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Las PyMEs y el Proceso de Integración Regional

Competitividad y las PyMEs en Centroamérica

Dr. Arturo Condo Decano Asociado CLACDS INCAE Octubre, 2004

Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


En Centroamérica, las PyMEs, que conforman la gran base empresarial de la región, se enfrentan con problemas de productividad

• Click to edit Master text styles – Second level – Third level • Fourth level – Fifth level • 96% de las empresas en Centroamérica son PyMEs • Representan en la región: • 54% del empleo • 34% de la Producción

• Grandes empresas nacionales o multinacionales incorporadas el mercado internacional

vs. • PyMEs con problemas de productividad • • • •

Escasa capacidad de negociación Acceso limitado a mercados y recursos Falta de mano de obra especializada Falta de recursos tecnológicos

Pymes: Menos de 100 empleados y <US$ 3MM en activos

En los países desarrollados, las PyMEs son pequeñas por elección (estrategia, tamaño del mercado). En Centroamérica son pequeñas porque no tienen recursos. Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


Importancia de las MIPYMEs (<100) en la región Número de empresas

Empleo

Producción

Exportaciones

América Central Promedio (con México)

96,0%

53,8%

34,7%

23,5%

Sudamérica Promedio

96.9%

62,3%

42,3%

42,1%

América Latina Promedio

96,5%

58,8%

39,3%

36,8%

Fuente: Estimaciones propias con base en Compilación Estadística de PYMEs en 18 Países de América Latina y el Caribe, BID, junio de 1999

Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


Importancia de las PYMEs en la región Número de empresas El Salvador Micro PYME Grande Costa Rica Micro PYME Grande Guatemala Micro PYME Grande Honduras Micro PYME Grande Nicaragua Micro PYME Grande

Empleo

Producción

Exportaciones

92,8% 6,9% 0,3%

27,3% 17,5% 55,1%

25,2% 14,8% 60,0%

25,2% 14,7% 60,1%

90,6% 7,3% 2,1%

29,5% 24,5% 46,1%

nd 8,5% 83,8%

nd 7,2% 92,8%

60,8% 28,6% 10,6%

13,7% 21,7% 64,6%

2,6% 23,7% 73,8%

nd nd nd

62,6% 33,8% 3,7%

24,2% 57,6% 18,2%

nd nd nd

nd nd nd

55,0% 36,0% 9,0%

5,7% 28,2% 66,1%

2,1% 36,3% 61,6%

nd nd nd

Fuente: Estimaciones propias con base en Compilación Estadística de PYMEs en 18 Países de América Latina y el Caribe, BID, junio de 1999

Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


Importancia de las PYMEs en la región Número de empresas

Empleo

Producción

Exportaciones

Panamá Micro PYME Grande

69,8% 28,7% 1,4%

12,7% 59,3% 28,0%

4,8% 55,3% 39,9%

nd nd nd

Argentina Micro PYME Grande

95,1% 4,7% 0,1%

33,3% 37,5% 15,9%

24,8% 42,7% 32,5%

21,2% 53,5% nd

Bolivia Micro PYME Grande

88,9% 10,6% 0,5%

48,0% 32,5% 19,4%

2,9% 17,6% 79,5%

nd nd nd

Brasil Micro PYME Grande

88,3% 11,2% 0,4%

21,5% 39,1% 40,2%

10,4% 51,6% 38,1%

0,5% 30,7% 67,4%

Fuente: Estimaciones propias con base en Compilación Estadística de PYMEs en 18 Países de América Latina y el Caribe, BID, junio de 1999 Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


Las tendencias en el panorama mundial obligan a las empresas centroamericanas a competir en un entorno cambiante y complejo • Click to edit Master text styles – Second level – Third level • Fourth level – Fifth level

• Liberalización de las corrientes de capital y el comercio • Desregulación de los mercados • Aceleración del progreso tecnológico • Sistemas logísticos cruciales • Desplazamiento del poder económico del norte y oeste a países en desarrollo principalmente de Asia • Nuevas estructuras empresariales

Crecimiento de la conectividad y mobilidad de bienes, servicios, conocimientos, tecnología, capital y gente  aumentos sostenidos de productividad Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


Competitividad y productividad • La competitividad de una nación, de una región o de una empresa está determinada básicamente por la productividad con la cual utiliza sus recursos humanos, naturales y de capital: – La productividad depende del valor de los productos y servicios (e.g. singularidad, calidad) y de la eficiencia con la que se producen – La competencia es cada vez más global – Ningún país es competitivo en todas las industrias en las que compite – Los países pueden desarrollar ventajas de hospedaje para un número limitado de industrias que sean altamente productivas (clusters) – Lo que importa no es en cuáles industrias compite una nación, sino cómo compiten las empresas en esas industrias

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Determinantes de Competitividad

Contexto Político, Legal y Macroeconómico

Sofisticación de las Operaciones y Estrategia de las Empresas

Calidad del Ambiente Microeconómico de Negocios

Bases Microeconómicas • Un entorno político estable y políticas macroeconómicas sólidas son necesarias, pero no bastan para asegurar una economía prospera, o • La competitividad también depende de la mejora de las bases microeconómicas Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


ICC - Centroamérica en el Mundo Ranking 2004 (1)

Ranking 2004* (2)

Ranking 2003 (2)

Tecnología

Instituciones Públicas

Ambiente Macroeconómico

1

1

1

Finlandia

3

3

3

2

2

2

Estados Unidos

1

21

15

3

3

3

Suecia

4

6

17

4

4

5

Taiwán

2

27

9

5

5

4

Dinamarca

6

1

4

6

6

9

Noruega

10

5

2

7

7

6

Singapur

11

10

1

8

8

7

Suiza

7

8

5

9

9

11

Japón

5

16

29

10

10

8

Islandia

14

2

12

22

21

28

Chile

32

20

27

46

43

44

China

62

55

24

48

45

47

México

48

59

49

50

47

51

Costa Rica

55

47

64

53

50

48

El Salvador

69

46

53

58

55

59

Panamá

53

60

61

80

77

88

Guatemala

79

84

79

95

90

89

Nicaragua

96

81

97

97

92

92

Honduras

93

100

82

País

Nota: (1) Ranking 2004 sobre 104 países (2) Ranking 2004* y 2003 sobre países comunes en ambos años para comparación (99 países)

Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


ICC - Centroamérica en América Latina Ranking 2004 (1)

Ranking 2004* (2)

Ranking 2003 (2)

22

21

28

48

45

50

Tecnología

Instituciones Públicas

Ambiente Macroeconómico

Chile

32

20

27

47

México

48

59

49

47

51

Costa Rica

55

47

64

51

48

49

Trinidad y Tobago

54

64

44

53

50

48

El Salvador

69

46

53

54

51

50

Uruguay

56

32

90

57

54

54

Brasil

42

50

80

58

55

59

Panamá

53

60

61

64

61

63

Colombia

68

61

66

67

64

57

Perú

71

58

68

72

69

62

Rep. Dominicana

60

71

93

74

71

78

Argentina

57

79

94

80

77

88

Guatemala

79

84

79

85

81

81

Venezuela

70

91

98

90

86

85

Ecuador

88

90

89

95

90

89

Nicaragua

96

81

97

97

92

92

Honduras

93

100

82

98

93

84

Bolivia

95

87

96

100

95

93

Paraguay

91

98

101

País

Nota: (1) Ranking 2004 sobre 104 países (2) Ranking 2004* y 2003 sobre países comunes en ambos años para comparación (99 países)

Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


ICC - Resultados Generales para Centroamérica Tecnología Score

ICC - Score

País

2003

2004

Ranking 2004 (con score 2003)

2003

2004

Instituciones Públicas - Score 2003

2004

Ambiente Macroeconómico Score 2003

2004

Costa Rica

4.02 (51)

4.12 (50)

57

4.19 (46)

3.97 (55)

4.49 (49)

4.69 (47)

3.38 (63)

3.72 (64)

El Salvador

4.07 (48)

4.10 (53)

54

3.64 (67)

3.60 (69)

4.72 (40)

4.71 (46)

3.84 (48)

3.99 (53)

Panamá

3.81 (59)

4.01 (58)

66

4.10 (50)

4.00 (53)

3.75 (71)

4.26 (60)

3.59 (59)

3.76 (61)

RDominicana

3.77 (62)

3.63 (72)

69

3.98 (52)

3.80 (60)

4.05 (64)

4.08 (71)

3.27 (69)

3.00 (93)

Guatemala

3.10 (89)

3.38 (80)

95

3.23 (79)

3.18 (79)

3.22 (87)

3.61 (84)

2.85 (85)

3.36 (79)

Nicaragua

3.05 (90)

3.12 (95)

97

3.12 (85)

2.78 (96)

3.57 (78)

3.68 (81)

2.45 (100)

2.90 (97)

2.77 (88)

3.23 (82)

Honduras

2.90 (94)

3.10 (97)

101

3.08 (87)

2.89 (93)

2.85 (99)

3.19 (100)

Mejoraron Posición Mejoras leves en Posición Deterioraron Posición (*) Ranking 2004 sobre 104 países y Ranking 2003 sobre 102 países Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


Estabilidad política más reciente Elecciones libres de presidentes, gobernadores y gobiernos municipales desde 1987

Finalizó su conflicto armado interno de 36 años en diciembre de 1996 con la firma de un acuerdo de paz Guatemala

Consolidando Instituciones democráticas desde 1990

Honduras

El Salvador Nicaragua

La restauración de la democracia comenzó en 1982 con la elección de una Asamblea Constituyente, seguido por elecciones presidenciales en 1984

Democracia restaurada desde 1989 Democracia constitucional más estable de Centroamérica

Costa Rica

Fuente: Central America as a Business Platform for Japanese Investors. CLACDS-INCAE 2004

Panama

Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


Con retos macroeconómicos pendientes…

Inflación

Superávit / Déficit Fiscal

Margen de Subsidios Intermediación Distorsionantes

Panamá

1.2 (17)

-3.6 (59)

5.9 (55)

3.4 (90)

Costa Rica

9.4 (84)

-3.1 (51)

15.2 (95)

4.1 (53)

Nicaragua

5.2 (70)

-6.3 (88)

9.9 (78)

3.7 (79)

Honduras

7.7 (81)

-4.6 (76)

9.3 (77)

2.9 (100)

El Salvador

2.9 (48)

-4.1 (70)

3.2 (22)

4.3 (33)

Guatemala

5.9 (73)

-2.4 (42)

10.2 (80)

3.3 (95)

Fuente: Global Competitiveness Report 2004-2005, World Economic Forum

Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


… pero con señales de avance Superávit / déficit Fiscal

Inflación

1980

1990

2002

1980

1990

2002

Panamá

-5%

3%

-3.2%

14%

1%

1%

Costa Rica

-7%

-3%

-4%

18%

19%

9%

Nicaragua

-7%

-35%

-9.3%

35%

7485%

4%

Honduras

--

--

-6.5%

18%

23%

8%

El Salvador

--

--

-3.1%

17%

24%

2%

Guatemala

-4%

-1%

-0.1%

11%

41%

8%

Fuente: Preparado con datos del World Development Indicators del Banco Mundial - http://devdata.worldbank.org/dataonline/

Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


Con instituciones aún frágiles Transparencia y Calidad de la Burocracia Favoritismo en decisiones de oficiales de gobierno

Independencia Judicial

Índice de Percepción de Corrupción

Carga de la regulación

Carga burocrática

Carga administrativa para nuevas empresas

Panamá

2.2 (96)

2.1 (96)

67

2.5 (79)

2.6 (44)

3.7 (62)

Costa Rica

3.4 (51)

4.9 (33)

50

3.0 (47)

2.7 (47)

3.5 (70)

Nicaragua

2.5 (84)

1.4 (104)

90

2.5 (82)

2.9 (72)

3.0 (88)

Honduras

2.1 (100)

2.2 (92)

107

2.6 (73)

3.1 (90)

2.9 (93)

El Salvador

3.5 (42)

3.1 (71)

61

3.4 (31)

2.9 (71)

3.5 (73)

Guatemala

2.4 (88)

2.8 (79)

100

2.5 (78)

2.7 (48)

3.6 (66)

Fuente: Global Competitiveness Report 2004-2005, World Economic Forum. Global Corruption Index - Transparency International http://www.transparency.org

(*) El resultado del índice de percepción de corrupción se basa en un ranking de 133 países, mientras que los otros parámetros (del Global Competitiveness Report) se basan en un ranking de 102 países

Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


Una región muy abierta Índice de Apertura Comercial (IAC)

2.5

IAC =(Importaciones + Exportaciones) / PIB

2 Costa Rica Guatemala Honduras Irlanda Latinoamérica Nicaragua Panamá El Salvador Centroamérica

1.5

1

0.5

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

0

Fuente: Preparado con base en los datos del World Development Indicators – Banco Mundial

Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


… y abriéndose más Acuerdos de Libre Comercio • • • • • • • • • •

• • • • • • • •

Centroamérica CA3 y México TLC Cuba TLC Panamá OMC Canadá Comunidad Andina Venezuela Chile Colombia

CBI / CBTPA Europa (Preferencias) Unión Aduanera C.A. República Dominicana Chile Panamá CAFTA Trinidad y Tobago

• México • TLC CA4 y Canadá

• • • • • • •

• Integración C.A. Guatemala Honduras

• • • • •

México Chile República Dominicana Panamá Triángulo de Centro América y el Norte • Canadá

El Salvador Nicaragua

• Acuerdo de Libre Comercio e Inversión con El Salvador, Guatemala y Mexico.

México Republica Dominicana Chile Canadá Trinidad & Tobago Panamá Albania, Alemania, Argentina, Austria, Bulgaria, Dinamarca, España, EEUU, Francia, Honduras, Italia, Jamaica, Japón, Noruega, Polonia, Corea del Sur, Rumanía y Taiwán

Costa Rica Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


Con retos para financiar el crecimiento… • Financiamiento – Ahorro doméstico es importante pero no suficiente

CENTROAMÉRICA AHORRO NACIONAL BRUTO Más TRASNFERENCIAS NETAS – 2002

Ahorro

%PIB

$ per cápita

Costa Rica

15%

626.10

El Salvador

14%

308.85

IRLANDA FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO – 2001

Guatemala

15%

284.00

%PIB

$ per cápita

Honduras

23%

219.18

24 %

6,335.08

Nicaragua

11%

79.68

Panamá

24%

995.37

Fuente: World Development Indicators – World Bank Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


…y la inversión Inversión IRLANDA FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO – 2002 %PIB

$ per cápita

23.0%

7,125.85

CENTROAMÉRICA FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO – 2002 %PIB

$ per cápita

Costa Rica

19.0%

811.52

El Salvador

16.0%

356.15

Guatemala

16.0%

310.57

Honduras

22.0%

212.46

Nicaragua

28.0%

209.83

Panamá

23.0%

961.92

• Bienes públicos—educación, salud, base tecnológica • Infraestructura—privada local y extranjera • Empresas—grandes y pequeñas (inserción en el sistema capitalista) • Innovación—capital riesgo, inversión extranjera

Fuente: World Development Indicators – World Bank Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


Determinantes de Competitividad

Contexto Político, Legal y Macroeconómico

Sofisticación de las Operaciones y Estrategia de las Empresas

Calidad del Ambiente Microeconómico de Negocios

Bases Microeconómicas • Un entorno político estable y políticas macroeconómicas sólidas son necesarias, pero no bastan para asegurar una economía prospera, o • La competitividad también depende de la mejora de las bases microeconómicas Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


ICN - Centroamérica en el Mundo Operaciones y Estrategias de las Empresas

Calidad del Ambiente de Negocios

PIB Per Cápita 2003 Ajustado PPC – US$

Estados Unidos

2

2

37,352

1

Finlandia

7

1

27,252

3

5

Alemania

1

5

27,609

4

4

3

Suecia

5

6

26,656

5

5

7

Suiza

4

7

30,186

6

6

6

Reino Unido

8

4

27,106

7

7

4

Dinamarca

9

3

30,588

8

8

13

Japón

3

11

28,162

9

9

9

Holanda

6

9

29,412

10

10

8

Singapur

13

8

24,480

29

28

32

Chile

33

29

10,206

38

37

34

Brasil

29

44

7,767

47

44

46

China

39

47

4,995

48

45

45

Costa Rica

35

50

9,490

60

57

59

Panamá

66

58

6,475

65

62

64

El Salvador

65

65

4,994

86

83

85

Guatemala

78

90

4,122

97

92

93

Honduras

91

100

2,658

100

95

92

Nicaragua

100

99

2,523

Ranking 2004 (1)

Ranking 2004* (2)

Ranking 2003 (2)

1

1

2

2

2

3

País

Nota: (1) Ranking 2004 sobre 103 países (2) Ranking 2004* y 2003 sobre países comunes en ambos años para comparaciones (98 países)

Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


ICN - Centroamérica en América Latina Operaciones y Estrategias de las Empresas

Calidad del Ambiente de Negocios

PIB Per Cápita 2003 Ajustado PPC – US$

Chile

33

29

10,206

34

Brasil

29

44

7,767

45

45

Costa Rica

35

50

9,490

55

52

48

México

46

56

9,136

58

55

51

Colombia

58

61

6,784

59

56

53

Trinidad y Tobago

55

62

9,975

60

57

59

Panamá

66

58

6,475

65

62

64

El Salvador

65

65

4,994

74

71

69

Argentina

68

78

11,586

76

73

81

Perú

77

74

5,267

77

74

71

Uruguay

80

76

8,280

80

77

61

Rep. Dominicana

74

83

6,703

86

83

85

Guatemala

78

90

4,122

88

85

84

Venezuela

82

91

4,909

94

89

87

Ecuador

90

95

3,684

97

92

93

Honduras

91

100

2,658

98

93

95

Paraguay

98

96

4,724

100

95

92

Nicaragua

100

99

2,523

101

96

96

Bolivia

99

101

2,546

Ranking 2004 (1)

Ranking 2004* (2)

Ranking 2003 (2)

29

28

32

38

37

48

País

Nota: (1) Ranking 2004 sobre 103 países (2) Ranking 2004* y 2003 sobre países comunes en ambos años para comparaciones (98 países)

Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


La Competitividad y el Ambiente Empresarial Nacional Gobierno

Condiciones de Factores

Estrategia, Estructura y Rivalidad Empresarial

• Un contexto local que incentive la competencia basada en la inversión y en las mejoras sostenidas • Competencia vigorosa entre rivales locales

• Cantidad y costo de los factores (insumos) • Calidad de los factores • Especialización de los factores

Industrias Relacionadas y de Apoyo • Presencia de proveedores locales capaces y de compañías en las áreas relacionadas • Clusters en lugar de industrias

Condiciones de Demanda

• Clientes locales sofisticados y exigentes • Segmentos especializados que pueden servirse globalmente • Clientes cuyas necesidades se anticipan a las de la región y otras áreas Azar

Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


Un sector financiero regionalizado Dos centros financieros internacionales • • • •

Dolarizados Libre movilidad de capitales Supervisión técnica de calidad TLC entre ellos

Guatemala Honduras

El Salvador

Bancos regionales que cambian Nicaragua el ritmo de los mercados financieros • • • • • •

Banistmo (Panamá) Banco Uno (Panamá) Banco Cuscatlán (El Salvador) Grupo LAFISE (Nicaragua) Bancentro (Nicaragua) BAC International Bank-Credomatic (Nicaragua)

Costa Rica Panamá

Mercados de valores que se integran lentamente • Consolidación de Instituciones bancarias • Innovación tecnológica Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


Con una población joven… Población 0-14 (%Total)

Población 15-64 (%Total)

Población 65+ (%Total)

Costa Rica

30

64

6

El Salvador

35

60

5

Guatemala

43

54

3

Honduras

41

56

3

Nicaragua

41

56

3

Panamá

30

64

6

Irlanda

21

68

11

Fuente: World Development Indicators – World Bank

Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


… pero poco preparada para el siglo 21, GUA

ES

HON

NIC

CR

PAN

Calidad de Escuelas Públicas

1.7 (103)

2.6 (79)

1.9 (99)

2.2 (92)

4.0 (49)

2.9 (71)

Calidad de Educación en Ciencias Y Matemáticas

2.0 (103)

2.9 (90)

2.0 (102)

2.6 (95)

4.3 (52)

3.3 (74)

Calidad de Institutos de Investigación

2.9 (91)

2.4 (101)

2.2 (102)

2.4 (99)

4.2 (38)

3.1 (87)

Disponibilidad de científicos e ingenieros

2.9 (102)

3.0 (98)

2.9 (100)

3.3 (94)

4.9 (45)

4.2 (74)

Participación sector terciario

9.4 (83)

17.5 (65)

14.7 (73)

11.9 (77)

16.0 (69)

34.9 (42)

Fuente: Global Competitiveness Report 2004-2005 – World Economic Forum

VENTAJA Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


…con limitado desarrollo social,

Población acceso a fuentes sanitarias

Gasto per cápita en salud

Tasa de alfabetizac adultos

Estudiants Ciencias, Mats. e Ingeniería

Científicos e Ingenieros en I&D

Gasto Público en Educación

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

(US$-PPP)

(+15 años)

(edu. terc.)

(x millón)

(% PIB)

Índice

Ranking

2000

2000

2001

1994-97

1996-2000

1998-2000

2001

2001

Costa Rica

93%

474

95.7

18%

533

4.4%

0.832

42

El Salvador

82%

391

79.2

20%

47

2.3%

0.719

105

Guatemala

81%

192

73.4

n.a.

103

1.7%

0.652

119

Honduras

75%

165

75.6

26%

n.a.

4%

0.667

115

Nicaragua

85%

108

66.8

31%

73

5%

0.643

121

Panamá

92%

464

92.1

27%

124

5.9%

0.788

59

País

Fuente: Índice de Desarrollo Humano 2003 - PNUD

Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


… y aún baja productividad 70000

Productividad Agrícola por Trabajador 2002

60000

US$ Constantes de 1995

50000 40000 30000 20000

Honduras

Nicaragua

El Salvador

México

Guatemala

Panamá

T y Tobago

Costa Rica

Chile

Irlanda

UE

Reino Unido

Alemania

Singapur

USA

0

Dinamarca

10000

Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


Con una infraestructura básica en desventaja… GUA

ES

HON

NIC

CR

PAN

2.7 (80)

4.4 (39)

3.0 (73)

2.2 (95)

3.0 (72)

4.0 (45)

Desarrollo ferroviario

1.2 (98)

1.2 (99)

1.5 (85)

1.1 (103)

1.3 (97)

2.2 (63)

Calidad de Infraestructura de puertos

2.5 (82)

3.3 (66)

3.8 (52)

2.0 (98)

2.5 (84)

5.7 (17)

Calidad de Infraestructura de transporte aéreo

3.5 (82)

5.6 (26)

3.3 (91)

3.7 (77)

4.8 (50)

5.2 (35)

Calidad de Suministro eléctrico

3.9 (74)

4.7 (57)

3.3 (83)

3.0 (91)

4.9 (53)

4.5 (61)

Calidad general de la Infraestructura Básica

(*) Datos numéricos disponibles: 2002 Fuente: Global Competitiveness Report 2004-2005 – World Economic Forum

VENTAJA

Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


… al igual que la infraestructura tecnológica… GUA

ES

HON

NIC

CR

PAN

Acceso a Internet en las Escuelas

2.7 (81)

3.3 (70)

2.1 (94)

2.7 (92)

3.5 (60)

3.3 (69)

Calidad de Competencia en ISPs

4.2 (54)

4.5 (41)

3.2 (97)

2.8 (95)

1.8 (103)

4.5 (42)

Calidad de Infraestructura telef.

5.7 (54)

6.6 (17)

2.0 (104)

3.8 (90)

3.3 (98)

5.7 (55)

Celulares (x 100 hab.)

13.1 (73)

17.6 (70)

4.9 (85)

3.8 (87)

11.1 (76)

26.8 (57)

Teléfonos (x 100 hab.)

7.1 (75)

11.6 (67)

4.8 (80)

3.2 (87)

25.1 (46)

12.9 (63)

Usuarios Internet (x 10k hab.)

333 (77)

944 (55)

252 (82)

168 (87)

1931 (45)

414 (71)

Sitios de Internet (x 10,000 hab)

16.5 (65)

6.3 (73)

2.8 (80)

12.8 (69)

25.9 (55)

22.9 (57)

PCs (x 100 hab.)

1.4 (79)

2.5 (74)

1.4 (81)

2.8 (70)

19.7 (30)

3.8 (65)

Leyes relativas a TIC

Fuente: Global Competitiveness Report 2004-2005 – World Economic Forum (*) Datos Numéricos disponibles: 2002

VENTAJA Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


… pero con importantes avances regionales BID Plan Puebla – Panamá US$ 3,500m

Sistema de Interconexión Eléctrica Países de América Central (SIEPAC) • Reducción de costos • 1830 Km Panamá-Guatemala • Capacidad 230 Kilovatios

• Corredor Pacífico (2,152 km) • Corredor Atlántico (976km) • Interconecciones (2,923 km)

Corredor Logístico Centroamericano

• BID, España, ENDESA, Gobiernos locales • Fecha: 2006 • Conexiones a Belice y México

Telecomunicaciones

• Caminos y Puentes del Corredor

• Privatizaciones y apertura

• Modernización de Aeropuertos

• Avance regional en celular

• Integración: Mercado de Servicios Logísticos

• Red regional de fibra óptica

• Modernización de puertos • Integración de aduanas

• Interconexión a redes internacionales: • Cable Arcos I: Siemmens, Barclays Capital, New World Network • Cable maya I: AT&T, France Telecom, C&W, ICE y otros Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


Con un proceso de integración regional… US$ 19.7 bn exportaciones + US$ 6.0 bn en turismo y remesas

Población 37 millones Area 500,000 Km2

US$ 28.8 bn importaciones

US$ 10.3 bn Stock de IED (1997-2003)

Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


… y un TLC con los EE.UU. • •

EE.UU. y CA5 - El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica Se espera que el TLC se ratifique entre el 2004 y el 2005 (Costa Rica?) – Casi 50% del comercio de la región (exports e imports) es con los EE.UU. – El stock de IED desde los EE.UU. Alcanza los US$3 billones – En el año 2003, la región exportó más de US$13 billones a los EE.UU. Casi 100% de todos los productos industriales y de consumo producidos en Centroamérica entrarán al mercado de EE.UU. sin aranceles a partir de la ratificación del TLC

además, •

CAFTA va a requerir de la implementación de reformas que aumentarán la competitividad de la región en áreas como: la integración y administración aduanera, la protección de propiedad intelectual, acceso y protección de inversiones en energía y comunicaciones, mercados de seguros, estándares sanitarios y fitosanitarios y esquemas de certificación Reformas impulsadas por CAFTA ayudarán a crear un mejor clima de inversión para empresas de EE.UU. así como de otras regiones del mundo Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


Situación de América Latina – Condiciones Macro y Clima de Negocios • Insuficiente desarrollo de infraestructura física • Ausencia de mano de obra especializada • Escaso desarrollo del mercado de capitales • Acceso limitado a mercados y recursos • Poco desarrollo de clusters • Disparidades regionales en las condiciones del clima de negocios • Inestabilidad macroeconómica

• Costos del crimen y la violencia

• Escaso desarrollo institucional

• Demanda local poco sofisticada

• Insuficiente desarrollo de infraestructura tecnológica

Condiciones Adversas para la Productividad Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


Esfuerzos organizados en la región •

A finales de los 90, surgen los Programas Nacionales de Competitividad – El Salvador 1996 –

Guatemala 1998

Nicaragua 1998

Honduras 2002

Panamá 2002

Costa Rica 2002

Surge también un esfuerzo regional – Agenda Centroamericana para el Siglo 21 – 1999 – Plan Puebla Panamá – 2001 – Consejo Mesoamericano de Competitividad – 2004

Esfuerzos de largo plazo, aún recientes

Efectos de corto plazo? Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


Principales obstáculos para hacer negocios Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

Inestabilidad política

Educación mano de obra

Acceso a financiamiento

Inestabilidad política

Burocracia ineficiente

Corrupción

Corrupción

Crimen y robo

Corrupción

Acceso a financiamiento

Infraestructura inadecuada

Burocracia ineficiente

Crimen y robo

Burocracia ineficiente

Burocracia ineficiente

Burocracia ineficiente

Acceso a financiamiento

Regulaciones laborales restrictivas

Educación mano de obra

Inestabilidad política

Educación mano de obra

Corrupción

Tasa de impuesto

Educación mano de obra

Burocracia ineficiente

Acceso a financiamiento

Tasa de impuesto

Tasa de impuesto

Tasa de inflación

Inestabilidad política

Fuente: Global Competitiveness Report 2004-2005. World Economic Forum Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


Cambios en el entorno de las PYMEs – Obstáculos Encuesta en 80 países País

Más importante

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

El Salvador

Crimen en calles

Crimen organizado

Inflación

Corrupción

Financiamiento

Costa Rica

Inflación

Tipo de Cambio

Impuestos y Regulaciones

Crimen en calles

Financiamiento

Nicaragua

Inflación

Tipo de Cambio

Financiamiento

Corrupción

Inestabilidad política

Chile

Impuestos y regulaciones

Tipo de Cambio

Crimen en Calles

Financiamiento

Inestabilidad política

Alemania

Impuestos y Regulaciones

Financiamiento

Prácticas anticompetitivas

Judicial

Inflación

Suecia

Impuestos y Regulaciones

Inestabilidad Política

Prácticas anticompetitivas

Financia-miento

Inflación

Estados Unidos

Impuestos y Regulaciones

Crimen en calles

Financiamiento

Inflación

Inestabilidad política

Schiffer M. y B. Weder (2001): Firm Size and the Business Environment, Worldwide Survey Results. IFC Discussion Paper 43

Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


Cambios en el entorno de las PYMEs – Obstáculos Ranking de obstáculos más mencionados Financiamiento

38.9%

Inflación

36.9%

Impuestos y Regulaciones

35.5%

Inestabilidad Política

35.0%

Corrupción

30.1%

Tipo de Cambio

28.9%

Crimen Organizado

26.9%

Schiffer M. y B. Weder (2001): Firm Size and the Business Environment, Worldwide Survey Results. IFC Discussion Paper 43

Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


Importacia del clima de negocios para la competitividad de las PyMEs • Obstáculos institucionales (permisos de operación, trámites de registro, regulaciones gubernamentales, corrupción), representan costos fijos importantes, que las empresas grandes pueden absorber con mayor facilidad • La informalidad y pobreza en países en vías de desarrollo se explica en buena medida por los sesgos institucionales contra las PyMEs (capital “muerto”)

Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


Determinantes de Competitividad

Contexto Político, Legal y Macroeconómico

Sofisticación de las Operaciones y Estrategia de las Empresas

Calidad del Ambiente Microeconómico de Negocios

Bases Microeconómicas • Un entorno político estable y políticas macroeconómicas sólidas son necesarias, pero no bastan para asegurar una economía prospera, o • La competitividad también depende de la mejora de las bases microeconómicas Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


Origen de las estructuras empresariales - MIPYMEs Problemas de competitividad (productividad) vs. problemas sociales

Competitividad y las PYMEs en CentroamÊrica Copyright 2004 Š Arturo Condo, CLACDS - INCAE


Con relativa competitividad empresarial…. Empresas más competitivas que el entorno Operaciones y Estrategias de las Empresas

Calidad del Ambiente de Negocios

PIB Per Cápita 2003 Ajustado PPC – US$

Estados Unidos

2

2

37,352

1

Finlandia

7

1

27,252

3

5

Alemania

1

5

27,609

4

4

3

Suecia

5

6

26,656

5

5

7

Suiza

4

7

30,186

6

6

6

Reino Unido

8

4

27,106

7

7

4

Dinamarca

9

3

30,588

8

8

13

Japón

3

11

28,162

9

9

9

Holanda

6

9

29,412

10

10

8

Singapur

13

8

24,480

29

28

32

Chile

33

29

10,206

38

37

34

Brasil

29

44

7,767

47

44

46

China

39

47

4,995

48

45

45

Costa Rica

35

50

9,490

60

57

59

Panamá

66

58

6,475

65

62

64

El Salvador

65

65

4,994

86

83

85

Guatemala

78

90

4,122

97

92

93

Honduras

91

100

2,658

100

95

92

Nicaragua

100

99

2,523

Ranking 2004 (1)

Ranking 2004* (2)

Ranking 2003 (2)

1

1

2

2

2

3

País

Nota: (1) Ranking 2004 sobre 103 países (2) Ranking 2004* y 2003 sobre países comunes en ambos años para comparaciones (98 países) Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE Fuente: Global Competitiveness Report 2004-2005. World Economic Forum


… a pesar de un escaso desarrollo de clusters,

Guatemala

El Salvador

Honduras

Desarrollo de clusters

2.7 (91)

3.5 (63)

2.4 (98)

2.3 (100)

4.0 (46)

3.7 (54)

Colaboración entre clusters

2.7 (93)

2.8 (90)

2.7 (95)

2.3 (102)

3.3 (71)

3.3 (67)

Cantidad proveedores loc

4.3 (73)

4.6 (58)

3.7 (97)

3.5 (99)

4.7 (50)

4.5 (66)

Calidad proveedores loc

3.8 (73)

4.3 (57)

3.3 (92)

3.1 (98)

4.5 (41)

4.1 (60)

Sofisticación demanda

2.7 (91)

3.5 (63)

2.4 (98)

2.3 (100)

4.0 (46)

3.7 (54)

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

Fuente: Global Competitiveness Report 2004-2005 – World Economic Forum

Ventaja

Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


Clusters incluyen empresas grandes y pequeñas Filtración (Carkal y ODIS)

Fertilización

Consultores (Netafim):

Tratamiento de Aguas

COMPONENTES DE IRRIGACIÓN Bandejas (Hofit y Rotoplast)

Sector Industrial

Válvulas

Moldes

Goteros (Netafim, Plastro)

Maquinaria Industrial

Aspersores (NaanDan)

Diseño de irrigación

Planificación de irrigación

Gerencia de proyectos

Servicio Post-Venta

AGRICULTURA

Tubería (Plastro)

Agricultura de Invernadero

Sistemas de Irrigación

Unidades de Manejo y Control

Agricultura de Campo Abierto

Universidades e Institutos

Polietileno Software (Teklak y Motorola )

Hardware (Galcón y Motorola)

I y D: •

Organización de Investigación Agrícola

Gobierno: • •

Ministerio de Industria y Comercio Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Sensore s (Shani Ray)

Válvulas (Bermod, Dorot)

Paisajismo

Instituto. Israel de Tecnología

U. Hebrea de Jerusalén

Instituto Weizmann de Ciencias

Escuela Mikvé Israel

Organización de Investigación Agrícola

Financiamiento (Bancos, OEA) Fuente: Cluster de Sistemas de Irrigación en Israel, 2002. Reporte presentado por Juan Carlos Bolaños, Paola Gini, Jorge Martínez, Walter Mejía, Patricia Robinson y Diego Rojas, estudiantes del curso de Microeconomía de la Competitividad del Prof. Arturo Condo en INCAE y Michael Porter en Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Harvard Business School. Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


CLUSTER DE IRRIGACIÓN EN ISRAEL COMPONENTES DE IRRIGACIÓN Bandejas (Hofit y Rotoplast)

Válvulas Goteros (Netafim, Plastro)

Aspersores (NaanDan) Tubería (Plastro)

Unidades de Manejo y Control

BANDEJAS

ASPERSORES

• Fabricación de estructuras para soportar plantas y tanques de agua de polietileno Hofit y Rotoplast

• Elementos de dispersión de agua por presión NaanDan

GOTEROS

TUBERÍA

• Goteros de plástico que dosifican la cantidad de agua Netafim y Plastro

• Tubería para riego Plastro Gvat

VÁLVULAS • Elementos que controlan la presión de agua Bermad, Dorot, Arad y Netafim Fuente: Cluster de Sistemas de Irrigación en Israel, 2002. Reporte presentado por Juan Carlos Bolaños, Paola Gini, Jorge Martínez, Walter Mejía, Patricia Robinson y Diego Rojas, estudiantes del curso de Microeconomía de la Competitividad del Prof. Arturo Condo en INCAE y Michael Porter en Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Harvard Business School. Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


Clusters incluyen empresas grandes y pequeñas Cluster del vestido en Aguascalientes (post-NAFTA) Empresa

Propiedad

Producción (piezas/sem)

Cliente

Producto

Empleo

Salario Ops (%/sem)

A

100% Mex

185,000

Levi´s

Maquila

4,200

$56

B

100% Mex

135,000

The Gap

Paquete Completo

3,580

$67

C

100% US

142,000

Filial Levi´s

Maquila y Paq Comp

2,000

$75

D

100% H.Kong

50-60,000

Filial Disney, Mattel

Paquete Completo

600

$57

E

100% Mex

7,500

Manufact US Maquila y Paq Comp

85

$56

F

100% Mex

5,000

Varias

100

$56

Maquila

Fuente: Dussel, E. (2001): Integración Exitosa de las Pequeñas y Medianas Empresas en México. CEPAL y Canacintra

Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


Clusters incluyen empresas grandes y pequeñas Cluster del vino en Chile Exportadores con denominación de origen, 2001 Empresa

Cantidad (Millones de Litros)

Valor FOB US$Millones

Valor Unitario US$

Viña Concha y Toro

20.9

53,4

2.56

Viña San Pedro

18.4

39

2.12

Viña Santa Rita

8.9

29,6

3.33

Viña Montgras

1.96

6.1

3.11

Total 53 empresas (>US$1m)

n.d

403

Viña Lomas de Cauquenes

0.510

0,985

1.93

Hacienda El Cóndor

0.265

0,687

2.59

Luis Torrealba

0.03

0,084

2.80

Total 84 empresas (<US1m)

n.d

17,1

Total 137 empresas

n.d

420,1

Fuente: PROCHILE

Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


Empleo en PyMEs según actividad económica Centroamérica País

Comercio al Detalle

Manufactura

Servicios

Total

Total/PEA

Guatemala

277,678

260,848

302,920

841,446

23%

El Salvador

353,370

148,722

112,464

614,556

26%

Honduras

156,386

116,760

86,480

359,626

15%

Nicaragua

109,965

45,955

77,140

233,060

12%

Costa Rica

88,767

67,881

104,432

261,080

16%

Fuente: Encuestas de Hogares ó Encuestas de Ingresos de los diferentes países. Procesamiento PROMICRO/OIT

Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


Turismo sostenible en Centroamérica Posición Competitiva en Turismo Fuente - INCAE

• • • • • • •

Ambiental Playas Volcanes Selva tropical Comunidades Indígenas Sitios arqueológicos Patrimonio colonial y arquitectónico

En el año 2003, casi 4 millones de turistas visitaron la región, generando US$2.7 billones en ganancias

El turismo en Costa Rica atrajo US$ 475 millones de IED en el período 1997-2002

Segmentos crecientes en Centroamérica: Turismo con responsabilidad ambiental, ecoturismo, herencia cultural y arqueológica

En sólo 0.4% de la superficie del planeta, Centroamérica contiene el 8% de la biodiversidad mundial y cerca de 20,000 de las 250,000 especies de flora conocidas en el mundo. 38% de la superficie está cubierta por bosques

14 sitios naturales y culturales declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y volcanes, manglares y arrecifes de coral

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Agronegocios •

En la última década, CA experimentó un cambio significativo en su valor agregado. De la producción de granos básicos y exportaciones tradicionales (banano, café, azúcar) hasta producción de bienes no tradicionales (frutas, productos marinos, vegetales, alimentos procesados, flores y follajes) El valor de los principales 11 productos de exportación agrícola de Centroamérica, alcanzó más de US$2.8 billones en el año 2002, representando casi 30% del calor de exportaciones totales de la región La agricultura en Centroamérica está cambiando para ajustarse a las tendencias internacionales en demandas del consumidor o requerimientos de acceso a mercado.

Nuevos sectores Agrícolas de Alto valor Agregado – Composición respecto a las exportaciones agrícolas a EE.UU. 35% 31% 30%

28% 25%

25%

23%

20%

22% 17% 16%

15%

13% 10%

10% 5%

7% 3% 2%

2% 2%

0%

1990

Intermedios Bulk Prod. Marinos De Consumidor Final

2003

Pdtos. De madera café Banano

Fuente: US FAS Database

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Nichos de alto valor agregado

Producción de Café Orgánico como % de la producción total de café 2002-2003

US$27 Millones en exportaciones 6%

Más empresas en la región han empezado a invertir en nichos de mercado de valor agregado tal como producción agrícola orgánica moderna

5.2%

5% 4% 3%

Producción de vegetales gourmet en Guatemala Potencial para investigación y desarrollo (semillas)

1.8% 2%

0.9% 1.0%

El Salvador Honduras Costa Rica Guatemala Nicaragua

0.6% 1% 0% Fuente: CIMS

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Desarrollo de Software en Costa Rica Evolución de Exportaciones (US$ Million) 2001-2003

Historía de Éxito: Artinsoft •

70

Fundada en 1993

• Software para migración automática de datosy traducción de programas entre lenguajes de programación

65 60 55 50

Feb 2001: INTEL compró una participación minoritaria de la empresa

Jul 2001: Alianza ArtinsoftMicrosoft

45 40 35 30 2001

Fuente: CAPROSOFT

• • • • •

Destino de Exportaciones

2002 2003

105 Empresas – 30 exportadores Ventas: US$ 170 millones Inversión en I&D: US$ 6 millones Empleo: 3,700 77% capital local – 20% mixto

10%

4% 3%

Centroamérica

28%

USA Mexico

12%

Canada Caribe

18% Fuente: CAPROSOFT

Sudamérica

25%

Otros

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No todas las empresas tienen que ser grandes para ser exitosas en el actual ambiente global • Clic k to edit Master te xt styles – Seco nd level – Third lev el • Four th level – Fifth level

• Existen economías de escala reales • Si las PyMEs logran economías de escala, pueden competir muy bien: • • • •

Marca … Comercialización … Fabricación artesanal de cerámica … Exportaciones …

Una respuesta: ASOCIATIVIDAD

Desarrollo de ventajas competitivas individuales y conjuntas

Mejoramiento de competitividad de CA requiere del apoyo a procesos de asociatividad, especialmente de las PyMEs Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


¿Para Qué Asociarse? • Alcanzar economías de escala • Aumentar poder de negociación • Aumentar economías de alcance • Acelerar la curva de aprendizaje • Compartir riesgos • Ganar acceso a mercados (masa crítica) • Acceso a nuevos recursos críticos • Aumentar valor agregado • Aumentar ingresos / Disminuir costos

Aumentar las Utilidades de una Manera Sostenible Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


Distintos Mecanismos Surgen para Concretar la Asociatividad – Temporalidad en la Relación

• Núcleos Empresariales • Redes de Servicios • Alianzas Tecnológicas • Subcontratación • Proyectos Conjuntos

Corto Plazo

• Joint Ventures • Alianzas Tecnológicas • Alianzas Comerciales

C/L Plazo

• Fusiones • Participación Accionaria • Distritos Industriales • Pools de Compra • Grupos de Exportación

Largo Plazo

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Programa FOMIN /BID - INCAE

32 Proyectos en 7 países – Aprox. 800 PyMEs en toda la región

Programa con duración de 4 años

Sectores: Agronegocios, Turismo, Textiles y TIC

Componente de aprendizaje

República Dominicana Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

Pueden aplicar…. Instituciones Privadas sin fines de lucro, legalmente establecidas en el país del proyecto: Cámaras y gremios, asociaciones civiles, cooperativas, ONGs, Universidades, etc.

• Click to edit Master text styles – Second level – Third level • Fourth level – Fifth level Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


Con una brecha en atracción de inversiones….

IRLANDA FLUJOS NETOS DE IED – 2002 %PIB

$ per cápita

20.3%

630,036

CENTROAMÉRICA FLUJOS NETOS DE IED – 2002 %PIB

$ per cápita

Costa Rica

3.9%

16,791

El Salvador

1.5%

3,240

Guatemala

0.5%

919

Honduras

2.2%

2,102

Nicaragua

4.3%

3,252

Panama

0.5%

1,935

Fuente: World Development Indicators – World Bank Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


… pero con éxitos recientes 3000

Inversión Extranjera Directa en Centroamérica

US$ Million

2500 2000 1500 1000 500 0

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Costa Rica

404

608

612

400

445

628

466

El Salvador

59

1,103

162

178

260

234

139

Guatemala

84

673

155

230

456

110

104

Honduras

128

99

237

282

195

143

216

Nicaragua

173

184

300

267

150

204

241

Total CA5

848

2,667

1,466

1,357

1,506

1,319

1,166

-

-

652

603

513

350

-

Panama

(*) Desde 1995 hasta 1999, Panamá recibió un promedio anual de US$ 777 MM en IED

• •

En el período 1997-2003, la IED Acumulada alcanzó US$ 10,300 millones. Textiles y confecciones son aún importantes, pero nuevos sectores están emergiendo: Componentes electrónicos, turismo, productos químicos, dispositivos médicos, logística, etc.

Fuente: Elaborado con datos de la CEPAL (2002 y 2003)

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… y esfuerzos importantes • • • • •

Leyes: Inversión, exportaciones Ministerio de Economía Inversiones enGuatemala AGEXPRONT FUNDESA

• Leyes: Zona franca, inversiones, exportaciones, desarrollo • FIDE- 1984 • National Competitiveness Commission and Program

Leyes: Inversión, admisión temporal, zonas francas, National Development Plan Pro-Nicaragua ANITEC Corporación de Zonas Francas Asociación Nicaragüense de Textiles y Confecciones CEI – Oficina de Promoción de exportaciones - 1992

• • • •

Guatemala Honduras

El Salvador Nicaragua • • Leyes: Inversión, exportaciones, zonas francas e industriales • Export Electronic System • PROESA • Oficina Nacional de Inversiones - ONI • • • •

Régimen de Zona franca Régimen de Perfeccionamiento Activo CINDE - 1982 COMEX-PROCOMER

Business Panama Group - 1997

Costa Rica Panamá

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Situación de Centroamérica – Competitividad de las Empresas • Poca amplitud de mercados internacionales • Poco control de la distribución internacional • Participan fuertemente en las primeras etapas de la cadena de valor • Débil cumplimiento de estándares y regulaciones internacionales • Escaso desarrollo de marcas • Mercadeo poco agresivo y sofisticado • Poca innovación

• Poco grado de orientación al cliente

• Poco gasto en investigación y desarrollo

• Poca inversión en formación del recurso humano

• Escasa sofisticación del proceso productivo • Compiten por costos y por las ventajas que les brindan sus recursos naturales

• Asociaciones industriales y comerciales con énfasis en el lobbying por recursos financieros y regulaciones indulgentes

• Escasa capacidad de negociación

• Poca integración en clusters

Poca Productividad Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


Retos para las PyMEs centroamericanas Estratégicos: • •

Diferenciación de productos Identificación de nichos de mercado

• • • • •

Acopio y uso de información relevante Técnicas de cálculo de costos y fijación de precios Planificación cuidadosa de los suministros y existencias Identificar posibilidades de asociación Integración en clusters

Operativos: • • • •

Adecuar la calidad y el embalaje Tecnología obsoleta reduce calidad y eleva costos Capacitación técnica Acceso a logística competitiva Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


Determinantes de Competitividad

Contexto Político, Legal y Macroeconómico

Sofisticación de las Operaciones y Estrategia de las Empresas

Calidad del Ambiente Microeconómico de Negocios

Bases Microeconómicas • Un entorno político estable y políticas macroeconómicas sólidas son necesarias, pero no bastan para asegurar una economía prospera, o • La competitividad también depende de la mejora de las bases microeconómicas Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


Papel del Gobierno en la Competitividad Contexto macroeconómico, político, legal y social. • Establecimiento de un ambiente macroeconómico, legal y político incluyendo privatización y apertura de mercados. • Mejoramiento de las condiciones sociales de los habitantes. Ambiente microeconómico para los negocios • Mejorar la disponibilidad , calidad y eficiencia de insumos de uso general, infraestructura e instituciones. • Crear reglas e incentivos para la competencia que promuevan el crecimiento de la productividad Clusters • Facilitar el desarrollo y mejoramiento de los clusters Procesos de mejoramiento económico (agenda nacional y agendas locales) • Crear un proceso explícito y continuo de mejoramiento competitivo y las instituciones requeridas que informen a los ciudadanos y movilicen el sector privado, el gobierno en todos los niveles, instituciones educativas y la sociedad civil. Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


Interdependencia entre sector público y privado

Sector Público

Sector Privado

Elementos claves que influyen en el ambiente de negocios de las compañías.

• Capacitación • Educación

Tomar las decisiones y hacer las inversiones necesarias para aprovechar el ambiente de negocios y alcanzar altos niveles de productividad

• Promoción • Educación demanda • Atracción inversión • Agendas de clusters Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


Posicionamiento Recursos naturales únicos

Diversidad histó rica y cultural

Turismo

Minerales Pesca Petróleo

Artesanía

Forestal

Maquina ria y autos

Camarones Agroindustria

Textiles

Finan ciero Farma céutica

Flores

Café

Potencial agrícola todo el añ o

Cacao

Banano

Frutas

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Niveles de Acción Grupos de Naciones Vecinas

Centroamérica

Naciones

Guatemala, Honduras, Nicaragua

Estados, Países, Provincias

Choluteca, Quetzaltenango, Cartago

Areas Metropolitanas

Ciudades / Pueblos

San Salvador, San José

La Ceiba, Copán, Puerto Quetzal

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Conclusiones • La competitividad se genera en cada industria-cluster (microeconomía) y afecta a empresas grandes y chicas. • Barreras que enfrentan las Pymes – Más allá de acceso al crédito – Marco nacional de competitividad y clima de negocios – Afectan a todas las empresas sin importar su tamaño • PYMEs necesitan condiciones – Inserción en mercados globales (exportadores o proveedores) – Visión de competitividad y perspectiva global - Clusters • Obstáculos del entorno atentan contra los activos más importantes del pequeño y mediano empresario: su tiempo y su talento

• Necesarias acciones de política e iniciativas privadas a dos niveles: – Clima general de negocios del país o región – Condiciones específicas de la industria en cuestión • Organización es clave!! Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


Conclusiones • Hay distintos causas del tamaño de una empresa – Razones económicas derivadas de la “estrategia” de la empresa (tamaño de nichos, deseconomías de escala, etc.) – Falta de oportunidades  razones “sociales”

• Valiosa diferenciación entre obstáculos que surgen del tamaño de las PYMEs (su definición) y los que son comunes con todas las empresas del país (grandes y chicas) • Obstáculos son dinámicos  Necesidad de revisiones periódicas • Microempresas de subsistencia  consideración especial • La política económica no puede estar divorciada de la política social • Los PyMEmpresarios deberían ser los “héroes” de países de Latinoamérica, modelos que los jóvenes sigan  Cambio de cultura Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


Competitividad en Centroamérica

2003 PIB per Capita (Ajustado por la paridad del poder de compra)

El Reto de Aumentar la Productividad Norway

United States

35,000

30,000

Ireland Italy

25,000

Iceland Canada Austria Belgium France Taiwan

Spain

20,000

15,000

10,000

5,000

0

Greece Cyprus Malta Portugal Czech Rep Hungary Slovak Rep. Poland

Denmark Switzerland Netherlands Finland UK Sweden Singapore

New Zealand Israel

Slovenia

S Korea Estonia

Argentina Lithuania South Africa Croatia C. Rica Malaysia Chile Uruguay Russia Mexico Brazil Bulgaria Colombia Tunisia Dom. Rep. Bosnia Panamá Venezuela El Salvador China Paraguay Peru Jordan Ecuador Jamaica Bolivia Guatemala Indonesia India Ghana Nicaragua Honduras Vietnam Kenya Ethiopia Malawi Índice de Competitividad de los Negocios – 103 países

Fuente: Michael E. Porter, Global Competitiveness Report 2004-2005

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Competitividad en Centroamérica

Competitividad Empresarial y Liderazgo del Proceso Coordinación REFORMAS MACRO e INSTITUCIONALES

+ Aporte de Organismos Financieros Internacionales (e.g. crédito, capacitación)

Vieja Escuela

+

SECTOR PÚBLICO

Innovador y Reformista

• • • • • • •

SECTOR PRIVADO

Con visión social

Recursos humanos (educación y tecnología) Estabilidad institucional Reformas macro pendientes Clima de negocios Motores de negocios (clusters) Estrategia de negocios (PyMEs y grandes) Comercio e integración regional Competitividad y las PYMEs en Centroamérica Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE


las pymes y el proceso de integración regional: competitividad y las pymes en centroamérica  

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