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Sostenibilità, un vantaggio competitivo per il territorio Milanese Fabio Iraldo Iefe – Università Bocconi

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Partiamo dalla citazione • “Una nuova economia energetica [...] può essere un propulsore che ci guida verso il futuro, così come il computer è stato il motore della crescita economica nell'ultimo paio di decenni” Barack Obama

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Paradigmi tecno-economici • La letteratura sul cambiamento tecnologico ha individuato negli ultimi tre secoli due importanti fasi di trasformazione (paradigmi tecno-economici), in cui l’innovazione nel settore energetico ha avuto una funzione di grande rilevanza: – la prima rivoluzione industriale fondata sull’energia a vapore – la fase della produzione di massa, in cui ha giocato un ruolo chiave l’energia elettrica da fonti fossili (in primis il petrolio).


La Green economy è à la page • Green Economy e New Economy • Sono solo cambiate le tecnologie su cui si orientano i capitali di ventura (come è accaduto nella Silicon Valley, in cui gli investimenti un tempo concentrati sulle ICT sono migrati sulle tecnologie energetiche e ambientali), o ci troviamo in una fase effettiva di trasformazione tecno-economica? • Come possono essere orientati in questa prospettiva gli investimenti per l’uscita dalla crisi?


GREEN MANAGER

Dal Green …

GREEN PARTIES

• Il termine Green è stato in passato utilizzato per indicare tutto ciò che si caratterizzava per un orientamento ambientale, fosse di natura politica, manageriale, di marketing,, consumeristico,, tecnologico, occupazionale, ecc. GREEN TECH

GREEN JOB

GREEN PRODUCT

GREEN CONSUMER

• Prevaleva sostanzialmente una logica di differenziazione, quasi di nicchia: le imprese green che erano prevalentemente PMI, i consumatori verdi che difficilmente superavano il 10%, i partiti verdi che raramente hanno superato il 10%,


… alla Green economy • Green economy significa: – non solo green policies da parte delle istituzioni, – non solo green management da parte delle imprese, – non solo green technologies da parte del mondo della ricerca, – non solo consumatori green oriented,

• ma l’insieme integrato di questi ambiti e attori.

LOGICA DI SISTEMA


L’integrazione C O M P E T I T I V I T A’

GREEN TECHNOLOGIES PRODOTTI

BAT

GREEN POLICIES

GREEN ECONOMY

POLITICHE GREEN MANAGEMENT

GREEN CONSUME

SERVIZI

E F F I C I E N Z A


Ma parliamo di Milano: Il campione analizzato nella ricerca Assolombarda Le 356 imprese del campione operano nei seguenti settori: Energia: 1. Efficienza energetica 2. Energie convenzionali (cogenerazione) 3. Energie rinnovabili – Idrogeno Ambiente 1. Acqua 2. Rifiuti 3. Rumore esterno 4. Suolo e Bonifiche 5. Aria – Climate change – Mobilità sostenibile - CCS 6. Altro (es. nucleare)

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Gli ambiti di riferimento dell’ambiente e della sostenibilità più rappresentati all’interno del campione sono: •Energie Rinnovabili ed Idrogeno (96 imprese, 26,97%); •Efficienza energetica (117 imprese, 32,87%); •Rifiuti (100 imprese, 28,09%); •Acqua (101 imprese, 28,37%); •Aria (82 imprese, 23,03%); •Suolo e bonifiche (53 imprese, 15,89%).

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Ambito Settoriale: ENERGIE RINNOVABILI La filiera scomposta

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Ambito Settoriale: ENERGIE RINNOVABILI - Attività Subsettori: Ambito tecnologico Biomasse En. Eolica En. Marina En. Da RSU Solare Fotovoltaico En. Geotermica En. Idroelettrica En. Da Oli Vegetali Solare termodinamico Idrogeno

N° Aziende 43 31 5 19 46 18 29 18 18 9

Percentuale 44,79% 32,29% 5,21% 19,79% 47,92% 18,75% 30,21% 18,75% 18,75% 9,38% 11


La forte crescita dell’eolico Nuova capacità installata nel 2008 (MW) 9000

Totale mondiale 2009 159.200 MW +31,7%

8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0


Ambito Settoriale: ENERGIE RINNOVABILI - Dettaglio Energia Eolica 31 imprese operano in questo ambito tecnologico Attività sviluppate e/o realizzate N° Aziende Percentuale % su Tot. R.E Progettazione di impianti e componenti tecniche 22 68,75% 22,92% Costruzione di impianti e componenti tecniche 19 59,38% 19,79% Gestione & Manutenzione di impianti e componenti 17 53,13% 17,71% tecniche Servizi (consulenza, ecc..) 26 81,25% 27,08% Commercializzazione di impianti e componenti tecniche 12 37,50% 12,50%

5 aziende operano in tutti gli ambiti d’attività individuati.

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Ambito Settoriale: ENERGIE RINNOVABILI - Dettaglio Energia Eolica Le imprese che si occupano di progettazione e/o costruzione e/o gestione e/o manutenzione e/o commercializzazione operano nei seguenti ambiti tecnologici: Tecnologie Impianti eolici Rotori Sistemi frenanti Torri Moltiplicatori di giri Generatori Sistemi di controllo Navicelle Trasformatori Altro/non riposponde

Imprese 15 1 1 1 1 1 1 1 1

Percentuale 57,69% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85%

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46,15% 14


Ambito Settoriale: ENERGIE RINNOVABILI - Dettaglio Energia Solare Fotovoltaica 46 imprese operano in questo ambito tecnologico Attività sviluppate e/o realizzate N° Aziende Percentuale % su Tot. R.E Progettazione di impianti e componenti tecniche 36 76,60% 37,50% Costruzione di impianti e componenti tecniche 31 65,96% 32,29% Gestione & Manutenzione di impianti e componenti 27,08% tecniche 26 55,32% Servizi (consulenza, ecc..) 32 68,09% 33,33% Commercializzazione di impianti e componenti tecniche 19 40,43% 19,79%

10 aziende operano in tutti gli ambiti d’attività individuati.

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Ambito Settoriale: ENERGIE RINNOVABILI - Dettaglio Energia Solare Fotovoltaica Le imprese che si occupano di progettazione e/o costruzione e/o gestione e/o manutenzione e/o commercializzazione operano nei seguenti ambiti tecnologici: Tecnologie Impianti Fotovoltaici Pannelli Fotovoltaici Inverter Trasformatori Altro/Non Risponde

Imprese 27 4 5 4 12

Percentuale 65,85% 9,76% 12,20% 9,76% 29,27%

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Ambito Settoriale: ENERGIE RINNOVABILI - Dettaglio Energia da Biomasse 43 imprese operano in questo ambito tecnologico Attività sviluppate e/o realizzate N° Aziende Percentuale % su Tot. R.E Progettazione di impianti e componenti tecniche 34 77,27% 35,42% Costruzione di impianti e componenti tecniche 34 77,27% 35,42% Gestione & Manutenzione di impianti e componenti 29,17% tecniche 28 63,64% Servizi (consulenza, ecc..) 29 65,91% 30,21% Commercializzazione di impianti e componenti tecniche 16 36,36% 16,67%

10 imprese operano in tutti gli ambiti di attivitĂ  individuati.

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Ambito Settoriale: ENERGIE RINNOVABILI - Dettaglio Energia da Biomasse Le imprese che si occupano di progettazione e/o costruzione e/o gestione e/o manutenzione e/o commercializzazione operano nei seguenti ambiti tecnologici: Tecnologie Imprese Impianti a biomasse 21 Caldaie 4 Valvole 9 Collettori di rete 3 Ventilatori 3 Sistemi di Controllo 4 Turbine 4 Generatori 5 Motori Elettrici 5 Trasformatori 5 Altro/Non risponde 12

Percentuale 56,76% 10,81% 24,32% 8,11% 8,11% 10,81% 10,81% 13,51% 13,51% 13,51% 32,43% 18


Ambito Settoriale: EFFICIENZA ENERGETICA - Attività Ambiti tecnologici d’attività: Ambito tecnologico Caldaie a condensazione Caldaie a biomasse/pellets Compressori ad alta efficienza Impianti solari termici (elettricità) Fan coil ad alta efficienza Sistemi di Illuminazione (v. lampadine, ecc...) Inverter ad alta efficienza Infissi e serramenti per la riduzione della dispersione termica Materiali per l'efficienza energetica nell'edilizia Motori elettrici Pompe di calore ad alta efficienza (da sottosuolo) Unità di trattamento aria (UTA) ad alta efficienza Ventilatori ad alta efficienza Altro

N° Aziende

Percentuale

13 10 7 19 7 19 12

11,11% 8,55% 5,98% 16,24% 5,98% 16,24% 10,26%

4 7 13 8 8 9 31

3,42% 5,98% 11,11% 6,84% 6,84% 7,69% 19 26,50%


Ambito Settoriale: EFFICIENZA ENERGETICA - Attività -

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Ambito Settoriale: ENERGIE RINNOVABILI I mercati 96 imprese operano in questo ambito settoriale Area Geografica d’Attività Area Geografica d’Attività Lombardia Resto d'Italia Unione Europea Turchia Nord Africa Medio Oriente India Cina Altri Paesi Non sa / Non risponde

N° Aziende

Percentuale 83 86,46% 80 83,33% 50 52,08% 28 29,17% 36 37,50% 33 34,38% 27 28,13% 30 31,25% 39 40,63% 9 9,38%

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Ambito Settoriale: EFFICIENZA ENERGETICA - Anagrafica 117 imprese operano in questo ambito settoriale Area Geografica d’Attività Area Geografica d’Attività Lombardia Resto d'Italia Unione Europea Turchia Nord Africa Medio Oriente India Cina Altri Paesi Non sa / Non risponde

N° Aziende

Percentuale 91 77,78% 85 72,65% 67 57,26% 34 29,06% 41 35,04% 41 35,04% 34 29,06% 37 31,62% 47 40,17% 25 21,37%

22


Ambito Settoriale: ENERGIE RINNOVABILI - Anagrafica La Dimensione Economica

Fatturato

Fino a 2 milioni di euro Da 2 milioni a 5 milioni di euro Da 5 milioni a 30 milioni di euro Da 30 milioni a 50 milioni di euro Maggiore di 50 milioni di euro Non risponde

12 16

Andamento Campione Complessivo 13,48% 12,50% 12,92% 16,67%

22

22,92%

N째 Aziende

3 15 28

Percentuale Settoriale

3,13% 15,63% 29,17%

18,82% 1,69% 9,55% 43,54% 23


Ambito Settoriale: EFFICIENZA ENERGETICA - Anagrafica Dimensione Economica

Fatturato Fino a 2 milioni di euro Da 2 milioni a 5 milioni di euro Da 5 milioni a 30 milioni di euro Da 30 milioni a 50 milioni di euro Maggiore di 50 milioni di euro Non risponde

Percentuale su Percentuale su Settore Totale 13 11,11% 3,65% 16 13,68% 4,49%

N째 Aziende

24

20,51%

6,74%

4 13 47

3,42% 11,11% 40,17%

1,12% 3,65% 13,20% 24


Ambito Settoriale: ENERGIE RINNOVABILI - Ricerca ed Innovazione 16 imprese che operano nel settore “Energie Rinnovabili” dichiarano di svolgere attività di ricerca e sviluppo, ovvero il 16,67% delle aziende del settore, ed il 14,16% del totale delle 113 imprese dell’aggregato complessivo che innovano. Settore Acqua Rifiuti Aria Suolo e Bonifiche Rumore Esterno Efficienza energetica Energie Rinnovabili e Idrogeno En. Fonti Conv. Altro

N° Imprese

Percentuale settoriale

22 17 17 6 4 21

21,78% 17,00% 20,73% 11,32% 12,12% 17,95%

Percentuale su totale imprese che innovano 19,47% 15,04% 15,04% 5,31% 3,54% 18,58%

16

16,67%

14,16%

10 13

9,35% 27,66%

8,85% 11,50% 25


Il numero totale di imprese che operano settori dei RIFIUTI e SUOLO E BONIFICHE, è di 110 (30,90% del campione totale), con 100 imprese nel settore dei rifiuti, 53 in suolo e bonifiche e 43 imprese (39,09%) operanti in entrambi gli ambiti settoriali.

I 3 settori Acqua, Aria e Rumore Esterno comprendono in totale 140 imprese (ovvero il 39,36% del totale), con: • 21 imprese operanti in tutti e 3 i settori; • 51 operanti in entrambi i settori Aria e Acqua; • 21 operanti in entrambi i settori Acqua e Rumore Esterno; • 25 operanti in entrambi i settori Aria e Rumore Esterno. 26


Le dimensioni aziendali Dipendenti Fino a 49 dipendenti Da 50 a 249 dipendenti Oltre 250 dipendenti Non sa/non risponde Fatturato (media ultimi 3 anni) Fino a 2 milioni di euro Da 2 milioni a 5 milioni di euro Da 5 milioni a 30 milioni di euro Da 30 milioni a 50 milioni di euro Maggiore di 50 milioni di euro Non sa/Non risponde

N째 Aziende 226 74 30 26 N째 Aziende 48 46 67 6 34 155

Percentuale 63,48% 20,79% 8,43% 7,30% Percentuale 13,48% 12,92% 18,82% 1,69% 9,55% 43,54%

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FILIERE RIFIUTI, BONIFICHE ED ARIA Tutte le fasi della filiera sono ben rappresentate., anche se con un diverso peso delle attivitĂ 

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- Ricerca e Innovazione 22 imprese nell’acqua, 17 nell’aria, 17 che operano nel settore “Rifiuti”, solo 6 nelle bonifiche svolgono attività di ricerca e sviluppo

Settore Acqua Rifiuti Aria Suolo e Bonifiche Rumore Esterno Efficienza energetica R.E. e Idrogeno En. Fonti Conv. Altro

N° Imprese

Percentuale settoriale

22 17 17 6 4 21 16 10 13

21,78% 17,00% 20,73% 11,32% 12,12% 17,95% 16,67% 9,35% 27,66%

Percentuale su totale imprese che innovano 19,47% 15,04% 15,04% 5,31% 3,54% 18,58% 14,16% 8,85% 11,50% 29


- Ricerca e Innovazione 42 aziende (42%, contro il 38,48% dell’intero campione) del settore dei rifiuti dichiarano di possedere brevetti, e 38 imprese (38%, contro il 36,80% del campione complessivo) dichiarano di aver fatto richiesta di uno o piÚ brevetti negli ultimi 5 anni.

24 aziende (45,28%) del settore delle bonifiche dichiarano di possedere brevetti, e 22 imprese (41,51%) dichiarano di aver fatto richiesta di brevetti negli ultimi 5 anni. Per l’acqua 39 aziende (38,61%, allineato con l’intero campione) dichiarano di possedere brevetti, e 37 imprese (36,63%, anche in questo caso allineato) dichiarano di aver fatto richiesta di uno o piÚ brevetti negli ultimi 5 anni. Nel comparto dell’aria 35 aziende (42,68%) dichiarano di possedere brevetti (38,48% nel campione complessivo) e di aver fatto richiesta di uno o piÚ brevetti negli ultimi 5 anni (36,80% nel campione complessivo) . Nel rumore 13 aziende (39,39%) dichiarano di possedere brevetti (38,48% nel campione complessivo) e di aver fatto richiesta di brevetti negli ultimi 5 anni 30


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