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Un mundo plano Vivimos en un mundo plano, como consecuencia de la revolución informática y de los medios; la teoría de Darwin toma cada vez mayor relevancia, ya que no sobrevivirán las empresas más grandes ni las que tengan el equipo más inteligente, sino aquellas que aprendan a adaptarse más rápidamente al cambio constante. En este nuevo ambiente los consumidores han dejado de ser receptores pasivos, son usuarios siempre alertas y conectados, localizables y en constante movimiento. Quieren tomar el control, huyen de los medios convencionales, como la TV Abierta, tienen alergia a la venta directa y se muestran escépticos ante la promesas de venta, quieren empresas que prometan menos y cumplan más. Debido a esto, las marcas que concentren sus esfuerzos en un solo medio convencional tenderán a desaparecer, al igual que los dinosaurios. Estamos en un mundo distinto, en el cual el usuario final no tiene contacto sólo con un único medio masivo. Las marcas ya no tienen ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. Ahora el precio no hace la diferencia puesto que es fácil alcanzar costos similares a los de la competencia, y si a esto le sumamos que estamos sobreexpuestos a un sinnúmero de mensajes, el entorno se vuelve aún más complejo. Pero ¿cómo deben prepararse las empresas para conectarse con los consumidores de este nuevo mundo? La ventaja competitiva para una marca será la campaña de mercadeo, la cual debe lograr que el producto establezca una conexión emocional con el consumidor por medio de un mensaje segmentado, y trasmitido a través de medios que tengan las mismas características. Las marcas ya no deben anunciarse sino relacionarse, y crear experiencias de 360 grados que involucren al usuario, utilizando multiplataformas que incluyan medios alineados con la estrategia central del mensaje. Al igual que la marca, ya no podemos hablar de medios ATL o BTL, sino del medio que logre generar conexiones emocionales con los consumidores, este medio no tradicional es la TV de Paga.

Federico Baumgartner

Frida Almaraz

Country Manager

Research Manager

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Índice ¿Por qué invertir en TV de Paga? Tips para una compra exitosa en TV de Paga Ventajas de networks vs. cable-operadores Incremento de segundos en TV de Paga de algunos anunciantes líderes 2005 vs. 2006

3 4 5 6

I. Datos generales sobre la TV de Paga en México México: información poblacional básica Crecimiento de la penetración de TV de Paga en México Penetración de la TV de Paga por nivel socio-económico Distribución de señal Perfil de los suscriptores de la TV de Paga Perfil de los televidentes de la TV de Paga, TV Azteca y Televisa

7 7 8 9 10 11

II. Información de consumo y preferencias de los suscriptores Preferencia de canales en personas ABC+C MCI: Índice de consumo por categoría de producto Índice de consumo de algunos productos Consumo de teléfono celular Consumo con tarjeta de crédito Gasto en centros comerciales Compra de viajes por aerolínea Compra de computadora Segmentación de la audiencia de TV de Paga

12 13 14 15 16 17 18 19 20

III. Análisis de audiencias de la TV de Paga Tiempo promedio de exposición 2006 TV Abierta vs. TV de Paga Crecimiento de tiempo promedio de exposición 2004-2006 Comparación de rating por target sin TV de paga vs. targets con TV de Paga Share de la TV de Paga 2004-2006 Crecimiento de share ABC+C 2004-2006 Share anual por target de la TV de Paga vs. otros canales Share 2006 por target ABC+ Crecimiento de rating 2004-2006 Crecimiento de alcance en miles 2004-2006 Crecimiento de share 2004-2006 Comparación de afinidad: TV Abierta vs. TV de Paga Sugerencias de planeación

21 22 24 27 28 29 38 39 41 43 45 48

IV. Canales LAMAC Descripción por canal Definiciones de variables Definición TGI Proveedores estratégicos Acerca de LAMAC

50 67 69 70 71

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¿Por qué invertir en TV de Paga?

Incluir TV de Paga en el plan de medios ayuda a incrementar el alcance y hacer más eficiente el presupuesto.

Al pautar en TV de Paga se impacta a niveles socioeconómicos con mayor poder adquisitivo.

La TV de Paga permite segmentar demográfica y psicográficamente a la audiencia.

La fragmentación de la audiencia de TV de Paga permite la comunicación directa con el público objetivo, lo que lleva a un mayor involucramiento de los televidentes.

La TV de Paga impacta a personas que pueden tener una mayor influencia sobre los demás y generar comunicación boca a boca.

La apreciación de un programa no está relacionada con su rating.

La percepción de un programa influye sobre la efectividad de la publicidad.

La TV de Paga es el medio ideal para generar engagement con la audiencia.

La afinidad de la TV de Paga llega a ser hasta dos veces mayor a la de TV Abierta en NSE ABC+ (ver p. 45).

La TV de Paga evita el desperdicio de los medios masivos y tradicionales como la TV Abierta.

El share de TV de Paga ha crecido en casi todos los targets ABC+ y ABC+C (ver páginas 28-38).

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Tips para una compra exitosa en TV de Paga

Comprar un mínimo de 7 u 8 canales para la campaña.

Comprar con base en el share del target en TV de Paga.

Es importante tomar en cuenta el potencial de consumo (MCI, ver p. 13).

Asegurarse que haya afinidad entre el target del producto y el contenido.

Recomendamos utilizar un optimizador, puesto que los soportes posibles para la compra pueden llegar a ser aproximadamente 2,436 por semana (tomando en cuenta los 29 canales de LAMAC); y determinar la distribución del presupuesto entre TV Abierta y TV de Paga con base en los resultados.

El CPM y CPR no son las únicas variables relevantes, también es necesario considerar el Costo por Punto de Alcance y Costo por Punto de Adquisición.

Si el producto es de consumo masivo, usar TV de Paga como medio complementario.

Si el producto está dirigido a sectores con mayor poder adquisitivo, utilizarlo como medio principal.

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Ventajas de networks vs. cable-operadores Contratación directa con networks

Ventajas • La comercialización se realiza dentro del programa. • Ofrecen señal nacional y cobertura panregional. • Ofrecen integración de producto, spoteo tradicional y, en algunos canales, propiedades especiales. • Se comercializan patrocinios y ejecuciones creativas en las que el network ofrece a la marca ser parte del contenido. • Como la comercialización es a nivel nacional, el spot puede llegar a 5,892,817 hogares que representan a 25,339,113 televidentes*.

Contratación con cable-operadores

Desventajas • Sólo pueden ofrecer spoteo tradicional. • Los cable-operadores sólo pueden ofrecer spoteo durante los breaks (cuando termina e inicia un programa), y únicamente tienen derecho a comercializar un máximo de dos minutos por hora. • En algunos casos, no hay comercialización de ciertos networks por parte de los cable-operadores. • Puesto que el spoteo se coloca en los breaks, tiene mayor zapping que en otros espacios. • La señal sólo llega a sus suscriptores, no es nacional, es decir que no llega al total de hogares con TV de Paga. • Las características demográficas y el poder adquisitivo de los suscriptores varían de un proveedor al otro. Fuente: ver proyección de LAMAC en p. 8.

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Incremento de segundos en TV de Paga de algunos anunciantes líderes en México 2005 vs. 2006

Porcentaje de crecimiento

Incremento de segundos en TV de Paga 2005 vs. 2006

828%

Organización Bimbo

136%

127%

112%

Procter & Gamble

Sony Electrónico de México

Telcel (Radiomov il Dipsa)

73%

Compañía Nestlé

Durante 2006, muchos de los anunciantes líderes en México incrementaron su presencia en segundos en TV de Paga con respecto a 2005, desde 73% (Compañía Nestlé) hasta un impresionante 828% (Organización Bimbo). Cabe mencionar que hay una gran cantidad de anunciantes que año con año incrementan su inversión en TV de Paga, desde los que cuentan con productos dirigidos a público objetivo de NSE Alto (por ejemplo, las computadoras de Sony), hasta marcas de consumo masivo (Bimbo).

Fuente: IBOPE Media (México), Adspend, incremento de segundos en TV de Paga 2005 vs. 2006. (No incluye los canales TNT-MVS, Fox Sports-MVS ni Cartoon Network-MVS).

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I. Datos generales sobre la TV de Paga en México México: información poblacional básica Población (en personas)

104,370,200

Hogares

23,894,938

TV Hogares

20,604,255

Fuente: IBOPE Media (México), Establishment Survey 2006. Proyección nacional hecha por IBOPE al 30 de junio de 2005, con base en datos del INEGI.

Crecimiento de la penetración de TV de Paga en México 31.4% 28.6% 26.2% 23.1% Incremento Estimado 2007

16%

Incremento 2006 Incremento 2005

2003

2004

2005

2006

2007

Incremento 2004

Fuente: IBOPE Media (México)

De acuerdo con datos publicados por IBOPE Media (México) para 2006, la penetración de TV de Paga a nivel nacional (en las 28 plazas que mide su estudio) fue de 28.6%. Estimamos que para el cierre de 2007, la penetración habrá llegado a 31.4%.

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Penetración de la TV de Paga por nivel socio-económico

NSE

Total TV hogares

Penetración por NSE

Hogares con TV de Paga por NSE

Personas con TV de Paga por NSE

ABC+

4,673,647

57.9%

2,706,045

11,635,994

C

3,462,915

34.1%

1,178,915

5,069,333

D+

6,938,371

21.8%

1,513,655

6,508,719

DE

5,529,322

8.9%

494,201

2,125,066

Total

20,604,255

28.6%

5,892,817

25,339,113

Penetración de TV de Paga por NSE 70% 60%

57.9%

50% 40%

34.1%

30% 21.8% 20% 8.9%

10% 0% ABC+

C

D+

DE

Para elaborar esta proyección de universos de TV de Paga a nivel nacional, aplicamos 28.6% de penetración de TV de Paga de 2006 a 20,604,255 TV hogares a nivel nacional, lo que nos da un universo de 5,892,817 de hogares con TV de Paga en el país. Posteriormente, a esta cantidad se le aplicó la distribución del universo por NSE para completar la tabla. Cabe mencionar que la proyección de universos es responsabilidad exclusiva de LAMAC .

Nota: La proyección de penetración a nivel nacional, así como el subsecuente cálculo de universos fueron realizados por LAMAC. Los únicos datos proporcionados por IBOPE son la penetración de TV de Paga y el total de TV hogares a nivel nacional.

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Distribución de señal

Universo en México 5,892,817 hogares (100%)

Cable

Satélite

MMDS

SKY

MasTV

CV

PCTV

23%

13%

8%

56%

Canal de TV de Paga

9


Perfil de los suscriptores de la TV de Paga

Comparaci贸n de distribuci贸n de NSE: TV de Paga vs. TV Abierta

ABC+, 13%

29% ABC+, 44%

C, 16%

65% D+, 37% C, 21%

D+, 26% DE, 34% DE, 9% TV de Paga

TV Abierta

Una de las ventajas de la TV de Paga es que sus suscriptores se encuentran principalmente en los niveles ABC+ y C (65%), los cuales tienen mayor poder adquisitivo.

Fuente: IBOPE Media (M茅xico). Tablas de Universos 2007

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Perfil de los televidentes de la TV de Paga, TV Azteca y Televisa

Composición de audiencia TV de Paga vs. Televisa y TV Azteca

ABC+, 14%

30% ABC+, 43%

ABC+, 18%

36% C, 16% C, 18%

63% D+, 35% C, 20%

D+, 35%

D+, 28% DE, 35%

DE, 29%

DE, 9% TV de Paga

Televisa Nacional Azteca Nacional

El NSE ABC+ y C representa 63% de la composición de audiencia de la TV de Paga, mientras que en las cadenas principales de la televisión abierta representa entre 30% y 36%. Debido a su bajo poder adquisitivo, el NSE DE no es considerado dentro del target comercial, y en las televisoras abiertas representa entre 29% y 35%.

Fuente: IBOPE Media (México), Telereport, composición de audiencia promedio 2006, total día, lunes a domingo. TV de Paga es un aglomerado de todos los canales de TV de Paga. Televisa Nacional es un aglomerado de canales 2 y 5. Azteca Nacional es un aglomerado de canales 7 y 13.

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II. Información de consumo y preferencias de los suscriptores

La preferencia por canales de TV de Paga entre personas ABC+C creció 16% de 2005 a 2006

2005 50%

40%

16%

2006

44%

38% 30% 31%

30%

26%

25%

25% 24%

24%

Televisa 5

Azteca 7

22%

20%

10%

0% Algún canal de TV de Paga*

Televisa 2

Azteca 13

Fuente: TGI México 2005 wave I + II + III v.12.27.2005 – Personas. Opinión general del canal: Uno de mis favoritos / Muy bueno. Fuente: TGI México 2006 wave I + II + III v.12.21.2006– Personas. Opinión general del canal: Uno de mis favoritos / Muy bueno. * El rubro “Algún canal de TV de Paga” es una agrupación de todos los canales de TV de Paga.

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MCI El índice de consumo de multicanal es la relación que hay entre la penetración de TV de Paga de los consumidores de determinada categoría, y la penetración del medio a total población. Un índice por arriba de 100 nos indica una probabilidad mayor (expresada en porcentaje) de que el suscriptor consuma dicha categoría. Ejemplo de obtención del Índice de consumo (MCI) de las personas que tienen computadora. Personas que tienen computadora

51.7% sin TV de Paga

48.3%

con TV de Paga

Total población

72.5% sin TV de Paga

con TV de Paga

27.5%

Fuente: TGI México 2006 wave I + II + III v.12.21.2006- Personas

MCI = 48.3% ÷ 27.5% = 175.6 Al hacer un índice entre las personas que tienen una computadora y que tienen TV de Paga (48.3%) y el total de la penetración (27.5% de acuerdo con datos TGI), el MCI resultante (175.6) nos indica que las personas con TV de Paga tienen 75.6% más probabilidad de adquirir una computadora

13


Índice de consumo de algunos productos

Índice de consumo en TV de Paga

Índice de consumo en TV Abierta

Aromatizantes

123

91

Cámaras de video

170

73

Cámaras fotográficas

118

93

Cera para muebles

129

89

Comida para mascotas

113

95

Computadoras

176

71

Enjuague bucal

111

96

Impresoras

166

75

Insecticidas y repelentes

112

95

Intención de comprar auto nuevo

130

89

Jabón líquido personal

115

94

Mejoras para el hogar

125

91

Preservativos

113

95

Refrescos light

114

95

Restaurantes de comida rápida

121

92

Seguros de vida

141

84

Servicios de mensajería

131

88

Sistemas de video juegos

131

88

Tarjeta de crédito

156

79

Teléfonos celulares

133

88

Verduras enlatadas

113

95

Viajes en aerolíneas

198

63

Categoría

Fuente: TGI México 2006 wave I + II + III v.12.21.2006- Personas. El cálculo del MCI fue realizado por LAMAC. El porcentaje de consumo extraído de TGI está redondeado.

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La gente con TV de Paga gasta más en telefonía celular Gasto mensual en teléfono celular 45% 40%

Porcentaje de personas

35%

40.0%

+57%

30% 25.4% 25% 20% 15% 10%

+100%

5%

3.0%

+106% 3.3%

1.5%

1.6%

0% menos de $400

$400 a $500

más de $500

Gasto mensual en teléfono celular en pesos mexicanos

Tiene TV de Paga

No tiene TV de Paga

En todos los rangos de gasto mensual en teléfono celular, las personas con TV de Paga muestran una clara ventaja. Por ejemplo, en el rango de las personas que gastan más de $500 al mes, las personas con TV de Paga superan en 106% a las personas de TV Abierta.

Fuente: TGI México 2006 wave I + II + III v.12.21.2006- Personas.

15


La gente con TV de Paga consume más con su tarjeta de crédito

Gasto promedio mensual con tarjeta de crédito 8% 7.4%

Porcentaje de personas

7% 6% 5%

+118%

4.9%

+44%

4%

3.4%

3.4%

3.6%

3%

+125%

2%

1.6%

1.8%

1%

+200% 0.6%

0% menos de $500

$500 a $,1500

$1,500 a $4,000

más de $4,000

Gasto promedio mensual con tarjeta de crédito en pesos mexicanos Tiene TV de Paga

No tiene TV de Paga

Las personas que tienen TV de Paga consumen más con su tarjeta de crédito. Por ejemplo, en el rango de las personas que gastan más de $4,000 al mes, las personas con TV de Paga superan en 200% a las personas de TV Abierta.

Fuente: TGI México 2006 wave I + II + III v.12.21.2006- Personas.

16


La gente con TV de Paga gasta más en centros comerciales que la gente sin TV de Paga Gasto mensual en centros comerciales 40%

Porcentaje de personas

35% 30%

34.0%

+23% 27.6%

25% 20% 15%

+62% 10%

8.6%

+100%

5.3%

5%

3.6% 1.8%

0% menos de $1,000

$1,000 a $2,000

más de $2,000

Gasto promedio mensual en centro comercial en pesos mexicanos Tiene TV de Paga

No tiene TV de Paga

3.6% de las personas con TV de Paga gastan más de $2,000 al mes en un centro comercial, mientras que sólo 1.8% de las personas que no tienen TV de Paga hacen un gasto similar. Fuente: TGI México 2006 wave I + II + III v.12.21.2006- Personas.

17


Durante 2006, las personas con TV de Paga viajaron en avión 216% más que las personas con TV Abierta

Porcentaje de personas que viajaron en aerolínea por año 18% 15.6%

16% 14.4% Porcentaje de personas

14%

216%

12% 10% 8%

5.5%

6%

4.9%

4% 2%

2005

2006

2005

2006

0% Tiene TV de Paga

No tiene TV de Paga

Viajes en aerolínea durante los últimos 12 meses Durante 2006, 15.6% de las personas con TV de Paga viajaron en aerolínea, lo que significa una ventaja de 216% sobre el 4.9% de personas con TV de Abierta que viajaron en aerolínea. Fuente: TGI México 2005 wave I + II + III v.12.27.2005 – Personas / TGI México 2006 wave I + II + III v.12.21.2006- Personas.

18


La gente con TV de Paga tienden a tener computadora 146% más que las personas que no tienen TV de Paga

Personas que tienen computadoras 60% 53.10% 51.4%

Porcentaje de personas

50%

40%

146% 30% 22.30% 20.9%

20%

10%

2005

2006

2005

2006

0% Tiene TV de Paga

No tiene TV de Paga

En 2006, 51.4% de las personas que tienen TV de Paga reportaron tener una computadora, lo que significa un incremento de 146% sobre el 20.9% de personas con TV Abierta que tienen una computadora. Fuente: TGI México 2005 wave I + II + III v.12.27.2005 – Personas / TGI México 2006 wave I + II + III v.12.21.2006- Personas.

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Clusters El análisis cluster es una poderosa herramienta de TGI que permite segmentar a una población en diversos grupos de individuos similares entre ellos, utilizando las todos los datos de sus estudios, desde las frases sobre los estilos de vida hasta los datos sobre consumo. Para el siguiente ejemplo de segmentación se usó un filtro de personas con TV de Paga, y se cruzaron frases de estilo de vida con el consumo de diversas categorías.

Demográfico

Opiniones y actitudes

Generos televisivos de interés

Mujeres ABC+ 25-44

Son mujeres con una mentalidad moderna que les gusta tener control y responsabilidad sobre su vida y les importa la conservación del ambiente. Son perseverantes, les gusta aprender cosas nuevas y superarse. Les gusta comprar maquillaje, labiales y productos para la piel. Valoran la calidad en productos de higiene personal y no les preocupa pagar más por un producto que lo valga.

Programas femeninos, decoración del hogar, musicales, documentales, biografías y cocina.

Teens D+DE 12-19

Son jóvenes con una mentalidad tradicional y conservadora. Creen que la mujer debería quedarse en la casa. No les interesa ser responsables de su propia vida. Son poco ahorrativos y tienden a comprar de forma impulsiva. Cuando beben lo hacen con la intención de emborracharse y no tienen interés por el ambiente.

Programas para adultos y telenovela.

Hombres ABC+ 12-24

Les gustan mucho los autos, manejar es algo muy importante para ellos. Les gusta usar ropa y accesorios de marca. Están al tanto de los últimos avances tecnológicos, y les gusta tener lo más moderno en artículos electrónicos. Son líderes de opionión en cuestiones de ventas. Les gustan categorías como jeans, tenis, hoteles, aftershave, cine, cerveza, etc.

Programas para adultos, deportes, telenovelas, educativos, talk shows, deportes extremo y reality shows.

Son poco ambiciosos y no se sienten en control sobre su vida. Les interesa mucho el dinero, y trabajan más de lo que dedican a estar con su familia o sus amigos. No se preocupan demasiado por su apariencia, pero les gusta llamar la atención y sus amigos les suelen pedir consejo financiero.

Religión, deportes, finanzas, viajes, caricaturas, economía.

Son ambiciosos, perseverantes y trabajadores, les interesa la naturaleza y la conservación ambiental. Les interesa estar bien informados y aprovechar las oportunidades que se les presentan. Es importante para ellos sentirse respetados. La imagen es importante para ellos pero no son superficiales. Son independientes y valoran a sus amigos y su familia.

Cocina, infantiles, rurales, caricaturas, musicales y noticias

Hombres 34 D+DE

Personas D+DE 25+

20-

Fuente: TGI México 2006 wave I + II + III v.12.21.2006- Personas.

20


III. Análisis de audiencias de la TV de Paga Las personas que tienen TV de Paga llegan a ver la televisión 8 minutos diarios más que las personas con TV Abierta, lo que se traduce en 48 horas acumuladas al año

Tiempo promedio de exposición a la TV

ATV promedio (tiempo de exposición diario a la TV) 2006 3:17:17 3:15:50

3:15:32

3:14:24 3:12:58 3:11:31 3:10:05 3:08:38 3:06:56

3:07:12 3:05:46 3:04:19 3:02:53 3:01:26 Personas con TV de Paga

Personas sin TV de Paga

Nota: el ATV (Average Time Viewing) es el tiempo promedio en minutos que cada individuo del universo se expone a la televisión durante determinado periodo, en este caso es el promedio diario durante 2006.

Fuente: IBOPE Media (México), Telereport, ATV promedio, 2006, 02:00-26:00, lunes a domingo.

21


En 2006, los televidentes mexicanos vieron 17% más minutos de TV de Paga al día que durante 2005

Incremento de ATV (minutos de exposición) promedio 2005 vs. 2006 20% 17% 15%

10%

5%

0% -2% -5% Total personas TV de Paga

TV Abierta

Fuente: IBOPE Media (México), Telereport, comparación del ATV promedio de 2005 y 2006, lunes a domingo, 02:00-26:00, total canales TV Abierta vs. total canales TV de Paga, target Total Personas.

22


Los minutos promedio de exposición a TV de Paga en México crecieron 57% de 2004 a 2006

Incremento acumulado de ATV (minutos de exposición) promedio 2004 vs. 2006 60%

57%

50% 40% 30% 20% 10% 0% -3% -10% Total personas TV de Paga

TV Abierta

Fuente: IBOPE Media (México), Telereport, comparación del ATV promedio de 2004 y 2006, lunes a domingo, 02:00-26:00, total canales TV Abierta vs. total canales TV de Paga, target Total Personas.

23


El rating de TV Abierta disminuye 41% entre Total Hogares con TV de Paga

42.2%

-41%

21.6%

34.9%

20.6%

Total Hogares sin TV de Paga TV Abierta

Total Hogares con TV de Paga TV de Paga

Fuente: IBOPE Media (MĂŠxico), Telereport, rating promedio enero-diciembre 2006, lunes a domingo, 02:00-26:00.

24


El rating de TV Abierta disminuye 45% entre las personas ABC+C con TV de Paga

12.5%

-45%

6.5%

10.9%

6.0%

Personas ABC+C sin TV de Paga TV Abierta

Personas ABC+C con TV de Paga TV de Paga

Fuente: IBOPE Media (MĂŠxico), Telereport, rating promedio enero-diciembre 2006, lunes a domingo, 02:00-26:00,

25


El rating de TV Abierta disminuye 42% entre las personas 19+ sin DE con TV de Paga

13.4%

-42%

6.5%

12.0%

6.9%

Personas 19+ sin DE sin TV de Paga TV Abierta

Personas 19+ sin DE con TV de Paga TV de Paga

Fuente: IBOPE Media (MĂŠxico), Telereport, rating promedio enero-diciembre 2006, lunes a domingo, 02:00-26:00.

26


El share de TV de Paga ha mantenido una tendencia de crecimiento de 2004 a 2006 en el target Personas ABC+C

Cambio de universos 2004

30%

Cambio de universos 2005

Cambio de universos 2006

25%

Share

20%

15%

10%

5%

Noviembre 2006

Septiembre 2006

Julio 2006

Mayo 2006

Marzo 2006

Enero 2006

Noviembre 2005

Septiembre 2005

Julio 2005

Mayo 2005

Marzo 2005

Enero 2005

Noviembre 2004

Septiembre 2004

Julio 2004

Mayo 2004

Marzo 2004

Enero 2004

0%

Fuente: IBOPE Media (MĂŠxico), Telereport, share promedio mensual 2004-2006, 02:00-26:00, target Personas ABC+C. La cadena de encendidos base no incluye el rubro de Videojuegos, VCR y otros.

27


El share de las personas ABC+ C creci贸 41.2% de 2004 a 2006 Share promedio anual 2004-2006 30%

+41.2% 25%

25.0%

22.8%

20%

Share

17.7% 15%

10%

5%

0% 2004

2005

2006

Fuente: IBOPE Media (M茅xico), Telereport, share promedio anual 2004-2006, lunes a domingo, 02:00-26:00, target ABC+C. La cadena de encendidos base no incluye el rubro de Videojuegos, VCR y otros.

28


En los dos últimos años el share de TV de Paga del target ABC+C es superior al de cualquier canal de TV Abierta Share promedio anual 2004-2006 100% 13%

80%

15% 7%

Share

60%

9%

11%

11%

15%

14%

7%

7%

9%

8%

14%

16%

13%

40% 21%

22%

22% 20% 18%

23%

25%

2005

2006

0% 2004 TV de Paga

Televisa 2

Televisa 5

Televisa 9

Azteca 13

Otros TV Abierta

Azteca 7

Fuente: IBOPE Media (México), Telereport, share promedio anual por canal 2004-2006, lunes a domingo, 02:00-26:00, target ABC+C. La cadena de encendidos base no incluye el rubro de Videojuegos, VCR y otros.

29


En los dos últimos años el share de TV de Paga del target Personas 4-12 ABC+ ha sido superior al de cualquier canal de TV Abierta Share promedio anual 2004-2006 100% 10% 9% 80%

4%

8%

7%

7% 4% 7%

8% 5% 6%

24%

24%

16%

16%

33%

34%

2005

2006

8%

25%

Share

60%

40% 20%

20% 24% 0% 2004 TV de Paga

Televisa 2

Televisa 5

Televisa 9

Azteca 13

Otros TV Abierta

Azteca 7

Fuente: IBOPE Media (México), Telereport, share promedio anual por canal 2004-2006, lunes a domingo, 02:00-26:00, target Personas 412 ABC+. La cadena de encendidos base no incluye el rubro de Videojuegos, VCR y otros.

30


En los dos últimos años el share de TV de Paga del target Personas 13-18 ABC+ ha sido muy superior al de cualquier canal de TV Abierta, en el 2006 llegando a ser más del doble de su rival más cercano Share promedio anual 2004-2006 100% 8%

7%

15%

16%

6%

5%

10%

9%

80%

7% 12% 6% 7% 14%

60% Share

16% 21% 17% 40%

18% 20%

20%

38% 29% 20%

0% 2004

2005

TV de Paga

Televisa 2

Televisa 5

Televisa 9

Azteca 13

Otros TV Abierta

2006 Azteca 7

Fuente: IBOPE Media (México), Telereport, share promedio anual por canal 2004-2006, lunes a domingo, 02:00-26:00, target Personas 13-18 ABC+. La cadena de encendidos base no incluye el rubro de Videojuegos, VCR y otros.

31


En los tres últimos años el share de TV de Paga del target Personas 19-29 ABC+ ha sido muy superior al de cualquier canal de TV Abierta Share promedio anual 2004-2006 100%

80%

Share

60%

11%

10%

9%

15%

15%

14%

6%

6%

7%

10%

8%

9%

12%

11%

21%

21%

25%

27%

29%

2004

2005

2006

14% 40% 20%

20%

0%

TV de Paga

Televisa 2

Televisa 5

Televisa 9

Azteca 13

Otros TV Abierta

Azteca 7

Fuente: IBOPE Media (México), Telereport, share promedio anual por canal 2004-2006, lunes a domingo, 02:00-26:00, target Personas 19-29 ABC+. La cadena de encendidos base no incluye el rubro de Videojuegos, VCR y otros.

32


En los últimos tres años el share de TV de Paga del target Hombres 30+ ABC+ ha sido muy superior al de cualquier canal de TV Abierta, en el 2006 llegando a ser el doble de su rival más cercano Share promedio anual 2004-2006 100% 16% 80%

13% 7%

Share

60%

9%

14%

14%

13%

12%

7%

7%

7%

7%

8%

8%

18%

17%

34%

34%

2005

2006

11% 40% 19%

20% 24% 0% 2004 TV de Paga

Televisa 2

Televisa 5

Televisa 9

Azteca 13

Otros TV Abierta

Azteca 7

Fuente: IBOPE Media (México), Telereport, share promedio anual por canal 2004-2006, lunes a domingo, 02:00-26:00, target Hombres 30+ ABC+. La cadena de encendidos base no incluye el rubro de Videojuegos, VCR y otros.

33


En los últimos dos años el share de TV de Paga del target Mujeres 30 ABC+ ha sido muy superior al de cualquier canal de TV Abierta Share promedio anual 2004-2006 100% 14% 80%

18% 7%

Share

60%

7%

12%

10%

17%

18%

7%

7%

6%

6%

8%

7%

22%

24%

28%

28%

2005

2006

10% 40% 23% 20% 21% 0% 2004 TV de Paga

Televisa 2

Televisa 5

Televisa 9

Azteca 13

Otros TV Abierta

Azteca 7

Fuente: IBOPE Media (México), Telereport, share promedio anual por canal 2004-2006, lunes a domingo, 02:00-26:00, target Mujeres 30+ ABC+. La cadena de encendidos base no incluye el rubro de Videojuegos, VCR y otros.

34


En los dos últimos años el share de TV de Paga del target Amas de casa 19-44 ABC+ ha sido muy superior al de cualquier canal de TV Abierta Share promedio anual 2004-2006 100%

80%

Share

60%

12%

10%

9%

17%

17%

18%

6%

7%

7%

8%

6%

6%

10%

8%

22%

24%

27%

27%

2005

2006

13% 40% 23% 20% 21% 0% 2004 TV de Paga

Televisa 2

Televisa 5

Televisa 9

Azteca 13

Otros TV Abierta

Azteca 7

Fuente: IBOPE Media (México), Telereport share promedio anual por canal 2004-2006, lunes a domingo, 02:00-26:00, target Amas de casa 19-44 ABC+. La cadena de encendidos base no incluye el rubro de Videojuegos, VCR y otros.

35


El share de TV de Paga del target 19+ sin DE compite con el de los canales de TV Abierta Share promedio anual 2004-2006 100% 13%

12%

16%

16%

7%

10%

10%

9%

9%

8%

12%

12%

22%

24%

25%

18%

17%

18%

2004

2005

2006

15% 80%

Share

60%

16%

11%

40%

20%

0%

TV de Paga

Televisa 2

Televisa 5

Televisa 9

Azteca 13

Otros TV Abierta

Azteca 7

Fuente: IBOPE Media (MĂŠxico), Telereport, share promedio anual por canal 2004-2006, lunes a domingo, 02:00-26:00, target 19+ sin DE. La cadena de encendidos base no incluye el rubro de Videojuegos, VCR y otros.

36


El share de TV de Paga del target Total Hogares compite con el de los canales de TV Abierta Share promedio anual 2004-2006 100%

80%

Share

60%

14%

12%

12%

14%

15%

14%

9%

10%

10%

10%

9%

8%

18%

16%

15%

40%

20%

24%

25%

24%

11%

14%

16%

2004

2005

2006

0%

TV de Paga

Televisa 2

Televisa 5

Televisa 9

Azteca 13

Otros TV Abierta

Azteca 7

Fuente: IBOPE Media (MĂŠxico), Telereport, share promedio anual por canal 2004-2006, lunes a domingo, 02:00-26:00, target Total Hogares. La cadena de encendidos base no incluye el rubro de Videojuegos, VCR y otros.

37


El share anual de TV de Paga en los targets de NSE ABC+ llega hasta 38%

Share 2006 por target 40% 35%

38% 34%

34% 29%

30%

28% 27%

Share

25% 20%

18% 16%

15% 10% 5%

Total hogares

Personas 19+ sin DE

Amas 19-44 ABC+

Mujeres 30+ ABC+

Hombres 30+ ABC+

Personas 19-29 ABC+

Teens 13-18 ABC+

NiĂąos 4-12 ABC+

0%

Fuente: IBOPE Media (MĂŠxico), Telereport, share promedio anual, 2006, lunes a domingo, 02:00-26:00.

38


El rating promedio de la TV de Paga creció 17% de 2005 a 2006, mientras que la TV Abierta disminuyó en 2%

Incremento de rating promedio 2005 vs. 2006

20% 17%

Crecimiento de rating

15%

10%

5%

0% -2%

-5% Total personas

TV de Paga

TV Abierta

Fuente: IBOPE Media (México), Telereport, comparación del rating promedio de 2005 y 2006, lunes a domingo, 02:00–26:00, total canales TV Abierta vs. total canales TV de Paga.

39


El rating promedio de la TV de Paga creció 57% de 2004 a 2006, mientras que la TV Abierta disminuyó en 3%

Incremento de rating promedio 2004 vs. 2006

60%

57%

50%

Crecimiento de rating

40% 30% 20% 10% 0% -3%

-10% Total personas

TV de Paga

TV Abierta

Fuente: IBOPE Media (México), Telereport, comparación del rating promedio de 2004 y 2006, lunes a domingo, 02:00–26:00, total canales TV Abierta vs. total canales TV de Paga.

40


El alcance en miles de la TV de Paga creció 15% de 2005 a 2006, mientras que la TV Abierta crece sólo 2%

Incremento de alcance en miles promedio 2005 vs. 2006

Crecimiento de alcance en miles

20%

15%

15%

10%

5% 2%

0% Total personas TV de Paga

TV Abierta

Fuente: IBOPE Media (México), Telereport, comparación del alcance en miles promedio de 2005 y 2006, lunes a domingo, 02:00–26:00, total canales TV Abierta vs. total canales TV de Paga.

41


El alcance en miles de la TV de Paga creció 56% de 2004 a 2006, mientras que la TV Abierta sólo creció 5%

Incremento de alcance en miles promedio 2004 vs. 2006

Crecimiento de alcance en miles

60%

56%

50%

40%

30%

20%

10%

5%

0% Total personas TV de Paga

TV Abierta

Fuente: IBOPE Media (México), Telereport, comparación del alcance en miles promedio de 2004 y 2006. lunes a domingo, 02:00–26:00, total canales TV Abierta vs. total canales TV de Paga.

42


El share promedio de la TV de Paga creció 16% de 2005 a 2006, mientras que la TV Abierta disminuye en 3%

Incremento de share promedio 2005 vs. 2006 20% 16%

Crecimiento de share

15%

10%

5%

0%

-3%

-5% Total personas TV de Paga

TV Abierta

Fuente: IBOPE Media (México), Telereport, comparación del share promedio de 2005 y 2006, lunes a domingo, 02:00–26:00, total canales TV Abierta vs. total canales TV de Paga. La cadena de encendidos base no incluye el rubro de Videojuegos, VCR y otros.

43


El share promedio de la TV de Paga creció 53% de 2004 a 2006, mientras que la TV Abierta disminuye en 6%

Incremento de share promedio 2004 vs. 2006 60% 53%

Crecimiento de share

50% 40% 30% 20% 10% 0% -6%

-10% Total hogares TV de Paga

TV Abierta

Fuente: IBOPE Media (México), Telereport, comparación del share promedio de 2004 y 2006, lunes a domingo, 02:00–26:00, total canales TV Abierta vs. total canales TV de Paga. La cadena de encendidos base no incluye el rubro de Videojuegos, VCR y otros.

44


Las personas de NSE ABC+ tienen 64% menos afinidad con TV Abierta que con TV de Paga, y las personas C tienen 20% menos de afinidad con TV Abierta

Afinidad promedio por NSE 220

203

200 180 160

Afinidad

140

-64%

120

-20%

119

94

100 74

80 60 40 20 0 ABC+ TV de Paga

C TV Abierta

Nota: el índice de afinidad es la relación que hay entre el rating que tiene un target en determinado soporte (programa, horario o canal) y el rating total de dicho soporte en el total del universo. Los planeadores usan este indicador para seleccionar soportes, puesto que permite evitar desperdicios de audiencia e impactar de forma más puntual al grupo específico que se está buscando. Fuente: IBOPE Media (México), Telereport, afinidad promedio enero-diciembre 2006, lunes a domingo, 02:00-26:00.

45


Las personas ABC+ tienen una afinidad mayor con TV de Paga que con cualquier canal de TV Abierta

Afinidad promedio 2006 220

203

200 180 160

Afinidad

140 120 100

91 77

80

72

64

60

57

40 20 0 TV de Paga

Azteca 13

Azteca 7

Televisa 2

Televisa 5

Televisa 9

Personas ABC+

Fuente: IBOPE Media (MĂŠxico), Telereport, afinidad promedio enero-diciembre 2006, lunes a domingo, 02:00-26:00.

46


Mismas series, afinidades distintas

Afinidad personas ABC+C de series que transmiten por TV de Paga y TV Abierta 240

225 212

220 200

189

180

Afinidad

160

85%

104%

141%

140 120

153

85% 102

104

100

93 82

80 60 40 20 0 Dr. House TV de Paga

Ghost Whisperer

Supernatural

The Simpsons

TV Abierta

Cuando una serie que transmite en TV de Paga comienza a trasmitirse por TV Abierta su afinidad decrece significativamente. AquĂ­ vemos que las personas ABC+C tienen una afinidad significativamente mayor con las series cuando pasan por sus canales originales de TV de Paga. De acuerdo con estos ejemplos, la afinidad de una misma serie crece entre un mĂ­nimo de 85% hasta un 141% cuando se transmite por TV de Paga.

Fuente: IBOPE Media (MĂŠxico), Telereport, afinidad promedio por programa, target: total personas ABC+C, enero 2007, lunes a viernes. Canales, 5, 7, Fox, Sony, Universal y Warner.

47


Planeación con TV de Paga Objetivo de Alcance

Total NSE

ABC+

ABC+C

60%

70%

80%

Personas 4-12

10.32% / 3

12.25% / 3

13.95% 7/ 6

Personas 13-18

3.78% / 7

6.02% / 9

6.96% / 9

Personas 19-29

6.16% / 8

6.66% / 12

7.52% / 12

Hombres 30+

6.15% / 5

8.15% / 9

11.5% / 12

Mujeres 30+

22.2% / 3

3.43% / 4

5.37 / 9

Personas 4-12

23.09% / 5

25.33% / 6

25.31% / 8

Personas 13-18

23.96% / 7

26.58% / 9

26.7% / 12

Personas 19-29

26.73% / 11

27.65% / 13

28.76% / 14

Hombres 30+

20.79% / 7

23.33% / 9

22.77% / 10

Mujeres 30+

13.15% / 5

15.58% / 8

16.48% / 10

Personas 4-12

19.82% / 4

20.07% / 6

21.45% / 8

Personas 13-18

17.58% / 10

17.51% / 9

20.3% / 12

Personas 19-29

15.11% / 10

16.32% / 11

18.43% / 13

Hombres 30+

15.81% / 10

16.05% / 10

17.15% / 10

Mujeres 30+

7.74% / 5

11.65% / 8

14.07% / 10

Cómo interpretar esta tabla. Alcance 60%, Personas 4-12 Total NSE: 10.32% / 3. El plan se optimizó con un objetivo de alcance de 60%. Para lograr este alcance, se destinó 10.32% del presupuesto a TV de Paga, repartido en 3 canales. Todos estos ejercicios de planeación se realizaron en Planview con los mismos parámetros (exceptuando el target 19-29, ver fuente) y utilizando tarifas publicadas 2007. El porcentaje asignado al rubro de TV de Paga, así como el número de canales varía de acuerdo a las características demográficas de cada target, y puede variar de acuerdo a cada planeación.

Fuente: IBOPE Media (México), Planview. Todos los planes se hicieron a cuatro semanas, seleccionando los soportes con un mínimo de afinidad de 120, excepto Personas 19-29 de todos los NSE, que usaron afinidad mínima de 100.

48


Ahorros que se obtienen al planear con TV de Paga Plan exclusivo con TV Abierta Inversión Total Target

Objetivo de alcance 1+

Personas 4-12 ABC+

80%

$ 9,720,015

Personas 13-18 ABC+

75%

$ 13,504,132

Personas 19-29 ABC+

60%

$ 7,668,037

Hombres 30+ ABC+

70%

$ 8,858,376

Mujeres 30+ ABC+

80%

$ 10,545,396

Plan combinado con TV Abierta + TV de Paga

Distribución de inversión Ahorro

Target

Objetivo de alcance 1+

Inversión Total

TV de Paga

TV Abierta

Personas 4-12 ABC+

80%

$ 1,785,748

25.31%

74.69%

81.63%

Personas 13-18 ABC+

75%

$ 2,606,275

25.66%

74.34%

80.70%

Personas 19-29 ABC+

60%

$ 2,060,875

26.73%

73.28%

73.12%

Hombres 30+ ABC+

70%

$ 3,037,493

23.33%

76.68%

65.71%

Mujeres 30+ ABC+

80%

$ 4,896,528

16.48%

83.52%

53.57%

Al combinar TV Abierta con TV de Paga se puede obtener el mismo alcance en 1+ con un ahorro de hasta 81.63% en el presupuesto.

Todos los planes se hicieron a cuatro semanas, seleccionando los soportes con un mínimo de afinidad de 120, excepto Personas 19-29 ABC+, que usó soportes con un mínimo de afinidad de 100. Tarifas publicadas 2007. El ahorro puede variar de acuerdo al target y los descuentos utilizados en cada plan.

49


IV. Canales LAMAC Descripción por canal

Cartoon Network es la señal preferida entre niños de 4 a 11 años además de alcanzar de manera efectiva a una amplia gama de adultos. Cartoon Network es líder en ofrecer el mejor entretenimiento animado con la filmoteca de caricaturas más grande del mundo y programas originales con oportunidades de patrocinio y variedad de promociones especiales, eventos y stunts. Tenemos disponibilidad de licencias promocionales, eventos, juegos y promociones integradas. Estructura de señales (feeds): •Argentina •Brasil •México •Pan-Latin (Resto de los países de América Latina)

TNT siempre va un paso adelante del resto, brindando la mejor programación en películas, conciertos, series y las exclusivas entregas en vivo de importantes premiaciones. Cuenta con una filmoteca de más de 1,400 títulos presentando más de 300 películas por mes. Además TNT brinda una programación variada que atrae a toda clase de audiencia. Estructura de señales (feeds): •Argentina •Brasil •México •Pan-Latin (Resto de los países de América Latina) •Venezuela

50


Descripción por canal

Boomerang crea un mundo que representa la energía y el entusiasmo de la niñez. Asimismo los niños y jóvenes de 2 a 14 años tendrían un rol especial en los originales separadores que convierte a Boomerang en una señal que le permite a los niños mostrarse tal cual son. Con diversa programación que los niños adoran como; sitcoms, dramas adolescentes, películas, especiales y los mejores cartoons jamás realizados. Estructura de señales (feeds): •Brasil •México •Pan-Latin (Resto de los países de América Latina)

CNN en Español ofrece cobertura de noticias regionales y mundiales con una perspectiva latinoamericana. Ofrecemos noticias las 24 horas del día y los 365 días del año, con periodistas galardonados e incluidos corresponsales que reportan desde más de 40 países del mundo, CNN en Español es considerada una de las fuentes más confiables de noticias en español en América Latina.

Estructura de señales (feeds): •México •EEUU •Pan-Latin (Resto de los países de América Latina)

51


Descripción por canal

Con más de 25 años de experiencia CNN Internacional ofrece noticias y reportajes de carácter completamente internacional. El amplio alcance informativo de CNN Internacional incluye programación que abarca todas las áreas del ser humano, manteniendo informados a los televidentes de los desarrollos más eficientes en los campos de la ciencia y tecnología, salud y medicina, moda, estilos de vida, entretenimiento y deportes. Estructura de señales (feeds): •Pan-Latin (Todos los países de América Latina)

Contacto Diego Salazar Lebrija Blvd. Manuel Ávila Camacho # 1 piso 8 Despacho 805, Plaza Inverlat Col. Chapultepec Polanco México, D.F. 11009 Tel.: 50 89 62 76 Fax: 50 89 62 70 E-mail: diego.salazar@turner.com

52


Descripción por canal Discovery Channel es un canal de televisión por cable y satélite que provee programación de documentales de alta calidad las 24 horas al día en las áreas de ciencia, tecnología, naturaleza, aventura humana y culturas mundiales. Discovery Channel es el productor y comprador de documentales más grande del mundo, sinónimo de excelencia en entretenimiento basado en la vida real. Estructura de señales (feeds): •Argentina (incluye Argentina y Uruguay) •Brasil •Latam (Bolivia, Caribe, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam) •México •Venezuela

People+Arts es el canal de entretenimiento de la BBC y Discovery Networks que explora la completa gama de emociones humanas mediante programación compuesta de series reality y de transformación, cautivantes producciones dramáticas y películas que examinan los triunfos y desafíos del día a día. People+Arts se transmite en español y portugués y está distribuido en más de 14 millones de hogares en América Latina. Estructura de señales (feeds): •Argentina (incluye Argentina y Uruguay) •Brasil •Latam (Bolivia, Caribe, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Belice, Surinam, Venezuela) •México

Discovery Travel & Living es un canal dirigido a adultos entre 25 y 45 años que desean experimentar lo mejor que el mundo tiene que ofrecer. Presentando una ecléctica muestra de programación de viajes, culinaria, diseño y vida nocturna, Discovery Travel & Living estimula a los televidentes a disfrutar la vida y sacar el mejor partido de su tiempo libre persiguiendo intereses y experiencias únicas. Estructura de señales (feeds): •Latam (Argentina, Bolivia, Brasil, Caribe, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, México, Surinam, Venezuela, Uruguay)

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Descripción por canal Animal Planet, el canal líder en el mundo del entretenimiento animal, llega en 24 idiomas diferentes a 197 millones de suscriptores de 160 países de Europa, Asia, Medio Oriente, África y América Latina. Ofreciendo extraordinarias historias de intriga, aventura, humor, amistad y lucha por la supervivencia, Animal Planet es el único canal del planeta dedicado a los amantes de los animales. Como sociedad conjunta entre Discovery Communications y la BBC Worldwide, Animal Planet llegó a las pantallas de América Latina en octubre de 1997. Actualmente se distribuye en más de 30 países y territorios de la región, con un total de 14 millones de suscriptores. Para más información, visite a www.animalplanetlatino.com. Estructura de señales (feeds): •Brasil •Latam (Argentina, Belice, Bolivia, Caribe, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, México, Surinam, Venezuela, Uruguay)

Discovery Home & Health es un canal del género estilo de vida dirigido a mujeres entre 18 y 45 años que ofrece programación variada en las áreas de belleza, fitness, bienestar, relaciones de pareja, decoración y vida familiar. Discovery Home & Health tiene como misión contribuir al desarrollo personal de su público focalizando en diferentes aspectos de la vida de la mujer contemporánea, desde una perspectiva entretenida, real y positiva. Estructura de señales (feeds): •Brasil •Latam (Argentina, Belice, Bolivia, Caribe, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, México, Surinam, Venezuela, Uruguay)

Contacto Lydia Suárez Av. Paseo de las Palmas No. 425-701 Col. Lomas de Chapultepec México, D.F. 11000 Tel.: 52 81 75 25 ext. 135 Fax: 52 81 75 26 E-mail: lydia_suarez@discovery.com

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Descripción por canal

Discovery Kids es el primer y único canal infantil de América Latina dedicado las 24 horas del día a los más pequeños del hogar. A través de personajes e historias cautivantes, permite que los niños se identifiquen con experiencias de la vida real, ofreciéndoles al mismo tiempo un ambiente que nutre su curiosidad. Estructura de señales (feeds): •Argentina (incluye Argentina y Uruguay) •Brasil •Latam (Bolivia, Belice, Caribe, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Venezuela) •México

Contacto José A. Azpiazu Medina Av. Paseo de las Palmas No. 425-701 Col. Lomas de Chapultepec México, D.F. 11000 Tel:. 52 81 75 25 ext. 110 Fax: 52 81 75 26 Nextel: 27 35 05 81 E-mail: jose_azpiazu@discovery.com

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Descripción por canal

Por más de 25 años, ESPN se ha ganado una reputación bien merecida como el líder mundial en deportes para los amantes del deporte en Latinoamérica. ESPN con su estilo innovador, la más amplia cobertura y galardonado periodismo es, definitivamente, la primera y última opción. Con ESPN y ESPN2 ofrecen la más variada y balanceada programación de deportes locales e internacionales. Desde las mejores ligas de fútbol internacional como la UEFA Champions League, la liga española, todos los masters de golf y los grand slams de tenis, la NBA, NFL y los X-Games originales de ESPN hasta el mejor béisbol de la MLB con noticias actualizadas y programas especiales, ESPN cubre el mundo del deporte con una profundidad y pasión que sólo es compartida por sus telespectadores. ESPN, el líder mundial en deportes. Estructura de señales (feeds) ESPN: •México •Portugués (Brasil) •América Latina (Argentina, Bolivia, Caribe, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela) Estructura de señales (feeds) ESPN 2: •Feed (México, América Central, Colombia, Perú, Venezuela)

Contacto Ramón Arnau Prolongación Paseo de la Reforma 600 PB 020 Col. Santa Fe Peña Blanca México, D.F. 01210 Tel.: 52 58 19 76 Fax: 52 61 01 66 E-mail: ramon.arnau@disney.com

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Descripción por canal

Fox es un canal de entretenimiento inteligente con una pantalla multi-target. Sus productos son ideales para adolescentes, jóvenes y adultos. Frente a su pantalla siempre habrá lugar para todos. Fox es el canal que tiene un punto de vista original con enfoque vanguardista, un canal que siempre sorprende y que nunca se detiene. Su amplia programación de series y películas está segmentada en bloques especiales, diseñados para todos los gustos abarcando los mejores géneros del entretenimiento. FOX ES LA TELEVISION QUE SIGUE. Estructura de señales (feeds): •Andes (Colombia, Ecuador, Perú, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá) •Central (Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Caribe) •Brasil •Chile •Oeste (México) •Este (Argentina, Paraguay, Uruguay)

National Geographic Channel es la perfecta combinación del conocimiento y la trayectoria de la National Geographic Society con la magia de la televisión. Es un canal que le ofrece a una audiencia joven-adulta, inquieta y curiosa herramientas para conocer el funcionamiento del mundo de una manera entretenida y atractiva gracias a una programación sólidamente respaldada, lo que la posiciona como la única en su género con información científica 100% veraz. Presenta nuevos bloques temáticos especialmente diseñados para los géneros de aventura y educación preescolar. Bajo la frase: “Ni te imaginabas” brindamos una mirada mucho más cercana y relevante, que invita a nuestros espectadores a mirar los hechos desde otro ángulo y descubrir que no todo es como creíamos. Estructura de señales (feeds): •Brasil •Oeste (México) •Este (Argentina, Paraguay, Uruguay) •LATAM (Venezuela, Colombia, Chile, Bolivia, Ecuador, Perú, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Caribe)

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Descripción por canal

Es el primer canal para hombres de América Latina. Ofrece todo el contenido que el hombre encuentra en diversas señales junto con todo el material que no puede ver en ningún otro canal. FX cuenta con las mejores series y los últimos estrenos cinematográficos. Apunta directamente a lo que le gusta al hombre: mujeres, autos, comedias, series que combinan el humor con el drama, películas de acción y las mejores peleas. Domina todos los extremos de los gustos del hombre. FX, para grandes hombres. Estructura de señales (feeds): •México (incluye México, Colombia y Perú) •Brasil •LATAM (Argentina, Chile, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Caribe)

Universal Channel es el canal donde los fanáticos del cine y de las series de crimen e investigación, disfrutan de todo el prestigio y calidad creativa de los Universal Studios, uno de los más grandes líderes de entretenimiento de Hollywood. La estrategia básica de programación contempla la trayectoria y solidez de Universal Studios y su extenso archivo cinematográfico y televisivo que reúne a las máximas estrellas de la pantalla grande y las series más galardonadas con premios internacionales como los Emmys y los Globos de Oro. Una combinación perfecta entre acción, ciencia ficción y drama. Universal Channel, un nuevo canal, un nuevo universo. Estructura de señales (feeds): •Oeste (México) •Este (Argentina, Paraguay, Uruguay) •LATAM (Venezuela, Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana)

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Descripción por canal

Speed Channel es el primer canal dedicado las 24 horas al mundo del automóvil. Los autos son el centro, la columna vertebral de nuestra programación. Los fanáticos de los autos y las motos se sentirán identificados con Speed desde un primer momento. SPEED es el hogar del NASCAR. Nuestro 80% de programación es en vivo, destacándose en exclusivo las carreras más apasionantes y exitosas. Así mismo cuenta con las mejores producciones propias en torno a los autos, sus motores y todo lo relacionado con este tema. Estructura de señales (feeds): •LATAM (México, Argentina, Venezuela, Brasil, Cololmbia, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Perú, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Caribe)

Fox Life reúne todos los géneros orientados a la mujer de hoy en un mismo canal y con la calidad de Fox: un mix de telenovelas, comedias, dramas, películas y shows con una perfecta combinación de actitud Fox y sensibilidad femenina. Fox Life tiene lo mejor de cada uno de los géneros que más gustan y atraen con una programación de primera línea y en su mayoría estrenos exclusivos, además de producciones originales de Fox Toma 1, la productora de Fox Latin American Channels dedicada al mercado hispano-parlante. Fox Life, el nuevo canal para la mujer. Estructura de señales (feeds): •Brasil •LATAM (Venezuela, Argentina, Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Perú, Guatemala, México, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Caribe)

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Descripción por canal

Fox Sports es el canal deportivo de habla hispana de mayor distribución en América Latina, cuyas transmisiones estelares compiten con niveles de audiencia de TV Abierta, fenómeno que no ha logrado ningún otro network ni género de la TV de Paga. Entre sus principales propiedades se encuentran: Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Formula Uno, Nascar Busch Series, Liga Premier Inglesa, NFL, MLB, DX3, Diario Fox Sports y Palabra del Deporte entre otros. Cuenta además con la conducción de verdaderos y reconocidos expertos como Raúl Orvañanos y Pablo Carrillo. Estructura de señales (feeds): •Cono Norte 1: Aruba, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Venezuela •Cono Norte 2: México, República Dominicana •Cono Sur 1: Argentina, Paraguay, Uruguay •Cono Sur 2: Chile, Perú, Colombia , Bolivia , Ecuador

Contacto Gustavo López Blvd. Manuel Ávila Camacho No.40 Piso 12 Col. Lomas de Chapultepec México, D.F. 11000 Tel.: 91 38 68 20 Fax: 91 38 68 57 E-mail: gustavo.lopez@fox.com

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Descripción por canal

Warner Channel, Desde su lanzamiento en 1995 se ha consolidado en brindar programación exitosa y segmentada para todos los gustos, mostrando exitosas series y las mejores producciones cinematográficas que ocupan los primeros lugares de audiencia en los Estados Unidos, sólo para satisfacer los exigentes gustos de los televidentes latinoamericanos. Estructura de señales (feeds): •Argentina (incluye Argentina, Paraguay y Uruguay) •Brasil •México •Venezuela •Andes (Caribe, Chile, Colombia, Ecuador y América Central)

Contacto Sharon Zyman Nicolás Martín de Nicolás Av. Paseo de la Reforma #1236 Piso 7 Col. Santa Fe México, D.F. 05348 Tel.: 91 77 72 21-19 Fax 52 92 30 69 E-mail: szyman@warnerbros-laas.com nmartindenicolas@warnerbros-laas.com

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Descripción por canal

Hallmark es mucho más que un canal de cine. Es un canal que combina los formatos televisivos más populares con el único objetivo de ofrecerle a la extensa familia latinoamericana, una excelente opción de entretenimiento. Un canal pensado para compartir en familia. Una pantalla que se renueva mes a mes con más de 600 títulos al año con estrellas de Hollywood y reconocidas figuras de la televisión. Hallmark Channel. Calidad, emociones y mucho entretenimiento. ¡Un canal para todos! Estructura de señales (feeds): •Argentina (Argentina, Uruguay, Paraguay) •Brasil •Latinoamérica (Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela) •México

Contactos Sergio Gutiérrez Rodrigo García Luis Kuhne 55-B Col. Las Águilas México, D.F. 01710 Tel.: 50 96 13 40 E-mail: sgutierrez@mediaaccess-mx.com rgarcia@mediaaccess-mx.com

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Descripción por canal

Animax es una canal 100% Animé Japonés recién estrenado y perteneciente a Sony Pictures Entertainment Network Latin America. Originado a partir del gigantesco fenómeno de su homólogo asiático que en sólo unos años ha conseguido multiplicar en millones a los fans de esta forma de entretenimiento que incluye series animadas de géneros tan diversos como comedia, acción, suspenso, terror, romance y fantasía.

Estructura de señales (feeds): •Brasil •LatAm (Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana, Venezuela, México, Chile, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Islas del Carbe, Uruguay)

Sony Entertainment Television acaba de cumplir 10 años y sigue manteniéndose dentro de las primeras opciones de entretenimiento de la audiencia latinoamericana. Su exitosa fórmula compuesta de: las más populares series norteamericanas y realities en inglés, subtitulado y a pocas de semanas de su estreno, ha sido muchas veces copiada, pero nunca igualada. Este año vuelve a hacer historia trayendo el Fenómeno Idol a nuestra región del mundo con “Latin American Idol”. Llega a más de 11,000,000 de hogares en América Latina y forma parte de Sony Pictures Entertainment Network Latin America. Estructura de señales (feeds): •Argentina (Argentina, Paraguay y Uruguay) •Brasil •México •Este (Bolivia, Caribe, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana) •Venezuela

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Descripción por canal

E Entertainment es la esencia del espectáculo, el brillo de Hollywood, la pasión por Latinoamérica, lo atrevido y lo sofisticado, glamour… lujo… irreverencia… revelaciones… fama… estilo… diversión, tendencias, entretenimiento, todo lo que sucede en el otro lado del espectáculo. Estructura de señales (feeds): •Argentina (Argentina, Paraguay y Uruguay) •Brasil •México •Este (Bolivia, Caribe, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Venezuela)

AXN es una opción entretenimiento sin igual. Es visto en más de 86 millones de hogares abarcando más de 40 países. AXN ofrece una balanceada programación que contiene series aclamadas por la crítica y el público, como Lost, CSI Miami y The Shield, las películas más taquilleras y los reality shows más novedosos. Un canal perteneciente a Sony Pictures Entertainment Network Latin America. Estructura de señales (feeds): •Brasil •México •Oeste (República Dominicana, Caribe, Bolivia, Chile, Surinam, Paraguay, Uruguay, Argentina, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Perú) •Venezuela

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Descripción por canal

La Historia vive en The History Channel, y el público puede sentir la emoción de estar allí, en el lugar y en el momento exacto en que ocurrieron los grandes acontecimientos históricos, lado a lado con sus protagonistas. The History Channel es uno de los nombres más prestigiosos y reconocidos en la televisión internacional y es considerada la marca más valorada por el público, dentro de las señales de cable en América Latina. Creciendo constante y consistentemente en distribución, audiencia demográfica, ratings y rankings; llegando a más de 230 millones de hogares, en 130 países y en 30 idiomas; The History Channel está haciendo Historia. Estructura de señales (feeds): •Argentina (Argentina, Paraguay y Uruguay) •Brasil •México •Andes (Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Surinam, Caribe) •Venezuela

MGM su marca está asociada a una programación compuesta de películas recientes y especiales extraordinarios presentados en exclusiva, nunca vistos en un canal básico de televisión de paga.

Estructura de señales (feeds): •Brasil •LatAm (Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana, Venezuela, México, Chile, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Islas del Carbe, Uruguay)

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Descripción por canal A & E es un canal de entretenimiento general que ofrece películas, series, un bloque de programación de justicia y conciertos musicales. A & E ofrece películas con las más famosas estrellas de Hollywood desde Robert De Niro a Angelina Jolie a través de A & E Cinema, A & E Cinema Plus, A & E Cinema + Bio y A & E Cinema Collection, nuevas series como Criss Angel: Mindfreak, Wildfire y Hex, nuevas temporadas de exitosas series como Strong Medicine e Intervention, un bloque de justicia con producciones originales como City Confidencial y First 48 e inolvidables espectáculos como lo mejor de Cirque Du Soleil en A & E Presenta y fabulosos conciertos musicales con ídolos como Madonna, Cher, Robbie Williams, Juanes y La Ley en A & E Music. Además, A & E ofrece atractivas cápsulas o micro-programas como A & E Icons, A & E Fashion y A & E V.I.P. A & E es propiedad de ABC-Disney, NBC-Universal, Hearst Communication y Ole Communications. A & E es distribuido por el grupo HBO en más de 16 millones de hogares en América Latina Estructura de señales (feeds): •Argentina (Argentina, Paraguay y Uruguay) •Brasil •México •Andes (Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Surinam, Caribe) •Venezuela

Contacto Walter Rodríguez Prolongación Paseo de la Reforma 600, P.H. 342 Col. Santa Fé México, D.F. 01210 Tel.: 52 58 27 80 Fax: 55 70 06 89 E-mail: walter_rodriguez@spe.sony.com

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Definición de variables A continuación presentamos la definición y fórmula de las variables usadas en este Fact Book.

Rating: porcentaje de personas que estuvieron expuestas a la televisión en un momento y canal determinado, referido al universo. Número de televidentes Universo

X 100

Share: es la participación que tiene un canal sobre el total de encendidos (es decir sobre el total de televisiones que estuvieron encendidas durante el mismo periodo). Rating del canal Encendidos

X 100

Afinidad: es la comparación del rating de un target específico contra el rating total personas, expresado en porcentaje. Rating target Rating total personas

X 100

Alcance en miles: número de personas que estuvieron expuestas por lo menos un minuto al programa u horario Universo x Reach 100

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Definición de variables

Alcance: porcentaje del total de la audiencia que está expuesto por lo menos una vez a un spot o campaña. GRPs Frecuencia

Frecuencia: número promedio de veces que es expuesta la audiencia a un spot o campaña en un periodo determinado. GRPs Alcance

ATV (Average Time Viewing): es el tiempo promedio en minutos que invierte cada individuo en seguir un evento en la televisión.

Total minutos vistos Total individuos target

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TGI: Target Group Index TGI (Target Group Index) es un estudio de consumo de medios y categorías realizado por KMR Group. El estudio se realiza mediante la aplicación de dos cuestionarios: 1. Cuestionario sobre información demográfica y de exposición a medios aplicado face-to-face por el entrevistador. 2. Cuestionario auto-administrado sobre consumo de productos y psicografía del consumidor. La muestra consiste de 12,300 entrevistas anuales a nivel nacional (28 ciudades) repartidas en tres olas cuatrimestrales. Choices3, el software de explotación, permite realizar una gran cantidad de cruces y variables con la información contenida en el estudio.

Información contenida en TGI MEDIOS PRODUCTOS +190 Categorías

DEMOGRÁFICOS +50 variables

MARCAS +3,000

Televisión Radio Prensa Revistas Vía Pública Internet Cine

ACTITUDES Estilos de Vida +192 reactivos / 7 categorías

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Proveedores estratégicos

Iván Galvis Gerente Senior de Servicio a Clientes 3191 Coral Way, Suite 700 Miami Florida, 33154, USA Teléfono: +1 (305) 529 00 62 Fax: +1 (305) 569 98 94 E-mail: contactanos@ibopeagb.com.mx

Diana Arboleya Comas Director, TGI México Goya 13 Col. Insurgentes Mixcoac México, D.F., 03920 Teléfono: 56 15 24 25 Fax: 56 15 22 75 E-mail: Diana.Arboleya@mx.kantarmedia.com

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Publicado por LAMAC Latin American Multichannel Advertising Council 8300 NW 53rd Street, Suite 350 33l66 - Miami, FL, USA Tel. +1 (305) 742 22 92 Fax. +1 (305) 742 22 93

Oficina en México Blvd. Manuel Ávila Camacho 40, Piso 12 Lomas de Chapultepec, México, D.F., 11000 Tel. +52 (55) 91 38 68 50 Fax. +52 (55) 91 38 68 59 Federico Baumgartner Country Manager +52 (55) 91 38 68 50 Frida Almaraz Research Manager +52 (55) 91 38 68 51 Oficina en Brasil Renato Grinberg Country Manager Tel. +55 (11) 30 86 00 30

Oficina en Colombia Margarita Giraldo Country Manager Tel. +57 (1) 642 00 85

www.lamac.org Acerca de LAMAC: El Consejo Latinoamericano de Publicidad en Multicanales es una asociación sin fines de lucro formada y financiada por 31 canales de televisión de paga. Su propósito es desarrollar agresivamente la inversión publicitaria en Multicanales (cable, MMDS y DTH) en América Latina, superando sistemáticamente los obstáculos de la industria mediante el desarrollo de recursos definitivos que serán utilizados para medir la presencia y la efectividad de la publicidad, creando las plataformas de comunicaciones que aboguen por una distribución equitativa de la inversión publicitaria. LAMAC tiene una página web que contiene información gratuita sobre la TV de Paga para anunciantes y agencias, el link es http://www.lamac.org.

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