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No.72650001

2012 TOPWAY 2/4 분기 판매 보고 2012 년 2/4 분기(4~6 월)에 대한 Topway 전채 판매 및 관리에 대한 보고서. 2/4 분기 중 5 월의 판매가 가장 도드라졌고, 6 월의 전체 판매량 감소했다. 그러나 DVR 판매는 2/4 분기 지속적인 성장세를 유지하고 있다.

2012/7/4


INDEX

1. 2/4 분기 전체 판매량 리뷰 2. Mini-Camera and IR Camera 3. Box & IP Camera 4. Speed Dome 5. DVR(Stand Alone, PC) & NVR 6. Mesa controle


1. 2/4 분기 전체 판매량 리뷰 - 2/4 분기 Toway 의 판매량은 가격과 제품 군을 제외한, 모든 판매 대수를 기준으로 각 월별로 비교했을 때, 5 월이 전체 판매대수 13,843 대로 가장 높았고, 6 월이 9,860 대로 가장 낮은 판매를 보였다.

1.1. 2/4 분기 판매량

(단위: EA)

16000 14000 12000 10000 Mini-Cam

8000

IR Cam Box&IP Cam2

6000

Speed-Dome

4000

DVR PC-DVR

2000

Mesa-Con Total

0 April

May

June

6 월 판매는 같은 해 4 월의 13,350 대보다, 3,490 대 감소했으며, 가장 많은 판매를 했던 5 월보다는 3,983 대 하락한 것이다. 다음 페이지 표 1.2 <Topway 전체 판매율>을 기준으로 %로 측정했을 때 6 월은 5 월보다 10% 판매가 줄었고, 4 월에 비해서는 9% 판매가 하락했다. 판매 감소의 원인을 보면, 미니 카메라의 판매량 감소가 가장 큰 영향을 미쳤음을 볼 수 있다. 6 월 미니 카메라의 판매량은 7,153 대로 같은 2/4 분기 5 월의 판매량 10,008 대에 비해서는 2,855 대 감소, 같은 분기 미니카메라의 판매량이 가장 많았던 4 월의 11,383 대에 비해서는 3,230 대가 판매가 줄었다.


다른 제품군 역시 판매량이 가장 많았던 5 월에 비해 6 월의 판매 실적이 저조했다. 제품군으로 분석해보면 IR 카메라의 경우, 같은 분기 5 월에 비해 687 대가 줄었으며, Box 카메라의 경우 89 대 판매가 줄었다. 하지만 흥미로운 것은 IR 카메라와 Speed

1.2. Topway 전체 판매율 (단위: %)

Dome 의 6 월 판매실적은 각각 1,906 대 와 339 대로 2/4 분기 5 월의 IR 카메라

27%

판매량 2,593 대와 Speed Dome 780 대 April

36%

May June

를 비교했을 때 판매량이 눈에 띄게 준 것을 확인할 수 있지만, 4 월의 판매된 IR 카메라 1,428 대와 Speed Dome

37%

231 대의 데이터를 비교했을 때는 오히려 판매가 각각 IR 카메라 478 대, Speed Dome 108 대 증가한 것을 볼 수 있다. 이러한 결과를 바탕으로 생각한다면, 6 월의 판매량 감소는 미니 카메라가 주도한 것으로 볼 수 있다. 현재 전체 제품 판매 중 미니카메라가 차지하는 비중은 2/4 분기 통틀어 4 월 72%, 5 월 85%, 6 월 72%로, 전체 판매에 70% 이상을 차지하는 것을 볼 수 있다. 물론 다른 Box 카메라, PC-DVR, Mesa controle 의 판매 감소도 영향이 있을 수 있지만, 이들이 전체 판매에 미치는 영향은 단순히 판매대수만 가지고 봤을 때, 모두 1~5%미만이다. 그러나 표 1.1. <2/4 분기 판매량>의 전체 판매량의 곡선이 미니카메라의 판매 곡선과 거의 일치하는 것을 볼 수 있다. 이는 현재 Topway 의 판매 주력은 미니카메라이고, 이에 의해서 전체 판매량에 영향을 미친다는 것을 알 수 있다. 2/4 분기 판매량에서 주목해야 할 것은 DVR 의 경우 매달 판매량이 증가하고 있다는 것이다. DVR 의 판매량을 보면

1.3. 2/4분기 DVR 판매 대수 (단위: EA)

4 월 105 대, 5 월 174 대, 6 월

400

288

300

증가하는 것을 볼 수 있다.

200

DVR

100

대로

1.3.

판매가

<2/4

판매대수>를

0 April

May

June

보면

단계적으로

분기 DVR

DVR 의

판매성장률 정도를 확인 할 수 있다. 6 월 DVR 판매 대수 성장은

5 월과 비교했을 때, 20%의 성장률을 보였고, 지난 4 월과 비교했을 때는 2 개월 만에 32%


성장으로 2 배가 넘는 성장률을 보이고 있다. 앞으로 올해 3/4 분기와 4/4 분기의 성장도 눈 여겨 볼만 하다.

- 2/4 분기 Topway 의 전체 판매에서 각 메이커 들이 차지하는 비율은 아래와 같다.

1.4. 2/4 분기 판매사별 판매량

(단위 %)

June May April 0%

50% 100%

AV-Tech

CNB

E-Ronix

Huviron

ITX

Pinetron

Servntec

Soyo

Webgate

Vidio Teck

Z-ben

Zetro

3R

현재 자세한 매출액에 대한 자료를 갖지 않고 있는 상황이라, 이는 순전히 판매대수 집계를 바탕으로 만들어진 것을 먼저 시사하는 바이다. 이는 전체 판매에 메이커들이 차지하는 비율은 많을 수도 있지만, 실질적인 매출에 있어서는 각 다를 수도 있다는 얘기다. 쉽게 말하면 현재 미니 카메라 M1 의 판매가 높아 2/4 분기 전체 판매에 20% 가량을 차지하고 있는 Z-ben 의 매출액은 DVR 을 주력으로 팔고 있지만 판매율이 약 1%인 ITX 보다 더 작을 수도 있다. 2/4 분기 Topway 에서 판매하고 있는 메이커별 현황을 살펴보면 현재 판매에 가장 많은 비율을 차지하고 있는 메이커는 휴바이론이다. 5 월 판매량에서는 전체 비중 25%로 ZBen 의 25%와 같았지만, 그러나 4 월 49%, 5 월 42%로 Topway 판매에 있어 절반 이상을 차지하고 있다. Zetro 는 Topway 의 판매 비중이 4 월 31%, 5 월 33%로 30% 이상 판매비중을 보였지만, 그러 6 월 판매비중은 23%로, 10%이상 판매 비중이 감소했다.


2/4 분기에 판매 성장률 성장을 보인 DVR 메이커들을 살펴보면 현재 DVR 판매를 주도하고 있는 메이커는 ITX 이다. 단순히 Topway 에서 판매 대수를 집계한 것을 바탕으로 백분율을 낸 것이라 ITX 가 전체에서 차지하고 있는 비율은 소수점 이하인 4 월 0.22%, 5 월 0.43, 6 월 0.90%로 얼마 되지 않지만, 이는 현재 4 채널 DVR 에 있어서 가장 많은 판매를 올리고 있는 AV-Tech 의 4 월 0.40%, 5 월 0.29%, 6 월 0.82%보다 높은 수치이다. 3R 의 경우 2/4 분기에 지속적인 성장을 보여주고 있다. 특히 6 월 판매가 늘어 판매비중이 0.68%로 지난 달 대비 0.44%보다 30% 성장하는 성과를 올렸지만, 이 역시 ITX 와 비교했을 때 0.30% 낮은 것이다. 반면 ITX 역시 2/4 분기 판매에 비율에 있어서 지속적으로 성장했고, 6 월의 판매 비중율은 0.90%로 5 월 0.42%대비 2 배가 넘는 성장을 보였다.


2. Mini & IR Camera 2.1. 2/4 분기 Min-Camera 판매 대수

(단위: EA)

12000 10000 8000 6000

Total

4000 2000 0 April

May

June

2.2. 2/4 분기 Min-Camera 모델별 판매 대수 4000

M1

3500 3000

(단위: EA)

1400

C300

1200

Serise

1000

2500

3.6mm

2000

3,7mm PH

1500 1000

800

2.5mm

600

Total

400

2.45mm 3.6mm Total

200

500 0

0

April

May

June

April

May

June


700

C400 Serise

6000

C500 Serise 1.9mm

600

5000

2.5mm Altec

550TVL 2.5mm

500

550TVL 3.6mm 400

2.8mm Altec

4000

2.5mm

550TVL 3.7mmPH 420TVL 3.6mm

300

420TVL 3.7mm PH 200

3.6mm Altec2

3000

3.6mm 2000

3.7mm PH

MAX 3.6mm Total

100 0

6.0mm 1000

8.0mm Total

0 April

May

June

April

1600

C600 Serise

1400

Sony 3.6mm

1200

Sony 3.7mm PH

May

June

Sharp 2.5mm

1000

Sharp 3.6mm 800

Sharp 6.0mm

600

Sharp 8.0mm Sharp 12.0mm

400

Sharp 16.0mm 200

Total

0 April

May

June

- 2/4 분기 미니카메라의 판매량은 점차적으로 감소하는 추세였고, 특히 6 월의 경우 판매가 저조해지면서, 전체 판매대수 감소에 영향을 미쳤다. 6 월 미니 카메라 판매량 하락의 큰 원인 중 하나는 Z-bem 의 M1 이다. M1 은 지난 2/4 분기 4 월에서 5 월까지 판매가 지속적으로 증가한 모델이다. 6 월 판매량은 2,136 대로 4 월 1,902 대보다 236 대 증가했지만, 5 월의 판매대수 3,456 대와 비교하면 1,320 대 판매가 감소했다. 원인은 6 월 13 일부터 27 일까지 약 2 주간 PCB Assy 재고가 없어 판매하지 못했었던 것이 가장 주된 원인이라고 본다. 또한 두 번째 원인으로는 500 개 이상 판매되는 큰 주문이 줄어든 것도 원인이다. 2/4 분기 들어서 한 번에 500 개 이상 판매된 모델이 SK-C500 Altec 이다. 4 월에는 5,000 대 이상 팔리는 성과를 내기도 했지만 5 월부터 500 대 이상의 볼륨이 큰 판매가 줄기 시작했고,


6 월 말에 있었던 SK-C500 Altec 에 대한 2,900 대의 판매만 있었을 뿐이다. 5 월 판매가 없었던 이유는 먼저 C500 IR PASS PCB Assy 와 Metal Case 의 재고를 충분히 확보하지 못했던 것이 첫 번째이다. 그리고 판매자들이 지적하는 문제는 가격이 다른 경쟁모델에 비해서 가격이 저렴하지 않다는 점을 꼽았다. 그리고 주시해야 할 것은 SK-C500 과 다른 미니카메라와의 상관관계이다. 지난 자료들과 앞으로의 판매도 지켜봐야 하지만, 2/4 분기의 경우 다른 SK-C500 모델의 판매가 저조하면 다른 모델들의 판매가 올라가고, 반대로 SK-C500 의 판매가 올라가면 다른 모델들의 판매가 떨어지는 것을 볼 수 있다. 5 월 말과 6 월 초 사이에, C500 C500 IR PASS PCB Assy 와 메탈케이스가 충분하지 않아 생산을 하지 못했던 때가 있었다. 그 기간에 다른 미니카메라 제품들의 판매가 올랐다. SK-C500 과 다른 모델들의 라인업이 판매에 있어서 서로 간섭이 있고, 또한 다른 모델 판매에 영향을 미치는 것이 아닌가라는 조심스런 예측을 해본다.

2.3. 2/4 분기 IR Camera 판매 대수

(단위: EA)

3000 2500 2000 1500

Total

1000 500 0 April

May

June


2.4. 2/4 분기 판매사별 IR-Camera 판매 대수

1800

Zetro

1600

(단위: EA)

700

Soyo

600

1400 ZT-24IR N

1200

ZT-24IR P 1000

500 400

Luna Silver

CI-70

800

CI-100

600

Onlux e Hilux

400

Total

300 200 100

200 0

0 April

May

June

600

April

May

June

Huviron

500 400 SK-C180IR 300

SK-C361IR Total

200 100 0 April

May

June

- IR 카메라 역시 2/4 분기 중 5 월 판매량이 가장 높았고, 그리고 판매 순을 보면 6 월, 4 월로 나타났다. IR 카메라의 판매를 주도하고 있는 모델은 Zetro 와 소요이다. 전체 판매량과 각 메이커별 모델의 그래프를 보면 Zetro 의 ZT-24IR 과 Soyo 의 Luna Silver 가 표 2.3. <2/4 분기 IR 카메라 판매대수>의 꺾은 선 그래프와 일치하는 것을 볼 수 있다. Zetro ZT-24 는 현재 TVL 에 따라 Normal 과 Plus 로 나뉘어서 판매되고 있고, Plus 는 Normal 과 비교했을 때 Plus 는 하이엔드급 모델로 분류할 수 있다. 6 월에 ZT-24IR 판매가 낮아진 이유는 먼저 판매사의 케이스 키트에 문제가 있어 그것을 브라질 생산 프로레스 중 조립공정에서 문제가 있는 키트와 없는 키트를 가려내기 위한 작업이 있었기 때문에, 판매에 맞춰 생산이 쫓아가지 못했기 때문이다.


그리고 6 월 IR 카메라 전체 판매대수는 1,906 대로 5 월 2,593 대에 비해 687 대 낮았지만, 4 월과 비교했을 때는 878 대 증가한 것으로 나타났다. 그리고 6 월에서는 ZT-24IR Plus 의 판매 대수는 430 대로 판매대수가 Normal 모델의 449 대와 19 대 밖이 차이가 나지 않았다. 다른 Zetro 모델인 CI-70, 100 의 경우 지속적으로 판매가 증가하고 있다. Huviron 의 경우, 현재 판매 중인 IR 제품 군은 C180IR 과 C361IR 로 C180IR 은 6 월 363 대로 5 월 376 대 판매와 비교하면 13 대 덜 팔렸지만, 4 월과 비교했을 때 500% 판매가 늘었다. SK-C361IR 역시 6 월 판매 119 대가 팔려, 전월 대비 200% 판매가 늘었다.


3. Box & IP Camera 3.1. 2/4 분기 Box & IR Camera 판매 대수

(단위: EA)

300 250 200 150

Total

100 50 0 April

May

June

3.2. 2/4 분기 Box & IP Camera 모델별 판매 대수

250

Zetro

(단위: EA)

30

CNB

25

200

CP-47 SNH

150

CP-47 Dwdr

20 15

Comora

CP-47 A1

100

Total 50

10 5

0

0 April

May

June

April

May

June


70

Huviron

3.5

60

3

50

2.5

40

2

Av-Tech AVM217 AVM301

SK-B260 SK-B280 e B270

30

AVM320A AVM357A

1.5

Total

AVM216

20

1

10

0.5

0

AVM257 Total

0 April

May

June

April

May

June

- 박스 카메라의 판매량은 Zetro 모델이 주도하고 있다. Box 카메라의 월별 전체 판매량을 그래프로 그린 표 3.1. <. 2/4 분기 Box & IR Camera 판매 대수 (단위: EA)>을 참고하면, 전체 판매곡선이 Zetro 의 판매량 그래프와 거의 일치하는 것을 볼 수 있다. 이는 휴바이론의 SK-B 시리즈 제품이 5 월과 4 월 대비 많이 증가 했음에도 불구하고, 전체 판매량의 상승세에 영향을 미치지 못하는 것을 보면 알 수 있다. Zetro 의 박스카메라 판매를 살펴보면, 단종된 A1 과 DWDR 모듈을 가진 모델을 빼면, 전체 판매율에 영향을 미치는 모델은 모두 CP-47SNH 가 판매를 주도하는 것을 볼 수 있다. 6 월에는 CP-47 SNH 의 판매대수가 12 대로 지난 5 월에 비해 90%가량 판매가 감소했고, 이는 전체 박스 카메라 판매에 영향을 미쳤다. CP-47 A1 판매는 4 월 1 대, 5 월 14 대, 6 월 52 대로 점차 증가했지만, 전체 판매량 증가에 영을 미칠 정도는 아니었다. 휴바이론은 도드라진 성장세를 보여주고 있다. 특히 2/4 분기 4 월, 5 월 판매되지 않았던 SK-B260 모델이 6 월에 들어 50 대가 팔리는 성장률을 보였다. 그러나 SK-B270, B280 모델은 B260 의 판매가 늘어나며 판매가 줄었는데, 이는 B280, B270 의 수요자들이 B260 모델로 이동한 것으로 보인다. Av-Tech 의 IP 카메라 제품은 6 월달 말부터 판매하기 시작한 제품들로, 현재 판매가 증가했다고 평가할 수는 없다. 좀더 신뢰가 생길 수 있는 판매량이 체크가 되기 전까지 시간이 필요하다.


4. Speed Dome 4.1. 2/4 분기 Box & IR Camera 판매 대수

(단위: EA)

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

Total

April

May

June

4.2. 2/4 분기 판매사별 Speed Dome 판매 대수 800

Soyo

(단위: EA)

18

CNB

16

700

14

600

12

500

Luna White

400

Luna Black IP Acess

300

Total 200

22Z27FW

10

SS37IR

8

SS12HLC

6

SS37W

4

100

Total

2 0

0 April

May

June

April

May

June


8

E-Ronix

7 6 5 Kruzcam IN 4

Kruzcam EX

3

Total

2 1 0 April

May

June

- Speed Dome 의 2/4 분기 판매 실적은 Soyo 의 저가형 Mini Speed Dome 이 주도했다. Luna 시리즈와 새롭게 투입된 IP Acess 로 구성된 Soyo 의 저가형 Mini Speed Dome 의 판매에 따라 전체 Speed Dome 판매에 영향을 미친 것이다. Luna 시리즈는 색깔에 따라서 검정색과 흰색으로 구분되는데, 5 월에 721 대가 팔리며 4 월 227 대 대비 200%가 넘는 성장률을 보였다. 하지만 6 월 판매는 311 대를 기록하며, 100% 판매가 줄었다. 이유는 역시 PCB Assy 부족으로, 6 월 12 일부터 22 일까지 판매를 할 수 없었기 때문이다. IP Access 는 판매가 감소했는데, 이유는 수입한 모든 모델이 판매가 완료되었기 때문이다. CNB 의 Speed Dome 의 판매는 성장세를 보였다. 판매 대수로는 5 월과 6 월이 같은 각각 16 대를 기록했고, 이는 4 월에 팔린 4 대와 비교했을 때 4 배에 가까운 성장세를 보였다. CNB Speed Dome 의 주력은 22Z27FW 로 나타났고, 현재 CNB 판매 성장을 주도하고 있다. 또한 CNB 모델은 5 월관 6 월에 들면서 판매 스팩트럼을 늘리고 있는 상황이다. 4 월에는 22Z27FW 만 판매되었다면, 5 월에는 SS12HLC, 6 월에는 SS37IR 등으로 판매 영역을 넓히고 있다. 그러나 3/4 분기 판매를 주시해야 한다. 아직 다양한 물건이 많이 팔리고 있다고 판단하기에는 이르다. E-tronix 는 5 월 미니스피드 돔에 대한 판매가 있었지만, 4 월과 6 월에는 판매가 되지 않았다.


5. DVR(Stand Alone, PC) & NVR 5.1. 2/4 분기 DVR(Stand Alone, PC) & NVR 판매 대수

350

(단위: EA)

DVR & NVR

300 250 200 Total

150 100 50 0 April

May

June

35

PC-DVR

30 25 20 Total

15 10 5 0 April

May

June


5.2. 2/4 분기 판매사별 DVR & NVR, PC-DVR 판매 대수

90

AV-Tech

(단위: EA)

100

80

90

70

80

ITX

70

60 Astro S4

60

Astro D1

50

40

NVR306

40

Phoenix 16ch

30

Total

30

Konect 16ch

50

20

20

10

10

0

Phoenix 8ch

0 April

May

June

50

April

Pinetron

May

June

6

Web-Gate

45 5

40 Black Dia 4ch

35

Gladiator SD 4

Gladiator D1

30 Blcak Dia 16ch

25

Gladiator HD

3

Total

20 2

Total

15 10

1

5 0

0

April

May

June

April

80

3R

70

May

June

35

PC-DVR

30 Ultima

60

25

PC-30

Walmount

50

Prestige 4ch 40

Prestige 8ch

30

FS-120C

20

FS-2432C 15

FS-480R

Prestige 16ch PrestigeX 16ch

20

Total 10 0

FS-4832R

10

Total 5 0

April

May

June

April

May

June


- DVR 은 2/4 분기 판매성장을 이뤘다. 4 월 판매는 105 대였으나, 5 월 174 대가 판매되어 50% 넘는 성장률을 보였고, 그리고 6 월에는 288 대 판매로 전월 대비 114 대가 더 팔리는 성과를 올렸다. 거의 모든 모델에 있어서 판매 성장을 보였고, 특히 주목할 만한 점은 6 월 3R 의 주력이라고 할 수 있는 Prestige 16ch 이 수요에 비해 공급이 모자랐음에도 불구하고, 판매는 성장세를 이어갔다. 판매 성장을 주도한 메이커로는 ITX 와 3R, Avtech 가 있었으며, 이들의 판매 성장은 DVR 전체 판매대수 성장에 기여했다. 또한 3/4 분기 긍정적으로 보이는 요소는 고가 장비인 Webgate 의 판매대수가 늘어났다는 점이다. 이 제품들은 판매대수는 많지 않았지만, Gladiator SD 32ch 모델의 판매대수가 늘면서, Webgate 전체 판매대수 성장을 주도했다. AV-tech 은 6 월부터 NVR 306 6ch 모델을 새로 시장에 투입했지만, 아직 판매가 이뤄지지는 않고 있다. 판매를 위한 전략을 모색해야 한다. PC DVR 의 경우 PC-30 4ch 모델이 전체 판매에 직접적인 영향을 미치고 있을 만큼, 주력이다. 5 월 판매 대수가 26 대로 같은 분기 4 월에 한 대도 팔리지 않은 것에 비해서는 판매가 늘었지만, 다시 6 월 판매가 하락했다.


6. Mesa Controle 6.1. 2/4 분기 Mesa Controle 판매 대수

(단위: EA)

8 7 6 5 4

Total

3 2 1 0 April

May

June

6.2. 2/4 분기 판매사별 Mesa Controle 판매 대수 7

CNB

6

(단위: EA)

1.2

E-Ronix

1

5

0.8

4

SC3100 AT606

3

Total 2

0.6

Kruz-MC

0.4 0.2

1 0

0 April

May

June

April

May

June

- Mesa Controle 는 판매대수가 2/4 분기 후반으로 갈수록 감소하는 것으로 나타났다. 현재 Mesa Controle 의 경우 주력으로 판매되는 모델은 CNB 의 SC-3100 으로 4 월과 5 월


각각 6 대를 판매했으며, 6 월에는 2 대 판매에 그쳤다. 그 외에 판매중인 CNB 의 AT606 는 2/4 분기 판매가 되지 안았고, E-Ronix 역시 5 월 한 달 1 개를 판매한 것 외에 다른 판매는 이뤄지지 않았다. Mesa Controle 는 Speed Dome 판매와 맞물리기 때문에, 7 월 Speed Dome 판매를 주시해야 할 필요가 있고, 이와 함께 Mesa Controle 가 시장성이 없는 것인지 아니면 다른 메이커들에 비해서 판매하고 있는 모델이 경쟁력이 없는 것인지는 시장조사를 통해서 확인하고, 이에 맞춘 Mesa Controle 와 고가형 Speed Dome 의 판매 전략을 구상해야 할 것이다.


2_4분기 판매 보고서