Issuu on Google+


VeriFone en Latinoamérica

Fernando López, vicepresidente ejecutivo de VeriFone para América Latina y el Caribe, brinda detalles de cómo se presentó 2013 para la compañía a nivel regional, y qué espera para 2014.

05

MEDIOS DE PAGO

Pago de servicios desde smartphones En 2012 nació en Uruguay Paganza, una solución gratuita para el pago de servicios a través de smartphones cuyo éxito ya ha sido reconocido fuera de fronteras.

12

Movilidad

Ventana de oportunidad

El vencimiento de Windows XP y sus consecuencias en los ATM de todo el mundo.

16

Opinión

Wincor Nixdorf crece en la región

Con presencia en cerca de 130 países alrededor del globo, Wincor Nixdorf está muy preparada para afrontar la diversidad cultural y económica de Latinoamérica y el Caribe.

22

Autoservicio

Visa en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014

Yuri Morales, director regional de Patrocinios para Visa Inc. América Latina y el Caribe, explica cómo han preparado y qué esperan de este mega-evento que ya comienza.

Reportaje Especial ¿Hacia dónde van los medios de pago?

Tecnocom presentó su más reciente informe que muestra las tendencias en torno a los medios de pago en España y América Latina.

26 31

Medios de Pago

Referente global en soluciones de procesamiento y emisión de medios de pago

Team Quality lleva más de 20 años trabajando de la mano de sus clientes, ofreciéndoles productos que garantizan seguridad y confiabilidad con las tecnologías más avanzadas.

36

Medios de Pago

Transacciones móviles en Rep. Dominicana

Gracias a tPago, GCS International ha revolucionado la forma de transaccionar de los dominicanos.

40

Movilidad

Director General Gonzalo Fontela gfontela@paymentmedia.com

Asistente de Editor Josefina Mezzera jmezzera@paymentmedia.com

Director Financiero Laura Cristech lcristech@paymentmedia.com

Editor en Jefe Martín Meyer mmeyer@paymentmedia.com

Traducciones Dolores Irazabal dirazabal@paymentmedia.com

Webmaster Nazario Pereira npereira@paymentmedia.com

Editora Stephanie Biscomb sbiscomb@paymentmedia.com

Sebastián Torterola storterola@paymentmedia.com

Deposito Legal Nº 334.049 PaymentMedia Paraguay 2141 Of 401/403 / Aguada Park / Montevideo - Uruguay Phone. (+598) 2927.2512 info@paymentmedia.com www.paymentmedia.com

La misma es de distribución gratuita. Las notas firmadas reflejan la opinión de los autores sobre los temas tratados, sin que ello implique solidaridad de la revista con su contenido. Para todos los efectos se considera que la responsabilidad por el contenido de los avisos corre por cuenta de los respectivos anunciantes. Se prohibe su reproducción total o parcial.


[ MEDIOS DE PAGO ]

VeriFone,

cada vez más cerca del cliente Para hablar sobre cómo se presentó el pasado 2013 y cuál es la actualidad de VeriFone en la región de Latinoamérica y el Caribe, PaymentMedia tuvo oportunidad de dialogar nuevamente con Fernando López, vicepresidente ejecutivo de la compañía para estas regiones. Sin embargo, para entender el desempeño en el ejercicio anterior y el actual debemos comenzar hablando de otro ejecutivo, ya que el 1 de octubre de 2013 la compañía anunció el nombramiento de Paul Galant como nuevo CEO.

diferencia de otros mercados, tuvimos la posibilidad de tomar decisiones de penetración más directas”. A la vez, la compañía abrió recientemente entidades legales en mercados regionales importantes donde no tenía presencia directa, como son Colombia y Costa Rica. Según el vicepresidente ejecutivo, “VeriFone busca acercarse mucho más al cliente y quitar esos players de distribución y ventas, lo que se traduce en ocupar directamente el lugar que hoy en día tienen los representantes en la región”. López no duda en caracterizar a Latinoamérica y el Caribe como una región muy dinámica, donde se percibe mucha creatividad y mucha facilidad de migración de tecnologías anteriores a nuevas. Así, hace referencia

D

e acuerdo con López, “el board tomó la decisión de que era el momento de sumar a alguien con experiencia desde el punto de vista bancario, un poco más cercano al mundo del consumidor y de los comercios. Por esto el nombramiento de Paul Galant fue una gran noticia que el mercado recibió positivamente”. Por otro lado, el ejecutivo agrega: “VeriFone siempre ha estado enfocado en la parte adquirente, suministrando dispositivos y tecnología para recibir pagos; pero habíamos perdido de vista lo que realmente el consumidor precisaba cuando llegaba a algún comercio a hacer una transacción. Hoy Galant está brindando ese expertise y una nueva forma de visión de compañía”. En términos de resultados, López comenta que Latinoamérica logró, una vez más, cumplir con las expectativas puestas el año anterior: “Fue un año muy exitoso en la región. A

a la gran masa de población joven que se encuentra adoptando nuevas tecnologías de pago, así como trabajando en los comercios, y esto es algo ha cambiado muy rápido. “Hace tres años, la edad promedio de las personas que atendían lo comercios era de 35; ahora es de 22”. En resumen, todas las regiones de VeriFone han crecido de manera unificada, algunas con retos propios de las economías mundiales que aún impactan en algunos países. “El nuevo enfoque de Galant, de ser mas predecibles en los productos y hacia donde enfocarnos, ha sido muy exitosa”. En particular, en el mercado donde más ha crecido la compañía en los últimos cinco años es Brasil, aunque durante 2013 registró una expansión muy importante en México, Perú, Colombia, Centroamérica y el Caribe, al punto de que el ritmo de crecimiento de estos mercados superó el de Brasil. “Es algo muy curioso, pero al mismo tiempo esa expansión en mercados no tan maduros permite que podamos innovar, inventar soluciones que si bien son corporativas están mucho más enfocadas en las características del mercado específico”, destaca López.

Nuevas tecnologías en la región “En lo que refiere al contactless, sabíamos que en algún momento esta tecnología iba a comenzar a aplicarse en la región. Gracias a nuestra experiencia en la adopción de tecnologías por parte de nuestros clientes, y a que como VeriFone disponemos de la infraestructura adecuada en los distintos países, podemos ayudar a que la implementación de nuevas tecnologías como el contactless sea fácil y sea rápida”, señala el ejecutivo. Fernando López, vicepresidente ejecutivo de VeriFone para Latinoamérica y El Caribe

VeriFone decidió hace cuatro años empezar a hablar con sus clientes para que comenzaran a considerar el contactless, ya que iniciar de

PAYMENTMEDIA 5


[ MEDIOS DE PAGO ] un incremento en ventas y en transacciones. No creemos que siempre tenga sentido reemplazar una tecnología por otra si no hay un crecimiento o una mejora de rentabilidad para el banco procesador o para el comercio”. Hoy en día en México hay varias cadenas comerciales importantes que están implementado plataformas de VeriFone de m-POS. Su experiencia ha demostrado que se está captando una masa de clientes que antes abandonaba el local sin efectuar la compra con tal de evitar las largas filas. “Es una buena forma de validar cómo se pueden complementar las tecnologías. Estos comercios contaban con terminales punto de venta tradicional que ahora se complementa con una solución m-POS con pagos en el mismo dispositivo, y no se reemplaza una con otra. Esta solución simplemente ayudó a que el banco recibiera más transacciones y el comercio incrementara sus ventas”.

forma temprana la adopción de terminales con esta tecnología repercutiría en ahorro de recursos y tiempo en el futuro. Actualmente, desde la compañía se afirma que cerca del 90% de los equipos que vendió en los últimos años cuentan con la capacidad de transaccionar con tarjetas contactless. Por otro lado, al hablar de pagos móviles López destaca que VeriFone ha sido muy cui-

6 PAYMENTMEDIA

dadosa con toda esa cantidad de compañías que han surgido en la región afirmando que cuentan con una gran plataforma y que los pagos móviles son el futuro. “Hemos tratado de escuchar mejor al mercado no con el objetivo de vender una tecnología, sino de realmente escuchar las necesidades de los clientes. Con los bancos y los procesadores lo que hemos hecho es ver dónde tiene sentido la movilidad, y en qué casos representará para el comercio

En torno al m-POS, el ejecutivo considera que hay mucha irresponsabilidad por parte de estas pequeñas y medianas empresas que “buscan crear una historia alrededor de casos, en vez de buscar soluciones para el cliente; su objetivo es capitalizar una idea o una patente”. Ante esta situación, afirma: “En VeriFone siempre hemos sido muy responsables y nos preocupa no crear falsas expectativas a un comercio bajo la promesa de crecimientos impresionantes por la sola implementación de una tecnología como es el m-POS”. López detalla que esto ya ha sucedido antes y que es importante aprender de estas experiencias. “Cuando se anunció la primera implementación de EMV, hace doce o quince


años, muchos players afirmaban que la industria iba a cambiar rápidamente y que se debía invertir lo antes posible en estas tarjetas -que para esos momentos eran mucho más caras que las tradicionales de banda magnética- y reemplazar todos los POS. Esa migración todavía no ha culminado y en algunos lugares recién está comenzando porque, como sucede con todas las nuevas tecnologías, no es algo que todos los clientes y todos los mercados lo necesiten urgentemente”. De todas formas, es obvio que esta nueva tecnología tiene lugar en algunos segmentos o nichos, pero son ellos quienes solicitan la solución, y es aquí donde VeriFone enfoca su atención. “Buscamos resolver una necesidad o un problema del cliente, pero mientras este problema no exista no vamos a forzar a nadie a implementar una nueva tecnología”.

El problema en torno al NFC Como uno de los players más importantes dentro del mundo de los medios de pago electrónicos, evidentemente VeriFone ha invertido y desarrollado soluciones en torno al NFC, una tecnología de la cual se escucha hablar hace varios años pero que presenta un avance lento y más aún en la región de Latinoamérica y el Caribe. Al ser consultado acerca de este tema, López reconoce que tiene una visión muy personal sobre él. En primer lugar, considera que existe un tema generacional entre los consumidores de hoy y los tarjetahabientes de la región. “Tradicionalmente, para tener acceso a un medio electrónico de pago en Latinoamérica, la persona debía tener un empleo establecido,

cumplir con el requerimiento de estar pagando impuestos y tener una fianza, por lo que cualquier persona no podía estar bancarizada. Ante esta limitante, existía un segmento de gente joven que quedaba excluida de la posibilidad de tener una tarjeta. Pero ahora los bancos están captando a estos clientes, que son personas que vienen con una idea diferente: no usan una billetera y tienen un teléfono. Sin embargo, al día de hoy aún no

ha habido una forma o una solución que haga sencillo el pago desde teléfonos celulares en la región”. El ejecutivo comenta que en mercados como Brasil o México se ha visto la voluntad de este tipo de clientes de utilizar sus teléfonos para realizar pagos y, de hecho, han ganado una gran popularidad los stickers NFC que se adhieren a los terminales e incluyen

PAYMENTMEDIA 7


[ MEDIOS DE PAGO ] una tarjeta de débito, pero todo el tema de las billeteras electrónicas y las regulaciones en torno a ellas todavía no queda claro. También recientemente se ha comenzado a manejar un concepto tan innovador como revolucionario, y es el alojamiento de credenciales en la nube. Esto deja obsoletos a los actuales sistemas y en cierta forma cambia las reglas de juego, ya que los comercios pasarían a recibir las transacciones de pago desde el back-end y no desde el front-end como eran hasta el momento. Según López, “esto forma parte del concepto de si tú vas a pagar o el comercio te va a cobrar”. Hace énfasis en que el comprador está dejando de ser anónimo; el comercio sabe quién es, si tiene una billetera electrónica, si utiliza tarjetas tradicionales o autentica con huella digital. “A partir de esto, es el comercio quien genera el cargo pero es el comprador quien decide y, en definitiva, quien genera la transacción”. “Creo que esta tecnología no ha representado algo sumamente atractivo como para pensar que habrá una penetración muy rápida y se deba invertir en ella. De todas formas, se está dando un cambio de generación no sólo entre los consumidores sino también en los comercios, y esto es algo que no se puede perder de vista. En los próximos tres años, la mayoría de los cajeros que hoy tienen 60 años van a ser reemplazados por gente de 20, que tienen una manera de pensar sumamente diferente, y seguramente vean a una tarjeta plástica, e incluso una tarjeta contactless, como algo obsoleto”, destaca el ejecutivo.

VeriFone en 2014 Hay señales claras de que el mercado está empezando a apreciar el nuevo management, a la vez que los accionistas también lo están reconociendo. Si en otro momento el crecimiento de VeriFone vino por ciertas adquisiciones, ahora la compañía ha redirigido su enfoque hacia lo más importante: el cliente. “Esa nueva visión ya está implementada. El enfoque es el cliente, es el centro del universo de VeriFone”, sintetiza López. “Desde un programador hasta alguien del área de finanzas, todos en la compañía están pensando en cómo mejorar la experiencia junto con el cliente. Éste es un cambio muy importante que requirió una reorganización completa”. Este factor tan importante sin duda repercutirá en el buen desempeño de la compañía. Pero, por otro lado, VeriFone se ha preocupado por hacer más eficiente su portafolio de productos. “Teníamos muchos productos, con muchos números de partes, con funcionarios diferentes. Por esto llevamos adelante un

8 PAYMENTMEDIA


gran ejercicio de ver cuáles de todos esos productos eran los más importantes, es decir, en cuáles se debía poner el foco. Lo hicimos, y eso está ayudando a mejorar nuestros costos, nuestra rentabilidad y a tener mayor capital para hacer más investigación y desarrollo”, detalla López. Y desde aquí se construye el tercer pilar del nuevo VeriFone: un fortalecimiento de la inversión en investigación. El directivo explica que esa inversión no se enfocará tanto en el desarrollo (ahí han estado “muy sólidos en los últimos años”), sino en determinar cuál es la terminal del futuro; cuál será el medio de pago dentro de diez años. Así, bajo estos tres pilares se podrá ver en VeriFone una organización mucho más dinámica y con mayor comunicación. “Queremos acercarnos al comercio, que son los clientes de nuestros clientes, y junto con ellos entender lo que necesitan y mejorar la comunicación. Estamos muy contentos por haber hecho algunos ajustes en la organización y estar trayendo a gente nueva. Confiamos en que esto traerá buenos resultados no sólo en este ejercicio, sino también en el futuro”, concluye el ejecutivo.

VeriFone, cada vez mais perto do cliente Para conversar sobre como foi o ano 2013 e qual é a atualidade da VeriFone na região da América Latina e o Caribe, a PaymentMedia teve a oportunidade de conversar novamente com Fernando López, vice-presidente executivo da companhia para essas regiões. Porém, para entender o desempenho do exercício anterior e o atual, devemos começar por falar de outro executivo, já que no dia 1º de outubro de 2013, a companhia anunciou a nomeação de Paul Galant como novo CEO. Segundo López, “o board decidiu que era o momento de adicionar alguém com experiência do ponto de vista bancário, alguém que estivesse mais perto do mundo do consumidor e dos estabelecimentos comerciais. Por isso, a nomeação de Paul Galant foi uma grande notícia que o mercado recebeu positivamente”. Por outro lado, o executivo acrescenta: “a VeriFone sempre focalizou na parte adquirente, fornecendo dispositivos e tecnologia para receber pagamentos; mas tínhamos esquecido o que o consumidor realmente precisava ao chegar a uma loja para fazer una transação. Hoje, Galant está contribuindo essa expertise, bem como uma nova ideia de visão da companhia”.

migração das tecnologias antigas às novas. Assim, faz referência à grande massa de população jovem que está adotando novas tecnologias de pagamento assim como trabalhando nos estabelecimentos comerciais, e isso é uma coisa que está mudando muito rápido. “Faz três anos, a idade média das pessoas que trabalhavam nas lojas era 35; hoje em dia é 22”.

Em termos de resultados, López comenta que a América Latina conseguiu, mais uma vez, cumprir com as expectativas do ano anterior: “Foi um ano de muito sucesso na região. À diferença dos outros mercados, tivemos a possibilidade de fazer escolhas de penetração mais direta”.

Em particular, no mercado onde a companhia tem crescido mais nos últimos cinco anos é o Brasil, embora durante 2013 tenha registrado uma expansão muito importante também no México, no Peru, na Colômbia, na América Central e no Caribe, até o ponto de que o ritmo de crescimento nesses mercados ultrapassou o do Brasil. “É uma coisa muito curiosa, mas ao mesmo tempo essa expansão em mercados não tão maduros permite que nossa empresa possa inovar e criar soluções que, mesmo não sendo corporativas, estejam muito mais focalizadas nas características do mercado específico”, assinala López.

Ao mesmo tempo, a companhia abriu recentemente entidades jurídicas em mercados regionais importantes onde não tinha presença direta, como a Colômbia e a Costa Rica. Segundo o vice-presidente executivo, “a VeriFone está procurando estar mais perto dos clientes e tirar esses players de distribuição e venda, o que se traduz em ocupar diretamente o lugar que hoje têm os representantes na região”. López não duvida em caraterizar à América Latina e o Caribe como uma região muito dinâmica, onde se percebe muita criatividade e facilidade na

Em resumo, todas as regiões da VeriFone têm crescido de maneira unificada, algumas com desafios próprios das economias mundiais, que ainda têm impacto em alguns países. “O novo enfoque de Galant, que consiste em prever melhor os produtos e o caminho que vamos seguir, vem sendo bem-sucedido”.

Novas tecnologias na região “No tocante a contactless, sabíamos que em algum momento essa tecnologia ia começar a se utilizar na região. Graças a nossa experiência na adoção de tecnologias por parte dos nossos clientes e a que na VeriFone dispomos da

PAYMENTMEDIA 9


[ MEDIOS DE PAGO ]

infraestrutura adequada nos diferentes países, é que podemos contribuir a que a implementação das novas tecnologias, como o contactless, seja fácil e rápida”, afirma o executivo. Há quatro anos, a VeriFone decidiu conversar com seus clientes para que considerassem a possibilidade de começarem a usar a contactless, já que a rápida adoção dos terminais com essa tecnologia teria como consequência a poupança de recursos e de tempo no futuro. Atualmente, a companhia afirma que aproximadamente 90% dos aparelhos que vendeu nos últimos anos servem para realizar transações com cartões contactless. Além disso, falando de pagamentos móveis, López assinala que a VeriFone tem sido muito cuidadosa com toda essa quantidade de empresas que surgiram na região, e afirma que conta com uma grande plataforma e que os pagamentos móveis são o futuro. “Temos procurado escutar o mercado, não visando à venda dessa tecnologia, mas tentando realmente conhecer as necessidades dos clientes. No caso dos bancos e os processadores, o que temos feito é tentar identificar onde é que tem sentido a mobilidade e em que casos representará, para a loja, um aumento das vendas e das transações. Na nossa opinião, nem sempre faz sentido substituir uma tecnologia por outra se não houver um crescimento ou melhoria na rentabilidade para o banco processador ou para a loja”. Hoje em dia, no México há várias redes de lojas importantes que estão implementando plataformas da VeriFone de m-POS. Sua experiência demonstra que está se captando uma massa de clientes que antes deixava a loja sem realizar compras, porque não queriam ficar nas longas filas. “É uma boa maneira de validar como as tecnologias podem se complementar. Essas lojas tinham terminais ponto de venda tradicionais, que agora são complementados com uma solução m-POS com pagamentos no próprio dispositivo; e uma tecnologia não substitui a outra. Essa solução simplesmente contribuiu para que o banco recebesse mais transações e a loja aumentasse suas vendas”. A respeito do m-POS, o executivo acha que existe falta de responsabilidade por parte dessas pequenas e médias empresas que “procuram criar uma história ao redor dos casos, em lugar de buscar soluções para o cliente; seu objetivo é capitalizar uma ideia o uma patente”. Perante essa situação, afirma: “Na VeriFone sempre temos sido muito responsáveis e procuramos não criar falsas expectativas a uma loja sob a promessa de crescimentos impressionantes por causa da simples implementação de uma tecnologia como o m-POS”. López diz que isso já tem acontecido e que é importante aprender dessas experiências. “Quando a primeira implementação de EMV foi anunciada faz doze ou quinze anos, muitos players afirmavam que a indústria ia mudar rapidamente e que era preciso investir nesses cartões - que então eram muito mais caros do que os tradicionais de faixa magnética - quanto antes e substituir todos os POS. Essa migração ainda não tem acabado e em alguns lugares está recém começando, já que, como acontece com todas as tecnologias novas, não é uma coisa que todos os clientes e todos os mercados necessitem com urgência”. De todos modos, é obvio que essa nova tecnologia tem lugar em alguns segmentos ou nichos, mais são eles que solicitam a solução e é aí onde a VeriFone focaliza sua atenção. “Procuramos resolver uma necessidade ou problema do cliente, mas enquanto esse problema não existir, não vamos forçar ninguém a implementar uma nova tecnologia”.

O problema a respeito da NFC Sendo um dos players mais importantes no mundo dos meios de pagamento eletrônico, evidentemente a VeriFone tem investido e desenvolvido soluções a respeito da NFC, uma tecnologia da qual se ouve falar faz tempo, mas que apresenta um avanço lento, ainda mais na região da América Latina e o Caribe. Consultado em relação com esse assunto, López reconhece que tem uma visão muito subjetiva a respeito dessa tecnologia. Em primeiro lugar, acha que existe um assunto geracional entre os consumidores de hoje e os titulares de cartões da região. “Tradicionalmente, para ter acesso a um meio eletrônico de pagamento na América Latina,

10 PAYMENTMEDIA

as pessoas deviam ter um emprego estabelecido, cumprir com o requisito de estarem pagando impostos e ter uma garantia, pelo qual não qualquer pessoa podia estar bancarizada. Perante essa limitação, existia um segmento de pessoas jovens que quedavam excluídas da possibilidade de possuir um cartão. Mas agora os bancos estão captando esses clientes, que são pessoas que vêm com uma ideia diferente: não usam carteira e têm telefone. Porém, ainda não existe uma forma ou solução que faça com que o pagamento com telefones celulares na região seja simples”. O executivo diz que nos mercados como o Brasil ou o México percebe-se a vontade, por parte desse tipo de clientes, de usarem seus telefones para realizar pagamentos e, de fato, tornaram-se populares os NFC stickers que se colam nos terminais e incluem um cartão de débito, mas o assunto das carteiras eletrônicas e sua regulamentação ainda não estão claros. Além disso, ultimamente tem-se ouvido falar de um conceito tão inovador como revolucionário: o de alojar as credenciais na nuvem. Isso deixa os atuais sistemas obsoletos e, de algum jeito, muda as regras do jogo, porque as lojas passariam a receber transações de pagamento no back-end e não no front-end, como até agora. Segundo López, “isso faz parte do conceito de se é você que paga ou a loja que cobra”. Essa ideia dá ênfase em que o comprador está deixando de ser anônimo; a loja sabe quem é, se utiliza uma carteira eletrônica, se utiliza cartões tradicionais ou autentica com impressão digital. “A partir dai, a loja é que gera o cargo, mas o comprador é quem decide e, finalmente, quem gera a transação”. “Acho que essa tecnologia não parece tão atraente como para se pensar que terá uma penetração rápida e deverá-se investir nela. De qualquer jeito, está se produzindo uma mudança de geração não somente entre os consumidores, mas também entre as lojas, e isso é uma coisa que não pode ser esquecida. Nos próximos três anos, a maioria dos caixas que hoje têm 60 anos, serão substituídos por pessoas de 20 que terão uma maneira de pensar totalmente diferente e que, com certeza, verão os cartões plásticos -e ainda os contactlesscomo uma coisa obsoleta”, assinala o executivo.

A VeriFone em 2014 Existem sinais claros de que o mercado, bem como os acionistas, está começando a apreciar e reconhecer o novo management. Embora em outros tempos o crescimento da VeriFone tenha acontecido graças a certas adquisições, hoje a companhia está focalizando sua atividade no que é mais importante: o cliente. “Essa nova visão já está sendo implementada. O enfoque é no cliente, que é o centro do universo da VeriFone”, resume López. “Desde os programadores até os empregados das áreas de finanças, todos na companhia estão pensando em como melhorar a experiência do cliente. É uma mudança importante que precisou de uma reorganização completa”. Esse fator tão importante, sem dúvidas, vai repercutir no bom desempenho da companhia. Mas, por outra parte, a VeriFone também tem se preocupado com fazer com que sua carteira de produtos seja mais eficiente. “Tínhamos muitos produtos com muitas partes e empregados diferentes. Por isso, fizemos o exercício de ver quais de todos esses produtos eram os mais importantes, isto é, em quais devíamos focalizar. Foi o que fizemos e isso está contribuindo a melhorar nossos custos e ganhos, assim como a termos um maior capital para fazer mais pesquisa e desenvolvimento”, detalha López. Sobre essa base está se construindo o terceiro pilar da nova VeriFone: o fortalecimento do investimento na pesquisa. O diretivo explica que esse investimento não estará tão focalizado no desenvolvimento (aí a empresa tem sido “muito forte nos últimos anos”), senão em determinar qual é o terminal do futuro; qual será o meio de pagamento daqui a dez anos. Assim, sobre esses três pilares poderá-se ver na VeriFone uma organização muito mais dinâmica e com maior comunicação. “Queremos estar mais perto das lojas, que são os clientes dos nossos clientes, e entender junto com elas o que é que estão precisando, bem como melhorar a comunicação. Estamos muito contentes com as mudanças da nossa organização e por estarmos atraindo pessoas novas. Confiamos em que isso terá bons resultados não somente nesse exercício, mas também no futuro”, conclui o executivo.


[ Movilidad ]

En Uruguay

los servicios se pagan desde smartphones “Nos dimos cuenta de que las alternativas existentes estaban sumamente alejadas de sus necesidades y mucho más preocupadas por otros intereses. Nosotros desde un comienzo vimos el problema desde el punto de vista del usuario”. Con estas palabras, Leo Vernazza resume qué les sucedía a él y a su socio Marcelo Lanfranconi cuando pensaban en el pago mensual de facturas de servicios. Así que decidieron emprender, y en enero de 2012 en Uruguay nació Paganza, una solución gratuita para el pago de servicios a través de smartphones.

12 PAYMENTMEDIA


P

oco más de dos años después, Paganza es una empresa sólida y con una gran proyección. Con un promedio de crecimiento mensual mayor al 25%, hoy se posiciona como la app #1 en Finanzas tanto en iOS como en Google Play, y acaba de lanzar su versión para Windows Phone 8.

Además, importantes premios avalan su trabajo. En este 2014 fue elegida entre las 20 apps más innovadoras del mundo en los Mobile Premier Awards, los más prestigiosos del sector. Y este reconocimiento se suma a otros tantos que la startup ha recibido en 2013: premio NOVA de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación como mejor emprendimiento del año, ganadores del BBVA Open Talent, elegida entre las tres startups más disruptivas en FinTech para LatAm, entre otros. “Todos estos premios nos alientan a seguir y demuestran que vamos por buen camino”, asegura Vernazza.

Innovación para todos Paganza es una app para el pago de gastos mensuales, como la luz, el agua o el teléfono. El sistema se asocia a una cuenta bancaria y de allí se toma el dinero. Paganza se encarga de todo el resto. Como comenta su cofundador, “para el usuario, todo lo que ocurre detrás es transparente, la idea es simplificarle la vida no transferirle la complejidad”. Desde el comienzo, la reacción de los usuarios frente a la app fue excelente. “Descubrimos que el problema no sólo lo teníamos nosotros sino que era recurrente para miles de uruguayos, y esto hizo que el sistema fuese adoptado muy rápidamente. La satisfacción de los usuarios la vemos día a día y nos la hacen llegar de forma continua a nuestro email o a través de las redes sociales”, dice Vernazza.

camino engorroso, porque agrega confusión al usuario”, opina Vernazza. Entonces, ¿cuál es la solución? “Mi visión del futuro es que las apps de los bancos se concentrarán en los servicios básicos, y aparecerán otras que se encargarán de los servicios verticales de forma especializada”.

Ser usuario antes que empresa

Leo Vernazza, CEO de Paganza Banco Itaú, Banco República, BBVA, Banco Comercial y Discount Bank. Esto nos permite llegar al 80% de la población bancarizada del Uruguay”. En este sentido, un sistema como Paganza contribuye a acercar a la población hacia las entidades financieras y las nuevas tecnologías de pagos, ya que dan un uso diario a la cuenta bancaria. “Muchas veces los bancos intentan ofrecer en una app propia todos sus servicios, pero eso va totalmente en contra de la simplicidad: un banco ofrece cientos de servicios y es imposible canalizarlos todos a través de una única app. Al mismo tiempo, agregar muchas apps para cada servicio también es un

En Paganza tienen claro que la clave del éxito de la app radica en que ha estado siempre fuertemente enfocada en la experiencia de usuario. “Desde el comienzo estamos siguiendo la metodología de Lean Startup, que apunta a tener un producto lo más rápido posible en la calle y luego ir aprendiendo de lo que los usuarios piden. Aunque sabemos que esto va a contracorriente de la industria financiera, donde todo es aprobado por cientos de departamentos, creemos que es el camino, porque hoy los usuarios esperan velocidad”, cuenta el cofundador. Y de esa forma ha avanzado Paganza, con un producto muy rudimentario al comienzo y añadiendo funcionalidades a medida que los usuarios las van demandando y el equipo va comprendiendo más el mercado en el que opera. Y, ¿cómo ha sido Uruguay como mercado para lanzar un sistema como Paganza? Vernazza comenta que por ser su mercado local, la ventaja más clara es que él y Lanfranconi

Respecto a la percepción de seguridad de los usuarios hacia los servicios financieros en teléfonos móviles, el emprendedor es tajante: “Cuando las alternativas están tan lejos a nivel de experiencia de usuario, los cuestionamientos para adoptar algo nuevo son mucho menores”. Sin embargo, el sector bancario local tuvo más miedos a la hora de sumarse a una solución tan innovadora. Paganza comenzó sólo con Banco Itaú, que rápidamente se puso del lado de sus clientes y entendió la problemática. Y a medida que la app fue captando el interés de más y más usuarios, otros bancos fueron descubriendo el valor que tenía la solución para sus clientes. “Desde entonces, sumar bancos fue cada vez más fácil. Hoy por hoy contamos con cinco bancos asociados: PAYMENTMEDIA 13


[ Movilidad ] dominaban desde el comienzo la problemática desde el punto de vista del usuario, y esto hizo que se minimizaran los errores en el diseño de la solución. Pero es un mercado que también presenta sus desventajas. “El mercado uruguayo de medios de pago en particular es muy complicado ya que tiene mucha ‘fricción local’. Es decir que la experiencia de un país no tiene por qué ser fácilmente replicable en otros y,

de hecho, no lo es. En ese sentido comenzar por el país más pequeño no parece la mejor idea”, reconoce el emprendedor. De este modo, la empresa se encuentra analizando diferentes alternativas para trasladar su app a otros países. “Estamos interesados en los mercados de la región, porque la problemática es similar a la nuestra y de esa forma tenemos mucha experiencia ganada”, adelanta Vernazza.

No Uruguai os serviços são pagos por meio dos smartphones “As pessoas se deram conta de que as alternativas que existiam estavam muito afastadas das suas necessidades e preocupadas demais com outros interesses. Nós vimos, desde o princípio, o problema do ponto de vista do usuário”. Com essas palavras, Leo Vernazza resume o que acontecia com ele e seu parceiro, Marcelo Lanfranconi, quando pensavam no pagamento mensual de facturas de serviços. Foi assim que decidiram começar seu empreendimento e, em janeiro de 2012 no Uruguai, nasceu Paganza, uma solução gratuita para o pagamento de serviços por meio de smartphones. Pouco mais de dois anos mais tarde, a Paganza já é uma empresa sólida e com projeção de futuro. Com uma média mensal de crescimento maior a 25%, hoje se posiciona como a app número um em Finanças, tanto em iOS quanto em Google Play, e recentemente lançou sua versão para Windows Phone 8. Além disso, importantes prêmios avalizam seu trabalho. Neste ano 2014, foi escolhida entre as 20 apps mais inovadoras do mundo nos Mobile Premier Awards, os prêmios mais prestigiosos do setor. Esse reconhecimento adiciona-se aos que a strartup recebeu em 2013: recebeu o prêmio NOVA da Agência Nacional de Pesquisa e Inovação como melhor empreendimento do ano, foi ganhadora do BBVA Open Talent e escolhida entre as três startups mais disruptivas em FinTech para LatAm, entre outros. “Todos esses prêmios nos motivam a continuarmos trabalhando e mostram que estamos andando pelo caminho correto”, afirma Vernazza.

Inovação para todos A Paganza é uma app para o pagamento de gastos mensais, como energia elétrica, agua ou telefone. O sistema associa-se a uma conta bancária de onde tira o dinheiro. A Paganza encarrega-se de todo o demais. Como comenta seu cofundador, “todo o que acontece por trás é conhecido pelo usuário; a ideia é simplificar sua vida, não traspassar complexidade”. Desde o início, a reação dos usuários perante a app foi excelente. “Descobrimos que o problema não era somente nosso, era um problema recorrente para milhares de uruguaios, e foi isso que fez com que o sistema fosse adotado muito rápido. Podemos ver a satisfação dos usuários dia a dia, já que eles nos escrevem o tempo tudo por e-mail ou por meio das redes sociais”, diz Vernazza. A respeito da percepção de segurança dos usuários dos serviços financeiros nos telefones móveis, o empreendedor é contundente: “Quando as alternativas estão tão longe da experiência do usuário, as dúvidas na hora de adotar algo novo são muito menores”. Contudo, o setor bancário local teve mais medos na hora de se incorporar a uma solução tão inovadora. A Paganza começou trabalhando somente com o Banco Itaú, que rapidamente se posicionou no lugar dos clientes e compreendeu a problemática. À medida que a app foi captando o interesse de mais e mais usuários, outros bancos começaram a descobrir o valor que a solução tinha para seus clientes. “Desde então, adicionar novos bancos foi cada vez mais fácil. Hoje contamos com cinco bancos associados: Banco Itaú, Banco República, BBVA, Banco Comercial e Discount Bank. Isso nos permite atingir 80% da população bancarizada do Uruguai”.

14 PAYMENTMEDIA

Nesse sentido, um sistema como Paganza contribui a acercar a população das entidades financeiras e das novas tecnologias de pagamento, já que as pessoas começam a utilizarem suas contas bancárias todos os dias. “Muitas vezes os bancos tentam oferecer todos seus serviços em uma app própria, mas isso vai contra a simplicidade: um banco oferece milhares de serviços e é impossível canalizá-los por meio de uma só app. Ao mesmo tempo, adicionar muitas apps para cada serviço também é um caminho complicado, porque somente gera confusão no usuário”, opina Vernazza. Então, qual a solução? “Minha visão do futuro é que as apps dos bancos vão se concentrar nos serviços básicos e aparecerão outras para se encarregar dos serviços verticais de forma especializada”.

Ser usuário antes do que empresa Na Paganza têm certeza de que a chave do sucesso da app é que esteve sempre focalizada na experiência do usuário. “Desde o início temos seguido a metodologia da Lean Startup, que visa colocar um produto rapidamente na rua e depois ir aprendendo dos requerimentos dos usuários. Embora saibamos que isso vai contra a corrente da indústria financeira, onde tudo é aprovado por milhares de departamentos, cremos que esse é o caminho correto, porque hoje em dia os usuários procuram rapidez”, diz o cofundador. E é assim que a Paganza vem avançando, com um produto que primeiro foi muito rudimentar e que vai acrescentando funcionalidades à medida que os usuários as vão pedindo e que a equipe vai compreendendo melhor o mercado no que opera. E como foi o Uruguai como mercado para lançar um sistema como Paganza? Vernazza comenta que por ser seu mercado local, a vantagem mais clara é que tanto ele quanto Lanfranconi conheciam a problemática do ponto de vista do usuário, e isso fez com que os erros no desenho da solução foram minimizados. Mas é um mercado que também apresenta desvantagens. “O mercado uruguaio, em particular o mercado de meios de pagamento, é muito complicado já que tem muito “atrito local”. Em outras palavras, a experiência de um país nem sempre pode se replicar facilmente em outros. Nesse sentido, começar pelo país de menor tamanho não parece uma boa ideia”, reconhece o empreendedor. Assim, a empresa está analisando diferentes alternativas para trasladar sua app a outros países. “Estamos interessados nos mercados da região, porque a problemática é parecida com a nossa e já temos muita experiência”, acrescenta Vernazza.


[ OPINIÓN ]

Ventana de oportunidad El vencimiento de Windows XP ha convertido al software de la mayoría de los ATMs del mundo en obsoleto, poniendo en tela de juicio todo el mercado de sistemas operativos y llevando a que la industria analice alternativas capaces de sincronizar los tiempos de actualización entre hardware y software de estos equipos. Por: Stephanie Biscomb Editora de PaymentMedia

T

al como ya lo había anunciado en 2007, Microsoft dejó de trabajar en su sistema operativo Windows XP el 8 de abril de 2014, dejando a un 30% de usuarios mundiales sin actualizaciones, mejoras automáticas o service packs, y a millones de ATMs y terminales POS del planeta a la merced de hackers, malware y problemas de compatibilidad. De hecho, según la empresa líder en fabricación de cajeros automáticos NCR, un 95% de todos los cajeros automáticos globales correría sus sistemas sobre Windows XP, convirtiéndolos en cinco veces más vulnerables a riesgos de seguridad como virus o malware. Por el otro lado, la certeza de que Microsoft no monitoreará ni arreglará las vulnerabilidades de su sistema operativo obsoleto ha conver-

16 PAYMENTMEDIA

tido a Windows XP en el blanco favorito de hackers, quienes prefieren invertir su tiempo y energía en explotar vulnerabilidades que ya no serán solucionadas.

PÁNICO GENERALIZADO La única solución al problema es, claramente, actualizar el sistema operativo de estos ATMs y terminales a Windows 7 o Windows 8, acción que según la consultora Gartner podría ahora costar más de US$ 5.000 por cajero. Incluso si se deja de lado la problemática en la seguridad de los equipos, es cuestión de tiempo que los mismos proveedores de software comiencen a ofrecer actualizaciones de sus productos que ya no serán compatibles con Windows XP.

Por el momento, Microsoft ha decidido continuar actualizando herramientas antimalware de Windows XP hasta el 14 de julio de 2015, mientras que el soporte para los sistemas Windows XP Embedded continuará hasta el 12 de enero de 2016. Además, varios bancos han logrado contratar paquetes con Microsoft para extender estas fechas y darles más tiempo de renovar sus licencias y actualizar sus equipos. Según NCR, hasta la fecha solamente un tercio de los 2,2 millones de cajeros automáticos del mundo han actualizado sus sistemas operativos o tienen pautado un cambio en el futuro cercano. Bancos como Lloyds Banking Group, Royal Bank of Scotland, HSBC, Barclays y Santander UK también han comenzado con el proceso de actualización, por el cual están


invirtiendo entre US$ 83 y 90 millones sólo en licencias de software. Pero, ¿cómo se pudo haber llegado a este momento si se conocía desde 2007 que Microsoft dejaría de lado a Windows XP en estas fechas? ¿Por qué parecería que la industria no se estaba tomando muy en serio la fecha límite? Y sobre todo: ¿qué tan seguro y rentable es que un 95% de cajeros automáticos dependan de sistemas operativos con fechas de vencimiento?

SITUACIÓN LÍMITE Si bien todo parecería apuntar a que la industria fue procrastinando su decisión de actualizar el software de cajeros y terminales POS, la realidad es un poco más compleja de lo que Microsoft parecería hacer creer. Es cierto: en un ambiente tan conservador como el financiero, existen cabezas que creen en el viejo lema de “si no está roto, no lo arregles”. Hay quienes se sentían a gusto con Windows XP y no veían por qué lo deberían cambiar. Pero también hay otra realidad: si bien se sabía que Microsoft dejaría de soportar este sistema operativo desde 2007, Windows 7 fue lanzado en 2009, unos cinco años antes de que Windows XP caducara. Entre Windows XP y Windows 7 hay todo un capítulo llamado Windows Vista, el cual

Microsoft parecería querer dejar en el olvido. Y con buenas razones. Windows Vista fue lanzado en 2007 y se suponía que sería la modernización definitiva de XP, un sistema operativo que realmente logró consolidar aún más a Microsoft en la cima del rubro. Pero, en vez de dar un paso hacia delante, Vista fue un fracaso: las quejas fueron amplias y se hicieron escuchar en todos los ámbitos, desde usuarios personales hasta aquellos empresariales. Ante esto, la industria prefirió continuar con sus sistemas XP y ver qué sucedía con Windows 7. Pero ¿cuánto tiempo de espera es aceptable? Eso es difícil de delimitar. Incluso si dos años de espera fuera el mínimo, eso sólo dejaría a la industria con tres años para actualizar todo su software. Y, claramente, actualizar el sistema operativo de un cajero o un terminal no es lo mismo que actualizar una computadora personal. Requiere más tiempo, más dinero, más paciencia y upgrades a toda la suite de software con el que el cajero o el terminal opera. Si además consideramos solamente la cantidad de cajeros en el mundo, las dimensiones de la operación pueden resultar sobrecogedoras.

FECHAS DE VENCIMIENTO Además de tener solamente tres años para actualizar una flota abismal de cajeros y

terminales, la industria se encontró con que estas actualizaciones no solamente conllevan costos operativos sino que implican un gran desembolso de dinero en licencias. Dicho en otras palabras, para actualizar el sistema operativo hay que comprar el nuevo. Esto llevaría a cualquier persona encargada de tomar decisiones de tecnología a intentar estirar el ciclo de vida del sistema operativo existente, dándole más años de utilidad y más rentabilidad a la inversión inicial antes de tener que hacer el cambio. Es sentido básico de negocio. Y no debemos olvidarnos de otro factor externo que complicó todo plan de migración: la gran recesión económica de EEUU, la cual pegó duro a toda la industria financiera entre 2007 y 2009, y cuyos cimbronazos aún afectan a algunas entidades hoy por hoy. En definitiva, y a grandes rasgos, la realidad es que estos cinco años ni siquiera fueron tales. Tal como se mencionó anteriormente, muchos players han tenido que comprar extensiones especiales y pagar por contratos personalizados al ver que el cambio se les venía encima. Muchas organizaciones han optado por desembolsar dólares extra para que Microsoft no deje a sus cajeros y terminales completamente vulnerables mientras llevan a cabo la migración. Otros planifican continuar con Windows XP y en modalidad de contrato especializado hasta que la migración pueda

PAYMENTMEDIA 17


[ OPINIÓN ] realizarse al mismo tiempo en que se cambia el hardware de los equipos. Un ATM tiene una vida útil de entre diez y quince años y, para muchos operadores, no tiene sentido alguno realizar todo el trabajo -y la inversión- de migración cuando dentro de poco deberán hacer lo mismo para cambiar el hardware o el equipo en sí mismo. Sea cual sea la situación, lo único que todos los players comparten es tener que pagarle a Microsoft, quien parecería ser el único beneficiado transversalmente.

HACIA EL FUTURO Sí, es cierto, la arquitectura de Windows XP lo hace inherentemente más vulnerable que otros sistemas operativos más modernos. También es cierto que Microsoft manejó la fecha de caducidad de Windows XP desde su lanzamiento, y solamente está cumpliendo con lo prometido a la hora de vender. Pero en vez de tener teóricamente trece años para planificar una actualización masiva, la industria sólo contó con cinco; y en la mayoría de los casos, incluso menos. No es

sorpresa, entonces, que exista cierta nube de descontento y obligación a lo largo de toda la situación. De todos modos, la industria ha demostrado de forma admirable poder flexibilizarse y trabajar lo más rápido posible para intentar revertir esta situación. Muchos ya se encuentran migrando a Windows 7 y, si bien hay rumores de que varios operadores podrían optar por arriesgarse a seguir corriendo Windows XP a pesar de no recibir soporte, el sentido común dicta que en el corto y mediano plazo ya no habrá terminales y cajeros funcionando con él. Y entonces, todos podremos dormir tranquilos. Por lo menos hasta el 14 de enero de 2020. Así es, en tan sólo seis años volveremos a vivir esta situación de nuevo. Esto ha llevado a que algunas empresas busquen prolongar el tiempo de vida útil de su hardware optando por Windows 8, la versión más reciente del sistema operativo de Microsoft, que además incorpora grandes mejoras para aquellos cajeros que cuentan con tecnología touchscreen. Pero esta alternativa es más costosa y les compra a quienes optan por ella sólo tres años más antes del 10 de enero de 2023, cuando Microsoft tiene planificado dejar de brindar apoyo. Migras ahora y lo vuelves a hacer dentro de seis o nueve años. Y más vale que en esa época justo debas cambiar el hardware también. Si no, debes pagar más por un servicio con el que ya contabas y, encima, luego sí migrar hacia una opción más costosa. Quienes hayan instalado equipos nuevos entre 1999 y 2004 deben estar agradecidos. ¿El resto? No tanto.

ALTERNATIVAS Sin duda esto ha generado un gran descontento en la industria, principalmente dentro de la Asociación de ATM (ATMIA). El juego parece estar sesgado a favor de Microsoft y su bolsillo, en un estado cuasi monopólico. ¿Quién sabe qué sucederá de aquí a seis o nueve años? Quizás no mucho, y el desembolso para migrar nuevamente a un nuevo sistema operativo tenga sentido. Pero nada es certero y, si los pronósticos se complican, también se volvería a la misma situación, una y otra vez. El ciclo quedaría reducido a comprar sistemas operativos con plazos de vencimiento cada vez menores y con migraciones obligatorias cada vez más frecuentes. Al mismo tiempo, en 2008 se estimaba que la vida útil de un ATM sería de entre ocho y diez años. Hoy, muchos cuentan con equipos que pueden ser

18 PAYMENTMEDIA


utilizados de diez a quince años. El hardware comienza a durar más y a necesitar menos actualizaciones, mientras que el software corre por la senda contraria. David Tente, director ejecutivo de ATMIA, fue claro: “Existe un poco de fastidio en la industria por la decisión de Microsoft”. Y si bien lo más fácil es seguir trabajando con el mismo proveedor y no correr mayores riesgos, lo cierto es que muchos operadores están buscando una alternativa menos costosa a largo plazo. El sistema operativo de Linux el más prometedor dentro del rubro, que permitiría sincronizar los ciclos de actualización de hardware y software, por ejemplo. Y no sería la primera vez que la industria migra hacia otro proveedor: antes de Microsoft y sus vencimientos artificiales, la mayoría de los ATMs corrían bajo el sistema operativo IBM OS/2. ¿Resultará esta pequeña tendencia en una migración masiva hacia nuevos sistemas operativos o preferirá la industria continuar trabajando con Microsoft? La respuesta dependerá muchísimo de cómo actúe Microsoft de aquí al momento de su próximo vencimiento, así como de qué otras alternativas puedan surgir en el mercado. Quizá toda una industria encuentre una ventana de oportunidad para bajar costos operativos y de migración. Quizá todo siga igual. Pero lo cierto es que Windows 7 y Windows 8 tienen sus días contados de origen… y los siguientes seis a nueve años serán más que interesantes para sentar el futuro de los ATM.

Janela de oportunidade O vencimento do Windows XP tem feito com que o software da maioria dos caixas automáticos do mundo seja obsoleto, pondo em dúvida todo o mercado dos sistemas operacionais e levando a indústria a analisar alternativas capazes de sincronizar os tempos de atualização entre hardware e software dessas máquinas. Como anunciara em 2007, a Microsoft deixou de trabalhar no seu sistema operacional ativo Windows XP no dia 8 de abril de 2014, deixando 30% dos usuários do mundo sem atualizações, melhorias automáticas nem service packs, bem como milhões de caixas automáticos e terminais POS do planeta à mercê dos hackers e do malware e com problemas de compatibilidade.

o Windows 8, o que, segundo a consultoria Gartner, poderia custar mais de USD 5.000 por caixa. Mesmo pondo de lado a problemática da segurança nas máquinas, é questão de tempo até que os mesmos fornecedores de software comecem a oferecer atualizações dos seus produtos que não serão mais compatíveis com Windows XP.

De fato, segundo a empresa líder em fabricação de caixas automáticos NCR, 95% de todos os caixas automáticos mundiais correriam seus sistemas sobre Windows XP, fazendo com que sejam cinco vezes mais vulneráveis a riscos de segurança, como vírus ou malware. Por outro lado, a certeza de que a Microsoft não vai mais monitorar nem reparar as vulnerabilidades do seu sistema operacional obsoleto, tem convertido o Windows XP em alvo dos hackers que gostam de investir seu tempo e energia em explorar vulnerabilidades que já não terão solução.

Por enquanto, a Microsoft decidiu continuar atualizando as ferramentas antimalware do Windows XP até o dia 14 de julho de 2015, ao tempo que o suporte para os sistemas do Windows XP Embedded continuará até 12 de janeiro de 2016. Além disso, vários bancos têm conseguido contratar pacotes com a Microsoft para estenderem essas datas e terem mais tempo para renovar suas licenças e atualizarem seus dispositivos.

PÂNICO GENERALIZADO A única solução para esse problema é, claramente, atualizar o sistema operacional desses caixas automáticos e terminais para o Windows 7 ou

Segundo NCR, até hoje somente um terço dos 2,2 milhões de caixas automáticos do mundo têm atualizado seus sistemas operacionais ou planejado uma mudança no futuro próximo. Bancos como o Lloyds Banking Group, o Royal Bank of Scotland, o HSBC, o Barclays e o Santander UK também começaram com o processo de atualização, pelo qual estão investindo entre USD 83 e 90 milhões somente em licenças de software. PAYMENTMEDIA 19


[ OPINIÓN ]

Mas, como foi possível chegar a esse ponto se era sabido desde 2007 que a Microsoft ia por de lado o Windows XP nestas datas? Por que é que parece que a indústria não tivesse levado a sério essa data limite? E, sobretudo: Quão seguro e rentável é que 95% dos caixas automáticos dependam de sistemas operacionais com data de vencimento?

SITUAÇÃO LIMITE Embora tudo pareça indicar que a indústria foi adiando sua decisão de atualizar o software dos caixas e terminais POS, a realidade é um pouco mais complexa do que a Microsoft parece tentar mostrar. É verdade: em um ambiente tão conservador como o financeiro, existem cabeças que acreditam na velha divisa “se não está quebrado, não conserte”. Há pessoas que gostavam do Windows XP e não entendiam porque tinham que trocá-lo. Mas também existe outra realidade: embora fosse sabido desde 2007 que a Microsoft deixaria de suportar esse sistema operacional, o Windows 7 foi lançado em 2009, uns cinco anos antes do vencimento do Windows XP.

PARA O FUTURO Sim, é verdade, a arquitetura do Windows XP faz com que seja inerentemente mais vulnerável do que outros sistemas operacionais mais modernos. Também é verdade que a Microsoft disse desde seu lançamento que essa seria a data de vencimento do Windows XP, e somente está cumprindo com o que prometeu no momento da venda. Mas, em lugar de ter treze anos para planejar uma atualização massiva como deveria haver tido, a indústria teve somente cinco, e, na maioria dos casos, ainda menos. Então, não surpreende que exista um clima de descontentamento. De qualquer jeito, a indústria tem mostrado sua incrível capacidade para se flexibilizar e trabalhar o mais rápido possível, tentando reverter essa situação. Muitas empresas já estão migrando para o Windows 7 e, embora haja boatos de que vários operadores optariam por continuarem com o Windows XP apesar de não ter suporte, a lógica indica que no curto e médio prazo já não haverá terminais nem caixas usando esse sistema. E então, todos poderão dormir tranquilos. Pelo menos até 14 de janeiro de 2020.

Entre o Windows XP e o Windows 7 há um capítulo inteiro chamado Windows Vista, o que a Microsoft parecer estar tentando esquecer. E com razão. Windows Vista foi lançado em 2007 e devia ser a modernização definitiva do XP, um sistema operacional que realmente conseguiu consolidar ainda mais à Microsoft na cima do setor. Porém, em vez de dar um passo adiante, Vista foi um fracasso: as queixas foram muitas e se ouviram em todos os âmbitos, desde usuários individuais até clientes empresariais.

É assim, em somente seis anos teremos essa situação de novo. Isso tem feito com que algumas empresas estejam procurando prolongar a vida útil do seu hardware optando pelo Windows 8, a versão mais recente do sistema operacional da Microsoft, que incorpora importantes melhorias para os caixas com tecnologia touchscreen. Porém, essa alternativa é mais cara e brinda, àqueles que a escolhem, somente mais três anos antes do dia 10 de janeiro de 2023, quando a Microsoft tem planejado deixar de brindar suporte.

Perante essa situação, a indústria preferiu continuar com seus sistemas XP e ver que acontecia com Windows 7. Mas, quanto tempo é aceitável esperar? Isso é difícil de definir. Se dois anos fosse o mínimo, isso somente deixaria a indústria com três anos para atualizar todo seu software. E, claramente, atualizar o sistema operacional de um caixa ou um terminal não é o mesmo do que atualizar um computador pessoal. Isso requer mais tempo, dinheiro, paciência e upgrades de toda a suíte do software com o qual opera o caixa ou o terminal. Se, além disso, levamos em conta a quantidade de caixas que há no mundo inteiro, as dimensões da operação podem parecer assustadoras.

Você migra hoje e tem que migrar de novo em seis ou nove anos. E mais vale que nessa época logo deva trocar também o hardware. Caso contrário, deverá pagar mais por um serviço que você já tinha e depois deverá migrar para uma opção ainda mais cara. Aqueles que tenham instalado máquinas novas entre 1999 e 2004 podem estar agradecidos. E os demais? Nem tanto.

DATAS DE VENCIMENTO Além de ter somente três anos para atualizar uma frota enorme de caixas e terminais, a indústria encontrou que essas atualizações não somente acarretam custos operacionais, mas também provocam um grande desembolso de dinheiro em licenças. Em outras palavras, para atualizar o sistema operacional é preciso comprar o novo. Isso faria com que qualquer pessoa responsável de tomar as decisões de tecnologia tentasse prolongar o ciclo de vida do sistema operacional existente, dando-lhe mais anos de uso e mais rentabilidade ao investimento inicial antes de ter que fazer a mudança. É a lógica do negócio. E não podemos esquecer outro fator externo que complicou todo o plano da migração: a grande recessão econômica dos Estados Unidos, que foi um golpe duro para a indústria financeira toda entre 2007 e 2009, cujas consequências ainda hoje afetam algumas entidades. Em conclusão, e a grandes traços, a realidade é que esses cinco anos nem sequer foram cinco. Como já foi mencionado, muitos players tiveram que comprar extensões especiais e pagar contratos personalizados ao verem que a mudança estava por perto. Muitas organizações optaram por desembolsar dólares extras para que a Microsoft não deixasse seus caixas e terminais totalmente vulneráveis enquanto a migração era levada a cabo. Outras planejam continuar com o Windows XP na modalidade de contrato especializado, e realizar a migração ao mesmo que a troca do hardware. Os caixas automáticos têm uma vida útil de dez a quinze anos e, para muitos operadores, não faz sentido nenhum fazer todo o trabalho - e o investimento – necessário para migrar, quando em pouco tempo deverão fazer o mesmo para trocar o hardware ou a própria máquina. Seja qual for a situação, a única coisa que todos os players fazem de igual maneira é pagar à Microsoft, que parece ser o único beneficiado transversalmente.

20 PAYMENTMEDIA

ALTERNATIVAS Sem dúvidas, isto tem gerado grande descontentamento na indústria, especialmente dentro da associação de caixas automáticos ou ATM (ATMIA). O jogo parece estar enviesado em favor da Microsoft e seu bolso, em um estado quase monopólico. Quem sabe o que vai acontecer daqui a seis ou nove anos? Talvez não aconteça muita coisa e o desembolso para migar mais uma vez para um novo sistema operacional faça sentido. Mas não temos certeza de nada e bem poderia se voltar à mesma situação, uma e outra vez. O ciclo ficaria reduzido a comprar sistemas operacionais com prazos de utilidade cada vez menores e com migrações obrigatórias cada vez mais frequentes. Assim aconteceu, por exemplo, em 2008 quando se calculava que a vida útil de um ATM era de oito a dez anos. E hoje, muitas empresas têm máquinas que podem ser utilizadas durante períodos de dez a quinze anos. O hardware começa a durar mais e a precisar de menos atualizações, enquanto o software vai pelo caminho contrário. David Tente, diretor executivo da ATMIA, foi claro: “Existe um pouco de aborrecimento na indústria por causa da decisão da Microsoft”. E, embora o mais fácil seja continuar a trabalhar com o mesmo fornecedor e não correr maiores riscos, é verdade que muitos operadores estão procurando uma alternativa em longo prazo mais barata. Por exemplo, o sistema operacional da Linux é o mais prometedor dentro do setor, já que permitiria sincronizar os ciclos de atualização de hardware e software. E essa não seria a primeira vez que a indústria migra para outro fornecedor: antes da Microsoft e seus vencimentos artificiais, a maioria dos ATM operavam com o sistema IBM OS/2. Será que esta pequena tendência vai ter como resultado uma migração massiva para novos sistemas operacionais? Ou preferirá a indústria continuar a trabalhar com a Microsoft? A resposta vai depender da atuação da Microsoft daqui ao momento do próximo vencimento, bem como das alternativas que possam surgir no mercado. Talvez toda uma indústria encontre uma janela de oportunidade para baixar os custos operacionais e de migração. Talvez tudo fique igual. Mas o que é certo é que o Windows 7 e o Windows 8 têm seus dias contados desde o início... e que os seguintes seis a nove anos serão mais do que interessantes para definir o futuro dos ATM.


[ autoservicio ]

Soluciones enfocadas en la eficiencia y experiencia del usuario El balance que Wincor Nixdorf hace del año 2013 en la región de Latinoamérica y el Caribe es más que positivo: crecimiento en los sectores de banca y distribución, apertura en nuevos mercados como Panamá y consolidación como líder regional en las áreas de servicios y software. “Somos líderes en Latinoamérica en soluciones software multivendedor para redes de cajeros automáticos”, ejemplifica Javier López Bartolomé, VP senior de la compañía para la región Américas & Iberia.

C

omo proveedor mundial de soluciones IT y servicios para los sectores de retail y banca -con una gama de productos que abarca hardware, software, consultoría y mantenimiento, entre otros-, Wincor Nixdorf “no ofrece sólo terminales, sino soluciones completas con las que satisfacer las necesidades de las entidades y sus clientes finales”, explica López Bartolomé. Y a continuación destaca cuatro cualidades esenciales de la compañía.

En primer lugar, su vasta presencia en Latinoamérica. “En todos los rincones de la región tenemos equipo humano capaz de gestionar proyectos allí donde se produzcan. Contamos con más de 200 profesionales en el área de software especializados en cajeros automáticos”, sintetiza el ejecutivo. Luego, señala la “calidad excepcional, Made in Germany” que imprime todo el quehacer cotidiano de Wincor: su altísimo nivel de autoexigencia le permite contar con redes de cajeros con un

funcionamiento excelente y, así, rentabilizar al máximo el valor de las inversiones. En tercer lugar, López Bartolomé se refiere a la tecnología de vanguardia: “En Wincor dedicamos más de 100 millones de euros al año a I+D+i. Esto nos permite estar a la cabeza de la industria en innovación y nuevos desarrollos”. Y, por último, hace hincapié en el equipo humano. “El talento que hay en nuestro equipo de las Américas es extraordinario. Gracias a este talento y al compromiso de nuestra gente podemos proveer a nuestros clientes de las mejores soluciones en cada momento, adaptadas a sus necesidades y con rentabilidades claras”, concluye.

Preparados para la diversidad El hecho de tener presencia en cerca de 130 países alrededor del globo permite a Wincor Nixdorf estar muy preparada para afrontar la diversidad cultural y económica de una región tan heterogénea como Latinoamérica y el Caribe. “En nuestro cuartel regional para las Américas tenemos personas de más de siete países del área que actúan en coordinación con los ejecutivos locales”, detalla el directivo. Para Wincor, esta región constituye una oportunidad de negocio estratégica. “El crecimiento económico de la región es fuerte y sólido, y la incorporación de nuevas capas de la población a las clases medias -que necesitan servicios financieros y nuevos modelos de consumo- proporciona una dinámica de crecimiento en los canales de la banca y la distribución, que constituyen la base de nuestro de negocio”, comenta López Bartolomé. Y añade: “Esta necesidad de llegar a más personas es la base de nuestras oportunidades de negocio”.

22 PAYMENTMEDIA


Actualmente, los mercados individuales más importantes para la compañía en cifras de negocio son Brasil, México y Venezuela. La lista continúa con Chile, Argentina, Colombia y Perú. Si bien hay “mercados más desarrollados y otros en desarrollo”, el ejecutivo destaca que llama la atención la apuesta que se ve en algunos territorios latinoamericanos por tecnologías de reciclaje de efectivo, considerablemente mayor que la de algunos países europeos o incluso EEUU. “Esto claramente desdice todo tópico sobre cualquier diferencia tecnológica entre las soluciones que distribuimos en Latinoamérica y en otras regiones más desarrolladas económicamente”. Los años de experiencia del ejecutivo en esta región le dan una visión amplia y exhaustiva acerca del mercado de autoservicio financiero: “La banca latinoamericana ha entendido perfectamente su papel trasformador y está implantando modelos muy exitosos de autoservicio financiero que responden a las necesidades específicas de su mercado”. Y amplía: “En general, las entidades financieras de todo el globo se enfrentan a retos parecidos: mejorar la experiencia de usuario y aumentar la eficiencia. En este caso, la transformación de las oficinas tradicionales y la potenciación del autoservicio son partes de la solución”. Para López Bartolomé, el autoservicio es una “palanca de transformación” clave en los servicios financieros, ya que permite llegar más lejos y por más tiempo, proporcionar mejor experiencia de usuario, a la vez que es un modo de liberar recursos humanos de las oficinas para enfocarlos en la atención de clientes, potenciando servicios de mayor valor añadido.

La integración es la clave ¿Cómo afectan las nuevas tecnologías móviles y sin contacto al negocio de los ter-

Potenciar la región

Javier López Bartolomé, VP senior de Wincor Nixdorf para la región Américas & Iberia minales de autoservicio? Teniendo en cuenta la elevadísima penetración de los smartphones en Latinoamérica y el Caribe, el ejecutivo no duda en afirmar que “las nuevas tecnologías están aquí para quedarse; la movilidad es una revolución silenciosa en todos los ámbitos de nuestras vidas”. Así, consciente de las ventajas de las tecnologías móviles en términos de facilidad de uso y de seguridad, Wincor Nixdorf tiene claro que no puede permanecer ajeno a esa realidad, que aporta un valor claro tanto a los clientes finales como a las entidades financieras. De este modo, la compañía propone soluciones concretas que permiten integrar los smartphones y las tablets con el mundo de los cajeros automáticos. “Ponemos a disposición de las entidades financieras soluciones completas que permiten sacar dinero desde un móvil”, explica López Bartolomé.

Los planes de Wincor Nixdorf para los próximos años en la región son claros: añadir valor a la industria financiera y de retail, basándose en las exitosas experiencias obtenidas en otras regiones del mundo. “Añadir valor debe ser la manera de que nuestros clientes nos sigan dando su confianza. Grandes multinacionales nos han seleccionado como partner de transformación del servicio a clientes”, relata el ejecutivo, y menciona que la presencia de la compañía en todos los países de la región está consolidada en sus áreas de negocio fundamentales: distribución, banca y estaciones de servicio. “Seguiremos desarrollando nuestro potencial en las áreas de software y servicios, reforzando nuestra presencia en todo el continente”. Otro objetivo radica en que las Américas tengan mayor peso dentro de Wincor, tanto en cifras de negocio como en número de empleados y en presencia. “Queremos ser líderes en todas la áreas de negocio en las que estamos presentes. Nos encontramos creciendo en todas nuestras organizaciones locales, buscando los mejores talentos”, destaca el VP senior para las Américas & Iberia de Wincor Nixdorf. Y remata: “Esto nos permitirá seguir siendo una compañía global con un claro enfoque local, y así podremos asegurar a nuestros clientes las mejores soluciones para sus retos específicos”.

Otro sector en crecimiento Javier López Bartolomé entiende que el sector del retail atraviesa una situación parecida a la del sector financiero: el crecimiento financiero y la incorporación de nuevas capas a las clases medias proporcionan una creciente demanda de nuevas soluciones para la distribución, como la incorporación de medios de pago electrónicos, el autoservicio y aplicativos más sofisticados para la atención a los clientes y la gestión de la tienda. “El crecimiento de las redes de distribución es muy intenso y los distribuidores se enfrentan a nuevos retos en los que Wincor Nixdorf puede aportar soluciones de alto valor en todo el mercado latinoamericano”, asegura.

PAYMENTMEDIA 23


[ autoservicio ]

Soluções focalizadas na eficiência e na experiência do usuário O balanço que a Wincor Nixdorf faz do ano 2013 na região da América Latina e o Caribe é mais do que positivo: crescimento em setores da banca e distribuição, abertura em novos mercados como o Panamá e a consolidação como líder regional nas áreas de serviços e software. “Somos líderes na América Latina em soluções de software multi-vendor para redes de caixas automáticos”, coloca como exemplo Javier López Bartolomé, VP sênior da companhia para a região da Ibero-América. Como fornecedor mundial de soluções de TI e serviços para os setores de varejo e banco - com uma gama de produtos que abrange hardware, software, consultoria e manutenção, entre outros-, a Wincor Nixdorf “não oferece somente terminais, mas também soluções integrais para satisfazer as necessidades das entidades e clientes finais”, explica López Bartolomé. E logo depois faz referência às quatro qualidades essenciais da companhia. Em primeiro lugar, sua vasta presença na América Latina. “Em todos os cantos da região temos equipes humanas capazes de administrarem projetos no próprio lugar de produção. Temos mais de 200 profissionais da área do software, especializados em caixas automáticos”, resume o executivo. Depois, assinala a “qualidade excepcional, Made in Germany” que caracteriza o trabalho cotidiano da Wincor: seu altíssimo nível de auto-exigência faz com que a empresa tenha redes de caixas automáticos com excelente funcionamento, podendo assim rentabilizar ao máximo o valor dos investimentos. Em terceiro lugar, López Bartolomé refere-se à tecnologia de vanguarda: “Na Wincor dedicamos mais de 100 milhões de euros por ano a P.D. & I. Isso nos permite estar à frente da indústria em inovação e novos desenvolvimentos”. E, por último, ressalta a equipe humana. “O talento que nossa equipe das Américas tem é extraordinário. Graças a esse talento e ao compromisso da nossa gente, podemos fornecer as melhores soluções a nossos clientes em todo momento, adaptadas a suas necessidades e com ganhos claros”, conclui.

Preparados para a diversidade O fato de ter presença em aproximadamente 130 países de todo o mundo permite à Wincor Nixdorf estar muito bem preparada para encarar a diversidade cultural e econômica de uma região tão heterogênea como a América Latina e o Caribe. “Em nosso escritório regional para as Américas, temos pessoas de mais de sete países da área que trabalham em coordenação com os executivos locais”, detalha o diretivo. Para a Wincor, essa região constitui uma oportunidade de negócio estratégica. “O crescimento econômico da região é forte e sólido, e a incorporação de novas camadas da população às classes médias - que precissam de serviços financeiros e novos modelos de consumo - proporciona uma dinâmica de crescimento nos canais da banca e a distribuição que constituem a base do nosso negócio”, disse López Bartolomé. E ainda acrescenta: “Essa necessidade de chegar a mais pessoas é a base das nossas oportunidades de negócio”. Atualmente, os mercados individuais mais importantes para a companhia em termos de negócio são o Brasil, o México e a Venezuela. A lista continua com o Chile, a Argentina, a Colômbia e o Peru. Embora haja “mercados mais desenvolvidos e outros em desenvolvimento”, o executivo assinala que chama a atenção como alguns territórios latino-americanos apostam por tecnologias de reciclagem de efetivo, significativamente mais do que alguns países europeos ou mesmo os Estados Unidos. “Isso, claramente, desdiz todo assunto sobre qualquer diferença tecnológica entre as soluções que distribuimos na América Latina e em outras regiões economicamente mais desenvolvidas”. Os anos de experiência do executivo nesta região dão-lhe um panorama amplo e exhaustivo do mercado do autosserviço financeiro: “A banca latinoamericana tem entendido perfeitamente seu papel transformador e está implantando modelos muito bem-sucedidos de autosserviço financeiro que respondem às necessidades específicas do seu mercado.” E acrescenta: “Em geral, as entidades financeiras de todo o mundo afrontam retos parecidos: melhorarem a experiência do usuário e aumentarem a eficiência. Neste caso, a transformação dos escritórios tradicionais e a potenciação do autosserviço fazem parte da solução”. 24 PAYMENTMEDIA

Outro setor em crescimento Javier López Bartolomé entende que o setor do varejo está atravessando uma situação parecida com a do setor financeiro: o crescimento financeiro e a incorporação de novas camadas às classes médias proporcionam uma crescente demanda de novas soluções para a distribuição, como a incorporação de meios de pagamento eletrônicos, o autosserviço e aplicativos mais sofisticados para o atendimento dos clientes e a administração das lojas. “O crescimento das redes de distribuição é muito intenso e os distribuidores estão encarando novos desafios para os quais a Wincor Nixdorf pode contribuir com soluções de alto valor em todo o mercado latino-americano”, afirma. Para López Bartolomé, o autosserviço é uma “alavanca de transformação” chave para os serviços financeiros, já que permite chegar mais longe e por mais tempo, proporcionando uma melhor experiência ao usuário, ao tempo que é uma forma de liberar recursos humanos dos escritórios para focalizá-los no atendimento ao cliente, potenciando serviços de maior valor agregado.

A integração é a chave Como afetam as novas tecnologias móveis e sem contato o negócio dos terminais de autosserviço? Levando em conta a altíssima penetração dos smartphones na América Latina e o Caribe, o executivo não duvida em afirmar que “as novas tecnologias estão aqui para ficar; a mobilidade é uma revolução silenciosa em todos os ámbitos da nossa vida”. Assim, consciente das vantagens das tecnologias móveis em termos de facilidade de uso e segurança, a Wincor Nixdorf tem certeza de que não pode ficar alheia a essa realidade que contribui um claro valor, tanto aos clientes finais quanto às entidades financeiras. Desse modo, a companhia propõe soluções concretas que permitem integrar os smartphones e as tablets com o mundo dos caixas automáticos. “Pomos a disposição das entidades financeiras soluções integrais que permitem tirar dinheiro desde um celular”, explica López Bartolomé.

Potenciar a região Os planos da Wincor Nixdorf para os próximos anos na região são claros: acrescentar valor à indústria financeira e varejista, tomando como base as experiências bem-sucedidas em outras regiões do mundo. “Acrescentar valor é o caminho para que nossos clientes continuem a confiar em nós. Grandes multinacionais têm escolhido nossa empresa como partner para a transformação do serviço aos clientes”, diz o executivo, e comenta que a presença da companhia em todos os países da região está consolidada em suas áreas de negócios fundamentais: distribuição, banca e estações de serviço. “Continuaremos a desenvolver nosso potencial nas áreas de software e serviços, reforçando nossa presença em todo o continente”. Outro objetivo é que as Américas tenham maior peso dentro da Wincor, tanto em valor de negócio quanto em número de empregados e presença. “Queremos ser líderes em todas as áreas de negócio nas que estamos presentes. Estamos crescendo em todas nossas organizações locais, procurando os melhores talentos”, afirma o VP sênior para as Américas e a Ibéria da Wincor Nixdorf. E conclui: “Isso permitirá que nossa empresa continue a ser uma companhia global com um claro enfoque local, podendo assim assegurar as melhores soluções para os desafios específicos de nossos clientes”.


REPORTAJE ESPECIAL

juega su partido en la Copa del Mundo Visa joga sua partida na Copa do Mundo

En 2007 Visa se convirtió en Socio FIFA y activó sus derechos de patrocinio global por primera vez en la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010. Este acuerdo abarcaba también Copa Mundial Femenina de la FIFA Alemania 2011 y la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014. Pero el pasado 14 de enero Visa anunció la ampliación del acuerdo de colaboración hasta 2022. La prolongación del acuerdo garantiza a Visa los derechos de comercialización global y la exclusividad en su categoría de producto para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y más de 40 eventos de la FIFA programados durante ese período de tiempo, entre ellos, el Mundial Femenino y el Sub-20.

Em 2007, Visa tornou-se Sócio FIFA e ativou seus direitos de patrocínio global pela primeira vez na Copa do Mundo da FIFA África do Sul 2010. Este acordo cobre também a Copa Mundial Feminina da FIFA Alemanha 2011 e a Copa Mundial da FIFA Brasil 2014. Mas no passado 14 de janeiro, a Visa anunciou a extensão do acordo de colaboração até 2022. A extensão do acordo garante a Visa os direitos de comercialização global bem como a exclusividade na sua categoria de produto para a Copa do Mundo da FIFA Rússia 2018, a Copa do Mundo da FIFA Catar 2022 e mais de 40 eventos da FIFA programados para o mesmo período, entre os quais está Copa do Mundo Feminina e a Copa Sub-20.


D

e acuerdo a Yuri Morales, director regional de Patrocinios para Visa Inc. América Latina y el Caribe, “los patrocinios han sido parte importante de la estrategia de marketing de Visa porque permiten acercarse a estos grandes eventos, que convocan a una cantidad muy importante de personas de muchas nacionalidades, lo que va muy de la mano con Visa que tiene alcance global. A la vez estos eventos permiten configurar sobre estas plataformas que se capitalizan de la mano de nuestros clientes, o sea bancos emisores, adquirentes, comercios; en apoyo de nuestro negocio mutuo”. PaymentMedia dialogó con Morales sobre los megaeventos deportivos, y en especial sobre la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 que ya comienza. ¿Qué llevó a que Visa se convirtiera en socio FIFA? Varias cosas. Por un lado, la oportunidad de visibilidad de la marca y de captar un público muy amplio en un mismo lugar; y por otro la parte pura y dura de negocios donde a través del patrocinio se establecen muchos programas de emisión, de uso de marca y otras cosas que giran alrededor del evento. Se debe recordar que si bien la Copa Mundial es un evento global, los programas de Visa se hacen de manera local, porque el fútbol se vive de manera local y cada programa tiene su sabor local. A la vez, cada uno de nuestros clientes locales se conecta con sus audiencias a través de Visa, usando el evento. Por otro lado, está claro que estos eventos son significativos en cuanto al consumo. Nuestra experiencia durante el pasado mundial de Sudáfrica fue muy buena y a la vez ilustrativa en cuanto al aumento en el consumo. Al comparar el consumo unos días antes de comenzar el evento y luego de culminado con el registrado durante el desarrollo del Mundial, el aumento estuvo en torno al 82% en cuanto al consumo con tarjetas Visa. Esto deja en evidencia el valor y el poder que tienen estos eventos para apoyar el negocio. Vale destacar que el patrocinio de Visa es exclusivo en el área de servicios financieros, o sea que la única tarjeta aceptada en el estadio y en los comercios dentro del estadio es Visa. El otro medio de pago que se puede utilizar es el efectivo. Por último se debe destacar que Visa también se preocupa por aportar al evento, ya que la experiencia dicta que a un viajero en un país extranjero se le pueden plantear todo tipo de dificultades, y son en este tipo

de eventos donde más viajeros se concentran. Visa está ahí para jugar el rol de facilitador, y ofrecer conveniencia y seguridad a todo turista que cuente con una tarjeta Visa emitida en cualquier parte del mundo, que cuenta con el respaldo de la compañía para poder realizar sus consumos diarios, pago de alojamiento y transporte, si tienen algún inconveniente, y pudiendo utilizar todos los beneficios que ofrecen las tarjetas. Por último no se puede dejar de lado que estos eventos son lugares ideales para el showcase, demostrar y dar a conocer lo último en tecnología; ya sea en formas de pago como contactless o NFC, o tecnología contra fraude. Estos eventos reúnen turistas de todas partes del mundo que utilizan la tecnología propia de cada mercado, por lo que deberán transaccionar con tarjetas de banda magnética, chip, contactless o tecnologías móviles. ¿Significa esto un desafío para Visa? Una cosa que hay que tener en cuenta es que eso es parte del día a día de Visa. Brasil atrae a una gran cantidad de viajeros de todo el mundo, por negocios o turismo, durante todo el año. Los números de este mercado de por sí son inmensos, por lo que estas circunstancias de recibir viajeros de un país que ha migrado a chip y otro que no es algo que vemos y trabajamos a gran escala en el día a día con nuestros clientes, a quienes aseguramos que las diferentes tecnologías sean transparentes a través de las fronteras, y brinden la misma conveniencia y seguridad que en su país de origen. Obviamente sabemos que durante el mundial eso va a ser durante varios meses y en otra dimensión, por lo que tomamos las medidas adicionales para asegurarnos que todo va a estar en su lugar. ¿Se han realizado esfuerzos para que los pequeños comercios puedan transaccionar con tarjetas? Una de las cosas lindas que tiene este mundial es que es más amplio de lo común. Por ejemplo, en Sudáfrica había nueve ciudades sede, mientras que en Brasil hay 12. Pero siendo Brasil un país con una pasión tan grande por el fútbol, cuando una ciudad es sede del Mundial, el impacto es más amplio que la ciudad misma, entonces la cobertura geográfica es bastante amplia. Se ha trabajado con los socios locales encargados de la adquirencia para que todas

PAYMENTMEDIA 27


REPORTAJE ESPECIAL

las ciudades, indistintamente se trate de San Pablo o Manaos, cuenten con la cobertura adecuada, y dentro de esta se incluyen todos los comercios y de todo tipo. En todos lados necesariamente debe existir la misma red y el mismo conjunto de servicios que generalmente ofrecemos. Brasil y Sudáfrica son mercados en desarrollo. ¿Es este otro desafío en lo que a pagos electrónicos refiere? Sudáfrica, en términos de pago, es un país bastante desarrollado tanto desde el punto de vista emisor como adquirente, y esto se pudo ver durante el Mundial. Brasil es otro país que en términos tecnológicos también tiene mucho desarrollo. Por esto, si bien son mercados

que no están clasificados como de “primer mundo”, esto no presenta ninguna dificultad en cuanto al desarrollo de los medios de pago electrónicos. Desde años previos a que se realice un mundial, Visa trabaja en diferentes programas para que el mercado se encuentre a la altura del desafío. Ya lo hizo en su momento en Sudáfrica y lo está haciendo en Brasil. Por esto se puede decir que estos megaeventos son catalizadores para el desarrollo de los planes que hay en los mercados. Más que un desafío son una oportunidad. También vale la pena destacar que en un evento como el mundial se mueve la

economía no sólo del país anfitrión sino también de sus vecinos, ya que estos también reciben turistas que en algunas oportunidades están simplemente de paso, y otros toman el evento como una oportunidad para recorrer la región. Por esto, toda la región se beneficia del evento y Visa debe estar preparada para esto, entonces si bien los puedes clasificar de esa manera, estos eventos son catalizadores de recuperación económica para el país anfitrión. Y así mismo lo vemos reflejado en lo que pasa con los pagos. ¿Qué novedades podemos esperar de Visa Copa Mundial 2014? Muchísimas cosas. Los asistentes podrán ver lo que está haciendo

Efectos duraderos del turismo relacionado con megaeventos deportivos En 2011 Visa Inc. dio a conocer un informe que muestra los efectos de los megaeventos deportivos y el impacto que tienen en el consumo de los turistas en los países anfitriones. El informe analizó los patrones de gasto de los tarjetahabientes de Visa, conocidos como datos de viaje de VisaVue, en torno a la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010, los Juegos Olímpicos de Invierno Vancouver 2010 y los Juegos Olímpicos Beijing 2008. Según el informe, los eventos de esta magnitud crean aumentos significativos en el consumo y proporcionan a los países anfitriones una oportunidad de brillar en la escena mundial. En cada uno de los tres eventos analizados se registró un crecimiento saludable en los gastos pagados con tarjetas Visa durante el evento, en comparación con el año anterior: > 82% en la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 > 93% en los Juegos Olímpicos de Invierno Vancouver 2010 > 15% en los Juegos Olímpicos Beijing 2008 Estos tres eventos fueron catalizadores de la recuperación económica para el país anfitrión y naciones vecinas en términos del gasto relacionado con el turismo internacional. Los pagos electrónicos desempeñan un papel crucial para facilitar este crecimiento sostenible del turismo. Los Juegos Olímpicos Uno de los factores clave para cualquier ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos 28 PAYMENTMEDIA

es el legado que le deja el evento. Es crucial para los países posicionarse de manera idónea para apalancar la atención mundial que eventos como los Juegos Olímpicos pueden generar, así como maximizar las inversiones realizadas a fin de prepararse para recibir a los visitantes que viajarán al país para asistir al evento. > En Beijing, los visitantes procedentes de Estados Unidos, Hong Kong, el Reino Unido, Corea del Sur y Japón representaron más de la mitad del gasto total realizado con tarjetas Visa en China entre el 8 y el 25 de agosto de 2008. Durante ese período se realizaron aproximadamente 840.000 transacciones con productos Visa con un gasto diario promedio de USD 10,6 millones en consumos de tarjetahabientes internacionales. > Vancouver registró un crecimiento de doble dígito en el gasto total de turismo realizado por tarjetahabientes de Visa que visitaron el país durante los meses de febrero y marzo, en comparación con el mismo período del año 2009. Durante los Juegos, entre el 12 y el 28 de febrero, se llevaron a cabo aproximadamente 1,14 millones de transacciones con productos Visa, con un gasto diario promedio de USD 7,2 millones en consumo de tarjetahabientes internacionales. Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 Los gastos diarios pagados con tarjetas Visa por extranjeros en Sudáfrica entre el 1 de junio de 2010 y el 31 de julio del mismo año se compararon con datos similares correspondientes al mismo período de dos meses de 2009. Puesto que la Copa Mundial

de la FIFA en sí tuvo lugar del 11 de junio al 11 de julio de 2010, el conjunto de datos proporcionó información comparativa correspondiente a 10 días antes y 20 días después del evento. Según estos datos, la Copa Mundial de la FIFA brindó a Sudáfrica una plataforma para destacarse ante el mundo, elevando su estatus a nivel internacional, y los niveles del turismo se incrementaron durante todo el año. Si bien la Copa Mundial de la FIFA desempeñó un papel significativo en el crecimiento registrado durante los meses de junio y julio, las llegadas de visitantes se vieron amplificadas durante todo el año. Los niveles de consumo realizados por tarjetahabientes de Visa internacionales que viajaron a Sudáfrica en diciembre (USD 220 millones) y enero (USD 200 millones) rivalizaron incluso con los registrados en junio (USD 222 millones) y julio (USD 204 millones), los meses de la Copa Mundial.


Visa en Brasil y para Brasil, así como también lo que se ha hecho para todos los visitantes. Por otro lado se verá la cantidad de programas que se han hecho en otros países, con el fin de llevar a miles de tarjetahabientes a Brasil a vivir su sueño. Estos tres tipos de acciones tienen una intercepción, ya que se verá que los comercios van a recibir tanto consumidores locales como internacionales, por lo que van a estar preparados para estos diferentes clientes y hacer que su compra sea una experiencia acorde al evento al que están asistiendo. A la vez van a estar “vestidos” para la ocasión detallando los beneficios que tendrán los tarjetahabientes Visa. Sin dudas la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 será una fiesta y Visa espera que todos disfruten de ella de la mejor manera posible.

Segundo Yuri Morales, diretor regional de Patrocínios para a Visa Inc., América Latina e Caribe, “os patrocínios têm sido parte importante da estratégia de marketing da Visa, porque permitem ficar por perto desses grandes eventos que atraem uma quantidade muito importante de pessoas de muitas nacionalidades, o que é muito coerente com a realidade da Visa, que tem alcance global. Ao mesmo tempo, esses eventos permitem configurar sobre essas plataformas que se capitalizam junto com nossos clientes, ou seja, bancos emissores, adquirentes e lojas, em apoio ao nosso negócio recíproco”.

emitido em qualquer lugar do mundo, que têm o respaldo da companhia para realizarem seus consumos diários (como pagamento de acomodação e transporte), se tiverem algum problema ou simplesmente para utilizarem todos os benefícios que oferecem os cartões.

A PaymentMedia conversou com Morales sobre os mega-eventos esportivos, em especial sobre a Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 que começa daqui a pouco.

Esses eventos reúnem turistas de todas as partes do mundo que utilizam a tecnologia própria de cada mercado, pelo qual suas transações podem ser com cartões de faixa magnética, chip, contactless ou tecnologias móveis. Significa isso um desafio para a Visa? Uma coisa que se deve levar em conta é que isso faz parte do dia a dia da Visa.

O que foi o que fez com que a Visa a se tornasse sócio da FIFA? Várias coisas. Por uma parte, a oportunidade de visibilidade da marca e de captar um público amplo em um mesmo lugar; e por outra parte, a oportunidade de negócios propriamente ditos, onde por meio do patrocínio se estabelecem muitos programas de emissão, de uso da marca e outras coisas relacionadas com o evento. É importante lembrar que, embora a Copa do Mundo seja um evento global, os programas da Visa são feitos de maneira local, porque o futebol é vivido de maneira própria em cada lugar e cada programa tem seu sabor local. Ao mesmo tempo, cada um dos nossos clientes locais conecta com seu público através da Visa, usando o evento. Além disso, é claro que esses eventos são significativos em termos de consumo. Nossa experiência durante a copa do mundo passada, da África do Sul, foi muito boa e foi também ilustrativa no tocante ao aumento do consumo. Conferindo o consumo uns dias antes do começo do evento e o consumo depois de finalizado, com o registrado durante o desenvolvimento do Mundial, o aumento esteve à volta de 82% em relação com o consumo com cartões da Visa. Isso evidencia o valor e o poder que esses eventos têm para apoiar o negócio. É importante destacar que o patrocínio da Visa na área dos serviços financeiros é exclusivo, ou seja, a Visa é o único cartão aceitado nos estádios e nas lojas dentro dos estádios. O outro meio de pagamento que se pode utilizar é o efetivo. Finalmente, a Visa também se preocupa com contribuir ao evento, já que a experiência diz que os viajantes em países estrangeiros podem encontrar todo tipo de dificuldades e é nesse tipo de eventos onde se concentram mais viajantes. A Visa tem o papel de facilitador, para oferecer conveniência e segurança a todos os turistas que tenham um cartão Visa

Não se pode esquecer que esses eventos são lugares ideais para o showcase, para demonstrar e dar a conhecer o último em tecnologia como, por exemplo, meios de pagamento contactless ou NFC, tecnologia contra fraude, etc.

O Brasil atrai grande quantidade de viajantes do mundo inteiro, por negócios ou turismo, durante o ano todo. Os números desse mercado já são imensos, pelo qual essa situação de receber viajantes de um país que já migrou ao chip e de outro que ainda não, é uma coisa que já vivemos e com a que trabalhamos em grande escala no dia a dia com nossos clientes. Garantimos aos nossos clientes que as diferentes tecnologias são transparentes fora das fronteiras e que oferecem a mesma conveniência e segurança do que no país de origem. Obviamente, sabemos que durante a copa do mundo isso acontece em outra escala e por vários meses, pelo qual tomamos medidas adicionais para assegurar que tudo dê certo. Têm se realizado esforços para que as pequenas lojas possam transacionar com cartões? Uma das coisas bonitas desse próximo mundial é que será mais amplo do que os demais. Por exemplo, na copa da África do Sul, havia nove cidades sede, enquanto no Brasil há 12. Porém, sendo o Brasil um país com uma paixão tão grande pelo futebol, quando uma cidade é sede da Copa do Mundo, o impacto atinge um território maior do que o da própria cidade, pelo qual a cobertura geográfica é bem mais ampla. Temos trabalhado com os sócios locais encarregados da adquirência para que todas as cidades, for São Paulo ou Manaus, tenham a cobertura adequada, incluindo dentro dessa cobertura as lojas de todos os tipos.

PAYMENTMEDIA 29


REPORTAJE ESPECIAL

Deve existir, necessariamente, em todos os lugares a mesma rede e o mesmo conjunto de serviços que geralmente oferecemos. Nem Brasil nem África do Sul são mercados desenvolvidos. É esse outro desafio no respeito de pagamentos eletrônicos? A África do Sul, em termos de pagamentos, é um país bastante desenvolvido, tanto do ponto de vista do emissor quanto do adquirente, e isso foi posto em evidência durante a Copa do Mundo. O Brasil é outro país que, em termos tecnológicos, também está muito desenvolvido. Por isso, embora não sejam mercados classificados como de “primeiro mundo”, isso não apresenta nenhuma dificuldade no tocante ao desenvolvimento dos meios de pagamento eletrônicos. Desde anos antes do começo da Copa, a Visa vem trabalhando em diferentes programas para que o mercado esteja à altura do desafio. Isso já foi feito na África do Sul e está sendo feito agora no Brasil. É por isso que podemos afirmar que esses mega-eventos são catalisadores para o desenvolvimento dos planos existentes nos mercados. Mais do que desafios, eles são oportunidades. Também vale a pena assinalar que em um evento como a Copa do Mundo se movimenta não somente a economia do país anfitrião, mas também a dos seus vizinhos, já que eles também recebem turistas que, em algumas

ocasiões, estão simplesmente de passagem e em outras tomam o evento como uma oportunidade para conhecer a região. Por isso, a região toda se beneficia do evento e a Visa deve estar preparada. Então, embora seja possível classificá-los desse modo, esses eventos são catalisadores de recuperação econômica para o país anfitrião. E não somente para o país, mas também para os países vizinhos. Assim se vê também no que acontece com os pagamentos. Que novidades pode-se esperar da Visa Copa do Mundo 2014? Muitas coisas. O público poderá ver o que está fazendo a Visa no Brasil e para o Brasil, bem como o que tem feito para todos os visitantes. Por outra parte, verá-se a quantidade de programas feitos em outros países com o objetivo de levar a milhares de titulares de cartões a viverem seu sonho. Esses três tipos de ações têm uma interseção, já que as lojas receberão tanto consumidores locais, quanto internacionais, estando preparadas para fazer que a experiência de compra desses diferentes clientes esteja de acordo com evento do que estão participando. Ao mesmo tempo, estarão “vestidos” para a ocasião, detalhando os benefícios que os titulares dos cartões da Visa terão. Sem dúvidas, a Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 vai ser uma festa e a Visa espera que todos desfrutem da melhor forma possível.

Efeitos duradouros do turismo relacionado com mega-eventos esportivos Em 2011, a Visa Inc. apresentou um relatório que mostra os efeitos dos mega-eventos esportivos e o impacto que eles têm no consumo dos turistas nos países anfitriões. O relatório analisou os padrões de gasto dos titulares dos cartões Visa, conhecidos como dados de viagem da VisaVue, no tocante à Copa do Mundo da FIFA África do Sul 2010, os Jogos Olímpicos de Inverno Vancôver 2010 e os Jogos Olímpicos Beijing 2008. Segundo o relatório, os eventos desta magnitude criam aumentos significativos no consumo e dão uma oportunidade de brilhar no cenário mundial. Em cada um dos três eventos analisados se registrou um crescimento saudável nos gastos pagos com cartões Visa durante o evento, em comparação com o ano anterior: > 82% na Copa do Mundo da FIFA África do Sul 2010 > 93% nos Jogos Olímpicos de Inverno Vancôver 2010 > 15% nos Jogos Olímpicos Beijing 2008 Esses três eventos foram catalisadores da recuperação econômica do país anfitrião e das nações vizinhas, em termos do gasto relacionado com o turismo internacional. Os pagamentos eletrônicos têm um papel crucial para facilitarem esse crescimento sustentável do turismo. Os Jogos Olímpicos Um fator chave para qualquer cidade anfitriã dos Jogos Olímpicos é o legado

30 PAYMENTMEDIA

que deixa o evento. É essencial para os países se posicionarem de uma maneira adequada para apalancar a atenção mundial que eventos como os Jogos Olímpicos podem gerar, bem como para maximizar os investimentos realizados para se preparar para receber os visitantes que viajarão ao país para o evento. > Em Beijing, os visitantes procedentes dos Estados Unidos, Hong Kong, o Reino Unido, a Coreia do Sul e o Japão representaram mais do que a metade do gasto total realizado com cartões Visa na China entre 8 e 25 de agosto de 2008. Durante esse período, aproximadamente 840.000 transações foram realizadas com produtos Visa, com um gasto diário médio de USD 10,6 milhões em consumo de titulares de cartões internacionais. > Vancôver registrou um crescimento de duplo dígito no gasto total de turismo realizado por titulares de cartões da Visa que visitaram o país durante os meses de fevereiro e março, em comparação com o mesmo período do ano 2009. Durante os Jogos, entre 12 e 28 de fevereiro, aproximadamente 1,14 milhões de transações foram realizadas com produtos Visa, com um gasto diário médio de USD 7,2 milhões em consumo de titulares de cartões internacionais.

correspondente a 10 dias antes e 20 dias depois do evento.

Copa do Mundo da FIFA África do Sul 2010

Segundo esses dados, a Copa do Mundo da FIFA ofereceu à África do Sul uma plataforma para se destacar perante o mundo, melhorando seu status internacional; e os níveis de turismo aumentaram durante o ano inteiro. Embora a Copa do Mundo da FIFA tenha tido um papel significativo no crescimento registrado durante os meses de junho e julho, a chegada dos visitantes aumentou durante o ano todo.

Os gastos diários pagos com cartões Visa por estrangeiros na África do Sul entre 1º de junho e 31 de julho do mesmo ano foram comparados com dados similares para o mesmo período de meses de 2009. Como a Copa do Mundo da FIFA teve lugar do dia 11 de junho a 11 de julho de 2010, o conjunto de dados proporcionou informação comparativa

Os níveis de consumo atingidos por titulares de cartões internacionais da Visa que viajaram à África do Sul em dezembro (USD 220 milhões) e janeiro (USD 200 milhões) competiram com os níveis registrados em junho (USD 222 milhões) e julho (USD 204 milhões) que foram os meses da Copa.


[ Medios de Pago ]

¿Hacia dónde van los medios de pago? El último Informe Tecnocom presenta las tendencias en España y América Latina El año pasado se materializaron algunas de las tendencias identificadas en las dos primeras ediciones del Informe Tecnocom sobre tendencias en medios de pago en España y América Latina, propiciadas fundamentalmente por el proceso de renovación que vive el sector. Las diferencias entre ambas regiones son cada vez más estrechas, si bien la brecha interna de inclusión financiera existente en América Latina marca distancias con el caso español. Por: Álvaro Martín Enríquez

socio de Analistas Financieros Internacionales, S.A.

E

l desarrollo de importantes operaciones corporativas regionales y la llegada de cambios en el entorno tecnológico impulsaron un proceso de sustitución gradual de los instrumentos de pago basados en papel (efectivo y cheques) por otros medios y canales, como las tarjetas, Internet y el teléfono móvil. La innovación desarrollada por las empresas privadas avala el auge de estos canales,

sobre todo en lo relativo a los pagos en comercio electrónico (que prácticamente se ha duplicado en la región en los últimos años) y a los pagos móviles, donde se ha producido una transición desde los meros pilotos al lanzamiento de algunas iniciativas comerciales como Zuum en Brasil, o Transfer en Colombia.

Al mismo tiempo, creció el interés por las soluciones de terminal punto de venta en dispositivos móviles (mPOS), como demuestran las apuestas inversoras de Banco Santander y BBVA en iZettle y SumUp, respectivamente. Aunque la presencia de este tipo de dispositivos en el mercado es todavía testimonial, su impacto en entornos de baja penetración de terminales, como los que se dan en algunos puntos de América

Figura 1: Principales tendencias identificadas por ejecutivos de medios de pago

Fuente: Afi a partir de Informe Tecnocom 2013

PAYMENTMEDIA 31


[ Medios de Pago ] Figura 2: Población que está considerando contratar alguna tarjeta en 2014

Fuente: Informe Tecnocom 2013

Latina, será muy elevado. A ello contribuirán los proyectos normativos aprobados recientemente en América Latina, como los reglamentos de dinero electrónico y de tarjetas de pago en Perú, el reglamento de pagos móviles en Brasil, o el anuncio de la próxima reforma financiera en México.

20% y un 30% de la población ya lo utilice como forma de pago más habitual. Además, las perspectivas de contratación de tarjetas durante el próximo año en América

Latina son positivas, principalmente en países con un mayor número de población que se muestra optimista respecto a su economía. Sólo entre los españoles resulta claro que su disposición a la contratación de medios de pago es residual (apenas un 3,1%). En general, el tipo de tarjeta a contratar en casi todos los países será la tarjeta de crédito bancario, con porcentajes que varían entre el 55% (México) y el 75% (Brasil). El débito alcanza un mayor interés en Colombia (27,8%) y México (21,0%), mientras que las tarjetas prepago siguen sin alcanzar masa crítica entre los ciudadanos. A ambos lados del Atlántico, el aumento del uso de dispositivos móviles para acceder a la red ha incidido positivamente en el mayor protagonismo que está adquiriendo la banca por Internet y la banca móvil. La renovación del equipamiento móvil continúa dándose de manera generalizada en todos los países: mientras que se reducen considerablemente los teléfonos celulares convencionales (sin acceso a Internet, pantalla táctil, etc.), los smartphones siguen creciendo año tras año.

Figura 3: Principales medios de pago usados en alguna ocasión en las compras online

Las entidades financieras españolas todavía se encuentran finalizando la última fase de su proceso de reestructuración. La transformación del sector se está produciendo de la mano de una especialización progresiva en los negocios de emisión, procesamiento y adquisición, así como por la reordenación del sector financiero. En este sentido, la entrada en vigor de la nueva Directiva europea de servicios de pago (PSD2) y, sobre todo, la regulación comunitaria sobre tasas de intercambio, que se desarrollará en dos fases (aplicable primero a pagos transfronterizos y posteriormente a escala nacional), marcarán a buen seguro el mercado de medios de pago durante el próximo año. Una de las buenas noticias que trae el sector de medios de pago es el fuerte crecimiento de la base de clientes y la profundización en el uso que observamos en América Latina. En el conjunto de la región destaca el comportamiento de Brasil, donde dos de cada tres personas dispone de alguna tarjeta, lo que le convierte en el líder en este indicador entre los países latinoamericanos. Tanto el crédito como el débito presentan crecimientos en casi todos los países, pero es la segunda modalidad la que se está imponiendo como el medio de pago más popular en comercios después del efectivo. En España, el retroceso registrado por el débito (pierde más de cuatro puntos porcentuales frente al año anterior), probablemente como consecuencia de la integración de algunas entidades financieras, no impide que entre un

32 PAYMENTMEDIA

Fuente: Informe Tecnocom 2013


Esta tendencia adquiere una relevancia especial en América Latina, gracias a su potencial de impactar a millones de personas en la región y permitir la inclusión financiera de segmentos sub-atendidos o no atendidos por los medios tradicionales. En este sentido, las previsiones de penetración móvil para 2017 apuntan que rebasará el 60% de la población latinoamericana, según la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), lo cual permitirá que aquellos consumidores actualmente excluidos del sistema financiero puedan acceder al comercio móvil a través de sus dispositivos móviles. La importancia de Internet y la banca móvil está impulsando la retroalimentación existente entre el sector de las telecomunicaciones y el negocio bancario, lo cual ofrece oportunidades de colaboración entre los operadores de ambos sectores. Este es el caso de las españolas CaixaBank, Santander y Telefónica, que en el segundo trimestre de 2013 acordaron la creación de la primera alianza entre banca y operadoras de telecomunicaciones en Europa, para desarrollar nuevos negocios digitales. El comercio electrónico también experimentó un comportamiento positivo en las

regiones analizadas, poniendo de manifiesto la importancia exponencial de otros medios distintos del efectivo. En América Latina, el volumen de ventas realizadas por este canal se ha duplicado en los últimos años, en línea con la mejora de los índices de inclusión financiera (índices de bancarización y de penetración de los medios de pago electrónicos) y la mayor seguridad del canal. De hecho, los bancarizados son los principales compradores online en todos los países y, en muchos casos, los no bancarizados apenas están incorporados a este canal. La principal excepción a esta regla es Brasil, donde cuatro de cada diez no bancarizados ha realizado alguna compra online gracias al boleto bancario, que permite realizar pagos seguros sin disponer de un vínculo formal con las entidades financieras. En España, los datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (que contabiliza las compras realizadas por Internet mediante tarjeta de crédito o débito) ponen de manifiesto que el volumen de negocio del e-commerce se ha duplicado durante los últimos cinco años. El aumento del número de internautas que realiza compras online ha provocado que las

operaciones efectuadas por este canal en 2012 alcanzaran los 151,5 millones, equivalentes a un volumen de negocio de USD 13.400 millones, un 13,6% más que en 2011 y un 42,8% más que en 2010. Estos datos sitúan al consumidor en un entorno cambiante, principalmente influido por dos tendencias. La primera muestra que los procesos de bancarización e inclusión financiera están atrayendo a segmentos de población con patrones de uso distintos a los de los clientes tradicionales (ticket promedio más bajo en operaciones a débito, mayor uso de la financiación a crédito) y que están expuestos a asimetrías de información mayores que los segmentos socioeconómicos altos. La segunda incide en el crecimiento del comercio electrónico y la telefonía móvil, que facilitan las operaciones de pequeña cuantía (micropagos) y tienden a la coexistencia de tarjetas físicas y virtuales. Ambas tendencias condicionan la reducción del coste de los servicios de procesamiento de pagos para favorecer los pagos de menor importe. En este sentido, la estrategia a seguir por los emisores puede ser diferente según sus condiciones particulares. Mientras

Figura 4: Ámbitos de BPO en procesamiento de pagos

Fuente: Informe Tecnocom 2013

PAYMENTMEDIA 33


[ Medios de Pago ] que algunas entidades disponen de las capacidades y los recursos para mantener sus operaciones de procesamiento internalizadas, otros emisores (los de menor tamaño, por ejemplo) carecen generalmente de la escala necesaria para competir de manera eficiente, de modo que la subcontratación de los procesos de negocio -Business Process Outsourcing (BPO)- involucrados en el procesamiento de pagos puede ser una opción interesante. En la práctica, muchas entidades financieras optan por realizar sus actividades de forma mixta: desarrollando internamente parte de los procesos y subcontratando otros en función de sus necesidades. Así, más allá de las funciones de autorización y compensación/liquidación, el procesamiento desde la óptica del emisor

de tarjetas puede abarcar un amplio espectro de funciones de negocio, que van desde la emisión física de las tarjetas hasta la gestión del cobro. Los procesos de mayor subcontratación suelen ser aquellos más alejados del núcleo del negocio de las entidades, como la atención al cliente (contratando empresas de servicios de call center), el marketing, la contabilidad, las finanzas, la administración de la tecnología y el cumplimiento normativo, especialmente en materia de seguridad de las transacciones y prevención del fraude. Así, los proveedores de BPO han evolucionado desde los modelos iniciales de pura gestión transaccional hacia nuevas propuestas de

valor añadido y personalización de oferta, mejorando su apuesta como alternativa a las soluciones internas. En este contexto, se observa un panorama en el que la intensa concentración entre emisores ha generado algunas entidades de grandes dimensiones que han internalizado el grueso de las tareas del procesamiento de pagos electrónicos. Por su parte, la concentración en la industria del procesamiento ha producido el efecto contrario, permitiendo a los emisores más pequeños beneficiarse de economías de escala. En todo caso, la decisión de externalizar o no el procesamiento es compleja y puede responder a múltiples criterios determinados por la estrategia de

Para onde caminham os meios de pagamento? O último Relatório Tecnocom apresenta as tendências na Espanha e na América Latina No ano passado, materializaram-se algumas das tendências identificadas nas duas primeiras edições do Relatório Tecnocom sobre tendências em meios de pagamento na Espanha e na América Latina, propiciadas principalmente pelo processo de renovação que atravessa o setor. As diferenças entre ambas as regiões são cada vez menores, embora a brecha interna de inclusão financeira que existe na América Latina marque distância com o caso espanhol. O desenvolvimento de importantes operações corporativas regionais bem como a chegada de mudanças no entorno tecnológico impulsaram um processo de substituição gradual dos instrumentos de pagamento baseados em papel (efetivo e cheques), em favor de outros meios e canais, tais como os cartões de crédito, a Internet e o telefone celular. A inovação desenvolvida pelas empresas privadas avaliza o auge desses canais, especialmente no que diz respeito aos pagamentos em lojas eletrônicas (que praticamente dobraram na região nos últimos anos) e aos pagamentos móveis, onde tem se produzido uma transição dos simples pilotos ao lançamento de iniciativas comerciais como a Zuum no Brasil ou a Transfer na Colômbia. Ao mesmo tempo, cresceu o interesse pelas soluções para terminais ponto de venda em dispositivos móveis (mPOS), como mostram os investimentos dos Banco Santander e BBVA na iZettle e na SumUp, respectivamente. Embora a presença desse tipo de dispositivos no mercado seja ainda testemunhal, seu impacto nos entornos que apresentam baixa penetração dos terminais, como são alguns da América Latina, será muito elevado. Para isso contribuirão os projetos normativos aprovados recentemente na América Latina, como os regulamentos do dinheiro eletrônico e dos cartões de pagamento no Peru, o regulamento dos pagamentos móveis no Brasil ou o anúncio da próxima reforma financeira no México. As entidades financeiras espanholas ainda estão atravessando a última fase do seu processo de restruturação. A transformação do setor está se produzindo graças a uma especialização progressiva nos negócios de emissão, processamento e adquisição, bem como pelo reordenamento do setor financeiro. Nesse sentido, a entrada em vigor da nova Diretiva europeia de serviços de pagamento (PSD2) e, sobretudo, a regulamentação comunitária a respeito das taxas de intercâmbio que se desenvolverá em duas etapas (primeiro somente para pagamentos transfronteiriços e depois a nível nacional), com certeza marcarão o mercado dos meios de pagamento no próximo ano. Uma das boas notícias que traz o setor dos pagamentos é o grande crescimento da base de clientes e o aprofundamento do uso que se observa na América Latina. Na região, destaca-se o comportamento do Brasil, onde dois de cada três pessoas possuem algum cartão, fazendo com que o país seja o líder no tocante a esse indicador dentre os países latino-americanos. Tanto o crédito quanto o débito apresentam crescimento em quase todos os países, mas é a segunda modalidade a que está se impondo como o

34 PAYMENTMEDIA

meio de pagamento mais popular nas lojas, depois do efetivo. Na Espanha, o retrocesso registrado pelo débito (perdeu mais de quatro pontos percentuais em comparação com o ano anterior), provavelmente gerado pela integração de algumas entidades financeiras, não impede que entre 20% e 30% da população o utilize como meio de pagamento mais comum. Além disso, as perspectivas de contratação de cartões durante o próximo ano na América Latina são positivas, principalmente nos países que têm uma maior população se mostrando otimista a respeito da sua economia. Somente entre os espanhóis é que fica claro que sua disposição para a contratação de meios de pagamento é residual (apenas 3,1%). Em geral, o tipo de cartão mais contratado em quase todos os países é o cartão de crédito bancário, com porcentagens que oscilam entre 55% (no México) e 75% (no Brasil). O débito apresenta maior interesse na Colômbia (27,8%) e no México (21,0%), enquanto os cartões pré-pagos continuam sem constituírem massa crítica entre os cidadãos. A ambos os lados do Atlântico, o aumento do uso dos dispositivos móveis para acessar a rede tem incidido positivamente no papel preponderante que estão adquirindo a Internet e a banca móvel. A renovação dos dispositivos móveis continua acontecendo de maneira generalizada em todos os países: enquanto o uso dos telefones celulares convencionais (sem acesso à Internet, sem tela tátil, etc.) diminui consideravelmente, o uso dos smartphones segue aumentando ano após ano. Essa tendência adquire uma importância especial na América Latina, graças a seu potencial para ter um impacto em milhões de pessoas na região e permitir a inclusão financeira de segmentos não atendidos, ou menos atendidos, pelos meios tradicionais. Nesse sentido, as previsões de penetração móvel para 2017 indicam que superará 60% da população latino-americana, segundo a Associação Mexicana da Internet (AMIPCI), permitindo que aqueles consumidores atualmente excluídos do sistema financeiro possam acessar o comércio móvel por meio dos seus dispositivos móveis. A importância da Internet e da banca móvel está impulsando a retroalimentação que existe entre o setor das telecomunicações e o negócio bancário, oferecendo oportunidades de colaboração entre os operadores de ambos os setores. Esse é o caso das espanholas CaixaBank, Santander e Telefónica que, no segundo trimestre de 2013, acertaram a criação da primeira aliança entre a banca e os operadores de telecomunicação na Europa para desenvolver novos negócios digitais.


cada entidad: tamaño, búsqueda de especialización en determinados productos o segmentos... En definitiva, la evolución experimentada por la industria de las tarjetas plantea un entorno que tiende hacia mayores volúmenes transaccionales y menores importes promedio, márgenes más estrechos y mayor intensidad en el grado de competencia tecnológica (tanto en hardware como en software), lo que obliga a los servicios de procesamiento a intensificar su capacidad tecnológica y garantizar la seguridad de las transacciones. Sólo de este modo se podrá seguir el ritmo de innovación y crecimiento que presenta el vibrante sector de los medios de pago.

O comércio eletrônico também mostrou um comportamento positivo nas regiões analisadas, evidenciando a importância exponencial de outros meios diferentes do efetivo. Na América Latina, o volume de vendas feitas mediante esse canal tem dobrado nos últimos anos, em linha com a melhoria nos índices de inclusão financeira (índices de bancarização e penetração dos meios de pagamento eletrônicos) e a maior segurança do canal. De fato, as pessoas bancarizadas são os principais compradores online em todos os países e, em muitos casos, as pessoas não bancarizadas apenas estão se incorporando a esse canal. O Brasil é a principal exceção a essa regra já que quatro de cada dez brasileiros bancarizados têm feito alguma compra online graças ao boleto bancário, que permite realizar pagamentos seguros sem dispor de um vínculo formal com as entidades financeiras. Na Espanha, os dados publicados pela Comissão Nacional dos Mercados e da Concorrência (que contabiliza as compras feitas pela Internet usando cartões de crédito ou débito) mostram que o volume do negócio do e-commerce tem dobrado nos últimos cinco anos. O aumento do número de internautas que realizam compras online tem feito com que as operações efetuadas por esse canal em 2012 atingissem 151,5 milhões, equivalentes a um volume de negócios de USD 13.400 milhões, 13,6% mais do que em 2011 e 42,8% mais do que em 2010. Esses dados colocam o consumidor num cenário cambiante, principalmente influenciado por duas tendências. A primeira amostra que os processos de bancarização e inclusão financeira estão atraindo segmentos da população com padrões de uso diferentes dos padrões dos clientes tradicionais (média do ticket menor em operações de débito, maior uso do financiamento a crédito) e que eles estão expostos a assimetrias de informação maiores do que os segmentos socioeconômicos altos. A segunda incide no crescimento do comércio eletrônico e da telefonia móvel, que facilitam as operações de valores baixos (micro-pagamentos) e tendem à coexistência de cartões físicos e virtuais. Ambas as tendências estão condicionando a redução do custo dos serviços de processamento de pagamentos, para favorecerem os pagamentos de valores mais baixos. Nesse sentido, a estratégia a ser seguida pelos emissores pode mudar segundo as condições particulares deles. Enquanto algumas entidades dispõem das capacidades e recursos para manterem suas operações de processamento internalizadas, outros emissores (os de menor tamanho, por

exemplo) não têm a escala necessária para concorrer eficientemente, pelo qual a sub-contratação dos processos de negócio involucrados no processamento de pagamentos - Business Process Outsourcing (BPO)- pode ser uma alternativa interessante. Na prática, muitas entidades financeiras decidem realizar suas atividades de forma mista: desenvolvendo internamente parte dos processos e sub-contratando outros conforme suas necessidades. Assim, além das funções de autorização e compensação/liquidação, o processamento do ponto de vista do emissor de cartões pode abranger um amplo leque de funções de negócio, desde a emissão física dos cartões até a administração da cobrança. Os processos com maior sub-contratação geralmente são aqueles mais afastados do núcleo do negócio das entidades, como por exemplo o atendimento ao cliente (contratando empresas com serviços de call center), o marketing, a contabilidade, as finanças, a administração da tecnologia e o cumprimento normativo, especialmente no tocante à segurança das transações e à prevenção da fraude. Deste modo, os fornecedores de BPO têm evoluído dos primeiros modelos de simples administração de transações às novas propostas de valor agregado e personalização da oferta, dobrando sua aposta de serem uma boa alternativa às soluções internas. Nesse contexto, observa-se um cenário no qual a intensa concentração de emissores tem feito com que algumas entidades grandes tenham internalizado a maioria das atividades do processamento de pagamentos eletrônicos. Por outro lado, a concentração na indústria do processamento tem produzido o efeito contrário, permitindo que os emissores menores se beneficiem das economias de escala. Seja como for, a decisão de terceirizar o processamento ou não é complexa e pode responder a muitos critérios segundo a estratégia de cada entidade: tamanho, procura de especialização em alguns produtos ou segmentos, etc. Em conclusão, a evolução que está experimentando a indústria dos cartões apresenta um cenário que propende para maiores volumes de transações e uma média de preços menor, margens estreitas e maior intensidade no nível da concorrência tecnológica (tanto no hardware quanto no software), fazendo com que os serviços de processamento estejam obrigados a intensificar sua capacidade tecnológica e garantir a segurança das transações. É somente desse modo que será possível continuar com o ritmo de inovação e crescimento que mostra o vibrante setor dos meios de pagamento.

PAYMENTMEDIA 35


[ Medios de Pago ]

Team Quality: referente global en soluciones de procesamiento y emisión de medios de pago Los objetivos de Team Quality no se reducen a crecer: la compañía aspira a consolidarse como un referente global en soluciones de procesamiento y emisión de medios de pago. Como empresa focalizada en la provisión de soluciones informáticas para el mercado de créditos, lleva más de 20 años trabajando de la mano de sus clientes ofreciéndoles sus propios productos, caracterizados por garantizar seguridad y confiabilidad con las tecnologías más avanzadas.

D

entro del portafolio de clientes de Team Quality se encuentran tanto bancos como retails y financieras de todos los tamaños. Su crecimiento sostenido en Argentina logró que atravesara con éxito varias crisis del país y supiera buscar alternativas junto con sus clientes para potenciar los productos y brindar soluciones innovadoras. Para conocer más sobre la consultora y saber cómo afronta estos años de evolución

36 PAYMENTMEDIA

del mercado latinoamericano de medios de pago, PaymentMedia dialogó con su CEO, Patricia Megide. ¿Cuáles son los desafíos más importantes que ha tenido que afrontar Team Quality en sus más de 20 años de vida? Los desafíos han sido muchos, pero creo que el mayor es haber logrado conformar un grupo humano de alta calidad. A una empresa la hace su gente, y poder contar con un equipo de colaboradores que por sus características


humanas y profesionales sean tan destacables como los que tenemos hoy, es todo un reto. Afortunadamente, es una de las principales cualidades que siempre resaltan nuestros clientes.

imprescindible. Las tarjetas plásticas como estamos hoy acostumbrados a ver disminuirán su proporción considerablemente y los teléfonos resultarán ser un medio de pago seguro y aceptado masivamente. Sólo hay que pensar que las generaciones más jóvenes utilizan el celular como una extensión de sí mismos, por lo que es lógico que no muestren resistencia cuando tengan la oportunidad de decidir qué medio de pago van a utilizar. Para ello estamos desarrollando soluciones MPOS para las transacciones y consultas a través de smartphones y tabletas.

Además, creo que si existe un secreto para que Team Quality se haya mantenido en el mercado a tan alto nivel, es el de contar con muy buenas soluciones y brindar consultoría sobre el negocio en el que nos focalizamos: a los clientes no le vendemos software, les damos soluciones. Nos proponemos ser socios, parte de su equipo. ¿Qué otro diferencial presenta Team Quality frente a sus competidores? Nos destacamos por ser una compañía basada en el profundo conocimiento del negocio de comercialización de productos crediticios. Nuestras soluciones son muy flexibles, seguras y modernas. Principalmente Crediware® e Infinitus®, que se destacan por ser las soluciones más versátiles que hemos desarrollado. Ambas se encuentran montadas en una arquitectura que permite al usuario crear sus productos financieros a través del alto nivel de parametrización que hemos logrado incorporar. Igualmente, siempre decimos que la innovación de nuestros clientes no tiene límites, y es habitual que pidan nuevas funcionalidades, las cuales ponemos a su disposición rápidamente gracias a las herramientas y metodologías de desarrollo propias de Team Quality. Esto hace que nuestros productos siempre crezcan en funcionalidad, de forma rápida y ordenada. Además de Argentina, ¿cuáles son los principales territorios latinoamericanos para la compañía hoy? Somos una consultora que aspira a ser líder en el mercado latinoamericano. Los países más importantes en los que hemos implementado nuestras soluciones son México, Chile, Uruguay y Brasil. Sin embargo, hoy día vemos con gran potencial el mercado chileno y el resto de los países de la región andina. Recientemente implementamos nuestra solución Infinitus® en Tricot de Chile, siendo éste el primer retail en emitir tarjeta Visa con Chip EMV, lo cual entendemos que será el modelo a seguir por otros emisores de características similares. ¿Cómo ve el mercado de tarjetas y el negocio del procesamiento de pagos en la región? Vemos que el crecimiento es una constante y que el mercado continúa en expansión. Por ejemplo en Chile, Colombia y Ecuador, dónde cada vez son más las tarjetas de retail, la oferta de productos financieros, la incorporación de promociones sobre medios de pago, entre otras señales.

Patricia Megide, CEO de Team Quality En cuanto al negocio del procesamiento de pagos, si bien es cierto que suele estar concentrado en los procesadores históricos, estamos convencidos de que con una buena solución de procesamiento, sumado al expertise de negocio necesario, tanto los bancos como los retails y otros tipos de emisores pueden animarse a procesar sus propios productos. El análisis de los costos nos ha demostrado que el repago de un proyecto de procesamiento es muy rápido, y permite una amplia flexibilidad para ser competitivos con sus propias líneas de productos y ofertas. Esto permitirá no sólo una mayor cantidad de emisores que opten por el modelo del autoprocesamiento, sino también la aparición de nuevas compañías de servicios en este rubro. ¿Cómo se integran las soluciones de Team Quality al nuevo mundo de tecnologías móviles de pago? El mundo mobile ya es una realidad, y en pocos años resultará

¿Cómo se han preparado para la llegada de tarjetas con chip a la región? Ya hemos incursionado en las tarjetas chip EMV. El primer cliente fue en México hace ya varios años, y el último fue Tricot en Chile, ambos para la marca Visa. Es un estándar ya obligatorio en varios países, y seguramente a causa del incremento en los índices de fraude se hará obligatorio en los próximos años para otros territorios de la región, como por ejemplo Argentina. ¿Qué podría destacar a nivel de certificaciones? Hace ya varios años certificamos la norma ISO 9001-2008 para el sistema de gestión de calidad en diseño, desarrollo, testing, soporte e implementación. Ahora estamos iniciando el proceso para certificar la norma PCI (PA-DSS - Payment Application Data Security Standard) con nuestro sistema de procesamiento de Tarjetas Infinitus®, que es la certificación que corresponde a las soluciones de software. ¿Qué estrategia de comercialización sigue la compañía? Hasta ahora Team Quality no tuvo una política agresiva de ventas; los clientes nos han buscado por las referencias en el mercado y por la especialización que tenemos. Nuestra política es acompañar el negocio del cliente y ser flexible a la hora de buscar el formato de venta de nuestras licencias o servicios. Conservamos como objetivo el crecimiento constante, sostenido y en niveles que nos aseguren brindar un óptimo servicio a la base instalada. ¿Qué podemos esperar de Team Quality en los próximos años? Seguir creciendo a ritmo sostenido como históricamente lo hemos hecho, e incursionar en nuevos territorios, por ejemplo Europa, un mercado que queremos explotar. Nuestro objetivo final es establecernos como uno de los más destacados referentes globales en soluciones de procesamiento y emisión de medios de pago.

PAYMENTMEDIA 37


[ Medios de Pago ]

Team Quality: modelo global em soluções de processamento e emissão de meios de pagamento Os objetivos de Team Quality não se limitam a crescer: a empresa pretende se consolidar como modelo global em soluções de processamento e emissão de meios de pagamento. Como empresa focalizada na provisão de soluções informáticas para o mercado de créditos, faz mais de 20 anos que vem trabalhando junto com seus clientes oferecendo produtos próprios, caracterizados por garantirem segurança e confiabilidade, com tecnologias de ponta.

Dentro da carteira de clientes da Team Quality encontram-se bancos, varejistas e financeiras de todos os tamanhos. Graças a seu crescimento continuado na Argentina, a empresa atravessou com sucesso as diferentes crises do país e soube buscar alternativas, junto com seus clientes, para impulsar os produtos y oferecer soluções inovadoras. Para conhecer mais sobre a empresa de consultoria e saber como está encarando estes anos de evolução do mercado latino-americano de meios de pagamento, a PaymentMedia conversou com seu CEO, Patricia Megide. Quais são os maiores desafios que a Team Quality já teve que afrontar nos seus mais de 20 anos de vida? Os desafios foram muitos, mas acho que o maior foi o de ter conseguido conformar um grupo de pessoas de alta qualidade. São as pessoas as que fazem uma empresa o que ela é, e o fato de ter colaboradores que, por suas características humanas e profissionais sejam destacáveis como são os nossos colaboradores, é um grande desafio. Felizmente, essa é uma das principais qualidades que nossos clientes reconhecem. Além disso, acho que o segredo para que a Team Quality tenha se posicionado no mercado num nível tão alto, é que a empresa tem soluções boas e oferece consultoria sobre o negócio em que ela se focaliza: não vendemos software aos clientes, damos soluções. A gente tenta formar parta da sua equipe, sermos parceiros. Que outro fator faz com que a Team Quality seja diferente dos seus concorrentes? Nossa empresa destaca-se por basear seu trabalho no profundo conhecimento do negócio da comercialização de produtos de crédito. Nossas soluções são muito flexíveis, seguras e modernas, principalmente Crediware® e Infinitus®, que são as soluções más versáteis que temos desenvolvido. As duas foram montadas sobre uma arquitetura que permite que o usuário crie seus produtos financeiros a través do alto nível de parameterização que conseguimos incorporar. Mesmo assim, sempre afirmamos que a inovação de nossos clientes não tem limites e é comum que eles peçam novas funcionalidades as quais pomos rapidamente à sua disposição, graças às ferramentas e tecnologias de desenvolvimento da Team Quality. Isso faz com que a funcionalidade de nossos produtos aumente de forma rápida e ordenada. Além da Argentina, quais são os territórios latino-americanos mais importantes para sua empresa hoje? Nossa empresa é uma consultoria que pretende ser líder no mercado latino-americano. Os países mais importantes onde temos implementado nossas soluções são o México, o Chile, o Uruguai e o Brasil. Porém, hoje em dia vemos que o mercado chileno e os mercados dos demais países da região andina têm grande potencial. Recentemente implementamos nossa solução Infinitus® na Tricot do Chile, sendo o primeiro varejista em emitir cartões Visa com Chip EMV, que consideramos que vai ser o modelo que seguirão outros emissores de características similares. Como você vê o mercado de cartões e o negócio do processamento de pagamentos na região? Vemos que o crescimento é constante e que o mercado continua a se expandir. Por exemplo, no Chile, na Colômbia e

38 PAYMENTMEDIA

no Equador, cada vez são mais os cartões de varejista, a oferta de produtos financeiros, a incorporação de promoções de diferentes meios de pagamento, entre outras coisas. Em relação com o negócio do processamento de pagamentos, embora esteja quase sempre concentrado nos processadores históricos, temos certeza de que com uma boa solução de processamento mais a expertise necessária do negócio, tanto os bancos quanto os varejistas e outros tipos de emissores podem se arriscar a processar seus próprios produtos. A análise dos custos demonstrou que o repagamento de um projeto de processamento é muito rápido y permite uma ampla flexibilidade para concorrer com linhas de produtos e promoções próprias. Isso permite não somente que uma quantidade maior de emissores escolha o modelo do auto-processamento, mas também o surgimento de novas companhias de serviços neste setor. Como é a integração das soluções da Team Quality no novo mundo das tecnologias móveis de pagamento? O mundo mobile já é uma realidade, e daqui a pouco será indispensável. Os cartões plásticos, com os quais hoje estamos acostumados, vão diminuir significativamente em proporção e os telefones serão um meio de pagamento seguro e de aceitação geral. Só é preciso ver como as novas gerações utilizam o celular como uma extensão do seu corpo, para pensar que é lógico que quando tenham que decidir que método de pagamento usar escolherão o celular sem mostrar resistência. Para isso, estamos desenvolvendo soluções de MPOS para transações e consultas por meio de smartphones e tablets. Como têm se preparado para a chegada à região dos cartões com chip? Já temos experiência com os cartões com chip EMV. Nosso primeiro cliente foi no México faz vários anos e o último foi a Tricot, no Chile, os dois para a marca Visa. O chip é uma norma obrigatória em vários países e, por causa do aumento nos índices de fraude, com certeza será obrigatório nos próximos anos em outros países da região como, por exemplo, a Argentina. Que poderia destacar em relação com certificações? Faz vários anos certificamos a norma ISO 9001-2008 para o sistema de gestão da qualidade em desenho, desenvolvimento, testing, suporte e implementação. Agora estamos iniciando o processo de certificação da norma PCI (PA-DSS Payment Application Data Security Standard), que é a certificação para as soluções de software, com nosso sistema de processamento de Cartões Infinitus®. Que estratégia de comercialização utiliza a empresa? Até agora a Team Quality não teve uma política agressiva de venda; os clientes têm procurado nossa empresa pelas referências do mercado e pela nossa especialização. Nossa política é acompanhar o negócio do cliente e ser flexíveis na hora de procurar o formato de venda das nossas licenças ou serviços. Temos como objetivo o crescimento constante e sustenido, em níveis que nos permitam brindar um serviço ótimo para a base instalada. O que se pode esperar da Team Quality nos próximos anos? Projetamos seguir crescendo a um ritmo constante como temos feito historicamente e penetrar novos territórios, na Europa, por exemplo, que é um mercado que queremos explorar. Nosso objetivo final é estabelecermos como um dos líderes globais mais destacados em soluções de processamento e emissão de meios de pagamento.


Fraude electrónico suma US$ 430 millones en América Latina El fraude aumentó un 15 % en el último año en todo el mundo, donde se produce una falsificación cada tres segundos, señaló un estudio de FICO, una de las empresas líderes en la prevención de esas prácticas ilícitas. En el comercio electrónico en América Latina y el Caribe alcanza los 430 millones de dólares al año y las compañías a nivel global pierden 3,5 billones de dólares por ese flagelo. De acuerdo a José Luis Vargas, director para el Caribe de FICO, una de las empresas líderes en la prevención de esas prácticas ilícitas, “Donde crecen las tarjetas de crédito es donde atacan los defraudadores”. A la vez el ejecutivo aseguró que un 40 % de los fraudes financieros está relacionado con tarjetas de crédito. Vargas comentó que el fraude que se comete con mayor frecuencia en Latinoamérica y el Caribe afecta a las transacciones internacionales. En ese sentido, el directivo de FICO explicó que “ roban la identidad en el país de origen o en otro en el que tarjetahabiente esté viajando y luego hacen los consumos en un país donde es común que se hagan compras de grandes montos para que no haya verificación”. El robo a los bancos de la región a través de Internet supera los 50 millones de dólares anuales, señaló el directivo. Añadió que los países que registran mayor cantidad de fraude en Latinoamérica son México, Venezuela y Argentina, y República Dominicana, en la región del Caribe. De acuerdo a Vargas, República Dominicana es más vulnerable al fraude electrónico que otros de la región porque es el mercado que más crece en cuanto a consumo de tarjetas de crédito y carece de la infraestructura tecnológica para prevenirlo. El mercado dominicano de tarjetas crece a un ritmo de 18 % anual, del cual el 85 % corresponde a crédito y el 15 % a débito, con las cuales se realizan 54 millones de transacciones. Los defraudadores ven como en los últimos años crece el mercado y que se han automatizado los procesos, y esto hace que haya más exposición a los delitos, según Vargas. “Es muy cómodo poder hacer banca online a través de tabletas y el teléfono, pero eso ha abierto mayores puertas para los defraudadores” enfatizó el directivo de FICO.

iZettle

recibe una inversión de 40 millones de euros La empresa de pagos móviles iZettle ha logrado cerrar una ronda de financiación de 40 millones de euros. La ronda de financiación liderada por la empresa inversora británica Zouk Capital, cuenta con la participación de Dawn Capital e Intel Capital, así como de los inversores previos de la compañía Creandum, Greylock, Index y Northzone and SEB. Estos inversores se unen ahora a la apuesta por la empresa europea que ya hicieron otras firmas con anterioridad como American Express, MasterCard y Banco Santander. En un comunicado emitido por la compañía se anuncia que Nathan Medlock, alto directivo de Zouk Capital, se unirá al Consejo de Administración de iZettle, se explica que la compañía utilizará los fondos para continuar creciendo en los mercados en los que ya está presente y para ampliar su presencia a otros mercados. Tanto la aplicación como los lectores de iZettle y el software gratuito de gestión empresarial de la compañía están ya disponibles en Brasil, México, Reino Unido, España, Alemania, Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia.

IntelCav une fuerzas con Teraco IntelCav, empresa brasileña del Grupo Inteligensa, una de las mayores productoras mundiales de tarjetas bancarias chip EMV, anunció que se está fusionando con Teraco, fabricante norteamericano de tarjetas de alta calidad y gran volumen, con el objetivo de proveer una amplia variedad de tarjetas chip al mercado de Estados Unidos. El foco principal de la nueva empresa está en el proceso de migración EMV que avanza rápidamente en la banca de Estados Unidos y Canadá. Además de tarjetas bancarias, IntelCav es también proveedora de tarjetas inteligentes y tecnología para los mercados de Transporte Público, Telecom, Identificación y Autenticación. Esta nueva sociedad combina los recursos y talentos de Teraco e IntelCav para establecer una nueva e importante fábrica con tecnología de punta en Chicago, con el fin de mejorar la fabricación existente, operaciones y organización de ventas de Teraco. La expectativa es llevar la capacidad anual de producción de esta planta a 120 millones de tarjetas chip. La planta también tendrá una importante capacidad para servicios de personalización de tarjetas chip y tarjetas de banda magnética y fulfillment, especialmente adaptado a los procesadores de tarjetas y bancos. Las instalaciones de Teraco en Midland, TX, continuarán produciendo un alto volumen de tarjetas comerciales. IntelCav tiene más de 10 años de experiencia en migración EMV en todo Brasil, México y el resto de América Latina. La empresa ha apoyado muchas instituciones financieras en la región en sus procesos de migración EMV, los cuales ya están en una avanzada fase para tarjetas chip de crédito, débito y prepago.

PAYMENTMEDIA 39


[ Movilidad ]

República Dominicana móvil gracias a tPago GCS International es una empresa que desde su fundación, en 2009, se especializa en la gestión de productos y servicios financieros móviles, como: recaudación de pagos o cobro de suplidores, pagos móviles, gestión de red de agentes y procesamiento de pagos. Consolidada en República Dominicana como pionera en la industria, ofrece sus servicios para toda Latinoamérica mediante convenios con organizaciones de telefonía móvil, bancos, facturadores, empresas de adquirencia y compañías especializadas.

S

us casos de éxito son estudiados en toda la región por alcanzar altos números de afiliados -más de 500.000-, con una aceptación que ha ido creciendo hasta penetrar al 25% de la población bancarizada en República Dominicana, así como por registrar una tasa de crecimiento de 40% anual. En el último año de operaciones han procesado 13,7 millones de transacciones y es la plataforma sobre la cual se realiza la mayor cantidad de transacciones por usuarios activos de toda la región. Sin embargo, de entre todos los éxitos de GCS International, el caso más significativo es tPago. Y, para hablar sobre este sistema, PaymentMedia dialogó con su CEO, Brian Paniagua. ¿Podría describir tPago? tPago es un sistema de transacciones móviles, donde los clientes pueden asociar a su número de móvil tanto sus cuentas bancarias, como sus tarjetas de crédito de múltiples bancos, para realizar todo tipo de transacciones, desde pagar servicios o comprar en comercios y en Internet, hasta transferir dinero, recargar tiempo aire al móvil y consultar balances. Todo desde el móvil, sin consumir minutos, desde cualquier lugar y sin perder tiempo en diligencias o filas.

Lazamos el sistema al mercado dominicano el 26 de julio de 2010 y en estos cuatro años se han llevado a cabo más de 30 mejoras, más de 30 integraciones, se han agregado más de 14 productos y servicios y se han vinculado más de 40.000 establecimientos comerciales que aceptan tPago como mecanismo de pago. El ecosistema que GCS International ha creado está en constante evolución y nos mantenemos integrando nuevos bancos, facturadores de servicios y establecimientos comerciales. Vale la pena destacar que si bien tPago es un producto dominicano, se puede customizar perfectamente a otros mercados. Existe inte-

40 PAYMENTMEDIA


rés de la empresa en exportar esta experiencia, del mismo modo que otros mercados han puesto sus ojos en el sistema. Guatemala, Haití, Panamá, Chile, Colombia, Perú y El Salvador se presentan como mercados muy interesantes y puede que en alguno de ellos próximamente surjan novedades en torno a tPago. ¿Cuál es el feedback que tiene el producto entre sus usuarios y comercios? tPago ofrece transacciones únicas en el mercado. Ocurre, por ejemplo, con la transferencia entre bancos en línea, que a pesar de tener un costo para el usuario es una de las más exitosas, ya que la otra opción existente en el mercado toma hasta 24 horas para llevarse a cabo. Otro ejemplo de una transacción única es la compra en comercios, que permite a las personas comprar sin estar presencialmente en la tienda. En República Dominicana, los comercios no aceptan tarjetas de débito como método de pago para servicios o compras a domicilio, ya que no hay posibilidad de procesar el pago. Con tPago las personas ahora pueden debitar sus cuentas de débito o tarjetas para hacer sus pedidos sin necesidad de un plástico. Además, tPago ofrece al usuario la seguridad de no tener que entregar su número de tarjeta para realizar consumos, lo que evita fraudes.

con tecnología NFC para poder transaccionar y efectuar la compra.

Brian Paniagua, CEO de GCS International consumidores, se completará el primer paso para poder llevar adelante compras seguras y rápidas sin contacto desde teléfono celulares. El otro paso, que es un poco más costoso y complicado, es que todas las redes de adquirencia inviertan en terminales de captura

En GCS estamos trabajando con los adquirientes para acelerar este proceso. Creemos sinceramente que una vez que la tecnología esté disponible en el mercado, los dominicanos la adoptarán rápidamente, y sin dudas en este proceso habrá jugado un rol importante tPago, ya que a los clientes les será familiar el hecho de transaccionar desde un móvil. Una parte de la educación del consumidor, muy importante por cierto, ya se está llevando adelante. ¿De qué forma trabaja tPago en torno a la percepción de seguridad por parte de los usuarios del sistema? Una de las dos áreas donde hemos invertido la mayor parte de nuestro capital es en la seguridad. En mercados latinoamericanos, en especial el dominicano, los usuarios son incrédu-

tPago brinda tanto a los comercios como a los clientes una herramienta fácil de usar, innovadora y rápida, y creemos que todo esto ha sido reconocido por ambas partes; queda en evidencia con la amplia adopción

que ha tenido en el mercado dominicano. Hasta el momento el retorno que hemos tenido ha sido muy bueno, y a medida que vamos sumando funcionalidades al sistema, crecen también la satisfacción del cliente y la adopción. ¿Cree que la experiencia del mercado dominicano con tPago allana el camino para el uso de los pagos móviles vía NFC en comercios? Con la llegada de dispositivos con tecnología NFC a las manos de los

PAYMENTMEDIA 41


[ Movilidad ] ¿Qué podemos esperar de GCS International en el futuro? Más innovación y más desarrollos. Estamos ampliando nuestro ecosistema de cooperación y alianzas con bancos, telefónicas y facturadores. Penetraremos en la población no bancarizada a través de billeteras prepagadas virtuales. Donde exista una necesidad real, allí estaremos para ofrecer nuestros servicios.

los y siempre escépticos sobre temas como la seguridad. Hemos invertido fuertemente en llevar el mensaje de las cosas que hacemos para asegurar sus transacciones, pero sabemos que nada supera a la experiencia del usuario. En casi cinco años, aún no hemos registrado un fraude exitoso a la plataforma y eso da mucha confianza a nuestros consumidores.

República Dominicana móvel graças ao tPago GCS International é uma empresa que, desde sua fundação em 2009, tem se especializado na gestão de produtos e serviços financeiros móveis, tais como: arrecadação de pagamentos ou cobrança de fornecedores, pagamentos móveis, gestão de rede de agentes e processamento de pagamentos. Consolidada na República Dominicana como pioneira na indústria, oferece seus serviços para toda a América Latina mediante convênios com organizações de telefonia móvel, bancos, faturadores, empresas de adquirência e companhias especializadas. Seus casos de sucesso são estudados em toda a região por alcançarem altos números de afiliados – mais de 500.000-, com uma aceitação que veio aumentando até atingir 25% da população bancarizada na República Dominicana, e por registrarem uma taxa de crescimento de 40% anual. No último ano de operação, a empresa processou 13,7 milhões de transações, e a sua é a plataforma sobre a qual se realiza a maior quantidade de transações por usuário ativo de toda a região. Porém, dentre todos esses sucessos da GCS International, o caso mais significativo é o do tPago. Foi sobre esse sistema que a PaymentMedia conversou com o CEO, Brian Paniagua. Você poderia descrever o tPago? O tPago é um sistema de transações móveis no qual os clientes podem associar seu número de celular a suas contas bancárias ou seus cartões de crédito de diferentes bancos, para fazer todo tipo de operações, como por exemplo, pagar serviços ou comprar em lojas ou pela Internet, até transferir dinheiro, assim como carregar e consultar o saldo. Tudo isso com o celular, sem gasto de minutos, em qualquer lugar e sem perder tempo em filas nem trâmites. O sistema foi lançado no mercado dominicano no dia 26 de julho de 2010 e nesses quatro anos mais de 30 melhorias e 30 integrações foram feitas, mais de 14 produtos e serviços novos foram incluídos e mais de 40.000 estabelecimentos comerciais aceitam hoje o tPago como forma de pagamento. O ecossistema que a GCS International tem criado está evoluindo o tempo tudo, e novos bancos, faturistas de serviços e estabelecimentos comerciais estão sempre se vinculando. Vale a pena destacar que, embora o tPago seja um produto dominicano, pode-se customizar perfeitamente para outros mercados. Existe um interesse da empresa em exportar essa experiência, ao tempo que outros mercados já têm fixado sua atenção nesse sistema. A Guatemala, o Haiti, o Panamá, o Chile, a Colômbia, o Peru e Salvador apresentam-se como mercados muito interessantes e é possível que algum desses mercados tenha notícias do tPago daqui a pouco. Qual o feedback que tem o produto entre seus usuários e lojas que o utilizam? O tPago oferece transações únicas no mercado. Isso acontece, por exemplo, com as transferências online entre bancos, que embora tenham um custo para o usuário, são umas das mais populares, considerando que a outra opção que existe no mercado para esse tipo de transferência leva até 24 horas. Outro exemplo de transação única é a compra em lojas, que permite que as pessoas comprem sem estarem presentes no lugar. Na República Dominicana,

42 PAYMENTMEDIA

as lojas não aceitam cartões de débito como forma de pagamento de serviços ou compras a domicílio, já que não podem processar o pagamento. Com o tPago, as pessoas agora podem debitar suas contas de débito o cartões e fazer seus pedidos sem precisarem do plástico. Também, o tPago oferece aos usuários a segurança de não terem que dizer seu número de cartão para realizar compras, evitando as fraudes. O tPago apresenta uma ferramenta inovadora, rápida e fácil de se usar, tanto para lojas quanto para clientes. Consideramos que isso tem sido reconhecido por ambas as partes, fato evidenciado pela ampla adopção que tem tido no mercado dominicano. Até hoje, os ganhos têm sido muito bons e, à medida que vamos adicionando funcionalidades no sistema, também crescem a adopção e a satisfação dos clientes. Você acha que a experiência no mercado dominicano com o tPago vai facilitar o uso dos pagamentos móveis por meio da NFC nas lojas? Com a chegada dos dispositivos com tecnologia NFC (Comunicação por Campo de Proximidade) ás mãos dos consumidores, vai se completar o primeiro passo para as compras seguras e rápidas, sem contato, desde telefones celulares. O passo seguinte, que é um pouco mais caro e complicado, é que todas as redes de adquirência invistam em terminais de captura com tecnologia NFC para operar e efetuar as compras. Na GCS estamos trabalhando com os adquirentes para acelerar este processo. Temos certeza de que uma vez que esteja disponível no mercado, os dominicanos adotarão essa tecnologia rapidamente e, sem lugar a dúvidas, o tPago terá um rol muito importante nesse processo, já que os clientes já estarão familiarizados com as transações por celular. Uma parte fundamental da educação do consumidor já está se levando a cabo. De que jeito trabalha o tPago em torno à percepção de segurança por parte dos usuários do sistema? Uma das duas áreas nas que temos investido a maior parte do nosso capital é a segurança. Nos mercados latino-americanos, especialmente o dominicano, os usuários são descrentes e cépticos em relação com a segurança. Temos investido muito para comunicar claramente tudo o que a nossa empresa faz para assegurar as transações dos clientes, mas sabemos que nada pode superar a própria experiência do usuário. Em quase cinco anos, não tivemos nenhuma fraude bem-sucedida na plataforma e isso faz com que nossos consumidores sintam mais confiança. O que podemos esperar da GCS International no futuro? Mais inovação e maiores avanços. Estamos ampliando nosso ecossistema de cooperação e alianças com bancos, companhias telefônicas e faturistas. Vamos chegar à população não bancarizada por meio de carteiras virtuais pré-pagas. Onde houver uma necessidade real, estaremos para oferecer nossos serviços.



PaymentMedia Nº42