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AGENDA PROSPECTIVA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERAMUEBLES EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA


MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Proyecto Transición de la Agricultura UNIVERSIDAD DEL VALLE Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento FUNDACIÓN NEXXUS

AGENDA PROSPECTIVA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERAMUEBLES EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA

M. Sc. Plinio Antonio Arias Arias Esp. Alexandra Rojas Moreno Claudia Esperanza Cuesta Alexis Morales Castañeda FUNDACIÓN NEXXUS

BOGOTÁ, D.C., 2010


MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo Salazar Viceministro de Agricultura Ricardo Sánchez López Director de Desarrollo Tecnológico César Augusto Echeverry Castaño

ENTIDAD EJECUTORA FUNDACIÓN NEXXUS Directora Ejecutiva Yeimi Villamil Coi Coordinador Proyectos Especiales José Luis Sanguino Grupo Ejecutor de la Agenda

Directora de Cadenas Productivas Nohora Beatriz Iregui González

Director del Proyecto Plinio Antonio Arias Arias

Proyecto Transición

Investigadora Principal Alexandra Rojas Moreno

Coordinador Claudia Uribe Galvis Especialista Agendas de Investigación Gustavo Bernal Ramos

Investigadora Asociada Claudia Esperanza Cuesta López Vigía tecnológico Alexis Morales Castañeda

UNIVERSIDAD DEL VALLE

ASESORES METODOLÓGICOS UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Rector Moisés Wasserman L. Decano Facultad de Ingenieria Diego Hernández Losada Grupo de Investigación y Desarrollo en Gestión, Productividad y Competitividad BioGestión Director del grupo Oscar Fernando Castellanos Domínguez Coordinadores Sandra Lorena Fonseca R. Luz Marina Torres P. Carlos Alberto Contreras

Investigadores de Apoyo Transitorio Rector CONSULTORES Johanna González Rodríguez Iván Enrique Ramos Calderón INTERNACIONALES Alejandra Ruiz Instituto de Prospectiva, Antonio María Gomes de Castro Innovación y Gestión del Suzana Maria Valle Lima Conocimiento ASESORES Director Coordinador Nacional Javier Enrique Medina Vásquez Cadena Forestal Coordinadora Agendas de I+D Nelson Lozano Castro Arabella Rodríguez Velasco ISBN: 978-958-8536-23-1 © Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Esta publicación fue financiada por el Proyecto Transición de la Agricultura, Contrato de Empréstito: 7313-CO Diagramación: Camilo Andrés Atehortúa Durán Preparación litográfica e impresión: Giro Editores Ltda. giroeditores@gmail.com Bogotá, D.C., Colombia Impreso en Colombia


CONTENIDO AGRADECIMIENTOS ..............................................................................................

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PRESENTACIÓN .........................................................................................................

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PRÓLOGO DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE .............................................

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INTRODUCCIÓN ........................................................................................................

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LIMITES DEL ESTUDIO ..........................................................................................

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1. ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERA-MUEBLES ...............................................................................................

21

1.1 AGRONEGOCIO DE LOS MUEBLES DE MADERA MACIZA ........

21

1.1.1 Situación de los bosques ..................................................................... 1.1.2 Madera en bruto ................................................................................. 1.1.3 Madera aserrada ............................................................................... 1.1.4 El negocio de los muebles de madera .............................................. 1.1.5 El negocio de los muebles en colombia ........................................... 1.1.6 El negocio de los muebles en bogotá y cundinamarca ..................

24 28 30 36 39 42

1.2 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE LA CADENA FORESTAL MADERA - MUEBLES EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA ..........................................................................................

44

1.2.1 Consumidor final ................................................................................ 1.2.2 Comercialización ................................................................................ 1.2.3 Transformación secundaria .............................................................. 1.2.4 Transformación primaria y comercialización de materia prima ... 1.2.5 Sistemas productivos .......................................................................... 1.2.6 Proveedores ........................................................................................

46 50 58 68 77 86

1.3 RETOS DE LA CADENA PRODUCTIVA FRENTE AL ENTORNO COMPETITIVO ......................................................................................................

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Cadena Forestal Madera - Muebles

2. TENDENCIAS EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MERCADO PARA LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERA - MUEBLES .....................................................................

107

2.1 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL SECTOR FORESTAL A NIVEL MUNDIAL ................................................

107

2.1.1 Tendencias en el desarrollo tecnológico para maquinaria y herramientas para el trabajo con madera ............................................. 2.1.2 Tendencias en el desarrollo tecnológico para productos químicos utilizados en la industria maderera ....................................... 2.1.3 Tendencias en el desarrollo tecnológico para residuos madereros y su manejo ............................................................................... 2.1.4 Tendencias en el desarrollo tecnológico para procesos productivos en la industria maderera ..................................................... 2.1.5 Tendencias en el desarrollo tecnológico en diseño de muebles 2.1.6 Tendencias en el desarrollo tecnológico para especies forestales empleadas para la fabricación de muebles ........................... 2.1.7 Avance del sector a nivel mundial en desarrollo tecnológico

108 110 112 114 115 117 119

2.2 CAPACIDADES NACIONALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CADENA FORESTAL MADERA - MUEBLES .......................................................................................

127

2.3 DINÁMICA COMERCIAL DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS PARA LA CADENA FORESTAL MADERA - MUEBLES ........................

131

3. VISIÓN PROSPECTIVA DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERA - MUEBLES EN BOGOTÁ - CUNDINAMARCA PARA EL AÑO 2025 ......................................................................................................................

151

3.1 Factores críticos para el desempeño de la cadena productiva forestal madera - muebles en Bogotá Cundinamarca ..............................................................................................

160

3.2 Escenarios futuros para la cadena forestal madera - muebles al año 2025 ...................................................................

162

3.2.1 Escenario I – Madera pa’ todo el mundo ....................................... 3.2.2 Escenario II – Todos los caminos llegan a Roma ......................... 3.2.3 Escenario III - En casa de herrero azadón de palo ...................... 3.2.4 Escenario IV - En el país de los ciegos el tuerto es R ey ............

164 167 169 172

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca 3.3 Bases para la definición de la agenda de investigación y desarrollo tecnológico con visión prospectiva ......................................................................................................

174

4. DEFINICIÓN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN DE LA CADENA FORESTAL MADERA - MUEBLES EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA ....................................................................................................

177

4.1 Antecedentes para la definición de la agenda ......................................

177

4.2 Estado actual de la cadena productiva ................................................. 4.3 Escenario apuesta para la cadena productiva .......................................

180 183

4.4 Agenda de investigación y desarrollo tecnológico ..............................

186

4.4.1 Lineamientos tecnológicos .............................................................. 4.4.2 Lineamientos organizacionales e institucionales .........................

186 203

4.5 Elementos para la óptima implementación de la agenda ......................

206

5. BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................

209

ANEXO 1 .......................................................................................................................

213

MARCO METODOLÓGICO Y CONCEPTUAL PARA LA DEFINICIÓN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ..........................................................................................................

213

1.1 ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA ..........................................

214

1.2 Tendencias en investigación desarrollo tecnológico y mercado ........................................................................

220

1.3 ANALISIS PROSPECTIVO ..........................................................................

226

1.4 CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN ..............

229

ANEXO 2 .......................................................................................................................

231

APROPIACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LA CADENA PRODUCTIVA ..................................................................................

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AGRADECIMIENTOS Para la exitosa realización y construcción de la Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la cadena forestal madera - muebles, fue gratificante e invaluable contar con el apoyo, conceptos e información de una gran diversidad de actores, empresas, negocios, expertos e instituciones, tanto privadas como públicas, instancias que están integradas o relacionadas con la cadena forestal madera - muebles, tanto en Bogotá-Cundinamarca, como a nivel nacional, aspecto por el cual, la Fundación Nexxus y el equipo ejecutor de este estudio, expresan un alto reconocimiento a todas las personas y organizaciones que colaboraron para el exitoso logro de esta Agenda Prospectiva. En primera instancia, apreciamos el liderazgo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que a través de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria- Proyecto “Transición de la Agricultura”, impulsó, facilitó e instrumentó el desarrollo del presente trabajo, bajo la conducción de los Doctores Claudia Uribe Galvis y Gustavo Bernal Ramos, quienes con su constante apoyo y sus acertadas directrices, contribuyeron fundamentalmente al éxito de este estudio. Igualmente, hacemos mención especial a la Dirección de Cadenas Productivas, que a través del Coordinador Nacional de la Cadena Productiva Forestal, Doctor Nelson Lozano, ofreció todo su concurso para el buen desarrollo y ejecución de la agenda. Expresamos nuestro reconocimiento al Banco Mundial, Colciencias y SENA, por el apoyo brindado al sector agropecuario colombiano, al aportar recursos para la construcción y definición de agendas prospectivas de investigación y desarrollo tecnológico en cadenas productivas agroindustriales, especialmente en lo referente a la cadena forestal madera - muebles. Brindamos un especial agradecimiento a los asesores y conductores metodológicos del estudio, Doctores Antonio María Gomes de Castro y Susana María Valle Lima, consultores Brasileros de EMBRAPA, y al Grupo de Investigación y Desarrollo en Gestión, Productividad y Competitividad -BIOGESTION, de la Universidad Nacional de Colombia, cuyo Director, Doctor Oscar Fernando Castellanos y expertos colaboradores, Luz Marina Torres, Sandra Lorena Fonseca y Carlos Alberto Contreras Pedraza, nos asistieron permanentemente durante el desarrollo de esta Agenda.


Cadena Forestal Madera - Muebles

También expresamos nuestros agradecimientos al Doctor Javier Enrique Medina Vásquez, Director del Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento de la Universidad del Valle y a su Coordinadora de Agendas de Investigación y Desarrollo, Arabella Rodríguez Velasco. Han sido significativos los aportes de las Doctoras Diana Barragán de PROEXPORT y Edith Urrego del Ministerio de Comercio Exterior, así como de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), entidad gestora ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para la aprobación de este estudio. Mención de aprecio y gratitud merecen los investigadores y profesionales expertos de la cadena, que en forma proactiva y desinteresada, aportaron sus conocimientos y experiencias en la fase de prospectiva y estructuración de la Agenda prospectiva, como son los doctores Jaime Moreno, César Polanco, Urian Neira, Juan Pablo Puentes, Julián Castro, Braulio Gutierrez, Javier Rico, Adolfo Aristizabal, Jorge Montaña, Vera Bonavidez, Enrique Trujillo, José Elí Franco, Teresa González, Leticia Fernández, Oscar Bravo, Nelson Lozano, Marlén Velásquez, Alfonso López, Marcel Corzo y Francisco Torres, como también, a los Doctores Alfonso Moreno de la Universidad de Guadalajara y Lucia Cusmano de la Universidad dell’Insubria por la colaboración brindada. Igualmente y considerando que para la construcción de la Agenda se debe tener como soporte fundamental la información primaria proveniente de diferentes actores y eslabones de la cadena forestal madera - muebles, expresamos nuestros sentimientos de gratitud hacia todas aquellas personas representativas de cada uno de los eslabones de la cadena, como son los proveedores, productores de materia prima, operadores de depósitos, fabricantes, comerciantes, investigadores y consumidores, quienes muy amablemente permitieron al equipo realizar el proceso de toma de información, esencial para el desarrollo del ejercicio, destacando especialmente a Alejandra Ospitia, David Monroy, Margarita Mondragón, Hernán Palacio, Alirio Suárez, Luis Aldana, José Molina, Niria Bonza, Pedro Rodríguez, Luz Stella Blanco, Camilo Cabeza, Rosa Margarita Niño, Milagros León, Daniel Rozo, Adonis Agámez, Flor Rodríguez, Miguel Correa, Eduardo Jiménez, Ingrid Forero, Olide Güiza, María I. Gómez, Vidal Niño, Medardo Cortés, Omar Pinzón, Carlos Zuluaga, Gustavo Chica, Jorge I. Villegas, María Luisa Aponte, Magda Zea, Angélica M. Pinzón, Javier Espíndola, Lyda Zapata, Jorge Páez, Andrea González, José Duarte, Oscar Arguello, Amanda Fúquene, Aura Elvira Narváez, Gabriel Caicedo, Johan Melo, Liz Villaraga, Natalia Sicua, Wilver Contreras, Fredy Herrera, Miguel Pacheco, Maribel Giraldo, Fidel Castillo, Luz Marcela Lara, Gloria Díaz, José M. Garzón, Mery Torres, Mayerly Castellanos, Aminto Rojas, Emilce Pérez y Gloria Angarita.

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca

Finalmente, y como Grupo ejecutor del estudio, ofrecemos un alto reconocimiento a la labor administrativa desarrollada por la Fundación Nexxus, a través de la Doctora Lorena Chavarro, Yeimi Villamil Coi y José Luis Sanguino, quienes en las diferentes etapas del proceso brindaron su incondicional apoyo directivo y administrativo para el eficiente desarrollo del estudio.

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PRESENTACIÓN Aumentar la competitividad del sector agroindustrial colombiano a partir del mejoramiento de los procesos de investigación y desarrollo tecnológico y la aplicación de sus resultados en las cadenas productivas, es uno de los principales objetivos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR. En este marco, las agendas se han utilizado para reconocer las problemáticas de los sectores y como un mecanismo de focalización y asignación de recursos. La primera iniciativa emanada en el año 2003 fue la definición de una Agenda de Investigación única nacional, a través de la identificación de problemáticas tecnológicas inmediatas para cada cadena productiva. No obstante, el MADR, reconociendo la dinámica del entorno, promovió un nuevo enfoque para la construcción de agendas, que si bien retoma el trabajo precedente se enriquece con una visión de largo plazo. Por ello, a través del Proyecto Transición de la Agricultura financiado a través de un crédito con el Banco Mundial, en el 2006 se da inicio a una serie de estudios con miras a establecer la Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para veinte cadenas productivas. Este proceso se estructuró en tres fases, cada una con una duración de un año: ciclo piloto, en el cual participaron las cadenas de lácteos, piscicultura, forestal y cacaochocolate, finalizándose las agendas en el 2007; ciclo uno, con la participación de las cadenas de frutas (uchuva y mango), papa, palma, caucho, fique, camarón, aromáticas y carne bovina, ejecutadas durante el 2008; y el ciclo dos abordando las cadenas de panela, flores, porcicultura, ovino-caprina, hortalizas, apicultura, algodón y un tema transversal de Seguridad Alimentaria en Colombia, cuyas agendas se terminan de elaborar en los años 2.009 y 2.010. Durante la construcción de las agendas, el Sena y Colciencias junto con el Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento de la Universidad del Valle, mediante un importante aporte de recursos financieros y humanos, contribuyeron para que se lograra iniciar la construcción de cuatro agendas adicionales de carácter regional, para las cadenas de frutas (pitaya y granadilla), piscícola y forestal, para un total de veinticinco agendas al finalizar el proyecto. La participación de diferentes entidades ha permitido la consolidación de una metodología país para priorizar las necesidades de investigación de forma contextualizada. Cada entidad ha tenido un rol particular: el Banco Mundial ha suministrado los recursos


Cadena Forestal Madera - Muebles

para la ejecución mediante crédito; el MADR ha liderado y coordinado el proceso; Colciencias ha aportado recursos, herramientas y asesoría en vigilancia tecnológica; Proexport aportando bases de datos para la Vigilancia Comercial; los consultores internacionales, Antonio María Gomes de Castro y Suzana María Valle Lima, vinculados a EMBRAPA del Brasil, a partir de la coordinación de los cuatro primeros estudios piloto, transfiriendo la metodología para el análisis y diagnóstico de las cadenas productivas y la implementación de la prospectiva para la construcción de las agendas de investigación; el grupo de Investigación BioGestión de la Universidad Nacional de Colombia ejecutando cinco estudios y coordinado metodológicamente otros diecisiete; y diferentes entidades ejecutoras como la Universidad Externado de Colombia, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Universidad del Valle, el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, la Fundación Tecnos, Corpoica, Cenipalma Fedepalma, Ceniacua, Instituto Alexander Von Humboldt - Cámara de Comercio de Bogotá, Fedegan, Corporación Tekne, Team Consultores, Cepass del Huila, Fundación Nexxus y Asoacuicola de Antioquia, así como los actores de las veinticuatro cadenas productivas estudiadas. Cada una de las agendas formuladas bajo las premisas de la metodología país permitirá apoyar la toma de decisiones, para alcanzar los objetivos definidos en los escenarios futuros identificados por las cadenas, con el fin de mejorar la eficiencia de los procesos, desarrollar productos innovadores y alcanzar nuevos nichos de mercado. Por ello las agendas de investigación y desarrollo tecnológico deben concebirse como un programa integrado, dinámico y flexible de proyectos y estrategias que soporten el desarrollo sostenible y competitivo de las cadenas productivas.

Juan Camilo Restrepo Salazar MINISTRO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

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PRÓLOGO DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE Mediante una alianza estratégica realizada entre Colciencias, la Universidad del Valle y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural fue posible elaborar cuatro (4) nuevas Agendas Prospectivas de Investigación y Desarrollo para las cadenas productivas agroindustriales con énfasis en Pitaya, Granadilla, Trucha y Muebles de Madera para el Hogar. Con las cuales se completa un total de veinticuatro (24) agendas de esta misma naturaleza realizadas en Colombia para el sector agroindustrial. En el 2005 se comenzaron a elaboraron en el País las primeras agendas, como parte no solo del proyecto Transición de la Agricultura liderado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y financiado por el Banco Mundial, sino también como una investigación aplicada estratégica apoyada por el Programa Nacional de Prospectiva Tecnológica e Industrial liderado por Colciencias. A diferencia de las otras veinte (20) agendas que se han elaborada en Colombia para el sector agroindustrial, estas últimas cuatro son las primeras que tienen un enfoque regional sin olvidar, claro está, su alcance o perspectiva nacional, para lo cual se efectuaron sendos convenios entre la Universidad del Valle e importantes entidades ampliamente reconocidas por diversos actores de las cadenas productivas estudiadas en cada uno de los departamentos que se destacan por liderar a nivel nacional la producción de Pitaya, Granadilla, Trucha y Muebles de Madera para el Hogar como son: La Asociación Colombiana de Acuicultores con sede en Medellín, que elaboró la Agenda de Trucha para el Departamento de Antioquia, la Corporación Centro de Investigación para la Gestión Tecnológica de Passiflora del Departamento del Huila – CEPASS HUILA con sede en la ciudad de Neiva que elaboró la Agenda de Granadilla para el Departamento de Huila, la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Colombia – Nexxus con sede en Bogotá, que elaboró la Agenda de Muebles de Madera para el Hogar en la región Bogotá-Cundinamarca. Así mismo el Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento de la Universidad del Valle con sede en Cali, que elaboró la Agenda de Pitaya para el Departamento del Valle del Cauca. Estas agendas permiten contribuir a mejorar la competitividad del sector agroindustrial a nivel regional y nacional, pues permiten identificar productos que responden a


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las tendencias internacionales del consumo y puedan competir en los mercados internacionales, mediante el fortalecimiento de la investigación aplicada como estrategia básica para cerrar las brechas tecnológicas y no tecnológicas que a nivel regional y nacional nos distancian de los principales competidores que afrontamos en este sector productivo. Al igual que en todas las agendas anteriormente elaboradas, se contó con la asesoría internacional de los autores de la metodología utilizada en estas investigaciones como son los Doctores Antonio María Gomes de Castro y Susana María Valle Lima, investigadores jubilados del Instituto Embrapa del Brasil y consultores de renombre mundial en este campo. Igualmente se recibió asesoría metodológica nacional brindada por el Grupo Biogestion de la Universidad Nacional de Colombia. Para la Universidad del Valle, a través de la Facultad de Ciencias de la Administración y en especial del Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento es motivo de satisfacción haber contribuido a una investigación aplicada altamente pertinente como son las cuatro (4) nuevas Agendas en mención, pues dichos ejercicios, representan una oportunidad para que las cadenas productivas de Pitaya, Granadilla, Trucha y Muebles de Madera para el Hogar puedan implementar el conjunto de recomendaciones tecnológicas y no tecnológicas que se derivan de estas agendas con miras a mejorar su productividad, competitividad y la calidad de vida de los actores de estas actividades a partir de desarrollos en ciencia, la tecnología e innovación.

Cordialmente, IVÁN ENRIQUE RAMOS CALDERON Rector Universidad del Valle

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JAVIER MEDINA VÁSQUEZ Director Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento Universidad del Valle


INTRODUCCIÓN Para mejorar la competitividad del sector agropecuario, forestal y pesquero colombiano, con base en la investigación y el desarrollo tecnológico, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), a través del Proyecto Transición de la Agricultura, estableció como línea estratégica la definición de agendas prospectivas de investigación y desarrollo tecnológico para las cadenas productivas priorizadas, buscando mejorar la calidad y eficiencia de sus productos como base de una mejor competitividad en los mercados internos y externos. El sector forestal conforma una cadena productiva con múltiples productos, con un mercado evidente y potencial de significativas proporciones, factor que la ha posicionado en la agenda exportadora del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y en los acuerdos de libre comercio, considerando que las proyecciones del mercado externo se han abierto para incursionar con productos innovadores y de alta calidad. De acuerdo al Régimen de Aprovechamiento Forestal – Decreto 1791 de 1996, se clasifica como industria forestal a toda persona natural o jurídica que usa dentro de su actividad económica productos procedentes del recurso flora, indistintamente del nivel de transformación de los mismos (madera aserrada, láminas, muebles, semillas, etc.), aspecto por el cual dentro de la misma cadena existen diversas subcadenas como la de pulpa – papel, madera – tableros y la cadena forestal madera – muebles, entre otras, siendo esta última, objeto del presente estudio a nivel de región Bogotá – Cundinamarca. El comercio de muebles de madera se encuentra agrupado en cuatro partidas del arancel a seis dígitos. La partida 940330 para muebles de oficina, la partida 940340 para muebles de cocina, la partida 940350 de muebles de dormitorios y la partida 940360 para los demás muebles de madera. El objetivo del presente proyecto fue formular la Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la cadena forestal madera - muebles en la región de Bogotá – Cundinamarca, priorizando el producto muebles de sala y comedor en madera maciza, de acuerdo a los antecedentes e importancia que la Agenda Interna y la Apuesta Exportadora MADR (2006) le dan al sector forestal y sus derivados, así como a los criterios de acceso a mercados internacionales, indicadores de competitividad y oportunidades de mercados locales producto del presente estudio.


Cadena Forestal Madera - Muebles

Por lo anterior, debe entenderse en el contexto de este estudio, que el producto priorizado denominado “muebles de sala y comedor de madera maciza” implica todos los muebles cuyo bastidor o partes principales son elaboradas en este material, pudiendo constituir el 100% del mueble o siendo combinado con otros materiales maderables o no maderables. El documento consta de varios capítulos según sus objetivos. Inicialmente se analiza el sector forestal desde la perspectiva del agronegocio nacional e internacional, luego la cadena productiva para el producto priorizado desde la interpretación y análisis de su desempeño, definiendo su estructura con la identificación de sus eslabones, claridad en su segmentación y precisión de sus interrelaciones, todo lo cual se plasma en un modelo de componentes y flujos. Después de establecer el desempeño de la cadena, junto con sus oportunidades y limitaciones, se identifican en el ámbito mundial y nacional las tendencias en investigación y mercado, con el fin de definir, entre otros, las líneas prioritarias y tecnologías aplicadas, mediante ejercicios de vigilancia tecnológica y comercial para la cadena. De igual manera se presentan las brechas existentes entre Colombia y países referentes, al igual que Bogotá – Cundinamarca, frente a otras cadenas nacionales, analizadas a través de un Benchmarking. Posteriormente se hace el análisis prospectivo de la cadena forestal madera - muebles, definiendo variables y factores críticos que afectan su desempeño. Dichos factores críticos determinan las demandas tecnológicas y no tecnológicas, base para realizar la agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico. Igualmente, una visión del estudio es la proyección de escenarios futuros, elaborados con base en factores críticos inciertos, de acuerdo al criterio de expertos y actores de la cadena. Para la realización de este estudio, el MADR identificó aliados estratégicos como la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Colombia - Nexxus y la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), conformándose un equipo de trabajo interdisciplinario y de experiencia en el tema, con buenas calidades para la gestión y relaciones con el sector productivo, tomando como bitácora de trabajo el referente metodológico entregado por asesores de Brasil y BioGestión de la Universidad Nacional.

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LÍMITES DEL ESTUDIO Los productos individuales que conforman la cadena productiva forestal de fabricación de muebles en madera es muy amplio (más de 150 productos individuales) y sus características no son homogéneas. Por esta razón y para efectos del presente estudio, se toman como referencia las cuatro partidas arancelarias que agrupan los muebles en madera, para seleccionar finalmente una subpartida arancelaria como producto, siendo en este caso muebles para sala y comedor de madera maciza. Como principal mercado objetivo se definió a Estados Unidos (EUA), en razón a que es el primer importador mundial de muebles de madera maciza y principal socio comercial de Colombia; además, se consideran como mercados alternos a Francia y Panamá, ya que sus mercados presentan crecimiento; igualmente se considera el mercado nacional del mueble, tanto en Bogotá – Cundinamarca, como otras regiones del país. Las cadenas competidoras seleccionadas fueron Italia, China, Brasil, dada su tecnología, calidad y organización para la producción de muebles de madera además de ser los principales proveedores de muebles de madera de los países con mayor consumo y de los países escogidos como mercados objetivo. La cobertura regional del estudio es Bogotá- Cundinamarca, en donde la cadena forestal madera – muebles es una cadena integrada, por lo cual no se analiza información de materias primas no maderables, pues ello implicaría el análisis de cadenas productivas como vidrio, objetos de hierro forjado, entre otras; de igual manera, para productores de insumos se hará el análisis de desempeño para lo pertinente al producto priorizado (en el caso de fabricantes), pero no para todos los insumos utilizados en la fabricación de muebles. La información primaria del sector se levantó fundamentalmente mediante entrevistas y aplicación de encuestas exploratorias a actores estratégicos, como consumidores, comercializadores, empresas fabricantes, productores de materia prima, proveedores, instituciones públicas, agremiaciones entre otros, con el fin de observar las tendencias de estos actores de la cadena; es decir, no se realiza un muestreo acorde a la cantidad de actores existentes, sino se trabaja con algunos actores clave que desean participar en el proyecto y que representan diferentes tecnologías o procesos para un mismo segmento, con el fin de analizar diferencias en el desempeño de los mismos.


1. ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERA-MUEBLES El presente capítulo aborda dos temáticas principales: el agronegocio de los muebles de madera maciza y el análisis de desempeño de la cadena forestal madera – muebles. En primer lugar, el agronegocio plantea un panorama del negocio de los muebles, en diferentes ámbitos, partiendo desde la situación de los bosques como proveedores de materia prima, hasta el producto final, analizando la balanza comercial, la producción y consumo principalmente. Posteriormente, se muestra el modelo de la cadena productiva y se analiza cada uno de sus eslabones desde el consumidor final hasta los proveedores de insumos, a través de criterios de desempeño como calidad y eficiencia.

1.1. AGRONEGOCIO DE LOS MUEBLES DE MADERA MACIZA A nivel general, en este apartado, se abordan los planos mundial, latinoamericano, colombiano y regional (Bogotá – Cundinamarca); en cada uno de ellos se analizan, de acuerdo a la información disponible a la fecha de realización del estudio, el estado de los bosques, especies comercializadas, madera en bruto, madera aserrada y producto terminado (muebles), este último a través cuatro partidas arancelarias principales como son muebles para oficina, muebles para cocina, muebles para dormitorio y demás muebles (que cada país subdivide o no, encontrándose dentro de ésta una subpartida específica para muebles de sala y comedor, producto seleccionado a partir del análisis realizado). En cada uno de estos subtemas se tratan exportaciones, importaciones, producción y consumo principalmente, tomando como base estadísticas de COMTRADE y TRADEMAP1, además de informes realizados por la FAO y la OIMT, para la parte internacional y AGRONET, Secretaría Distrital de Ambiente, Cadena Productiva Forestal Bogotá – Cundinamarca, entre otros para los ámbitos nacional y regional. Una vez establecido el conjunto de muebles más comercializado (demás muebles), se analizan cuáles son los principales importadores de estos, tanto a nivel mundial como 1 Bases de datos sobre estadísticas de mercados con cubrimiento mundial y de libre acceso.


Cadena Forestal Madera - Muebles

en América Latina, y los principales socios comerciales para dicha partida arancelaria, estableciendo, de esta forma, los mercados objetivo externos para el país y haciendo el rastreo de los principales proveedores de estos países, se seleccionan las cadenas competidoras en el mundo y en América Latina. El sector forestal incluye tanto productos maderables como no maderables que se obtienen a partir de los bosques naturales o plantados (USAID, 2008), no obstante, industrias de base forestal son consideradas todas aquellas que operan a partir de maderas extraídas de bosques naturales o artificiales; así pues, pertenecen a este amplio conglomerado de sectores productivos  las industrias que producen celulosa y papel, así como aquellas que fabrican, tableros aglomerados de todo tipo, muebles con madera aserrada y otra infinidad de productos de madera usados cotidianamente, los cuales, de manera sucinta, pueden ser observados en la Figura 1-1. Figura 1‑1 Flujo de madera cosechada en Colombia Madera rolliza

Madera para combustibles y carbón

Madera industrial rolliza (Trozas)

Madera aserrada

Pulpa y papel

Contrachapados

Chapas

Paneles y tableros

Otros productos

Fuente: Econometría, 2005

La madera en rollo industrial puede utilizarse de varios modos: trozas para su transformación en madera aserrada, que a su vez es un insumo para la construcción de bienes diversos; trozas para chapas transformadas en tableros de madera con fines diversos, como minería, postes para comunicaciones y construcción, madera en pasta como insumo básico para la producción de papel y cartón y otras maderas industriales con fines múltiples (DNP, 2007). Para su funcionamiento, por la misma complejidad de productos existentes, demanda el sector forestal un conjunto amplio y heterogéneo de insumos intermedios y de conocimientos, tecnológicos o de otro tipo, que van desde la biología o la genética, pasando por diversas ramas de la ingeniería, hasta llegar al diseño de muebles (Bercovich & Katz, 2003).

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca

El componente industrial de la cadena recibe las maderas en bruto o procesadas por los aserraderos y convertidas en maderas aserradas o chapas, las cuales son utilizadas posteriormente en la fabricación de muebles y otros artículos de madera. El principal destino de la madera en bruto es la industria de la madera aserrada (77%), seguida por la producción de pulpa de madera (16%), de tableros aglomerados (10%) y de chapas y contrachapados (9%) (DNP, 2007). El sector forestal, madera y muebles, tiene perspectivas de crecimiento derivadas de la demanda creciente de productos forestales por parte de las principales economías del mundo. Sin embargo, Colombia no ha explotado el potencial del sector, rezagándose regionalmente y perdiendo participación en el comercio de varios productos derivados de la madera. Adicional a esto, al interior de cada una de las actividades productivas, desde el aprovechamiento hasta el producto final, se generan residuos debidos a la maquinaria y herramientas utilizadoas, características de la madera como nudos, procesos utilizados y conocimientos técnicos sobre la trabajabilidad de la madera, que sumados superan el 70% de la madera apeada (Figura 1-2). Figura 1‑2 Porcentaje de madera aprovechada en los procesos realizados al interior de la cadena forestal madera - muebles Consejo comunitario

Cargue Manual

Cable

Winche

Motor

Tracción

Balseo Descargue Reaserrado

Bosque natural

Apeoo

Acopio

Aserrado

Desembosque

Transporte mayor

Secado

Depósito

Comercialización

Industria

Transformación

Desperdicios

Reaserrado

Bloque

Rollo 100%

Comercialización

Secado

Bloque - tablones

Producto terminado

95%

81%

44,4%

44,4%

44,4% 31,1%

31,1% 26

Fuente: MIDAS (s.f)

23

- 28%


Cadena Forestal Madera - Muebles

1.1.1 Situación de los bosques El negocio de los muebles se abastece a nivel mundial de madera principalmente, la cual es abastecida tanto por bosques naturales como por plantaciones, siendo estas últimas poco representativas en comparación al área de bosque natural que se interviene anualmente para el abastecimiento de las necesidades humanas. El área total de bosque en el mundo es de algo más de cuatro mil millones de hectáreas, que corresponde a un promedio de 0,6 ha per cápita. Los cinco países con mayor riqueza forestal (Federación de Rusia, Brasil, Canadá, Estados Unidos de América y China) representan más de la mitad del total del área de bosque. Diez países o áreas no tienen bosque alguno y otros 54 tienen bosques en menos del 10% de su área total de tierra (FAO, 2010); América Latina contiene el 22% de la cubierta mundial forestal, concentrado en la Gran Cuenca del Río Amazonas principalmente, siendo los cambios principales de deforestación para conversión de áreas agrícolas. En Colombia, las estimaciones de la superficie forestal incluyen 65,6 millones de hectáreas según UNEP-WCMC (2000), 53,2 millones hectáreas y 49,6 millones de hectáreas según FAO (2005), citados por OIMT (2005) y de esta superficie, unos 39 millones de hectáreas poseen especies maderables apropiadas para uso industrial. Sin embargo, por limitaciones de acceso, de aptitud de uso y de conservación ecológica, el área que puede ser aprovechada se reduce (DNP, 2007 y CONIF, 2004); en cuanto a plantaciones, alrededor de 220 mil hectáreas en especies forestales comerciales se cultivan en Colombia (ICA, 2009). A pesar de los esfuerzos realizados, el área sembrada con bosques comerciales representa el 0,7% del área estipulada por el Plan Nacional de Desarrollo Forestal para el desarrollo de esta actividad (DNP, 2007). A nivel regional, el Inventario y Diagnóstico de los Recursos Naturales Renovables en el Área Jurisdiccional de la Corporación Autónoma Regional (CAR) elaborado en 1998 por la CAR y ECOFOREST, destaca que la vegetación en el área jurisdiccional de la CAR ha sido objeto de intensa intervención antrópica; una de las franjas altitudinales que más ha recibido los impactos negativos de esta acción es la comprendida entre los 2000 y 3000 m.s.n.m., debido, entre otros factores, a que en ella se encuentran asentados los principales centros urbanos (Zipaquirá, Facatativá y Ubaté, entre otros) (Bonza, 2007). El área cubierta con bosques plantados en la jurisdicción de la CAR es de 62.670 ha que abarcan el 3,35% del área, incluyendo plantaciones densas y otras formas de cobertura vegetal entremezcladas con vegetación. De las plantaciones existentes, el 83,61% se halla ubicado entre los 2300 y 3000 m.s.n.m. Tradicionalmente, las áreas a plantar han sido seleccionadas en el piedemonte que circunda el Altiplano

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca Cundiboyacense, extendiéndose desde el sector suroeste de la Sabana de Bogotá hacia el noroeste del departamento de Cundinamarca, comprendido entre los Valles de Ubaté y Chiquinquirá y según la Zonificación de Áreas por Aptitud Forestal para la Jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR (CARCONIF, 2005), se establecieron seis clasificaciones de las cuales a nivel productivo y comercial la clasificación de zonas de aptitud forestal sin restricciones que abarca un total de 150.160,77 ha (Bonza, 2007). En términos de conservación, el cambio neto en el área boscosa por país a nivel mundial, se concentra de manera negativa en América del Sur, África y Oceanía, mientras que América del Norte y Central y Europa, no presentan cambios significativos y los principales incrementos los muestra China, (FAO, 2010), que en los últimos años se ha dedicado por una lado a establecer grandes plantaciones forestales y por otro, es el principal importador de madera en bruto de otros países asíáticos. Dentro del total general de los bosques existentes en el mundo bajo ordenación, solo el 30% es utilizado para producción, aunque vale resaltar que aún no se tienen datos sino del 80% de los bosques existentes y que dada la diferencia de criterios entre países, no se pueden hacer comparaciones o agregados a escala mundial; no obstante, el continente europeo es el que más bosques posee bajo ordenación, siguiendo en orden descendente Asia, América del Norte y Central, América del Sur, África y Oceanía (FAO, 2010). En Colombia, la actividad forestal parte de unidades boscosas naturales o plantaciones; sin embargo, en la práctica se realiza una explotación insostenible y desordenada del bosque natural (DNP, 2007).  En términos generales, la explotación de bosques naturales en el país no está controlada y carece de un manejo adecuado y sostenible, siendo además, la infraestructura vial inadecuada; por esto, la silvicultura en el país tiene un bajo rendimiento por hectárea y deficiencias en la calidad y oportuno abastecimiento. La madera extraída en un gran porcentaje de bosques naturales no llega  oportunamente a las plantas procesadoras, disminuyendo la calidad y aumentando el desperdicio de material por problemas fitosanitarios. Adicionalmente, los escasos planes de reforestación, los pocos incentivos y la pobre promoción de las plantaciones comerciales, no precisan objetivos claros respecto del suministro futuro de la materia prima. Del mismo modo, los bajos márgenes de ganancia debido al gran número de intermediarios que participan en el proceso, el largo ciclo de producción -entre 15 y 20 años dependiendo de especie- y los problemas de financiamiento, afectan los niveles de  productividad y competitividad del sector (DNP,2007).

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Cadena Forestal Madera - Muebles

Especies utilizadas Según la USAID (2008) en el mundo, el número de especies utilizadas para la fabricación de muebles de madera es muy amplio y en cada país responde a la oferta maderable que se cosecha internamente, que se importa de distintas regiones o una combinación de los dos. La Tabla 1-1 presenta algunas de las especies utilizadas en varios países para la fabricación de muebles. Tabla 1‑1 Especies Utilizadas para la elaboración de Muebles en varios países del mundo Países

Especies

Aliso Roble rojo Roble blanco Fresno Industria Italiana Cerezo Arce duro Álamo Pino Industria Brasil Paneles reconstituidos Meranti Caucho Caoba Industria Indonesia Bangkirai Agathis Nyatoh Caucho Industria Malasya, Tailandia, China y Roble rojo Vietnam Roble Blanco Melina Teca Otros Acacia Eucalipto

Nombre Cientifico Alnus sp Quercus rubra Quercus sp Fraxinus sp Prunus sp Arce sp Populus sp Pinus sp Shorea sp Hevea sp Swietenia macrophylla Shorea sp Agathis sp Palaquium sp Hevea sp Quercus sp Quercus sp Gmelina arborea Tectona grandis Acacia sp Eucaliptus sp

Fuente: tomado y modificado de USAID (2008)

En Europa se utilizan especies de madera de alta densidad, sin embargo, debido a la escasez, se han incorporado especies exóticas de países asiáticos como la caoba (Swietenia macrophylla), teca (Tectona grandis), bangkiari (Shorea sp) entre otras;

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca además, se ha incentivado la utilización de la madera de caucho para la producción de muebles. También existen especies de rápido crecimiento que dinamizan el mercado como lo son las coníferas, Melina, Teca y Acacia (USAID, 2008). Aunque en Colombia se comercializan alrededor de 300 especies identificadas, 35 especies abarcan el 90% del volumen movilizado y las diez más movilizadas suman el 70% de ese mismo volumen (Sistema de Información Estadístico Forestal, 1998)2. Acorde al informe de Fedemaderas (2008)3, las especies más comercializadas en Colombia (Tabla 1-2) corresponden a ocho especies nativas y dos introducidas, como son pino y eucalipto, siendo este último no utilizado en la producción de muebles en el país, por su difícil manejo debido a tensiones de crecimiento; no obstante, en el mismo informe, USAID presenta un listado de doce especies priorizadas para plantaciones en Colombia, donde el nogal (Cordia alliodora), roble (Tabebuia rosea), pino y eucalipto (los dos últimos incluyen varias especies), coincide con las especies de mayor consumo; las demás especies priorizadas corresponden a teca (Tectona grandis), melina (Gmelina arborea), acacia mangium (Acacia mangium) y ceiba (Bombacopsis quinata).  Tabla 1‑2 Especies de mayor consumo en Colombia Especie

M3 / mes 77.643 25.353 16.752 11.047 7.033 5.283 4.214 3.600 2.798 2.657

Virola Cedro Pino Eucalipto Chanul Cuángare Amarillo Roble tabebuia Nogal cafetero Cativo Fuente: Fedemaderas, 2008

Para el caso de Cundinamarca, la Gráfica 1-1 muestra las principales especies de bosque natural que son aprovechadas, en donde menos del 20% del total del recurso forestal aprovechado proviene de los bosques naturales, porcentaje que equivale a una extensión de 67,8 ha de las que conforman la jurisdicción de la CAR (Bonza, 2007); no 2 Aunque los datos corresponden a 1998, USAID en 2008 estima que la situación en la actualidad es similar a la de 1998. 3 Fedemaderas, 2008. Diseño, construcción e implementación de una BASE DE DATOS que contenga información relevante sobre las características y niveles de competitividad de las Microempresas del sector maderero y forestal, ubicadas en los corredores MIDAS.

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Cadena Forestal Madera - Muebles

obstante, el consumo de madera en Bogotá, según la SDA, proviene de bosque natural en un 70%, por lo cual el aporte de Cundinamarca a este mercado se puede considerar como bajo. El 80% restante de especies aprovechadas en el Departamento corresponde a especies de pino y eucalipto plantados, que surten principalmente mercados diferentes a muebles de madera4. Gráfica 1‑1 Representación porcentual de las especies con mayor aprovechamiento en Cundinamarca 19,47%

Ocobo

42,76%

Moho Teca 22,71%

Guadua Otras

7,83%

7,23%

Fuente: Bonza, 2007

1.1.2 Madera en bruto La madera en bruto hace referencia a madera en trozas, la cual puede ser descortezada, desalburada o escuadrada, es decir, sin mayor grado de transformación, sin diferenciar entre madera de bosque natural o plantaciones. La madera en bruto se comercializa bajo la partida arancelaria 4403; en el mundo, su balanza comercial es negativa, analizando los años entre 2001 y 2009, aumentando la brecha para el año 2007, a pesar que en el año 2008 bajó el comercio de madera en toda la cadena forestal (producto de la crisis económica), situación que representa lo ocurrido también en América Latina. Colombia por su parte, si bien reporta un aumento considerable de importaciones de este producto, en términos generales, la producción suple la demanda interna, sin mayor generación de excedentes para exportación. A nivel mundial, la Organización Interamericana de Maderas Tropicales (OIMT) reportó que para 2008, el comercio de maderas tropicales se concentró en el antiguo 4 En entrevista con la Secretaría Técnica de la Cadena Forestal de Cundinamarca – Bogotá, realizada en febrero de 2010

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca continente, siendo China el principal importador de madera en bruto, con madera originaria de África y algunos países asiáticos. Los principales exportadores de madera en bruto, según datos de COMTRADE, corresponden a Rusia y Estados Unidos; en contraparte, los principales importadores son China y Japón, disminuyendo tanto las importaciones como las exportaciones en los principales países, algunos de manera drástica, como las exportaciones de Rusia en 2008, debido a la contracción de la demanda en sus principales socios comerciales, como son China, Finlandia y Japón. En América Latina, la mayoría de las exportaciones son realizadas desde Uruguay cuyos principales destinos son Vietnam, España y Portugal; en contraposición con lo observado en el comportamiento de los principales exportadores de madera en bruto en el mundo, Uruguay presentó aumento de las exportaciones en 2009, lo cual puede obedecer al crecimiento de Vietnam en el mismo periodo. La compra de madera en bruto, por su parte, presenta a República Dominicana como el principal importador, seguido de Brasil cuya economía experimentó un periodo de expansión en 2008 con el crecimiento de su mercado interno, principalmente en la construcción civil y usos industriales, lo que ayudó a aumentar la demanda de maderas. Es importante destacar que algunas especies de madera tropical poco utilizadas alcanzaron un gran valor en dólares por metro3, por ejemplo, “mogno”, “cedro” y “pau-marfim”. Igualmente, el sector del mueble registró un aumento del 5% (OIMT, 2008). En el mundo, la producción de madera en rollo industrial “trozas”, en los países productores miembros de la OIMT viene aumentando desde 2005, ascendiendo a 138,6 millones de m3 en 2008. Los cinco principales productores de trozas de la OIMT durante 2006-2008, clasificados según sus volúmenes de producción de 2007fueron Indonesia, Brasil, Malasia, India y Nigeria. En conjunto, los cinco principales productores comprendieron casi tres cuartos de la producción total de los países miembros de la OIMT en 2007. De otra parte, la producción del Perú se fue incrementando progresivamente en entre 2004 – 2008 (OIMT, 2008). El consumo de trozas tropicales en 2006-2008 estuvo estrechamente vinculado a las tendencias registradas en la producción de los cuatro países principales. Entre 2006 y 2007 el consumo en Indonesia y Brasil registró un aumento de más del 22% y del 3% respectivamente y el consumo de Malasia disminuyó un 5%, mientras que el consumo en la India se mantuvo relativamente estable. China siguió ocupando el quinto lugar entre los principales consumidores de trozas tropicales, con un leve aumento del consumo en 2007. Los cinco principales países consumidores de trozas representaron aproximadamente tres cuartos del consumo total de trozas tropicales de los miembros de la OIMT en 2006 y 2007.

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Cadena Forestal Madera - Muebles

Por su parte, la producción vista en conjunto para América Latina, es equivalente al consumo, a pesar de casos como Uruguay que presenta exportaciones importantes en comparación a los demás países de América Latina, se puede decir que el consumo de materia prima es apenas abastecido por su producción. A fines de 2008, los precios mundiales de la madera en bruto registraron una drástica caída cuando se comenzaron a sentir los efectos de la contracción económica mundial, inicialmente en Estados Unidos y el Reino Unido y luego en otros mercados de la Unión Europea (UE), mientras que en los años precedentes se encontró una constante tendencia alcista en los precios, la cual se debió a factores relacionados tanto con la oferta como con la demanda. La escasez de trozas se produjo como resultado de las nuevas reglamentaciones más estrictas impuestas a las concesiones forestales y a la existencia de problemas logísticos crónicos. Para el caso de Colombia, en 2008 USAID, manifiesta que la información sobre costos y precios de madera en bruto no es unificada para diferentes áreas de manejo y en muchos casos solo es posible encontrarla con bajo grado de detalle, dificultando los análisis que se puedan realizar para el aprovechamiento de bosque natural; no obstante, la conclusión es que la obtención de madera de bosques naturales está muy lejos de ser competitiva. Para el presente estudio, el único precio encontrado en reportes internacionales de madera exportada por Colombia, corresponde al reportado por la OIMT (2008) de teca en 2006, con un precio promedio de 119 US$/m3.

1.1.3 MADERA ASERRADA La madera aserrada se compone de seis partidas arancelarias, una de madera aserrada propiamente dicha (4407) y otras cinco a tableros de madera, entre los cuales se encuentran chapas, tableros contrachapados, de fibra y partículas entre otros, cuyas definiciones se describen en la Tabla 1-3, mostrando así la diversidad de productos que se obtienen del beneficio primario de la madera para su posterior comercialización. Tabla 1‑3 Partidas arancelarias para madera aserrada Partida arancelaria 4407 4408 4410 4411 4412 4413

Descripción Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrrollada Hojas para chapado o contrachapado (incluso unidas) y demás maderas Tableros de partículas y tableros similares de madera u otras materias Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomerado Madera contrachapada y madera estratificada similar Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles

Fuente: elaborada a partir de Trademap 2010

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca Como se puede observar en la Gráfica 1-2, de la madera aserrada exportada en el mundo, la registrada en la partida 4407 es la que representa históricamente el mayor valor total; dentro de esta, los principales países exportadores son Estados Unidos, Suiza, Rusia, Malasia y Alemania, encontrando en el séptimo lugar, además, Chile. Las importaciones presentan la misma tendencia, siendo los principales importadores Estados Unidos, Reino Unido y España. Gráfica 1‑2 Exportaciones de madera aserrada en el mundo por partidas arancelarias5 40.000.000.000 35.000.000.000

Valor en US$

30.000.000.000

4407

25.000.000.000

4408

20.000.000.000 15.000.000.000

4410

10.000.000.000

4411

5.000.000.000

4412

0

4413 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Año

Elaborado con datos de COMTRADE, consultada en 27 y 28 de abril de 2010

Si bien, la madera en bruto presenta sus principales rutas comerciales en África y Asia, con destino a China, la madera aserrada tropical es exportada principalmente de Sur América hacia Europa y en algunos países de Asia hacia China. En contraparte, los contrachapados de madera tropical concentran su ruta comercial desde algunos países asiáticos hacia Estados Unidos, Japón, Indonesia y en menor medida hacia el Medio Oriente. Para el caso de América Latina, las exportaciones, como lo muestra la Gráfica 1-3, bajaron en algunos productos como la madera aserrada y tableros de partículas, mientras que para las demás partidas se mantuvieron para algunos países. De madera aserrada, bajo la partida 4407, los principales exportadores son Brasil, Ecuador, Bolivia y Uruguay, ocupando Colombia el sexto lugar en posición. Las principales exportaciones de Brasil están dirigidas a Estados Unidos, China y Francia; mientras a Estados Unidos han ido disminuyendo desde 2005, en Francia aumentaron hasta 2007 y bajaron nuevamente en 2008, producto de la crisis mundial. 5 Se tomaron los datos disponibles, los cuales van desde 2002 a 2009, aunque para este último año no estaban disponibles los reportes de todos los países; por tal razón el análisis se realiza tomando en cuenta hasta 2008.

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Cadena Forestal Madera - Muebles

Las importaciones de madera aserrada presentan la misma tendencia, siendo los principales países importadores Colombia, República Dominicana y Brasil, para todas las partidas arancelarias. Los proveedores corresponden tanto a países Suramericanos como Ecuador y Chile, así como China. Gráfica 1‑3 Exportaciones de madera aserrada de América Latina por partidas arancelarias 2.500.000

Valor en miles de US$

2.000.000

4407

1.500.000

4408 4410

1.000.000

4411 4412

500.000

4413 0 2005

2006

2007

2008

2009

Año

Elaborada a partir de datos TRADEMAP, consultada el 19 de abril de 2009

La madera aserrada en Colombia es utilizada por compañías que generalmente la reciben con anterioridad en el bosque o plantaciones para trabajarla en bruto de acuerdo con las especificaciones de los productos que se quieran elaborar, tales como tablas, tablones o bloques (DNP, 2007). La industria del aserrío debe enfrentar algunos obstáculos que disminuyen su capacidad productiva. Primero, existe un gran número de intermediarios entre el proceso de tala y el transformador inicial, tales como comisionistas, transportadores y distribuidores, entre otros. Segundo, tiene problemas de abastecimiento de materias primas debido a que la extracción se hace en zonas cada vez más  distantes y de difícil acceso. Tercero, la modernización tecnológica ha sido difícil, lo que ha implicado mayores desperdicios, baja calidad y rezago de la producción nacional frente a los estándares internacionales (DNP, 2007).   Si bien la madera aserrada procede principalmente de especies forestales nativas, toda la industria de pulpa de madera y la mayor parte de las industrias de tableros se abastecen de madera de bosques plantados; algunas de ellas se encuentran integradas verticalmente o en crecimiento de sus bosques plantados en búsqueda de dicha integración (USAID, 2008).

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca Son dos las partidas arancelarias que engloban el mercado de madera aserrada en Colombia: madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada (4407) y madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles (4413); para el primer caso, han aumentado las importaciones igualando el volumen exportado, mientras que en el segundo caso las importaciones se han mantenido constantes. Las exportaciones han fluctuado con aumentos considerables hasta 2007 y un descenso importante durante 2008 como se puede observar en la Gráfica 1-4. Gráfica 1‑4 Balanza comercial de madera aserrada en Colombia

Valor en miles de US$

10.000 8.000

Exp. 4407 6.000

Exp. 4413

4.000

Imp. 4407

2.000

Imp. 4413

0 2004

2005

2006

2007

2008

Año Fuente: modificado de Trade Map, consultada en enero 14 de 2010

A nivel mundial, en cuanto a producción de madera aserrada tropical en los países productores de la OIMT aumentó levemente a un nivel de 42,4 millones de m3 en 2008 y la mayor parte del crecimiento tuvo lugar en la región de América Latina/Caribe; África, que comprende sólo un 11% de la producción de la OIMT, sigue teniendo los problemas de infraestructura deficiente y mercados de exportación con exigencias ecológicas que limitan las inversiones importantes en la transformación de maderas. Los principales cinco países productores de madera aserrada de origen tropical comprendieron más del 74% de la producción de madera aserrada de la OIMT en 2007 (OIMT, 2008). En cuanto a consumo, los principales consumidores de madera aserrada tropical de la OIMT, son Brasil, India, Indonesia, China y Malasia; estos comprendieron más del 76% del consumo de madera aserrada tropical de los miembros de la OIMT en 2006. Brasil sigue siendo el principal consumidor de madera aserrada tropical, con un nivel de más de 13,2 millones de m3 en 2007 (un aumento del 3,0% con respecto a 2006) y otro aumento estimado a 13,8 millones de m3 en 2008 por la intensa demanda de madera aserrada en su creciente sector de la construcción. India ocupó el segundo lugar, con un consumo de alrededor de 5 millones de m3 en 2007. China y Malasia ocuparon el tercer

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Cadena Forestal Madera - Muebles

y cuarto lugar, con un consumo de madera aserrada tropical de 3,5 millones de m3 y 2,9 millones de m3 respectivamente. China aumentó su consumo en 2008, mientras que el de Malasia se mantuvo al mismo nivel. Nigeria fue el principal consumidor (y el único consumidor importante) de madera aserrada tropical en África; su consumo se mantuvo en alrededor de 1,9 millones de m3 entre 2004 y 2008 (OIMT, 2008). La producción de América Latina, con alrededor del 42% de la producción de madera aserrada tropical de la OIMT, aumentó levemente entre 2006 y 2007 a 17,4 millones de m3. La producción asiática se mantuvo aproximadamente al mismo nivel durante los últimos cuatro años, en alrededor de 19,3 millones de m3 (OIMT, 2008). En la Tabla 1-4 se observa que la madera aserrada y las chapas producidas en la región apenas superan el consumo, mientras que la producción de contrachapados corresponde al doble de la producción consumida en América Latina. Tabla 1‑4 Producción y consumo de madera aserrada en América Latina (1000 m3) Producción Consumo Madera aserrada 29.592 29.272 30.024 30.758 31.941 26.444 26.748 27.917 28.952 30.177 1.079 1.079 1.148 1.176 1.179 985 875 979 909 905 Chapas Contrachapados 4.847 4.963 3.897 3.769 4.282 1.949 1.658 1.464 1.705 2.031 Fuente: modificado de OIMT, 2008

Para la madera aserrada en Colombia, el abastecimiento de la industria se realiza en su mayor parte de maderas del bosque natural con un importante número de especies. El abastecimiento se realiza en general por un número grande de intermediarios, entre quienes aprovechan el bosque y los depósitos e industrias. Para casi todas las especies se realiza en madera verde cortada en bloques moto-aserrados de 2,8 a 3 m de largo por secciones variables que oscilan entre los 10cm*10cm hasta 10cm*30 cm. En la Tabla 1-5 se observa que el mercado en Colombia es dominado por la madera aserrada, la cual es abastecida por la producción nacional, en tanto que el consumo de tableros en el país es mayor que el producido lo que hace explícito que para estos productos la producción no es suficiente para cubrir la demanda interna de estos. Tabla 1‑5 Consumo interno y producción de madera aserrada en Colombia (1000 m3) Producto M. aserrada Chapas Contrachapados

2004

Consumo interno Producción 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007

622 405 386 378 725 623 407 389 2 2 2 3 4 1 1 1 36 44 46 59 84 41 43 45 Fuente modificada de OIMT, reseña anual 2008. Consultada en febrero 25 de 2010

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381 1 53

2008 723 2 76


Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca La mayor cantidad de la madera para aserrío se consume en Colombia en las principales ciudades: Bogotá, Medellín, Cali y el Eje Cafetero (Manizales, Pereira y Armenia) y la Costa Atlántica (Barranquilla y Cartagena, especialmente). De acuerdo con las estimaciones de Econometría y PCF en 2005, estas concentran el 83% del volumen total de madera aserrada consumida en Colombia (USAID, 2008) En Colombia, en general, los precios para la madera dependen de la especie, la calidad y el uso final. Los precios para madera rolliza de plantaciones (pino, eucalipto, melina) puesta en las plantas de pulpa o de tableros aglomerados o de fibra varían en Colombia entre COL$ 100.000/m3 y COL$ 110.000/m3 físico. Las plantas inmunizadoras que venden madera rolliza inmunizada tienen un mejor precio que las plantas de tableros o de pulpa, pero en general, la madera de pino o eucalipto alcanza un precio de $130.000/ m3 rollizo. Algunos productos exigidos por el segmento de madera inmunizada tienen un mayor valor y la materia prima es pagada también a un mejor precio; este mercado en Colombia no está muy desarrollado (USAID, 2008).  A nivel distrital, según estadísticas de la Secretaría Distrital de Ambiente, el sector industrias forestales de la cuidad de Bogotá soporta su abastecimiento de materia prima en maderas procedentes de fuera del Distrito Capital, principalmente aprovechadas en los bosques nativos de las regiones pacífica, amazónica y andina. También demanda el uso, aunque en menor escala, de especies maderables  exóticas (pino y eucalipto) procedentes de plantaciones ubicadas principalmente en Boyacá  y Cundinamarca. En la Gráfica 1‑5 se presenta el volumen de madera en metros cúbicos consumido por las industrias forestales en los años 2004 a 2008 en Bogotá, donde se observa un crecimiento hacia los años 2007 – 2008, lo cual puede explicarse a través del comportamiento financiero en Colombia, el cual, a pesar de la crisis económica mundial, creció en parte por el aumento de microcréditos, con un crecimiento de anual del 55,9% (Superfinanciera, 2009), lo que permitió que el “poder adquisitivo” de la población aumentara en este periodo de tiempo.

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Cadena Forestal Madera - Muebles

Gráfica 1‑5 Volumen de madera en m3 consumida en Bogotá

Volumen en m3

120.000

110.074

107.613

2007

2008

110.000 100.000

90.082

90.000 80.000

75.956 69.823

70.000 60.000 2004

2005

2006 Año

Fuente: modificado de Secretaría Distrital de Ambiente, 2009

1.1.4 El negocio de los muebles de madera El comercio mundial del mueble evolucionó desde la producción artesanal hasta el nivel tecnológico que se conoce hoy día, esto debido principalmente a la industrialización y liberación comercial de los países que se encuentran en la actualidad, alcanzando altos volúmenes comerciales y una importancia dentro de las economías. Según Bermúdez (2002), la industria del mueble es básica en la economía de los países industrializados, representando entre el 2 y el 4% del valor de la producción de la industria manufacturera, en torno al 2% del PIB y el 2,2% de la capacidad de generación de empleo. Sin embargo, desde finales de la década de los noventa se han ido sumando a la industria países que tradicionalmente no habían tenido una participación importante como es el caso de China, Malaysia e Indonesia, los cuales actualmente tienen un papel significativo dentro de las exportaciones, lo cual se debe a la alta disponibilidad de materia prima y desarrollo en la industria. El análisis se aborda desde las cuatro partidas arancelarias ya mencionadas, que agrupan los muebles en cuatro divisiones correspondientes a oficina, cocina, dormitorios y demás muebles. Balanza comercial de muebles en el mundo y América Latina En el mundo, China es el principal exportador de muebles en todas las partidas arancelarias, seguido de Italia y Alemania. El gran dominio de las exportaciones de

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca China, principal socio comercial de Estados Unidos, se explica por las inversiones realizadas de este último tanto por inversión extranjera directa, como coinversión. Para el caso de la partida arancelaria “demás muebles”, que son los más comercializados, los principales países exportadores son China, Italia y Polonia; estos últimos han aumentado su producción industrial drásticamente en los últimos años, debido a cooperación con Alemania, principalmente para el suministro de maquinaria de última tecnología, aunque la producción se especializó en productos fabricados a partir de tableros. Para el caso de mueble de cocina, el principal exportador es Alemania seguido de Italia y Cánada. Vale resaltar que son países cuyos bosques son bastante homogéneos en especies (salvo el caso de Italia), principalmente coníferas, lo cual favorece la materia prima requerida para la elaboración de tableros, materia prima principal en la fabricación actual de muebles de cocina en el mundo. En las otras dos partidas arancelarias, sigue siendo China el principal exportador. En contraparte, Estados Unidos es el principal importador de muebles a nivel mundial, especialmente de China; aparecen también Francia y Reino Unido, como importadores de los “demás muebles”. Dentro de estos últimos, Francia en sus subpartidas presenta una categoría específica para muebles de sala y comedor, los cuales importa de Italia y Bélgica principalmente6. Estos países tienen preferencia por muebles de alta gamma, constituyendo nichos de mercado interesantes por el alto valor que están dispuestos a pagar por los muebles, primordialmente de maderas tropicales, a pesar de las altas tasas de deforestación existentes en el mundo7. Después de China, los principales socios comerciales de Estados Unidos, en muebles de sala y comedor, son Malasia y Vietnam, dejando entrever la predilección de los consumidores por maderas tropicales, pues como se observó anteriormente, son estos países los principales productores de bosque natural. América Latina, no escapa de la tendencia mundial, mostrando alto consumo de los “demás muebles”, destacando que para esta partida, los países latinoamericanos no presentan subdivisiones. De otra parte, los mercados centroamericanos han aumentado su actividad turística, por lo tanto la demanda de muebles para hoteles ha aumentado en los últimos años, constituyendo un mercado, si bien no muy grande, interesante para exportaciones, donde Colombia ha aumentado su participación principalmente hacia Panamá8. 6 Información basada en datos reportados por TRADEMAP en abril 26 de 2010. 7 Entrevista con Diana Barragán de Proexport y Jorge Montaña, diseñador industrial 8 Conversación sostenida con Diana Barragán de Proexport.

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Cadena Forestal Madera - Muebles

Consumo de muebles en el mundo Dada la diversidad de productos finales existentes e industrias que los fabrican, no se encuentran estadísticas sobre producción y consumo de muebles, tal como aparece para madera en bruto y aserrada. No obstante, Estados Unidos constituye el principal consumidor de muebles de madera en general en el mundo, consume la totalidad de su producción, la cual ha disminuido desde el año 2001 debido a la crisis evidenciada desde este periodo, lo cual hizo que varias industrias se cerraran; además, el mercado se abastece de las importaciones de países como China y Canadá primordialmente. Tras este periodo de crisis, el sector de mueble de oficina mostró signos de recuperación en los últimos dos años. Al disminuir la producción interna de muebles han aumentado las importaciones, lo cual ha llevado a que los productores chinos estén ampliando su gama de productos, ofreciendo producto tradicional de poco diseño, costo bajo, lo cual constituye una competencia a nivel de precio. Sin embargo, los consumidores estadounidenses tienen en cuenta varios factores a la hora de escoger los muebles, y esto garantiza una variedad de consumidores. Según el estudio realizado por Lemus (2008), se encuentra que estos tienen en consideración las siguientes variables: • • •

Precio y Servicio Funcionalidad y Estética Durabilidad y Calidad

Por lo tanto, el mantenimiento de bajos niveles de precio y la eficiencia operacional son los factores más importantes a considerar por un fabricante que desee tener un margen de rentabilidad estable y atractivo, en un creciente mercado de precios cada vez más competitivo. Hay una marcada preferencia por los muebles reconstruidos o remanufacturados o los muebles tipo listos para armar como una manera eficiente de disminuir los costos. El mercado para la industria de muebles de alto diseño y en general toda la industria de los artículos contemporáneos para amoblar está creciendo a un ritmo superior que el del mercado total, igualmente los muebles tapizados en cuero muestran un incremento en ventas por cambios en las necesidades y gustos de los consumidores y la preferencia por mayor calidad. Las maderas oscuras y pocos accesorios, también son un preferente, se usan piezas antiguas al estilo Country y en los tapizados prevalecen los colores neutros y la mezcla de texturas.

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca Por lo anterior se puede concluir que existen ciertas características de preferencia a la hora de comprar un mueble en Estados Unidos, sin embargo la ventaja que se encuentra es que al ser un mercado tan amplio, así mismo son los gustos de los consumidores, lo cual es necesario analizar con el fin de establecer el tipo de consumidor que se quiere satisfacer.

1.1.5 El negocio de los muebles en Colombia En Colombia, la Industria del Mueble no es de grandes magnitudes, pues con excepción de siete empresas que tienen entre 350 y 500 empleados cada una, el subsector lo conforman pequeños talleres de menos de cinco empleados de carácter semi-industrial o artesanal. El principal centro del mueble en Colombia es Bogotá con más del 40% de la producción nacional, seguido por Medellín, Cali, Popayán, Pasto, y en último lugar la Costa Atlántica con menos del 10% (Cadena Forestal y Madera en Colombia, 1991 - 2005).   Debido a la segmentación del mercado y a la alta diversidad de productos, esta industria se caracteriza por tener un importante número de grandes y pequeñas empresas, donde se exhiben diversos productos para todos los gustos y niveles económicos.  Balanza comercial de muebles en Colombia En la actualidad, la materia prima prevaleciente en la elaboración de muebles en Bogotá corresponde a madera obtenida de bosques naturales de diferentes zonas del país, como se mencionó anteriormente. No obstante, la tendencia es a disminuir la presión sobre estos bosques, aumentando el área de plantaciones, teniendo en cuenta las tendencias internacionales de conservación del medio ambiente, que cada vez y con mayor regularidad, exigen certificaciones de fuentes de materia prima bajo condiciones de sostenibilidad, considerando que son pocas las especies que se comercializan9, poniendo en peligro de extinción de varias de ellas que hacen parte de los listados CITES, como es el caso de la caoba y el chanul entre otras10. Por lo anterior, es lógico que el abastecimiento de madera de algunas especies escasee, en tanto que otras especies, consideradas como no maderables, se involucran en el mercado como sustitutas de las casi extintas, como el caso del cedro y el chingalé.  9 Revista el mueble y la madera. Las 25 alternativas forestales nacidas del Putumayo. No 47, marzo a mayo de 2005, pág. 20. 10 Serie libros rojos, 2002.

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Cadena Forestal Madera - Muebles

Adicional a la dinámica anteriormente expuesta, surgen otras prácticas que tienden a disminuir el consumo de madera maciza, como es la combinación de ésta con tableros de diferentes tipo en la elaboración de muebles, muy comúnmente visto en muebles de oficina o la fabricación a partir únicamente de tableros, como es el caso principalmente de los muebles de cocina. En la fabricación de muebles para dormitorios y muebles de sala y comedor, aún se observa alta utilización de madera maciza, aunque los nuevos diseños presentan la inclusión de otras materias primas combinadas con la madera maciza, como tableros, rádicas, hierro forjado, aluminio y vidrio, entre otras.  En la Gráfica 1‑6 se presenta la balanza comercial para las cuatro partidas estudiadas donde, en términos generales, el valor total de las exportaciones para la partida correspondiente a “demás muebles” de madera, en los últimos ocho años han crecido con una tasa mayor que las demás partidas, aunque estas presentan también aumento en los años de estudio.  Las importaciones, si bien siguen la misma tendencia que las exportaciones, es importante tener en cuenta, que las principales materias primas utilizadas en la fabricación de cocinas son tableros aglomerados y MDF, estos últimos no son fabricados actualmente en el país. Gráfica 1‑6 Balanza comercial de muebles en Colombia por partida arancelaria

Valor en miles de US$

50.000.000 45.000.000

Exp.oficina

40.000.000

Exp. Cocina

35.000.000

Exp. Dormitorios

30.000.000

Exp. Demás muebles

25.000.000 20.000.000

Imp. Oficina

15.000.000

Imp. Cocina

10.000.000

Imp. Dormitorio

5.000.000

Imp. Demás muebles

0 1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Año

Fuente: modificado de Agronet, consultado en 25 de agosto de 2009

Del total de las exportaciones presentado, se tiene como principal comprador a Estados Unidos con una participación del 40,2%, seguido de Venezuela con un 19,9%, con un descenso de las exportaciones en el año 2008, por la crisis económica. La estructura de costos del subsector de muebles refleja la utilización de mano de obra no calificada con bajos salarios y productividad. Los no porcentajes dedicados a energía y depreciación señalan también la poca mecanización de la producción y reconversión tecnológica en el sector (DNP, 2007).

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca Para el año 2005, FENALCO, con base en la Encuesta Anual Manufacturera, señala que la producción de muebles en madera ascendió a 428.000,91 millones de pesos. Teniendo en cuenta los precios por tonelada de producto exportado entre los años 2000 a 2008, tanto los muebles de oficina, como los muebles de cocina aumentaron su valor/tonelada en un 50%, mientras que los volúmenes y valores totales exportados aumentaron en un 100% aproximadamente para el mismo periodo (Tabla 1-6); por el contrario, el precio tonelada de muebles para dormitorio y demás muebles, disminuyeron en el mismo periodo en un 15 y 20% respectivamente, dejando entrever que el mercado, principalmente de los “demás muebles”, es el que mayor crecimiento presenta por una alta demanda, pudiendo aumentar su precio por tonelada en la medida que la calidad y otros valores agregados sean incorporados a los productos fabricados, como se puede observar en el precio por tonelada a nivel mundial, donde Italia, ampliamente reconocido por su diseño, presenta los precios más altos por tonelada exportada. Para el caso de las importaciones, se presenta estabilidad los precios de muebles para cocina, mientras los más fluctuantes han sido los demás muebles, lo que puede explicarse por la gran gama que estos representan en términos de diseño, en comparación con los muebles de cocina.  Tabla 1‑6 Valor tonelada exportada de muebles por partida arancelaria en US $ Exportaciones

Importaciones Demás Demás Año Oficina Cocina Dormitorios Oficina Cocina Dormitorios muebles muebles 4.674,22 5.196,00 6.715,00 2.534,00 3.012,00 5.357,00 2000 2.058,00 2.578,50 2.007,30 3.010,73 3.512,98 4.811,00 5.576,00 2.972,00 4.454,00 3.753,00 2001 3.868,05 4.554,00 4.289,00 1.654,00 3.187,00 2.154,00 2002 2.182,10 3.055,74 3.408,61 4.461,00 8.291,00 4.444,00 2.230,00 2.091,00 2003 2.556,80 1.200,61 3.088,33 3.442,00 1.522,00 3.868,00 2.854,00 1.599,00 2004 2.620,10 2.183,38 4.038,99 3.092,00 1.620,00 3.099,00 1.896,00 1.551,00 2005 2.234,40 3.396,95 3.500,01 3.236,00 1.260,00 4.395,00 1.415,00 2.015,00 2006 2.301,60 3.702,05 3.307,93 3.347,00 2.211,00 4.111,00 1.371,00 2.918,00 2007 2.490,70 3.368,78 3.089,90 3.910,16 3.991,69 4.190,00 2.918,00 3.748,00 1.594,00 2.669,00 2008 Fuente: Agronet, 2009

En el segmento de muebles, las especies más apetecidas y de mayor precio son: cedro, roble y teca; las de valor medio corresponden a: moho, nogal cafetero, perillo, achapo, pino y ciprés, también existen maderas que se mal se denominan en el mercado como “ordinarias” o revoltura (lo cual obedece al desconocimiento de las bondades de estas maderas, mas no a sus propiedades o trabajabilidad), que son usadas como estructuras en las partes no visibles del mueble y a las cuales corresponde el menor precio.

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Cadena Forestal Madera - Muebles

Según ICEX, los precios tienen una gran variación dependiendo del tipo de producto que se busque; influye mucho en los precios que se manejan en este sector, el que sea o no un trabajo más artesanal o el tipo de material con el que se trabaje. De igual manera sucede si la totalidad de los materiales con los que se fabrica el mobiliario son nacionales o importados. Por ejemplo, los muebles de madera con manijas de aluminio importadas, resultan tener un aumento en el precio debido al concepto exclusividad y al importe de traslado de los insumos. No existe en Colombia ningún tipo de normatividad o acuerdo que sugiera precios de venta al público, ni ha sido consolidada la bolsa nacional de madera, por lo cual el comportamiento de precios obedece a los criterios que puedan utilizar los fabricantes en la elaboración de sus productos, frente a la disponibilidad, gusto y capacidad de los consumidores o sea comportamientos de oferta y demanda e incluso, dependiendo de la ubicación de los puntos de venta.

1.1.6 El negocio de los muebles en Bogotá y Cundinamarca En el año 2008, el sector de fabricación de muebles de madera contribuyó con el 3,99% del total de las exportaciones no tradicionales realizadas desde Bogotá, D.C., y con el 1,43% del total de las importaciones no tradicionales, ubicándose en el puesto 11 después de la fabricación de maquinaria, maquinaria para oficina y fabricación de aparatos de radios, televisión y comunicaciones. Por otra parte, en este mismo año la participación en el IPC por parte del sector de fabricación de muebles de madera fue del 0,15% a nivel nacional y de 0,11 en Bogotá D.C. (Encuesta Anual Manufacturera). Las ventas del sector de fabricación de muebles de madera son principalmente internas, es decir, su mercado es nacional, el 90,9% se comercializa en el mercado interno y el 9,1% se comercializa en mercados internacionales. Del 90,9% de los muebles fabricados en Bogotá D.C., el 45% se vende en la ciudad y el 45,9% en otros centros urbano.  La alta concentración de la producción en Bogotá, respecto a las demás regiones; su ubicación central en el país que permite el abastecimiento de materia prima de diferentes regiones, y la concentración de población, pueden ser los principales factores que revisten de importancia la industria transformadora en Bogotá (Tabla 1-7). A pesar de que Cundinamarca no presenta una participación importante, las poblaciones cercanas a Bogotá pueden ser un escenario interesante para la conformación de parques industriales o comerciales que potencialicen la competitividad de la cadena, en el marco de desarrollo como Bogotá – Región. En Colombia, el mercado interno no se registra bajo las mismas denominaciones de las partidas arancelarias, unificando bajo mueble hogar tanto los muebles de dormitorio como sala y comedor. 

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca Tabla 1‑7 Porcentaje de participación por líneas de producto en los Departamentos para producción nacional PRODUCTO

% DE PARTICIPACIÓN POR DEPARTAMENTO Bogotá Antioquia Valle Quindío C/marca Bolívar Otros

Muebles para el hogar

41

20

13

6

0

0

20

Madera aserrada

0

7

73

0

0

7

13

Muebles para oficina y uso industrial

48

12

13

0

21

0

6

Fuente: Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad – DNP 2007

Para finalizar, la Tabla 1-8 resume las principales limitaciones y oportunidades identificadas para la cadena forestal madera – muebles en Bogotá y Cundinamarca, a partir del análisis realizado en el agronegocio. Tabla 1‑8 Oportunidades y limitaciones identificadas para el agronegocio forestal madera - muebles LIMITACIONES

OPORTUNIDADES

El mercado de tableros en general no suple la demanda interna, teniendo que importar este tipo de materia prima para la elaboración de muebles de cocina y la mezcla, muy común en la actualidad, de madera maciza con tableros, principalmente contrachapados.

El sector forestal en Colombia en relación principalmente con la exportación de productos terminados presenta una balanza comercial positiva.

Colombia no cuenta con bosques certificados y la certificación de los bosques y cadena de custodia comienzan a ser requisito de entrada en varios mercados principalmente europeos.

Se cuenta con experiencia exportadora, principalmente hacia EUA, quien a pesar de la crisis económica mundial y aunque ha bajado su consumo como consecuencia de esto, sigue siendo el principal país importador en el mundo de muebles de madera. Participación en el mercado del principal importador de muebles

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Cadena Forestal Madera - Muebles

1.2 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE LA CADENA FORESTAL MADERA – MUEBLES EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA El análisis de desempeño de la cadena forestal madera – muebles en Bogotá y Cundinamarca incluye la definición de los actores en su eslabonamiento y segmentación, plasmados en el modelo de la cadena. Para la definición de la estructura de la cadena forestal madera - muebles, se realizaron trabajos de validación con diferentes actores presentes en todos los eslabones de la cadena, por lo cual, el modelo es producto de la concertación con los actores y del análisis de la producción del mueble de madera de sala y comedor en madera maciza. La caracterización de la cadena y análisis de desempeño para el producto priorizado, se basó en la metodología planteada por el MADR, con los siguientes procedimientos: - - - - -

Establecimiento de los eslabones de la cadena productiva Definición de criterios de segmentación por eslabón Segmentación de los eslabones Representación de los flujos de materiales y capitales Análisis de cada segmento por criterios de desempeño (competitividad en términos de eficiencia y calidad) - Establecimiento del ambiente institucional y organizacional La Figura 1-3 presenta el modelo obtenido del funcionamiento de la cadena forestal madera – muebles en Bogotá y Cundinamarca, donde se pueden observar los flujos de materiales y de capital entre los diferentes eslabones y segmentos que la conforman. Se observa también los entornos organizacional e institucional, el primero conformado por las organizaciones, entidades públicas o privadas y prestadoras de servicios que apoyan el funcionamiento de la cadena productiva; mientras que el entorno institucional presenta las normas y leyes que rigen la cadena. La cadena productiva se encuentra compuesta de seis eslabones: proveedores, productores de materia prima o sistemas productivos, transformadores primarios y comercializadores, transformadores secundarios, comercializadores y consumidores. A continuación se analiza cada uno de ellos.

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Proveedor de Madera y tableros importados

Proveedor de Materia prima no maderable

Comercializadores y transportadores

Depósitos y aserraderos

Transformación primaria y comercialización de materia prima

Muebles de calidad estándar

Muebles de alta gama

Transformación secundaria

Comercializador nacional de muebles de calidad estándar

Comercializador nacional de muebles de alta gama

Comercializador internacional

Comercialización

Consumidor nacional de ingreso bajo y medio

Consumidor nacional de alto ingreso

Consumidor internacional

Consumidor final

ENTORNO INSTITUCIONAL PNDF, Ley de cadenas productivas, Normas de calidad, Leyes y normas de exportación, Salvoconductos y permisos, Normas de constitución legal de empresas

Fabricantes de tableros

Aprovechadores de bosque natural

Proveedor de Maquinaria

Proveedor de Herramienta

Reforestadores

Sistemas productivos

Proveedor de Insumos

Proveedores

ENTORNO ORGANIZACIONAL DNP, Ministerios (MADR, MAVDT y MCIT), SDA, CAR’s, SENA, Sector financiero, Cámaras de comercio, FONADE, Gobernación de Cundinamarca, Federaciones y asociaciones, Universidades, prestadores de servicios (secadoras, inmunizadoras, talleres de pintura, diseñadores, afiladores), logística y transporte

Figura 1‑3 Modelo de la cadena forestal madera – muebles en Bogotá – Cundinamarca

Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca


Cadena Forestal Madera - Muebles

1.2.1 Consumidor final Para la segmentación se tienen en cuenta dos aspectos: el primero, la ubicación geográfica del consumidor, es decir, si es nacional o internacional y como segundo aspecto el nivel de ingreso. Este eslabón tiene tres segmentos que son: consumidor nacional de ingreso medio y bajo, consumidor nacional de alto ingreso, y consumidor internacional. La preferencia por el mueble en madera maciza se relaciona por sus características intrínsecas de durabilidad y belleza, sin embargo, genera presión sobre la madera de ciertas especies forestales y el bosque natural en general. Frente a la falta de un estilo propio que identifique al producto colombiano, se encuentra el consumidor ante de distintos tipos de muebles, por lo cual, el consumidor opta por las posibilidades que ofrece el mercado nacional y que realmente son una extensión de las tendencias que dictan los mercados pioneros en cuanto a diseño y decoración a nivel internacional (España, 2005). El consumidor nacional de muebles de ingreso medio y bajo, es aquel que normalmente pertenece a estratos socioeconómicos del I al IV, quienes en general presentan alta variabilidad en escolaridad. El estrato IV, el más alto de este segmento, es representado por una población de clase media con buen nivel de vida y alta escolaridad, en donde sus niveles salariales tienen tendencia de fluctuación entre $2 y $5 millones de pesos / mes, teniendo en cuenta que en muchas familias (2-4 personas/hogar), devengan más de un salario. Tienen viviendas no lujosas, ya sean casas o apartamentos que fluctúan usualmente entre $100 y $200 millones de pesos. Se presenta alta participación de arrendatarios. Los estratos II - III están constituidos por personas y hogares que usualmente tienen un nivel de vida medio y bajo, pero que también tienen nivel escolar medio, con significativa presencia en la universidad; viven en urbanizaciones con apartamentos entre 40 y 80 m2 por lo general, con precios que fluctúan entre los $50 y $150 millones de pesos, presentan también un alto nivel de arrendatarios. Este consumidor, independientemente del estrato, busca muebles coherentes con sus ingresos presentándose precios en el rango de $1´000.000 a $3´000.000, siendo el precio un factor determinante de compra, seguido del diseño y el material. El estrato I es de las clases de renta baja, con ingresos usualmente de un salario mínimo legal mensual o menos, con bajos niveles escolaridad universitaria. Viven en barrios marginales, en donde la economía informal es importante. El consumidor de medio y bajo ingreso no es muy exigente, se deja orientar por lo exhibido en los almacenes, teniendo en consideración la moda que exista según

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca estilos, junto con las especies maderables más conocidas. El consumidor Bogotano no se caracteriza por la fidelidad a una marca específica; todo lo contrario, en materia de muebles y decoración, existe mucha variación en cuanto a gusto se refiere; este comportamiento obedece, en parte, al escaso poder adquisitivo del consumidor, pues no se encuentra en condiciones de pagar altos precios, pasando a segundo plano el criterio del diseño, por ejemplo (España 2004). La compra de muebles por parte de estos consumidores no es frecuente, presentándose en lapsos mayores a cinco años; sin embargo, existe una alta demanda de muebles proporcional a la presencia de vivienda nueva en la ciudad y la región. Este segmento de consumidores absorbe cerca del 45% de los muebles tipo estándar que se producen en Bogotá (el otro 55% es comercializado en el país), lo que corresponde a cerca del 90% de las fábricas establecidas en Bogotá-región. Este mercado interno se constituye en una opción fuerte para esta industria, la cual debe adecuarse a las exigencias y gustos de los consumidores buscando mayor competitividad. Los consumidores de muebles de madera maciza de alto ingreso se caracterizan por tener altos niveles de ingresos económicos (más de $6.000.000 /mes), con viviendas amplias ya sean urbanas o rurales exclusivas, casa-quintas de campo, o haciendas que usualmente demandan estilo y diseño. Este tipo de consumidor es exigente con respecto al diseño y calidad del mueble; son empresarios por lo general, dueños de fábricas y negocios varios, banqueros, que tienen consorcios, sociedades, empresas o grupos económicos. Lo representan los estratos V y VI, que corresponden al 4,9% de la población de la ciudad de Bogotá, con cerca de 330.000 habitantes (Planeación distrital, 2010); utilizan servicios de decoración específica para sus hogares, y los muebles los compran en almacenes especializados o los mandan fabricar con diseños exclusivos. Sus residencias tienden a tener zonas amplias arborizadas y de vegetación, aspecto importante en su decoración integral con el mueble, para generar ambientes mixtos. Son también consumidores de muebles rústicos de madera maciza para sus casas de finca, conjugándolos con el entorno de bosque y áreas verdes. En cuanto al consumo de muebles de sala y comedor, el consumidor de estos muebles valora altamente el mueble macizo, de estilos contemporáneos, aunque a su vez tiene en cuenta los diseños clásicos. No se identifican con muebles de estilo o identidad colombiana, pues no la reconocen o no la identifican en el comercio, aunque para algunos de ellos sería interesante tener contar con esta alternativa; tienen la capacidad para adquirir servicios relacionados con la compra del mueble, como asesoría en decoración, muebles a la medida, restauración y mantenimiento de los mismos, lo cual puede verse como un valor agregado a la hora de hacer la compra. Presentan una mayor frecuencia de compra en comparación con los consumidores de ingreso medio y bajo,

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Cadena Forestal Madera - Muebles

debido a su interés, primordialmente en el diseño del mueble y la adecuación de sus ambientes personales a sus necesidades inmediatas. Los consumidores de muebles de alta gama en Bogotá podrían corresponder a cerca de 100.000 hogares, nicho local significativo de consumo, considerando que las señales del mercado indican que son clientes con altos niveles de ingresos económicos, quienes posicionan al diseño, la calidad y la garantía como primeras variables a la hora de realizar su compra, ya que buscan continuamente la exclusividad, aspecto que la oferta parece estar atendiendo bien. El consumidor internacional es aquel que compra o desea comprar muebles de madera maciza, en forma independiente al estrato socioeconómico a que pertenezcan en sus respectivos países. La información obtenida se basa en la vigilancia comercial realizada y a la aplicación de encuestas a nivel exploratorio y tendencial para identificar atributos de consumidor de diferentes países (Estados Unidos, Inglaterra, Francia) con el fin de identificar algunos factores clave que inciden en la compra de estos muebles. Entre enero y julio de 2008, Venezuela y Estados Unidos se mantuvieron como los principales destinos de las exportaciones colombianas de muebles, con participación de 48% y 19,8% respectivamente (Proexport, 2008). Los consumidores estadounidenses hacen el 42% de sus compras de muebles en las tiendas de muebles independientes, el 21% en almacenes de muebles de cadena, el 12% en tiendas por departamento, el 8% en las ventas directas por fábrica, el 4% en grandes hipermercados y el restante 13%, a través de otro canales como Internet (Mora et ál., 2005). El 69% de las ventas de muebles, está concentrado en 25 distribuidores. De forma general, se identificaron algunas de las preferencias de los consumidores de muebles internacionales, detectándose la gran importancia que tiene la innovación, ya que los consumidores de muebles de alta calidad están continuamente buscándola. Se indagó con consumidores internacionales sobre la percepción de los muebles de Colombia y en su mayoría no identificaban con claridad las características del producto producido en el país, sin embargo, hubo personas que lo relacionaron con la presencia de bosques y por consiguiente la calidad en maderas, reconociendo en este aspecto a países como Brasil, Canadá, México, Indonesia, Suecia, España e Italia. En cuanto a la posibilidad de encontrar muebles a la medida, ergonómicos, con madera certificada y con diseño colombiano, se evidenció que la propuesta más valorada fue lo referente a ergonomía y madera certificada; a su vez, el diseño colombiano fue aceptado por una minoría de otras nacionalidades y de manera importante por colombianos residente en otros países. También se investigó el reconocimiento de los consumidores internacionales por almacenes especializados, identificando

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca generalmente a IKEA11, reconocido especialmente por el manejo de calidad y diseño a buen precio, según los consumidores encuestados; a su vez, se identificaron otros almacenes específicos para la zona de residencia del encuestado, resaltando la calidad, respaldo y diseño especialmente. Se observa que hay tendencias a combinar diferentes tipos de muebles y materiales, como es el caso de usar muebles en cuero, muebles de madera maciza y muebles tapizados, ya sea en sala o comedor. Para el consumidor internacional, el diseño sigue siendo la variable más importante a la hora de comprar un mueble, encontrándose que estarían dispuestos a invertir en una sala o comedor entre US$1.500 y US$7.000 o más. En lo referente a estilos, los consumidores internacionales prefieren los modernistas y multifuncionales. Es interesante observar la importancia que le otorgan al producto ambientalmente sostenible, a diferencia de los consumidores nacionales, evidenciándose el factor de conciencia ambiental que existe a nivel internacional, por lo cual y en general, el consumidor internacional se centra en además de las variables ya mencionadas, en el origen de la madera, dejando en posiciones de menor importancia a variables como facilidad de pago, responsabilidad social y reconocimiento de la empresa, sin embargo, esto no implica que no sean tenidos en cuenta a la hora de realizar la compra. En la Tabla 9-11 se describen las oportunidades y limitaciones identificadas para el eslabón de consumidores. Tabla 1‑9 Oportunidades y limitaciones identificadas para el eslabón de consumidores OPORTUNIDADES

LIMITACIONES

-La demanda de muebles de madera maciza de sala y comedor aumenta proporcionalmente a la oferta de vivienda nueva.

-La presión sobre unas pocas especies maderables se presenta por el desconocimiento del consumidor de especies alternativas con iguales o mejores características.

-Por parte del consumidor hay preferencia de gustos con respecto al mueble de madera maciza.

-El consumidor de bajo y medio ingreso no genera exigencias en diseño y calidad de muebles en madera maciza.

11 Almacén de origen Sueco, dedicado a la comercialización de muebles para diferentes espacios del hogar,

elaborados con madera y otros materiales. Presente en 36 países y recientemente abrió su tienda en República Dominicana, la primera en Latinoamérica. Manejando el mensaje: “En IKEA nos gusta hacer hogar, nos gusta pensar que el hogar es el lugar más importante del mundo y que podemos hacer algo para mejorar este sitio que se llama hogar”

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Cadena Forestal Madera - Muebles

OPORTUNIDADES

LIMITACIONES

-El consumidor de alto ingreso paga diseño, innovación y exclusividad.

-El consumidor de medio y bajo ingreso no considera la responsabilidad social y ambiental de la empresa como característica importante para compra de muebles en madera maciza.

-El consumidor de alto ingreso tiene diversidad de espacios para adecuar con muebles de madera maciza. (Finca, sala comedor, hall, sala de televisión, espacios integrados.)

-El consumidor en general, de muebles de madera maciza, no considera que el mueble bogotano presente identidad a nivel nacional e internacional.

-El consumidor internacional responde a la tendencia mundial de productos maderables con maderas certificadas.

-El consumidor nacional no exige que el mueble de madera maciza sea fabricado con madera de procedencia legal.

-El consumidor internacional está interesado en la mezcla de materiales en la fabricación de muebles de madera maciza como cueros, fibras y vidrio. -El consumidor internacional de Estados Unidos compra en alto porcentaje a empresas especializadas en la fabricación de muebles.

1.2.2 Comercialización Este eslabón está compuesto por las empresas que constituyen el canal de distribución del producto priorizado tanto a nivel local, regional como internacional. Se caracterizan por tener locales comerciales en su mayoría de gran extensión, donde exhiben el producto generando ambientes para posibilitar la venta. La comercialización de muebles ha aumentado significativamente para los estratos V, VI y VII debido a la reactivación de la construcción en mayor porcentaje para estos, según información directa de algunos vendedores. En la Tabla 1-10 se muestra el área habitacional de la construcción de acuerdo al estrato socioeconómico. Haciéndose clara la gran magnitud de áreas que presentan los estratos altos a los cuales apunta el mueble alta gama y el diseño de ambientes.

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca Tabla 1‑10 Área construida por estrato Estrato

Área – Metro cuadrado

6 en adelante (hasta estrato 10)

180 en adelante

5

120 a 150

4

65 a 115

1, 2 y 3

40 - 50

Fuente: ICEX, 2005

Los canales de distribución del sector muebles han sido tradicionalmente homogéneos a través de los años; la figura por medio de la cual se llega más al consumidor final, es la de tiendas especializadas minoristas, siendo ellas quienes realmente manejan el mercado del mueble. También existe dentro del mercado, la venta de muebles a través de almacenes de cadena como Carrefour, Éxito o Tugó, aunque los muebles que se venden en este tipo de almacenes son en su gran mayoría aquellos conocidos como RTA, es decir, el mueble que se encuentra listo para llevar y armar y que generalmente vienen empacados en cajas fáciles de transportar. Sin embargo, no es este el factor determinante en el momento de la compra, pues siendo estos bienes, del tipo de los que son considerados una inversión, el cliente prefiere esperar un poco más, mientras es elaborado el producto (España 2004). La segmentación de este eslabón se realizó teniendo en cuenta la logística de comercialización visualizada para el sector del mueble de madera maciza, encontrándose tres segmentos diferenciados: comercialización internacional, comercialización nacional de mueble de alta calidad, y comercialización nacional de muebles de calidad estándar. La segmentación tiene en cuenta la dinámica del comercio de muebles en Bogotá debido a la diferenciación según la ubicación geográfica (norte, sur, nororiente, occidente), aspecto que determina niveles de ventas, precios de comercialización, diseños, acabados y estilos. Teniendo en cuenta la ubicación, se manejan muebles de calidad alta o de calidad estándar, buscando satisfacer las necesidades de acuerdo al tipo de consumidor. Los muebles y la decoración son determinadas a través de distintas líneas: Clásica (madera lisa, lacada, artesanal y lujoso), Rústico (madera porosa, tonos mate, artesanal y lujoso), Contemporáneo (madera de superficie lisa, contorneada, y colores neutrales) y Loft (madera de superficie lisa, estructura lineal, minimalista y colores fuertes). Estos estilos no son los únicos que maneja el mercado colombiano; sin embargo, sí son las gamas que cuentan con mayor demanda. Hay una especial inclinación hacia el estilo Loft – Contemporáneo, dentro del cual encontramos los muebles modulares, es decir, aquéllos que se pueden armar y organizar de distintas formas. (España, 2004).

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A continuación se realiza una caracterización de los núcleos de comercialización según lo encontrado en las visitas realizadas: Núcleo de Almacenes de la Autopista Norte. Manejan muebles de calidad alta y estándar, con estilos modernos en mayor cantidad, así mismo ofrecen muebles neoclásicos, deko y de diseños geométricos con materiales diferentes a la madera (metal y tapiz), como el caso de los muebles importados de la China. En este núcleo, el precio promedio de venta de un juego de sala o comedor de estilo moderno y madera maciza (sofá, dos poltronas y mesa centro, o mesa y seis sillas con bifet) es de tres a seis millones de pesos. Normalmente, manejan diseños propios y según los almacenes visitados, los clientes no solicitan diseños diferentes a los ofrecidos, aunque en ocasiones solicitan muebles especiales que traen de revistas u obtenidos vía internet. Núcleo de Almacenes Avenida 1 de Mayo. Se ofrecen muebles de calidad estándar, son almacenes pequeños, presentan estilo moderno, clásico y en gran mayoría tapizados. Se observan algunas ventas de muebles tipo Chino, con materiales diferentes a la madera, los cuales se han venido introduciendo al mercado con buena aceptación, dadas sus líneas modernistas y precios más económicos. Sin embargo, se han registrado fábricas de muebles de alta calidad, las cuales están ubicadas en esta zona pero realizan su proceso de venta de manera exclusiva y directa, es decir, sobre pedido. Núcleo de almacenes de Barrios Unidos. Los muebles del sector de Barrios Unidos, presentan gamas y estilos variados, dirigidos a todos los tipos de consumidores, pero especialmente al consumidor de renta media y baja, lo cual demuestra la diversidad y complejidad de esta zona en términos de producción de muebles. Se ofrecen muebles de diferente estilos sobresaliendo los clásicos, modernos, rústicos, tapizados, tanto en madera maciza como a partir de tableros. De acuerdo a información personal de algunos vendedores, se ha ido incorporando el MDF12 cubierta con chapillas de madera, dando apariencia superficial de madera maciza. Esta estrategia se viene fortaleciendo, considerando la evidente disminución de algunas maderas de alto comercio (roble, guayacán, cedro, caoba). Muchos de los muebles que se venden al norte de la ciudad, tienen origen en Barrios Unidos, en donde la ubicación y el cliente favorecen el establecimiento de mayores precios, indicando que existen comercializadores que se abastecen de los muebles fabricados en estas zonas y se encargan del proceso de comercialización de manera eficiente.

12 MDF- por sus siglas en inglés, Medium Density Fiber. Tableros de fibras de mediana densidad, elaborado con fibras de madera, las cuales han pasado por un proceso de desfibrado y eliminación de lignina y las cuales posteriormente son aglutinadas con resinas sintéticas mediante fuerte presión y calor.

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca Núcleo de almacenes de Chicó-Usaquén. Los muebles que se venden en la zona son especialmente de alta calidad y están dirigidos a consumidores de alta renta, presentando estilos modernos de muebles en madera maciza y con tendencias minimalistas; se resaltan las modernas vitrinas, la atención al cliente, los servicios especializados en decoración y asesoría, así como el respaldo corporativo. Almacenes de Grandes Superficies. Las ventas de muebles en las grandes superficies, tales como Carrefour, Makro, Falabella y Éxito, no presentan muebles de alta calidad y tienden a satisfacer a consumidores de renta media y baja, sin embargo la mayoría de muebles no son de madera maciza, lo que conlleva a que los precios que se manejan sean accesibles, además de ofrecer facilidades de compra y pago con tarjetas de crédito o especializadas. El segmento de comercialización de muebles de alta gama se observa especialmente en el sector norte de la ciudad (Chicó, Usaquén) y, para el caso de la comercialización internacional, se analizan otro tipo de características propias de este proceso. Para el segmento de comercialización de muebles de calidad estándar, los comercializadores nacionales (para objeto de este trabajo), son aquellos que se encuentran ubicados en la región Bogotá-Cundinamarca, que tienen alcances comerciales tanto en Bogotá como a nivel nacional. La comercialización se realiza en Bogotá a través de los principales núcleos de ventas de la ciudad y en almacenes de grandes superficies. De la información captada a diferentes almacenes comercializadores de muebles se logró identificar que existen fábricas que realizan a su vez el proceso de comercialización y empresas dedicadas únicamente a la comercialización. Para el primer caso se evidencia un comportamiento diferenciado según el tipo de empresa13, las cuales presentan generalidades y a su vez particularidades que se observan en el proceso de comercialización. Se hará énfasis en las microempresas ya que el 95% de fabricantes de muebles son de este tipo (Ayure et ál.,2004), sin embargo, se caracterizan de manera general las medianas y grandes empresas. Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario resaltar que las microempresas poseen una deficiencia en el proceso de comercialización debido especialmente a que, usualmente, no existe innovación en la forma de dar a conocer los productos, por medio del diseño de espacios de exhibición e integrando artículos de decoración; aún existen almacenes que en un mismo espacio integran el taller y el almacén y en opinión de especialistas, esto no es recomendable porque, en este caso, el cliente más que visitar un almacén, visita una carpintería (Revista M&M No 49); la mayoría no dispone de un portafolio de 13 Microempresa, pequeña, mediana y grande.

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productos14. Según Lemus (2008), al ser muchas de las fábricas las comercializadoras de los productos, son ellos quienes corren con los gastos de la publicidad, lo cual, para las microempresas constituye muchas veces un gasto el cual no pueden costear; en la mayoría de microempresas, los vendedores no se encuentran totalmente capacitados para asesorar a los clientes, desconociendo temas importantes como la especie de madera usada, proceso de secado, fabricación y acabados, decoración, entre otros temas o por el contrario, los vendedores, que en muchos casos son los mismos fabricantes, solo manejan temas técnicos, dejando de lado la importancia de atención al cliente, cumplimiento de tiempos y a su vez tendencias. Para el caso de las medianas y grandes empresas, en varias de ellas se evidencia una incorporación importante al proceso de comercialización de la atención al cliente basada en el asesoramiento especializado, cumplimiento, responsabilidad, estrategias de mercado como la participación en ferias locales, publicidad en medios de comunicación, diseño de portafolio de productos, garantías e inversión en los sitios de exhibición del producto por medio del diseño continuo de vitrinas15, ya que, según la revista del M & M: “una vitrina de muebles es un vistazo al hogar del cliente”, la clave está en transmitirle a éste la sensación de estar en su espacio o al menos, de estar en el que él desea. “el cliente debe imaginarse la sala, el comedor o la cama dentro de su hogar, esto ayuda en gran porcentaje a la decisión final de compra del cliente”, asegura la arquitecta Silvia Calderón16. Este segmento de comercialización cuenta con servicios alternos o propios especializados en la distribución del producto terminado o semiterminado. Para el mueble terminado, algunos utilizan furgones especializados para el transporte, con materiales de protección especializados, como el vinipel, mantas de algodón y soportes específicos y otros utilizan camiones con cartones y cobijas en el envío de muebles no terminados, lo cual genera ciertos daños en el producto y demuestra la informalidad en la logística del transporte. La distribución de muebles se realiza especialmente desde Bogotá hacia ciudades como Cali, Tunja, Medellín, Barranquilla y otras, por lo cual, los 14 La fabricación de muebles se realiza de manera discontinua y regida por la demanda del momento, muchas veces el fabricante ofrece uno o dos modelos y según el pedido los va fabricando, demorando el proceso de entrega.

15 Según la revista La Barra, a través de las vitrinas exhibidoras se busca, en primera instancia, captar la atención del consumidor hacia el producto con una tendencia de diseño cada vez más gráfica. Con los avances tecnológicos en este campo, se puede pensar en el gusto del consumidor, y por medio de diferentes elementos, captar la atención hacia un producto que tal vez ya estaba en su cabeza y que a través de una buena presentación produce el impulso del cliente hacia el mismo. Consultada en www.revistalabarra.com.co/larevista/edicion15/maquinaria-4/vitrinas-que-seroban-la-atencion.htm 16 Arquitecta entrevistada por M &M para el articulo referenciado en el numeral 4.

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca costos de transporte, principalmente terrestre, hacen parte de los costos de producción del mueble, cuando el transporte lo ofrece la empresa y no el consumidor. Sin embargo, usualmente el transporte hacia fuera de Bogotá es asumido por el consumidor. En cuanto a Cundinamarca, se ha identificado que los núcleos de comercialización se concentran en la producción sobre pedido para abastecer demandas internas de los municipios, o por el contrario, ya tienen clientes en otras ciudades; sin embargo, para la mayoría el taller es la vitrina del producto, observándose la misma problemática mencionada para las microempresas en Bogotá, lo cual demuestra las deficientes estrategias de mercado y publicidad con el fin de potencializar las ventas y conquistar mercados. En Cundinamarca estos son los muebles que más se comercializan, observando que en los municipios más pequeños, los muebles son llevados desde Bogotá y exhibidos en los almacenes de electrodomésticos (caso de Villeta, Sasaima, La Vega y Guaduas) en otros casos como Cota y Cajicá, los muebles son llevados de los municipios grandes más cercanos; no obstante, se encuentran fábricas en las vías que presentan allí mismo sus puntos de venta como vía La Vega o Fusagasugá (donde se presenta también gran cantidad de muebles fabricadosen otros materiales), las cuales prestan el servicio de transporte si el destino es un municipio cercano. Los comercializadores de muebles de alta gama proveen específicamente a los altos estratos, del V en adelante. Son dueños de grandes locales comerciales en los cuales exhiben los productos. Se caracterizan por manejar un adecuado servicio al cliente, asesoría sobre decoración y ofrecen muebles con características definidas por el consumidor. Algunos manejan una integración de algunos eslabones de la cadena como lo es la transformación secundaria. En su gran mayoría son dueños de la fábrica de muebles y al mismo tiempo realizan el trabajo de comercialización. Para algunos comerciantes, la reactivación de la construcción juega un papel muy importante dentro del sector, pues esta constante ha sido determinante, no solo en la compra de muebles y accesorios, sino también en la contratación de servicios de decoración y diseño y, por ende, de la creación de estudios dedicados a tal actividad. Prueba de esto es la reciente apertura de una serie de almacenes – estudios de diseño que presentan una gran variedad de productos, almacenes que ofrecen lo que el cliente demanda y que por tal razón se han sostenido dentro del mercado. La reactivación ha sido determinante en la creación de estudios, toda vez que la construcción se ha desarrollado de manera más notoria en los estratos V, VI y VII. Por esta razón los principales beneficiados son este tipo de comercializadores quienes determinaron que su población objeto de venta hacen parte de estos estratos.

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Por su parte, los showrooms17 y los warehouses18 han ganado participación gracias al aumento de decoradores, diseñadores y centros de diseño que ofrecen un paquete completo a sus clientes con fabricaciones exclusivas, hechas a la medida. Estos, a pesar de no ser canales tradicionales de distribución, se han convertido en una forma de comercialización efectiva en algunos nichos específicos, que en su mayoría se ubican en grandes centros urbanos. Otro tipo de canales son las ventas directas por televisión, por internet y por catálogo, siendo las dos primeras las más innovadoras. Estos canales tienen exigencias muy altas debido a la relación directa que tienen con el nivel de confianza que se genera en el comprador. También sobresale la pauta en revistas especializadas de decoración y de muebles en general (Proexport, 2008). En Cundinamarca se observan núcleos importantes de comercialización de muebles de alta calidad, por en las vías principales que conducen a las poblaciones de Chía, Sopó, Tabio y Zipaquirá principalmente, lo que está influenciado por las viviendas y fincas de altos estratos que se encuentran en estos municipios. Los comercializadores internacionales se encargan de vender y distribuir los muebles de alta gama a nivel internacional. Sin embargo, según Proexport, en Colombia quince empresas concentran el total de las exportaciones a Estados Unidos, el cual, por ser un país extenso y contar con un mercado bastante diverso, ha abierto la puerta a nuevos canales de distribución. Sin embargo, el grueso de las ventas se sigue realizando a través de tiendas minoristas entre las que se destacan Ashley Furniture Home Stores, Rooms to go e IKEA. La Sala Logística de las Américas, es una feria especializada, creada y organizada por un grupo de profesionales colombianos con el interés de fortalecer la cadena logística nacional, con miras a desarrollar operaciones internacionales de calidad y eficiencia. Sin embargo, este tipo de procesos es altamente conocido por empresas que manejan una trayectoria de importación considerable, mientras las microempresas en muchos casos lo desconocen o lo asocian a una actividad que incrementa sus costos. En general, el eslabón de comercializadores se caracteriza principalmente por tres factores: el primero, relacionado con el tipo de producto a comercializar; el segundo, hace referencia a la ubicación del establecimiento y tercero, a las técnicas de comercialización. Por lo anterior, se identifica que los almacenes que comercializan productos de alta gama están ubicados en lugares estratégicos y tienen clara la importancia de la publicidad, el lugar y tipo de exhibición y el servicio al cliente. En contraste, la 17 Sala de exhibición de las novedades en decoración y mobiliario usado como estrategia de venta

18 Espacio físico donde se depositan las mercancías. Puede ser tanto un almacén de depósito como un almacén de distribución.

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca mayoría de microempresas presentan dificultades en este proceso, ya que, en general, los fabricantes se encargan del mismo y en muchos casos desconocen la importancia de invertir en este proceso, limitándose a ofrecer los productos de manera informal. Una de las dificultades que han presentado los comercializadores internacionales, está constituida por los controles de aduanas y estupefacientes, pues hay casos en que se debe desempacar la mercancía, haciendo muestreos de tipo destructivo de piezas, lo que acarrea sobrecostos por demoras y garantía de calidad al comprador. La Tabla 1-11 muestra las oportunidades y limitaciones analizadas para el eslabón de comercialización. Tabla 1‑11 Oportunidades y limitaciones relacionadas con el eslabón de comercializadores de muebles OPORTUNIDADES

LIMITACIONES

- La región Bogotá-Cundinamarca presenta una buena red de comercialización identificada en varios núcleos geográficos.

- En el segmento de comercializadores de muebles de calidad estándar predomina un deficiente manejo de publicidad como lo concerniente a la exhibición del producto. - Los comercializadores de muebles de calidad estándar no presentan una adecuada capacitación en servicio al cliente.

- Es significativa la cantidad de comercializadores que ofrecen ventas garantizadas. - Respaldo institucional para fomentar exportaciones.

- En los despachos aduaneros ante la DIAN y estupefaciente, se presentan inspecciones físicas que muchas veces perjudican la calidad del producto.

- El comercializador nacional de mueble de alta gama mantiene ventas con buenas estrategias publicitarias.

- El comercializador de mueble de madera maciza de calidad estándar no se responsabiliza del transporte y problemas post venta de su producto.

- El comercializador nacional de mueble de alta gama integra servicios por medio de la venta de ambientes integrados como estrategia de comercialización.

- El comercializador nacional de muebles de calidad estándar no invierte en la identificación de nichos y mercados potenciales. - El embalaje de los muebles para exportación presentan en algunos casos deficiencias por falta de normas técnicas y estandarización.

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1.2.3 Transformación secundaria La transformación secundaria consiste en la fabricación del mueble. Bogotá Cundinamarca es la región más importante en cuanto a la fabricación de muebles en Colombia, bien sea para consumo interno o para exportación. Según datos de la Secretaría Distrital de Ambiente existen 487 fabricantes de muebles registrados, sin embargo, solo en la localidad de Barrios Unidos se identificaron, en el 2004 (Ayure et ál., 2004) más de 240 empresa; esto indica la poca formalidad del sector en cuanto a constitución legal, al pago de impuestos y cumplimiento ambiental. Adicionalmente, Bogotá aporta el 57% de la producción de muebles a nivel nacional. Dentro de las 487 fábricas se tienen clasificadas un total de 142 dedicadas exclusivamente a la industria del mueble, aunque es importante tener claro que la cifra de industrias de la madera ubicadas en el Distrito Capital es más amplia. De las industrias registradas ante la SDA, aproximadamente el 38,2% adelanta actividades de exportación de productos terminados. Del total, el 50,16% se dedican únicamente a la comercialización de sus productos y el resto desarrolla procesos de transformación (49,84%) (SDA, 2004). El mercado de muebles en Bogotá, frente a la oferta y la demanda, presenta en forma muy evidente una marcada diferenciación en el tipo de muebles que se producen en las fábricas, generando dos segmentos en este eslabón, cuya diferencia principal radica en la organización y visión empresarial que conlleva diferencias en sus procesos productivos, legalidad y formas de reinversión: el primer segmento, “muebles de alta agama”, corresponde a aquellos muebles bien elaborados, con excelentes técnicas, calidades y procesos que definen muebles de alta gama, cuyo destino es el mercado externo o aquellos consumidores nacionales de renta alta. El segundo segmento, “muebles de calidad standard”, corresponde a aquellos muebles para el mercado interno, local y nacional, con alta variedad en calidades, técnicas y procesos, normalmente producidos por MIPYMES y están dirigidos a consumidores de renta media y baja. Los fabricantes de mueble de alta gama se caracterizan por ser empresas estructuradas que buscan un cliente de poder adquisitivo alto y que fabrica un mueble de alta calidad en algunas empresas con fines de exportación; en el periodo enero-julio de 2008, a nivel nacional, Bogotá se caracterizó como el principal proveedor de las exportaciones de muebles al mundo, con una participación de 39,7%; Cundinamarca y Atlántico se ubican en segundo lugar, con participaciones de 12,9% cada uno, y Valle del Cauca en tercer lugar, con una participación de 10,9% (Proexport, 2008). Son empresas grandes y medianas que se caracterizan por manejar un adecuado control de calidad de su proceso productivo mediante la adquisición de herramientas y maquinaria especializada para productos en madera, como es el caso de cámaras de secado. Presentan un proceso productivo definido avalado por certificaciones de calidad ISO 9000, enfocado a la

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca producción de muebles de alta calidad y de acuerdo a diseño propios. En la Figura 1-4 se ilustra el proceso productivo identificado por la Secretaria Distrital de Ambiente. Figura 1‑4 Proceso productivo para la elaboración de muebles de madera maciza de alta gama.

EBANISTERÍA Recepción de materia prima

Área de embalaje y despacho

Almacenamiento de Materia Prima

Área de preparación y mecanizado

Área de preparación y alistamiento

Área de materias primas no maderables

Área de montaje

Área de acabado

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente. 2004

Estas fábricas tienen manual de funciones y procedimientos, herramienta fundamental en la replicación adecuada de tareas aplicado por personal capacitado y con un oficio profesionalizado, que conlleva a una adecuada remuneración laboral. El nivel tecnológico que presentan estas fábricas es alto, ya que consideran la innovación como una herramienta para el mejoramiento productivo, tienen preferencia por maquinaria que presente bajo nivel de residuos (cuchillas para las sierras que garantizan un nivel de desperdicio bajo), maquinaria para el corte de las partes que garanticen homogeneidad lo que redunda en un producto con ausencia de defectos por fabricación. Presentan maquinaria que genera valor agregado al producto final, por los acabados que permite aplicar al mueble. La materia prima que trabajan es madera básicamente de plantaciones propias (teca australiana, cedro macho) y de proveedores fijos de madera de bosque natural, a este último se le exigen certificados de legalidad de la madera. Una iniciativa creciente ha sido conectar su producción con proyectos de ordenación de bosque natural, es decir, que buscan comunidades y gremios que se hayan organizado en el marco de la sostenibilidad ambiental de la explotación maderera, garantizando así la obtención de la materia prima de fuente legal y en las especificaciones necesarias. Esto también les garantiza una reducción de intermediarios en la obtención de la madera. Para el mejoramiento de la calidad de la materia prima, son propietarios de cámaras de secado garantizando que este aspecto, importantísimo para la durabilidad del mueble, sea controlado en la fábrica, y consideran que hacen falta paquetes tecnológicos sobre

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este tema especialmente para las maderas tropicales. El mueble de madera presenta de un 50% a un 95% de su construcción en este material y en el caso de las salas tapizadas, se presenta un porcentaje bajo de uso de madera, pero su finalidad es de ser sostén de todo el mueble, lo que hace aún más imperioso el uso de materia prima de excelente calidad. En cuanto al cliente extranjero, la mayor limitación es “la no existencia en el país de volúmenes suficientes para un flujo sostenido de exportación de madera y sus productos derivados” (Lopez, 2007). El diseño del mueble se considera como insumo importante para la producción y venta del mueble, teniendo en cuenta que el diseño cumpla con aspectos de índole comercial (atractivos) y aspectos de índole industrial (mejoramiento productividad). Las líneas de diseño más trabajadas son: mueble moderno, multifuncional y rustico, este último como ventana de Colombia al mundo; manejan marca propia: Iannini, Exporenso, y otros. Presentan organización empresarial, se diferencian funciones en cuanto a la parte operativa y la parte administrativa, esta última tiene como funciones primordiales la planificación y control de los productos, servicios y ventas. Adicionalmente, se encargan de orientar la capacitación e instrucción de los empleados y finalmente supervisan la adquisición de materia prima e insumos. La infraestructura es adecuada para la producción industrial presentando diseños de planta óptimos. Integran la comercialización de su producto ya que se encargan de este tema sin usar intermediarios para conectarse con el cliente sea nacional o extranjero. Los costos de producción son básicamente generados por la materia prima y la mano de obra, teniendo en cuenta que este tipo de empresas ha desarrollado la integración de otros materiales a sus muebles. A los costos de producción se le agregan los costos administrativos, los cuales no fueron bien diferenciados ante la falta de claridad de los entrevistados, quienes indicaron básicamente la distribución porcentual de sus costos en el precio final del mueble, como se muestra en la Tabla 1-12. Sin embargo, en las visitas realizadas por el grupo ejecutor se percibió la existencia de significativos márgenes de comercialización (precio final de un juego de sala o comedor oscila entre $6-10 millones de pesos en el comercio nacional.). Tabla 1‑12 Estructura porcentual de costos de fabricación de muebles de madera maciza de alta gama Comedor Concepto

Materia Prima

Part (%) 50

Sala

Observaciones Incluye secado

procesos

60

de

Part (%)

Observaciones

30

Reduce por tener tapizado y espuma


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Comedor Concepto

Part (%)

Observaciones

Sala Part (%)

Observaciones

Mano de obra

17

Calificada

17

Calificada

Insumos

3

Pegantes, tornillos

2

Pegantes, puntillas

Diseño

8

Patentes

8

Patentes

Administración

13

Costos Administrativos

13

Costos Administrativos

5

Preventiva

5

Preventiva

4

Tapizados, vidrios, MDF

25

Espuma y telas

Mantenimiento equipos* Otros materiales

de

Fuente: grupo de trabajo, Fundación Nexxus, 2010 * Incluyen el costo de compra de la maquinaria.

En el marco de la sostenibilidad ambiental, estas empresas tienden a generar prácticas que reducen la presión sobre el medio ambiente, especialmente sobre el bosque natural. Adicionalmente, como el proceso productivo tiene varios impactos ambientales como lo son emisiones, vertimientos de químicos, residuos como polvillo, virutas, etc., aplican planes de manejo ambiental para mitigarlos (ACERCAR, 2007). Los fabricantes de muebles de calidad estándar corresponden a ebanisterías o fábricas de muebles caracterizadas por ser MIPYMES que se dedican a la transformación de la madera o su conversión de madera escuadrada a muebles, bien sea terminados o semi -terminados (sin acabados). Estos muebles tienen como destino el mercado local o nacional y muchos de los fabricantes también son dueños de su local comercial. Este tipo de fábricas son altamente atomizadas y competidas, donde la MIPYME juega un papel protagónico. Esta agrupación, en un espacio geográfico como el de Bogotá, permite adoptar estrategias de asociatividad, considerando que, el 90% de los establecimientos contribuye con más del 50% del valor agregado sectorial y el 64% del empleo. Los muebles y sus productos representan el 3% del número de establecimientos de la industria manufacturera y participa con el 2% de la producción total. El 57% de la producción de muebles de madera se realiza en Bogotá. (Ayure et ál., 2004). Estos fabricantes tienen como comercio el mercado local o nacional y se caracterizan por empresas de integración vertical taller-tienda, mezcladas con la vivienda. En la producción de muebles se utiliza madera aserrada, madera contrachapada y tableros aglomerados. La madera aserrada es comúnmente utilizada en la elaboración de todas las partes del mueble. Estos pequeños fabricantes tienen un proceso productivo poco definido, ya que, en las visitas realizadas, se identificó una gran variedad de procesos

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y tiempos en los cuales se ejecutan; dependen básicamente de la demanda de muebles, así cuando hay un gran pedido de muebles se trabaja una actividad por día (hoy corte, mañana ensamble), pero cuando los pedidos son mínimos se realiza sin orden. Revisando las entrevistas se logró diferenciar cuatro actividades que a su vez y dependiendo del fabricante, engloban otras muchas, las cuales se muestran en la Figura 1-5. Figura 1‑5 Proceso productivo básico para la elaboración de muebles de madera maciza de calidad estándar Recepción de materia prima

Preparación y corte.

Armado o ensamblado

Acabados y pintura

Fuente: grupo de trabajo, Fundación Nexxus, 2010

Se identifican estos procesos, lo que no implica que se realicen de forma adecuada; en el caso de la recepción de materia prima se presentan deficiencias, pues las instalaciones no son adecuadas para manejar grandes inventarios, lo que repercute en problemas sanitarios de la madera. La preparación y el corte son actividades realizadas muchas veces por la misma persona, lo que impide un proceso continuo, es decir, cuando termine la primera actividad se realiza la siguiente generando sobrecostos por tiempos muertos. Se presenta un uso inadecuado de las herramientas y la maquinaria, teniendo en cuenta que esta varía en algunos aspectos de acuerdo a la especie que se deba trabajar. El proceso de pintura casi siempre se realiza por subcontrato, es decir, hay personas que se encargan específicamente de pintar el mueble y por ser una actividad que requiere instalaciones grandes para evitar la contaminación, no se incluye dentro de la fábrica, observándose en muchos sitios que se realiza en espacio público, frente a la fábrica. Lo anterior demuestra poca articulación entre las unidades productivas y una independencia que procura dominar de manera absoluta todas las fases del sistema productivo, incurriendo en sobrecostos, pues una buena parte de la capacidad disponible permanece ociosa en términos de la maquinaria y con la estructura organizacional observada, pocas personas y en muchos casos, una sola persona, ya sea administrador o gerente, es el responsable y líder de todos los procesos productivos. La mano de obra es abundante y no calificada; el trabajo es empírico y artesanal; con un bajo nivel de escolaridad y poca capacitación. Hay dificultades con el cambio generacional, pues, en ocasiones, los hijos de los empresarios no tienen la misma disposición para la administración de la empresa, sin embargo, ellos son los depositarios del conocimiento y la propiedad. Hay riesgos para la salud de los operarios por el proceso productivo y la maquinaria que se maneja, dado que normalmente no son contemplados por los programas de salud ocupacional dentro de la empresa, porque no los hay y en las labores adelantadas no cuentan con equipos de seguridad y protección.

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca En cuanto a la forma de contratación de la mano de obra, se encuentra inestabilidad laboral por ser un sector de alto riesgo profesional, donde el fabricante elude la responsabilidad pagando usualmente bajos salarios a su empleado por producto elaborado. Las jornadas de trabajo son bastante extensas teniendo como duración mínima 9-11 horas/día y en algunos casos jornadas de 16 horas, esto influye en la disposición del empleado para realizar los procesos de forma adecuada (Ayure et ál., 2004). La mano de obra representa un gran porcentaje (20%) en el costo de la producción del mueble, sin embargo, este eslabón no participa en pago de parafiscales, salud y pensión, en detrimento de los empleados. El retraso tecnológico es altísimo, generando como consecuencia el predominio de la producción artesanal, con escasa participación de tecnología apropiada, lo que conduce a altos costos de producción, deficiente calidad en procesos y productos, dificultad para la producción en serie y falta de homogeneidad en los productos finales. Como resultado de la diversidad de industrias también se cuenta con variedad de productos y procesos, con mayor o menor tecnología aplicada, siendo común detectar informalidad en el sector indistintamente de la magnitud de la industria; la informalidad más marcada se encuentra en las famiempresas, además con una mayor generación de impactos ambientales, principalmente por emisiones atmosféricas, dada la infraestructura mínima en que laboran y su condición reiterada de arrendatario (SDA, 2009). No existe un centro de desarrollo tecnológico que coordine y canalice las demandas de los fabricantes ni los esfuerzos de diferentes entidades públicas, privadas o académicas en las áreas de capacitación, investigación y desarrollo de procesos y productos, programas de organización y gestión empresarial, así como de montaje y mantenimiento de un sistema de seguimiento de las tendencias de los mercados mundiales. Se puede ver la ausencia de maquinaria que permita adicionar valor al mueble por elementos decorativos (molduradora y sierra de cinta). La maquinaria se caracteriza por ser antigua y en la mayoría de los casos se ha comprado de segunda, en muchas ocasiones en condiciones no óptimas, lo que se traduce en un mayor nivel de desperdicios; adicionalmente, esta maquinaria no presenta mantenimiento preventivo, solo es correctivo, y muchas veces lo realiza el mismo fabricante sin acudir a los proveedores de la maquinaria, bajo criterios empíricos. Sobre estas condiciones de des - tecnificación y exceso laboral, la cadena productiva de la madera termina su ciclo de producción, siendo rentable porque se extrae plus valor del empleado, pero no excedentes (utilidades) del capital, lo que se constituye en una enorme diferencia estructural con otros sectores de la economía nacional, y totalmente opuestos a las condiciones de competitividad sectorial de los países competidores en el mercado mundial (Cuesta et ál., 2006).

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La obtención de materia prima es otra limitante que se presenta en el sector ya que los fabricantes tienen preferencia por especies madereras conocidas, por las cuales están dispuestos a pagar un precio más alto, agravando aún más el problema de “escasez de Materia Prima”, catalogado por los mismos industriales como uno de los principales problemas del sector. Debido a bajo nivel adquisitivo de algunos compradores, las fábricas se ven en la necesidad de reducir costos; esto los lleva a bajar la calidad de la materia prima y a generar muebles con menor valor agregado por acabados o diseño. El desabastecimiento de materias primas y la dificultad de contar con un suministro constante de esta, ocasiona que la contratación de mano de obra sea temporal y fluctúe de acuerdo con el abastecimiento y disponibilidad de materias primas (SDA, 2004). En la obtención de materia prima predominan dos formas: la visita a depósitos donde la madera ya esté predimensionada, pero la mayoría de veces no se encuentra completamente seca y la comercialización en vehículos de materia prima que llegan al fabricante de muebles, con la madera todavía en bloque (3*0,35*0,10) y sin predimensionar, por lo que el fabricante la lleva a un depósito donde es dimensionada y secada al aire libre o en cámara de secado. En cualquiera de estos dos casos, la madera ya presenta deficiencias sanitarias y si el secado se realiza de forma natural, se aumentan los defectos por esta causa. El secado natural es una de las prácticas más generalizadas de estas fábricas ya que al mismo tiempo que se almacena la madera se va secando, sin embargo, no realizarse de manera técnica, fomenta la propagación de problemas sanitarios. Otro proceso es la inmunización, el cual no se realiza en un 80% de las empresas y en las que se realiza, el método más usado es la aplicación con brocha siendo un proceso bastante dispendioso y poco tecnificado. La organización empresarial es deficiente o inexistente, debido en parte a que la producción de muebles no es continua. Por la deficiente estructura y visión empresarial, se presenta poca capacidad administrativa y altos costos de producción; falta de formación en el ámbito productivo y administrativo en cada uno de los niveles de la empresa, lo que se traduce en una baja gestión de recursos financieros, como microcréditos, o ayudas del gobierno y asociatividad. Se presenta baja capacidad de desarrollo del recurso humano, falta financiación para reconversión y modernización industrial y no hay respuesta a la alta penetración de importaciones de muebles. La infraestructura de estas empresas es dominada por casas familiares ajustadas a la producción, en gran cantidad son inmuebles en alquiler situados en los nichos de producción y comercialización. Los costos de producción los domina el valor de la materia prima, sin embargo, por tener mano de obra inestable, igualmente participa con buena participación en los mismos. De acuerdo a lo detectado en las visitas realizadas a las fábricas, se tiene la estructura de costos porcentuales, que se muestra en la Tabla 1-13.

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca Tabla 1‑13 Estructura porcentual de costos de fabricación de muebles de madera maciza de calidad estándar Comedor Concepto

Part (%)

Sala Part (%)

Observaciones

Observaciones

Materia Prima

60

Incluye procesos de secado

34

Reduce por tener tapizado y espuma

Mano de obra

20

No Calificada

20

No Calificada

Insumos

5

Pegantes, tornillos

6

Pegantes, puntillas

Diseño

0

Patentes

0

Patentes

Administración

7

Arriendo, servicios

7

Arriendo, servicios

Mantenimiento de equipos

3

Correctiva

3

Correctiva

Otros materiales

5

Tapizados, vidrios, MDF

30

Espuma y telas

Fuente: grupo de trabajo, Fundación Nexxus, 2010

Las ganancias netas podrían fluctuar entre un 25-35% sobre el costo de producción más la comercialización del mueble. Estos márgenes pueden variar de acuerdo a las temporadas de venta y específicamente para época de bajas ventas, el precio solo absorbe los costos sin generar ganancia. En la Tabla 1-14 se realiza un análisis de los factores que inciden en un aumento o reducción de costos para este segmento. Tabla 1‑14 Factores que inciden en los costos de producción de mueble de madera maciza calidad estándar. Factor

Aumenta

Maderas de alta demanda

X

Maderas de alta disponibilidad. Mano de obra calificada

Son piezas que oscilan entre $20.000 y $40.000. Pino canadiense, sajo, nazareno, sande, etc. El manejo de herramientas y maquinaria requiere experiencia y conocimiento técnico.

X X X

Observaciones Pieza de Cedro Pto Asis, cuesta $80.000 y se necesitan dos piezas para una silla

X

Mano de obra no calificada Maquinaria tradicional

Reduce

Se pierde costos por errores en el manejo de la maquinaria y de los procesos. Se generan reproceso

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Cadena Forestal Madera - Muebles

Factor Maquinaria automatizada

Aumenta

Reduce

Observaciones

X

Maquinaria especializada para la producción de muebles.

Fuente: grupo de trabajo Fundación Nexxus, 2010

Por lo anterior, llegar a determinar los costos de producción es difícil, debido a la diversidad de líneas de diseño que implican una variedad de insumos y materias primas y a la poca información específica ofrecida. Sin embargo, los rubros determinantes del costo son la materia prima, la mano de obra y la maquinaria. En cuanto al diseño, se presenta ausencia de estilos propios ya que no consideran como parte importante del valor agregado la innovación en diseños; básicamente son conocedores de los procesos productivos pero no tienen conocimiento de las tendencias, o de cómo generar un diseño para reducir costos de producción. Por lo anterior, se observa que hay una gran falta de comunicación entre las escuelas de diseño y estos fabricantes. La problemática ambiental que generan estas empresas se enmarca en dos aspectos. En primer lugar, la presión sobre las especies del bosque natural es bastante alta y el segundo aspecto es la contaminación que genera la actividad productiva, ya que los fabricantes poseen talleres con infraestructura insuficiente y tecnología baja, por tanto las zonas de almacenamiento de residuos deben ser rápidamente desocupadas para otro uso y se les entrega este residuo a personas que lo usan en actividades que no son ambientalmente sostenibles. La Tabla 1-15 presenta las oportunidades y limitaciones identificadas en el eslabón de transformadores secundarios. Tabla 1‑15 Oportunidades y limitaciones identificadas para el eslabón de transformadores secundarios OPORTUNIDADES -El fabricante ha tomado la iniciativa del proceso de comercialización directa. -Las fábricas realizan su propio proceso de secado.

LIMITACIONES -No existen centros de desarrollo tecnológico que alimenten la cadena a nivel regional. -Los fabricantes de muebles de calidad estándar presentan un deficiente manejo de herramientas y procesos para el labrado y dimensionamiento de la madera, generando sobrecosto por reproceso y alto nivel de residuos de madera.

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca

OPORTUNIDADES LIMITACIONES -Las fábricas operan con personal -El fabricante de muebles de madera de especializado por procesos garantizando calidad estándar no maneja un adecuado eficiencia. afilado de herramientas generando un sobrecosto por desperdicio y reducción de vida útil. -El MDF como alternativa para la mitigación -Los fabricantes de muebles de madera de de la escasez de materia prima en ciertas calidad estándar emplean maquinaria con bajo nivel de innovación tecnológica. dimensiones y cantidades -La maquinaria es automatizada y específica -En la producción del mueble de madera de para madera. calidad estándar el proceso de secado de la madera no atiende a criterios técnicos necesarios y en muchos casos se incurre al secado natural y sus limitantes. -Las fábricas manejan certificaciones ISO -Los fabricantes de muebles de calidad 9000. estándar presentan un bajo nivel de organización empresarial y de gestión administrativa generando inercia y baja competitividad. -El precio de venta de los muebles para venta -Baja o nula especialización de la mano nacional o de exportaciones se rigen por el de obra para los diferentes procesos de diseño, acabados y calidad del producto. producción en la fabricación de mueble de calidad estándar. -Aplican una trazabilidad del proceso de -Se presenta bajo nivel de asociatividad en los producción lo que conlleva un control de fabricantes de muebles de calidad estándar calidad adecuado y el resultado es un mueble por lo cual es inexistente la gestión de cadena de altísima calidad con potencia exportable. y ayudas. -Estas empresas son pioneras en el diseño de -Las empresas que fabrican muebles de calidad sus productos, es un departamento importante estándar no manejan control de calidad siendo dentro de su estructura organizacional ya que muy subjetiva y responsabilidad de operarios manejan innovación y creatividad buscando no capacitados. reconocer la necesidad del cliente y suplirla. -Desarrollo de marca propia -No existe una estandarización del proceso productivo para la elaboración de muebles de calidad estándar. -Disminución en la generación de residuos -Alto poder de negociación del consumidor por la obtención de materia prima seca y pre por inexistencia de diseño e innovación en la dimensionada (trabajar bajo el concepto de elaboración de muebles de calidad estándar, target size). llevando a que la competencia se base en el precio de venta.

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Cadena Forestal Madera - Muebles

OPORTUNIDADES LIMITACIONES -La concentración de las MYPIMES en un -En la fabricación de muebles de calidad espacio geográfico de Bogotá potencializa la estándar predomina una ilegalidad comercial capacidad de adoptar estrategias asociativas. y laboral, en consecuencia se presenta evasión de impuestos y de contratación de mano de obra sin garantías laborales. -La madera aserrada es comúnmente -Se presenta baja oferta de madera legal utilizada en la elaboración de todas las partes conllevando al fabricante de muebles de calidad estándar a la compra de madera ilegal. del mueble.

-Opción de nueva y más eficiente tecnología -Se presentan altos niveles de intermediación ambiental y productiva. que redundan en un insuficiente abastecimiento de madera en dimensiones y calidades adecuadas para los fabricantes de muebles de madera maciza de calidad estándar.

-Generar una cultura de aprovechamiento -Los fabricantes de muebles de calidad de los residuos obtenidos en el proceso de estándar no cuentan con procesos de acabado producción. ambientalmente amigables.

-Los fabricantes de muebles de calidad estándar presentan un diseño de planta inadecuado generando riesgos en salud ocupacional y baja optimización de procesos.

-Como resultado de la diversidad de industrias también se cuenta con diversidad de productos y procesos, con mayor o menor tecnología aplicada, siendo común detectar informalidad en el sector indistintamente de la magnitud de la industria.

1.2.4 Transformación primaria y comercialización de materia prima Este eslabón une el proceso de transporte y la transformación primaria que recibe el bloque de madera o la troza, desde que sale del sitio de extracción. El transportador es el encargado de acercar la materia prima al depósito o aserradero en un periodo muy corto

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca de tiempo; allí es dimensionada en tablas comúnmente llamadas “piezas”, presentación típica de venta de las diferentes especies maderables. Para la segmentación de este eslabón, se tuvieron en cuenta las diferentes formas en que puede llegar la materia prima a los productores de muebles, así como los actores que participan en ella. El desempeño se analiza mediante visitas y aplicación de un instrumento tipo encuesta, con el fin de conocer atributos de los comerciantes a nivel de tendencias generales. Normalmente, la comercialización de la madera se hace en dos presentaciones: madera en rollo y madera aserrada, siendo esta última la usada por los fabricantes de muebles (Tabla 1-16). Las cifras consolidadas de comercialización de madera para el año 2009, corresponde a 113.159 m3, volumen legalmente amparado con salvoconductos y/o remisión ICA, de los cuales un 80% corresponden a especies provenientes de bosque natural y el restante 20% a maderas de plantaciones forestales. (SDA, 2010). Tabla 1‑16 Especies más comercializadas en Bogotá Nombre científico

Nombre común

Volumen elaborado en m3

Campnosperma panamensis*

Sajo

14.954

Otoba gracilipes

Cuangare

14.479

Eucalyptus globulus

Eucalypto

11.141

Pinus patula

Pino

9.897

Couma macrocarpa

Perillo

3.931

Cedrela odorata*

Cedro Puerto Asis

3.457

Brosimun utile

Sande

3.097

Jacaranda copaia

Chingale

3.005

Tabebuia rosea*

Flormorado

2.579

Fuente: Caicedo G., Sicua N, 2010 *Especies más usadas en la fabricación de muebles de madera maciza

La madera aprovechada del bosque natural es uno de los principales proveedores de materia prima para el sector del mueble, como se muestra en la Tabla 1-17. Las zonas donde se realiza el suministro de materia prima son las playas de La Estanzuela, el barrio Gaitán y Boyacá real, que son los principales sectores donde se comercializa madera en Bogotá (SDA, 2010).

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Tabla 1‑17 Procedencias de especies más utilizadas para la fabricación de mueble Especie

Nombre científico

Procedencia

Cedro

Cedrela sp

Magdalena, Putumayo

Flor Morado

Tabebuia rosea

Tolima

Abarco de Río

Cariniana pyriformis

Gamarra(Santander) Choco

Zapan

Clathrotropis bachypetala

Bagre (Antioquia)

Sajo

Campnosperma panamensis

Buenaventura

Fuente primaria: encuestas fabricantes (mayo, 2010).

Los comercializadores de materia prima (vehículos), son los comercializadores que tienen transporte, ya sea propio o alquilado y que compran, transportan y venden la madera en depósitos o fábricas. En muchos casos, se perciben estos actores como un obstáculo para la comunicación entre productores de materia prima y productores de muebles. Básicamente, dificultan el mercado al aumentar los costos de intermediación de la madera, esto debido a la gran distancia que existe entre el bosque natural (zonas como Caquetá, Choco, Magdalena Medio) y los fabricantes de muebles. Realizan el acopio de madera en los frentes de aprovechamiento, más precisamente en los sitios con una infraestructura suficiente de transporte; para la movilidad de vehículos acopiadores con capacidad superior a la rastra y, a partir de los cuales, se puede conducir el producto del aprovechamiento hasta un aserrío o el centro de consumo de madera (Rocha, 2006). Como resultado de las visitas a los aserraderos y depósitos, se pudo concluir que los vehículos que los surten de madera con destino a la fabricación de muebles (cedro, flor morado), además del servicio de transporte, son dueños de la carga. El valor agregado que le imprimen a la madera, específicamente para los vehículos, es muy bajo, pero en algunos casos el precio de la misma lo elevan considerablemente, simplemente por costos de intermediación. Generalmente son dueños de camiones que compran la madera a “puerta de finca”, castigando en precio la madera mal escuadrada y revendiéndola a los aserríos en la ciudad; constituye uno de los principales canales de comercialización de la madera después de la extracción y se constituye como uno de los segmentos que propicia la comercialización de madera ilegal. Esto se ve reflejado en la posibilidad de encontrar maderas vedadas o sin permisos de movilización. Sin embargo, son eficientes en el transporte de la materia prima, si tenemos en cuenta que entre más dure la madera en el sitio de extracción, mayor riesgo hay de que se presentes defectos sanitarios. Debido a la gran distancia que existe entre los centros de aprovechamiento y el productor de

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca mueble, el papel del transportador es importante, ya que se encarga muchas veces de realizar el primer control de calidad a la madera razón por la cual en gran cantidad de los establecimientos entrevistados se presenta un proveedor fijo de materia prima ya que es reconocido por traer madera de buena calidad. Una de las principales razones por las cuales el fabricante de muebles le compra madera a estos vehículos, es la posibilidad de reducir costos de transporte y por la escasez de maderas de mayor demanda que se presenta en algunas épocas del año. Se presentan a la puerta de los depósitos, sin embargo, a veces tienen como clientes a los fabricantes de muebles saltándose la venta del depósito. Teniendo en cuenta que la madera usada en la fabricación de los muebles no se trabaja con un secado adecuado (muchos de los fabricantes consideran que la madera no cumple con las calidades de secado requeridas) y muchas veces el fabricante realiza el secado en su almacén, lo cual permite que sea un cliente seguro de la madera que trae el intermediario. Igualmente, y de acuerdo a lo observado en las visitas, estos comercializadores se ubican cerca de los depósitos en busca de clientes generando competencia desleal; esto genera un bajo poder de negociación por parte del depósito que trabaja con madera de forma legal. Además, debido a que no tienen infraestructura, la madera que transportan está mal almacenada y no es fácilmente evaluable su sanidad. Casi siempre esta madera presenta deficiencias sanitarias lo que conlleva un mayor desperdicio de la misma. Los depósitos y aserraderos: los procesos de aserrado pueden analizarse a partir del trabajo que se realiza en la propia plantación o en el bosque natural, dado que, en general, los aserraderos reciben madera preaserrada, ya que una buena parte del proceso inicial de transformación se realiza dentro del bosque con motosierra, o utilizando aserríos de bajo nivel tecnológico que producen bloques irregulares y desperdicios de hasta un 65%; se utilizan también aserríos secundarios que ofrecen un nivel de industrialización precario. (M&M, No 46). El proceso de aserrado se realiza en cinco pasos, desde la recepción de materia prima proveniente del bosque, predimensionado, cepillado, reaserrado y finalmente, se realiza el proceso de secado. El sector de industrias forestales en Bogotá se encuentra conformado por siete subsectores: inmunizado, depósito, aserrado, secado, comercialización (donde quedan incluidos los almacenes de exhibición y venta), talleres de artesanías y carpinterías (ACERCAR, 2004). Solamente en Bogotá existen 213 empresas registradas como depósitos y aserraderos, de los cuales cinco empresas prestan también el servicio de secado de madera (SDA, 2010). Hay empresas que presentan un nivel de integración alto, ya que prestan servicios desde el predimensionado de la madera, pasando por el secado en cámara, inmunizado

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Cadena Forestal Madera - Muebles

y cepillado. En Cundinamarca se encontraron 62 establecimientos, cuya actividad principal corresponde a actividades de predimensionado en un 61%, principalmente de especies de pino y eucalipto; seguida de la comercialización con un 26% de las empresas (Rocha, 2006). Esta diversidad de dimensiones para la madera reflejan la poca exigencia por parte de los productores de mueble a la hora de solicitar materia prima y en la práctica, la dimensión más comercializada con destino a la producción de muebles es el bloque de 30*10*300 cms, el cual no obedece a las medidas requeridas para la actividad. Sin embargo, en cuanto a depósitos y aserraderos se identifican dos líneas de comercialización de la madera rolliza: para construcción y para muebles, siendo esta ultima la que presenta menos innovación tecnológica debido a que el mercado es manejado por pequeños productores que no exigen un alto nivel de preparación. La mayoría de estos establecimientos no tienen control de las cantidades de madera que comercializan, es decir, no tienen inventario. Adicionalmente, el sistema de medida es propio y ortodoxo y aunque todos hablan de “pieza”, esta tiene diferentes dimensiones dependiendo de la especie y su procedencia. Algunos almacenes compran la madera ya predimensionada a otros aserraderos de mayor tamaño, agregándole el valor por el transporte, siendo madera que no ha pasado por el proceso de secado industrial, para lo cual disponen de patios de acopio y secado y también realizan la inmunización de las piezas dimensionadas por brocado o aspersión semi-mecanizada. Sin embargo, estos procesos de secado e inmunización no son aplicados con base en normas técnicas específicas para cada madera. La madera que se comercializa en Colombia presenta, en general, humedades cercanas al 16% para ventas locales, sin tener en cuenta el contenido de humedad de equilibro; para el mercado externo, se exigen contenidos alrededor de un 7% de humedad, debido a las estaciones y al cambio de humedad (característica higroscópica de la madera) (Ayure et ál., 2004), por lo cual, esta madera debe ser indiscutiblemente secada en cámara. La transformación primaria se realiza cuando reciben la madera rolliza escuadrada y la dimensionan en presentaciones más pequeñas. El objetivo de este dimensionado más delgado es mejorar el secado, ya que la presentación de bloque es muy gruesa y no se lograría que el secado llegara hasta su centro. Para esto, utilizan principalmente sierras sinfín y sierras circulares de grandes dimensiones y además, se caracterizan por tener maquinaria que mejore la presentación de la materia prima como planeadora y cepillo. En este segmento la madera presenta varios defectos de calidad, siendo los más frecuentes los causados por un mal procesamiento de la madera (aristas faltantes) y

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca defectos de secado (el más común: rajaduras), siendo estos dos defectos un 50% de los rechazos en la materia prima de los depósitos (ROCHA, 2006). En los aserraderos integrados y para los entrevistados, un problema persistente en este segmento es la falta de un estudio para estandarizar las medidas tanto de la madera en bruto que compran (cortes en largos, diámetros y anchos), como en los productos finales, como medidas de puertas. Se tiene un gran desconocimiento de las normas técnicas que regulan o que se podrían aplicar en el dimensionado de la madera. “La falta de estandarización en las medidas hace que los desperdicios sean hasta del 45%”. Compran la materia prima a proveedores de madera, aunque en algunas ocasiones viajan hasta los sitios para seleccionar y hacer el pedido correspondiente. El control de calidad a la materia prima es visual y se apoya en la experiencia del comprador (MADR, 2007). Procesan un gran número de especies con maquinaria de entre 15 y 30 años de uso, lo cual aumenta los niveles de residuos dada la falta de innovación y calidad de dicha maquinaria; adicionalmente, la ausencia de conocimiento sobre el uso adecuado de cuchillas y afilado de las mismas, es uno de los aspectos que genera sobre costos por desperdicio y reproceso. Este desperdicio se presenta en tres operaciones que realizan los depósitos con miras a pre dimensionar la madera; en la Figura 1-6 se muestran los cortes que se realizan, y finalmente se describe en la Tabla 1-18 el desperdicio que se genera (Ayure et ál., 2004) Figura 1‑6 Cortes realizados a un bloque de madera

3.0 cm 8.5 cm

35,0 cm Fuente: Ayure et ál., (2004)

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Cadena Forestal Madera - Muebles

Tabla 1‑18 Porcentaje de desperdicio generado por actividad en el pre dimensionado de la madera Operación

Desperdicio

Descripción

5,3%

Debido a la heterogeneidad de las medidas del bloque, lo que impide un pre dimensionado adecuado y genera una operación o reproceso llamada refilado.

10,53%

En este proceso se realizan los cortes necesarios para dar al bloque medidas homogéneas que permitan piezas o tablas de igual grosor.

Recepción y transporte de MP Refilado

Corte

Esta operación reduce el bloque a tres piezas y en la mayoría de las veces una de las piezas no cumple con las dimensiones comerciales

7,1%

Fuente: elaborado a partir de información de ayure et ál., (2004)

Por lo observado en las visitas y entrevistas a ese eslabón, se deduce que este segmento de la cadena tiene una alta incidencia en el precio de materia prima. Para el caso, el margen de comercialización se calcula en forma simple a partir de la relación entre el precio de venta del productor y el precio de venta del transformador o deposito. En la Tabla 1-19 se describe el valor de beneficio que se genera en la madera por parte de los depósitos y aserraderos en la Localidad de Barrios Unidos en Bogotá. Tabla 1‑19 Valoracion del costo de elaboración de partes planas por volumen Item

Valor 2004

Valor madera tabloniada por pieza

$

18.150

Valor promedio secado por pieza

$

3.000

Valor corte por pieza

$

700

Valor transporte y m.o por pieza

$

400

Valor pieza de madera tabloniada seca

$

22.250

Valor cm3 de madera

$

0,74

Fuente: Ayure et ál., 2004

m.o: mano de obra

El margen de comercialización, desde la extracción de la madera del bosque hasta el producto en el depósito, está en un rango de 60-70%, específicamente para especies de pino y eucalipto (ROCHA, 2006), sin embargo, para las especies más comerciales, el margen de comercialización también se encuentra en este rango. Finalmente, la producción de residuos es alta y el uso dado a los residuos reciclados o regalados por las

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca empresas usualmente se destinan para elaborar carbón vegetal, para pisos de galpones y para combustible en las máquinas de secado, actividades que son contaminantes, ilícitas o no reguladas en su mayoría. En la Tabla 1-20 se muestran las oportunidades y limitaciones detectadas en el eslabón de transformadores primario y comercializadores de materia prima Tabla 1‑20 Oportunidades y limitaciones identificadas para el eslabón de transformadores primarios y comercializadores de materia prima OPORTUNIDADES -Hay eficiencia en el transporte de materia prima que permite el cumplimiento en pedidos y disponibilidad.

-Para los aserraderos hay regulaciones adecuadas para aspectos de procedencia legal de la madera.

-Los depósitos como factor clave de comercio de la madera legal.

LIMITACIONES -El diseño de planta de los aserraderos y depósitos no concuerda con la distribución de operaciones y las áreas procesos, generando riesgos profesionales y tiempos muertos por movilización. -Los depósitos y aserraderos presentan un deficiente manejo de herramientas y procesos para el labrado y dimensionamiento de la madera, generando sobrecosto por reprocesos y alto nivel de residuos de madera. -Los depósitos y aserraderos no manejan un adecuado afilado de herramientas generando un sobrecosto por desperdicio y reducción de vida útil de la misma. -Los depósitos y aserraderos emplean maquinaria con bajo nivel de innovación tecnológica. -Los depósitos y aserraderos en el proceso de secado de la madera no atienden a criterios técnicos necesarios y en muchos casos se recurre al secado natural y sus limitantes -El dimensionamiento de la madera realizado en los depósitos y aserraderos no concuerda con las medidas del producto final obtenido en transformación secundario (Target size) generando desperdicios en todos los procesos desde el apeo hasta la transformación secundaria.

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OPORTUNIDADES

LIMITACIONES -En los depósitos y aserraderos se presenta un almacenamiento y apilamiento de madera que no responde a normas técnicas generando problemas fitosanitarios por lo cual hay pérdida de materia prima. -Los procesos de inmunizado son muchas veces nulos y las pocas veces que se realiza son aspersión o brochado con productos no certificados generando madera altamente vulnerable a los ataques de insectos y hongos. - Se presenta baja oferta de madera legal conllevando al fabricante de muebles de calidad estándar a la compra de madera ilegal. -No se encuentra un registro unificado y disponible de las cantidades de madera manejadas por los depósitos -Los vehículos no tienen control de las cantidades de madera que comercializan, es decir no manejan inventario. -En muchos casos se perciben los vehículos como un obstáculo para la comunicación entre productores de materia prima y productores de muebles dificultando suplir las necesidades de los fabricantes de muebles y depósitos en medidas y cantidades. -Los vehículos generan propiedad sobre la madera antes de transportarla con lo que se incurre en un sobre costo por intermediación. -La materia prima proveniente de bosque natural es trabajada en forma heterogénea en cuanto a especies, escuadrías, anomalías y sanidad generando ineficiencias en proceso productivo. -Los bajos volúmenes por especie para fabricación de muebles que se comercializan generan dificultades en la estandarización de procesos productivos y el secado de la madera en cámaras.

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OPORTUNIDADES

LIMITACIONES -Se presenta informalidad de oferta de madera. La madera que no tiene procedencia legal (algunos vehículos logran llegar con ella) y que por esta razón es rechazada por el depósito termina en las fábricas de muebles por ser clientes de pocas cantidades. -El proceso de inmunización para el caso de los muebles usualmente se suple con las actividades relacionadas con el acabado (lacados, pintura, tintillas) dado que no se realiza un adecuado inmunizado luego del secado y antes del procesamiento del mueble.

1.2.5 Sistemas productivos Este eslabón es el responsable de proveer madera en bruto, para la elaboración de muebles de madera maciza. Usualmente son los que aprovechan el bosque natural y en menor grado, los reforestadores con especies utilizadas para este tipo de mueble. Los aprovechadores de bosque natural son aquellos que se encargan de extraer la madera del bosque natural. En Colombia, el 69% de la superficie continental es de aptitud forestal, pero solo el 46% de dicha área está cubierta por bosques. Un buen porcentaje de las tierras incorporadas a actividades agropecuarias son de aptitud forestal y su inadecuado manejo ha llevado a la pérdida de los nutrientes del suelo, la erosión y la alteración de las cuencas (IDEAM, 1988). Las condiciones climatológicas existentes en los países del trópico hacen que se potencien los resultados productivos de los bosques. La mayor diversidad florística por unidad de superficie corresponde a las selvas húmedas tropicales del Chocó (Hernández et ál., 1988). El país ocupa el séptimo lugar en el mundo con mayor área de cobertura forestal en cuanto a bosques tropicales se refiere (FAO, 1999), representando el 6,42% de la oferta total para América del Sur Tropical y el 1,5% de los bosques del mundo. Así mismo, es el séptimo país que contiene la mayor parte de la “frontera forestal” del globo, y el segundo con el mayor número de especies de plantas en su interior (WRI, 1997). Bajo este contexto, se revela que los bosques de Colombia desempeñan un importante papel en el ámbito global, que se debe aprovechar en las negociaciones internacionales dirigidas a promover la custodia de las fronteras forestales, pero también es un indicador de las ventajas comparativas potenciales que se tienen para la producción

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forestal en forma sostenible. El Ministerio de Medio Ambiente (MADT) considera un área de bosque de producción permanente de alrededor de 5,5 millones de ha, con una capacidad mayor de 200 millones de m3 (CONIF, 2004). De los 5,5 millones de hectáreas, el Plan Nacional de Desarrollo Forestal propone que un área de 2 millones de hectáreas de bosques se identifican como bosque de producción potencial, iniciando proyectos piloto en áreas forestales, incluyendo tres proyectos financiados por la OIMT en el Guaviare, Chocó y una superficie de 64.000 ha de los recursos naturales degradados, además de plantaciones forestales en San Nicolás / Río Negro. Los departamentos de Amazonas, Caquetá, Vaupés, Guainía y Guaviare son los que poseen la mayor área de bosques naturales del país, con 35.184.675 ha, que representan aproximadamente el 50% del total nacional, lo que evidencia que la mayoría de las coberturas boscosas se encuentra en la zona sur oriental del país. Antioquia, Cesar, Magdalena, Valle del Cauca y Cundinamarca tienen la mayor superficie de bosques plantados del país, la cual asciende a 92.039 ha y corresponde al 57,15% del total nacional. Cinco departamentos: Antioquia, Chocó, Cesar, Nariño y Santander representan aproximadamente el 53% del área de Vegetación secundaria del país y corresponden a 4.258.870 ha. En la Tabla 1-21 se observan los datos de cobertura de bosque natural por departamento, encontrando que hay diez departamentos donde su cobertura de bosque natural supera el 50% del total de su área lo que genera la necesidad de planes de ordenación que regulen su aprovechamiento. Sin embargo, el ejercicio de la actividad forestal en Colombia se realiza bajo una explotación insostenible y desordenada del bosque natural (DNP, 2007), la intervención de bosques naturales no está  bien controlada y carece de un manejo sostenible; adicionalmente, la infraestructura vial es inadecuada. Por esto, la silvicultura en el país tiene un bajo rendimiento por hectárea y deficiencias en calidad y oportuno abastecimiento. Un estudio global publicado por el Banco Mundial, estima que en Colombia la tala ilegal alcanza un 42% de la producción total de madera. Por tratarse de una actividad extractiva que requiere de bajas inversiones, la tala y tráfico ilegal se realizan tanto a gran escala como para suplir necesidades básicas y proporcionar combustible en el ámbito doméstico. Algunos analistas afirman que la ilegalidad forestal en Colombia puede alcanzar niveles hasta del 75%, mientras que en el mundo esta práctica representa entre un 20 y un 40% de la producción global de maderas.

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Tabla 1‑21 Porcentaje de Superficie de Bosque natural, Bosques plantados y vegetación secundaria por departamentos y área total departamental en hectáreas

Departamento

Amazonas Antioquía Arauca Atlántico Bolívar Boyacá Caldas Caquetá Casanare Cauca César Chocó Córdoba Cundinamarca Guaínia Guajira Guaviare Huila Magdalena Meta Nariño Nte de Santander Putumayo Quíndio Risaralda Santander Sucre Tolima Valle del Cauca Vaupés Vichada

Área de Bosque natural del Dpto (%)

Área de bosque natural del país (%)

98,40 31,80 20,00 1,70 31,30 19,80 11,20 81,70 16,70 43,30 5,30 63,40 19,10 12,40 95,40 8,50 93,90 23,70 15,70 45,50 50,20 39,00 78,60 27,30 30,50 26,20 6,50 15,30 39,00 97,20 45,20

17,54 3,29 0,78 0,01 1,36 0,75 0,14 12,04 1,21 2,16 0,20 4,96 0,78 0,49 11,05 0,29 8,52 0,73 0,60 6,37 2,53 1,40 3,33 0,09 0,18 1,31 0,11 0,60 1,36 8,48 7,95

Área de Bosque plantado del Dpto (%)

Área de Área de Veg. Área de Veg. bosque secundaria del Secundaria del plantado del país (%) Dpto (%) país (%)

0,53

20,90

0,10 0,23 0,14 0,68

0,20 3,90 2,00 3,10

0,05 0,30 1,11

1,30 5,70 15,40

0,11 0,40

1,70 6,00

0,07

0,90

0,76

11,00

1,98 1,19 0,31

2,40 2,60 6,00

0,03 0,75

0,40 9,90

0,06 24,84 2,09 5,80 13,81 5,78 12,35 1,16 5,64 15,13 28,45 20,84 11,72 6,72 0,03 6,30 0,06 23,70 14,09 0,95 17,85 15,05 3,33 2,63 6,78 16,57 8,23 7,39 7,05 0,03 0,84

0,08 19,28 0,61 0,20 4,53 1,64 1,13 1,28 3,08 5,67 7,85 12,25 3,61 1,98 0,03 1,60 0,04 5,45 4,02 1,00 6,77 4,06 1,06 0,06 0,29 6,24 1,08 2,18 1,85 0,02 1,02

Área Total Dpto (Ha) 10.885.426 6.310.516 2.377.752 33.357 2.663.986 2.306.610 741.179 9.003.603 4.439.348 3.046.995 2.243.637 4.777.974 2.501.340 2.399.871 7.068.458 2.060.789 5.537.500 1.869.827 2.320.393 8.541.745 3.083.066 2.192.278 2.586.953 193.444 353.799 3.059.194 1.070.524 2.397.105 2.135.163 5.328.380 9.936.162

Fuente: IDEAM et ál., 2007.

En los últimos años, el área destinada a bosques comerciales ha experimentado un descenso y su participación en el total de usos de la tierra es superada ampliamente por el uso pecuario. Esta situación puede explicarse por la explotación indiscriminada e insostenible de los recursos forestales para la expansión de la frontera agrícola, las actividades de extracción ilegal, los procesos de colonización por parte de poblaciones desplazadas, el posicionamiento y expansión de cultivos ilícitos y los incendios forestales (DNP, 2007). Aunque en Colombia se comercializan alrededor de 300 especies identificadas, 35 especies abarcan el 90% del volumen movilizado y las 10 más movilizadas suman el 70% de ese mismo volumen (SIEF, 1998)19. En particular, en la región del Pacífico, muchas especies de madera están sujetas a la tala descontrolada de salvamento, entre ellos Brosimum utile (Sande), Carapa guianensis (Andiroba), Cedrela odorata (cedro), 19 Aunque los datos corresponden a 1998, USAID, en 2008, estima que la situación en la actualidad es similar a la de 1998.

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Cadena Forestal Madera - Muebles

Prioria Copaifera (cativo), Campnosperma panamensis (Sajo) y Tabebuia serratifolia / T.rosea (roble, flormorado). Se estima que 250 especies son utilizadas por Industria (OIMT, 2005); Las tres especies, como son: sajo (Campnosperma panamensis), sande (Brosimum utile) y cuángare (Dialyanthera otobo), son conocidas en el comercio colombiano como “revoltura” y representan alrededor del 36% de toda la madera legal que se comercializa en Colombia. En síntesis, en Colombia, con 5,5 millones de ha de bosque tropical en explotación (MMA), la producción de madera aserrada fue de 723.000 m3 en 2008, de las cuales ingresaron a Bogotá 110.074 m3 en 2007 y 107.613 m3 en 2008 (SDA,2010), de los cuales el 87,4% fueron maderas nativas y 12,3% de maderas exóticas; de acuerdo a los destinos de uso, corresponden 19.307,3 m3 (18%) a la fabricación de muebles y 404.880 m3 para la construcción (Conif et ál.,1999). Esta madera viene cortada en bloques moto-aserrados de 2,8 a 3 m de largo por secciones variables que oscilan entre los 10cm*10cm hasta 10cm*30 cm. En referencia específica al Departamento de Cundinamarca, este se encuentra en la jurisdicción de tres Corporaciones Autónomas Regionales: CAR, CORPOGUAVIO y CORPOORINOQUIA, las cuales se rigen, principalmente por el Estatuto Forestal y el acuerdo 028 de noviembre 30 de 2004, expedido por la CAR, en donde para el caso de los bosques plantados, los reforestadores y/o propietarios de los mismos deben registrarlos para posteriormente realizar los respectivos aprovechamientos (Bonza, 2007). Se destaca que la vegetación en el área jurisdiccional de la CAR ha sido objeto de intensa intervención antrópica, en donde una de las franjas altitudinales que más ha recibido los impactos negativos es la comprendida entre los 2000 y 3000 m.s.n.m., debido, entre otros factores, a que en ella se encuentran asentados los principales centros urbanos (Zipaquirá, Facatativá y Ubaté, entre otros) (Bonza, 2007).  La oferta de madera, proveniente en su mayoría de los bosques naturales, se ha visto afectada por la lejanía creciente de las áreas de explotación en relación a los centros urbanos como Bogotá, dados los esquemas atomizados de pequeños permisos de aprovechamiento que actualmente se autorizan y la deficiente infraestructura para el transporte y comercialización de la madera. Igualmente, varios actores de la cadena indican que, aunque no sea fácil de detectar o sustentar, existe mucha madera de contrabando proveniente de Ecuador y Perú, que de una u otra forma ingresa al comercio. Por lo anterior, y a pesar de los controles y certificaciones de salvoconductos para el transporte y comercio, la informalidad de la explotación permite el transporte de trozas o piezas de madera a los depósitos de Bogotá, provenientes de las selvas del litoral Pacífico,

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca la Amazonia, Orinoquia y Catatumbo, junto con otras zonas andinas, lo cual atenta al mediano y largo plazo contra la sostenibilidad del recurso maderero y por ende del negocio forestal. Además, en este aspecto la conciencia ambiental que lentamente se ha venido incorporado a la población colombiana, aún es un factor que poco incide en la decisión de compra de muebles de madera certificada (Entrevistas a consumidores, 2010). De acuerdo al concepto de varios fabricantes en Bogotá, no hay madera de mala calidad, sino que las deficiencias tecnológicas y desconocimiento de las propiedades de las especies maderables, no permiten su aprovechamiento e incorporación al mercado de los muebles (Entrevistas a productores, 2010). Igualmente, para muchos operadores de depósitos y comerciantes de madera en Bogotá, las malas prácticas de aprovechamiento y manejo de la madera apeada conllevan a problemas sanitarios, que no son bien tratados en los procesos de desinfección e inmunización, indicando además, que mejorando procesos de predimensionamiento puede generar aumento de valor agregado en el mercado. De acuerdo a lo detectado en este estudio por el grupo ejecutor, es evidente que en el proceso de manejo y aprovechamiento de los bosques naturales no se aplica un proceso de seguimiento, trazabilidad o buenas prácticas, aspecto que influye en la obtención de maderas de calidad para la industria; esto y la informalidad en la explotación, es un reflejo de la falta de exigencia de los consumidores por su desconocimiento del tema, de la falta de capacitación y ética de los transformadores y de la deficiencia institucional para controlar la aplicación de las normas existentes en todo el proceso, desde el corte del árbol, transporte y depósito, promoviéndose así la deforestación y extinción de especies maderables. Todo lo anterior, genera inequidad de ingresos a lo largo de la cadena, dada la proliferación de intermediarios e incremento de los precios, siendo el aserrador quien menos gana en la cadena productiva. Es obvio entonces, que el aprovechamiento forestal del bosque nativo adolece de Planes de Manejo sostenibles para la extracción de madera o que los existentes no se cumplen, ya sea por deficiente información, concientización o capacitación de los actores, considerando que no hay flujos de información estadística que permita conocer magnitudes de bosques explotados por especies o totales, para efectos de planificar su aprovechamiento, en la mayoría del territorio nacional. Es indudable que Colombia cuenta con significativos recursos forestales de bosque natural y un gran potencial para el desarrollo de plantaciones, como soporte para una industria de muebles a largo plazo. Sin embargo, es obvio que la sostenibilidad de los bosques naturales depende del manejo racional en su explotación, de programas de restitución forestal, de la aplicación de las regulaciones y de la incorporación de otras especies al mercado, con base en la sustitución de especies forestales, para lo cual deben conocerse su trabajabilidad y las tecnologías silviculturales para el fomento de plantaciones de especies nativas.

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Cadena Forestal Madera - Muebles

El papel que cumple el aprovechador de bosque natural es fundamental a la hora de garantizar la calidad de la madera, ya que son los encargados de realizar el apeo y descortezado, acciones que no son realizadas en forma adecuada en la mayoría de casos, razón por la cual se presenta un alto nivel de residuos de madera desde la extracción. Estos residuos son básicamente trozas mal descortezadas que pierden su valor comercial por dimensiones demasiado irregulares y madera que por su mal manejo es atacada por fitopatógenos que rápidamente reducen la calidad de la materia prima. Por otro lado, los reforestadores tienen alrededor de 220.000 ha en especies forestales comerciales cultivadas en Colombia (ICA, 2009). El potencial en Colombia, de tierras susceptible de ser aprovechado con plantaciones forestales bajo esquemas de producción sostenible y de manera competitiva, se estima en 25 millones de ha y la tendencia universal es la participación creciente de las plantaciones forestales, muchas de ellas de especies exóticas, en la producción mundial de madera, la cual se estima pasará de un poco más del 10% en el año 2000 a un 40% en el 2020. Esto obedece, por una parte, a la creciente preocupación por la destrucción de los bosques naturales y por otra, a avances tecnológicos en el procesamiento y cambios en los patrones de demanda que se traducen en la utilización de diámetros más pequeños y materia prima más uniforme. En los países tropicales, las plantaciones con especies de rápido crecimiento son ya una importante fuente de materia prima para industrias de alto valor y en rápida expansión, como los muebles de madera y otros productos de carpintería. A pesar de los esfuerzos realizados en Colombia, el área sembrada con bosques comerciales representa apenas el 0,7% del área estipulada por el Plan Nacional de Desarrollo Forestal para el desarrollo de esta actividad. Esto evidencia el gran potencial con el que cuenta el país y a la vez, el escaso desarrollo alcanzado por la silvicultura como práctica económica alternativa para el uso de la tierra. Hay pocos paquetes tecnológicos de maderas para la reforestación de bosque natural20, por lo cual existen pocas plantaciones exitosas con especies nativas en Colombia, dado el desconocimiento de las características de su cultivo y desarrollo, aspecto que inhibe el desarrollo de iniciativas de esta naturaleza21. Las especies forestales plantadas que cuentan con sus paquetes tecnológicos y presentan en términos generales buenos rendimientos en crecimiento y producción de madera, son: roble (Tabebuia rosea), ceiba tolua (Pochota quinata), teca (Tectona grandis), aliso (Alnus sp), balso (Ochroma pyramidale) frijolito (Schizolobium parahybum), acacia 20 Entrevista realizada a Jaime Moreno – U. Distrital 21 Entrevista realizada a Enrique Trujillo

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca (Acacia mangium), cedro (Cedrela odorata), melina (Gmelina arborea), guayacán amarillo (Tabebuia chrysantha), pino (Pino patula) y eucalipto (CONIF, MADR, PNDF). Según USAID (2008), las doce especies más importantes en el mercado de la reforestación, son: teca (Tectona grandis), melina (Gmelina arborea), acacia mangium (Acacia mangium), eucalipto (Eucalyptus tereticornis), ceiba (Bombacopsis quinata), roble (Tabebuia rosea), pino caribe (Pinus caribaea), nogal (Cordia alliodora), pino pátula (Pinus patula), eucalipto rosado (Eucalyptus grandis), pino tecunumanii (Pinus tecunumanii) y pino oocarpa (Pinus oocarpa), de las cuales, los eucaliptos no son empleados en la actualidad para elaboración de muebles por problemas tecnológicos de liberación de tensiones que no han sido resueltos en el país; experiencias en otros países como Argentina han logrado su estabilidad con buenos resultados en su utilización para muebles y pisos22. Acorde al informe de Fedemaderas (2008), las especies más comercializadas en Colombia corresponden a ocho especies nativas y dos introducidas (pino y eucalipto), siendo este último no utilizado en la producción de muebles por su difícil manejo debido a tensiones de crecimiento; no obstante, en el mismo informe, USAID presenta un listado de doce especies priorizadas para plantaciones en Colombia. Al respecto, los fabricantes de muebles indican que maderas como el pino y el eucalipto, pueden ser útiles como madera maciza en toda clase de muebles, mejorando las tecnologías de manejo, la genética y las calidades de acabados, considerando que en Cundinamarca, hay áreas significativas y potenciales para el cultivo de estas especies. El mayor porcentaje de plantaciones se encuentran en los departamentos de Cauca, Valle, Quindío, Risaralda, Caldas, Tolima, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Bolívar y Magdalena, con importantes inversiones en los últimos años en las regiones de los Llanos Orientales y Atlántico (DNP,2009). El SIEF (1998)23, indicó que de bosque plantado, del total de especies que se movilizaron por los distintos canales de comercialización, once de ellas sumaron el 94% del volumen movilizado y los géneros de Pinus y Eucalyptus abarcaron alrededor del 80% de la madera movilizada (USAID, 2008)24. Aunque para la política forestal del país la preservación del potencial productivo del bosque natural es la prioridad número uno del desarrollo forestal, la reforestación debe ser la actividad que garantice el suministro de materia prima para satisfacer la demanda de la industria maderera nacional. La transición entre la utilización de la 22 Taller realizado por Talleres Götter en Bogotá, 2005, dictado por María Helena Attencia. 23 Servicio de Información Estadística Forestal

24 USAID considera que la situación de 1998 es similar a la de 2008.

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Cadena Forestal Madera - Muebles

madera obtenida del bosque natural y la del bosque plantado debe ser paulatina, de acuerdo con la receptividad del mercado (USAID- Programa Midas). Sin embargo, los escasos planes de reforestación, los pocos incentivos y la pobre promoción de las plantaciones comerciales, no precisan objetivos claros respecto del suministro futuro de la materia prima. En Cundinamarca, tradicionalmente las áreas a plantar han sido seleccionadas en el piedemonte que circundan el Altiplano Cundiboyacense, extendiéndose desde el sector suroeste de la Sabana de Bogotá hacia el noroeste del departamento de Cundinamarca, comprendido entre los Valles de Ubaté  y Chiquinquirá. Según la Zonificación de Áreas por Aptitud Forestal para la Jurisdicción de la CAR (CAR-CONIF, 2005), se establecieron seis clasificaciones, de las cuales a nivel productivo y comercial la clasificación de zonas de aptitud forestal sin restricciones abarca un total de 150.160,77 ha (Bonza, 2007). Los Fabricantes de tableros son empresas dedicadas a la producción en serie de tableros industriales. Considerando que esta actividad tiene su propia cadena definida y han sido objeto de un estudio de prospectiva con una agenda de investigación y desarrollo tecnológico definida, solo se hace una reseña de este segmento en este estudio. Los productores de tableros de madera aglomerados poseen el proceso productivo más completo. Algunas veces reciben insumos de sus propias plantaciones y aserríos o de plantaciones de sus asociados, proceden también a comprar madera en astillas o desperdicios de madera de “socas” o cortes de especies vegetales distintas a las tradicionales. Este último aspecto ha demandado de dichos fabricantes pruebas y experimentos que deberían ampliarse y fortalecerse para encontrar las características físico-químicas de los desperdicios utilizados, a fin de aumentar el rango de especies que pueden utilizarse para esta producción y analizar su comportamiento como materia prima. Las limitaciones del proceso están en el suministro de madera, la importación de tornillos, dado que los nacionales son de baja calidad y especificaciones (Acercar, 2004), necesidad de más apoyo técnico, asesoría y capacitación en herramientas de corte, ya que estos productores no solo deben hacer cortes dentro del proceso, sino también asesorar y dar servicio a sus propios clientes; además, se deben realizar investigaciones y pruebas sobre el corte en sus propios materiales, formulaciones y compuestos. Las empresas de aglomerados no poseen tecnología para tableros tipo MDF, aunque al país están entrando productos de este tipo elaborados en Chile y Brasil y se percibe una tendencia del mercado nacional a utilizar estos productos que, por otra parte, ya son de buena acogida en mercados internacionales (MADR, 2007).

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca Las Chapas y tableros de madera, se manifiestan en un trabajo más fino sobre la madera aserrada, tanto al desenrollarlas para las chapas, o rebanándola en láminas para las chapas decorativas, o para contrachapados de uso interno en láminas. El tablero contrachapado o triplex es empleado para la fabricación de partes como tapas y costados para mesas y escritorios, espaldares, cajonerías e interiores. Los tableros de fibra y de partículas son utilizados en tapas para mesas y escritorios enchapados en triplex o en chapas de madera, en cajonería de escritorio y para gabinetes (Proexport, 2004). La Tabla 1-22 muestra las oportunidades y limitaciones identificadas para el eslabón de sistemas productivos. Tabla 1‑22 Oportunidades y Limitaciones en relación con el eslabón de sistemas productivos OPORTUNIDADES - Colombia tiene alta cobertura forestal, 69% de suelos con aptitud forestal y alta diversidad de especies maderables, como respaldo estratégico para la industria del mueble a largo plazo, con desarrollo sostenible. - El potencial en Colombia de tierras susceptible de ser aprovechado con cultura competitiva, se estima en 25 millones de hectáreas bajo esquemas de producción sostenible. - Hay dieciocho especies alternas con conocimiento silvicultural, en rendimientos, mejoramiento genético, con disponibilidad de fuentes para la producción de material vegetal y la aceptación en el mercado de productos forestales, consideradas como promisorias en el corto y mediano plazo - En solo el departamento de Cundinamarca, la clasificación de zonas de aptitud forestal sin restricciones abarca un total de 150.160,77 ha a nivel productivo y comercial, especialmente con pino y eucalipto.

LIMITACIONES - Manejo irracional e insostenible del bosque natural generado por el aprovechamiento informal del bosque natural.

- Alto nivel de residuos por problemas fitosanitarios y por un deficiente proceso de escuadría de la madera.

- Insuficientes niveles de incentivos monetarios a la reforestación comercial.

- El departamento de Cundinamarca no presenta plantaciones o bosque natural con especies usadas a la fabricación de muebles.

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Cadena Forestal Madera - Muebles

OPORTUNIDADES - El pino y el eucalipto son viables como madera maciza en toda clase de muebles, mejorando su genética y tecnologías de manejo. - Hay regulaciones establecidas para el aprovechamiento racional forestal en bosques naturales. - Hay regulación relativa a incentivos económicos a los reforestadores e incentivos tributarios para inversiones ambientales. - Ya existe una Agenda para la cadena Madera, muebles y tableros (2007). - Buena oferta de aglomerados nacionales e importados - Servicios de corte para los fabricantes de muebles.

LIMITACIONES - No hay suficiente información estadística relativa a potenciales y explotación de bosques naturales para planificar y ordenar su aprovechamiento. - Desconocimiento de la trabajabilidad de diferentes especies forestales nativas para incorporación como especies alternativas o sustitutas al mercado de muebles. - Existen pocos ejercicios de plantación con especies nativas con destino a fabricación de muebles de madera maciza. - MDF no disponible de fabricación nacional. - Poca capacidad de los fabricantes de tableros en la región Bogotá-Cundinamarca.

1.2.6 Proveedores Los proveedores son actores importantes y transversales dentro de la cadena forestal madera – muebles, quienes ofrecen y/o desarrollan, tanto productos indispensables para el proceso silvicultural, como para la fabricación de muebles, ya sean de origen nacional o importado. La base de información ha sido a través de entrevistas directas con algunos proveedores como un ejercicio de exploración tendencial y de información secundaria, como el caso del Directorio de Proveedores Nacionales definidos en la Revista M&M, en su página web. Los Proveedores de insumos ofrecen dos tipos de insumos: los destinados a la parte silvicultural y los que corresponden a la agroindustria del mueble. Los Insumos silviculturales se relacionan con semillas, material vegetal, clones, fungicidas, herbicidas, fertilizantes, maquinaria forestal y herramientas o elementos menores para viveros; estos se encuentran en la región Bogotá-Cundinamarca en amplia distribución e incluyen productos amigables con el medio ambiente, sin embargo, la mayoría están dirigidos a responder con la demanda de producción de madera para aglomerados, por tanto, productos como semillas certificadas no son encontrados dentro de los proveedores.

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca Según expertos25, la oferta de semillas o material vegetal mejorado genéticamente es, sin duda, limitada en Colombia; en este aspecto, la producción de semilla y de plántulas se hace dentro de un esquema de informalidad de la producción, tanto de semilleros como de plántulas en vivero, por lo cual, dicha semilla no garantiza madera de calidad. Hay manejo genético diverso y sin control, se ofrece cualquier tipo de semilla, no se controla la certificación de semilleros, por lo que cualquier persona puede producir, vender y desarrollar sistemas productivos sin las menores medidas de calidad genética y sanitaria. En general, la distribución de fertilizantes, fungicidas, herbicidas, y demás insumos para el sistema silvicultural es amplia y de varias calidades, con base en la producción nacional y de importaciones. Los Insumos industriales se refieren a pegantes y abrasivos, selladores, lacas, tintes, masillas, inmunizantes, pinturas y tintillas. Dentro del grupo de adhesivos y pegantes se contempla los abrasivos, pegantes de tipo industrial y adhesivos especiales como el sintético a base de polivinil acetato (P.V.A), requeridos para ensamblaje de muebles, entre otras actividades. Los proveedores de equipos menores de aplicación, pinturas y tintillas se dedican principalmente a la fabricación de pinturas, selladores, barnices, lacas e inmunizadores para madera, además también desarrollan los equipos requeridos para la aplicación de estos insumos. Los proveedores registrados en la base de datos construida a partir de la información encontrada en la página web de La Revista del M&M, muestra que la mayoría de industrias se encuentran en Bogotá, también en Medellín, B/manga e Ibagué con baja participación. Es evidente, de acuerdo al concepto de varios distribuidores y fabricantes, que en Bogotá se encuentra la mayoría de insumos de diferentes calidades para la elaboración de muebles, por lo cual la calidad de los muebles elaborados en Bogotá depende de la calidad de insumos que cada fabricante quiera utilizar y de la calificación de la mano de obra que utilice para su aplicación. Por lo anterior, la cultura de ahorro o de usar insumos baratos es una costumbre establecida en muchos fabricantes de muebles de calidad estándar, lo que genera muebles de diferentes niveles de terminado, aspecto que contribuye o no al reconocimiento de empresa al futuro. Para muchos fabricantes, Colombia es deficiente en la calidad de producción de insumos, lo cual es solucionado con las importaciones de materiales de mejor calidad, aspecto que es manejado por los proveedores, ofreciendo productos con garantía.

25 Enrique Trujillo y Francisco Torres, entrevistados en 2010.

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Cadena Forestal Madera - Muebles

El mercado indica que los fabricantes de muebles de alta gama y de exportación, generan altas calidades y terminados, lo cual potencializa nichos de mercado exportador. Es importante mencionar que varios de los distribuidores de insumos ofrecen servicios de orientación para optimización en la aplicación de los mismos, aspecto importante, pues una de las diferencias observadas ente las fábricas de alta calidad y de muebles tipo estándar, es la calidad en la aplicación de insumos para lograr buenos acabados en los muebles (tinturas por ejemplo). Los Proveedores de maquinaria incluyen maquinaria ya sean de fabricación nacional o importada. Se refiere a la utilizada universalmente en la fabricación de muebles, así como la requerida para la explotación de los bosques en sistemas de extracción de corte y beneficio primario, tales como motosierras, winches, plantas eléctricas y demás equipos o elementos menores respectivos para la actividad. La mayoría de la maquinaria referenciada, se distribuye sin problema en Bogotá y en el país. Sin embargo, la industria nacional del mueble de calidad estándar está rezagada en innovación, pues las fábricas de maquinaria mantiene en producción tecnologías de hace muchos años atrás, además de las limitantes frente al desconocimiento de las características de las maderas nativas para su trabajabilidad (Ayure, 2004). Los proveedores de maquinaria son principalmente importadores que actúan por demanda de los fabricantes de muebles de alta gama; mientras que los fabricantes de maquinaria nacionales ofrecen modelos de baja innovación y automatización que son consumidos especialmente por los fabricantes de muebles de calidad estándar. De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se tiene que la importación de maquinaria especializada es casi limitada a las grandes industrias, en donde existen pocas líneas de producción con mayores volúmenes y utilizan materia prima con dimensiones estándar, siendo pocas empresas grandes en el país. Alemania es uno de los países que está altamente avanzado en este tema y por esto la mayoría de importaciones de estos productos proviene de ese país. Algunos proveedores de maquinaria y herramienta, informan que periódicamente ofrecen cursos de capacitación y asesoría a las empresas sobre mantenimiento y uso correcto de los equipos que venden 26. De acuerdo a lo observado, no hay fuerte articulación entre el sector forestal y el fabricante de maquinaria para efectos de analizar necesidades e innovación, frente al tipo de maderas tropicales y sus características de trabajabilidad, generando deficiencia de maquinaria especializada en la industria del mueble de madera maciza. Tampoco 26 En entrevista con Adolfo Aristizábal

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca se observa la cultura de alianzas entre el sector privado con la academia, para la generación de tecnologías que den respuesta a maquinaria especializada para maderas nativas, en donde intervengan sectores de la Ingeniería Industrial, diseño Industrial, Ingeniería forestal , ingeniería mecánica y electrónica entre otras. Los Proveedores de herramientas se caracterizan por ser establecimientos que distribuyen equipo menor y manual (taladros, sierras, lijadoras, etc), y herramientas que complementan a la cadena desde la transformación de la madera hasta la elaboración del mueble. En Bogotá se observa un gran número de distribuidores ubicados normalmente cerca de los núcleos de fabricación y venta de materia prima y fabricación de muebles, lo que significa que tienen eficientes redes de distribución de apoyo a la cadena. Las herramientas que ofrecen son tanto de fabricación nacional como de importación, de diferentes calidades, que en general suplen con suficiencia las necesidades del sector productivo. Los Proveedores de materia prima no maderable se refieren a los distribuidores de todos aquellos materiales no maderables que hacen parte del mueble para su fabricación. De acuerdo a lo observado en este estudio y a los registros de proveedores de la revista M&M, en Bogotá existe amplia distribución en calidades y cantidades de estos materiales, muchos de ellos importados, tales como telas, cueros y espumas. Los fabricantes de estos insumos están concentrados en su mayoría en Bogotá, seguido de Itagüí y Armenia, y están especializados en cada uno de estos insumos. En el caso de los fabricantes de telas, algunos, además de producir telas especiales para muebles, son especialistas en telas para decoración, como cortinas entre otras. En relación con los distribuidores de cueros, son pocos los registrados en la Revista M&M, aunque, en este caso, se presenta distribución de cueros nacionales e importados. En cuanto a las espumas, existen diferentes tipos, como lo es la espuma flexible de Poliuretano. En el caso del vidrio, su uso se ha generalizado en el tipo templado para las mesas del comedor, mesas auxiliares y de centro. Este es un sustituto ampliamente aceptado por el consumidor y con muy buena oferta tanto en calidad como en cantidad en el comercio de Bogotá y en el comercio se encuentran vidrios con dimensiones específicas. Los Proveedores de tableros son importantes debido a que los tableros de madera hacen parte complementaria de muchos muebles de madera maciza. De acuerdo a lo informado por los fabricantes de muebles durante la vigencia de este estudio, en Bogotá existe suficiente cantidad y calidad de tableros para complementar la fabricación de muebles de madera maciza, provenientes de países como Ecuador, Chile y Estados Unidos. La Tabla 1-23 presenta las oportunidades y limitaciones identificadas para el eslabón de proveedores.

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Cadena Forestal Madera - Muebles

Tabla 1‑23 Oportunidades y limitaciones identificadas para el eslabón de proveedores Oportunidades

Limitaciones

- Los insumos agro culturales son de amplio espectro, incluyendo insumos amigables con el ambiente.

-Baja oferta de semilla mejorada genéticamente de especies nativas (cedros, flor morado, roble, guayacán, caoba, otras).

-Los fabricantes de muebles de alta calidad o de exportación, generan altas calidades y terminados que potencializan nichos de mercado exportador.

- Colombia es deficiente en la producción de insumos de calidad.

-Disponibilidad de cursos de capacitación y asesoría a las empresas sobre aplicación de insumos, y mantenimiento y uso correcto de los equipos que venden.

-En maquinaria, la industria nacional está rezagada en innovación, en relación a las limitantes y desconocimiento de las características de las maderas nativas.

- Eficientes redes de distribución de insumos. -Amplia distribución en calidades cantidades de materiales no maderables.

y

-Amplia distribución de tableros para la fabricación de muebles de madera maciza. AMBIENTES ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL

La cadena productiva forestal madera – muebles está involucrada en un amplio ambiente organizacional e institucional, que incluye lo ambiental, agropecuario, comercial, salud y seguridad industrial, lo que dificulta la integración de la cadena, pues se encuentra segmentada en diversos temas de reglamentación e instituciones. El entorno institucional se refiere a las normas que aplican puntualmente en el ejercicio productivo de las cadenas, regulando todos los procesos productivos de índole ambiental, agropecuaria, financiera y crediticia, comercial, de salud ocupacional y seguridad industrial. El ambiente organizacional es todo lo que implica el sistema de entidades u organizaciones, tanto públicas como privadas o mixtas, que tienen injerencia en el desempeño de la cadena, así como los que prestan servicios técnicos a los actores que agregan valor a la materia prima. En el marco del ambiente organizacional, se relacionan a continuación las organizaciones y los aspectos fundamentales que potencializan el desempeño de la cadena, según sus roles y funciones:

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca Politicas públicas: los entes rectores son: los Ministerios de Gobierno, junto con el Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES. De otra parte, hay políticas institucionales privadas, las cuales son propias en el desempeño de cada organización. En cuanto al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, sus políticas están directamente relacionadas con la cadena, en términos de sostenibilidad y oferta ambiental de materia prima del bosque natural, aspectos de contaminación en los procesos productivos y degradación ambiental, deforestación y equilibrio sistémico. Con respecto al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR se encarga de la formulación, gestión y coordinación de las políticas agropecuarias, pesqueras, forestales y de desarrollo social rural. Específicamente para la actividad empresarial, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo apoya la actividad empresarial productora de bienes, servicios y tecnología fomentando el desarrollo económico. Finalmente, el Ministerio de la Protección Social- MPS se encarga de generar las políticas que regulan la protección de la población. A nivel local y regional, la regulación y aplicación de la normatividad se encuentra en manos de la SDA y la CAR. En general, las políticas que enmarcan la cadena tienen que ver con la regulación de las diferentes actividades productivas desde la extracción de la madera en el bosque hasta la fabricación del mueble y, por consiguiente, la venta. Asistencia técnica: en términos genéricos, debe entenderse como aquellos procesos que proveen información, capacitación, asesoría, transferencia de tecnología y adopción de conocimientos relativos al desempeño productivo de la cadena para mejorar su competitividad. Esto implica conocimientos técnicos, científicos, tecnológicos, normativos, comerciales, laborales, organizacionales, estadísticos y demás aspectos que tienen injerencia en la actividad de la cadena. Las entidades que brindan asistencia técnica, con mayor énfasis, a la cadena son: Proexport Colombia brinda apoyo y asesoría integral a los empresarios nacionales, mediante servicios dirigidos a facilitar el diseño y ejecución de su estrategia de internacionalización, buscando la generación, desarrollo y cierre de oportunidades de negocios. El Servicio Nacional de aprendizaje - SENA ofreciendo y ejecutando la Formación Profesional Integral gratuita, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas, como la elaboración de muebles, que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. Otras entidades que apoyan la cadena con asistencia técnica son las Cámaras de Comercio y universidades públicas y privadas mediante programas de apoyo comunitario y de investigación. Finalmente, existen agremiaciones exclusivas de la cadena forestal como

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lo es FEDEMADERAS que también presentan programas de apoyo y asistencia técnica a los industriales del sector. Investigación y desarrollo tecnológico: en Bogotá y Cundinamarca hay disponibilidad de entidades que podrían apoyar la investigación y el desarrollo tecnológico de la cadena. Encabezan estas, las universidades con sus líneas de investigación y las entidades públicas que ha creado el Estado con este fin como son: el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA encargado de la investigación sobre protección sanitaria de los productos agrícolas y forestales; Instituto de hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, CONIF- Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal; CORPOICA- Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. Es necesario que las investigaciones en el área de agroindustria sean bien coordinadas y soportadas en alianzas entre el sector académico e industrial, con el fin de adecuar e instrumentar bien los programas respectivos. Medio Ambiente: los entes cumplen una función ejecutora de política en términos de proyectos dirigidos a la protección y conservación del ambiente, así como a establecer aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales. Algunos de ellos cumplen funciones de control y vigilancia, estableciendo registros estadísticos de movilización y comercialización, multas, tasas, permisos de aprovechamiento y comercialización. En términos forestales son reguladores de la legalidad en la obtención de la madera y en la adecuada producción del mueble sin generar efectos contaminantes. Directamente para la cadena Bogota- Cundinamarca, se encuentran la Secretaría Distrital de Ambiente y la Corporación Autónoma Regional – CAR. A nivel internacional, las especies forestales usadas en la fabricación de muebles son reguladas por el CITES para el control de especies amenazadas. En cuanto a financiación y crédito para el proceso productivo y agroindustrial, se presenta una limitante para el acceso a créditos, en razón a la informalidad de la actividad para la producción de muebles de madera maciza en calidad estándar, por no tener registros de tributación de sus ingresos, ni de su actividad formal. Algunos fondos e incentivos para la cadena son FINAGRO - Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario específicamente para plantaciones y producción en vivero de material vegetal; BANCOLDEX- Banco de Comercio exterior o Banco Colombiano de Comercio Exterior, para el sector empresarial de producción y fabricación. De otra parte, Colombia incentiva la reforestación a través de políticas sectoriales, con el certificado de Incentivo forestal- CIF; como ejemplo, durante el periodo comprendido entre 1999 y 2003, se reforestaron 45.715 hectáreas con recursos del Certificado de

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca Incentivo Forestal – CIF, el cual se ha constituido en la principal fuente de financiamiento de las plantaciones forestales de carácter productor. Fuentes: Aldana Camilo. “El Sector Forestal Colombiano”. Lozano N., PNDF, 2000. Por todo lo anterior, y frente al ambiente organizacional, es evidente la multiplicidad de entidades, del orden nacional, regional y local, tanto pública como privada, que tienen injerencia en el desempeño de la cadena forestal madera - muebles. El sistema de entidades, aparentemente está organizado frente a los roles que cumplen, desde aquellos organismos rectores de política, hasta los que la ejecutan o asesoran. Sin embargo, y especialmente en la ejecución de política, son muchas las deficiencias institucionales que se observan, desde la órbita de la asistencia técnica, la investigación, el desarrollo tecnológico y el control para el cumplimiento de las normas que regulan el ejercicio de la actividad en términos ambientales, de salud, agropecuaria, comercial y laboral. En la cadena forestal madera - muebles, el segmento de muebles de alta gama, la asistencia técnica usualmente no es demandada, pues al ser un segmento dirigido a consumidores de renta alta y exportación, en su calidad de empresas grandes y bien constituidas, ellos mismos suplen la función de capacitación e innovación, buscando la calidad que requieren. En los eslabones y segmentos dirigidos a la producción de muebles de calidad estándar y en su calidad de constituir empresas de mediana y pequeña escala, son sujetos de recibir asistencia técnica. En este aspecto, las organizaciones encargadas de la asistencia técnica y la transferencia de tecnología, no están cumpliendo una buena labor, empezando por la deficiente prestación de servicios por parte de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica, UMATAS, especialmente en el eslabón de sistemas productivos, de acuerdo al mandato de la Ley 607/00. Para los usuarios de la cadena, la asistencia técnica y la transferencia de tecnología son poco evidentes por parte de las entidades del sector, encontrándose, por ejemplo, una fuerte desarticulación entre la universidad y el sector privado. El SENA cumple funciones de formación y capacitación de mano de obra especializada, pero normalmente no realiza acciones de transferencia de tecnología a los usuarios, y las organizaciones privadas y gremiales normalmente tienen planes de información general y empresarial, pero no presentan acciones puntuales en materia de capacitación, transferencia y adopción de tecnologías. Es interesante observar que los eslabones transfomadores en la fabricación de muebles tipo estándar, especialmente, reciben asistencia técnica o transferencia de tecnología por parte de las empresas de fabricantes o proveedores de maquinaria e insumos, relativa al uso, mantenimiento y manejo de materiales y equipos que ofrecen.

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Un aspecto derivado de la asistencia técnica podría ser la toma de información, en donde las estadísticas de aprovechamiento forestal, movilización, comercio, transacciones, exportaciones, etc., no son completas o no existen, presentándose deficiencia en este aspecto, a nivel general en el contexto de no existir un sistema de información organizado de la cadena. En cuanto a la investigación y el desarrollo tecnológico en la cadena forestal madera - muebles, está bien posicionada en relación con la parte agropecuaria y silvicultural, con las entidades descritas, sin embargo, es evidente que en aspectos de maquinaria, herramientas y algunos materiales e insumos, se observa atrasos en innovación y procesos de tecnología en Bogotá y en el país, presentando equipos con modelos y diseños poco tecnificados o automatizados, aspecto que limita o inhibe el desarrollo empresarial y tecnológico del sector productivo, especialmente en los fabricantes de muebles de calidad estándar. Este aspecto obliga a desarrollar investigaciones y a que las entidades refuercen sus programas y se instrumenten para generar respuestas tecnológicas adecuadas al sector productivo, buscando generar equipos adecuados para la fabricación de muebles de madera maciza, especialmente frente a las características de las maderas tropicales. Es preocupante la alta desarticulación que hay entre la academia y el sector productivo, pues, usualmente, los programas, proyectos, tesis de grado e iniciativas internas de investigación de las universidades, no se hacen por demanda de la cadena, sino por simple oferta institucional, por lo cual los problemas tecnológicos y no tecnológicos de la cadena no son solucionados a través de las investigaciones de la academia. Sin embargo, las universidades, SENA y otros centros académicos, ofrecen programas universitarios relacionados con la cadena forestal, relacionados con las ingenierías (forestal, agronómica, mecánica, electrónica, sanitaria, industrial, sistemas), diseño industrial y gráfico, fortalecimiento empresarial, administración de empresas, mercadeo, publicidad, y otras, cuyos profesionales no se ven muy integrados al sistema productivo. En referencia a los aspectos ambientales, especialmente en lo relacionado al cumplimiento de las normas de aprovechamiento y manejo forestal, se observa que las entidades encargadas para tal fin, son deficientes en sus funciones, evidenciándose esto con la alta informalidad de la actividad en varios de sus eslabones. En este aspecto es fundamental propiciar institucionalmente de manera prioritaria la educación ambiental, así como el mejoramiento de los controles y los procesos disciplinarios, con el fin de garantizar la sostenibilidad del bosque natural y mejorar los procesos que generan desperdicios y afectación a la salud, además de controlar el vertimiento de sustancias tóxicas que ponen en peligro a los trabajadores y los habitantes que viven cerca a los fabricantes de muebles.

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca En relación con los aspectos crediticios, de incentivos, bonificaciones y garantías, la misión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural es coordinar la ejecución de políticas de financiamiento forestales con el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO), como administrador del Fondo de Incentivo Forestal y del crédito para el sector. Sin embargo, en relación con la gestión crediticia para la producción de mueble de madera a nivel de transformación, no está considerada dentro de las líneas de crédito con FINAGRO, aspecto que les restringe incentivos y condiciones favorables al sector forestal. De otra parte, en cuanto a financiación y crédito para el proceso productivo y de transformación, se presenta una limitante para el acceso a créditos, en razón a la informalidad de la actividad para la producción de muebles de madera maciza en calidad estándar, por no tener registros de tributación de sus ingresos, ni de su actividad formal. Se presentan en la Tabla 1-24 las oportunidades y limitaciones identificadas en el análisis, de los aspectos de ambiente organizacional e institucional que influyen en el desempeño de la cadena forestal madera - muebles. Tabla 1‑24 Oportunidades y limitaciones identificadas en el entorno organizacional e institucional OPORTUNIDADES

LIMITACIONES

-En el segmento de muebles de alta gama, hay buena asistencia técnica y transferencia de tecnología.

- No hay visión de la cadena forestal-mueble a nivel institucional, en consecuencia hay poca estructuración de la cadena y baja competitividad.

-En fabricación de muebles tipo estándar cuentan con asistencia técnica o transferencia de tecnología por parte de las empresas de fabricantes o proveedores de maquinaria e insumos.

-Alta atomización del ambiente organizacional de la cadena.

-Hay oferta institucional para el desarrollo tecnológico silvicultural.

-Desarticulación entre el sector productivo y la academia.

-Las instituciones locales (Alcaldías, CAR, SDA) aplican controles y procesos disciplinarios y de multas, así como de educación ambiental, con el fin de garantizar la sostenibilidad del bosque natural, y mejorar los procesos que afectan la salud, además de controlar el vertimiento de sustancias tóxicas que ponen en peligro a los trabajadores y de los habitantes.

- Deficiente asistencia técnica y transferencia de tecnología en la cadena.

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OPORTUNIDADES

LIMITACIONES

- Los servicios especializados son eficientes en Bogotá, con alta diversidad de pequeñas organizaciones privadas.

-No hay estadísticas suficientes ni un sistema de información organizado en la cadena.

- Hay potencial y buena calidad de diseñadores, ingenieros y oferta profesional en general en Bogotá, para optimizar los procesos productivos de la cadena.

-Deficiencias institucionales en control y vigilancia para el cumplimiento de normas que regulan la actividad productiva y comercial.

-Se ha incrementado la oferta de empresas que elaboran cámaras de secado de excelente calidad en Bogotá.

- Los montos presupuestales del CIF o ICR no han sido suficientes para atender la demanda sobre los proyectos de plantación. -Ambiente institucional (normativa) poco coherente que propenda por un mejor desarrollo y competitividad de la cadena. -Sistema crediticio incoherente para toda la cadena. -Sector forestal en estado de incertidumbre legal, ante la inseguridad normativa para su fomento y regulación. - Falta revisión de la pertinencia de normas, planes y políticas frente al contexto actual del país.

1.3 RETOS DE LA CADENA PRODUCTIVA FRENTE AL ENTORNO COMPETITIVO Con el fin de identificar los retos de la cadena frente al entorno competitivo, el presente capítulo aborda un benchmarking para aspectos organizacionales, donde se muestra la identificación de dos países referentes como son Italia y China los cuales fueron seleccionados por ser los principales exportadores a los mercados objetivo definidos por el presente estudio, además del reconocimiento de sus productos a nivel internacional. A nivel nacional, se analizan las cadenas de Antioquia, Norte de Santander y Santander, con el fin de identificar las brechas existentes entre estas y Bogotá - Cundinamarca. Se compararon aspectos como la asociatividad, sostenibilidad del recurso, calidad, diseño y logística.

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca Asociatividad Italia presenta un modelo productivo organizado en torno a PYMEs; se caracteriza por el alto grado de descentralización, cooperación productiva y flexibilidad, formando los famosos distritos industriales o clúster. El desarrollo de los distritos industriales en diversas zonas geográficas en Italia, nace como la necesidad de unirse tras el descalabro económico de la segunda guerra mundial, concentrando la producción en una misma zona y aprovechando la especialización de las distintas fábricas, primero para el abastecimiento del mercado interno y posteriormente para los mercados internacionales, principalmente en una primera etapa el europeo27. Los distritos se caracterizan por ser rodeados de una potente industria auxiliar de suministros complementarios y de servicios, que permite un funcionamiento muy eficiente del sector en su conjunto, tales como centro de diseño y de investigación e innovación y desarrollo tecnológico. La innovación tecnológica es posible gracias al apoyo de una poderosa industria de fabricación de maquinarias y equipos para la industrialización de la madera. El desarrollo y éxito de las empresas italianas está basado en una precisa lógica territorial, que se concentra en zonas geográficas dependiendo de sus características de producción. Existe un complejo sistema de pequeñas empresas que compiten y cooperan entre sí. Este sistema está caracterizado por: - - - - - - - - -

Orientación productiva hacia un producto típico. Concentración local de las empresas. Fuerte vínculo relacional entre productores, clientes, proveedores y gremios locales. Factores de suceso del sistema de distrito industrial. Promueve la reproducción y difusión del know how. Desarrollo de actividades diferenciadas en el producto o servicio, teniendo como fin la difusión del producto. Constante desarrollo tecnológico. Desarrollo de industrias complementarias. De esta forma, la competitividad de un distrito industrial está basada en la socialización entre proveedores, clientes e instituciones.

27 Fuente: Club Italiano de los Distritos, www.clubdistretti.it, citado por Prochile, 2006.

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Por su lado, China trabaja sobre pedidos específicos, asociándose para cumplir con ellos. Una vez se realiza el pedido, se selecciona el personal que va a trabajar, se adecúa la estructura productiva y se inicia la producción, contratando al personal por destajo mientras dura el proyecto; la organización, en muchas ocasiones, gira alrededor de partes específicas del producto, especializándose cada microempresa en la fabricación de una sola parte, las cuales las reúne una última fábrica encargada del ensamble del mueble, logrando mayor productividad por cada empresa28. En el caso de la cadena forestal madera – muebles en Bogotá – Cundinamarca, al igual que Italia, en Bogotá se observan clusters naturales ubicados en tres zonas como son Barrios Unidos, Engativá y Kennedy, sin embargo estos no tienen ningún grado de asociatividad, lo que hace nulo el poder de negociación con otros actores de la cadena, generando además, que las instituciones de investigación y fomento no centren su atención en la solución de los problemas que estos presentan. Políticas sobre sostenibilidad del recurso natural En Italia, la producción sustentable del recurso forestal, en relación a los temas medioambientales y sociales, está teniendo una importancia cada vez mayor en este mercado, es recomendable acompañar certificados internacionales en este sentido. No se permite la importación de madera procedente de especies en peligro de extinción que están incluidas en el acuerdo CITES (Prochile, 2006). La legislación Europea sobre el uso de sustancias peligrosas está principalmente relacionada a las sustancias utilizadas para conservación de la madera que contengan: cadmio, formaldehído, arsénico y compuestos de cromo, que pueden ser dañinas para la salud humana. Existen leyes europeas que prohíben la aplicación de productos dañinos para el medio ambiente, como por ejemplo, sustancias que pueden dañar la capa de ozono como los agentes espumosos Prochile, 2006. En el caso de China, como se observó en el agronegocio, presenta una alta tasa de reforestación actual, aunque sigue siendo el mayor importador de madera en rollo. En los bosques naturales gestionados para producir madera, la región asiática y, dentro de esta, China, ha llevado a cabo notables esfuerzos para aplicar una ordenación forestal sostenible mediante medidas como el aprovechamiento de bajo impacto y el uso de la certificación para dirigirse a mercados especializados, en muchos casos con éxito (FAO, 2009); adicionalmente, el Consejo Estatal chino presentó el pasado mes de abril nuevas medidas de regulación de la inversión exterior, tendientes a promover un aumento de 28 Foro de oportunidades de negocio con China, realizado en 2006, en Bogotá. Igualmente la información presentada fue complementada durante entrevistas realizadas con industriales en Bogotá.

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca las inversiones de capital extranjero en industrias de nuevas tecnologías y en las áreas de servicios, ahorro energético y protección medioambiental. China incentivará la captación de inversión extranjera en proyectos empresariales intensivos en mano de obra, que sean respetuosos con el medio ambiente y que, además, se desarrollen sobre todo en las regiones del centro y oeste del país. Por el contrario, las autoridades chinas no ofrecerán apoyo alguno a aquellos proyectos de inversión en industrias que presentan sobrecapacidad ni los que pueden conllevar algún daño al medio ambiente (Estalayo, 2010). En el caso colombiano, aún se encuentran la mayoría de los bosques naturales en el territorio, bajo explotación sin ordenación. En la zona del pacífico y magdalena medio, principalmente, se han llevado a cabo procesos de ordenación forestal; no obstante, la certificación forestal está tomando auge, teniendo en cuenta que es un requisito de mercado principalmente en Europa, donde ya se observan algunos casos exitosos en el país, para el caso de plantaciones. Liderazgo en diseño A nivel mundial, se distinguen dos grandes grupos de muebles, como son: muebles de estilo y muebles de bajo costo; Italia ha sido conocida durante décadas, como el principal productor de muebles con estilo, lo cual conlleva a ser el país exportador con mayor ganancia por tonelada de mueble. Actualmente, Italia, teniendo en cuenta las tendencias mundiales, está concentrada en la fabricación de muebles con disminución del peso del producto, número de ciclos de producción, deslocalización en países del este europeo, nuevos materiales y diseños, y procesos de certificación, como medidas de diferenciación en el entorno internacional (Robledo, 2001). Las empresas italianas ven en el diseño su oportunidad de diferenciación en el mercado, generando cada industria sus propias líneas de diseño, lo que constituye el factor principal para la compra de muebles, a pesar de estar ubicadas varias empresas en el mismo sitio29. Adicionalmente están incursionando en la comercialización, con estrategias como la exhibición y venta del ambiente completo, más que solo el mueble. Por su parte, China, siendo el mayor exportador de muebles, se ha caracterizado por la producción de muebles de bajo costo, sin diferenciación en diseño; no obstante, esta tendencia del mueble chino está cambiando, generando en la actualidad muebles con mayor diseño, producto, no de la innovación, sino de réplicas de muebles de estilo,

29 Estas afirmaciones son producto de información primaria y entrevistas con diseñadores expertos en muebles

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fabricados con materiales de imitación30, lo cual mejora el posicionamiento y percepción de los muebles exportados por este país. En Colombia, como se observó en el análisis de desempeño, se fabrican tanto muebles de estilo (calidad alta) como muebles de bajo costo (de calidad estándar), estando los primeros dirigidos a nichos de mercado nacional con alto poder adquisitivo o internacional. El diseño no se encuentra posicionado en toda la industria nacional, siendo un factor importante en las empresas fabricantes de muebles de estilo, mientras que los muebles de calidad estándar, que son los más comercializados, no presentan valor agregado por este concepto, haciendo que la diferenciación del producto no sea por diseño y calidad, sino por precio. Se está probando en Colombia una nueva metodología para acercar el diseño a las industrias a través del concepto de diseño participativo, donde se estimula a los mismos industriales a crear sus líneas de diseño, disminuyendo costos por este concepto31. Logística para exportaciones Italia comercializa aproximadamente la mitad de sus productos al exterior, donde la mayor atención la concentran en el desarrollo de embalajes y empaques para los muebles, con el fin de asegurar la calidad del producto al destino final (Prochile, 2006); mientras tanto, China posee fortalezas en cuanto al despacho de mercancía, estando el embalaje conectado directamente con los productores con el fin de terminar el producto, empacarlo y llevarlo directamente a los contenedores, evitando costos de almacenamiento en puertos32. Colombia por su parte presenta serias deficiencias en la logística para exportaciones, en primer lugar con el cumplimiento de las normas específicas de embalaje que exigen los compradores, lo cual implica en ocasiones que para llenar un container bien embalado, pueden tardarse hasta quince días, que en muchas ocasiones son perdidos, pues en los controles aduaneros, hacen desempacar toda la mercancía, la cual permanece varias horas en ocasiones a la intemperie, además, a veces durante las inspecciones taladran los muebles, haciendo que deba ser reemplazada la pieza en tiempo record y finalmente deben volver a empacar todos los muebles en unas cuantas horas para cumplir con el despacho a tiempo; como consecuencia de estas acciones, en ocasiones los compradores no aceptan la mercancía por mal empaque o daños en los muebles, por lo cual lo industriales deben incurrir en costos de reprocesos en el país extranjero para no perder la exportación33. 30 Ibid 2

31 Metodología generada por el diseñador Jorge Montaña y que está siendo incorporada en algunas regiones y sectores productivos, en Colombia. 32 Expuesto en el foro oportunidades de negocios con China.

33 Entrevista funcionaria proexport en abril de 2010, charla jefe de producción de IMA en el proyecto realizado por Ayure, 2004.

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca Desarrollo tecnológico El desarrollo tecnológico en Italia, como está sucediendo en otras áreas productivas con esta estructura en ese país, en este momento están sufriendo una fuerte pérdida de competitividad, debido primero a una baja del consumo interno y posteriormente a la competencia internacional que llega al mercado italiano y a los mercado exteriores con precios más bajos y con productos de mejor calidad. Los distritos están sufriendo una reestructuración con el objeto de producir más eficientemente y llegar con mejores resultados a los clientes nacionales e internacionales (según los informado en seminarios organizados por asociaciones gremiales y organismos gubernamentales), dichas mejoras tienden principalmente a una constante innovación tecnológica y a la constitución de las llamadas filieras, es decir cadenas de producción y comercialización de un sector determinado, que incluyen aspectos accesorios y complementarios del producto principal como por ejemplo el transporte, las cajas de embalaje y otros. Una fortaleza con que cuentan los distritos italianos, son los Centros de Desarrollo Tecnológico que se encuentran ubicados cerca a las industrias, lo que facilita la respuesta en corto tiempo a demandas y problemas de tipo tecnológico que se les presentan a los industriales; de igual manera la cercanía a Alemania, principal investigador en maquinaria, hace que la importación y desarrollo tecnológico sea rápido y se adapte a sus necesidades34. China por su parte basa su desarrollo tecnológico en la importación de maquinaria, en gran parte por inversión extranjera fruto de los acuerdos comerciales, principalmente con estados unidos35. Adicionalmente, las nuevas medidas regulatorias incitan el establecimiento de sedes regionales, centros de I+D, de administración financiera y otros centros de operaciones, por parte de las empresas multinacionales que desean desarrollar su actividad en este país asiático. Además las importaciones de centros de I+D que poseen fondos extranjeros se beneficiarán de ciertos incentivos fiscales. Así, dichas importaciones estarán exentas de aranceles, del impuesto sobre el valor añadido y de impuestos sobre bienes y servicios hasta final de 2010 (Estalayo, 2010). Por su parte, Colombia no presenta innovación en maquinaria, ni inversión, al igual que no cuenta con Centros de Desarrollo Tecnológico que den respuesta a los problemas tecnológicos presentados por la industria del mueble.

34 Entrevista con la Dra. Lucia Cusmano del departamento de economía de Uninsubria - Italia, en enero de 2010.

35 Informe sobre los muebles en México en 2004, suministrado por el Dr. Alfonso Moreno Salazar, Universidad de Gaudalajara – México.

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Realizando una ponderación para cada uno de los aspectos evaluados, la Gráfica 1-7 presenta qué país presenta la mejor práctica para cada uno, siendo tres la mejor puntuación obtenida. Se puede observar que Italia presenta las mejores prácticas en cuando a diseño, asociatividad y desarrollo tecnológico, mientras que China presenta una buena infraestructura logística. Gráfica 1‑7 Ponderación de variables evaluadas a nivel internacional

Desarrollo tecnológico

Asociatividad 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

Sostenibilidad del recurso

China Italia Colombia

Logística para exportaciones

Liderazgo en diseño

Fuente: grupo de trabajo Fundación Nexxus, 2010.

De acuerdo a lo anterior, las brechas encontradas se sintetizan en la Tabla 1-25. Tabla 1‑25 Cuadro comparativo de mejores prácticas por aspecto evaluado Aspecto a evaluar Asociatividad

Políticas de manejo sostenible de bosque natural.

Liderazgo en diseño.

Italia

China

Colombia

Clusters organizados

Alianzas para cumplimiento de pedidos.

Cluster naturales sin asociatividad.

No utlizan especies con reporte en CITES.1

Inicio de certificaciones forestales.

Inicio de certificaciones forestales.

Solicitan certificación de la madera.

Alta capacidad reforestadora.

Baja capacidad reforestadora.

Factor importante en la producción al cual se destina aproximadamente el 50% de los recursos

No invierten en diseño, se limitan a la imitación de diseños de muebles de estilo.

Rediseño en los muebles de alta calidad; sin diseño en los muebles de calidad estándar.

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca

Aspecto a evaluar

Italia

China

Colombia

Logística para exportaciones.

Concentración en empaque y embalaje.

Bajos costos de almacenamiento en aduana por eficiencia embalaje.

Deficiencias en empaque, embalaje y controles aduaneros.

Desarrollo tecnológico.

Alta innovación tecnológica. Centros de Desarrollo Tecnológico.

Importación de maquinaria de alta tecnología.

Baja innovación tecnológica. No existen CDTs.

Fuente: grupo de trabajo Fundación Nexxus, 2010.

Brechas con otras regiones A nivel nacional se analizaron cuatro cadenas regionales, con el fin de encontrar, al igual que en el benchmarking internacional, las mejores prácticas en los contextos organizacionales de las mismas. La información base para la ponderación de los aspectos evaluados fue la recolectada en las visitas nacionales realizadas en enero de 2010. Los aspectos evaluados, mostrados en la Gráfica 1-8 fueron: Asociatividad de los industriales en la región Cobertura y encadenamiento de la actividad forestal Coordinación interinstitucional regional Capacidad de investigación Gráfica 1‑8 Ponderación de variables evaluadas a nivel regional Asociatividad 4 3 2

Antioquia

1 Capacidad de investigación

Norte de Santander

0 Encadenamiento

Santander Bogotá- Cund.

Coordinación interinstitucional Fuente: grupo de trabajo Fundación Nexxus, 2010

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Cadena Forestal Madera - Muebles

Asociatividad de los industriales en la región Con base en la información y dificultades de interlocución para el presente proyecto con los industriales de los eslabones ubicados en Bogotá y Cundinamarca, se puede decir que no existe asociatividad real, pues a pesar que se encuentran algunas organizaciones como FEDEMADERAS y COACEMUEBLES en Bogotá y la secretaría técnica de la cadena forestal para Bogotá y Cundinamarca, el grado de atomización de los empresarios, que en su mayoría son microempresas, no se ven representados en las organizaciones existentes y se muestran escépticos y desconfiados a la hora de compartir cualquier tipo de información frente a personas ajenas a su empresa. La secretaría técnica se encuentra enfocada en el eslabón primario, lo cual ocurre de igual manera en los departamentos de Antioquia y Santander, donde los reforestadores se encuentran más organizados y además deben cumplir con requisitos de Ley específicos para su actividad, como es la inscripción de la plantación y los estudios técnicos y económicos para la obtención de beneficios como la exención de impuestos y el CIF, donde la secretaría técnica juega un papel importante en la revisión de documentos, previa a la presentación ante la entidad competente. No obstante, en Antioquia, de manera espontánea ha habido diferentes intentos de asociatividad como la experiencia de FEDEMADERA, entre otras, que no han trascendido, por causas como falta de compromiso de los industriales asociados y dificultad de encadenamiento con los otros eslabones. En Norte de Santander, la asociación de fabricantes de muebles IMAS, lleva aproximadamente seis años, con pocos asociados, pero que han logrado resultados concretos con fondos del Ministerio de Comunicaciones, para la incorporación de medios informáticos para cada una de las empresas, lo cual ha dado paso a oportunidades de negocio vía internet. En Santander, las experiencias son más fuertes, pues si bien, la asociación más fuerte en la actualidad es AFIMMA, que lleva aproximadamente seis años de funcionamiento, ya tienen experiencias de otras asociaciones que desaparecieron por conflicto de intereses, pero que llegaron a ser muy sólidas, llegando incluso a establecer plantaciones, las cuales aún existen y pertenecen a los pocos miembros que aún se encuentran asociados. Esta asociación cuenta con aproximadamente 120 asociados y han captado recursos a través de FOMIPYME, para mejorar aspectos administrativos y contables, procesos tecnológicos y calidad de los productos, principalmente. Los dos Santanderes, se encuentran en la actualidad adelantando la formulación de proyectos con el fin de crear CDT’s en la región. Cobertura y encadenamiento de la actividad forestal En todas las regiones en general, el encadenamiento entre los diferentes eslabones de la cadena no se visualiza; no obstante, la cadena forestal de Santander presenta un

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca acercamiento con la asociación de fabricantes de muebles AFIMMA, aunque no se han llegado a realizar actividades por parte de la cadena para este eslabón, concentrándose principalmente en la actividad reforestadora. En Norte de Santander, por el contrario, hay mayor interlocución con los eslabones de transformación que con el eslabón de producción, sin embargo, las relaciones encontradas aún son incipientes. Salvo el caso de Antioquia, que se ha centrado en el eslabón primario por razones de sostenibilidad económica de la cadena en las otras regiones tiene gran influencia la formación, experiencia y entidad que representa el secretario técnico de la cadena, en el enfoque y desarrollo de las actividades que se llevan a cabo. A diferencia de las otras cadenas, Norte de Santander, tiene la secretaría (no conformada legalmente a nivel nacional) en cabeza de la Cámara de Comercio, donde encuentran mayor representación los industriales del mueble. Coordinación interinstitucional regional Si bien todas cuentan con un consejo de cadena, en Cundinamarca no es apreciable la representación institucional, ni la coordinación de acciones en pro del fortalecimiento de la cadena forestal; Antioquia presenta grado medio de coordinación, aunque se encuentra diversidad institucional y cada quien conoce sus funciones, principalmente de regulación y control frente a la actividad forestal; Santander presenta también buena representatividad institucional, pero se encuentra aún con lazos débiles, limitándose casi que al conocimiento de quien tiene información específica en un momento dado; Norte de Santander, por su parte, presenta mayor cohesión y organización, manteniendo reportes consolidados periódicos de todas las instituciones, frente a las metas planeadas para el fortalecimiento de la cadena forestal. Capacidad de Investigación Antioquia presenta como fortaleza el Centro del Mobiliario del SENA en Itaguí, que cuenta con gran prestigio y capacidad para la formación técnica en el área forestal maderera y con el Laboratorio de Productos Forestales de la Universidad Nacional. Santander cuenta con la facultad de diseño en la Universidad de Pamplona, que apoya la actividad de los industriales, pues la UIS, con representación en Málaga, por su distancia con Bucaramanga, se encuentra al margen de los requerimientos de los industriales y su capacidad de investigación en el área maderera en baja. Cúcuta no cuenta con institutos de formación en el área y Cundinamarca, a pesar del gran número de Universidades e institutos, solo se puede hablar de la investigación realizada en la Universidad Distrital y algunos proyectos puntuales desarrollados por las Universidades de Cundinamarca y Javeriana, principalmente. Como se puede observar en el capítulo de vigilancia técnica, la investigación en Colombia es incipiente y se centra principalmente en el eslabón de sistemas productivos, principalmente.

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La Tabla 1-26 presenta las oportunidades y limitaciones identificadas a partir del análisis de la Cadena forestal madera – muebles en Bogotá – Cundinamarca frente al entorno competitivo nacional e internacional. Tabla 1‑26 Oportunidades y limitaciones identificadas frente al entorno competitivo Oportunidades

Limitaciones

Geográficamente, las industrias de muebles se encuentran concentradas dentro del Distrito Capital, lo cual favorece iniciativas de asociatividad que se quieran impulsar.

Los bosques naturales colombianos, hasta ahora, se encuentran en una etapa inicial de ordenación en algunas regiones y en otras no se ha iniciado, dificultando procesos de certificación forestal, requisito de ingreso a algunos países.

Existen en Bogotá Universidades y Escuelas de diseño que pueden apoyar la industria del mueble y metodologías nuevas en diseño participativo que brindan alternativas para los fabricantes de muebles de calidad estándar, principalmente.

Bajo desarrollo logístico para empaque y embalaje de muebles, lo que genera aumento de tiempo y costos al momento de la exportación.

Los controles de aduanas generan pérdida de tiempo, empaques y calidad de producto por la forma de realizar las inspecciones y el tiempo que estas demoran. Colombia no cuenta con Centros de Desarrollo Tecnológico que den solución a los problemas presentados por la industria del mueble.

106


2. TENDENCIAS EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MERCADO PARA LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERA – MUEBLES Una vez analizado el panorama de la cadena a través del análisis de desempeño y del agronegocio, a continuación se profundizará dicho estudio con base en el diagnóstico de las tendencias de investigación y desarrollo tecnológico para la cadena forestal madera - muebles y de la identificación de las tendencias del mercado nacional e internacional con respecto al producto priorizado de mueble de sala y comedor, profundizando en el reconocimiento de actores líderes como lo son: países más destacados en determinado tema investigativo, instituciones, autores y journals más importantes. Se analizarán mercados potenciales y reales del mueble en madera maciza. Para analizar las tendencias en investigación y desarrollo se determinaron las siguientes áreas temáticas: •

Maquinaria y herramientas para el trabajo con madera

Productos químicos utilizados en la industria maderera

Residuos madereros y su manejo

Procesos productivos en la industria maderera

Diseño de muebles

Especies forestales empleadas para la fabricación de muebles

2.1 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL SECTOR FORESTAL A NIVEL MUNDIAL Para cada una de las temáticas se construyeron ecuaciones de búsqueda, que fueron utilizadas en la descarga de registros bibliográficos de bases de datos especializadas como Science Direct, ISI Web y Ebsco. Este conjunto de registros o corpus de información se procesó para mostrar de manera detallada su respectiva dinámica en relación a su comportamiento en el tiempo (años), países, autores, journals destacados e instituciones.


Cadena Forestal Madera - Muebles

2.1.1 Tendencias en el desarrollo tecnológico para maquinaria y herramientas para el trabajo con madera

Con respecto al estado del arte en investigación básica y aplicada en el tema de maquinaria y herramientas para el trabajo con madera, se descargaron 583 registros. La dinámica internacional de publicaciones con respecto a esta temática, en un espacio de tiempo evaluado de diez años, se observa un aumento paulatino en el número de artículos desde el año 2000 hasta 2006, pasando de 25 a 76 registros, sin embargo, se detecta una disminución del 30% de dicho valor en los últimos tres años(Gráfica 2-1). El país líder a nivel mundial en la investigación de maquinaria y herramientas para el trabajo con madera es Estados Unidos (69 registros), centrando su atención en maquinaria y mecanismos relacionados con trabajabilidad de la madera, siendo sus institutos más representativos la Universidad de Idaho, el Wood Machining Institute y el Department of Wood Science and Engineering. Igualmente, la University of Nancy de Francia, publicó trabajos desde 2003 a 2006. En el conjunto de revistas o journals, en donde las instituciones concentran la publicación de sus investigaciones, es sobresaliente el número de artículos publicados en Forest Ecology and Management (138), que agrupa la mayoría de artículos relacionados con el estudio de especies maderables y su relación con la trabajabilidad y época de corte de la madera. Gráfica 2‑1 Dinámica de publicaciones científicas por país y año para el tema de maquina‑ ria y herramientas para el trabajo con madera 80

Otros Finlandia

70

Nueva Zelanda Nº de Publicaciones

60

Polonia 50

Bélgica Italia

40

Australia 30

Francia Japón

20

Alemania 10

Suecia Canadá

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Estados Unidos

Años

Fuente: cálculos basados en la información de las Bases de datos: ISI Web of Knowledge®, Science Direct® y EBSCO®; cobertura 2000 – 2009; Software de análisis Microsoft Excel®.

108


Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca En cuanto a los autores más destacados para esta temática, figura en primer lugar el estadounidense Kaiser Jo Ann con el mayor número de artículos publicados (9 artículos), relacionados en su mayoría con la investigación de maderas comerciales para tallado y torneado, aunque no aparecen registros de publicaciones desde el año 2005 (Gráfica 2-2)

Nº de publicaciones

Gráfica 2‑2 Dinámica de los autores por año más destacados en el tema de maquinaria y herramientas para el trabajo con madera 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kaiser Jo-Ann Lemaster Watt Michael Mason Euan G. (EUA) Richard (EUA) S. (NZ) (NZ)

Yoshihara Hiroshi (JP)

Hanson Ken (EUA)

Autores

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: cálculos basados en la información de las Bases de datos: ISI Web of Knowledge®, Science Direct® y EBSCO®; cobertura 2000 – 2009; Software de análisis Microsoft Excel®.

En ese orden de ideas, para la temática de maquinaria y herramientas para trabajo con madera, se lograron identificar tres clústeres principales (subtemas), donde el cluster 1, el más importante, agrupa publicaciones relacionadas principalmente con la manufactura de componentes o partes hechas de madera a través de máquinas de moldeado y tallado de alta precisión para procesos de acabado, teniendo en cuenta las propiedades de las fibras y características de la superficie de los diferentes tipos de maderas. El clúster 2 agrupa investigaciones referentes a la trabajabilidad de la madera a escala industrial y al estudio de tecnologías de punta para mejorar el desempeño del aserrado y de la eficiencia de sierras y bandas aserradoras para optimizar los procesos de corte, así como de máquinas y herramientas de corte semejantes. Así mismo, el clúster 3, reúne publicaciones relacionadas con procesos de secado y la tecnología referente a cámaras u otros mecanismos de secado, así como las metodologías y avances tecnológicos en materia de monitoreo de niveles de temperatura y humedad en el proceso antes mencionado.

109


Cadena Forestal Madera - Muebles

2.1.2 Tendencias en el desarrollo tecnológico para productos químicos utilizados en la industria maderera

Durante el periodo 2000-2009, de acuerdo a las bases de datos consultadas, se publicaron a nivel mundial alrededor de 2198 registros para la temática de Productos químicos utilizados en la industria maderera, mostrando un crecimiento considerable en el número de publicaciones en los últimos diez años pasando de 85 registros en 2000 a 236 en el año 2009, lo que evidencia un interés importante en el estudio de este tema. Durante este periodo el país líder en investigaciones sobre este tema es Estados Unidos (Gráfica 2-3) (436 registros) centrando sus estudios en recubrimientos y preservantes para la madera, en especial polímeros a base de cobre. Entre sus institutos más predominantes sobresalen la Oregon State University y el Department Wood Science del Virginia Polytech Institute. También cabe mencionar como institución importante el Department Wood Science and Technology de la University Ljubljana de Eslovenia concentrando su investigación en sustancias preservantes a base de boro y cobre como precursores de recubrimientos. Gráfica 2‑3 Dinámica de publicaciones científicas por país y año para el tema de Productos químicos utilizados en la industria maderera 300

Otros 250

Reino Unido

Nº de publicaciones

Finlandia 200

Turquía España

150

Japón Alemania

100

Suecia Francia

50

Australia Canadá

0

Estados Undos 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Años

Fuente: cálculos basados en la información de las Bases de datos: ISI Web of Knowledge®, Science Direct® y EBSCO®; cobertura 2000 – 2009; Software de análisis Microsoft Excel®.

110


Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca Con respecto a la frecuencia de publicaciones por revista, el 47% de ellas se concentra en el Forest Ecology and Management agrupando diversos estudios entre ellos, efectos de preservantes a base de cobre, boro y compuestos amoniacales. Entre los autores líderes en esta temática es de considerar el trabajo investigativo del francés Pizzi A. que trabaja para la University of Nancy publicando en los últimos nueve años alrededor de 57 artículos científicos especializándose en el tema de adhesivos estructurales y su influencia en la resistencia de la madera (Gráfica 2-4). Gráfica 2‑4 Dinámica de los autores por año más destacados en el tema de productos químicos utilizados en la industria maderera N° de Publicaciones

Autores

0

10

20

30

40

50

60

Pizzi A. (FR) Humar M. (SL) Imamura Yuji (JP) Properzi M. (FR) Pichelin F. (FR) Militz Holger (DE) Pohleven F. (SL) Kartal Nami S. (TQ) Frazier E. Charles (US) Li C. K. (US) Despres A. (FR) Mai C. (DE)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: cálculos basados en la información de las Bases de datos: ISI Web of Knowledge®, Science Direct® y EBSCO®; cobertura 2000 – 2009; Software de análisis Microsoft Excel®.

Para la temática de productos químicos utilizados en la industria maderera se identificaron tres clústers. En el primero se destaca ampliamente el grupo que reúne investigaciones referidas a la utilización de tecnologías de vacío, alta presión y biocidas, para el control de plagas de la madera, tratamiento de madera con compuestos impregnantes a base de boro, preservativos fenólicos, fungicidas protectantes a base de cobre y resinas que actúan como adhesivos. El segundo clúster agrupa publicaciones relacionadas con estudios de adhesivos, que incluyen sustancias a partir de formaldehido, isocianatos y resorcinol, así como de distintos polímeros y adhesivos de origen natural y su efecto en la resistencia de

111


Cadena Forestal Madera - Muebles

materiales y productos derivados de la madera y en mezclas de esta con otros componentes como polietileno. El tercer clúster agrupa estudios afines con el tratamiento químico de madera en base a solventes y biocidas para el control de insectos perforadores.

2.1.3 Tendencias en el desarrollo tecnológico para residuos madereros y su manejo

Para evaluar el estado del arte en investigación básica y aplicada en el tema de residuos madereros y su manejo, se analizaron y procesaron alrededor de 650 registros bibliográficos, convirtiéndose junto con el tema de maquinaria y herramientas utilizadas en madera, en los temas con más bajo porcentaje de investigación en relación con las otras temáticas, lo que manifiesta la necesidad aún recurrente de profundizar el estudio referente al manejo de residuos en la industria maderera, así como el fortalecimiento en la investigación concerniente a maquinaria. Para el periodo evaluado, la dinámica de publicaciones en este tema experimentó un aumento gradual entre los años 2000 y 2005 y a partir de allí se mantuvo en un número promedio constante de 82 publicaciones (Gráfica 2-5). A nivel de países líderes, Estados Unidos concentra el mayor número de publicaciones con 74 registros, centrando su atención en temas como la medición del impacto económico ligado con la sostenibilidad ambiental de la reducción de residuos producidos en la industria de la madera y la construcción. Gráfica 2‑5 Dinámica de publicaciones científicas por país y año para el tema de residuos madereros y su manejo 100

N° de Publicaciones

90

Otros

80

Nueva Zelanda

70

Reino Unido

60

España Suecia

50

Alemania

40

Australia 30

Canada

20

Finlandia

10

Estados unidos

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Años

Fuente: cálculos basados en la información de las Bases de datos: ISI Web of Knowledge®, Science Direct® y EBSCO®; cobertura 2000 – 2009; Software de análisis Microsoft Excel®.

112


Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca Finlandia posee dos de los cuatro institutos más destacados en esta temática: la Faculty of Forestry de la University of Joensuu y el Finnish Forest Research Institute. Entre los journals más utilizados para publicar artículos están el Forest Ecology and Management, con el 48% de los artículos publicados especialmente en el tema del impacto ambiental de los distintos manejos de residuos utilizados por la industria maderera. Con respecto a los autores más destacados, el finlandés Mäkinen Harri posee el mayor número de artículos científicos (diez), la mayoría referentes a la optimización en el procesamiento de la madera para minimizar la cantidad de residuos resultantes (Gráfica 2-6). Gráfica 2‑6 Dinámica de los autores por año más destacados en el tema de residuos ma‑ dereros y su manejo N° de Publicaciones 0

2

4

6

8

10

Mäkinen Harri (FL)

Autores

Pukkala Timo (FL) Kellomäki Seppo (FL) Mäkelä Annikki (FL) Peltola Heli (FL) Watt S. Michael (USA) Ribeiro B. A. (BR)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: cálculos basados en la información de las Bases de datos: ISI Web of Knowledge®, Science Direct® y EBSCO®; cobertura 2000 – 2009; Software de análisis Microsoft Excel®.

Analizando los clusters de investigación más importantes, se encuentra, en primer lugar, el grupo que concentra estudios afines con la utilización de residuos madereros para la producción de biocombustibles, procesamiento y reutilización de viruta y astillas de madera, optimización de procesos de corte para reducir la producción de residuos, procesos de deslignificación y solubilización de partículas de madera. El segundo clúster agrupa investigaciones relacionadas con estudios y análisis de degradación de residuos madereros por agentes microbiológicos y el aprovechamiento de los mismos como resultado de la eficiencia en las labores de extracción de madera en áreas cultivadas.

113


Cadena Forestal Madera - Muebles

2.1.4 Tendencias en el desarrollo tecnológico para procesos productivos en la industria maderera

Para analizar el estado del arte en investigación básica y aplicada en el tema de procesos productivos en la industria maderera, se descargaron 927 registros. Como se puede observar en la Gráfica 2-7, el número de publicaciones relacionadas con el tema de Procesos productivos en la industria maderera presentó un aumento gradual entre los años 2000 y 2005, para después mantenerse constante en los últimos años con un promedio de 128 artículos; sin embargo, en el último año se entrevió una disminución en los registros semejante al número mostrado para el año 2000. En este periodo, los países referentes en investigaciones sobre el tema son, en primer lugar, Estados Unidos con 77 registros, centralizando su investigación en el impacto económico y ambiental de distintos productos derivados de la madera y el manejo de cultivos de especies forestales en relación con su productividad. Gráfica 2‑7 Dinámica de publicaciones científicas por país y año para el tema de Procesos productivos en la industria maderera 140

N° de Publicaciones

120

Otros Italia

100

Francia 80

Reino Unido Alemania

60

Finlandia 40

Japón Canadá

20

Suiza Estados Unidos

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Años

Fuente: cálculos basados en la información de las Bases de datos: ISI Web of Knowledge®, Science Direct® y EBSCO®; cobertura 2000 – 2009; Software de análisis Microsoft Excel®.

El instituto más sobresaliente es el Lab Wood Technology de la Kyoto Prefectural University de Japón, que adelanta estudios sobre la relación de propiedades físicas de la madera en relación con el secado y su contenido de humedad. El Forest product Journal posee la cifra más alta de publicaciones en el tema con 54 artículos, donde se abordan temas como trazabilidad en el procesamiento de la madera, durabilidad de productos

114


Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca fabricados con madera tratada químicamente y eficiencia de procesos de secado y presurizado para madera con diferentes grados de humedad. El autor más sobresaliente es Avramidis Stavros con 6 publicaciones, aunque no con una adecuada continuidad, ya que durante los años 2004 a 2006 no se encontraron registros, estudiando diferentes procesos de medición de humedad de la madera para verificar la optimización del secado de la misma. (Gráfica 2-8). Gráfica 2‑8 Dinámica de los autores por año más destacados en el tema de Procesos pro‑ ductivos en la industria maderera N° de Publicaciones 0

1

2

3

4

5

6

Avramidis Stavros

Autores

Ananias Ruben A. (CA) Ishimaru Y. (JP) Gillund Mel (US) Vlosky Richard P. (US) Bustos Cecilia (CL)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: cálculos basados en la información de las Bases de datos: ISI Web of Knowledge®, Science Direct® y EBSCO®; cobertura 2000 – 2009; Software de análisis Microsoft Excel®.

Con referencia a los subtemas analizados a través de RefViz TM , se pueden evidenciar dos clusters bien diferenciados, donde el primero concentra investigaciones afines con procesos de secado y los efectos de la temperatura, la humedad, el vacío y la presión sobre los cambios que a nivel estructural y fisicomecánico experimenta la madera tratada y no tratada en dicho proceso. El cluster dos reúne investigaciones relacionadas con procesos productivos en bosques destinados a la extracción de madera y su relación con procesos de certificación y conservación de la biodiversidad en bosques naturales, analizando de manera conjunta su impacto ambiental y económico.

2.1.5 Tendencias en el desarrollo tecnológico en

diseño de muebles

En la temática sobre el estado del arte en investigación básica y aplicada en el tema de diseño de muebles, 1053 artículos fueron procesados, observándose la tendencia creciente de artículos publicados relacionados con el diseño de muebles en la Gráfica 2-9. Allí se pude constatar que en los últimos diez años, el número de registros aumentó tres veces en relación con el año 2000, siendo el país líder en este tema Estados Unidos con 201 registros, donde las investigaciones más recurrentes están relacionadas con preferencia de consumo de muebles de madera, certificación de productos y diseños, desempeño (“performance”) de productos, entre otros.

115


Cadena Forestal Madera - Muebles

Gráfica 2‑9 Dinámica de publicaciones científicas por país y año para el tema de diseño de muebles

N° de Publicaciones

180 160

Otros

140

Turkey

120

Sweden Germany

100

Spain

80

China 60

Australia 40

Italy

20

Canada

0

UK 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

USA

Años

Fuente: cálculos basados en la información de las Bases de datos: ISI Web of Knowledge®, Science Direct® y EBSCO®; cobertura 2000 – 2009; Software de análisis Microsoft Excel®.

Considerando el ítem de instituciones, cabe mencionar el papel preponderante del Wood Research Lab de la Purdue University y del Forest Product Lab de la Mississippi State University de Estados Unidos, que han trabajado en los últimos nueve años en el diseño y prueba de muebles escolares y oficinas y evaluación de deterioro de los mismos de acuerdo a la calidad de la madera. De los journals que concentran más frecuencia en el número de artículos publicados, sobresalen el Forest Products Journal, que agrupa investigaciones relacionadas con evaluación de acabados en muebles, atributos ambientales de muebles diseñados y estudios de mercado para muebles finos escolares, para hogar y oficina, entre otros. En la Gráfica 2-10 se pueden observar los autores más destacados en el tema. El estadounidense Eckelman C. A. es el autor más productivo en cuanto a número de artículos en este tema (15 artículos); ha trabajado con la Purdue University, siendo su temática más abordada el diseño de muebles escolares y ha laborado constantemente durante los últimos nueve años.

116


Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca Gráfica 2‑10 Dinámica de los autores por año más destacados en el tema de diseño de muebles N° de Publicaciones 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13

14 15

Eckelman C. A. (US)

Autores

Rosato Donald V. (IT) Erdil Yusuf Ziya (TU) Rosato Dominick V. (IT) Zhang J. L. (CH) Haviarova E. (US) Pan Zhongli (US)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: cálculos basados en la información de las Bases de datos: ISI Web of Knowledge®, Science Direct® y EBSCO®; cobertura 2000 – 2009; Software de análisis Microsoft Excel®.

Para la temática de diseño se identificaron tres clusters de investigación: el primer cluster lo comprenden estudios relacionados con muebles escolares, estaciones de trabajo, muebles de oficina y perspectivas de mercado de los mismos en la industria de muebles en función de la durabilidad, comodidad y resistencia. El siguiente cluster agrupa investigaciones referentes a ecodiseños, relacionados con la comodidad y “performance” de muebles, producción sustentable, ecoeficiencia en la fabricación e innovación en nuevos modelos. Por su parte, el cluster tres, condensa estudios afines al estudio de manufactura de muebles con distintos materiales o fusión de los mismos en la fabricación de muebles especialmente la línea de productos para oficina.

2.1.6 Tendencias en el desarrollo tecnológico para especies forestales empleadas para la fabricación de muebles

Con respecto al estado del arte en investigación básica y aplicada en el tema de especies forestales empleadas para la fabricación de muebles, esta temática posee la mayor producción bibliográfica evaluada en este análisis, con 4280 registros descargados. A lo largo de los últimos diez años la investigación de especies con potencial forestal ha venido aumento en forma considerable, y con una tendencia a aumentar a pesar de que se observe un comportamiento atípico para el año 2009. Estados Unidos es el país que lidera las investigaciones en este tema, 15% (675 registros), concentrando sus estudios en propiedades físicas, químicas (en especial el papel del nitrógeno) y biológicas del suelo que influyen en la productividad de madera (Gráfica 2-11).

117


Cadena Forestal Madera - Muebles

Gráfica 2‑11 Dinámica de publicaciones científicas por país y año para el tema de Especies forestales empleadas para la fabricación de muebles 700

Otros Suecia

600

Japón N° de Publicaciones

500

Turquía 400

Francia Australia

300

China 200

Alemania 100

Reino Unido Canadá

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Estados Unidos

Años

Fuente: cálculos basados en la información de las Bases de datos: ISI Web of Knowledge®, Science Direct® y EBSCO®; cobertura 2000 – 2009; Software de análisis Microsoft Excel®.

Entre las instituciones líderes se cuenta con el Forest Engineering Department y el Department of Forest Science de la Oregon State University, que concentra su investigación en el efecto de la fertilización sobre la productividad de plantaciones forestales y estudios de ecosistemas y biodiversidad. En cuanto a journals especializadas, el Forest Ecology and Management ocupa el primer lugar en el número de artículos publicados en este tema, con 552 registros, seguido del Forest Products Journal con 166 registros. Estos Journal abarcan gran cantidad de contenidos referentes a aspectos fisiológicos de especies forestales, nutrición vegetal, fertilización, ecología, entre otros. En la Gráfica 2-12 se puede observar que el autor más prolífico en cuanto a publicaciones referentes a este tema es Pregitzer S. Kurt que ha trabajado con la School of Natural Resources & Environment de la University of Michigan en el análisis del nitrógeno y Carbono en el suelo y su papel en la respiración y producción de biomassa en bosques naturales y cultivos forestales. Su periodo de trabajo se ha mantenido constante durante los últimos diez años.

118


Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca Gráfica 2‑12 Dinámica de los autores por año más destacados en el tema de Especies forestales empleadas para la fabricación de muebles N° de Publicaciones 0

5

10

15

20

25

Pregitzer S. Kurt (US) Cloutier Alain (CA)

Autores

Hse Y. C. (US) Shupe F. Todd (US) Zak R. Donald (US) Watt S. Michael (US) Zhang Y. S. (CH) Mason G. Euan (NZ) Wu L. Q. (CH)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: cálculos basados en la información de las Bases de datos: ISI Web of Knowledge®, Science Direct® y EBSCO®; cobertura 2000 – 2009; Software de análisis Microsoft Excel®.

Los subtemas más destacados dentro de la temática de especies forestales, según el análisis de mapa de publicaciones generado por RefViz TM,, lo comprende, en primer lugar, estudios relacionados con manejo de suelos en plantaciones forestales, respuestas del crecimiento y respuestas fisiológicas de árboles a distintos niveles de fertilización -especialmente con nitrógeno- y su relación con el ciclo de nutrientes y la microbiología del suelo, manejo de bosques y estudios de ecosistemas. El segundo subtema lo comprende el análisis de propiedades fisicomecánicas de la madera en especies nativas y cultivadas y su influencia en la calidad de productos terminados en especial tableros. Otros contenidos que vale la pena mencionar son la captación de carbono de bosques tropicales, manejo de agua en plantaciones forestales y estudios de propiedades fisicoquímicas de suelos y su influencia en la productividad de madera, tanto en bosques naturales como áreas cultivadas.

2.1.7 Avance del sector a nivel mundial en desarrollo tecnológico El avance del sector a nivel mundial en desarrollo tecnológico en el tema de maquinaria y herramientas para el trabajo con madera, agrupó el 20% del total de registros de patentes descargados que, durante el periodo evaluado, experimentaron un aumento considerable (2000-2009), ya que pasó de 23 patentes concedidas en el año

119


Cadena Forestal Madera - Muebles

2000, a 57 en 2009, doblando la frecuencia de las mismas. El país líder en el registro de patentes relacionadas con maquinaria y herramientas es Estados Unidos, con 64 patentes concedidas en el área de máquinas y procesos para acabados y tecnología referente a procesos de secado con aire o vapor. Según el código IPC, se puede evidenciar que el área tecnológica más abordada para esta temática es la que está registrada bajo el código B27M1/08. Bajo la categoría B27 se agrupan las patentes relacionadas con maquinaria o artículos para trabajar o preservar componentes de madera o un material similar. Para el código de interés dentro de esta categoría, la subclase M1/08, está relacionada con manufactura de artículos específicos en maderas que atraviesan múltiples procesos, entre los que se nombran compresión, punzamiento, corte o quemado (carbonizado). Le sigue en orden de importancia las patentes registradas bajo el código B27M1/00, relacionadas con la manufactura de artículos de madera a través de cualquiera de los procesos antes mencionados. Estas áreas presentan buena continuidad para el periodo de tiempo evaluado. En tercer lugar se encuentran las patentes agrupadas en la categoría F26B3/04, relacionadas con el proceso y máquinas de secado (en este caso de madera), a través de gas o vapor circulante en cámaras o cabinas especiales. Así mismo, presentan relevancia las patentes clasificadas bajo el código B27M3/00, que abarcan la manufactura o reacondicionamiento de artículos de madera en referencia con acabados o semiacabados, enchapado, contrachapado y similares. Sin embargo, para estas dos últimas áreas no aparecen registros desde el 2009, por lo que se consideran entonces áreas decadentes. También cabe destacar las patentes clasificadas bajo el código F26B21/06, referidas a aparatos o mecanismos para proveer controladamente aire o gas para procesos de secado de materiales u objetos. Las áreas menos abordadas son la B27L7/00 y la B27B1/00, relacionadas con métodos y máquinas para corte y subdivisión de troncos con distintos tipos de sierra. No han tenido continuidad e inclusive B27L7/00 no arroja registros desde el año 2003 (Gráfica 2-13).

120


Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca Gráfica 2‑13 Dinámica de patentes por país y año para el tema de maquinaria y herramientas para el trabajo con madera 60

Otros Canada

50

N° de Patentes

Corea 40

Suecia Austria

30

Japón Finlandia

20

China Alemania

10

Italia 0

Estados Unidos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Años

Fuente: cálculos basados en la información de la Base de Datos: UPSTO y ESPACENET; cobertura 2000 – 2009; Software de análisis Microsoft Excel®.

El avance del sector a nivel mundial en desarrollo tecnológico en el tema de productos químicos utilizados en la industria maderera, permitió la descarga de 891 registros, convirtiéndose así en la más desarrollada a nivel de patentes con el 29% del total de registros. En la Gráfica 2-14 se puede observar que la dinámica de patentes concedidas en los últimos diez años, semejante al comportamiento de la temática de maquinaria (Gráfica 2-13), ha experimentado un aumento significativo, creciendo hasta dos veces, teniendo en cuenta que en el año 2000 arrojó 32 registros y en 2009 un total de 74. Entre los países sobresalientes, en primer lugar se encuentra Alemania con 91 registros, centrando la investigación en patentes ligadas a sustancias orgánicas e inorgánicas para secar o como materia colorante para madera.

121


Cadena Forestal Madera - Muebles

Gráfica 2‑14 Dinámica de patentes por país y año para el tema de Productos químicos utilizados en la industria maderera

N° de Patentes

80 70

Otros

60

Austria Corea

50

Francia 40

Italia

30

Japón

20

China Estados Unidos

10

Alemania

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Años

Fuente: cálculos basados en la información de la Base de Datos: UPSTO y ESPACENET; cobertura 2000 – 2009; Software de análisis Microsoft Excel®.

El área tecnológica con mayor frecuencia en el número de patentes es la clasificada bajo el código B27K3/52, que reúne las patentes relacionadas con procesos o tratamientos, aparatos o selección de sustancias para impregnar, colorear, secar o blanquear madera y más específicamente con mezclas de agentes impregnantes orgánicos e inorgánicos. En segundo lugar se encuentra B27K3/34, que a diferencia del área anterior, en este IPC sólo intervienen agentes impregnantes de origen orgánico. B27D1/00, B27K3/02 y B27N3/08 poseen también relevancia y reúnen patentes relacionadas con aparatos y sustancias para procesos preparatorios para facilitar el moldeo y enchapado de madera a través de líquidos permeantes. Con respecto al avance del sector a nivel mundial en desarrollo tecnológico en el tema de residuos madereros y su manejo, esta temática reportó para el periodo evaluado 344 registros de patentes, correspondientes al 11% del corpus total descargado. Analizando la dinámica en generación de patentes desde el año 2000, no se observa un patrón claro de comportamiento a través del tiempo ya que se presentan distintos valores y fluctuaciones (Gráfica 2-15).

122


Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca Gráfica 2‑15 Dinámica de patentes por país y año para el tema de residuos madereros y su manejo 25

Otros Grecia

N° de Patentes

20

China Corea

15

Japón Taiwan

10

Francia Rusia

5

Alemania Estados Unidos

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Años

Fuente: cálculos basados en la información de la Base de Datos: UPSTO y ESPACENET; cobertura 2000 – 2009; Software de análisis Microsoft Excel®.

En efecto, durante los últimos diez años el número de patentes concedidas para esta temática obtuvo un promedio de 8 patentes por año, aunque mostró unos picos en los años 2002 y 2004 con 10 y 15 registros. Sin embargo, se observa una leve tendencia a disminuir, ya que en los años 2000 y 2001 se alcanzaron valores de 17 registros y para los años 2008 y 2009 se tienen registros de 12 y 8 respectivamente. El país más destacado en esta temática es Estados Unidos, generando patentes relacionadas con métodos o aparatos especialmente adaptados para la incineración de residuos y la eliminación (especialmente tocones) en cultivos forestales. En segundo lugar se encuentra Alemania con experiencia en aparatos, transformación, reciclaje y/o eliminación de residuos sólidos del procesamiento de madera para convertirlos en componentes utilizables e inocuos en la fabricación de distintos productos. Para el caso del análisis en la dinámica relacionada con áreas tecnológicas, sobresale ampliamente la clasificada bajo el código B09B3/00, que agrupa patentes relacionadas con la disposición (reciclaje) y eliminación de residuos sólidos y su respectiva transformación en componentes y material reutilizable; esta área tecnológica presenta buena continuidad en su dinámica durante los últimos diez años en comparación con las áreas restantes que han sido discontinuas e inclusive algunas que no arrojan registros de patentes en los últimos cuatro años. En segundo lugar aparece el IPC C10L5/40, que trata sobre la utilización de residuos sólidos como combustible y le siguen en orden de importancia el procesamiento de residuos de fibras (B27N3/04) y el diseño de máquinas para la desintegración de residuos en especial molinos (B02C18/06).

123


Cadena Forestal Madera - Muebles

El avance del sector a nivel mundial en desarrollo tecnológico en el tema de procesos productivos en la industria maderera, presentó un total de 546 registros de patentes concedidas y analizados para esta temática y corresponden a un 18% de todo el corpus descargado. Analizando la dinámica de patentes en los últimos diez años, se puede determinar que el crecimiento de generación de patentes relacionados con procesos productivos ha crecido considerablemente, triplicando inclusive el número de patentes registradas en el 2000, pasando de 13 a 52 en el 2009. Entre los países líderes en generación de patentes, para esta temática se destacan Alemania con 73 patentes concedidas, la mayoría en relación con procesos de producción de madera laminada, paneles frontales y recubrimientos para superficie para muebles procesamiento de fibras (Gráfica 1-16). De acuerdo al análisis de códigos IPC, la categoría o área tecnológica más recurrente es la que se encuentra clasificada bajo el código B27D1/00, que reúne las patentes referentes a procesos de manufactura y ensamble o unión de partes de madera enchapada y contrachapada y fases preparatorias que implican procesos de secado. Le sigue en orden de importancia el área categorizada bajo el código E04F15/04, que reúne patentes que tienen que ver con el área de trabajos de acabado específicamente en elementos de madera especialmente pisos. En tercer lugar se destaca B27N1/00 y B27N3/00, que agrupan a patentes de manufactura de artículos de estructura plana en especial tableros de madera u otro compuesto lignocelulósico. Gráfica 2‑16 Dinámica de patentes por país y año para el tema de procesos productivos en la industria maderera

N° de Patentes

55 50

Otros

45

Corea

40

Canada

35

Francia

30

Austria

25

Italia

20

Japón

15

China

10

Estados Unidos

5

Alemania

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Años

Fuente: cálculos basados en la información de la Base de Datos: UPSTO y ESPACENET; cobertura 2000 – 2009; Software de análisis Microsoft Excel®.

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca El avance del sector a nivel mundial en desarrollo tecnológico en el tema de Diseño de muebles, presentó 433 registros de patentes, equivalentes al 14% del total de registros analizados. En este caso no se observa un patrón claro con respecto a la dinámica en el número de patentes en el periodo analizado. En efecto, de manera más específica, inclusive a nivel de países, se presenta una intermitencia en la generación de patentes y realmente el único país que ha mantenido continuidad a través del tiempo es Estados Unidos, con un promedio de 16 registros por año, donde la mayoría de sus patentes incluyen diseño de muebles modulares y multifuncionales y su ensamble, además de diseño de elementos decorativos y recamado en madera (Gráfica 2-17). Gráfica 2‑17 Dinámica de patentes por país y año para el tema de diseño de muebles 30

Otros Francia

25

Rumania [CH]

N° de Patentes

20

Taiwan 15

[CN] Corea

10

Canada Japón

5

Alemania Estados Unidos

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Años

Fuente: cálculos basados en la información de la Base de Datos: UPSTO y ESPACENET; cobertura 2000 – 2009; Software de análisis Microsoft Excel®.

Con referencia a las áreas tecnológicas más comúnmente abordadas, se halla la clasificada bajo el código G06T17/40, que relaciona patentes de modelado tridimensional de objetos manipulando imágenes 3D, usando gráficos CAD para diseño de estaciones de trabajo en especial oficinas. Le sigue en orden de importancia B27M3/00, que agrupa patentes de manufactura y procesos de semiacabados y acabados en muebles con énfasis en enchapado y contrachapado. B44C5/04 adquiere importancia en el campo de producción de efectos decorativos en paneles especialmente con enchapado. Le acompañan el diseño asistido por computador (G06F17/50) y diseño de muebles desmontables para oficina como gabinetes, percheros, estantes (A47B47/00) y sillas, taburetes y bancos desplegables (A47C13/00). Finalmente, el avance del sector a nivel mundial en desarrollo tecnológico en el tema de especies forestales empleadas para la fabricación de muebles, presenta registros de 248 patentes correspondientes al 8% del total descargado. Allí se puede observar que

125


Cadena Forestal Madera - Muebles

la dinámica temporal en el número de patentes ha presentado una disminución del 55%, en lo que tiene que ver con los subtemas de trabajabilidad de la madera y propiedades físicas y mecánicas de la madera. Teniendo en cuenta lo anterior y analizando la dinámica de patentes en el periodo 20002009, se observa que Estados Unidos presenta una buena continuidad en la generación de patentes, a diferencia de Alemania que en el periodo comprendido entre el año 2005 y 2007, no presentó registros de patentes concedidas a pesar de que ocupa el primer lugar en producción de las mismas. De por si, en este periodo se detectaron los promedios más bajos en el número de registros para todos los países (Gráfica 2-18). En referencia a las áreas tecnológicas más destacadas en esta temática, figura, en primer lugar, la clasificada bajo el código B27N3/08 relacionada con manufactura de productos a partir de fibras de madera, que implica un previo estudio de las mismas, y le sigue en segundo lugar C08L97/02 (además de C08L97/00), que trata sobre la composición y análisis de materiales que contienen lignina; en tercer lugar, se encuentra la manufactura de fertilizantes orgánicos (para su uso forestal) bajo el código C05F3/00. El área C08L23/02 también figura con patentes relacionadas con substitutos para la madera especialmente polímeros de plástico. Gráfica 2‑18 Dinámica de patentes por país y año para el tema de especies forestales empleadas para la fabricación de muebles

N° de Patentes

35

Otros

30

España

25

Japón Reino Unido

20

Canada

15

China Italia

10

Corea 5

Estados Unidos Alemania

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Años

Fuente: cálculos basados en la información de la Base de Datos: UPSTO y ESPACENET; cobertura 2000 – 2009; Software de análisis Microsoft Excel®.

126


Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca

2.2 CAPACIDADES NACIONALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CADENA FORESTAL MADERA – MUEBLES En la sección anterior se estudiaron las diferentes tendencias en investigación y desarrollo en distintas temáticas abordadas para la cadena forestal a nivel mundial, donde se mostró, a través del estudio de las diferentes dinámicas los principales actores líderes en cada una de ellas; sin embargo, es necesario aproximarse al mismo análisis pero a nivel nacional para encontrar cuáles son las capacidades con las que cuenta Colombia, en cuanto a instituciones de investigación, grupos de investigación, proyectos de investigación, registro de publicaciones y patentes. Para desarrollar la presente sección se consultó la base de datos de la plataforma Scienti de Colciencias donde se registran y clasifican los grupos de investigación más destacados del país, sus respectivos productos y los proyectos que en la actualidad cada uno está adelantando. En el tema de Grupos de Investigación, un total de diecisiete grupos aparecen registrados en la plataforma Scienti que trabajan en el área de conocimientos Recursos Forestales e Ingeniería Forestal, donde las más representativas son la Universidad de Nariño, Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”, Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal - CONIF, Universidad Nacional de Colombia y Universidad del Tolima. En cuanto a su categorización realizada por COLCIENCIAS en 2008, cuatro pertenecen a la categoría A, 1 a la B, 7 a la C, 4 a la D y 1 aún no se ha clasificado, lo que permite evidenciar que el 37% de los grupos tienen amplia experiencia en investigación para el área de conocimiento forestal (Tabla 2-1). Tabla 2‑1 Grupos de investigación más importantes de acuerdo con su productividad entre productos y proyectos GRUPO DE INVESTIGACIÓN

INSTITUCIÓN

Desarrollo Agroforestal

Universidad de Nariño

PROPROBOS

Universidad Distrital “Francisco José De Caldas”

Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal - CONIF

CONIF

Grupo de Investigación en Ciencias Forestales

Universidad Nacional de Colombia

127


Cadena Forestal Madera - Muebles

GRUPO DE INVESTIGACIÓN

INSTITUCIÓN

AGROFORESTERIA Y BIODIVERSIDAD TROPICAL

Fundación Universitaria Agraria De Colombia, Universidad Nacional Abierta y a Distancia y Servicio Nacional De Aprendizaje Sena

Biodiversidad y Dinámica de Ecosistemas Tropicales

Universidad del Tolima

Grupo de Investigación en Ecología y Silvicultura de especies forestales tropicales

Universidad Nacional de Colombia

Aquaformat

Universidad Distrital “Francisco José De Caldas”

Centro de Investigacion y Desarrollo Tecnológico en Sistemas Agroforestales, Silvopastoriles y Especies de Economía Campesina

CORPOICA

Hidrología y Modelación de Ecosistemas

Universidad Nacional de Colombia

Uso y Conservación de la Diversidad Forestal

Universidad Distrital “Francisco José De Caldas”

PIFIL

Universidad de Nariño

Gestión en Agroecosistemas Tropicales Andinos

Universidad Tecnológica de Pereira

Teledetección y Manejo Forestal

Universidad Nacional de Colombia

Madera y Guadua

Universidad Nacional de Colombia

Cuencuas Hidrográficas

Universidad del Tolima

REVERDECER

CORPOICA

Fuente: Plataforma Scienti, Colciencias, 2010

Con respecto a la producción bibliográfica y más específicamente hablando de artículos científicos publicados en referencia específica con el área forestal, se detecta que el grupo líder es el de Desarrollo Forestal de la Universidad de Nariño, con el 30% de publicaciones, seguido de PROPROBOS de la Universidad Distrital y la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal – CONIF, con un 13% cada una. Las líneas de investigación más abordadas son ecología de bosques tropicales, silvicultura, suelos y aguas, sistemas agroforestales, sistemas silvopastoriles, nutrición forestal, biología y tecnología de semillas y ecosistemas. A nivel de temáticas abordadas por los diecisiete grupos y en general a nivel nacional, se observa que un elevado porcentaje de publicaciones y proyectos centran su contenido

128


Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca en la temática de Especies forestales, si la comparamos con las temáticas analizadas anteriormente a nivel internacional. En efecto, en las temáticas de maquinaria, productos químicos, residuos madereros y su manejo, procesos productivos en la industria maderera y diseño de muebles, el número de publicaciones es prácticamente ínfimo, y por lo tanto, este estudio, a partir de esta constatación, agrupa las distintas publicaciones y proyectos a nivel nacional en seis temáticas concentradas dentro del ítem de Especies Forestales a saber: Ecofisiología, Manejo silvicultural, Suelos y Aguas, Sistemas Agroforestales, Nutrición Forestal y Otros. En ese orden de ideas, se puede observar que la temática de Ecofisiología es la que posee el mayor porcentaje en artículos científicos publicados con un 25% y ocupa el tercer lugar en proyectos ejecutados con un 20%. En esta temática se abordan contenidos relacionados con Análisis de crecimiento, estudios en banco de semillas así como su germinación, medición de masa de raíces, patrones florísticos, estudios de comunidades vegetales, biodiversidad, ecosistemas, fenología de especies, dendroclimatología, ecosistemas tropicales y estructura genética de especies forestales. En segundo lugar se ubica la temática de manejo silvicultural, agrupando el 23% de las publicaciones y ocupa el primer lugar en materia de proyectos. Allí se abordan investigaciones referentes a germinación de semillas, adaptación de plántulas, coberturas vegetales, composición florística, tecnologías sostenibles para aprovechamiento de productos provenientes de madera y modelos de predicción de calidad de la misma. La temática de suelos y aguas obtiene en este análisis el 18% de publicaciones y el 11% de los proyectos ejecutados. Los subtemas más abordados son: erosión, estudios sobre suelos orgánicos, escorrentía, flujos hidrológicos, estabilidad estructural de suelos y manejo y conservación de aguas. En cuanto a la temática de sistemas agroforestales que logra un 13% de las publicaciones y un 15% de los proyectos, se adelantan estudios referentes a identificación, implementación y evaluación técnico económica de arreglos agroforestales, producción de biomasa en arreglos silvopastoriles y producción de cultivos asociados a especies maderables. Con referencia a Nutrición Forestal, con un 9% de las publicaciones y un 7% de proyectos ejecutados, se han realizado estudios de ciclaje de nutrientes, materia orgánica y dinámica de carbono en bosques jóvenes y maduros. Otros subtemas lo conforman la distribución espacial y temporal de especies, evaluación de impacto ambiental, cartografía de bosque, estudios demográficos de especies forestales, mercados madereros, propiedades fisicomecánicas de la madera, almacenamiento, estudios anatómicos de madera y monitoreo de paisajes, reuniendo así un 12% de las publicaciones y un 22% de los proyectos.

129


Cadena Forestal Madera - Muebles

A través de la consulta de la base de datos del SINAB de la Universidad Nacional de Colombia, se lograron encontrar tesis relacionadas con estudios de madera y muebles. Allí se logró identificar con las palabras clave “madera” y “mueble”, aproximadamente 188 tesis, de las cuales el 23% se concentra en temas relacionados con Industria y Comercio sobre aspectos de montaje, organización y funcionamiento de industrial, modelos de comercialización, estudios de factibilidad y en general creación de empresas. El 23% se dedica a estudios de Exportación y Mercado en los que se trata contenidos de empresas comercializadoras, factibilidad de exportación de muebles y madera tallada. Con un 19% se ubica lo referente a Fabricación de artículos y procesamiento de madera abarcando subtemas como construcción de vivienda en madera, procesos de secado, prefabricados, pegantes, accesorios decorativos y artesanías. El diseño de muebles obtiene el porcentaje más bajo, con un 13%, la mayoría referentes a muebles rústicos y modernos, estos últimos con énfasis en ecodiseño. Otras temáticas abarcan temas como gestión ambiental, estudios de innovación, gerencia estratégica, modelos de desarrollo para pequeña y mediana industria de la madera, competitividad y control de calidad, alcanzando un 29% del total de tesis publicadas en la base de datos del SINAB (Gráfica 2-19). Gráfica 2‑19 Dinámica de los productos generados por los grupos de investigación en Colombia agrupados por temática de investigación. 18 16 14

N° de Productos

12 10 8 6 4 2

Manejo silvicultural

Ecofisiología

Suelos y Aguas Nutrición Forestal Tematicas de Investigación

Publicaciones

2002

2008

Sistemas Agroforestales

2000

2006

2002

2004

2000

2006

2008

2004

2000

2002

2008

2004

2006

2002

2008

2000

2006

2002

2004

2000

2006

2008

2004

2000

2002

0

Otros

Proyectos

Fuente: Plataforma Scienti, Colciencias, 2010. Software de análisis Microsoft Excel®. Cobertura 2000-2009

130


Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca Con respecto a financiación de proyectos, entre los años 2005 y 2008 se aprobaron un total de 39 proyectos por un valor total de $29’499.529.556, siendo las entidades ejecutoras destacadas la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal – CONIF, con 13 proyectos, y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – CORPOICA, con 11 proyectos. Entre las áreas temáticas investigadas más abordadas se encuentran: Material de siembra y mejoramiento genético (56,4%); Manejo Integrado (35,9%); Manejo sanitario y fitosanitario (5,1), y manejo de suelos y aguas (2,6%). Otras entidades a destacar son el Fondo Emprender, que en el período comprendido entre los años 2005 y 2009 aprobaron 15 proyectos referentes al mejoramiento de la competitividad industrial de pequeñas y medianas empresas, enfocados a muebles y productos de madera, así como su comercialización, por un valor aproximado de $3.000 millones. Por otro lado Fomipyme aprobó 13 proyectos de la cadena de madera y muebles, relacionados con la fabricación de muebles rústicos, maquinaria, laminados, plantas de secado, entre otros, por un valor aproximado de $1.500 millones. En relación con el desarrollo tecnológico que se evidencia a través del análisis de patentes registradas en el país por medio de la consulta de la base de datos de la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio), se identificaron 77 patentes distribuidas de la siguiente forma: 16 patentes categorizadas en la temática de Productos químicos utilizados en la industria maderera y están en su mayoría relacionados con agentes protectores, deslignificación y blanqueamiento y agentes adhesivos; 24 patentes pertenecen a la temática de Procesos productivos en la industria maderera y comprenden invenciones en fabricación de madera prensada, material prefabricado, recubrimientos de láminas y construcción de viviendas modulares. Con 29 patentes se ubican las clasificadas bajo la temática de Diseño de muebles, en la que se presentan patentes referidas a muebles plegadizos y escualizables, muebles modulares desarmables, muebles de estantería, exhibidores y archivadores, así como construcciones y viviendas modulares. En cuanto a la temática de Maquinaria y herramientas para el trabajo con madera, en donde solo se registran cuatro patentes donde aparecen maquinas curvadoras de láminas, herramientas de carpintería combinadas y horno para secado e inmunización. Por último, y con cuatro registros, se ubica el tema de residuos madereros y su manejo donde se relacionan invenciones relacionadas con reutilización de viruta y reciclaje de elementos de embalaje de madera.

2.3 DINÁMICA COMERCIAL DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS PARA LA CADENA FORESTAL MADERA – MUEBLES Por medio de la identificación y caracterización de las tendencias mundiales en el mercado se busca orientar las acciones en materia de investigación, política y competitividad,

131


Cadena Forestal Madera - Muebles

las cuales, debido al proceso de globalización, deben ser abordadas por los diferentes sectores involucrados en el desarrollo del sector de muebles de madera, para, de esta manera, generar productos que sean coherentes con las exigencias de los consumidores. Cabe aclarar que el producto que se trabaja y analiza es mueble en madera maciza para comedor y sala, por lo cual, orientados a este producto se analizaron tendencias de mercado y comercialización, donde existen varios factores necesarios para llegar a los mercados objetivo, los que se analizan a continuación. Compra Responsable (CR). Teniendo en cuenta el actual deterioro de los recursos naturales a nivel mundial, se hace necesario involucrar al consumidor en la toma de decisiones responsables que contribuya al desarrollo sostenible; es por esto que diferentes instituciones están realizando alianzas con entes de carácter nacional con el fin de involucrar en sus políticas esta temática. Con base en la experiencia global de WWF, liderando la red de comercialización forestal (Global Forest Trade Network –GFTN en inglés), un consumidor responsable de productos forestales debe asegurarse de que su consumo no genera un impacto negativo sobre los ecosistemas de bosques naturales y las etnias y culturas que habitan en ellos. En Colombia, el concepto del Consumo Responsable en general, y de compra responsable de productos forestales en particular, resulta aún desconocido para el consumidor final y muy poco desarrollado a nivel institucional.36 Esto se debe a que el comercio nacional de productos con atributos ambientales es muy limitado aún y en este caso, de productos forestales maderables certificados o provenientes de un manejo forestal sostenible es prácticamente inexistente, tanto en términos de oferta como de demanda (WWF, 2009). Certificación forestal va de la mano con la compra responsable. El razonamiento que lleva a este proceso, además de asegurar una bonificación potencial en el precio, es mantener los mercados ya conquistados y abrir nuevas perspectivas de mercado, particularmente en países más exigentes, teniendo en cuenta la competencia lo que lleva continuamente a buscar nuevas estrategias para fortalecer y posicionar un producto. Según el estudio “Situación de los Bosques (2009)”, para el 2007 se tenían 306 millones de ha de bosque certificado, donde América Latina participa con 4 %, concentradas en los países de Chile y Brasil. Según NOTIFIX (2010), atendiendo a medidas de seguridad, el Gobierno de España ha incorporado numerosos productos de madera; entre ellos, muebles de oficina y dormitorio, la madera en rollo y aserrada, los tableros de partículas, los frisos de coníferas en su lista de bienes sujetos de control de importación. 36 Sin embargo, existen algunos esfuerzos institucionales como el que actualmente adelanta el Ministerio de Ambiente con el Centro Nacional de Producción Más Limpia y con el apoyo de las Naciones Unidas para formular una política de producción más limpia y de consumo sostenible.

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca En Colombia, frente a las certificaciones forestales, se viene implementando su aplicación y cumplimiento, especialmente para bosque natural, aspecto que aún no es visualizado ni tenido en cuenta para la venta y criterio de compra por parte de los consumidores. Un interés que ha ido en aumento por parte de las CARs, en Colombia, es fomentar la procedencia legal de la madera, paso inicial para el proceso de certificación forestal; algunos acuerdos ya se han firmado para regiones como Norte de Santander y el departamento del Quindío (pacto por la madera legal, FLEG). Específicamente para la región Bogotá-Cundinamarca, esta no es considerada como proveedora de madera, por lo tanto sigue siendo clara la falta de legalidad en las regiones proveedoras. Diseño Eco-sostenible. Con el fin de establecer diferenciación en los productos, los mercados han buscado flexibilizarse y reinventarse con base en las tendencias ambientales y sociales que evocan a diseñar en pro de ellas. Esto se evidencia en las diferentes ferias alrededor del mundo dedicadas a la exhibición de las tendencias en diseño de Muebles, realizada para el año 2009 en Alemania, IMM Colonne37. Cabe destacar que, como resultado de dicho análisis, los creativos pudieron identificar ciertos lineamientos de consumo que pueden ayudar a las compañías fabricantes a idear, materializar y ofrecer el tipo de mueble que el consumidor final desea. a) “Tepee Culture”: madera, naturaleza y calidez. Basada en la funcionalidad y

diseño de las tiendas de los indios de Norteamérica, fue una de las tendencias de mayor impacto durante el 2009. En ella, fueron visibles los muebles fabricados con materiales sin procesar o reciclados, cuya apariencia evocó las formas y texturas de la naturaleza: sillas fabricadas en papel mâché, estantes hechos de madera sólida con incrustaciones en piedra y –recordando el Art Nouveau–, mesas con patas de las que sobresalen hojas o ramas en crecimiento. Los colores de moda fueron los rojos, verdes y cafés, en todas sus gamas cromáticas.

b) “Extra Much”: plástico y elementos tradicionales en azul-verdozo. Esta fue una

tendencia de lo habitual en contraste entre lo limpio y sin adornos frente a las figuras orfebres propias de las culturas indígenas: los símbolos sagrados para los indígenas, son la inspiración para dar forma a las camas, materiales fríos como la piedra, son usados para elaborar estantes y sillas de formas inusuales y masivamente en plástico y fibras sintéticas, en colores brillantes de tonalidades entre azul y verde, naranja, plateado e incluso oro.

37 59se realizó entre el 19 y 25 de enero, en el Centro de Exhibiciones de Colonia (Alemania), la Feria Internacional de Mobiliario – imm Cologne 2009: “Tendencias fascinantes para el hogar“, la muestra especializada de mobiliario que anualmente reúne a los diseñadores, arquitectos, ingenieros industriales y profesionales de la decoración interior para que revelen sus novedades en esta materia, en accesorios y en objetos decorativos, especialmente, para el hogar.

133


Cadena Forestal Madera - Muebles

c) “Re-Run Time“: lo clásico y tradicional en beige y café, pero con un toque vanguardista. Sofás de proporciones asimétricas fabricados en plástico y dispuestos en un mismo espacio junto a sillas elaboradas en madera, en una combinación innovada o cocinas lineales en blanco y negro con superficies en vidrio negro o brillante; incluirá esta tendencia en la que el juego entre las formas, colores y texturas de las superficies son los elementos claves a la hora de crear efectos ópticos. Serán habituales los sofás en fibras naturales en colores verde-beige o rojo-café. d) “Near and far“: la naturaleza al servicio del diseño. Esta tendencia que hace referencia a las técnicas aplicadas en los procesos, en las que lo natural se presta para el diseño del mobiliario contemporáneo y para el interiorismo en general, serán habituales el uso de flores, plantas o madera sólida en productos fabricados también con materiales de alta tecnología como las fibras sintéticas. Megatendencias: más allá de las anteriores corrientes de diseño, en IMM Cologne 2009, se destacó una “mega tendencia”: la sostenibilidad, en la que el protagonista fue el mobiliario elaborado en madera sólida, como respuestas a un consumidor que exige, cada vez más, productos elaborados bajo los parámetros de sostenibilidad de los recursos naturales (con sello verde) y que en la muestra recibió el nombre de “Woods & Trends” (“Maderas y Tendencias”). Con un pabellón dedicado de manera especial con la mayor muestra de mobiliario “eco-sostenible” en madera sólida, las propuestas de los expositores se destacaron por su originalidad y la forma como sus creadores interpretaron y conceptualizaron las posibilidades del material en el juego, con la modernidad de los diseños. Así, aparecieron muebles con formas lineales en los que primaron las maderas brillantes; la combinación de maderas en tonos blancos con otras de tonalidades oscuras para crear efectos visuales “dramáticos”; piezas decorativas que –por su trabajo de talla– limitan con lo artístico o construcciones en apariencia frágiles por el mínimo espesor de la madera usada (roble y nogal especialmente), pero de gran resistencia y durabilidad, cualidades otorgadas por la calidad de estas materias primas. Frente a lo anterior, en Colombia aún no visualizan estas tendencias, debido a la deficiencia en acciones de vigilancia tecnológica y comercial en el país y al poco conocimiento y cultura del consumidor colombiano en aspectos de diseño y tendencias. Colombia es un país poco exigente en aspectos de diseños verdes y básicamente, la sosteniblidad de recursos es un concepto incipiente y relativamente nuevo en el país. Las Tendencias relacionadas con los procesos de comercialización, según la Revista M&M No 38, la comercialización de muebles ha sido de por sí, una actividad muy especial 38 Revista M&M. Apuntes sobre Mercadeo de Muebles. Guillermo Aldana. Consultada en:www. revista-mm.com/rev28/mercadeo.htm

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca que se ha ido acomodando poco a poco a los cambios que ocurren en el mercado y en la tecnología de fabricación, pero el cambio que se vive desde comienzos del nuevo milenio se caracteriza por la velocidad. Algunos de los fenómenos que han afectado el mercado del mueble y que hoy son identificados por las personas que manejan este tipo de industrias, son los siguientes: cambio en la composición familiar, incorporación masiva de la mujer en el mercado laboral, aumento de la población y de la expectativa de vida, la revolución de las comunicaciones, la informática y la electrónica, desplazamiento de la población a las ciudades, reducción de espacios de habitación y de trabajo, globalización del comercio, nuevas tecnologías en las operaciones financieras y nuevas tecnologías para la fabricación de muebles. Teniendo en cuenta el software M+A, consultado en las oficinas de Zeiky, se pudo identificar que existen tres países líderes en la realización de este tipo de eventos, lo cual resalta la importancia del sector mobiliario en el mundo, como se muestra en la Gráfica 2-20. Gráfica 2‑20 Ferias dedicadas a la promoción de muebles 5,40%

12,80%

México

33,23%

Brasil Francia 47,33% 46,32%

EUA Italia

Fuente: Base de datos M + A 2010

Para el caso de Colombia, existen algunas ferias asociadas a la industria del mueble como lo es la Feria del Hogar realizada en el mes de septiembre y la Feria Industrial del Mueble y la Madera, realizada en el mes de Marzo. Además, en la actualidad los microempresarios vienen organizando ferias en los centros comerciales con el fin de incentivar la compra, por medio de manejo de precios especiales. Caracterización de los mercados reales Teniendo en cuenta los muebles de madera maciza de sala y comedor como el producto objeto de estudio para la agenda, es necesario especificar la dinámica comercial del producto global en términos de exportaciones, fortaleciendo la información ya encontrada en el agronegocio nacional; a su vez se busca establecer las empresas

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Cadena Forestal Madera - Muebles

exportadoras e importadoras, países de destino, acuerdos comerciales vigentes, entre otras variables. Para la caracterización del mercado de mueble macizo de sala y comedor en Colombia, existe dificultad para estimar valores detallados y desagregar la partida de los demás muebles de madera (940360), donde se encuentra incluido el producto priorizado. Esto se debe a la complejidad y diversidad de productos que entran a esta partida arancelaria. Por lo anterior, se hace necesario indagar e investigar los resultados obtenidos por medio de las bases de datos consultadas, utilizando otras fuentes con el fin de disminuir el sesgo que puede conducir la no diferenciación clara del producto objeto de estudio. Investigando las empresas exportadoras reportadas en las bases de datos consultadas, se logró identificar aquellas que comercializan el producto priorizado, encontrando que I.M.A S.A es la que participa mayoritariamente con respecto a las demás y esto se debe principalmente al desarrollo, experiencia y otras características. En el proceso de comercialización se evidencia la atomización de las exportaciones, es decir, existe un grupo fuerte que lidera este proceso y el cual está constituido en su mayoría por grandes empresas, ya que la mayoría de ellas son medianas y microempresas, que generalmente no participan de manera continua en las exportaciones. En la Gráfica 2-21 se observa el comportamiento que han tenido cinco de las empresas que más comercializan el producto priorizado y son residentes en Bogotá D, C.

Valor Total FOB US

Gráfica 2‑21 Principales Empresas Exportadoras de Muebles 8.000.000,00 7.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 I M A IND DE ARTICULOS DE MADERA S A

2005

IMPRODEMA INDS LTDA EXPORENSO S A

2006

2007

2008

2009

C I SELECTA LTDA

DISENO Y ACABADOS ROCH S LTDA

2010

Fuente: cálculos basados en la información de www.sicex.com. Consultada en Mayo 4 de 2010. Software de análisis: Microsoft Excel®.

Colombia dirige sus mayores exportaciones a Estados Unidos, seguido de Venezuela, sin embargo, para este caso, se evidencia la drástica disminución que revela este país

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca desde el año 2008 hasta 2009, lo que obliga a Colombia a empezara buscar países sustitutos y nuevos mercados diferentes al venezolano. Panamá registra un crecimiento oscilante desde 2005 hasta 2009, donde ha influido la crisis económica que afecta a todo el mundo; a pesar de esto ha registrado un crecimiento positivo y a su vez se encuentra en proceso un acuerdo comercial con este país, lo cual puede favorecer no solo a las exportaciones dirigidas a ese país, sino negociaciones y alianzas en lo referente al transporte, ya que Panamá constituye el puerto más importante en América Latina (Gráfica 2-22). Gráfica 2‑22 Exportaciones de muebles de sala y comedor en valor, hacia los principales países destino 20.000.000,00 18.000.000,00

Peso Neto Kg

16.000.000,00 14.000.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 0,00 2005

VENEZUELA

CHILE

2006

2007

2008

2009

ESTADOS UNIDOS

PERU

PANAMÁ

Fuente: cálculos basados en la información de www.sicex.com. Consultada en mayo 4 de 2010. Software de análisis: Microsoft Excel®.

Teniendo en cuenta los datos reportados, tanto para valor FOB y cantidades comercializadas, se observa que Estados Unidos es el mayor importador que tiene Colombia de muebles de madera maciza y a su vez es el que mejor paga por ellos, sin embargo, las cantidades exportadas ocupan un tercer lugar después de Venezuela y Chile, las cuales han tenido un comportamiento variable a través del tiempo debido a problemas políticos y a la incursión del mercado de China, que compite constantemente no solo con Colombia sino con el mundo. Panamá ha mostrado crecimiento desde 2005 y al igual que Estados Unidos, es el tercer país que mejor paga, ya que se encuentra en el octavo puesto con relación a las cantidades comercializadas. Para el año 2009 se comercializaron 277.303,02 K y el valor FOB correspondió a US$2.660.080,62, teniendo una relación aproximada de US$10.000 t.

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Cadena Forestal Madera - Muebles

En lo referente a las empresas importadoras encontradas, se identificó que existe una relación directa con las empresas exportadoras, ya las registradas como exportadoras resultan ser las proveedoras de las que se presentan en la gráfica; de esta manera para el caso de I.M.A S.A, se tiene que LEFA INC, está constituida en Estados Unidos y constituyen una sociedad, lo que facilita la actividad comercial (Gráfica 2-23). Gráfica 2‑23 Principales Empresas Importadoras de Muebles 6.000.000,00

Valor Total FOB US

5.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 LEFA INC

2007

MUEBLES BIMA C A

2008

TODAY S HASAC CO THOMAS CUSTOM INC VILLE DESIGEN FURNITURE

2009

2010

Fuente: cálculos basados en la información de www.sicex.com. Consultada en mayo 4 de 2010. Software de análisis: Microsoft Excel®.

De esta manera, se logra identificar que las exportaciones colombianas de muebles de madera se encuentran concentradas en grandes empresas, las cuales, a su vez, comercializan con Estados Unidos principalmente. Sin embargo, se encuentran otras dedicadas a la comercialización del producto a diferentes países, pero se evidencia que no existe una continuidad en las exportaciones. Esto contrasta con lo que se observa en la realidad, que visualiza gran atomización e informalidad de empresas, las cuales abastecen el mercado interno, aspecto que indica la necesidad de brindar asesoría a las microempresas en busca de su fortalecimiento. Sin embargo, Norte América y Suramérica no son los únicos mercados que Colombia posee, ya que poco a poco ha ido incursionando en el mercado europeo, en países como Grecia, Holanda, España, Reino Unido, Italia y Francia. Aunque es necesario incursionar de una manera más sobresaliente, es preciso tener en cuenta las restricciones de la entrada a los productos y a su vez, se debe ir incorporando buenas prácticas de producción para, de esta manera, mejorar la competitividad del país.

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca En las Importaciones de muebles de sala y comedor realizadas por Colombia, es evidente la incorporación de China a la economía colombiana, debido principalmente al fenómeno de crecimiento que vive a nivel mundial, ya que desde el nuevo milenio ha crecido a una tasa del 6% anual aproximadamente, según el estudio The impact of China on Latin America and the Caribbean39, donde también se afirma que la creciente competitividad de China y la presencia en los mercados mundiales afecta tanto a los países desarrollados como a los que se encuentran en vía de desarrollo (Gráfica 2-24). Sin embargo, el mueble chino no es equiparable al producto priorizado ya que no cumple las especificaciones de mueble en madera maciza, cumple más bien características de muebles sustitutos. Sin embargo, todo este mercado depende en buena medida de los gustos y demandas del mismo, importaciones que responden muchas veces a la baja capacidad de pago que presenta el consumidor colombiano de ingresos medio y bajo, caracterizados por la baja tendencia a exigencias en modalidades, calidades o diseños del mueble. Gráfica 2‑24 Importaciones de Colombia de muebles de sala y comedor

Valor Total FOB US$

2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0

País Fuente: cálculos basados en la información de www.sicex.com. Consultada en mayo 4 de 2010. Software de análisis: Microsoft Excel®.

La vía de transporte más utilizada para la comercialización de muebles de madera resulta ser la marítima, seguida de la terrestre y en menos proporción, aérea. El transporte aéreo es utilizado en su mayoría para dirigir el producto a lugares cercanos; 39 Institute of Development Studies IDS, Work Paper 2007

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sin embargo, es más costoso comparado con el marítimo utiliza para envíos a países lejanos como Holanda, España, Israel, Rusia y Estados Unidos por las cantidades manejadas. Un recurso comercial que beneficia las transacciones de muebles, son los acuerdos comerciales que facilitan el envío con aranceles muy bajos y en algunos casos con cero aranceles. Para Colombia, se destacan acuerdos como los que ofrece la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el ATPA, o el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), mediante el cual se beneficia con arancel cero a la partida arancelaria de “demás muebles de madera”, donde se encuentra el producto priorizado. Colombia cuenta con un número significativo de acuerdos que contribuyen a la disminución de costos por arancel, sin embargo, estos se encuentran concentrados en la región de Latinoamérica, lo que indica que no se debe descartar esta como objetivo de mercado ya que por el contrario, manifiesta fortalezas como la cercanía geográfica, manejo del idioma y cultura similar. Por otra parte, el mercado europeo constituye un reto, debido a las características propias del continente, principalmente al manejo de moneda más fuerte que el peso y el dólar, manejo de otros idiomas, lo cual requiere de un acompañamiento para la empresa que desea incursionar en esta zona. En la actualidad se maneja el acuerdo SGP, el cual es el único que se maneja en los procesos de comercialización con países de la Unión Europea, sin embargo, se encuentra en proceso el Tratado de Libre Comercio con esta, lo que fortalecerá y abrirá puertas donde los muebles de madera maciza podrán incursionar, pero se deberá comenzar a incorporar acciones que conlleven a la producción de productos competitivos. Caracterización de mercados potenciales De acuerdo al comportamiento comercial de Colombia frente a los muebles de madera maciza y en especial a los muebles de sala y comedor, se identificaron los principales países objetivos: Estados Unidos, Panamá y Francia. La Tabla 2-2 permite el análisis de los países considerados como mercados potenciales; se observa que en Francia el ingreso per cápita es bastante alto y, sumado a las exigencias en diseño y calidad, se considera un nicho potencial de mercado para los muebles de alta gama; en Panamá se observa un alto índice de crecimiento de su PIB debido a un aumento considerable en la industria turística, representando para Colombia un nicho específico de mercado para el mueble de madera maciza orientado a hoteles y, finalmente, en Estados Unidos se observa un alta densidad de población con capacidad adquisitiva e interesada en el mueble en madera maciza.

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca Tabla 2‑2 Países potenciales para la comercialización de muebles de madera maciza

Total (miles)

Densidad

Crecimiento anual %

Rural

Per cápita(USD)

Tasa de crecimiento real anual (%)

PIB 2006

Superficie

POBLACIÓN 2006

FRANCIA

55.010

61.639

111

0,6

23,1

31.992

2

PANAMÁ

7.443

3.287

44

1,7

28,4

9.255

8,1

ESTADOS UNIDOS

916.192

302.841

33

1

18,9

43.968

2,9

PAIS

Fuente: FAO, 2010

Estados Unidos se establece como el principal destino de exportación, por ser el país al cual Colombia dirige su mayor número de exportaciones en esta partida arancelaria, considerando que se encuentra en trámite el Tratado de Libre Comercio - TLC entre los dos países. Colombia ocupa el puesto 27 de los países a los que Estados Unidos compra los muebles de la partida arancelaria objeto de análisis. La revista El Mueble y la Madera, indica que la industria de la madera y el mueble nacional, incluida en la partida “Demás Muebles de Madera”, es considerada hoy en día como un sector con altas posibilidades para com­petir y consolidarse como uno de los grandes proveedores del mercado estadounidense y uno de los más beneficiados con la aplicación del TLC, gracias al dinamismo, y a la calidad y diseño de sus productos. Conformado en su mayoría por micro, pequeñas y medianas empresas -MIPYMES-, este acuerdo comercial le permitiría al sector, acceder a soluciones que podrían resolver ciertas limi­taciones a las que actualmente se enfrenta: el alto costo de maquinaria de alta tecnología, la deficiencia de los mecanis­mos de apoyo gubernamentales, la dificultad para acceder a líneas de crédito especializadas o de financiación, la ausencia de canales de distribución para sus bienes o servicios y hasta la poca o nula preparación y poca visión empresarial para identificar las oportunidades de exportación; son algunas de ellas. La ventaja comparativa es la trayectoria de las actividades comerciales, el reconocimiento que se ha logrado a través del tiempo y los diferentes acuerdos que se han consolidado y que constituyen un facilitador en los procesos, además de la cercanía geográfica. En cuanto a Panamá, se identificó el crecimiento en las exportaciones desde el año 2005, debido al crecimiento económico que ha presentado este país. A pesar de no ser un mercado grande, se presentan ventajas representadas en acuerdos comerciales,

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además se debe pensar en el desarrollo de estrategias que contribuyan a fortalecer el mercado, por ejemplo, manejo de servicios como remodelación y renovación, ya que los muebles tienen gran influencia de la moda, la cual está en constante cambio. Además constituye una potencialidad como socio estratégico para realización de negocios, ya que en Panamá se encuentra el puerto más importante de Latinoamérica. Es un país que se encuentra en continuo crecimiento como centro turístico y de negocios. En la actualidad, China y Estados Unidos constituyen los principales proveedores de muebles de madera maciza ubicados en la partida arancelaria de los demás muebles. Colombia se encuentra en tercer lugar, sin embargo, Brasil está incidiendo de manera considerable en el mercado Panameño, esto puede llegar a mitigarse con la consolidación del acuerdo comercial que se encuentra en trámite entre Colombia y Panamá; así mismo, se hace necesario desarrollar estrategias de publicidad y participación en ferias que den a conocer el producto colombiano. Francia se ha consolidado como uno de los principales importadores de muebles de madera maciza y, a su vez, Colombia ha empezado a incursionar en este mercado de manera incipiente todavía, sin embargo se encuentra en proceso el tratado de libre comercio que constituiría una entrada a los productos Colombianos. Para este país se buscaría potencializar muebles de sala y comedor de alta gama, debido a las exigencias en calidad y diseño a la competencia con muebles europeos. Los principales proveedores para Francia son: China, Italia y Alemania, por lo que se evidencia que China se constituye en un fuerte competidor para Colombia, tanto a nivel internacional como nacional. A pesar del comportamiento de China, Italia ha logrado mantener una estabilidad, lo cual demuestra que la calidad y diseño siguen siendo importantes para el mercado francés, ya que no lo ha desplazado significativamente. Existen exigencias por parte de Francia para la entrada de productos y para el caso de muebles de madera maciza, es importante tener en cuenta que a partir del 1 de marzo de 2005, se comenzó a aplicar la norma internacional para medidas fitosanitarias (NIMF 15), medida que reduce el riesgo de introducción y/o dispersión de plagas cuarentenarias relacionadas con el embalaje de madera (incluida la madera de estiba), fabricado de madera en bruto de coníferas y no coníferas, utilizado en el comercio internacional. De acuerdo a lo anterior, los exportadores que usen este tipo de embalajes, deben conseguir la autorización NIMF 15. Para Colombia, el ICA es la entidad encargada de realizar la certificación (Proexport, 2007). Igualmente, es necesario cumplir con la ISO 9000 y 14000, para garantizar que los muebles de madera maciza que se estén llevando, no estén fabricados con especies que se encuentren en el listado CITES.

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca La claridad de los canales de comercialización de los competidores en los mercados potenciales es una de las herramientas fundamentales para lograr que el producto llegue al consumidor final. Los canales más reconocidos son: A. ESTADOS UNIDOS El mercado de muebles estadounidense tiene más de 20.000 empresas productoras. De estas, la gran mayoría se ubica en los estados de Carolina del Norte, California, Indiana, Mississippi, Ohio, Texas y Pensilvania, y agrupa principalmente muebles para el hogar. A estas les siguen otras ubicadas en los estados de Michigan e Illinois, que concentran una parte importante del segmento de oficina. Entre todas las empresas se destacan veinticinco que agruparon durante 2007 cerca de la cuarta parte del total vendido. Sobresale Ashley Furniture, que con un crecimiento de 21,7% frente a 2006 y unas ventas por US$2.375 millones, superó al líder tradicional de retail Wal-Mart, ubicándose como el primer jugador del mercado. Wal-Mart, por su parte, registró en 2007 un crecimiento anual de 6,3%, que se tradujo en un nivel de ventas de US$2.210 millones. Le siguió Rooms To Go y Target, tiendas que mantuvieron el tercer y cuarto lugar, respectivamente. Finalmente Ikea, ubicada hoy en el quinto lugar, escaló dos posiciones entre 2006 y 2007, con ventas de US$1.370 millones y un crecimiento de 14,6%. La Gráfica 2-25 muestra el comportamiento de los canales de distribución en Estados Unidos, presentándose preferencia por las tiendas minoristas, donde el cliente identifica una especialización de la producción, que se convierte en una ventaja para el mueble de madera maciza en Colombia, ya que al lograr mejorar la exportación puede llegar a este consumidor que busca especialización. Gráfica 2‑25 Canales de distribución de muebles en Estados Unidos

Top 100 tiendas minoristas, 34%

Otras tiendas, 27%

Otros canales, 11% Tiendas de descuento, 10%

Warehouse Clubs, 3% Showrooms, 4% Grandes almacenes, 6%

Fuente: Furniture Today Market Research

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Tiendas LifeStyle, 5%


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Otro tipo de canales son las ventas directas por televisión, internet y catálogo, siendo las dos primeras las más innovadoras. Estos canales tienen exigencias muy altas debido a la relación directa que tienen con el nivel de confianza que se genera en el comprador. También sobresale la pauta en revistas especializadas de decoración y de muebles en general. B. PANAMA El tipo de producto que se presenta como potencial en Panamá corresponde al segmento de mercado correspondiente a mobiliario comercial e industrial de alto acabado, confeccionado a pedido y con altos requerimientos de calidad. Los competidores en muebles comerciales e industriales en ese país tienen la ventaja de ofrecer una capacidad de entrega más rápida, debido a que el 95% de ellas son importadoras de mobiliario, con un inventario fijo (Juárez, 2006). El valor agregado total anual de las actividades de hotelería y restaurantes evolucionó positivamente en 14,6%, explicado por el crecimiento de la actividad hotelera en 18,6%, favorecida por la mayor inserción de Panamá como destino turístico en los mercados internacionales. El número de turistas que visitó el país, creció en 28,6%. Por contar con una excelente posición geográfica y una de las rutas más importantes del comercio mundial como lo es el Canal de Panamá, este país es considerado uno de los más importantes centros logísticos para el transporte y acopio de carga del mundo. En el Canal de Panamá se tiene alcance a los modernos puertos en ambos océanos (interconectados por el ferrocarril), carreteras y aeropuertos internacionales con capacidad para ofrecer todo tipo de servicios de manejo de carga. Comparada con el resto de Latinoamérica, Panamá presenta una infraestructura bien desarrollada. Tiene aproximadamente 10.792 Km de carreteras (33% pavimentado) y 485 Km de vías férreas. Los canales de comercialización en Panamá son simples. Para el caso de prendas de vestir, partes y accesorios para automóviles y hardware, los importadores directos son a la vez mayoristas y en muchos casos detallistas. La operación de detallista está separada de la de mayorista para productos de consumo, alimentos y medicinas. Por su parte, la comercialización de productos industriales normalmente es manejada por agentes o distribuidores exclusivos locales. Algunos de los principales importadores de Panamá son también distribuidores regionales de la Zona Libre Colón; estos importadores/distribuidores tienen tiendas en Ciudad de Panamá para la venta al detalle en el mercado local. Ciudad de Panamá vende el 65% del total nacional de productos de consumo masivo y el 35% restante se divide entre las principales ciudades: David, Santiago, Chitré y Colón.

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca C. FRANCIA Tras la crisis del sector del mueble vivida en Francia durante los años 2002 y 2003, la tendencia de recuperación en el consumo de muebles iniciada en 2004 parece confirmarse con las cifras registradas en el último año. Una tasa de crecimiento en 2005 de un 2,5% así lo demuestra. A pesar de que la producción francesa de muebles inició una ligera tendencia decreciente que ha persistido desde el año 2002, el consumo se recupera, las importaciones y exportaciones francesas de muebles aumentan y el sector permanece dinámico paralelamente a la evolución y fuerte crecimiento del sector inmobiliario. Son, sin duda, los nuevos intereses y preocupaciones ecológicas de los ciudadanos los que hay que procurar satisfacer a través de la utilización de nuevos materiales o procesos de fabricación que garanticen el respeto medioambiental. El creciente interés de los consumidores franceses por los nuevos avances en electrodomésticos del hogar (especialmente los relacionados con audiovisual: llegada del home cinema o pantalla plana), está incitando a muchos consumidores a renovar paralelamente los muebles de salón (mesas o muebles para televisión) o los asientos (sofás con soluciones angulares o convertibles en tumbona) para adaptarlos a las nuevas necesidades que requieren dichos electrodomésticos, además de conseguir unas soluciones de estilo más contemporáneo que encajen con las nuevas tecnologías del hogar. Las sillas y sillones son los productos que mayor volumen de ventas generan, siendo la madera y el metal los materiales que ofrecen mayores oportunidades de crecimiento. En este tipo de mobiliario, resulta fundamental para su éxito una cierta versatilidad que les permita ser utilizados tanto en el interior como en el exterior. Los gustos y preferencias francesas están experimentando una reorientación hacia lo contemporáneo y funcional. No obstante, es preciso recordar que un 25% de los hogares franceses se encuentran amoblados en estilo rústico. El éxito está asegurado para todos aquellos muebles de estilo contemporáneo que sean lo suficientemente polivalentes como para integrarse en un estilo rústico o clásico. Es en esta mezcla de estilos y tendencias donde los muebles exóticos encuentran su sitio y comienza a desarrollarse una demanda creciente relacionada con estos productos. El consumo de muebles en Francia durante 2005 creció un 2,5% con respecto al año anterior. A pesar de que esta tasa de crecimiento fue algo menor que la experimentada en el año 2004 (3,3%), ha sido una de las tasas más elevadas registradas durante los últimos cinco años. El mueble figuró como uno de los productos más destacados en las intenciones de compra de los hogares franceses para el año 2006, según un estudio realizado por l’Institut de Recherche Internationale en septiembre de 2005.

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Análisis de países competidores En el marco de la fabricación de muebles de madera maciza para sala y comedor se analizaron los países competidores que surten a mercados potenciales seleccionados, este análisis identifica las características de comercialización que manejan y que los convierte en fuertes competidores. Los principales competidores están concentrados en China, Brasil, México e Italia. ü Brasil Constituye un competidor debido a la comercialización de muebles de madera maciza con diseño y madera certificada, lo cual es una puerta a mercados exigentes internacionales, además esto contribuye a una productividad mayor comparada con la colombiana, debido al desarrollo tecnológico alrededor del sector forestal. Es evidente, en la experiencia brasileña, la certificación forestal tanto al nivel empresarial, como comunitario. El movimiento con propósito de la certificación forestal es un fenómeno impulsado por el consumidor visando mayor competitividad en el contexto de la sostenibilidad global. La disposición del consumidor para pagar por productos forestales de origen sustentable, representa un incentivo en esa dirección, una vez que esas normas alcanzan el status de convención de mercado. A finales de la década de los noventa, los bosques certificados en Brasil comenzaron a emerger en respuesta de los requerimientos industriales y la preocupación del consumidor con relación a los impactos ambientales de la producción de celulosa y papel. En segundo lugar, las respuestas corporativas a las demandas de la sociedad para un desarrollo sostenible fueron aumentando la percepción de que este representa una brecha de mercado, influenciando los parámetros de la competición en un contexto cada vez más global. Para tener una participación efectiva en el mercado, en ese contexto globalizado, las industrias buscaron opciones técnicas más amenas con el entorno y sus comunidades vecinas. Las tendencias en certificación por los criterios del FSC de la cadena de custodia de los productos forestales indican crecimiento exponencial, desde el inicio de las actividades del FSC en Brasil en el año 1997. De las 109 empresas certificadas, en estos términos, hasta octubre del 2002, 24 fabricaban productos utilizando especies forestales nativas que incluyen compensados, paneles, muebles, mangos de utensilios, instrumentos musicales, productos forestales no derivados de madera (plantas medicinales, palmitos, por ejemplo) y fibras para redes. Los productos de plantaciones no son menos diversos, variando del carbón vegetal sostenible a puertas, ventanas, muebles, mangos para instrumentos y utensilios, ladrillos y paneles.

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca Disponibilidad de Materia prima (Madera). Brasil posee casi cinco millones de hectáreas de plantaciones de la especies de Pinus y Eucalyptus. La mayor concentración en términos de área plantada está en Minas Gerais, seguida de São Paulo y Paraná. A pesar de presentar características similares a la industria Colombiana, como por ejemplo, la atomización de las industrias, esta se ha ido consolidando poco a poco y actualmente es uno de los referentes en el tema de certificación forestal lo cual ha permitido participar ampliamente en el mercado internacional. También cuentan con varios institutos, tanto a nivel profesional como técnico, con el fin de capacitar a las personas en temáticas referentes a la cadena forestal del mueble y la madera, lo que contribuye a una constante renovación intelectual así como tecnológica favoreciendo al sector. ü China China se ha constituido como uno de los abastecedores de muebles más fuertes en la actualidad, lo cual se debe principalmente a que la mano de obra es muy económica en este país, lo que hace que el factor precio tenga una relevancia a la hora de escoger el producto. Así mismo, otros países asiáticos y africanos han tomado fuerza debido a la calidad de la materia prima y presencia de especies exóticas, como el caso de Indonesia e India. China se ha convertido en el taller de madera más grande del mundo, respondiendo a una demanda creciente de muebles, la madera laminada, los moldeados de madera y los pisos, particularmente en el mundo desarrollado. En un periodo de apenas ocho años, las exportaciones de los productos de madera de China se triplicaron en volumen y se cuadruplicaron en valor, aproximadamente un tercio de los muebles se hicieron para la exportación. Los mercados importantes tales como los Estados Unidos y la Unión Europea aumentaron las importaciones de productos de madera manufacturados chinos, del 700% al 900% entre 1997 y 2005 (White, 2006). La industria mobiliaria de China está formada por más de 50.000 empresas productoras de muebles, con más de 5 millones de empleados, convirtiéndose de industria artesanal tradicional, a una importante rama industrial con una producción mecanizada capaz de producir todo tipo de muebles de alto contenido tecnológico y artístico. En 2002, el valor de producción y el volumen de suministros de exportación de la industria mobiliaria en China alcanzaron 165.000 millones de yuanes (RMB) y US$ 5.417 millones respectivamente. La exportación de la industria de mueble en China ha logrado crecimientos sostenidos a razón 40% anual durante la última media década y las tendencias del mercado indican que su crecimiento será cada vez mayor debido al auge, conquista y aceptación de nuevos mercados internacionales.

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Los muebles de fabricación china han conquistado el mercado norteamericano y ahora se enfoca con miras a la exportación hacia el mercado europeo. En la actualidad, el 40% de los muebles importados hacia ese país son de fabricación china, convirtiéndose en el primer país suministrador de muebles para Estados Unidos. Al mismo tiempo, las empresas productoras de muebles de China, para exportación, están trabajando para reajustar sus estrategias de gestión, para elevar incesantemente el contenido tecnológico y artístico de sus productos para la captación del mercado europeo, el cual es uno de los mercados más exigentes a nivel mundial. ü Italia Históricamente, Italia se ha caracterizado por la industria de muebles, debido a su gran calidad y diseño, lo que ha definido una identidad única en el producto, reconocido a nivel mundial, lo cual se considera un punto a favor dentro del mercado. Según la oficina Económica y Comercial de España en Milán, el sector del mueble en Italia se caracteriza por un elevado grado de atomización de la oferta con más de 39.000 empresas fabricantes implicadas (más del doble que posee Brasil), que dan empleo a 210.000 trabajadores. Las unidades de producción se concentran en los llamados distritos industriales que agrupan de forma estratégica a fabricantes de materias primas, componentes, maquinaria y otros subsectores directamente relacionados. Además, las empresas italianas están apostándole a la innovación tanto tecnológica como organizativa, buscando disminuir el peso de los productos, utilizando nuevos materiales, diseños únicos y procesos de certificación, todo esto buscando diferenciación en el mercado internacional. Presentan articulación de los transformadores y comercializadores. El valor de la producción nacional en Italia alcanza 12.900 millones de euros, con un crecimiento registrado en el año 2000 del 7,1 %, después de una década de estancamiento con incrementos del consumo prácticamente nulos en términos reales. Dentro del sector, el mueble de cocina viene registrando un crecimiento superior al del mueble en su conjunto. Los principales distritos según Robledo (2007) son: -Brianza (Lombardía): 9.000 empresas y 30.000 trabajadores. Básicamente mueble de diseño y gamas medio altas. -Cerea-Bovolone (Regione Veneto): 3.000 empresas y 15.000 trabajadores. Mueble artesanal. -Bassano del Grappa (Vicenza, Regione Veneto): 500 empresas y 2.500 trabajadores. Mueble artístico y reproducciones. -Manzano (Udine, Friuli): 800 empresas. Producción de sillas.

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca -Forli-Bari: Producción de sofás (Otros serían Alto Livenza; Santeramo Altamura y Magnago, en sillones y sillas; Pesaron ) A nivel internacional cuentan con contactos que les ayudan a acceder a los mercados extranjeros con mucha facilidad, siendo los países que conforman la Comunidad Europea sus mayores compradores40. En cuanto a Italia, se tiene que es una potencia mundial en lo referente al mueble y al diseño, lo cual se ha logrado a través de una larga trayectoria en este oficio, es por esto que ellos cuentan con bases sólidas a nivel organizacional, tecnológico y personal capacitado en el área de fabricación de muebles debido a la existencia de institutos especializados. El punto débil de Italia se ve referenciado a la baja disponibilidad de materia prima, por lo que deben importarla de Asia, África, Brasil y norte de Europa. Debido a su calidad y diseño, el mueble italiano goza de un sello dentro del mercado mundial lo cual constituye un punto positivo y lo hace un país competitivo en la industria del mueble y la madera; sin embargo, esto no ha sido impedimento para las réplicas realizadas y puestas dentro del mercado a un menor precio. Es por esto y otras variables que la industria Italiana se ha visto en la obligación de innovar cada vez más a fin de mantenerse dentro del mercado. En la Tabla 2-3 se describen las oportunidades y limitaciones para las tendencias tecnológicas y de mercado. Tabla 2‑3 Oportunidades y limitaciones identificadas en vigilancia tecnológica y comercial

OPORTUNIDADES

LIMITACIONES

Se cuenta con un amplio número de estudios relacionados con manejo silvicultural, agroforesteria y análisis de propiedades fisicoquímicas de la madera de distintas especies maderables, que pueden fortalecer el avance en investigaciones de especies que aún no han sido estudiadas y tienen potencial maderable.

Escasa investigación y desarrollo tecnológico en cuanto a maquinaria empleada en labores de corte, torneado y modelado acondicionado para las pequeñas empresas y talleres artesanales en el país.

40 Perfil de Marcado de competitividad exportadora. Consultado en enero 2010. Disponible en < http://www.mincetur.gob.pe/COMERCIO/otros/penx/pdfs/Muebles_de_madera.pdf >

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OPORTUNIDADES

LIMITACIONES

A nivel nacional se presenta un avance importante en el desarrollo de resinas y recubrimientos para madera que contribuye al avance en los procesos de acabado de la misma.

Son pocos los estudios que se han realizado para la evaluación de la trabajabilidad de la madera de las distintas especies forestales utilizadas en la fabricación de muebles.

Posibilidad de estudiar otras especies potenciales para explotación de madera en el país y su posible propagación y cultivo, profundizando el conocimiento en cuanto a propiedades fisicomecánicas y trabajabilidad.

Se presenta la necesidad de desarrollar tecnologías aplicables al reciclaje, utilización o compostaje de residuos en aserraderos y fábricas de muebles para generar productos con valor agregado.

Existencia de patentes en relación con el diseño de muebles en madera plegadizos, convertibles, modulares y multifuncionales que pueden servir de referente para avanzar en el estudio de muebles acordes con la línea de ecodiseño.

Es débil el avance en la innovación de procesos de inmunización, preservación y curado de madera de especies forestales nacionales con relación a la tendencia mundial, donde inclusive ya se utilizan compuestos de origen orgánico para los mismos. Se presenta desconocimiento de los consumidores por parte de los productores lo que implica una brecha en la comercialización. Hay un desconocimiento de las nuevas tendencias del mercado explícitamente en el tema de sostenibilidad lo que redunda en una baja innovación en diseño.

150


3 VISIÓN PROSPECTIVA DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERA – MUEBLES EN BOGOTÁ – CUNDINAMARCA PARA EL AÑO 2025 La visión prospectiva de la cadena forestal madera - muebles en Bogotá-Cundinamarca, se fundamenta en los elementos estudiados y analizados relativos al agronegocio nacional e internacional, benchmarking, vigilancia tecnológica y comercial, y análisis de desempeño de la cadena en cada uno de sus eslabones, definiendo sus oportunidades y limitaciones, con base en la participación y apoyo de los actores de la cadena productiva en cada uno de sus eslabones. Con el soporte anterior, el ejercicio del análisis prospectivo se hizo mediante consulta y opinión de expertos de la cadena, con quienes se definió: a) la identificación de las variables clave, con base en las oportunidades y limitaciones de la cadena, b) la identificación de los factores críticos, c) análisis de la previsibilidad de factores críticos para la identificación de las incertidumbres e invariantes, base para la construcción de estados futuros y en consecuencia de los escenarios futuros, d) definición de las demandas tecnológicas y no tecnológicas, base para la construcción de la agenda. De acuerdo a Castellanos et ál., (2009), el análisis prospectivo “es una herramienta de planeación a largo plazo, utilizada para analizar el posible curso de los factores de cambio, ya sean estos de naturaleza tecnológica o no tecnológica, que determinarán el desempeño futuro de un sistema”. Esto implica la búsqueda de amenazas tecnológicas y no tecnológicas que pueden limitar la competitividad de la cadena al futuro, aspecto que debe constituirse como una estrategia para establecer medidas de contingencia y prevención ante los cambios que se pueden presentar. Las características de la cadena forestal madera - muebles indican, dada su naturaleza en términos de tiempo, que la realización de acciones de mejoramiento a su competitividad implica muy largo plazo, especialmente en lo relativo a la producción de materia prima a través de bosques plantados con variedades de maderas alternativas. Sin embargo, muchos de los factores críticos que inciden en la agroindustria del mueble de madera pueden ser abordados para su solución mediante acciones al corto y mediano plazo, aspectos que han generado consenso para considerar como panorama futuro para la cadena el año 2025, marco de referencia que debe tener la agenda de investigación.


Cadena Forestal Madera - Muebles

Identificación de variables influyentes en el desempeño de la cadena. Como se mencionó, con base en el análisis del agronegocio nacional e internacional, el benchmarking, la vigilancia tecnológica y comercial y el análisis de desempeño en cada uno de los eslabones de la cadena, se establecieron las oportunidades y limitaciones para la cadena, las cuales fueron agrupadas de acuerdo a su relacionamiento y correspondencia, definiéndose así las variables tecnológicas y no tecnológicas claves e influyentes en el desempeño de la cadena productiva, coherentes con la nemotecnia de variables considerada en la metodología establecida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en el país. Una vez realizado el primer ejercicio mencionado de agrupación de limitaciones y oportunidades, las veintiocho variables resultantes, catorce tecnológicas y catorce no tecnológicas, con su respectiva definición y estado actual, se presentan en la Tabla 3‑1.

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La industria maderera trabaja con herramientas que presentan básicamente solo dos geometrías de dientes con valores genéricos, una para madera dura y otra para madera blanda, sin optimizar dichos valores; adicionalmente, se utiliza un solo material de refuerzo independiente del material a cortar, generando mayor desgaste de la herramienta. El cambio de herramienta en la máquina se realiza en muchas ocasiones cuando los signos de desgaste que presenta hacen que se realicen procesos de rectificado y afilado que aminoran la vida útil de la misma, ocasionando que las últimas piezas mecanizadas presenten baja calidad superficial o de escuadría. En el caso de cuchillas, con el fin de reducir tiempo de mecanizado, estas sobresalen más de lo recomendado, ocasionando pérdidas de madera y aumentando procesos de acabado. El afilado de herramientas no se realiza bajo criterios de optimización de geometría de acuerdo a las especies que se van a transformar, adicionalmente, durante el proceso, por una calibración inadecuada se genera un desgaste mayor del necesario acortando la vida útil de la las mismas. Falta investigación sobre procesos de afilado y piedras de amolar óptimas para disminuir el desgaste y la ruptura de los refuerzos de las herramientas. El dimensionamiento de la materia prima en Colombia no obedece al concepto de target size, es decir, no se trabaja teniendo en cuenta las medidas finales de las partes de los muebles que se fabrican, sino que se encuentran en gran medida estandarizadas, dado que el aprovechamiento no se realiza teniendo en cuenta el destino final de la madera, ocasionando pérdidas de piezas cortas y angostas que pueden ser empleadas en el proceso productivo de transformación secundaria; adicionalmente no permite que desde el momento del apeo se realice el dimensionamiento con visión de calidad y mayor aprovechamiento de la madera, lo que genera desperdicios de materia prima cercanos al 56% en la transformaciòn secundaria y del 70 - 75% en general, desde el apeo hasta producto final.

La maquinaria empleada en Colombia, principalmente por MIPYMES, lleva en uso más de diez años, en ocasiones más de veinte; incluso, mucha maquinaria nueva obedece a modelos de la década de los años sesenta, que si bien no significa que sea mala o inadecuada (dependiendo del estado en que se encuentre), existe en la actualidad maquinaria automatizada que genera mayores rendimientos y precisión de cortes, siempre y cuando la madera esté estandarizada. De igual manera, la transferencia de madera entre máquinas se realiza manualmente, existiendo mecanismos eficientes de acuerdo al grado de automatización de las máquinas.

Utilización de las herramientas de acuerdo al material, refuerzos y geometrías utilizadas según la especie maderable empleada y su montaje en la máquina bajo recomendaciones técnicas, al igual que el tiempo en uso que permanece la herramienta antes del siguiente afilado, en cada uno de los procesos de transformación desde el apeo hasta la fabricación de muebles.

Medidas y calidad de escuadría de la madera que se comercializa en cada eslabón, desde el apeo hasta el predimensionamiento de piezas, con el fin de obtener cada una de las partes que componen el mueble.

Hace referencia al grado de automatización y sistemas de control de la maquinaria, estado y tiempo de uso de la misma y sistemas de transferencia entre máquinas empleadas para la transformación primaria y secundaria de la madera.

Manejo de herramientas y procesos para predimensionamiento y labrado mecanizado de la madera

Dimensionamiento de la madera para mueble

Maquinaria empleada en aserrado y labrado - mecanizado en muebles de madera

2

3

1

ESTADO ACTUAL

DEFINICIÓN

VARIABLE TECNOLÓGICA

Tabla 3‑1 Variables tecnológicas y no tecnológicas influyentes en el desempeño de la cadena forestal madera – muebles en Bogotá y Cundinamarca

Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca

153


En el marco del trabajo realizado por la Junta del Acuerdo de Cartagena, en la década de los ochenta, se diseñaron protocolos de secado para muchas especies forestales, que no han sido ampliamente difundidos. Muchos de estos protocolos, además, son susceptibles de optimización, teniendo en cuenta los adelantos tecnológicos de las cámaras de secado, disminuyendo ciclos sin detrimento de la calidad, lo cual, salvo para pino y otras pocas especies se han realizado. Existe en ICONTEC, una guía técnica de secado, donde aparecen recomendaciones que se deben seguir para cada etapa del secado tanto en secado natural como artificial, la cual no ha sido difundida y solo las empresas que cuentan con alta tecnología siguen. Los bajos volúmenes de madera transformados en las MIPYMES y la diversidad de dimensiones que utilizan, hace que las cámaras sean llenadas con heterogeneidad de material con su consecuente pérdida de calidad en la madera por mal secado. Aún es común encontrar en MIPYMES cámaras de secado “hechizas” que no permiten un adecuado control de los procesos de secado y por ende no se puede garantizar la calidad del mismo. Sin embargo es común encontrar que no se realiza secado de la madera. Las fábricas de muebles de calidad estándar no generan sus propios diseños, estos se basan en la copia de diseños existentes en revistas o modelos de fábricas que tienen sus propias líneas, generalmente de fabricantes de alta gama. Los fabricantes de muebles de calidad estándar consideran el diseño como un sobre costo, más que una oportunidad de reconocimiento y distinción en el mercado. Los muebles de alta gama se basan principalmente en el rediseño, teniendo en cuenta las tendencias mundiales de muebles. No hay desarrollo de marca propia y no existe el mueble con identidad nacional. Las fábricas no tienen conocimiento del alcance del diseño sobre la optimización de procesos productivos. Existen en Bogotá escuelas de diseño y universidad con carreras de diseño industrial, pero en general no cuentan con líneas de investigación o trabajo específico para muebles y no están integradas o articuladas con el sector productivo. Los residuos sólidos en sistemas productivos se quedan normalmente en campo, mientras que los residuos generados en la fase de aserrío, principalmente las empresas que tienen integrada la transformación primaria y el secado, aprovechan estos residuos para alimentar las calderas. En transformación secundaria, los trozos de madera no se seleccionan y son recolectados por la empresa de aseo. Algunas empresas lo utilizan para la fabricación de utilitarios. Normalmente, las fábricas de muebles de calidad estándar fabrican sus muebles sin aplicar procesos homogéneos y eficientes al interior de la empresa, generando diversidad en productos y operaciones que comprometen la calidad del mueble y bajan la productividad. La falta de estandarización también genera inexistencia de diseños de planta y procesos productivos acordes con la fabricación y tiempos muertos por movilización innecesaria de materia prima. Son pocas las empresas que tienen procesos de normalización.

Conocimiento de protocolos de secado para diferentes especies de madera y su optimización, como al proceso per se, calidad, volúmenes y estandarización dimensional de la madera y la tecnología en la construcción de cámaras de secado utilizadas.

Diseño del producto y sus respectivos procesos productivos en cuanto a innovación, diferenciación, líneas y tendencias de diseño desarrolladas y empleadas por las empresas fabricantes de muebles en Bogotá - Cundinamarca.

Alternativas de reutilización de trozos de madera producidos en procesos de transformación desde el apeo hasta producto final.

Hace referencia a la unificación de operaciones que se realizan técnicamente para la producción del mueble en relación con la eficiencia y la calidad.

Secado técnico de la madera

Diseño en la fabricación de muebles de madera maciza

Reutilización de trozos de madera residuo de los procesos productivos en la cadena forestal

Estandarización de procesos productivos dentro de las fábricas de muebles de madera maciza

5

6

7

4

ESTADO ACTUAL

DEFINICIÓN

VARIABLE TECNOLÓGICA

Cadena Forestal Madera - Muebles

154


155

El 70% fábricas de muebles de calidad estándar realizan sus procesos de acabados en la puerta de los talleres a cielo abierto con tecnología convencional y sin protección industrial adecuada, cuando existen cabinas de pintura, productos y pistolas que disminuyen el impacto ambiental, utilizando además menores cantidades de producto y con posibilidad de reutilización.

Existen dificultades en bosque natural para mantener madera en campo en buenas condiciones fitosanitarias, ocasionando pérdidas de materia prima. La madera aprovechada, de diferentes especies, llega a los patios de acopio y desde allí es transportada a los centros de transformación. No es posible en la actualidad almacenar la madera hasta obtener volúmenes importantes de una misma especie por presencia de patógenos que la atacan fácilmente por la alta humedad de la madera que hace, adicionalmente, que los productos inmunizantes no sean eficaces por la baja penetración que pueden alcanzar. El 80% de los fabricantes no inmunizan la madera para muebles; los industriales que lo hacen utilizan por lo general procesos de brochado o aspersión, en muchas ocasiones con productos sin pruebas de penetración y retención. Estos métodos no garantizan una adecuada penetración de químicos en la madera, por lo cual resulta ser en muchas ocasiones un proceso deficiente.

Salvo algunas comunidades en el pacífico y el magdalena medio, los bosques en Colombia no cuentan con planes de manejo adecuados para garantizar la sostenibilidad del recurso. El apeo y actividades realizadas en campo como eliminación de costaneras y otros cortes realizados que varían de acuerdo a variables como el transporte interno y tamaño del árbol apeado, son realizadas con motosierra a pulso del operario, ocasionando mala escuadría y baja calidad de la madera aserrada. No es común la aplicación de técnicas de aprovechamiento de impacto reducido.

Tecnología en cuanto a maquinaria, instalaciones, seguridad industrial y procesos empleados de bajo impacto ambiental en los acabados de los muebles.

Técnicas de apilado, productos aplicados y procesos empleados para prevenir ataques de hongos e insectos desde la madera recién apeada hasta su inserción en la transformación secundaria.

Modelos y prácticas de ordenación de bosques naturales, basados en la sostenibilidad, enriquecimiento y aprovechamiento de impacto reducido en la obtención de madera para la fabricación de muebles de madera maciza.

Hace referencia a la capacidad, tipo y calidad de la maquinaria que se produce en Colombia para la transformación y fabricación de muebles de madera maciza para uso de las MIPYMES.

Tecnologías limpias para acabados de muebles

Control fitosanitario y almacenamiento de madera desde la extracción hasta la fábrica

Tecnología utilizada en el manejo sostenible del bosque natural

Maquinaria en Colombia para la fabricación de muebles de madera maciza calidad estándar

8

9

10

11

Son pocas las empresas que fabrican maquinaria especializada para trabajo con madera maciza. La oferta de maquinaria producida en Colombia es de poca innovavión y de baja accesibilidad monetaria para la MIPYMES.

ESTADO ACTUAL

DEFINICIÓN

VARIABLE TECNOLÓGICA

Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca


156

Hace referencia al nivel de conocimiento que el consumidor tiene sobre la diversidad en tipo y calidad de especies maderables para muebles de madera maciza, así como sobre los diseños y características de la calidad en los muebles, como factor de compra.

Se relaciona con el nivel de coordinación, eficiencia y calidad con que se hacen los trámites y controles aduaneros en los procesos de exportación de los muebles de madera maciza.

Coordinación y eficiencia en controles aduaneros para la exportación de muebles de madera maciza

1

2

14

Educación y conocimiento del consumidor sobre oferta de especies maderables, diseño y estándares de calidad en producto final

Embalaje de muebles con destino internacional

En muchas ocasiones se presentan demoras en trámites y requerimientos de aduana, y se presentan controles e inspecciones de mercancía que se exporta o importa en forma poco conveniente para la calidad del producto, generando daños por las revisiones y posterior embalaje de los muebles que debe realizarse de manera rápida para cumplir con el envío.

El consumidor en general, desconoce la diversidad de especies maderables para la fabricación de muebles. Usualmente hace referencia a dos o tres especies más conocidas (cedro, flor morado, pino). Igualmente no es muy conocedor de la variedad de diseños nacionales o internacionales, y usualmente desconoce los estándares y criterios de calidad que deben tener en cuenta en la decisión de compra de muebles que se manejan en el comercio, como ensambles, acabados, secado e inmunizado de la madera.

ESTADO ACTUAL

Los muebles de madera maciza ocupan grandes espacios en los container, generando mayores costos de envío. Los requerimientos de embalaje hacen que tome mucho tiempo el empaque de los muebles, que al tener que ser abiertos en puerto y el reempaque, por tiempo, no se puede realizar de la manera adecuada provocando quejas por parte del cliente en el exterior y deterioro de los productos,

Sistemas y tiempo de empaque utilizados, así como la facilidad y cumplimiento de requisitos técnicos en el envio de muebles al exterior.

Oferta maderera proveniente de bosque natural

13

DEFINICIÓN

Las maderas utilizadas para la fabricación de muebles se concentran en aproximadamente diez especies, cuando la oferta de especies en las regiones con bosques bajo ordenación son más de veinte especies por región proveedora. Por desconocimiento de su trabajabilidad y las condiciones óptimas para un adecuado proceso productivo, la mayoría de las especies se comercializan bajo el término (mal empleado) de ordinarias y son subutilizadas en la fabricación de productos de calidad limitándose generalmente a bastidores de muebles tapizados.

Cantidad y calidad de madera utilizada para la fabricación de muebles de madera maciza proveniente de los bosques naturales y conocimiento de su trabajabilidad.

12

VARIABLE NO TECNOLÓGICA

No existen suficientes huertos semilleros ni jardines clonales que garanticen la calidad genética del material vegetal que puede ser utilizado en plantaciones de especies con madera apta para la fabricación de muebles. El material genéticamente mejorado existente corresponde principalmente a especies de pino y eucalipto con fines para pulpa y papel o producción de fibra para tableros. No se observa como importante la incidencia que tiene la semilla, el material vegetal y la silvicultura con la calidad de la madera para la fabricación de muebles.

Cantidad y calidad de las semillas y material vegetal disponible de especies maderables para la fabricación de muebles de madera maciza.

Oferta de semilla mejorada genéticamente y material vegetal para plantaciones

ESTADO ACTUAL

DEFINICIÓN

VARIABLE TECNOLÓGICA

Cadena Forestal Madera - Muebles


157

En ventas del mueble de calidad estándar, los servicios no cuentan con la información de la materia prima, procesos y técnica empleadas en la fabricación del mueble. Los vendedores carecen de formación en servicio al cliente, lo cual no genera buena recepción de parte de este. La comercialización de muebles no contempla en el servicio de venta el transporte al destino final; muchas empresas tienen conocidos que prestan el servicio si el cliente hace el requerimiento. A nivel local, el transporte se hace en camiones o furgones con cobijas u otros materiales que pone en riesgo la calidad de los muebles. A nivel intermunicipal, el servicio de transporte es por cuenta del consumidor, a través de empresas especializadas o no, para el embalaje de los muebles. Básicamente las garantías no cubren daños que se presenten en el mueble por causa del transporte. Normalmente es bajo el esfuerzo que hacen las empresas de muebles en buscar nuevos mercados nacionales o internacionales. No se observa preocupación por investigar características de mercados, requerimientos de los consumidores y tendencias,. las estrategias publicitarias son poco utilizadas por las empresas, principalmente las de calidad estándar, reduciéndose por lo general a volantes y pautas en algunos periódicos. Los dueños y/o gerentes de las fábricas de calidad estándar no tienen implementado ningún sistema de control de calidad en sus procesos productivos y de comercialización, no cuentan tampoco con sistemas de costeo adecuadamente establecidos. No tienen conocimientos en general sobre administración de negocios, ni tienen claras las funciones de cada persona dentro de la fábrica. Los empresarios adolecen de capacitación empresarial para proyectar sus negocios en forma competitiva.

Hace referencia a la forma en que se prestan los servicios de venta al consumidor, en relación con información de producto, materiales, garantías, tendencias, diseños, servicios post-venta, trato al consumidor.

Servicio de transporte ofrecido por parte del fabricante o comercializador de muebles y el adecuado almacenamiento de los productos dentro de este, a nivel local y nacional.

Se define como procesos de identificación de nuevos mercados nacionales o internacionales, de sus tendencias, características y potencialidades para muebles de madera maciza y la utilización de mecanismos y estrategias para la ampliación de estos.

Manejo empresarial, sistemas administrativos y financiaros, de gestión de calidad en las fábricas para procesos productivos y comercialización de los productos.

Se relaciona con los niveles de conocimiento y especialización de mano de obra en los diferentes procesos en la fabricación de muebles de madera maciza.

Atención al cliente en el servicio de venta

Servicio de transporte de muebles de madera en el mercado nacional.

Apertura y ampliación de mercados nacionales e internacionales.

Gestión empresarial y administrativa

Mano de obra especializada en la fabricación de muebles

3

4

5

6

7

En los procesos para la fabricación de muebles de calidad estándar se observa, en alto grado, la falta de especialización de mano de obra en aprovechamiento, pre y dimensionamiento, transformación, embalaje y secado. En Bogotá - Cundinamarca, son pocos los programas técnicos y cursos libres ofrecidos para el trabajo de la madera en elaboración muebles de madera maciza y no todos cuentan con la infraestructura e idoneidad para un alto grado de entrenamiento de los educandos.

ESTADO ACTUAL

DEFINICIÓN

VARIABLE NO TECNOLÓGICA

Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca


Hace referencia a la magnitud del área de plantaciones con especies forestales aptas para la fabricación de muebles de madera maciza.

Área de plantaciones de especies forestales utilizadas para la fabricación de muebles de madera maciza

10

11

Legalidad laboral y empresarial

9

Hace referencia al nivel de estructura, cohesión y gestión entre y dentro de eslabones y segmentos de la cadena productiva para su desempeño.

En las empresas de muebles de calidad estándar se presenta con frecuencia la ilegalidad empresarial y laboral, al no estar constituida formalmente, aspecto que implica operar por fuera de las normas respectivas. Hay alta informalidad de contratación laboral en la cadena.

Hace referencia a la existencia y representación legal de las empresas fabricantes de muebles para su operación, y a la legalidad en la contratación laboral y demás requisitos de ley para su operación.

8

Estructura organizacional de la cadena

Según el Banco Mundial en Colombia, el 42% de la madera es ilegal. Los acuerdos del proyecto FLEG (pacto por la madera legal) han sido firmados por Norte de Santander y Quindío, pero estas regiones no son representativas como proveedores de madera para la cadena forestal madera - muebles en Bogotá - Cundinamarca. Las actividades de control y vigilancia no tienen la suficiente capacidad para hacer cumplir la normatividad en el aprovechamiento y transporte de recursos naturales.

Se refiere al aprovechamiento y comercialización de recursos maderables dentro del contexto de la regulación existente, para la fabricación de muebles de madera maciza.

Legalidad de la madera para la fabricación de muebles

158

Si bien existen paquetes tecnológicos de especies para plantación, no existen en Colombia ejercicios de grandes extensiones con especies forestales nativas deseables para la fabricación de muebles de madera maciza. El área total de plantaciones existente en el país es insuficiente para la demanda maderera nacional.

La cadena productiva no está estructurada, se observa alta atomización en todos y cada uno de sus eslabones; se observa baja articulación del sector industrial con la academia y las instituciones, para fortalecer la competitividad de los productos y su gestión en general. La cadena luce desarticulada entre el sector forestal y el sector industrial. No existe comunicación directa de los transformadores primarios y secundarios con quienes aprovechan el bosque natural, ni entre ellos mismos; esto no hay acuerdos ni conocimiento sobre oferta y demanda de especies, dimensiones y calidades de madera para la fabricación de muebles de madera maciza. La cadena forestal-mueble se compone por los sectores agropecuario e industrial, los cuales presentan fuertes diferencias aspecto por el cual las organizaciones públicas o privadas no la ven con una visión integral en el desempeño. Esto trae como consecuencia la falta de coherencia en políticas de cadena integrada, en donde aspectos como el crédito, incentivos, normas, ambientales, asistencia técnica y controles, no son en muchos casos coherentes con todos los eslabones de la cadena. Igualmente, la gestión institucional para garantizar la legalidad en las actividades de los actores en la cadena se aplica por diferentes actores en el contexto agropecuario e industrial-comercial.

ESTADO ACTUAL

DEFINICIÓN

VARIABLE NO TECNOLÓGICA

Cadena Forestal Madera - Muebles


Existe el sistema financiero agropecuario, con incentivos y garantías normalizados en Colombia, especialmente para el área agropecuaria de la cadena. A nivel de agroindustria, las condiciones son diferentes, en relación con la no existencia de incentivos y de líneas de crédito tipo FINAGRO-AIS e ICR En Bogotá existen tres laboratorios de maderas, los cuales se encuentran desarticulados con la actividad productiva y prestan los servicios básicos de pruebas físico - mecánicas, siendo las temáticas principales que se investigan en el área de tecnología de maderas. No existe ningún Centro de Desarrollo Tecnológico en la región que apoye la cadena productiva. La asistencia técnica es casi nula y se realiza a través de consultores privados.

Se relaciona con incentivos económicos del gobierno como factor de crecimiento del sistema productivo de la cadena.

Existencia y capacidad de centros de desarrollo tecnológico, centros de investigación, instituciones académicas y entidades que generen y transfieran soluciones a los problemas tecnológicos que se presentan en cada eslabón de la cadena forestal madera - muebles

Incentivos para actividades productivas en la cadena forestal madera muebles

Asistencia técnica, transferencia tecnológica

12

13

14

A nivel general de cadena forestal-mueble, no hay un sistema eficiente de información y de estadísticas. Las estadísticas son muy fraccionadas, dispersas y desactualizadas. No opera un sistema de información general sobre la integralidad del sistema productivo, en término de información comercial, ambiental, legal de la cadena.

Se refiere a la existencia, funcionamiento y calidad del sistema de información y de servicio de estadísticas en torno a la actividad productiva y comercial de la cadena.

Manejo de información y estadística para la cadena forestal madera - muebles

ESTADO ACTUAL

DEFINICIÓN

VARIABLE NO TECNOLÓGICA

Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca

159


Cadena Forestal Madera - Muebles

3.1 Factores críticos para el desempeño de la cadena productiva forestal madera – muebles en Bogotá Cundinamarca Lima et ál. (2001), definen como factores críticos aquellas variables que presentan actualmente un alto impacto sobre el desempeño de la cadena o aquellas que puedan tenerlo en el futuro. Los factores críticos son el resultado de la calificación del impacto actual de cada variable sobre aspectos de competitividad de la cadena (calidad, productividad y costos de producción) y la calificación a futuro sobre la misma. Este ejercicio se hizo mediante un taller de trabajo con expertos, complementando dichos resultados con entrevistas particulares a otros actores de la cadena. Analizando y procesando la información resultante, se estableció que de las 14 variables tecnológicas, la variable “Maquinaria en Colombia para la fabricación de muebles de madera maciza” fue calificada con bajo impacto en la competitividad de la cadena, por lo cual se definieron trece factores críticos tecnológicos. Igualmente, de las catorce variables no tecnológicas, se observa que solo la variable manejo de información y estadística para la cadena no es considerada con alto impacto en la competitividad, por lo cual se determinan trece factores críticos no tecnológicos, de acuerdo a la Tabla 3‑2. Tabla 3‑2 Factores críticos para la cadena forestal madera - muebles FACTORES TECNOLÓGICOS

FACTORES NO TECNOLÓGICOS

Manejo de herramientas y procesos para predimensionamiento y labrado - Asistencia técnica, transferencia tecnológica. mecanizado de la madera. Coordinación y eficiencia en controles Dimensionamiento de la madera para aduaneros para la exportación de muebles de mueble. madera maciza. Maquinaria empleada en aserrado y labrado Apertura de mecanizado en muebles de madera. internacionales. Secado técnico de la madera.

mercados

nacionales

e

Educación y conocimiento del consumidor sobre oferta de especies maderables, diseño y estándares de calidad en producto final.

Diseño en la fabricación de muebles de Atención al cliente en el servicio de venta. madera maciza. Reutilización de trozos de madera residuo Servicio de transporte de muebles de madera de los procesos productivos en la cadena en el mercado nacional. forestal.

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca

FACTORES TECNOLÓGICOS

FACTORES NO TECNOLÓGICOS

Estandarización de procesos productivos Incentivos para actividades productivas en la dentro de las fábricas de muebles de madera cadena forestal madera muebles. maciza. Tecnologías limpias para acabados de Gestión empresarial y administrativa. muebles. Control fitosanitario y almacenamiento de Especialización y formación de mano de obra madera desde la extracción hasta la fábrica. para la fabricación de muebles. Tecnología utilizada en el manejo sostenible Legalidad de la madera para la fabricación de del bosque natural. muebles. Oferta de semilla mejorada genéticamente y Legalidad laboral y empresarial. material vegetal para plantaciones. Oferta maderera proveniente de bosque Estructura organizacional de la cadena. natural. Área de plantaciones de especies forestales Tecnología para el embalaje de muebles con utilizadas para la fabricación de muebles de destino internacional. madera maciza.

Los factores críticos tecnológicos, en términos de demandas tecnológicas, son la base para la formulación de la agenda de investigación y desarrollo tecnológico para la cadena, mientras que los factores críticos no tecnológicos, también en términos de demandas no tecnológicas, se convierten para la cadena en una guía fundamental para desarrollar un plan de acción, dirigido a optimizar su estructuración, cohesión, operación y gestión, lo cual, articulado con la agenda de investigación, sirve de apoyo para consolidar un acuerdo sectorial de competitividad de la cadena forestal madera – muebles en Bogotá y Cundinamarca. Identificación de incertidumbres Los factores críticos, tecnológicos y no tecnológicos, fueron analizados y calificados frente a la previsibilidad de los mismos, entendiéndose esta como el grado posible de conocimiento acerca del comportamiento de cada factor crítico en el futuro. La calificación de previsibilidad sobre los factores críticos dio como resultado doce incertidumbres tecnológicas y siete no tecnológicas, con las cuales fueron construidos los estados y escenarios futuros. Los factores críticos que presentaron baja incertidumbre, o sea que son muy previsibles al futuro, se denominaron invariantes y no se utilizaron para la construcción de escenarios. Las incertidumbres críticas resultantes se observan en la Tabla 3‑3.

161


Cadena Forestal Madera - Muebles

Tabla 3‑3 Incertidumbres críticas para la cadena forestal madera - muebles INCERTIDUMBRES NO TECNOLÓGICAS

INCERTIDUMBRES TECNOLÓGICAS

Manejo de herramientas y procesos para predimensionamiento y labrado - mecanizado Asistencia técnica, transferencia tecnológica. de la madera. Coordinación y eficiencia en controles Dimensionamiento de la madera para mueble. aduaneros para la exportación de muebles de madera maciza. Maquinaria empleada en aserrado y labrado Apertura de mercados mecanizado en muebles de madera. internacionales.

nacionales

e

Especialización y formación de mano de obra para la fabricación de muebles.

Secado técnico de la madera.

Diseño en la fabricación de muebles de Estructura organizacional de la cadena. madera maciza. Reutilización de trozos de madera residuo Área de plantaciones de especies forestales de los procesos productivos en la cadena utilizadas para la fabricación de muebles de forestal. madera maciza. Estandarización de procesos productivos Incentivos para actividades productivas en la dentro de las fábricas de muebles de madera cadena forestal madera - muebles. maciza. Tecnologías muebles.

limpias

para

acabados

de

Control fitosanitario y almacenamiento de madera desde la extracción hasta la fábrica. Tecnología utilizada en el manejo sostenible del bosque natural. Oferta de semilla mejorada genéticamente y material vegetal para plantaciones. Oferta maderera proveniente de bosque natural.

3.2 Escenarios futuros para la cadena forestal madera – muebles al año 2025 Una vez obtenidas las incertidumbres críticas, se analizaron sus elementos o características con que estas estaban formuladas en su estado actual, generando nueve componentes básicos (Tabla 3‑4) que representan las diecinueve incertidumbres mencionadas

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca Tabla 3‑4 Componentes representativos de las incertidumbres críticas No

Componente

1

Optimización de materia prima, procesos productivos, maquinaria y herramientas para la elaboración de muebles

2

Innovación en tecnología y diseño para la fabricación de muebles

3

Articulación entre actores de diferentes eslabones

4

Uso de tecnologías limpias

5

Legalidad de las empresas y la madera

6

Disponibilidad de materia prima

7

Ampliación de mercados

8

Formación de personal

9

Calidad en procesos y productos

Construcción de los ejes de Schwartz Una vez seleccionados los componentes, se analizaron sus características principales (variables), ponderando cuáles de ellas tenían el mayor impacto sobre cada uno de los componentes, siendo destacadas la transferencia tecnológica y la organización empresarial como las de mayor incidencia, es decir, si se realizan cambios en alguna de ellas o en ambas, se pueden esperar cambios significativos sobre la competitividad de la cadena. Sobre esta base, se construyen los escenarios futuros, o sea situaciones que pueden suceder en el futuro, con base en la modificación del comportamiento de las dos variables destacadas y priorizadas, como se muestra en la (Figura 3‑1).

Transferencia tecnológica

Figura 3‑1 Ejes de Schwarts

Escenario II Todos los caminos llegan a Roma

Escenario I Madera pa´ todo el mundo

Escenario III En casa de herrero azadón de palo

Escenario IV En el país de los ciegos el tuerto es rey

Organización empresarial

163


Cadena Forestal Madera - Muebles

Construcción de escenarios Teniendo en cuenta lo anterior, se establecieron los escenarios viables a futuro, siendo el escenario I –“Madera pa’ todo el mundo”, el que mayor perspectiva de cambio presenta al mejorar significativamente, tanto la organización empresarial como la transferencia tecnológica. En contraposición se encuentra el escenario III- “En casa de herrero azadón de palo”, que representa cambios mínimos en ambas variables con características a seguir en lo mismo. Los otros dos escenarios, Escenario II – “Todos los caminos llegan a Roma”, y Escenario IV- “En el país de los ciegos el tuerto es Rey”, son escenarios intermedios que presentan cambios en un solo sentido. De las entrevistas realizadas, se determinó la tendencia a establecer los escenarios con alguna magnitud en los indicadores para poder medir avances puntuales de lo que pudiera suceder y así catalogar el avance de la gestión realizada por y para la cadena periódicamente sobre el panorama establecido; por lo tanto, las cifras que aparecen corresponden al criterio de los expertos, sobre lo que consideran pudiera ser realizable desde la capacidad de gestión pública y de los actores de la cadena y sus características culturales y productivas. No obstante y teniendo en cuenta que son escenarios hipotéticos futuros, dichos números no deben ser tomados en términos absolutos, sino relativos, como orientadores de la gestión que se realice.

3.2.1 Escenario I – Madera pa’ todo el mundo La industria nacional se ha posicionado en el mercado interno e internacional debido a la implementación de estrategias que fomentaron investigación, transferencia tecnológica y organización empresarial, alcanzando articulación e innovación en la forma de negociación de los actores de diferentes eslabones de la cadena, optimizando procesos productivos, materia prima, maquinaria y herramientas e innovando en tecnología y diseño, enmarcadas estas y otras demandas en la legalidad de las empresas y la madera, propendiendo por la sostenibilidad ambiental, dirigidas a las necesidades y preferencias de los consumidores. Gracias a la atención adecuada, escalonada y sistemática de las demandas existentes en la cadena forestal madera – muebles, las empresas registradas legalmente se han mantenido y la base de datos se ha aumentado en un 50% con empresas nuevas o antiguas que se han visto en la necesidad de legalizarse para poder atender las demandas del mercado y acceder a beneficios públicos y privados. Existen algunos clusters de fabricantes en Bogotá – Cundinamarca que reúnen cada uno a más de 50 empresarios, los cuales tienen acuerdos de suministro con comunidades de dos regiones de Colombia con bosques bajo manejo sostenible. Esto genera que

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca muchas empresas, entre comercializadoras y fábricas con punto de venta, utilizan las TIC y han diseñado sistemas de marketing innovadores a nivel nacional e internacional, incrementando sus ventas en un 20%, lo que se refleja en el aumento de la participación sectorial en el PIB, en razón a que se han optimizado sus procesos productivos acorde a líneas de producto definidas por la tendencia del mercado. Se encuentran definidas más de veinticinco especies maderables con protocolos de secado y trabajabilidad, gracias a lo cual un buen porcentaje de empresas trabajan con madera seca de alta calidad, obtenida en centros especializados de secado. Sumado a lo anterior, es significativo el número de empresas del sector que cuentan con procesos productivos estandarizados y planes de mejoramiento continuo implementados, de las cuales, más de 100 se encuentran con certificaciones de calidad en procesos, productos y/o ambientales, procesos que fueron incentivados de manera escalonada. Igualmente, estas empresas han incorporado en sus procesos productivos tecnologías limpias que disminuyen la contaminación ambiental y los riesgos en la salud del personal, en donde los residuos químicos resultantes son tratados bajo las normas ambientales y sanitarias vigentes y la reducción de no conformidades en las fábricas se ha reducido entre un 40 – 60%. Aunque el 20% de la madera comercializada en Colombia aún es ilegal, en todas las regiones del país se ha firmado y se cumplen los compromisos del pacto por la madera legal (FLEG), incrementándose la exigencia de los consumidores por la madera certificada. Se han incorporado al mercado 30 especies sustitutas, con paquetes tecnológicos para ser incorporadas adecuadamente al proceso productivo, las cuales son conocidas por los consumidores, razón por la cual la presión sobre las especies tradicionales ha disminuido. Los rechazos por calidad de materia prima son de un 10% gracias a tratamientos fitosanitarios y técnicas de almacenamiento adecuadas en campo. El aprovechamiento maderero en las dos principales regiones proveedoras de materia prima para Bogotá – Cundinamarca, se realiza bajo criterios de sostenibilidad ambiental con criterios de aprovechamiento de impacto reducido y cuentan con certificación FSC o equivalente y las sustancias fungicidas e insecticidas utilizadas para el tratamiento fitosanitario de la madera son de baja toxicidad y se utilizan de madera preventiva por tratamientos de vacío presión. Se ha optimizado el uso de materia prima, trabajando en cada eslabón bajo el concepto de target size, lo que ha permitido que en procesos de transformación, los residuos sólidos generados en el proceso correspondan a un 20% y a lo largo de toda la cadena sumen un 30%; adicionalmente, los aserríos se encuentran ubicados cerca al bosque donde se realiza el predimensionamiento antes de ser enviada la madera a Bogotá – Cundinamarca. El 15% de los residuos son utilizados para fabricación de artesanías, compostaje y tableros.

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La intermediación de materia prima es altamente calificada, facilitando la comunicación entre eslabones de la cadena, por lo cual hay conocimiento de oferta y demanda de especies, información que se encuentra concentrada en una base de datos dinámica y asequible a todos los actores de la cadena; esto ha permitido que cerca del 40% de las fábricas puedan realizar trazabilidad de sus productos y cerca de un 10% se encuentren certificadas. El 10% de los centros educativos ubicados en Bogotá que brindan formación técnica, profesional o de postgrado en áreas afines a la cadena forestal, han actualizado sus currículos acorde a las demandas de los industriales; el 5% de las instituciones tienen programas de extensión en las principales ciudades productoras y comercializadoras de muebles en Cundinamarca, generando empoderamiento de procesos autóctonos por estrategias de enseñanza como feedback, lo que se traduce en productos diferenciados del 45% de empresas que han involucrado a sus mandos medios en dichos procesos. El SENA cuenta con instalaciones físicas adecuadas y cuenta con docentes altamente calificados en proyectos curriculares especializados para el diseño, fabricación y comercialización de muebles, capacitando anualmente a 100 técnicos en dichas labores. Adicionalmente, existen tres centros educativos de formación técnica en las áreas mencionadas que cuentan con acreditación de alta calidad. Existen proyectos conjuntos entre industria y academia a través de pasantías y proyectos de investigación que generan soluciones puntuales a 200 empresas del sector, acorde a las tendencias tecnológicas y del mercado. Existe un Centro de Desarrollo Tecnológico que atiende las demandas del sector productivo en investigación y transferencia tecnológica, el cual tiene alianzas con otros países para desarrollo e investigación conjunta, del que se han beneficiado al menos 500 empresas de toda la cadena productiva. Una alta representación de actores, entre industrias, comunidades y comercializadores, han implementado procesos de innovación en diseño, tanto en productos como en tecnología, a través de estrategias conjuntas entre academia, diseñadores y actores de los diferentes eslabones y el adecuado funcionamiento de un centro de desarrollo tecnológico y de diseño, mejorando su productividad. El proceso de diseño es entendido de manera integral, teniendo en cuenta el ciclo de vida del producto bajo criterios de optimización y sostenibilidad. De acuerdo con lo anterior, cerca del 40% de las fábricas de muebles cuentan con diseños propios de producto, participan en ferias y gestionan talleres de diseño; un buen porcentaje de ellas tienen contratado a un diseñador de planta, que investiga constantemente las tendencias del sector y sectores conexos como la construcción y las demás han capacitado personal para la innovación y rediseño. Muchas fábricas cuentan con maquinaria de precisión, con dispositivos de seguridad industrial adecuados y una capacidad instalada acorde a la capacidad empleada, lo que ha contribuido a disminuir la contaminación auditiva y visual e incapacidades por

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca riesgos profesionales; adicionalmente, cuentan con equipos que mejoran el desempeño productivo entre pasos y puestos de trabajo, obedeciendo, además, a diseños de planta acorde a las líneas productivas de la fábrica. Cada empresa ha capacitado al menos tres personas en el manejo de dicha maquinaria. Igualmente, utilizan geometrías de herramientas acordes a las especies trabajadas, con materiales de refuerzo adecuados, que conocen y aplican criterios para el cambio de herramienta óptimo en uso, producto de asistencia técnica a afiliadores y fomento de centros de afilado especializados.

3.2.2 Escenario II – Todos los caminos llegan a Roma Los principales clúster de Bogotá, no articulados en su interior, ni con otros eslabones, se han posicionado en el mercado nacional por la calidad de sus muebles, un aumento en sus ventas cercano al 10%. A nivel internacional se han perdido mercados por el no cumplimiento de requerimientos ambientales; la desarticulación de la cadena no ha permitido que se alcancen certificaciones de producto por trazabilidad. De acuerdo a la poca asistencia técnica y la transferencia tecnológica en términos de procesos productivos y el poco desarrollo logrado en organización y articulación de los actores, el número de empresas registradas legalmente se ha mantenido, aunque usualmente, se crean algunas nuevas empresas y otras salen del mercado debido a que no se han podido mantener en forma competitiva. Sin embargo, existe un cluster de fabricantes en Bogotá – Cundinamarca de aproximadamente 30 empresarios, que tienen acuerdos de suministro con comunidades de una región de Colombia con bosques bajo manejo sostenible. Además, existen varias empresas que han optimizado el uso de materia prima a través de acuerdos con importantes regiones productoras de madera en el país, que les suministra madera predimensionada, lo que ha permitido que en sus procesos de transformación, los residuos sólidos generados correspondan a un 40% y a lo largo de toda la cadena sumen un 60%; el predimensionamiento se realiza en algunos aserríos cercanos al bosque y aserraderos ubicados en Bogotá. Este aprovechamiento maderero de las principales regiones proveedoras de materia prima a Bogotá – Cundinamarca se realiza bajo criterios de sostenibilidad ambiental con sistemas de aprovechamiento tradicionales. El 35% de la madera comercializada en Colombia es ilegal, dadas las medidas de control y vigilancia y los compromisos de algunas regiones con el pacto por la madera legal (FLEG). Al respecto, se han incorporado al mercado diez especies sustitutas, con paquetes tecnológicos para ser incorporadas adecuadamente al proceso productivo, las cuales son conocidas por los fabricantes. Los rechazos por calidad de materia prima son de un 20% en razón a tratamientos fitosanitarios en campo, en donde las sustancias fungicidas e insecticidas utilizadas para el tratamiento fitosanitario se utilizan de manera preventiva por tratamientos de vacío presión.

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La intermediación de materia prima se basa en la comisión, no obstante, se encuentran algunas empresas que se han especializado en el transporte, logrando obtener en aserrío cercanos a los bosques madera aserrada de calidad que comercializan en Bogotá, lo que ha permitido que varias fábricas puedan realizar trazabilidad de sus productos. Algunos pocos centros educativos ubicados en Bogotá que brindan formación técnica, profesional o de postgrado en áreas afines a la cadena forestal, han actualizado sus proyectos curriculares acorde a las demandas de los industriales y varias empresas han involucrado a sus mandos medios en procesos de formación especializada. Varias fábricas de muebles cuentan con diseños propios de producto y participan en ferias especializadas; algunas de ellas tienen contratado a un diseñador de planta, que genera líneas de producto basadas en el rediseño. El SENA cuenta con instalaciones físicas adecuadas y cuenta con proyectos curriculares especializados para el diseño, fabricación y comercialización de muebles, capacitando anualmente a un número apreciable de técnicos en dichas labores. Adicionalmente, existe un centro educativo de formación técnica en las áreas mencionadas que cuenta con acreditación de alta calidad. Hay proyectos de la academia a través de pasantías y proyectos de investigación que generan soluciones puntuales a empresas del sector, acorde a tendencias tecnológicas y opera un Centro de Desarrollo Tecnológico con capacidad en investigación para atender las demandas del sector productivo, brindando asesorías a las empresas que lo requieren. Se ha optimizado el proceso productivo de las fábricas acorde a líneas de producto definidas por la tendencia del mercado. Se encuentran definidas cerca de treinta especies maderables con protocolos de secado y trabajabilidad, que se encuentran en proceso de inmersión en la industria, encontrando que muchas empresas utilizan menos de diez maderas sustitutas y que además trabajan con madera seca de alta calidad, obtenida en secaderos y depósitos. Es significativo el número de fábricas que cuentan con maquinaria de precisión, con dispositivos de seguridad industrial adecuados y una capacidad instalada acorde a la capacidad empleada, lo que ha contribuido a disminuir la contaminación auditiva y visual e incapacidades por riesgos profesionales; sus diseños de planta obedecen a las líneas productivas de la fábrica. Cada empresa ha capacitado una persona en el manejo de dicha maquinaria. Por lo anterior, un buen número de empresas del sector cuentan con procesos productivos estandarizados y planes de mejoramiento continuo implementados; de estas, varias se encuentran con certificaciones de calidad en procesos y/o productos. La reducción de no conformidades en las fábricas se ha reducido entre un 20 – 30%.

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca Existen muchas fábricas de muebles que utilizan geometrías de herramientas acordes a las especies trabajadas, con materiales de refuerzo adecuados, que conocen y aplican criterios para el cambio de herramienta óptimo en uso, producto de asistencia técnica a afiliadores y fomento de centros de afilado especializados y varias de estas empresas han incorporado en sus procesos productivos tecnologías limpias en el área de pintura que disminuyen la contaminación ambiental y los riesgos en la salud del personal. De acuerdo a lo anterior, gran número de empresas, entre comercializadoras y fábricas con punto de venta, utilizan las TIC como estrategia para aumentar sus ventas incrementándolas en un 10% y con respecto a los muebles comercializados en los principales municipios de Cundinamarca, estos son transportados desde Bogotá. El 5% de los residuos son utilizados para fabricación artesanías y compostaje.

3.2.3 Escenario III – En casa de herrero azadón de palo La industria nacional ha perdido participación en el mercado interno e internacional, debido a la demanda por parte del consumidor de muebles elaborados en materiales diferentes a la madera maciza, que ofrecen mejores precios al consumidor y mayor tasa de rentabilidad al comercializador. No se conoce el real número de empresas del sector debido a la alta informalidad y a la rápida salida y entrada de nuevas compañías en los registros legales con menos de tres años de funcionamiento. Dada la poca atención adecuada y sistemática a las demandas existentes en la cadena forestal madera – muebles, las empresas mantienen altos índices de ilegalidad. Los desorganizados clusters de fabricantes de muebles existentes en Bogotá, no poseen acuerdos de suministro con regiones productoras del país. La negociación de madera no ha presentado cambios de fondo, basándose en la comisión; el precio es fijado por la demanda y es castigado por calidad o dimensionamiento. La falta de organización de las industrias ha hecho que solo tres especies sustitutas hayan sido involucradas en los procesos productivos, debido principalmente a los menores costos de adquisición, aunque no se conoce su trabajabilidad y procesamiento óptimo. Esto genera que muchas empresas, entre comercializadoras y fábricas con punto de venta, no utilicen las TIC y no hayan diseñado sistemas de marketing innovadores a nivel nacional e internacional, por lo cual sus ventas poco se incrementan. Lo anterior en razón a que no se han optimizado sus procesos productivos acorde a líneas de producto definidas por la tendencia del mercado. Se encuentran definidas menos de diez especies maderables con protocolos de secado y trabajabilidad, por lo cual pocas empresas trabajan con madera seca de alta calidad. Sumado a lo anterior, es significativo el bajo número de empresas del sector que cuentan con procesos productivos estandarizados y planes de mejoramiento continuo

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implementados, en donde muy pocas empresas se encuentran con certificaciones de calidad en procesos, productos y/o ambientales. Igualmente, la mayoría de las empresas no han incorporado en sus procesos productivos tecnologías limpias que disminuyan la contaminación ambiental y los riesgos en la salud del personal, en donde los residuos químicos resultantes no son tratados bajo las normas ambientales y sanitarias vigentes y la reducción de no conformidades en las fábricas no se ha reducido. La madera comercializada en Colombia es 40% ilegal y en la mayoría de las regiones del país no se ha firmado ni se cumplen los compromisos del pacto por la madera legal (FLEG), siendo muy pobre la exigencia de los consumidores por la madera certificada. La incorporación al mercado de maderas sustitutas es muy bajo, con menos de cinco especies, con paquetes tecnológicos para ser incorporadas adecuadamente al proceso productivo, razón por la cual la presión sobre las especies tradicionales se mantiene. Los rechazos por calidad de materia prima son altos, cerca del 40%, en razón a deficientes tratamientos fitosanitarios y técnicas de almacenamiento poco adecuadas en campo. El aprovechamiento maderero en las dos principales regiones proveedoras de materia prima para Bogotá – Cundinamarca, se realiza con pocos criterios de sostenibilidad ambiental y no cuentan con certificación FSC o equivalente. Las sustancias fungicidas e insecticidas utilizadas para el tratamiento fitosanitario de la madera no son las mejores y no se utilizan de manera preventiva por tratamientos de vacío presión. No se ha optimizado suficientemente el uso de materia prima, pues no se trabaja en cada eslabón bajo el concepto de target size, lo que ha generado que en procesos de transformación, los residuos sólidos generados en el proceso correspondan a un 40% y a lo largo de toda la cadena sumen un 70%; adicionalmente, los aserríos no se encuentran ubicados en su totalidad cerca al bosque donde se realiza el predimensionamiento, antes de ser enviada la madera a Bogotá – Cundinamarca. Los residuos no son utilizados para fabricación de artesanías, compostaje y tableros. La intermediación de materia prima es desordenada e informal, con base en eslabones desarticulados y con deficiente comunicación, por lo cual es bajo el conocimiento de oferta y demanda de especies. No hay bases de datos estadísticos para la cadena, por lo tanto no hay información que pueda servir para la planeación y soporte de la gestión de los actores de esta, lo que no ha permitido a las fábricas realizar trazabilidad de sus productos, afectando su competitividad y acceso a mercados. Solo dos instituciones de formación técnica y profesional han actualizado sus programas académicos buscando coherencia con la demanda de las industrias, no obstante, la inserción de los profesionales en el mercado laboral es limitada por la informalidad y cultura de los industriales. Los laboratorios y entes de investigación son los tradicionales, ofreciendo servicios mínimos como realización de pruebas básicas a maderas, que no

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca suplen las necesidades de los industriales. No existen proyectos conjuntos entre industria y academia a través de pasantías y proyectos de investigación para generar soluciones puntuales a empresas del sector, acorde a las tendencias tecnológicas y del mercado. Tampoco opera un Centro de Desarrollo Tecnológico que atienda las demandas del sector productivo en investigación y transferencia tecnológica, para beneficio de las empresas de toda la cadena productiva. El diseño se basa en la copia de modelos de revistas, los muebles utilizan menos madera, dado que esta se sustituye por materiales imitación madera. Pocas fábricas cuentan con asesoría de un diseñador industrial al cual contratan para pedidos especiales. No hay estrategias conjuntas entre academia, diseñadores y actores de los diferentes eslabones para ofrecer innovación al sector productivo. El proceso de diseño no es entendido de manera integral, teniendo en cuenta el ciclo de vida del producto bajo criterios de optimización y sostenibilidad. De acuerdo con lo anterior, pocas fábricas de muebles cuentan con diseños propios de producto y no hay participación en ferias ni gestionan talleres de diseño. Pocas empresas han invertido en maquinaria de última generación; adicionalmente, la materia prima no se encuentra estandarizada y la capacitación del personal no es la adecuada, por lo tanto, la capacidad utilizada es apenas del 50% de la capacidad instalada. El uso de tecnologías limpias no ha sido implementado por la no preocupación de los consumidores por el medio ambiente. Las geometrías de dientes utilizadas por las fábricas son las tradicionales. No ha habido mejora en procesos de afiliado y mantenimiento preventivo de herramientas en labrado – mecanizado y no hay conocimiento de los fabricantes por normas de calidad, dado que el consumidor nacional solo exige precios bajos. Los tratamientos químicos de la madera se realizan por inmersión o brochado, solo cuando el cliente lo exige. Algunas fábricas han estandarizado sus procesos productivos para entrar en la producción de muebles de alta gamma, aunque su mercado sigue siendo nacional, y varias empresas, entre productoras y fábricas, cuentan con página web para ofertar sus productos en el mercado nacional. La comercialización del mueble ha migrado de comercializadoras especializadas a comercializadores de artículos para el hogar, encontrándose en exhibición muebles con electrodomésticos y artículos utilitarios, pero sin el concepto de ambientes integrados. Solo dos empresas productoras de muebles exportan al exterior y el mercado se concentra cada vez más en el consumidor nacional.

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Cadena Forestal Madera - Muebles

3.2.4 Escenario IV – En el país de los ciegos el tuerto es Rey La industria nacional se ha posicionado en el mercado interno debido a la implementación de estrategias que fomentaron articulación y organización empresarial, logrando mayor efectividad en transferencia tecnológica; además se presenta articulación e innovación en la forma de negociación de los actores de diferentes eslabones de la cadena, enmarcadas estas y otras demandas en la legalidad de las empresas y la madera, propendiendo por la sostenibilidad ambiental, dirigidas a las necesidades y preferencias de los consumidores; no obstante, se observa poca innovación en diseño y tecnología. Existen tres clusters de fabricantes en Bogotá – Cundinamarca que reúnen cada uno a cerca de 50 empresarios, los cuales tienen acuerdos de suministro con comunidades de dos regiones de Colombia con bosques bajo manejo sostenible. Las empresas registradas legalmente se han mantenido y la base de datos se ha aumentado en un 10% con empresas nuevas o antiguas, que se han visto en la necesidad de legalizarse para poder atender las demandas del mercado y acceder a beneficios públicos y privados. El 30% de la madera comercializada en Colombia es ilegal, dada la incipiente exigencia de los consumidores de los certificados de legalidad y procedencia de la materia prima y los pocos controles de las autoridades ambientales; en tres de las regiones del país, se ha firmado y se cumplen los compromisos del pacto por la madera legal (FLEG). Sin embargo, la intermediación de materia prima facilita la comunicación entre eslabones de la cadena, por lo cual hay conocimiento de oferta y demanda de especies; esto ha permitido que muchas fábricas puedan realizar trazabilidad de sus productos, en donde varias ya se encuentren certificadas. Se han incorporado al mercado quince especies sustitutas, con paquetes tecnológicos para ser incorporadas adecuadamente al proceso productivo, las cuales son conocidas por los consumidores, razón por la cual la presión sobre las especies tradicionales ha disminuido. El aprovechamiento maderero de la principal región proveedora de materia prima en Bogotá – Cundinamarca, se realiza bajo criterios de sostenibilidad. Así mismo, las sustancias fungicidas e insecticidas utilizadas para el tratamiento fitosanitario de la madera se utilizan de madera preventiva por tratamientos de vacío presión. Se ha optimizado el uso de materia prima, trabajando en cada eslabón bajo el concepto de target size, lo que ha permitido que en procesos de transformación, los residuos sólidos generados correspondan a un 30% y a lo largo de toda la cadena, sumen un 40%. Adicionalmente, los aserríos se encuentran ubicados cerca al bosque donde se realiza el predimensionamiento antes de ser enviada la madera a Bogotá – Cundinamarca. El 10% de los residuos son utilizados para fabricación artesanías, compostaje y se estudia su posibilidad de inmersión en otros productos maderables como tableros.

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca El 5% de los centros educativos ubicados en Bogotá que brindan formación técnica, profesional o de postgrado en áreas afines a la cadena forestal, han actualizado sus proyectos curriculares acorde a las demandas de los industriales; el 2% tienen programas de extensión en las principales ciudades productoras y comercializadoras de muebles en Cundinamarca, generando empoderamiento de procesos autóctonos por estrategias de enseñanza como feedback, lo que se traduce en productos diferenciados de 150 empresas que han involucrado a sus mandos medios en dichos procesos. Existen tres centros educativos de formación técnica en las áreas afines a la labor foresto-industrial que cuentan con acreditación de alta calidad. Se observan proyectos conjuntos entre industria y academia a través de pasantías y proyectos de investigación que generan soluciones puntuales a varias empresas del sector, acorde a sus necesidades. Igualmente, opera un Centro de Desarrollo Tecnológico que atiende las demandas del sector productivo en investigación y transferencia tecnológica, del cual se han beneficiado muchas empresas de toda la cadena productiva. Muchos actores, entre industrias, comunidades y comercializadores han implementado procesos de innovación en diseño de productos a través de estrategias conjuntas entre academia, diseñadores y actores de los diferentes eslabones. El proceso de diseño es entendido de manera integral, teniendo en cuenta el ciclo de vida del producto bajo criterios de optimización y sostenibilidad. Varias fábricas de muebles cuentan con diseños propios de producto y algunas de ellas tienen contratado a un diseñador de planta y las demás han capacitado personal para la innovación y rediseño. Un buen número de fábricas cuentan con maquinaria de precisión, con dispositivos de seguridad industrial adecuados y una capacidad instalada acorde a la capacidad empleada, lo que ha contribuido a disminuir la contaminación auditiva y visual e incapacidades por riesgos profesionales; cada empresa ha capacitado a un operario por máquina de última generación adquirida. Igualmente, varias fábricas han optimizado sus procesos productivos, encontrándose definidas treinta especies maderables con protocolos de secado y trabajabilidad, gracias a lo cual varias empresas trabajan con madera seca de calidad. Muchas empresas del sector cuentan con procesos productivos estandarizados y algunas se encuentran con certificaciones de calidad en procesos, productos y/o ambientales, procesos que fueron incentivados de manera escalonada. La reducción de no conformidades en las fábricas se ha reducido entre un 30 – 50%. Las herramientas presentan las geometrías de dientes tradicionales, aunque existe una mejora en los materiales de refuerzo, las fábricas aplican criterios para el cambio de herramienta óptimo en uso, producto de asistencia técnica brindada por asesorías

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privadas; algunas empresas han incorporado en sus procesos productivos tecnologías limpias que disminuyen la contaminación ambiental y los riesgos en la salud del personal y los residuos químicos resultantes son tratados bajo las normas ambientales y sanitarias vigentes, estando certificadas. Frente a todo lo anterior, un número significativo de empresas, entre comercializadoras y fábricas, con punto de venta, utilizan las TIC como estrategia de marketing, incrementando sus ventas significativamente.

3.3 Bases para la definición de la agenda de investiga‑ ción y desarrollo tecnológico con visión prospectiva Con el fin de construir la agenda, se partió de los factores críticos tecnológicos y no tecnológicos avalados por los actores de la cadena que, llevados a demandas tecnológicas y no tecnológicas, constituyen la base para la construcción de la agenda, a partir de las cuales se formulan proyectos de investigación y estrategias de tipo organizacional e institucional determinantes para mejorar la competitividad de la cadena. Las demandas corresponden a trece tecnológicas y trece no tecnológicas definidas, las cuales se presentan en la Tabla 3-5 Tabla 3‑5 Demandas tecnológicas y no tecnológicas para la cadena DEMANDAS TECNOLÓGICAS

DEMANDAS NO TECNOLÓGICAS

Manejo de herramientas y procesos para predimensionamiento y labrado mecanizado de la madera.

Asistencia técnica, transferencia tecnológica.

Dimensionamiento de la madera para mueble.

Coordinación y eficiencia en controles aduaneros para la exportación de muebles de madera maciza.

Maquinaria empleada en aserrado y labrado mecanizado en muebles de madera.

Apertura de mercados internacionales.

Secado técnico de la madera.

Educación y conocimiento del consumidor sobre oferta de especies maderables, diseño y estándares de calidad en producto final.

Diseño en la fabricación de muebles de madera maciza.

Atención al cliente en el servicio de venta.

Reutilización de trozos de madera residuo de los procesos productivos en la cadena forestal.

Servicio de transporte de muebles de madera en el mercado nacional.

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nacionales

e


Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca

DEMANDAS TECNOLÓGICAS

DEMANDAS NO TECNOLÓGICAS

Estandarización de procesos productivos dentro de las fábricas de muebles de madera maciza.

Incentivos para actividades productivas en la cadena forestal madera muebles.

Tecnologías limpias para acabados de muebles.

Gestión empresarial y administrativa.

Control fitosanitario y almacenamiento de madera desde la extracción hasta la fábrica.

Especialización y formación de mano de obra para la fabricación de muebles.

Tecnología utilizada en el sostenible del bosque natural.

Legalidad de la madera para la fabricación de muebles.

manejo

Oferta de semilla mejorada genéticamente y material vegetal para plantaciones.

Legalidad laboral y empresarial.

Oferta maderera proveniente de bosque natural.

Estructura organizacional de la cadena.

Tecnología para el embalaje de muebles con destino internacional.

Área de plantaciones de especies forestales utilizadas para la fabricación de muebles de madera maciza.

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4. DEFINICIÓN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN DE LA CADENA FORESTAL MADERA – MUEBLES EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA Una vez establecidos los escenarios futuros y teniendo en cuenta los factores críticos en términos de demandas tecnológicas y no tecnológicas, se hizo una revisión de los antecedentes nacionales para la formulación de directrices de investigación ya realizadas en la cadena, también se construyó el escenario apuesta, teniendo en cuenta las entrevistas realizadas a los expertos y finalmente, con ellos mismos, se definieron los principales proyectos y estrategias que deben desarrollarse para que la cadena pueda ser competitiva. Por lo tanto, el presente capítulo muestra dichos antecedentes, la agenda propiamente dicha, los lineamientos no tecnológicos y las estrategias de implementación de la misma.

4.1 Antecedentes para la definición de la agenda Frente a la formulación de la Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la cadena Forestal madera - muebles para la región Bogotá-Cundinamarca, en el país se han generado varias acciones para la sostenibilidad, manejo y desarrollo de la cadena productiva forestal y su industria. Sin embargo, y en forma más reciente, se detectan aquellas iniciativas de mayor importancia, las cuales son: a) La formulación del Plan Nacional de Desarrollo Forestal, 2000. b) Agenda de investigación, innovación y desarrollo tecnológico del sector agropecuario Colombiano, 2003-2006. c) Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad Cadena forestal, madera y muebles. DNP, 2007. d) Agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico de la cadena forestal –tableros aglomerados y contrachapados-muebles y productos de madera, 2007. Lo planteado en cada una de las iniciativas anteriores, frente a acciones de investigación y desarrollo tecnológico en la cadena se presenta a continuación:


Cadena Forestal Madera - Muebles

Plan Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF), 2000 El PNDF definió tres programas estratégicos sobre los que debería trabajar el sector forestal “…con el fin de mejorar la gestión de los recursos forestales, incrementar las condiciones de vida de las poblaciones…y de ofrecer alternativas productivas viables que contribuyan al desarrollo económico del país…”. Dichos programas fueron: -

Programa de ordenación de bosques, conservación y restauración de ecosistemas forestales con cinco subprogramas encaminados a la ordenación y conservación de especies forestales así como la restauración de ecosistemas forestales. Dentro de los proyectos formulados se encontraban algunos como la definición de protocolos para la conservación de especies forestales en vía de extinción, identificación de fuentes de germoplasma, establecimiento de rodales semilleros e investigación en restauración, entre otros.

-

Programa de cadenas forestales productivas con cinco subprogramas encaminados tres de ellos a la oferta de materia prima, uno a la conformación y modernización de microempresas forestales y uno a la promoción de exportaciones. Entre los proyectos planteados se encuentran investigación en semillas forestales y producción de material vegetal, mejoramiento genético de especies con alto potencial productivo, investigación para el manejo y aprovechamiento de bosques naturales, inventario de las industrias forestales en los primeros eslabones, capacitación en manejo de materia prima, procesos industriales y diseño de productos maderables, entre otros.

-

Programa de desarrollo institucional con cuatro subprogramas todos enfocados a la gestión pública y promoción de cultura forestal en el primer eslabón de la cadena.

Agenda de investigación, innovación y desarrollo tecnológico del sector agropecuario Colombiano, 2003-2006. Desde 2002, a través de la Política sectorial “Manejo Social del Campo”, se definió el establecimiento de una agenda estratégica plurianual de investigación, transferencia, capacitación y protección sanitaria, haciendo especial énfasis en agricultura tropical, valoración del capital natural y recursos genéticos. Esta Agenda debía reflejar las prioridades estratégicas nacionales y las demandas regionales, y se constituiría en una guía para la inversión, canalizada a través de un fondo nacional que operaría mediante convocatorias públicas, sin dejar de apoyar las líneas de investigación estratégicas. Frente al anterior mandato de Política de Gobierno y considerando que la mayoría de las cadenas productivas contaban con Planes de Investigación y Desarrollo Tecnológico,

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca se observó la necesidad de complementar y reorientar las investigaciones dentro de los conceptos de agricultura tropical, capital regional de recursos y la biotecnología, en concordancia con las señales de los mercados locales e internacionales, buscando generar conglomerados productivos, incorporar valor agregado a los productos, recuperar áreas de cultivo y consolidar agroempresas y mercados competitivos. Así, la inversión en ciencia y tecnología buscaba mejorar la competitividad del sector agropecuario mediante el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, con base en la reducción de costos, el mejoramiento de la calidad y el acceso a nuevos mercados. El desarrollo de esta Agenda se hizo a través de un fondo concursal , mediante convocatorias públicas entre 2005 y 2008, en cuyo proceso la cadena forestal presentó 126 proyectos, de los cuales fueron aprobados y contratados 39, por valor total de $29.499.529.556, entre contrapartidas del sector privado y cofinanciaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Las áreas temáticas abordadas por estos 39 proyectos forestales fueron: material de siembra y mejoramiento genético(56,4%), manejo integrado del cultivo (35,9%), manejo sanitario y fitosanitario (5,1%), manejo de suelos y aguas (2,6%), habiendo participado entidades tales como Pizano S.A., Refocosta, AGROFORESTAL, Corporación de Cuencas del Tolima –Corcuencas, Kanguroid Reforestadora, Corporación para el desarrollo forestal de la Costa Norte, Smurfit Cartón de Colombia, Procuenca, Asociación de Asadores del Meta –ASOASADEROSMETA, Cadena Forestal de Cordoba –Forcaribe, Geoambiente Ltda, Inversiones Mar Ltda., Promotora Forestal de Urabá y Occidente de Antioquia –PROFOREST, Corporacion para el desarrollo forestal de la Orinoquia, Reforestadora El Guásimo S.A, Sociedad Agrícola, Ganadera y Minera Puerto Navajas Ltda. El objetivo fundamental de la Agenda fue propiciar el desarrollo de la Investigación, innovación y el desarrollo tecnológico mediante la construcción de una Agenda única nacional, para articular las instituciones y canalizar de manera organizada la oferta y la demanda, con el fin de optimizar los recursos disponibles y potenciar el impacto de los resultados generados reflejados en una mayor competitividad del sector agropecuario colombiano41.

41 Agenda de investigación, innovación y desarrollo tecnológico del sector agropecuario Colombiano, 2006.

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Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad, Cadena forestal, madera y muebles, Departamento Nacional de Planeación, 2007 Es un acuerdo de voluntades y decisiones entre el Gobierno nacional, las entidades territoriales, el sector privado, los representantes políticos y la sociedad civil sobre las acciones estratégicas que debe realizar el país para mejorar su productividad y competitividad. Se construyó mediante un proceso de concertación y diálogo con las regiones y los sectores productivos e incluye un conjunto de acciones de corto, mediano y largo plazo, responsabilidad de cada uno de los involucrados en el proceso. Dentro de esta se formularon cinco estrategias correspondientes a suministro de materia prima e insumos, consolidación de clusters para desarrollar el encadenamiento productivo, mejoramiento de la productividad en la industria manufacturera del sector forestal, proyección del país como fuente de productos derivados de la madera y articulación de la institucionalidad pública y privada para el apoyo, promoción y desarrollo de la cadena. Dentro de cada una de ellas se plantean acciones y necesidades de investigación para aumentar la competitividad de la cadena, con visión al año 2015. Agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico de la cadena productiva forestal- tableros aglomerados y contrachapados –muebles y productos de madera, 2007 Esta Agenda hace parte de los ejercicios de Prospectiva y Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva, especialmente diseñados para perfilar las agendas de investigación de las cadenas productivas agroindustriales del país. Esta colección es fruto de la cooperación entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Colciencias, quienes han aunado esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para apoyar el desarrollo del Proyecto de Transición de la Agricultura, con recursos de cofinanciación del Banco Mundial. Esta cooperación se enmarca dentro del Programa Nacional de Prospectiva, puesto en marcha desde el año 2003 gracias a la cooperación y el financiamiento de Colciencias, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Corporación Andina de Fomento, con el propósito de desarrollar capacidades nacionales de prospectiva y vigilancia tecnológica.

4.2 Estado actual de la cadena productiva De acuerdo al análisis de desempeño de la cadena, a los resultados de los estudios del agronegocio nacional y vigilancia tecnológica y comercial, junto con la información secundaria y de aquella recibida directamente por actores de los eslabones de la

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca misma, se ha construido un estado actual de cadena, el cual se resume a continuación, coherente con las variables detectadas en el proceso. Esto en la práctica, se constituye como el escenario actual y real que tiene la cadena, y debe ser la referencia al futuro para establecer avances y desarrollos de la cadena forestal madera-muebles de madera, al corto, mediano y largo plazo. En Bogotá-Región, se presentan fundamentalmente dos niveles de desempeño de cadena. El primer nivel, se relaciona con aquellas empresas bien constituidas, que generan muebles dirigidos a consumidores de altos ingresos o para la exportación. Estas empresas normalmente cumplen con los estándares de calidad, manejan todos sus procesos en forma ordenada y aparentemente sus productos están posicionados en el mercado interno y externo. El segundo nivel, es aquel constituido por empresas que generan productos de calidad estándar, dirigidos al consumo local y nacional, a consumidores de medianos y bajos ingresos, en donde se ofrecen muebles de diferentes calidades. Fundamentalmente, la cadena forestal madera - muebles presenta dos limitaciones de fondo que parecen ser los ejes base en su desempeño y que podrían ser catalogados como los generadores de los principales problemas que limitan su competitividad. Estos son la falta de asistencia técnica, capacitación y transferencia de tecnología en todos los procesos productivos de la cadena, junto con la deficiente estructura empresarial y gestión gerencial - administrativa de las empresas. De acuerdo con lo anterior, es evidente que la cadena forestal madera – muebles dedicados a la producción de salas y comedores tipo estándar en Bogotá y Cundinamarca, presenta una gestión individualizada en sus eslabones, sin que exista coherencia, articulación o gestión entre los mismos, aspecto por el cual la cadena no se presenta estructurada. Esto genera grandes limitaciones para trabajar conjuntamente en el desarrollo propuestas dirigidas a superar problemas comerciales, tecnológicos, crediticios y ambientales y de proponer políticas de desarrollo en el contexto de los planes del Gobierno. Un problema de fondo en la cadena es la incertidumbre sobre la sostenibilidad de la materia prima al futuro. La ilegalidad de la materia prima proveniente de los bosques naturales, por problemas antrópicos y tala indiscriminada, ha propiciado alta presión sobre algunas pocas especies forestales y considerando que no hay información estadística confiable en la cadena, no se pueden establecer niveles reales de ilegalidad de la madera. Según FAO, el 42% de la materia prima que se comercializa en Colombia es ilegal, en razón a que los sistemas de control y vigilancia institucionales son insuficientes para hacer cumplir la normativa en el aprovechamiento y transporte de recursos naturales, sumado a la falta de información y concientización de los

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actores de la cadena para aprovechar y trabajar con madera certificada, aspecto que limita el comercio nacional e internacional. En este aspecto, la industria del mueble de madera maciza adolece de especies forestales sustitutivas plenamente estudiadas y en producción, con protocolos validados, que garanticen al futuro materia prima para la sostenibilidad del negocio. De otra parte, el número de empresas registradas ante la Cámara de Comercio es significativamente inferior al número de empresas existentes, por lo cual se presenta con frecuencia baja gestión administrativa y gerencial, ilegalidad en la contratación de personal, competencia desleal, evasión de impuestos y baja calidad del desempeño competitivo de las empresas. La suma de estas inconsistencias genera en el desempeño de la cadena, aspectos tales como excesos de residuos de materia prima en la transformación secundaria (56%) en general y sumando todos los procesos de transformación, son de aproximadamente el 75%; las herramientas no son las más adecuadas o acordes con las especies trabajadas, la mayoría de las industrias presentan baja estandarización de procesos productivos y no cuentan con planes de mejoramiento continuo, como el caso del secado de la madera, en donde no se aplican en la mayoría de los casos los protocolos y las recomendaciones técnicas del proceso, mezclando especies y dimensiones. Otro de los aspectos críticos de la cadena, dada la poca visión empresarial de la industria del mueble, es la falta de articulación entre la academia, los profesionales en diseño industrial y el sector productivo, lo que ha generado poca innovación en tecnología y diseño para la fabricación de muebles, observándose que gran parte de las industrias no cuenta con diseños ni estilos propios, ni se generan productos con residuos del aprovechamiento ni de aserrío y no presentan plantas diseñadas en forma apropiada para mejorar la productividad y seguridad industrial. Usualmente, la maquinaria empleada, tiene más de veinte años de servicio, presentando las industrias bajos volúmenes de producción. Para efectos de capacitar y transferir tecnología, no existen Centros de Desarrollo Tecnológico que atiendan las demandas de la cadena, teniendo en cuenta que los centros de investigación existentes presentan servicios muy limitados y se encuentran desarticulados de las empresas. Además, los centros de educación técnica y profesional se encuentran aislados de la industria, por lo cual la formación no es acorde a los requerimientos laborales reales. Esto trae como consecuencia insuficiente oferta en cantidad de personal capacitado y certificado. Los actores de la cadena no practican estrategias limpias de producción. Para la producción de materia prima, los sistemas de aprovechamiento maderero y manejo de bosque natural no operan bajo criterios de extracción de impacto reducido ni desarrollo

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca sostenible y el 95% de las industrias en Bogotá – Cundinamarca, desarrollan procesos productivos tradicionales altamente contaminantes. Los procesos de acabados se realizan generalmente al aire libre, sin protección para el personal o el medio ambiente, como tampoco hay clasificación ni reutilización de residuos, lo que limita la entrada a mercados principalmente europeos. Por lo anterior, la cadena forestal madera - muebles presenta actualmente dificultades en sus procesos competitivos para mejorar sus mercados, con dificultades para contrarrestar la competencia en importaciones, especialmente de China, presentando niveles de consumo estáticos o disminuidos a nivel nacional y con altas dificultades para la exportación dadas las deficiencias en la gestión empresarial y la calidad de sus productos.

4.3 Escenario apuesta para la cadena productiva Con base en los cuatro escenarios hipotéticos y posibles futuros para la cadena al año 2025, se construyó un escenario apuesta, previa consulta realizada a expertos, de acuerdo a las opiniones que ellos tenían sobre lo que podía ser logrado en avances de cada componente, bajo la premisa de mejorar la organización empresarial y la transferencia tecnológica. Es pues, el resultado de extraer de los escenarios expuestos en el capítulo anterior, los aspectos que se consideran más viables de lograr para el año 2025, a juicio de los expertos. Las características de este escenario apuesta son: En términos generales, la industria nacional se ha posicionado en el mercado interno debido a la implementación de estrategias que fomentaron articulación y organización empresarial, logrando mayor efectividad en transferencia tecnológica; además, se presenta articulación e innovación en la forma de negociación de los actores de diferentes eslabones de la cadena, enmarcadas estas y otras demandas en la legalidad de las empresas y la madera, propendiendo por la sostenibilidad ambiental, dirigidas a las necesidades y preferencias de los consumidores; se presenta incorporación del diseño y la innovación tecnológica debido a demandas del consumidor; se ha ampliado el mercado internacional en nichos específicos gracias a la certificación de medianas y grandes industrias para el cumplimiento de requisitos ambientales y de calidad de producto. Las anteriores condiciones se presentan porque en Bogotá – Cundinamarca existe buena organización de cadena, con base en tres clusters de fabricantes, aglutinando a un buen número de empresarios, los cuales tienen acuerdos de suministro con comunidades de dos regiones de Colombia con bosques bajo manejo sostenible. Las empresas

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registradas legalmente se han mantenido y la base de datos se ha aumentado en un 10% con empresas nuevas o antiguas, que se han visto en la necesidad de legalizarse para poder atender las demandas del mercado y acceder a beneficios públicos y privados. El comercio de madera ilegal es de un 30% en Colombia, dada la poca exigencia de los consumidores frente a los certificados de legalidad y procedencia de la materia prima, y a los deficientes controles de las autoridades ambientales; en tres regiones del país se ha firmado y se cumplen los compromisos del pacto por la madera legal (FLEG). Se han incorporado al mercado quince especies sustitutas, con paquetes tecnológicos probados e integrados al proceso productivo, las cuales son conocidas por los consumidores, razón por la cual la presión sobre las especies tradicionales ha disminuido, considerando que el aprovechamiento maderero de la principal región proveedora de materia prima a Bogotá – Cundinamarca, se realiza bajo criterios de sostenibilidad. En este aspecto, la intermediación de materia prima facilita la comunicación entre eslabones de la cadena, por lo cual hay conocimiento de oferta y demanda de especies; esto ha permitido que muchas fábricas puedan realizar trazabilidad de sus productos y varias de ellas se encuentren certificadas. Se ha optimizado el uso de materia prima, trabajando en cada eslabón bajo el concepto de target size, lo que ha permitido que en procesos de transformación, los residuos sólidos generados en el proceso correspondan a un 30% y a lo largo de toda la cadena, sumen un 40%. Adicionalmente, los aserríos se encuentran ubicados cerca al bosque donde se realiza el predimensionamiento antes de ser enviada la madera a Bogotá – Cundinamarca. El 10% de los residuos son utilizados para fabricación artesanías, compostaje y se estudia su posibilidad de inmersión en otros productos maderables como tableros. Las sustancias fungicidas e insecticidas utilizadas para el tratamiento fitosanitario de la madera se utilizan de manera preventiva por tratamientos de vacío presión. Algunos de los centros educativos ubicados en Bogotá, que brindan formación técnica, profesional o de postgrado en áreas afines a la cadena forestal, han actualizado sus proyectos curriculares acorde a las demandas de los industriales; varios de ellos tienen programas de extensión en las principales ciudades productoras y comercializadoras de muebles en Cundinamarca, generando empoderamiento de procesos autóctonos con estrategias de enseñanza como feedback, lo que se traduce en productos diferenciados de más de 150 empresas que han involucrado a sus mandos medios en dichos procesos. Igualmente, el SENA cuenta con instalaciones físicas adecuadas y con docentes altamente calificados en proyectos curriculares especializados para el diseño, fabricación y comercialización de muebles, capacitando anualmente a más de 100 técnicos en dichas labores. Adicionalmente, existen tres centros educativos de formación técnica en las áreas mencionadas que cuentan con acreditación de alta calidad.

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca Existen proyectos conjuntos entre industria y academia a través de pasantías y proyectos de investigación que generan soluciones puntuales a muchas empresas del sector, acorde a sus necesidades. Además, existe y opera eficientemente un Centro de Desarrollo Tecnológico, el cual atiende las demandas del sector productivo en investigación y transferencia tecnológica, beneficiándose gran cantidad de empresas de toda la cadena productiva. Muchas industrias, comunidades y comercializadores han implementado procesos de innovación en diseño de productos, a través de estrategias conjuntas entre academia, diseñadores y actores de los diferentes eslabones, en donde el proceso de diseño es entendido de manera integral, teniendo en cuenta el ciclo de vida del producto bajo criterios de optimización y sostenibilidad; por lo anterior, varias fábricas de muebles cuentan con diseños propios de producto y tienen contratado a un diseñador de planta y las demás, han capacitado personal para la innovación y rediseño. Un buen porcentaje de fábricas ha optimizado sus procesos productivos, contando con procesos estandarizados; varias de ellas se encuentran con certificaciones de calidad en procesos, productos y/o ambientales, que fueron incentivados de manera escalonada. La reducción de no conformidades en las fábricas se ha reducido entre un 30 – 50%. Hay disponibles en el mercado 30 especies maderables con protocolos de secado y trabajabilidad y muchas empresas trabajan con madera seca de calidad e igualmente, han incorporado en sus procesos productivos tecnologías limpias que disminuyen la contaminación ambiental y los riesgos en la salud del personal; los residuos químicos resultantes son tratados bajo las normas ambientales y sanitarias vigentes, estando certificadas al respecto. Un buen número de fábricas cuenta con maquinaria de precisión, con dispositivos de seguridad industrial adecuados y una capacidad instalada acorde a la capacidad empleada, lo que ha contribuido a disminuir la contaminación auditiva y visual e incapacidades por riesgos profesionales; muchas empresas han capacitado a un operario por máquina de última generación adquirida. Las herramientas presentan las geometrías de dientes tradicionales, aunque existe una mejora en los materiales de refuerzo y muchas fábricas aplican criterios para el cambio de herramienta óptimo en uso, producto de asistencia técnica brindada por asesorías privadas. Es usual que entre comercializadoras y fábricas con punto de venta, se utilicen las TIC como estrategia de marketing, incrementando sus ventas en un 5%.

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4.4 Agenda de investigación y desarrollo tecnológico La agenda de investigación y desarrollo tecnológico se origina con base en las demandas tecnológicas, en donde, para cada demanda y en consenso con expertos de la cadena, se establecieron los proyectos de investigación y transferencia tecnológica, al igual que las estrategias de acción para atender las demandas no tecnológicas de la cadena. De otra parte, se proponen algunas estrategias y recomendaciones para la exitosa implementación de la agenda, como base fundamental para lograr que las demandas tecnológicas y no tecnológicas puedan ser atendidas. Considerando que este documento constituye principalmente una agenda de tipo tecnológico, se debe tener en cuenta que dada la inexistencia de una cadena estructurada y cohesionada y de interlocutores que lideren los procesos de desempeño de la misma, es recomendable generar inicialmente las condiciones de trabajo, por lo cual es oportuno iniciar con las acciones y estrategias no tecnológicas, principalmente las relacionadas con la capacidad gerencial y organización empresarial y de articulación de actores, enmarcadas en la legalidad a partir de cambios culturales de los industriales, jalonados por requerimientos del consumidor. La agenda presenta tres elementos constitutivos que se desarrollan en el presente documento, siendo estos: 1) lineamientos tecnológicos, 2) lineamientos organizacionales e institucionales y 3) estrategias para la exitosa implementación de la agenda.

4.4.1 Lineamientos tecnológicos Para cada demanda tecnológica se presentan a continuación los proyectos, junto con acciones o condiciones necesarias para atender el requerimiento, de forma tal que contribuya a la construcción del camino hacia el escenario apuesta planteado. Se presentan dentro de cada demanda, los proyectos en el orden en que fueron priorizados, teniendo en cuenta las consideraciones de los expertos consultados. Las demandas tecnológicas resultantes en este estudio se relacionan con las áreas estratégicas establecidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de las cuales, las más concordantes con este estudio son las referenciadas con material de siembra y mejoramiento genético, manejo sanitario y fitosanitario, manejo integrado de cultivo y manejo postcosecha y transformación, siendo ésta última la de mayor representación. •

Manejo Post- cosecha y Transformación

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca El área estratégica de Postcosecha y transformación agrupa nueve demandas tecnológicas que se presentan en las tablas de la 4-1 a la 4-9. Es relativa a maquinaria, procesos y diseños requeridos para la producción, principalmente en los eslabones de sistemas productivos, transformación primaria y secundaria. Tabla 4‑1 Proyectos formulados para atender la demanda de manejo de herramientas y procesos para el predimensionamiento y labrado mecanizado de la madera Demanda tecnológica 1

Definición

Segmento o eslabón atendido Disciplinas necesarias para la solución Línea estratégica

Acciones necesarias para atender la demanda

Estado del arte plazo Proyecto 1 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas

Manejo de herramientas y procesos para predimensionamiento y labrado mecanizado de la madera Utilización de las herramientas de acuerdo al material, refuerzos y geometrías utilizadas según la especie maderable empleada y su montaje en la máquina bajo recomendaciones técnicas al igual que el tiempo en uso que permanece la herramienta antes del siguiente afilado, en cada uno de los procesos de transformación desde el apeo hasta la fabricación de muebles. Sistemas productivos, depósitos y aserraderos, transformación secundaria. Ingeniería industrial, ingeniería forestal, ingeniería mecánica. Post-cosecha y transformación. Capacitación e implementación de criterios técnicos a afiladores acorde a grupos energéticos. Creación de centros de afilado especializado a través de articulación y legalización de microempresas de afilado y la formación de un CDT. Elaboración e implementación escalonada de normas o guías técnicas para procesos de afilado. Estados Unidos centra su atención en materia de maquinaria y mecanismos relacionados con trabajabilidad de la madera siendo sus institutos más representativos la Universidad de Idaho, el Wood Machining Institute y el Department of Wood Science and Engineering. Corto Optimización de geometrías de herramientas acorde a las piezas (madera y dimensión) procesadas en transformación primaria y secundaria Multidisciplinar - monoinstitucional Aplicada Estandarización de especies y medidas de madera utilizadas en transformación primaria y secundaria. Definición de líneas de producto acorde a las demandas del mercado por parte de los industriales.

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Demanda tecnológica 1 Proyecto 2 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyecto 3 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas

Manejo de herramientas y procesos para predimensionamiento y labrado mecanizado de la madera Determinación de procesos y granulometría de piedras de amolar óptimas para el afilado de herramientas Monodisciplinar - monoinstitucional Aplicada Implementación de controles “just in time” para la evaluación de herramientas en uso Monodisciplinar – monoinstitucional Adaptativa Realizar después o en paralelo el proyecto 1 de la presente demanda tecnológica.

Tabla 4‑2 Proyectos formulados para atender la demanda de dimensionamiento de la madera para muebles Demanda tecnológica 2 Definición Segmento o eslabón atendido Disciplinas necesarias para la solución Línea estratégica

Acciones necesarias para atender la demanda

Estado del arte1 Plazo Proyecto 1

Dimensionamiento de la madera para muebles Medidas y calidad de escuadría de la madera que se comercializa en cada eslabón, desde el apeo hasta el predimensionamiento de piezas, con el fin de obtener cada una de las partes que componen el mueble. Sistemas productivos, depósitos y aserraderos, transformación secundaria. Ingeniería industrial, diseño industrial, ingeniería forestal, ingeniería de sistemas, economía. Postcosecha y transformación Se requiere, para la solución conjunta de la demanda, que se genere articulación entre los eslabones de transformación con sistemas productivos para que los resultados de las investigaciones planteadas sean los deseados. Esto se puede hacer a través de entes facilitadores que lideren los procesos en las regiones productoras y Bogotá – Cundinamarca, que propicien además un marco de legalidad. Estados Unidos y Canadá han investigado en la manufactura de componentes o partes hechas de madera a través de maquinas de moldeado y tallado de alta precisión para procesos de acabado teniendo en cuenta las propiedades de las fibras y características de la superficie de los diferentes tipos de maderas. Corto Determinación y estandarización de las medidas óptimas de partes de muebles para sala y comedor que aseguren un mínimo desperdicio

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Demanda tecnológica 2 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyecto 2 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas Proyecto 3 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas Proyecto 4 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas

Dimensionamiento de la madera para muebles Multidisciplinar - monoinstitucional Estratégica Generación de esquemas de corte para trozas y bloques provenientes de bosque natural y plantaciones a partir de programación matemática Multidisciplinar – multiinstitucional Básica Proyecto 1 presente demanda. Clasificación y caracterización de medidas de trozas por diámetros y largos acorde a las medidas finales. Diseño e implementación de operadores logísticos madereros que atiendan los requerimientos de materia prima de los industriales Multidisciplinar – multiinstitucional Estratégica Proyecto 1 presente demanda. Proyecto 2 presente demanda. Evaluación de costos de madera predimensionada en campo para partes de muebles bajo el concepto de target size Multidisciplinar – monoinstitucional Aplicada Proyecto 1 de la presente demanda.

Tabla 4‑3 Proyectos formulados para atender la demanda de maquinaria empleada en aserrado y labrado – mecanizado en muebles de madera maciza Demanda tecnológica 3 Definición Segmento o eslabón atendido Disciplinas necesarias para la solución Línea estratégica

Maquinaria empleada en aserrado y labrado - mecanizado en muebles de madera maciza Hace referencia al grado de automatización y sistemas de control de la maquinaria, estado y tiempo de uso de la misma y sistemas de transferencia entre máquinas empleadas para la transformación primaria y secundaria de la madera. Sistemas productivos, depósitos y aserraderos, transformación secundaria. Ingeniería mecánica, ingeniería industrial, ingeniería forestal, diseño industrial. Postcosecha y transformación.

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Demanda tecnológica 3

Acciones necesarias para atender la demanda

Estado del arte

Plazo Proyecto 1 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyecto 2 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas Proyecto 3 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas Proyecto 4 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D

Maquinaria empleada en aserrado y labrado - mecanizado en muebles de madera maciza Generar estrategias financieras que permitan la facilidad en la adquisición de maquinaria, equipos e infraestructura para el trabajo de la madera. Formación de personal de mandos medios en optimización de maquinaria y procesos productivos (proyectos 3,4,5 y 6) Organización de producción en planta en las industrias (proyectos 3,4,5 y 6). Estados Unidos, Alemania e Italia han realizado estudios referentes a la trabajabilidad de la madera a escala industrial y al estudio de tecnologías de punta para mejorar el desempeño del aserrado y de la eficiencia de sierras y bandas aserradoras para optimizar los procesos de corte, así como de máquinas y herramientas de corte semejantes. Corto Diagnóstico del estado actual de la maquinaria usada para la transformación de madera con fines de producción de muebles e identificación de layout Multidisciplinar – multiinstitucional Aplicada Diagnóstico de fabricantes de maquinaria y articulación con los fabricantes de muebles para atender necesidades específicas y comunes Multidisciplinar – multiinstitucional Aplicada Proyecto 1 presente demanda. Generación de esquemas de mantenimiento (preventivo y predictivo) para las máquinas y equipos más comunes utilizadas en la fabricación de muebles Monodisciplinar - monoinstitucional Adaptativa Proyecto 1 presente demanda. Evaluación y optimización de velocidades de herramientas acorde a especies y dimensiones trabajadas Multidisciplinar – monoinstitucional Adaptativa

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Demanda tecnológica 3 Proyectos o condiciones anteriores requeridas Proyecto 5 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas Proyecto 6 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas

Maquinaria empleada en aserrado y labrado - mecanizado en muebles de madera maciza Proyectos 1 y 2 demanda 13 (oferta maderera proveniente de bosque natural) Estandarización de materia prima que entra a cada máquina Mejora en el desempeño entre pasos de trabajo en las fábricas y aserraderos Multidisciplinar - monoinstitucional Adaptativa Optimización de maquinaria Consolidación de un esquema para llevar la estadística de control de calidad a la maquinaria durante los procesos de transformación Multidisciplinar – monoinstitucional Adaptativa Proyecto 1 demanda 7 (Estandarización de procesos productivos dentro de las fábricas de muebles de madera maciza). Este proyecto puede realizarse en el mediano plazo.

Tabla 4‑4 Proyectos formulados para atender la demanda de secado técnico de la madera Demanda tecnológica 4 Definición Segmento o eslabón atendido Disciplinas necesarias para la solución Línea estratégica

Acciones necesarias para atender la demanda

Secado técnico de la madera Conocimiento de protocolos de secado para diferentes especies de madera y su optimización, como al proceso per se, calidad, volúmenes y estandarización dimensional de la madera y la tecnología en la construcción de cámaras de secado utilizadas. Entorno organizacional (secadoras). Ingeniería mecánica, ingeniería industrial, ingeniería forestal, diseño industrial, sociología, economía. Postcosecha y transformación. Implementar normas y guías de calidad para el proceso de secado con incentivos escalonados que generen compromiso por parte de los industriales. Implementación de guías técnicas de calidad y certificación de las empresas que prestan el servicio. Normalizar métodos para la fabricación de cámaras de secado, acreditando calidad para el fabricante. Educación al consumidor de muebles para que exija madera seca como criterio de calidad. Programa de educación a los fabricantes de muebles, sobre secado técnico de la madera (ventajas).

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Demanda tecnológica 4 Estado del Arte Plazo Proyecto 1 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas Proyecto 2 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas Proyecto 3 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas

Secado técnico de la madera Alemania, Italia y Francia han realizado investigaciones sobre procesos de secado y la tecnología referente a cámaras u otros mecanismos de secado, así como las metodologías y avances tecnológicos en materia de monitoreo de niveles de temperatura y humedad en el proceso antes mencionado. Corto Determinación de los programas de secado para al menos 30 especies sustitutas a escala industrial Multidisciplinar - multiinsitucional Aplicada Proyectos 1 y 2 de la demanda 13 (oferta maderera de bosque natural). Diseño de una unidades de secado que presten servicios a MIPYMES en clúster de madera muebles identificados Multidisciplinar – multiinstitucional Estratégica Proyecto 1 demanda 2 (dimensionamiento de madera para muebles). Articulación entre empresas del mismo cluster. Implementación de la mejor tecnología para mejorar procesos de secado Adaptativa Multidisciplinar – multiinstitucional Proyecto 2 presente demanda

Tabla 4‑5 Proyectos formulados para atender la demanda de diseño en la fabricación de muebles de madera maciza Demanda tecnológica 5 Definición Segmento o eslabón atendido Disciplinas necesarias para la solución Línea estratégica

Diseño en la fabricación de muebles de madera maciza Diseño del producto y sus respectivos procesos productivos en cuanto a innovación, diferenciación, líneas y tendencias de diseño desarrolladas y empleadas por las empresas. Transformación secundaria Diseño industrial, sociología, ingeniería industrial. Postcosecha y transformación.

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Demanda tecnológica 5

Acciones necesarias para atender la demanda

Estado del arte4 Plazo Proyecto 1 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyecto 2 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas Proyecto 3 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas Proyecto 4 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D

Diseño en la fabricación de muebles de madera maciza Educación al consumidor sobre criterios de diseño y calidad a la hora de escoger un mueble. Capacitación a personal de las industrias en rediseño o adopción de diseño con calidad. Capacitación especializada en diseño y tecnología del mueble en universidades e institutos de diseño industrial. Diseño de estrategias que incentiven el diseño en Colombia. Impulsar ruedas de negocios que generen intercambio entre diseñadores e industriales. Creación de políticas y líneas de financiación que estimulen la innovación y el diseño. Estados Unidos, Italia y Alemania realizaron investigaciones referentes a ecodiseños relacionados con la comodidad y “performance” de muebles, producción sustentable, ecoeficiencia en la fabricación e innovación en nuevos modelos. Corto Realización de estudios de tendencias en diseño y de sectores conexos a la cadena forestal madera - muebles Multidisciplinar – monoinstitucional Aplicada Rescate de técnicas y procesos propios de los artesanos que generen diferenciación de producto Multidisciplinar – multiinstitucional Estratégica Censo de las empresas formales y no formales que constituyen el sector en Bogotá y Cundinamarca, identificando procesos y técnicas empleadas en la fabricación de muebles. Implementación de mecanismos de diseño participativo en las MIPYMES para la estructuración de líneas de diseño de producto Multidisciplinar – multiinstitucional Estratégica Articulación de fabricantes. Generación de procesos de identidad corporativa que conlleven a la generación de productos marca propia regional Multidisciplinar – multinstitucional Estratégica

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Demanda tecnológica 5 Proyectos o condiciones anteriores requeridas Proyecto 5 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D

Diseño en la fabricación de muebles de madera maciza Se puede realizar en paralelo a los proyectos 2 y 3 de la presente demanda. Diseño de alternativas de reciclaje de madera de muebles en desuso a través de análisis de ciclo de vida del producto Multidisciplinar – multiinstitucional Estratégica

Tabla 4‑6 Proyectos formulados para atender la demanda de reutilización de trozos de madera residuo de los procesos productivos en la cadena forestal Demanda tecnológica 6 Definición Segmento o eslabón atendido Disciplinas necesarias para la solución Línea estratégica Acciones necesarias para atender la demanda

Estado del arte

Plazo Proyecto 1 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyecto 2

Reutilización de trozos de madera residuo de los procesos productivos en la cadena forestal Alternativas de reutilización de trozos de madera producidos en procesos de transformación desde el apeo hasta producto final. Sistemas productivos, depósitos y aserraderos, transformación secundaria. Ingeniería mecánica, sociología, ingeniería industrial, diseño industrial, ingeniería forestal. Postcosecha y transformación Articulación de productores de muebles con industrias o comunidades que utilicen los residuos generados en cada eslabón de la cadena. Estados Unidos y China se encuentra en primer lugar del grupo que concentra estudios afines con la utilización de residuos madereros para la producción de biocombustibles, procesamiento y reutilización de viruta y astillas de madera, optimización de procesos de corte para reducir la producción e residuos, procesos de deslignificación y solubilización de partículas de madera. Canadá, del segundo cluster, agrupa investigaciones relacionadas con estudios y análisis de degradación de residuos madereros por agentes microbiológicos y el aprovechamiento de los mismos como resultado de la eficiencia en las labores de extracción de madera en áreas cultivadas Corto Caracterización de residuos producidos en cada eslabón de la cadena Multidisciplinar – multiinstitucional Aplicada Adaptación tecnológica de maquinaria para el procesamiento de largos angostos producto de labores de aprovechamiento y aserrío

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Demanda tecnológica 6 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas Proyecto 3 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas Proyecto 4 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas

Reutilización de trozos de madera residuo de los procesos productivos en la cadena forestal Multidisciplinar – multiinstitucional Aplicada Proyecto 1 presente demanda. Diseño de productos a partir de la utilización de largos y angostos en aserríos Multidisciplinar – multiinstitucional Aplicada Proyecto 2 presente demanda. Diseño de productos a partir de madera obtenida de ramas gruesas y partes terminales de árboles Multidisciplinar – multiinstitucional Aplicada Estudios de tendencias de mercado que marquen directrices sobre los productos que pueden ser comercializados a partir de subproductos madereros del aprovechamiento.

Tabla 4‑7 Proyectos formulados para atender la demanda de embalaje de muebles con destino internacional Demanda tecnológica 7 Definición Segmento o eslabón atendido Disciplinas necesarias para la solución Línea estratégica Acciones necesarias para atender la demanda Plazo Proyecto 1

Embalaje de muebles con destino internacional Sistemas y tiempo de empaque utilizados, así como la facilidad y cumplimiento de requisitos técnicos en el envío de muebles al exterior. Comercializadores internacionales. Diseño industrial, comercio exterior. Postcosecha y transformación. Mejoramiento de controles aduaneros para evitar daños en los productos. Fomento de certificaciones de las comercializadoras, con cadena de custodia. Corto Realización de un benchmarking de los métodos y sistemas de embalaje a nivel internacional y selección de los mejores casos para implementación nacional

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Demanda tecnológica 7 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyecto 2 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyecto 3 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas Proyecto 4 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas

Embalaje de muebles con destino internacional Monodisciplinar – monoinstitucional Aplicada Investigación sobre tipología de muebles para estandarización de empaques Multidisciplinar – multiinstitucional Aplicada Diseño de embalajes para la optimización del espacio ocupado por muebles de madera maciza en el transporte Multidisciplinar – multiinstitucional Aplicada Proyecto 2 presente demanda. Diseño de empaques reciclables o reutilizables Multidisciplinar – multiinstitucional Aplicada Proyecto 1 presente demanda.

Tabla 4‑8 Proyectos formulados para atender la demanda de estandarización de procesos productivos dentro de las fábricas de muebles de madera maciza Demanda tecnológica 8 Definición Segmento o eslabón atendido Disciplinas necesarias para la solución Línea estratégica Estrategias no tecnológicas necesarias para atender la demanda

Estandarización de procesos productivos dentro de las fábricas de muebles de madera maciza Hace referencia a la unificación de operaciones que se realizan técnicamente para la producción del mueble en relación con la eficiencia y la calidad. Transformación secundaria. Ingeniería industrial, diseño industrial, economía. Postcosecha y transformación (mecanización, tiempos y movimientos). Incentivos para la innovación y el diseño a través de líneas de capital. Articulación de diseñadores e industriales a través de redes de conocimiento con ayuda de las TIC. Determinar los estándares de calidad bajo los cuales se debe regir la certificación de producto en la fabricación de muebles.

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Demanda tecnológica 8

Estado del arte

Plazo Proyecto 1 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyecto 2 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas Proyecto 3 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas Proyecto 4 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas Proyecto 5 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas

Estandarización de procesos productivos dentro de las fábricas de muebles de madera maciza El Forest product Journal (Estados Unidos) posee la cifra más alta de publicaciones donde se abordan temas como trazabilidad en el procesamiento de la madera, durabilidad de productos fabricados con madera tratada químicamente y eficiencia de procesos de secado y presurizado para madera con diferentes grados de humedad. Corto Realización de estudios de trabajo según metodología OIT para diagnosticar y proponer estándares y mejoras en los procesos productivos Monodisciplinar – monoinstitucional Aplicada Especialización en la fabricación de partes para líneas de producto en las fábricas de muebles de calidad estándar Monodisciplinar – multiinstitucional Aplicada Articulación entre fabricantes de muebles para atender un mercado específico. Especialización de líneas productivas acorde a los mercados y oferta de materia prima Multidisciplinar - multiinstitucional Aplicada Proyectos 1 y 2 de demanda 13. Proyecto 1 demanda 5. Investigación y capacitación a los industriales en la fabricación de muebles desarmables y montables Multidisciplinar – multiinstitucional Estratégica Investigación de mercados objetivo. Optimización de procesos en las fábricas de muebles acorde a la oferta de materia prima Monodisciplinar – monoinstitucional Aplicada Caracterización y categorización de materia prima para la fabricación de muebles.

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Cadena Forestal Madera - Muebles

Tabla 4‑9 Proyectos formulados para atender la demanda de tecnologías limpias en procesos para la fabricación de muebles Demanda tecnológica 9 Definición Segmento o eslabón atendido Disciplinas necesarias para la solución Línea estratégica

Estrategias no tecnológicas necesarias para atender la demanda

Estado del arte Plazo Proyecto 1 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyecto 2 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyecto 3 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D

Tecnologías limpias en procesos para la fabricación de muebles Tecnología en cuanto a maquinaria, instalaciones, seguridad industrial y procesos empleados de bajo impacto ambiental en los acabados de los muebles. Sistemas productivos, depósitos y aserraderos, transformación secundaria. Ingeniería y administración ambiental, ingeniería industrial, diseño industrial, química. Manejo postcosecha y transformación. Fomento de la legalidad de materia prima y las empresas. Fomento sobre buenas prácticas en procesos a lo largo de toda la cadena. Esta demanda cobra importancia en el futuro, en la medida que el consumidor se vuelva exigente para las empresas que deseen buscar mercados extranjeros principalmente. Pueden iniciarse estos proyectos en el mediano plazo (proyectos 1,2 y 3). El país líder, Estados Unidos, a través de sus institutos Oregon State University y el Department Wood Science como posibles fuentes de intercambio de información en cuanto a investigación se refiere en este tema en especial en el estudio de compuestos para recubrimientos y preservantes. Largo Diagnóstico de los procesos actuales para la fabricación de muebles y propuestas de tecnologías limpias en transformación Multidisciplinar – multiinstitucional Aplicada Realización de un benchmarking internacional sobre procesos y tecnologías apropiadas ambientalmente para la fabricación de muebles Monodisciplinar – monoinstitucional Aplicada Adaptación de tecnología para la reducción de mínimos de producción en todos los eslabones Adaptativa Aplicada

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca

Demanda tecnológica 9 Proyectos o condiciones anteriores requeridas Proyecto 4 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D

Tecnologías limpias en procesos para la fabricación de muebles Articulación entre los eslabones de la cadena para poder certificar en cadena de custodia. Desarrollo y adaptación de productos y métodos de aplicación ambientalmente amigables para acabados de muebles Multidisciplinar – multiinstitucional Aplicada

Área Estratégica: Manejo sanitario y fitosanitario

Esta área temática presenta solo una demanda tecnológica, expresada en la tabla 4-10 Tabla 4‑10 Proyectos formulados para atender la demanda de control fitosanitario y almacenamiento de madera desde la extracción hasta la fábrica Demanda tecnológica 10 Definición Segmento o eslabón atendido Disciplinas necesarias para la solución Línea estratégica Estrategias no tecnológicas necesarias para atender la demanda Estado del Arte Plazo Proyecto 1 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D

Control fitosanitario y almacenamiento de madera desde la extracción hasta la fábrica Técnicas de apilado, productos aplicados y procesos empleados para prevenir ataques de hongos e insectos desde la madera recién apeada hasta su inserción en la transformación secundaria. Sistemas productivos, transformación primaria y comercialización de materia prima. Química, diseño industrial, ingeniería forestal. Modificar: diagnóstico, evaluación técnica y económica, prevención y control de agentes dañinos, de plagas y enfermedades para especies forestales en núcleos forestales priorizados. Asistencia técnica para la implementación de programas de manejo integrado de plagas en plantaciones y bosque natural. Países como Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia y Suecia presentan investigaciones referidas a la utilización de tecnologías de vacío, alta presión y biocidas, para el control de plagas de la madera. Corto Diseño de estrategias de logística para almacenamiento, transporte y manipulación de 30 especies maderables potenciales para la elaboración de muebles a partir de bosque natural y plantación Multidisciplinar – multiinstitucional Aplicada

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Demanda tecnológica 10 Proyectos o condiciones anteriores requeridas Proyecto 2 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyecto 3 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D

Control fitosanitario y almacenamiento de madera desde la extracción hasta la fábrica Proyectos 1 y 2 demanda 13. Ensayos de control biológico y efectividad de productos para el mantenimiento de las condiciones de la madera a lo largo de la cadena Multidisciplinar – multiinstitucional Aplicada Desarrollo de productos verdes para la protección de la madera Multidisciplinar – multiinstitucional Aplicada

Manejo integrado de cultivo

Los proyectos para las demandas tecnológicas relativas al área de manejo integrado del cultivo, asociada al proceso silvicultural, se muestran en las tablas 4-11 a 4-13. Tabla 4‑11 Proyectos formulados para atender la demanda de tecnología utilizada en el manejo sostenible del bosque natural Demanda tecnológica 11 Definición Segmento o eslabón atendido Disciplinas necesarias para la solución Línea estratégica Estrategias no tecnológicas necesarias para atender la demanda

Estado del Arte

Tecnología utilizada en el manejo sostenible del bosque natural Modelos y prácticas de ordenación de bosques naturales, basados en la sostenibilidad, enriquecimiento y aprovechamiento de impacto reducido en la obtención de madera para la fabricación de muebles de madera maciza. Sistemas productivos Ingeniería industrial, ingeniería forestal. Manejo integrado de cultivo Consolidación de esquemas y fomento de legalidad en torno al aprovechamiento maderero con la inclusión de las comunidades Adopción de políticas de compra responsable de madera y productos forestales. Estados Unidos y Finlandia reúnen investigaciones relacionadas con procesos productivos en campo en bosques destinados a la extracción de madera y su relación con procesos de certificación y conservación de la biodiversidad en bosques naturales analizando de manera conjunta su impacto ambiental y económico.

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Demanda tecnológica 11 Plazo Proyecto 1 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyecto 2 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas Proyecto 3 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D

Tecnología utilizada en el manejo sostenible del bosque natural Corto Diagnóstico de los métodos actuales de extracción de madera y propuestas de impacto reducido Multidisciplinar – multiinstitucional Aplicada Implementación de nuevas tecnologías para el transporte menor y transformación en campo Multidisciplinar – multiinstitucional Aplicada Proyecto 1 presente demanda. Investigación sobre tecnologías apropiadas para el manejo sostenible de bosque natural Multidisciplinar – multiinstitucional Aplicada

Área estratégica: Material de siembra y mejoramiento genético.

Tabla 4‑12 Proyectos formulados para atender la demanda de oferta de semilla mejorada genéticamente y material vegetal para plantaciones Demanda tecnológica 12 Definición Segmento o eslabón atendido Disciplinas necesarias para la solución Línea estratégica Estrategias no tecnológicas necesarias para atender la demanda

Estado del arte

Oferta de semilla mejorada genéticamente y material vegetal para plantaciones Cantidad y calidad de las semillas y material vegetal disponible de especies maderables para la fabricación de muebles de madera maciza. Sistemas productivos Ingeniería forestal, genética, ecología. Material de siembra y mejoramiento genético. Desarrollo de políticas encaminadas a aumentar área boscosa comercial. Asistencia técnica para manejo silvicultural en plantaciones. Estados Unidos y Canadá son los países referentes para avizorar posibles aplicaciones investigativas en Colombia en materia de especies forestales a través de institutos como Forest Engineering Department, Department of Forest Science de la Oregon State Univ, Forintek Canada Corp, Resource Assessment y el Dept Sci Bois & Forest.

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Demanda tecnológica 12 Plazo Proyecto 1 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas Proyecto 2 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas

Oferta de semilla mejorada genéticamente y material vegetal para plantaciones Corto Establecimiento de programas de mejoramiento genético y recuperación de germoplasma de especies adecuadas para la fabricación de muebles Monodisciplinar – monoinstitucional Aplicada Este proyecto requiere iniciar en el corto plazo y asegurar su mantenimiento en el tiempo. Reconversión tecnológica en viveros Multidisciplinar – multiinstitucional Aplicada Proyecto 1 presente demanda. Proyectos 1 y 2 demanda 13.

Tabla 4‑13 Proyectos formulados para atender la demanda de oferta maderera proveniente de bosque natural Demanda tecnológica 13 Definición Segmento o eslabón atendido Disciplinas necesarias para la solución Línea estratégica Estrategias no tecnológicas necesarias para atender la demanda Estado del arte Plazo Proyecto 1 Tipo de proyecto requerido

Oferta maderera proveniente de bosque natural Cantidad y calidad de madera utilizada para la fabricación de muebles de madera maciza proveniente de los bosques naturales y conocimiento de su trabajabilidad. Sistemas productivos, depósitos y aserraderos, transformación secundaria. Ingeniería forestal, ingeniería industrial. Manejo postcosecha y transformación. Fomentar la legalidad de la madera. Estados Unidos y Finlandia reunen investigaciones relacionadas con procesos productivos en campo en bosques destinados a la extracción de madera y su relación con procesos de certificación y conservación de la biodiversidad en bosques naturales analizando de manera conjunta su impacto ambiental y económico. Corto Identificación de al menos 30 especies maderables sustitutas para elaboración de muebles a partir de bosque natural y plantaciones, bajo criterios tecnológicos y de oferta natural Multidisciplinar – multiinstitucional

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Demanda tecnológica 13 Oferta maderera proveniente de bosque natural Tipo de I&D Aplicada Planes de manejo sostenible de los bosques en las principales Proyectos o condiciones regiones proveedoras de materia prima para Bogotá anteriores requeridas Cundinamarca Propiedades tecnológicas de 30 especies seleccionadas como sustitutas para la elaboración de muebles de sala y comedor Proyecto 2 en madera maciza (físico- mecánicas, durabilidad natural, secado, trabajabilidad, encolados, acabados, entre otros) Tipo de proyecto Multidisciplinar – multiinstitucional requerido Tipo de I&D Aplicada Proyectos o condiciones Proyecto 1 presente demanda. anteriores requeridas Tecnología para extracción de impacto reducido para al Proyecto 3 menos las 30 especies seleccionadas Tipo de proyecto Multidisciplinar – multiinstitucional requerido Tipo de I&D Aplicada Proyectos o condiciones Proyecto 1 presente demanda. anteriores requeridas Establecimiento de aserríos que realicen predimensionaProyecto 4 miento de madera en campo según requerimientos industriales para ser transportada hacia Bogotá - Cundinamarca Tipo de proyecto Multidisciplinar – multiinstitucional requerido Tipo de I&D Aplicada Proyectos o condiciones Proyectos 1 y 2 presente demanda. anteriores requeridas

4.4.2 Lineamientos organizacionales e institucionales A lo largo del presente estudio, especialmente en lo relacionado con el desempeño de la cadena, fue posible detectar una serie de demandas no tecnológicas que inciden fuertemente en el desempeño y en la competitividad de la cadena y que son de fundamental importancia; como parte integral de la agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico de la cadena, es necesario desarrollar las estrategias que se presentan para que el agronegocio de los muebles de madera sea competitivo, visualizando como referencia el escenario apuesta establecido. Las estrategias de acción para la solución de las demandas no tecnológicas, se presentan en la Tabla 4‑14.

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Tabla 4‑14 Estrategias de acción para las demandas no tecnológicas DEMANDA

ESTRATEGIAS DE ACCIÓN

Incrementar acciones bien instrumentadas para la asistencia técnica, la capacitación, la transferencia de tecnología y la Asistencia técnica, adopción, a través de estructuras y programas institucionales capacitación, y transferencia coherentes y organizados, a nivel central y regional. tecnológica Establecer Centros de Desarrollo Tecnológico bien instrumentados para asistir técnicamente y dar soluciones a la cadena. Eficiencia y calidad en controles aduaneros para la exportación de muebles de madera maciza

Establecer mecanismos e instrumentos de eficiencia y calidad, para la tramitación y controles aduaneros y de estupefacientes por parte de las entidades responsables, en coordinación con el sector privado exportador de muebles. Desarrollar procedimientos no destructivos para la realización de los controles ejercidos.

Educación y conocimiento del consumidor sobre oferta de especies maderables, diseño y estándares de calidad en producto final

La cadena debe realizar campañas de información masiva relativas a características de los muebles, calidades, diseños, tipo de especies, legalidad de la madera, que ilustren y guíen al consumidor sobre los productos que se ofrecen y su origen. Los catálogos informativos y publicitarios deben incluir contenidos específicos sobre tipo de maderas, tipo de diseños, estilos, garantías, servicios anexos y criterios de calidad que deben exigir al momento de la compra.

Atención al cliente en el servicio de venta y postventa

La industria debe capacitar y proveer vendedores con altas calidades de relaciones públicas, expertos en conocimiento de tipo de muebles, técnicas y estilos, tendencias de modas y diseños, así como en relación con los servicios y garantías ofrecidos en post-venta.

Servicio de transporte de muebles de madera en el mercado nacional

Generación de acuerdos entre los transportadores y la industria de mueble para ofrecer servicios de transporte de calidad y con garantías. Capacitar a los transportadores locales en formas y calidades de embalajes para muebles.

Apertura de mercados nacionales e internacionales

Establecer alianzas estratégicas entre la cadena forestal madera -muebles, la academia y el sector público para generar información de vigilancia comercial y requerimientos de mercado a nivel nacional e internacional. Fortalecer, mediante capacitación, a la agroindustria del mueble en relación con la visión empresarial y crecimiento del sector. Capacitación a los comercializadores sobre TIC y su aplicación en procesos de marketing.

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DEMANDA Gestión empresarial y administrativa

ESTRATEGIAS DE ACCIÓN Realizar capacitación gerencial y empresarial específica al sector industrial y comercial de la cadena de muebles y acompañamiento en la introducción de sistemas de calidad en las empresas.

Especialización y formación Realizar capacitación especializada y por procesos de mano de mano de obra para la de obra en todos y cada uno de los eslabones de la cadena. fabricación de muebles Capacitar a los actores de la cadena forestal madera-muebles sobre las consecuencias de la utilización de madera ilegal y compra responsable. Ajustar normas regulatorias del ejercicio de aprovechamiento Legalidad de la madera para maderero, transporte y comercialización. la fabricación de muebles Regulación y ajuste normativo para los depósitos en Bogotá. Capacitar a los entes de control maderero. Instrumentar y mejorar los programas de control de las entidades responsables. Legalidad laboral y empresarial

Campañas al consumidor sobre compra responsable. Actualizar el censo de empresas legales e ilegales de muebles en Bogotá. Realizar controles al sistema laboral de empresas de muebles en Bogotá y Cundinamarca.

Estructura organizacional de la cadena

Promover y generar estructuras organizacionales fuertes de la cadena. Generar acuerdos de compromisos entre los actores de diferentes eslabones de la cadena. Estructurar el Acuerdo Sectorial de Competitividad de la cadena forestal- muebles.

Área de plantaciones de especies forestales utilizadas para la fabricación de muebles de madera maciza

Generar incentivos adecuados para promover el crecimiento de área de plantaciones de especies forestales viables para muebles de madera maciza.

Incentivos para actividades productivas de la cadena

Generar incentivos fiscales y económicos para actividades productivas de muebles de madera legal, en el marco de muebles calificados con “sello verde”.

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Cadena Forestal Madera - Muebles

4.5 Elementos para la óptima implementación de la agenda La cadena productiva forestal madera - muebles de madera maciza, se encuentra, por sus características, regulada, como fue ya mencionado en el primer capítulo, por diversas entidades, que principalmente abarcan tres grandes temas a saber: plantaciones, bosque natural e industria y comercio. Durante el presente estudio se evidenció el divorcio natural y la falta de reconocimiento y aceptación de la agroindustria del mueble de madera maciza, a sentirse cobijada por la política agropecuaria, lo cual ha generado una serie de consideraciones frente a las estrategias que deben ponerse en marcha para la implementación de la Agenda Prospectiva de la cadena. Es evidente que la agroindustria del mueble no tiene manejo de cadena ni representación por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y las instancias de Consejo de cadena forestal y de Secretaría técnica respectiva no desarrollan en la actualidad procesos dirigidos a los eslabones de transformación y comercialización. Por todo lo anterior, se estima oportuno recomendar, implementar y desarrollar las siguientes estrategias, que permitan implementar con éxito la Agenda Prospectiva, tanto de sus demandas tecnológicas como no tecnológicas. -

Definición y compatibilización de Políticas sectoriales de desarrollo para la cadena forestal madera -muebles.

Deben compatibilizarse y precisarse las Políticas sectoriales –agropecuarias, ambientales y comerciales- que permitan el desarrollo de la cadena, armonizando estrategias y mecanismos conjuntos con visión de cadena, visualizando el fortalecimiento de “clusters” operativos, y considerando la actividad como un bien de interés público y privado, de beneficio ambiental, social y económico. -

Definición y concreción de voluntades del sector público y privado para la implementación de la Agenda.

Considerando que, tanto el sector público como el privado se presentan desarticulados y ajenos frente a la estructura de la cadena y a la gestión coherente y coordinada para mejorar desempeño y competitividad, es necesario que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, gestione y coordine con los Ministerios del Ambiente y de Comercio, y con el sector privado forestal, acciones conducentes a definir la voluntad de trabajo en cadena, en busca de armonizar acciones y respaldo para la implementación de la agenda, así como involucrar otras instancias como los ministerios de comunicaciones

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca y de educación, con el fin de impulsar procesos que impulsen la competitividad del negocio de los muebles de madera maciza. -

Recursos financieros

La ejecución de la agenda requiere de fondos presupuestales suficientes para su exitoso desarrollo e implementación, por lo cual, se deben definir instancias financieras y mecanismos de participación, tipo fondos concursales, para garantizar respaldo financiero en la implementación de la Agenda. En este aspecto deben considerarse posibilidades financieras a nivel de cofinanciación con COLCIENCIAS, SENA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Comercio, y Ministerio del Ambiente, contando con aportes de contrapartida del sector privado maderero y comercial de muebles, buscando fundamentalmente que los proyectos de la Agenda Prospectiva den respuesta a la sostenibilidad ambiental y oferta de materia prima, y a la optimización de los procesos industriales y comerciales de la cadena. De otra parte, es fundamental la gestión de recursos de cooperación técnica internacional, especialmente con aquellos países más interesados en los muebles de madera maciza, en el contexto de la protección de los bosques naturales, frente a la disponibilidad y sostenibilidad de la materia prima, y a la oferta continua de muebles especializados de madera maciza. Dada la necesidad de investigar y prestar asistencia técnica y transferencia de tecnología, teniendo en cuenta la alta incidencia social y económica que el negocio de los muebles de madera representan en Bogotá y Cundinamarca, el SENA podría considerar, junto con aliados estratégicos, establecer un Centro de Desarrollo Tecnológico, CDT, del mueble en Bogotá, fortaleciendo así mismo la integración de la cadena y su gestión comercial. -

Marco legal, normativo e institucional para la cadena forestal madera - muebles

Es necesario tener un marco legal unificado para la cadena, con normas precisas para su ejercicio, en forma coherente con la institucionalidad que la regula, la fomenta, la controla y la fiscaliza, como marco globalizado frente a su estructuración como cadena productiva; debe entenderse que la coherencia normativa e institucional son la base para establecer acuerdos sectoriales de competitividad de la cadena. -

Estructuración y organización de grupos de investigación para la cadena.

La eficiente implementación de la agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico de la cadena forestal madera - muebles, depende fundamentalmente de las

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Cadena Forestal Madera - Muebles

capacidades nacionales en investigación, en temáticas relacionadas con la agroindustria del mueble, considerando que los estudios de vigilancia tecnológica realizados en esta agenda, evidencian falencias en este aspecto en el país. Por lo anterior, es necesario estructurar y organizar grupos calificados en investigación tecnológica relativa a la agroindustria del mueble, con base en las fortalezas de la academia en Bogotá y a nivel nacional, o con alianzas institucionales extranjeras, que lleven a la creación de centros de desarrollo tecnológico que atiendan las necesidades de los industriales en cada eslabón. -

Compromiso institucional para garantizar la sostenibilidad ambiental de materia prima

La competitividad de agronegocio del mueble de madera maciza depende fundamentalmente de la oferta de materia prima apta para elaborar estos productos. La estrategia fundamental en este aspecto radica en generar la voluntad y compromiso del Gobierno Nacional y Regional y de las instituciones públicas y privadas, para educar a los actores de toda la cadena, sobre aspectos legales y ambientales del sector y su relación con la competitividad y el desarrollo sostenible, así como aplicar los mecanismos, acciones y medidas que garanticen el comercio de madera certificada y legal y la promoción del desarrollo de bosques plantados con especies forestales aptas para la elaboración de muebles de madera maciza. -

Sistema de información y estadísticas para la cadena productiva.

Es importante que en forma coordinada, el sector privado y el sector público, generen fuentes de información para orientar el ejercicio de la agroindustria del mueble, en términos legales, normativos, crediticios, comerciales y de mercados. Igualmente, debe establecerse un sistema de información estadístico, como base de planificación de los niveles de aprovechamiento forestal, así como de información de parámetros comerciales en oferta y demanda de muebles a nivel nacional e internacional, con amplia acceso al público.

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ANEXO 1 MARCO METODOLÓGICO Y CONCEPTUAL PARA LA DEFINICIÓN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO El presente anexo explica la metodología aplicada para el desarrollo del estudio conducente a la definición de la agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico de la cadena forestal madera - muebles de madera maciza en BogotáCundinamarca, establecida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para el país, con asesoría nacional (Colciencias, BioGestión de Universidad Nacional y MADR) e internacional (Antonio María Gomes de Castro y Susana Valle Lima de Brasil). Para el presente estudio la información secundaria de mercado internacional se tomó de TradeMap46, Comtrade y del sistema de interno de información del Seiky 47 . Para el caso de mercado nacional y local se tomó como referencia de consulta la información encontrada en Agronet48 y para el caso de Bogotá y Cundinamarca se contó con información suministrada por la Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría Técnica de la Cadena forestal regional, los datos estadísticos de diferentes documentos 46 TradeMap es un sistema de información de inteligencia de mercado, en el que los usuarios pueden encontrar los principales importadores y exportadores de un producto según partida arancelaria y sus tendencias a corto, mediano y largo plazo. 47 Zeiky es el Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior, creado mediante un convenio de cooperación interinstitucional entre Proexport- Colombia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Bancoldex, tiene la finalidad de apoyar la generación de la cultura exportadora y promover la oferta exportable del país, a través de asesoría integral, productos y servicios especializados. 48 “Red de Información y Comunicación Estratégica del Sector Agropecuario – AGRONET Colombia” fue concebida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) a través del Proyecto TCP/COL/2902. El propósito ha sido el de conformar una red de información y comunicación integrada y descentralizada que pueda proveer información estratégica oportuna y sintética a los responsables de la toma de decisiones políticas del sector y a la vez, brindar a los diversos actores de las agro-cadenas – con especial atención en los pequeños productores -, información agraria localmente relevante sobre nuevas técnicas para una seguridad alimentaria sostenible y para la diversificación de cultivos que mejoren su rentabilidad y sus oportunidades de mercado.


Cadena Forestal Madera - Muebles

y estudios sectoriales, entre otros documentos técnicos como estudios desarrollados para la Localidad de Barrios Unidos. Esta información se complementó con Tesis y proyectos de grado realizados por estudiantes de varias Universidades que han trabajado en diferentes aspectos que componen la cadena productiva. Para el caso del entorno competitivo y datos de país se tomaron como fuente principal de referencia los datos estadísticos manejados por el DANE49. La información primaria del sector se captó mediante múltiples visitas y entrevistas personales a diferentes actores de la cadena en sus diferentes eslabones y segmentos, con la aplicación de encuestas dirigidas a explorar tendencias de actores estratégicos de la cadena productiva, tales como consumidores, comercializadores, fabricantes, transformadores primarios, proveedores, productores primarios de materia prima, instituciones públicas, agremiaciones entre otros; así mismo, se consultó con expertos internacionales de países de referencia como México, Venezuela, e Italia. Por último, se llevaron a cabo visitas a referentes nacionales para conocer el funcionamiento de la cadena de fabricación de muebles en madera. Esta metodología se basa en el Sistema de Inteligencia Tecnológica propuesto por Torres et ál., (2008) y constituye un articulador de herramientas de gestión que permite la generación de conocimiento sobre la cadena, para la definición de la agenda, fundamentada y contextualizada adecuadamente con la realidad y la necesidades de la agenda e integra herramientas tales como el análisis de desempeño de la cadena, análisis del agronegocio, análisis de entorno o benchmarking organizacional e institucional, vigilancia tecnológica y comercial y prospectiva tecnológica (Castellanos et ál., 2010). La información básica fue captada directamente de los actores de la cadena y de fuentes de información secundaria, que analizada y procesada, da origen a la agenda prospectiva.

1.1 ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA El análisis de una cadena productiva implica abordar áreas temáticas tales como el agronegocio de la cadena, la priorización de producto y su mercado, la definición del modelo de la cadena, el análisis de desempeño de cada uno de los eslabones de la cadena produc­tiva, así como la ubicación, análisis y definición de competidores, teniendo en cuenta las directrices metodológicas del MADR para este tipo de trabajos. 49 Departamento Nacional de Estadística

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Agronegocio El análisis del agronegocio nacional e internacional, define la situación del mercado actual para los productos de la cadena productiva en sus diferentes procesos y eslabones. Esto permite evaluar potencialidades y proyecciones para posibles mercados nacionales o externos. La metodología utilizada para el estudio del agronegocio, como se muestra en la Figura 0‑1, se basó en el análisis de información secun­daria de estadísticas de producción, consumo, balanza comercial y precios disponibles en bases de datos internacionales como TRADEMAP y COMTRADE, nacionales como AGRONET y datos de informes de la FAO, ITTO, Secretaría Técnica de la Cadena Forestal Bogotá – Cundinamarca, Secretaría Distrital de Ambiente, entre otros. Dicha información fue consultada para el estado de los bosques y comercio de madera en bruto, es decir, madera en trozas sin mayor grado de transformación, madera aserrada, que hace referencia a madera cortada en tablones u otros productos semielaborados, chapas, tableros contrachapados y tableros aglomerados, así como el comercio de muebles terminados bajo las partidas arancelarias de seis dígitos existentes a nivel internacional para muebles de madera. Con el fin de realizar un estudio integral, se revisó información a nivel mundial, latinoamericano, nacional y finalmente regional, bajo la información disponible en el momento, tomando como año final de análisis el 2008, pues, aunque las bases de datos registran valores de 2009, no se cuenta con las estadísticas completas para este último año.

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Cadena Forestal Madera - Muebles

Figura 0‑1 Síntesis de la metodología empleada para el análisis del agronegocio forestal del mueble Etapa del agronegocio

Criterios de información analizada

Recolección y análisis de información

-En el mundo - En América Latina - En Colombia - En Bogotá y Cundinamarca

Selección del producto

- Balanza comercial -Procedencia especies utilizadas - Tecnología empleada

Selección de mercados objetivo

-Principales importadores en el mundo y América Latina - Comportamiento y experiencia exportadora de Colombia a esos mercados

Selección de cadenas competidoras

Principales países que proveen el producto seleccionado a los mercados objetivo

-Bosques -Madera aserrada -Producción de muebles -Especies utilizadas

-Balanza comercial Producción y consumo

Fuente: grupo de trabajo-Fundación Nexxus, 2010

Observando la información encontrada del agronegocio de los muebles de madera maciza, se seleccionó y priorizó el producto, considerando la gama de productos de muebles en el mercado, en forma coherente con las partidas arancelarias en el caso de la exportación e importación de los productos. Para tal efecto, el producto se validó con agentes de la cadena, de acuerdo con los criterios de priorización analizados como balanza comercial, tecnología nacional y materia prima empleada en la fabricación de muebles. De otra parte, es importante tener en cuenta que en el mercado solo existen tres tipos de muebles: muebles con materiales aglomerados (ya considerados en la Agenda prospectiva de la cadena forestal tableros - muebles), muebles de diferente material a la madera ( no hacen parte de la cadena forestal) y muebles de madera maciza objeto de este estudio. Metodológicamente, la priorización del producto se hizo tomando como referencia los datos obtenidos del mercado nacional e internacional50. El mercado mundial de muebles, dentro de la partida arancelaria “demás muebles en madera” presenta diferencias en las subpartidas, dependiendo de cada país (en muchos casos como el de Colombia, no hay subpartidas), razón por la cual no es posible hacer un análisis confiable sobre el peso de los muebles de sala y comedor (subpartida existente en algunos países) dentro de la partida mencionada. 50 Ver Agronegocio internacional

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca

Análisis de desempeño En primer lugar, se realizó una representación gráfica de cómo funciona la cadena productiva para la elaboración de muebles de sala y comedor, validando dicho modelo con actores de la cadena; para esto se identificaron los eslabones constituyente de la cadena y se segmentaron, teniendo en cuenta que todos los segmentos cumplieran la misma función (de tal manera que constituyeran un mismo eslabón) y que tuvieran diferencias tecnológicas que permitieran su posterior análisis comparativo, de acuerdo a los criterios de desempeño seleccionados que me mencionan más adelante. En segundo lugar se plantearon los flujos de materiales y capitales que se presentan entre los diferentes segmentos de la cadena; por último, se delimitaron los alcances del estudio en cuanto a análisis de segmentos (quedando por fuera importadores de materia prima y fabricantes de materias primas no maderables) y delimitando también los eslabones que se encuentran inmersos geográficamente en la zona de estudio (Bogotá – Cundinamarca); igualmente, se indicaron el entorno institucional y organizacional, dentro de los cuales se desempeña la cadena productiva estudiada. Conceptualmente, Castro et ál., (2001), considera que una cadena productiva constituye el conjunto de actores y unidades productivas que se relacionan para producir, procesar, almacenar, distribuir y comercializar insumos y productos de origen agropecuario o agroforestal, que incluye sistemas productivos, proveedores de insumos y servicios, industrias de producción y transformación, agentes de distribución y comercialización y a los consumidores. Una vez se identificó el modelo y se validó, se realizó el análisis de desempeño de cada eslabón y de sus segmentos, con el fin de establecer las oportunidades y limitaciones de la cadena productiva. El análisis se enfocó especialmente para el producto prioriza­do, iniciando con el eslabón de consumo hasta el de proveedores, pasando por procesos de producción de materia prima, transformación y elaboración final del producto. Lima et ál (2001), propone que el desempeño de las cadenas productivas puede ser evaluado con la identificación de sus objetivos, aplicando criterios de eficiencia, calidad, competitividad, sostenibilidad ambiental y equidad, que permiten comprender el funcionamiento de la cadena como un todo, en términos económicos, sociales, desarrollo sostenible y atención al consumidor final, lo cual permite la identificación de intereses necesidades y objetivos de la cadena. Como se puede observar en la Figura 0-2, para analizar la cadena productiva forestal madera – muebles, se captó información secundaria y primaria. Los análisis de la información secundaria se relacionan con algunos estudios de diagnóstico, los cuales permitieron establecer en el pasado reciente algunos aspectos que determinan el

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Cadena Forestal Madera - Muebles

desempeño de la cadena, así como identificar tendencias y oportunidades - limitaciones que restringen o potencian la competitividad de la misma. Igualmente, fue necesario realizar trabajo “in situ” para el levantamiento de información acerca de los eslabones y segmentos de la cadena productiva, para lo cual se diseñaron instrumentos que guiaron la compilación de dicha información. Dichos instrumentos se aplicaron mediante visitas y entrevistas a diferentes agentes o actores de cada eslabón de la cadena productiva, así como en talleres de trabajo. La toma de información primaria se realizó tanto en Bogotá como en núcleos regionales en Cundinamarca (Facatativá, Soacha, Zipaquirá) considerados como los principales puntos de desarrollo de la cadena. Figura 0‑2 Metodología empleada para el análisis de desempeño de la cadena productiva

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

- Calidad - Eficiencia

-

Actores Asociaciones Instituciones Academia

Hallar principales puntos de ineficiencia sobre los cuales se deben enfocar los esfuerzos para lograr el mayor impacto hacia mejora de la competitividad

Aplicados a

- Segmento - Eslabón A través de

Con el fin de

Evaluados por

- Encuestas - Observaciones directas - Consultas

El análisis del desempeño de la cadena productiva, incluyó la definición de las relaciones existentes de sus actores, el funcionamiento entre eslabones, aplicando criterios de eficiencia y calidad como indicadores de su competitividad, lo que permitió identificar y priorizar demandas tecnológicas y no tecnológicas de la cadena. • Calidad: según Castro et ál (1998), es la totalidad de las propiedades y características de un producto, servicio o proceso, que contribuyen a satisfacer las necesidades explícitas o implícitas de los clientes intermedios y finales de una cadena productiva o de sus componentes. Usualmente, la calidad es traducida por un conjunto de normas y estándares que deben tener los productos y servicios ofertados por la cadena productiva.

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca • Eficiencia: es medida por la relación entre los insumos necesarios y los productos fabricados, los cuales deben ser medidos en un mismo elemento de flujo o en la misma unidad (capital, energía, materiales, información), siendo por eso la eficiencia una medida sin dimensión (Spedding, 1975 citado por Lima et ál., 2001). Para el análisis de una cadena productiva o sus sistemas productivos, la unidad de medida más apropiada es la de capital, traducida en una determinada moneda. La especificación de las variables de medición de eficiencia es más útil cuando se requiere profundizar en el análisis del desempeño de las cadenas y sistemas productivos. Su generalización permite comparar sistemas de diferente naturaleza. Para la medición de estos criterios se establecieron para cada uno, indicadores cualitativos y cuantitativos, tal como se muestra en la Tabla 0‑1. Tabla 0‑1 Criterios de desempeño e indicadores empleados en el análisis de desempeño de la cadena productiva Criterio de Sistemas productivos desempeño

Calidad

Comercializadores de materia prima

Pruebas de calidad realizadas. Acuerdos de compra- venta Técnica de extracción Secado técnico de la Tipo de transporte. Técnica de aserrado madera. Sistemas de acopio. en campo Tecnología utilizada en la transformación, secado e inmunización. Precio m3 transformado tratado /Costo producción Eficiencia del transporte. – tratamiento

Eficiencia Criterio de desempeño

Transformación primaria

Transformación secundaria

Comercializadores de producto terminado

Proveedores de insumos

Calidad

Acabados. Nivel de rechazos sobre producto elaborado. Contenido de humedad de la materia prima.

Empaque Generación de daños. Calidad de servicios de venta y postventa. Características producto terminado.

Red de distribución de insumos. Variedad de insumos y servicios.

Eficiencia

Precio producto producido/costos de producción.

Márgenes de comercialización.

Márgenes y garantías de servicios.

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Cadena Forestal Madera - Muebles

Benchmarking Se define como un proceso siste­mático y continuo que evalúa y compara las prácticas, procesos, productos, servicios, políticas e indicadores de las organizaciones, que son reconocidas como representantes de las mejores prácticas, para poder identificar, adaptar e implemen­tar estrategias que permitan el mejoramiento del desempeño empresarial (Castellanos, 2009). El estudio de benchmarking se inició con la identifica­ción de los países referentes en el entorno competitivo, establecimiento de las variables de evaluación de entornos, la toma de información de fuentes secundarias, el análisis de información y la sistematización de resultados. Para los criterios de selección de los países y regiones nacionales referentes al entorno competitivo, se tomaron en cuenta los principales países competidores en los mercados objetivo seleccionados, teniendo en cuenta su crecimiento en los últimos cinco años. Una vez seleccionados los países y regiones, se establecieron las variables y subvariables objeto de ponderación para el análisis, que fueron presentadas en el acápite correspondiente. La comparación de variables de países competidores, frente a nuestra situación de cadena, permitió establecer las brechas existentes y desde luego, los retos de la cadena productiva regional frente al entorno competitivo analizado a nivel nacional e internacional.

1.2 Tendencias en investigación desarrollo tecnológico y mercado La vigilancia tecnológica se define como la actividad que se de­dica a identificar las evoluciones y novedades de la tecnología, tanto en proceso como en producto, con el fin de determinar oportunidades y amenazas, prove­nientes del entorno, que puedan incidir en el futuro de una organización. También busca analizar cuantitativamente la actividad científica y técnica proporcionada por patentes y artículos a través de indicadores cienciométricos (Vargas y Castellanos, 2005). De otra parte y de acuerdo con Castellanos et ál., (2009), una manera de conocer la competencia en el mundo de los mercados, es a través de la Vigilancia Comercial, la cual se define como herramienta para identificar nichos de mercados actuales y promisorios. Igualmente, Palop y Vicente (1999) definen la vigilancia como el esfuerzo sistemático y organizado por la empresa de observación, cap­tación, análisis, difusión precisa y

220


Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca recuperación de información sobre los hechos del entorno económico, tecnológico, social o comercial, relevantes para la misma por poder implicar una oportunidad o amenaza para esta, con objeto de poder to­mar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios. Para el caso, se utilizó tanto la vigilancia tecnológica como la vigilancia comercial. El análisis de vigilancia tecnológica tomó como materia prima registros de artículos y patentes en bases de datos especializadas a las cuales se accedió a través de motores de búsqueda, que posteriormente se procesaron a través de software especializado, donde se originaron indicadores de actividad o cienciométricos que facilitaron el reconocimiento de actores líderes como lo son: países más destacados en determinado tema investigativo, instituciones, autores, journals más importantes; por otro lado, el análisis cienciométrico proporcionó información sobre las temáticas más recurrentes abordadas por los actores en los aspectos vigilados. De manera conjunta, la vigilancia tecnológica también analiza aspectos de desarrollo tecnológico a través del estudio de tendencias en el desarrollo de patentes con el fin de articular información de investigación básica con la aplicada y así tomar como referencia innovaciones tecnológicas importantes que sirvan de apoyo al avance técnico y científico. Este análisis va enfocado a solucionar las limitaciones más recurrentes identificadas en el desempeño de la cadena, así como a potenciar sus respectivas oportunidades logrando así conformar un soporte de información para la formulación de la agenda de investigación. El ciclo metodológico de la vigilancia tecnológica se muestra en la Figura 0-3, donde se tomó como materia prima las distintas oportunidades y limitaciones identificadas en el análisis de desempeño que afectaban la cadena en el aspecto tecnológico y que fueron discutidas con distintos expertos de la misma.

221


Cadena Forestal Madera - Muebles

Figura 0‑3 Metodología empleada para vigilancia tecnológica de la cadena productiva

Análisis de desempeño

Identificación de Oportunidades y Limitantes

Definición áreas de vigilancia

Identificación de Palabras claves

Consulta Expertos

Búsqueda general del tema en metabuscadores

Construcción de ecuación de Búsqueda y uso en Bases de Datos especializadas

Fuente: grupo de trabajo-Fundación Nexxus, 2010

De acuerdo a lo anterior se seleccionaron seis áreas temáticas relacionadas con los principales campos de investigación. Luego, se procedió a construir ecuaciones de búsqueda (Tabla 2) utilizando palabras clave para descargar un corpus de información (referencias bibliográficas de artículos científicos y técnicos) de las bases de datos internacionales: ISI Web of Knowledge, Science Direct® y EBSCO para cada una de las áreas temáticas, teniendo como referencia el periodo comprendido entre los años 2000 y 2009. En referencia al desarrollo tecnológico, se consultaron las bases de datos de la Oficina de Patentes de Estados Unidos UPSTO y la Oficina española de patentes y marcas esp@cenet. Una vez descargado el corpus, este se sometió a un proceso de eliminación de registros duplicados (depuración) y análisis a través del software JabRef®, lo cual involucra, de manera previa, completar de manera manual algunos datos faltantes en algunas referencias. Posteriormente, se exportó el corpus de información al software Excel® para su procesamiento y generar indicadores de actividad e identificar actores líderes, entre los que se cuentan: países, autores, instituciones y revistas destacadas, así como su dinámica en el tiempo analizado.

222


Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca Tabla 0‑2 Ecuaciones de búsqueda y corpus de información descargado para las temáticas analizadas en vigilancia tecnológica ECUACIONES DE BÚSQUEDA

N° DE REGISTROS DESCARGADOS

WOOD AND MACHINES OR DRYING CHAMBER OR PAINT BOOTHS WOOD AND SWING MACHINES OR BAND SAWS OR WOOD CUTTERSWOOD AND IMMUNIZING WOODWORKING AND MACHINERYADHESIVES AND WOOD MACHINE AND TOOLS AND WOOD

583

WOOD AND PAINTS CHEMICALS AND WOOD WOOD AND IMMUNIZING WOOD AND PRESERVATIVES ADHESIVES AND WOOD INDUSTRIAL SAFETY AND TIMBER INDUSTRY OCCUPATIONAL HEALTH AND TIMBER INDUSTRY

2198

• • • •

WASTE AND TIMBER REUSE AND WASTE WOOD OPTIMIZATION AND TIMBER CLEAN TECHNOLOGIES AND LUMBER INDUSTRY

650

TIMBER PRODUCTION AND PROCESSES WOOD AND IMMUNIZED AND PROCESSES WOOD AND DRYING TARGET SIZE AND WOOD WOOD FINISHING AND PROCESSES CARVED WOOD AND MACHINING FURNITURE AND FINISH LOGISTICS AND TIMBER INDUSTRY

927

TEMÁTICA • • Maquinaria y herramientas para el trabajo con madera

• •

Productos químicos utilizados en la industria maderera

• • • • • • •

Residuos madereros y su manejo

• Procesos productivos en la industria maderera

• • • • • •

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Cadena Forestal Madera - Muebles

TEMÁTICA

ECUACIONES DE BÚSQUEDA •

Diseño de muebles

• • • • •

Especies forestales empleadas para la fabricación de muebles

• • •

N° DE REGISTROS DESCARGADOS

FURNITURE DESIGN NOT PANELS WOOD SOFTWARE AND FURNITURE DESIGN ECODESIGN SUSTAINABLE DESIGN

1053

TREE SPECIES AND USED AND FURNITURE VARIABILITY AND WOOD AND WORKABILITY PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES AND CHEMICAL WOOD TECHNOLOGICAL PACKAGES AND FOREST SPECIES SPECIES AND ALTERNATIVES OR SUBSTITUTES

4280

Fuente: grupo de trabajo-Fundación Nexxus, 2010

De manera similar se procesaron los registros de patentes en Excel® (Tabla 0-3) identificando países, inventores, apoderados y áreas tecnológicas más relevantes, estas últimas analizadas a partir de los códigos IPC (Código Internacional de Patente) de la WIPO (World International Patent Office) con el fin de identificar específicamente los subtemas en los cuales el desarrollo tecnológico se ha fortalecido en la cadena forestal. Con relación a las capacidades nacionales se consultó la Plataforma Scienti, realizando en esta última una búsqueda por grupos de investigación, analizando su producción en relación con el número de publicaciones y proyectos realizados, agrupando sus registros en seis temáticas principales estudiando su dinámica a través del tiempo y los distintos subtemas abordados en cada una de ellas. De manera conjunta, también se analizaron registros de tesis de la base de datos del SINAB de la Universidad Nacional a través de su metabuscador, clasificando y analizando cada uno de los registros bajo cinco temáticas importantes. Similarmente se consultó la base Publindex® para identificar las revistas a nivel nacional más importantes, donde se publican artículos relacionados con el tema forestal. Igualmente, se analizaron registros de patentes existentes en la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, agrupando dichos registros en cinco temáticas análogas a las definidas para el análisis de artículos y publicaciones.

224


Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca Tabla 0‑3. Número de registros de patentes descargados para cada una de las temáticas analizadas Ecuaciones de búsqueda

N° de patentes analizadas

631 (20%)

• •

Wood and machines or drying chamber or paint booths Wood and swing machines or band saws or wood cutters Woodworking and machinery Machine and tools and wood

Productos químicos utilizados en la industria maderera

• • • • • • • •

Wood and finishes Wood and paints Chemicals and wood Wood and immunizing Wood and preservatives Adhesives and wood Industrial safety and timber industry Occupational health and timber industry

891 (29%)

Residuos madereros y su manejo

• • • •

Waste and timber Reuse and waste wood Optimization and timber Clean technologies and lumber industry

344 (11%)

Procesos productivos en la industria maderera

• • • • • • • •

Timber production and processes Wood and immunized and processes Wood and drying Target size and wood Wood finishing and processes Carved wood and machining Furniture and finish Logistics and timber industry

546 (18%)

Diseño de muebles

• • • •

Furniture wood and design Software and furniture design Ecodesign sustainable and design and wood

433 (14)

• • •

Tree species and used and furniture Variability and wood and workability Physical and mechanical properties and chemical wood Technological packages and forest species Species and alternatives or substitutes

248 (8%)

Temática • Maquinaria y herramientas para el trabajo con madera

Especies forestales empleadas para la fabricación de muebles

• •

Fuente: grupo de trabajo-Fundación Nexxus, 2010

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Cadena Forestal Madera - Muebles

La Vigilancia comercial se abordó de forma similar a la vigilancia tecnológica. Se analizó integralmente el comportamiento del sector de muebles de madera en el ámbito mundial y en el nacional, enfocándose en el producto priorizado para esta cadena y, de esta manera, lograr identificar países potenciales con los cuales se podría llegar a establecer relaciones comerciales en el futuro; igualmente se visualizaron las tendencias referentes al consumo y la comercialización para desarrollar estrategias de fortalecimiento de la cadena productiva. Esta descripción inicia contextualizando el ámbito comercial de los países importadores y exportadores de los demás muebles de madera, identifica tendencias que se encuentran alrededor del producto priorizado para, posteriormente, hacer referencia en la caracterización de los mercados potenciales integrando información de tipo sectorial y comercio exterior. Paralelamente a esto se identificaron las empresas líderes en la comercialización del producto con el fin de conocer su estructura, debilidades y fortalezas lo cual contribuyó a enriquecer el análisis. Finalmente, se identificaron las diferentes brechas que la cadena forestal presenta a nivel comercial. El proceso se inició con la definición de aspectos de vigilancia y fuentes de información a utilizar, luego se procedió a realizar las ecuaciones de búsqueda y la compilación de información por medio de la descarga y gestión de registros, con un proceso de depuración, para posterior análisis. Se procedió a validar ante expertos dicha información. Posteriormente se analizaron resultados, los cuales sirvieron como insumo para el estudio prospectivo de la cadena.

1.3 ANÁLISIS PROSPECTIVO Para la realización del análisis prospectivo de la cadena productiva forestal madera muebles, se tomaron como referencia los fundamentos planteados por los consultores brasileros, BioGestión y la experiencia del equipo ejecutor y, a partir de esto, se desarrolló un conjunto de actividades que incluyen: Identificación de oportunidades y limitaciones relevantes para la cadena Esta identificación es inherente al análisis de desempeño de la cadena y consistió en seleccionar en primera instancia, a partir de la información primaria y secundaria de desempeño y del conocimiento de actores de la cadena, aquellos aspectos y señales que pueden o están impactando en forma relevante, ya sea positiva o negativamente, el desempeño de cada eslabón y de la cadena en forma integral. La identificación de cada una de las oportunidades y limitaciones en los diferentes eslabones y segmentos, se transcribieron, a nivel general o por segmentos, con el fin de posterior análisis.

226


Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca Identificación de variables Las variables resultaron a partir del análisis y coherencia entre las oportunidades y limitaciones de cada uno de los eslabones de la cadena, según las relaciones existentes entre ellas. En el contexto del agrupamiento de las oportunidades y limitaciones con connotaciones similares, se adquirió el carácter de variable importante y de fuerte influencia en el desempeño de la cadena, recibiendo un nombre o definición concordante con la temática y describiendo su estado actual. Identificación de factores críticos. Los factores críticos se construyeron con base en la evaluación de impacto de cada variable, en relación con los costos de producción, productividad y calidad del producto, a nivel actual y potencial a un horizonte de quince años, con apoyo de actores de la cadena y expertos conocedores del tema. Una vez obtenidos los resultados de calificación de impacto, se seleccionaron aquellas variables clave que alcanzaron una alta valoración en su impacto potencial o futuro sobre el desempeño de la cadena o en los dos, convirtiéndose estas variables en los factores críticos, los cuales, finalmente, se clasificaron de acuerdo a su naturaleza en tecnológicos y no tecnológicos (Figura 0-4).

227


Cadena Forestal Madera - Muebles

Figura 0‑4 Metodología del proceso del estudio prospectivo aplicado a la Cadena forestal madera - muebles Análisis de la cadena Agronegocio, análisis de desempeño Benchmarking, vigilancia tecnológica y comercial

Oportunidades y limitaciones

Variables

Tecnológicas No tecnológicas

Valoración del impacto

Esquematización de proyectos

Demandas No tecnológicas

Delineación de estrategias

Tecnológicos No tecnológicos

Factores críticos

Invariantes

Demandas tecnológicas

No previsibles

Estados futuros

Escenarios

Escenario apuesta

Fuente: grupo de trabajo-Fundación Nexxus, 2010

Construcción de escenarios futuros. Los factores críticos identificados fueron calificados de acuerdo a su previsibilidad, y aquellos factores resultantes como no previsibles o inciertos al futuro, denominados incertidumbres, se utilizaron para construir varios tipos de escenarios. Aquellos factores críticos muy previsibles, denominados invariantes, no se utilizaron para los escenarios futuros. Los factores previsibles se desintegraron en sus elementos o características principales, los cuales fueron agrupados en componentes que posteriormente fueron ubicados en los ejes de Schwarts, para construir cuatro escenarios futuros, enmarcados en dos variables (transferencia de tecnología y organización-gestión empresarial) fundamentales que influenciaran todos los componentes. Con apoyo de los expertos de la cadena, se analizaron y se evaluaron los cuatro escenarios, para así definir y construir el escenario apuesta, entendida ésta como un ejercicio hipotético y con cierto grado de confianza, hacia el cual puede llegar el sector.

228


Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca Identificación de demandas Finalmente, para la consolidación de la agenda de investigación, se verificó que los factores críticos tecnológicos realmente fueran factores que requieren de solución en términos de conocimiento o de tecnología para mejorar su desempeño, por lo cual, los factores tecnológicos tomaron la denominación de demandas tecnológicas, mientras que los que requieren otro tipo de intervención se denominaron demandas no tecnológicas. El análisis prospectivo contó con la participación efectiva de los actores y expertos de la cadena, mediante entrevistas personales, discusión y análisis, de tal manera que los resultados del estudio y de la agenda misma, reflejaran el sentir de los actores de la cadena.

1.4 CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN La construcción de la Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico se realizó sobre la base de integrar los elementos analizados a lo largo del trabajo, de tal manera que en el contexto del desarrollo del estudio, se observe un hilo conductor del proceso, en donde las oportunidades y limitaciones que surgieron del análisis de la cadena en cada una de sus etapas, se constituyeran, según su nivel de incidencia en el desempeño de la cadena, en factores críticos clave. Para la construcción de la agenda, y considerando la necesidad de darle un marco de referencia a la misma, se abordaron en este proceso los siguientes aspectos: -

Antecedentes para la definición de la Agenda, en donde se mencionan las acciones anteriores relevantes que se desarrollaron, en términos de investigación y desarrollo tecnológico de la cadena, así como de sus políticas respectivas para el desarrollo.

-

Estado actual de la cadena, en donde se relacionan las principales características de la misma, frente a su desempeño y en relación a sus aspectos tecnológicos y no tecnológicos.

-

Escenario apuesta a futuro de la cadena en el año 2025, construido por los expertos de la cadena, con base en los mejores lineamientos viables e hipotéticos, extraídos de los cuatro escenarios base construidos. Es un escenario de desempeño propuesto viable y deseable.

-

Lineamientos tecnológicos: los factores críticos tecnológicos resultantes se llevan a demandas tecnológicas, base para la construcción de la agenda, a través de proyectos específicos para la solución de dichas demandas, considerando

229


Cadena Forestal Madera - Muebles

elementos anexos a cada proyecto, tales como el tipo de investigación, síntesis genérica del estado del arte, tipo de proyecto, plazo para la ejecución, viabilidad y otros aspectos necesarios para poder ejecutarlo. El proceso de elaboración de la agenda se hizo con el concurso de técnicos y expertos de la cadena, mediante entrevistas y validación, conformando así una agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico. -

Lineamientos organizacionales e institucionales: los factores críticos no tecnológicos se llevaron a demandas no tecnológicas, para lo cual y con el concurso de los expertos, se generaron una serie de estrategias y acciones de solución, las cuales se constituyen en una primera guía para el mejoramiento estructural y operativo de la cadena productiva.

-

Estrategias para la adecuada implementación de la agenda: finalmente, se propusieron algunas estrategias que faciliten la implementación de los proyectos tecnológicos y las estrategias no tecnológicas propuestas en la agenda.

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ANEXO 2 APROPIACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LA CADENA PRODUCTIVA El proceso de desarrollo y construcción de la Agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico de la cadena forestal madera - muebles en Bogotá-Cundinamarca, se fundamentó en la socialización inicial del proyecto con la cadena, en consultas realizadas a través de talleres de trabajo con los actores y expertos, y con entrevistas personalizadas en los diferentes eslabones, así como con instituciones relacionadas con el desempeño de la cadena y sus productos. Igualmente, se envió por correo electrónico durante la ejecución del estudio, información de avance del mismo, a gremios y actores, con el fin de contar con ajustes y complementos al estudio, aportes que fueron muy valiosos en el proceso de construcción de la agenda. Los temas trabajados con los actores de la cadena se relacionaron con el producto priorizado, la estructura, enlaces, flujos e interrelaciones de la misma, la caracterización del mercado y del negocio de productos, las cadenas competidoras, los aspectos del desempeño de la cadena en cada uno de sus eslabones y segmentos, la definición de oportunidades y limitaciones, la calificación de variables, la obtención de factores críticos y de incertidumbres, la construcción de escenarios y la definición de demandas tecnológicas y no tecnológicas. Con esta información, se procedió a estructurar la agenda prospectiva, mediante consulta expresa con expertos de la cadena, tanto a nivel de demandas tecnológicas como de las no tecnológicas. Dado que esta agenda corresponde a la región Bogotá-Cundinamarca, para la obtención de información se procedió a sectorizar el agronegocio de los muebles en Bogotá, definiéndose cuatro núcleos principales: Barrios Unidos, Avenida Primero de mayo, Autopista Norte y Chicó-Usaquén. Para el caso de Cundinamarca, el departamento se sectorizó en tres ejes comerciales, los cuales son: eje Facatativá - Guaduas, eje Zipaquirá-Pacho-Tenjo y eje Mosquera-La Mesa- Girardot. En la Tabla 0-1 se relacionan los principales eventos y visitas de socialización, consulta y validación para la construcción de la agenda, realizadas durante el estudio.


Cadena Forestal Madera - Muebles

Tabla 0‑1 Eventos de socialización, consulta y validación para la construcción de la agenda entre septiembre 2009 y octubre 2010. No.

Visita técnica

1

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18

Visita técnica

Objetivo Socializar proyecto e información primaria. Socializar proyecto e información primaria. Socializar proyecto e información primaria. Socializar proyecto e información primaria. Socializar proyecto e información primaria. Socializar proyecto, información primaria, validar avances Socializar proyecto, información primaria, validación avances. Socializar proyecto e información primaria. Socializar proyecto e información primaria. Toma información, validación avances. Toma información, validación avances. Toma información, validación avances. Toma información, validación avances. Toma información, validación avances. Toma información ,validación avances. Toma información ,validación avances. Socializar proyecto e información primaria. Socializar proyecto e información primaria.

232

Lugar Cadena Forestal Bogotá - Cundinamarca Cadena Forestal de Antioquia Cadena Forestal de Santander Cámara de Comercio de Cúcuta CDMB Centro de productividad y competitividad del Oriente Centro del Mobiliario SENA - Itagüí Chapillas y Tríplex omega Coacemuebles IICA CORPONOR A&P Afimma Aristizábal y Jinete Artema’s Aserríos del sur LTDA Corporación Calidad Duodiseño Ltda


Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca

No. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Visita técnica

Objetivo Socializar proyecto e Visita técnica información primaria, validar avances. Socializar proyecto, Visita técnica información primaria, validar avances. Socializar proyecto, Visita técnica información primaria, validar avances. Socializar proyecto, Visita técnica información primaria, validar avances. Socializar proyecto, Visita técnica información primaria, validar avances. Socializar proyecto, Visita técnica información primaria, validar avances. Socializar proyecto, Visita técnica información primaria. Socializar proyecto, Visita técnica información primaria, validar avances. Socializar proyecto, Visita técnica información primaria, validar avances. Socializar proyecto, Visita técnica información primaria, validar avances. Socializar proyecto, Visita técnica información primaria, validar avances. Coordinación con agentes Visitas técnicas de cadena. Socializar proyecto, Visita técnica información primaria, validar avances. Socializar proyecto, Visita técnica información primaria, validar avances. Socializar proyecto, Visita técnica información primaria, validar avances.

233

Lugar Duodiseño Ltda El Semillero Escuela de Artes y Oficios Santodomingo Expomuebles de Colombia Exporenso Fabrimuelbes Ltda FEDEMADERAS Gobernación Cundinamarca ISDAL Madera y Color Maderas Finas MADR MICT Muebles el Paso Muebles José y María


Cadena Forestal Madera - Muebles

No.

Visita técnica

34

Visita técnica

35 36 37 38

Visitas técnicas a eslabones de la cadena Visitas técnicas a eslabones de la cadena Visitas técnicas a eslabones de la cadena Visitas técnicas a eslabones de la cadena

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Visita técnica

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Visita técnica

Objetivo Socializar proyecto, información primaria, validar avances. Socializar proyecto, información primaria, validar avances. Socializar proyecto, información primaria, validar avances. Socializar proyecto, información primaria, validar avances. Socializar proyecto, información primaria, validar avances. Socializar proyecto, información primaria, validar avances. Socializar proyecto, información primaria, validar avances. Socializar proyecto, información primaria, validar. Socializar proyecto, información primaria, validar avances. Socializar proyecto, información primaria, validar avances. Socializar proyecto, información primaria. Socializar proyecto, información primaria, validar avances. Socializar proyecto, información primaria, validar avances. Socializar proyecto, información primaria. Socializar proyecto, información primaria, validar avances.

234

Lugar Muebles Zea Sector muebles de Barrios Unidos Sector muebles Av. Primero de Mayo Sector muebles Autopista Norte Sector muebles Chico-Usaquén Packaging center Preflex S.A Proexport Profline Proyecto Forestal Carare - Opón Revista M&M Rey Muebles Rústicos el Polo SDA SEMICOL


Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogotá y Cundinamarca

No. 49

50

51

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Visita técnica

Objetivo Socializar proyecto, Visita técnica información primaria, validar avances. Taller de trabajo Validar variables, con expertos calificación de impactos y actores de la a variables, definición de cadena factores críticos. Taller de trabajo Validar factores críticos, con expertos construcción de estados y actores de la futuros. cadena Socializar proyecto, Visita técnica información primaria, validar avances. Socializar proyecto, Visita técnica información primaria, validar avances. Socializar proyecto, Visita técnica información primaria, validar avances. Socializar proyecto, Visita técnica información primaria, validar avances. Toma información Visita técnica primaria agronegocio y benchmarking. Socializar proyecto, Visita técnica información primaria, validar avances. ComunicacioObtención de información nes de toma de benchmarking. información ComunicacioAgronegocio y nes de toma de benchmarking. información Socializar proyecto, Visita técnica información primaria, validar avances. Socializar proyecto, Visita técnica información primaria, validar avances.

235

Lugar SENA Regional Valle

IICA

IICA

U. Distrital U. Distrital - Proyecto forestal Carare Opón U. Piloto U. Jorge Tadeo Lozano ULA-Venezuela UNAL Medellín Universidad de Guadalajara-México Università degli studi dell’insubria- Italia Empresa de cámaras de secado de maderas Gerente Casapino


Cadena Forestal Madera - Muebles

No.

Visita técnica

Objetivo Socializar proyecto, 62 Visita técnica información primaria, validar avances. Socializar proyecto, 63 Visita técnica información primaria, validar avances. Socializar proyecto, 64 Visita técnica información primaria, validar avances. Socializar proyecto, 65 Visita técnica información primaria, validar avances. Socializar proyecto, 66 Visita técnica información primaria, validar avances. Socializar proyecto, 67 Visita técnica información primaria, validar avances. Socializar proyecto, 68 Visita técnica información primaria, validar avances. Taller de trabajo Socializar, toma de 69 con actores de información, validar con la cadena actores de la cadena. Socialización y Visita prospección negocio de 70 prospección muebles. Socialización y Visita 71 prospección negocio de prospección muebles. Socialización y Visita 72 prospección negocio de prospección muebles. Taller de trabajo Socializar, toma de 73 con actores de información, validar con la cadena actores de la cadena. Estados futuros y Entrevistas con construcción escenarios 74 expertos de la y su validación. cadena Construcción de la agenda.

236

Lugar C.I. Muebles Selecta Ltda. CORPOICA Secretaria de Agricultura y MineríaGobernación de Boyacá Alcaldía Barrios Unidos El Mueble y la Forja-Punta Larga, Boyacá Rusticos La Cabaña- Pta Larga,Boyacá Muebles Coloniales-Pta Largas, Boyacá Salón Comunal Barrios Unidos Departamento de Cundinamarca eje Bogotá-Zipaquirá-Tenjo-Pacho Departamento de Cundinamarca eje Bogotá- Facatativá -Guaduas-Puerto Bogotá Departamento de Cundinamarca eje Bogotá-Mosquera-La Mesa-Girardot Salón Comunal Puente Aranda

Oficina de expertos

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