Page 1

www.bfi-online.ru

Журнал для тех, кто применяет, продает и производит пищевые ингредиенты Мировой рынок пищевых ингредиентов: курс на натуральность и здоровье

Что скрывается за термином «натуральный»?

стр .

стр .

Победители Fi Excellence Awards 2013

12 ПРАКТИКУМ 28 НОВЫЙ АССОРТИМЕНТ   Frutarom приобрела 75% активов компании «Протеин. Технологии. Ингредиенты» ТРЕНД

Израильская компания Frutarom Industries приобрела 75% акций российского производителя пищевых ингредиентов «Протеин. Технологии. Ингредиенты» (ПТИ) за 50,3 млн долл. (исходя из оценки всей ГК ПТИ на уровне 67 млн долл.), говорится в сообщении Frutarom. Стороны также договорились о возможной покупке оставшейся доли в компании в течение трех лет. «ПТИ  – лидирующий производитель российского рынка, поэтому комбинация локального производства с поддержкой глобальной компании должна создать серьезные преимущества на рынке, который ожидает ежегодный рост на 10% в течение ближайших 5 лет  – выше, чем прогнозные значения в Центральной Европе и США», – прокомментировал сделку президент Frutarom Ори Ехудай.

№ 6 (39) декабрь 2013 – январь 2014

Информационный партнер издания

стр .

32

ющей, рыбной, кондитерской и  молочной отраслей, а  также изолированные и  концентрированные соевые белки, животные и  молочные белки и другие ингредиенты. Группа располагает двумя производственными предприятиями  – «Платинум Абсолют» и «Техномол Соевые Продукты». ГК ПТИ реализует свою продукцию в странах СНГ, а также в  странах Ближнего Востока и Северной Африки. Frutarom Industries – международный производитель пищевых ингредиентов. Базируется в Израиле, производственные предприятия расположены в  США, Великобритании, Швейцарии, Германии, Израиле, Китае, ЮАР и  Турции. Компания продает свои продукты более чем в  130 странах.

международная компания стратегических исследований рынка

ОСТРО! Ксения Лысенко, зам. директора по маркетингу ГК «Союзоптторг»

Россия, как и раньше, будет следовать тенденциям западноПТИ  – российский произго рынка продуктов водитель и  дистрибьютор инпитания, к которому гредиентов для пищевой протрадиционно тяготеет, мышленности, Группа основана но со значительной зав 1996 году. Поставляет более 700 держкой: то, что актунаименований пищевых добавок Подробную информацию читайте на стр. 21 ально для Европы для мясной, птицеперерабатывасегодня, у нас настр. «Эссен продакшн АГ» запустила новую линию бирает силу гоКОМПАНИИ, УПОМИНАЕМЫЕ В НОМЕРЕ: на кондитерской фабрике да через два-три, «Эссен продакшн АГ» на своей выпускаются конфеты с желей- Агроэкспосервис���������������� 30 Евроснаб������������������������������ 8 и далеко не все.

41

кондитерской фабрике в Набережных Челнах запустила новую четвертую производственную линию, что увеличит оборот кондитерского производства до 3 млрд руб. в 2014 году. Запуск линии позволил увеличить ассортимент фабрики до 39 товарных позиций шоколадных конфет. Сегодня на линии

ными и  молочно-желейными начинками. Кроме того, фабрика выпускает конфеты на основе полых вафель, хрустящие батончики и трубочки. Фабрика планирует занять 1,7% кондитерского рынка, а к 2015 году войти в тройку лидеров по производству вафельных конфет в России.

Акваториум������������������������� 37 ЕМЖК������������������������������ 8, 18 АлкоЭксперт����������������������� 30 Ефремовский ГПК����������������� 4 Альфа-Лаваль��������������������� 15 Империя����������������������������� 30 Астон���������������������������������� 10 Лебедянский���������������������� 38 Балтийская Группа������������� 40 Мултон�������������������������������� 38 Благо���������������������������������� 18 Неос Ингредиентс��������11, 35 Вавилон������������������������������ 38 Нидан Соки������������������������� 38 Вимм-Билль-Данн�������������� 38 Новые технологии�������������� 38 Дёлер НФ и БИ�������������35, 41 Дукат����������������������������������� 22

Продолжение на стр. 20

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

«Формула»

Бизнес индустрии напитков стр.37 ИД

Журнал для тех, кто применяет, продает и производит ингредиенты для производства напитков

В НОМЕРЕ: Российские новости����������������������4 Зарубежные новости��������������������6 Новости компаний�������������������������8 Тренд��������������������������������������������������� 12 Актуально.Прямая речь����������� 15 Профиль компании��������������������� 21 Инновации��������������������������������������� 24 Практикум���������������������������������������� 28 Выставки и конференции������� 30 Новый ассортимент������������������� 32 Бизнес индустрии напитков��37    Тренд�������������������������������������������������38    Актуально. Круглый стол����40    Мировой опыт����������������������������44


2

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ ОТ РЕДАКТОРА

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

ТРЕНД Екатерина Татаринова. Мировой рынок пищевых

«Продэкспо-2014»: новые предложения

ингредиентов: курс на натуральность и здоровье . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

для продовольственного рынка . . . . . . . . . . . . . . . 30

АКТУАЛЬНО. Прямая речь

НОВЫЙ АССОРТИМЕНТ

Агар, еще агар!

Победители Fi Excellence Awards 2013 . . . . . . . . . . . 32

Интервью с Алексеем Богдановым, специалистом Группы компаний «Союзоптторг» . . . . 15 2013 год – знаковый в истории ЕМЖК

Глобализация рынка Глобальный рынок пищевых ингредиентов – важнейшая часть мирового рынка продуктов и напитков� Он стабильно развивается, ежегодно увеличиваясь на 2–3%� Международная компания RTS по итогам 2012 года оценивает объем мирового рынка ингредиентов и добавок в 51,6 млрд долл� (о тенденциях на мировом рынке ингредиентов читайте на стр� 12–14)� Процессы глобализации в индустрии пищевых ингредиентов, как и в других отраслях, идут очень интенсивно� Активная глобализация приводит к консолидации рынка� Согласно оценке РБК�Research, на долю пяти крупнейших производителей приходится почти 70% рынка� В прошлом 2012 году крупнейшие игроки активно проводили операции слияния и поглощения� Особенно укрепили свои позиции компании DSM, DuPont, BASF и Naturex� В конце 2012 года Группа Frutarom объявила о инвестировании 30 млн долл� в новое предприятие и R&D центр в Израиле� В 2013 году Frutarom Industries Ltd�, одна из десяти крупнейших мировых компаний в области производства вкусоароматических ингредиентов, продолжила осуществлять свою стремительную и успешную стратегию роста� В декабре компания объявила о своем четвертом приобретении в этом году – 100% уставного капитала американской компании Hagelin за 52,4 млн долл� Это продолжило серию из восьми приобретений в период с января 2011 года по январь 2012 года� Российский рынок также интересен для компании – Frutarom Industries приобрела 75% акций российского производителя ингредиентов «Протеин� Технологии� Ингредиенты» (ПТИ) за 50,3 млн долл� (исходя из оценки всей ГК ПТИ на уровне 67 млн долл�)� Это первая подобная сделка на рынке пищевых ингредиентов в России� О деятельности компании ПТИ в составе группы Frutarom и изменении ее стратегии читайте на стр� 21� Оксана Сулимина, главный редактор Sulimina@bfi-online�ru

Специальное приложение

Бизнес индустрии напитков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Интервью с Екатериной Осетровой, директором по экономике и финансам ЕМЖК . . . . . 18

ТРЕНД

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ Микаэль Алиев. ГК ПТИ – цель на лидерство . . . . . . . . . .

21

«Дукат»: время подводить итоги . . . . . . . . . . . . . . . 22 ИННОВАЦИИ

Россия наращивает производство соковой продукции. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 АКТУАЛЬНО. Круглый стол

Ольга Тсиаккури. Универсальный загуститель

Akucell® от компании AkzoNobel . . . . . . . . . . . . . . . 24

Современные тенденции на рынке напитков . . . . . 40

Создание структуры в спредах с Akoblend SB . . . . . 26 МИРОВОЙ ОПЫТ ПРАКТИКУМ

Инновации – драйвер мирового рынка

Амандин Де Санти. Что скрывается за термином

«натуральный» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

безалкогольных напитков. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Contents TREND Catherine Tatarinova. The world market of food

ingredients: a course on natural and health . . . . . . . . 12

EXHIBITIONS & CONFERENCES «Prodexpo-2014»: new proposals for the food market . 30

INTERVIEW Agar Interview with Alexei Bogdanov, a specialist of Group «Soyuzopttorg» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2013 – a landmark in the history of EMGK Interview with Catherine Osetrova, Director of Economics and Finance EMGK . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

NEW PRODUCTS

COMPANY PROFILE Mikael Aliyev. PTI Group – purpose for leadership . . . . . . . 21 «Dukat»: time to summarize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

TREND

INNOVATIONS Olga Tsiakkuri. Universal thickener Akucell® from the company AkzoNobel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Akoblend SB – structure builder in butter blends . . . . 26

DISCUSSION

CASE STUDY Amandine De Santi. What lies behind the term «natural» . . . . 28

Fi Excellence Awards 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

S p e c i a l

S u p p l e m e n t

Business of beverage industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Russia is increases up production of juice products . . 38

Modern trends in the beverage market . . . . . . . . . . . 40 WORLD EXPERIENCE Innovation – the driver of the global soft drinks market . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Бизнес пищевых ингредиентов

№ 6 | 2013


Издание предназначено:

руководителям и технологам пищевых производственных предприятий, применяющих ингредиенты; руководителям и технологам компаний, производящих и поставляющих пищевые ингредиенты; консультантам, маркетологам и научным работникам.

В журнале отражены все аспекты бизнеса, связанного с производством, дистрибуцией и применением ингредиентов для различных отраслей пищевой промышленности. 1.qxp:_Layout 1

1.qxp:_Layout

1

27.02.2010

10:27

17.04.2010

14:21

Page 1

1.qxp:_Layout

1

23.06.2010

11:16

Page 1

1_k.qxp:

_Layout

1

04.09.20

10

ne.ru www.bfi-onli

16:50

Page 1

www.bfi-online.ru

www.bfi-onli ne.r

№ 2 (17) апрель-май 2010 Журнал для тех, кто применяет, продает и производит пищевые ингредиенты Журна л для тех, 2010 кто приме няет, прода № 1 (16) февраль-март ет и произ водит пищев ые ингред иенты ые ингред и произ водит пищевЭффективность Информационный партнер издания иенты Новые возможности Жу рна Мировой рынок № 3 (18) июнь-июль Лецитин – король приме няет, прода ет–2010 л для тех ционный партнер издания Информа Журна л для тех, кто № 6 (15) декабрь-январь 2009 участияые , кто при мен 2010 Натуральные стр . функциональных стр . в технологии стрнатура . на рынке ль- стр . ингред Функцивональн яет , про дае Комбинат химикотворожного продукта профессиональных ингредиентов: иен ты ных эмульгаторов . иенты стр завода ред льство т и про изв инг ты Быстро жив Информационный партнер издания ния е Строите продук стр . пищевой ароматики изда евы выставках нер последние тенденции стремятся в лидеры ы: стр . оди т пищ ем ный парт дству цион быстростр произво по изв оди т пищ Антиоксидант орма красоты евы е инг ред . для Инф про стр еди.м – и т ентов АКТУАЛЬНО МИРОВОЙ ОПЫТ ИННОВАЦИИ Рынок спорти ТРЕНД вариации иен ты пищевых ингреди , про дае стр . питани вного ПРОФИЛЬ МИРОВ при мен яет ждет новой .

12

17

17

19

29

12

18

u

№ 4 (19) авгу ОЙ ОПЫТ я: рост за сче ст-сентябрь международная компания Компания ROQ КОМПАНИИ неспортив 2010 т стр . пер компания рынка стратегических исследований рынка UETTE: ных международная исследов аний ТРЕНД спе потребител стратегических Информацион ей направ ктивияные ный партнер стр . Компания Symrise, мировой побыстрого старта производмеждународная компания МИРОВОЙ издания Компан для Рослен ия «Дукат», сии ОПЫТ стратегических исследов дная компания ний рынка РЕЧЬ ставщик отдушек, ароматизаторов ства компания приобрела АЯ унаро г. аний Пенза, ЯМ межд рынка ПР значительно вает для российских исследова ПРЯМАЯ Компани и сырья для парфюмерной, космеготовую строительную плоность произво стратегических расширяет свой дства.яКроРЕЧ Штефан О. Шульте, потреби бизнес IOI Ь в телей -Lod новые ме того, Cro ers тической и пищевой отраслей, щадку и здания. Производklaanнозапу КРУГЛЫ России проведе и странах СНГ Алена Борисенко, руководитель департамента тех-стила новозможности – опо ническоевое З» в 2009 году значительно расширяет свой бизственное здание, площадью произво запускае перевоо т еще одно пищевых президент холдинга «Скорпи Корпорация «СОЮ ружеароматизаторов приобретению выпроТРЕНД Ротмеждународная тердаме. В дство вАлексе льство первой нес ароматизаторов в России Аромат» и 3,5 тыс. кв. мизводст и обеспечивает ние действую , заместитель во. Начинаеткомпании щего офи завершила строите компания цехациальном й Нечаев, Symrise в России сококачественного стратегических ратехнологию ия СППИ откр в Европе комстранах СНГ. Недалеко от Москпрекрасныеботать условия автомат для орпо произво ытивареноисследований , дству и предприпрезидент Союза Председателя правлен очереди крупнейшего продукта. В новом ическая штаба. Мы такого масрас-ий Суясов ппа рынка ятия приого пищевыхЮр вы будет организовано полностью ганизации линия производства и го сгущенн няли чрезвычайно по изготов участие дителей пищевых молока бината по переработке цеху созданы прелению с г-нпроизво ма-ктор ООО «Гру » гордимся дствудире Тан Сри произво интегрированное производство. лабораторий в соответсахаром и Дато крема масел тем, что ингреди : льст ых на растительных установ Ли ентов тительн лено Шин Чен красные условия для можем пред ди- аний Гезе комп ии произво г, Новый завод «Симрайз», изнаствии с международными импортнпред ложить таку маслах (растительных ое седа тель оборудо сложировой продукц Пра произво ватехнологию дства и ла- ние, пущена вления ю компани Лоран Куз млн тонн в год. чально будет ориентирован на него Востока, сказал: «Создание стандартами. Это предприятие сливок рынку». и IOI совреме для взбивания), тельностью более 1 ннаяGroup бораторного контен, терриФер на холд жен и гене мен расширит возможности «Симпроизводство сухих смесей для собственного производства – это система обратно инго ральный спроектированная тативная Комбинат располо гового концерна роля в соответствии переэтериф и Loders Croосмоого морского ООО «ROQUETTдиректор дополнит сущеклиентов данного региона. Про- логичный шаг для расширения на- райз» в России исмонтир са для очистки икация ованная воды, klaa тории Калининградск с международными «Пищевые исс n, и г-жа уже E RUS»: давно при ю 11 га и Мар выставки отдел про- пряизводство планируется начать во шего присутствия в растущем ре- ствующую структуру: пользуем мым участием знана поле ой ия на ван и прятехноло порта на участке площадь В рамках дер- Хувен, специалистандартами. При ным и , добавки альную морпотребительских второй половине 2010 года. Благо- гионе. Это говорит о нашей ори- даж, маркетинга,стов гическимин истр естественнызе цели, фирмы Tetra Pak что позвоимеет высокофункцион железнодоингредиенты мой раз прошел экономики проектировании способом м Нидерландов и вось даря запуску завода, «Симрайз» ентации на ключевых клиентов и и сенсорных исследований В лило увеличи (Швеция) ис др. альть произво ности» в скую, автомобильную расчетной . дкомпания Tetra Pak свойств масе изменения профессион . В состав Новпродукц значительно увеличит долю свое- намерении выполнить наше обя- 2008 году, компания уже расшиство данной произво ое л и дственн пред отраслевой «Ингредиент горожную инфраструктуру жир учла ой ии приятие ов, обеспечиваю являвется собственный урс зательство поддерживать их в дан- рила свои исследовательские го присутствия на ьного российском лабо- мощ- продукция имеет увели- ственны все производ- до 30 тонн наностью готовой щим опти суткизнач ставленспециал ный конк комбината входят: и улучительным положение компани продукжиров пред е маль й особенн спектр ки, ченный масляны ную допо ости с, срок годности – Компан рынке, где компания занимает ли- ном регионе. Создание пол- ратории в России обслуживашить ее качество лнен. ием IOI-Loders циидля и Croklaa эффектив3 тонны изготовлены из нержа- значени да». Разработ урсе, оценивала причальный комплек в час, пред- до 270 я. к ии «Дукат», приност n Europe, ии, дезо- дукции ствуистами дней. в ностью интегрированного про- ния ключевых направлений: дирующие позиции в течение проющему заво суще- ведущего Croklaan как тил: Специал полагаемым объемом введена отме- дукт ь в пищевых про и отвечаю ии т междуные на конккомиссия – предменив при этом ате будетуже терминал, участки рафинацпищевых веющей стали дство пимировог ду в пор«Новый выНа комбин инновац ах. ту РоттердакомпаРеализация Пока произво безкации в России не позволит многих лет. Генрих Шапер, Пре- изводства кондитерв области позвопуска 1000 нового вейшие техноло свои но- нии «Дукат» будет нам изводство напитков, разрабо Навязатмьнормам ма. Оно поз- изводителя и пост о про- воляет нам завод поз- него Однако до недавспециальная щих профильтонн в месяц. На дорации и модифи ьзя. ии. строй вторая очередь, что ингредиентов гические и внедрен российском нас проекта та нелпродукц времени изго волит ком таны веду Предусматри- народны авщи- фер позволирынке вып иден обслуживать клиентов быстрее и ских изделий,Произв зидент по ароматизаторам в ре- щевых гастрономии и ка растител т компапрезти ы и собстве пищевойэто паниин-реал одство крема т ставители ений и НИИ. в число трех крупразработки по размеще растительных масел. товл ментативно ускать ние про о в отдельную от- опаснос ьных масе указом буему войти больше выделен нииволнует ать и- жиров. перейти достаточно нного лит - ные зова производственть допо дукции такиекачественнее». Дляразрабо обеспечения снеков. гионах Европы, Африки и Ближна более эф- нию ли а в дет осуществляться активная техноло изм имо сдел ение совреме гии лни ных объедин вается установка 16 Примен пролинии, что обесдеятельность со тельные Для того у- их на- нейших масложировых комплеке- расль, пока не будет хотя и конкурс м Необход в фективн чтобы разрабо- ненные ингреди е- методом был тью до мощ бы м.иГос ый режим проности для изводст дны новейш асептич амма, ово Нов выпуска ва енты Победителяминациях стали тать плодово линий общей мощнос месяц, выго для еских госпрогр вания зможно объему ое печивае совреме ных стороны местных производипо -ягодтана условиях, изводств предпри оборудо т компактность только нные Европы производите инновапроцесс туи произво хранения ном ии в ятие – про а, а также открыНовая кондитерская фабрика в Иваново Компании, упоминаемые в номере: этое сущ жно выс ционны щая значимость инческих разрабо- сов лей про в мелкосерийном телей ароматических компо- максимальную гигиени и ных начинок дол дства, преи дроблехнологи признаю различных й: «Валетек Протехнол 100 тыс. тонн продукц складскодарс ии и стать уникаль ествогии, дукт учно-те тво продукц й о енн что ов уже мой ого изво для обр ый пита гия ч- ного арахиса. альн – техноло дств азует заво про- ким Бесланский маисовый Аверс . . . . . . . . . . . 39, 42 ГК для рывй промыш пищево тов, не говоря ния танентов, и наша задача в пер«ХХI Век» и глоб в области которых ятием 11 компани «Скорпио-Аровысокотехнологичный среди ленност предпри постровую регВ Иваново запущено производство гредиен кондитерской фабрики «Красобразом, ло это доро е, что делаь в рол но- ции ным имых и ит очередь кондитконкурировать нейший про д в крупочень инновапитток, Агроальянс . . . . . . . . . . 45в комбинат. . . . . . . . . . . . . 3 - ций гическое обоерскую фабрику что про овацион рифика гой альт актуал разработкев необход Ростове и усто ьно, », «Эко изводство димпэкс», изво обеспеч горынка. Ivgoradm.ru. Инвестиции комплекс. Все техноло ная Заря», проект составили когосообщает йчи лятораойиннпереэте Агроресурс . . . . . . . . . . 42 Бестром . . . . . . . . . . . . 45 Компании, упомина вого ить ный является и - тивой в сравнени ернаих практи ллер-Москвалинии», регуэнзимн с российскими оводы, емкости комвплекс дственширокий российс ламентов, мы не сможем вития.ческую ть аев ГК «ХХI Век» ряде случ емые «В Росс по- щес реализараз. . . . .планиру . 22 мат», «Ша Марк ден и с сурудование, трубопр такого тицию, стоянным, и х 4,2 млрд рублей, из них 3,7 млрд рублей – кредитные ресурсы ОАО позволя Агротрейдъ . . . . . . . . . . 42 Био Технологии цесса,ета ввыпуска о здоровы ет поотвующим необход па в мире.номере: стр. Хартог, компаниями «Зеленые д», «Беворить Австрия спайс . . . . . го про циональных ии рынок функи готовой про«Обкатк диреимо и методаБио-вита в . . Ростове . . . . . . . . . . 22 . . 32 Владимирск Это усиливаесоответ кторразвити науки и ным. Мы – рентабель- ми зчиком инн стр. Ресурс», для хранения сырья Азелис Рус . . . . . . . 20, 25строить по маркеетин ий «Российский Банк».ах… Производственные кондитерское существ у» проект пройдет на в номере: Сельскохозяйственный ко-Каска химической продукт первая ком АДМ. . . . . . . . . . . . . . дится в самопродуктов нахот и проствующ прямым зака - Компании, упоминаемые ее кадрово гуе ния Биокор . ятие . . . . . . . . . . . . 22 ующих мощнос Джемов . . . 26 . . 13 хлебокомбинат . . . . . . . . 4 Империясоставляют па- ботк Аквион . . . . . . . . . . . . . 22предпри дажам IOI «Аверс», «Эф «Джорджия», обрастоимостью 800 мощности фабрики 30 тыс. тонн кондитерских издев мире, обеспеч развития… м начале своего ение… Александрина. . . . . . ку вационных про и. Время -Loders ов», изап К . . . . . . . . . . . 32 г. Хадыженске Краснод тях в rs пропис . . . . . . . . . . 26 Валетек Биопрогресс. . . . . . . . . 22 т кото . . 53Ma . . . . 14, 18 Ирекс . . . . . . . . . . . . 14 . Авангард млн меняе Акжера-Ароматика. . . . 42 а» рублей, Продимпэкс рая усти пред пестр лый остр мир», «Солнеч«Мечт сообщае арского лагает зака «Мечта» лий .в. .год. В планах предприятия – занять 4% рынка шоколадных российские И сегодня многие Алексеевский МКК. . Гранд Трейд . . . . . . . т кондит … Биофит . . . . . . . . . . 22, 42 т «Коммер. . . . . . . . . . . 26 ........4 края, где будет запущен . . 29Губе рнатор Улья. . 35 ерскую фаб стр. Алгол. . . . . . . . . . . . . . . 37сантъ». кондитерской фабрики зчикам дуктов предприятия одство .........4 ую Аверс. . . . . . . . . . . . . 14 Вермани Мощнос «Березовый ы». Произв ере: Ист Ва . . . . Российской о дственн ть пробчина Окон Грин новс кондитерских изделий Федерации и выйти на заруАльфа фабрики ном Лиф. рик Лаваль 46 произво в . . чание . . Бифилайф . . . . . . . . . . . 22 . . ют . . кой сти . . . – . . . . . . . . 32 . . . . . . 30 на3– ное производство Аграна. у в 2012 год Алезарин . . . . . . . . . . . 22 на новую вып читайте на Сер обла- ново ВИЛЬД. . . . . . инаемые Москвы 4 тыс. тонн в месяц. т . из .......4 ные продуктчитайте на стр. 8. стр. 8 конфет и заДолинский ат. . . . . . 4 Джонсонгей Мор для здоровог ускать продукт Амилко . . . . . . . . . . . у особенностей проекта – бежные рынки. Одна СПб из .отличительных го прои . . 42 Каравай Фабрика куплена . ..1 дмаш. . . 29 по итог ской Республики, со- Агромаш . . . . . . . . . . 42 Воронежпро Андроника . . . . . . . . . . 42 Брянский . . 47переговоДайверси . озов Компании, упом Бриджреезжае ы Удмурт Компании, упом хлебокомбин о питания звод таун фудс . у в г. Глазов ам вклю для этого итальян сможет События ................................................ 3 гормолзавод. .........4 26 Джорджияров с . . Подробности выпуска Амурагроцентр . . . . . площадк . 11 Караван . . . . . . . . . . 14 . . . . . 33 ть до 300 наимечать шоколад ства будет новейшая база предприятия............. На 2 ская Алгол . . . . . . . . . . . . . . . 29ставител мпэкс 1,8 Зеленое ранчоер». и К . . . . . . . .производственно-техническая инаемые в ном . . . . . . . . 16 . . 13компании. . . . . . . пред Время Аверс . . . События .................................... ..........6 Апостроф . . . . . . . . . . . 46 ями ки АВА–КОНД ков Валетек продукц мкондит . . . 1, 8 Валетек Проди «Инфор Мировые линия. новостиВыпуск ........................... 6 ии на нований Дукат. . . . . .Mar ные батончи......... продукц Аромарос-М . . . . . . . . . . . s. .заяв ере: . . . . 26 общает . 1, 21ил, Аромарос-М . . . . . . 14, 39 Snickers, . . . . . 1, 8 . . . . . . . . установлено .................. фабрике новых технологических линий ведущих . . . . . . . . 40 ку. . 14 Бакал . . 32 Продимпекс . . . . . . . ии 8, 22– от конфирынке сне Катайский7насосный . . 4 Гамми ов фабрики – Конди- Алтайский даем Зеленыехлинии что ожиАграрная Группа нат №1. партнер Веда . . . . . Мировые новости банской фабрике ый олидировал Аверс . . . . . . ьдрин Рус стр. ЕКО хлебокомби ...2 КОМсрок Новости компаний .......................... 8 тюра ....4 . . . . . .ввод Аскол. . . . . . . . . . . . . . . 33основны . . . . 11 завод. . . . . . . . . . . . . 42 .....а и Раша Слияние на ность перв Twix, Mars, мощшоколад .......8 . . . . . . 37 состави ь со- ......... . 31 . . . . . . . . . производителей. .................. й ..........................8 Атлантис-Пак . . . . . . . . 23 инк . . . . . . Венда . . . . . .ных . . . 42 конфет (КДВ) конс риков, со- Азелис Рус . . . . . . . . 17 Вета . . .Один . . . . . . . . из т 600– . . 35 продлит мировых в компани . . . . . 14 Гиорд ок» . Инфол . эксп . . Агро-3 цию Белеб намерен ой События ......... – до Новости Вост Имкопа Аромадон ни» луат 1 очер 800 еевски . . конд ......... . .итер тонн в месяц. 12 . . . . . . . . . . . 13 .... Тренд.................................................... . . . 33 «Шанде а- .................. Атлантис-Пак . . . . . . еди тия ......... е и .............................6. . . 26 ГлобарМэр прянико Балтийская ий дом . . . . . . . . . . . . 26 ..1 Холдинг42 ей суха . . . . 34 молочный й 35 тыс. .................. в. . После . . . . . . Фомин ской фабр Виктория. . . . . . . . . . вывода . 37 Собыплощадк терский . . . . . . . . . Дом Камелот-А. . . . . . . 10 .................................. КД Шандени г. Иваново Александр отметил, что открытие тако-10 Группа Агротрейдъ тонн. ............2 фабрики – .................. новой комбинат . сти Аромаоргсинтез 8 . . . . . . . 17, 22, 42 тору пред- новленное произвоПустить обИнфорум Тренд «Кондитерск их производител пания приобре- Амега Стеклош . . . . . 33 Вильд ики, ятием Какао . . . 15, 35 ново . . . .4, с предпри ю Мировы ......... е . . . . . . . 32 Атриа Россия . . . . . . ...2 . . . . . 46на стро ко. . . Актуально . -Данн . Всех е приятия ........ . новости овы . Дело ество ит ВИЛЬД . . . . . . . . 2, 39, 43 . Билль Белко р . 14 ком нейш . 14 . . . 4 Какао-конди американ на полную мощнос дство плани...........................6 Мир линейтруднич По слов Виммзин . . . . . Клеве Аетна Групп. но .................. . . . . . . го масштабного производства для города и 12 Банг и Бонсомер . . . . . 22 Комбинат химико- – это важное Актуальсобытие порация в тер . . . . . . 35 ская ам представ двух круп омости». Год назад Теперь КДВ стал Анхойзер-Бу . . . . . . 40 ассортиментную ть руется ...4 ......... Аутспан Интернешнл ть всю кор- компани компанийАромарос-М Элан. . . . . . . . . 14 31, 32 эйчбиси Прямая речь ................................ летом. Если14 и К . . . . . . . . . . . 41 Новости выпуска его Время сти обору......... ит области, продукц 33 Бестром . . . 14, 20 Джей . . 35 Какао-Прод ароматики. . 14 что налоговые ................................ министрйации . . . 10 с». . 1, 14 . . ........ Ново Кока-Кола . . . . . . . . . 31 ......... продукц Акжера-Аром продолж пищевой ия займет не менее БЕА-РУС мясные Аспасвит ятии .......................10 ителей аддля области целом. Планируется, поступления поКруглый стол ......... г ин- Астон . ст . . . . . . . . .23, Гезель .................. . . . . . . .в. 26 на предпри общают «Вед «Бриджтаун Фуд ия . атика. . . . Бакальдрин . . . . . . 21, сообщает укт . . . . . . . 35– 2012 год, . 32 новой области, мон Евразсегодня . . . . . . . 41 42 Гамма-Маркет ...........15 технологии . . . . . . . . . . 2% Начистоту ...................................... 17востребия фабрики будет .................. - Астон . . . . . . . . . . . . . . 8 Джорджия . 14 Быстров . ленное 53 КампоМосwww.food российского бирский бередолл. Балтийская группа обор.................. игрыв .................. Тренд.................. Акмалько . . . . . . . . 23 ку. Установ ......... й дом Кондитерская фабрика удования События ......... .... рынка полнят.бюджет центра на 20 Правила млн рублей год. ...............17 тоннд шоколад таж ......... . . . . . . . 42 областного 4 тыс.Трен Глобар . . . 33 4 Валетек Продимпэкс ла 100% ЗАО . . 13 пании «Си l.ru. ................ Конди . . 34 Валетек на выпуск о . . . 19 Диамаш. . . ново12 Мировойвана, опытначнетс ................................ 19льство о. . .14 ем инве. . . . . . . .retai ано терски .......1 Продолжение на стр. 17 кондик...... . . . 40 .......4 . . 53 Объ .................. терских Акцепт Технол й фабрики я строите 100% ком ивается в 100-115 млн га» 26, одский молочный Гросс Каолайн Продимпэкс изделий Актуальн . . . . . . . . .рассчитВосток . . . . . дование техноло- Атлантис-Па .................. Мировой план Мировой опыт .................. ...........20 . . . . . 35 . .................. . . . . . . . . 26 им. Крупской. роий в стро огии . . . . 33 Вимм-Билль-Данн . . тельство . . . . . . . стиц опытируе . . 15 тся заве Белгор . . . . . . . . . 31 бере Мировые владельцем .................. ные ...2 . . . . 4 Дукат . . . . . . . . 41на фабрике лый стол ......... хлеб....18 стовског Вариопак ..............18ть Инновации ........................................ . . 18 Каргилл.сост тс . . . 42 и- ром Алгол . . . . Балтийский о завода. 26 в год. Внедрен к ....... бирского новости ......... Сделка оцен и Инвес Круг . - ......... ......... конфет комбинат . . . . . .3,3 Продолжение на стр. 16 во втоПортрет .................................... ....22 ......... ных . 13 млрд .................. квартале следрши . . 33 38 отливки шоколад Инновац 33 Криоте формы лей. Ассо . . . .авит . . . 4 Вильд .................. тернэшнл». е топ-менеджеры «Си Limited продали Белый остров . . . . . 1, 8 Гэлэкс . . . . для .................. руб- ии Бизнес-консалтинг ......................30 . . . . . . . . . ют менять Андроника Новости комп ...................... . . .позволя ующ ......... ......... 6 Продолжен ртим Правила игры................................24 Рабо Дёлер 21 его года. Бизнес-консалтинг .................. ....24 ......... ие наент гии bond . . . . . 15 стр. 37 ты по 32 1, 8 КХПА 1,7,46 . . аний .................. May . веду Основны прод 31, . . ей, . . 14 мир . . . . . й тся Виталю .................. Профиль и ими укци Арома Выставки и конференции........32 жия в соответс компании .................. кс . . . . . . Березовый рос-М . . . . и план владеющ Джорд Лебедянски ........8 руемая Тренд.................. Прямая речь .............................26 Профиль компани . . . . . 34 33 . . 14, 34 ных. .конфет. твии с ....24 ом. ......... Время и К. и контроли ООО «Камелот-А», джтаун фудс». Богородский продукт15 Атлантис-Пак ......... й индустрии ..29 ие на стр. 25 .................. Бизнес индустрии снеков ......... Портрет Джотти молочно лжен 28 . .... . рет . .................. Бизнес . 33 . . . ................ . Продо 34, . . ты «Бри . . 14, 34 Порт .............................27 39, 40 Гамма ИД Мировой опы г .................. 10 ............31 ИД с........ Игорь свои паке АРК, 100% акций -Маркет. . и продуктов быстрого Тренд ...................................... т ........................... ес-консалтин напитков ...31 . . . . . . 14 Выставки и конфере ем является КДВ. Брази Бизн СП 35 ельц ым ................... и влад нции м .....18 Прямая речь ........30 данн Продолжение стри приготовления ...............................37 Инновации................... ...........36 на стр. 17 единственны году был совладельцем .................. Бизнес кондитерской Бизнес инду ........................................32 ................... ИД .................. игры Сейчас ее и Тренд .................................................. 38 хлебо2006 Правила в .......... Инн 34 д 22 овации ......... Трен Он же .............. ..........40 пекарной индустрии .................. .................... ИД Семенов. Мировой опыт ..............................42 Инновации ....................................43 ..................33 .............23 Профиль комп Прямая речь ...........................36 .......... Тренд ...................................... Оборудование ................... .........44 Оборудование ..............................45 ании .................. ............34 Инновации т .............................38 Журнал для тех, кто применяет, продает и производит ..................ингредиенты Журнал для тех, кто применя ....24 Оборудование Summar yпищевые English Новый ассортимент ...................47 Инновации ..................................... ет, продает .................. ...................46 Мировой опы .............................. и производит пищевые ингредие для молочного производства ...............26 нты40 38 Новый ассортимент Выставки дит ингредие......... и произво удование 44 нты Мировой опыт ................... и конферен ет, продаетОбор Журнал для тех, ..........48 ции........30 mary ............................46 Журнал для тех, кто применя Бизнес мясн Новый кто English Sum ассорти прим ......... ой мент еняет, продает индустрии .................. ртимент ИД ........37 и производит .53 Тренд .......... Новый ассо напитков .................... ингредиенты производства .................... для мясного 38 едиенты для Инновации производства .................... производит ингр ................. Новый ассо 40 т, продает и ртимент ......... кто применяе ..........44 Календарь Журнал для тех, .................. .................. .....47

тех , кто Жу рна л для

Инновации ия: торов: их реализац стр . икри Рынок эмульга зис сегодня, ра широтасов бум продаж завтЛ интере Й СТО

Бизнес на темуия

ы оживлен стр . волн на рынкеТРЕНД

стр

24

10

в России

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Symrise организует производство в России Компания «Дукат» открывае т новы

МИРОВОЙ ОПЫТ

ининграде 14 «Фабрика будущего»! в Кал 10 О ТР : С ие О беждают »лучш В конкурсеенпо да 2009 го т ди ре «Инг

ОС ТРО !

»

«

»

14

13

«

»

14

»

В НОМЕРЕ:

В НОМЕРЕ:

В НОМЕРЕ:

10

О С ТР О !

«

«

24

й производственный Новыцех 18 е производстве нные об 22 ОС ТРО ! ъекты IOI-Loders Croklaan Europ e

ОСТРО!

«

27

В НОМЕРЕ:

»

22

В НОМЕРЕ:

специальное приложение лож ени е«Формула» спец иал ьно е при Бизнес индустрии снеков . ож ен ие«Формула»

29

стр быстрого приготовления и продуктов Бизстнес 1 очной индустрии р.3мол ов рии напитк Бизнес индуст сп ец иа ль » «Формула

но е пр ил

спец иал ьно е при лож ени е

мула» стр . 37 Биз нес кон дит ерс кой «Фор

и хлеб опе кар ной инд устр ии

сп ец иа ль

«Формула » стр . 33 Биз не

но е пр ил ож ен

с мясной ин

ие

дустрии стр.37

В каждом номере специальное приложение по отдельной отрасли пищевой промышленности

к

для подписчи

ен ра а тр и экземпля

1ск0и% дка

жу рнал а

УС

2700

Подписку можно оформить: • по телефону (факсу): +7(496) 522-4045, 522-8498 — Татьяна Солтанович • на сайте www.bfi-online.ru • на почте, подписной индекс 41555 в объединенном каталоге «Пресса России»

иск при подп

Стоимость годовой подписки (6 номеров) рублей

а:

1.qxp:_L

09

29.12.20

Page 1

www.bfi-online.ru

www.bfi-online.ru ayout 1

14:03

Page 1

БО

Н


РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ

4

ЦИФРЫ И ФАКТЫ Учредитель: ИД «Формула» тел.: +7 (496) 522-40-45, 522-84-98, +7 (915) 334-70-03 sales@bfi-online.ru www.bfi-online.ru Генеральный ди­рек­тор ООО «Формула» Андрей Лиханов likhanov@bfi-online.ru Глав­ный ре­дак­тор журнала Ок­са­на Су­ли­ми­на, канд. техн. наук sulimina@bfi-online.ru Ди­рек­тор отдела рек­ла­мы и подписки Вероника Зинченко, тел.: +7(962) 931-90-71 zinchenko@bfi-online.ru Руководитель отдела рас­про­стра­не­ния Татьяна Солтанович soltanovich@bfi-online.ru Арт-директор Лео­нид Кра­ев­ский Кор­рек­тор Марина Чуланова

Информационные партнеры: Международная компания стратегических исследований рынка Euromonitor International

Офис по Центральной и Восточной Европе Jogailos Street 4, Vilnius LT-01116, Lithuania тел.: +370 5 243 1577, факс: +370 5 243 1599 info@euromonitor.lt, www.euromonitor.com

Центр инвестиционно-промышленного анализа и прогноза Тел. : +7(495) 545-72-39 mail@centripap.ru, www. centripap.ru

Сви­де­тель­ст­во о ре­ги­ст­ра­ции сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции ПИ № ФС77-29480 от 13 сен­тяб­ря 2007 г. Журнал выходит 6 раз в год, тираж 25 000 экз. Пол­ное или ча­стич­ное вос­про­из­ве­де­ние ма­те­ риа­лов, со­дер­жа­щих­ся в из­да­нии, до­пус­ка­ет­ся толь­ко с пись­мен­но­го раз­ре­ше­ния ре­дак­ции. Мне­ние ав­то­ров не все­гда сов­па­да­ет с точ­кой зре­ния ре­дак­ции. Ре­дак­ция не не­сет от­вет­ст­вен­но­сти за до­сто­вер­ ность рек­лам­ных ма­те­риа­лов.

Жур­нал рас­про­стра­ня­ет­ся во всех регионах России ПО ПОДПИСКЕ •  персональной адресной рассылкой •  подписка за рубежом: ООО «Информнаука» Россия, 125190, Москва, ул. Усиевича, д. 20 тел.: +7(495) 787-38-73, факс: +7(499) 152-54-81 alfimov@viniti.ru, www.informnauka.com Агентство Nasha Pressа SIV Hannover GmbH Tel.: +49 (241) 515 8760 Fax: +49 (241) 168 6907 E-mail: abo@nasha-pressa.de www.nasha-pressa.de Подписной индекс в объединенном каталоге «Пресса России» – 41555. БЕСПЛАТНО •  по пищевым производствам отрасли, соответствующей тематике СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ •  на спе­циа­ли­зи­ро­ван­ных вы­став­ках, конференциях и семинарах

Ближайшие 5 лет спрос на какао-сырье в России будет расти на 3,2% в год Исследование рынка какао­сырья, проведенное компанией «Рестко», показало, что в 2012 году предложение какаосырья в России составило 130,8 тыс. тонн, что на 2,3% выше показателя 2008 года. Об этом сообщает Candynet.ru. В  период с  2008 по 2012  годы основной вклад в предложение на российском рынке какао-сырья вносил импорт. Россия является чистым импортером какао-сырья, т.е. в страну его больше ввозят, чем вывозят за границу. В России не выращивают какао-бобы, следовательно, она остается полностью зависимой от импортных поставок. В 2009 году было отмечено резкое снижение объема импорта относительно предыдущего года – на 10,9%. Падение объема импорта в  2009  году аналитики рынка связывают с девальвацией рубля, вследствие чего выросли цены на какао-сырье. Диспро-

порция в  пользу импорта ежегодно увеличивается и достигнет в 2017 году 120,4 тыс. тонн. Какао-сырье импортируется в Россию в основном из Германии и Малайзии. По данным исследования, в 2012 году из Германии и Малайзии в страну ввезено 23,5 тыс. тонн какао-сырья, т.е. 35,8% объема импорта продукции в Россию. По оценкам исследования, в  2013–2017  годах спрос на какао-сырье в России будет увеличиваться в среднем на 3,2% в год за счет увеличения потребления продуктов из какао: шоколада, конфет, кондитерских изделий и другой продукции.

Таможенный союз обнулил на год пошлину на ввоз концентрированного яблочного сока

По данным Российского союза производителей соков (РСПС), объем производства и  продаж соковой продукции в  России в 2012 году увеличился на 2,3% по сравнению с предыдущим годом – до 3,03 млрд л. Яблочный сок является самым популярным – на него приходится 17,5% российского рынка. Россия закупает концентрированный яблочный сок в  Китае,  Украине и  других странах. В текущем сезоне Россия сокращает объемы закупок яблочного концентрата на украинском рынке. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики. Так, в сентябре Россия импортировала 2 тыс. тонн указанной продукции, что на 43% меньше, чем за первый месяц осени годом ранее. В  целом с  июля по сентябрь Украина отгрузила на российский рынок 7 тыс. тонн яблочного концентрата, что на 30% меньше, чем за первые три месяца сезона 2012/13, сообщает «Фитомаг». В минувшем сезоне Россия занимала вторую позицию в  списке стран  – импортеров украинского яблочного концентрата, уступая первенство Польше. На долю РФ

Поставки глютена на российский рынок увеличиваются

Глютен (клейковина) широко применяется в  хлебопечении и  других пищевых отраслях. Глютен – побочный продукт переработки зерновых культур. В нашей стране глютен производят из кукурузы и пшеницы. По данным исследования компании Abercade, по итогам 2012  года объем выпуска глютена составил 42 тыс. тонн, что на 11% ниже показателя 2011 года. Производство крахмалопродуктов из кукурузы в  2012  году характеризовалось отрицательной динамикой. Результатом этого стало снижение объемов выпуска со-продуктов, в том числе глютена. Поэтому растут поставки клейковины из-за рубежа, в  период 2009–2012  годов среднегодовой темп роста импорта кукурузного глютена составил 5% и  в  натуральном, и  в  стоимостном выражении. Спрос на пшеничную клейковину в  период 2009–2012  годов колебался в пределах 8–9 тыс. тонн. Единственный производитель на территории России  – ОАО ГПК «Ефремовский» – по итогам 2012 года обеспечил около 80% предложения на российском рынке клейковины.

Росстандарт принял поправки к ГОСТу на пищевой мак

приходилась 36% экспорта этой продукции из Украины. Евразийская экономическая комиссия обнулила на год таможенную ввозную пошлину на некоторые виды концентрированного яблочного сока, следует из решения совета ЕЭК от 24 октября. Новая ставка будет действовать с  1  декабря 2013  года по 30  ноября 2014  года включительно. Речь идет о  яблочном соке стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, в бочках, цистернах, флекси-танках вместимостью от 40 кг (коды 2009 79 190 2 и 2009 79 300 1 ТН ВЭД ТС). Действующая пошлина составляет 10%, но не менее 0,05 евро за 1 л.

По сообщению газеты «Известия», Росстандарт принял поправки к ГОСТу Р 52533–2006 на пищевой мак. Из новых требований убрана строка о допустимых нормах содержания наркотических веществ. В результате мак фактически выведен из перечня продуктов, подлежащих особому контролю. Согласно проекту постановления Правительства РФ, Россия планирует возобновить выращивание масличного мака. Возвращение мака масличного как культуры в РФ позволит снять зависимость страны от его импорта и получать сельхозтоваропроизводителям высокую прибыль. Сегодня Россия – один из крупнейших импортеров пищевого мака: в 1999–2011 годы поставки выросли с 2,4 до 9,19 тыс. тонн, а стоимость импорта – с 1,3 до 28,9 млн долл. в год. Бизнес пищевых ингредиентов  № 6  |  2013


��kery ��iry M��� - s o n o Mgredie�t �n � � e i n e v Con

� �

Стабилизационные системы Заквасочные культуры Пребиотики - Галактоолигосахариды (ГОС) Бифидобактерии Натуральные консерванты Аминокислоты

ООО ТФС · Барклая 6 стр.5, офис 423 · 121087, Москва Тел./Факс: +7 (495) 775 6500 в Москве · +7 (383) 363 06 56 в Новосибирске E-Mail: info@transfoodservice.com · www.transfoodservice.com


6

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Детское питание – самый быстрорастущий сегмент мирового рынка функциональных продуктов

В 2013  году глобальный рынок функциональных продуктов и  напитков достигнет значительных показателей роста  – по прогнозам международной исследовательской компании Euromonitor International, он увеличится до 50 млрд долл. (36,36 млрд евро). При этом после некоторого замедления темпов роста в предыдущие годы ускорение будет наблюдаться во всех основных категориях  – «обогащенные», «органические», «лучшие для вас» продукты и напитки. Сегмент сухих смесей для детского питания в 2013 году станет самым быстрорастущим на глобальном рынке функциональных продуктов и напитков. По экспертной оценке Euromonitor International, в  этом году гло-

бальные продажи смесей достигнут 5 млрд долл. (3,63 млрд евро). По словам аналитика Euromonitor International Дианы Коулэнд, усиленный рост сегмента детского питания продолжится и в ближайшем будущем, до 2018 года он будет увеличиваться на 11% в год. Драйвером роста будут азиатские страны, и прежде всего Китай. «В обществе повышается осведомленность потребителей о полезных свойствах функциональных ингредиентов. Современный потребитель хочет видеть в детских молочных смесях такие ингредиенты, как пребиотики, омега-3 жирные кислоты и др., – отметила Диана Коулэнд.  – В  странах с  развивающейся экономикой активно растет численность пот-

Растет уровень использования миндаля в новых продуктах

Новое исследование Innova Market Insights показало, что миндаль является предпочтительным орехом в  создании новых пищевых продуктов по всему миру, его использование в  новинках увеличилось на 148% с 2005 года. Миндаль используют при производстве шоколадной продукции, крупяных и  хлебобулочных изделий. По данным Innova Market Insights, применение миндаля при запуске новых продуктов было больше всего в  2012  году (9,7%), при этом уровень введения других орехов был меньше (7,1%). В Европе уровень введения миндаля в новые продукты увеличился на 24%, других орехов – на 19%. Европа по-прежнему остается ведущим регионом по использованию миндаля в новинках продуктового рынка с долей 45%. Снеки – самая популярная категория, когда дело доходит до инноваций. Миндаль продолжает оставаться наиболее часто используемым ингредиентом при разработке новых продуктов на мировом рынке снеков, – отметила Лу Энн Уильямс, глава отдела исследований Insights Innova Market. – Мы видим су-

щественное глобальное увеличение количества новой снековой продукции с  миндалем в  прошлом году». Урожай миндаля в Калифорнии, основном мировом регионе выращивания этого ореха, в этом сезоне достиг рекордных показателей. Согласно докладу Национальной службы сельскохозяйственной статистики Калифорнии, объем производства миндаля в  американском штате по итогам прошедшего года достиг 4,82 ­млрд долл., тогда как в  2011  году  – лишь 4,01 млрд долл., сообщает Fructidor. com. Калифорнийские фермеры в 2012 году собрали 2 млрд фунтов орехов. Этому благоприятствовали прекрасные погодные условия, особенно в долине Сакраменто. Также примерно на 30% возросла средняя стоимость одного фунта выращенного миндаля  – до 2,58 долл.

ребителей среднего класса, которые стремятся дать своим детям самое лучшее, такое отношение к детям – на уровне самопожертвования. Эта категория потребителей является основной целевой аудиторией производителей детского питания, содержащих полезные для здоровья и развития детей ингредиенты». Другие сегменты рынка функциональных продуктов также будут активно расти. Мировые продажи энергетических напитков, по данным Euromonitor International, в 2013  году будут оцениваться в  3,5 млрд долл. (2,54 млрд евро), продажи преи  пробиотических йогуртов достигнут 2,4 млрд долл. (1,74 млрд евро), негазированной воды  – примерно 2 млрд долл. (1,45 млрд евро).

Рынок дрожжей достигнет 5,1 млрд долл. к 2016 году

Глобальный рынок дрожжей стремительно растет. По данным Markets&Markets, рынок дрожжей к 2016 году вырастет на 75% по сравнению с 2010 годом, когда он оценивался в 2,9 млрд долл., и достигнет 5,1 млрд долл. На мировом рынке дрожжей доминируют пекарские и  пивные дрожжи, составляя 31% общего объема рынка. Спрос на эти традиционные виды дрожжей постоянно увеличивается. В настоящее время Европейский и  Азиатско-Тихоокеанский регионы являются ведущими рынками дрожжей, суммарно составляя 60% общемирового объема, при этом только на рынок Европы приходится 32%. Тем не менее североамериканский рынок является самым быстрорастущим, по экспертным оценкам, его среднегодовой темп роста с  2011 по 2016 год будет составлять 9,7%. К 2016 году рынок дрожжей Северной Америки достигнет 1,3 млрд долл. На мировом рынке доминируют несколько крупных компаний, в том числе Lesaffre Group (Франция), AB Vista (Великобритания), AB Mauri (Великобритания), Lallemand Inc. (Канада) и  некоторые региональные игроки рынка, такие как Angel Yeast Co. Ltd в Китае.

Использование стабилизаторов в новых продуктах увеличивается

По данным исследования Innova Market Insights, в  Западной Европе при разработке новых продуктов, выпускаемых на рынок, продолжает расти использование стабилизаторов. Так, во втором квартале 2013 по сравнению с  показателями второго квартала 2012  года число новых продуктов, содержащих различные стабилизаторы, выросло на 4%. Наибольший уровень использования стабилизирующих компонентов в настоящее время наблюдается в сегменте кондитерских изделий. Более трети всех новинок на рынке кондитерки (36,7%) содержат стабилизаторы. В  их производстве чаще всего используют гуммиарабик (темп роста +17%) и  каррагинан (+16%). Новые продукты, содержащие стабилизаторы, относятся к  разным категориям, но чаще это различные функциональные продукты для здорового питания, в  том числе гипоаллергенные, без консервантов, без глютена и др.

Производство пальмового масла в Индонезии в этом году сократится

Производство пальмового масла в Индонезии в этом году может быть меньше, чем ожидалось ранее, вследствие того, что продолжительные осадки препятствовали уборке и транспортировке урожая, сообщает Ukragroconsult со ссылкой на Bloomberg. Ожидается, что Indonesia Palm Oil Board снизит оценку производства пальмового масла в стране в 2013 году. За 10 месяцев года производство сырого пальмового масла в Индонезии сократилось на 7–10%. В то же время экспорт пальмового масла увеличивается – за 9 месяцев года экспорт вырос на 19% до 15,3 млн тонн, показывают данные Gapki. Вследствие этого конечные запасы масла могут снизиться до 2,2 млн тонн против 2,5 млн тонн в прошлом году. Бизнес пищевых ингредиентов  № 6  |  2013


ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

7

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Продукты категории «красота изнутри» – лидирует азиатский регион Популярность продуктов категории «красота изнутри» увеличивается во всем мире, потребители все чаще дополняют использование наружных косметических средств приемом внутрь продуктов, способствующих поддержанию красоты или улучшению внешнего вида. По прогнозу Euromonitor International, глобальные продажи продуктов категории «красота изнутри» достигнут 5 млрд долл. к  2015  году. В  настоящее время быстрее всего сегменты таких продуктов нутрикосметики растут на рынках Японии и Китая, объем которых сегодня оценивается более чем в  3 млн долл. Европейский рынок

таких продуктов увеличивается с меньшей интенсивностью. Это подтверждается исследованием компании Mintel, которое показало, что уровень введения на рынок новых продуктов категории «красота изнутри» в Европе достиг своего пика в 2009 году – почти 40 запусков. В  дальнейшем этот показатель стал уменьшаться, в  2012  году было выведено на рынок всего 18 новых продуктов этой категории. По мнению экспертов Mintel, причина такого спада  – изменение отношения EFSA к новым продуктам и некоторое ужесточение требований. Но, как надеются специалисты, ситуация вскоре нормализуется.

Рынок США – крупнейший в мире для продуктов без глютена

В последние годы в мире растет спрос на продукты, не содержащие определенные ингредиенты, которые нельзя потреблять некоторым людям по медицинским показателям. К  таким изделиям относятся продукты без лактозы, без глютена, гипоаллергенные и т.п. Потребность в таких продуктах повышается, поэтому предложение их на рынке также увеличивается. Исследования рынка показывают, что сегменты продуктов категории «свободный от» растут. Так, в исследовании этого сегмента продуктового рынка компания Leatherhead Food Research (LFR) оценила суммарный объем рынка продуктов без глютена в США, Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании в  3,5 млрд долл. в  2010  го-

ду. Аналогичный показатель для продуктов без лактозы составил 3,6 млрд долл. Рынок продуктов без глютена в  США  – крупнейший в  мире, он оценивается в 2,65 млрд долл., рынок Германии составляет 279 млн долл., Великобритании  – 200 млн долл. При этом данный рынок в США растет в среднем на 6% в год, начиная с 2006 года, а рынки Германии и Великобритании – на 12% в год, что говорит о большом их потенциале. Согласно прогнозу компании Euromonitor International, объем рынка продуктов без глютена в  Германии вырастет с 2010 по 2015 год на 40%. Также Euromonitor International оценивал в 2010 году рынок продуктов без глютена в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке в 1,2 млрд долл.

Кот-д'Ивуар: урожай какао составит 1,4 млн тонн в новом сезоне

В этом сезоне Кот-д'Ивуар не испытывает трудностей в  производстве какао. Фермеры Берега Слоновой Кости отмечают небывалую стабильность в  производстве какао-бобов. В  ноябре в  Котд'Ивуаре стартовал новый маркетинговый год. На протяжении сезона фермеры соберут урожай в размере 1,4 Бизнес пищевых ингредиентов  № 6  |  2013

млн тонн какао-бобов. Показатели с прошлого года останутся практически неизменными, сообщает ИА «Казах-Зерно». Экспортные продажи какао из африканского государства в  текущем маркетинговом году составят от 70 до 80% общего объема производства.

Возможен дефицит ингредиентов из кокоса

В то время как производительность кокосовых плантаций в  мире ежегодно растет на 2%, спрос на продукты с кокосовыми ингредиентами увеличивается в пять раз быстрее. Старые пальмы уже не могут приносить такой же урожай, как раньше, считают аналитики FAO. Чтобы избежать дефицита, правительства стран и производители уже разрабатывают планы по модернизации плантаций. Азиатско-Тихоокеанский регион поставляет на мировой рынок 85% кокосового сырья. Для стран этого региона выращивание кокосов – важная статья доходов. Общий урожай кокосов на планете составляет около 64 млрд плодов. 17 млрд кокосов собирает Индия, еще примерно по 15 млрд – Индонезия и Филиппины. Поставки кокосовых продуктов из Филиппин за три квартала этого года выросли на 10% и  достигли 1 млрд долл. Производство кокосов и  товаров из них – главная экспортная отрасль страны, а ее вклад экономику Филиппин составляет 5%. От урожая пальм зависит благосостояние каждого пятого жителя островного государства. Однако теперь оно может оказаться под угрозой. Пальмы способны давать урожай в течение 50–100 лет, но наибольшее количество кокосов они приносят в  первые 30 лет. Возраст большей части растений в этом регионе – 50–60 лет, и они больше не могут обеспечивать увеличивающийся спрос,

свидетельствуют данные FAO. Сейчас урожай с одной пальмы в  регионе составляет около 40 кокосов, в  то время как потенциально он может достигнуть 75–100 плодов. В  Индонезии, крупнейшем производителе кокосового масла в мире, возраст большинства пальм превышает полвека. Однако, по мнению некоторых экспертов, главная проблема индустрии в  этой стране  – отсутствие внимания и  помощи со стороны правительства. Производители кокосов и  местные власти решают существующую проблему, заменяя старые растения. Новые пальмы способны давать урожай уже через два-три года. Однако чиновники отмечают, что таких мер не достаточно. В  то время как в этом регионе производительность выросла, в  других трех штатах она упала на треть. Властям приходится стимулировать и альтернативные способы увеличения урожайности – разработки в области удобрений. Как ожидается, после пересадок урожайность модернизированных плантаций может увеличиться на 50–100% в течение нескольких лет.

Дефицит глутамата натрия сохраняется

Ситуация на рынке глутамата натрия достаточно стабильная, сообщают эксперты Faravelli GmbH (Оливер Кляйн) и ООО «ФЛК» (Олег Чумин). Но есть факторы, которые, возможно, приведут в  ближайшее время к очередному удорожанию этой добавки. Основные производители глутамата натрия в Китае – компании MeiHua (600 тыс. тонн в  год), Fufeng (1 млн тонн), Eppen (400 тыс. тонн в  год). Объем производства в  Китае за последние годы сократился.

Европейский рынок глутамата находится в  напряженном состоянии из-за роста цен. Китайские производители готовятся к выходу на европейский рынок в связи с открытием квот поставок на ближайшие 15 месяцев. С IV квартала 2013 года цены на глутамат натрия на условиях CIF, морской порт С.-Петербург, сохраняются на уровне 1200–1500 долл. за тонну в зависимости от марки (по mech) и  производителя (цены серых поставок не учитывались).


8

  ЕМЖК завершает масштабный проект модернизации: в  тестовом режиме введены в эксплуатацию уникальные линии по производству маргаринов и жиров. В маргариновом цехе комбината уже завершен монтаж продуктопроводов на линиях № 1, 2, 4 и линии «Джонсон»; проведена прокладка кабельных трасс, воздухопроводов, аммиакопроводов и паропроводов; проведен монтаж и обвязка СИП-мойки, а также оборудования отделения санбрака. Под руководством шеф-инженеров из Германии ведутся пусконаладочные работы высокотехнологичного оборудования, аналогов которому нет в России, – маргариновых линий Gestenberg Schroeder. Завершается монтаж робота-паллетировщика, систем вентиляции и теплоснабжения. Проведены все необходимые строительно-монтажные и  пуско-наладочные работы на вспомогательных объектах – воздушной компрессорной станции и подстанции №3. Введена в  эксплуатацию современная высокомощная аммиачная станция, необходимая для оснащения производства холодом. Кроме того, в соответствии с новыми схемами подачи аммиака произведен запуск трех технологических линий маргаринового цеха. В результате второго этапа модернизации Евдаковский масложировой комбинат полностью оснащен инновационным оборудованием, отвечающим самым высоким мировым стандартам. Более того, комбинат существенно увеличит возможности производства конечной продукции  – с  6 до 18 тонн в  месяц  – и выведет ее на новый, еще более качественный уровень.   LycoRed расширяет мощности производства натурального красителя бета-каротина в ответ на рост спроса на продукты питания

НОВОСТИ КОМПАНИЙ и напитки с данным красителем в США, Западной Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает Ingredientsnetwork. com. Расширение производства произойдет на предприятии LycoRed в Украине, где бета-каротин выпускается из биомассы микробной культуры B.Trispora. В планах компании – увеличить производство на двузначный показатель в течение 2014 года. «Расширение производства является результатом растущего глобального спроса на натуральный бета-каротин,  – сказал Рои Нир, коммерческий менеджер LycoRed. – Тенденция замены искусственных пищевых красителей на натуральные началась несколько лет назад. Сейчас озабоченность потребителей о  содержании искусственных ингредиентов в  составе продуктов, которые они приобретают, еще более усилилась. Производители под воздействием требований потребителей увеличивают использование натуральных красителей, в том числе и бета-каротина в выпускаемых продуктах». По данным, предоставленным Innova Market Insights в 2012 году, в новых продуктах, запущенных на рынок с 2008 по 2010 год, использование натуральных красителей выросло на 28%. Среднегодовой показатель роста составляет 22%.

  Novozymes сообщила, что ее продажи и  доходы от деятельности за 9 месяцев оказались на уровне ожидаемых прогнозов. Органический рост продаж составил 6%, EBIT вырос на 6%, чистая прибыль на 8%, а  норма операционной прибыли увеличилась на 0,4% до 25,0% по срав-

нению с первыми девятью месяцами 2012 года. По прогнозу компании, по итогам 2013  года органический рост продаж составит 5–7%, рост продаж в местной валюте – 6–8%, а  рост продаж в  DKK  – 3–5%. Рост EBIT прогнозируется на

уровне 4–5%, а  прогноз маржи EBIT увеличился до 24–25%. Рост чистой прибыли ожидается на уровне 7–8%.   Firmenich, крупнейший мировой производитель вкусоароматических ингредиентов, открыл в  Индонезии новое производство ароматизаторов, сообщает Food Ingredients First. Предприятие будет выпускать инкапсулированные ароматизаторы по технологии Durarome, разработанной специалистами Firmenich. Первоначальные инвестиции в проект составили 30 млн долл. Запуск нового производства проходит в  рамках реализации глобальной стратегии Firmenich – осуществлять инвестиции как можно ближе к своим клиентам. «Мы очень рады работать в Индонезии сегодня и двигаться вперед в будущее, – сказал генеральный директор компании Patrick Firmenich на открытии нового производства. – Это свидетельствует о  том большом значении, которое имеют развивающиеся рынки для Firmenich». Новое производство расположено в  г. Караванг недалеко от Джакарты. На торжественной церемонии открытия присутствовали руководители компании Firmenich, высокопоставленные чиновники из правительства Индонезии и посол Швейцарии. Хотя компания Firmenich работает в Индонезии с 1994 года, это первая страна за пределами Южной Америки, где компания создала производственную площадку для внедрения технологии инкапсулирования Durarome.   Symrise AG продолжила уверенный рост в третьем квартале 2013 года. За девять месяцев 2013 года Группа Symrise увеличила продажи до 1,401 млн евро  – на 10% в  местной валюте. Прибыль до уплаты процентов, налогов, износа и  амортизации (EBITDA) выросла на 12% в местной валюте. При рентабельности по EBITDA в  20,7% Symrise остается одной из самых прибыльных компаний в  отрасли. Деятельность обоих дивизионов группы и в каждом регионе способствовала этой положительной динамике. На развивающихся рынках Symrise смогла увеличить продажи на 11% в местной валю-

те, что превышает общие темпы роста Группы. Д-р Хайнц-Юрген Бертрам, генеральный директор Symrise AG, сказал: «Во второй половине года деятельность Symrise имела мощный импульс. Мы успешно преодолели небольшое замедление экономического роста, которое произошло на определенных рынках. На фоне высокого спроса на нашу продукцию инвестиции компании окупились: новые мощности по выпуску ментола были хорошо использованы, и приобретение производства ароматизаторов в США, прошедшее в начале этого года, дало дополнительный импульс нашему бизнесу ароматизаторов. Мы планируем и  в  дальнейшем расти быстрее рынка и остаться по окончании финансового года одной из самых прибыльных компаний в отрасли».   «ЕВРОСНАБ» совместно с партнером, компанией Expertarom food ingredients, провели семинар в лаборатории, которая начала работу в Московском офисе. В ходе семинара были освещены особенности использования готовых к применению кремовых начинок. Кремовые начинки включают в себя три типа кремов (сладкие ароматы, фруктовые ароматы, шоколадные жирные крема) и могут использоваться в кондитерской промышленности: - как начинки – перед выпечкой (штрудели, круассаны, маффины); - как инжектируемые начинки после выпечки (пончики, профитроли); - как кремы для тортов и пирожных, смешанные со сливками или сливочным маслом. После выпечки начинки сохраняют объем, вкус, аромат, цвет, термостабильны и имеют привлекательный внешний вид. Применение кремовых начинок не требует предварительной подготовки перед использованием. Компания «ЕВРОСНАБ» продолжает проводить семинары и мастер-классы в своей лаборатории для освоения технологии применения новых ингредиентов, оказывая помощь технологам отечественных предприятий малого и среднего бизнеса. Бизнес пищевых ингредиентов  № 6  |  2013


MODERN BAKERY MOSCOW 2014

20-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА ДЛЯ ХЛЕБОПЕКАРНОГО И КОНДИТЕРСКОГО РЫНКА ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» | МОСКВА

НОМЕР � ДЛЯ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ И КОНДИТЕРСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ ����� Апреля 2014 В Е Д У Щ А Я В Ы СТА В КА В РОС С И И И СТ РАН АХ БЛ И ЖН ЕГО ЗА РУ Б Е Ж Ь Я › Все многообразие кондитерского и хлебопекарного рынка будет представлено на ��-ой выставке Modern Bakery Moscow ����. Интересные темы, новые тенденции и обширная деловая программа ожидают посетителей выставки. Т РА Д И Ц И И , И Н Н О ВА Ц И И И СО В Р Е М Е Н Н ОСТ Ь всегда находятся в центре внимания выставки. Modern Bakery Moscow охватывает весь удивительный мир кондитерского и хлебопекарного дела и является отражением всех тенденций отрасли. ЗА П Л А Н И РУ Й Т Е У Ж Е С Е Й Ч АС ВА ШЕ У Ч АСТ И Е В В ЫСТАВ К Е!

ОРГАНИЗАТОР

OWP OST-WEST-PARTNER GMBH ООО «ОВП-РУС» | ТЕЛ +7 495 967 04 61 ФАКС +7 495 967 04 62 | MB@OWP-RUSSIA.RU

WWW.M O DE RN BAK E RY-M OS C O W . R U

MODERN BAKERY MOSCOW


10

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

  ГК «ЭФКО», крупнейший вертикальноинтегрированный холдинг на российском рынке масложировой продукции, представила данные об операционных показателях по итогам 9 месяцев 2013 года. В бизнес-сегменте «Пищевые ингредиенты» реализация специализированных жиров и прочей маргариновой продукции вырос-

ла, по сравнению с 9 месяцами 2012 года, на 11,3%, достигнув 306 тыс. тонн. В том числе рост продаж кондитерских жиров составил 10,4%, промышленных маргаринов – 23,3%, заменителей масла какао  – 27,2%, универсальных жиров  – 39,5%. Экспортные продажи компании выросли на 18,4%. На сегодняшний день ГК «ЭФКО» является безусловным лидером и занимает более трети российского рынка специализированных жиров и  7% рынка стран ближнего зарубежья. Евгений Ляшенко, генеральный директор ГК «ЭФКО», отметил: «Как мы и предполагали, нам удалось сохранить высокий уровень продаж в  приоритетных для нас областях и  увеличить его в  наиболее рентабельных сегментах нашего производства: в частности, продажи премиальной линейки смешанных масел Altero выросли на 7,6%, кондитерских жиров – на 10,4%, а заменителей масла какао – на 27,2%».   Корпорация «СОЮЗ» приняла участие в работе VII Всероссийского съезда собственников независимых сетей, который прошел в московском Центре международной торговли. Тема взаимодействия независимых сетей и региональных производителей стала одной из ключевых в первой сессии Съезда, участие в которой приняли главы крупнейших ассоциаций производителей и поставщиков продуктов питания. Продолжила программу тема, посвященная практике развития национальной торговли. В рамках доклада «Инновационные технологии как инструмент повышения маржинальности» представителями Союза производителей пищевой продукции Таможенного союза и  Корпорации «СОЮЗ»

была представлена новинка масложирового рынка – масло сливочно-растительное. Проект, который вскоре может стать одним из первых среди целого комплекса мероприятий, входящих в  состав государственной программы по здоровому питанию, вызвал неподдельный интерес среди представителей производственного ритейла.   WILD Flavors, Inc. приобрела Alfrebro, LLC, ведущего производителя натуральных экстрактов и  ароматических химических веществ, передовых запатентованных технологий. Данное приобретение будет способствовать укреплению позиций WILD не только как производителя уникальных вкусоароматических компонентов, экстрактов и ароматизаторов, но и разработчика решений для создания «здоровых продуктов». WILD продолжает инвестировать в стратегическое расширение своего глобального бизнеса. В июле 2013 года WILD объявила о  своем партнерстве с  бразильским производителем ароматизаторов Amazon и  о создании предприятия в  Бразилии. В  мае 2013 года компания объявила о значительных инвестициях на рынке Индии, а также об открытии нового филиала в Сингапуре. В  2012  году компания приобрела активы сокового бизнеса Cargill, который имеет производственные мощности в Нидерландах, Японии и  США. В  2011  году WILD приобрела A.M. Todd Group, мирового лидера в области производства натурального масла мяты и  других ингредиентов, имеющего предприятия в  Индии, Германии и США.   ГК «АСТОН» ввела в  эксплуатацию завод по глубокой переработке зерна кукурузы в с. Ибредь (Шиловский район, Рязанская область). На территории старейшего предприятия, построенного в 1905 году, создан новый современный завод общей мощностью по переработке зерна кукурузы 450 тонн в  сутки. Основная цель проекта  – производство и реализация глюкозо-фруктозных сиропов, патоки и крахмалопродуктов. Новый завод обладает развитой производственной инфраструктурой, включающей в  себя цех глюкозных сиропов, цех сырого крахмала, механизированный склад зерна, современные очистные сооружения и ряд вспомогательных объектов. Весь технологический процесс, а также работа всего оборудования полностью автоматизированы. Ассортиментный ряд выпускаемой продукции расширился за счет производства глюкозо-фруктозных сиропов и  миксов  – продукции, соответствующей мировым стандартам качества и  отвечающей требованиям крупнейших транснациональных и российских компаний. Помимо сиропов, на предприятии приступили к выпуску новых видов крахмала. На основе побочных

продуктов производятся корма для животных, из зародыша зерна кукурузы – кукурузное масло.   DIC Corporation строит новый завод по получению природного голубого пищевого красителя Linablue, сообщает Ingredientsnetwork. com. Инвестиции в строительство составляют 10 млн долл. Предприятие будет размещено на Earthrise Nutritionals – производственной базе DIC Group’s U.S. по переработке спирулины. Строительство нового завода начнется в мае 2014 года, и, как ожидается, займет около года. Спирулина – сине-зеленая водоросль, которая растет естественным образом в озерах Африки, Центральной и Южной Америки. Спирулина богата питательными веществами, содержит более 50 витаминов и минералов, в том числе кальций и железо. DIC Group’s начала выращивать спирулину для использования в производстве пищевых добавок и натуральных пищевых красителей в конце 1970-х, став первым производителем коммерческих препаратов из спирулины в  мире. По мнению экспертов DIC, мировой рынок натуральных пищевых красителей вырастет примерно в два раза к 2018 году, и его доля на мировом рынке красителей увеличится с 20 до 50%.   Barentz International открыла офис на Филиппинах, сообщает Food Ingredients First. Начало работы нового офиса является логическим шагом в реализации стратегии расширения Barentz в  Азиатско-Тихоокеанском регионе. До этого момента компания работала с  глобальными и  местными клиентами в этой части света через свое региональное представительство в  Сингапуре и другие местные команды в регионе. В 2012  году Barentz укрепила свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе путем открытия в Сингапуре головного офиса и завода по производству премиксов и смесей антиоксидантов. Компания Barentz существенно выросла в последние два года, оборот группы составил 850 млн евро в 2012 году.   ГК «ЕВРОСНАБ», в лице Александра Багиева, получила Государственную награду за вклад в развитие Полезных Экологических Чистых Продуктов Питания, по результатам года экологии и охраны окружающей среды в России. Торжественная церемония награждения состоялось 11 декабря 2013 года в Кремле, на сцене кремлевского государственного дворца. «Сегодня нас кормит чужая земля. Нас кормит мачеха. При том, что у нас брошены плодороднейшие в мире земли. Необходимо вернуть жизнь на наши земли. А земля наша – заботливая мама, прокормит нас своим собственным плодородием…» Александр Багиев. «Пища для жизни!» Бизнес пищевых ингредиентов  № 6  |  2013


НОВОСТИ КОМПАНИЙ   Кондитерская фабрика «Пермская» купила болгарское предприятие по переработке фруктов «Хемако», чтобы усилить свою линию сладостей на основе фруктов. По словам генерального директора фабрики Бориса Швайцера, в начале следующего года предприятие запускает новую производственную линию продуктов на основе натуральных фруктов. Для обеспечения сырьевой базы было приобретено в Болгарии предприятие «Хемако», уже 13 лет работающее на рынке. «Хемако» производит натуральное фруктовое пюре без консервантов, красителей, ароматизаторов, на основе слив, яблок, вишни, черешни и других ягод и фруктов. Логистика из Болгарии в Пермь будет организована через склад кондитерской фабрики в Москве.   Frutarom совершила очередное поглощение производителя ароматизаторов. На этот раз приобретением израильской Frutarom стала фирма Aroma, расположенная в  Гватемале. Сделка оценивается в 12,5 млн долл. Покупка является частью стратегического плана Frutarom по расширению присутствия на развивающихся рынках Центральной и Южной Америки. Компания Aroma специализируется на производстве и продаже ароматизаторов для кондитерских изделий, снеков, молочных продуктов и напитков, главным образом для местного рынка.   Buhler Technology Group приобрела у Royal DSM 50% акций их совместного предприятия

Wuxi NutriRice, сообщает Foodingredientsfirst. Обе компании продолжают совместные усилия по созданию обогащенного риса, что является эффективным и экономичным методом по борьбе с недоеданием в мире. Микроэлементы и витамины, используемые в инновационном процессе производства обогащенного риса NutriRice, по-прежнему будет поставляться компанией DSM. Совместное предприятие Wuxi NutriRice компании Buhler AG и Royal DSM создали в 2007 году в г. Уокси в Китае, акции предприятия распределены в равных долях 50/50. Инновационную технологию обогащения совместно разработали обе компании. Получаемый по этой технологии рис, содержащий повышенное количество витаминов и минералов, предназначен для сбалансированного питания конкретных групп населения, таких как дети, беременные женщины и пожилые люди.

  Barry Callebaut открыла новую шоколадную фабрику в Японии в г. Такасаки, в 100 км от Токио. Начальные мощности предприятия составляют 22 тыс. тонн продукции в год, сообщает Candynet.ru. Новая производственная площадка была создана на мощностях шоколадного производства, перевезенного из города Амагасаки в июне 2013 года. Общие инвестиции в реализацию проекта составили 15,4 млн евро. Бизнес пищевых ингредиентов  № 6  |  2013

Предприятие площадью 17 тыс. кв. м будет обслуживать клиентов, как из промышленного пищевого сектора, так и из сегмента гурмэ. В Barry Callebaut высоко оценивают перспективы японского рынка шоколада. В 2012 году среднее потребление шоколада в Японии составило около 1,84 кг на душу населения – самое большое в азиатском регионе. В азиатско-тихоокеанском регионе расположены четыре шоколадные фабрики Barry Callebaut, а  также четыре научно-исследовательских центра и  три центра Chocolate Academy. Первое предприятие по производству шоколада на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона Barry Callebaut открыла в 1996 году в Сингапуре. В июле 2013 года компания укрепила свои позиции покупкой бизнеса по переработке какао сингапурской фирмы Petra Foods. В декабре Barry Callebaut откроет новый офис в Сингапуре.   AB Enzymes и  Barentz подписали дистрибьюторское соглашение на пять лет с целью продолжить долгосрочное партнерство, сообщает Ingredientsnetwork. Согласно подписанному документу, компания Barentz, уже имеющая статус эксклюзивного поставщика продукции AB Enzymes на европейском рынке, получает такое же право в мировом масштабе. По словам руководителей AB Enzymes, данное сотрудничество будет содействовать дальнейшему укреплению и  расширению глобальной клиентской базы и увеличению доли компании на рынке специализированных ферментов для производства хлебопекарных изделий и напитков.   Unilever заявила, что к  концу 2014  года начнет 100%-но устойчивое производство пальмового масла для использования в собственной продукции по всему миру, сообщает FoodControl. Успех проекта гарантирует быстрое развитие общемирового рынка пальмового масла. Unilever является одним из крупнейших в мире покупателей пальмового масла, используемого для производства таких продуктов, как маргарин, мороженое, мыло и др. Ежегодно компания закупает около 1,5 млн тонн пальмового масла и его производных, что составляет около 3% общего объема производства в мире.   Nestle SA намерена продать 10% акций швейцарской Givaudan SA, крупнейшего мирового производителя ароматизаторов и пищевых добавок, сообщает Wall Street Journal. Рыночная стоимость пакета акций составляет 1,2 млрд швейцарских франков (1,3 млрд долл.). По заявлению компании, акции будут проданы инвесторам, минуя рынок. Nestle приобрела долю в Givaudan в 2002 году. Nestle проводит переоценку своих активов и продает наименее рентабельные. Ранее компания избавилась от бизнеса по коррекции веса Jenny Craig. Всего Nestle принадлежит около 2 тыс. подразделений.

11


ТРЕНД

12

Мировой рынок пищевых ингредиентов: курс на натуральность и здоровье Ведущие мировые эксперты рассматривают глобальный рынок пищевых ингредиентов как стабильный и весьма перспективный. Статистические данные разных международных исследовательских компаний в оценке глобальной индустрии пищевых ингредиентов несколько отличаются друг от друга, но четко выявляют основные тенденции рынка – увеличение использования натуральных ингредиентов на фоне снижения применения искусственных, а также рост сегмента ингредиентов для создания «здоровых» продуктов. Екатерина Татаринова, специально для БПИ

Основные тенденции

Глобальный рынок пищевых ингредиентов – важнейшая часть мирового рынка продуктов и напитков. Он стабильно развивается, ежегодно увеличиваясь на 2–3%. Процессы глобализации в индустрии пищевых ингредиентов, как и в других отраслях, идут очень интенсивно. Активная глобализация приводит к консолидации рынка. Согласно оценке РБК.Research, на долю пяти крупнейших производителей приходится почти 70% рынка: ABF Ingredients (Associated British Foods) имеют долю в 18,0%, Kerry Ingredients & Flavours – 16,5%, Cargill Food Ingredients – 15,0%, IFF – 10,5%, Danisco – 9,7% (рис. 1). Международная компания RTS по итогам 2012 года оцени-

Рис. 1

Ведущие игроки на мировом рынке пищевых ингредиентов, %

16,5% 18%

30,3%

ABF Ingredients Kerry Cargill IFF Danisco Другие

15%

10,5% 9,7%

Источник: РБК�Research

вает объем глобального рынка ингредиентов и добавок в 51,6 млрд долл. Выступая на конференции в рамках выставки Food Ingredients Europe & Ni, Джейми Райс, директор по исследованиям RTS, отметила, что мировой рынок пищевых ингредиентов становится все более фрагментированным, и это дает новые возможности игрокам рынка. По данным RTS, наибольший сегмент в глобальной индустрии пищевых ингредиентов – рынок ароматизаторов и вкусоароматических компонентов, в 2012 году он оценивался в 19 млрд долл. При этом наиболее быстрорастущие сегменты – рынок красителей с ежегодным темпом роста 8,9% и рынок ингредиентов для «здоровых» продуктов, который увеличивается в настоящее время приблизительно на 11% в год. Общепризнано, что главная тенденция на мировом про-

довольственном рынке – рост спроса на «здоровые» продукты. Следовательно, увеличивается потребность в ингредиентах для производства продуктов и напитков, полезных для здоровья и хорошего самочувствия. Кроме того, становится все более актуальным использование натуральных и органических пищевых ингредиентов, что вынуждает мировых производителей рассматривать натуральные ингредиенты как выгодную альтернативу синтетическим.

Натуральный вместо искусственного

Рост спроса на натуральные компоненты в производстве продуктов питания и напитков свидетельствует о постоянно повышающихся требованиях к качеству ингредиентов, как со стороны производителей, так и со стороны населения. Потребители

становятся все более внимательными к составу продуктов, стремясь принимать в пищу качественные продукты и напитки, не содержащие ГМО и искусственных компонентов. Последние годы на мировом рынке отмечается значительный рост использования натуральных ингредиентов (рис. 2). Самые высокие темпы роста в период с 2007 по 2013 год, по данным RTS, показал сегмент натуральных красителей. Весь глобальный рынок красителей по итогам 2012 года RTS оценивает в 0,9 млрд долл., в том числе натуральных красителей – 0,6 млрд долл. Такой высокий рост использования натуральных кра-

Рис. 2

0

Совокупный темп среднегодового роста мирового рынка натуральных ингредиентов за 2007–2013 годы (GAGR), %

4

8

12

16

Натуральные красители 12,9% 10,4%

Пребиотики Натуральные ароматизаторы

8,7%

Приправы, травы, специи

5,3%

Минеральные добавки

4,1%

Подсластители

3,8%

Витаминные добавки

1,2% Источник: RTS

Бизнес пищевых ингредиентов

№ 6 | 2013


ТРЕНД сителей связан с тем, что производители продуктов и напитков переключаются с искусственных ингредиентов на натуральные, отвечая на запросы потребителей. При этом стоимость натуральных красителей в целом выше синтетических, поэтому оценка рынка натуральных красителей в денежном выражении получается гораздо выше. Оценка этого рынка российской компании РБК.Research отличается от данных RTS. Согласно исследованию РБК.Research, по итогам 2012 года в структуре глобального рынка красителей преобладала доля синтетических красителей. В общем объеме на долю искусственных красителей приходится 60,6%, на долю натуральных – 39,4%. Но ситуация обещает несколько измениться к 2014 году, когда доля натуральных красителей возрастет до 43%. Среди основных видов натуральных пищевых красителей наибольшим спросом пользуются куркумин, кармин, бета-каротин, лютеин и др. По данным, предоставленным Innova Market Insights в 2012 году, в новых продуктах, запущенных на рынок с 2008 по 2010 год, использование натуральных красителей выросло на 28%. Среднегодовой показатель роста составляет 22%. По последним данным Innova Market Insights, в Западной Европе во втором квартале 2013 по сравнению с показателями второго квартала 2012 года число новых продуктов, содержащих натуральные красители, выросло на 23%. Наибольший уровень применения натуральных красителей наблюдается при производстве кондитерских изделий (18,1%). Из натуральных красителей чаще других используются красители из куркумы. По данным Innova Market Insights, при разработке новых продуктов и напитков наиболее высокие темы роста имеет применение красителей из спирулины (+191%), из куркумы (+55%), из свеклы (14%), кармина (15%), экстракта аннато (6%). Но нужно учитывать, что такой высокий показатель роста использования красителей из спирулины вызван очень низким уровнем их применения ранее. Бизнес пищевых ингредиентов

№ 6 | 2013

13

Международная компания RTS по итогам 2012 года оценивает объем глобального рынка ингредиентов и добавок в 51,6 млрд долл. Наибольший сегмент мировой индустрии пищевых ингредиентов – рынок ароматизаторов и вкусоароматических компонентов, в 2012 году он оценивался в 19 млрд долл. Следуя тенденциям рынка, доля натуральных ингредиентов будет постепенно увеличиваться, синтетических – сокращаться. Однако, принимая во внимание постоянный рост стоимости природного сырья и нестабильность сырьевых рынков, натуральные ингредиенты не смогут полностью вытеснить синтетические. В крупнейшем сегменте мирового рынка – сегменте ароматизаторов также активно проявляется тенденция повышения спроса на натуральные ингредиенты. По данным РБК.Research, в 2012 году ароматизаторы занимали почти треть рынка – 27%. При этом доля натуральных ароматизаторов постоянно растет и вскоре будет составлять почти половину рынка ароматизаторов (46%). Темп роста сегмента натуральных ароматизаторов RTS оценивает в 8,7%. Согласно исследованию компании Markets&Markets, мировой рынок натуральных ароматизаторов в 2011 году оценивался в 3,5 млн долл., а в 2017 году, согласно прогнозу, этот показатель достигнет уже 5 млн долл. Европа была признана ведущим рынком в данном сегменте, но последние годы спрос на натуральные ароматизаторы в США также интенсивно продолжает расти. В других сегментах рынка пищевых ингредиентов уровень применения натуральных компонентов тоже увеличивается. Например, на европейском рынке высокими темпами растет спрос на антиоксиданты природного происхождения. По прогнозу экспертов компании Frost & Sullivan, европейский рынок

пищевых антиоксидантов с 2011 по 2018 год увеличится более чем в два раза – с 103 млн долл. (около 79 млн евро) до 246,1 млн долл. (188 млн евро). При этом производители продуктов питания для продления срока годности все чаще используют смеси натуральных и синтетических антиоксидантов, поскольку стоимость природных ингредиентов достаточно высока. Тем не менее, согласно прогнозу экспертов, тенденция все более широкого использования натуральных антиоксидантов продолжится, несмотря на рост цен на сырье для их производства.

Ингредиенты для «здоровых» продуктов рвутся в лидеры

Производство и применение специализированных ингредиентов, применяемых для создания продуктов и напитков, имеющих определенную пользу для здоровья, в настоящее вре-

Рис. 3

Доля регионов мира в глобальном потреблении пищевых ингредиентов в 2012 году (в натуральном выражении)

20% Азиатско-Тихоокеанский регион Западная Европа 20% Северная Америка 17% Австралия и Новая Зеландия 1%

9%

29%

мя играет все более значимую роль. Мировой рынок «здоровых» ингредиентов сегодня растет наиболее высокими темпами – около 11% в год (по оценке RTS). Наиболее быстрорастущий сегмент на этом рынке – пребиотики, который, по данным РБК.Research, увеличивается на 10,4% в год. В 2012 году объем мирового рынка пребиотиков аналитики РБК оценивали в 2,3 млрд долл., по прогнозам, он может к 2018 году увеличиться в 2 раза до 4,5 млрд долл. Эксперты Global Industry Analysts прогнозируют еще более высокий рост – до 4,8 млрд долл. к 2018 году. В структуре спроса на пребиотические ингредиенты сегодня доминирует инулин, он занимает около 40% объема продаж. Также активно увеличивается мировое потребление низкокалорийных подсластителей. По данным РБК.Research, в 2012 году объем мирового рынка заменителей сахара (как искусственных, так и натуральных) оценивался в 10,54 млрд долл. По прогнозам экспертов, этот рынок достигнет 13,76 млрд долл. к 2018 году. Особенным спросом сегодня пользуются подсластители из природного сырья, в первую очередь из стевии. На мировом рынке использование стевии в производстве продуктов и напитков за последние шесть лет значительно выросло. Исследование компании Zenith International показало, что мировой объем продаж стевии достигнет 4100 тонн в 2013 году, это на 6,5% больше, чем в 2012 году. Общая стоимость рынка стевии составит 304 млн долл. Согласно прогнозу Zenith, у мирового рынка стевии замечательные перспективы. Он достигнет 6250 тонн к 2016 году, что эквивалентно 490 млн долл.

Региональная структура 8%

16%

Латинская Америка Восточная Европа Ближний Восток и Африка Источник: Euromonitor International

Традиционно наибольшие объемы пищевых ингредиентов потребляются и производятся в Северной Америке и Европе, рынок США – крупнейший в мире. В последнее время мировые поставщики пищевых ингредиентов все чаще переключают свое внимание с насыщен-


14 ных рынков на развивающиеся, например рынки стран БРИКС, в которых спрос на ингредиенты стремительно увеличивается. По данным Euromonitor International, в  2012 году около 30% мирового потребления всех ингредиентов для производства продуктов питания и  напитков пришлось на Азиатско-Тихоокеанский регион, для сравнения  – в  2007  году этот показатель составлял 24% (рис. 3). За последние пять лет доля Азиатско-Тихоокеанского региона на глобальном рынке пищевых ингредиентов выросла, а  доли Северной Америки и Западной Европы снизились. Оба региона суммарно по-прежнему потребляют более одной трети мирового производства пищевых ингредиентов, но под влиянием экономического кризиса объемы продаж продуктов и напитков в данных регионах уменьшились, соответственно, потребление пищевых ингредиентов несколько упало. Пищевые ингредиенты, выпускаемые в  странах Азиатско-Тихоокеанского региона,

ТРЕНД Производство и применение специализированных ингредиентов, применяемых для создания «здоровых» продуктов и напитков, в настоящее время играет все более значимую роль. Мировой рынок таких ингредиентов сегодня растет наиболее высокими темпами – около 11% в год. мощным потоком поступают на международный рынок и  в  настоящее время составляют сильнейшую конкуренцию для производителей Европы и  США. Сегодня три четверти мирового объема рынка химико-биологического сырья сконцентрировано в  Китае, Индии и  других странах Юго-Восточной Азии. Высокая конкуренция усиливает консолидационные процессы на мировом рынке. На долю российского рынка приходится 9–10% объема глобального рынка пищевых ингредиентов (в  стоимостной оценке), и он в большой степе-

ни отстает от развития мировой индустрии пищевых ингредиентов. Российский рынок насыщается в основном за счет импортной продукции, а  не за счет внутреннего производства. Практически все пищевые ингредиенты, выпускаемые российскими компаниями, изготавливаются из импортного сырья. По оценке РБК.Research, в  среднем доля иностранных производителей является подавляющей и  составляет около 85%. Этот показатель отличается в зависимости от вида ингредиента. Так, в сегменте ароматизаторов доля российских

производителей и  дистрибьюторов несколько выше и составляет около 30%, и она продолжает увеличиваться. Российский рынок пищевых ингредиентов, как развивающийся и  ненасыщенный, является инвестиционно привлекательным для ведущих мировых игроков и  имеет большой потенциал для активного роста. Наш рынок сохраняет привлекательность как в плане реализации уже готовых ингредиентов, так и в плане создания предприятий по их производству на территории России. Эффективная деятельность гигантов мировой индустрии пищевых ингредиентов на российском рынке способствует его качественному развитию. Зарубежные компании устанавливают на российском рынке глобальные стандарты качества, тем самым делая критерии качества продукции основным средством конкурентной борьбы, что заставляет отечественных игроков производить более качественную конкурентоспособную продукцию.

Бизнес пищевых ингредиентов  № 6  |  2013


АКТУАЛЬНО

15

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Агар, еще агар! Агар в пищевой промышленности, особенно в кондитерском производстве, применяется очень широко. Без него нельзя получить многие любимые всеми сладости. Мировой рынок агара действительно насыщен, его характеризует длинный список производителей, дистрибьюторов, торгующих компаний, предлагающих товар по различным ценам и характеристикам. Что выбрать пищевым предприятиям? Как сделать правильный и выгодный заказ? Что, в целом, происходит на рынке агара в настоящее время? Обо всем этом рассказывает Алексей Богданов, руководитель товарного направления Группы компаний «Союзоптторг», которая является лидером по поставкам агара в Россию.

В ассортиментном портфеле ГК «Союзоптторг» представлены различные агары. Какие виды агара вообще существуют на рынке? Агар делится на виды в  зависимости от того, из каких водорослей он получен. Каждый вид отличается по свойствам и  технологическим характеристикам. Большая часть агара производится из водоросли Грацилярия (Gracilaria). Основной ее объем культивируется в Индонезии. Также она произрастает в Чили. По качеству чилийские водоросли отличаются от индонезийских, и при их переработке выход агара гораздо больше. Еще Грацилярию собирают в Китае. Так как Индонезия  – мировой лидер по выращиванию Грацилярии и  80% всего производимого в мире агара делается из индонезийского сырья, ситуация со сбором водорослей в  этой стране определяет Бизнес пищевых ингредиентов  № 6  |  2013

состояние мирового рынка агара в целом. Надо сказать, что климатические условия в данном регионе очень благоприятные, а государство поощряет развитие фермерских хозяйств в прибрежной зоне. Урожай индонезийской Грацилярии фермеры собирают каждый месяц, срезая верхушки водорослей по 15–20 см. В Китае и  Чили сбор Грацилярии происходит два раза в год – в декабре и в апреле-мае. За полгода растения накапливают достаточное количество агарозы, необходимой для образования агара. Еще одна водоросль, служащая сырьем для получения агара, – Желидиум (Gelidium). Из этой водоросли, которую невозможно культивировать (она растет только естественным образом), делают агар в  Марокко. Производство агара – одна из экспортных статей страны, и данная отрасль находится под

государственным контролем: на сбор водоросли существуют квоты. Поэтому рыночная стоимость марокканского агара ощутимо высокая. Также в небольшом количестве агар производится в  странах Балтии. Здесь его получают из водоросли Фурцеллярия (Furcellaria), собираемой в Балтийском море. Данный ингредиент отличается от привычного агара, он по свойствам похож и на агар, и на каррагинан. Из-за этого в пищевом производстве он используется только для решения отдельных задач. Очень редкий на рынке вид агара  – из водоросли Анфельция (Ahnfeltia), которая произрастает в  холодных морях Северного полушария. Ее не культивируют специально, а собирают в естественных условиях. В советское время у нас на Дальнем Востоке работало несколько заводов по переработке данной водоросли, они обеспе-

На российском рынке прочность агарового геля определяют, как правило, по методу Валента. Преимущество этого метода в том, что измеряется сила геля, приготовленного с сахаром, т.е. результаты тестов более приближены к «реальной кондитерской действительности» – можно видеть, как поведет себя ингредиент при производстве зефира или мармелада.

чивали агаром весь СССР. Но в  начале 1990-х годов это направление пришло в  упадок, заводы закрылись. Сегодня агар российского производства на рынке присутствует в  относительно небольшом количестве, и  даже трудно отследить, кто конкретно его производит. Так подразделяются агары по виду сырья для их производства. А какие еще есть классификации агара? Конечно, для клиента важнее не то, из какого сырья сделан агар, а его функциональные характеристики, то есть желирующие свойства. По прочности образуемого геля агар подразделяют на 700-й, 900-й и  1000-й. Номер присваивается после тестирования по методу Никана – так принято в  международной практике. На российском рынке прочность агарового геля определяют иначе – по методу Валента. Преимущество этого метода в том, что измеряется сила геля, приготовленного с сахаром, т.е. результаты тестов более приближены к  «реальной кондитерской действительности» – можно видеть, как поведет себя ингредиент при производстве зефира или мармелада. На практике часто бывает так, что, например, 900-й агар (по Никану) при тестировании по методу Валента дает другие показатели и  для кондитерского производства совсем не подходит. Этот момент должны обязательно учитывать и отдел снабжения, и технологи на производстве при подборе ингредиента.


16

АКТУАЛЬНО ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ГК Союзоптторг» занимается агарами более 10 лет. Мы хорошо знаем, какие свойства у каждого предлагаемого нами вида агара – сила геля, влажность, где его лучше применять, а для каких технологий он совсем не подходит. И в нашей компании агар обязательно тестируется по методу Валента. У нас в ассортименте есть практически все виды агара, которые производятся в мире, и мы подберем ингредиент для решения любых задач. За каждую проданную партию товара мы несем полную ответственность. Как формируется цена на агар на мировом рынке? На рынке пищевых ингредиентов, сделанных из природного сырья, в том числе из водорослей, часто наблюдается «эффект бабочки»: в одном месте что-то случилось, а в другом это аукнулось. Мировая цена на агар очень волотильна. В первую очередь она зависит от климатических и погодных условий в регионе сбора водорослей и стоимости сырья. В последние три года цены на весь пищевой агар неуклонно повышаются. Только с января 2013 года они взлетели на 30%, и эта тенденция, очевидно, сохранится. Причина в том, что весной сильно поднялись цены на водоросль для производства каррагинана, и многие фермеры переключились на ее выращивание, число хозяйств, продолжающих заниматься разведением Грацилярии, существенно сократилось. Кроме того, в апреле-мае 2013 года в Индонезии были плохие погодные условия для культивирования водоросли – шли сильные дожди. Данный факт негативно сказался на качестве сырья и, как следствие, на качестве ингредиента. В результате предложение качественного, наиболее востребованного агара, с высокой силой геля (900-го агара) стремительно пошло вниз, а цена на товар выросла. Чтобы даже в такой ситуации производителям продуктов питания, использующим агар, всетаки иметь ингредиент соответствующего качества и в не-

Мировая цена на агар очень волотильна. В первую очередь она зависит от климатических и погодных условий в регионе сбора водорослей и стоимости сырья. В последние три года цены на весь пищевой агар неуклонно повышаются. обходимом количестве у себя на складе, правильно и быстро ориентироваться в постоянно меняющейся ситуации, рекомендую работать с крупными поставщиками – они знают рынок и ведут более гибкую политику с партнерами. Например, ГК «Союзоптторг» имеет многолетние договоры с ведущими производителями агара и получает приоритет при поставках. Поэтому сегодня, даже несмотря на острый дефицит, мы – единственная компания, которая, фактически, в состоянии поддержать рынок. Мы стабильно предлагаем агар 5–6 марок; у наших клиентов есть выбор и возможность подсортировки, если какая-то позиция временно на складе отсутствует. Также в вашем распоряжении все наши ресурсы: знания о рынке, логистические мощности, технологическая помощь. Но самое важное, что крупный поставщик гарантирует вам качество предлагаемых ингредиентов. Это особенно актуально в моменты кризиса и резкого дефицита, как сегодня, когда появляется много контрафактного агара. Например, 700-й агар может продаваться под видом 900-го, а китайский агар – под видом чилийского или европейского. К слову, особый всплеск таких подделок мы ожидаем в начале 2014 года. На рынке есть огромное количество сырья для производства 700-го агара, который не востребован. И скорее всего, нечестные игроки в ближайшее время начнут сбывать 700-й агар под видом 900-го. Поэтому технологи «Союзоптторга» приведены «в повышенную боевую готовность»: каждая партия агара подвергается особо тщательному внут-

реннему контролю. Даже несмотря на то, что все наши поставщики – абсолютно надежные и проверенные за многие годы работы партнеры. Какие регионы мира являются основными потребителями агара? Агар используют во всем мире, но в каждом регионе есть свои особенности. Крупнейшие потребители агара – Япония и другие страны Азии. Хотя само название «агарагар» – малазийского происхождения, этот ингредиент, согласно легенде, был открыт именно в Японии. Здесь он используется, в основном, для производства супообразного желе и оздоровительных коктейлей. Второе место по потреблению агара занимают Россия и страны СНГ. У нас агар применяется преимущественно в кондитерской промышленности. Чуть меньший уровень потребления в Северной и Южной Америке, где использование агара схоже с нашим. Следующие в рейтинге – регионы Ближнего Востока и Северной Африки. Здесь применение агара связано, прежде всего, с мусульманскими традициями. Ингредиент продается в виде геля, который растворяют в воде. Полученный напиток выпивают, чтобы подготовить организм к принятию пищи во время мусульманского поста. Так, в Рамадан продажи агара значительно увеличиваются. Какие виды агара пользуются наибольшим спросом на российском рынке? Однозначно, агар №1 в России – чилийский агар. К этому

«приложила руку» и наша компания. Преимущества данного агара – высокое качество и возможность с его помощью решить широкий круг задач. Поэтому чилийский агар традиционно пользуется большим спросом на рынке. Что касается его цены, она начала расти примерно с 2010 года, когда в Чили произошло сильное землетрясение и сдвинулись горные породы в местах выращивания Грацилярии, изза чего объемы сбора водоросли сократились. В итоге – снижение предложения. А на фоне общего повышенного интереса к агару цена на чилийский ингредиент тем более пошла вверх. Сегодня объемы его производства по-прежнему ограничены, а спрос значительно превышает предложение. По нашему опыту, среди российских предприятий также популярен качественный агар из Китая. Сырье для его производства закупается в разных регионах, в том числе в самом Китае и в Индонезии. Китай – вообще крупнейший в мире переработчик водорослей. Наша компания сотрудничает с ведущими китайскими производителями агара, которые используют индонезийское сырье. В Европе тоже есть несколько производителей агара, например в Испании, которые работают на привозном материале, преимущественно индонезийском. Кроме того, много европейских торговых фирм поставляют агар со всего мира; хотя некоторые из них и утверждают, что это ингредиент их собственного производства, из самостоятельно выращенных водорослей. Так что настоятельно рекомендую пищевым предприятиям учитывать – в Европе своего сырья для агара нет, проверяйте достоверность подобных заявлений! И еще раз подчеркну, что только сотрудничество с проверенными и надежными поставщиками позволит вам избежать закупки некачественного товара и обеспечить свое предприятие агаром даже в сезон! Бизнес пищевых ингредиентов

№ 6 | 2013


Ароматизаторы, красители, агар, пектины, каррагинаны, желатин, яичные продукты, молочные белки, усилители вкуса, антиоксиданты, камеди, эмульгаторы, консерванты и многое другое.... www.soyuzopttorg.ru office@soyuzopttorg.ru тел.: 8-800-333-00-89


18

АКТУАЛЬНО ПРЯМАЯ РЕЧЬ

2013 год – знаковый в истории ЕМЖК В 2013 году на Евдаковском масложировом комбинате (ЕМЖК, Воронежская область) заканчивается масштабная модернизация. После ее завершения предприятие станет одним из самых технически оснащенных масложировых предприятий страны и выйдет на качественно новый уровень производства. Екатерина Осетрова, директор по экономике и финансам ЕМЖК, рассказывает о ходе модернизации, о новой стратегии инновационного развития предприятия, о планах на будущее.

На ЕМЖК завершается крупная модернизация предприятия, чем было вызвано такое масштабное переоснащение? Решение о модернизации комбината было принято в  2008  году. ЕМЖК  – одно из старейших предприятий отрасли, скоро будем отмечать 80-летний юбилей. К моменту начала перевооружения его производственные здания и оборудование сильно устарели. Если бы не было принято никаких мер – предприятие могло бы вообще прекратить выпуск продукции. В  таких условиях невозможно было дальше развиваться и  быть конкурентоспособными. Это было первой причиной начала технического переоснащения. А вторая – необходимо было переходить к выпуску более качественной, более конкурентной продукции. Хотелось выпускать не только универсальный молочный маргарин, которым славился наш комбинат, но и  производить высокодоходные, высокомаржинальные продукты  – специализированные маргарины и жиры. Техническое перевооружение на комбинате началось еще при пре-

жнем руководстве. При этом были допущены некоторые тактические ошибки, которые создали достаточно сложную ситуацию на производстве. Положение на предприятии стало меняться к  лучшему с  2012  года, с  приходом нового собственника, когда управлять комбинатом стала компания «Благо» из Санкт-Петербурга, которая приступила к  оперативной работе, и  произошла интеграция комбината в холдинг.

Как проходил первый этап модернизации? Какие задачи были решены? Первым этапом модернизации стало строительство нового производства с  цехом рафинации, дезодорации и модификации растительных жиров, где было установлено современное оборудование фирмы Альфа-Лаваль, Швеция. Технологические процессы полностью автоматизированы и  позволяют производить сырьевые компоненты для маргаринов и растительных жиров, которые по качеству соответствуют мировому уровню. Производительность цеха – 15 тыс. тонн полуфабрикатов в месяц. В  2012  году производство было введено в  эксплуатацию. Запуск нового цеха позволяет нам производить 18 тыс. тонн полуфабрикатов. Но получилось так, что производственных мощностей для переработки такого

объема полуфабриката было не достаточно. Образовалось как бы «бутылочное горлышко»  – мощности по выпуску готовой продукции были в три раза меньше, чем было необходимо для переработки такого объема полуфабриката. Было принято решение о проведении второго этапа реконструкции, чтобы инвестиции, которые были сделаны на первом этапе, не оказались бесполезными, а стали эффективны.

Что уже сделано на втором этапе? Когда будут закончены работы? Во время второго этапа модернизации начата полная реконструкция маргаринового цеха, которая решила эту проблему. После завершения переоснащения комбинат сможет выпускать в  три раза больше готовой продукции – не 6, а 18 тыс. тонн в месяц, планируемое увеличение прибыли по сравнению с  2012  годом должно достичь 40%. Сегодня уже смонтированы и  в  тестовом режиме введены в  эксплуатацию четыре новые технологические линии немецкого производства. Также возводятся

вспомогательные объекты  – аммиачно-компрессорная станция, воздушно-компрессорная станция и  др. Завершение работ запланировано на январь 2014 года. Увеличение объемов производства и  требования, предъявляемые к  хранению новой продукции, потребовали реконструкции складского комплекса. В  январе строительство нового склада готовой продукции будет завершено.

Во время модернизации производственный процесс не останавливался? Действительно, переоснащение проходило без остановки предприятия. Перед началом работ было мнение, что на втором этапе реконструкции нужно остановить производство. Руководство комбината рассматривало и  взвешивало возможные варианты. Мы оценили все наши возБизнес пищевых ингредиентов  № 6  |  2013


АКТУАЛЬНО

19

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

можности – и технические, и финансовые – и решили не останавливать технологический процесс. ЕМЖК  – градообразующее предприятие, у  нас тысяча рабочих мест, при том что население самого поселка  – 9 тыс. человек. Если бы было принято решение остановить предприятие на 6–8 месяцев, это было бы неправильно по отношению к сотрудникам комбината – жителям поселка. Была и  другая причина  – у  нас были договоренности и  обязательства перед партнерами  – покупателями продукции, мы не могли это не учитывать. Выпадение комбината из рынка на такой длительный период отбросило бы наши старания по освоению рынка как минимум на год, а  для завоевания потерянных позиций понадобилось бы в  два раза больше времени. Мы выбрали более сложный путь – совмещали замену оборудования и реконструкцию с выпуском продукции. Хотя при этом наблюдалось некоторое снижение объемов выработки, что вполне объяснимо, – было и  поочередное отключение технологических линий для замены техники, и  демонтаж всего оборудования во время заливки новых полов  – все прошло нормально. Большое спасибо нашей команде  – все отнеслись к такой ситуации с пониманием.

Как изменится ассортимент продукции после модернизации? После завершения переоснащения комбинат сможет не только увеличить количество выпускаемой продукции, но и  выпускать качественно новые продукты. Сейчас акцент сделан не только на максимальную загрузку производства, но и на качество нашей продукции и  экономическую целесообразность ассортимента. Раньше мы выпускали только универсальный молочный маргарин, теперь с  установкой нового современного оборудования сможем производить полный ассортимент разнообразной продукции. Мы сможем выпускать специализированные продукты, а  также контролировать их себестоимость. Предприятие станет максимально защищенным от внешних рисков, Бизнес пищевых ингредиентов  № 6  |  2013

таких как зависимость от сырьевой базы, нестабильность поставок и  особенность технологий. Это позволит работать не только с внешними контрагентами, но и максимально улучшить качество продукта, что повысит его рентабельность.

Значит, изменится стратегия продаж? Уже с  2012  года, с  приходом нового собственника на предприятие, первое, что было сделано,  – была пересмотрена стратегия продаж. Раньше, при прежнем руководстве, предприятие получало доход от количества, а  не от качества продаж за счет низкомаржинальных и  легко продаваемых продуктов. С самого начала работы новой команды был разработан бизнес-план до 2026 года, в котором была представлена новая стратегия продаж. Комбинат должен перейти от количественных продаж к  качественным. Нужно было понять – как мы продаем, что мы продаем, кому мы продаем. Стратегия продаж поменялась коренным образом. Мониторинг современных потребностей наших основных покупателей (это ниша В2В) показал, что надо формировать линейку продукции, отдавая предпочтение более востребованным позициям. Поэтому мы

планируем сократить объем низкомаржинальной продукции до 35% в пользу высокомаржинальных продуктов  – специализированных жиров и маргаринов. Универсальный маргарин, наш традиционный продукт, сегодня на рынке очень распространен. Это связано с  тем, что многочисленные производства, которые не прошли реконструкцию, а работают на устаревшем оборудовании, не могут выпускать другие специализированные продукты. У нас теперь появилась техническая возможность производить различные специализированные жиры. Над созданием новых рецептур жиров и  маргаринов с  улучшенными потребительскими качествами работает группа высококвалифицированных технологов, как на нашем комбинате, так и в холдинге «Благо», в который входит ЕМЖК.

Сегодня каждая компания на рынке, которая выпускает продукты, подобные нашим, имеет какой-либо один характерный продукт. Одни славятся своим заменителем молочного жира, другие  – специализированными жирами для определенных видов теста, третьи – майонезом и т.д. Наша стратегия основана на том, что мы хотим стать лучшими во всех направлениях. Мы все оценили, проанализировали и разработали линейки продуктов разного плана для каждого типа продуктов. Например, у  нас уже созданы специализированные маргарины для слоеного теста, песочного теста, для кремов и  т.д. Также мы работаем над линией специализированных жиров для кондитерского производства, фритюрного направления и пр.

Разработанные группы продуктов в  дальнейшем будут ранжированы в соответствии с потребностями рынка. Нам еще потребуется подобрать рецептуры, соотношения ингредиентов и т.д.

Поменялись ли сотрудники на предприятии с приходом новой управленческой команды? Мы очень бережно относимся к нашим сотрудникам и ценим их опыт работы. Поменялись только топ-менеджеры – 3–4 человека, которые занимают ведущие позиции на комбинате. Мы понимаем, что новое не должно навязываться, иногда новое – это хорошо забытое старое. Поэтому в основном на комбинате остались старые кадры. Все начальники цехов, руководители отделов, подразделений, те, кто трудится на производственной площадке – это работники, которых мы очень ценим и уважаем. Они имеют огромный опыт работы и являются хранителями традиций комбината. У нас много ветеранов труда, есть трудовые династии. На доску почета помещаются фотографии лучших сотрудников – как в старые добрые времена. И мы гордимся тем, что у нас работают такие высококвалифицированные специалисты.

Как вы оцениваете состояние отрасли, какое место занимает в ней комбинат? Сегодня на рынке наблюдается значительная конкуренция. Мы реально оцениваем наши силы. Мы работаем по бизнес-плану, в котором прописаны все показатели, которых мы должны достичь до 2026 года – и по прибыли, и по выручке и т.д. И это будет выполнено. Мы поставили задачу – увеличить производственные мощности в три раза к 2019 году. Мы понимаем, что это будет достигнуто не завтра. Но это будет – и тогда мы значительно увеличим свою долю на рынке. Наша ставка – на индивидуальный подход к клиенту. Проведенная модернизация и новая стратегия менеджмента позволит комбинату выпускать качественную продукцию с учетом требований рынка. У нас есть все возможности стать одним из лидеров масложировой отрасли России. И, я уверена, что это будет достигнуто.


20

ИНДЕКС КОМПАНИИ, УПОМИНАЕМЫЕ В НОМЕРЕ

Омега ������������������������������������������ 48

AAK ���������������������������������������������� 28

Euromonitor International������6, 7, 12

LycoRed������������������������������������������ 8

Пермская кондитерская фабрика11

AB Enzymes���������������������������������� 11

Faravelli������������������������������������������ 7

MarketsandMarkets��������������6, 7, 12

Платинум Абсолют ������������������1, 21

AB Mauri ���������������������������������������� 6

Firmenich���������������������������������������� 8

MeiHua ������������������������������������������ 7

ПТИ ������������������������������������������1, 21

AB Vista������������������������������������������ 6

Food Leading Company���������������� 24

Mintel����������������������������������������7, 41

РБК.Research�������������������������������� 12

Abercade���������������������������������������� 4

Frost & Sullivan ���������������������������� 12

Naturex������������������������������������������ 28

Рестко�������������������������������������������� 4

ABF Ingredients ���������������������������� 12

Frulact ������������������������������������������ 10

Nesse�������������������������������������������� 21

Русский колос������������������������������ 38

Alfrebro ���������������������������������������� 10

Frutarom Industries ����������� 1, 11, 21

Nestle�������������������������������������������� 11

Санфрут-трейд ���������������������������� 37

Angel Yeast ������������������������������������ 6

Fufeng �������������������������������������������� 7

Novo A/S Capital�������������������������� 21

Союз�������������������������������������������� 10

Aroma ������������������������������������������ 11

Gapki���������������������������������������������� 6

Novozymes��������������������������������8, 32

Союзоптторг��������������� 1, 15, 35, 41

Barentz International ��������������10, 11

Gewurzmiller���������������������������������� 21

PepsiCo���������������������������������������� 38

Техномол Соевые Продукты����1, 21

Barry Callebaut ���������������������������� 11

Global Reach Consulting �������������� 38

Petra Foods ���������������������������������� 11

ТФС ������������������������������������������������ 5

BASF �������������������������������������������� 42

Group Companies ������������������������ 21

Roquette �������������������������������������� 32

ФЛК������������������������������������������������ 7

Buhler ������������������������������������������ 11

IFF ������������������������������������������������ 12

RTS������������������������������������������������ 12

Фрутаром ������������������������������������ 21

Cargill Food Ingredients���������������� 12

Indonesia Palm Oil Board���������������� 6

SFK Food�������������������������������������� 21

Фуд Лидинг Кампэни������������������ 24

Chr. Hansen��������������������� 21, 32, 41

Innova Market Insights����������6, 8, 12

Symrise ������������������������������������8, 33

Хемако����������������������������������������� 11

Coca-Cola ������������������������������������ 38

Intesco Research Group����������37, 40

Synovate Comcon ������������������������ 38

Хр. Хансен������������������������������21, 42

Danisco���������������������������������������� 12

IOI Loders Croklaan ���������������������� 32

Tate & Lyle������������������������������������ 33

Эссен продакшн���������������������������� 1

DIC Corporation���������������������������� 10

Kerry Ingredients & Flavours���������� 12

Transfoodservis ������������������������������ 5

Эфко ��������������������������������������10, 35

DSM Food Specialities������������������ 32

Lallemand �������������������������������������� 6

Unilever���������������������������������������� 11

-------------------------------------

DSM���������������������������������������������� 11

Leatherhead Food Research������������ 7

WILD Flavors��������������������������������� 10

A.M. Todd Group �������������������������� 10

Eppen���������������������������������������������� 7

Lesaffre Group�������������������������������� 6

Zenith International ����������������12, 44

Бизнес пищевых ингредиентов  № 6  |  2013


ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

21

ГК ПТИ – цель на лидерство Группа «Фрутаром» приобрела 75% акций Группы компаний «Протеины. Технологии. Ингредиенты». Это первая подобная сделка на рынке пищевых ингредиентов в России. Микаэль Алиев, член Совета Директоров ГК ПТИ

Тренд глобализации мирового рынка сегодня очевиден всем. Эта тенденция очень заметна и  в  индустрии пищевых ингредиентов. Компания ПТИ, наверное, единственная компания в России, которая соответствует мировым стандартам как в  плане прозападного подхода к  ведению бизнеса, так и  в  плане организации учета в  соответствии с мировыми требованиями (МФСО). Данная сделка вполне закономерна и, учитывая общие тенденции развития мирового рынка, весьма логична. Для компании ПТИ это эволюционное развитие. Решение о  стратегическом партнерстве с  Группой «Фрутаром» принималось не один день, а достаточно длительный период. Это был серьезный и долгий процесс обоюдного выбора партнеров. Две компании отдали предпочтение в пользу друг друга не просто так. Группа «Фрутаром» и ГК ПТИ одинаково видят будущее нашей компании и развитие бизнеса в целом, есть понятные ожидания от данного слияния, а  главное  – они реальны и реализуемы. Очень важно, что, становясь частью группы «Фрутаром», мы, тем не менее, сохраняем ГК ПТИ как компанию со своей индивидуальностью и  одновременно получаем серьезную Бизнес пищевых ингредиентов  № 6  |  2013

поддержку для развития бизнеса в будущем. Сотрудничество Группы «Фрутаром» и  ГК ПТИ будет носить научно-технический характер. Это, в  первую очередь, кооперация на уровне отделов R&D. Разработка новых продуктов и  технологий требует значительных ресурсов, в  том числе и  людских. ГК ПТИ сможет привлекать специалистов «Фрутаром» для решения различных задач – научных, технических, маркетинговых. Мощный информационный обмен, общение со специалистами из разных стран мира придаст новый импульс развитию ГК ПТИ. Во-вторых, будет происходить тесное взаимодействие в  сфере закупок. Укрупнение заказов повлечет за собой уменьшение стоимости сырья. В-третьих, будет осуществляться инвестиционная поддержка новых проектов. Безусловно, это важный момент в реализации наших масштабных планов. В рамках стратегии развития ГК ПТИ, принятой и  одобренной Группой «Фрутаром», мы

Frutarom Industries –

международная публичная компания (Лондонская фондовая биржа; ТельАвивская фондовая биржа (FRUT)), основанная в 1933 году. Компания обладает широким ассортиментом  – 20 тыс. продуктов и 4 тыс. видов сырья. Frutarom занимает 8-е место в мире по производству ароматических веществ и имеет 28 R&D центров, 50 офисов маркетинговых исследований, 27 производственных баз в Европе, США, Израиле и Азии. Общий объем продаж компании на рынке России и других стран СНГ превышает 70 млн долл.

ГК ПТИ – российский производитель и дистрибьютор ингредиентов для пищевой промышленности. Ассортимент продукции насчитывает более 700 наименований пищевых добавок для мясной индустрии, а также для птицеперерабатывающей, рыбной, кондитерской и молочной отраслей. Компания имеет собственную производственную базу – «Платинум Абсолют», «ТСП», а также широкую дистрибуторскую сеть.

планируем строительство нового завода и  логистического центра мирового уровня. Большой опыт «Фрутаром» в области подобных проектов – это залог успеха. Также мы наметили работу с такими сегментами, как HoReCa, гастрономия, потребительские продукты и спортивное питание. В рамках нашего сотрудничества не произойдет интеграция ГК ПТИ в какую-либо из компаний Группы «Фрутаром». Исторически Группа «Фрутаром», которая в последнее время развивается за счет приобретения новых компаний и  органичного роста, пришла к идеологии сохранения эффективных подразделений без изменения их индивидуальности. Нынешний менеджмент ГК ПТИ продолжит управление компанией, сама идеология бизнеса также не претерпит существенных изменений. ГК ПТИ будет являться частью холдинга и участвовать в общем развитии компании. Управление со стороны «Фрутаром» будет осуществляться на уровне совета директоров. ГК ПТИ продолжит работу в сфере мясоперерабатывающей промышленности без каких-либо серьезных изменений. Сотрудничество с компанией «Хр. Хансен» в области стартовых культур и с компанией SFK Food в  области вкусов является важной составной частью пакета предложений для клиентов. Мы не планируем замену этих продуктов в  нашем портфолио, тем более что технологи и клиенты ГК ПТИ уже хорошо знакомы с  ними. Также продукция «Хр. Хансен» и  SFK Food всех устраивает по качеству и цене. В области дистрибуции ГК ПТИ также не произойдет серьезных изменений. В соответствии с политикой «Фрутаром» компания ГК ПТИ не будет представлять бренды «Фрутаром», предлагаемые другими дистрибуторами (такие как Nesse, Gewurzmiller и  пр.). В  свою очередь, продукты ГК ПТИ не будут поставляться дистрибуторам «Фрутаром»

Компания Chr.Hansen продолжает сотрудничество с ГК ПТИ

«Присоединение ГК ПТИ к компании «Фрутаром» не внесет изменений в партнерские отношения наших компаний, – сказал Дмитрий Чаусов, генеральный директор ООО «Хр.Хансен». – Компания ПТИ – наш надежный партнер. За прошедшие годы наши компании достигли весомых результатов на рынке. Мы и впредь готовы выполнять свои обязательства по поставкам продукции компании Chr.Hansen перед нашими клиентами и партнерами. Более того, на 2014 год мы запланировали несколько новых совместных проектов, которые намерены успешно реализовать. Мы уверены, что принятое стратегическое решение открывает для наших партнеров дополнительные возможности развития, что, безусловно, положительно скажется на развитии нашего бизнес-сотрудничества с ПТИ». Сделка между крупнейшими игроками рынка ингредиентов не осталась без внимания прессы. При ее освещении некоторые СМИ сообщили, что компания Chr.Hansen также принадлежит компании Frutarom. Это не корректная информация. Frutarom в 2012 году приобрел у компании Chr.Hansen только бизнес по производству смесей ингредиентов в Италии и Германии. Крупнейшими совладельцами Chr.Hansen являются Novo A/S Capital (Дания) и Group Companies (США). в России и странах СНГ. Собственная сеть дистрибуции ПТИ, которую мы успешно развивали, сохранится. Благодаря синергии с  мировым лидером в  сфере пищевых ингредиентов ГК ПТИ планирует в течение пяти лет стать крупнейшей компанией по поставке ингредиентов для пищевой промышленности в России и в странах СНГ. Наша цель – сохранить лидирующие позиции в области производства, разработки и  реализации ингредиентов для мясоперерабатывающей и  рыбной промышленности, занять ведущие позиции на рынке ингредиентов для молочной и масложировой промышленностей. Также в наших стратегических планах – развитие новых отраслей и повышение эффективности бизнеса на всех уровнях.


22

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

«Дукат»: время подводить итоги Завершение рабочего года, по традиции, – время подведения итогов, результатов проделанных работ, завоеванных побед и желанных свершений. Уходящий год выдался для Компании экономически успешным, полным реализованных проектов и  созданием мощного фундамента для будущего развития. Появилось более десяти новых видов продукции, открылись два филиала, закончилось строительство и  пуск нового производственного подразделения  – завода по переработке молока. Таковы основные итоги года для Компании. Ассортиментная линейка Компании значительно увеличилась. Расширили ассортимент кремовых начинок. Выпустили крем «Ducatto» на растительных маслах с  содержанием жира 20%. С  середины года Компания «Дукат» предложила своим клиентам новую молочную продукцию собственного производства, изготовленную по строгим стандартам ГОСТ. На сегодняшний день это сливочное масло 82,5% и  72,5% жирности, молоко сухое коровье обезжиренное, молоко цельное сгущенное с сахаром. Вся продукция изготовлена на современном технологическом оборудовании, которое позволяет получать готовый продукт высокого качества. Масло сладко-сливочное «Крестьянское» и масло сладко-сливочное «Традиционное» вырабатываются из пастеризованных высокожирных молочных сливок по ГОСТ Р 52969–2008 и  соответствуют показателям безопасности требований Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О  безопасности пищевой продукции». 2013  год стал этапом роста, расширения Компании в плане создания новых филиалов в  СанктПетербуре и  Краснодаре. Клиентам Компании данных регионов стало проще и  удобнее получать нашу продукцию. Ранее филиалы Компании «Дукат» были открыты в Москве и Новосибирске. Открытие новых и развитие прежних филиалов вновь подтвердило востре-

бованность продукции «Дуката» по всей стране и за ее пределами. Кроме того, одним из важнейших событий уходящего года стало подтверждение соответствия одного из производственных подразделений Компании «Дукат» системе менеджмента качества ISO 22000:2005 и получение сертификата. По результатам аудита, проведенного ведущими экспертами одного из крупнейших независимых европейских сертификационных центров, был выдан сертификат,

подтверждающий, что производство соответствует всем требованиям международного стандарта качества ISO. По словам генерального директора ООО «Компания «Дукат» Михаила Трофимова, «система менеджмента безопасности производства, реализации и  хранения пищевой продукции, заявленная на сертификацию, – это действительно действующая система, созданная внутри Компании нашими специалистами самых разных подразделений. В ее основе лежит стремление

к тому, чтобы везде, где представлена наша Компания, наши продукты, наши специалисты, Компания «Дукат» была синонимом таких понятий, как современные технологии, профессионализм, высочайшее качество, ответственность, надежность, безопасность, порядочность, открытость и  трудолюбие. Подтверждение системы менеджмента на соответствие международному стандарту  – это еще один шаг по повышению результативности и качества работы всех подразделений Компании, наш вклад в  укрепление позиций профессионального российского производителя сырья и  ингредиентов для пищевой промышленности, не уступающего, а по некоторым параметрам и  превосходящего европейские аналоги». В аудите системы принимали участие все структурные подразделения Компании. ISO 22000:2005 позволит Компании «Дукат» осуществлять еще более строгий контроль над безопасностью продукции на всех стадиях производственного процесса и  поддерживать качество своих продуктов на самом высоком уровне, а также выйти на международный рынок. Компания «Дукат» с самого начала своей деятельности ориентировалась на европейские стандарты ведения бизнеса и  организации производства. Это нашло свое отражение в  современном оснащении предприятия современным импортным оборудованием, в использовании качественного сырья, в применении эффективных систем обучения и мотивации персонала. Компания «Дукат»  –

Вместе к успеху!

440034, г. Пенза, ул. Металлистов, д. 7 +7(8412) 20-67-20, 20-63-20, 20-62-20 dykat@dykat.com www.dykat.com Бизнес пищевых ингредиентов  № 6  |  2013


ИННОВАЦИИ

24

Универсальный загуститель Akucell® от компании AkzoNobel Ольга Тсиаккури, PR-директор ООО «ФЛК»

Натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы (NaКМЦ, E466) – универсальный, экономически эффективный и простой в использовании загуститель, который имеет множество применений. Целлюлозная камедь стабилизирует белки, улучшает текстуру и вкус, удерживает влагу в готовых продуктах питания.

Что такое Akucell® карбоксиметилцеллюлоза? ■■ Очищенная

карбоксиметилцеллюлоза

(>99,5%) ■■ Водорастворимый полимер на основе целлюлозного волокна ■■ Загуститель, стабилизатор и водоудерживающий агент для пищевой продукции, кормов и косметики ■■ Маркировка: Карбоксиметилцеллюлоза или E466

Akucell® – это очищенная карбоксиметилцеллюлоза с чистотой более 99,5%.

Области применения Akucell®:

■■ мясные продукты (колбаса, ветчина, со-

сиски, мясные полуфабрикаты); ■■ выпечка (тесто и продукты на основе злаковых, хлеб, кексы, сухие смеси, пончики); ■■ молочная продукция (мороженое, топпинги, йогурты); ■■ лапша быстрого приготовления; ■■ соки и фруктовые продукты (соки, фруктовые концентраты, быстрорастворимые напитки, фруктовые наполнители, мармелад, джем); ■■ диетические продукты (низкокалорийные напитки).

Akucell®AF3275

Загуститель предназначен для продуктов, рецептура которых содержит не менее 20–30% мясных ингредиентов и имеет

Спектр продукции Пищевые продукты Тип Akucell® AF

Дозировка, %

Функциональные свойства

Контроль вязкости теста, улучшает качество кекса, препятствует черствению готового продукта Улучшает стойкость к удержанию влаги и сохранению качества, препятствует проникновению масла Стабильность, препятствует выделению влаги Стойкость к влагопоглащению, увеличивает срок хранения, хорошо удерживает влагу Препятствует черствению, удерживает влагу

Выпечка Кексы (сухие смеси)

2781

0,1–0,3

Пончики

2781

0,1–0,25

Меренга Тарталетки (сухая смесь) Хлеб

2781, 2785 2401, 2781

0,1–0,5 0,1–0,4

2805W, 3265, 3275

0,1–0,3

Тесто и продукты на основе злаковых Тесто для жарки на масле

2201, 2785

0,1-0,4

Лапша

2201, 3265

0,2–0,4

Хорошие вяжущие свойства, препятствует проникновению масла и воды, контроль вязкости и улучшенная липкость теста Улучшает свойства упрессовки, препятствует проникновению масла

Соки и фруктовые продукты Фруктовые соки

1985, 2785

0,05–0,4

Фруктовые концентраты 1985, 2785

0,05–0,6

Фруктовые наполните- 2785, 3275 ли, топпинги Мармелады / джемы 2785, 3275

0,2–0,6

Молочные напитки с фруктовым соком Фруктовые покрытия

0305, 2085

0,1–0,3

0305, 1985, 2785

1

Снижает эффект старения, улучшает сохранность, пленкообразователь Загуститель, улучшает вкусовые ощущения Загуститель, стабилизатор, улучшает вкусовые ощущения, препятствует плавучести фруктов, препятствует уменьшению объема, не увеличивает калорийность готового продукта Улучшает текстуру, не увеличивает калорийность готового продукта Загущает, улучшает вкусовые ощущения, не увеличивает калорийность

0,1-0,5

Хорошая консистенция, препятствует образованию «масляных колец» Хорошая консистенция, препятствует образованию осадка фруктовой мякоти Загущение, препятствует уменьшению объема, препятствует разбрызгиванию Снижает разбрызгивание, препятствует плавучести фруктов, улучшает структуру Стабилизирует протеины, улучшает вкусовые ощущения

Низкокалорийные продукты Диетические напитки Джемы и желе (с сахарозаменителями)

1985, 2785 3275

0,05–0,1 0,1–0,4

Заворачиваемые продукты Продукты для похудения

2405, 2785, 3275 2785

0,1–0,3 0,1–0,3

Пример рецептуры для начинки

Существует несколько видов целлюлозной камеди промышленного изготовления: ■■ технический класс (или неочищенная КМЦ, с чистотой ниже 80%), ■■ полуочищенный класс (с чистотой от 80% до 95%), ■■ очищенная целлюлозная камедь (с чистотой более 99,5%).

прекрасное взаимодействие с белками мяса. В основном рекомендуется для заворачиваемых продуктов. Akucell® AF3275 улучшает текстуру, и при этом не увеличивает калорийность готового продукта. AF3275 применяется и в производстве начинок, при этом ощутимо сокращая применение дорогостоящего пектина, дает отличный эффект стабилизации.

Для 100 кг фруктовой начинки: ■■ мякоть плодов ■■ кристаллический сахар ■■ сироп глюкозы ■■ модифицированный крахмал ■■ Akucell AF3275 ■■ пектин ■■ лимонная кислота ■■ красители ■■ остаточная вода

40,0 кг 40,0 кг 10,0 кг 1,2 кг 0,18 кг 0,1 кг 0,7 кг 0,5 кг 7,32 кг

Akucell®AF2985

Не увеличивает калорийность готового продукта. Используется для изготовления продуктов, в рецептуре которых содержится высокая концентрация жира, и доля мясной массы составляет менее 10%. Akucell® обладает сильно выраженными свойствами к созданию эмульсии с жиром и имеет высокие жидко-вязкостные показатели.

Akucell® AF0305 

Применяется в молочных напитках с фруктовым соком и во фруктовых покры-

тиях. Относится к компонентам низкой вязкости, используется при изготовлении молочных и фруктовых соков. Стабилизирует протеины, улучшает вкусовые ощущения, снижает эффект старения, улучшает сохранность продукта.

Преимущества Akucell®:

■■ простота

в использовании,

■■ экономичность, ■■ улучшение

вкусовых и внешних показателей, ■■ препятствие уменьшению объемов готового продукта, ■■ улучшение консистенции (загущение), ■■ улучшение сохранности структуры, ■■ снижение эффекта старения, ■■ отсутствие увеличения калорийности готового продукта. С декабря 2013 года компания Food Leading Company (ООО «ФЛК») поставляет пищевые ингредиенты нового поколения Akucell® производства Akzo Nobel  Chemickals AG в  Россию и Республику Беларусь. Бизнес пищевых ингредиентов  № 6  |  2013


Akoblend SB

Akoblend SB – «строитель структуры» в спредах


ИННОВАЦИИ

27

Создание структуры в спредах с Akoblend SB Количество растительного жира в рецептуре спредов, производимых методом сбивания, зачастую ограничивается требованиями, предъявляемыми к структуре конечного продукта. Жидкие масла включают в рецептуру для улучшения свойств намазываемости, но здесь всегда есть риск, что спред будет слишком мягким. С ростом цен на натуральное сливочное масло многие производители все еще хотят повысить количество растительных жиров в рецептуре спреда. Теперь это стало возможным благодаря использованию Akoblend SB – «строителя структуры» в спредах! Спреды

Обоснованием смешивания сливочного масла с растительными жирами является расширение функциональности с  точки зрения повышения свойств намазываемости при хранении продукта в  холодильнике, а  также улучшение пищевого профиля и  снижение затрат. С  прогнозируемой нехваткой сливочного масла и с поиском потребителем новых здоровых решений можно с  уверенностью сказать, что это – растущий сегмент. Спреды на основе смеси растительных жиров и  сливочного масла сегодня чаще всего ­изготавливают с  помощью метода преобразования, используя скребковые теплообменники. Приобретение такого оборудования требует значительных инвестиций для любого молочного завода.

Метод сбивания

Сбитые спреды могут быть изготовлены из эмульсии растительных жиров с  молочными сливками или с молоком с помощью стандартного технологического процесса и  оборудования. Однако количество растительных жиров ограничено требованиями, предъявляемыми к  структуре готового продукта.

Akoblend SB

AAK представляет новый продукт Akoblend SB, который пред-

назначен для построения структуры в  спредах, производимых методом сбивания. С  использованием Akoblend SB нет необходимости в  инвестициях в  новое производственное оборудование. С  сохранением  структурных свойств и  функциональности Akoblend SB может быть использован в любых соотношениях со сливочным маслом. На самом деле, Akoblend SB может заменить даже 100% сливочного масла в  рецептуре спреда, позволяя получить изделие с нужной консистенцией и ощущением таяния во рту.

Легкость использования

Существует два основных способа использования Akoblend SB. Растительный жир Akoblend SB смешивается со сливками и сбивается в стандартном оборудовании по следующей схеме (см. рис. 1). Akoblend SB также может быть смешан с  обезжиренным молоком для получения растительных сливок. Следующий шаг – соединение молочных сливок с  растительными и затем осуществление стандартного процесса сбивания масла (см. рис. 2). Существует несколько вариантов Akoblend SB, которые отличаются кривой плавления. Это помогает адаптировать любой из них к  конкретным потребностям заказчика. Продукт может соответствовать летним и/или зимним

Akoblend SB NT 40

Без трансизомеров жирных кислот

Akoblend SB NT 45

Без трансизомеров жирных кислот

Akoblend SB NH

Негидрогенизированный продукт

Бизнес пищевых ингредиентов  № 6  |  2013

При добавлении 8% Akoblend SB NH содержание молочного жира может быть уменьшено более чем на 25% при сохранении структуры и функциональности спреда

сортам сливочного масла, а  также может быть более твердым для районов с теплым климатом. Akoblend SB  – это лучший способ построить нужную структуру в спреде.

За более подробной информацией обращайтесь в московский офис компании ААК по телефону: +7(495) 937-60-01.

Рис. 1. Смешивание Akoblend SB с молочными сливками Akoblend SB

Молочные сливки

Комбинированные сливки

Сбивание

Спред

Рис. 2. Приготовление растительных сливок смешиванием Akoblend SB с обезжиренным молоком Akoblend SB

Молочные сливки

Обезжиренное молоко

Растительные сливки

Комбинированные сливки

Сбивание

Спред


28

ПРАКТИКУМ

Что скрывается за термином «натуральный» Мы часто видим на этикетке слова «натуральный» и «без добавок», что уже стало обыденностью и  что заставляет производителей искать новые интересные и оригинальные способы сделать свою продукцию привлекательной для потребителей. Амандин Де Санти, бизнес-менеджер компании Naturex

По статистике, большинство европейцев предпочитают покупать натуральные продукты. С  января 2010  года в  Европе было выпущено 18 859 новых продуктов, содержащих натуральные красители, что связано в  большей мере с  изменением законодательства и  обязательным декларированием синтетических красителей как «оказывающих отрицательное влияние на активность и внимание детей». Вопросы стабильности и вкуса натуральных красителей всегда являлись препятствием к  их применению в  некоторых продуктах. Например, пигменты, полученные из красной капусты и  редиса, могут негативно отразиться на вкусе финального продукта, но при этом именно антоцианы из овощей обладают самой лучшей стабильностью. Как показала практика, оптимальным решением в  данном случае является смешивание антоциановых пигментов из овощей и  ягод, например бузины или черного винограда, что позволяет получить стабильный краситель, не меняющий вкус и  аромат продукта. Для некоторых пигментов, например паприки и  лютеина, применяются методики устранения характерных вкусоароматических соединений, что позволяет использовать данные красители не только при производстве продуктов гастрономического направления, но и  в  напитках и кондитерском производстве.

Еще одна новая тенденция  – использование в  кондитерских изделиях растительных экстрактов в  качестве вкусоароматических добавок и  источников витаминов. Например, ацерола и  шиповник могут быть использованы в качестве натурального источника витамина С, а гуарана – в  качестве источника кофеина. Стано­в ятся  популярны и экстракты, ранее не применявшиеся при производстве кондитерских продуктов. Например, экстракт Джамбу или экстракт сычуаньского перца, обладающие уникальным вкусом и  способные вызывать на языке  эффект покалывания и онемения.

Новые технологии

Не секрет, что натуральные и  искусственные красители имеют различные свойства, что, естественно, не позволяет говорить об аналогах и  заставляет принимать во внимание ряд

факторов при подборе альтернатив. Прежде всего, отталкиваться надо от самого продукта и  технологии его производства (температура, рН), типа упаковки и  условий хранения. Все эти факторы в  дальнейшем могут повлиять на выбор того или иного пигмента (по растворимости, по форме, по составу и  стабильности). Например, всем известно о  существовании трех красных натуральных пигментов: свекольный красный, антоцианин и  кармин. Но если необходимо окрасить пищевую матрицу с  нейтральным рН, подвергающуюся температурной обработке, эффективно будет использовать только карминовые красители. Вообще, красный цвет является наиболее востребованным и  представляет наиболее широкую палитру оттенков. В  напитках заменяют азокрасители антоцианинами из различных источ-

Сегодня существуют технологии, позволяющие под большим давлением вводить сухой пигмент в масло и перетирать частички пигмента до столь малых размеров, что полученный краситель превосходно окрашивает продукты с высоким содержанием жира в яркие красные цвета и при этом гомогенен и стабилен в хранении.

ников, соками и  экстрактами фруктов, ягод и  овощей. Для получения различных оттенков и достижения стабильности эффективно использовать смеси овощей и  фруктов. Но есть одно «но» – все красные натуральные пигменты водорастворимы по своей природе, что ранее не позволяло окрашивать жировые продукты (например, глазури и  шоколад) в  красные оттенки. На сегодняшний день существуют технологии (например, Michroma® компании Naturex), позволяющие под большим давлением вводить сухой пигмент в  масло и  перетирать частички пигмента до столь малых размеров, что полученный краситель превосходно окрашивает продукты с  высоким содержанием жира в  яркие красные цвета и  при этом гомогенен и  стабилен в хранении. Сегодня в Европе уже никого не удивишь надписями «не содержит искусственных красителей» или «без искусственных добавок», многие потребители стали считать это совершенно естественным. И  теперь производители вынуждены искать новые подходы для того, чтобы привлечь внимание своих потребителей. И  уже имея определенный опыт работы с  натуральными красителями, технологи чувствуют себя намного увереннее в  попытках создать яркие цвета, комбинации цветов и текстур, а компании, производящие красители, помогают им в  этом, совершенствуя технологии и  осваивая новые пигменты. Бизнес пищевых ингредиентов  № 6  |  2013


NAT color™ – бесконечные возможности натуральных растительных пигментов. E-color™ – натуральные красители, экстрагированные из природного сырья, позволяющие не только придать необходимый цвет вашему продукту, но и подобрать краситель удовлетворяющий технологическим требованиям. Благодаря обширной линейке натуральных фруктовых и овощных экстрактов под торговой маркой Vegebrite™, можно придать продуктам и напиткам широкую палитру оттенков. За лучшими решениями обращайтесь к нашим специалистам уже сейчас.

www.natcolor.com ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В офис в России: 495 662 77 69 E-mail: naturex.ru@naturex.com


30

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

«Продэкспо-2014»: новые предложения для продовольственного рынка 21-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2014», подтверждая статус крупнейшей выставки страны*, 10–14 февраля 2014 года в «Экспоцентре» на Красной Пресне представит компании более 60 стран Европы, Азии, Африки, Австралии, Северной и Южной Америки. Экспозиция займет все основные павильоны ЦВК «Экспоцентр», а также временные, возводимые специально для выставки. Выставка, организуемая ЗАО «Экспоцентр», проводится при содействии Министерства сельского хозяйства РФ, под патронатом правительства Москвы и ТПП РФ. Являясь главной бизнес-площадкой продуктового рынка России, выставка «Продэкспо» ежегодно объединяет более 2300 экспонентов и  свыше 50 тыс. уникальных посетителей-специалистов. Традиционно на выставке ведутся переговоры между производителями, поставщиками и ритейлом. Более 100 транснациональных и российских розничных сетей работают на «Продэкспо» и  заключают договоры. Иными словами, формула успеха проста: хочешь работать на российском рынке – начни с участия в «Продэкспо». И производители это прекрасно понимают, подтверждением служит устойчивая динамика развития выставки. В 2014  году на «Продэкспо» будет организовано свыше 35 национальных экспозиций, среди стран-организаторов Австралия, Германия, Дания, Испания, Италия, Мексика, Парагвай, Польша, Португалия, США, Франция, Чили, Шри-Ланка, страны Прибалтики, СНГ, Латинской Америки. Впервые на национальном уровне выступит ЮАР. Подтвердили свое участие дебютанты вы*Общероссийский рейтинг выставок 2011–2012 гг., сформированный по инициативе и утвержденный руководством Торгово-промышленной палаты РФ и президиумом Российского союза выставок и ярмарок, признал «Продэкспо» «Самой крупной выставкой России» по тематике «Продукты питания» в номинациях «Выставочная площадь», «Профессиональный интерес», «Охват рынка». Рейтинг выставок формируется на основе статистических данных, проверенных и подтвержденных в ходе независимого аудита, проводимого в соответствии с международными правилами под контролем Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ). Подробная информация на www.exporating.ru.

ставки 2013 года – Армения, Марокко, Черногория. После перерыва с национальными экспозициями возвращаются Турция, Кыргызстан, Япония, Болгария. По сути, национальное участие не что иное, как признание маркетинговой эффективности выставки на уровне государств. Что касается экспозиции в целом, хорошую динамику демонстрируют все салоны, и в особенности салоны соков, безалкогольных напитков, мясной и молочной продукции, растительных жиров, замороженных продуктов и полуфабрикатов, кондитерских изделий, бакалеи. Премьерой «Продэкспо-2014» станет ЭкоБиоСалон, проводимый совместно «Экспоцентром» и «Международным ЭКО БИО центром». Одна из ключевых идей нового салона – представить органическую продукцию, сертифицированную по официальным международным и национальным стандартам. Идея создания салона возникла как ответ на актуальный запрос рынка. Хотя в России пока нет законодательной базы и техрегламентов для экобиопродукции, предыдущая выставка продемонстрировала интерес к теме. В 2014 году на «Продэкспо» кроме экспозиции Первого междуна-

родного ЭкоБиоСалона запланированы конференция «Формирование рынка органической (био) продукции. Российский и  зарубежный опыт», дегустации и презентации экобиопродукции. Для производителей салон призван стать реальным шансом выделиться среди огромного количества игроков на российском продовольственном рынке, обратить на свои товары, производимые в соответствии со строжайшими правилами, особое внимание торговых организаций, обрести новых партнеров. Однако выставка выполняет не только функции продвижения экобиопродукции, но также взяла на себя просветительскую и образовательную миссию. На официальном сайте выставки www.prod-expo.ru появилась специальная страница с  материалами об истории экобиодвижения в  мире, маркировке продукции, значении лейблов «эко», «био», «органик» и др. Традиционно выставку сопровождает обширная деловая программа, которая в этом году включает конференцию «Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности России до 2020 года», организуемую Минсельхозом России и  фирмой «Агроэкспосервис», IX Всероссийский торговый форум «Компетентный поставщик-2014. Стратегии работы с  розничными сетями», VI Форум производителей и  ритейлеров «Компетентный поставщик СТМ», VIII Всероссийский продовольственный форум «Бренд становится хитом. Маркетинг на продовольственном рынке»,

проводимые КВК «Империя», IX Всероссийский АлкоКОНГРЕСС, организуемый Группой «АЛКОЭКСПЕРТ». Также состоятся круглый стол «Актуальные вопросы выполнения требований законодательства Российской Федерации и Таможенного союза в производстве мороженого» (организатор Союз мороженщиков России) и  конференция «Маркировка упаковки» (организаторы ООО «ЦИиК», журнал «Тара и упаковка»). В рамках выставки традиционно будет работать Центр подбора персонала. Пройдут Международный конкурс «Лучший продукт-2014», конкурсы «Инновационный продукт Продэкспо-2014», «Выбор сетей», XVI Международный дегустационный конкурс алкогольной продукции, конкурс «ПродЭкстраПак», конкурсы «За высокие потребительские свойства товаров», «За успешное продвижение качественных товаров».

Бизнес пищевых ингредиентов  № 6  |  2013


32

НОВЫЙ АССОРТИМЕНТ

Победители Fi Excellence Awards 2013 В рамках международной выставки Food Ingredients Europe 2013 по традиции прошел конкурс инновационных ингредиентов Fi Excellence Awards 2013. Авторитетная конкурсная комиссия из 10 экспертов оценила представленные на конкурс инновационные ингредиенты и решения в области пищевой промышленности по семи номинациям. Представляем победителей конкурса.   Номинация

«Инновации в хлебопечении» Microalgae High Lipid Algal Flour компания Roquette

High Lipid Algal Flour – препарат из микроводорослей с высоким содержанием липидов, новый возобновляемый пищевой ингредиент. Этот многокомпонентный и, следовательно, многофункциональный ингредиент может служить отличной альтернативой жиру/маслу и ­яйцам в рецептурах хлебобулочных изделий. Использование данного ингредиента позволяет получать хлебобулочные изделия с меньшим содержанием жира и в некоторых случаях практически без использования яиц, в  то же время готовые изделия имеют оптимизированный липидный профиль, отличные вкусовые и функциональные качества.

  Номинация

«Инновации в молочной отрасли» SaltLite

компания Chr. Hansen

SaltLite – натуральный препарат, включающий два вида бактериальных культур и ферменты, использование которого позволяет производителям сыра сократить в готовом продукте содержание натрия до 50% при сохранении отличного вкуса и текстуры. SaltLite содержит DVS – вспомогательные культуры, которые производят специфические органические кислоты, способствуют улучшению вкуса сыра, и  коагулянт CHY-MAX M, который позволяет уменьшить горечь и улучшить текстуру. Действуя совместно, эти компоненты позволяют при производстве сыра значительно снизить содержание соли в продукте, сделать продукт более полезным для здоровья. Снижение натрия в сыре другими методами – технически сложный процесс, негативно влияющий на вкус, текстуру и срок годности продукта.

  Номинация

«Инновации в мясопереработке» MaxiPro HSP

компания DSM Food Specialities

Maxipro HSP представляет собой уникальный протеолитический фермент, который позволяет выделять ценный белок из побоч-

ных продуктов при переработке мяса. В  отличие от обычно применяемых протеаз широкого спектра Maxipro HSP может мягко и избирательно гидролизовать белок, поскольку обладает высокой селективностью по отношению к  гистидину. Благодаря таким особенностям Maxipro HSP может использоваться для выделения белков без разрушения их вкусовых или функциональных свойств. Тестирование показало, что белок, выделенный с помощью Maxipro HSP, демонстрирует отличный вкус, высокие гелеобразующие и водосвязывающие свойства в различных мясопродуктах, например в таких, как ветчинные изделия.

  Номинация

«Инновации в производстве снеков» Acrylaway HighT 

компания Novozymes A/S

Acrylaway HighT может значительно уменьшить образование акриламида – канцерогенного вещества – при производстве пищевых продуктов. Acrylaway HighT – аспарагиназа, которая преобразует аспарагин, один из предшественников акриламида, в аминокислоту – аспарагиновую кислоту. В  результате аспарагин больше не участвует в реакции, образующей акриламид. Тестирование показало, что компонент эффективно снижает уровень содержания акриламида, по крайней мере, на 50% в сухих завтраках из зерновых продуктов. При производстве сухих завтраков Acrylaway HighT просто добавляется во время смешивания ингредиентов, он наиболее активен во время варки или предварительной тепловой обработки готового продукта.

  Номинация

«Инновации в кондитерском производстве» CristalGreen 

IOI Loders Croklaan

CristalGreen – жир нового поколения, который инициирует быстрый процесс кристаллизации. Решение, заложенное в CristalGreen, позволяет кондитерам производить шоколад и шоколадные спреды с большей производительностью и обесБизнес пищевых ингредиентов  № 6  |  2013


НОВЫЙ АССОРТИМЕНТ печивает более длительное хранение. При этом жир не является гидрогенизированным, что играет важную роль для маркировки конечных продуктов.

«Инновации в производстве напитков» PROMITOR Soluble Gluco Fibre компания Tate & Lyle

PROMITOR Soluble Gluco Fibre – ингредиент, содержащий растворимые пищевые волокна, для производства обогащенных напитков с  «чистой» этикеткой. Препарат производится путем обработки глюкозного сиропа физическими методами. Использование его в рецептуре позволяет получить прозрачный низкокалорийный напиток, содержащий «невидимые» растворимые

волокна, имеющий вкус сахара. Ингредиент удобен в применении, он прозрачен, практически бесцветен, хорошо растворим в воде. Добавление его в напиток поддерживает приятное ощущение во рту и обеспечивает достаточное содержание пищевых волокон. Может использоваться в производстве широкого спектра продуктов.

Бизнес пищевых ингредиентов  № 6  |  2013

  Номинация

«Инициатива в области устойчивого развития» Компания Symrise AG

  Номинация

33

Компания Symrise AG получила награду в этой номинации за осуществление своей деятельности по сбору и переработке ванили на Мадагаскаре. Symrise AG в этой стране работает с более чем 5000 фермеров, которые выращивают ваниль, и  компания способствует подъему и диверсификации местного сельского хозяйства. Осуществляя устойчивое выращивание ванили, фермеры получают стабильные средства к существованию и лучшие условия жизни. Symrise также поддерживает школьные проекты в общинах и медицинское страхование. Для многих фермеров это первый случай в их жизни, когда они могут позволить себе обратиться к врачу. Эти и другие меры служат для улучшения общих условий жизни фермеров. Благодаря целому ряду мероприятий в местном сельском хозяйстве и на уровне общин Symrise вносит свой вклад в защиту Малагасийской экосистемы. Потребители сегодня предпочитают подлинные продукты, происхождение которых известно и которым можно доверять. Это стало так важно для успеха, что Symrise прочно интегрировала стратегию устойчивого развития в своем бизнесе.


НОВЫЙ АССОРТИМЕНТ ГК «ЭФКО»

Экослайс 1703-41 – маргарин для слоеного теста, производится по технологии переэтерификации. Этот высокожирный маргарин обладает высокой пластичностью, устойчив к механическим воздействиям, не впитывается в  тесто, обеспечивает большой объем и  привлекательный внешний вид готовым изделиям. Кроме того, он имеет высокую скорость оттепливания в условиях цеха, что позволяет сократить технологический процесс подготовки теста, а это особенно актуально в  зимнее время года. Массовая доля жира маргарина – не менее 82%, температура плавления – 38–420С. Экослайс 1703-41 TF – маргарин для производства продуктов питания без трансизомеров жирных кислот. Обладает высокой пластичностью, быстро темперируется до рабочей температуры, обеспечивает хорошие слоистость и  подъем теста. Но главное  – Экослайс 1703-41 TF не содержит трансизомеров жирных кислот, отвечая мировым требованиям качества и безопасности, благодаря чему может быть использован в производстве слоеных изделий для детей. Массовая доля жира маргарина – не менее 82%, температура плавления – 38–420С, содержание трансизомеров жирных кислот – не более 1%. Ранее ассортимент ГК «ЭФКО» в сегменте маргаринов для слоеного теста был представлен четырьмя видами высокожирных маргаринов (Экослайс 1003-43, Экослайс 1103-41, Экослайс 1203-41, Экослайс 120344) и  маргарином с  пониженной жирностью марки МТС Экослайс 1503-43 М. Специалисты «ЭФКО» – одни из немногих на рынке, кто не просто реализуют высококачественные жировые продукты, но и готовы предоставить партнерам технологический сервис, адаптировав продукцию к  особенностям технологии производства каждого конкретного клиента, что улучшит качество готовой продукции и  эффективность бизнеса в целом. Бизнес пищевых ингредиентов  № 6  |  2013

ГК «Союзоптторг» «Амаретто» – ароматизатор, разработан специально для кондитерских изделий, имеет более мягкий, неагрессивный вкус (миндальная горечь отсутствует). Производитель – компания Symrise, Германия. Использование данного ароматизатора позволяет сделать привычные кондитерские изделия более оригинальными. Амаретто – ликер на основе миндаля и/или абрикосовых косточек и пряностей; его утонченный вкус сделает кондитерское изделие необычным и  более изящным, привлечет избалованных покупателей и гурманов. Ароматизатор «Амаретто» рекомендуется для использования в  составе выпечных кондитерских изделий, леденцовой карамели, помадных конфет, глазури, жировых начинок.

Компания «Дёлер» «Кристально-прозрачные красители»  – красители, созданные на основе каротиноидов, полученных из паприки и водорослей, они идеально подходят для напитков, сиропов, десертов и желе, а также мороженого. Благодаря «кристально-прозрачным красителям» компания «Дёлер» добилась прорыва в разработке красителей на основе каротиноидов для прозрачных напитков и различных продуктов питания. Стабильность, нейтральный вкус и яркий цвет – вот что означают «кристально-прозрачные красители» от компании «Дёлер». Своей новой серией натуральных и  ярких, кристально-прозрачных «тепло-оранжевых» и  «солнечно-желтых» оттенков «Дёлер» открывает новый инновационный потенциал для производства напитков и продуктов питания. «Кристально-прозрачные красители» дают возможность использовать красители с  нейтральным вкусом без добавления искусственных красителей. Кроме того, они характеризуются исключительной стабильностью к  воздействию света, высоких температур и различных значений pH. Данные инновационные красители на основе каротиноидов особенно подходят для сегмента негазированных напитков и воды, так как дают прекрасную возможность выделить напитки среди других в аналогичном товарном ряду.

35


Бизнес индустрии напитков Журнал для тех, кто применяет, продает и производит ингредиенты для производства напитков

Современные тенденции на рынке напитков

стр .

40

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Инновации – драйвер мирового рынка безалкогольных напитков МИРОВОЙ ОПЫТ

Четверть розничных продаж безалкогольных напитков приходится на соки и нектары

Рынок слабоалкогольных напитков упал на треть

В структуре розничных продаж безалкогольных напитков наибольшую долю занимают газированные безалкогольные напитки, отмечается в исследовании «Рынок соков и нектаров: прогноз на 2013–2016 годы» компании Intesco Research Group. На бутилированную воду приходится 36%, соки и нектары занимают четвертую часть объема розничных продаж. Меньше всего в рознице продается чайных, спортивных и энергетических напитков. Рост объемов розничных продаж соков и нектаров в 2012 году был в три раза больше по сравнению с уровнем предыдущего года и составил 17,5%. Результаты реализации продукции в 2012 году продемонстрировали изменение их структуры на федеральном уровне. Лидерство Центрального ФО сохранилось, его доля увеличилась на 1% и составила 36%. Снизились на 1% доли Приволжского и Северо-Западного округов, отставая от лидера продаж, соответственно, на 20% и 25%. Доли Сибирского и Южного федеральных округов в данной структуре остались прежними – по 11%. Изменилась и региональная структура розничных продаж безалкогольных напитков: Москва и Московская область остались на лидирующих позициях, при этом доля Москвы сократилась на 1,2%, а Московской области увеличилась на 1,6%. В целом на эти два региона пришлось 24,5% объема розничных продаж. За ними следовали Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Российский рынок слабоалкогольных напитков сокращается, в 2012 году он уменьшился почти на треть и, по мнению экспертов Национальной ассоциации слабого алкоголя, при существующей ситуации он продолжит падать. В 2012 году российский рынок слабоалкогольных спиртовых коктейлей уменьшился на 35,5%, рынок натуральных слабоалкогольных напитков брожения остановился, рынок российского вина сократился на 10%, а рынок пива – на 4% при росте рынка крепких напитков на 14% (по данным Росстата).

В Пермском крае строят новые заводы по выпуску напитков В Пермском районе планируют построить новый завод безалкогольных напитков. На участке в Юго-Камском поселении компания «Акваториум» – пермский производитель минеральной воды собирается построить завод безалкогольных напитков. По данным «КоммерсантЪ», мощность нового объекта может составить 265 млн л в год, объем инвестиций – 100 млн долл. К участию в проекте планируется привлечь Чешский экспортный банк, Экспортно-

Бизнес индустрии напитков | декабрь 2013 – январь 2014

гарантийное страховое общество Чехии. Это не единственный подобный проект в Пермском районе – планируется еще строительство завода по производству соков. Инвестором выступает ООО «Санфрут-трейд» – площадка 20 га была приобретена на торгах фонда РЖС за 57,8 млн руб. Строительство начнется весной 2014 года. На эти цели может быть привлечено 125 млн долл. Планируемая мощность завода – 350 млн л сока в год.

стр .

44

При этом общий уровень потребления в литрах чистого алкоголя на душу населения существенно не изменился и составил 9,7 л против 9,9 л в 2011 году. В современной России в структуре алкогольного рынка на крепкие напитки приходится 51% всего потребляемого алкоголя, на пиво – 35%, на вино – 13%, а на слабоалкогольные напитки – только 1%. При этом ситуация с доминированием в потреблении крепкого алкоголя за последние несколько лет не менялась, говорится в сообщении Ассоциации.


38

ТРЕНД

Россия наращивает производство соковой продукции Большая часть населения определяет соки как важную составляющую своей потребительской корзины. Тем не менее наша страна пока отстает от других развитых стран, жители которых в среднем потребляют по 30–40 л соков в год. По данным опросов, проведенных Synovate Comcon и компанией «Российский индекс целевых групп», большая часть населения считает потребление сока важной частью своего рациона. Доля жителей двух столиц, потребляющих сок, составляет 76% в Москве и  78% в  Санкт-Петербурге. Такая популярность сока частично объясняется тем, что эти города, в силу близости к производству, – наиболее доступные места для реализации соков и безалкогольных напитков. Население Дальневосточного и  Сибирского федеральных округов, не потребляющее свежие фрукты и овощи в том объеме, в котором они доступны жителям южных регионов, также в  большинстве своем отдает предпочтение соковой продукции  – 76% и  71% соответственно. Меньше всего среди опрошенных оказалось любителей сока в Южном федеральном округе, впрочем, это понятно. По данным исследования компании Global Reach Consulting (GRC), ежегодно в России растет потребление соков и  нектаров. Эксперты GRC полагают, что на увеличение потребления соков и нектаров среди россиян повлияли тренд на здоровый образ жизни и  стремление к  правильному рациону питания. Так, в 2012 году среднестатистический россиянин выпивал 21 л соковой продукции, что на 5% больше, чем в 2011 году. Тем не менее Россия пока отстает от других развитых стран, жители которых в среднем потребляют по 30–40 л соков в год. Объемы производства соковой продукции в  нашей стране резко сократились в  2008  году. По оценке некоторых экспертов, рынок в кризисный период упал на 10%, а восстановился к 2013 году только на 7–8%. Снижение производства и продаж соков наблюдалось до конца 2011 года, после

чего в  начале 2012  года наблюдался небольшой, но стабильный рост. Исходя из данных Росстата, за 2012 год выпуск соковой продукции увеличился на 7,6%. В 2012  году наметилась смена тренда благодаря увеличению объема произведенных соков из фруктов более чем на 10%, сообщается в исследовании компании Intesco Research Group. Структура отечественного производства фруктовых и овощных соков изменилась: по сравнению с 2009 годом доля фруктового сегмента сократилась на 4,6%. В структуре производства фруктовых соков преобладает яблочный сок. Неконцентрированные смеси фруктовых соков занимают на 17,6% меньший объем. На тропический сок в данной структуре приходится 13%. Меньшие доли занимают апельсиновый, грейпфрутовый, вишневый и черешневый соки – в совокупности около 15%. В 2013 году Россия может выйти на докризисный уровень производства соков, прогнозируют эксперты Российского союза производителей соков (РСПС). В  2012  году, по данным РСПС, объем продаж соковой продукции в России составил 3030 млн л, что на 2,3% больше, чем в 2011 году. Основной объем (64%) приходится на ведущие предприятия отрасли. Так, доля принадлежащих PepsiCo компаний превысила 40%, из них 21% производит «Лебедянский», 19%  – «ВиммБилль-Данн». Вторым крупным игроком c 24% рынка являются предприятия Coca-Cola – на долю «Мултона» приходится 17%, «Нидан Соки» – 7%. Региональная структура производства фруктовых соков по итогам 2012 года претерпела изменения. По сравнению с предыдущим годом доля лидера – Московской области сократилась на 0,3%, она по-прежнему превы-

шает половину. На 2,6% уменьшилась и  доля Волгоградской области, занявшей второе место по объему производства данной продукции. При этом возросли доли производителей фруктовых соков Самарской, Липецкой областей и Ставропольского края. Территориально большинство заводов располагается в Московской области – около 55% общего объема соков разливается именно там, поэтому лидерство по производству соковой продукции принадлежит Центральному федеральному округу. Южный федеральный округ занимает второе место – там производится чуть более четверти общероссийского объема сока. Российское производство соковой продукции, по мнению экспертов, будет расти и в дальнейшем. Это подтверждает все новая информация о строительстве новых производств, которая появляется в СМИ. Например, «КоммерсантЪ» сообщает, что «Санфрут» намерен привлечь 125 млн долл. на строительство предприятия по выпуску соков. Строительство нового завода в  Пермском районе начнется весной 2014 года. Комплекс, который будет построен в пос. Фролы, будет включать в себя производственные корпуса, складские здания и центральный офис компании «Санфрут». Планируемая мощность завода – 350 млн л сока в год. Компания «Нарзан», один из крупнейших в  России производителей минеральной воды, в  2013  году планирует расширить продуктовую линейку за счет запуска производства соков, на которое направит 3,5 млн евро инвестиций, передает агентство «Прайм». Также запускаются предприятия по производству соков с использованием местного сырья.

Например, ЗАО «Русский колос», ведущее работу в Романовском районе Саратовской области, ввело в  эксплуатацию предприятие, производящее яблочный сок. Стоимость проекта – порядка 100 млн рублей. По сообщению Александра Шевченко, агронома компании, опубликованному на top.sarbc.ru, оборудование для выработки напитка было привезено из Италии и  Австралии, а монтаж выполнен работниками ЗАО «Русский колос». Сырьем для производства яблочного сока станет сырье, выращиваемое в садах самой компании, в  которых растут свыше 120 тыс. яблонь. В Кемеровской области в  п. Осинники компания «Новые технологии» запустила завод по производству соков, нектаров и морсов. Об этом сообщает сайт BN.ru. Новое предприятие размещено на площадях обанкроченного Осинниковского винзавода, но, по словам директора Артема Гладких, использует заново установленное оборудование. В производство вложено 100 млн руб., линия производительностью 6 тыс. л в час выпускает 13 наименований напитков в упаковках «тетрапак» по 1 л, в дальнейшем планируется наладить производство напитков в упаковках по 0,2 л. Компания ООО «Вавилон», базирующаяся в  Волгоградской области, запустила в работу новое соковое предприятие на территории Дубовского района, сообщает «Интерфакс-Юг». Проектная мощность производства напитков на составляет 15 млн л ежегодно. Пока новое производство, открытое в с. Песковатка, выпускает 9 наименований натуральных соков, но в ближайшее время ассортимент будет расширен до 20 сортов овощных и  фруктовых напитков. Сумма инвестиций в  открытие производства – более 71 млн руб.

Бизнес индустрии индустрии напитков | декабрь 2013 - январь 2014


40

АКТУАЛЬНО КРУГЛЫЙ СТОЛ

Современные тенденции на рынке напитков Индустрия напитков  – авангард пищевой отрасли, она одна из первых реагирует на тенденции, господствующие в обществе. В исследовании компании Inteso Research Group отмечается, что в развитых странах основной тенденцией в  потреблении стал интерес к  напиткам высокого качества с новыми вкусами в более удобной упаковке. В развивающихся странах растет интерес к брендированной продукции с высокой добавленной стоимостью, как к одному из способов соответствовать некоторому уровню жизни.

В сегменте мирового рынка сладких газированных напитков основным трендом стало сокращение сахара и  искусственных ингредиентов. На сладкие газированные напитки приходится около 40% рынка безалкогольных напитков, но сладкая газировка теряет позиции, уступая место спортивным и функциональным напиткам. По прогнозам экспертов, в 2014 году на долю сегмента спортивных и энергетических напитков будет приходиться около четверти всех продаж. Доля диетических и низкокалорийных напитков на рынке может достичь 15%. Сейчас на рынке до-

минируют такие вкусы, как кола, апельсин и лимон, но современный потребитель ищет новинки и готов воспринимать новые вкусы, в том числе смешанные. Ключевые тенденции мирового рынка нашли отражение и в российской действительности. По мнению экспертов Inteso Research Group, на российском рынке активно развивается сегмент «здоровых» напитков с пониженным содержанием сахара и калорий, в состав которых входят натуральные ингредиенты. Большинство производителей минеральных вод расширяют ассортимент за счет лимонадов на

основе природных компонентов. Что касается вкусов, то наблюдаются две противоположные тенденции: возврат к  традициям и  возрождение классических вкусов (которые рассматриваются потребителями как более здоровые и  натуральные) и  второе направление  – это расширение ассортимента за счет новых, неожиданных, экзотических вкусов (например, кофейный, роза). В первую очередь, рост предложения в этой категории направлен на молодых людей, которые с готовностью пробуют новое. Как правило, это напитки средней и верхней ценовой категории.

Эксперты российского рынка, представители компаний – поставщиков пищевых ингредиентов высказывают свое мнение о современных тенденциях на российском рынке напитков, о том, какие виды напитков будут наиболее популярны в ближайшее время. Рассказывают об инновационных ингредиентах, используемых в производстве напитков. Яна Петыш, директор по маркетингу ЗАО «Балтийская Группа»

Польза остается основным, неослабевающим трендом рынка напитков – разрабатывая любую новинку, мы должны держать в уме натуральность, безопасность для здоровья и полезные свойства как основу. Даже в позиционировании алкогольных напитков сейчас принято делать акцент на их натуральные ингредиенты. Намного активнее меняются вкусовые предпочтения и  гастрономическая мода, в  этом смысле российский рынок все так же ориентирован на зару-

бежные тенденции – однако не только на Европу и  США, но и на Азию. К примеру, одна из остромодных новинок, которая еще незнакома российским потребителям  – тайский питьевой уксус (со вкусами клюквы, граната, меда, имбиря). За рубежом набирают популярность напитки с несладкими гастрономическими ингредиентами, а  в России, возможно, «выстрелят» лишь несколько новинок в  сегменте «премиум»  – с морской солью, перцем, мисопастой, куркумой. Вкусовые сочетания, классические для коктейлей в сегменте HoReCa, постепенно уходят в  ритейл, а  домашние рецепты предлагаются в  барах в  авторской обработке. Три вкуса-лидера в  порядке возрастания актуальности новинок: уже теряющий популярность мохито (лайм+ +мя­та), аперол (апель­син+ре­ вень+экстракты трав), Hugo (мята, лайм, цветы бузины). Как в HoReCa, так и в ритейле набирает обороты тренд чай-

ных коктейлей – с натуральными соками, экстрактами и т.п. Успешные новинки в сегменте напитков должны соответствовать хотя бы одному параметру из трех: multifunctional, functional, fun. Multifunctional (т.е. многофункциональные) напитки будут востребованы всегда благодаря сочетанию множества свойств в удобном для потребления формате. Интенсивный рост продаж функциональных (functional) напитков напрямую связан с  популяризацией здорового образа жизни, молодости, красоты, спорта и т.д. Элемент fun (веселья) – одна из важных составляющих перспективной новинки, особенно для молодой аудитории. Интерес к  напитку обеспечен, если в нем есть пузырьки, желейные шарики, пена, необычная или многослойная текстура. Наглядной иллюстрацией служит успех кислородных коктейлей, питьевого мармелада, bubble tea.

Главной инновацией, понастоящему способной преобразить российский рынок напитков (да и  всю пищевую промышленность), я бы назвала вовлеченность поставщиков ингредиентов в процесс поиска, разработок предприятия-производителя. Ассортимент инновационных ингредиентов на сегодняшний день велик как никогда. Поставщики ингредиентов, действительно заинтересованные во взаимовыгодных долгосрочных отношениях и создании успешных готовых продуктов, всегда выполняют значительную часть работы за клиента: маркетинговые и лабораторные исследования, контроль качества, анализ перспектив, подбор целого ряда ингредиентов для создания широкой продуктовой линейки. Спрос на инновационные ингредиенты, разумеется, рождает немало предложений различного ценового уровня. Однако, прежде всего, нужно об-

Бизнес индустрии индустрии напитков | декабрь 2013 - январь 2014


АКТУАЛЬНО

41

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ратить внимание на уровень качества – ингредиенты от производителей с мировым именем, как правило, являются результатом серьезной научной работы. Они не только привлекательны для конечных потребителей, но и  удобны для внесения в  продукт. Так, пектины немецкой компании Herbstreith&Fox KG проявляют в  продукте универсальные свойства, выступая в  качестве низкокалорийных углеводов, стабилизаторов мутной взвеси и  загустителей для повышения вязкости / полноты вкуса. Особенно актуально использование пектинов типа Classic или Instant для напитков с  пониженной калорийностью, в  которых сахар полностью или частично замещен на подсластители. Пектин Herbstreith&Fox KG также используется для создания желейных шариков с жидким центром – ключевого ингредиента коктейлей bubble tea. В кисломолочных напитках пектины Herbstreith&Fox KG помогут предотвратить седиментацию и  образование хлопьев. Специальные пектины Classic или Amid, реагируя с кальцием, содержащимся в йогурте, улучшают структуру последнего. Таким образом, предотвращается отделение сыворотки и  достигается улучшение стабильности продукта. Функциональное решение компании FMC Health and Nutrition для напитков – стабилизаторы Lactarin (каррагинан) и Avicel (микрокристаллическая целлюлоза): они обеспечивают высокую стабильность эмульсии при экстремальных температурах, способствуют плавной текучести и  низкой вязкости, предотвращают оседание какао и  минералов, расслоение/ отделение сыворотки; придают сбалансированный «сливочный жирный/кремовый» вкус маложирным напиткам. К всегда востребованным, универсальным решениям можно отнести концентраты молочного белка для спортивных и диетических напитков, пищевые волокна, натуральные красители и  красящие продукты, растительные экстракты, концентрированные соки.

Ксения Лысенко, зам. директора по маркетингу ГК «Союзоптторг»

Россия, как и раньше, будет следовать тенденциям западного рынка продуктов питания, к которому традиционно тяготеет, но со значительной задержкой: то, что актуально для Европы сегодня, у нас набирает силу года через два-три, и далеко не все. Например, на только что прошедших выставках ANUGA и  Food Ingredients Europe мы с коллегами видели очень много напитков с  функциональными ингредиентами (омега-3, витаминами, волокнами, молочными белками, злаками, цедрой). Некоторые производители представляли концепцию «питьевого завтрака»  – напитков повышенной питательности, которые полноценно заменяют обычную утреннюю еду. Вот все это для российского массового рынка пока еще неактуально. Отечественные производители сейчас преимущественно заняты переходом на натуральные ароматизаторы и красители (Европа прошла этот этап уже несколько лет назад). Мы им в этом активно помогаем. Например, совместно с  нашим партнером Chr. Hansen технологи ГК «Союзоптторг» подобрали такое сочетание ингредиентов, которое позволяет обеспечить изумрудный цвет лимонада «Тархун» и не выводить дополнительную информацию на упаковку. Что касается безалкогольных напитков, думаю, в ближайшие годы лидерство газированных напитков на российском рынке сохранится. Хотя разрыв между этой группой и соками, конечно, сокращается, но все-та-

Бизнес индустрии индустрии напитков | декабрь 2013 - январь 2014

ки существующий сегодня задел очень значительный (выше 10%). И любопытно, что при усилении спроса на натуральные продукты наиболее существенный рост в 2011 году, по оценкам Euromonitor International, показала категория низкокалорийных газированных напитков на основе колы – на 9% в натуральном выражении. На мой взгляд, это еще раз подтверждает, что, во-первых, натуральность продукта пока волнует наших покупателей в  меньшей степени, чем европейцев, а  во-вторых, удовольствие является для россиян определяющим при выборе напитков. Исходя из этого, при развитии своего ассортимента производителям напитков стоит воздействовать на эмоциональные ощущения потребителя, подбирая новые вкусы и  структуры. Например, на той же выставке Anuga было представлено очень много напитков со вкусом суперфруктов – граната, асаи, личи, мангостина. Интересен вкус рождественского печенья, сливочные вкусы. Большинство российских производителей напитков сейчас в первую очередь корректируют свои рецептуры и  стараются переходить на натуральные ингредиенты, если раньше их не использовали. Поэтому мы, прежде всего, предлагаем им натуральные ароматизаторы и  красители, сделанные в соответствии с последними требованиями в этом направлении, и рекомендации по их внедрению. Помимо этого, одна из инновационных разработок в нашем ассортименте именно для напитков – геллановая камедь. Данный ингредиент обеспечивает парящий эффект апельсиновых волокон, кокосовой стружки или ягод  – они плавают в  жидкости и  не оседают даже в  состоянии покоя. Безусловно, необычный вид такого напитка привлечет покупателей. Кроме того, парящие в лимонаде кусочки фруктов приближают его к  группе нектаров, морсов и  соков; он воспринимается покупателем как более натуральный.

Кшиштоф Маршалек, менеджер по продажам и технической поддержке компонентов для пивобезалкогольной промышленности компании BASF

В ближайшее время на россий­ ском рынке напитков, как и  по всему миру, будут наблюдаться такие тенденции, как снижение содержания искусственных ин­ гредиентов и сахара. Наблюдается также интерес к напиткам с новыми вкусами, а также возвращение к классическим вкусам. Наиболее популярны будут низкокалорийные, а также энергетические напитки и  функ­ циональные напитки, содержащие натуральные ингредиенты. Особенно радует то, что снова очень популярен истинно русский напиток брожения – квас. Среди инновационных решений, которые сегодня предлагают поставщики ингредиентов производителям напитков для создания конкурентоспособной продукции, можно отметить следующее. В России для окрашивания напитков в  большин­ стве случаев применяются искусственные красители. Как известно, некоторые из них могут вызывать аллергию или оказывать отрицательное влияние на активность и  внимание детей. В ЕС обязательна предупреждающая маркировка на продуктах, содержащих такие красители. Поэтому концерн BASF разработал новый идентичный натуральному краситель Аркаротенал 2 cwd (E 160e), который по цвету идентичен искусственному красителю солнечный закат (E 110). Очень важно, что с помощью Аркаротенал 2 cwd возможно производство прозрачных и стабильных напитков без предупредительных замечаний на этикетке.


42

АКТУАЛЬНО КРУГЛЫЙ СТОЛ

Екатерина Смирнова, менеджер отдела маркетинга компании «Дёлер НФ и БИ»

Производителям напитков довольно тяжело удивить современного потребителя. Многие покупатели уже успели насытиться вкусами классических фруктов и  цитрусовых, вследствие этого производители начали разрабатывать «нефруктовые» концепции напитков, а также концепции с экзотическими фруктами. Одной из последних новинок рынка безалкогольных напитков стали вкусы бразильских фруктов. Инновационные, свежие и ни на что не похожие – это как раз то, в чем так сильно нуждался рынок в последнее время. Ожидается, что в ближайшее время спрос на эти экзотические фрукты будет расти, и не в последнюю очередь на этот рост повлияют предстоящие спортивные события 2014 и 2016 годов. В 2013 году компания «Дёлер», как поставщик не только ингредиентов, но и  инновационных идей для мировой индустрии напитков, разработала новую линейку ароматизаторов со вкусами бразильских фруктов. Новые ароматизаторы от «Дёлер» точно передают вкус аутентичных плодов и  фруктов, произрастающих в Бразилии, которые традиционно используются в  приготовлении напитков, десертов и хлебобулочных изделий. Данные вкусовые новинки могут быть использованы для создания одноименного продукта, а  также в  качестве дополнительного оттенка для создания миксовых вкусов. Портфолио ароматизаторов «Бразильские фрукты» включает следующие вкусы: асаи, ацерола, каму каму, кажу (яблоко кешью), какао, кокос, купуасу, гравиола, гуарана, гуава, жаботикаба, лайм, папайя, питанга и тамаринд.

Наталья Тютикова, специалист по маркетингу и бизнес-анализу компании «Хр.Хансен»

Предпочтения современного потребителя можно охарактеризовать такими определениями, как «здоровье, польза, натуральность». В тренде будут напитки, которые не просто утоляют жажду, но и отвечают активному образу жизни современного потребителя: позволяют зарядиться энергией, что называется, «на ходу», обладают дополнительными свойствами  – приносят пользу для здоровья, повышают иммунитет, оказывают благотворное влияние на самочувствие и эмоциональное состояние. Все чаще на этикетках мы видим информацию о том, что при производстве напитков используется качественная вода, в их состав входят настои трав, экстракты фруктов, витамины и пробиотики, и эта тенденция не только сохранится, но и усилится. В зоне особого внимания будет также содержание сахара в  составе напитков. В  выигрыше будут те производители, которые найдут возможность снизить его содержание в  готовом продукте, предложив для него полезную замену, например экстракт стевии. Российский потребитель становится все более искушенным, для него важно, приносят ли напитки удовольствие, как по своим вкусовым качествам, так и визуально. Цвет играет огромную роль, так как решение «Купить? Не купить?» принимается, в первую очередь, на основе визуального восприятия продукта. С одной стороны, цвет должен быть естественным, подчеркивать натуральность и пользу напитка, с другой – должен быть достаточно ярким и  насыщенным, чтобы привлечь внимание. Поэтому тенденция

окрашивания напитков в  яркие цвета сохранится. Однако многие производители уже сейчас используют для этих целей натуральные красители или красящие ингредиенты без Е-кодов, чтобы сделать свой продукт еще более привлекательным для потребителя с помощью «чистой» этикетки. По мнению европейских экспертов (Mintel), в России традиционные напитки имеют устойчивые позиции, и их потребление растет. При этом наш потребитель открыт для всего нового. Наряду с  хорошо известными продуктами, такими как «Дюшес», «Буратино», «Тархун», найдут своего потребителя и напитки с экзотическими вкусами и оттенками. В ближайшем будущем востребованными будут напитки для потребителей, ведущих активный образ жизни, – с добавленными витаминами и  минералами, энергетические напитки, сокосодержащие напитки, обогащенные волокнами и  натуральными экстрактами полезных растений. Также будет расти потребление кваса – традиционного российского продукта. Растет также популярность напитков на основе сыворотки. Газированные напитки традиционно не рассматриваются российскими потребителями как полезные. Поэтому, чтобы удержать позиции, производители будут создавать для них дополнительную добавленную стоимость – в тренде будут знакомые с  детства традиционные вкусы, натуральные ингредиенты и  красители. Европейский рынок показывает, что за последние пять лет сегмент газированных напитков с использованием натуральных красителей вырос на 20% (Mintel, Euromonitor). Эта тенденция будет характерна и для российского рынка.

Милена Челякова, руководитель бизнеснаправления натуральных красителей и красящих ингредиентов компании «Хр.Хансен»

На российском рынке появилось множество новых полезных ингредиентов, которые могут быть использованы для создания более привлекательных для потребителя напитков – это и витаминноминеральные премиксы, и  под-

сластители нового поколения из растительного сырья, и натуральные ароматизаторы, антиоксиданты, концентраты соков. Компания Chr.Hansen фокусирует свое внимание на пробиотиках и  красящих ингредиентах. Благодаря положительному воздействию пробиотиков на организм человека, они все активнее применяются в  производстве продуктов питания. Эффективность, стабильность и  безопасность наших пробиотических штаммов подтверждена клинической документацией. В частности, штамм ВВ-12 компании «Хр.Хансен» может применяться в  производстве соков. Поддерживая стремление потребителя к  «чистой этикетке», компания «Хр.Хансен» разработала линейку натуральных красящих ингредиентов FruitMax® для различных видов пищевых продуктов и  для напитков в  частности. Главное преимущество красящих ингредиентов FruitMax®  – натуральное происхождение и  отличная красящая способность, имитирующая цвет многих натуральных фруктов и овощей. Они производятся из растительного сырья путем стандартного отжима и либо концентрации, либо экстракции в зависимости от источника сырья. Сегодня линейка FruitMax® включает в себя четыре базовые группы красящих ингредиентов, представляющих зеленые, желто-оранжевые, красно-фиолетовые и коричневые оттенки. Сочетание различных видов сырья позволяет создать более 30 цветовых решений. При этом многие красящие ингредиенты имеют действительно уникальные оттенки и  высокую стойкость в конечном продукте, что делает их более интересными для производителей с точки зрения насыщенности и стабильности.

Бизнес индустрии индустрии напитков | декабрь 2013 - январь 2014


44

МИРОВОЙ ОПЫТ

Инновации – драйвер мирового рынка безалкогольных напитков На мировом рынке безалкогольных напитков потребительский спрос становится все более нестабильным. Чтобы выпускать конкурентоспособную продукцию, производитель должен точно знать своего потребителя, его вкусы и индивидуальные потребности. Компания Zenith International определила сегменты рынка, имеющие наибольший потенциал для развития и внедрения инноваций, и потребительскую аудиторию каждого сегмента. Перспективные сегменты рынка напитков

В последние годы на мировом рынке напитков инновации распространяются очень быстрыми темпами. Сегодня трудно определить, что действительно является «новым»  – между новыми и  традиционными категориями размываются барьеры. Когда появляется что-то совсем новое, это не обязательно означает, что новинка станет следующим хитом продаж. Так, сегмент энергетических напитков, когда появился на рынке, рос очень быстро, пока не появились другие новинки. Международная исследовательская компания Zenith International на мировом рынке напитков выделяет шесть ключевых сегментов, которые имеют наибольший потенциал для развития и  внедрения инноваций: напитки для здоровья и хорошего самочувствия, натуральные, готовые к  употреблению, «для взрослых», энергетические и протеиновые.

Напитки для здоровья и хорошего самочувствия

Напитки для здоровья и хорошего самочувствия сейчас находятся на вершине потребительского спроса, так же как и продукты питания из этой категории. Такие напитки соответствуют следующим критериям: натуральность, польза для здоровья, низкая калорийность. Спрос на них будет и дальше увеличиваться. Из свойств, обеспечивающих положительное влияние на здоровье, все более важную роль играет способность укреплять иммунитет. Потребителю такие напитки наиболее интересны, поскольку они соответству-

ют мировому тренду, кроме того, профилактические свойства особенно ценятся в  условиях постоянного роста затрат на медицинские услуги. Также по-прежнему популярны напитки, способствующие снижению массы тела и блокирующие усвоение жира. Например, большим спросом сегодня пользуется японский напиток Pepsi Special, содержащий декстрин, предотвращающий всасывание жира в  пищеварительной системе. Еще одно важное направления создания инновационных напитков – напитки для красоты, которые содержат компоненты, способствующие поддержанию в хорошем состоянии кожи, волос, ногтей и т.п. В состав таких напитков часто входит коллаген и  другие белковые компоненты (например, напитки Shot Collagen и You Tonics Collagen Renewal). Другой тип напитков содержит широкий спектр антиоксидантов и  витаминов,

способствующих поддержанию красоты кожи, например, напиток Ocóo beauty. Наконец, существуют напитки, имеющие комбинированное целевое назначение, например поддержание красоты и  контроль массы тела. К  этому типу относится напиток BeautyIn.

Натуральные напитки

Натуральные напитки – одна из основных новых категорий. Натуральность становится одним из наиболее важных факторов создания нового напитка. Сегодня потребители, особенно в  странах с  развитой экономикой, подробно изучают состав продукта на этикетке и выбирают для покупки те, которые содержат наименьшее количество искусственных ингредиентов, а  лучше 100%-но натуральные. Яркий пример такого напитка – Haagen Dazs. На фоне роста числа людей, страдающих ожирением, и пос-

тоянной борьбы большой части населения с  лишним весом повышенным спросом пользуются низкокалорийные продукты и напитки. Однако напитки без сахара или с пониженным содержанием сахара чаще всего ассоциируются с  искусственными подсластителями, которые сегодня не популярны у  потребителей. Производители напитков ищут альтернативные решения для замены сахара природными подсластителями. Ключом к  решению этой проблемы, по мнению экспертов, станут натуральные подсластители из стевии. В  настоящее время они используются в  безалкогольных напитках брендов Sprite, Fanta, Drench и с недавнего времени в напитке Coca Life в Аргентине. Подсластители из стевии также широко используются в различных видах воды и в готовых к употреблению напитках на основе чая и кофе. Подсластители из стевии были одобрены для использования в производстве продуктов и напитков Европейской комиссией в  конце 2011  года, с  этого момента стевия получила очень широкое распространение в Европе и во всем мире. По экспертной оценке Zenith International, глобальный рынок подсластителей растет более чем на 20% в  год в натуральном выражении. Помимо стевии, в  мировой индустрии напитков наблюдается рост использования других природных ингредиентов из таких растений, как гуарана и  женьшень, и  таких суперфруктов, как гранат и  черника, которые содержат большое количество антиоксидантов. Также

Бизнес индустрии индустрии напитков | декабрь 2013 - январь 2014


МИРОВОЙ ОПЫТ растет производство продуктов с использованием зеленого чая. Другой аспект создания натуральных напитков и продуктов – стремление населения потреблять не только природные продукты, но и  прошедшие техническую и  тепловую обработку в  наименьшей степени. В  данных продуктах питательные вещества не разрушаются в  процессе приготовления, и нет необходимости добавть в них искусственные витамины и другие полезные компоненты. К таким продуктам относятся соки «прямого» отжима, среди них наиболее успешные торговые марки ColdPress и  Blueprint. По мнению аналитиков Zenith International, напитки из категорий «натуральные» и  «здоровье и хорошее самочувствие» имеют на сегодняшний день наибольший потенциал для развития.

Напитки, готовые к употреблению, на основе чая и кофе

Напитки, готовые к употреблению, – динамично развивающаяся категория, которая является предметом постоянных инноваций. В мировом масштабе она стабильно растет с постоянным фокусом на холодный чай и кофейные напитки. По данным Zenith International, мировой рынок холодного чая и кофейных напитков в  2012  году суммарно составлял  26 млрд л. Данная категория очень перспективна с точки зрения внедрения инноваций, в  таких напитках сегодня уже экспериментируют с  использованием разнообразных ароматизаторов, трав, пряностей и специй, например таких, как гибискус, вишня, сладкая ваниль и белый чай. На западном рынке большой популярностью пользуются напитки, содержащие зеленый чай, что связано с его сильными антиоксидантными свойствами. Аналогичная ситуация и с готовыми к употреблению кофейными напитками с зеленым кофе, который тоже обладает антиоксидантными свойствами – они становятся все более распространенными в  некоторых западных странах.

Помимо стевии, в мировой индустрии напитков наблюдается рост использования других природных ингредиентов из таких растений, как гуарана и женьшень, и таких суперфруктов, как гранат и черника, которые содержат большое количество антиоксидантов. Также растет производство продуктов с использованием зеленого чая. Уникальные свойства готовых к употреблению напитков – натуральность, функциональность, высокое содержание полезных для здоровья ингредиентов  – в сочетании с удобством в употреблении делают данною категорию очень перспективной. Она является ключевым драйвером роста мирового рынка напитков в целом. Эти напитки все чаще рассматриваются как превосходная альтернатива газированным безалкогольным напиткам и бутилированной воде. По мнению экспертов Zenith International, рынок обогащенных и  функциональных готовых к  употреблению напитков на основе чая в ближайшем будущем будет интенсивно расти, и данная категория имеет большой потенциал для дальнейших инноваций.

Безалкогольные напитки «для взрослых»

Взрослое население в  западных странах под влиянием мирового тренда стремления к  здоровому образу жизни сокращает потребление алкогольных напитков. Такой категории потребителей нужна альтернатива, ею могут служить безалкогольные напитки, идеи создания которых позаимствованы из сегмента алкогольных напитков – и в области вкуса, и  в  области товарного вида и оформления. Данные напитки, как правило, относятся к  премиальному сегменту, при их создании применяется большое количество инновационных решений. Такие напитки неплохо показали себя на рынке. Несмотря

Бизнес индустрии индустрии напитков | декабрь 2013 - январь 2014

на экономический спад, их потребление растет, так как потребители ищут, чем бы побаловать себя и у себя дома, и вне дома, их можно отнести к доступной роскоши.

Энергетические напитки

Энергетические напитки остаются огромным и  растущим сегментом мирового рынка, он включает большое количество инноваций. Благодаря этому «энергетики» продолжают ли-

45 дировать на глобальном рынке функциональных напитков. Этот сегмент после «взрыва» потребительского спроса после первого появления энергетиков на рынке в 1990-х все еще развивается и в части роста продаж, и в части внедрения инноваций. Так, доля диетических «энергетиков» составляет 15%. По оценке Zenith International, сегмент энергетических напитков в мировом масштабе составлял 5,3 млрд л в  2012  году, его рыночная стоимость  – 38 млрд долл. В 2011 году мировое потребление энергетических напитков выросло на 14%. В среднем рост мирового рынка «энергетиков» ежегодно составляет более 10% в  год, как в  натуральном, так и  стоимостном выражении. Такой значительный рост особенно заметен в  таких регионах, как Восточная Европа, Ближний Восток и  Латинская Америка, где темпы роста были самыми высокими за последние несколько лет. Потребление «энергетиков» стабильно растет во многих странах мира. По данным Zenith International,


46

больше всего энергетических напитков потребляют сегодня в США, Вьетнаме, Китае, Великобритании, Таиланде, Мексике, Австралии, Германии, Польше и Саудовской Аравии. Одним из ключевых новых направлений в сегменте энергетических напитков стало использование «природной энергии», т.е. все более широкое применение растительных экстрактов тонизирующего действия, таких как экстракты из женьшеня, гуараны, чая и ореха колы. Растет также категория напитков «энергия плюс», в  которой

МИРОВОЙ ОПЫТ пересекаются или объединяются направления, развивающиеся в  традиционных сегментах. Это такие напитки, как «вода плюс энергетик», «сок плюс энергетик» и  т.д. Растет популярность энергетических напитков без кофеина, они, как правило, дополнительно обогащаются витаминами, которые помогают в освобождении энергии и позволяют обходиться без использования стимуляторов, например кофе. Внедрение широкомасштабных инноваций в создании энергетических напитков позволило малоизвестным брендам успешно бороться за нишу в насыщенном высококонкурентном рынке, где доминируют несколько ведущих брендов.

Протеиновые напитки

Протеиновые напитки по-прежнему пользуются большим

спросом, особенно у людей, занимающихся спортом, которые их используют как спортивное питание для наращивания мышечной массы тела. Теперь появляются новые ниши и  новые возможности для протеиновых напитков. Один из примеров – специальная кокосовая вода, которая содержит не только белки, но и комплекс других питательных веществ, таких как электролиты, калий, магний и кальций. Так, кокосовый напиток, содержащий белок Cocotein и  сывороточный протеин, предназначен для восстановления мышц после тренировки. А  напиток Coco Libre, также созданный на основе кокосовой воды и обогащенный электролитами и  белком, рекомендуется употреблять после тренировок или в качестве замены еды. С ростом численности населения и  повышением уровня урбанизации мировой спрос на белки постоянно растет, и  традиционные источники, такие как мясо и молоко, не в состоянии удовлетворить спрос. В  этом отношении большой потенци-

ал имеют растительные белки, такие как протеины зерновых, зернобобовых культур и др. Такие белки также могут использоваться в производстве напитков. Другие драйверы развития сегмента протеиновых напитков  – это старение населения и рост уровня ожирения. В западных странах средний возраст населения стремительно увеличивается. По программе «Здоровое старение» ведется большая просветительская работа, разъясняющая, что в  пожилом возрасте необходимо достаточное потребление белка, чтобы избежать чрезмерной потери мышечной массы и силы. Протеиновые напитки могут помочь в решении этой проблемы. Кроме того, учитывая повышение числа людей, страдающих ожирением, потребители становятся все более просвещенными в вопросе связи между питанием и здоровьем, таким образом, белок может стать ключевым фактором в управлении и снижении массы тела. По материалам www.zenithinternational. com, www.ingredientsnetwork.com.

Бизнес индустрии индустрии напитков | декабрь 2013 - январь 2014


Выставки: I полугодие 2014 года 17–26 января Зеленая неделя / Агропромышленная выставка Германия, Берлин «Мессе Берлин» +49(30) 3038-2026 www.gruenewoche.de 18–22 января SIGEP / Мороженое, кондитерское и хлебопекарное производство Италия, Римини «Rimini Fiera» +39(05 41) 744-262/609 www.sigep.it 26–29 января ISM. ProSweets / Международная выставка кондитерских и бисквитных изделий Германия, Кельн «Кельнмессе» +(49) 221 821-24-66 www.koelnmesse.com www.ism-cologne.de 28– 31 января Упаковка. УпакИталия Москва, «Экспоцентр» Мессе Дюссельдорф Москва +7(495) 255-37-35 www.upakowka.ru 2–5 февраля Rimini Horeca Expo + (0390541) 744-111 + (0390541) 6744-200 www.miafiera.it www.medseafood.com 10–14 февраля Продэкспо Москва, «Экспоцентр» +7(495) 255-37-35 www.prod-expo.ru 11–13 февраля CFIA 2010 Форум поставщиков пищевой промышленности (пищевые добавки, ингредиенты, ароматизаторы, упаковка, оборудование)

Франция, Ренн +33(5) 533-678-78 www.cfiaexpo.com 19–22 февраля ExpoVinMoldova Молдавия, Кишинев Poliproject Exhibition Ltd +(3472) 24-31-18 www.vinmoldova.md 25–28 февраля Агропромышленный фору Юга России Ростов-на-Дону КВЦ «ВертолЭкспо» +7(863) 268-77-68 www.vertolexpo.ru 27 февраля – 1 марта ПродЭкспо. Продмаш Саратов, «Софит-Экспо» +7(8452) 205-470, 205-839 office@expo.sofit.ru www.expo.sofit.ru 4–6 марта International Fast Food Fair Moscow (IFFF )/ Международная выставка индустрии быстрого питания Москва, «Крокус Экспо» ITE +7(495) 935-73-50 www.fastfoodexpo.ru 11–14 марта Агрокомплекс Уфа, Башкирская выставочная компания +7(347) 253-38-00, 53-14-34 expo@bvkexpo.ru www.bvkexpo.ru 18–21 марта Пищевые ингредиенты, добавки и пряности Москва, ВВЦ, пав. 75 ITE +7(495) 935-73-50 www.ingred.ru 18–21 марта Молочная индустрия. Мясная Индустрия Москва, ВВЦ, пав. 75

ITE +7(495) 935-73-50 www.dairy-industry.ru www.meat-industry.ru 19–22 марта Пищевая индустрия. Современное хлебопечение Красноярск, «Красноярская ярмарка» МВДЦ «Сибирь» +7(391) 22-88-611, 29-88-805 www.krasfair.ru 19–21 марта Интерфуд. Продтех Санкт-Петербург, «Ленэкспо» ВО «РЕСТЭК» +7(812) 320-8093, 303-8869 www.restec.ru 23–25 марта ProWein Германия, Дюссельдорф «Мессе Дюссельдорф» +49(0) 211-45-60-01 www.prowein.de 27–29 марта Продукты питания Сочи, ГК «Жемчужина» «СОУД-Сочинские выставки» +7(8622) 62-26-93, 62-30-15 www.soud.ru 1–4 апреля ПродМаш. Холод. Упак Беларусь, Минск ОАО «Манеж» (+375)17-226-95-04, (+375)17-226-99-40 belproduct@telecom.by www.minskexpo.com 3–5 апреля World Food Узбекистан Ташкент, Узбекистан НВК «Узэкспоцентр» ITE Uzbekistan www.worldfood.uz 9–11 апреля Пивная ярмарка Сибири Новосибирск,

«Сибирская ярмарка» +7(383) 363-00-63 www.sibfair.ru 16–18 апреля InterFood Astana Казахстан, Астана, ВЦ «Корме» Iteca +7(727) 258-34-34, 258-34-44 contact@iteca.kz www.iteca.kz 15–18 апреля Сибпродовольствие Иркутск, «СибЭкспоЦентр» +7(395 2) 35-22-39, 35-43-47, 35-29-00 www.sibexpo.ru 16–18 апреля Пищевая индустрия. Винорус. Винотех. InterFood Krasnodar Краснодар, «КраснодарЭКСПО» +7(861) 200-12-34 welcome@krasnodarexpo.ru www.krasnodarexpo.ru 22–24 апреля Пивовар Москва, ВВЦ, Павильон №75 For-Expo Ltd. +7(495) 980-95-42 www.pivoexpo.ru 23–26 апреля Modern Bakery Moscow / Современное хлебопечение Москва, «Экспоцентр» «ОВК-РУС» +7(495) 967-04-61, 967-04-60 www.modernbakerymoscow.com www.owc-rus.ru 23–26 апреля Продуктовый мир Нижний Новгород ЗАО «Нижегородская ярмарка» +7(831) 277-56-67 www.yarmarka.ru

8–10 мая Food Ingredients Istanbul Турция, Стамбул «UBM» +31(0)20 40 99 506 www.ingredientsnetwork. com/event 21–23 мая Food Ingredients Vietnam Вьетнам, Хо Ши Мин «UBM» +31(0)20 40 99 506 www.ingredientsnetwork. com/event 21–24 мая Пиво Сочи, ГК «Жемчужина» «СОУД-Сочинские выставки» +7(8622) 62-26-93, 62-30-15 www.soud.ru 21–25 мая Food & Drinks. Food Technology Молдавия, Кишинев «Молдэкспо» +(37322) 81-04-62 www.moldexpo.md 3–5 июня Хлеб. Кондитерэкспо Украина, Киев «Троян» +38(044) 258-01-23 www.bread-expo.kiev.ua, www.troyan.kiev.ua 17–20 июня RosUpack Москва, МВЦ «Крокус Экспо» MVK, в составе ITE +7(495) 935-81-00, 935-81-01 www.rosupack.com 26–28 июня Food, Health, Natural Ingredients Asia-China Китай, Шанхай «UBM» +31(0)20 40 99 506 www.ingredientsnetwork. com/event


груППа кОмПаНий «Омега»: тел. +7 (495) 777- 42 -98, E-mail: info@omEga-tEch.ru Омега - Нева - г. СаНкт-Петербург Омега - Юг - г. краСНОдар Омега - Сибирь - г. НОвОСибирСк www. omega-tech.ru

www.omega-rus.com


Business of Food Ingredients №6 2013  

Журнал «Бизнес Пищевых Ингредиентов» №6 2013

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you