Campo Grande-MS, 14 de maio de 2012.
LEITE: Ameaças e Oportunidades Rodrigo Sant’Anna Alvim Presidente da Comissão Nacional de Pecuária de Leite da CNA
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AGENDA: 1. MERCADO LÁCTEO; 2. AMEAÇAS AO SETOR LÁCTEO NACIONAL; 3. OPORTUNIDADE DA PECUÁRIA DE LEITE BRASILEIRA; 4. CONTRIBUIÇÕES DO SISTEMA CNA PARA O SETOR.
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Principais produtores de leite do mundo NOVA ZELÂNDIA 8º Produção: 17 bilhões Produtividade: 3.634 l/ano
ESTADOS UNIDOS 1º Produção: 87 bilhões Produtividade: 9.593 l/ano
ÍNDIA 2º Produção: 50 bilhões Produtividade: 1.153 l/ano
CHINA 3º Produção: 36 bilhões Produtividade: 2.881 l/ano
RÚSSIA 4º Produção: 32 bilhões Produtividade: 3.535 l/ano Fonte: FAOSTAT 2010
ARGENTINA 17º Produção: 10 bilhões Produtividade: 4.496 l/ano
BRASIL 5º Produção: 31 bilhões Produtividade: 1.381 l/ano
URUGUAI 46º Produção: 1,8 bilhões Produtividade: 2.383 l/ano
ISRAEL 60º Produção: 1,2 bilhões Produtividade: 10.3363l/ano Fonte: IBGE-2008
Produção de leite no Brasil 11º - 563 milhões (1,8%) Produtividade: 738 l/ano
8º - 877 milhões (2,9%) Produtividade: 1.523 l/ano
9º 802 milhões (2,6%) Produtividade: 741 l/ano 10º - 708 milhões (2,3%) Produtividade: 1.147 l/ano 4º - 3,2 bilhões (10,4%) Produtividade: 1.288 l/ano
12º - 511 milhões (1,7%) Produtividade: 968 l/ano 3º - 3,6 bilhões (11,7%) Produtividade: 2.319 l/ano
5º - 2,4 bilhões (7,8%) Produtividade: 2.431 l/ano Fonte: IBGE 2010
7º - 1,2 bilhões (4,0%) Produtividade: 560 l/ano
1º - 8,4 bilhões (27,3%) Produtividade: 1.540 l/ano 6º - 1,6 bilhões (5,2%) Produtividade: 1.079 l/ano
2º - 3,6 bilhões (11,8%) Produtividade: 2.430 l/ano Fonte: IBGE-2008
4
Produção de Leite no Mato Grosso do Sul por Mesorregião Existem 23.970 estabelecimentos produtores de leite no MS – 2% do total nacional CENTRO NORTE PANTANAL
Produtores: 4.089 (20%)
Produtores: 1.940 (8%)
Produção:137 milhões (27%)
Produção:30 milhões (6%)
Produção média:78 l/dia
Produção média:43 l/dia
Produtividade:945 l/ano
Produtividade:793 l/ano
LESTE
SUDOESTE
Produtores: 5.032 (21%)
Produtores: 12.189 (51%)
Produção:155 milhões (30%)
Produção:188 milhões (37%)
Produção média:84 l/dia
Produção média:42 l/dia
Produtividade:957 l/ano5
Produtividade:1.034 l/ano Fonte: IBGE /Censo 2006/PPM 2010
CENÁRIO ATUAL – QUEDA NA PRODUÇÃO DE LEITE Índice de Captação de Leite – MARÇO/2012 (Base 100 = junho/2004)
MAR 12 / FEV 12 -3,8% Acumulado 2012 - 0,1 %
30%
MAR 12 / MAR 11 1,48 % 25%
20%
15%
10%
5%
-10%
-15%
Mês Fonte: Cepea/Esalq-USP
jan/12
out/11
jul/11
abr/11
jan/11
out/10
jul/10
abr/10
jan/10
out/09
jul/09
abr/09
jan/09
out/08
jul/08
abr/08
jan/08
out/07
jul/07
abr/07
jan/07
out/06
jul/06
abr/06
-5%
jan/06
0%
6
Índice de custo de produção de leite ICPLeite/Embrapa
MAR 12/ FEV 12 0,95% Acumulado 2012 3,24% MAR 12/ MAR 11 12,43%
Fonte: Embrapa Gado de Leite
A ALTA NOS CUSTOS DE PRODUÇÃO TEM DESETÍMULADO FORTEMENTE A PRODUÇÃO LEITE
Em 2012 a mão-de-obra apresentou aumento de 12%, sendo que este item contribui entre 15 a 25% dos custos de produção
7
Preços do leite no Brasil Série de preços médios pagos ao produtor deflacionados pelo IGP-DI. 1,0400 1,0000 0,9600
2007 0,9200 0,8676
0,8800
2008
R$/L
0,8400 0,8000 0,7600 0,7200
2012 2011 2009 2010
0,6800 0,6400 0,6000 0,5600
JAN
FEV
Fonte: Cepea/Esalq-USP
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
8 DEZ
Preços do leite no Mato Grosso do Sul Série de preços médios pagos ao produtor deflacionados pelo IGP-DI.
0,9000 0,8500 0,8000 0,7500
0,7340
2012
R$/L
0,7000 0,6500 0,6000 0,5500
2011 2009
2010
0,5000 0,4500 0,4000
JAN
FEV
Fonte: Cepea/Esalq-USP
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ 9
Redução nas margens das indústrias e elevação dos estoques de lácteos complicam ainda mais o setor A margem bruta das indústrias caiu 1% em fev 12/jan12 e 11% de fev 12/fev 11
10 Fonte: Cepea/Esalq-USP
CLIMA – Estiagem prejudica a produção nas regiões Sul e Nordeste do país A forte estiagem que ocorreu no Sul do país no início do ano comprometeu a produção de silagem para o gado
O semiárido nordestino enfrenta a pior seca dos últimos 30 anos, já são 525 municípios em estado de emergência.
11
Evolução anual da Balança Comercial de Lácteos 609,1
Importações 511,7
439,9
541,5 373,1
299,6 328,4 247,6
177,5
112,3 95,4 40,2 48,5 83,9
Exportações 8,1 1.998
1.999
25,0
13,4
7,5
2000
2001
2002
2003
-63,8 -152,4
Saldo
-503,6
-207,4
2004
11,5
130,1
168,3
264,8 330,3
229,0
146,9 121,1
121,2 2005
8,9
154,7 2006
13,6
152,7 213,1 166,8 2007
2008
2009
155,4 2010
39,8 2011
2012
-98,1 -174,8 -189,2
-432,4
Fonte: Sistema Alice/SECEX/MDIC Elaboração: CNA
-359,7 -488,1
Exportação Importação Saldo
2012 39,8 229,0 -189,2
JANEIRO A ABRIL (2012 X 2011) Valor (milhões US$) Peso Líquido (mil ton.) 2011 Var.(%) 2012 2011 Var.(%) 33,6 18,7% 13,2 12,0 10,1% 12 178,5 28,3% 66,7 33,6 98,5% -144,9 30,5% -53,4 -21,5 147,9%
Importações mensais de leite em pó oriundos da Argentina e Uruguai de janeiro de 2008 a abril de 2012 11.000 10.000 9.000
Média 2010: Argentina: 2.743 ton. Uruguai: 1.252 ton.
Média 2009: Argentina: 3.753 ton. Uruguai: 1.883 ton.
Média 2011: Argentina: 3.768 ton. Uruguai: 2.998 ton.
8.000 7.000
Ton
6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000
jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12
0
Fonte: Sistema Alice/SECEX/MDIC Elaboração: CNA
Período
Argentina
Uruguai
LEITE EM PÓ: Volume médio importado de nov/11- abr/12 = Volume médio importado em 2012 =
COTA = 3.300 ton. até out -3.600 ton a partir de nov
ARGENTINA 3.144 ton/mês 3.607 ton/mês
URUGUAI 3.684 ton/mês13 3.829 ton/mês
SITUAÇÃO DO MERCADO INTERNACIONAL Preços do leite em pó se assemelham a 2009 5500
Oceania - Desnatado
Europa -Desnatado
Oceania - Integral
Europa - Integral
2009
2010
2011
5000 4500
US$/Ton
4000 3500 3000 2500 2000 1500 2008
2012
1. /2 11 008 ./2 21 008 ./2 31 008 ./2 41 008 ./2 51 008 ./2 0 9. 08 /2 19 009 ./2 29 009 ./2 39 009 ./2 49 009 ./2 0 7. 09 /2 17 010 ./2 27 010 ./2 37 010 ./2 47 010 ./2 05 010 ./2 15 011 ./2 25 011 ./2 35 011 ./2 45 011 ./2 0 3. 11 /2 13 012 ./2 01 2
1000
Semanas
Fonte: USDA Elaboração: CNA
Último leilão Fonterra: US$ 2.776/ton. 5ª queda consecutiva (-23%)
14
COTAÇÃO DO DÓLAR Tendência de se chegar a R$ 2,00 no curto prazo 2,5 2,4 2,3 2,2
R$
2,1
1,95
2 1,9 1,8 1,7 1,6
2009
2010
2010
2011
1,5 09 09 09 09 09 09 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 1 3 5 7 9 1 1 3 5 7 9 1 1 3 5 7 9 1 1 3 5 /0 /0 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
Fonte: BACEN Elaboração: CNA
15
2. AMEAÇAS AO SETOR LÁCTEO NACIONAL
16
2.1. INSEGURANÇA JURÍDICA Fazendeiros estão sendo expulsos por índios armados em Mato Grosso do Sul. A área em disputa foi doada aos índios na época do Brasil Império. 23 fazendas já foram ocupadas.
17
2.2. Aumento das importações de lácteos 35.000
2.000 31.023
1.800
30.000 1.600
7%
25.000
1.400
4%
1.200
20.000 1.000 15.000
4%
3%
3% 800
600
10.000
2% 1%
5.000
400
2%
2%
1%
2% 200
0
0 2000
Fonte: Aliceweb/ IBGE *Estimativa Elaboração: CNA
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
período
Produção de leite no Brasil
2010
2011*
18 Importações de leite
Importação de leite (milhóes litros)
Produção de leite (milhões litros)
9%
Fatores que dificultam a exportação Carga tributária brasileira em relação ao PIB
CUSTO BRASIL
40 35,02 35 30
%
25 20 15 10 5 0
19
1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.
2.3. QUALIDADE DO LEITE NORMAS QUE REGULAMENTAM A QUALIDADE DO LEITE PNCRC Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes PNCEBT IN 62 Higiene e sanidade do úbere
Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose
20
Caso os parâmetros previstos da IN 51 fossem alterados em julho/2011 – pelo menos 57% dos produtores de leite estariam produzindo na ilegalidade PERCENTUAL DE PRODUTORES POR FAIXA DE CCS NO ANO DE 2010 15%
57%
11%
43%
<= 400. > 400 e <=750. > 750 e <=1000. > 1000.
31%
Fonte: Base de dados da RBQL/MAPA dos anos de 2007, 2008, 2009 e 2010.
21
Substituição da IN 51/2002 pela IN 62/2011 Novo Cronograma: A partir de 01/07/2008 a A partir de 01/01/2012 a A partir de 01/07/2014 a A partir de 01/07/2016 31/12/2011 - Regiões S, 30/06/2014 - Regiões S, 30/06/2016 - Regiões S, - Regiões S, SE e CO. SE e CO. A partir de SE e CO. A partir de SE e CO. A partir de 01/07/2010 a 31/12/2012 - 01/01/2013 a 30/06/2015 - 01/07/2015 a 30/06/2017 - A partir de 01/07/2017 - Regiões N e NE Regiões N e NE Regiões N e NE Regiões N e NE
Contagem Padrão de Placas (CCP) - (UFC/ml Contagem de Células Somáticas (CCS) -
750 mil
600 mil
300mil
100 mil
750 mil
600 mil
500 mil
400 mil
Obrigatoriedade de coleta de cada produtor ligado a tanque comunitário; Obrigatoriedade dos testes de Resíduos de Antibióticos/outros inibidores do crescimento microbiano de acordo com os Limites Máximos previstos no PNCR do MAPA; Leite tipo B 22
PARÂMETROS INTERNACIONAIS DE CCS E CBT CBT (unidades formadoras de colônia/ ml de leite)
CCS (células somáticas/ ml de leite)
50.000
500.000
Estados Unidos
Leite B 300.000 e Leite A 100.000
750.000
Nova Zelândia
100.000
400.000
União Européia
100.000
400.000
BRASIL - Hoje
750.000
750.000
Países:
Canadá
23
PARA SE ATINGIR OS PARÂMETROS PERVISTOS PELA IN 62 HÁ NECESSIDADE: 1º) Pagamento por qualidade; 2º) Treinamento dos transportadores e agentes de plataforma das indústrias; 3º) Capacitação e orientação técnica aos produtores; 4º) Melhoria da eficiência dos Laboratórios de Análise de Leite; 5º) Melhoria na infraestrutura e logística rural; 6º) Maior rigor nas fiscalizações e combate a fraude.
24
2.4. Aumentar a competitividade no setor de produção primária Projeto Campo Futuro da CNA tem por objetivo identificar os custos e o sistema de produção das propriedades modais das regiões pesquisadas; Em 2011 foram realizados 21 Painéis de Custos de Produção do Programa Campo Futuro da CNA, nos estados de MT, MS, RO, BA, CE, AC, PA, RJ e PE; Os municípios pesquisados no Mato Grosso do Sul foram Camapuã, Inocência e Glória dos Dourados.
25
Resultado dos painéis do Projeto Campo Futuro 2011 INDICADORES DE PRODUÇÃO Norte Centro-Oeste Nordeste IDEAL Produção média de leite (litros/dia) 105,5 203,4 199,7 Área usada para pecuária (ha) 54,1 69,5 96,9 Rebanho total (cabeças) 95 107 104 Vacas em lactação / total de vacas 51,0% 54,9% 55,2% 80,0% Vacas em lactação / rebanho 25,8% 29,4% 26,8% 40,0% Produção diária / vaca em lactação (litros/dia) 4,4 6,6 7,7 Produção / mão-de-obra (litros/dia.homem) 69,3 117,8 92,4 200 - 300 Produção / área para pecuária (litros/ha/ano) 711,3 1.068,8 752,1 4.000,0 INDICADORES ECONÔMICOS Gasto com concentrao/Receita Bruta do leite 3,1% 23,4% 22,0% 35,0% Gasto com mão-de-obra/Receita Bruta do leite 0,0% 23,8% 27,0% 15,0% Preço do leite (R$/L) 0,54 0,59 0,68 Custo Operacional Efetivo do Leite (R$/L) 0,35 0,48 0,52 Custo Operacional Total do Leite (R$/L) 0,76 0,79 0,75 Margem Bruta da atividade* (R$/ano) 10.154,1 15.188,1 10.226,6 * Resultado da Renda Bruta (venda de leite + venda de animais) menos o COE da atividade leiteira Fonte: CNA/Cepea
26
3. OPORTUNIDADE DA PECUÁRIA DE LEITE BRASILEIRA
27
Até 2015, haverá mais 800 milhões de consumidores de alimentos Demanda por alimento 70% maior em 2050 10,0 9,0 8,0 7,0
6,51
7,30
8,01
8,59
9,19
6,0 5,0
4,0 3,70 3,0 2,0 1,0
19 70 19 75 19 80 19 85 19 90 19 95 20 00 20 05 20 10 20 15 20 20 20 25 20 30 20 35 20 40 20 45 20 50
0,0
Fonte:Nações Unidas, “World Urbanization Prospects: The 2006 Revision, 2007 Valores em bilhões de habitantes
28
Urbanização da População Mundial Urbano
Rural
19 70 19 75 19 80 19 85 19 90 19 95 20 00 20 05 20 10 20 15 20 20 20 25 20 30 20 35 20 40 20 45 20 50
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
29 Fonte:Nações Unidas, “World Urbanization Prospects: The 2006 Revision, 2007
ONDE É COMPETITIVO?
ÁGUA
TERRA AGRICULTÁVEL
CLIMA
30
Vantagens competitivas
PIB NOMINAL : US$ 2,3 trilhões - 7º do mundo POPULAÇÃO BRASILEIRA: 190 milhões - 5ª do mundo ÁREAS AGRICULTÁVEIS : 354 milhões de hectares DISPONIBILIDADE DE ÁGUA: produção 179 mil m3/seg PRODUÇÃO DE LEITE NO BRASIL: 31 bilhões de litros PRODUTIVIDADE DAS VACAS: 1.381 litros/vaca/ano
31
A classe C atualmente corresponde a 96 milhões de pessoas (51% da população brasileira) e representa 46% do poder aquisitivo, percentual superior ao das classes A e B que, juntas, totalizam 44%. Evolução do consumo aparente de lácteos no Brasil 220,0 Recomendação do Guia Alimentar Brasileiro 200,0 180,0 160,0
Consumo de Lácteos em 2010: Uruguai: 242 litros/hab./ano Argentina: 200 litros/hab./ano
168,5 166,0
litros/hab./ano
140,0 120,0
106,3 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0
Fonte: IBGE, SECEX/MDIC, MAPA
Elaboração: CNA, CBCL/OCB, Leite Brasil - *Estimativa
2012 *
32
2011 *
2010 .
2009 .
2008 .
2007 .
2006 .
2005 .
2004 .
2003 .
2002 .
2001 .
2000 .
1999 .
1998 .
1997 .
1996 .
1995 .
1994 .
1993 .
1992 .
1991 .
1990 .
0,0
Áreas Agricultáveis x Clima x Preservação Ambiental Dos 383 milhões de hectares de áreas agricultáveis, 31% ainda estão disponíveis. O país apresenta plenas condições de ampliar a produção de alimentos incorporando novas tecnologias que aumentem a produtividade e mitiguem os impactos ambientais, inclusive para áreas de possível exploração . O Brasil tem a segunda maior área de floresta nativa preservada do mundo: são 539,5 milhões de hectares, que representam 63,4% do território nacional, divididos 33 em seis biomas.
O Mato Grosso do Sul possui vocação agrícola
Topografia x Clima x Pluviosidade Alta taxa de lotação
Insumos concentrados mais baratos Grande oferta de subprodutos
34
Raรงas adaptadas e em constante melhoramento 27 ANOS DE MELHORAMENTO GENร TICO DO GIR LEITEIRO
35
4. CONTRIBUIÇÕES DO SISTEMA CNA PARA O SETOR
36
Atuação da CNA na representatividade do Produtor de Leite
Comissão Nacional de Pecuária de Leite Comissão Nacional de Relações do Trabalho e Previdência Social Comissão Nacional de Meio Ambiente Comissão Nacional de Assuntos Fundiários e Indígenas
37
QUALIDADE DO LEITE – Elaboração de uma grande campanha de sensibilização Estruturação do Grupo de Trabalho para implementação da IN 62; Adequação dos kits de análise de resíduos e contaminantes; Melhorias no Programa de Combate e Erradicação da Brucelose e Tuberculose; Cobranças quanto a eficiência dos laboratórios da RBQL 38
39
Aumento da Competitividade do Produtor – Melhoria na Gestão da Propriedade
Cursos – Pesquisas - Artigos
Parcerias e Fomentos a Projetos de Assistência Técnica que têm como foco o gerenciamento da propriedade
GERALEITE - BA 40
DEFESA COMERCIAL Negociações Internacionais: Acordo de cotas com a Argentina, Acordo Mercosul x União Européia e pleito contra o Uruguai; Elevação da Tarifa Externa Comum (TEC) do Mercosul; Renovação dos Direitos Antidumping do leite em pó oriundo da Nova Zelândia e União Européia.
41
Considerações Finais O mercado lácteo brasileiro possui potencial para se tornar um grande player no mercado internacional; Entretanto, o setor necessita de mudanças estruturais em todos os elos da cadeia; O estado do Mato Grosso do Sul tem tudo para estar entre os principais estados produtores de leite; Há necessidade de se trabalhar os recursos disponíveis no estado, através da intensificação das pastagens e aproveitamento dos grãos como concentrados. Sem esquecer as capacitações e melhoria no processo de gestão. 42
“ NÃO É O MAIS FORTE NEM O MAIS INTELIGENTE QUE SOBREVIVE. É O MAIS ADAPTADO À MUDANÇAS” Charles Darwin
43
MUITO OBRIGADO !!!
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Rodrigo Sant’Anna Alvim Presidente da Comissão Nacional de Pecuária de Leite da CNA 44