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Le Fontanil-Cornillon Diagnostic commercial

Synthèse Mardi 12 juin 2012 CCI de Grenoble – Diagnostic commercial Le Fontanil-Cornillon - 2012


Rappel contextuel •

Objectif de l’étude : dresser un état des lieux du commerce sur la commune et de ses perspectives de développement à court et moyen terme.

Méthodologie – Etape 1 : Diagnostic individuel avec les commerçants de la commune – Etape 2 : Analyse de l’environnement commercial – Etape 3 : Enquête auprès des ménages de la commune – Etape 4 : Analyse financière du marché local

 Déroulement de la réunion – Synthèse du diagnostic – Perspectives de développement

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1- ELÉMENTS DE SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC Le positionnement du pôle Les pratiques et attentes des habitants Les évolutions du marché à moyen terme

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Le positionnement du pôle

Accessibilité

Critères

Atouts Freins - Carrefours d’accès - Itinéraire de au centre-bourg contournement Accès automobile - Voies d’accès nord - Voies internes et et sud accès transversaux - Stationnement interne Stationnement - Parking nord et sud - Stationnement résidentiel - Stationnement sauvage dans le Cheminement - Voies d’accès nord centre-bourg piétons et sud - Rues transversales et RD

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Positionnement

-

-/=

+/=


Le positionnement du pôle Critères

Localisation et typologie

Flux

Visibilité des commerces

Taille du pôle commercial

Atouts

Freins Positionnement - Axe secondaire - Eloignement d’une - Captation d’une partie des fonctions clientèle de passage urbaines - Vitesse excessive - Perception du centrebourg depuis la RD - Commerces sur la rue - Commerces sur la principale depuis le place et activités centre-bourg implantées sur la ZA - Faible communication - Complémentarité / - Taille limitant la zone produits du quotidien d’attractivité - Commerces - Offre non locomotives différenciante -/= - Qualité cohérente / - Déconnexion des positionnement activités hors centre- Marché hebdomadaire bourg

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Le positionnement du pôle

Critères

Qualité

Locaux

Atouts

- Qualité correcte - Bonne identification des activités

- Aspect centre-bourg marqué Aménagements - Aménagements de urbains qualité et ambiance atypique et agréable

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Freins Positionnement - Question de la mise en accessibilité PMR + - Surfaces de ventes restreintes - Répartition de l’espace selon les différents usages dans le centre+ bourg - Question des livraisons


Les habitudes d’achat • Un impact fort de l’offre en GMS sur la fréquentation des commerces de détail Rythme de fréquentation des commerces de détail alimentaires

• Un recours classique aux commerces non-alimentaires • Un faible intérêt pour les activités de services et notamment la restauration

Non réponse

Rythme de fréquentation des établissements de services

Au moins une fois par semaine

Au moins une fois par mois

Non réponse Au moins une fois par mois

Moins souvent 3% 8%

10%

11%

10%

15%

50% 85%

15% 18%

11% 14%

37%

46% 45%

29%

28%

4%

CCI de Grenoble – Diagnostic commercial Le Fontanil-Cornillon - 2012

38%

34%

13% 1%

13% 5%

48%

48%

44% 24% 7% 25%

37%

22%

Au moins une fois par semaine Moins souvent

46%

33% 2% 18%


Les habitudes d’achat •

Un intérêt majeur, mais non-exclusif , pour la proximité Principaux critères de choix des commerces fréquentés Environnement, ambiance du pôle commercial

3%

Proximité du lieu de travail

4%

Localisation sur le trajet domicile-travail

6%

Conditions d'accessibilité

6%

Existence d'un large choix de produits

7%

Qualité d'accueil et de conseil

11%

Prix pratiqués

Qualité de l’offre 49 %

12%

Qualité ou spécificité des produits

19%

Proximité du domicile

31% 0%

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5%

10% 15% 20% 25% Pourcentage des citations

30%

35%


Les habitudes d’achat • Une évasion commerciale conséquente vers Saint-Egrève sur les produits alimentaires (hors boulangerie) Principaux lieux d'achat en commerces de détail alimentaires Fontanil-Cornillon

Saint-Egrève

Un faible intérêt pour le caractère local de l’offre sur certains secteurs

Principaux lieux d'achat en commerces de détail non-alimentaires Fontanil-Cornillon Voreppe Autre

Voreppe 35%

Vêtement

Grenoble

Boucherie

Epicerie

Primeur

Boulangerie

1%

60%

Autre

17%

58%

8%

10% 11%

66%

12% 8%

41%

50%

36%

41%

Restaurant

Coiffeur

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8%

59%

16% 4%

69%

46%

Institut de beauté

33%

Fleuriste

35%

20%

20%

5%

4%

25%

40%

6% 2%

9% 8% Pharmacie

84%

12% 1%

27%

Librairie Crèmeriefromagerie

Saint-Egrève Grenoble

11% 1%3%

Tabac-presse

31% 64% 87%

19%

13%

23%

4%7% 8%1%3%


Les habitudes d’achat • Centre-bourg : une fréquentation variable selon les zones d’habitation Principaux lieux d'achat en commerce de détail de première nécessité Fontanil-Cornillon 1% 16%

1% 8%

10%

5%

8%

Saint-Egrève

4%

3%

Voreppe 4%

7%

Grenoble

1%

17%

44%

Autre

7% 2% 13% 26%

36%

50%

58%

78%

86%

93%

88%

75%

75% 47% 32%

Zone SE

88%

Zone NE Zone NO-SO Zone SE Boulangerie

40%

Zone NE Zone NO-SO Zone SE Epicerie

59%

53%

Zone NE Zone NO-SO Zone SE Tabac-presse

Zone NE Zone NO-SO Pharmacie

• Marché : une attractivité marquée et homogène sur l’ensemble de la commune CCI de Grenoble – Diagnostic commercial Le Fontanil-Cornillon - 2012


Les attentes de la population • 75 % des répondants estiment qu’il manque des commerces ou services sur la commune Principales attentes en matière de nouveaux commerces ou services Traiteur-restauration à emporter

4%

Vêtements-chaussures

6%

Pressing

6%

Restaurant

8%

Crèmerie-fromagerie

8%

Poissonnerie

8%

Primeur

16 %

Boucherie-charcuterie

58 % 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Pourcentage des répondants

Gammes de produits préférentielles Produits premier prix Produits haut de gamme

Produits milieu de gamme

Intérêt pour une offre en produits spécifiques Produits artisanaux

14%

13%

73%

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Produits locaux 26%

1% 15% 58%

Produits bio

Autre


Les attentes de la population • Le développement de l’offre est un élément incontournable de l’attractivité du pôle commercial local Axes prioritaires d'amélioration du pôle commercial

3%

Amélioration des conditions de circulation automobile pour accéder au centre-bourg

7%

Amélioration des cheminements piétons pour accéder au centre-bourg

11 %

Développement des actions d'animation (journées festives ou thématiques, organisation d'évènements...)

12 % Amélioration des cheminements piétons dans le centre-bourg 17 %

Amélioration des conditions de circulation automobile dans le centre-bourg

19 %

Amélioration des conditions de stationnement à proximité des commerces

28 %

Création de nouveaux commerces, développement de l'offre actuelle 0%

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5%

10% 15% 20% Pourcentage des citations

25%

30%


Les évolutions du marché à moyen terme • La clientèle principale : les résidents – Deux zones d’attraction sur la commune centre-bourg élargi / secteurs Ouest et Sud – Les habitants de Mont-SaintMartin Clientèle résidentielle

Centre-bourg

428

Secteurs Sud et Ouest

642

Mont-Saint-Martin

– Un niveau de vie élevé d’où un fort pouvoir d’achat CCI de Grenoble – Diagnostic commercial Le Fontanil-Cornillon - 2012

34

• Des clientèles secondaires potentielles – Une clientèle professionnelle aujourd’hui négligée : les salariés de la ZI – Une clientèle de passage : les habitants des communes environnantes sur leurs trajets domiciletravail


Les évolutions du marché à moyen terme • De nouvelles perspectives avec une évolution de la population de plus de 35 % à 5 ans • Un impact conséquent sur le marché local Evolution du marché théorique local du commerce de détail Pain et pâtisserie Epicerie, boissons et produits de conso. courante Poissons Viande et charcuterie Fruits et légumes Produits laitiers Tabac-presse Fleurs Restauration sur place Restauration à emporter Coiffure Esthétique Café Pharmacie

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Année n+5/n + + + + + + + + + + + + + +

145 000 € 278 000 € 11 000 € 84 000 € 43 000 € 63 000 € 273 000 € 51 000 € 409 000 € 71 000 € 119 000 € 28 000 € 71 000 € 578 000 €


2- LES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT Le développement de l’offre Les mesures d’accompagnement

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Le développement de l’offre • Principal enjeu d’évolution de l’attractivité du pôle commercial fontanilois – Meilleur niveau de service à la population – « Mise à niveau » vis-àvis de la concurrence locale – Renforcement de l’attractivité du pôle et donc des commerces existants

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• Un polarisation autour du centre-bourg à amplifier – Conforter son rôle de centralité sur la commune – Favoriser les synergies avec les commerces existants – Jouer la carte de la différenciation en valorisant le « village »


Le développement de l’offre • Implantation d’une boucherie-charcuterie – Adjonction d’une activité traiteur / vente à emporter – Intérêt à rechercher un positionnement spécifique (bio, local…)

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• Développement possible d’une offre différenciée en restauration – Cible : clientèle résidentielle – Possibilité de proposer de la vente à emporter – Possibilité de proposer une activité « salon de thé »


Le développement de l’offre • Des activités à favoriser dans le cadre du marché hebdomadaire – Le poisson et les crustacés (offre hebdomadaire suffisante) – Les fruits et légumes et les produits laitiers (offre hebdomadaire étoffée intéressante) – Chercher à favoriser un positionnement « origine locale »

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• Des sources de diversification possibles pour les commerces existants – La librairie – La décoration – Des gammes spécifiques (épicerie fine, produits bio…) – Les produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques


Les mesures d’accompagnement • Favoriser l’accessibilité aux commerces – Mieux répartir l’espace entre les piétons et les voitures dans le cœur du centre-bourg : meilleur marquage des cheminements piétons, obstacles au stationnement sauvage – Améliorer l’accès autos et piétons sur les rues transversales et aménager les traversées piétonnes sur la RD – Penser les espaces de livraison – Appréhender les enjeux de la mise aux normes en matière d’accessibilité des PMR • Conserver l’esprit « village » du centre-bourg – Apaiser les conditions de circulation sur la Grande Rue et la rue du Raffour (aménagements et/ou contrôles) – Replacer la place de la Fontaine au cœur du centre-bourg

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Les mesures d’accompagnement • Améliorer la visibilité des commerces – Reprendre la signalétique « Les commerces du village » sur la RD au Sud et la créer au Nord (incluant l’offre de la ZI)

• Favoriser les synergies – Recentrer le marché dans le cœur du centre-bourg – Structurer une UC autour d’un programme d’animations – Limiter la dispersion des commerces et des services • Développer les actions de communication – Relayer l’offre locale à travers les supports communaux – Mobiliser les opportunités offertes par le Fisac (animations, ecommerce…)

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Diagnostic CCI Fontanil Cornillon