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PERFIL DEL SECTOR: ALIMENTOS FRESCOS Y PROCESADOS

1. Descripción general del sector Ecuador tiene una característica histórica particular que además se ha repetido con algunos productos. El país ha sido el mejor y mayor exportador del mundo de diferentes productos agrícolas o agroindustriales: café, cacao, banano, camarón, rosas y en los últimos años, de palmito. Ecuador en el contexto regional Los productos agroindustriales son una oportunidad para el Ecuador, ya que cuenta con las mejores condiciones de clima, tierra y agua para producir productos de la mejor calidad. Trasladar 40 mil toneladas de mercadería y productos a través de la ruta Manta-Manaos es la meta a alcanzar en el próximo año. La ruta Manta-Manaos es un corredor multimodal que combina el transporte marítimo, aéreo, terrestre y fluvial y cuya proyección es unir los océanos Pacífico y Atlántico a través de Ecuador y Brasil. En su pleno funcionamiento podría sustituir al Canal de Panamá, ahorrando hasta 15 días a quienes deseen transportar sus productos. Potenciará la capacidad de transporte de la cuenca amazónica, mediante el sistema fluvial del río Amazonas, carreteras, vías férreas, puertos fluviales y marítimos, aeropuertos, estaciones de transferencia y pasos de frontera. Encadenamientos productivos Los productos agrícolas tienen capacidad de generar mucha riqueza y al mismo tiempo, están altamente encadenadas con la economía, es decir, reciben una gran cantidad de recursos de otros sectores. Una industria de alto potencial de encadenamiento es la cría de ganado porcino y desarrollo de productos de valor agregado (jamones, salchichas y demás). Estos sectores comparten posición con turismo y energía que son dos industrias que se comportan como anclas y “halan” al resto de la economía. Para ilustrar el concepto se presenta el ejemplo del cacao y el mercado de Estados Unidos. Este país compra anualmente un promedio de 1.500 millones de dólares en cacao al mundo, de los cuales el Ecuador le vende únicamente 700 mil dólares. Existe un enorme potencial de introducir “el mejor cacao del mundo” a este mercado. Con el mismo producto, se revisan los otros grandes mercados consumidores de cacao que son Alemania (1.500 millones de dólares), Reino Unido (1.250 millones de dólares) y Holanda (800 millones), todos países a los que Ecuador no vende su producto sistemáticamente. El potencial existe. La pregunta siguiente es cómo aprovecharlo. Y aún más, cómo aprovecharlo mejor, en Ecuador estamos trabajando para que esto suceda!

1


Tamaño del mercado Distribución geográfica y generación de valor Según las Cuentas Nacionales, el BCE clasifica al sector que hemos denominado en este trabajo como “alimentos frescos y procesados” dentro de la Industria de “Agricultura ganadería y pesca”. Se aprecia que Pichincha aparece con el mayor porcentaje de producción agrícola con el 17,3% del total nacional, seguida de Guayas y Los Ríos con el 15,3% y 14,2% respectivamente. Para estas mismas provincias la participación en la agregación de valor nacional, es del 18,8%, 15,7% y 14,8%. Es decir que, en términos generales, en las tres provincias de mayor participación nacional, la agregación de valor es superior a la producción lo cual puede ser un indicio importante de que se está logrando hacer una transformación más eficiente en estas provincias que otras en las que el valor agregado es menor a la producción. Aquellas en las que la agregación de valor es menor y donde hay potencial de crecimiento son todas las provincias de la Amazonía ecuatoriana así como algunas provincias de la serranía, como Bolívar o Carchi. En contraste las provincias de la Costa del Ecuador son mayoritariamente “creadoras de valor” en lo referente al sector agrícola y alimenticio. PARTICIPACIÓN (%) EN LA PRODUCCIÓN BRUTA PROVINCIAL Y VALOR AGREGADO (USD AÑO 2007) AZUAY BOLIVAR CAÑAR CARCHI COTOPAXI CHIMBORAZO EL ORO ESMERALDAS GUAYAS IMBABURA LOJA LOS RIOS MANABI MORONA SANTIAGO NAPO PASTAZA PICHINCHA TUNGURAHUA ZAMORA CHINCHIPE GALAPAGOS SUCUMBIOS ORELLANA

3,6 1,8 2,2 1,6 6,6 2,4 7,5 5,2 15,7 2,3 2,8 14,8 8,1 0,9 0,6 0,4 18,8 2,5 0,7 0,0 0,8 0,6

0

5 PRODUCCIÓN BRUTA

10

15

20

VALOR AGREGADO

Rentabilidad. Al ser el sector agrícola tan extenso, se han tomado para representarlo dentro de la línea base los productos que corresponden a la categoría que la Superintendencia de Cías. del Ecuador, se refiere como A, según la clasificación CIIU, que es comparable a nivel

2


internacional. Se presentan estas estadísticas con el afán de que sirvan como un punto de partida y línea de base para conocer la rentabilidad y eficiencia de las empresas del Ecuador, medidas en una forma objetiva, estandarizada y aceptada a nivel mundial. Lo que se ha procedido a hacer es calcular, los Índices de Rentabilidad Bruta, Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE), Rentabilidad sobre los Activos (ROA), y Rentabilidad neta. Esta serie de indicadores medidos a la largo del tiempo conforman una excelente base de análisis del performance sectorial.

RENTABILIDAD BRUTA AGRICULTURA Y GANADERÍA 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

RENTABILIDAD BRUTA 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

A0111 CULTIVO DE CEREALES Y OTROS CULTIVOS N.C.P.

10%

12%

17%

10%

13%

58%

62%

59%

19%

A0112 CULTIVO DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES, ESPECIALIDADES HORTÍCOLAS Y PRODUCTOS DE VIVERO.

18%

15%

15%

17%

18%

71%

74%

73%

21%

A0113 CULTIVO DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS QUE SE UTILIZAN PARA PREPARAR BEBIDAS Y ESPECIAS.

4%

4%

3%

12%

9%

62%

55%

50%

9%

A0121 CRÍA DE GANADO VACUNO Y DE OVEJAS, CABRAS, CABALLOS, ASNOS, MULAS Y BURDÉGANOS; CRÍA DE GANADO LECHERO.

18%

23%

22%

17%

15%

27%

38%

41%

22%

A0122 CRÍA DE OTROS ANIMALES DOMÉSTICOS; ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ANIMALES N.C.P.

16%

15%

14%

13%

28%

26%

29%

25%

9%

A0130 CULTIVO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN COMBINACIÓN CON LA CRÍA DE ANIMALES DOMÉSTICOS (EXPLOTACIÓN MIXTA).

25%

17%

20%

16%

16%

42%

44%

44%

16%

A0140 ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y GANADERAS DE TIPO SERVICIO, EXCEPTO LAS ACTIVIDADES VETERINARIAS.

7%

10%

3%

15%

15%

43%

50%

48%

17%

3


A0200 SILVICULTURA, EXTRACCIÓN DE ACTIVIDADES DE TIPO SERVICIO CONEXAS.

MADERA

Y

18%

10%

5%

9%

15%

44%

42%

44%

ROE AGRICULTURA Y GANADERÍA 10% 5% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 -5% -10% -15%

ROE 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

A0111 CULTIVO DE CEREALES Y OTROS CULTIVOS N.C.P.

14%

18%

40%

11%

-5%

13%

2%

6%

12%

A0112 CULTIVO DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES, ESPECIALIDADES HORTÍCOLAS Y PRODUCTOS DE VIVERO.

12%

18%

14%

12%

-9%

-7%

-6%

1%

1%

A0113 CULTIVO DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS QUE SE UTILIZAN PARA PREPARAR BEBIDAS Y ESPECIAS.

10%

-8%

-5%

-8%

-3%

-3%

0%

5%

4%

A0121 CRÍA DE GANADO VACUNO Y DE OVEJAS, CABRAS, CABALLOS, ASNOS, MULAS Y BURDÉGANOS; CRÍA DE GANADO LECHERO.

-8%

1%

-1%

1%

-1%

15%

-1%

-5%

9%

A0122 CRÍA DE OTROS ANIMALES DOMÉSTICOS; ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ANIMALES N.C.P.

14%

11%

13%

13%

223 %

13%

28%

22%

-8%

A0130 CULTIVO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN COMBINACIÓN CON LA CRÍA DE ANIMALES DOMÉSTICOS (EXPLOTACIÓN MIXTA).

-4%

-6%

-3%

3%

-1%

-1%

1%

4%

7%

A0140 ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y GANADERAS DE TIPO SERVICIO, EXCEPTO LAS ACTIVIDADES VETERINARIAS.

12%

-3%

-4%

0%

11%

-5%

10%

4%

12%

4

12%


A0200 SILVICULTURA, EXTRACCIÓN DE MADERA Y ACTIVIDADES DE TIPO SERVICIO CONEXAS.

3%

-4%

-2%

-4%

1%

-6%

3%

8%

2%

El Retorno sobre los Activos (ROA) es una medida de la eficiencia financiera con la que se están usando los activos de una empresa o de un sector, con respecto al nivel de ingresos o de ventas El ROA agropecuario, se mantiene bajo entre 2000 y 2004, y se eleva en forma considerable entre 2005 y 2007.

ROA AGRICULTURA Y GANADERÍA 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ROA 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

A0111 CULTIVO DE CEREALES Y OTROS CULTIVOS N.C.P.

6%

5%

8%

5%

6%

30%

35%

37%

15%

A0112 CULTIVO DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES, ESPECIALIDADES HORTÍCOLAS Y PRODUCTOS DE VIVERO.

10%

10%

11%

13%

15%

60%

67%

70%

20%

A0113 CULTIVO DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS QUE SE UTILIZAN PARA PREPARAR BEBIDAS Y ESPECIAS.

5%

5%

4%

10%

7%

44%

51%

56%

9%

A0121 CRÍA DE GANADO VACUNO Y DE OVEJAS, CABRAS, CABALLOS, ASNOS, MULAS Y BURDÉGANOS; CRÍA DE GANADO LECHERO.

6%

18%

16%

14%

12%

23%

33%

32%

20%

A0122 CRÍA DE OTROS ANIMALES DOMÉSTICOS; ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ANIMALES N.C.P.

26%

27%

25%

25%

70%

57%

64%

55%

20%

A0130 CULTIVO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN COMBINACIÓN CON LA CRÍA DE ANIMALES DOMÉSTICOS (EXPLOTACIÓN MIXTA).

14%

10%

15%

16%

15%

35%

41%

38%

15%

5


A0140 ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y GANADERAS DE TIPO SERVICIO, EXCEPTO LAS ACTIVIDADES VETERINARIAS.

6%

9%

2%

12%

14%

47%

55%

54%

19%

A0200 SILVICULTURA, EXTRACCIÓN DE MADERA Y ACTIVIDADES DE TIPO SERVICIO CONEXAS.

9%

3%

2%

4%

7%

24%

24%

28%

8%

RNETA AGRICULTURA Y GANADERÍA 2% 1% 0% -1%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

-2% -3% -4% -5%

R. NETA 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

A0111 CULTIVO DE CEREALES Y OTROS CULTIVOS N.C.P.

-9%

-14%

-20%

-4%

-3%

-7%

1%

3%

6%

A0112 CULTIVO DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES, ESPECIALIDADES HORTÍCOLAS Y PRODUCTOS DE VIVERO.

-7%

-9%

-7%

-5%

-3%

-2%

-2%

0%

0%

A0113 CULTIVO DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS QUE SE UTILIZAN PARA PREPARAR BEBIDAS Y ESPECIAS.

-2%

-2%

-1%

-3%

-1%

-1%

0%

1%

1%

A0121 CRÍA DE GANADO VACUNO Y DE OVEJAS, CABRAS, CABALLOS, ASNOS, MULAS Y BURDÉGANOS; CRÍA DE GANADO LECHERO.

-10%

0%

0%

0%

0%

-4%

0%

-2%

4%

A0122 CRÍA DE OTROS ANIMALES DOMÉSTICOS; ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ANIMALES N.C.P.

3%

2%

2%

2%

20%

1%

3%

3%

-1%

A0130 CULTIVO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN COMBINACIÓN CON LA CRÍA DE ANIMALES DOMÉSTICOS (EXPLOTACIÓN MIXTA).

-4%

-4%

-1%

1%

0%

0%

1%

2%

2%

A0140 ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y GANADERAS DE TIPO SERVICIO, EXCEPTO LAS ACTIVIDADES VETERINARIAS.

-4%

-1%

-2%

0%

-3%

-1%

2%

1%

3%

A0200 SILVICULTURA, EXTRACCIÓN DE MADERA Y ACTIVIDADES DE TIPO SERVICIO CONEXAS.

3%

-8%

-2%

-4%

1%

-4%

2%

4%

1%

6


SECTOR /SUBSE CTOR

AREAS DE NEGOCIO SITUACIÓN ACTUAL COMERCIO EXTERIOR

(en base a la información de las ATPT) COMERCIO EXTERIOR PROMEDIO COMPETENCIA AM LAT

Participación en el mundo exportaciones (%)

Posición en el mundo exportaciones

Valor exportado 2008 (US$ Miles)

Saldo comercial 2008 (US$ Miles)

Tasa de crecimiento anual en valor entre 2004-2008, %

ALIMENTOS FRESCOS Y PROCESADOS

Alimentos para animales

-52

12

0,00

130

366.6 12

235.822

57

7

2

14

Cereales

279.530

16

-87

23

0,01

85

3.107. 457

798.140

52

71

3

14

'02

Carne y despojos comestibles

-19.575

126

-37

13

0,00

114

2.799. 620

2.142.7 04

42

46

3

19

18

Cacao y sus preparaciones

236.150

15

15

13

0,80

27

332.0 91

30.517

14

26

1

24

15.972

5

-2

18

0,08

70

1.574. 962

1.517.1 88

18

20

5

13

01

Animales vivos

10

Posición en el mundo exportaciones

Tasa de crecimiento anual en valor entre 2007-2008, %, p.a. Tasa de crecimiento anual del mundo importaciones entre 2004-2008, %, p.a.

-9

CODIGO INTERNACIONAL HS-2

Tasa de crecimiento anual en valor entre 2007-2008, % Participación en las exportaciones mundiales, %

Tasa de crecimiento anual en valor entre 2004-2008, %, p.a.

-8.877

(US$ Miles) Balance comercial 2008

COMERCIO EXTERIOR ECUADOR

Carne

Cacao y Chocolate

Café

09 Pescado y Camarón

Café, te, yerba mate y especias

7


'03

Leche, Queso

'04 Hortalizas

07 Frutas

08 Azúcar y Condimentos

17

Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; Legumbres y hortalizas, plantas, raices y tubérculos alimenticios Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones Azucares y artículos de confitería

656.261

20

17

9

1,20

24

1.347. 612

1.217.9 79

12

9

2

22

-18.389

44

-40

14

0,00

117

830.7 07

704.574

26

58

1

18

60.634

19

8

13

0,18

47

1.664. 206

1.522.9 25

17

13

3

13

1.645.2 92

12

25

13

2,44

11

2.645. 672

2.190.0 76

15

12

4

8

29.772

7

34

12

0,23

63

3.330. 347

3.046.6 20

21

36

10

5

8


SITUACIÓN ACTUAL INTERNA RENTABILIDAD INDUSTRIAL INTERNA INDUSTRIAS (SEGÚN CLASIFICACION CIIU)

PROMEDIOS 2000/2008 RBRUTA ROE

A0121 CRIA DE GANADO VACUNO Y DE OVEJAS, CABRAS, CABALLOS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS; CRIA DE GANADO LECHERO. A0122 CRIA DE OTROS ANIMALES DOMESTICOS; ELABORACION DE PRODUCTOS ANIMALES N.C.P.

ULTIMO DATO (2008)

ROA RNETA RBRUTA ROE

ROA RNETA

25%

-2% 19%

-1%

22%

9%

20%

4%

19%

37% 41%

4%

9%

-8% 20%

-1%

29%

-9% 16%

-5%

19%

12% 15%

6%

27%

0%

22%

0%

16%

7%

15%

2%

36%

-8% 31%

-4%

21%

1%

20%

0%

23%

-3% 21%

-1%

9%

4%

9%

1%

23%

-1% 24%

-1%

17%

12% 19%

3%

A0111 CULTIVO DE CEREALES Y OTROS CULTIVOS N.C.P.

A0130 CULTIVO DE PRODUCTOS AGRICOLAS EN COMBINACION CON LA CRIA DE ANIMALES DOMESTICOS (EXPLOTACION MIXTA). A0112 CULTIVO DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES, ESPECIALIDADES HORTICOLAS Y PRODUCTOS DE VIVERO.

A0113 CULTIVO DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS QUE SE UTILIZAN PARA PREPARAR BEBIDAS Y ESPECIAS.

A0140 ACTIVIDADES AGRICOLAS Y GANADERAS DE TIPO SERVICIO, EXCEPTO LAS ACTIVIDADES VETERINARIAS.

Gráficos que permiten visualizar cuadrantes de rentabilidad histórica (2000-2008) y reciente (2008) para cada industria a nivel nacional.

9


Y = ROE HIST. X= ROE 2008 A0122

40% 30% 20% 10%

A0113

0%

A0130

A0140

A0121

A0112

A0111

-10% -20% -15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

Y = RN HIST. X= RN 2008 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5%

A0122

A0113

A0130A0140 A0121

A0112 A0111

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2. Empresas Mapa de los actores del cl煤ster Debido a lo extenso y diverso del sector alimentos frescos y procesados, se presentan a continuaci贸n varios ejemplos de mapas de los actores. Ejemplo de mapa para cadena bananera

10


Ejemplo de mapa para cadena de Tilapia

11


Ejemplo de mapa del mapa del chocolate1

Ejemplo de mapa de actores del palmito2

1

Tomado de: “Análisis del Clúster del Chocolate en Ecuador”. Autores: Moncayo, Dávila, Ascázubi. Trabajo dirigido por Julio José Prado para el MBA del IDE Business School. 2 Tomado de: “Análisis del Clúster del Palmito en Ecuador”. Autores: Franco, Merino, Ochoa. Trabajo dirigido por Julio José Prado para el MBA del IDE Business School.

12


ENTIDADES PÚBLICAS CLUSTER AGROINDUSTRIAL

-MAGAP - CORPEI

INSUMOS AGRÍCOLAS

PALMICULTORES

-Semillas -Fertilizantes

CLUSTER DE PRODUCTOS QUÍMICOS

- CAE

(796) INSTITUCIONES DE COLABORACIÓN

INSUMOS INDUSTRIALES - Tapas (Monopolio/Importado)

INDUSTRIALES / EXPORTADORES

- Frascos (Monopolio/Importado)

(16)

- Latas (Monopolio/ Importado)

CLUSTER EMPAQUES

-COPROPALM INSTITUCIONES I + D

- Cartones (varios/local)

- INIAP

- Etiquetas(varios/local)

IMPORTADORES MAYORISTAS

CLUSTER TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

SISTEMA FINANCIERO

(23 países)

- Crédito Banca Privada - Crédito Banca Pública

MINORISTAS EXTRANJEROS

EDUCACIÓN

CONSUMIDOR FINAL

- Facultades de Agronomía

Número de empresas en el sector Año:

ALIMENTOS PROCESADOS NO DEFINIDO

MICROEMPRESA

PEQUEÑA

MEDIANA

GRANDE

Total

2000

390

377

207

137

110 1221

2001

360

320

218

151

118 1167

2002

370

304

217

155

122 1168

2003

338

276

220

144

127 1105

2004

273

322

240

146

141 1122

2005

317

294

229

158

143 1141

2006

301

279

236

156

146 1118

2007

347

254

217

165

154 1137

2008

391

289

210

128

118 1136

13


2009

253

231

202

122

115

923

2010

240

242

202

122

115

921

Año:

ALIMENTOS FRESCOS NO DEFINIDO

MICROEMPRESA

PEQUEÑA

MEDIANA

GRANDE

Total

2000

1112

846

503

365

100

2926

2001

1235

713

491

351

89

2879

2002

1152

608

446

347

77

2630

2003

862

555

423

313

75

2228

2004

562

575

474

334

85

2030

2005

530

525

491

316

89

1951

2006

475

484

495

328

101

1883

2007

560

506

526

356

111

2059

2008

803

693

514

267

57

2334

2009

671

568

528

259

58

2084

2010

657

590

538

259

58

2102

3. Datos de Exportaciones – Importaciones – Balanza Comercial

14


EXPORTACIONES DE ALIMENTOS FRESCOS Y PROCESADOS Ene-Jul 2010 / Ene-Jul 2011

Crecimiento 24.2%

4.500.000

Miles USD

4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 ene-jul 2010

ene-jul 2011

EXPORTACIONES DE ALIMENTOS FRESCOS Y PROCESADOS 7.000.000

45% 42,5%

40%

6.000.000

35% 30%

4.000.000

25% 22,3%

20%

3.000.000

15%

2.000.000 6,4%

1.000.000

10% 5%

3,6% 0

0% 2006

2007

2008

15

2009

2010

% Variaci贸n

Miles de USD

5.000.000


IMPORTACIONES DE ALIMENTOS FRESCOS Y PROCESADOS

2.000.000

60%

50,7%

1.800.000

50%

1.600.000

40% 35,2%

1.200.000

30% 21,0%

1.000.000

20%

800.000

10%

600.000

0%

400.000

-10%

200.000

-15,7%

0 2006

2007

2008

2009

2010

IMPORTACIONES DE ALIMENTOS FRESCOS Y PROCESADOS Ene-Jul 2010 / Ene-Jul 2011

Crecimiento 25.4%

Miles USD

1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 ene-jul 2010

ene-jul 2011

16

-20%

% Variaci贸n

Miles de USD

1.400.000


BALANZA COMERCIAL DE ALIMENTOS FRESCOS Y PROCESADOS

4.500.000

45% 38,9%

40%

3.500.000

35%

3.000.000

30%

2.500.000

25%

2.000.000

20%

1.500.000

17,3%

12,8%

1.000.000

10%

500.000

1,2%

0

5% 0%

2006

2007

2008

2009

2010

BALANZA COMERCIAL DE ALIMENTOS FRESCOS Y PROCESADOS Ene-Jul 2010 / Ene-Jul 2011

3.500.000

Miles USD

15%

Crecimiento 23.7%

3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 ene-jul 2010

ene-jul 2011

17

% Variaci贸n

Miles de USD

4.000.000


5. PRODUCTIVIDAD Encadenamientos productivos y generación de riqueza. Utilizando las cuentas nacionales totales del BCE (que tienen mayor nivel de desagregación que las cuentas provinciales, pero que se hacen a nivel nacional), se procedió a analizar los componentes de oferta y utilización de las industrias relacionadas con el sector Alimentos frescos y procesados, que según la clasificación de Cuentas Nacionales del BCE serían las industrias de: “Cultivo de Banano, Café y Cacao”, “Elaboración de cacao, confites y productos”, “Pesca”, “Elaboración y conservación de productos de pescado”, “Cultivo de Cereales” y “Elaboración de productos lácteos” (debido a que el sector alimentos es tan amplio e interrelacionado con demasiadas industrias, se mencionan en la lista anterior solo algunos de los sectores involucrados y se hará un análisis solo de los mencionados). A continuación, usando la información del Sistema de Inteligencia de Mercados del MIPRO, se procedió a analizar el Input y Output de cada sector, así como los encadenamientos productivos. A continuación se presentan los gráficos analizados con un breve análisis en cada caso. Todos los datos se presentan en esta sección para el último año disponible en el Sistema de Inteligencia de Mercado, es decir el 2007.

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Se puede apreciar que se trata de una industria con un componente de oferta casi exclusivamente compuesto por producción local sin presencia de importaciones, y que se destina primordialmente a las exportaciones con un muy bajo componente de consumo intermedio (es decir consumo realizado por las industrias a manera de materia prima) y a su vez bajo consumo de los hogares. Esta apreciación es importante pues implica que en esta industria, todas las políticas públicas y metas deben tomar en cuenta el componente internacional con enfoque a la exportación, el enfoque en los impactos internos es de menor importancia. Para poder producir, esta industria consume principalmente productos de “plástico”, “servicios de transporte y logística”, “otros productos químicos” y “servicios prestados a empresas”. Estos son los cuatro elementos primordiales para esta industria.

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En esta Industria, existe por el lado de la oferta un muy fuerte componente de producción local con una pequeña presencia de importaciones. La utilización, es mayoritariamente a través del consumo de los hogares y las exportaciones. Como es lógico, el principal producto utilizado por esta industria es “cacao, café y banano”, hay un altísimo componente de cacao en grano (no tanto de café y banano en esta industria). De hecho, la afirmación anterior se puede corroborar al ver el segundo componente que es “cacao elaborado”. Otros productos muy utilizados en el proceso de producción son azúcar y servicios empresariales. Un poco más abajo, pero todavía de mucha importancia para esta industria, están los productos: transporte, energía eléctrica y pasta de papel.

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La Pesca es una industria netamente local, con un componente importado casi inexistente. La utilización se realiza en partes casi iguales entre el consumidor final y el consumo intermedio, con una ligera preponderancia del primero. Es interesante notar que los principales productos consumidos por la Industria de la pesca son: Aceites refinados, Maquinarias eléctricas, Equipos de transporte (barcos) e Hilados. Es decir que la pesca depende en gran medida de insumos que requieren un trabajo de manufactura media o media alta. A diferencia de otras industrias “agropecuarias” como las revisadas en las páginas anteriores, esta industria requiere insumos más especializados.

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La industria de “elaborados de pescado” presenta una generación de riqueza alta, que tiene como componente de su oferta principalmente la producción a lo que suma un muy pequeño componente de importación. Por el lado de la utilización, el componente más importante, de largo, es las exportaciones (podemos agregar que se trata, por ejemplo, de exportación de enlatados de atún). También existe un pequeño componente del PIB en la parte de Consumo de los Hogares y Consumo Industrial, pero muy pequeño en comparación con las exportaciones. Como era de esperar, esta industria se abastase básicamente de materias primas de la pesca. Pero además de obvio, es interesante ver más abajo en el gráfico en el uso de productos como: Papel y cartón, Aceites crudos y Aceites refinados.

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La industria de cultivo de cereales, está compuesta casi en parte iguales por producción local cuanto por importaciones, lo que refleja el carácter deficitario del Ecuador en esta industria (caso del maíz y el trigo por ejemplo). La utilización se da fuertemente en el consumo intermedio y en muy poca medida en el consumo de los hogares. Los productos, más utilizados por la industria de “cultivo de cereales” son: Otros productos químicos y cereales (en forma de semillas). Interesante dato, que implica una muy fuerte dependencia de este los fertilizantes por parte de esta industria, lo cual puede también marcar la calidad del producto final.

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La industria de Molinería, se compone de una fuerte presencia de producción local y muy pocas importaciones. En la parte de utilización, es una industria que se caracteriza por el enfoque en el consumidor final, en donde existe muy poco consumo industrial. Tampoco se advierte una presencia importante del componente exportador, es una industria básicamente local, en dónde posiblemente existe potencial de internacionalización del producto pero esta no se ha concretado. El principal producto utilizado en el proceso productivo de la molinería y panadería son los cereales, hay también un autoconsumo del producto y cierto componente de utilización de pescado (para procesar harina de pescado, por ejemplo). Otros productos son utilizados en menor medida.

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La industria láctea, es muy clara: se produce localmente y hay un enfoque en el consumidor final por el lado de la demanda. El consumo intermedio es bajo frente a la preponderancia del consumo de los hogares y las exportaciones son muy pequeñas.

6. Fortalezas del país en el sector   

Condiciones excepcionales climáticas para el cultivo de la mayoría de variedades de alimentos, frutas, cereales y vegetales en todo el territorio ecuatoriano. Recursos naturales abundantes que generan una ventaja natural frente a varios de nuestros países competidores. Mecanización y automatización de procesos a nivel de empresas medianas y grandes. A nivel de micro y pequeña empresa, se trabaja en forma artesanal con sistemas de cultivos artesanales.

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Rivalidad y Estrategia 

En casi todos los productos tradicionales que ha exportado el Ecuador durante los últimos 100 años, hemos sido ya sea los mayores exportadores y productores. La producción se mantiene a nivel de productos naturales básicos, hay un gran potencial para la agregación de valor, innovaciones consistentes y masivas a nivel de productos elaborados. Grandes empresas del sector alimenticio han trabajado en el mejoramiento de sus cadenas de abastecimiento, brindado capacitación y tecnificación con sistemas integración hacia atrás. . El Ecuador es un referente de negocios inclusivos. El Programa Nacional de Negocios Rurales Inclusivos (PRONERI) tiene como objetivo general fomentar iniciativas de articulación productiva y comercial entre pequeños productores y empresas agroindustriales que contribuyan al "Buen Vivir Rural", a través de alianzas de beneficio mutuo que garantizan el acceso al mercado en condiciones equitativas, el acceso al crédito, a la transferencia de tecnología, al riego tecnificado, y que permitan el fortalecimiento de la asociatividad, es un instrumento estratégico dirigido a disminuir la pobreza y la inequidad de mercados emergentes. Son iniciativas empresariales que incorporan a pequeños productores como proveedores en su cadena de valor. Esto genera una doble rentabilidad: Rentabilidad financiera y social, tanto para las empresas como para los pequeños productores en términos de reducción de pobreza. El Negocio Inclusivo es una relación ganar-ganar.

Demanda   

Positivo enfoque hacia la exportación en la mayoría de cadenas productivas de alimentos, frutas y productos básicos. Esfuerzos privados importantes por exigir calidad, etiquetado y certificaciones adecuadas a nivel de grandes cadenas de retail. Consumidor en el exterior exige cada vez más sistemas de calidad, trazabilidad y sellos relacionados con manejo ambiental adecuado, buenas prácticas agrícolas y de manufactura, inocuidad en los alimentos, etc. Se comienza exigir sello de adecuadas condiciones laborales.

Industrias de apoyo  

Ministerios e instituciones públicas apoyando a la promoción, control y fomento de temas agrícolas, alimenticios, y demás industrias relacionadas. El Programa Nacional de Negocios Rurales Inclusivos "PRONERI", es un programa emblemático del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, y de la Agenda para la Transformación Productiva, del Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad, y está orientado a fomentar iniciativas de articulación productiva y comercial entre pequeños productores y empresas

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agroindustriales que contribuyan al "Buen Vivir Rural", a travĂŠs de alianzas de beneficio mutuo que garantizan el acceso al mercado en condiciones equitativas, el acceso al crĂŠdito, a la transferencia de tecnologĂ­a, al riego tecnificado, y que permitan el fortalecimiento de la asociatividad.

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ficha_sectorial  

ficha investEcuador

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