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JULIÁN TUCCILLO “ROMPER LA INERCIA”

CAROLINA RODRIGUEZ “HABRÁ UN CRECIMIENTO EXPONENCIAL DE NUEVAS EMPRESAS”

NOTA EDITORIAL “EL DESPEGUE DE LAS RENOVABLES “

SEMINARIO ORO Y PLATA “LA MINERÍA EN EL FOCO”

www.energiaenmovimiento.com.ar | MAR 2018

EL FUTURO

ESTÁ EN NUESTRAS MANOS

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ELFUTUROSOLAR

8-9 MAYO 2018

BUENOS AIRES

ARGENTINA

La conferencia líder en Argentina dedicada al mercado y a la industria solar fotovoltaica Líderes de la industria solar mundial se darán cita en Buenos Aires

TEMAS • ¿Cómo se desarrollarán los PPA privados en el futuro?

• ¿Qué podemos esperar del programa Renovar?

Regístrese ahora:

edición

Oportunidades de networking 1-to-1 con líderes del mercado local e internacional

• ¿Cómo ha evolucionado la financiación para proyectos solares? • ¿Qué posibilidades ofrece Blockchain a la industria? • ¿Cuál es el estado actual del almacenamiento de energía?

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EDITORIAL LIC. LUIS A. AMALLO

por

Editor

“El futuro esta en nuestras manos”

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l presidente Mauricio Macri apostó desde el comienzo de su gestión a la llegada de capitales extranjeros para empujar el crecimiento de la economía, y solucionar la crisis energética que sufría nuestro país desde hace años por la falta de inversión. Según manifestara el presidente de la Nación “Somos unos bendecidos, el mundo demanda energía eólica, y tenemos los mejores vientos en la Patagonia. Se busca Litio, y nuestra Puna tiene todo para crecer. La producción de shale gas y la energía solar sigue avanzando”. Una de las áreas en que se nota ese impulso de la gestión es en la generación de energía a partir de fuentes renovables. La importancia que atribuye el gobierno para modificar la matriz energética de nuestro país, impulsando el desarrollo de las Energías Renovables, se reflejó en el decreto 9/2017 publicado en el Boletín Oficial, en el cual el Gobierno declaró al 2017 como “Año de las energías renovables” y dispuso que esa leyenda se incluya en toda la documentación oficial de la administración pública nacional. En el mes de marzo del año pasado, el Ministerio de Energía y Minería que conduce Juan José Aranguren, publicó el Decreto (531/2016) Reglamentario de la nueva ley de energías limpias, 27.191, que modifica la 26.190. El “Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica” apunta a lograr una contribución de esas fuentes de energía hasta alcanzar 20% del consumo eléctrico nacional al 31 de diciembre de 2025. Hay que recordar los compromisos asumidos por la Argentina con la adopción del “Acuerdo de París” celebrado en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2015. Con base en la ley 27191, el Gobierno busca fomentar el uso de energías renovables mediante licitaciones públicas, y se propone, además, desarrollar proyectos, aumentar la obtención de energías limpias, y alcanzar el 8% de generación eléctrica para este año 2018 y cumplir con el objetivo del 20% del total producido en el país de cara a 2025. El 25 de julio del 2016, Mediante la Resolución MEyM N° 136/2016, el Ministerio de Energía y Minería instruyó a CAMMESA a realizar la Convocatoria Abierta Nacional e Internacional “Programa RenovAr Ronda 1”

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“The Future in Our Hands”

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resident Mauricio Macri has been confident, from the beginning of his term of office, that the arrival of foreign capital would push the growth of the economy and solve the energy crisis that our country has suffered for years due to lack of investment. The president of the Nation said “We are blessed; there’s a world demand of wind energy and we have the best winds in Patagonia; lithium is sought and our Puna has everything to grow. The production of shale gas and the solar energy continue to move forward”. The generation of energy through the use of renewable sources is one of the aspects that has been boosted by this government. The modification of the electric matrix in our country and the encouragement given to the development of Renewable Energies were both stated by the 9/2017 decree published in the Official Bulletin. In this decree the government declared the year 2017 as the ” Year of the renewable energies” and it was determined that this legend should be included in all the official documents of the national public administration. In March last year, the Ministry of Energy and Mining led by Juan Josè Aranguren, published the Regulatory Decree (531/2016) of the new law of clean energies, 27,191 , that modifies the other law 26,190. The “Regime of National Promotion for the Use of Renewable Sources of Energy for the Production of Electric Energy” aims at achieving a contribution of energy sources up to 20% of the national electricity consumption by December 31, 2025. It is necessary to remember the commitments made by Argentina with the adoption of “ Paris Agreemen”that concluded within the framework of the Conference of the United Nations about the Climate Change 2015. According to what is stated by the law 27,191 , the Government seeks to promote the use of renewable energies through public tenders as well as the development of projects and the increase of the use of clean energies , and meet the objective of 20 % of the total produced in the country for 2025. On July 25, 2016, through Resolution ME y M Nº 136/2016, the Ministry of Energy and Mining instructed CAMMESA to carry out the Open National and International Call “RenovAr Programme Round 1”.


para la calificación y eventual adjudicación de ofertas para la celebración de contratos de abastecimiento de energía eléctrica generada a partir de fuentes renovables, en aras de aumentar la participación de las fuentes renovables de energía en la matriz energética del país conforme lo prescripto por las Leyes N° 26.190 y N° 27.191 y el Decreto N° 531/2016, que hemos mencionado. El Programa RenovAr logró ofertas por más de 6 veces lo demandado, con precios que posicionan a la Argentina como uno de los mercados más atractivos del mundo para desarrollar las energías renovables. En el caso de la Ronda 1 llevada a cabo en Septiembre, la convocatoria propuesta para cubrir 1.000MW recibió 123 ofertas por un total de 6.3 GW de 5 tecnologías distribuidas en 20 provincias. El éxito de esta licitación llevo al Gobierno a lanzar inmediatamente la Ronda 1.5 para aquellos proyectos que no habían sido adjudicados. En Octubre se realizó la convocatoria y el proceso de adjudicación. Programa RenovAr, a partir del cual se adjudicaron 59 proyectos que, una vez instalados, aportarán una cantidad de energía eléctrica equivalente a 6% de la demanda nacional. En la Segunda ronda del Programa RenovAR el Gobierno adjudicó 66 proyectos de energías alternativas, por 1.408,7 megavatios (MW), tras recibir ofertas nueve veces superiores a las ofrecidas en la licitación. Esto marca el interés del Sector por incursionar en este tipo de energías, y el éxito del plan que se fijó el Gobierno. El Ministerio de Energía y Minería lanzó en su portal web www.minem.gob.ar información dinámicas para visualizar y conocer acerca de los proyectos de energías limpias que se adjudicaron en el Programa “RenovAr”. Los números nos hablan del éxito del gobierno en el área de Renovables y la gestión del Ministerio de Energía en posicionar a la Argentina como un receptor de grandes inversiones en la materia. Los precios alcanzados y el interés local e internacional son sorprendentes. En tan solo un año consiguieron una rebaja máxima de 24 por ciento comparando los precios mínimos de la Renovar 1.0. Esto nos habla de un muy buen futuro para la Industria Energética en el cumplimiento de los objetivos que el Presidente Mauricio Macri expuso al inicio de su gestión en el tema de las Energías Renovables.

Its aim was the qualification and eventual award of offers for the execution of supply contracts of electric energy generated by renewable sources in order to increase the use of renewable sources of energy in the energy matrix of the country prescribed by the Laws Nº 26,190 and Nº 27,191 and the Decree Nº 531/2016 previously mentioned . RenovAr Programme achieved offers for more than 6 times of what was demanded, with prices that placed Argentina as one of the most attractive markets worldwide to develop renewable energies. In the case of Round 1 carried out in September, the proposed call to cover 1,000 MW received 123 offers for a total of 6,3 GW of 5 technologies distributed in 20 provinces. As this tender was successful, the Government launched Round 1,5 for those projects that had not been awarded. In October, the call and the award process took place. Programme RenovAr made it possible the award of 59 projects which once they have been installed, they will supply the electric energy equivalent to 6 % of the national demand . In the Second Round of RenovAr Programme, the government awarded 66 projects of alternative energies, for 1,408.7 MW after receiving offers that were 9 times higher than the ones offered in the tender. This shows the interest of this sector to use this kind of energy and the success of the plan set by the Government. The Ministry of Energy and Mining launched dynamic information on its web portal www.minem.gob. ar to learn about the projects of clean energies that were awarded in the RenovAr Porgramme. Figures speak for themselves as regards the government success in the Renewables area and the actions taken by the Ministry of Energy to position Argentina as a recipient of large investments in this area. The achieved prices and the local and international interest are amazing. In just one year a maximum reduction of 24 % was achieved if compared to the minimum prices of the RenovAr 1,0. This foresees a promising future for the Energy industry complying with the objectives set by the President Mauricio Macri at the beginning of this term of office regarding this issue of Renewable Energies.

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En los últimos años se observa un repunte de los precios internacionales que impulsan la reactivación del sector minero. Las reservas de litio de nuestro país nos posicionan en una situación ventajosa, y atraen las miradas de los inversores mundiales por el aumento de la demanda. Por la naturaleza de nuestra geografía, la minería representa una industria relevante dentro del entramado productivo nacional. En términos de su contribución al desempeño de la economía, este sector se queda con alrededor del 3% del PBI. Pero Independientemente de su potencial, la minería venia atravesando una situación de estancamiento que resulta de la combinación de varios factores que la han postergado. Esta situación está cambiando y cumplida la primera mitad del mandato del actual gobierno, el cual ha salido fortalecido luego de las elecciones de medio término, con lo cual da un nuevo impulso a su decisión de recuperar los sectores productivos más afectados, principalmente la de los sectores primarios, entre éstos la minería y la industria agropecuaria. Desde 2017 las cifras de producción e inversión parecen comenzar a mejorar respecto a años anteriores. Según información relevada por el INDEC hasta el segundo trimestre de 2017, el valor de producción de la minería podría estar cambiando su tendencia, lo que significaría un mejor desempeño para 2018 y años posteriores. En este escenario parece jugar un papel muy importante el litio, nuevo mineral estrella, que estaría contribuyendo significativamente a la recuperación del sector. Otro factor a tener muy en cuenta es las expectativas por la reforma de la regulación minera y el nuevo acuerdo federal con las provincias. Es por eso que, como hemos manifestado muchas veces en esta columna, el éxito de la política energética no depende exclusivamente de un actor sino de la suma de todas las acciones, públicas y privadas. Solo la conciencia sobre nuestros recursos y el esfuerzo de todos nos puede garantizar llegar a buen término.

Revista

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In the last years there was an upturn of the international prices that jumpstarted the reactivation of the mining sector. The lithium reserves place Argentina in an advantageous situation and attract investors worldwide due to the increasing demand. Because of our geography, mining represents a relevant industry within the national productive framework . As regards its contribution to the economy development , this sector takes about 3 % of the GDP. Mining has been going through a stagnation period coming from a combination of various factors that have made this sector to be postponed. This situation has been changing and after this first half of the term of the current government , strengthened after mid-term elections, a jumpstart was given to the decision of recovering the most affected productive sectors , mainly the ones of the primary sectors ; mining and agricultural industry among others. The figures of production and investment seem to have improved since 2017 compared to the previous years. According to information released by INDEC , up to the second quarter of 2017,the production value of mining would be changing its trend , which would mean a better performance for 2018 and oncoming years . in this scenario, the lithium seems to be playing a very important role, new star ore that would be contributing dramatically to the jumpstart of the sector . There is also great expectation about the reform of the mining regulation and the new federal agreement with the provinces. That’s why, as it has been stated many times in this editorial , the success of the energy policy doesn’t depend exclusively on only one actor but on the sum of all the actions, both public and private. Only awareness of our resources and the effort of everybody will be able to guarantee the achievement of this object


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contenidos EDITOR’S LETTER

12 “Habrá un crecimiento exponencial de nuevas empresas” / “There will be an exponential growth of new companies“ REVISTA ENERGIA EN MOVIMIENTO EDICION Mar 2018 | Nro. 9 PROPIETARIO Mercado En Movimiento SRL

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DIRECTOR EDITORIAL Lic. Luis Alberto Amallo PERIODISTA Juan Ignacio Canepa TRADUCCIONES Cristina Amallo

Ley de generación distribuida: Romper la inercia / Law of distributed generation: Overcoming the inertia

ARTE Y DIAGRAMACION María Eugenia Amallo DOMICILIO LEGAL: E. Echeverría 912 Piso 5º A (1428) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

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PRENSA Lic. Roberto A. Scorzelli COMERCIAL Jorge Grosso

“Mina Chinchillas permitió mantener 260 puestos de trabajo directo” / “Chinchillas Mine allowed to keep 260 direct jobs”

DERECHOS AUTOR Nº 5342947 Impreso en Blue Press SA Vieyters 1815, CABA

Para Anunciar ventas@energiaenmovimiento.com.ar VERSION ONLINE

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42 RENOVAR: EL DESPEGUE DE LAS RENOVABLES / RENOVAR: THE RENEWABLES TAKE-OFF 54 LA MINERÍA EN FOCO / MINING IN FOCUS 64 NOMINA DE ANUNCIANTES Orden Alfabetico) / LIST OF ADVERTISER (Alphabetical Order) 66 NOMINA DE EMPRESAS (por Rubros) / LIST OF COMPANIES (by Categories)

energiaenmovimiento.com.ar El Editor no se responsabiliza por las opiniones expresadas por los autores de las notas y entrevistados. Para la Ilustración de tapa se utilizaron algunos recursos de www.freepik.com

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Carolina Rodríguez, coordinadora general de CADER Carolina Rodríguez, general coordinator of CADER

“Habrá un crecimiento exponencial de nuevas empresas”

“There will be an exponential growth of new companies” Dialogamos con la coordinadora gene- We have interviewed the general coorral de la Cámara Argentina de Energías dinator of the Argentine Chamber of Renovables (CADER) para conocer lo Renewable Energies (CADER) to learn que espera el sector privado del sector about the private sector’s expectations después de la sanción de la ley de ge- after the sanction of the law of distribuneración distribuída y para conocer los ted generation and to know the chadesafíos que se presentan. llenges to be faced with. 00 ¿Qué visión tienen desde CADER sobre el estado actual de las renovables en Argentina?

Argentina está dando importantes pasos en el desarrollo del mercado de las energías renovables. A través del Programa RenovAr que lanzó la Subsecretaría de Energías Renovables de la Nación se adjudicaron 147 proyectos de energías limpias –eólica, solar, biomasa, biogás, pequeños aprovechamientos hidroeléctricos y biogás de relleno sanitario–, lo que sumará 4.466,5 MW al sistema eléctrico, a un precio promedio de 54,72 USD/ MWh. Esto significa el inicio de un proceso que permitirá cumplir con los objetivos que plantea la Ley 27.191: el 20 % de la matriz energética deberá estar compuesta por fuentes limpias hacia el año 2025. Como parte privada, estamos colaborando en el desarrollo de un mercado

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00 What’s CADER’s vision about the current state of renewables in Argentina?

Argentina is taking significant steps in the development of the renewable energies market . Through the Programme RenovAr , launched by the Undersecretary of Renewable Energy of the Nation, 147 projects of clean energy were awarded – wind, solar, biomass, biogas, small hydroelectric uses and biogas from sanitary landfill. This will add 4,466.5 MW to the electric system at an average price of 54.72 USD /MWh. It means the beginning of a process that will make it possible to comply with the objectives stated by the Law 27,191 : 20% of the energy matrix should be made up of clean sources by the year 2025. As for the private sector, we are collaborating in the development of a solid , efficient and competitive market which will be able to reduce the greenhouse gases as well as the currency turned abroad to buy both expensive


“En CADER hemos duplicado el número de socios en tan solo dos años gracias al lanzamiento de licitaciones públicas que están permitiendo el desarrollo de cientos de proyectos de energías limpia” sólido, eficaz y competitivo, que permita reducir los gases de efecto invernadero y a la vez las divisas que se giran al exterior por la compra de productos energéticos, fósiles, caros y contaminantes.

00 ¿Cuál es su evaluación sobre la nueva ley de generación distribuida?

Desde CADER participamos activamente y apoyamos la ley sancionada hacia finales del año pasado por unanimidad en el Congreso. Sin dudas, es una gran herramienta, necesaria, que permitirá a los usuarios particulares volcar la energía excedente que generen a través de equipos de energía renovable a la reddistribución. Ahora, desde nuestra parte estamos

and polluting energy products and fossils .

00 What’s your assessment of the new law of distributed generation ?

In CADER we have an active role and support the law sanctioned unanimously in Congress by the end of last year . It is undoubtedly a great and necessary tool that allows private users to dump the surplus energy , generated through equipment of renewable energy , to redistribution. At the moment , we are devising a proposal to be addressed to the Ministry of Energy and Mining for consideration so as to achieve a virtuous development of the market. In other countries, the regulations have either been successful or have failed according to various technical

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elaborando una propuesta que será dirigida al Ministerio de Energía y Minería para su consideración, a los fines de lograr un virtuoso desarrollo del mercado. En otros países, las normativas han tenido éxito o han fracasado según diversas cuestiones técnicas como, por ejemplo, la modalidad de implementación, el tipo de medidores utilizados, los aspectos técnicos para la presentación de certificados y la aprobación de proyectos. En este sentido, el hecho de que Argentina llegue más tarde que otras plazas en su reglamentación tiene desventajas, pero también ventajas. Uno de los puntos positivos es que podemos anticiparnos y hacer una reglamentación que prevea la mayoría de los problemas conocidos. La propuesta de CADER vendría a atender a estos aspectos.

00 ¿Están las condiciones dadas para la creación de nuevas empresas del rubro?

Sin dudas habrá un crecimiento exponencial de nuevas empresas. De hecho, en CADER hemos duplicado el número de socios en tan solo dos años gracias al lanzamiento de licitaciones públicas que están permitiendo el desarrollo de cientos de proyectos de energías limpias. También avanza la instalación de

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issues, such as, the method of implementation, the type of meters used, the technical aspects for the submission of certificates and the approval of projects. The fact that Argentina has drawn up its regulations later than other places has its disadvantages but also its advantages. One of the positive points is that we are able to anticipate and make up a regulation that foresees most of the well- known problems . CADER’s proposal would meet all these aspects.

00 Are the conditions given for the creation of new companies in this field?

Surely, there will be an exponential growth of new companies . In fact, in CADER we have doubled the number of partners in just two years with the launch of public tenders that have made it possible to develop hundreds of projects of clean energy . Progress is also being made in the systems installation in particular users and medium-scale projects in various provinces and the market is maturing in such a way that it allows the contractualization of energy sales among large users with generators and marketers. These investments not only encouraged the arrival of new companies from abroad but also the growth of local firms,


La asociación público privada es un factor clave para el desarrollo de las energías renovable”

sistemas en usuarios particulares, proyectos de escala media en diversas provincias, y está madurando el mercado a término, aquel que permite la contractualización de venta de energía entre grandes usuarios con generadores y comercializadores. Estas inversiones motivaron el arribo de numerosas empresas del exterior como así también el crecimiento de firmas locales, tanto con experiencia como nuevas que desembarcan en el negocio. Las perspectivas son muy positivas en este sentido.

00 ¿Contamos con el know how suficiente en materia de renovables? ¿O se hace necesaria la inversión de firmas extranjeras?

Argentina dispone de gran capacidad técnica y de recursos humanos para enfrentar el crecimiento vertiginoso del mercado. Claro que hay una sinergia entre las empresas extranjeras, con experiencia en la materia, y las de origen local. Años atrás, numerosos profesionales locales prestaban sus servicios en el exterior porque el mercado no despegaba en Argentina. Hoy están regresando y al mismo tiempo florecen cursos y carreras universitarias que garantizan la formación

both experienced and new, that landed in the business. Perspectives are very positive in this regard.

00 Do we have enough know-how regarding the renewables ? Or is it necessary the investment of foreign firms ?

Argentina has a large technical capacity and human resources to face the dramatic market growth. Of course, there is a synergy between the foreign companies and those of local origin Years ago, many local professionals provided their services abroad because in Argentina, the market hadn’t taken off. Nowadays, they are coming back and at the same time courses and university careers are thriving and this guarantees the formation of human resources. As regards the development of technology, interesting steps are being taken that will yield results in the following years.

00 To what extent is state intervention necessary for

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de nuevos recursos humanos. En lo que respecta al desarrollo de tecnología, se están dando interesantes pasos que arrojarán resultados en los próximos años.

00 ¿En qué medida es necesaria la intervención del Estado para el desarrollo del sector?

El Estado tiene el rol de crear las condiciones para que el mercado de las energías renovables pueda desarrollarse con normalidad y a un ritmo conveniente para el país. Nosotros, como representantes del sector privado, estamos dispuestos a colaborar para lograr todos los objetivos que se plantea la normativa vigente. Entendemos que la asociación público privada es un factor clave para el desarrollo de las energías renovables.

00 ¿Qué trabajo realizan desde CADER?

Desde CADER intentamos asesorar a nuestros asociados sobre aspectos técnicos, regulatorios y comerciales. Todas las semanas, realizamos seminarios con profesionales que analizan los temas más importantes de la coyuntura, con la intención también de fomentar la sinergia entre empresas interesadas en contactarse. Más allá de las gestiones diarias que se desarrollan en las comisiones de trabajo, por sobre todas las cosas el objetivo de CADER es incidir ante las autoridades en la elaboración de marcos regulatorios que permitan un virtuoso desarrollo del mercado de las energías limpias.

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the development of the sector?

The State’s role is the creation of the conditions for the development of the market of the renewables, at the country’s appropriate pace. As representatives of the private sector, we are willing to collaborate to achieve all the objectives stated by the current legislation. We understand that the private-public partnership is a key factor for the development of renewable energies.

00 What kind of work do you do from CADER?

From CADER, we try to advise our partners on technical, regulatory and commercial aspects . Every week, we hold seminars with professionals that analize the most significant issues at this juncture. Their aim is to encourage the synergy between the companies that are interested in contacting each other. Beyond the daily efforts developed in the work commissions, CADER’s main objective is to influence authorities so that regulatory frameworks can be elaborated, aiming at a virtuous development of the clean energies market.


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Ley de generación distribuida

Law of distributed generation

Romper la inercia

Overcoming the inertia

A la espera de la reglamentación de la Ley de generación distribuida, dialogamos con el ingeniero Julián Tuccillo, especialista en energías renovables, sobre los impactos sobre el sector y las expectativas para 2018.

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l año pasado concluyó con una noticia muy esperada en el sector de las energías renovables. Tras un largo tratamiento parlamentario, se sancionó la Ley de generación distribuida, lo que implica que los consumidores que tengan sus propios generadores de energías limpias podrán, eventualmente, aportar el sobrante de su consumo a la red distribuida. Aunque todavía la norma no se reglamentó, analizamos el panorama actual junto a Julián Tuccillo, ingeniero especializado en energías renovables y gerente de Tecnología y Proyectos en SunGreen, empresa argentina dedicada a la energía solar térmica para industrias y residencias. Justamente, a partir de la sanción de la nueva Ley, SunGreen planea para 2018 trabajar la tecnología fotovoltaica exclusivamente para desarrollar proyectos en techos industriales para autogeneración.

00 La ley se discutió durante bastante tiempo. A su criterio, ¿es completa? ¿Le falta algo? ¿Tiene los ítems necesarios?

Esta ley fue un objeto de debate intenso en el último año y medio. Yo participé bastante en ellos a través del World Energy Council (WEC). Hicimos una investigación sobre lo que pasaba en el mundo y cómo lo estaban

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While waiting for the regulation of the Law of distributed generation, we talked with the engineer Julián Tuccillo, specialist in renewable energies, about the impact on this sector and the expectations for 2018.

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ast year ended with long expected news regarding renewable energies. The Law of distributed generation was sanctioned after a long parliamentary treatment. It states that those consumers that have their own generation system based on the use of clean energies will eventually be able to inject the excess of their energy into the distribution network . Although the law has not been regulated yet, we have analized the current situation with Julián Tuccillo, specialist in renewable energies and manager of Technology and Projects of the firm SunGreen, Argentinian company of solar and thermal energy for industries and residential owners. It is just after the sanction of this law that, by the year 2018, SunGreen planned to work photovoltaic technology exclusively to develop projects on industrial roofs for self-generation.

00 The law was discussed for a long time. In your opinion, is it complete? Is there anything missing ? Does it have all the necessary items?

There was a heated debate on this law in the last year and a half. I participated in this through the World Energy Council (WEC). We carried out a research work about what was happening in the world and how they were legislating this . The main issue we observed was the spirit of the


Imágen extraída de https://vimeo.com/205092836 legislando. El tema principal que observamos era el espíritu de los modelos de negocios que propone la ley. Eso es lo principal, el resto de las cosas que tiene son detalles. Lo que hace la ley es definir cómo las distribuidoras van a tomar la energía de los prosumidores. Esto no permite desarrollar enteramente lo que sería el mercado, porque falta el componente principal que es el desarrollo del mercado, o sea, que haya competencia.

00 ¿Cómo se podría potenciar este aspecto?

Lo que estamos viviendo ahora son los primeros pasos: descomprimir la inercia de un mercado que no tiene tecnologías nuevas, permitiendo que las distribuidoras compren o reciban esa tecnología. Con el tiempo es normal que el mercado se vaya volviendo más dinámico, como sucede en Estados Unidos o Europa, donde hay empresas intermediarias que desarrollan modelos de negocios versátiles.

00 ¿Qué tipo de modelos son esos?

Cosas que nos parecerían extrañas, como alquilar el techo y vender energía. Pero no se puede innovar de golpe,

business models proposed by the law. This is the most important part, the rest is mere detail. This law comes to define the way the distributors will take the energy from the prosumers. But this will not enable the complete development of what would be called the market because there is a main component missing which is the development of the market , that is to say, there should be competition.

00 How could this aspect be enhanced ?

What we are living now are the first steps: decompression of the inertia of a market that lacks new technologies, making it possible for the distributors to buy or receive this technology. Over time, it is normal that the market becomes more dynamic, as it happens in the United States or Europe, where there are intermediary companies that develop versatile business models.

00 What kind of models are those?

Curious things like renting the roof and selling energy. But innovation doesn’t come all of a sudden; it

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porque implica muchos cambios a nivel cultural y político. El primer paso es esta Ley de generación distribuida, para habilitar a las distribuidoras. Nosotros quisimos comunicar de entrada todas las posibilidades. Ahora, el siguiente paso es la reglamentación de la ley, donde va a intervenir gente del ministerio y de otras instituciones para tomar ideas de cómo hacerlo. En la reglamentación pueden definirse figuras más abiertas, pero no se sabe, ya que la van a terminar aproximadamente en abril o mayo. Hay provincias, como Buenos Aires, que empezaron a reglamentar su ley provincial.

00 ¿Es optimista? ¿Se está transitando un camino bueno?

Sí. Que haya habido una ley sobre el tema es importante. La Ley trata los detalles del concepto que son los incentivos, la definición de usuario-generador o prosumidor, en fin, todos los conceptos están tratados. Tuvo una adhesión casi unánime de senadores y diputados. Por más que le falten cosas, es un paso enorme y positivo. Los ajustes se van dando en el tiempo. Por ejemplo, en Chile la generación distribuida está por ley desde 2014. La empresa distribuidora tiene el monopolio de todo el segmento residencial. El poder monopólico es tal, que están monopolizando también el negocio de la instalación, cuando en realidad la gran oportunidad del mercado de las renovables es el desarrollo de una empresa local diversa con muchas empresas proyectistas instaladoras. Entonces, hace poco hubo una denuncia a una de las asociaciones de energía solar de Chile, que decía que las distribuidoras tenían mucho poder y que estaban monopolizando ese mercado. Por eso creo que lleva tiempo que las situaciones se acomoden, pero que, frente a estos escenarios, la política responde.

00 ¿Qué ventana de tiempo es esperable hasta ver el impacto en el mercado local?

Podemos pensarlo según la inercia que tuvieron los mercados locales donde las regulaciones ya salieron. Por ejemplo, Salta, Santa Fe, Mendoza y Río Negro sacaron regulaciones internas provinciales, distintas en cada una, pero tratando la misma estructura: hacen que la distribuidora sea la única fuente de compra. Desde que se implementó cada una en 2013 o 2014 hasta hoy, no se instalaron muchos prosumidores. Esto da una idea de que no está funcionando muy bien. También es verdad de que en algunas provincias no se alienta tanto. Con la Ley nacional tal vez se de un proceso más rápido. Pero

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implies many changes at a cultural and political level. The first step already taken is this Law of distributed generation so as to give authorization to the distributors. Our intention was to communicate all the possibilities from the very beginning. The following step is giving a regulatory framework to the law involving people from the ministry and other institutions so as to be able to be given ideas of how to do it. In the regulation more open figures can be defined but it’s still uncertain as it’s intended to be finished by April or May. There are provinces like Buenos Aires that started to regulate their own provincial law.

00 Are you optimist ? Is it the right path to move along? Yes. There has been a law about this issue and that is important. The Law deals with the details of the concept that are the incentives , the definition of generator-user or prosumer. In short, all the concepts have been dealt with and supported unanimously by senators and deputies. Although there might be some things missing, a great and positive step has been taken. Adjustments are being made over time. For example, in Chile , the distributed generation has been a law since 2014. The distribution company has the monopoly of all the residential segment . This monopolistic power is such that they are also monopolizing the installation business though, in fact, the great opportunity of the renewables market is the development of a diverse local company with many designing installation companies. Some time ago, there was a formal complaint against one of the associations of solar energy in Chile that said that the distribution companies had a lot of power and were monopolizing the market. That’s why I believe it takes time for the situations to settle down but politics answers when these scenarios have to be faced .

00 What time is it expected until the impact can be observed on the local market ?

We can think about it taking into account the inertia of the local markets where all the regulations have already been passed . For example , Salta, Santa Fè, Mendoza and Río Negro passed provincial internal regulations, though different from each other, but dealing with the same structure: making the distribution company the only purchase source . Since each one was put into practice in 2013 or 2014, not many prosumers have set up. It means that it’s not working properly but it’s also true that in some provinces it’s not very much encouraged.


Estimo que, para que haya un cambio a este ritmo, será de acá a cinco años. En los primeros momentos estará todo más sujeto a la regulación del mercado a término”

la realidad es que tiene una evolución lenta y estimo que, para que haya un cambio a ese ritmo, será de acá a cinco años. Ahora, en los primeros momentos, va a ser bastante “burbujita” y estará todo más sujeto a la regulación del mercado a término.

00 ¿En qué consiste esa regulación?

It might be possible that with the national Law a faster process could be developed. But the fact is that it has a very slow evolution and I think that a change at this rhythm will only be possible in 5 years’ time. At the beginning, it`ll be like a kind of bubbly and everything will depend more on the term market regulation.

Esta regulación se llama MATER (Mercado a Término de las Energías Renovables), sale de la Ley 27.191 (la modificación del Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía destinada a la Producción de Energía Eléctrica), que dicta el objetivo de que el 8 % del consumo de energía debe provenir de las fuentes de energía renovables. Una alternativa a comprar esa energía puede ser la autogeneración. Desde el ministerio apuntan a que sea el MATER el que se desarrolle primero y que por escala se vaya volcando al otro. Entonces, hay dos regulaciones de generación distribuida: esa que es más competitiva, que sospecho que va a funcionar más masivamente, y la de la Ley que salió a fines de 2017, que es la residencial.

00 What is this regulation like ?

El que está en la vanguardia mundial de todos es el Estado de California. De hecho, en Argentina se recibió asesoramiento de gente de allá. Ellos comenzaron abriendo las distribuidoras para que se acepte energía, después crearon modelos de negocios versátiles, como figuras llamadas “agregadores de demanda”. Además ya tenían algunas figuras que competías con las distribuidoras llamadas ESP (Eneregy Service Provider), que son como empresas distribuidoras de energía sin red eléctrica. Ponen el medidor y venden energía. De esta forma, allá, si querés comprar electricidad tenés una opción de empresas en tu zona. Entonces hicieron que esas empresas también pudieran comprar energía distribuida. La más conocida se llama Solar City, que es la que compró Tesla. Lo que hacen es comprar la energía de prosumidores, alquilar los techos, venden la energía o con un sistema de leasing con una cuota de pago igual a la energía que te ahorrás, y

The one at the world’s forefront is the State of California. Actually, in Argentina, advice was given by people from there. They started opening the distributors for energy to be accepted, and then they created models of versatile businesses, like figures called “demand aggregators”. Besides, they already had some figures that competed with the distributors called ESP (Energy Service Provider), that are like energy distributing companies but without electrical network.. They put on the meter and sell energy. In this way, over there, if you want to buy electricity you have a range of companies to choose in your area. Then , they made it possible that these companies could also buy distributed energy. The best known is called Solar City, that is the one that bought Tesla. They buy the prosumers’ energy, hire roofs, sell the energy with a leasing system with a payment of a fee that is equal to the energy saved, and that energy is sold to the local distributor. It’s an intermediate

00 ¿Hay algún modelo, a nivel global, que te parezca destacable?

This regulation is called MATER (Term Market of Renewable Energies),established by Law 27.191 (modification of National Promotion Regime for the use of Sources of Renewable Energies destined to the Production of Electric Power). It states that 8% of the energy consumption must come from sources of renewable energy. An alternative to buying this energy can be the selfgeneration. Ministry’s expectations are that MATER could be developed in the first place and then by scale it could shift to the other one. Then, there are two regulations of distributed generation: one that is more competitive which I feel will work more massively and the other one which is the residential option related to the Law sanctioned by the end of 2017.

00 Is there any model, at a global level, that you consider remarkable ?

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Prosumidor La Ley llama a los prosumidores como “usuario-generador” y los define como el “usuario del servicio público de distribución que disponga de equipamiento de generación de energía de fuentes renovables […] y que reúna los requisitos técnicos para inyectar a dicha red los excedentes del autoconsumo en los términos que establece la presente ley y su reglamentación. No están comprendidos los grandes usuarios o autogeneradores del mercado eléctrico mayorista”.

Revista

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Prosumer According to the Law , the prosumers are like “generator-user” and are defined as the users of the public distribution service that has equipment of energy generation from renewable sources. They have to meet the technical requirements to be able to inject the surplus of its self-consumption on to the network according to what was established by the current law and its regulation. The large users or self-generators of the wholesale electricity market are not included.


Imágen extraída de https://vimeo.com/205092836 esa energía la vende a la distribuidora local. Es una figura intermedia, conocida como agregator, en inglés.

00 ¿Es esquema necesita una infraestructura paralela, propia?

Se monta en la infraestructura de cableado existente de la distribuidora. Ese es el problema, porque se montan cosas encima de la red. La ley debe definir cómo mantener la red afectada por esta generación. Esa es la gran duda de las distribuidoras. Básicamente, los agregadores la infraestructura que suman consiste en los sistemas de generación y medidores, que se comunican por wifi. Después, según la cantidad de sistemas, tiene que haber un centro de monitoreo donde se mensura toda la generación de energía, y esa información tiene que fluir al resto de los mercados eléctricos. En general los mercados eléctricos centralizan la información para administrar el despacho de la energía. Esta tecnología de control es una inversión que tienen que hacer las empresas que trabajan en el tema.

figure, known as aggregator.

00 Does this scheme need its own and parallel infrastructure?

It’s mounted on the existing infrastructure of the distributor. That is the problem, because things are mounted on the network. The law must define how to keep the network affected by this generation. That is the distributors’ big question. Basically, the infrastructure that the aggregators add is made up of systems of generation and meters, communicated through wi-fi .Then, according to the number of systems, there has to be a monitoring centre where all the energy generation is measured and that information has to flow on to the rest of the electric markets. In general, the electric markets centralize the information so as to administer the dispatch of energy. This control technology is an investment that has to be made by the companies involved in this issue.

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Dr. Miguel Soler

“Mina Chinchillas permitió mantener 260 puestos de trabajo directo” “Chinchillas Mine allowed to keep 260 direct jobs” Dialogamos con el Secretario de Minería e Hidrocarburos de Jujuy sobre la actualidad de la actividad extractiva en una de las provincias con el panorama más prometedor en el rubro.

M

iguel Soler es muy optimista en cuanto a lo que traerá 2018 en materia minera para su provincia. Destaca que el próximo 7 de mayo se van a publicar más de 600.000 Has, para ponerlas a disposición de nuevas solicitudes de solicitudes mineras, un hecho que, según afirma, “no ocurría en Jujuy desde hace más de 15 años”. “Esta medida, junto al ordenamiento y mejoramiento en la evaluación de los informes de impacto ambiental, son parte del importante fomento que estamos impulsando en Jujuy para la exploración minera, clave para poder seguir desarrollando esta industria y en la misma línea de trabajo que está impulsando el Gobierno Nacional”, completa. En diálogo con Energía en Movimiento, el Secretario de Minería e Hidrocarburos se explayó además sobre el proceso de expansión de la Mina Pirquitas, del boom del litio y del crecimiento de la extracción de lajas ornamentales.

00 Una de las primeras medidas del Gobierno nacional, tras la asunción del presidente Mauricio Macri, fue la quita de retenciones a la minería. Transcurridos dos años, ¿cuál es su evaluación del impacto de esa medida en las actividades del sector en Jujuy?

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We have talked with the Secretary of Mining and Hydrocarbons of Jujuy , Dr. Miguel Soler, about the current situation of the extractive activities in one of the provinces with the most promising outlook in this area.

M

iguel Soler is very optimistic about the mining activity in his province for this year. He stresses the fact that on May 7 more than 600,000 hectares are going to be published to make them available to new mining applications. He states that “ this hasn’t happened in Jujuy for more than 15 years” . “This measure together with the order and improvement of the assessment reports about environmental impact, are part of the important promotion boosted in Jujuy for the mining exploration . This is a key factor in the development of this industry in keeping with the actions promoted by the National Government”, he added. In the interview carried out with Energia en Movimiento, the Secretary of Mining and Hydrocarbons also spoke about the expansion process of the Pirquitas Mine, , of the lithium boom and the growth of the extraction of ornamental rocks.

00 One of the first measures taken by Mauricio Macri when he took office as president, was the removal of withholding taxes on mining. After two years, what’s your assessment of the impact of this measure on the activities of this sector in Jujuy?


Fue muy positivo, ya que fue una de las principales medidas del Gobierno Nacional que permitieron comenzar a recuperar la confianza de los inversores mineros en Argentina. En nuestra provincia, su mayor impacto fue extender la vida útil de Mina Pirquitas, lo que ayudó a que se pudiese unir su cierre final con la apertura de una nueva mina (Mina Chinchillas). Esto hizo que se mantuvieran puestos de trabajo y se creasen nuevas oportunidades de desarrollo productivo en la región. También fue importante para ayudar a tomar las decisiones de inversión de las dos mineras de Litio que operan actualmente en Jujuy: Sales de Jujuy (Ampliación >270 MUSD) y Minera Exar (Construcción >470 MUSD).

Very positive, as it was one of the main measures taken by the National Government that made it possible to restore the mining investors´ trust in Argentina. In our province, the greatest impact was the extension of the useful life span of Pirquitas Mine, which meant that the closure of Pirquitas Mine and the opening of a new mine (Chinchillas Mine ) were made at the same time. In this way jobs were not lost and new opportunities of productive development in the region were created. It was also important the decisions of investment taken by the two mining firms operating in Jujuy at the moment : Sales de Jujuy (Expansion >MUSD 270) and Exar Mining Company (Construction >MUSD 470).

00 Jujuy es una de provincias firmantes del nuevo Acuerdo Federal Minero, que estableció, en uno de sus capítulos, un “techo” para

00 Jujuy is one of the signatory provinces of this new Federal Mining Agreement that has set, in one of its chapters, a “ceiling” for the collection of royalties and

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el cobro de regalías y un compromiso respecto del destino prioritario de esos recursos. ¿Cómo se ha avanzado en la aplicación en su distrito?

Estamos a la espera de que el nuevo Acuerdo Federal Minero sea aprobado en el Congreso de la Nación, para luego poder aprobarlo en la legislatura provincial. Recién a partir de ese momento podrá ser exigida la nueva modalidad de pago de regalías cómo está allí planteado, y sólo a aquellas empresas que no cuenten con un acuerdo de estabilidad fiscal vigente.

00 El litio se ha convertido en el actor central del boom inversor minero en la Puna. Declarado en 2011 por la Legislatura provincial como “recurso mineral estratégico”, ¿qué rol juega la empresa estatal JEMSE en los distintos proyectos de explotación del litio ubicados en territorio jujeño?

A la fecha, entiendo que JEMSE no ha modificado su participación en los dos únicos proyectos de explotación de litio en nuestra provincia que mencioné anteriormente (Sales de Jujuy y Minera Exar).

00 JEMSE ha firmado con el grupo italiano SERI un acuerdo para la constitución de la empresa mixta “Jujuy Litio S.A.”. ¿Cuáles son los aspectos salientes de ese acuerdo? ¿Cuándo estará funcionando la planta de Jujuy Litio S.A. en Perico y cuáles son las perspectivas para el comienzo de la producción local de baterías de ion-litio? La firma de ese acuerdo ha sido muy importante para nuestra provincia, y entiendo está avanzado, pero no está dentro de mis funciones como Autoridad Minera de Aplicación ese tema, por lo que es una consulta para realizar a JEMSE.

00 En agosto del año pasado se inauguró en Palpalá el Centro de Desarrollo Tecnológico “General Manuel Savio”, con la participación de la Universidad Nacional de Jujuy y del CONICET. ¿Qué importancia tiene para su provincia este centro de investigación y cómo impactará en la formación de recursos humanos a nivel local?

Ese centro de investigación y desarrollo tecnológico es muy importante para el crecimiento de Jujuy, la región y el país. Va a impactar siempre en forma positiva en lo referido a los recursos humanos, ya que contaremos con profesionales capacitados que puedan trasmitir su conocimiento a través de la universidad, escuelas, otros institutos, dictado de cursos, y formación de investigadores, becarios y técnicos. Va a ser muy útil también poder contar con un Centro a donde los organismos públicos y privados podamos acudir para evaluar informes, adquirir conocimiento y plantear inquietudes técnicas para su análisis e investigación especializada.

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a commitment regarding the priority destination of those resources. Has there been any progress in its implementation in your district? We are waiting for the Federal Mining Agreement to be approved by the National Congress and the Provincial Congresses as well. Only after this, the new way of royalties payment will be set as stated there and only to those companies that don’t have a current fiscal stability pact .

00 The lithium has become the main actor in this mining investment boom in the Puna and declared, in 2011, as the” strategic mineral resource” by the provincial Legislature. What’s the role played by the state company JEMSE in the different projects of lithium exploitation located in Jujuy? Up to now, I think that JEMSE has not modified its participation in the only two projects of lithium exploitation in our province mentioned above (Sales de Jujuy and Exar Mining Company ).

00 JEMSE has signed an agreement with the Italian group SERI for the constitution of the mixed company “Jujuy Lithium S.A.” What are the highlights of this agreement? When will the plant of Jujuy Lithium S.A. be operating in Perico and what are the prospects for the start of the local production of lithium-ion batteries ? The signature of this agreement has been very important for our province, and as far as I know it is at an advanced stage. Anyway, this issue is not among my functions as Authority of Mining Application, it’s a question to be made to JEMSE.

00 In August last year , the Centre of Technological Development “General Manuel Savio” was inaugurated in Palpalá, with the participation of the National University of Jujuy and CONICET. What’s the importance of this research centre for your province and how will this impact on the formation of human resources at a local level? This centre of research and technological development is very important for the growth of Jujuy, the region and the country. It will have a positive impact regarding human resources as we will have trained professionals who will be able to transmit their expertise and knowledge through the university, schools, other institutes, courses and training of researchers, scholars and technicians. It will also be useful to have a centre where public and private organizations can go to evaluate reports, acquire knowledge and raise technical questions for their analysis and specialized research work.


00 Jujuy enfrenta el desafío del plan de cierre de la Mina Pirquitas por parte de su operadora Silver Standard. ¿De qué manera afronta el Estado provincial este proceso y cómo será seguimiento de las cuestiones ambientales vinculadas con el cierre de la mina? ¿Qué ocurrirá con las fuentes de trabajo de Pirquitas? Al momento de informar y de presentar ante la autoridad minera provincial el Plan de Cierre de Mina Pirquitas (2016), se comenzó la evaluación técnica detallada de los planes de cierre desde la secretaría de Minería. Desde el Gobierno de Jujuy se realizaron varias reuniones en territorio (encabezadas por el propio gobernador Gerardo Morales y su gabinete), para definir agendas de trabajo junto a los trabajadores, comunidades aborígenes y autoridades de la comisión municipal local, a los fines de encarar nuevos desarrollos productivos para la región. Es así como se está trabajando en varias acciones de desarrollo de otras actividades mineras, agrícolas, ganaderas, turísticas, salud, educación que continúan a la fecha. No obstante, como comentaba antes, el comienzo de la explotación de Mina Chinchillas ha modificado el Plan de Cierre de Pirquitas, por lo que aún sigue en revisión. El comienzo de Mina Chinchillas permitió mantener los 260 puestos de trabajo directo allí, que estaban relacionados a la Planta de procesamiento (creando a su vez 240 puestos de trabajo directo en Mina Chinchillas).

00 Jujuy is facing the challenge of the closure plan of Pirquitas by its operator Silver Standard. In what way is the provincial State dealing with this process and how will all these environmental issues related to the mine closure be monitored? What will happen with the sources of work of Pirquitas? The detailed technical evaluation of the closure plans done by the Mining secretary started when the Closure Plan of Pirquitas Mine (2016) was reported and submitted to the provincial mining authority. Jujuy government has held many meetings (chaired by the governor Gerardo Morales and his cabinet ) to define working agendas together with the workers, native communities and authorities of the local municipal commission so as to tackle new productive developments for the region. That is why several actions are being performed for the development of other activities related to mining, agriculture, farming, tourism, health, education that are still being carried out. However, as I said before, the beginning of Chinchillas Mine’s exploitation has modified the Closure Plan of Pirquitas, so it’s still under revision. The start of Chinchillas Mine made it possible to keep 260 jobs of direct work that were related to the Processing Plant (creating in turn 240 posts of direct work in Chinchillas Mine).

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00 ¿Qué función cumplirá la planta de procesamiento de Pirquitas en el proyecto Chinchillas, desarrollado por la joint venture Puna Operations, conformada por Silver Standard (75%) y Golden Arrow (25%)?

00 What function would the processing plant of Pirquitas fulfill in the Chinchillas project, developed by the joint venture Puna Operations , made up by Silver Standard (75%) and Golden Arrow (25 %) ?

00 Otra rama de la actividad minera en la que su provincia cuenta con un gran potencial es el de las rocas ornamentales. ¿Cuál es la participación de Jujuy en el Programa de Promoción de la Roca Ornamental (PRO.AR) impulsado por la Secretaría de Minería de la Nación?

00 Another branch of the mining activity with great potential in your province is that of the ornamental rocks. What is the participation of Jujuy in the Programme of Promotion of the Ornamental Rock boosted by the Secretary of Mining of the Nation?

Dicha Planta fue uno de los puntos principales para que se factibilizara el proyecto Chinchillas y pudiese avanzar hacia su explotación. El Informe de Impacto Ambiental aprobado para Mina Chinchillas, contempla solo la extracción del mineral desde esa mina y su transporte hasta la Planta de Mina Pirquitas, y será allí donde se procesará el mineral que se extraiga.

Se está participando activamente, ya que Jujuy cuenta con un potencial dormido enorme en cantidad, variedad y calidad de lajas ornamentales, pero a la fecha hay menos de 10 productores de lajas formalizados. Por ello, se está trabajando fuertemente en la formalización y mejoramiento técnico de esos productores. Un ejemplo de hace pocos meses fue la inscripción de la Cantera de Coraya (desde allí se extrajo todo el material con el que

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This Plant was one of the key points to make the Chinchilla project feasible so that it could move towards its exploitation. The Environmental Impact report only considers the extraction of the ore from that mine and its transport to the Plant of Pirquitas Mine , and it will be there where the extracted ore will be processed.

There is active participation as Jujuy has a huge potential regarding the quantity, variety and quality of the ornamental slabs, but up to date there are fewer than 10 formalized slabs producers. That’s why, hard work is being done on the formalization and technical improvement of those producers. An example of some time ago was the inscription of the Coraya Quarry done by the aboriginal community where it is located and where work is being done so that it could start producing during this current year. All the material with which the Monument to the Heroes of the


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se realizó el Monumento a los Héroes de la Independencia en la localidad de Humahuaca) por parte de la comunidad aborigen donde se ubica, y en la que se está trabajando para que comience a producir durante 2018. Se está trabajando además en un catálogo de rocas ornamentales de Jujuy, junto con el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y el Ministerio de Minería de la Nación, y en convenios con el Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy, para que sean usadas en las obras que realizan.

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Independence was made ,in the town of Humahuaca, was extracted from this quarry. Work is also being done on a catalogue of ornamental rocks of Jujuy, together with the Argentine Geological Mining Service (SEGEMAR) and the Ministry of Mining of the Nation. There are also some agreements done with the Institute of Housing and Urbanism of Jujuy so that the rocks can be used in the work they do.


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RenovAR

El despegue de las renovables

The Renewables Take-off

Con apenas el 1,99% de su potencia eléctrica instalada procedente de fuentes renovables, Argentina se ha planteado el desafío de lograr, de aquí al año 2025, que el 20% de la demanda total sea abastecida con este tipo de energías. Este ambicioso objetivo exigirá la incorporación de 10.000 MW renovables en los próximos ocho años. Argentina holds only 1.99 % of its installed electric power coming from renewable sources but it has posed the challenge that by the year 2025, 20 % of its total demand will be supplied by this type of energy. This ambitious goal will require the inclusion of 10,000 renewables MW in the following eight years.

E

l gobierno argentino está obligado a hacer de necesidad virtud. La normalización de los precios del mercado mayorista eléctrico y la gradual reducción de los subsidios a las tarifas residenciales marcan el rumbo de la nueva política energética. Parte de una situación insostenible en el parque generador, donde el 63% del abastecimiento eléctrico proviene de fuentes fósiles y el aporte de la hidroelectricidad se ha reducido en los últimos tres lustros del 38,9% al 30,86%. En este contexto se inscribe el reto de incrementar el aporte de las renovables, que hoy contribuyen con apenas el 1,99% de la potencia total. El objetivo es que ese porcentaje ascienda gradualmente, en el marco de los incentivos otorgados por el régimen de fomento vigente, hasta alcanzar el 20% en 2025. La Ley 27.191, sancionada en 2015 por el Congreso, define como “fuentes renovables de energía” aquellas “no fósiles idóneas para ser 42

A

rgentine government is obliged to make a virtue out of need. The standardization of prices of the wholesale electricity market and the gradual reduction of the subsidies to the residential tariffs pave the way towards a new power policy. The situation in the generator park is by now unsustainable as 63% of the power supply comes from fossil fuels and the contribution of hydroelectricity has been reduced from 38.9% to 30.86 % in the last three decades. Thereby, the challenge of increasing the contribution of the renewables has been set within this context. Currently, they supply only 1.99 % of the total power and the aim is precisely to increase this percentage gradually, within the framework of incentives granted by the current promotion regime, until reaching 20 % renewable energy by the end of 2025. The Law 27,191, sanctioned in 2015 by Congress, defines “renewable sources of energy “ those “non fossil fuels to be used in a


aprovechadas de forma sustentable en el corto, mediano y largo plazo”. La normativa incluye, en ese abanico, a la energía eólica, la solar térmica, la geotérmica, la mareomotriz, undimotriz y de las corrientes marinas, la biomasa, los gases de vertedero y de plantas de depuración, el biogás y los biocombustibles destinadas a generación eléctrica, así como también las pequeñas centrales hidroeléctricas de hasta 50 MW de potencia. En marzo de 2016, el Ministerio de Energía y Minería lanzó el Plan de Energías Renovables (RenovAR), en el marco del cual tuvieron lugar sucesivas rondas licitatorias en las que se han adjudicado proyectos de generación eléctrica por un total de 3830 MW.

sustainable way in the short, medium and long term”. The regulation includes in its wide range, the wind energy, the solar thermal energy, the geothermal, the tidal energy, the wave energy and the marine currents power, the biomass, the landfill gases and the sewage treatment gases, the biogas and the biofuels for electric generation, as well as the small hydroelectric power plants up to 50 MW of capacity. In March, 2016, the Ministry of Energy and Mining launched the Plan of Renewable Energies (RenovAR), in the framework of which successive bidding rounds took place and electricity generation projects have been awarded for a total of 3830 MW.

Fuentes: CAMMESA / Ministerio de Energía y Minería

Sources : CAMMESA / Ministry of Energy and Mining

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Con la fuerza del viento

With the wind strength

Con uno de los mejores recursos eólicos continentales a nivel mundial, Argentina cuenta actualmente con una potencia instalada de apenas 195 MW eólicos. Hoy el mayor aporte al sistema eléctrico proviene de dos grandes proyectos: el Parque Eólico Rawson, en Chubut, gestionado por Genneia (cuyos accionistas mayoritarios son el fondo de inversiones Point State Argentum y el Grupo Brito), que entrega 77,4 MW al mercado interconectado; y el Parque Eólico Arauco, en La Rioja, que es administrado por una empresa provincial homónima y cuenta actualmente un total de 50,4 MW instalados. En este último caso, a partir de los compromisos asumidos en las distintas rondas de RenovAR, Arauco sumará 294,75 MW adicionales en sucesivas etapas. Por su parte, Rawson prevé incorporar 24 MW adicionales para el cumplimiento del primer contrato de venta de energía renovable entre privados, firmado con la cementera Loma Negra; en tanto que Genneia encarará en los próximos dos años otros cinco proyectos: los parques eólicos Villalonga (50 MW), Chubut Norte (28 MW), Pamona (100 MW) y Puerto Madryn I y II (220 MW). En vista de los proyectos adjudicados en las tres licitaciones de RenovAR, de aquí a mediados de 2020 se estarían incorporando al sistema eléctrico 2138 MW eólicos. Otra noticia positiva es la notable mejora en los precios, que pasaron de un promedio de 59,4 dólares por MW/hora en la Ronda 1 a 47,6 dólares por MW/ hora en la Ronda 2. Se trata de una cifra muy competitiva, si se la compara con los precios medios adjudicados en nuestros vecinos del Mercosur, Brasil (61 dólares por MW/hora) y Uruguay (63,50 dólares por MW/hora). Tal como señala BBVA Research en su análisis “Renovables: la respuesta está en el viento”, publicado en julio pasado, “en mercados menos maduros [entre los cuales se cita el caso argentino], es probable que la energía eólica experimente un impulso debido a la mejora de los marcos jurídicos y otras medidas políticas encaminadas a diversificar el

Argentina owns one of the best continental wind resources worldwide with an installed generation capacity of just 195 MW of wind energy. Currently, two big projects contribute mostly to the electric system: Wind Park Rawson, in Chubut, managed by Genneia (whose majority shareholders are the investments fund Point State Argentum and Brito Group) that provides the interconnected market with 77.4 MW; and the Wind Park Arauco, in La Rioja, that is managed by the homonymous provincial company and currently has an installed capacity of 50.4 MW. In this last case, in accordance with the commitments made in the different RenovAR rounds, Arauco will have 294.75 additional MW in successive stages. For its part, Rawson envisages adding 24 additional MW to comply with the first contract for the sale of renewable energy among private bodies, signed by the cement company Loma Negra; whereas Genneia will address other five projects in the next two years: the wind parks Villalonga (50 MW), Chubut Norte (28 MW), Pamona (100 MW) and Puerto Madryn I and II (220 MW).

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Taking into account the projects awarded in the three tenders of RenovAR, from here to mid 2020 2138 MW of wind energy would be added to the electric system. Another piece of good news is the noticeable improvement in the prices that went from an average of 59.4 dollars per MW/hour in Round 1 to 47.6 dollars per MW/ hour in Round 2. It is a very competitive figure if it is compared with the average prices awarded in our neighbours of Mercosur, Brazil (61 dollars per MW/hour) and Uruguay (63.50 dollars per MW/hour. BVBVA Research states in its analysis “Renewables: the answer lies in the wind “, published in last July “ in less mature markets (Argentina is one of them). It is probable that the wind energy will be given an impulse due to the improvements of the legal framework and other political measures aimed at diversifying the energy mix and making electricity markets


mix energético y hacer que los mercados de electricidad sean más eficientes”.

more efficient”.

El sol viene asomando

The sun is coming up

Otra de las grandes apuestas de nuestro país es el aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica, con un potencial enorme en el noroeste y en la zona de Cuyo. Hoy la potencia total instalada asciende a escasísimos 8 MW, procedente de cuatro proyectos radicados en la provincia de San Juan que comenzaron a entregar su producción al mercado interconectado entre 2011 y 2013, en el marco del programa GENREN instrumentado durante el gobierno anterior: la planta piloto San Juan I –gestionada por la empresa provincial EPSE con 1,2 MW– y los parques Cañada Honda I y II –con 5 MW– y Chimberas I –con 2 MW–, estos tres últimos propiedad de 360 Energy, presidida por Alejandro Ivanissevich. En octubre de este año, a partir de un crédito del Eximbank de China, comenzaron en Jujuy las obras de construcción de las etapas I, II y III del Parque Fotovoltaico Cauchari, que será administrado por la empresa provincial JEMSE y entregará 300 MW de potencia a partir de mayo de 2018, lo que lo convertirá en el más grande de Latinoamérica. A este ambicioso proyecto hay que sumar la adjudicación de un total de 1173 MW de tecnología solar fotovoltaica en las sucesivas licitaciones de RenovAR, que serán aportados por distintos parques a instalarse en San Juan, Salta, Catamarca,

Another Argentine’s commitment is the use of photovoltaic solar energy, with huge potential in the Northwest and Cuyo area. Nowadays, the total installed power amounts to very low 8 MW, coming from four projects in the province of San Juan that started to give their production to the interconnected market between 2011 and 2013 within the framework of programme GENREN carried out by the previous government: pilot plant San Juan I - managed by the provincial company EPSE with 1.2 MW- and the parks Cañada Honda I and II – with 5 MW- and Chimberas I --with 2 MW- . The last ones are owned by 360 Energy, headed by Alejandro Ivanissevich . In October of this year , the construction works of stages I, II and III of Photovoltaic Park Cauchari started in Jujuy due to a loan granted by Eximbank of China. It will be managed by the provincial company JEMSE and will deliver 300 MW of power from May 2018 , which will turn it into the biggest in Latin America . Moreover, to this ambitious project, it has to be added the awarding of a total of 1173 MW of photovoltaic solar technology in the following tenders of RenovAR, which will be provided by different parks to be set up in San Juan, Salta, Catamarca, San Luis, Mendoza and La Rioja. The prices, in this case, have also been highly competitive, with an average of 59.6 dollars per MW/hour in

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San Luis, Mendoza y La Rioja. Los precios son, también en este caso, han sido muy competitivos, con un promedio de 59,6 dólares por MW/hora en la Ronda 1; 54,9 dólares por MW/hora en la Ronda 1,5; y 43,4 dólares por MW/hora en la Ronda 2.

the Round 1; 54.9 dollars per MW/hour in the Round 1.5; and 43.4 dollars per MW/hour in the Round 2.

El biogás y la biomasa hacen su aporte

Biogas and biomass make their contribution

Una tecnología que tiene gran potencial es el biogás obtenido a partir del tratamiento de rellenos sanitarios y de desechos agroindustriales. Hoy el sistema interconectado cuenta con una potencia instalada de 20 megavatios, que son producidos en dos plantas de tratamiento del CEAMSE –Central Buen Ayre y Central San Miguel, ambas ubicadas en el módulo Norte III C, con 5,1 y 11,5 MW respectivamente–, a las que se suman una planta de la empresa cordobesa Bioeléctrica ubicada en Río Cuarto –con 2 MW– y la planta del establecimiento cooperativo Yanquetruz, en San Luis, que realiza el tratamiento de los efluentes de un criadero intensivo de cerdos –1,5 MW–. Los primeros dos proyectos entraron en operación como parte del programa GENREN, en tanto que los dos últimos lo hicieron en el marco de RenovAR. En las Rondas 1 y 1,5 de RenovAR también fueron adjudicados otros tres proyectos de biogás procedente de emprendimientos agropecuarios, que totalizan 5 MW; en tanto que en la Ronda 2 se añadieron tres de relleno sanitario por un total

Biogas, a technology with great potential is obtained from the treatment of sanitary landfills and agro-industrial waste. Currently, the interconnected system has an installed capacity of 20 megawatts that are produced by two treatment plants of CEAMSE – Central Buen Ayre and Central San Miguel, both located in the module North III C, with 5.1 and 11.5 MW respectively. There is also a plant belonging to Cordoba Company Bioelectrica located in Río Cuarto -with 2 MW- and another one that is the plant of the cooperative establishment Yanquetruz, in San Luis, that performs the treatment of the effluents coming from an intensive pig farm -1.5 MW. The first two projects became operational as part of the programme GENREN, whereas the last two ones started operating within the framework of RenovAR. In Rounds 1 and 1.5 of RenovAR other three biogas projects were awarded, coming from agricultural ventures, with a total of 5 MW. On the other hand, in the

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de 13 MW y otros veinte de producciones agropecuarias por un total de 35 MW. Los precios promedios se ubican: en el caso del biogás de relleno sanitario, en 129 dólares por MW/hora; mientras que en el caso de biogás de aprovechamientos agropecuarios está en torno a los 156,85 dólares por MW/ hora.

Round 2 three projects of sanitary landfill were added with a total of 13 MW and other twenty of agricultural productions totalling 35 MW. The average prices are set: in the case of biogas from sanitary landfills, in 129 dollars per MW/ hour, whereas in the case of biogas coming from agricultural use in around 156.85 dollars per MW/ hour.

La biomasa forestal también es otra fuente energética que hoy no está siendo explotada, pero que dará que hablar en los próximos años a partir del impulso del proyecto Probiomasa, gestionado conjuntamente por los Ministerios de Energía y Agroindustria, con la asistencia de la FAO, agencia de la ONU para la Alimentación. En la Ronda 1 de RenovAR se adjudicaron dos proyectos, ofertados respectivamente por Genergía Bio-Corrientes (12,5 MW) y por la misionera Pindó S.A. (2 MW); mientras que en la Ronda 2 se adjudicaron catorce proyectos

The forest biomass is another energy source that today is not being exploited but it will become important in the next years as project Probiomasa will encourage it , managed by both the Ministry of Energy and Agroindustry, together with the support of FAO, ONU’s Food agency. In the Round 1 of RenovAr two projects were awarded, tendered by Genergía Bio-Corrientes (12.5 MW) and the misionera Pindó S.A. (2 MW) respectively; while in the Round 2 , 14 projects were awarded among the provinces of Buenos

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entre la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones y Tucumán por un total de 117,2 MW. Los precios tuvieron un leve descenso, al pasar del promedio de 110 dólares por MW/hora de la primera ronda a los 106,7 dólares por MW/hora de la segunda.

Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones and Tucumán totalling 117.2 MW. Prices showed a slight decrease as going from an average of 110 dollars per MW/hour in the first round to the 106.7 dollars per MW/hour in the second round.

La mini-hidroeléctrica también dice presente

Mini-hydroelectric also says “present“

Lejos de la polémica que generan las grandes centrales hidroeléctricas por su impacto ambiental, en el marco de la nueva estrategia energética del país cobran gran relevancia los aprovechamientos de pequeños cursos fluviales que aporten potencias de hasta 50 MW. Hoy este tipo de mini-centrales entregan al sistema interconectado un total de 496 MW, a los que se añadirán en los próximos años 43 MW adicionales a partir de los proyectos adjudicados por el Ministerio de Energía y Minería en el marco de RenovAR. Actualmente el principal aporte proviene de la región de Cuyo, que vuelca al sistema 172 MW y en los próximos años sumará otros 23,7 MW. La siguen: el noroeste argentino (NOA), que aporta 117,7 MW y no tiene proyectos adjudicados en RenovAR; la provincia de Córdoba, que entrega a través de EPEC un total de 111,5 MW y añadirá 1,5 MW en el corto plazo; y el Comahue, con un aporte actual de 43,9 MW y 7 MW adicionales adjudicados. Los precios, también en el caso de los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, han mostrado una clara mejoría. En la Ronda 1 se habían ubicado en 105 dólares por MW/hora, en

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The environmental impact generated by the large hydroelectric power plants has become a controversial issue and that is why, in the context of this new energy strategy, the use of small river courses that provide up to 50 MNW of power has achieved great relevance. Today, this type of mini-power plants deliver a total of 496 MW to the interconnected system, to which 43 MW will be added in the coming years on the basis of the projects awarded by the Ministry of Energy and Mining within the framework of RenovAR. Currently, the main contribution is made by Cuyo region that delivers 172 MW to the system and 23.7 MW will be added in the coming years. Furthermore, there are other contributions like the ones made by the Argentine Northwest (NOA) whose contribution is 117.7 MW and has no other projects awarded in RenovAR ; Córdoba province that delivers a total of 111.5 MW through the EPEC and will add 1.5 MW in the short run; Comahue, with a current contribution of 43.9 MW and 7 additional MW that have been awarded. The prices, in the case of the small hydroelectric uses, have also clearly improved. In Round 1 they had been set in 105 dollars per


tanto que en la Ronda 2 promediaron los 98,89 dólares por MW/hora.

MW/hour, whereas in Round 2 the average had been set in 98.89 dollars per MW/hour.

Perspectivas alentadoras para los inversores

Encouraging prospects for investors

El camino emprendido por las actuales autoridades del Ministerio de Energía y Minería parece ser el adecuado, si se toma en cuenta el éxito de RenovAR y la llegada de nuevos inversores al sector de las renovables. En octubre pasado, la consultora Ernst & Young (E&Y) ubicó a nuestro país en el 11º puesto del ranking de atractivos para este tipo de inversiones, sobre un total de 40 países, por delante de Brasil (15º), Perú (28º) y Uruguay (35º), y siendo superado a nivel regional solamente por Chile (8º) y México (9º). En el análisis de los resultados arrojados por este índice, su editor general Ben Warren afirma: “En comparación con lo que sucedía hace 15 años, cuando el crecimiento de las renovables estaba estrechamente ligado a un régimen de subvenciones, las palancas que hoy tienen los gobiernos a disposición son más complejas y sus efectos son menos directos”. Donde las autoridades regulatorias pueden incidir, completa Warren, es en la “promoción de la innovación, garantizando mayor flexibilidad en las reglas del mercado y apertura a las nuevas tecnologías”. El camino opuesto, advierte este especialista, es “mantener el status quo, lo cual incrementará los costos para los contribuyentes y obstaculizará la transición hacia tecnologías energéticas más limpias, inteligentes y resilientes”.

It seems that the steps taken by the current authorities of the Ministry of Energy and Mining are the correct ones, taking into account RenovAr’s success and the arrival of investors to the renewables sector. Last October, the consultant Ernst Young (E & Y) ranked our country in the 11th position regarding attractions for this kind of investments, over a total of 40 countries, ahead of Brazil (15°), Perú (28 °) and Uruguay (35 °), being surpassed only by Chile (8°) and México (9°). Analysing the results thrown by this index, its general editor Ben Warren states: “Compared to what happened 15 years ago when the growth of renewables was closely linked to a subsidy regime, the levers available to governments today are more complex and their effects are less direct.” The regulatory authorities can influence, Warren adds, in the “promotion of innovation, guaranteeing greater flexibility in the market rules and openness to new technologies”. The opposite way, this specialist warns, would be “to keep the status quo, which will increase costs for taxpayers and hinder the transition to cleaner, smarter and more resilient energy technologies”.

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Proyecto1_Maquetaciรณn 1 12/08/2017 11:21 Pรกgina 1

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Av.San MartĂ­n (4563) Campamento Vespucio - Salta - Tel.Fax.: (03873) 49-1154 / 49-1947 admin@geomineravespucio.arnetbiz.com.ar - geo.minera@yahoo.com.ar 51


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XI Seminario Internacional: Argentina Oro y Plata 2017 XI International Seminar: Argentina Gold and Silver 2017

La minería en foco Mining in focus El 5 y 6 de diciembre pasado se realizó el XI Seminario Internacional “Argentina Oro y Plata 2017”, organizado por la revista Panorama Minero. En ese marco, con la presencia de importantes autoridades nacionales e internacionales, tuvo lugar “La Noche de las Distinciones”. The XI International Seminar “Argentina Gold and Silver 2017“ was held on 4th and 5th December, organized by the magazine “Mining Panorama”. During this event, with the presence of important national and international authorities, the “Night of Distinctions“ took place.

C

on la presencia del secretario de Minería de la Nación, Lic. Daniel Meilán, y de importantes autoridades se llevó a cabo el Seminario “Argentina Oro y Plata 2017”, organizado desde 1996 por la revista Panorama Minero. El evento fue presidido por el Dr. Marcelo Alvarez, country manager de Goldcorp y presidente de CAEM (Cámara Argentina de Empresarios Mineros). Al dirigirse al público, el Dr Alvarez hizo referencia a la actualidad del sector y manifestó que, para que vengan las esperadas inversiones, hay que comenzar mirando para adentro y analizar el entorno. En ese sentido, Álvarez destacó que desde la Cámara que preside iniciaron el diálogo con todos los sectores, para escucharlos. Según expresó, la Cámara debe “hacer un análisis de dónde está parado el sector y apuntar los esfuerzos a nivel nacional, para que Argentina se convierta cada vez más en un polo de atracción minera importante a nivel internacional”. Además, el titular de CAEM subrayó la necesidad de “seguir fortaleciendo la competitividad, pero también actuar de manera ordenada y respetuosa de los derechos humanos; desarrollar a los proveedores locales, para alcanzar la licencia social en las comunidades donde se desarrollen los emprendimientos”. Álvarez también celebró el encuentro nacional de Cámara de Proveedores Mineros que dará origen a la Federación Nacional de Proveedores donde los asociados encontrarán una voz que los represente y defienda. Posteriormente, el Lic. Daniel Blasco – representante titular de la Región NOA de COFEMIN (Consejo Federal de Minería) y secretario de Minería

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T

he Seminar “Argentina Gold and Silver 2017“ was organized by the magazine “Mining Panorama”. The secretary of Mining of the Nation, Lic. Daniel Meilán, and important authorities attended the seminar. It was chaired by Dr. Marcelo Alvarez, country manager of Goldcorp and president of ACEM ( Argentine Chamber of Mining Entrepreneurs). In his speech, Dr Alvarez made reference to the current situation of the sector and said that for the expected investments to come, it is necessary to start looking inside and analize the environment. In this regard , Alvarez stressed the importance of the dialogue started by the Chamber he presides over, with all the sectors so as to listen to them. He added, that the Chamber “ should carry out an analysis of where the sector is standing and aim its efforts at the national level so that Argentina can become an increasing and important hub of mining attraction at the international level”. Dr. Alvarez also emphasized the need “to continue strengthening competitiveness but also to act in an orderly and respectful way regarding the human rights; develop local suppliers to achieve social license in the communities where the undertakings are developed”. He also welcomed the national meeting of the Chamber of Mining Suppliers that will give rise to the National Federation of Suppliers where the members will find a voice to represent and defend them. Subsequently, the Lic. Daniel Blasco – incumbent representative of NOA Region of COFEMIN (Mining Federal Council) and Mining Secretary of Salta - stated that from COFEMIN they keep “ a permanent dialogue


de Salta– afirmó que desde el COFEMIN mantienen “un permanente diálogo entre los Secretarios de Minería de todas las provincias, lo que posibilita un abordaje maduro, honesto y franco para hablar de todos los temas que son de interés común”. Según destacó Blasco, “el objetivo central es alinear los intereses del gobierno, empresas y sociedad, instando a quienes desarrollan los proyectos a colaborar en dotar de una mejor calidad de vida a las comunidades, y alcanzando así la licencia social, eje fundamental para el desarrollo de la minería en nuestro país”. Por su parte, el presidente del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), Dr. Julio Ríos Gómez, recordó a Enrique González, creador de Panorama Minero, quien acompañó en el desarrollo de la minería con su medio de comunicación por más de 40 años, y rindió un homenaje al ingeniero Nivaldo Rojas, importante trabajador minero de origen chileno, pero

among the Mining Secretaries of all the provinces , enabling in this way a mature, honest and frank approach to talk about all the topics that are of common interest in our country “ According to what Blasco emphasized “the main objective is to align the interests of the government, companies and society, encouraging those who develop the projects to help improve the quality of life of the communities , and achieve in this way the social license, fundamental axis for the development of mining in our country“. For his part, the president of the Argentine Mining Geological Service (SEGEMAR), Dr. Julio Ríos Gómez, mentioned Enrique González, who was remembered for having been the creator of Mining Panorama and who, through this medium of communication, has supported the development of mining for over 40 years . Dr. Julio Ríos Gómez also paid tribute to the engineer Nivaldo Rojas, important Chilean mining

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argentino por adopción. A continuación, Ríos Gómez habló de la tarea que viene desarrollando el SEGEMAR desde hace dos años, para generar condiciones para que las empresas vuelvan a invertir en nuestro país. También manifestó la importancia que le dan desde su institución a que la minería se conozca y difunda con base científica. En ese sentido, pusieron en marcha el MUMIN (museo minero móvil itinerante), que visitó 96 instituciones en todo el país Finalmente, el secretario de Minería de la Nación, Lic. Daniel Meilán, recordó que hace 21 años participó de la primera edición de estos seminarios, donde contaron con la presencia de Enrique González, con quien muchas veces discutió sobre la política minera nacional y de quien destacó su importante labor para el sector. Seguidamente, recalcó que el objetivo de la presidencia de Mauricio Macri de “Pobreza 0” está íntimamente relacionado a la promoción que se hace desde su Secretaría para la atracción de inversiones. “Apuntamos todos los esfuerzos a que nos vean desde afuera como un país serio en el desarrollo de una minería sustentable y previsible”, dijo Meilán. Puntualizó, además, la llegada de empresas dedicadas a la exploración de oro y cobre, la llegada de otras dos grandes exploradoras que regresan al país después de casi dos décadas, como también el establecimiento de veinte empresas que exploran y otras que están explotando litio en la región del NOA. Por último, el secretario de Minería invitó a todos

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worker, though Argentine by adoption. Afterwards, Ríos Gómez spoke about the task that has been developed by SEGEMAR for 2 years, to generate conditions for the companies to invest again in our country. He also stressed the importance that this institution has given to mining so that this activity can be known and promoted on a scientific basis. In that sense, they launched the MUMIM (travelling mobile mining museum) that has visited 96 institutions throughout the country. Finally, the secretary of Mining of the Nation, Lic. Daniel Meilán, remembered that 21 years ago he participated in the first edition of these seminars where he often discussed the national mining policy with Enrique González, whose significant work for this sector was highlighted by the secretary. Then, he emphasized that the aim of Mauricio Macri’s presidency which is “Poverty 0” is closely related to the promotion of attraction of investments carried out by his Secretary. “ We aim all the efforts to be viewed from abroad as a serious country concerning the development of a sustainable and predictable mining activity “, Meilán said. Moreover, he pointed out the arrival of companies committed to the exploration of gold and copper, the arrival of two other great exploration companies that have come back to the country after almost two decades, as well as the establishment of 20 exploration companies and others that are exploiting lithium in the NOA region. Finally, the secretary of Mining invited everyone


a participar y buscar el consenso para el desarrollo del sector. Las jornadas se desarrollaron con una importante concurrencia y las disertaciones, a cargo de destacados referentes y profesionales del sector, abordaron un amplio e interesante abanico temático que abarcó: • Inversión minera en Latinoamérica y en Argentina. • Planes estratégicos de las provincias argentinas para captar inversiones. • Desafíos para la competitividad del Sector. • Panorama de políticas públicas nacionales en minería ante un nuevo período. • Interés de inversión de países no tradicionales. • Escenario de las empresas mineras Juniors. • Oportunidades para proveedores. • Minería del Oro y la Plata. Caso internacional. • Actualidad de Proyectos mineros. La jornada finalizó con la Cena 41° Aniversario de Panorama Minero “La Noche de las Distinciones”, una reunión muy amena con la concurrencia de importantes personalidades del sector. Comenzó con un homenaje al creador de Panorama Minero, Enrique González, y continuó con la entrega de las distinciones a los actores del Sector Minero que se destacaron este año.

to participate and seek consensus for the development of the sector. The sessions were developed with high attendance and the lectures delivered by outstanding representatives and professionals of the sector who dealt with a wide and interesting range of topics that covered: • Mining investment in Latin America and Argentina. • Strategic plans of the Argentine provinces to attract investments. • Challenges for the competitiveness of the Sector. • Outlook of national public policies in mining in view of a new period. • Investment interest from non-traditional countries • Scenario of the Juniors mining companies • Opportunities for suppliers • Gold and Silver Mining . International case • Current mining projects. The seminar ended with the 41st Anniversary Dinner of Mining Panorama “The Night of the Distinctions”, a pleasant meeting with the attendance of important figures of the sector. It started with a tribute to the creator of Mining Panorama, Enrique González, and continued with the award of the distinctions to the actors of the mining sector that stood out this year.

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NOMINA NOMINA DE DE ANUNCIANTES ANUNCIANTES / Orden / Orden Alfabético Alfabético RAZON SOCIAL AGB SERVICIOS

PAG. 13

RAZON SOCIAL

PAG.

IMPRESIÓN Y DISEÑO IMPRENTA

37

ALRODAR 31

INDUMET 29

ALTOS PREMOLDEADOS S.R.L.

37

INDUSTRIAS METALÚRGICAS JAIME

AMERICAN VIAL

1

INTERTECH 9

ANDALUCÍA HOTEL

58

IPROCAR 46

APART HOTEL LO DE CARILO

58

IRON GROUP

CT

AREF LUMINOTECNIA

26

ISP- INSUMOS Y SERVICIOS PETROLEROS

39

27

BALUT 16

JMIGUEZ 49

BODEGA CEREUS

18

LAS MARIAS HOTEL BOUTIQUE

61

BOMBASCES ARG

14

LUIS E. RIOJA S.H.

37

CAMARA PYME JUJUY

56

MANCLEAN S.R.L.

48

CANDADOS TRANQUERA TRANQUILA

2

MELLOR GOODWIN COMBUSTION S.A.

19

CMA S.R.L. - CUYO MÁQUINAS ARGENTINAS

25

METALURGICA LYM

33

CONTROL S.R.L.

15

MUGARRI S.R.L. - MOTEL CIPOLLETTI

52

DERGAM 18

OZOR 52

EDELFLEX 3

PABLO AREA SERVICIOS

47

EL FUTURO SOLAR ARGENTINA

2

PERIMETRAL OESTE S.A.

45

ELECTRICIDAD PANAMERICANA

5

PGA 21

EQUIPOS ELECTRICOS SALTA SA

35

PRODUSER S.A.

23

EXPO SAN JUAN MINERA

50

PSI - PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.

39

EXPOAR INFRAESTRUCTURA

65

PUERTO TRANS ABASTECIMIENTO INDUSTRIAL

39

FERINOA 1

PUNTO G DISEÑO GRAFICO

39

FIMAQH 40

RADIADORES NEUQUEN S.A.I.C.

43

FORO LATINOAMERICANO DE ENERGIA 2018

53

SAN IGNACIO PALLETS

38

GEO MINERA VESPUCIO S.R.L.

51

SELLOS MEC ARG

14

GOLD GROUP

59

SERVIMAX S.A.

41

GRAN HOTEL GENERAL MOSCONI

60

SMI TALLER METALÚRGICO

55

GRUAS SAN BLAS S.A.

7

SUPPLY PETROLERO S.R.L.

11

HOSTERIA LA MASÍA

60

SUR-PACK S.R.L.

33

HOTEL ALTO NORTE

51

surtecnica 36

HOTEL DON TOMAS

59

TALLERES VERSAILLES

17

HOTEL PACHA

61

TECNO RESINAS

55

HOTEL PATIOS DE LERMA

22

TORREON SERVICIOS

28

HOTEL RISCO PLATEADO

62

TRANSPORTES GONZALEZ

20

HOWARD JHONSON HOTEL

30

WARI.NET COMUNICACIONES S.R.L.

57

CT: Contra Tapa

67


NOMINA DE EMPRESAS / Rubros ALAMBRADOS PERIMETRAL OESTE S.A. ALOJAMIENTO ANDALUCÍA HOTEL APART HOTEL LO DE CARILO GRAN HOTEL GENERAL MOSCONI HOSTERIA LA MASÍA HOTEL ALTO NORTE HOTEL DON TOMAS HOTEL PACHA HOTEL PATIOS DE LERMA HOTEL RISCO PLATEADO HOWARD JHONSON HOTEL LAS MARIAS HOTEL BOUTIQUE MUGARRI S.R.L. - MOTEL CIPOLLETTI

45

58 58 60 60 51 59 61 22 62 30 61 52

EXPOAR INFRAESTRUCTURA 65 FERINOA 1 FIMAQH 40 FORO LATINOAMERICANO DE ENERGIA 2018 53 GRUAS Y AUTOELEVADORES AMERICAN VIAL 1 GRUAS SAN BLAS S.A. 7 IRON GROUP CT ILUMINACIÓN AREF LUMINOTECNIA 26 IMPRENTA IMPRESIÓN Y DISEÑO IMPRENTA

ALQUILER DE VEHÍCULOS ALRODAR 31

INMOBILIARIA GOLD GROUP

BLOQUES PREMOLDEADOS ALTOS PREMOLDEADOS S.R.L.

INSTALACIONES PARA LA INDUSTRIA DEL AGUA LUIS E. RIOJA S.H.

BODEGA BODEGA CEREUS BOMBAS BOMBASCES ARG CAMARAS Y ASOCIACIONES CAMARA PYME JUJUY CANDADOS CANDADOS TRANQUERA TRANQUILA COMUNICACIONES WARI.NET COMUNICACIONES S.R.L.

37

18

56

2

57

68

2 50

MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXCAVACIONES AGB SERVICIOS 13 OBRAS DE INGENIERÍA CONTROL S.R.L. MELLOR GOODWIN COMBUSTION S.A.

15 19

PALLETS SAN IGNACIO PALLETS

38

59 PANIFICADOS IPROCAR 46 TALLERES VERSAILLES 17 37

5 35

INSUMOS Y SERVICIOS PETROLEROS DERGAM 18 IISP- INSUMOS Y SERVICIOS PETROLEROS 39 JMIGUEZ 49 PGA 21 PSI - PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES S.R.L. 39 PUERTO TRANS ABASTECIMIENTO INDUSTRIAL 39 SUPPLY PETROLERO S.R.L. 11 SURTECNICA 36 TORREON SERVICIOS 28 INTERCAMBIADORES DE CALOR EDELFLEX 3 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS CMA S.R.L. - CUYO MÁQUINAS ARGENTINAS

METALURGICA INDUMET 29 INDUSTRIAS METALÚRGICAS JAIME 27 METALURGICA LYM 33 SMI TALLER METALÚRGICO 55 SUR-PACK S.R.L. 33

37

14

CONTROL GEOLÓGICO GEO MINERA VESPUCIO S.R.L. 51 DISEÑO GRAFICO OZOR 52 PUNTO G DISEÑO GRAFICO 39 EXPOSICIONES Y EVENTOS EL FUTURO SOLAR ARGENTINA EXPO SAN JUAN MINERA

INSUMOS ELÉCTRICOS ELECTRICIDAD PANAMERICANA EQUIPOS ELECTRICOS SALTA SA

INTERTECH 9

25

QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MANCLEAN S.R.L.

48

RADIADORES INDUSTRIALES RADIADORES NEUQUEN S.A.I.C.

43

RESINAS TECNO RESINAS

55

SELLOS MECÁNICOS SELLOS MEC ARG

14

SERVICIOS PLANTAS DE TRATAMIENTO PRODUSER S.A. 23 SERVICIOS PETROLEROS Y GASÍFEROS PABLO AREA SERVICIOS 47 SERVIMAX S.A. 41 TRANSPORTE DE PASAJEROS BALUT 16 TRANSPORTES TRANSPORTES GONZALEZ

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Energia En Movimiento MAR 2018  

Energia En Movimiento MAR 2018

Energia En Movimiento MAR 2018  

Energia En Movimiento MAR 2018

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