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FICHE MARCHÉ Commerce et distribution en Thaïlande Panorama du secteur de la distribution Nombre de points de ventes en 2010 HYPERMARCHES MAKRO (SHV HLG) (NL) BIG C (Casino) (F) TESCO LOTUS (Tesco)(UK)

44 105 86

SUPERMARCHES TOP’S (TH) Big C (FR)

124 8

TESCO LOTUS (UK)

30

JUSCO (JAP)

10

FOODLAND (TH) VILLA MARKET (TH) Source : enquête MEU – Bangkok

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Le secteur de la distribution thaïlandaise peut être divisé en deux segments : la distribution traditionnelle et la distribution moderne. L’association des détaillants thaïlandais « Thai Retailers Association » estime que le chiffre d’affaires total du secteur en 2010 s’élève à 33,34 Mds Euros (+7,3% par rapport à l’année 2009), réparti de la façon suivante : distribution traditionnelle (60%) et distribution moderne (40%). En 2011, la répartition de la distribution est estimée 55% et 45% et le secteur devrait enregistrer une hausse totale de 15%.

- Les différents types de points de ventes sont constitués des hypermarchés, supermarchés, grands magasins, magasins de proximité et centres commerciaux. 18 - La seule grande chaîne de distribution française, présente en Thaïlande est représentée par le groupe Casino. 7

Suite au rachat des enseignes Carrefour, le groupe Casino (enseigne Big C) détient 113 points de ventes, et reste le deuxième acteur du marché derrière le groupe britannique Tesco-Lotus (116 plv). Du fait de l’évolution du mode de vie de la population active, les grands magasins seraient plus fréquentés que d’autres branches de la distribution : ceci est dû à un intérêt croissant pour les produits « tendances ».

 Les circuits de distribution  

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La forte concurrence exercée sur ce marché a conduit certains opérateurs à créer et/ou reprendre les nouveaux modèles de distribution que sont les « Community Malls » et les magasins de proximité. Caractéristiques du concept « Community Mall »  Offre aux consommateurs locaux de trouver en un même endroit un ensemble de services, de choix de produits et d’activités de divertissements  Superficie comprise entre 1 et 1,5 hectare  Investissement initial d’environ 150 MNS de THB (3 MNS d’Euros). Le leader opérateur du secteur de la distribution moderne est le groupe Siam Future Property (18 Community Mall en 2010).

Magasins de proximité présents en 2010 5,790

Stratégie des opérateurs : développement de 1,159 930 1156 nouveaux formats d’établissements. 699 614 545  Formats plus compacts permettant de se placer au 53 16 centre de la ville : 10 962 points de ventes de 7 V-Shop 108 Fresh FAMILY Tesco Tops Mini Autres magasins de proximité en Thaïlande (+22% par ELEVEN Shop Mart MART Lotus Deli BIG C rapport à 2008 - 8 546 unités) Express  Ouverture de magasins de proximité dans les Source : presse locale et enquête MEU - Bangkok, 2011 stations essences. Leurs principales ventes sont les produits alimentaires, qui représentent 95% des articles vendus.

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Nombre de consommateurs journaliers par magasin de proximité : 8 658 personnes. En comparaison, cela représente une affluence supérieure à Taïwan (3 000 pers. /magasin) et au Japon (3 282 pers. /magasin). Les magasins de proximité se distinguent notamment sur les articles de nourriture « prêt à manger » à Bangkok.

Achat des articles "prêt à manger" par type de lieu de vente

magasins traditionnels

19%

supermarché s

 Actualités et Perspectives 

magasins de proximité

8% 2%

71%

hypermarché

s 15 nouveaux projets offrant une surface cumulée de vente de 600 000 m2 devraient être finalisés durant l’année 2011. Source: « Shopping Marketing and Customer Un des opérateurs immobilier leader, le groupe Land & Management » d’Engage Thaïland, 2011 House entre sur le marché de la distribution moderne. L’urbanisation des zones en banlieue de Bangkok est un facteur externe encourageant ces opérateurs à s’intéresser aux zones périphériques de la capitale. Les deux formats choisis sont :  centres commerciaux de +300 000 m2 et community mall (-70 000 m2).

L’ouverture des zones périphériques à la distribution  Est de Bangkok, ouverture en Septembre du Mega Mall à Bangna (investissement suédois IKEA et Siam Future Development)  Nord de Bangkok, ouverture de Paradise Park et du Central Chaengwattana Rénovation des espaces de vente  Obligation pour les opérateurs des centres existant de rénover leurs infrastructures pour maintenir leur compétitivité  Sont en cours de rénovation : Central Ladprao et Central Bangna, The Mall Ngamwongwan, et Seacon Square. Investissement de 3,6 Mds de THB de CP ALL Public Co. Ltd. (7-Eleven)  Extension de 500 points de ventes en Thaïlande et rénovation des points de vente en activité depuis plus de 5 ans  Objectif : 7 000 points de ventes 7-Eleven en 2013 contre 5 790 unités en 2010.

 Contact utile Thai Retailers Association : T: +66 (0)2 645 0422

F.: +66 (0)2 645 0421

Participez ou visitez avec le soutien de la Mission Economique de Bangkok : Elle Fashion Week 2011 – octobre 2011 Eclat de France - Mode 2012 (édition II), organisé par Mission Economique de Bangkok – UBIFRANCE Pour toute information relative à ce secteur d’activité, contacter : Chuenrat MENGTRAKUL, Conseillère Export Tél. : +66 (0)2 352 4100 Fax : +66 (0)2 237 6162 Email : chuenrat.mengtrakul@ubifrance.fr

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Auteur : Mission économique - Ubifrance de Bangkok Adresse : 942 Rama IV Road - Charn Issara Tower 1, 25th floor BANGKOK 10500 Tél : +66 (0)2 352 4100 - Fax : +66 (0)2 237 6162 Email : bangkok@ubifrance.fr

Rédigée par : Chutima CHANKUNASUKA Revue par : Sorya PUM Version originelle du : 22/02/2011

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