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FACT BOOK BRAZIL

Aug ’07

1


I. Dados Gerais Sobre o Brasil e a TV por Assinatura Brasil: Informação Populacional Básica População

186.770.600

Domicílios

53.100.000

Domicílios com TV

45.487.758

Fonte: Mídia Dados 2006 e Estudo Ipsos realizado para a LAMAC.

Evolução do Número de Domicílios com TV por Assinatura (Em milhões)

4,7* 5

4,1 3,5

3,8

4

Aumento de 34%

3

2

1

0 2003

2004

2005

2006

Fonte: Mídia Fatos – ABTA (2007). * Estudo Ipsos realizado para a LAMAC.

2


Dados sobre TV por Assinatura por Nível Sócio-Econômico

NSE

Total Domicílios com TV

Dom. com TV por Assinatura

Distribuição TV por Assinatura

Indivíduos com TV por Assinatura

AB

17.285.348

3.704.356

79%

12.965.245

C

16.375.593

797.140

17%

2.789.990

D

10.917.062

140.672

3%

492.351

Total

45.487.758

4.689.058

10,3%

16.411.703

Composição da TV por Assinatura por NSE (%) 79% 80% 70% 60% 50% 40% 17%

30%

3%

20% 10% 0% AB

C

D

A penetração da TV por Assinatura nas Classes AB é de 36%, segundo o Mídia Fatos – ABTA (2006). Os dados de Penetração Total (10,3%) e de Domicílios com TV são da IPSOS e os de Penetração da TV por Assinatura por NSE, do Mídia Dados 2006. Para a estimativa do número de Índivíduos com TV por Assinatura, foram estimadas 3,5 pessoas por Domicílio com TV por Assinatura, conforme Projeção PTS.

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Distribuição do Sinal

Universo no Brasil: 4,7 milhões domicílios com TV por Assinatura (100%)

Satélite

MMDS

Cabo

32%

6%

62%

Canal de TV por Assinatura

Fonte: Mídia Fatos – ABTA (2006).

4


Participação dos Meios no Bolo de Investimento Publicitário

Participação dos Meios no Investimento Publicitário Total (%)

2% 4%

4%

0% Televisão

3%

9%

TV por Assinatura Jornal Revista Rádio

15%

Mídia Exterior 3%

59%

Internet Cinema Guias e Listas

Quase 2/3 do investimento publicitário está alocado em TV Aberta. A TV por Assinatura tem grande chance de aumentar sua participação no bolo.

Fonte: Projeto Intermeios (2003 a 2006).

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O meio TV por Assinatura foi o que apresentou o maior aumento no investimento publicitário de 2005 para 2006

Evolução do Investimento Publicitário em TV por Assinatura (Em milhões) Aumento de 182% R$ 530

R$ 600 R$ 500 R$ 374 R$ 400 R$ 300

R$ 304 R$ 188

R$ 200 R$ 100 R$ 0 2003

2004

2005

2006

Segundo o Projeto Intermeios, a TV por Assinatura foi o meio que mais recebeu investimento publicitário em 2006 em relação a 2005. Foi um crescimento de 42,1% frente a uma média de 9% do total dos meios.

Fonte: Projeto Intermeios (2003 a 2006).

6


As classes AB correspondem a 58% do poder de compra de todos os brasileiros.

População

Poder de compra

58%

24%

40%

27% 36%

15%

AB

C

DE

As Classes AB respondem por quase 2/3 do poder de compra do país.

Fonte: Ipsos Junho/2007.

7


Perfil dos Assinantes de TV por Assinatura

Distribuição por Classe Social: TV por Assinatura x TV Aberta

TV por Assinatura

TV Aberta

AB: 38%

74% AB: 79%

96% C: 36%

C: 17%

DE: 26%

D: 3%

Umas das vantagens da TV por Assinatura é que seus assinantes são, principalmente, das classes AB (79%) e apresentam maior poder aquisitivo.

Fonte: Mídia Dados 2006. Na fonte utilizada, a classe E não foi incluída entre os Domicílios com TV por Assinatura. O total de domicílios com TV por Assinatura não soma 100% por causa de arredondamento.

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II. Informações de Consumo e Preferências dos Assinantes

Pessoas das Classes AB preferem assistir a canais de TV por Assinatura

40% 35%

40% 35% 30% 25% 20%

10%

15%

10%

8%

10%

4% 1%

5% 0% TV por Assinatura

Globo

SBT

Rede Record Bandeirantes

Rede TV!

Gazeta

Fonte: TGI BrY7w2 (Fev06-Jul06) V1.0 - Pessoas. Opinião geral do canal: Um dos meus favoritos / Muito bom. TV por Assinatura inclui todos os canais pagos disponíveis. Só foram selecionados os 6 canais de TV Aberta de maior audiência. No TGI. a penetração de TV por Assinatura nas Classes AB é 42,1%

9


MCI O índice de consumo de multicanal é a relação entre a penetração da TV por Assinatura entre consumidores de uma determinada categoria de produto e a penetração do meio na população total. Se o índice for maior que 100, há maior probabilidade (em %) do assinante consumir a categoria de interesse. Exemplo de como obter o Índice de Consumo Multicanais (MCI) das pessoas que viajaram de avião nos últimos 12 meses. Pessoas que viajaram de avião nos últimos 12 meses.

51%

49%

sem TV por Assinatura

com TV por Assinatura

População Total.

82% sem TV por Assinatura

com TV por Assinatura 18%

MCI = 49% ÷ 18% = 272

Ao se fazer um índice entre as pessoas que têm TV por Assinatura e viajaram de avião nos últimos 12 meses (49,4%) e a penetração do meio na população total (18,1% de acordo com dados do TGI), obtém-se um MCI que nos indica que pessoas com TV por Assinatura apresentam 172% mais probabilidade de fazer viagens aéreas.

Fonte: TGI BrY7w1+w2 (Fev06-Jul06) V1.0 – Pessoas.

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Índice de Consumo de alguns produtos por pessoas com TV por Assinatura

Viagens Aéreas (últ. 12 meses) Iogurte Light (consumo frequente) Computadores (posse) Serviços de Correspondência (últ. 6 meses) Restaurantes “Fast Food” (últ. 30 dias) Aparelhos de DVD (posse) Sorvete Embalado (consumo frequente) DVDs (últ. 12 meses) Vídeogames (posse) Cereal Matinal (últ. 7 dias) Cartões de Crédito (posse) Intenção de compra de novo automóvel (próx. 12 meses) Tênis (últ. 12 meses) Cerveja (últ. 7 dias) Aparelhos Celulares (posse) CDs (últ. 12 meses) Remédio para Dor Muscular (últ. 30 dias) Suco Pronto (últ. 7 dias) Aparelhos de TV (posse)

272 217 212 180 154 150 139 136 135 134 129 125 124 119 118 115 111 108 103

Fonte: TGI BrY7w1+w2 (Fev06-Jul06) V1.0 - Pessoas. O cálculo do MCI foi realizado pela LAMAC. Os números estão arredondados.

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Pessoas com TV por Assinatura usam mais o aparelho celular do que pessoas que só têm TV Aberta

Gasto Mensal com Aparelho Celular – Em R$

30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Até 29 reais

R$30,00 a R$59,00

R$60,00 a R$89,00

R$90,00 a R$119,00

TV POR ASSINATURA

R$120,00 a R$149,00

R$150,00 ou mais

TV ABERTA

Pessoas com TV por Assinatura têm maiores despesas em todas as faixas de Gasto Mensal com celular, principalmente nas mais elevadas.

Fonte: TGI BrY7w2 (Fev06-Jul06) V1.0 – Pessoas.

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Pessoas com TV por Assinatura apresentam 75% mais intenção de comprar automóveis novos ou semi-novos do que pessoas que só têm TV Aberta

Intenção de Compra de Automóvel Novo ou Semi-novo

28%

+75%

30% 25%

16%

20% 15% 10% 5% 0% TV ABERTA

TV POR ASSINATURA

Fonte: TGI BrY7w2 (Fev06-Jul06) V1.0 – Pessoas. Intenção de compra de automóvel novo ou semi-novo nos próximos 12 meses.

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Pessoas com TV por Assinatura fizeram 330% mais viagens aéreas nos últimos 12 meses do que pessoas que só têm TV Aberta

Viagens de Avião 29%

+330%

30% 20% 7% 10% 0% TV ABERTA

TV POR ASSINATURA

Fonte: TGI BrY7w2 (Fev06-Jul06) V1.0 – Pessoas. Viagens de Avião realizadas nos últimos 12 meses.

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Pessoas com TV por Assinatura possuem 39% mais cartões de crédito do que as que só têm TV Aberta

Têm Cartão de Crédito

+39% 80%

79%

57%

60% 40% 20% 0% TV ABERTA

TV POR ASSINATURA

Fonte: TGI BrY7w2 (Fev06-Jul06) V1.0 – Pessoas. Posse de Cartão de Crédito: alguém da casa ou respondente possui.

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Pessoas com TV por Assinatura usam mais cartão de crédito

Gasto Mensal com Cartão de Crédito – Em R$

20%

16%

17%

16% 12%

11%

10% 9%

8%

9% 8% 5%

6% 3%

4%

3%

2%

0% Até R$149 Entre R$150 Entre R$300 Entre R$450 Entre R$600 R$1.200 ou e R$299 e R$449 e R$599 e R$1.199 mais TV POR ASSINATURA

TV ABERTA

Fonte: TGI BrY7w2 (Fev06-Jul06) V1.0 – Pessoas. Gasto Médio Mensal com Cartão de Crédito.

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Pessoas com TV por Assinatura assistem 34% menos aos canais de TV Aberta

Audiência Média (%) – TV Aberta x TV por Assinatura

-34% 15%

5,3%

12% 9%

15,3%

15% 10%

6% 3% 0%

INDIVÍDUOS SÓ COM INDIVÍDUOS COM TV TV ABERTA TV Aberta

POR ASSINATURA TV por Assinatura

Fonte: IBOPE, Telereport, Audiência Média Anual 2006 - 06:00-30:00. Segunda-feira a Domingo.

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A audiência da TV Aberta diminui 32% entre pessoas das Classes AB com TV por Assinatura

Audiência Média (%) – TV Aberta x TV por Assinatura Indivíduos AB com TV por Assinatura

-32% 15%

5,4%

12% 9%

14,6% 13,5% 9,2%

6% 3% 0% IND. AB SÓ COM TV

IND. AB COM TV POR

ABERTA

ASSINATURA

TV Aberta

TV por Assinatura

Nas Classes AB, a audiência total cresceu 8,15% quando se incluiu a TV por Assinatura

Fonte: IBOPE, Telereport, Audiência Média Anual 2006 - 06:00-30:00. Segunda-feira a Domingo.

18


A audiência da TV por Assinatura cresceu quase 15,6% de 2005 para 2006, enquanto a da TV Aberta, apenas 0,5%

Variação da Audiência Média Anual (%) TV por Assinatura x TV aberta 2005 / 2006

15,6% 18,0%

12,0%

0,5%

6,0%

0,0% TV POR ASSINATURA

TV ABERTA

Fonte: IBOPE, Telereport, Audiência (%) Médio Anual 2005 e 2006 - 06:00-30:00. Segunda-feira a Domingo.

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O alcance da TV por Assinatura subiu mais de 20,4%, enquanto o da TV Aberta, somente 3,7%

Variação do Alcance Médio Anual (#) TV por Assinatura x TV aberta 2005 / 2006

20,4% 24,0% 18,0%

3,7%

12,0% 6,0% 0,0% TV POR ASSINATURA

TV ABERTA

Fonte: IBOPE, Telereport, Alcance(#) Médio Anual 2005 e 2006 - 06:00-30:00. Segunda-feira a Domingo.

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Enquanto o share da TV por Assinatura aumentou 15% de 2005 para 2006, o share da TV Aberta caiu 0,2 %

Variação do Share Médio Anual (%) TV por Assinatura x TV aberta 2005 / 2006

15,0% 18,0% 14,0% 10,0% 6,0% 2,0%

-0,2%

-2,0% TV POR ASSINATURA

TV ABERTA

Fonte: IBOPE, Telereport, Share (%) Médio Anual 2005 e 2006 - 06:00-30:00. Segunda-feira a Domingo.

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Comparativo do Share Médio Anual (%) de TV por Assinatura – Target 2005 x 2006

TARGET: Homens AB 25+

+15% 15% 12% 9%

14,7%

12,7%

6% 3% 0% 2005

2006

TARGET: Mulheres AB 25+

+18%

15% 12% 9% 6%

9,4%

11,1%

3% 0% 2005

2006

Fonte: IBOPE, Telereport, Share (%) Médio Anual 2005 e 2006 - 06:00-30:00. Segunda-feira a Domingo.

22


Comparativo do Share Médio Anual (%) de TV por Assinatura – Target 2005 x 2006 TARGET: Pessoas AB 18-34

+12% 15% 12% 9% 6%

11,4%

10,2%

3% 0% 2005

2006

TARGET: Donas (os) de Casa AB 18-49

+15%

15% 12% 9% 6%

9,1%

10,5%

3% 0% 2005

2006

Fonte: IBOPE, Telereport, Share (%) Médio Anual 2005 e 2006 - 06:00-30:00. Segunda-feira a Domingo.

23


Comparativo do Share Médio Anual (%) de TV por Assinatura – Target 2005 x 2006 TARGET: Crianças AB 4-11

-13,5% 15% 12% 9%

13,4%

11,6%

6% 3% 0% 2005

2006

TARGET: Adolescentes AB 12-17

15%

+29%

12% 9% 6%

7,8%

10,1%

3% 0% 2005

2006

Fonte: IBOPE, Telereport, Share (%) Médio Anual 2005 e 2006 - 06:00-30:00. Segunda-feira a Domingo.

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A afinidade das Classes AB em relação à TV por Assinatura é maior do que em relação à TV Aberta

Afinidade Média Anual

730

+203% 800 241

600 400 200 0 AB TV POR ASSINATURA

TV ABERTA

Nota: o índice de afinidade é a relação entre a audiência média de um target em determinado suporte (programa, horário ou canal) e a audiência deste suporte no total do Universo. Os planejadores de mídia utilizam este indicador tanto quanto usam a audiência na seleção dos suportes, já que ele permite evitar desperdícios de audiência e impactar de forma mais pontual o público-alvo. Fonte: IBOPE, Telereport, Afinidade (%) Média Anual 2005 e 2006 - 06:00-30:00. Segunda-feira a Domingo.

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EXERCÍCIO DE PLANEJAMENTO OTIMIZAÇÃO

Target: High SES Objetivo: Orç çamento de R$ 1.000.000

Plano exclusivo: TV Aberta

Plano Misto: TV Aberta + TV por Assinatura

 Orçamento R$ 1.000.000

 Orçamento R$ 1.000.000

 4 semanas

 4 semanas

Resultados:

Resultados:

 Alcance: 62,3%

 Alcance: 66,8%

 TRPs: 273,3

 TRPs: 282  O custo por ponto de alcance diminui 6,8%.

17,3% do investimento direcionado para a TV por Assinatura gera um aumento de 7,2% no alcance.

Fonte: IBOPE – Planview - Alcance 1+ con 120 de afinidade versus o Universo. Período-base Audiência: 23-26 semanas/2007 e Período Campanha: 36-39 semanas/2007.

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EXERCÍCIOS DE PLANEJAMENTO OTIMIZAÇÃO TV Por Assinatura: Mesmo investimento, maior alcance

Plano Exclusivo: TV Aberta Objetivo de Investimento

Alcance Acumulado 1+

Kids 4-11 High SES

R$ 1.000.000

81%

Teens 12-17 High SES

R$ 1.000.000

75%

Youngs 18-24 High SES

R$ 1.000.000

70%

People 25+ High SES

R$ 1.000.000

66%

Target

Plano Combinado: TV Aberta + TV por Assinatura

Distribuição do Investimento

Objetivo de Investimento

Alcance Acumulado 1+

TV Paga

TV Aberta

Aumento de Alcance

Kids 4-11 High SES

R$ 1.000.000

89%

14%

86%

9%

Teens 12-17 High SES

R$ 1.000.000

82%

18%

82%

9%

Youngs 18-24 High SES

R$ 1.000.000

75%

20%

80%

7%

People 25+ High SES

R$ 1.000.000

70%

15%

85%

6%

Target

Ao combinar TV Aberta com TV por Assinatura consegue-se obter um aumento de alcance acumulado de até 9%.

Todos os planos foram feitos para 4 semanas, selecionando suportes com uma afinidade mínima de 120. O aumento de alcance acumulado varia de acordo com o target, o investimento total e os descontos aplicados para cada plano. Preços válidos para 2007.

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EXERCÍCIO DE PLANEJAMENTO OTIMIZAÇÃO Target High SES Objetivo: Alcance de 70%

Planejando com um objetivo de 70% de alcance e com 18% do orç çamento investido na TV por Assinatura, obté ém-se uma economia de 30,5% no budget total.

Plano exclusivo: TV Aberta

Plano Misto: TV Aberta + TV por Assinatura

 Alcance 70%

 Alcance 70%

 4 semanas

 4 semanas

Resultados:

Resultados:

 Investimento: R$ 1.801.333

 Investimento: R$ 1.252.230

 TRPs: 431,5

 TRPs: 342,3  O custo por mil diminui 12%

Fonte: IBOPE – Planview - Alcance 1+ con 120 de afinidade versus o Universo. Período-base Audiência: 23-26 semanas/2007 e Período Campanha: 36-39 semanas/2007.

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EXERCÍCIOS DE PLANEJAMENTO OTIMIZAÇÃO TV Por Assinatura: Economia com resultados melhores

Plano Exclusivo: TV Aberta Objetivo de alcance 1+

Investimento Total

Kids 4-11 High SES

70%

R$ 357.623

Teens 12-17 High SES

70%

R$ 634.170

Youngs 18-24 High SES

70%

R$ 1.049.832

People 25+ High SES

70%

R$ 1.019.074

Target

Plano Combinado: TV Aberta + TV por Assinatura

Target

Objetivo de alcance 1+

Investimento Total

Distribuição do Investimento

TV Paga

TV Aberta

Economia

Kids 4-11 High SES

70%

R$ 205.382

21%

79%

43%

Teens 12-17 High SES

70%

R$ 364.974

20%

80%

42%

Youngs 18-24 High SES

70%

R$ 737.879

19%

81%

19%

People 25+ High SES

70%

R$ 816.420

15%

85%

20%

Ao combinar TV Aberta com TV por Assinatura consegue-se obter o mesmo alcance em 1+ com uma economia de até 43% no investimento total.

Todos os planos foram feitos para 4 semanas, selecionando suportes com uma afinidade mínima de 120. A economia no investimento total varia de acordo com o target e os descontos aplicados para cada plano. Preços válidos para 2007.

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LAMAC Factbook Brasil 2007