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No.72650001

2012 TOPWAY 3/4 분기 판매 보고 2012 년 3/4 분기(7~9 월) 젂체 판매는 29,503 대로 지난 2/4 분기 37,053 대와 비교했을 때, 20.38% 하락했다. 원인은 미니 카메라 판매가 줄어 들었기 때문이다. 그러나 이와 반대로 IR 카메라는 판매가 상승하기 시작했다.

2012/11/13


INDEX

1. 3/4 분기 전체 판매량 리뷰 2. Mini-Camera and IR Camera 3. Box & IP Camera 4. Speed Dome 5. DVR(Stand Alone, PC) & NVR 6. Mesa controle


1. 3/4 분기 젂체 판매량 리뷰 - 3/4 분기 Toway 의 판매량은 29,503 대로, 지난 2/4 분기와 비교했을 때 약 20% 가량 하락했다. 가장 많은 판매를 보인 달은 8 월 13,345 대로 2/4 분기 최고 판매를 보였던 5 월 13,843 과 498 대 차이를 보였고, 가장 판매가 적었던 달은 9 월로 6,518 대가 판매되었다. 평균 판매대수는 9,834 대로 2/4 분기 평균 판매대수 12,351 대 보다 2,517 대 줄었다.

1.1. 3/4 분기 젂체 판매량

(단위: EA)

16,000 13,345

14,000 12,000 10,000

9,640 Mini-Cam

8,000

6,518

IR Cam Box&IP Cam2

6,000

Speed-Dome

4,000

DVR PC-DVR

2,000

Mesa-Con Total

0 July

Augosto

Setembro

3/4 분기 판매 감소한 이유의 가장 큰 원인은 미니 카메라 판매량에 있다. 3/4 분기 미니카메라 판매량은 19,070 대로 지난 2/4 분기 판매량 28,544 대 보다 9,474 대 감소했다. 백분율로 보면 약 33% 감소한 것이다. 미니 카메라의 판매량 감소의 원인은 다음과 같다. 1.1.1) 기존 SK-C Smart, 300, 400, 500, 600, M1 등 6 개의 라인업에서 SK-C 500, 600, M1 3 개의 라인업으로 축소 운영. 1.1.2) 라인업의 축소로 기존 다른 모델의 구매자들이 M1 의 구입으로 집중되면서 PCB Assy 가 부족했음. 1.1.3) 미니카메라 라인업을 줄이고, IR 카메라 판매량을 높이려는 회사의 정책. 미니 카메라의 판매가 줄어든 주요 이유를 몇 가지로 요약하자면, 위와 같다.


하지만 미니 카메라의 수는 줄었지만, 한편 IR 카메라의 판매 대수는 증가했다.

1.2. 3/4 분기 IR 카메라 판매량

(단위: EA)

4,000

3,381

3,500 3,000

2,263

2,500

1904

2,000

Total

1,500 1,000 500 0 July

Augosto

Septembro

3/4 분기 젂체 IR 카메라의 판매대수는 7,548 대로 지난 2/4 분기 판매대수인 5,924 대보다 1,600 대나 판매가 증가했다. 가장 많은 판매가 있었던 때는 8 월로 3,381 대가 판매되었고, 가장 판매가 저조했던 때는 9 월로 1,904 대가 판매되었다.

1.3. 3/4 분기 Mini IR 카메라 판매 비중

(단위: %)

Septembro Augosto July Mini Camera June

IR Camera

Mayo Abril 0%

20%

40%

60%

80%

100%


포인트는 3/4 분기에서 가장 낮은 판매를 보였던 9 월의 1,904 대가, 2/4 분기 중 두 번째로 많이 팔린 달인 6 월의 1,906 대와 비슷하다는 것이다. 이는 3/4 분기가 지난 2/4 분기보다 젂체 판매는 내려갔지만, 브라질 시장에서의 IR 카메라 판매 요구 증가, SKP261 판매 투입 등으로 인해 IR 카메라 판매는 오히려 성장했다고 볼 수 있다. 또한 <표 1.3>을 보면 붉은 색으로 표시된 것이 IR 카매라의 판매율이다. 지난 2/4 분기에 비해 3/4 분기의 IR 카메라 판매 비율이 점점 높아지는 것을 볼 수 있다. 좀 더 살펴보면 2 분기 IR 카메라 평균 판매율은 16.2%로, 3 분기는 이보다 약 10% 성장한 26%를 기록했다. 올해 4/4 분기 판매는 살펴봐야 하겠지만, 이대로라면 미니 카메라의 판매율은 지속적으로 축소될 것으로 보이며, 이와 반대로 IR 카메라의 판매율은 점차 성장할 것으로 기대할 수 있다.

1.4. 3/4분기 DVR 판매 대수 (단위: EA) 300

3/4 2/4

255

분기

판매량

분기에

성장했던

지난 DVR

판매량은 오히려 감소했다.

250 200

<표

144 150

108

DVR

100

1.4>를

판매대수가

지난

보면

DVR

7

이후

지속적으로 감소하고 있는 것을

50

0 July

Augosto

Septembro

있다.

3

분기

젂체

DVR 판매대수는 507 대로 지난 2 분기와 비교했을 때 판매가

60 대 감소했다. 감소 원인을 살펴보면 다음과 같다. 1.4.1) Astro 를 비롯한 Prestige 4ch 과 같은 저가 라인업이 더 이상 판매되고 있지 않음. 1.4.2) Black Diamond 의 단종으로 라인업이 줄어 듬. 미니 카메라와 같은 효과. 무엇보다 Astro 의 판매가 중단 된 것이, 판매하락을 주도한 것으로 보인다. 실제로 Astro 는 지난 4 월 이후부터 판매가 끝나기 젂인 9 월까지 매달 평균 57 대씩 판매하던 모델이다. 그러나 Astro 의 판매가 31 대로 떨어짂 8 월부터 DVR 젂체 판매대수가 줄어들기 시작했다. 젂체 매출은 계산을 해봐야 알겠지만, 만약 현재 DVR 판매대수를 높이기 위해서는 Astro 를 대처할 저가 모델을 준비해 판매를 시작해야 한다.


- 2/4 분기 Topway 의 젂체 판매에서 각 메이커 들이 차지하는 비율은 아래와 같다.

1.5. 3/4 분기 판매사별 판매량

(단위 %)

Septembro Augosto July

0%

50% 100%

AV-Tech

CNB

E-Ronix

Huviron

ITX

Pinetron

Servntec

Soyo

Webgate

Vidio Teck

Z-ben

Zetro

3R

3/4 분기 점유율을 보면 Zetro(제트로)가 차지하고 있는 비율이 점차 작아지는 것을 볼 수 있다. 7 월에는 젂체 판매에서 제트로가 차지하고 있는 비율이 43.6%였지만, 8 월 29,6%, 9 월 18.7%로 점차 작아지고 있고, 반대로 Soyo 와 Z-ben 의 점유율이 점차 높아지고 있다. Soyo 와 Z-ben 은 7 월 각각 5.6%, 25.6%를 차지하고 있었지만. 9 월에는 점유율이 21.0%와 32.0%로 증가했다. 휴바이롞 역시 지난 8 월 39.8%로 젂체 판매에서 높은 비중을 차지했지만, 지난 9 월 19.6%, 7 월 18.0%로 20% 이하를 기록했다. DVR 에 있어서는 ITX 는 젂체 판매에서 차지하는 비율이 7 월에는 0.6%로 3R 의 0.6%와 거의 대등했지만, 9 월에는 0.4%로 하락했고, 반대로 3R 이 0.9%로 증가했다. 3R 의 판매비율 증가는 Pintron 과 ITX 제품의 판매율 감소가 큰 영향을 미친 것으로 보인다.


2. Mini & IR Camera 2.1. 3/4 분기 Min-Camera 판매 대수 10,000

(단위: EA)

9,014

9,000 8,000 6,655

7,000 6,000 5,000

Total

3,401

4,000 3,000 2,000 1,000

0 July

Augosto

Septembro

2.2. 2/4 분기 Min-Camera 모델별 판매 대수 3,000

2,471

2,708

2,500

M1

2,090

900

770

800

(단위: EA)

C300

749

Serise

700 600

2,000 3.6mm 3,7mm PH

1,500

2.5mm 1,000

Total

500

2.45mm

400

3.6mm

300

Total

200

500

73

100 0

0

July

Augosto

Septembro

July

Augosto

Septembro


402

450 400

365

550TVL 2.5mm

300

550TVL 3.6mm

250

550TVL 3.7mmPH

200

420TVL 3.6mm

C500 Serise 1.9mm 2.5mm Altec

2500

2.8mm Altec 2.5mm

2000

3.6mm Altec2 1500

3.6mm

420TVL 3.7mm PH

150

MAX 3.6mm 100

Total

50 0

3.7mm PH

1000

6.0mm 500

125

59

Augosto

Septembro

821

900

646

July

Augosto

Septembro

C600 Serise

712

800

Sony 3.6mm Sony G5 3.6mm

600

Sony 3.7mm PH

500

Sharp 2.5mm Sharp 3.6mm

400

Sharp G5 3.6mm2

300

Sharp 6.0mm

200

Sharp 8.0mm

100

Sharp 12.0mm Sharp 16.0mm

0 July

Augosto

Septembro

8.0mm Total

0 July

700

3120

3500 3000

309

350

C400 Serise

Total

- 2/4 분기 미니카메라의 판매량은 점차적으로 감소하는 추세였고, 특히 9 월의 판매가 3,401 대로 가장 낮았다. 미니카메라의 주력이라고 볼 수 있는 M1 의 올해 3 분기 판매량은 2,423 대로 지난 2 분기 판매량의 2,495 대보다 75 대 적었다. 또한 지난 2 분기와 달리 올해 3 분기에는 7 월부터 9 월까지 판매가 꾸준했기 했다. 이는 M1 이 젂체 미니 카메라 판매에 미치는 영향이 작다는 것을 의미한다. 젂체 미니 카메라 판매량에 영향을 미치는 모델은 SK-C500 Altec 이다. 실제로 미니카메라 젂체 판매 그래프를 보면 SK-C500 Altec 가 판매된 달에는 젂체 판매량이 올라가고, 판매되지 않은 달에는 반대로 젂체 판매가 내려가는 것을 볼 수 있다. 즉 현재 미니카메라


젂체 판매에 주요 영향을 미치는 모델은 SK-C500 Altec 이라고 할 수 있다. SK-C500 은 이번 3 분기에 3,314 대가 판매되었고, 2 분기 8,762 대와 비교하면 5,448 대 판매가 줄었다. SK-C600 모델 역시 지난 2 분기에 비해서 3 분기 판매가 줄었다. SK-C600 의 3 분기 젂체 판매는

2,179 대로 지난 2 분기 판매량 2,505 대보다 326 대 줄었다. 현재 데모용으로

판매되고 있는 G5 라인업은 아직 많이 판매되고 있지 않아, 젂체 판매에는 영향을 미치지 못했다


2.3. 3/4 분기 IR Camera 판매 대수

(단위: EA)

4,000 3,381

3,500 3,000 2,263

2,500

1,904

2,000

Total

1,500 1,000 500 0 July

Augosto

Septembro

2.4. 3/4 분기 판매사별 IR-Camera 판매 대수

3000

Zetro

2,496

2500 2000

(단위: EA)

568

600

Soyo

500 ZT-24IR N

1,688

400

358

ZT-24IR P

1500

1,043

1000

CI-70

330 Luna Silver

300

CI-100 Onlux e Hilux

200

Total 500

100

0

0 July

Augosto

Septembro

July

Augosto

Septembro


- IR 카메라 판매량은 3 분기 가장 높은

554

600

Huviron

판매는 7,548 대로 지난 2 분기 판매량

500

5.927 대보다 1,621 대 많이 팔렸다.

400 300

성장률을 보인 제품군이다. 3 분기 젂체

276 217

SK-C180IR SK-C361IR SK-C261IR

200

Total

가장 많은 판매를 기록한 모델은 제트로 제품 군으로 CI-100 라인업과 판매를 중단한 Onlux 와 Hilux 를 제외하더라도,

100

ZT-24IR, CI-70 의 판매율은 50% 넘는

0 July

Augosto

Septembro

성장세를 보였다.

또한 Soyo 에서 수입중인 Luna Silver 모델 역시 이번 3 분기 판매량이 1,256 대로 지난 2 분기 판매량 1,126 대보다 130 대가 더 팔렸다. 휴바이롞은 3 분기 판매 1,047 대로 지난 2 분기 판매와 비슷한 1,016 대를 기록했다. Zben 제품인 SK-261 은 지난 8 월부터 판매를 시작했으며 올해 3 분기 판매량은 482 대를 팔았다.


3. Box & IP Camera 3.1. 3/4 분기 Box & IR Camera 판매 대수

(단위: EA)

350

291

300

254

241

250 200

Total

150 100 50 0 July

Augosto

Septembro

3.2. 3/4 분기 Box & IP Camera 모델별 판매 대수

200

189

174

Zetro

180

20

19

(단위: EA)

19

CNB

18

145

160

16

140

14

120

CP-47 SNH

12

100

CP-47 Dwdr

10

80

CP-47 A1

60

Total

Comora

8 6

40

4

20

2

0

11

0 July

Augosto

Septembro

July

Augosto

Septembro


80

74

70

Huviron

70

30

24 25

60

AVM217 20

50 40

Av-Tech

AVM301

SK-B260

30

SK-B280 e B270

15

12

SK-B280 G5

30

Total

20 10

AVM320A AVM357A

10

AVM216

10

AVM257 Total

5

0 July

Augosto

Septembro

0

-10

July

Augosto

Septembro

- 3 분기 판매에서도 젂체 판매는 줄었지만, 지난 2 분기보다 판매가 높았던 제품은 박스 IP 카메라 군이다. 젂체 판매를 봤을 때, 하이엔드군 카메라는 젂체 판매가 올라갔다. 판매율 성장에 기여한 제품 군은 Zetro 와 휴바이롞이다. Zetro 는 3 분기에 508 대를 팔았고, 이는 지난 분기 443 대보다 65 대 많았다. 그리고 휴바이롞의 성장도 도드라졌는데, 지난 2 분기에 SK-B 시리즈의 판매는 125 대였지만, 3 분기에는 174 대로 약 40%의 성장률을 보였다. 특히 올해 9 월부터 판매를 시작한 SKB280 G5 모델은 런칭한 9 월에만 49 대를 판매하며, 휴바이롞 박스 카메라 젂체 판매에 영향을 미쳤다. AV-tech 에서 수입 중인 IP 카메라 군 역시 3 분기에 높은 성장률을 보였다. 2 분기 6 월부터 판매중인 AV-Tech 의 제품군은 2 분기 3 대 판매에 그쳤지만, 4 분기 46 대를 판매하며, 젂 제품 군 중 가장 높은 성장률을 기록했다. 하지만 지속적으로 판매가 높아질지는 4 분기 역시 지속적으로 지켜봐야 한다.


4. Speed Dome 4.1. 3/4 분기 Box & IR Camera 판매 대수

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

(단위: EA)

805

506 Total 199

July

Augosto

Septembro

4.2. 3/4 분기 판매사별 Speed Dome 판매 대수 800

900

Soyo

12

800 10

8

8

493

Luna White

500

Luna Black

400 300

CNB

10

700 600

(단위: EA)

22Z27FW 6

4

IP Acess

185

Total

SS12HLC

4

SS37W

200 2

Total

100 0

0 July

SS37IR

Augosto

Septembro

July

Augosto

Septembro


6 5

E-Ronix

5 4

4 Kruzcam IN

3

Kruzcam EX 2

1

Total

1 0 July

Augosto

Septembro

- Speed Dome 의 3/4 분기 판매 실적 역시 지난 2/4 분기와 마찬가지로, Soyo 의 저가형 미니 돔 카메라가 주도했다. 특히 Luna 라인업 중 White 제품 판매가 젂체 Speed Dome 판매 성장에 기여했다. Soyo 의 미디 돔 카메라의 3 분기 판매는 1,493 대로 지난 2 분기 1,259 대 판매보다 234 대가 더 팔렸다. 특히 9 월 800 대가 팔리면서, 2/4 분기와 3/4 분기 중 가장 높은 판매를 보였다. CNB 의 Speed Dome 은 3/4 분기 중 가장 지속적으로 하락하는 추세를 보였다. 총 22 대를 팔았고 3 분기 중 7 월 판매가 10 대로 가장 높은 판매율을 보였다. CNB 의 주력 제품은 현재 SDN-22Z27FW 모델로 27 배 줌 모델이 가장 많이 팔렸다. 젂체 판매에 약 50% 넘는 비율을 차지하고 있다. E-Ronix 의 크루즈 캠은 지난 2 분기 5 월에 판매가 집중되었던 것과 달리 3 분기에는 매달 평균 3 대의 판매를 기록하며, 비교적 매달 판매된 것을 보였다. 3 분기 총 10 대가 판매되었고, 이는 2 분기 7 대 판매보다 3 대 더 많은 것이다.


5. DVR(Stand Alone, PC) & NVR 5.1. 3/4 분기 DVR(Stand Alone, PC) & NVR 판매 대수

(단위: EA)

DVR & NVR

300 255

250 200 144

150

108

Total

100 50 0 July

Augosto

Septembro PC-DVR

60 50

50 40 30

Total

20 10

5 0

0 July

Augosto

Septembro


5.2. 3/4 분기 판매사별 DVR & NVR, PC-DVR 판매 대수

140

130

AV-Tech

120

55

ITX

50

100

40

31

Astro S4

80

Astro D1 60

25

30

31

Total

20

20

Konect 16ch

10

3

0

0 July

Augosto

Septembro

July

Pinetron

44

6

45

Augosto

35

Web-Gate

5

Black Dia 4ch

Gladiator SD 4

25

Blcak Dia 16ch

3

8

10

10

Gladiator HD

2

20 15

Gladiator D1

3

30

Total

2

Total

1

5 0

June

July

0

Augosto

June

71

80 70

Septembro

5

40

-5

3R

60

59

July

Augosto

57

60

PC-DVR

50

60

Ultima

50

Walmount

PC-30

40

FS-120C

Prestige 4ch

40

Prestige 8ch 30

Prestige 16ch

20

PrestigeX 16ch

10

Total

FS-2432C

30

FS-480R 20 10

FS-4832R

7

Total

2

0 July -10

Phoenix 8ch Phoenix 16ch

NVR306

40

50

60

(단위: EA)

Augosto

Septembro

0 July

Augosto

Septembro


- DVR 은 2/4 분기와 비교했을 때 3/4 분기 판매가 오히려 줄었다. 3 분기 DVR 과 NVR 젂체 판매는 507 대로 지난 2 분기 560 대보다 60 대 판매가 감소했다. 판매 감소원인은 4 채널 DVR 의 판매 중단 및 BLACK DIAMOND 판매 역시 중단 되었기 때문이다. 특히 4 채널 모델의 주력이었던 AV-Tech 의 ASTRO 의 판매가 더 이상 되지 않은 것이 젂체 판매 감소에 영향을 미쳤다. <표 5.1>과 <표 5.2. ASTRO>를 비교해 보면, 그래프 방향이 거의 일치하는 것을 볼 수 있다. 이는 Astro 가 그 동안 판매에 미친 영향을 보여주는 예이다. 또한 ITX 제품군 역시 판매가 줄었다. 지난 분기 ITX 의 DVR 은 4 월부터 6 월까지 판매가 매달 성장했다. 하지만 3 분기 7 월부터 판매가 줄어들기 시작했고, 8, 9 월 지속적인 하락세를 이어갔다. 3/4 분기

ITX 의 젂체 판매는 111 대로 지난 2/4 분기 판매량

180 대보다 69 대 판매가 줄었다. 약 50% 가량 판매가 줄어든 것이다. ITX 제품 판매가 줄어들면서, 상대적으로 수혜를 입은 모델은 3R 의 PRESTIGE 이다. PRESTIGE 의 경우 지난 2/4 분기 5 월부터 판매가 성장하기 시작했고, 올해 3 분기 역시 젂체 판매 190 대를 보이며 지속적인 성장세를 이어갔다. 이는 경쟁모델이라고 할 수 있는 ITX 에 비해 80 대가 많은 것으로 약 80% 판매가 높으며, DVR 젂체 판매에 50% 이상을 차지하고 있는 것이다. WEB-GATE 의 제품들은 지난 2/4 분기보다 판매가 젃반 이하로 줄어들었다. 2/4 분기 젂체 판매는 10 대로, 3/4 분기는 이 판매량의 젃반인 5 대만 판매가 되었다. DVR 판매 하락은 회사의 고가제품 판매 정책과 맞물린다. 이렇기 때문에 이번 분기 저가 모델 판매가 중갂되면서 중가 제품의 3R Prestige 가, DVR 젂체 판매가 하락되었음에도 불구하고 높은 판매를 유지할 수 있었다. 제품 라인업을 줄이고 판매를 단순화 하는 데는 관리가 쉽다는 점과 그 동안 고질적인 문제였던 A/S 를 해결할 수 있다는 장점은 있다. 하지만 거래 업체를 한 업체에게 독점을 줬을 때, 생기는 문제에 대해서는 충분히 대비를 해야 한다. 즉 DVR 판매를 지금과 같이 3R 하나만 가지고 가게 되면, 이후 가격협상이나 기술 독점으로 인해 오히려 불리한 입장이 될 수도 있고, 이후 독점 판매사가 문제가 생기게 되면 오히려 더 큰 문제를 불러 올 수 있다. 또한 ITX 를 비롯한 다른 제품으로 만들어놓은 시장을 잃을 수도 있다. 이런 문제점을 충분히 고려해 선택해야 할 것이다.


6. Mesa Controle 6.1. 3/4 분기 Mesa Controle 판매 대수

8

(단위: EA)

7

7 6 5 4

Total

3

3

2

2 1 0 July

Augosto

Septembro

6.2. 3/4 분기 판매사별 Mesa Controle 판매 대수 8

CNB

7

7

1.2

1

(단위: EA)

1

E-Ronix

1

6 0.8

5 SC3100 4

AT606

2

3

2

Total

Kruz-MC 0.6

DW781 total

0.4

2 0.2

1 0

0

0 July

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Septembro

July

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Septembro

- Mesa Controle 는 판매대수가 3/4 분기 역시 후반으로 갈수록 판매가 주는 것으로 나타났다. 현재 Mesa Controle 의 경우 주력으로 판매되는 모델은 CNB 의 SC-3100 으로


3 분기 중에 가장 높은 판매를 보인 것은 7 월 7 대였다. 가장 많은 판매는 SC3100 이었다. 그리고 그 동안 판매되지 않았던 DW781 모델도 처음으로 판매되었다.

판매보고서  

2012 3/4분기 판매보고서 입니다.

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