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REFORMA FINANCIERA

Dip. Jorge Herrera Delgado


¿Dónde estamos? Índice de Capitalización

Morosidad

(Capital Neto/Activos sujetos a riesgo; %; 3T 2012)

(Cartera Vencida/Cartera Total; %; 3T 2012)

20

20

18

18

16.2

16

16

14

14

12

12

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2.5

2

Grecia

Hungría

Portugal

Polonia

Rep. Checa

Rep. Eslovaca

Dinamarca

EE.UU.

Holanda

Turquía

Austria

Israel

México*

Australia

Noruega

Suecia

0

Canadá

Alemania

Dinamarca

Turquía

Austria

México*

Rep. Eslovaca

Canadá

Rep. Checa

Hungría

Israel

EE.UU.

Holanda

Polonia

Portugal

Noruega

Australia

Grecia

Suecia

0

El sistema financiero mexicano es uno de los más sólidos en términos de su capitalización y nivel de riesgo.

Fuentes: SHCP, FMI y CNBV.

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¿Dónde estamos? Crédito Interno como Proporción del PIB (porcentajes) 160

148.0 133.7

140

Sin embargo,

120

NO otorgamos crédito.

100

80

Brasil

Chile

51.5

60 40

68.4

73.2

21.3

20 0 México

India

China

Corea del Sur

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de Banxico y Banco Mundial (2012).

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¿Dónde estamos? Empleo y Financiamiento a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (2012)

• Las MiPyMES generan el 74% del empleo en México y su acceso al financiamiento bancario es de sólo el 15% del total

de los créditos otorgados. 74% 15% Empleo

Financiamiento

Fuente: CNBV y Secretaría de Economía - INEGI

• La mayoría de las MiPyMES sólo pueden financiarse a través de canales informales que se caracterizan por su alto costo.

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¿Dónde estamos? Principales Fuentes de Financiamiento Empresarial en México, 2013/II (porcentajes) 1.6

Emisión de deuda

6.7

Banca de desarrollo Empresas del corporativo/ofna. matriz

25.9 7.2

Banca en el extranjero

37.6

Banca comercial

84.2

Proveedores 0

20

40

60

80

100

La suma de los porcentajes puede ser superior a 100 ya que las empresas pueden elegir más de una opción. Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de Banxico. Datos a junio de 2013.

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¿Dónde estamos? En el país, el financiamiento que las empresas obtienen a través del mercado de capitales también es escaso. Número de Compañías Inscritas en la Bolsa de Valores, 2012 2,500

2,000

2,494

1,767

1,500

1,000

500 101

131

Argentina

México

225

276

Chile

Rusia

353

0 Brasil

Corea del Sur

China

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del banco Mundial (2012).

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¿Dónde estamos? Concentración del Sector Bancario (Participación de Mercado en total de Créditos %, 2012)

5 Mayores Bancos

74%

La competencia en el sector financiero es limitada, ello dificulta el poder ampliar la oferta de crédito. 5 instituciones financieras concentran el 74% del

BBVA, Banamex, Banorte-Ixe, Santander y HSBC Fuente: CNBV

otorgamiento de créditos. Lo cual limita el acceso y cobertura.

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¿Dónde estamos? Sucursales de Bancos Comerciales (por cada 100 mil adultos) 50

46.15

45 37.09

40 35 30 25 20 15

10.64

13.51

14.86

Argentina

México

17.47

18.80

Chile

Corea del Sur

10 5 0 India

Rusia

Brasil

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de Banco Mundial (2011).

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¿Dónde estamos? Cajeros Automáticos (por cada 100 mil adultos)

300

270.13

250 200 152.94 150

119.63

100 50

45.77

48.54

México

Argentina

65.42

8.90 0

India

Chile

Brasil

Rusia

Corea del Sur

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de Banco Mundial (2011).

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Pacto por México Sociedad de Derechos y libertades Crecimiento Económico, empleo y competitividad

Compromiso 62 “Se fortalecerá la Banca de Desarrollo para ampliar el crédito, con especial énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo nacional como la infraestructura, las pequeñas y medianas empresas, así como la innovación y la creación de patentes.”

Seguridad y Justicia Compromiso 63

Transparencia, Rendición de Cuentas y combate a la corrupción Gobernabilidad Democrática

“Se cambiará el marco legal para que la banca comercial y las instituciones de crédito presten más y más barato. Incluyendo una revisión de la ejecución de garantías, respetando íntegramente los derechos de todos los acreditados actuales, así como reducir el costo de los servicios financieros.”

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Iniciativas Objetivo

Convertir a la banca y al crédito en palancas del desarrollo para lograr un mayor crecimiento económico, empleo y competitividad.

Se propone dar mayor flexibilidad e incentivos al sistema bancario para otorgar créditos en mejores condiciones, basándose en 4 ejes: 1)Promover el crédito de la banca de desarrollo. 2) Fomentar la competencia del sector financiero. 3) Generar incentivos para ampliar el crédito de las instituciones financieras privadas. 4) Asegurar la solidez y prudencia del sector.

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Proceso Legislativo Se compone de 13

iniciativas, que contemplan modificaciones a 34 ordenamientos jurídicos. Turnada a la Cámara de Diputados el 15 de mayo: Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia. Para su análisis se realizó en conjunto con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados un foro de 3 días (del 11 al 13 de junio), participando servidores públicos, académicos y legisladores.

@jherreradelgado


Visión El crédito es un insumo clave del proceso productivo, por lo que su abaratamiento es uno de los ejes centrales en la agenda de la democratización de la productividad.

La Reforma no reduce las tasas de interés por decreto; propone dar mayor flexibilidad e incentivos para que el Sector Privado y la Banca de Desarrollo otorguen más créditos y éstos sean más baratos El buen desempeño financiero y económico de México, así como la adopción de las mejores prácticas prudenciales de los últimos años, colocan al país en una posición única para impulsar reformas que fortalezcan al sistema financiero y promuevan el crédito.

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Objetivos A

Incrementar la Competencia.

B

C

Fomentar Crédito vía la Banca de Desarrollo redefiniendo su mandato.

Fomentar Crédito vía Instituciones Financieras Privadas mejorando el régimen de garantías y estableciendo incentivos.

D

E

Mantener sector financiero sólido y prudente. Hacer más eficaces a las instituciones financieras y el actuar de las autoridades en la materia.

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A

La expansión en la oferta de crédito requiere incremento de la competencia en el sistema financiero. (1/3)

Fortalecer a la CONDUSEF

Se le da el carácter de título ejecutivo a los dictámenes técnicos que ésta emite. Se amplían además sus facultades para determinar cuáles son las sanas prácticas para la comercialización de servicios financieros.

Fortalecer Disposiciones de Competencia

Se aclara y amplía la regulación que permite la portabilidad de operaciones entre instituciones, de manera que se facilite la movilidad de los clientes de las instituciones financieras.

Reforzar Medidas Contra Ventas Atadas

Se establece de manera explícita a nivel de ley que los bancos tienen prohibido realizar ventas atadas y de igual forma, se prohíbe explícitamente entre entidades de grupos financieros.


A

La expansión en la oferta de crédito requiere que se incremente la competencia en el sistema financiero. (2/3)

Diagnóstico de Competencia

Se solicita que en 120 días a partir de la aprobación de la Reforma, Comisión Federal de Competencia realice un diagnóstico sobre la situación competitiva del sector.

Movilidad de Garantías

Se prevé facilitar la transferencia de garantías crediticias en caso de refinanciamiento de empréstitos a fin de promover la competencia entre instituciones.

Buró de Crédito

Se prevé la posibilidad de que exista un buró de crédito paraestatal lo cual otorga al Estado una herramienta para facilitar el acceso a información crediticia para nuevos participantes del sector financiero.


A

La expansión en la oferta de crédito requiere que se incremente la competencia en el sistema financiero. (3/3)

Entidades de Ahorro y Crédito Popular

Ampliar Obligaciones a SOFOMES

Se implementa un esquema de corresponsalías para el sector de Ahorro y Crédito Popular, elevando la penetración de los servicios financieros en la población.

Se obliga a las SOFOM en general a proporcionar su información a por lo menos una Sociedad de Información Crediticia. Además, esta medida permitirá que los intermediarios financieros que otorgan crédito puedan consultar la información de los acreditados de las SOFOM, enriqueciendo así sus procesos de valuación crediticia.


B

El mandato actual de la Banca de Desarrollo no está alineado al objetivo de fomentar el crédito.

• La Banca de Desarrollo ha sido conservadora por lo que ha otorgado poco crédito. • En los últimos años se ha enfocado en mantener niveles de capitalización altos y una cartera de clientes con bajos índices de morosidad.

• El objetivo de la Banca de Desarrollo debe ser ampliar el crédito, con especial énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo nacional como la infraestructura, las pequeñas y medianas empresas.


B

Redefinir el mandato de la Banca de Desarrollo y otorgar mayor flexibilidad en su operación para fomentar el crédito.

Flexibilidad Regulatoria

Apoyar a la Innovación y Patentes

a) Permitir auto-determinar su estructura organizacional; b) Dotar de herramientas para alinear las remuneraciones económicas al desempeño laboral; c) Redefinir su mandato para propiciar el crédito; d) Ordenar la implementación de estrategias que hagan más productivo el uso del capital.

Se establece que la Banca de Desarrollo ofrezca servicios y productos financieros que fomenten la innovación, la creación de patentes y la generación de otros derechos de propiedad industrial.


B

La Banca de Desarrollo impulsará el crédito entre sectores económicos y grupos sociales para quienes el financiamiento privado ha sido escaso.

Impulsar la Inclusión

Fomentar a la Equidad de Género

Banca Social

Deberán crear programas y productos destinados a la atención de las áreas prioritarias para el desarrollo nacional, que promuevan la inclusión financiera de las personas físicas y morales prestándoles servicios, ofreciendo productos, asistencia técnica y capacitación. La Banca de Desarrollo implementará programas y ofrecerá productos con perspectiva de género, promoviendo la igualdad entre hombres y mujeres. Tendrá por objeto promover el ahorro, el financiamiento, la inclusión financiera, el fomento de la innovación, la perspectiva de género y la inversión entre personas físicas que tengan acceso limitado a los servicios financieros por su condición socioeconómica o ubicación geográfica.


C

Para dar mayor certidumbre a la ejecución de contratos y así ampliar la oferta de crédito a un menor costo se propone:

Mejorar el régimen de Garantías

Mejorar el régimen de Concursos Mercantiles

Resolución de Controversias en Tribunales

Se simplificarán los regímenes para el otorgamiento y ejecución de garantías crediticias para lograr una reducción de los riesgos y, por tanto, una disminución en las tasas de interés.

Se mejorará el marco jurídico que regula a los concursos mercantiles de empresas comerciales para fomentar la confianza en la eficiencia

Se especificará y aclarará a nivel de Ley la competencia de tribunales federales para conocer controversias de orden mercantil.


C

Propuesta de Medidas Complementarias.

Evaluar periódicamente a los bancos

Se establece un esquema de evaluación periódica a los bancos en relación con los niveles de crédito colocado.

Otorgar más facultades a la CNBV

Se establece la facultad para que la CNBV imponga medidas para que las instituciones de crédito canalicen mayores recursos al financiamiento.


C

Para incrementar el nivel de financiamiento, se proponen reformas que incentiven el listado en bolsa de empresas medianas, así como cambios al régimen de financiamiento de Infonacot.

Mercado Intermedio

Deuda Infonacot

Se aumenta a 10 años el tiempo que pueden permanecer listadas en la Bolsa Mexicana de Valores las Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión (SAPIBs) antes de que tengan que convertirse en sociedades anónimas bursátiles (SABs) - ya que la limitación actual de 3 años se considera muy restrictiva e inhibe el desarrollo de dicho mercado intermedio.

Se elimina la limitación establecida en la Ley del Infonacot que establece que el instituto no puede celebrar operaciones que le generen endeudamiento neto al cierre del ejercicio fiscal, de manera que puedan contratar financiamientos por plazos que excedan cada ejercicio.


D

Los sistemas financieros requieren de una regulación prudencial estricta para mantener su solidez aún en periodos de expansión del crédito y evitar malas prácticas. (1/2)

Fortalecimiento de medidas prudenciales

Elevar a rango de Ley las normas para la conformación y calidad de capital (Basilea III).

Medidas para Inhibir Malas Prácticas

Establecer facultades para la emisión de normas estrictas, incluyendo mecanismos para que los bancos absorban pérdidas, establezcan índices de liquidez, entre otras.


D

Los sistemas financieros requieren de una regulación prudencial estricta para mantener su solidez aún en periodos de expansión del crédito y evitar malas prácticas. (2/2)

Quiebras Bancarias

Coordinación en Materia de Estabilidad

Facilitar los procesos de quiebras bancarias salvaguardando los derechos de los ahorradores de manera que exista un procedimiento expedito, sin interrupciones, que minimice el impacto a los acreedores y reduzca el costo fiscal.

Reforzar los mecanismos de coordinación y cooperación entre las autoridades financieras, contemplando a nivel de Ley la existencia del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero como órgano permanente.


E

La expansión del crédito requiere de instituciones financieras más eficaces que puedan ofrecer mejores productos.

Sociedades de Inversión

Régimen del Mercado de Valores

Para propiciar el ahorro, la Reforma flexibiliza el régimen corporativo de las sociedades de inversión, para disminuir costos innecesarios que repercuten en los clientes finales e incrementar la eficiencia en los procesos de las entidades.

Fortalecer el marco normativo de instrumentos de reciente creación: capital de riesgo (CKD), bienes raíces (FIBRAS) y títulos referenciados a activos (TRACs o ETFs).


E

La expansión del crédito y la inclusión financiera requieren de autoridades con facultades de supervisión y de sanción adecuadas.

Consejo Nacional de Inclusión Financiera

Esquemas de Sanciones y Autocorrección

Fortalece el régimen jurídico de los órganos de coordinación en materia de inclusión financiera.

Homologa procedimientos de sanción en las leyes financieras para facilitar la labor de la autoridad -SHCP, CNBV y Banxico- y genera certeza jurídica en las entidades financieras. Implementa programas de autocorrección que permiten un mejor nivel de cumplimiento legal por parte de las entidades supervisadas.


“El crédito puede transformar la vida de una persona, el futuro de una empresa y, el destino de un país; por lo que al final de cuentas la Reforma Financiera busca que las familias mexicanas tengan una mayor calidad de vida”. - Lic. Enrique Peña Nieto

@jherreradelgado


Dip. Jorge Herrera Delgado jherrera.delgado@congreso.gob.mx

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Presentación Reforma Financiera