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Impact des grandes évolutions mondiales sur la chaîne de valeur internationale de l’anacarde Présenté par

Hari Nair Western India Cashew Co. Pvt. Ltd., India mail@wenders.com


Vue d’ensemble 



Chaîne de valeur des noix de cajou africaines Producteur – Transformateur – Torréfacteur – Distributeur Tendances concernant la noix de cajou   



Production – Cultivée comme une culture nécessitant peu d’entretien Transformation – Décortiquée et pelée a la main pour en faire des amandes Consommation – Comme un amuse-gueule raffiné

Maîtriser les évolutions pour augmenter la valeur au niveau des producteurs


La chaîne de valeur de l’anacarde Afrique Afrique Production Production Collecte Collecte Transport Transport Séchage Séchage Mise Miseen ensac sac de jute de jute Frais Fraisde deport port Fret Fret NB NB $650 $650 AC AC $3,000 $3,000

Inde Inde Importation Importation Décorticage Décorticage Pelage Pelage Grainage Grainage Contrôle ContrôleQualité Qualité Emballage Emballageinerte inerte Fret Fret

NB NB $1,000 $1,000 AC AC $$ 4,500 4,500

USA USA // UE UE Importation Importation Stockage Stockage Grillage Grillage Emballage Emballage Promotion Promotion Logistique Logistique Supermarché Supermarché Consommation Consommation NB NB $2,500 $2,500 AC AC $11,500 $11,500

NB NB==Noix NoixBrutes BrutesAC AC==Amandes Amandesde decajou. cajou.Ratio RatioNB/amandes NB/amandesde decajou cajou==4.5 4.5fois fois Sources Prix: Sources Prix: Afrique: Afrique:Est. Est.du ducommerce; commerce;India: India:Prix Prixaal’export, l’export,douanes; douanes;USA: USA:Prix Prixde devente ventemoy. moy.--IRI IRI2006. 2006.


Production mondiale de noix de cajou 2.00 1.80

Quantity in M.Tons

1.60 1.40 1.20

Asie de l'Est Afrique de l'E. Afrique de l'O. Vietnam Brésil Inde

Les faibles récoltes en 98-2001 ont entrainé une hausse des prix. Ceci a provoqué une hausse de la récolte 2 ans plus tard.

1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Year

Source: The Cashew Export Promotion Council of India and Trade estimates


Production mondiale de noix de cajou 2.00 1.80

Quantity in M.Tons

1.60 1.40 1.20

Asie de l'Est Afrique de l'E. Afrique de l'O. Vietnam Brésil Inde

Chute des prix en 2000-2004 Ces prix bas ont stoppé la croissance des récoltes 2 ans plus tard

1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Year

Source: The Cashew Export Promotion Council of India and Trade estimates


Evolutions majeures du secteur anacarde - Production 

La récolte mondiale de noix de cajou a doublé depuis 1998. 



Afrique de l’Ouest et Vietnam: Croissance explosive 

  

Variations des prix de +/- 30%. Le Vietnam augmenté sa production en améliorant sa productivité.

Inde, Afrique de l’Est, et Brésil: croissance moins rapide Augmentation des prix en 2003-04, malgré une récolte plus importante qu’à la fin des années 90. Chute soudaine des prix en 2005-06, car la croissance de la récolte en 2004-05 n’avait pu être absorbée à des prix plus hauts.


La chaîne de valeur africaine 

Culture    



Petites exploitations. Revenus faibles. Provisions insuffisantes pour obtenir des crédits. Faibles rendements - 1/8 des rendements potentiels – pas d’intrants. Incertitude des prix – politique/commercial

La production a connu une croissance phénoménale.  

Côte d’Ivoire: de >50K MT en 96 à 250K MT en 06 Les prix se sont malgré tout maintenus – en comparaison des prix d’autres produits agricoles tropicaux en forte croissance.


Evolutions majeures du secteur anacarde - Transformation Valeur moyenne des importations de noix brutes en Inde $1,600

Valeur moyenne des exportations d'amandes de cajou d'Inde a un rendement de 1/4,5

$1,400

1337

$1,200

1163

$1,000

1067

$800

930

$600

718

1077

1038 955

927 869

947

869 695

695

906

871

1110

865

675

609

$400 $200 $0 1996- 1997- 1998- 1999- 2000- 2001- 2002- 2003- 2004- 200597 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Source: Indian Customs


La chaîne de valeur de la transformation en Inde  

Regroupement d’usines d’environ 500 000 personnes dans une petite région rurale. Travail avec une valeur ajoutée de 30-35%.  



Pas d’autres transformations comparables de produits au niveau international. Assujettie aux mouvements internationaux des prix.

Un partenaire pour la production africaine de noix de cajou qui est en croissance.   

Prêt à acheter des noix de cajou tout au long de l’année. A réussi à gérer les incertitudes du fret. Capable de transformer différents types de produits au prorata.


Evolution majeures du secteur anacarde - Transformation Inde  La transition des prix est visible.  Le marché local s’est développé. Le Vietnam est devenu un transformateur significatif  Prix, qualité, coûts et exportations concurrençant l’Inde Afrique – Importants avantages logistiques sur l’Inde.  Le paysan devrait-il financer l’usine?  Accroitre l’ échelle pour éviter les rabais.


La chaine de valeur aux USA/en UE Importateur Importateur

Torréfacteur Torréfacteur

Importation Grillage Importation Grillage Stockage Salage, Stockage Salage,Assaisonnement Assaisonnement Credit Emballage Credit Emballage Assurance prix Promotion Assurance prix Promotion Qualité Branding Qualité Branding réapprovisionnement Logistique réapprovisionnement Logistique Prix Prixààlong longterme terme

Distributeur Distributeur Logistique Logistique Stockage Stockage Immobilier Immobilier Merchandising Merchandising Promotion Promotion Prix Prixfinal final


La chaîne de valeur aux USA/en UE    

Coûts et marges comparables aux autres amusegueules. Chaine serré. Les variations du prix atteignent les consommateurs. Les supermarchés stockent beaucoup d’autres amusegueules. Les torréfacteurs ont le choix 



5 autres noix, assortiments de noix, et beaucoup d’autres snacks savoureux.

Les noix de cajou ne sont mises en avant que s’il y a une forte valeur.  

Le demande chute quand les prix s’envolent trop haut 2006: chute de la demande après une augmentation de 30% des prix


La consommation américaine de noix 1.5

Amandes

Croissance des amandes dès 1999

Noix Noix de cajou et autres 1

Lbs

Noix de pecan Pistaches

0.5

0 1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Source: USDA Trade Data


La consommation américaine de noix 1.5

Amandes

Les noix de cajou ont commencé à croitre en 2001

Noix Noix de cajou et autres 1

Lbs

Noix de pecan Pistaches

0.5

0 1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Source: USDA Trade Data

2005


La consommation américaine de noix 1.5

Chute des amandes en 2004-06 à cause de la stagnation de la récolte

Amandes Noix Noix de cajou et autres

1 Lbs

Noix de pecan Pistaches

0.5

0 1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Source: USDA Trade Data


La consommation américaine de noix 1.5

Chute des noix de cajou en 2005 malgré une augmentation de la récolte. Pas encore de rattrapage malgré une baisse des prix.

Amandes Noix Noix de cajou et autres 1

Lbs

Noix de pecan Pistaches

0.5

0 1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Source: USDA Trade Data

2005


Evolutions de la consommation de noix Produit à forte croissance Pour les noix, une pause dans la croissance Si les consommateurs pouvaient créer la noix idéale… cr  Elle serait “bio” (pour la pureté),  Faible teneur en Sodium (pour une meilleure santé sant ),  Marque de distributeur (valeur prix). Alors que des unités unit équivalentes ont grandi lors de 3 des 4 dernières années, il y a des signes d’une résistance du prix consommateurs… AC Nielsen, Avril 2006


Evolutions de la consommation de noix une croissance générée par la santé Quel est la raison des ventes dynamiques de noix? 





Un attrait pour les personnes soucieuses de leur nutrition - riches en protéines, ines fibres, calcium et fer, en matières grasses, de la bonne catégorie… Les emballeurs introduisent de nouvelles variétés d’assaisonnement comme les noix de cajou au poivre noir…

Les gens perçoivent probablement les noix comme un en-cas salé “bon pour la santé”, et la catégorie semble prête à gagner des parts dans le marché des snacks et à jouer un plus grand rôle dans des recettes de cuisine. AC Nielsen, Avril 2006


Evolutions de la consommation de noix Benchmark des autres noix   

 

Parmi les noix majeures, toutes, sauf les noix de cajou, sont cultivées dans des pays développés. Amandes, pistaches, noix et noix de macadamia sont très rentables pour les agriculteurs. Toutes disposent d’organisations avec des fonds pour la promotion et la recherche (sur leurs bienfait pour la santé). La consommation de noix croit grâce à leurs efforts. La demande en noix de cajou augmentent avec celle des autres noix, mais ne le fera qu’aussi longtemps que les prix seront attractifs.


Augmenter la valeur pour les producteurs Dévelopment séquentiel Réduction des gaspillage – Sécher le produit. Accélérer les process.

1. 2. 

Infrastructure et Finance

Améliorer le produit - min 30% de rendement Accroitre la récolte.

3. 4.  

Augmenter les rendements – de 300kg / HA à 1 MT Planter plus.

Augmenter la valeur du produit – encourager la consommation Ajouter de la valeur à l’origine

5.

6. 

Partenariats avec les clients, choix de niches.


Partenariat pour le Développement  

Tirer profit de partenariats & et augmenter la valeur en Afrique. Gouvernement et secteur privé 

Culture – meilleur rendement des arbres, ratio d’amandes, taille des noix. 

   

ICAR en Inde, FAO, etc.

Infrastructure – Logistique. Arrière-pays et Ports. Passation de marché – Banque, Microcrédit, Certifications. Transformation – Usines rurales, Machinerie, Formation. Promotion – Contribution des agences d’aide africaines.


Partenariat pour le Développement 





La FDA (US Food & Drug Administration) a approuvé une publicité sur la bienfaits des autres noix mais n’incluant pas les noix de cajou. La noix de cajou ne pourra se développer comme une denrée alimentaire sans variations de prix trop brutales qu’avec la promotion de la catégorie et la recherche (nutrition/santé). Les ONGs pourraient aider à trouver des ressources pour de telles recherches et faire du lobbying pour les noix de cajou.


Augmenter la valeur pour le producteur 

Créer 30 à 50% de création de valeur pour les noix brutes est possible.  

Méthodes de production: 2 MT/HA prouvés. Qualité: Ratio d’amandes, Tailles des noix, Pourcentage de production défectueuse. 



Inefficacités logistiques 



Séchage des Noix Brutes – Succès de la Tanzanie grâce a la formation

Réduisent la valeur pour les paysans car les coûts sont importants

Politiques gouvernementales  

Promouvoir les monopoles, restrictions. De fortes taxes réduisent la valeur pour les paysans dans une chaîne de valeur serrée.


Augmenter la valeur pour le producteur 

Un bon séchage des noix brutes peut augmenter leur valeur de 10 à 20%.      

Éduquer les paysans – A faire tôt. Crédit pour les paysans – capacité. Centre de collecte dans l’arrière-pays. Formation des collecteur / commerçants. Rendements et Séchage. Au niveau commercial – les noix humides sont plus lourdes Équipements de séchage au port. Dernier point de contrôle.


Augmenter la valeur pour le producteur 



Pas de mélange des lots. 1 seule origine = meilleur rendement Transport et fret rapides.      

Transport intérieur – camions. Infrastructure portuaires – coûts, détérioration. Stockage au port, séchage, infrastructures d’inspection. Disponibilités des containers. Suffisamment de sacs secs dans les containers. Navigations quotidiennes et transits plus courts.


Augmenter la valeur pour le producteur 

Politiques gouvernementales – encourager les affaires. 

   

Bonnes récoltes prévues – aide pour le plan marketing. Promotion de la récolte – Faibles taxes a l’export. Infrastructure – réduire les coûts systémiques. Plus d’exportateurs – Meilleurs prix à la ferme. Sécurité.


À retenir 

Prix des noix brutes africaines > 25% du prix final.  



Promotion de la valeur-produit.  



Ainsi la demande est très sensible au prix. Des augmentations de prix peuvent avoir des conséquences catastrophiques si la demande baisse.

La consommation de noix augmente – investir dans la culture 



Valeur a l’origine plus importantes que pour d’autres cultures africaines. Fluctuations du fait d’une chaine de valeur serrée.

Ajoutez de la valeur , mais pas aux dépens de la croissance.

ONGs présentes en Afrique, svp, aidez a la commercialisation des noix de cajou


Merci

Hari Nair Western India Cashew Company Pvt. Ltd., India www.wenders.com


Impact of Global Trends on Cashew Sector FR