区 企业采购较为谨慎。加上当前饲料需求处于淡季, 饲料企业采购积极性较为一般, 补库较为谨慎。 前期受疫情影响, 南方饲料企业销量不畅,受此影 响,对玉米的需求程度也有所减弱,在一定程度上限制 了玉米价格的继续上涨。近期,疫情出现转淡迹象, 因 担心东北玉米价格继续上涨,饲料企业采购玉米积极

近日受国内销区及港���玉米价格上涨的带动,玉

性有所提升,东北玉米到站价小幅抬升。

米深加工企业及贸易商收购玉米意愿有所增强,再度

同时,东北玉米与华北玉米相比,华北玉米的价格

但随着玉 上调收购玉米价格, 以便提高玉米收购数量,

优势,使得华北玉米更受南方饲料企业的青睐,华北玉

米粮源持续减少, 玉米水分有所降低, 农民也在不断提

米到货量较为丰富。

价销售,同时一些贸易商收购玉米囤积, 推动玉米市场 价格上涨。

春耕临近 产区玉米上量有所增加 因农户多看涨后市,前期售粮意愿不强导致余粮

湖南省作为玉米销区省份,因饲料企业对玉米质 量要求较高,其饲料用玉米绝大部分都来自东北地区, 东北玉米在湖南地区的价格变化较为明显。从近年来 湖南玉米的价格走势图可以看出,湖南地区的玉米价 格普遍高于全国均价。

19


粮经论坛

Grain Economical Forum

截止 3 月 29 日, 15%水以内东北产玉米在湖南长

广东港口玉米价格持续走强

沙地区站台出售价为 2650 元 / 吨, 15.5%-16%水东北

广东港口受成本推动及低水分玉米供应趋紧等影

玉米报价 2630-2610 元 / 吨, 周比上涨 20 元 / 吨;湖南

响,贸易商对低水分玉米惜售心理增强,报价稳中上

益阳地区东北产国标二等玉米市场售价为 2630 元 /

扬。饲企面临一定库存压力,需求低迷,多以零星补库

吨,质量较好的河北产玉米报价 2500 元 / 吨,质量稍

为主,库存维持正常水平。

差河北玉米报价 2400 元 / 吨,湖南郴州地区东北产玉

3 月 1 日,广东港口 15%以内优质玉米2480-2490

米到厂价格为 2670 元 / 吨。

元 / 吨,水分偏大 (17%水以上)玉米 2300-2360 元 /

在湖北地区,截止 3 月 27 日,湖北武汉地区吉林

吨,河北玉米(17%水左右)报价 2350 元 / 吨。

玉米到站价格为 2600-2620 元 / 吨左右, 水分为 14.5% 左右, 河南产 玉米到站价格为 2460 元 / 吨, 水分 16%; 荆州当地吉林产二等玉米的到站价格为 2610 元 / 吨, 水分为 14%,价格较上周涨 30 元 / 吨;襄阳当地吉林

近日气温回升,水分偏大玉米面临存储风险, 贸易 商出货进度加快,报价基本维稳,低水分玉米受库存下 降、成本支撑等影响, 价格仍然较为坚挺。 3 月 30 日,广东港口 15%水玉米价格 2540-2550

产 二等玉米的到站价格为 2600-2620 元 / 吨,水分为

元 / 吨,水分偏大及黑龙江玉米报价 2510-2520 元 /

14%,价格较上周涨 30-40 元 / 吨;随州当地吉林产二 等玉米的到站价格为 2580-2600 元 / 吨,水分为 14%,

吨。 (中华粮网)

价格较上周涨 10-20 元 / 吨。

玉米创出历史新高 警惕高位回落风险

南美天气炒作玉米减产预期强烈,全球玉米供需

农作物出现减产,其中玉米大幅减产 5%,而需求在 10

进一步趋紧。国内收购进度缓慢, 养殖企业春季备货,

年却继续大幅增加 5%,尤其是深加工需求表现强劲,

再加上华北玉米质量问题,现货供需呈现阶段性趋紧

导致 09/10 年度开始我国玉米供需出现缺口,玉米进

美玉米、小麦出 态势。乌克兰霜冻周边小麦减产担忧,

口量增加, 中国需求因素成为国际玉米市场的新动能,

口预期增加。资金助推盘面的意向较强, 1 月份以来,

全球玉米供需开始向趋紧转变,当年玉米在供需趋紧

连玉米所向披靡一路上行, 完成“V” 型反转强劲运行,

的支撑下一路上涨。一度联合 “豆你玩” “蒜你狠” 、 “姜 、

至上周闯过 11 年 2 月份以来的高点 2478 元 / 吨关

你军” “猪坚强”助推 CPI 呈现过快上涨,随着 CPI 上涨

口, 再创历史新高。

国家调控力度加大,10/11 年度应接不暇的调控政策使

全球及我国玉米供需趋紧提供整体动能 从 2009 年开始全球玉米市场供需向趋紧转变。 2009 年从春季到夏季,我国干旱愈演愈烈,造成当年

20

得市场上行无力,承压回落调整。11 年 9 月份,欧债危 机愈演愈烈,各国信用评级被不断下调,希腊债务违约 的风险预期强烈, 资金离场避险情绪增加,商品市场普 遍大幅回挫,玉米亦跌至 2150 低点, 消耗宏观利空。之


2012 第 6 期

后在全球玉米供需趋紧支撑、宏观环境随着希腊债务

要因为节日效应、春节前后备货需求及政策面的推动,

减记方案的达成而回暖、 季节性偏多题材共振下,玉米

节日期间肉蛋奶类价格高涨,物流在这个阶段也会相

呈现强劲上行, 刷新历史高点纪录。

对紧张,春节前后饲料企业有备货需求;一般在 1 月底

据美农业部最新报告, 2011/12 年度全球玉米库存

2 月初中央会发布一号文件,每年的一号文件基本均

消费比为 14.2%, 是近二十年来的低点,供应形势相当

是针对三农的,对农产品市场偏多的可能大,均会对原

玉米价格理应处于历史 紧张。从趋紧的供需情况来看,

料市场均会构成一定提振。从历年玉米市场数据来看,

高位。而实际情况也是如此,目前玉米价格已处于高

这个阶段很容易出现上涨行情,近三年也均是呈现这

位, 可以说基本上已经反应了供需趋紧的基本面。随着

样的季节性走势。今年华北玉米霉变严重,不少饲料企

玉米种植效益优势明显,全 近年玉米价格的强劲上行,

业赴东北采购,而东北农户惜售情绪较强,导致玉米现

球及我国玉米的种植面积不断扩大,据悉今年国内外

货市场整体稳中趋涨,再加上南美减产预期、美国良好

整体玉米均有扩种可能, 美玉米种植面积预估为 9400

出口预期等推动,玉米今年季节性走势时间更久涨幅

万英亩,较去年同期增加 2.3%, 为二战以来新高。我国

更大。

玉米种植面积亦有增加预期。而需求因整体经济不乐

玉米经过前段时间的上涨已渐渐消耗季节性利多

观增速有所减缓,2012/13 年度全球玉米供需趋紧形势

题材。后期市场可能将更多的关注北半球播种。4、 5月

应该会稍有缓解, 进一步提振动能会有限。在玉米价格

份北半球玉米将展开播种,今年中、美玉米种植面积有

已经对前几年供需趋紧的形势已经有所反映的情况

扩增预期,目前来看春播墒情亦适宜,播种前该情况未

下, 玉米市场继续上行的空间可能会受制约。

变的话,对于玉米市场来讲是个压力,再加上这段时间

季节性偏多因素助推盘面,

养殖市场仍不乐观,深加工效益亦不景气,小麦替代增

后期季节性压力或有显现

加挤占玉米需求,玉米需求方面的动能显不足,后期玉

虽然近年来玉米金融属性有所增强,但仍具明显 的季节性。一般地, 2-3 月份春节前后上涨可能大。主

米市场还是有些季节性压力的。当然全球供需趋紧的 格局对玉米市场来讲仍还是有长期支撑的。

短期国内稻米维持震荡 长期价格仍涨 据市场监测, 3 月份以来, 主产区稻米市场价格有

位保持稳定。3 月下旬,安徽无为地区普通中晚籼稻

涨有跌,购销一般。中晚籼稻价格保持小幅上涨,粳稻

138 元 / 百斤,上涨了 3 元 / 百斤;优质中晚 籼稻

价格 3 月中下旬开始走弱, 籼强粳弱特征明显。从粮食

141-142 元 / 百斤, 上涨了 4-5 元 / 百斤。米价基本保持

加工企业销售情况看, 大米销售清淡, 价格稳定略有振

稳定,普通中晚籼米批发价格保持在 195 元 / 百斤左

荡,原粮价格总体上涨, 稻强米弱行情继续。

右, 优质中晚籼米批发价格在 208-210 元 / 百斤之间。

稻价创历史新高 一、中晚籼稻价格持续上涨行情,

其主要原因有:一是国家连续五年提高中晚籼稻

3 月份,中晚籼稻价格屡创历史新高, 春节过后,中

最低收购价价格,五年 间中晚籼稻每百斤收购价格提

晚籼稻收购价格整体上涨了 3-5 元 / 百斤, 近期价格高

高了 53 元,提高了 73.65%,体现了国家对粮食种植品

21


粮经论坛

Grain Economical Forum

种结构调整和优质稻生产扶持思路,保护南方籼稻主

米价格走低传导,粳稻米呈现偏弱行情。粳稻收购价格

产区农民种植积极性 态度明显, 推高了市场各方对中

从 142 元 / 百斤降到 140 元 / 百斤,粳稻 收购价格和

晚籼稻市场价格的心理预期。二是 2 月份国家公布了

2012 年 粳 稻 最 低 持 平 或 接 近 。 粳 米 批 发 价 格 从

2012 年中晚籼稻最低收购价价格, 2012 年中晚籼稻最

196-197 元 / 百斤下降到 190 元 / 百斤。一方面粮食加

低收购价格从 107 元 / 百斤上涨到 125 元 / 百斤,提高

工企业由于消费不振、销售清淡,收购 积极性降低,不

了 18 元 / 百斤,提高了 16.8%,提高幅度超过市场预

敢轻易入市收购,谨慎观望增多;另一方面,粳稻连年

期, 政策利好在市场中得到充分释放, 迅速抬高了中晚

获得丰收,产量增加,市场供应增多,原先粳稻供不足

籼稻 市场价格支撑点,后期市场信心得到提振。三是

需的供求格局发生改变,市场供求相对 过剩,从而导

国家已连续两年没有启动中晚籼稻托市收购,籼稻库

致了市场价格低迷。

存减少,节后中晚籼米销区因工厂开工、学校开学,市

目前,市场上粳稻收购主要以粮食加工企业为主,

场需求短 期迅速增加, 粮食商贸企业和加工企业采购

收购量不大,难以与收购旺季相比;收购质量要求较

而 2011 年新粮收购结束后,农 增加,收购积极性提高,

并 高,实行优质优价。农户手中的余粮质量参差不齐,

户售粮意愿减弱, 市场粮源略显不足, 拉动了中晚籼稻

存有一定的惜售心理。 预计,受资金成本上涨、政策利好因素减弱、国家

价格上 涨。 二、粳稻价格高位运行, 呈现偏弱行情

宏观调控加大等因素的影响,短期内稻米价格维持小

在 2 月份国家提高今年最低收购价后,3 月份粳

幅振荡的可能性较大,从长期来看,稻米价格仍呈上涨

受东北粳稻 稻延续节后清淡行情, 本地粳米外销放缓,

态势。

涨跌互现 粳稻产区稻强米弱格局加剧

本周(3 月 19 日—3 月 23 日), 随着市场原粮的逐 渐消耗, 东北及苏皖等粳稻产区稻价整体平稳趋涨,而

降雪, 给春耕生产带来利好因素,但一定程度上影响了 粳稻市场购销进度。

大米仍旧走货缓慢, 米价局部出现下跌, 副产品价格上

二、 稻涨米跌, “稻强米弱”格局加剧

涨明显。

据中华粮网数据中心显示,本周东北地区粳稻市

一、东北普降大雪, 购销或继续受影响

场价格整体平稳局部上涨,米厂大米出厂价格局部回

在春播来临之际,天公将积攒了一个冬天的雪种

落。

频繁地洒向饥渴的大地,本周末东北地区又迎来两场

22


2012 第 6 期

地区 黑龙江

吉林

辽宁 安徽 江苏

品种

等级

价格类型

收购主体

2012-3-23

较上周

建三江

普通圆粒

二等

收购价

米厂

2800

20

虎林

普通圆粒

二等

收购价

粮库

2840

0

五常

稻花香

三等

收购价

米厂

3700

0

松原

超级稻

三等

收购价

米厂

2860

0

白城

普通圆粒

三等

收购价

粮库

2840

0

德惠

超级稻

三等

收购价

米厂

2820

-40

盘锦

普通圆粒

三等

收购价

米厂

2840

20

开盘

普通圆粒

三等

收购价

贸易商

2780

0

巢湖

普通圆粒

二等

收购价

米厂

2860

0

芜湖

普通圆粒

二等

收购价

米厂

2860

40

徐州

普通圆粒

二等

收购价

米厂

2840

0

如皋

普通圆粒

二等

收购价

米厂

2900

0

23 日黑龙江建三江地区国标二等品质粳稻米厂 收购价格为 1.40 元 / 斤,较上周上涨了 0.01 元 / 斤左

产量随之下降,导致米糠油厂、饲料厂等下游企业原料 供应紧张, 进而油糠、 碎米等产品价格快速上涨。

虎林地区国 右,大米出厂价格 2.00 元 / 斤,价格平稳;

据了解,目前吉林、辽宁部分地区米厂油糠出厂价

储收购二等粳稻价格 1.42 元 / 斤, 价格稳定, 收购量较

在 0.98-1.05 元 / 斤,近十日内上涨幅度在 0.07-0.08

前期减少。

盘锦地区 最为明显。碎米、 元 / 斤左右,尤以辽宁沈阳、

辽宁盘锦地区盐丰品种三等品质粳稻市场收购价

色选白米等产品价格也不同程度上涨,其中碎米价格

格在 1.42 元 / 斤左右, 较上周价格上涨 0.01 元 / 斤,大

在 1.35-1.38 元 / 斤,白米在 1.50-1.52 元 / 斤,稻壳在

米出厂价格 2.13 元 / 斤,价格每斤下跌 0.01-0.02 元。

0.1-0.11 元 / 斤。

开原辽星品种二等粳稻米厂收购价在 1.39-1.40 元 /

四、粮源渐少,国储收购进度较前期减缓

斤, 大米出厂价 2.05-2.06 元 / 斤, 每斤下跌 0.02 元。

本周粳稻市场收购仍以粮库为主,但由于粮源的

吉林梅河口市普通品种国标三等粳稻市场收购价

逐渐减少, 收购进度也随之减缓。据国家粮食局最新统

1.44 元 / 斤,比上周涨 0.01 元 / 斤;德惠地区国标三等

计, 截至 3 月 10 日,辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、 安

品质超级稻市场价格由上周的 1.43 元 / 斤降到 1.41

徽等 6 个粳稻主产区各类粮食企业累计收购 2011 年

元 / 斤,大米出厂价格由 2.15 元 / 斤跌到 2.14 元 / 斤,

新产粳稻 2700.3 万吨,其中国有粮食企业收购 1646.5

跌幅 0.01 元 / 斤。据粮网记者了解, 当地近日稻米市场

万吨, 占收购总量的 61%。

价格均下跌的原因在于水稻余量 较多, 目前仍能维持 在 40-45%,米厂大米走货慢导致米价下跌, 米厂采购 量减少农民出售困难致使水稻价格下滑。

预计国储收购将会继续维持一个月左右,进入 4 月中下旬或进入尾声,届时已全面进入春播生产。 五、大型集团吸引粮源, 高于市场主流价收购

江苏泰州地区粳稻米厂收购价格在 1.41-1.42 元 /

本周北大荒、 益海、中粮等大型集团收购步伐仍保

斤,大米出厂价格在 1.85-1.86 元 / 斤,下跌 0.02 元 /

持不变,谨慎、严格,但随着余粮的减少,为吸引粮源益

斤左右;安徽芜湖粳稻米厂收购价 1.43 元 / 斤, 较上周

海集团部分收购点价格略高于当地市场主流价。据了

上涨 0.02 元 / 斤,大米出厂 1.93-1.94 元 / 斤,价格持

解益海松原收购三等以上粳稻价格在 1.42-1.52 元 /

稳。

斤,益海盘锦收购三等以上粳稻价格在 1.41-1.48 元 / 基于稻米市场历史因素, “稻强米弱”格局在目前

形势下继续加剧,米企生产获利空间愈加狭小甚至维 持不亏损。

斤, 收购仍不上量。 总结本周市场购销情况,预计短期内国内粳稻米 市场将不会有太大变化,下周收购主体或仍旧以国库

三、副产品价格上涨明显

为主,大型集团为吸引粮源不排除提价收购的可能, 但

走货不佳, 多数米厂 由于近期大米市场需求低迷,

保守谨慎依旧为其主要收购策略,大米市场需求低迷

处于停产或半停产状态, 整体加工量大幅下降, 副产品

中小型米企开机率低等状况较难改善。

23


粮经论坛

Grain Economical Forum

黑龙江大豆原料普遍不足 加工企业停产 大豆: 3 月 29 日黑龙江大部分地区转为阴到多云天气

在本土中���加工企业方面,截至目前,哈尔滨龙江 福大豆收购价 4040 元 / 吨,哈明达报价 4060 元 / 吨,

部分地区有雨加雪过程, 气温略有下降。天气状况对大

九三油脂集团 4040 元 / 吨。哈工大 4060 元 / 吨, 与上

豆购销活动到来一定的影响。据调查监测, 目前黑龙江

周末持平。齐齐哈尔地区甘南油厂大豆收购价格 4080

大豆市场价格小幅波动上涨,上市数量不多购销市场

元 / 吨,收购量不大。佳木斯吉庆“豆业”收购价格 4020

有价无市状态比较明显。

元 / 吨。

在大豆行情方面,哈尔滨地区大豆市场交易量不

据调查监测,目前黑龙大豆原料普遍不足仍是多

大,价格基本稳定, 其中宾县大豆收购价格 2.07 元 -2.

数加工企业普遍存在的问题,多数加工企业停工停产,

08 元 / 斤,依兰大豆收购价格 2.05 元 -2.07 元 / 斤,巴

部分加工企业维持开工生产,受大豆价格上涨及上市

彦大豆收购价格 2.09 元 -2.10 元 / 斤,与上周同期价

数量减少影响部分地区大豆市场有价无市局面进一步

格基本持平。

显现。

齐齐哈尔地区大豆市场购销平淡,局部地区价格

豆油:

略有上扬,其中克东地区大豆收购价格 2.05 元 -2.06

3 月 29 日黑龙江大豆油市场价格基本稳定,豆油

元 / 斤,比较上周同期价格上涨 0.01 元 / 斤, 拜泉地区

购销活动有所恢复。据调查监测, 目前哈尔滨地产三级

大豆收购价格为 2.00-2.03 元 / 斤,与上周同期价格持

大豆油零售价格 5.60 元 / 斤,二级大豆油零售价格

平。

5.70 元 / 斤,一级大 豆油价格 5.80 元 / 斤,齐齐哈尔地 绥化地区大豆市场交易量不多, 价格坚挺,其中海

产三级豆油零售价格 5.60 元 / 斤,二级大豆油零售价

伦地区大豆收购价格 2.05-2.06 元 / 斤,明水大豆收购

格 5.70 元 / 斤,一级大豆油价格 5.80 元 / 斤, 牡丹江地

价格为 2.00 元 -2.04 元 / 斤,与上周同期价格基本持

产三 级大豆油零售价格 5.50 元 / 斤,二级大豆油零售

平。

价格 5.60 元 / 斤,一级大豆油价格 5.70 元 / 斤, 佳木斯 佳木斯地区大豆市场交易平淡,其中佳木斯市周

地产三级大豆油零售价格 5.50 元 / 斤,二级 大豆油零

边大豆收购价格在 2.00 元 -2.03 元 / 斤,桦南大豆收

售价格 5.70 元 / 斤,一级大豆油价格 5.80 元 / 斤, 一级

购价格在 2.02-2.04 元 / 斤, 富锦大豆收购价格在 2.02

5 升非转基因小包装大豆油零售价格 61 元 -62 元 /

元 -2.03 元 / 斤, / 斤, 与上周同期价格持平。

桶, 比较前期价格变化不大。

黑河地区大豆市场购销量不大, 价格基本稳定,其

据调查监测,目前黑龙江哈 尔滨、北安、嫩江、绥

中瑷珲大豆收购价格 2.00 元 / 斤, 与上周价格持平,北

化、 佳木斯、集贤、友谊、鸡西等地本土中小加工企业受

安和嫩江大豆收购价格均在 2.05 元 / 斤左右,与上周

大豆原料收购不足影响停产、停工企业数量增多。受此

价格持平;逊克大豆收购价格在 2.02 元 / 斤左右,五大

影响地产大豆油供给能力再次 下降。近期部分豆油加

连池大豆收购价格在 2.04 元 / 斤,与上周同期价格持

工企业普遍提高豆油出厂价格,但从目前豆油市场零

平。

售价格看豆油价格并没有出现明显变化,但豆油价格

24


2012 第 6 期

上升压力在持续上升。

元 -3220 元 / 吨,集贤地区豆粕价格 3230 元 -3240 元

豆粕:

/ 吨,密山地区豆粕价格 3180 元 -3190 元 / 吨, 宝泉岭

3 月 29 日黑龙江部分本土中小豆粕加工企业开

地区豆粕出厂价格 3200 元 -3210 元 / 吨,比较前期价

工持续减少,豆粕供给能力降低,价格上升压力加大。

格上涨 30 元 -40 元 / 吨。

据调查监测,目前哈尔滨地区豆粕价格 3280 元 -3290

目前黑龙江豆粕市场购销呈活跃态势,各地豆粕

元 / 吨,北安地区豆 粕价格 3190 元 -3200 元 / 吨,嫩

购销价格再次小幅上涨。近期黑龙江豆粕价格上涨主

江地区豆粕价格 3180 元 -3190 元 / 吨,绥化地区豆粕

要养殖业持续恢复的拉动,同时加工企业大豆原料价

价格 3200 元 -3220 元 / 吨, 佳木斯地区豆粕价格 3210

格上涨停产企业增加也是拉动价格上涨的重要因素。

“自给率不足

” 警示粮食安全

中央农村工作领导小组副组长、办公室主任陈锡

在进口上,无论如何都是危险的。如果 13 亿人口的国

文近日表示,2011 年全国进口的粮食超过了 1200 亿

家需要大量从世界上进口粮食,这种巨大需求将拉动

斤,核算下来, 事实上我国现在粮食的自给率总体水平

世界粮食价格飞速上涨,将引发全球性通胀,这也充分

不足 90%, 由此可见, 我国粮食安全问题不容乐观。

说明,中国解决好 13 亿人口的吃饭问题,就是对世界

一是粮食 当前, 我国粮食生产存在如下突出问题:

一旦 13 亿人的口粮放在国外, 将会 巨大的贡献。并且,

品种结构不合理, 去年我国进口玉米、 小麦和大豆等主

给西方发达国家拱手送去制约中国的把柄,必将掣肘

要粮食作物超过 1250 多亿斤, 远远超过了去年全国第

和威胁中国对外交往。

一产粮大省黑龙江的粮食总产量。并且, 大豆主要生产

眼下, 对中国粮食安全问题决不能盲目乐观, 最根

地黑龙江种植面积、 产量都在锐减, 对进口依赖程度越

本的还是要立足本土。一方面,要大力推进农业科技发

我国粮食供给越来越捉 来越高。加上工业用粮等因素,

展, 提高单位耕地产量。通过大力提高农业生产收益比

襟见肘;二是粮食产量实现 8 连增后, 再提高的难度在

重,机械化程度,吸引更多劳动力从事现代农业, 成为

加大,潜力不足; 三是农业生产的科技水平运用提高难

新型高素质农民。另一方面,城镇化、工业化要以不牺

四是城 度增大, 依靠农业科技增产技术力量支撑不够;

牲耕地为前提,要以旧城改造、不宜耕种土地为主,矫

市化、城镇化、 工业化与粮食争夺土地加剧。

正城市发展模式, 提高城市土地容积率,土地的城市化

在粮食生产上, 有两个问题值得探讨。首先,18 亿 亩耕地红线保不保?笔者认为, 在粮食生产集约化程度

决不能快于人口城市化。 (新华网)

不高,单位产量提高难度加大情况下,18 亿亩红线不 能放弃, 必须确保。18 亿亩耕地, 人均只不过一亩三分 地。如果不坚守这条红线, 那么, 我国粮食供应将会受 到威胁, 粮食安全就真可能出现问题。 其次,依靠进口粮食行不行?一些专家认为,红线 不需要保,只要有钱就可以从国外进口粮食。笔者认 为,我国是世界第一人口大国,把 13 亿人的口粮寄托

25


粮经论坛

Grain Economical Forum

当前我国粮食供求形势 与中长期趋势 一、当前我国粮食供求形势 (一)粮食安全基础得到加强

上一 个五年的状况有明显改善。最近 2 年谷物“紧平 衡”格局得到进一步改善。

我国粮食从 2004 年恢复增产以来, 实现连续 8 年

第二,粮食供求区域不平衡加剧。一些主产区由粮

增产。8 年累计增产 2810 亿斤, 年均增产 350 亿斤,是

食调出省变为调入省,粮食调出省由 17 个减少到 13

新中国成立以来增产幅度最大的时期之 一;8 年单产

个,部分产销平衡区变成调入区,主销区调入量 不断

提高 55.6 公斤,年均提高 7 公斤,也是新中国成立以

扩大。2010 年我国 13 个粮食主产区(主产区包括:黑

来单产提高最快的时期之一。特别是, 2011 年我国粮

龙江、辽宁、吉林、内蒙古、河北、江苏、安徽、江西、山

食生产实现了“四个首次” : 即首次 迈上 11000 亿斤的

东、河南、湖北、湖南、四川 13 个省(区) )的粮食播种

新台阶,首次连续 5 年稳定在 10000 亿斤以上, 半个世

面积占全国粮食播种面积的 71.49%,粮食产量占全国

纪以来首次实现连续 8 年增产,粮食人均占有量首次

总产量的 75.36%。特别是,全国粮食产销格局发生重

达到 850 斤的新水平。

大变化,粮食生产重心北 移,南方粮食生产总量下降,

这在我国粮食生产的历史上并不多见,也高于同

辽宁、 呈北粮南调格局。1997—2007 年,河北、 内蒙古、

期世界粮食平均增产水平。2004 年至 2011 年,我国三

吉林、黑龙江、山东北方 6 省粮食在全国比重,由

大粮食品种 (即稻谷、小麦、玉米) 增产幅 度年均

36.2%上升到 43.5%;而江苏、安徽、江西、湖北、湖南、

3.12%,超 过 1978 年 到 新 世 纪 初 的 年 均 增产 幅 度

四川南方 6 省,从 36%, 下降到 31.6%。

2.28%的水平,比同期世界同类品种生产年均增幅

第三,谷物供求品种结构矛盾进一步显现。一方

2.12%高出 1 个百分点;我国三大品种单 产年均增长

面,稻谷、小麦产需基本平衡,但保持平衡的压力越来

1.69%,而世界同类品种同期单产年均增长 1.13%。由

越大。近几年人均稻谷和小麦消费量稳中趋降, 总消

此可见,我国粮食安全基础持续得到加强, 粮食安全形

费量增长趋缓。我国人均年稻谷消费量从历史最高水

势处于历史上最好的时期之一。

平 1991 年的 155 公斤,下降至 2009 年的 143 公斤。过

(二)当前粮食供求形势与结构特征

去 5 年,国内稻谷消费年均增长 0.6%。 人均年小麦消

进入新世纪以来,我国经济快速发展和城市化进

费量从历史最高水平 1988 年的 90 公斤,下降至 2009

程推进,促进食物消费总量增加、 结构升级。其中,人均

年的 78 公斤。过去 5 年,国内小麦消费量年均增长

大米和面粉消费量稳中趋降,消费者追求高品质的消

0.6%。产量稳步增长,过去五 年,稻谷产量年均增长

费, 如粳米、各种专用面粉及面粉制成品、 动物性蛋白、

1.8%,小麦产量年均增长 4.5%,由此使两者供求相对

植物油、食糖等消费增加。

宽松。但是, 稻谷口粮消费的比重逐步提高,粳米消费

第一, 粮食供求紧张状况明显改善。我国粮食生产

仍将继续增长,而南方地 区水田不断减少,水稻种植

在 2003 年跌至谷底。2000—2004 年, 我国谷物产量五

面积大幅下降,恢复和稳定生产的难度很大,稻谷供求

年合计(谷物,即稻谷、小麦、玉米 等,下同)19.71 亿

总量将长期偏紧。

吨,消费 21.65 亿吨,产不足需;而 2005—2009 年,谷

另一方面,玉米供求缺口逐步扩大。近年来, 养殖

消费 22.31 亿吨, 物产量合计 22.79 亿吨, 产大于需,比

业、工业用玉米增长较快,使玉米供求日益趋紧,缺口

26


2012 第 6 期

逐步扩大。过去五年, 玉米国内消费量年均增长 3.6%,

进口量从 102 万吨增加到 170 万 吨, 也增长了 67%。近

略高于产量年均 3.5%的增长水平,其中,饲用玉米消

年来, 食糖价格迅速上涨,但是玉米价格在政府的调控

五年共增加 1100 万吨;深 费保持年均 2%的增长水平,

下,上涨幅度较小, 导致食糖和玉米的比价关系发生加

加工玉米消费在 2007 年底出台限 制玉米深加工发展

大变化,2009 年初,食糖 和玉米的比价是 1.93,截至

政策之前的增长率约 9%, 之后降低到 4%左右, 五年平

2011 年 10 月底, 比价上升到 2.94。玉米价格显得相对

均增长约 7%, 共增加 1400 万吨。2009 年, 玉米国内消

便宜, 淀粉糖得以迅速发展, 部分弥补了食糖缺口。

费 1.56 亿吨,产量为 1.55 亿吨,供求缺口 100 万吨, 标

二是小麦替代玉米, 饲料原料结构变化明显。我国

志着我国玉米供求关系正式转入供不应求的阶段。近

小麦玉米正常比价应在 0.95~1.05 之间,价差则应在

近 1000 万吨。 2 年玉米缺口进一步扩大,

-100 元 / 吨~100 元 / 吨之间,历 史上仅 2007 年突破

与此同时,我国玉米由净出口国转变为净进口国。

了这一区间下限,极限价差达到 -200 左右,成为小麦

20 多年来,除个别年份外,我国玉米保持净出口状态,

饲用消费的分水岭,消费量由 800 万吨 / 年的常量猛

年净出口量在 300 万吨~1500 万吨。自 2007 年度以

增至 1350 万吨。随后两 年,随着价差回归,基本稳定

来, 随着国内饲料消费和深加工消费的增长, 净出口量

在 1000 万吨 / 年左右, 2010 年增至 1350 万吨,2011 年

明显缩小。2009 年我国进口玉米 130 万吨, 净进口 115

度在 1750 万吨左右。

万吨,距关税配额 720 万吨 还有较大空间。2010 年,我 国进口玉米 157 万吨, 2011 年进口 175 万吨。

2011 年上半年,小麦价格在政策调控下不断下 行,国内玉米价格在深加工需求推动下逐渐攀升, 造成

第四, 植物油自给率进一步下降。近 20 年来,我国

小麦玉米差价逐渐缩小,至 4 月份开始转负,随 着 5

油籽生产稳步增长,从 1990 年的 3533 万吨,增长到

月份玉米价格加速上涨,主要产销区全面转负,此时价

2010 年的 4784 万吨, 年均增长 1.5%。其中, 大豆生产

差水平已经接近 2008 年的极限状态。6 月份新麦上市

基本保持稳定,近 10 年来,大豆产量基本稳定在 1500

价格走低,主要产销区价差进一步下滑,部分地 区甚

万吨~1600 万吨, 占国内油籽生产的 33%。国产食用

至进入 -300 元 / 吨~-400 元 / 吨区间内,成为历史最

植物油产量从 1990 年 700 万吨左右,增加到 2010 年

大价差。

的 1000 万吨, 年均增长幅度较小。

这一价差运行趋势,带动了更多饲料企业对小麦

城乡居民收入 与此同时,随着我国经济快速增长、

替代添加的应用,添加比例也在提高。全国小麦饲用替

水平的不断提高, 我国居民食物结构出现显著变化,植

代消费已经开始增加,并伴随小麦玉米价格倒挂的 时

物油消费需求进入快速增长时期。我国植物油消 费需

间延长而逐渐增多,年度增量可能在 700 万吨~1800

求总量从 1998 年的 1100 万吨增加到 2010 年的 2750

万吨之间,将会导致新年度玉米饲用消费持平或略减,

万吨,年均增长近 8%。人均植物油消费从 2000 年的

供求紧张状况得到缓解,小麦则出现近年来最低 库

12.5 公斤,增加到 2010 年的 19 公斤,超过世界人均

存,但不会引发品种供求的质变。

16 公斤的消费水平,但仍低于发达国家 25 公斤~26 公斤的人均消费水平。

“米贵伤民”交替出现,平衡粮 第二, “谷贱伤农”、 食生产者和消费者利益难度增大。近年来, 农产品成本

20 世纪 90 年代中期以来,我国植物油、 油籽进口

进入上升通道,虽然农产品价格逐步上升,但农民种

迅猛增长。其中,大豆从 1998 年的 385 万吨,增加到

粮收益增幅远远低于成本和价格上涨幅度,种粮比较

2010 年的 5480 万吨, 年增长率达 27%。目前我国成为

收益不断下降,农民增收形势严峻。但是,粮价上升给

世界上最大的大豆进口国, 大豆进口依存度已达 84%,

城市居民生活,特别是低收入群体带来较大影 响, 对

占全球大豆进口量的 61%。

保持物价总水平���稳定也带来较大挑战,近年来, 食品

二、粮食供求结构变化的新趋向

价格的上升是直接推动 CPI 上升的主要因素。因此, 国

第一, 不同粮食品种之间的替代性日益显著,影响

家宏观调控面临更加复杂的两难选择。

粮食供求结构变化的不确定性增强。一是玉米转化成

第三,粮价波动的影响因素更加复杂,调控的复杂

淀粉糖, 替代食糖进入食品领域。我国食糖消费从 2000

性越来越大。(参见国务院发展研究中心 2011 年课题

年度的 685 万吨增加到 2009 年度的 1143 万吨,增长

《新形势下我国粮食宏观调控的目标、机制与 政策研

了 67%,国内生产的增长未能完全满足需求增长,食糖

究》的具体分析)粮价在受农业成本上升、供求关系变

27


粮经论坛

Grain Economical Forum

受气候变化、粮食能源化、 化等传统因素影响的同时,

产生 了相应的替代作用,因此生物能源原料的收入弹

金融化、 投机炒作等非传统因素影响将更加显 著。研究

性又被提高,使得全球范围内的经济发展与收入水平

表明,当前我国粮食价格波动的主要影响因素有: (1)

提高带来了生物能源原料价格的大幅度上涨,使之进

在当前我国食物收入弹性相对较高的背景下,收入快

一步传导至 所有农业与食品部门,带来了全球农产品

速增长导致食物需求总量的增长, 推动粮价持 续上涨;

价格波动幅度的放宽。诸多因素的共同叠加导致了当

(2)对于货币超发而导致的粮价上涨,其原因在于相对

前条件下我国粮食价格的大幅度波动。

生产效率的低下,使得货币超发带来了低生产效率部

三、我国粮食供求中长期发展趋势

门更多的相对价格上涨。 (3)在上述两种因 素叠加条件

今后 5 年~10 年,是我国工业化、城镇化发展的

下的价格波动机制, 即在货币超发背景下, 一方面由于

关键时期。我国人口增长、 经济高速发展和城市化率不

农业部门相对低效率导致了相对更高的价格上涨;而

断提高,将进一步促进粮油食品消费总量增长,消费

使得消费者产生积 极的收入 另一方面由于“货币幻觉”

结构升级,特别是动物性蛋白、植物油等消费增加。但

使得粮食需求进一 预期,同时也提高了边际消费倾向,

是,人多地少是我国的基本国情,随着工业化和城市化

步偏离原有均衡, 价格上涨的幅度进一步加大。这也意

进程加快,耕地仍将继续减少,我国粮油食品供给 还

味为,在我国当前的经济发展阶段, (更高的 食物收入

面临水资源不足、农业劳动力素质下降、科技贡献率不

弹性)只要存在货币超发, 那么粮食价格将会存在较大

高、自然灾害、环境污染等制约因素,我国保持粮食供

这一问题只是发展过程 的上涨空间,反之亦然。当然,

求基本平衡将面临较大的压力。

中的一个阶段性必然现象,随着经济发展水平 与农业 生产力的不断提升, 价格波动的幅度将会不断收窄。

(一)食物消费需求结构变化进入新阶段 一般而言,食物消费与饮食结构有四个阶段的变

从国际经验看, 日本和韩国在发展过程中,并未出

迁:第一阶段为主食中的杂粮和薯类等有色谷物的比

现类似我国的粮食价格大幅上涨的情形。这是因为, 从

例减少,大米和小麦增加(白色革命);第二阶段为 大

理论上看, 日本与韩国都属于典型的小国, 其需 求的快

米和小麦等主食减少,肉、蛋、水产和植物油等副食比

速扩张在国内供给无法满足的条件下将从国际市场进

例增加;第三阶段为副食中的动物性蛋白食品和酒精

口,而小国的进口量并不足以改变国际市场的供求格

类的消费增加;第四阶段为能够缩短调理时间的冷冻

局,因此大量的进口将在很大程度上平抑国内收入增

食 品(熟食)、外食、家常配菜增加,进入所谓的“简化

长带来的需求增长压力, 同时也使得价格的上涨压力被

饮食” 阶段, 饮食流通大范围化,同时追求绿色食品、 重

由于国 国际市场化解。而中国作为理论模型上的大国,

视食品安全,此时也会出现将传统食品高级化的现

内供求结构改变带来的农产品进口在很大程度上改变

象,饮食两极化是这个阶段的特征。

了 国际市场的供求结构,尽管大量的进口对平抑国内

目前由于我国经济发展水平地区间、城乡间差异

粮食价格产生了重要作用, 但是也使得国际国内市场产

较大, 虽然上述四种类型饮食并存,但饮食消费结构已

生了反馈作用: 即国内价格的上涨将会带动国际市场价

进入第四阶段。在第四阶段,第二阶段和第三阶段 出

格的 上涨,国际市场价格上涨将会诱发国内市场价格

现的肉、蛋、乳品、水产和植物油消费增加的趋势依然

从客 的上涨, 使得影响价格波动的因素更为多样。但是,

存在。粳米、 优质小麦等高品质食品以及精细加工食品

观角度,在开放经济条件下, 大量的进口的确可以有效

品牌化趋势。 消费需求增加,并伴随食品包装化、

地平 抑国内粮食价格的过快上涨,但是所形成的新均 衡价格一定位于国内最高价格与初始国际市场价格之 间, 因为反馈机制的新均衡将会处于中间水平。 与此同时,当前我国粮价上涨不仅仅处于国内市

(二)主要粮食品种的供求趋势预测 人多地少、农业资源紧张是我国的基本国情。今后 要确保国家粮食安全,必须实行谷物优先战略, 特别是 要实现主粮产品的基本自给。

场结构变化以及货币宽松的宏观背景之下,生物能源

从需求看,预计今后我国粮油食品的需求将进一

的发展正在改变全球农产品市场的供求结构,也对我

步增长。其中,收入增长和人口增长仍将是推动我国粮

国粮价波动产生深刻影响。从逻辑上看, 生物能源未大

油食品消费的主要驱动因素。受我国饮食结构变化影

规模推广应用之前,食品的收入弹性会随着收入的提

响,在人均消费变化与人口增长的共同作用下,稻谷、

高不断下降,但是生物能源的发展使得农产品与能源

小麦的总消费量渐趋于稳定,玉米、植物油的总消费量

28


2012 第 6 期

但是,玉米的供求具有较大的不确定性。

将进一步增长。 从供给分析,我国粮油食品供给的最大挑战是耕

(1)如果单产大幅增加,将不存在缺口。我国玉米

地约束。2008 年我国耕地已经降至 18.26 亿亩,随着工

单产近 5 年平均 5.29 吨 / 公顷,与美国平均 9.62 吨 /

业化和城市化进程加快, 耕地仍将继续减 少。2010 年,

公顷相比,提高空间较大。从阿根廷的 经验看,10 年时

我国进口植物油与油籽折油量共计 2035 万吨,按目前

间内单产有较大幅度的提高是有可能的。阿根廷在

国内大豆亩产 236 斤的生产技术水平测算,相当于利

1995—1999 年间、2005—2009 年间平均单 产分别为

用了国外 9.6 亿亩的种植面积 (与国内水稻与玉米种

5.13 吨 / 公顷、7.06 吨 / 公顷,5 年平均单产在 10 年内

植面积之和相当)。若全部由国内生产来替代,意味着

增长了 38%,2009 年单产已达 8.33 吨 / 公顷,略低于

要以减少 68%的粮食总产为代价。显然, 在严酷的农业

美国。如果我国玉米单产保持过去四五十年的平均增

资源条件背景下,我国依靠自 己的耕地资源解决植物

长 速度,将在过去五年平均水平 5.29 吨 / 公顷的基础

油供求缺口问题不现实。

上增长 27%,达到 6.70 吨 / 公顷,即使玉米种植面积保

我国粮油食品供给还面临水资源不足、农业劳动 力素质下降、科技贡献率不高、自然灾害、环境污染等 制约因素。一是,华北平原是主要的小麦和玉米产 区,

持不变,玉米总产量可达 2.28 亿吨,高于我 们预测的 消费量。 (2)如果玉米价格过高,部分饲用玉米将被小麦替

水资源仅占全国 1.7%,过去 50 年来由于大量开采地

代。小麦与玉米的差价在 50 元 / 吨时,小麦即可部分

下水已经使地下水位大幅下降。在可以预见的 10 年~

替代玉米用于饲料。在用满玉米 720 万吨进口配额的

20 年内, 华北地区的水资源短缺将进一步加 剧。二是,

情况下,部分饲用玉米需求将转向小麦,玉米的缺口将

农村青壮年劳动力大多外出务工导致农业劳动力素质

有所缩小。

下降,制约粮食科技水平的提升。三是, 农业科技进步

(3) 目 前 ,玉 米 深 加 工消 费 占 总 消 费 量 达 到

贡献率只有 51%。过去十年水稻、 小麦、 玉 米单产年均

28.2%,已经超过国家设定的 26%限制,如果玉米深加

增长率低于上一个十年。根据农业部优势农产品区域

工趋势刹不住,甚至出口导向型的玉米深加工继续发

布局规划,2015 年稻谷、 小麦、玉米这三个品种的单产

展,玉米缺口可能进一步扩大。

将比 2007 年增长 1.4%、5.9%、 15.9%, 低于 20 世纪 90 年代的增长速度。

(4)淀粉糖与食糖可以互相替代。预计至 2020 年 食糖缺口 390 万吨。如果国家保持现行 194.5 万吨食

基于此,2020 年主要粮食品种供求趋势预测如下:

糖进口配额不变,将现行配额全部用 满,还有 200 万

第一, 稻谷、 小麦将可保持供求基本平衡。由于方

吨食糖消费缺口将转化为淀粉糖消费,折合 245 万吨

便煮食及消费结构升级,部分以面制品为主食的人群

淀粉糖,需新增玉米消费 290 万吨。但如果我国放宽食

将转为以大米,特别是粳米为主食,预计 2020 年的人

糖进口配额至 400 万吨,则淀粉 糖不再替代食糖; 如

均年稻谷消费量将保持 2007 年 137.3 公斤的水平,

果食糖进口配额放得更大,则食糖会替代淀粉糖, 减少

2020 年稻谷总消费量将达到 1.9359 亿吨,与 1.955 亿

对玉米的需求量。

吨产量相比,稻谷总体仍自给 有余, 但结余不大。根据

第三,食用植物油自给率将进一步下降。预计至

收入水平、消费趋势综合分析,预计 2020 年我国人均

2020 年中国大陆人均年植物油消费量为 25 公斤,植

年小麦消费 75 公斤, 总消费量将达到 1.0575 亿吨。总

物油消费总量将达到 3525 万吨;工业消费(油脂化工

体看, 小麦应自给有 余, 结余量在 800 万吨左右。

等)保持 5%速度增长, 至 2020 年达 265 万吨。两者合

预计 2020 年玉米 第二, 玉米供求缺口将逐年扩大。

计,植物油消费为 3790 万吨。

缺口 1725 万吨。今 产量 1.84 亿吨, 消费量 2.0125 亿吨,

由于谷物优先是我国的粮食安全战略, 我国要拿出

后玉米种植面积的增长潜力 有限,产量的增长将主要

更多土地种植油料作物不现实, 预计主要国产油料折油

依靠单产。如单产保持过去 10 年平均增长水平, 2020

量将保持 1060 万吨基本稳定。我国植物油将 存在 2730

年玉米单产将达到 6.05 吨 / 公顷,比近 5 年平均 5.29

万吨的缺口, 自给率可能降至 28%,即使考虑其他小油

吨 / 公顷,增长 14%, 种植面积保持 2010 年的 3040 万

棕榈油消费将 料, 自给率仍将低于 1/3。从油种结构看,

公顷不变,2020 年玉米总产量将达到 1.84 亿吨, 消费方

消费量将超 1050 万吨, 继续保持高速增长, 逐渐接近豆

面, 预计到 2020 年玉米消费量为 2.0125 亿 吨。

油。

(国务院发展研究中心研究员 程国强)

29


粮经论坛

Grain Economical Forum

国家粮油信息中心粮油市场监测周报

小麦市场 3 月第四周监测报告

冬麦区气象条件有利于小麦生长

我国冬小麦产区降水量及气温状况 单位: %; 摄氏度

监测数据显示, 截止 3 月 20 日,我国冬小麦产区 3 月份降水量为正常值的 66%,平均气温比正常值偏 低 1.9℃。降雨和气温状况均比上周有所好转。具体来 看, 河南、 山东、 河北、 安徽和江苏地区降水量分别为正 常值的 45%、 124%、 104%、 55%和 102%, 气温分别比正 常值偏低 2.0℃、 2.3℃、 2.8℃、 2.4℃和 1.9℃。前期出现 局部轻旱的河北地区本周降水量已经达到正常值。由 于气温偏低,今年小麦返青期普遍比往年推迟,目前华 北黄淮地区小麦普遍仍处于返青拔节期。 河南农业部门监测显示, 3 月中旬河南省一类苗 比例为 69.6%(约 5528 万亩),二类苗比例为 20.3%(约 1612 万亩),三类苗比例为 10.1%(约 802 万亩)。与 3 月上旬监测结果相比, 苗情明显趋好。一类苗比例高于 去年同期,总体苗情好于去年;一类苗、一二类苗之和

注: 3 月份数据截至日期为 3 月 20 日;数据来源 于美国 PolyResource International LLC

都高于多年同期均值。天气预报显示, 未来 10 天,影响

预计后期小麦价格稳中小幅上行

冬麦区的冷空气活动较弱,大部地区日平均气温高于

本周,河北石家庄地区制粉企业二等小麦进厂价

3℃;累积降水量有 1-5 毫米, 其中西北地区东南部局

为 2170-2190 元 / 吨,保定地区二等小麦进厂价为

地有 8-15 毫米。主要降水过程出现在 27-29 日。因此

2170-2190 元 / 吨,均比上周上涨 10-20 元 / 吨;江苏

未来一周的气象条件仍有利于小麦生长。

徐州地区制粉企业二等白麦进厂价为 2120-2140 元 /

30


2012 第 6 期

吨,南通地区二等混麦进厂价为 2160-2180 元 / 吨,均

储成本的增加高于小麦的上涨幅度,小麦价格受成本

比上周上涨 20 元 / 吨; 山东菏泽地区二等白麦进厂价

推动上涨的压力较大, 3 月上旬河南地区粮库普遍将

为 2120-2140 元 / 吨,安徽阜阳地区二等混麦进厂价

出库价格提高 10-20 元 / 吨。3 月中旬后山东、 河北部

为 2100-2120 元 / 吨, 均比上周上涨 10 元 / 吨, 河南周

一 分地区小麦市场价格也出现小幅上调。从后期来看,

口地区二等白麦进厂价为 2120-2130 元 / 吨,与上周

是目前小麦苗情良好,小麦产量难以成为价格炒作因

基本持平。

素;二是由于经济增速放缓,总需求增速减缓,面粉消

2 月末以来,华北黄淮地区小麦价格自南向北呈

费不旺,制粉企业开工率同比降低,小麦维持低库存,

现小幅上涨态势。最先呈现上涨趋势的是江苏地区, 主

对价格有一定压制作用;三是临储和国储小麦库存充

要是由于小麦玉米比价下降,饲料企业集中的广东和

足,且去年没有启动小麦收低收购价导致今年小麦市

山东地区采购饲用小麦数量增加。江苏地区小麦由于

场流通量充足,小麦市场整体供大于求。但仓储成本和

价格相对较低且水运方便备受青睐,小麦价格受到支

小麦玉米比价因素对小麦价格仍然形成支撑,如果不

撑小幅上涨,进而拉动价格低廉的安徽小麦小幅上行。

考虑政策性因素,预计后期小麦价格稳中小幅上行为

此后河南南部地区亦略有上涨,加上去年 6 月以来仓

主。

预计后期优质小麦价格稳中偏弱

麦的需求仍不容乐观;另一方面受南方销区进口小麦 替代国产优质小麦的影响,南方销区制粉企业对产区

本周,山东潍���地区制粉企业济南 17 进厂价格为

优质小麦的采购力度降低。因此国产优质小麦供大于

2440-2460 元 / 吨,济宁地区 西农 979 进厂价格为

求的格局仍然难以改变,预计后期国产优质小麦价格

2360-2380 元 / 吨, 均比上周下降 20 元 / 吨; 河北石家

稳中偏弱运行。

庄地区藁优 2018 进厂价格为 2580-2600 元 / 吨;河南 郑州地区郑麦 366 进厂价格为 2500-2540 元 / 吨;均 与上周基本持平。 由于南方沿海地区对国产优质小麦的需求减少,

2 月进口小麦完税成本 2192 元 / 吨 海关数据显示:2012 年 2 月中国小麦进口量为 37.23 万吨, 出口量为零。进口同比增加 25.64 万吨, 增

加上 2011 年产区达标的优质小麦供应增加,自去年 6

幅 221.30%,是 2005 年 3 月以来单月最大进口量。其

月小麦上市以来,在需求不旺,供大于求的市场格局

中从美国进口 0.15 万吨,澳大利亚 28.75 万吨,哈萨克

下,优质小麦价格稳步下降,至目前累计下降 100-140

斯坦 2.45 万吨,法国 0.1 万吨,加拿大 5.78 万吨。1-2

元 / 吨,与普麦价差在 240-400 元 / 吨, 较 3 月初缩小

月累计进口小麦量为 58.49 万吨, 同比增加 233.88%。2

20-40 元 / 吨。一方面面粉销售进度缓慢, 后期优质小

月份我国多个海关均有小麦进口,黄埔海关仍是进口

31


粮经论坛

Grain Economical Forum

量最大的一个,进口量达 17.84 万吨。天津、青岛等海

表: 1-2 月我国小麦分海关进口情况

关进口量也有较快增长。(见下表) 据海关数据计算, 2012 年 2 月份我国小麦进口成 本(不含税)为 291 美元 / 吨,到港完税后约 2192 元 / 吨,比上月下跌 173 元 / 吨, 主要是由于 2 月进口的澳 大利亚饲用小麦较多。1-2 月,我国平均进口成本(不 含税)为 299 美元 / 吨, 到港完税后约 2253 元 / 吨。美 国出口销售报告显示, 2 月 10 日 -3 月 1 日的 3 周里, 美国对我国出口销售小麦 17.02 万吨。采购商主要为 深圳地区制粉企业,预计 2012 年 4-6 月将陆续到港。 上半年还将有大量澳大利亚小麦到港,再考虑到加拿 大和法国小麦,预计上半年我国小麦进口量为 90 万 吨, 而去年同期为 55 万吨。

制粉企业面粉加工利润稳中趋降

价格有一定支撑,面粉出厂价格基本平稳。 本周,河南郑州地区麸皮出厂价格为

本 周,河 南郑 州地 区制 粉企 业特 一 粉出 厂 价

1580-1600 元 / 吨 , 山 东 济 南 地 区 麸 皮 出 厂 价 格

2620-2660 元 / 吨 ; 山 东 济 南 地 区 特 一 粉 出 厂 价

1560-1580 元 / 吨,江苏徐州地区麸皮出厂价格为

2700-2740 元 / 吨;河北石家庄地区特一粉出厂价

1600-1620 元 / 吨,安徽宿州地区麸皮出厂价格为

2720-2760 元 / 吨 ; 江 苏 徐 州 地 区 特 一 粉 出 厂 价

1600-1620 元 / 吨,均与上周基本持平,比月初下降

2580-2680 元 / 吨, 安徽宿州特一粉出厂价 2500-2540

20-40 元 / 吨。由于饲料需求疲软,麸皮价格行情稳中

元 / 吨,均与上周持平,与月初持平。通常 3 月是面粉

偏弱,但本周麸皮产出减少和豆粕价格坚挺对麸皮价

销售淡季,但制粉企业普遍反映今年 3 月面粉销售情

格仍有一定支撑。本周, 部分地区小麦进厂价格小幅上

况比往年更加不济, 制粉企业开工率同比降低,除部分

大中型制粉企 调, 面粉和麸皮等产出品价格以稳为主,

大型企业外,其他企业开工率普遍在 50-70%。尽管销

业理论加工利润稳中趋降,在 35-45 元 / 吨,比上周下

售不旺,但小麦进厂成本上升和面粉产出减少对面粉

降 5-10 元 / 吨。

32


2012 第 6 期

玉米市场 3 月第四周监测报告 三月上中旬玉米产区降水量增加

我国玉米主产区降水量 单位: %;摄氏度

继 3 月上旬东北及华北地区出现降水过程之后, 中旬大部分玉米产区再次出现大范围降水天气,前期 部分地区降水偏少局面明显缓解。 数据显示,3 月上中旬东北大部分地区降水量高 于常年同期,其中前期降水量偏少的黑龙江地区也出 现明显改善。截至 3 月 20 日, 吉林、黑龙江、 内蒙古和 辽宁地区降水量分别为正常值(当月的降水量与 30 年 平均降水量的比值)的 332%、 173%、 206%和 250%。受 玉米市场流通数量 降雪影响,东北地区交通运输受阻, 减少。目前东北地区气温低于常年水平。截至 3 月 20 日,吉林、黑龙江、内蒙古和辽宁地区平均气温与正常 值的偏差分别为 -3.1、 -1.8、 -2.5 和 -2.9 摄氏度。不过 由于降雪天气过后“地趴粮”湿度增加,如果后期气温 不利于安全存储。 回升玉米容易发生霉变,

注: 3 月份数据截至日期为 3 月 20 日;数据来源 于美国 PolyResource International LLC

华北黄淮部分地区玉米价格上涨

除河南地区外, 3 月份华北黄淮地区降水量高于

受降水天气影响,3 月中旬华北黄淮地区玉米上

常年同期。截至 3 月 20 日, 河北、 山东和河南地区降水

市数量减少, 用粮企业收购进度放慢,部分企业因此提

量分别为正常值的 141%、 113%和 44%; 上述地区平均

高收购价格。其中山东地区上涨现象较为明显。截至 3

气温与正常值的偏差分别为 -2.7、 -2.3 和 -2.1。由于降

月 22 日,山东潍坊地区 15%水分以下玉米深加工企业

水偏多温度偏低,不利于玉米水分降低,当前河北、山

收购价格为 2340-2400 元 / 吨,德州地区深加工企业

东地区玉米水分依然偏高。

收购价格为 2260-2320 元 / 吨,比前一周上涨 20-30

33


粮经论坛

Grain Economical Forum

元 / 吨。河北石家庄地区 15%水分以下玉米饲料养殖

含量偏高,贸易商不能批量收购,目前农户手中玉米余

企业收购价格为 2280-2360 元 / 吨,比前一周上涨

粮比例较高。其中河北大部分地区农户余粮为

20-30 元 / 吨 。 河 南 郑 州 地 区 贸 易 商 收 购 价 格 为

40-50%,衡水、邯郸部分地区农户余粮为 70-80%。鉴

2240-2280 元 / 吨, 比前一周上涨 30-40 元 / 吨。

于农户玉米较多,尽管收购进度放慢,河北地区贸易商

国家粮油信息中心相关人员调查结果显示,当前

收购价格依然保持平稳。山东地区用粮企业对河北玉

玉米水分含量依然偏高依然是限制贸易商和收储企业

米依赖程度较高,随着市场供应数量减少,部分企业提

采购的主要因素, 此外, 今年华北黄淮地区玉米质量低

高玉米收购价格。从目前采购主体收购进度来看, 未来

于常年,也影响用粮企业和收储企业收购热情。目前河

一个月内河北、山东地区用粮企业及收储企业采购玉

北地区玉米水分含量普遍为 16-17%, 15%水分以下玉

米需求仍将保持旺盛局面,市场价格将因此继续受到

米数量有限, 这一情况与上月同期相比没有明显改善,

支撑。

并且因为近期降水, 玉米水分含量有所增加。由于水分

东北地区玉米市场行情再次抬头

比前一周上涨 20 元 / 吨;东部地区 25%水分玉米贸易 商收购价格为 1800-1820 元 / 吨,折成标准水分价格

受北方港口玉米价格走高带动,东北地区玉米市

为 2070-2100 元 / 吨,与前一周基本持平。吉林长春地

场行情结束前期高位趋稳态势, 市场价格再次走高。近

区 25%水分玉米贸易商收购价格为 1940-1960 元 /

玉米上市进程受阻,也是价 期东北地区降水天气频繁,

吨,折成标准水分价格为 2240-2260 元 / 吨;四平地区

格走高原因之一。

25%水分玉米贸易商收购价格为 1960-1980 元 / 吨, 折

受降水天气影响,本月上旬北方港口玉米到货数

成标准水分价格为 2260-2280 元 / 吨,均比前一周上

量减少,为吸引粮源贸易商提高收购价格。截至 3 月

涨 10-20 元 / 吨。辽宁沈阳地区 25%水分玉米贸易商

22 日,大连港 15%水分以下玉米贸易商收购价格为

收购价格为 2040-2060 元 / 吨,折成标准水价格为

2390-2410 元 / 吨,比上周同期上涨 20 元 / 吨,大连港

2350-2370 元 / 吨,比前一周上涨 20-30 元 / 吨。

二等以上玉米平仓价格为 2440-2450 元 / 吨,比前一

尽管过去 3 个月时间内,东北地区玉米价格上涨

周上涨 20-30 元 / 吨。北方港口玉米价格上涨带动产

速度较快、 涨幅明显,在一定程度上透支了未来一个月

区玉米价格走高。截至 3 月 22 日,黑龙江中部地区

东北地区玉米价格上涨动力,但由于华北黄淮地区玉

25%水分玉米贸易商收购价格为 1860-1880 元 / 吨, 折

米水分偏高,市场不得不继续依靠东北玉米供应, 因此

成标准水分价格为 2140-2170 元 / 吨 (不含烘干费),

东北地区玉米市场行情再次走高。

34


2012 第 6 期

市场对后期玉米价走势存在分歧 受国家临储玉米收购政策影响,自 2011 年 12 月 中旬开始,市场对玉米价格走势由看跌转为看涨,但经 过三个月价格走高之后,市场对后期玉米价格走势判 断出现分歧。

低于常年,具体表现为霉变率偏高,并且部分地区玉米 毒素含量高于常年, 饲料养殖企业采购意愿降低。如果 贸易商收购玉米质量难以满足饲料养殖企业采购需 求,预计这类玉米价格将受到压制。

酒精生产利润降低企业开工减少

看空一方认为, 2011 年秋季玉米丰收,未来市场

受玉米价格上涨影响,过去一周酒精理论生产利

供应充足,尽管东北玉米价格因华北黄淮地区玉米上

润降低。截至 3 月 22 日,黑龙江中部地区标准水分玉

市进度偏慢而上涨, 但市场供应充足的基础没有改变;

米 进 厂 价 格 2180-2200 元 / 吨 , 酒 精 出 厂 价 格

加之小麦市场供应充足, 小麦替代玉米依然存在,未来

6440-6450 元 / 吨,每吨酒精理论生产利润为 -260 元 /

玉米价格继续大幅上涨可能性不大。看多一方认为,

吨(不含下游产品价值,下同),比前一周减少 90 元 /

2011 年秋季玉米增产幅度小于市场预计, 而市场消费

吨。山东潍坊地区标准水分玉米进厂价格为

需求高于预期水平, 尽管小麦替代玉米存在, 但未来玉

2380-2400 元 / 吨,酒精出厂价格为 6800-6850 元 /

米价格仍由于存储成本增加而上涨。

吨,每吨酒精理论生产利润为 -460 元 / 吨。监测显示,

回顾过去过去三个月国内玉米价格上涨过程,临

过去三个月以来国内玉米价格不断走高,酒精市场需

储玉米收购政策公布, 市场看跌预期减弱, 收购主体采

求不旺, 生产利润持续降低,中小型酒精生产企业普遍

华北黄淮地区玉米由于水分 购活动增加。在此过程中,

降低开工率。

偏高,迟迟不能上市, 原本从华北黄淮采购玉米的南方

受东北地区玉米价格持续走高影响,淀粉生产利

由于水分偏高, 用粮企业将采购需求转向东北。此外,

润减少,企业开工率降低,2 月份淀粉出厂价格稳步走

部分玉米质量不佳,华北黄淮地区饲料养殖企业也从

高,不过由于市场需求不旺,3 月中旬以来国内产区淀

东北采购玉米。市场采购需求增加, 推动东北玉米价格

粉出厂价格上涨态势趋缓,大部分地区价格趋于平稳。

走高。据了解, 由于水分偏高, 2 月中旬以后华北黄淮地

3 月 22 日,以长春地区标准水分玉米收购价 2260 元 /

区收储企业才逐步入市采购, 这比常年同期偏晚 1 至 1

吨、淀粉出厂价格 3060 元 / 吨计算,淀粉理论生产利

个半月时间。目前大部分收储企业玉米收购进度低于

润为 -150 元 / 吨,比上周减少 30 元 / 吨;以山东潍坊

收储企业仍 计划目标的 50%, 因此未来一个月时间内,

地区标准水分玉米收购价 2340 元 / 吨、淀粉出厂价格

将继续采购, 华北黄淮地区玉米价格将因此受到支撑。

3080 元 / 吨计算,淀粉理论生产利润为 -190 元 / 吨,

需要注意的问题是,今年华北黄淮地区玉米质量

比上周减少 60 元 / 吨。

35


粮经论坛

Grain Economical Forum

稻米市场 3 月第四周监测报告 短期内粳稻市场仍维持当前格局 本周,国内粳稻米市场价格持续稳定。产区稻谷价 格基本稳定,局部地区小幅上扬, 销区市场米价总体持 稳。其中黑龙江 64-66%出米率,水分含量 15.5%-17. 5%的圆粒稻谷收购价格为 2560-2740 元 / 吨,70%出 米率水分含量 14.4%以内的圆粒稻谷收购价为 2800 元 / 吨左右,粳米出厂价为 3980 元 / 吨左右。江苏南京 地区普通稻谷收购价为 2860 元 / 吨左右, 大米出厂价 为 3960 元 / 吨左右;安徽芜湖地区粳稻收购价格为 2800 元 / 吨左右, 粳米出厂价为 3980-4240 元 / 吨;均

36

水 与上周基本持平。东北地区由于大米市场需求不振, 稻价格高位盘整,粮食经营、加工企业等主体多以观 望、谨慎心态为主,购销热情普遍不高;另一方面稻米 加工企业对水稻收购质量要求过于严格,价格却偏低, 尤其是交通便利和加工企业比较集中的区域,农民对 现行价格不认可,惜售等价心理依然较强,形成购销僵 持局面。3 月上中旬,江苏局部地区受春耕生产农户筹 现采购农资售粮增多影响,收购价格出现小幅下降, 近 期已趋于稳定。总体来看,国内粳稻米市场短期内仍将 维持当前态势。


2012 第 6 期

南方籼稻米市场价格走势平稳

以来, 其涨幅已累计很高,无论中晚籼稻,还是早籼稻,

本周, 南方籼稻米市场价格走势较为平稳, 早稻价

市场价格均创出历史新高。预计在储备库轮换工作不

局部地区小幅波动。中 格也没有延续前段时期的涨势,

断深入以及市场需求平稳的影响下,籼稻米市场价格

晚籼米保持平稳走势。监测显示, 湖南长沙地区早籼稻

大幅度上涨的可能性不大。

收购价为 2680 元 / 吨,早籼米出厂价为 3760 元 / 吨, 中晚籼稻收购价为 2740 元 / 吨,均与上周持平,中晚

国内粳稻收购国有粮企占六成

籼米出厂价为 3920 元 / 吨,比上周上涨 20 元 / 吨;江

据国家粮食局统计数据显示,截至 3 月 10 日, 辽

西南昌地区早籼稻收购价为 2600 元 / 吨,比上周上涨

宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽等 6 个粳稻主产区

40 元 / 吨,早籼米出厂价为 3700 元 / 吨, 与上周持平,

各类粮食企业累计收购 2011 年新产粳稻 2700.3 万

中晚稻收购价为 2660 元 / 吨,比上周上涨 20 元 / 吨;

吨,比去年同期增加 833 万吨,其中国有粮食企业收购

湖北武汉地区中晚籼稻收购价为 2700 元 / 吨,与上周

1646.5 万吨,比去年同期增加 870.5 万吨,占收购总量

持平,中晚籼米出厂价为 3880 元 / 吨,比上周上涨 20

的 61%, 高于去年同期的 42%。当前, 国内粳稻米市场

元 / 吨。市场监测显示, 目前籼稻米市场尚可流通粮源

购销较为清淡, 价格相对稳定。由于市场行情相对籼稻

有限,而市场价格的持续高位使得加工企业以及购销

米较弱,收购主体仍主要以国有粮企为主,民营企业参

企业的谨慎心理逐渐增强。节后籼稻米市场价格上涨

与收购热情较低。

37


粮经论坛

Grain Economical Forum

2 月我国稻米进口量大幅上升 海关总署最新数据显示, 2012 年 2 月我国大米进

南、湖北两省低于正常���较多,分别为 2.5 度和 2.3 度。 我国双季稻主产区降水量 单位: %; 摄氏度

口 量 为 6.5 万 吨 , 同 比 增 加 4.32 万 吨 , 增 幅 为 198.17%。其中巴基斯坦成为当月我国稻米进口第一大 泰 国, 进口量为 3.49 万吨, 占当月进口总量的 53.74%, 国成为当月我国稻米进口第二大国, 进口量为 1.39 万 吨,占当月进口总量的 21.38%,越南是当月我国稻米 进口第三大国,进口量为 1.00 吨,占当月进口总量的 15.38%。巴基斯坦能超越泰国成为我国稻米进口第一 大国,主要竞争优势仍在于其价格低廉。海关数据显 示,我国进口巴基斯坦精籼米价格为 0.49 美元 / 公斤, 泰国价格为 1.08 美元 / 公斤,越南价格为 0.61 美元 /

注: 3 月份数据截至日期为 3 月 20 日;数据来源 于美国 PolyResource International LLC

公斤。 2012 年 2 月我国大米出口量为 2.2 万吨,同比增

我国单季稻主产区降水量及气温状况 单位: %; 摄氏度

加 0.54 万吨, 增幅为 32.75%。其中日本成为当月我国 稻米出口第一大国,出口量为 1.19 万吨,占当月出口 总量的 54.92%,韩国是当月我国稻米出口第二大国, 出口量为 0.67 万吨, 占当月出口总量的 30.57%。

早稻产区降水水平较上周降低 截至 3 月 20 日, 国内早稻产区降水总水平比上周 下降,但仍高于正常水平。全国平均降水平为 148%, 低 于上周的 243%。各省区降水水平格局与上周较为类 似。江西、 广西地区降水水平仍大幅高于正常值,分别 是 175%、 195%。湖南、 广东降水比上周下降, 为 118%、 仅为正常值的 58%。本 121%。湖北地区降水持续偏低, 周,全国气温有所回升。目前, 平均气温仅比正常值低 1.4 度左右, 而上周与正常值相差 3.1 度。相对而言,湖

注: 3 月份数据截至日期为 3 月 20 日;数据来源 于美国 PolyResource International LLC

油料市场 3 月第四周监测报告

美盘大豆如期调整而且尚未结束

量为 1.206 亿吨,低于上年的 1.365 亿吨;自 2011 年 12 月份以来 《油世界》已至少 5 次下调南美大豆产量预

本周, 部分机构继续下调南美大豆产量预期。阿根

测; 《油世界》预计,今年巴西大豆产量为 6650 万吨, 较

廷农业部最新报告预计, 2011/12 年度阿根廷大豆产量

此前预计数下调 150 万吨;预计阿根廷大豆产量为

为 4400 万吨, 上月阿根廷农业部曾预计本年度大豆产

4650 万吨,较 3 月初预测下调 50 万吨;预计巴拉圭大

量为 4350-4500 万吨。《油世界》预计今年南美大豆产

豆产量为 400 万吨,较 3 月初下调 60 万吨。

38


2012 第 6 期

本周, CBOT 大豆期价如期出现调整。截至本周 四, 5 月合约收报 1349.5 美分 / 蒲式耳, 较上周收盘价 下跌 1.8%。从技术上看,CBOT 大豆期价在 2011 年 12 月中旬创下阶段低点、2012 年 1 月上旬形成头肩底结

下,远月大豆进口利润预计将维持正常水平,这有望刺 激后期国内厂商继续增加采购远月大豆。

国产大豆加工维持小幅盈利局面

构、2 月中旬强势突破头肩底颈线后,本周最高触及

本周,黑龙江地区大豆收购价格为3960-4080 元 /

1378 美分 / 蒲式耳,接近按头肩底结构有效突破颈线

吨,与上周基本持平;其中,东部佳木斯地区收购价格

后价格向上运行的倍量法则所测算的 1390 美分 / 蒲

为 3960 元 / 吨左右,中部哈尔滨地区收购价格为 4080

式耳目标位。在 K 线图上, 美盘期豆在 2011 年 12 月中

元 / 吨左右,南部绥化地区收购价格为 4020 元 / 吨左

形成了一个上升通道;在 旬创下阶段低点后反弹以来,

右;与 2012 年 1 月初相比,上述价格普遍上涨 60-80

2 月底至 3 月上旬沿着这一上升通道的中轨线震荡盘

元 / 吨。自 2011 年 12 月中下旬国家临储大豆收购展

升 2 周时间后,上周继续向上突破, 然后受阻于接近上

开后, 黑龙江大豆市场价格全面止跌,部分地区价格略

轨线(1390-1400 美分 / 蒲式耳区间)的位置。值得注意

有回升,2 月份以来总体维持稳中趋升走势。3 月份以

的是,2011 年前 3 个季度美盘期豆持续震荡区间的中

来黑龙江大豆压榨收益转亏为盈,加工企业收购积极

轨线约为 1363 美分 / 蒲式耳。也就是说,当前美盘期

性提高,而当地市场流通量减少,价格因此受到支撑。

豆正处于持续上涨后的上方多重压力区,在 5 日线死

监测显示,本周黑龙江地区油粕价格维持平稳走

叉 10 日线、日 MACD 指标顶背离的技术状态下,如果

势,国产大豆压榨收益维持小幅盈利状态。以哈尔滨地

没有更多利好,预计 CBOT 大豆期价短期仍有回调空

区为例,按照 4060 元 / 吨的大豆价格、9650 元 / 吨的

间。

四级豆油和 3260 元 / 吨的豆粕出厂价来测算,国产大

远月大豆进口盈利采购数量增加 根据船期及采购进度监测,国家粮油信息中心预 计,3 月份我国进口大豆装运量为 470 万吨, 4 月装运

豆加工收益为 28 元 / 吨左右,与前一周持平。1 月下旬 国产大豆加工收益为亏损 50 元 / 吨左右,1 月初亏损 幅度超 100 元 / 吨。 据黑龙江粮食部门统计,截至 2 月底,全省累计收

量 600 万吨,5 月份装运量 550 万吨, 6 月份 520 万吨,

购大豆 420 万吨,占 2011 年总产量的 78%;市场收购

按照上述几个月装运数据,我国近月船期大豆采购已

均价为 4080 元 / 吨左右, 同比提高 220 元 / 吨左右。据

经结束。

黑龙江省国民经济和社会发展统计公报显示,2011 年

在此情形下,国内厂商近期开始加大远月进口大 豆采购力度。由于前期国内远月大豆进口利润较差, 国 内厂商 7-10 月份船期进口大豆采购数量仅为正常水

全省大豆产量 541.3 万吨,同比减少 7.5%。

本周油脂豆粕价格整体有所回调

平的 20-30%。随着近日芝加哥大豆期价下跌,以及国

本周,国内主要食用植物油品种价格稳中有降。截

内大豆产品价格走高, 远月大豆进口实现持续盈利。监

至周四,环渤海地区四级豆油出厂价格 9350-9450 元 /

测显示,3 月中旬 10 月船期美国大豆对我国港口 CNF

吨,局部较上周末略降;华东沿海地区四级豆油出厂价

报价 563 美元 / 吨, 折合到港成本约 4206 元 / 吨,对应

格 9350-9450 元 / 吨,华南沿海地区四级豆油出厂价

进口效益为盈利 104 元 / 吨,盈利幅度较前一周扩大

格 9300-9350 元 / 吨,均较上周末回落 50-100 元 / 吨。

20 元 / 吨。3 月份以来, 远月大豆进口基本维持盈利状

长江中下游地区四级菜油出厂价格 10000-10100 元 /

态,盈利幅度在 80-110 元 / 吨之间。明年 3-5 月船期

吨,均与上周末基本持平。国内主要港口 24 度棕榈油

南美大豆盈利幅度更高(达到 300-400 元 / 吨),国内

分销价格 8150-8300 元 / 吨,局部较上周末略降。今年

进口厂商因此也开始增加明年 3-5 月船期南美大豆采

以来, 食用植物油价格整体回升,其中豆油价格累计上

购数量,目前已有部分厂商采购了 100-150 万吨左右

涨 600-950 元 / 吨,菜油上涨 250-450 元 / 吨,棕油上

的明年船期进口大豆。

涨 600-700 元 / 吨。

在 CBOT 大豆期价短期仍将维持调整走势的预期

本周,沿海地区豆粕出厂价格多出现小幅回落。截

39


粮经论坛

Grain Economical Forum

至周四,环渤海地区普通蛋白豆粕出厂价格为

仅 2.7 万吨。监测显示,目前 4 月船期马来西亚棕油对

3110-3220 元 / 吨,较上周末下跌 30-40 元 / 吨;华东

我国港口 FOB 报价 1143 美元 / 吨,到港完税成本约

沿海地区普通蛋白豆粕出厂价格为 3230-3250 元 /

9200 元 / 吨,较国内分销均价高 904 元 / 吨,倒挂幅度

吨,局部较上周末回落 40 元 / 吨;华南沿海地区出厂

较一周前缩小 150 元 / 吨,较 3 月上旬缩小 250 元 / 吨

价格为 3240-3320 元 / 吨, 局部较上周末略降;今年以

以上, 但仍处于历史偏高水平区间。在当前棕榈油市场

涨幅多在 250-420 元 来, 沿海地区豆粕价格整体上涨,

需求尚未完全恢复的情况下,进口亏损局面继续制约

/ 吨 。 目 前 黑 龙江 地 区 普通 蛋 白 豆 粕 出 厂 价 格 为

棕榈油进口进度。商务部本周预计,4 月份进口棕榈油

3220-3260 元 / 吨,本周总体稳定, 今年以来大多累计

装船量 19.65 万吨,较 3 月份预计装船量 41.15 万吨

上涨 80 元 / 吨左右。

主要港口棕油库存仍处高位水平

(商务部统计口径,下同)大幅减少 52.3%,为近 1 年以 来最低水平;4 月份进口棕榈油到港量预计为 28.82 万 吨,较 3 月份预计到港量 50.31 万吨大幅减少 42.7%,

监测显示,目前国内主要港口棕榈油库存为 84.5

棕油 为 2011 年下半年以来次低水平。随着气温回升,

万吨左右,较一周前持平略增;其中, 广州港库存逾 35

需求将继续恢复,预计后期国内港口棕油库存仍有回

万吨,天津港库存接近 13 万吨, 张家港库存超过 13 万

落空间。

国内港口棕 吨。自 2010 年 11 月初降至多年低点以后,

在棕榈油进口总体缓慢的情况下,国内港口库存

榈油库存总体呈现稳步回升态势, 尤其是过去 3 个月,

增加主要源于需求下降,其中一方面是棕榈油需求的

库存增速加快, 2 月份曾连续创下历史最高水平;此

季节性下降,另一方面是油脂供应充裕形势下的替代

后, 港口库存总体呈现回落态势; 目前库存水平较 2 月

效应。2010 年我国大豆进口量大幅增长,去年下半年

下旬最高峰下降 10 万吨左右, 但仍处于历史高位水平

以来国内主要港口进口大豆库存长时间保持在 600 万

据船运调查机构 SGS 统计, 3 月上中旬马来西亚

吨以上的较高水平,原料供应充足,加上在通胀压力增

棕榈油对中国累计出口量为 17.9 万吨,较上月同期的

大形势下国家增加了储备油脂的投放,使得国内油脂

20.5 万吨减少 2.6 万吨,减幅为 12.7%,同时也低于去

市场总体供应长期呈现充裕局面。

年同期的 21.8 万吨;其中 3 月 16-20 日我国装运棕油

南方油菜产区低温多雨天气改善

近 2 成。其中,安徽、江苏产区降水量均较正常水平偏

3 月上中旬,全国油菜主产区降水总体正常略微

多 1 成左右(2 月份均偏多 2 成左右),湖南产区降水

偏多。监测显示, 截至 20 日, 3 月份全国油菜主产区降

量基本正常(2 月份偏少 3 成以上)。但局部产区降水

水量为正常水平的 106%, 而 2 月份降水量总体偏少了

明显偏少,其中,四川产区偏少了 7 成以上(2 月份偏

40


2012 第 6 期

少了近 3 成),湖北偏少了近 4 成 (2 月份偏少了近 8

影响油菜中后期生长。目前来看,前期的低温阴雨天气

成)。

尚未对南方油菜产生明显影响。 我国油菜主产区降水量及气温状况

3 月上中旬, 全国油菜产区气温仍偏低, 但低温形 截至 20 日, 势有所改善。监测显示, 3 月份全国油菜主 产区平均气温较正常水平偏低 1.7 度,而 3 月份前 13 天气温偏低幅度达到 3.2 度, 2 月份全月气温也偏低了 2.0 度。多数主产区气温仍偏低; 其中, 湖南、 湖北、 安徽 气温分别偏低 2.7 度、 2.3 度和 2.2 度(2 月份分别偏低 2.7 度、1.7 度和 2.3 度), 江苏产区气温也偏低了 1.8 度 (2 月份偏低 2.0 度);四川产区气温偏低 0.1 度,基本 接近正常。 过去 1 个月, 南方部分地区持续阴雨天气,土壤过 湿。目前长江中下游地区油菜已陆续进入抽薹期,降水

注: 3 月份数据截止日期为 3 月 20 日;数据来源 于美国 PolyResource International LLC

偏多容易对作物根系形成渍害;持续低温天气也可能

3 月 28 日河南市场 最低收购价小麦竞价交易结果 经国家有关部门批准,受中国储备粮管理总

此次竞价销售的小麦为最低收购价小麦 265

公司委托,河南省粮食交易物流市场于 3 月 28

万吨(其中 2009 年及以前产小麦 136 万吨、2010

。现将 日举办“最低收购价小麦竞价销售交易会”

年产小麦 129 万吨), 销售底价另行公告。

有关事宜公告如下:

二、2012 年 3 月 21 日的小麦竞价交易会将

数量、 质量标准 一、竞价交易的品种、

品种

仅有托市麦专场。具体交易结果如下:

最高价

最低价

平均价

已交易数量

成交数量

成交金额

成交率

白小麦(一等) 1,990.00

1,850.00

1,940.33

1,018,799.00

163,682.00

317,597,430.00

16.07%

白小麦(二等) 1,960.00

1,850.00

1,911.46

1,618,610.00

129,902.00

248,302,050.00

8.03%

白小麦(三等) 1,940.00

1,940.00

1,940.00

28,555.00

6,649.00

12,899,060.00

23.28%

今日成交

1,990.00

1,850.00

1,927.83

2,665,964.00

300,233.00

578,798,540.00

11.26%

合计

1,990.00

1,850.00

1,927.83

2,665,964.00

300,233.00

578,798,540.00

11.26%

41


粮油竞拍

Grain and oil auction

3 月 28 日安徽市场 最低收购价小麦竞价交易结果 经国家有关部门批准, 3 月 28 日在安徽粮食批发

山东:计划销售小麦 205567 吨,实际成交 71112

交易市场及其联网市场举行的国家临时存储小麦竞价

吨,成交率 34.59%,其中:2008 年白小麦计划销售

销售交易会圆满结束,本次计划销售国家临时存储白

69405 吨, 实际成交 17214 吨,成交率 24.8%,最高成交

小麦 364249 吨,实际成交 93550 吨,成交率 25.68%。

价 1880 元 / 吨,最低成交价 1840 元 / 吨,成交均价

分省分品种成交情况如下:

1877 元 / 吨;2009 年白小麦计划销售 127613 吨,实际

河北:计划销售 2009 年白小麦 42106 吨,实际成 交 8738 吨, 成交率 20.75%, 成交价 1900 元 / 吨。 安徽:计划销售小麦 77148 吨,实际成交 11355 吨,成交率 14.72%,其中: 2008 年白小麦计划销售

成交 45349 吨,成交率 35.54%,最高成交价 1900 元 / 吨,最低成交价 1860 元 / 吨,成交均价 1897 元 / 吨; 2010 年白小麦计划销售 8549 吨,全部成交,成交价 1960 元 / 吨。 湖北:计划销售 2010 年白小麦 19290 吨,全部流

6859 吨,实际成交 2069 吨,成交率 30.16%,成交价 1870 元 / 吨;2009 年白小麦计划销售 11703 吨,实际 成交 515 吨,成交率 4.4%,成交价 1850 元 / 吨;2010

拍。 山西:计划销售 2008 年白小麦 20138 吨,实际成

年白小 麦计划销售 58586 吨,实际成交 8771 吨,成交

交 2345 吨,成交率 11.64%,最高成交价 1840 元 / 吨,

率 14.97%,最高成交价 1970 元 / 吨, 最低成交价 1880

最低成交价 1800 元 / 吨,成交均价 1836 元 / 吨。

元 / 吨,成交均价 1959 元 / 吨。

3 月 22 日国家临时存储 (含最低收购价)稻谷交易结果 经国家有关部门批准, 3 月 22 日在安徽粮食批发交易市场及其 联网市场举行的国家临时存储稻谷竞价销售交易会圆满结束,本次 交易会计划销售河南中晚籼稻 9125 吨,实际成交 7510 吨,成交率 82.3%,其中: 2008 年中晚籼稻计划销售 481 吨,全部流拍;2009 年 中晚籼稻计划销售 8644 吨, 实际成交 7510 吨,成交率 86.88%,最高 成交价 2420 元 / 吨,最低成交价 2020 元 / 吨,成交均价 2270 元 / 吨。

42


2012 第 6 期

43


价格信息

44

Price information


2012 第 6 期

45


价格信息

46

Price information


2012 第 6 期

47


价格信息

48

Price information


2012 第 6 期

49


价格信息

50

Price information


2012 第 6 期

51


价格信息

52

Price information


2012 第 6 期

53


价格信息

54

Price information


2012 第 6 期

55


征稿

启事 《冀粮政策与信息》是由河北省粮食局主管、 河北省粮油信息中 心主办的面向全省粮食系统发放的内部刊物。 为了更好的为全省粮食行业提供服务,按照省局领导的指示, 决定对《粮食政策与信息》进行改版。新版《冀粮政策与信息》将秉承 大粮食、大流通、 大市场的办刊理念, 在继续搞好粮食政策宣传、深 度分析市场信息的基础上,更加注重研究涉粮领域的新动态、新发 新举措, 更加注重展 展,更加注重挖掘粮食系统改革发展的新典型、 示当代河北粮食行业的新形象、新风貌, 努力把《冀粮政策与信息》 办成在省内外粮食行业有重要影响的精品期刊, 着力打造我省粮食 系统对外宣传与工作交流的重要平台。 新版《冀粮政策与信息》主要栏目包括: 政策信息、 省局动态、 冀 粮快讯、粮企风采、行业发展、粮经论坛、农业生产、冀粮周报、价格 信息。 真诚欢迎各级粮食行政管理部门、各类涉粮企业、关注粮食问 题的各界人士踊跃投稿。投稿内容为粮油市场分析、 各级粮食部门 政务动态、粮食企业风采及其他涉粮信息。来稿请注明作者姓名、 单 位、通讯地址、 邮编、 电子邮箱、 联系电话等信息。 投稿信箱:edit@yzgrain.com 联系电话:0311-86573886 联 系 人: 宋鹏

《冀粮政策与信息》编辑部

56


《冀粮政策与信息》第6期