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Chiffres-clés 2013 1. Le Marché français des Industries de la Biscuiterie et des gâteaux (1) Valeur * (chiffre d’affaires HT) Tonnage

2013 2 025 millions € 458 700 tonnes

2012 1 963 millions € 448 400 tonnes

2008 2 400 millions € 461 500 tonnes

2013/2012 +3,2% +2,3%

2013/2008 -18,5% -0,6%

(1) Total des ventes France des entreprises du secteur = Fabrications – exportations + importations (Source : Fabricants de Biscuits & Gâteaux de France d’après enquête auprès des adhérents et non adhérents)

Les principaux circuits de distribution (hors RHF)*

Une implantation nationale

Le marché français du biscuit est distribué de façon suivante : 90 % en grandes surfaces (2) dont :  47,5% en supermarchés  34,3 % en hypermarchés  18,2% en hard-discount 10 % en boulangeries, détaillants spécialisés, stations-services, kiosques, etc.

 (2)

L’industrie française de la biscuiterie représente plus de 100 unités de production, emploie près de 12 850 salariés et participe à l’activité économique de toutes les régions françaises.

Source IRI 2010

2. La Consommation apparente(1) CONSOMMATION

La consommation totale sur population est de 8,39 kg pour l’année soit : Gâteaux = 1,73 kg 3,20 kg 0,46 kg 3,00 kg

en kg par hab.

9

Biscuits = 6,66 kg Biscuits secs et goûters Biscuits aux œufs et gaufrettes Biscuits pâtissiers, chocolatés et assortiments

7 5 3 1 2006

(1) Fabrications des entreprises enquêtées – les exportations + les importations des Douanes

2007

2008

2009

biscuits et gâteaux

2010

2011

biscuits

2012

2013

gâteaux

3. La grande famille des Biscuits & Gâteaux : le marché français (en tonnage) (1) (*) 

Des aliments essentiellement céréaliers : la farine est le principal ingrédient de la biscuiterie et représente en moyenne 42% du poids total (entre 20 et 80 % selon les recettes)

Biscuits secs et gouters Biscuits secs pur beurre Biscuits secs autres Goûters secs Goûters fourrés Biscuits aux œufs et gaufrettes Biscuits aux œufs Gaufrettes Biscuits pâtissiers chocolatés et assortiments Biscuits confiturés Biscuits fourrés Biscuits feuilletés + autres Cookies Biscuits + gaufrettes chocolatés Assortiments Barres céréalières Gâteaux moelleux et pain d’épices Madeleines + cakelets Fourrés individuels Gaufres Quatre quart et génoise Cakes Fourrés famill. + région. Pains d’épices Marché conso France en tonnes

2013

2012

2008

150 826 20,5% 19,2% 6,1% 54,2% 19 696 67,5% 32,5% 159 543 12,7% 2,8% 12,6% 18,5% 47,9% 4,2% 1,3% 128 659 31,1% 22,1% 0,9% 18,3% 7,4% 16,6% 3,6% 458 724

157 940

156 300

19 525

19 700

145 707

155 800

la grande famille des biscuits et gâteaux en 2013

biscuits secs et goûters 33%

gâteaux moelleux et pain d'épices 28%

biscuits pâtissiers chocolatés et assortiments 35%

125 244

129 700

448 416

461 500

biscuits aux œufs et gaufrettes 4%

(1) total des ventes France des entreprises du secteur = Fabrications – exportations + importations (d’après enquête auprès des adhérents et non adhérents) (*) Source : Fabricants de Biscuits & Gâteaux de France

Mars 2014

1


4. La Balance (1) Commerciale des Biscuits et Gâteaux en 2013 Biscuits en 2013 Exportations

Tonnes

86 028

part 37,2%

Belgique

23 963

part 28,9%

40 636

17,6%

Royaume-Uni

14 803

17,9%

Pays-Bas

31 320

13,5%

Italie

9 492

11,4%

Italie

16 276

7,0%

Allemagne

6 063

7,3%

Espagne Autres UE

14 486 37 228

6,3% 16,1%

Espagne Autres UE

5 511 8 449

10,2%

Total UE

82,3%

Importations

Tonnes

Belgique Allemagne

6,6%

225 974

97,7%

Total UE

68 281

Suisse

2 166

0,9%

Etats-Unis

2 601

3,1%

Autres Pays

3 166

1,4%

Autres Pays

12 025

14,6%

82 907

100,0%

Tonnes

100,0% Total Gâteaux en 2013 part Exportations 39,9% Allemagne

Total

231 306

Importations

Tonnes

Italie

30 385

36 434

part 28,8%

Allemagne

12 978

17,1%

Royaume-Uni

21 896

17,3%

Belgique

10 839

14,2%

Belgique

20 541

16,2%

Pays-Bas

9 870

13,0%

Italie

13 660

10,8%

Royaume-Uni Autres UE

3 175 6 795

4,2% 8,9%

Espagne Autres UE

6 019 18 047

14,3%

Total UE

74 042

97,3%

Total UE

116 597

92,2% 1,9%

718

0,9%

Suisse

2 423

1 333

1,8%

Autres Pays

7 496

5,9%

76 093

100,0%

126 516

100,0%

Vietnam Autres Pays Total

4,8%

Total

(1) Source : Douanes françaises

Ratio = Exportations / Production 85% 75%

65%

65%

Ratio %

Ratio %

Ratio = Importations / Consommation

70%

55% 45%

60% 55%

50%

35% 25% 2011

2012

Biscuits

Gâteaux

45%

2013

2011

total

2012 Biscuits

2013

Gâteaux

total

BALANCE COMMERCIALE en valeur BISCUITS & GATEAUX 2008

2009

2010

2011

évolution en %

2012

13/12

2013

13/08

EXPORTATIONS en 000 €

571 612

583 042

571 524

590 344

648 571

704 340

8,6%

23,2%

IMPORTATIONS en 000 €

791 828

745 299

750 621

825 326

868 945

934 720

7,6%

18,0%

-220 216

-162 257

-179 097

-234 982

-220 374

-230 380

4,5%

4,6%

IMP- EXP en 000 €

Source : douanes françaises

5. Consommation (*) dans l’Union Européenne 12

10

6,8

F

7,2

Dk

7,2

E

8,0

UK

8,8

B

8,9

9,6

It

4

9,0

9,8

6

10,1

8

10,4

Biscuits secs et goûters, biscuits aux œufs et gaufrettes, biscuits pâtissiers, chocolatés, assortiments Avec 8,8 kg par habitant en 2011, la consommation française se situe dans la moyenne de l’Union européenne. La France est en effet à la croisée entre la majorité des pays du nord et du sud de l’Europe.

en kh/an/hab.

Fi

D

S

2

0 P

Est

2011

(*) Ratio production nationale + importations – exportations (Douanes nationales) sur population en Kg en 2011 Source : Caobisco (édition mai 2013)

2

194 rue de Rivoli 75001 PARIS • Tél. 01 44 77 85 85 • Fax 01 42 61 95 34 • E -mail : chocolaterie@alliance7.com • Site internet : www.chocolats.org


La France des Biscuits & Gâteaux en 2013 Des ENTREPRISES dont les MARQUES sont ancrées dans le PATRIMOINE Une longue histoire de savoir-faire incarnée par : 

Les marques d’entreprises leaders telles que : Mondelez International (LU), United Biscuits

France (BN, Delacre, Verkade), Goûters Magiques (Whaou, Le Ster, Armor Délices, Gaillard Pâtissier)… des regroupements de PME de taille significative : Biscuiterie Bouvard, Jacquet - Brossard France, Loc Maria, Pâtisseries Gourmandes (Cadiou SAS) - Colibri Pâtisseries, Biscuits Poult - Biscuits Panier, Saint Michel (Avranches, Champagnac, Commercy, Contres, Grobost, Chef Chef, Services)… des gammes de produits biscuitières ou pâtissières de leaders d’autres marchés : Mars Chocolat France, Nestlé France, Ferrero France, Nutrition & Santé… des PME régionales : Biscuiterie de l’Abbaye, Albisser, Alpes Biscuits, Astruc, Biscuiterie F. Berrou (Terre d’Embruns), Pâtisserie Beurlay, Madeleines Bijou, Delidess, Deymier, Le Dréan, Biscuiterie Dunkerquoise, Dutoit Biscuit, Forchy Pâtissier, Biscuits Fossier, Biscuiterie Fine de France, Biscuits Grobost, Biscuiterie Lacydon, Biscuiterie Le Glazik, Lemarié Pâtissier, Mariebel, Meringue en Aveyron, Millcrèpes, Mulot & Petitjean, Le Père Craquant, Pidy Production, Le Moulin du Pivert, Rivazur Cakes, Roc’Helou, La Sablésienne, Les Craquelins de Saint-Malo, Technipat Quality, Tipiak Panification, Biscuiterie Vander, Biscuiterie Yvelin.

des marques de distributeurs.

Des ALIMENTS CEREALIERS FAMILIERS … qui ont une HISTOIRE : Le biscuit fait partie de notre patrimoine alimentaire depuis la période antique où ils étaient déjà les compagnons des soldats et marins, et dés le Moyen-âge où ils rythmaient les fêtes religieuses et cérémonies en bénéficiant de l’essor du commerce pour s’enrichir d’épices et de fruits secs . La Renaissance verra l’influence italienne et des pâtes plus aérées des pâtes aux œufs tandis que la période classique permettra l’arrivée dans les recettes du Cacao et du sucre de nos toutes nouvelles colonies .Il s’est depuis démocratisé : cela fait plus de 150 ans que les biscuitiers offrent aux consommateurs une large gamme de biscuits puisant leurs recettes dans la tradition culinaire de nos Régions , et les adaptant aux nouvelles attentes et modes de vie des consommateurs, même si plaisirs d’un goût agréable et qualité des recettes et de leurs ingrédients restent les premiers critères d’achats et qu’ils sont appréciés des français pour leur bon rapport qualité /prix .( Baromètre d’image TNS Sofres 2013)

… et restent présents raisonnablement au QUOTIDIEN 1. Les biscuits et gâteaux sont essentiellement consommés au cours des repas : goûter et petits déjeuners représentent 80% des moments de consommation pour les enfants et 70% pour les adultes 2. Les biscuits et gâteaux sont consommés de manière conviviale et familiale : à la maison dans 87% des cas pour les enfants et 92% pour les adultes 3. Les biscuits et gâteaux sont consommés accompagnés dans 70% des cas et 54% pour les adultes. Source : Traitement CREDOC base INCA2 – AFSSA octobre 2008

3

194 rue de Rivoli 75001 PARIS • Tél. 01 44 77 85 85 • Fax 01 42 61 95 34 • E -mail : chocolaterie@alliance7.com • Site internet : www.chocolats.org


chiffres_cles_biscuits_gateaux_2013