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RETOS DE LA INSTRUMENTACIÓN DE UN TLC CON EE.UU. I REUNIÓN DE LA SUBREGIÓN ANDINA DE LA RED DE COMERCIO E INTEGRACIÓN Banco Interamericano de Desarrollo Jaime Zabludovsky Quito Ecuador Junio 30, 2005


CONTENIDO

1. Principales resultados del TLCAN 2. Principales retos en la instrumentaci贸n del TLCAN 3. Comentarios


1. Los Principales Resultados del TLCAN


1. Principales Resultados del TLCAN Aumento del comercio, inversión y empleo*

• Comercio trilateral 211 % • Comercio México-EE.UU. 212 % • Exportaciones de México a EE.UU.

285 %

• Exportaciones de maquila

254%

• IED

126 (mmd)

• Empleo

1 millón de empleos

* Datos: 1994-2004


1. Principales resultados del TLCAN Exportaciones a EE.UU. 184

(

284%

164 144

TLCAN

Crec

4 to (9 n e i im

/04)

141

143

147

120

Percentage

124 94

104

103

81

84

66 52

64 44

148

165

43

24 4

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Datos de Banxico

Miles de millones de d贸lares


Explicaciones del éxito del TLCAN

• Mayor competitividad • Eliminación de aranceles en EE.UU. Canadá • Acceso preferencial a los mercados de América del Norte

• Desaparición de la incertidumbre del SGP

• Eliminación de los aranceles en México

• Mejor calidad y precios de insumos en México

• Liberalización de servicios e inversión

• Mejor calidad y precios de insumos en México


Explicaciones del ĂŠxito del TLCAN

Estos beneficios son importantes para las empresas y para el paĂ­s, pero hay otros igualmente relevantes


Explicaciones del éxito del TLCAN TLCAN:

• Herramienta

consolidación estructural

•. Palanca

de profundización y del proceso de cambio

para realizar negociaciones comerciales con otros socios


Explicaciones del éxito del TLCAN

• Profundización y consolidación del proceso de cambio estructural

• Liberalización • • •

del

régimen

de

inversión

extranjera Protección de los derechos de propiedad intelectual Procedimientos de licitaciones de las compras públicas de bienes y servicios Transparencia y disciplina en la elaboración de normas


Explicaciones del éxito del TLCAN Palanca para realizar negociaciones comerciales con otros socios: • 85% del comercio total mexicano • 65% del comercio mundial Apertura Apertura Unilateral Negociada

TLC G-3 Colombia Venezuela OCDE

GATT

1986

TLC Chile

APEC

1992

1993

TLC Bolivia

TLC Uruguay

TLCAN EE.UU. Canadá

TLC Costa Rica

TLC Nicaragua

1994

1995

1998

TLCUEM 15 Austria Bélgica Dinamarca Finlandia Francia Alemania Grecia Irlanda Italia Luxemburgo Holanda Portugal España Suecia Reino Unido TLC Israel

2000

TLC – AELC Islandia Liechtenstein Noruega Suiza TLC-Triángulo del Norte Guatemala Honduras El Salvador

2001

TLCUEM 15+ Chipre Rep. Checa Estonia Hungría Latvia Lituania Malta Polonia Rep. Eslovaca Eslovenia

2004

TLC Japón

2005


Una Explicación Simple Atracción de inversión y generación de empleo

• Apertura: Reducción de costos + crecimiento del mercado = Incremento del rendimiento

• Reglas claras y permanentes = Incremento de la certidumbre

• Incremento de rendimiento + certidumbre = Mayor inversión y empleo


2. Principales retos en la instrumentaci贸n del TLCAN


Principales retos en la instrumentación del TLCAN

• Experiencia mexicana, gran diversidad de retos, algunos de los más relevantes son:

• Arancelario • Aduanero • Agrícola • Solución de controversias


Principales retos en la instrumentación del TLCAN

• Arancelario • “Duty draw back” • Trato a países no miembros


Retos: Arancelario “Duty draw back” Ajuste al art. 303 del TLCAN •

A partir de 2001, eliminación del duty drawback

El monto de aranceles que un país puede eximir no debe de exceder el menor de:

• Aranceles por la importación de esos insumos en México • Aranceles pagados por la importación del bien final en EE.UU. o Canadá •

Libre comercio en 2004 para bienes industriales


Retos: Arancelario “Duty draw back” Respuesta de socios del TLCAN al art. 303 • EE.UU. y Canadá continuaron apertura NMF: • Ronda Uruguay, ITA e iniciativas similares • Sin embargo, México incrementó aranceles NMF 14.8%

16%

13.1%

14% 12%

NMF 1993

10% 8%

NMF 2004

6.7%

5.6% 6% 3.9%

3.7%

4% 2% 0%

Canadá

EE.UU.

16

México

Fuente: Secretaría de Economía


Retos: Arancelario “Duty draw back” Respuesta de México al art. 303 del TLCAN

• TLC con Japón y 25 miembros de la Unión Europea

• Libre comercio con 43 países • 65% del comercio mundial

• Con el resto del mundo: PROSECs


Trato a paĂ­ses no miembros


Retos: Arancelario Trato a países no miembros

• Mientras México negociaba 12 TLC’s, los aranceles frente a socios no TLC se incrementaron

• Programas • •

de emergencia macroeconómicas Necesidades fiscales Presiones competitivas: China

• “Dictadura de la reciprocidad”

ante

crisis


Retos: Arancelario Trato a países no miembros Los niveles de protección comercial NMF de México son de los más altos de América:

• 14.2% para productos industriales (2004) • Se aplican al 23% del comercio exterior de México


Retos: Arancelario Proliferación de regimenes aduaneros • Nación Más Favorecida (NMF): 12 tasas • • • • • • • •

arancelarias 12 TLCs Preferencias Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) Importaciones temporales Programas Sectoriales (PROSECs) Maquila Regla octava Cuotas antidumping e impuestos compensatorios Certificado de origen “duro”, etc. 21


Retos: Arancelario Trato a países no miembros

• La diversidad de regímenes aduaneros genera:

• Incentivos al contrabando y elusión • Promueve la corrupción • Altos costos para el erario por administración aduanera (personal, infraestructura)

• Elevados

costos para comerciales empresariales

las

operaciones


Reto Aduanero


Retos: Aduanero

• Capacitación para revisión • En frontera • Certificado de origen • Otros requisitos de importación (cupos, normas técnicas, sanitarias, etc.)

• Posterior • Glosa mexicana (revisión aleatoria de documentación)


Retos: Aduanero

• Capacitación para verificación de origen • Envío de cuestionarios • Visitas a sitios de producción

• Legislación aduanera moderna • Lineamientos precisos sobre la operación

aduanera, conforme a necesidades actuales de comercio internacional • Reducir la discrecionalidad de aduanas


Reto AgrĂ­cola


Retos: Agricultura

• Agricultura • Ajuste sectorial frente a la apertura • Desarrollo de capacidad institucional para atender temas sanitarios


Retos: Agricultura Frutas y hortalizas

• Sector ganador en el TLCAN Importaciones de EE.UU. de hortalizas

Importaciones de EE.UU. de frutas

(Millones de dólares)

(Millones de dólares)

México

2,400

949

1,101

México

424

812

Canadá

138

Perú

97 136

138

500

1993

1000

1500

2000

490

359

284 218

Ecuador

47 0

345

Guatemala

53

China

295

Costa Rica

10

Holanda

928

Chile

151

0

2004

1800

1993

2004

• 59% de las hortalizas y el 20% de las frutas que EE.UU. importa son producidos en México


Retos: Agricultura Granos Sensibilidad ante la apertura a EE.UU. y Canadá • Programa de ajuste : PROCAMPO • Sustituyó al esquema de “precios de garantía” por pagos fijos por hectárea • Apoyo directo a productores de granos • Compatible con el contexto de economía abierta • Promoción para la reconversión productiva de la tierra

• Apertura en el más largo plazo (2008)


Retos: Agricultura Mitos sobre el TLCAN (maíz) Importaciones mexicanas de maíz 7,000,000 (toneladas)

Importaciones Cupo TLCAN

6,000,000

Promedio

5,000,000

4,445,472

4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000

19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04

0

Arancel

1994 1996 2000 2002 • Click 1998 to edit Master text styles 206.4% 189.2% 172.0% 145.2% 108.9%

• Second level

2004 72.6%

30

2006 36.3%

2008 0%


Retos: Agricultura Mitos sobre el TLCAN (frijol) 200,000

Importaciones mexicanas de frijol (toneladas)

180,000

Importaciones Cupo TLCAN

160,000 140,000

Promedio

120,000 100,000

96,500

80,000 60,000 40,000 20,000

Arancel

1994 133.4%

1996 2000 2002 • Click to1998 edit Master text styles 122.3% 111.2% 93.9% 70.4%

• Second level

20 04

20 03

20 02

20 01

20 00

19 99

19 98

19 97

19 96

19 95

19 94

0

2004 46.9%

31

2006 23.5%

2008 0%


Retos: Agricultura Mitos sobre el TLCAN (leche) Importaciones mexicanas de leche en polvo Importaciones (toneladas) 100,000 Cupo TLCAN Promedio

90,000 80,000 70,000

62,493

60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000

19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04

0

Arancel

1994 133.4%

1996 2000 2002 • Click1998 to edit Master text styles 122.3% 111.2% 93.9% 70.4%

• Second level • Third level

2004 46.9%

32

2006 23.5%

2008 0%


Retos: Agricultura Asuntos sanitarios

• Desarrollo de capacidad institucional para atender temas sanitarios

• Erradicación de enfermedades sanitarias en propio territorio

• Vigilancia de enfermedades en territorio de socios comerciales


Retos: Agricultura Asuntos sanitarios Aguacate: Caso de éxito

• • • • • • •

1914 Inicia embargo estadounidense 70’s México solicita acceso (Michoacán y Sinaloa) 1994 Entra en vigor el TLCAN 1994-1997 Revisión en el Comité de Medidas Sanitarias 1997 Inicia apertura gradual del mercado EE.UU. 2005 Acceso, salvo California, Florida y Hawai 2007 Acceso a 50 Estados de EE.UU.


Retos: Agricultura Asuntos sanitarios •

AGUACATE MEXICANO EN EE.UU. (Participación)

Importaciones Click to edit Masterde textEE.UU. styles (millones de dólares) 1996 2004 Chile 16.5 80.4 México 1.8 59.9 Total 23.2 157

• Second level • Third level • Fourth level • Fifth level

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1996

Chile

1997

1998

México

1999

2000

Rep. Dominicana

2001

2002

Nueva Zelanda

2003

2004

Bahamas


Reto: Soluci贸n de Controversias


Retos: Solución de Controversias

• Mecanismos de solución de controversias • Instituciones que garantizan la permanencia y certidumbre del TLCAN

• Existen 4 mecanismos: • • • •

XI Inversionista – Estado XII Servicios Financieros XIX Antidumping y CVD XX Estado – Estado


Retos: Solución de Controversias Casos en el marco del TLCAN Cap./ País

vs. México

vs. EE.UU.

vs. Canadá

Capítulo XI

10

7

4

Capítulo XIX

14

68

20

Capítulo XX

0

2*

1**

*Escobas y transporte **Productos agrícolas

38


Retos: Solución de Controversias Capítulo XX Dos experiencias contrastantes

• Pro liberalización: • Escobas de mijo • Proteccionista: • Transporte terrestre 39


Retos: Solución de Controversias Capítulo XX Escobas de mijo

• Nov. 1996: EE.UU. impone salvaguarda vs escobas

• Dic. 1996: (Compensación) México incrementa sus aranceles contra ocho productos de EE.UU.:

• Fructuosa, vino, “coolers”, brandy, whiskey de Tennesse, cuadernos, vidrio plano, muebles

• Dic. 1998: El Presidente Clinton elimina la salvaguarda 40


Retos: Solución de Controversias Capítulo XX Transporte terrestre • Objetivo: aumentar la eficiencia de la economía mexicana

• Cercanía con EE.UU.: ventaja comparativa permanente

• 1996 EE.UU. decide incumplir TLCAN • 2000 Panel solicitado por México falla vs. EE.UU. • 2002 EE.UU. decide “cumplir” el panel


Retos: Solución de Controversias Capítulo XX

• ¿Qué hacer? • No abrir la frontera mexicana • EE.UU. no abrió, México adopta represalia • Nocivo para la competitividad mexicana, pero cómodo para intereses creados

• Liberalización, aunque sea imperfecta • Incómodo políticamente • Promueve la integración y competitividad


Retos: Solución de Controversias Capítulo XX

• Actualmente el Capítulo XX enfrenta retos significativos

• Ausencia de lista de panelistas (azúcar) • Laudos arbitrales no implementados (transporte terrestre)

43


Retos: Solución de Controversias Capítulo XX

• Artículo 2009. Lista de panelistas • “Las Partes integrarán a más tardar el 1º de enero de 1994, y conservarán una lista de hasta treinta individuos que cuenten con las aptitudes y la disposición necesarias para ser panelistas. Los miembros de la lista serán designados por consenso, por períodos de tres años, y podrán ser reelectos”.

• Texto de CAFTA no resuelve este problema


Retos: Solución de Controversias Capítulo XI (Inversionista-Estado)

• Útil herramienta para captar inversión • Disminuye la incertidumbre • Aumenta la rentabilidad esperada de proyectos

• 10 casos vs el Estado mexicano en 10 años • Autoridades involucradas • Áreas de conflicto • Costos


Retos: Solución de Controversias Capítulo XI (Inversionista-Estado)

• Autoridades involucradas • Federales • Estatales • Municipales

• Áreas de conflicto • • • •

Medio ambiente Asuntos fiscales Financieros Clausura de empresas, etc.


Retos: Solución de Controversias Capítulo XI (Inversionista-Estado)

• Costos del procedimiento Consultores

CIADI

Testigos*

TOTAL

Thunderbird Gaming $ 1,247,065.98 $ 255,000.00 $ 1,502,065.98 GAMI $ 1,226,378.60 $ 275,000.00 $ 98,980.00 $ 1,600,358.60 * Honorarios y viáticos

• Costos por indemnizaciones Casos Marvin Roy Felman K. Metalclad Corp.

Monto de la indemnización $1,600,000.00 $16,100,000.00


Retos: Solución de Controversias Capítulo XI (Inversionista-Estado)

• Recursos humanos • Cerca del 50% del personal de la Consultoría Jurídica de Negociaciones de México

• 6 abogados • Consultor Jurídico (70% aprox.)


3. Comentarios finales


Comentarios finales El cabal aprovechamiento de las oportunidades de un TLC con EE.UU. implica:

• Retos institucionales • Poner en marcha los compromisos del tratado

• Congruencia en políticas públicas • Voluntad política


retos de la instrumentación de un tlc con ee.uu.