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Resultados Financieros del Sistema Isapre A septiembre de 2011


Resultados Financieros Comparados Enero-Septiembre

Variables seleccionadas 1.- Estado de resultados (en millones de pesos) Ingresos operacionales Costos de operaci贸n Gastos de administraci贸n y ventas Resultado operacional Resultado no operacional Resultado ejercicio Fuente: Superintendencia de Salud Cifras expresadas en moneda de septiembre de 2011

Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud

2010 Estructura Valores porcentual 1.042.991 891.756 128.428 22.806 14.919 31.376

100,0% 85,5% 12,3% 2,2% 1,4% 3,0%

2011 Estructura Valores porcentual 1.135.175 958.772 136.438 39.966 19.106 47.085

100,0% 84,5% 12,0% 3,5% 1,7% 4,1%

Variaci贸n anual 8,8% 7,5% 6,2% 75,2% 28,1% 50,1%


Resultados Financieros Acumulados Año 2011

Variables seleccionadas 1.- Estado de resultados (en millones de pesos) Ingresos operacionales Costos de operación Gastos de administración y ventas Resultado operacional Resultado no operacional Resultado ejercicio Fuente: Superintendencia de Salud Cifras expresadas en moneda de septiembre de 2011

Marzo Estructura Valores porcentual 373.911 295.551 43.674 34.686 5.376 31.817

100,0% 79,0% 11,7% 9,3% 1,4% 8,5%

Junio Estructura Valores porcentual 753.970 620.376 89.627 43.967 13.692 46.040

Septiembre Estructura Valores porcentual

100,0% 1.135.175 82,3% 958.772 11,9% 136.438 5,8% 39.966 1,8% 19.106 6,1% 47.085

100,0% 84,5% 12,0% 3,5% 1,7% 4,1%

En relación a junio de 2011, el Resultado del Ejercicio sólo se incrementa en un 2,3%, debido principalmente a un incremento de la siniestralidad de 2,2 puntos porcentuales y de los gastos de administración y ventas en 0,1 puntos porcentuales.

Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud


Evoluci贸n de Resultados Financieros Enero-Septiembre $ 70,0 Variaci贸n 2010-2011 Resultado operacional: 75,2% Resultado No operacional: 28,1% Resultado ejercicio: 50,1%

$ 60,0

Miles de millones de $ de septiembre 2011

$ 50,0

$ 40,0

$ 30,0

$ 20,0

$ 10,0

$ 0,0

-$ 10,0 Resultado operacional

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

$ 12,6

$ 12,9

$ 21,4

$ 47,7

$ 60,1

$ 40,6

$ 17,5

$ 19,1

$ 3,4

$ 22,8

$ 40,0

$ 8,7

$ 4,9

-$ 0,6

$ 0,0

$ 0,7

$ 10,8

$ 13,9

$ 15,1

$ 19,7

$ 14,9

$ 19,1

$ 18,1

$ 15,0

$ 16,2

$ 39,2

$ 50,2

$ 42,6

$ 26,0

$ 28,6

$ 19,2

$ 31,4

$ 47,1

Resultado No operacional Resultado ejercicio

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Evoluci贸n de Resultados Financieros como % del Ingreso Operacional Enero-Septiembre

11,0%

Variaci贸n 2010-2011 Resultado operacional: 1,3 pp Resultado No operacional: 0,3 pp Resultado ejercicio: 1,1 pp

Porcentaje del Ingreso Operacional

9,0%

7,0%

5,0%

3,0%

1,0%

-1,0%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1,8%

1,8%

2,9%

6,2%

7,6%

4,9%

2,0%

2,1%

0,3%

2,2%

3,5%

Resultado No operacional 1,2%

0,7% -0,1% 0,0%

0,1%

1,3%

1,6%

1,6%

2,0%

1,4%

1,7%

Resultado ejercicio

2,1%

6,4%

5,1%

3,0%

3,1%

2,0%

3,0%

4,1%

Resultado operacional

2,5%

Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud

2,2%

5,1%


Isapres con Mayores Utilidades Líquidas y Operacionales Utilidad Líquida $ 3.763 Másvida

$ 1.844

2011 $ 4.648

2010

Vida Tres

$ 5.140 $ 8.504 Banmédica

$ 6.940 $ 8.854 Consalud

Utilidad Operacional

$ 4.102 $ 10.098

2011

$ 1.044

Másvida

Colmena

$ 7.144

2010

-$ 977

$ 10.612 Cruz Blanca

$ 3.513

Vida Tres

$ 5.552

$ 4.341

Millones de $ de septiembre de 2011 $ 5.490

Banmédica

$ 4.881 $ 9.575

Consalud

$ 4.520 $ 10.351

Cruz Blanca

$ 4.376

$ 10.647

Colmena

$ 6.226 Millones de $ de septiembre de 2011

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Isapres con Mayores Rentabilidades Sobre el Ingreso Operacional 4,4%

Río Blanco

2011

2,4%

2010 4,5%

Ferrosalud

-0,9% 4,6%

Colmena

3,6%

Sobre el Capital y Reservas 29,8%

Río Blanco

4,7%

Cruz Blanca

2,7% 2011

18,2%

2010

4,9%

Consalud

2,5%

30,3%

Colmena

7,1% Porcentaje del Ingreso Operacional

55,2%

Cruz Blanca

29,0% 55,8%

Banmédica

45,9% 75,2%

Consalud

6,1%

Vida Tres

21,9%

34,9% 105,7%

Vida Tres

118,9% Porcentaje del Capital y Reservas

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Evolución de los Ingresos Operacionales Enero-Septiembre $ 1.200,0

Variación 2010-2011 Cotización Legal 7%: 8,3% Cotización adicional voluntaria: 11,1% Otros ingresos: -0,4%

Miles de millones de $ deseptiembre 2011

$ 1.000,0

$ 800,0

$ 600,0

$ 400,0

$ 200,0

$ 0,0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Otros ingresos

$ 24,0

$ 22,6

$ 20,7

$ 21,9

$ 19,6

$ 20,1

$ 22,4

$ 23,0

$ 25,1

$ 25,9

$ 25,8

Cotización adicional

$ 144,

$ 154,

$ 180,

$ 198,

$ 199,

$ 209,

$ 209,

$ 227,

$ 257,

$ 275,

$ 305,

Cotización legal 7%

$ 543,

$ 546,

$ 539,

$ 553,

$ 570,

$ 600,

$ 633,

$ 671,

$ 696,

$ 742,

$ 803,

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Principales Indicadores por Isapre al 30 de septiembre de 2011 Liquidez (veces) Rentabilidad Resultado Tasa de ejercicio Endeudamiento Tasa Gastos de Isapres Tradicional Estándar del capital y del ingreso (millones $) (veces) siniestralidad adm. y (1) Legal (2) reservas operacional (*) vtas. Cruz Blanca 10.612 1,1 1,4 1,7 55,2% 4,7% 83,0% 12,5% Colmena G.C. 10.098 1,5 1,7 1,4 30,3% 4,6% 84,7% 10,4% Consalud 8.854 0,8 1,1 2,0 75,2% 4,9% 81,2% 13,6% Banmédica 8.504 1,0 1,2 2,7 55,8% 3,7% 85,2% 12,3% Vida Tres 4.648 1,2 1,3 2,2 105,7% 6,1% 86,7% 8,7% Masvida 3.763 0,9 1,2 1,3 12,1% 2,7% 85,4% 13,8% Río Blanco 332 2,3 3,1 0,7 29,8% 4,4% 87,2% 7,6% Ferrosalud 158 0,7 1,7 2,2 18,2% 4,5% 68,1% 30,2% Fusat 76 1,2 1,8 1,4 4,8% 0,3% 93,3% 7,3% Fundación 22 1,8 2,8 0,4 0,3% 0,2% 86,4% 15,0% San Lorenzo 14 1,3 2,2 1,1 2,5% 0,6% 88,6% 26,0% Cruz del Norte 4 1,2 1,9 1,5 1,8% 0,3% 87,9% 14,1% Chuquicamata 2 1,3 2,0 1,8 0,1% 0,0% 96,8% 6,3% Total 47.085 1,1 1,4 1,7 36,6% 4,1% 84,5% 12,0% Máximo 10.612 2,3 3,1 2,7 105,7% 6,1% 96,8% 30,2% Mínimo 2 0,7 1,1 0,4 0,1% 0,0% 68,1% 6,3% Fuente: Superintendencia de Salud, FEFI al 30 de septiembre de 2011. (*) Cifras en millones de $ de septiembre 2011. (1) Activo Circulante / Pasivo Circulante. (2) Activo Circulante + Garantía / Pasivo Circulante (mínimo exigido >=0,8).

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Resultados Financieros al 30 de septiembre de 2011 Conclusiones

• •

El Ingreso operacional aumenta en $92.185 millones, el 61,5% de este monto lo aporta la mayor recaudación por prima GES, originada por el incremento real de un 72,6% experimentado por este concepto, debido a la entrada en vigencia de los 69 problemas en julio de 2010. En relación al total del ingreso, crece de un 7,5% a un 11,9% en comparación al mismo período del año anterior. El incremento del precio base de los planes que se empiezan a cobrar a partir de julio también ayudan a explicar el aumento del ingreso operacional. Por otra parte, la cartera de cotizantes promedio (efecto cantidad) aumenta un 4,6%, mientras que la cotización pactada por cotizante (efecto precio) lo hizo sólo en 4% situándose en $85.311 aprox. (la cotización pactada por beneficiario aumenta en 6,1% y es de $44.025 aprox.). De los $67.016 millones en que aumenta el Costo operacional, el 92,5% lo genera las bonificaciones por prestaciones y el 7,5% los subsidios pagados por licencias curativas. El costo en prestaciones promedio mensual por beneficiario aumenta un 5,8% real, llegando a $30.654 aprox. y el costo en SIL promedio mensual por cotizante disminuye en 1,5% real bajando a $12.623 aprox. En tanto el gasto de Administración y ventas promedio mensual por beneficiario crece un 3,6% real alcanzando a $5.291 aprox.

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Fiscalizaci贸n Listas de espera AUGE - GES


Fiscalización GES-AUGE Objetivo General: Verificar el término de las listas de espera Auge. • Fecha: En Oficina 5 y 6 de diciembre, en terreno 9 de diciembre 2011 • Entidad Fiscalizada Fondo Nacional de Salud – 14 Servicios de Salud (48,3%) – 71 Prestadores Muestra: •

 Total Garantías Vencidas a Diciembre 2010 de la base de datos de FONASA, 113.566.  Para optimizar los resultados se aplicaron tres filtros de exclusión: 1° Servicios de Salud en que la Superintendencia cuenta con fiscalizadores, por la eventual visita a terreno. 2° Garantías que por su condición ya no es posible otorgar prestación, Ej. Analgesia del parto, tratamiento del parto prematuro. 3° Excluye garantías cuya fecha sea anterior al 1 de enero de 2010  Base de datos con aplicación de filtros 22.373 , a través de muestras aleatorias se revisó 2.408 (11% de la base).


Fiscalización GES-AUGE •

Distribución de muestra de garantías retrasadas según Servicio de Salud Servicio de Salud Metropolitano Sur Del Libertador B.OHiggins Metropolitano Occidente Vina del Mar Quillota Metropolitano Central Coquimbo Metropolitano Norte Valparaíso San Antonio Metropolitano Sur Oriente Concepción Iquique Del Maule Antofagasta Metropolitano Oriente TOTAL

N° GO retrasadas 349 290 286 271 232 231 196 134 124 111 81 58 42 3 2.408


Fiscalización GES-AUGE •

Resultados Fiscalización Oficina

De acuerdo a los datos previamente definidos, los resultados obtenidos en la fiscalización del 06 de diciembre son los siguientes: • 99,9% de las garantías se encontraban con la prestación trazadora otorgada, con imposibilidad de ser gestionada por el Servicio de Salud, exceptuadas o cerradas. • 0,1% de garantías sin hito o pendientes de cumplimiento (2 casos)

Resultados Fiscalización Terreno

En relación a estas 2 garantías sin hito, se instruyó una fiscalización en terreno al Hospital Barros Luco Trudeau, la que se llevó a cabo el viernes 09 de diciembre. Resultados Fiscalización Hospital Barros Luco Trudeau: • Se configuran 2 garantías no gestionables, una por uso de la libre elección y la segunda por rechazo de tratamiento.


Fiscalización GES-AUGE •

Conclusiones

De acuerdo a los datos previamente definidos, los resultados obtenidos en la fiscalización del 06 de diciembre son los siguientes: • De acuerdo a los resultados obtenidos en esta fiscalización, recopilados principalmente de la revisión del Sigges, más la verificación en terreno de un prestador de la Red Pública, y extrapolando estos resultados a la tendencia anual en el resto de las fiscalizaciones realizadas en garantías de oportunidad, podemos decir que a la fecha no existirían beneficiarios GES, pertenecientes a la nómina de los 380.000 casos en lista de espera a marzo de 2010, que se encuentren aún pendientes para la resolución de una garantía vencida. • Se recomienda establecer un sistema más expedito, que permita conocer al menos semanalmente aquellas garantías que están en riesgo de pasar al estado pendientes de cumplimiento para monitorear y ejercer las acciones necesarias que permitan mantener el sistema dentro de la normativa legal vigente.


Gracias


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