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Sistema de Salud en Colombia y Alternativas de Inversi贸n Octubre de 2009


1. 1.

Sistema de de Salud Salud en en Colombia Colombia Sistema


Indicadores de País Población 2008 44.923.107 Producto interno bruto per cápita 4.979 US$(2008) Tasa de crecimiento real del PIB 2.5% 2008/2007 Tasa de cambio (Fin de 2008) US$ 2.243,59 Tasa de devaluación nominal 2008 0.43% Tasa de inflación año 2008 7,67% Tasa de desempleo Diciembre de 2008 10.6% Porcentaje población pobre (año 2005) 27,7% Fuente: DANE, Banco República y Revista Dinero


Antes de la Reforma de 1993 Estructura del Sistema de Salud •

EL SISTEMA ANTERIOR SE CARACTERIZÓ POR: – – – – –

BAJA COBERTURA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MONOPÓLICA MULTIPLICIDAD DE ENTIDADES ADMINISTRADORAS INEFICIENCIA Y PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS EVASIÓN DE LA COTIZACIÓN

CON LOS SIGUIENTES EFECTOS: – COBERTURA DEL 21.8% APROXIMADAMENTE – MALA CALIDAD EN EL SERVICIO • PRESTACIÓN • OPORTUNIDAD

40% Público

18% Seguridad Social

17%

25%

Privado

Sin cobertura


Sistema General de Seguridad  Social en Salud en Colombia

Ley 100 de 1993 • Régimen Salud (Contributivo y Subsidiado) • Régimen Pensiones • Régimen Riesgos Profesionales


Principios

1.Aseguramiento (Universalidad) 2. Solidaridad Por Edad Por Ingreso Por Condiciones de salud

3. Equidad Todos aportan un porcentaje igual de su ingreso y reciben el mismo plan de salud


Servicios de Salud

EMPRESAS DE PLANES DE SALUD PREPAGADOS

•PLANES DE MEDICINA PREPAGADA • SERVICIOS DE ATENCION PREHOSPITALARIA

PAC

COMPAÑIAS DE SEGUROS

EPS

• POS • POS-S

• • • •

RIESGOS PROFESIONALES SOAT SEGUROS PREVISIONALES RENTAS VITALICIAS

• SEGUROS DE SALUD • OTROS RAMOS

SEGURIDAD SOCIAL (OBLIGATORIO) PLANES VOLUNTARIOS NOTA: Según las normas y los conceptos de las autoridades de supervisión la Medicina Prepagada no es un seguro PAC: Planes de Atención Complementaria


Plan Obligatorio de Salud

Afiliación Obligatoria con libre selección del asegurador

Participación del sector privado en ambos regímenes

Beneficios de la Cobertura 1. 2. 3. 4. 5.

Plan único (Todas las enfermedades, no todas las intervenciones). No hay selección del riesgo. Preexistencias Periodos de cotización mínimos y libre movilidad cada año Educación y Prevención Primer, Segundo y Tercer nivel de atención; alto costo. Medicamentos genéricos


Entidad Promotora de Salud EPS

Entidad Promotora de Salud 1.

Aseguradora con riesgo ƒ No tiene control sobre el precio/contenido ƒ Esta obligada a la búsqueda de la eficiencia y la administración del riesgo para sobrevivir ƒ Cubrir las incapacidades por enfermedad general

2.

Servicios prestados: ƒ Afiliación y recaudo ƒ Prestación oportuna de servicios de salud a través de terceros o de forma directa. ƒ Administración de la información ƒ Administración de riesgo (de salud, operacional y financiero) ƒ Desarrolla programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad ƒ Pagar contenidos No POS (vía tutelas y CTC)


Estructura Financiera del  Régimen Contributivo

Ingresos – Cotización del 12.5% de los ingresos de los trabajadores • Ingreso promedio de los cotizantes – Copagos y cuotas moderadoras • Tasas de utilización y nivel de ingreso de los afiliados

Gastos – UPC para las prestaciones contenidas en el POS • Edad, sexo y localización geográfica • Tamaño de la familia – Promoción y prevención (suma fija por persona) – Incapacidades por enfermedad general (fondo)

Tutelas y medicamentos por fuera del POS


Financiación Régimen Contributivo

Empleadores Trabajadores

12,50% Salario de los trabajadore

EPS

Fosyga Fondo Especial del sistema de salud

Compensación

10,59%

incapacidades por enfermedad general (premium)

0,25%

Licencias de maternidad y paternidad (reembolso)

0,13%

UPC - Régimen Contributivo

8,00%

Servicios no cubiertos por el Plan (reembolso)

0,52%

Remanente

1,69%

Prima de riesgo

Promoción y Prevención

0,41%

Solidaridad

P&P UPC individual

0,30%

UPC - Régimen Subsidiado

P&P Campañas Nacionales

0,11%

Remanente

Reembolso

1,50%


2. 2.

Resultados del del Sistema Sistema de de Salud Salud Resultados


Sector Salud en Colombia

Comparación entre países Gasto y resultados en salud. Países seleccionados estadísticas de salud OMS 2007 Año

2004

2004

2004

Según país

País

PIB per cápita

% Gasto en salud / PIB

Gasto en salud per cápita

Camas por 10.000 personas

Estado Unidos Alemania Argentina Brasil Reino Unido España Colombia México Cuba Chile República Dominicana Venezuela Angola

39.584 30.387 3.990 3.295 35.802 24.333 2.154 6.523 3.651 5.885 2.467 4.170 1.368

15,4 10,6 9,6 8,8 8,1 8,1 7,8 6,5 6,3 6,1 6,0 4,7 1,9

6.096 3.221 383 290 2.900 1.971 168 424 230 359 148 196 26

Fuente: World Health Statistics 2007, Organización Mundial de la Salud

33 84 41 26 39 35 12 10 49 24 22 9 -


Gasto de Bolsillo comparado con  otros Países

Como porcentaje del gasto total en Salud

País Colombia Estados Unidos Canada Uruguay Costa Rica Chile Panama Bolivia

% 7,50 13,46 14,93 18,20 18,80 23,65 27,62 28,56

País Argentina Brasil Perú República Dominicana

México Paraguay Venezuela Ecuador

% 28,58 35,12 40,89 47,29 50,49 51,10 53,19 54,09

Fuente: Esquemas de Protección Social para la Población Materna, Neonatal e Infantil. Lecciones Aprendidas de la Región de América Latina. Organización Panamericana de la Salud.


Sector Salud en Colombia

% PIB en Salud / PIB Total

7.8%

Fuente: Barón Gilberto, “Cuentas de Salud de Colombia 1993‐2003”. Ministerio de la Protección Social.


Cobertura de la Afiliación al  Sistema 24.000.000 22.000.000 20.000.000 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

RC

13.063.046

13.077.930

13.165.403

13.805.201

16.029.505

15.533.582

16.029.505

16.295.910

17.649.994

RS

9.510.560

11.062.708

11.444.003

11.782.431

15.553.474

18.581.410

20.107.223

21.196.319

23.372.290

Exceptuados

2.060.465

2.060.465

2.060.465

2.060.465

2.060.465

2.015.186

1.951.351

2.060.465

2.184.093

15.648.146

14.605.210

14.657.588

14.199.324

8.724.084

6.758.414

5.317.308

4.373.340

1.243.883

Vinculados

Fuente: Informes del CNSS, Población Total proyecciones DANE Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 El número de afiliados al RS corresponden en realidad al número de cupos financiados


UNIVERSALIDAD Cobertura del Sistema

Cobertura del Sistema de Salud Tipo de cobertura en Salud

Sistema Subsidiado Sistema Contributivo Afiliaciones excepcionales No afiliación

Total

Personas

18.933.737 15.828.119 2.053.397 6.073.339 42.888.592

Cobertura para población total

44,1% 36,9% 4,8% 14,2% 100,0%

Fuente: Ministerio de Protección Social, 2005 proyectado al total de población colombiana ACTUALIZACIÓN


Cobertura de Afiliación al Sistema Distribución porcentual  2,8%

100% 90% 80%

20,6% 38,8%

35,8%

35,5%

33,9%

15,8% 4,7%

12,3%

10,0%

4,5%

4,7%

4,9%

70% 60%

5,1%

50% 40%

4,9%

5,0%

5,0%

52,6%

4,9%

23,6%

27,1%

27,7%

28,2%

32,4%

32,0%

31,9%

33,0%

2000

2001

2002

2003

46,3%

48,3%

36,2%

36,9%

37,1%

39,7%

2005

2006

2007

2008

36,7%

43,3%

37,8%

2004

30% 20% 10% 0%

Régimen contributivo Régimen subsidiado Exceptuados Vinculados Fuente: Informes del CNSS, Población Total proyecciones DANE Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020


Gasto en Aseguramiento por régimen

8.000.000,0

7.000.000,0

Régimen Contributivo

6.000.000,0

5.000.000,0

Régimen Subsidiado

4.000.000,0

3.000.000,0

Atención vinculados

2.000.000,0

1.000.000,0

Regímenes Especiales 0,0 1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Nota: Millones de $ corrientes; Fuente: 1993-2003 Gilberto Barón “Cuentas Nacionales e Salud. 2004-2007. Cálculos ACEMI con datos de afiliados e ingreso por régimen


Distribución del gasto por sector

3%

Especiales

8%

4%

Público

4%

MedPrepaga Seguros+SOAT

14%

Vinculados Privado Subsidiado

1%

1993

Gasto Bolsillo 43%

51%

Contributivo 23%

5% R. Especiales

20% Vinculados

8%

2008

Medicina Prepagada

Público

6%

11%

Seguros

Subsidiado

Privado

17% Gasto Bolsillo Contributivo

39%

3%

Privados +SOAT

8%


RESULTADOS EN SALUD Impactos La mortalidad infantil y en la niñez ha disminuido durante el período 1980 -2005 (Por 1.000 n.v)

Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud (2005) Tomado de Andres Escobar, Subdirector del DNP, Foro ANDI, 2008


RESULTADOS EN SALUD La prevalencia de  enfermedades disminuyó Quintil 30,0%

25,0%

27,6% 27,5% 25,7% 24,3%

26,4%

25,6%

21,3%

24,4%

21,3% 19,2%

20,0%

Agregado

15,0%

28,0% 10,0%

27,0%

26,5%

27,1%

25,4%

26,0%

5,0%

25,0% 0,0%

1

2

1995

3

4

5

2005

23,3%

24,0% 23,0%

22,8%

22,6%

22,0%

Porcentaje de niños menores de 5 años con al menos 2 enfremedades, 1995-2005

21,0% 20,0% Nacional

Urbano 1995

Rural

2005

Tomado de: Mauricio Santamaria, FEDESARROLLO. Presentación en el Centro de Pensamiento Social. Medellín, Julio 2006


EQUIDAD Impacto en equidad ‐ Gasto

Población rural con seguro (%) Población de menor ingreso con seguro (%) Recursos para el 20% más pobre (%) Recursos para la población de mayor ingreso (%)

1993

2005

8,6

59,5

2,9

56,7

20

41

58

18

Fuente: Avances y desafíos en la equidad del Sistema de Salud Colombiano, 2007 - Fundación Corona, DNP y otras entidades.


Logros

Respuesta de los Usuarios

IN D IC E GLOB A L SU B SID IA D O Y C ON T R IB U T IV O

83, 91

83, 74

90, 00 77, 00 80, 00

73, 20

67, 69

66, 39 60, 90

70, 00 60, 00

53, 00 39, 80

50, 00

2. 003

35, 46 40, 00

2. 005

30, 00 20, 00

DI FE RE NCI A 13, 39 10, 71 6, 74

10, 00

6, 79

-4, 34

0, 00 -10, 00 A CCE SO A SE RV I CI OS

LI B RE E SCOGE NCI A

OP ORT UNI DA D

SA T I SFA CCI ÓN

I NDI CE GLOB A L

Fuente: Defensoría del Pueblo

Buenos resultados resultados en en acceso, acceso, oportunidad oportunidad Buenos satisfacción. yy satisfacción.


Acceso a la consulta  médica Comparación antes y después Ley 100 Frecuencia de uso de consulta médica 1993 - 2006 Frecuencia de uso Tipo de Servicio

ISS 1993

Estudio 2006

Cambio

Consultas médicas

2,339

3,517

50%

General Especializada Urgencias

1,389 0,457 0,492

2,200 0,809 0,508

58% 77% 3%

Fuentes: Informe estadístico 1993, Instituto de Seguros Sociales, Oficina de planeación, Grupo de estadística. Información reportada por las EPS para el cálculo de la UPC 2008 al Ministerio de la Protección Social, Nota técnica 2008 EPS afiliadas a ACEMI


Siniestralidad ‐ Gastos

La siniestralidad del sector presenta un crecimiento de 7,5 puntos en los últimos 6 años 0.92

88.69%

0.9

87.65% 0.88 0.86

84.52% 82.72%

0.84 0.82

84.81%

87.50%

83.28% 81.18%

0.8

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007


Reforma:  Reconocimiento Mundial

– Probablemente el único país que ha transformado drásticamente el financiamiento y la entrega de servicios de salud a la vez. – OMS/2000 Colombia es el 1er / 191 países en cuanto a justicia financiera (los riesgos de empobrecer que cada familia enfrenta debido a los costos de la atención en el sector salud se distribuyen de acuerdo a la capacidad de pago y no al riesgo de enfermar).


Reforma:  Protección Financiera

– OMS/2000 Colombia 1er en LAC y 22 / 191 países en cuanto al índice de desempeño del sistema. – Colombia uno de los muy pocos países que logró mejorar la equidad e introducir solidaridad al reformar el sistema. – Con la reforma se logró que 52% de la población pobre (1er y 2o quintil) esté protegida financieramente del riesgo de enfermar (ENCV/2003). – 24% de la población estaba asegurada en 1993 (CASEN/93). En el año 2003 el 62% de la población tiene seguro (ENCV/2003).


Indicadores Salud 90 - 06

• • • • •

Esperanza de vida 67.9 – 73.2 Y Mortalidad Infantil 41.4 – 19.5 (1.000) Médicos/habitantes 8.7 – 12.7 (10.000) Camas por 1.000 habitantes 1.29 (Actual) Cobertura de Vacunación – Menos de 1 Y DPT 84% - 86.8% – 1 Y Rubéola 75% - 89.1%


Resumen número de servicios

Servicio Consulta médica electiva Otros ambulatorios Urgencias Hospitalario Partos y cesáreas Domiciliario Alto Costo Total

2005 30.945.775 78.639.783 6.741.465 1.039.994 161.670 186.885 155.424 117.873.002

2006 37.238.940 81.594.443 6.290.660 1.041.261 179.700 321.964 197.430 126.866.403

2007 42.699.554 87.867.304 7.905.893 1.542.976 193.430 205.804 224.758 140.639.719

2008* 43.583.461 89.686.211 8.069.550 1.574.917 197.434 210.064 229.411 143.551.047

Fuente: Información reportada por EPS al MPS para el estudio de suficiencia de la UPC, cálculos por ACEMI. *Datos proyectados a la población total de ACEMI con base en el crecimiento de la población afiliada


Beneficios del  Sistema 1. 2. 3. 4. 5.

Sistema muy maduro, competitivo Alto conocimiento de la Administración de Riesgo Desarrollo de tecnologías de información Know How en Auditoria y Control Desarrollo de talento humano (especializado)


Estimaciones poblacionales y afiliados al SGSSS


3. 3.

Coyuntura Actual Actual Coyuntura


Entorno y Retos 2009 1. Entorno económico – desaceleración 9 Impacto en el volumen de cotizaciones 9 Afectación de capacidad de pago de planes adicionales 2. Sentencia T-760 9 Aclaración del POS 9 Diseño de un nuevo POS 9 Unificación del POS 9 Nueva regulación de lo NO POS 9 Aceleración flujo de recursos 3. Planes adicionales 9 Mayor importancia en el futuro del sistema 9 Mayor flexibilidad 4. Mercado de servicios de salud 9 Problemas de disponibilidad de oferta de especialistas y de camas hospitalarias 9 Presión sobre los precios - Manual de Tarifas mínimo


Aspectos financieros 2008

Miles de pesos

EPS - ACEMI

INGRESOS TOTALES INDUSTRIA AÑO

8.333.246.000

GASTO TOTAL EN SALUD

7.335.147.155

GASTOS EN OTROS BENEFICIOS

125.449.119

GASTO EN ADMINISTRACION Y VENTAS

829.538.677

MARGEN DE UTILIDAD /INGRESOS TOT.

0,37%

IMPUESTO

12.258.494

UTILIDAD DE LA INDUSTRIA DESPUES DE IMPUESTO

30.852.549

APORTE O PRIMA PERCAPITA AÑO

539

GASTO EN SALUD /PERCAPITA/AÑO

474

Fuente: ACEMI . Datos de EPS corresponden solo al Plan Obligatorio del Régimen Contributivo


Tendencia de Ingresos y Costo médico de las EPS

Variación % Promedio anual Ingresos  20.0%

Variación %  promedio anual Costo Médico 21.5%

Fuente: Estados Financieros EPS ‐ACEMI


MEDICINA PREPAGADA


Características Medicina  Prepagada

• • • • • • • •

Para tener acceso a un plan de medicina prepagada es obligatorio contar con el POS. Mercado privado y con crecimiento moderado Productos con amplia cobertura y libertad de elección Libertad de diseño y tarifación No cubre preexistencia Compiten por servicio diferenciado Mercado de empresas y de personas La estrategia principal es tener el usuario con el POS y el plan de medicina prepagada (cruce)


Funciones de las EMP

Gestionar los servicios de salud con prestación directa o red adscrita (con o sin reembolso) a cambio de un pago periódico

Los planes de beneficios son autorizados por la Superintendencia Nacional de Salud y pueden cubrir: – Promoción y prevención – Consulta Externa – Hospitalización y cirugía – Urgencias – Exámenes diagnósticos – Odontología

En la actualidad en el mercado operan 8 compañías.


Crecimiento de los afiliados  a planes voluntarios

1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 Planes de Ambulancias Prepagados Planes Complementarios Medicina prepagada

Fuente: ACEMI

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

272,086

288,147

341,390

361,270

388,183

417,992

449,626

483,654

82,239

82,451

82,352

92,255

108,120

104,034

132,527

146,578

819,884

820,005

817,749

799,764

808,313

800,299

786,942

816,662


Compañías de  Medicina Prepagada Ingreso y Costo Médico   Evolución Ingreso y Gasto Asistencial

El crecimiento del ingreso se explica principalmente por el incremento de precios (por encima de inflación), dado que la población presenta un comportamiento estable (excepto en el año 2006)

(Cifras $ MM) 1,600,000 1,342,856 1,400,000 1,073,626

1,200,000 1,000,000

902,741

970,226

1,201,141

1,063,208

800,000 600,000

Ingresos

400,000

Gasto Asistencial

El costo médico presenta un comportamiento correlativo al ingreso.

200,000 2003

2004

2005

Fuente: ACEMI Dic. 2008

La siniestralidad total presenta una tendencia creciente, con indicadores entre el 74% y 75% en los últimos tres años.

2006

2007

2008

Evolución Siniestralidad 2003 - 2008

77.50%

74.9% 75.00%

75.0%

74.0% 73.2%

73.1% 71.8%

72.50%

70.00% 2003

2004

2005

2006

2007

2008


Compañías de  Medicina Prepagada Población Afiliada   Evolución Población 2003 - 2008 Miles 815

820

817

808

815 810 805

800

800

800 795 787

790 785 780 775 770 2003

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: ACEMI Dic. 2008

La población presentan un comportamiento estable durante los últimos 15 años y se dado una concentración de mercados en menor número de compañías de MP.


Compañías de  Medicina Prepagada Participación de Mercado   Participación Compañías Medicina Prepagada Diciembre de 2008 Cafesalud 8.2% Colmedica 18.5%

Colpatria 6.2%

Susalud 3.3%

Vivir 0.3% Comfenalco Valle 0.3%

Colsánitas 36.1% Coomeva 27.0%

Las tres principales compañías del sector, Colsánitas, Coomeva y Colmédica, participan con el 81.6%, 667.104 afiliados.


Conclusiones sobre  Medicina Prepagada Evolución Medicina Prepagada • Primas crecientes • Población estable • Siniestralidad con leve tendencia creciente • Concentración del mercado por ciudad y en las 3 principales compañías • Control estricto al POS • Control a la aprobación de planes


Indicadores Financieros  Empresas de Medicina Prepagada

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Ingreso Operacional

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Gasto Asistencial

71,88%

72,64%

73,49%

72,97%

71,38%

72,89%

74,24%

71,01%

Gasto Operacional

26,70%

25,43%

24,10%

25,73%

25,66%

23,56%

25,28%

22,67%

Resultado Técnico

1,42%

1,93%

2,42%

1,30%

2,96%

3,55%

0,47%

6,32%

Resultado Final

2,04%

2,23%

2,25%

1,52%

2,64%

3,35%

0,30%

2,25%

Patrimonio

12,12%

14,84%

18,05%

20,63%

24,56%

18,80%

18,44%

14,80%

ROE

16,83%

15,02%

12,46%

7,39%

10,75%

17,80%

1,63%

15,18%

Fuente: Reporte de Afiliados a ACEMI


4. 4.

P贸lizas de Salud


Evolución Primas Pólizas  de HyC ‐ País  Primas Devengadas Cifras en miles de pesos CIUDAD

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Nacional

301,532,000

306,745,000

332,270,000

368,439,000

423,780,000

492,088,500

Evolución Primas Devengadas 2003 - 2008

Millones 500,000 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 -

4 2 3 ,78 0

Evolución Primas Devengadas (Precios Constantes) 2003 - 2008 Millones 4 9 2 ,0 8 9

550,000

3 6 8 ,4 3 9

450,000

3 3 2 ,2 70 3 0 1, 53 2

447,893 392,220

374,684

384,704

406,848

2005

2006

492,089

3 0 6 , 74 5

350,000 250,000 150,000 50,000

2003

2004

Fuente: Fasecolda Ago. 2009

2005

2006

2007

2008

-50,000 2003

2004

2007

2008

Fuente: Estimaciones con base en cifras Fasecolda Ago. 2009

Crecimiento en términos nominales para el periodo 2003 – 2008 : 63.2% Crecimiento en términos reales para el periodo 2003 – 2008 : 25.5%


Evolución Asegurados ‐ País  Al cierre de 2008, el número de Asegurados se aproximó a los 400.000, registrándose crecimientos cercanos al 7.0% en los dos últimos años. (Se calculan con base en la prima promedio anual - IPC + 3% para cada año -)

Evolución Número de Asegurados 2003 - 2008

Miles 420 410 400 390 380 370 360 350 340 330 320 310

Crecimiento anual de Asegurados 410

7.0%

6.8%

8.0% 6.0%

384

376 359 349

2.8%

4.0% 2.0%

349

0.0%

- 0.2%

-2.0% -4.0% -6.0%

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: Estimaciones con base en cifras Fasecolda Ago. 2009

-8.0%

- 7.1% 2004

2005

2006

2007

2008


Evolución Siniestralidad ‐ País La Siniestralidad calculada con base en los siniestros incurridos presenta una tendencia decreciente, cayendo en cerca de 10 puntos respecto al año 2003.

Evolución Siniestralidad 2003 - 2008 80.0% 77.0%

77.0%

Nacio nal Lineal (Nacio nal)

75.0% 70.0%

70.0%

71.0% 67.7%

65.0%

66.0%

60.0% 2003

2004

Fuente: Fasecolda Ago. 2009

2005

2006

2007

2008


Evolución Compañías ‐ País En la actualidad 15 compañías Aseguradoras integran el Ramo de Salud. En primer lugar se encuentra la compañía Suramericana con cerca del 50% del mercado. Ramo Salud - Participación por Compañía Diciembre de 2008

LIBERTY 9%

AIG VIDA 5%

BOLIVAR 11%

COLSEGUROS 24%

Fuente: Fasecolda Ago. 2009

OTRAS COMPAÑÍAS 1% GENERALI 1%

SURAMERICANA 49%


Conclusiones sobre Pólizas  de Salud Evolución de Pólizas Primas crecientes Población relativamente creciente Siniestralidad a la baja Concentración del mercado por ciudad y por compañía Diferencias frente a la Medicina Prepagada -Control de incremento de precios - Aprobación de planes - Requerimientos de Patrimonio técnico - Control sobre la obligación del POS por parte del asegurado Productos -Tendencia a igualar las coberturas y forma de operación de Medicina Prepagada


5. 5.

ColmĂŠdica


Estructura Servicios de Aseguramiento en Salud

COLMÉDICA

COLMEDICAMEDICINA MEDICINA COLMEDICA PREPAGADA PREPAGADA

COLMEDICAE.P.S. E.P.S. COLMEDICA

Tipo de Servicios Planes voluntarios de Medicina Prepagada MP y MP + POS

Plan Obligatorio de Salud (P.O.S.)

Prestación de Servicios Médicos CENTROS MÉDICOS CENTROS MÉDICOS COLMÉDICA MP + UNIDAD MEDICA Y COLMÉDICA MP + UNIDAD MEDICA Y DE DIAGNÓSTICO. DE DIAGNÓSTICO.

CENTROSMÉDICOS MÉDICOS CENTROS COLMÉDICAEPS EPS COLMÉDICA

Servicios ambulatorios para usuarios de MP y cruce. Servicios ambulatorios para usuarios de P.O.S.


Principales Cifras Compañía

Principales Cifras

Dic./08

Ingresos Totales (Miles de millones) Patrimonio (Miles de millones) Rentabilidad/Patrimonio

456.978 46.111 16,8%

Población Medicina Prepagada Población Activa P.O.S. Población Cruce Transacciones en Oficinas Año 2008 Llamadas atendidas Call Center Año 2008

151.556 378.547 108.665 3.155.622 4.208.669


Evoluci贸n Resultados Colm茅dica Ingresos Operacionales (Miles de Millones, Precios constantes 2008) 450.0

382.6

Millones de pesos

400.0

318.5

350.0

273.2 282.9

300.0 250.0 200.0

380.6

220.1 239.1 255.4 212.1 221.2

150.0 100.0 50.0 0.0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

85.0%

Siniestralidad Total (%)

83.4%

80.0%

75.7% 75.0% 70.0%

74.1%

73.0% 73.1% 73.0% 72.4% 69.4%

74.8% 74.1%

76.3%

74.9% 76.2%

65.0% 60.0% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


Evoluci贸n Resultados Colm茅dica Margen Operacional

10.0%

5.3% 4.8% 5.1% 3.8% 4.5% 4.9%

5.0% 0.6%

6.5% 6.7%

2.8%

0.0% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

- 5.0%

- 1.1% - 1.4%

- 10.0% - 15.0%

Margen Neto

- 14.8% - 20.0%

5.0%

5.0%

4.5% 4.3%

4.1%

3.9% 3.6%

4.0% 2.9%

3.0%

2.3% 1.7%

2.0% 1.0%

1.5% 0.9% 1.0%

0.0% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 -1.0%


Evolución Población Colmédica

E v oluc ión P oblac ión C olmédic a 700,000 600,000

Poblac ión C ons olidada Prepago Total C ruc e

Us uarios

573,539 535,637

547,250 478,841

500,000 400,000

588,319

560,136

461,791 362,761 350,558

351,703

300,000 200,000 100,000

109,706 55,927

108,506

108,722

62,280

66,165

101,107 67,223

105,563 73,723

115,755

114,160 79,581

80,347

151,556

145,536 100,781

108,665

152,722 116,685

 2,000 

 2,001 

 2,002 

 2,003 

 2,004 

 2,005 

 2,006 

 2,007 

 2,008 

J un 2009


3. 3.

Principales cifras del Sector


Resultados 2007/2008 (Miles de Pesos)

Medicina Prepagada

ENTIDAD Cafesalud Colsánitas Colmedica Colpatria Susalud Vivir Comfenalco Valle Coomeva TOTAL

Resultado Técnico 2007 2008 % Crec. 891,472 3,212,805 260.4% 7,357,451 4,436,602 -39.7% 15,125,872 6,436,882 -57.4% 1,821,615 3,945,042 116.6% -5,139,619 -4,956,584 3.6% -674,551 -759,240 -12.6% 377,245 129,605 -65.6% -6,031,435 3,236,595 153.7% 13,728,050 15,681,707 14.2%

% Margen Técnico 2007 2008 1.1% 3.1% 1.5% 0.8% 8.1% 3.0% 2.2% 4.4% -11.5% -11.9% -24.3% -25.7% 18.5% 5.6% -2.0% 1.0% 1.1% 1.2%


IPS y Prestadores  en Colombia

IPS Públicas IPS Privadas IPS Mixtas Entidades sin objeto social exclusivo Profesionales independientes

3.398 9.956 24 483 30.928

Fuente: Ministerio de la Protección Social – Rendición de cuentas 2008. datos tomados del Registro especia de prestadores de servicios de salud


Inversion del estado colombiano en la salud