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Competitividad de la

Industria Nacional

Roberto Abusada Salah Foro Textiles y Confecciones C O M E X P E R U & Proyecto C R E C E R Lima, 30 de septiembre del 2004

IPE

Instituto Peruano de EconomĂ­a www.ipe.org.pe


Competitividad y productividad

En los últimos diez años la industria peruana se ha vuelto más competitiva como resultado de:

• Un crecimiento significativo de las inversiones. • Un proceso de liberalización que transformó la estructura industrial.

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Las reformas permitieron incrementar la inversión privada Perú – Inversión privada, 1980 – 2002 (como % del PBI)

Perú - Composición de la inversión en infraestructura, 1980 - 1998 (privada y pública, como % del PBI)

20.0

3.0% Inversión privada

19.0

Inversión pública

2.5%

18.0 17.0

2.0%

Básicamente telefonía y electricidad

16.0 1.5%

15.0 14.0

1.0%

13.0 12.0

0.5%

11.0 0.0%

10.0 80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

00

02

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

Fuente: BID, Banco Mundial

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De 1970 a 1990 la productividad cayó y solo se recupera con las reformas de los 90 Crecimiento de Productividad Total de Factores (en %) 10.0 Productividad 70-90 Productividad 90-96

8.0 8.0 6.0 4.0

3.8

3.7 2.9

2.0

3.1

2.7

1.3

0.0 -2.0

-1.7

-4.0 Argentina

Chile

Colombia

Perú

Fuente: CEPAL

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El Péru ha liberalizado significativamente su comercio • La liberalización comercial en el Perú a promovido una fuerte reestructuración de la industria nacional. Algunos sectores han disminuído su tamaño o incluso desaparecido, mientras que otros han tenido un crecimiento sorprendente.

Arancel promedio Peru (en % ad valorem) 80.0% Promedio arancelario (media simple)

70.0% 60.0%

Desviación promedio respecto de la media*

50.0%

• Sin embargo, el peso de la industria en la economía se ha mantenido constante en los últimos 12 años.

40.0% 30.0% 20.0% 10.0%

Mar 98

Ene 98

Abr 97

Jun 93

Jul 92

Mar 91

Ene 91

Sept 90

Ago 90

Jul 90

Mar 92

Baja dispersión

Alta dispersión

0.0%

• La reestructuración de la industria es una ventaja que debemos aprovechar durante las negociaciones bilaterales.

Fuente: Aduanas, CAN

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Cómo se ha liberalizado la industria

ü Hemos visto caer el nivel promedio de los aranceles. ü Pero también las diferencias entre los distintos aranceles se han hecho menores, a pesar de algunos retrocesos. ü Esto es importante porque: ü

La protección es mayor mientras mayor es el arancel que protege al producto, y menor el que se cobra por los insumos y partes que el productor importa.

ü

El resultado es una industria que depende de la protección y es incapaz de competir internacionalmente o vender en el mercado local productos de calidad

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Al reducir la diferencia entre los distintos aranceles, la industria se reestructuró

• Industrias artificiales que vivían solo de importar insumos con bajos aranceles, agregando poco valor, han desaparecido. • Industrias con un proporción menor de insumos importados, pero con gran valor agregado y empleo, han tendido a florecer. • Por lo tanto, la reestructuración ha resultado en una industria más competitiva y sólida. IPE Instituto Instituto Peruano Peruano de de Economía Economía

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-30.0

-70% Equipo, Radio y Televisión Aparatos Electrodomésticos Abonos y Plaguicidas Curtiduría Productos de Caucho diversos Vehículos automotores Chocolates, cacao y confitería Farmacéuticos de uso Humano Maquinaria y equipos diversos Industria de calzado de cuero Destilación de alcohol y bebidas Llantas y Cámaras Cerveza y Malta Hilados, Tejidos y acabados Refinerías de Petróleo Industria de Papel y Cartón Aserraderos y acepilladura de Resinas Sintéticas, materias Aceites y grasas vegetal y animal Azúcar Conservación de frutas y Maquinaria eléctrica diversa Industrias diversas Productos minerales no metálicos Industria de confección de prendas Tabaco Conservación de Pescado y otros Elaboración de Harina de Pescado Suministros Eléctricos diversos Cemento Panificación Herramientas y artículos de Industria del vidrio y productos de Productos Lácteos Pinturas, Barnices y Lacas Industria Básica de Hierro y acero Productos Alimenticios diversos Molinería de granos Otros Productos Químicos Industria Básica de Metales no Imprenta, editoriales y conexos Alimentos balanceados para Productos de Tocador y Limpieza Química Básica Preparación y conservación de Bebidas Gaseosas Productos Plásticos Envases de Papel y Cartón Cordelería Productos metálicos diversos Tejidos de Punto Objetos de loza y porcelana

La reestructuración industrial en el Perú Crecimiento de sectores industriales (tasas de crecimiento promedio, 1990 - 2000)

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

-5.0

-10.0

-15.0

-20.0

-25.0

Decrecimiento

IPE Instituto Instituto Peruano Peruano de de Economía Economía 5% de crecimiento promedio 13% de crecimiento promedio

Crecimiento medio Muy alto crecimiento

Fuente: MITINCI

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La industria textil sufrió quizás la reestructuración más dura

Indice de Volumen Físico de Producción de la Industria Textil y Arancel Textil (indice 1994 = 100, y %)

190.0

90 167.0

170.0

157.3

150.0 132.4

130.0

121.5 110.9

110.0 90.0 70.0

100.0 77.6 74.2

80

159.6

70

141.3

60

149.0

50 128.7

40 Arancel (eje der.)

30

ü Una de las industrias donde la liberalización ha sido más fuerte es la industria textil, que como se muestra en la figura adjunta, ha aumentado su producción constantemente.

20

68.4

10

65.6

0

50.0 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03

Fuente: MITINCI, Aduanas

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Exportación de textiles alcanzaron los US$ 819 mill. en 2003 y bordearán los 1.1 miles este año Exportaciones de textiles, 1993-2004P (En millones de US$) 1,200

1089

1,000 819 800 573 600 441

455

95

96

534

701 664

677

00

02

575

396 400

325

ü Los productos textiles peruanos este año representarán el tercer producto peruano de exportación más importante, luego del cobre, oro

200

0 93

94

97

98

99

01

03

04f

Fuente: BCRP, IPE

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Sin embargo, la performance exportadora es todavía pobre Portugal, México, Chile y Perú: Exportaciones reales por habitante (en US$ de 1995*)

2,700.0 Portugal

2,400.0 2,100.0 1,800.0

México

1,500.0 1,200.0

Chile

900.0 600.0 300.0

Perú

2000

1996

1992

1988

1984

1980

1976

1972

1968

1964

1960

0.0

* Cifras deflactadas usando el IPC de los EE.UU. con base modificada a 1995 Fuente: Direction of Trade Statistics (IMF, 2003), World Develpment Indicators (World Bank, 2003)

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Seguimos siendo un país relativamente cerrado Índice de apertura comercial del Perú y otros países, 2001 (exportaciones e importaciones en porcentaje del PBI)

Ireland Costa Rica Chile Mexico Paraguay China Ecuador Spain Venezuela, RB United Kingdom Bolivia Argentina Uruguay Colombia Peru Brazil Japan United States

• El intercambio comercial 114.1

73.8 55.2 52.4 50.8 49.0 47.1 41.9 41.0 39.9 39.5 33.7 31.5 30.6

• En el año 2002, las exportaciones peruanas representaron poco más de 1 milésima parte de las exportaciones del mundo.

26.9 24.3 18.9 18.3

0.0

20.0

40.0

60.0

peruano es insuficiente en relación al tamaño de la economía, y ello limita el crecimiento.

80.0

100.0

120.0

Fuentes: Fondo Monetario Internacional, Banco Central de Reserva del Perú e IPE

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Ahora nuestra preocupación se centra en la China... Prenda de vestir típica: estructura de costos en China y Perú (en US$)

Mano de obra Total Costo Hilados Otros Costos 1/. COSTO TOTAL INGRESO POR DRAWBACK COSTO TOTAL

China 2/. 0,74 0,70 1,50 2,94 2,94

Perú

Diferencias

1,68 0,97 1,59 4,24 (0,23) 4,01

0,94 0,27 0,09

1,07

1/. Químicos, Colorantes, Energía Eléctrica, Petróle, Agua, Depreciación y Costos Financieros. 2/.Costos extraídos del estudio preparado por la Organización Gherzi para el Gobierno Indio, Enero 2003

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... sus costos laborales bajos y su moneda subvaluada El costo laboral por hora en la industria textil en distintos países (En US$) 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5

Brasil

México

Venezuela

Colombia

Perú

Tailandia

Malasia

India

China Cont.

Sri Lanka

Pakistán

Bangladesh

0.0

Fuente: Werner International (2002).

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Los costos no salariales en el Perú explican gran parte de la diferencia Costos no salariales en América Latina (en % del salario)

70.0 71.5

64.1

60.0

56.3 56.2

50.0 40.0 30.0

32.2

29.7

Mex

Chi

20.0 10.0 0.0 Arg

Per Salud CTS Gratificaciones

Bra

Col

Sistemas previsionales Vacaciones Otros

Fuente: Jaramillo, M. “La Regulación del Mercado Laboral en Perú”. GRADE y Proyecto CRECER, 2004

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Canada Austria New Zealand Singapore Vietnam Hong Kong, Mongolia Slovak Republic Sweden Jordan Israel India Argentina Italy Korea, Rep. Greece Lithuania Turkey Botswana Algeria Uzbekistan Romania Jamaica Bulgaria Nepal Madagascar Cote d'Ivoire Malawi Niger Senegal Moldova Russian Zambia Guatemala Nigeria Peru Bolivia

Somos la quinta economía más grande del mundo Nivel de informalidad, 2002 (% del PBI)

80.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

Fuente: Banco Mundial, Doing Business 2003

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Debemos aumentar nuestra productividad: el problema de la infraestructura productiva... millones de US$ Sector

Área

Inversión

TOTAL

Transporte

- Redes viales - Puertos - Aeropuertos

5,005 159 926

6,090

Saneamiento

- Cobertura de agua potable - Cobertura de alcantarillado - Rehab. del sist. de agua potable y alcantarillado - Tratamiento de aguas servidas - Expansión de micromedición

1,535 1,601 532 385 100

4,153

Electricidad

- Cobertura del serv. Público de electricidad - Transmisión - Generación

1,100 303 4,166

5,569

Telecom

- Teledensidad fija y móvil - Expansión telefonía rural

2,290 60

2,350

Total Brecha de Inversión (millones de US$)

%

18,162

Lima

28.7%

5,205

Provincias

71.3%

12,957

Fuente: IPE

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... el sector privado debe suplir al Estado en la provisión de infraestructura productiva... Perú – Inversión en el sector transporte (millones de US$)

Chile – Inversión en el sector transportes (millones de US$)

2,000

Inversión Privada

2,000

Inversión Privada

1,800

Inversión Pública

1,800

Inversión Pública

1,600

1,600

1,400

1,400

1,200

1,200

1,000 800

1,000

Inversión Promedio US$ 430 millones

800

600

600

400

400

200

200

0

0 93

94

95

96

97

Inversión Promedio US$ 1,150 millones

98

Fuente: IPE, MTC

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99

00

01

93

94

95

96

97

98

99

00

01

Fuente: CEPAL, Ministerio de Obras Públicas

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... también invertimos poco en capital humano Inversión anual del Estado por alumno en educación pública 2001 (en US$) 3000

Gasto del Estado en salud 2001 (como % del PBI) 6.0

2,600 5.5

2500

5.4

5.0

2000

1,800 4.5

1500

4.0

1,100

1,100 3.5

1000

3.0

500

200

0

2.7

2.6 2.4

2.5

2.4

2.0

España

Chile

Argentina México

Perú

España

Chile

Argentina México

Perú

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Humano 2002 (PNUD-ONU), MINEDU (2001)

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Nuestra competitividad está limitada por nuestras fallas institucionales: burocracia... Burocracia – Tiempo que toma empezar un negocio (en número de días) 180 160

En el Perú, demora casi 100 días iniciar un negocio, es una cifra alarmante si se le compra con un país como Panamá donde el periodo es menor a 20 días.

155

140 116

120

98

100

92 77

80

74 59

60

58 45

43 32

40

27

20

19

Panama

Chile

Argentina

Colombia

Uruguay

Mexico

Bolivia

Paraguay

Costa Rica

Ecuador

Peru

Venezuela

Brazil

0

Fuente: Doing Business 2004, World Bank

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... la falta de cumplimiento de contratos... Índice de dificultad para hacer cumplir los contratos (en número de días) Uruguay

620

Bolivia

591 566

Brazil

550

Costa Rica

520

Argentina Venezuela

445

Peru

441

Mexico

421

Ecuador

388

Colombia

363

Panama

355

Chile

305

Paraguay

285 0

200

400

600

Fuente: Doing Business 2004, World Bank

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...y un sistema judicial no independiente e ineficiente Independencia judicial (7 hay completa independencia, 1 no hay independencia) 7.0 6.3 6.0 5.3 5.0 4.3

4.1

4.0

3.5

3.3 2.7

3.0

2.1

2.0 2.0

2.0

1.7

Venezuela

Bolivia

Peru

Ecuador

Argentina

Colombia

MĂŠxico

Brasil

Chile

Uruguay

Reino Unido

Alemania

1.0

Fuente: World Economic Forum 2002

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Conclusiones La industria peruana ha tenido un enorme grado de transformación volviéndose más competitiva. Solo en la última década se ha revertido parcialmente una gran caída en la productividad que se inicia en la década de los 70. Sin embargo, el Perú debe superar carencias severas en: • Su insufiente tasa de inversión privada • Su baja dotación de infraestructura productiva • Su debilidad institucional (burocracia, sistema jurídico) • Su escasa inversión en capital humano

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