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Comisión Nacional de Energía Eléctrica

DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA Y MONITOREO DEL MERCADO MAYORISTA

Mayo 2014 GUATEMALA, GUATEMALA

PRECIO DE OPORTUNIDAD DE LA ENERGÍA (POE) Y DEMANDA DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO (SNI) MIN

DÍA

HORA

MAX

DÍA

HORA

PROM

SPOT

10.95

25

6.00

SPOT

158.96

20

14.00

SPOT

122.03

▼ -17.30

DEMANDA

574.8

20

24.00

DEMANDA

1,542.50

05

19.30

DEMANDA

1069.49

▼ -13.52

0.58

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN ENTRE EL PRECIO Y LA DEMANDA

POE Vs. DEMANDA SNI

$/MWh 180

MW 1800

160

1600

140

1400

120

1200

100

1000

80

800

60

600

40

400

20

200

0

0 01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

POE

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Demanda SNI

Nota: GENERACIÓN NACIONAL (MWh)

FACTOR DE UTILIZACIÓN

Hidro 40% 69%

Min Max

Geo 80% 93%

188,093.29 22%

Termo 25% 48%

379,404.57 46%

22,489.91 3%

La Tabla de arriba representa el porcentaje de utilización respecto a la capacidad instalada para las plantas Hidroeléctricas, Geotérmicas y Térmicas del SNI.

238,240.93 29% Hidroeléctrica

Térmica

Geotérmica

Carbón

GENERACIÓN DE POTENCIA POR FUENTE PRIMARIA (MW)

MW

2000

1500 1000 500

0 01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Hidroeléctrica

CURVA DE DURACIÓN DEL POE

19

Térmica

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


CURVA DE DURACIÓN DEL POE Porcentaje del tiempo (168 horas = 100%) 0% 10% 20% 200

POE 30%

40%

50%

60%

70

80%

90%

100%

$/MWh

150

100 50

De

A

%

150.01

159.00

17.34%

125.01

150.00

37.23%

10.00

125.00

45.43%

Valores en US$/MWh

0

IDENTIFICACIÓN DEL GENERADOR MARGINAL 180 160

140

100 80

60 40

20 0

SIDEGUA LAS PALMAS 2 LAS PALMAS 1 ELECTROGENERACIÓN ARIZONA POLIWATT POLIWATT ARIZONA POLIWATT POLIWATT POLIWATT ARIZONA ARIZONA ARIZONA POLIWATT ARIZONA ARIZONA ARIZONA POLIWATT POLIWATT POLIWATT ARIZONA POLIWATT POLIWATT ARIZONA INT-MEX ARIZONA POLIWATT POLIWATT GENOR 4 TDL 3 TDL 2 GENOR 4 TDL 1 TDL 3 TDL 2 INT-MEX GENOR 3 CHIXOY CHIXOY INT-MEX JURUN MARINALA CHIXOY CHIXOY CHIXOY JURUN MARINALA JURUN MARINALA CHIXOY JURUN MARINALA CHIXOY CHIXOY CHIXOY CHIXOY CHIXOY CHIXOY CHIXOY INT-MEX CHIXOY CHIXOY CHIXOY CHIXOY GENOR 2 GENOR 1 INT-MEX LA LIBERTAD INT-MEX SAN JOSÉ SAN JOSÉ SAN JOSÉ SAN JOSÉ SAN JOSÉ SAN JOSÉ SAN JOSÉ SAN JOSÉ SAN JOSÉ SAN JOSÉ SAN JOSÉ PALMAS CARBÓN PALMAS CARBÓN PALMAS CARBÓN COSTA SUR MONTECRISTO HIDROCANADA

$/MWh

120

CHIXOY

17.74%

LAS PALMAS 1

1.08%

POLIWATT

15.99%

GENOR 2

0.94%

ARIZONA

14.11%

GENOSA

0.94%

SAN JOSÉ

13.58%

MONTECRISTO

0.54%

JURUN MARINALA

6.99%

AGUACAPA

0.54%

INT-MEX

6.32%

LAS PALMAS 5

0.40%

PALMAS CARBÓN

3.90%

SIDEGUA

0.40%

TDL 1

2.28%

PUERTO QUETZAL

0.27%

GENOR 4

2.15%

COSTA SUR

0.27%

TDL 2

2.02%

MAGDALENA 6

0.27%

GENOR 3

1.88%

LAS PALMAS 2

0.27%

GENOR 1

1.48%

LAS PALMAS 3

0.13%

LA LIBERTAD

1.34%

RENACE

0.13%

ELECTROGENERACIÓN

1.34%

HIDROPOWER

0.13%

HIDROCANADA

1.21%

SANTA TERESA

0.13%

TDL 3

1.21%


DIFERENCIA ENTRE DEMANDA REAL Y PROGRAMADA (MW) 100

MW

0 -100 -200

-300 -400 01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

DIFERENCIA MÁXIMA

-49.92%

-286.96

20

24.00

DIFERENCIA MÍNIMA

0.02%

0.25

24

19.45

1,550.78

14

19.15

1,542.50

05

19.30

MÁXIMO REAL

Día

Us Gulf NY Cargo

98.69

782.00

WTI

101.91

780.00 778.00

774.00 13

16

30

31

19

22

25

28

▲ ▼ ▲

7.10 -2.76 1.03

Cota Actual CHIXOY

782.07

AMATITLÁN

1187.79

776.00

Amatitlán

29

91.77

784.00 m.s.n.m

m.s.n.m

786.00

10

28

COMBUSTIBLES

1187.90 1187.80 1187.70 1187.60 1187.50 1187.40 1187.30 1187.20 1187.10

07

27

Hora

COTAS CHIXOY - AMATITLÁN

04

26

Potencia (MW)

MÁXIMO PROGRAMADO

01

25

%Error

▲ ▲

3.85 -0.1

31

Chixoy

Cota de rebalse de Chixoy: 803 m.s.n.m. Nota: m.s.n.m metros sobre el nivel del mar Cota = Nivel del embalse

MWh

EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE ENERGÍA (MWh) 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 0.00 -50.00 01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Intercambio MER

0.00

MWh

-50.00 -100.00

-150.00

Mantenimiento Programado

-200.00 01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14 15 16 17 18 Intercambio MÉXICO

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


Máximo

Día

Hora

Mínimo

Día

Hora

INTERCAMBIO MER (MWh)

83,370.17

191.82

24

2.00

-9.8

05

20.00

INTERCAMBIO MÉXICO (MWh)

-43,712.73

-151.46

05

12.00

0

02

0

Neto

GENERACIÓN PROPIA E IMPORTACIONES

DEMANDA SNI Y EXPORTACIONES MER 10%

MÉXICO 5%

MER 0%

MÉXICO 0%

GENERACIÓN PROPIA 95%

Simbología:

DEMANADA SNI. 90%

RESUMEN

Precio Spot

Demanda SNI Registrada

Demanda Programada

Intercambio MER

Intercambio México

MAX

158.96 $/MWh

1,542.50 MW

1,550.78 MW

191.82 MWh

( 151.46)MWh

MIN

10.95 $/MWh

574.80 MW

682.75 MW

( 9.80)MWh

0.00 MWh

PROM

122.03 $/MWh

1,069.49 MW

1,165.70 MW

83,370.17 MWh *

( 43,712.73) MWh *

▲ al alza ▼ a la baja

▲ al alza (demanda y cotas) ▼ a la baja (demanda y cotas)

* Intercambio Neto

Comparación precio Spot Internacional 500.00 450.00 400.00

$/Mwh

350.00 300.00 250.00

200.00 150.00 100.00 50.00

Nota: Para obtener el historial del Monitoreo del Mercado lo pueden encontrar en el siguiente enlace:

http://www.cnee.gob.gt/xhtml/informacion/wp_monitoreo-mercado.html Fuente: Programaciones de Despacho Diario y Posdespachos enviados por el Administrador del Mercado Mayorista (AMM))

31/05/2014

30/05/2014

29/05/2014

28/05/2014

27/05/2014

26/05/2014

25/05/2014

24/05/2014

Nicaragua

23/05/2014

22/05/2014

21/05/2014

20/05/2014

Costa Rica

19/05/2014

18/05/2014

17/05/2014

16/05/2014

Salvador

15/05/2014

14/05/2014

13/05/2014

12/05/2014

Guatemala

11/05/2014

10/05/2014

09/05/2014

08/05/2014

07/05/2014

06/05/2014

05/05/2014

04/05/2014

03/05/2014

02/05/2014

01/05/2014

0.00


Análisis de la Concentración de Mercado en el Segmento de Generación del Sector Eléctrico Guatemalteco Por: Licda. Dessireé Menéndez Guatemala, mayo de 2014

La energía eléctrica debe ser un servicio de libre acceso para todos los habitantes de un país debido a que complementa las necesidades básicas de un ser humano. Además, es un insumo básico para el sector productivo de una nación, especialmente para la industria y el comercio. Hasta 1996, el servicio de energía eléctrica en Guatemala era propiedad del Estado, el cual concentraba la prestación del servicio de generación, transporte y distribución de electricidad en el país. De 1980 a 1990 se experimentó un periodo caracterizado por mantener una tarifa constante y subsidiada para los usuarios del sector, lo que limitaba llevar a cabo nuevas inversiones en generación. Esto, generó un panorama donde la oferta de energía eléctrica no era suficiente para cubrir la creciente demanda que se preveía en la economía nacional lo que ocasionaba baja calidad en el servicio. En 1996 se firmó el decreto No. 93-96 del Congreso de la República de Guatemala, donde se le da origen a la Ley General de Electricidad –LGE- con el propósito de descentralizar el sistema eléctrico (de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica) para agilizar el crecimiento de la oferta y satisfacer las necesidades sociales y productivas del país. A partir del 21 de noviembre de dicho año, se dio un cambio en la estructura del mercado eléctrico nacional, el cual pasó de ser una figura monopólica a un libre mercado que incentivó la entrada de empresas privadas a los diferentes sectores que conforman el mercado eléctrico guatemalteco. Dicha liberalización buscaba promover la competitividad y el desarrollo del mismo. (Sin autor, 2007) El cambio en la estructura económica del mercado eléctrico guatemalteco propició nuevas y dinámicas tendencias, que dieron lugar a la implementación de indicadores que se utilizan para monitorear su comportamiento a lo largo del tiempo. La concentración de mercado es uno de estos indicadores, que se define como una característica indicativa del número de participantes y de la posición que logra cada uno de los Agentes que operan en el mercado según su nivel de participación. (Sin autor, 2009)


Soluciones de tecnologías de la información Para analizar la concentración de un mercado es necesario construir índices que miden dicha variable. En el presente análisis se utiliza el índice de Herfindahl-Hirschman –IHH-1 el cual pondera la participación de las empresas de mayor tamaño, y el índice estándar C4 que proporciona la razón de concentración de las 4 mayores empresas del sector2. A continuación se presentan los resultados obtenidos de los índices en mención, y un análisis de la concentración en el servicio de generación eléctrica para el período comprendido entre los años de 2009 a 2013, a fin de monitorear su desarrollo a partir de la nueva estructura de libre competencia que opera en el mercado eléctrico de Guatemala. En el gráfico 1, el índice IHH se encuentra en valores aproximados a 1000 para la potencia, mientras que para la energía, los valores oscilan entre los 1200 y 1400. Conforme este índice, el mercado de potencia se cataloga como un mercado no concentrado5, al contrario del mercado en energía que se clasifica como un mercado moderadamente concentrado3 con un índice IHH de 1342 en promedio para dicho periodo. Tal y como se puede observar, el comportamiento de este índice presenta una tendencia decreciente a partir de 2011 que se puede atribuir principalmente a la entrada en operación de nuevas centrales generadoras al Sistema Nacional Interconectado –SNI-.

Gráfico 1: Índice Herfindahl-Hirschman 2009-2013

IHH

Generación de Energía Eléctrica Guatemala Fuente: Elaboración propia con datos de los informes de mercado del AMM . 1,600

1600

1,400

1400

1,200

1200

1,000

1000

800

800

600

600

400

400

200

200

-

HHI Potencia HHI Energía Mercado no concentrado

0

2009

2010

2011

2012

2013

1 Metodología que corresponde a la suma de los cuadrados de las participaciones porcentuales, puede alcanzar valores entre 0 y 10,000, donde se asigna una mayor ponderación cuanto más grande sea la participación de la empresa. 2 Este índice mide el producto acumulado de las 4 mayores empresas en relación con el producto total dentro de un mismo periodo. 3 Se entiende por mercado no concentrado si el IHH es menor a 1000, moderadamente concentrado si se encuentre entre 1000 y 1800 y altamente concentrado mayor a 1800. (Pereyra & Triunfo, Sin año)


Soluciones de tecnologías de la información Al evaluar el índice estándar C4, o de las 4 mayores empresas, se observan valores consecuentes con los resultados obtenidos a través de la evaluación del índice IHH, ver gráfico 2. El índice C4 arroja valores alrededor del 53% de concentración para la potencia y 59% en promedio para la energía, lo cual cataloga a ambos mercados como moderadamente concentrados. 4 El desenvolvimiento de dicho índice experimenta una tendencia decreciente a partir del año 2010 para la energía, que responde a la incorporación de nueva generación en el sistema; sin embargo, la tendencia del índice para la potencia no se comporta de dicha manera, ya que muestra un comportamiento irregular a lo largo del periodo analizado.

Gráfico 2: Índice Estándar C4 2009-2013

Generación de Energía Eléctrica Guatemala

% del mercado

Fuente: Elaboración propia con datos de los informes de mercado del AMM.

70%

70%

65%

65%

60%

60%

55%

55%

50%

50%

45%

45%

40%

40%

Moderadamente concentrado

35%

35%

Altamente concentrado

30%

30% 2009

Concentración de Mercado en el sector eléctrico guatemalteco Licda. Dessireé Menéndez Gerencia de Mercado

2010

2011

2012

Potencia Energía

2013

Bajo un análisis comparativo del mercado guatemalteco de generación con mercados similares en otros países, específicamente en Sudamérica, se presentan los resultados de medición de concentración para países pertenecientes a esta región para el año 2010 donde se utiliza como parámetro de medición el índice IHH calculado para Colombia, Venezuela, Perú, Brasil, Chile y Argentina (Ossa, 2012). En el gráfico 3, se puede apreciar que el índice de concentración IHH para Venezuela y Perú tiene valores que lo clasifican como un mercado altamente concentrado debido a que están enmarcados en estructuras monopólicas y oligopólicas respectivamente, mientras que Colombia, Brasil y Chile se encuentran catalogados como mercados moderadamente concentrados al igual que Guatemala, y únicamente Argentina se puede clasificar como un mercado no concentrado y altamente competitivo. 4 El índice estándar C4 considera un mercado no concentrado con valores menores a 33%, moderadamente concentrado con valores entre 33% y 67%, y altamente concentrado con valores por encima de 67%. (Superintendencia de Control del Poder de Mercado, 2010)


Soluciones de tecnologías de la información

Gráfico 3: Índice de Herfindahl-Hirschman para Mercados de Generación Eléctrica en Sur América Fuente: Ossa, D. (2012) “Análisis del comportamiento estratégico de los agentes generadores en el mercado eléctrico colombiano”

De acuerdo a lo observado en el gráfico 3, se puede determinar que los resultados obtenidos para los países sudamericanos con mercados moderadamente concentrados como Colombia, responden favorablemente a que, al igual que el mercado guatemalteco, experimentaron una apertura a la inversión privada en la década de los años 90´s. Asimismo, Guatemala junto con los otros tres países sudamericanos con mercados moderadamente concentrados, presentan estructuras de libre mercado con cierto grado de participación estatal en la generación de energía eléctrica y con entidades encargadas de la regulación del sector.

Concentración de Mercado en el sector eléctrico guatemalteco Licda. Dessireé Menéndez Gerencia de Mercado

En conclusión, el mercado de generación eléctrica en Guatemala presenta altos niveles de liberalización empatándolo como un mercado moderadamente concentrado en su mayoría, ya que según la evaluación del índice de concentración IHH, únicamente se encasilla como no concentrado para la potencia en el año 2013. Actualmente, el sector eléctrico guatemalteco continua experimentando un periodo de transición relativamente acelerado, al pasar de ser un monopolio estatal hace aproximadamente dos décadas, a un mercado libre en busca de ser altamente competitivo para el año 2013, alcanzando niveles de concentración similares a otros mercados eléctricos que experimentaron reformas energéticas en la década de los 80´s, diez años antes que el mercado eléctrico guatemalteco.


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Referencias Bibliográficas Ossa, D. (2012). Análisis del comportamiento estratégico de los agentes generadores en el mercado eléctrico colombiano. Obtenido de Universidad Nacional de Colombia: http://www.bdigital.unal.edu.co/8422/1/98668732.2012.pdf Pereyra, A., & Triunfo, P. (Sin año). Oligopolio. Obtenido de Universidad de la República: http://decon.edu.uy/~mito/oligopolio.pdf Sin autor. (2007). Ley General de Electricidad. Guatemala: Serviprensa. Sin autor. (2009). Concentración de la propiedad en el mercado de generación eléctrica en Chile. Obtenido de Pontificia Universidad Católica de Chile: http://web.ing.puc.cl/~power/alumno09/concentra/default.html Superintendencia de Control del Poder de Mercado. (2010). Indicadores de Concentración. Obtenido de http://scpm.gob.ec/wp-content/uploads/2013/02/FORMULARIOGESTION4.pdf

Referencias Consultadas Energía y Sociedad (2013) Electricity Market Indicators. http://www.energiaysociedad.es/ficha/electricity-market-indicators.

Obtenido

de:

Comisión de Integración Energética Regional –CIER- (2013) Varios documentos” Obtenido de: https://sites.google.com/site/regulacionsectorelectrico/home. Dorado, H. (s. f.) Algunas consideraciones para el uso de Indicadores en el estudio de la estructura de mercados (en red). Obtenido de: http://www.udape.gob.bo/portales_html/analisiseconomico/analisis/vol14/art05.pdf Federal Trade Comission (2013) Issues 2012 Update of Horizontal Merger Investigation Data Report Obtenido de: http://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2013/01/ftc-issues-2012update-horizontal-merger-investigation-data

Concentración de Mercado en el sector eléctrico guatemalteco Licda. Dessireé Menéndez Gerencia de Mercado


Mensual%20mayo%202014