Bordeaux | Annee immobiliere 2014

ANNEE IMMOBILIERE 2014 Les chiffres de l’année de l’immobilier d’entreprise de l’agglomération bordelaise

ANNEE IMMOBILIERE 2014 Le marché des bureaux Les chiffres de l’année

Le marché des bureaux

Année immobilière 2014

Les transactions de l’année 2014 :

87 630 m²

100 440 m²

100 000

85 380 m² 87 520 m²

83 500 m²

86 940m²

87 630 m²

2013

2014

80 000

60 000

40 000

20 000

0 2009 1T

2010 2T

2011 3T

2012 4T

Données Oieb – traitement a’urba 2015

Le marché des bureaux

Année immobilière 2014

Répartition des transactions par tranche de surface

217 transactions 5 %

2 %

10 transactions pour 14 390 m²

5 transactions pour 19 030 m²

17 %

19 %

37 transactions pour 24 190 m²

42 transactions pour 2 680 m²

30 %

64 transactions pour 19 110 m²

27 %

59 transactions pour 8 230 m²

moins de 100 m² 100 à 200 m² 200 à 500 m² 500 à 1000 m² 1000 à 2000 m² PLUS DE 2000 m²

Données Oieb – traitement a’urba 2015

Le marché des bureaux

Année immobilière 2014

Répartition géographique des transactions

Nord = 13 220 m² 13 transactions Rive Droite = 2 570 m²

Ouest = 20 840 m²

13 transactions

62 transactions Bordeaux = 39 230 m²

105 transactions Sud‐Ouest = 11 770 m² 24 transactions

Données Oieb – traitement a’urba 2015

Le marché des bureaux

Année immobilière 2014

45000

40000

Répartition géographique des transactions

39 230 m² 105 transactions

Données Oieb – traitement a’urba 2015

35000

30000

20 840 m²

25000

62 transactions

20000

15000

13 320 m²

11 770 m²

13 transactions

24 transactions

10000

2 570 m² 13 transactions

5000

0 BORDEAUX Comptes propres

NORD m² loués en neuf

OUEST m² vendus en neuf

SUD/SUD OUEST m² loués en seconde main

RIVE DROITE

m² vendus en seconde main

Le marché des bureaux

Année immobilière 2014

Evolution des valeurs locatives (HT/HC/m²/an) Centre ville

171

175 169

143 131

135

99

2003

2004

2005

2006

2007 2008 Valeur Prime

2009 Neuf

2010 Seconde main

2011

2012

2013

Données Oieb – traitement a’urba 2015

2014

Le marché des bureaux

Année immobilière 2014

Evolution des valeurs locatives (HT/HC/m²/an) Périphérie

137

132

115 108

111

93

2003

2004

2005

2006

2007

2008 Neuf

2009

2010

2011

2012

2013

Seconde main

Données Oieb – traitement a’urba 2015

2014

Le marché des bureaux

Année immobilière 2014

Evolution du stock à moins d’1 an 180 000

151 200 m²

160 000 140 000

132 540 m²

130 300 m²

154 630 m²

32 750 m²

132 310 m²

120 000

98 110 m² 100 000 Neuf Seconde main

80 000

121 880 m²

60 000 40 000 20 000 0 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Données Oieb – traitement a’urba 2015

Le marché des bureaux

Année immobilière 2014

Répartition géographique du stock à moins d’1 an

Nord Seconde main =11 480 m² Neuf =130 m²

Ouest Seconde main = 48 540 m² Neuf = 8 390 m²

Rive Droite Seconde main = 6 720 m² Neuf = 1 690 m²

Bordeaux Seconde main = 39 520 m² Neuf = 10 640 m²

Sud‐Ouest Seconde main = 15 620 m² Neuf = 11 900 m² Données Oieb – traitement a’urba 2015

Les transactions significatives

CFA, rue du Cardinal Richaud à Bordeaux en comptes propres pour 9 433 m² ; Keolis, immeuble Portes de Bordeaux, pour 2 800 m² ; INRAP, avenue du Maréchal Leclerc à Bègles pour 2 761 m² ; IDRAC C&D (école), immeuble Urban Cap à Bordeaux pour 2 020 m² ; Vatel, cours du Medoc à Bordeaux pour 2 014 m² ; Entreprise de BTP, allée de la Crabette à Pessac pour 1 800 m² ; la SNCF, immeuble le Prélude, rue des Terres de Bordes pour 1 748 m² ; RFF, immeuble Le Prélude, rue des Terres de Bordes pour 1 699 m² ; BNP Paribas, immeuble Le Prélude, rue des Terres de Bordes pour 1 668 m² ; ITGA, rue Ariane à Mérignac pour 1 506 m²;

Données Oieb – traitement a’urba 2015

Le bilan de l’année Forces Un marché structuré et équilibré Une place tertiaire reconnue Une belle dynamique Opportunité Une offre neuve en construction et de grands projets

ANNEE IMMOBILIERE 2014 Le marché des locaux d’activité Les chiffres de l’année

Le marché activités/entrepôts

année immobilière 2014

Répartition des transactions par type d’actifs 108 Transactions réalisées sur l’année 2014 : 178 560m² 80 890 m²

90000

Données Oieb – traitement a’urba 2015

29 transactions 80000

70000

60000

45 590 m² 27 transactions

50000

40000

30000

28 500 m² 4 transactions

22 810 m² 45 transactions

20000

770 m²

10000

3 transactions 0 ENTREPOT CLASSE A

AUTRES ENTREPOTS

BATIMENTS D ACTIVITES

LOCAUX PME/PMI

LOCAUX MIXTES

Le marché activités/entrepôts

année immobilière 2014

Répartition des transactions par secteurs géographiques Données Oieb – traitement a’urba 2015 40000

36 780 m²

36 790 m²

35000

28 910 m²

30000

27 160 m²

24 370 m²

2940

25000

28390

30300

20000

10050

ENTREPÔTS

22640

ACTIVITÉS

15000

24220 10000

10 910 m²

10 140 m² 4360

5000

3 500 m²

8390

3500

14320

5780

6490

SUD

SUD‐OUEST

6270

7200

3710

0 BORDEAUX CENTRE

NORD

OUEST

RIVE DROITE CUB

RIVE DROITE HORS CUB

HORS PERIMETRE

Le marché activités/entrepôts Répartition des transactions par tranches de surfaces (sur les vol. m²)

année immobilière 2014

Répartition des transactions Seconde main / Neuf Location / Vente

4 % 14%% 36 %

2014

2013

VENTE

37%

25%

LOCATION

62%

75%

NEUF

32%

45%

SECONDE MAIN

68%

55%

20 %

26 %

moins de 500 m²

500 à 1000 m²

2000 à 5000 m²

plus de 5000 m²

1000 à 2000 m²

Données Oieb – traitement a’urba 2015

Le marché activités/entrepôts

année immobilière 2014

Répartition de l’offre par type d’actifs Offre sur l’année immobilière 2014 : 305 270m² Données Oieb – traitement a’urba 2015 200000 180000

179 050 m² 3580

160000 140000 120000

92 110 m² Neuf

100000

11400

Seconde main

175470 80000 60000 80710

40000

9 270 m²

20000 0 AUTRES ENTREPOTS

BATIMENT D ACTIVITES

24 840 m²

6440

24840

2830 LOCAUX MIXTES

Données Oieb – traitement a’urba 2015 LOCAUX PME/PMI

Le marché activités/entrepôts

année immobilière 2014

Les moyennes de transactions par type de produits Autres entrepôts : 2 570 m² Bâtiments d’activité : 1 690 m² Locaux PME/PMI : 507 m² Les loyers prime dans le neuf (m²/HT/HC/an) Entrepôts Classe A : 44 € Autres entrepôts : 60 € Bâtiments d’activité : 80 € Locaux PME/PMI : 80 € Locaux mixtes : 80 € Les valeurs 2014 (m²/HT/HC/an) – seconde main Autres entrepôts : 30/60 € Bâtiments d’activité : 56/86 € Locaux PME/PMI : 57/90 € Locaux mixtes : 34/96 €

Données Oieb – traitement a’urba 2015

Les transactions significatives

Geodis, Bruges pour 13 000 m² ; Maubrac Emballage, Saint Loubès, pour 9 330 m² ; Doumen SA Perigueux, Carbon Blanc, pour 8 000 m² ; Chausson, Saint‐André‐de‐Cubzac pour 6 000 m² ; Carrefour, Cestas pour 6 000 m² ; C’discount, Cestas pour 6 000 m² ; ND Logistics, Cestas pour 6 000 m²; Procie, Izon pour 5 813 m²; Eiffel, Artigues‐près‐Bordeaux pour 5 190 m²;

Données Oieb – traitement a’urba 2015

Les tendances du marché Forces Un marché dynamique Des valeurs stables Une politique foncière active Opportunités Restructuration du parc de seconde main Création d’offres neuves

Les rdv de l’observatoire

Rencontre investisseurs : le vendredi 22 mai 2015 (départ de la Solitaire du Figaro & Fête du fleuve) 1er COPIL le 29 janvier MIPIM du 10 au 13 mars Année immobilière disponible en février Assemblée générale en mars Õ2 nouveautés Demain l’Oieb !

Atelier commerce animée par la CCib

Informations

Contact Oieb observatoire.oieb@gmail.com 05.56.99.88.75 Contact a’urba Cécile Rasselet c‐rasselet@aurba.org // 05.56.99.88.75 Contact ccib Laure Dumas ldumas@bordeaux.cci.fr //05.56 .79.52. 28