TRŽIŠTE MALOPRODAJE

NAJBOLJI REZULTAT U ZADNJIH DESET GODINA

Poduzetnici u djelatnosti trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima (NKD 47.11), u 2021. su godini iskazali neto dobit od 1,1 milijarde kuna, što je 143,8% više u odnosu na 2020. godinu te je najveća neto dobit zabilježena u zadnjih deset godina

Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe, u djelatnosti trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonica ma pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima 48,2 poduzetnika i to u iznosu od 194,3 milijuna kuna, što je 52,3% manje u odnosu na prethodnu godinu. Na razini svih poduzetnika ove djelatnosti iskazana je neto dobit od 1,1 milijarde kuna, što je 143,8% više u odnosu na 2020. godinu.

TRENDOVI U 2021. GODINI

Poduzetnici razreda 47.11 zauzimali su značajno mjesto u odjeljku djelatnosti 47 – Tr(NKD 47.11), u 2021. godini poslovao je 1.031 poduzetnik s 41.013 zaposlenih, milijardi kuna što je za 3,4% više zaposlenih u odno- ukupni prihodi su na 2020. godinu. Navedena skupina poduzetnika u promatranom je razdoblju ostvarila ukupne prihode u iznosu od 48,2 poduzetnika iz djelatnosti 47.11 milijarde kuna, što je 10,4% više u odnosu u 2021. na prethodnu godinu, te ukupne rashode od 46,9 milijardi kuna, što je više za 8,8%.

Poduzetnici spomenute djelatnosti, njih 666, u 2021. ostvarili su dobit razdoblja u iznosu od 1,3 milijarde kuna, što je povećanje od 51,5% u odnosu na 2020. godinu. Gubitak razdoblja iskazalo je 365 govina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima te sudjelovali s 11,4% u ukupnom broju poduzetnika, 40,7% u broju zaposlenih, 42,2% u ukupnim prihodima, 42,7% u ukupnim rashodima, 28,7% u dobiti razdoblja, 22,4% u gubitku razdoblja te 30,2% u neto dobiti 2021. godine. Prosječna mjesečna neto plaća obračunata zaposlenima kod poduzetnika čija je pretežita djelatnost trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, u 2021. godini izno-

Osnovni financijski rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti G47.11 u 2021. godini (iznosi u tisućama kuna, prosječne plaće u kunama)

OPIS G47.11 - Trgovina na malo u nespec. prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

2020. 2021. Indeks Djelatnost G47 – Trgovina na malo Udio G47.11 u djelatnosti G47 (u %)

2021.

Broj poduzetnika Broj dobitaša Broj gubitaša Broj zaposlenih Ukupni prihodi Ukupni rashodi Dobit prije oporezivanja 1.031 - 9.077 11,4

608 666 109,5 5.870 11,3

370

365 98,6 3.207 11,4 39.669 41.013 103,4 100.775 40,7 43.680.807 48.224.087 110,4 114.316.025 42,2 43.072.662 46.869.311 108,8 109.790.210 42,7 1.054.531 1.553.800 147,3 5.398.882 28,8

Gubitak prije oporezivanja 446.386 199.025 44,6 873.067 22,8

Porez na dobit 150.891 239.772 158,9 829.799 28,9

Dobit razdoblja

864.341 1.309.276 151,5 4.564.251 28,7 Gubitak razdoblja 407.087 194.271 47,7 868.234 22,4

Konsolidirani financijski rezultat – dobit (+) ili gubitak (-) razdoblja 457.254 1.115.004 243,8 3.696.016 30,2

Izvoz 117.268 127.142 108,4 2.987.517 4,3 Uvoz Trgovinski saldo Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom 5.626.817 6.363.100 113,1 19.146.741 33,2 -5.509.549 -6.235.958 113,2 -16.159.224 39,6 903.102 1.823.875 202,0 2.472.325 73,8 5.318 5.544 104,3 5.703 -

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja, obrada GFI-a za statističke i druge potrebe

Top 10 poduzetnika u djelatnosti G47.11, rangirani prema ukupnim prihodima u 2021. (iznosi u tis. kn)

R. BR. OIB Naziv

Broj zaposlenih Ukupni prihodi Dobit (+) ili gubitak (-) razdoblja 2020. 2021. 2020. 2021. 2020. 2021.

1. 62226620908 KONZUM PLUS d.o.o. 10.161 9.881 10.066.818 10.712.106 -253.474 40.342 2. 66089976432 LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. 2.377 2.537 6.055.375 6.561.064 274.841 380.344 3. 46108893754 SPAR HRVATSKA d.o.o. 3.443 3.558 4.962.640 5.370.088 -24.993 14.761 4. 92510683607 PLODINE d.d. 3.424 3.656 4.536.580 5.184.524 160.808 264.468 5. 47432874968 KAUFLAND HRVATSKA k.d. 2.425 2.490 3.911.304 4.252.300 -19.752 88.482 6. 00278260010 TOMMY d.o.o. 2.937 3.158 3.153.822 3.604.308 43.684 129.621 7. 02023029348 STUDENAC d.o.o. 2.456 2.878 1.855.953 2.348.473 4.187 -8.926 8. 78344221376 NARODNI TRGOVAČKI LANAC d.o.o. 1.108 1.118 1.164.491 1.125.943 45.864 42.060

9. 91958721295

10. 61395607720 BOSO d.o.o. RIBOLA d.o.o.

Ukupno top 10 Ukupno svi po odabranim kriterijima u djel. G47.11 Udio top 10 poduzetnika po prihodima u djel. G47.11

965 989 708.170 790.346 27.226 32.770

496 509 472.439 528.010 22.207 32.667

29.792 30.774 36.887.592 40.477.163 280.599 1.016.591

39.669 41.013 43.680.807 48.224.087 457.254 1.115.004

75,1% 75,0% 84,4% 83,9% 61,4% 91,2%

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja, obrada GFI-a za statističke i druge potrebe

sila je 5.544 kune, što je 4,3% više u odnosu na 2020. godinu. U odnosu na prosječnu mjesečnu neto plaću zaposlenih kod poduzetnika na razini odjeljka djelatnosti NKD 47 (5.703 kune) u 2021. godini, to je 2,8% manja plaća te 12,7% manja od prosječne plaće zaposlenih na razini svih poduzetnika RH (6.350 kuna). Izvoz poduzetnika u razredu djelatnosti 47.11 u 2021. godini iznosio je 127,1 milijun kuna, što je 8,4% više u odnosu na 2020. godinu. Uvoz je u 2021. godini iznosio 6,4 milijarde kuna i bio veći za 736,3 milijuna kuna (13,1%) u odnosu na prethodnu godinu, što je rezultiralo povećanjem negativnog trgovačkog salda za 726,4 milijuna kuna (13,2%). Najveći izvoz u 2021. godini ostvario je mali poduzetnik BIFFCO d.o.o., u iznosu od 39,3 milijuna kuna,

dok je najveći uvoznik LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. s 2,5 milijardi kuna uvoza. Promatramo li poslovanje poduzetnika razreda 47.11 prema veličinama u 2021. godini, veliki poduzetnici su bili najuspješniji i ostvarili neto dobit u iznosu od 1,1 milijardu kuna. Najvišu prosječnu mjesečnu neto plaću, u 2021. godini, obračunali su veliki poduzetnici i ona je iznosila 5.742 kune, što je 3,6% više od prosječne mjesečne neto plaće obračunate zaposlenima u razredu djelatnosti 47.11 (5.544 kune) i 9,6% manje od prosječne plaće RH.

LIDERI DJELATNOSTI

U promatranoj djelatnosti, najveće ukupne prihode u 2021. godini ostvario je veliki poduzetnik KONZUM PLUS d.o.o. u iznosu od 10,7 milijardi kuna, što je udio od 22,2% u ukupnim prihodima djelatnosti NKD 47.11. Društvo je zapošljavalo i najviše radnika, njih 9.881, što je udio od 24,1% u broju zaposlenih u djelatnosti NKD 47.11. Njihova prosječna mjesečna neto obračunata plaća iznosila je 4.978 kuna, što je 10,2% manje od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih na razini djelatnosti 47.11 te 21,6% manje od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih na razini poduzetnika RH.

Top 10 poduzetnika u djelatnosti G47.11, rangirani prema dobiti razdoblja u 2021. godini (iznosi u tis. kn)

R. BR. OIB Naziv

Broj zaposlenih Ukupni prihodi Dobit (+) ili gubitak (-) razdoblja 2020. 2021. 2020. 2021. 2020. 2021.

1. 66089976432 LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. 2.377 2.537 6.055.375 6.561.064 274.841 380.344

2. 92510683607

PLODINE d.d. 3. 00278260010 TOMMY d.o.o. 3.424 3.656 4.536.580 5.184.524 160.808 264.468

2.937 3.158 3.153.822 3.604.308 43.684 129.621 4. 47432874968 KAUFLAND HRVATSKA k.d. 2.425 2.490 3.911.304 4.252.300 -19.752 88.482 5. 78344221376 NARODNI TRGOVAČKI LANAC d.o.o. 1.108 1.118 1.164.491 1.125.943 45.864 42.060 6. 62226620908 KONZUM PLUS d.o.o. 10.161 9.881 10.066.818 10.712.106 -253.474 40.342 7. 62423481209 GAVRANOVIĆ d.o.o. 700 702 481.510 479.552 36.648 34.287

8. 91958721295 BOSO d.o.o. 965 989 708.170 790.346 27.226 32.770

9. 61395607720

10. 36390325978 RIBOLA d.o.o. PEMO d.o.o. 496 509 472.439 528.010 22.207 32.667

303 317 283.042 305.217 19.048 23.134

Ukupno top 10 24.896 25.357 30.833.551 33.543.371 357.101 1.068.177

Ukupno svi po odabranim kriterijima u djel. G47.11 39.669 41.013 43.680.807 48.224.087 457.254 1.115.004 Udio top 10 poduzetnika po dobiti razdoblja u djel. G47.11 62,8% 61,8% 70,6% 69,6% 78,1% 95,8%

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja, obrada GFI-a za statističke i druge potrebe

Neto dobit/gubitak poduzetnika u djelatnosti G47.11, u razdoblju od 2012. - 2021. godine*

(iznosi u tis. kuna)

Neto dobit / gubitak

1.200.000

1.100.000. 1.000.000

900.000

800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0

341.733

2012.

1.115.004

788.786

712.859 837.944 839.507

494.738 485.971

228.911 243.419

2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja *Serija podataka u grafikonu za sve godine prikazana je iz godišnjeg financijskog izvještaja iz kolone tekuće godine

Top 10 poduzetnika u djelatnosti G47.11, rangirani prema broju zaposlenih u 2021. godini (iznosi u tis. kn)

R. BR. OIB Naziv

Broj zaposlenih Ukupni prihodi Dobit (+) ili gubitak (-) razdoblja 2020. 2021. 2020. 2021. 2020. 2021.

1. 62226620908 KONZUM PLUS d.o.o. 10.161 9.881 10.066.818 10.712.106 -253.474 40.342

2. 92510683607 PLODINE d.d.

3.424 3.656 4.536.580 5.184.524 160.808 264.468 3. 46108893754 SPAR HRVATSKA d.o.o. 3.443 3.558 4.962.640 5.370.088 -24.993 14.761 4. 00278260010 TOMMY d.o.o. 2.937 3.158 3.153.822 3.604.308 43.684 129.621 5. 02023029348 STUDENAC d.o.o. 2.456 2.878 1.855.953 2.348.473 4.187 -8.926 6. 66089976432 LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. 2.377 2.537 6.055.375 6.561.064 274.841 380.344 7. 47432874968 KAUFLAND HRVATSKA k.d. 2.425 2.490 3.911.304 4.252.300 -19.752 88.482 8. 78344221376 NARODNI TRGOVAČKI LANAC d.o.o. 1.108 1.118 1.164.491 1.125.943 45.864 42.060

9. 91958721295

BOSO d.o.o. 10. 66548420466 TRGOVINA KRK d.d. 965 989 708.170 790.346 27.226 32.770

537 722 384.093 519.806 13.451 5.170

Ukupno top 10 29.833 30.987 36.799.246 40.468.959 271.843 989.094

Ukupno svi po odabranim kriterijima u djel. G47.11 39.669 41.013 43.680.807 48.224.087 457.254 1.115.004 Udio top 10 poduzetnika po br. zaposlenih u djel. G47.11 75,2% 75,6% 84,2% 83,9% 59,5% 88,7%

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja, obrada GFI-a za statističke i druge potrebe

Vodećih

deset poduzetnika u 2021. godini ostvarili su 83,9%

ukupnih

prihoda i 91,2% neto

dobiti Izvoz poduzetnika

u djelatnosti 47.11 u 2021. je iznosio 127,1 milijun kuna (+8,4%), a uvoz 6,4 milijarde kuna (+13,1%)

Najveću dobit ostvario je LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. koja je iznosila 380,3 milijuna kuna, što je udio od 34,1% u neto dobiti ostvarenoj u razredu djelatnosti 47.11. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. također je iskazao i najveću operativnu dobit u iznosu od 476,3 milijuna kuna, dok je po ostvarenim ukupnim prihodima na drugom mjestu (6,6 milijardi kuna). Njihova prosječna mjesečna neto obračunata plaća iznosila je 9.604 kune, što je 73,2% više od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih na razini djelatnosti 47.11, ali i 51,2% više od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih na razini poduzetnika RH. U 2021. godini PLODINE d.d. bile su na drugom mjestu prema ostvarenoj dobiti razdoblja (264,5 milijuna kuna) i operativnoj dobiti (340,8 milijuna kuna).

TOP 10 TRGOVACA

Deset poduzetnika u djelatnosti trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima s najvećim prihodima u 2021. godini zapošljavali su 75,0% radnika promatrane djelatnosti, ostvarili 83,9% ukupnih prihoda i 91,2% neto dobiti. Kod top 5 poduzetnika s najvećim ostvarenim prihodima u 2021. godini u promatranom razredu djelatnosti, najuspješniji poslovni rezultat mjeren koeficijentom ubrzane likvidnosti, zaduženosti i vlastitog financiranja iskazao je KAUFLAND HRVATSKA k.d. Uspješnost poslovanja mjerenu koeficijentom obrtaja ukupne imovine i koeficijentom obrtaja kratkotrajne imovine iskazao je KONZUM plus d.o.o., dok uspješan poslovni rezultat mjeren danima plaćanja dobavljačima iskazao je LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. U razdoblju od 2012. do 2021. godine, poduzetnici u razredu djelatnosti NKD 47.11 iskazali su pozitivan financijski rezultat. Najveća neto dobit iskazana je u 2021. godini (1,1 milijarda kuna), dok je najmanja iskazana u 2013. godini (228,9 milijuna kuna). Najviše poduzetnika, čija je pretežita djelatnost trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, u 2021. godini imalo je sjedište u županiji Grad Zagreb (222), a po njihovoj brojnosti slijedi Splitsko-dalmatinska (151) i Istarska županija (100), dok je najmanje poduzetnika u promatranoj djelatnosti bilo u Požeško-slavonskoj županiji (devet). Najveće ukupne prihode ostvarili su poduzetnici u županiji Grad Zagreb u iznosu od 23,1 milijardu kuna. Prema kriteriju ostvarene neto dobiti na prvom su mjestu poduzetnici sa sjedištem u Zagrebačkoj županiji (387,1 milijun kuna), a slijede ih poduzetnici Grada Zagreba (230,4 milijuna kuna) i Primorsko-goranske županije (209,5 milijuna kuna).

Martina Šćukanec

Specijalist za tehnologiju martina.scukanec@fina.hr

FINA - Financijska agencija

Info.BIZ servis pruža uvid u informacije o uspješnosti poslovanja i financijskom položaju svih poslovnih subjekata te o poslovnoj okolini u kojoj oni djeluju. Najveća je i najažurnija baza poslovnih informacija za više od 830.000 poslovnih subjekata iz više od 30 izvora. Omogućuje brže, jednostavnije i sigurnije donošenje poslovnih odluka, sustavno praćenje klijenata, olakšava izradu poslovnih analiza te praćenje trendova i prepoznavanje potencijala na tržištu. Ako ste zainteresirani i želite ugovoriti uslugu ili kupiti veći broj paketa: prodaja@fina.hr Ako trebate korisničku podršku: 0800 0080, info@fina.hr