CONTENIDO INTRODUCCIÓN
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ANTECEDENTES La industria automotriz m exicana Industria automotriz mexicana – Producción anual Exportaciones de la industria automotriz m exicana Cuota del m ercado interno por m arca (vehículos livianos) – Industria automotriz m exicana
2 2 2 5 5
“NISSAN MEXICANA” – INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Nissan en México El Tsuru (Sentra) Aspectos de seguridad del Tsuru El Tsuru cuenta con el p eor “índice d e fallecidos” en México Probabilidad d e un Tsuru estar involucrado en siniestros fatales y víctimas Número estimado de fallecidos en México en siniestros en los que participó un Tsuru Número estimado de s iniestros fatales en los que participó un Tsuru
8 8 9 11 11 14 14 15
CONCLUSIONES
16
ANEXO I
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ANEXO II 18 Cálculo d e probabilidad d e sufrir un siniestro a nivel nacional (i) 18 Cálculo d e probabilidad d e que Tsuru participe en un siniestro ( ii) 19 Probabilidad d e sufrir un siniestro fatal en caso d e ocurrir un s iniestro con un Tsuru ( iii) 19 Cálculo d e la probabilidad d e sufrir un s iniestro F ATAL en un Tsuru en caso de ocurrir un siniestro a n ivel nacional 20
i
TABLA DE FIGURAS
Figura 1 – Producción total de vehículos en México según tipo de producción ................3 Figura 2. Exportación de vehículos vs. Industria petrolera 2006 -‐ 2015............................4 Figura 3 – Proporción del mercado de producción de vehículos en México por región ....5 Figura 4 – Modelos de automóviles de las marcas más importantes establecidas en el país..........................................................................................................................6 Figura 5 – Participación en cuota de mercado por marca para vehículos livianos vendidos en el país .................................................................................................................7 Figura 6 – Autos más vendidos en México 2013 -‐ 2015....................................................7 Figura 7 -‐ Producción de Nissan México por tipo de vehículo. .........................................9 Figura 8 – Plantas de producción de vehículos livianos por marca .................................17
LISTA DE TABLAS
Tabla 1 – Principales exportadores de vehículos livianos a nivel mundial.........................4 Tabla 2 – Producción de Nissan México por año y tipo de vehículo..................................8 Tabla 3 – Siniestros fatales cada 1.000 siniestros por año y marca para los tres índices de tasa de siniestro principales...................................................................................12 Tabla 4 – Comparación – Número de siniestros fatales y muertes de “marca X” cada 1.000 siniestros de la “marca X” por año ...............................................................13 Tabla 5 – Probabilidad de sufrir un siniestro fatal en un Tsuru en caso de haber un siniestro a nivel nacional........................................................................................14 Tabla 6 – Número estimado de fallecidos en siniestros en los que participó un Tsuru ...14 Tabla 7 – Número estimado de siniestros fatales en los que participó un Tsuru............15 Tabla 8 – Cálculo del número total de siniestros en el país en el período 2007 -‐ 2012 ...18 Tabla 9 – Probabilidad de sufrir un siniestro fatal a nivel nacional (i) .............................18 Tabla 10 – Probabilidad de que un Tsuru participe en un siniestro (ii) ...........................19 Tabla 11 – Probabilidad de sufrir un siniestro fatal en un Tsuru en caso de haber un siniestro de Tsuru a nivel nacional .........................................................................20 Tabla 12 – Probabilidad de sufrir un siniestro fatal en un Tsuru en caso de haber un siniestro a nivel nacional........................................................................................21
ii
INTRODUCCIÓN
El presente documento d escribe los resultados d el análisis d e la industria automotriz en México prestando especial atención al Nissan Tsuru. El estudio busca identificar la producción anual histórica d e vehículos Nissan y en particular la d el Tsuru en México. Esto servirá para ofrecer una visión general y así comprender el impacto del Tsuru en la industria automotriz y mercado mexicano como uno d e los vehículos más populares. Además, el presente estudio también tiene por objetivo evaluar los aspectos de seguridad del vehículo para identificar el número de muertes en s iniestros que involucraran a l Tsuru, así como el número d e accidentes mortales en los que haya participado un Tsuru en México. Se han analizado y correlacionado fuentes relevantes de información para identificar los resultados requeridos. Todo el análisis, gráficas y tablas incluidas en el documento han sido elaboradas con datos extraídos de las siguientes fuentes: • El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) • Asociación Mexicana d e la Industria Automotriz ( AMIA) • Comisión Nacional d e Seguros y Finanzas (CNSF); • El 3er informe d e la CONAPRA s obre accidentes en México; y • Una monografía técnica d e la industria automotriz publicada por el Ministerio Mexicano de Economía El presente d ocumento ofrece una breve reseña sobre la importancia d e la industria automotriz para la economía mexicana; describe la instalación de Nissan en México, su producción y los automóviles más vendidos d e esta marca, incluyendo el Tsuru (Sentra II). También incluye un exhaustivo análisis de los aspectos de seguridad relacionados al Tsuru. Teniendo en cuenta las estadísticas nacionales oficiales y calculando las probabilidades, el informe también estima el número mínimo de muertes y siniestros en los que participa un Tsuru.
INEGI – Instituto Nacional de de Estadistica y Geografia. http://www.inegi.org.mx AMIA – Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. http://www.amia.com.mx 3 CNSF – Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. http://www.cnsf.gob.mx 4 CONAPRA – Comisión Nacional para la prevención de accidentes www.conapra.salud.gob.mx/Interior/.../3erInforme_Ver_ImpresionWeb.pdf 5 http://www.economia.gob.mx/comunidad-‐negocios/industria-‐y-‐comercio/informacion-‐sectorial 1 2
1
ANTECEDENTES La industria automotriz mexicana
La industria automotriz mexicana se remonta a 1925. La primera compañía de fabricación de vehículos en México fue la Ford Company en 1925. En 1935 General Motors comenzó a operar y en 1938 fue el turno de Automex que más tarde se volvería Chrysler. Todas las plantas de ensamble y fabricación de vehículos se establecieron para satisfacer la demanda interna mexicana. En 1962, el gobierno emitió un decreto para fortalecer el mercado interno. Este decreto eliminó la importación de vehículos, impuso un mínimo de autopartes fabricadas en México (60%) y fijó precios en el mercado para aumentar la productividad. En 1977, s e introdujo un nuevo decreto para promocionar el mercado automotriz como sector exportador. El nuevo decreto redujo el mínimo d e autopartes fabricadas en México y estableció que debía exportarse el 30% d e la producción. En 1990, el expresidente Carlos Salinas emitió un nuevo decreto autorizando la importación de nuevas marcas de vehículos. En 1994 entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio (NAFTA) por sus s iglas en Inglés. El NAFTA redujo las tarifas de importación d el 20% al 10% y las eliminó en 2004, redujo el margen de autopartes fabricadas en México a 29% en 1998 y eliminó el margen en 2004. En 2004, el expresidente V icente Fox, emitió un nuevo d ecreto para aumentar la productividad y reducir los costos en la industria automotriz. El d ecreto incentivó la inversión extranjera y autorizó la entrada d e nuevos fabricantes automotrices. Para 2013 la industria automotriz nacional había alcanzado una cifra h istórica en lo referente al volumen de producción, aumentando de 1.055 millones de unidades en 1993 a aproximadamente 3 millones en 2013. En 2009 la industria experimentó una disminución en la producción d e (-‐21%) en relación al 2008, este fenómeno se asoció a la crisis financiera mundial.
Sin embargo el sector experimentó una fuerte mejoría en la producción en los años subsiguientes con un aumento anual d e 53%, 22%, 12% y 10% para los años 2010, 2011, 2012 y 2013 respectivamente. El éxito de los años posteriores a la recesión puede asociarse a las políticas comerciales implementadas por el gobierno mexicano promocionando el comercio automotor donde más del 82% del total de vehículos producidos a nivel nacional representa unidades a s er exportadas. Industria automotriz mexicana – Producción anual La siguiente cifra muestra la producción total de vehículos en las últimas dos décadas. Es importante destacar el fuerte vínculo que tiene la industria en la región NAFTA (véanse los gráficos correspondientes a 1994). La industria automotriz es sin duda la historia de éxito más representativa de NAFTA.
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Figura 1 – P roducción total de vehículos en México según tipo de producción
Fuente: G ráfico elaborado con d atos de Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA)
La industria automotriz en México representa el sector más importante y dinámico a nivel nacional. En 2013 la industria automotriz representó el 20.3% del total de las exportaciones nacionales que alcanzaron los US 380,201 millones, comparado con el 19% en 2012. En los últimos 20 a ños (desde 2013) la contribución d e la industria automotriz a la economía mexicana ha aumentado 8.5 veces, comparada con solo el 1.59 para la industria petrolera en el mismo período. La industria automotriz en México ha sido un sector impulsor estratégico de la economía mexicana. Las exportaciones de la industria representan la mayor contribución de divisas extranjeras en el país, por encima de la de la industria petrolera. En 2013, las exportaciones d e la industria automotriz representaron el 25.5% d el total d e las exportaciones y el 30.9% d el s ector d e fabricación.
6 Balance I NEGI D iciembre 2013
7 Monografía de la Industria Automotriz. Febrero de 2014. Ministerio de Economía de Mexico
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Figura 2. Exportación de vehículos vs. Industria petrolera 2006 -‐ 2 015
Fuente: Ministerio de Economía con datos del Banco Central Mexicano.
El Ministerio d e Economía Mexicano informó que en 2013, México s e ubicó en el cuarto lugar en exportaciones de vehículos livianos. De acuerdo a la Organización de Fabricantes de Vehículos automotores (OICA) por sus s iglas en inglés, en 2015, México ubicó el 6to puesto como el mayor productor de vehículos d el mundo, solo por debajo d e Corea d el Sur y por arriba d e España. Tabla 1 – Principales exportadores de vehículos livianos a nivel mundial
Millones de unidades
Lugar
País
1
2010
2015
% cambio
China
18.26
24.5
34.2%
2
Estados Unidos
7.74
12.1
56.3%
3
Japón
9.62
9.27
-‐3.6%
4
Alemania
5.9
6.03
2.2%
5
Corea del Sur
4.27
4.55
6.6%
6
México
2.34
3.56
52.1%
7
España
2.38
2.73
14.7%
8
Brasil
3.38
2.42
-‐28.4%
9
Canadá
2.06
2.28
10.7%
10
Francia
2.22
1.97
-‐11.3%
11
Reino Unido
1.39
1.68
20.9%
12
República Checa
1.07
1.3
21.5%
Fuente: OICA
4
Exportaciones de la industria automotriz mexicana La siguiente figura muestra q ue la mayoría d e las u nidades vehiculares producidas en México s e exportan a EE. UU. y Canadá. Esto representa un 82,8% d e la producción total en 2015. Una tasa promedio d e exportaciones a EE. UU. y Canadá se ha mantenido constante y por encima d el 70% en los ú ltimos nueve años. Para el mismo año, la Figura 3 muestra que las exportaciones hacia América Latina alcanzaron el 8,2% y Europa y Asia un 5,3% y 2,9% respectivamente. Figura 3 – P roporción del mercado de producción de vehículos en México por región
Fuente: G ráfico elaborado con d atos de Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA)
Cuota del mercado interno por m arca (vehículos livianos) – Industria automotriz mexicana Existen 19 plantas de producción de automóviles en el país distribuidas en 11 estados. México produce actualmente más de 50 modelos de vehículos y camiones livianos como muestra la siguiente figura. Nissan es la marca con el mayor número d e modelos de automóviles en la línea de producción. Esto es el resultado de la exitosa estrategia de Nissan de ofrecer automóviles convenientes de bajo costo.
5
Figura 4 – Modelos de automóviles de las marcas más importantes establecidas en el p aís
La siguiente figura muestra la proporción de mercado de las principales marcas que producen vehículos livianos a la venta en el país para el período 2008 -‐ 2015. Entre las maracas más importantes, Nissan ha logrado una proporción considerable del mercado de más del 25% por más d e una década, seguida por General Motors y Volkswagen.
6
Figura 5 – P articipación en cuota de mercado por marca p ara vehículos livianos vendidos en e l p aís
Fuente: G ráfico elaborado con d atos de Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA)
Durante los tres últimos años, los tres modelos d e vehículos más vendidos en México incluían a l Aveo, Versa y Tsuru. Esto indica que los vehículos Nissan siguen siendo grandes favoritos del mercado mexicano. El Tsuru en particular sigue siendo popular entre los nuevos compradores que buscan vehículos convenientes d e bajo costo. Figura 6 – Autos más vendidos en México 2013 -‐ 2015
Fuente: G ráfico elaborado con d atos de Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA)
7
“NISSAN MEXICANA” – INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Nissan en México La Nissan mexicana se estableció en el país en 1961. Es propietaria d e dos plantas: la planta de producción de vehículos de Cuernavaca (con la producción de Tsuru, Versa/Tiida y Pickup) y la planta d e Aguascalientes (con la producción d e Platina, V ersa/Tiida, S entra, Renault Clio) según {Figure 8 en Anexo I. Además cuenta con tres centros de desarrollo. En 1966 la Nissan Mexicana comenzó la producción de vehículos en la planta de Cuernavaca, como la primera planta de Nissan en el exterior. Para 1971 comenzó a exportar hacia América Latina, y para EE. UU. en 1995. La compañía alcanzó el primer puesto en el mercado doméstico de México hacia 1987, este éxito alentó la producción de motores en la planta de Aguascalientes en 1983 y la producción completa d e vehículos para 1992. En 2007 comenzaron las exportaciones hacia Europa. Según estadísticas de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la Nissan Mexicana contaba con más del 40% de la cuota de mercado en octubre de 2013 para la producción de vehículos livianos (posicionada en primer lugar a nivel nacional). Una de las características de Nissan en México es su alta eficiencia en ventas y uno de sus vehículos con mayor éxito el S entra introducido en México en 1984. En México el Sentra (modelo B11) se llamaba Datsun/Nissan Tsuru, las tres primeras generaciones d el Sentra se conocieron como el Tsuru ( garza en japonés) introducidas en 1984. El modelo 1994, ha experimentado tres cambios de modelo y aún s e vende bajo ese nombre, junto con el S entra a ctual. Tabla 2 – Producción de Nissan México por año y t ipo de vehículo
La siguiente figura muestra la producción de Nissan México por tipo de vehículo. El cuadro evidencia que el Tsuru es el vehículo más popular de Nissan México. Alcanzó su pico de producción en 2001 y aún es uno d e los vehículos más vendidos d e Nissan en 2013, también es junto al V ersa, uno d e los más vendidos en el mercado interno mexicano.
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Figura 7 -‐ Producción de Nissan México por tipo de vehículo.
Fuente: G ráfico elaborado con d atos de Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA)
El Tsuru (Sentra) El Datsun 160J fue el primer vehículo Nissan que ingresó al mercado mexicano. En 1984 s e lanzó el primer Nissan Sentra (B11/1982-‐1986) como sustituto del Datsun 160J bajo el nombre "Tsuru". El Tsuru fue rápidamente aceptado por el mercado mexicano como una opción confortable y económica, sin embargo no pudo desplazar al Sedan de VW de su posición como el auto más vendido en México. La segunda generación del Tsuru se lanzó en 1989 (B12/1986-‐ 1990), con un d iseño más grande y cuadrado. Ninguna de las generaciones logró ubicarse como el auto más vendido en México. La tercera generación del Tsuru (el Sentra III, B13/1992-‐en adelante) fue lanzada en 1992. Este Tsuru presentaba un diseño más redondeado siguiendo el estilo de la década del 90. Rápidamente la tercera generación de Tsuru fue reconocida como una opción poderosa, confortable, y a la vez económica. El Chevrolet Corsa en 1994, representó sin embargo, un nuevo d esafío para el Tsuru. No le llevó demasiado superar a l Chevy, y luego a l S edan. Alcanzó la cima en 1998 y no la perdió hasta 2005, con el Pointer de VW. Se creía que el Nissan Platina sería el sucesor, pero las increíbles cifras de ventas del Tsuru lo mantienen como una opción más. El Nissan Platina s e mantiene hasta hoy en d ía d entro d e los 10 primeros.
9
El Sentra B13 construido en México s igue a la venta en el país así como en partes de Asia, África, Medio Oriente, América Central y América del Sur. Los vehículos Tsuru destinados al mercado mexicano fueron específicamente modificados por Nissan de México y son mayoritariamente iguales al modelo de 1991 con la excepción de una nueva combinación de embrague/transmisión de Renault, sistema electrónico actualizado y mínimas mejoras en el aspecto estético y ergonómico. El Tsuru fue el auto más vendido en el país desde 1997 a 2011 cuando fue superado por el Volkswagen Jetta fabricado en México. El Tsuru incluye un convertor catalítico, de uso obligatorio en México y América del Sur. Su precio accesible, un rendimiento de consumo relativamente bueno, su facilidad de reparación y disponibilidad de autopartes lo hacen un favorito entre taxistas y familias de bajos ingresos en México, América del Sur, América Central y el Caribe. El Tsuru sigue siendo la opción preferida entre los taximetristas de ciudad en México (los taxis de aeropuerto y hoteles son por lo general vehículos más sofisticados) como reemplazo para el escarabajo d e VW – d e la misma manera que su predecesor, s e han visto Tsurus en el suroeste de Estados Unidos ya que p ueden s er operados por n acionales mexicanos siempre que cuenten con los documentos de registro válidos (es ilegal su venta y/o exportación a Estados Unidos ya que no cumple con los requerimientos de seguridad del DOT e.j. airbags y control e lectrónico de estabilidad).
10
Aspectos de seguridad del Tsuru En lo que respecta a la seguridad del modelo B13 (Tsuru), el presente estudio analiza y correlaciona información proveniente de las más relevantes fuentes sobre accidentes y siniestros con fallecidos en los que ha participado un Tsuru. El Tsuru cuenta con e l peor “índice de fallecidos” en México
Los datos de INEGI & CONAPRA solo brindan información sobre el total de accidentes fatales pero esto datos no están segregados por tipo/marca de vehículo (por lo tanto esta base de datos brinda información sobre el n úmero d e a ccidentes y fallecidos por carretera en una región específica). Por lo tanto, este informe también consultó información brindada por las compañías de seguros, recogida y publicada por la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas de México (CNSF). Nota: Debe destacarse que la CNSF solo brinda información de vehículos asegurados (no todos los vehículos e n el país) por lo que fue necesario combinar información de la INEGI.
Para poder identificar el “índice de m ortalidad” d e una determinada marca/tipo d e vehículo, se fusionaron ambos bases de datos. Solo los datos provenientes del período 2007 – 2012 permitieron combinar ambas fuentes de información. Los resultados pueden traducirse de la siguiente manera: La probabilidad o el “índice de mortalidad” para un tipo de vehículo específico involucrado en un siniestro. El “índice de mortalidad” brinda información sobre la seguridad del auto. Lo que significa que para un año e specífico, e l Tsuru obtuvo e l m áximo índice de siniestros; (Tabla – 3) Un “índice” permite la comparación entre vehículos. Por lo tanto, el puntaje no está determinado por el número de vehículos sino por la relación de “siniestros fatales de una marca X” cada 1.000 con el t otal de siniestros de una “marca x” a nivel nacional. Cabe destacar que si dos autos muestran el mismo número de siniestros fatales, no es posible concluir que la protección d e s eguridad de ambos vehículos s ea s imilar. Sin embargo, el número de siniestros fatales y fallecidos cada 1.000 s iniestros ofrece información estadística sobre cómo la protección d e s eguridad evita un siniestro fatal en u n auto específico.
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Tabla 3 – Siniestros fatales cada 1.000 siniestros por año y marca para los tres índices de tasa de s iniestro principales
Año
Puntaje en fallecido más alto
2007
1 2 3
Tsuru Chevy Tsuru
NISSAN General Motors NISSAN
1 2 3 1 2 3 1 2 3
Tsuru Sentra Jetta Mod 99_11 (1) Chevy (2) Tsuru Sentra Jetta Mod 1999 2011 Tsuru Sentra Jetta Mod 1999 2011
NISSAN NISSAN Volkswagen / General Motors NISSAN NISSAN Volkswagen NISSAN NISSAN Volkswagen
1 2 3
Tsuru Jetta Mod 1999 2011 Sentra
NISSAN Volkswagen NISSAN
2008
2009
2010
2011
Tipo de vehículo
Marca
Número de Número de muertes de siniestros f atales conductores de de “marca x” cada “marca x” cada 1.000 siniestros de 1.000 siniestros “marca x” de “marca x” 29,57 21,27 15,40 4,97 14,94 5,34 26,096 13,469 12,35 (1)
13,17 3,54 2,71 (2)
28,004 16,050 13,64 20,212 11,926 10,82
12,39 3,93 2,95 8,07 2,68 2,24
27,706 15,80 14,53
12,10 3,73 3,11
1 Tsuru NISSAN 18,231 7,23 2 Sentra NISSAN 10,58 2,37 3 Jetta Mod 1999 2011 Volkswagen 10,75 2,35 1 Vectra General Motors 24.16 10.56 2 Tsuru NISSAN 20.02 8.75 2013 3 Micra NISSAN 16.37 7.15 Fuente: resultados obtenido con datos de la Comisión N acional de Seguros y Finanzas (CNSF) e INEGI 2012
Nota: p ara los años 2007 -‐ 2010 el puntaje más alto fue el de “otros” (una v ariedad de vehículos agregada en “otros”), pero no están clasificados de manera apropiada p or el CNSF y no es posible compararlos con los tipos individuales de autos. Por lo tanto no se han incluido en este cuadro .Nota: Información para el 2013 u tilizó una b ase de datos con u n universo d istinto de vehículos, esto debido a la actualización de los datos por la CNSF, por lo q ue el ranking no p uede ser compa
A partir d e los datos mencionados anteriormente s e p uede concluir que: • En 2013 – por cada 1,000 siniestros con Tsuru, el número de siniestros fatales con Tsurus fue d e 20.02 • En 2012 – cada 1,000 siniestros con Tsurus, el número de siniestros fatales con Tsurus fue d e 18.23. • En 2012 – cada 1,000 s iniestros con Tsurus, el número de ( conductores) fallecidos fue d e 7.23. • En 2008 – cada 1,000 s iniestros con Jetta, el número de s iniestros fatales con Jettas fue de 13.64. • En 2008 – cada 1,000 siniestros con Chevy, el número de (conductores) fallecidos fue d e 2.71.
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El Tsuru mostró encontrarse entre el mayor índice de mortalidad en todos los años analizados para el n úmero d e s iniestros fatales en los q ue participó. A partir d e las marcas con los mayores índices de muerte de conductores, se puede concluir que: “El Tsuru se encuentra entre las tres principales marcas con el mayor índice de siniestros fatales”. De la comparación d el puntaje d el Tsuru con otras marcas, la siguiente tabla muestra que: • En 2012 – cada 1,000 siniestros con Tsurus, el número de siniestros fatales con Tsurus fue d e 18.23. • En 2012 – cada 1,000 siniestros con Peugeots, el número de siniestros fatales con Peugeots fue d e 0,82. Tabla 4 – Comparación – Número de s iniestros fatales y muertes de “marca X” cada 1.000 siniestros de la “marca X” por año
Año
Número de (conductores) fallecidos cada 1.000 siniestros totales
Número de siniestros fatales de “marca x” cada 1.000 siniestros totales de Tsurus
Número de (pasajeros) fallecidos cada 1.000 siniestros totales
2007 29,5708 21,2731 13,9661 (Tsuru/NISAAN) 2007 .014 .00001 0,00 (Solara/Toyota) 2012 18,2309 7,2323 4,8241 Tsuru/NISSAN) 2012 .082 0,00 0,00 (PEUGEOT) Fuente: D atos obtenidos de la Mexican National Commission for Insurance and Bonds (CNSF) además de los datos de la INEGI.
A partir d e los datos mencionados arriba s e puede concluir que: • En el período comprendido entre 2007 y 2012 el Tsuru fue el vehículo menos seguro al participar en u n siniestro. • El Tsuru cuenta con el p eor “índice d e mortalidad”
9 This analysis includes all brands r eported by the insurance companies
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Probabilidad de un Tsuru e star involucrado en siniestros fatales y víctimas
Para poder identificar el número d e fallecidos y d e siniestros fatales en los que ha participado un Tsuru, fue n ecesario identificar la probabilidad d e participación d e un Tsuru en un siniestro fatal tomando en cuenta que haya un siniestro de tránsito a nivel nacional. El cálculo de esta probabilidad se describe en mayor detalle en el Anexo II, pero generalizando podemos d ecir que los datos s e utilizaron para identificar las probabilidades: i. De observar un siniestro a nivel nacional; ii. De observar un siniestro en el que haya participado un Tsuru; y iii. De sufrir un siniestro fatal en un Tsuru en caso d e ocurrir un s iniestro con un Tsuru. El análisis d e las probabilidades que s e muestra en la siguiente tabla se d escribe en mayor detalle en el Anexo II. Tabla 5 – Probabilidad de sufrir un siniestro fatal en un Tsuru en caso de haber un siniestro a nivel nacional
Año
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Probabilidad (i) Probabilidad (ii) Un siniestro fatal a Participación de un nivel nacional Tsuru en un siniestro 1.609% 1.704% 1.833% 1.799% 1.922% 1.802%
Probabilidad (iii) Sufrir un siniestro fatal en un Tsuru en caso de ocurrir un siniestro con un Tsuru.
3.224% 3.224% 3.273% 2.242% 2.524% 2.593%
2.957% 2.610% 2.800% 2.021% 2.771% 1.823%
Probabilidad de que un Tsuru participe en un siniestro fatal en c aso de haber un siniestro fatal a nivel nacional 5.92% 4.94% 5.00% 2.52% 3.64% 2.62%
Número estimado de fallecidos en México en siniestros en los que participó un Tsuru Una vez se cuenta con la información acerca de la probabilidad de experimental un siniestro fatal en un Tsuru en relación a que suceda un s iniestro fatal a nivel nacional, es posible obtener el número de fallecidos en siniestros de tránsito en los que participó un Tsuru. Estas cifras representan el número mínimo de muertes, se entiende que las cifras pueden ser mucho mayores dependiendo de las muertes nacionales informadas por las fuentes oficiales. Tabla 6 – Número estimado de f allecidos en siniestros en los que participó un Tsuru Número de Probabilidad de sufrir un fallecidos a nivel siniestro en un Tsuru Número de muertes en nacional considerando que el siniestro siniestros de Tsurus (CONAPRA) sea fatal. 2007 15.349 5.92% 909 2008 17.062 4.94% 842 2009 17.820 5.00% 891 2010 16.559 2.52% 417 2011 16.615 3.64% 605 (a) 2012 16,681 2.62% 438 Total 4102 Promedio 684 Fuente: resultados obtenidos con datos de la CONAPRA, CNSF, INEGI e IMT Nota (a): Falta de datos para el número de muertes a nivel nacional en 2012. Este año fue considerado el promedio del período entre 2007 y 2011 Año
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Número estimado de siniestros fatales en los que participó un Tsuru
De manera s imilar s e calculó el mínimo n úmero de siniestros fatales en los que participó un Tusu como:
Tabla 7 – Número estimado de siniestros f atales en los que participó un Tsuru Probabilidad de sufrir un siniestro en un Tsuru considerando que el siniestro sea fatal. 2007 8.155 5.92% 2008 8.467 4.94% 2009 8.395 5.00% 2010 8.187 2.52% 2011 7.919 3.64% 2012 7.472 2.62% Total Promedio Nota (1): Datos nacionales para calles y autopistas. Fuentes: INEGI/CONAPRA Año
Número de siniestros fatales 1 (CONAPRA)/INEGI)
Número estimado de siniestros fatales en los que participó un Tsuru 483 418 420 206 288 196 2011 335
A partir d e los datos mencionados arriba s e puede concluir que:
• •
Entre 2007 y 2012 fallecieron 4102 p ersonas tras participar en un siniestro involucrando un Tsuru Entre 2007 y 2012 hubo 2011 siniestros fatales e n los que participaron Tsurus (los fallecidos podían s er pasajeros de los Tsurus o no)
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CONCLUSIONES • • • • • • •
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La industria automotriz en México representa una d e las industrias más exitosas a nivel nacional. La industria automotriz en México ha aumentado de una producción total de más de 1 millón en 1993 a más d e 3 millones en 2015; En 2013, las exportaciones de la industria automotriz representaron el 25.5% del total de las exportaciones d el país. México s e encuentra entre los 6 principales fabricantes de vehículos en el mundo; México s e ubicó en el cuarto lugar mundial como exportador d e vehículos livianos, solo por debajo d e Corea d el Sur y por encima de España; la mayoría de la producción automotriz en México fue para exportaciones; 82,8% es para EE. UU. y Canadá, 8,2% para América Latina y 5.3% para Europa, De las marcas más relevantes de vehículos livianos en el país, Nissan ha dominado el mercado mexicano con más de 24% de la producción automotriz total entre 2008 y 2015; Los tres principales autos en ventas entre 2012 y 2015 fueron: AVEO, VERSA y TSURU; El Sentra II o Tsuru B13 s igue siendo el auto más vendido para la NISSAN Mexicana; En cuanto a los aspectos d e s eguridad del Tsuru, los d atos, estadísticas y probabilidades recogidas muestran que: En el período comprendido entre 2007 y 2012 el Tsuru fue el vehículo menos seguro al participar en u n siniestro. El Tsuru cuenta con el p eor “puntaje d e fallecidos”. Número de fallecidos y número de siniestros fatales e n los que participó un Tsuru: o Entre 2007 y 2012 fallecieron 4102 p ersonas tras participar en un siniestro involucrando un Tsuru; un promedio d e 684 por año. o Entre 2007 y 2012 hubo 2011 siniestros fatales e n los que participaron Tsurus (los fallecidos podían s er pasajeros de los Tsurus o no) un promedio de 335 anuales.
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ANEXO I
Figura 8 – Plantas de producción de vehículos livianos p or marca
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ANEXO II
Cálculo de probabilidad de sufrir un siniestro a nivel nacional (i) Para poder identificar la probabilidad de sufrir un siniestro, era necesario primero identificar el número total d e siniestros fatales a nivel nacional. Número total de siniestros fatales a nivel nacional para un año dado donde se agregaron los datos recogidos por INEGI para áreas urbanas y suburbanas a los datos de CONAPRA para las carreteras federales (asumiendo que por cada siniestro fatal se producen dos muertes). Este supuesto implica una posición conservadora ya que la INEGI no informa siniestros fatales en carreteras federales (o áreas rurales). Este supuesto también considera que los siniestros fatales en carreteras federales tienen mayor probabilidad de incluir por lo menos una muerte en comparación a los siniestros urbanos por la velocidad y el tipo de impacto. Por lo tanto el número total d e s iniestros fatales a n ivel nacional es la suma d e (1) + (3) como s e muestra en la siguiente tabla. Tabla 8 – Cálculo del número t otal de siniestros en el país en el período 2007 -‐ 2012 Número de siniestros en áreas urbanas y suburbanas (1) 5456 5777 5960 5671 5716 4737
Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Número de muertes en carreteras federales (2) 5398 5379 4870 5032 4406 5469
Número de siniestros f atales en carreteras federales (3) 2699 2690 2435 2516 2203 2735
Total de s iniestros fatales a nivel nacional (4) 8155 8467 8395 8187 7919 7472
(1) (2) (3)
Fuente: INEGI Fuente: CONAPRA Fuente: Suponiendo que de que cada un siniestro fatal s e producen dos muertes
Por lo tanto, la probabilidad d e sufrir un s iniestro fatal a nivel nacional se obtiene dividiendo el número total d e siniestros fatales p or el número total de s iniestros a n ivel nacional. Tabla 9 – Probabilidad de sufrir un siniestro fatal a n ivel n acional (i)
(5)
Año
Número de siniestros a n ivel nacional (5)
2007 2008 2009 2010 2011 2012
506.830 496.814 458.063 455.106 412.087 414.627
Número de siniestros fatales en carreteras urbanas, suburbanas y federales (Tabla 8) 8.155 8.467 8.395 8.187 7.919 7.472
Fuente: CONAPRA
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Probabilidad de sufrir un siniestro f atal a nivel nacional (i)
1.61% 1.70% 1.83% 1.80% 1.92% 1.80%
Cálculo de probabilidad de que Tsuru participe e n un siniestro (ii) Resulta necesario conocer la posibilidad de que un Tsuru esté involucrado en un siniestro. Este valor se obtuvo dividiendo el número total de siniestros registrados por la CNSF por el número de s iniestros d e Tsurus. Tabla 10 – Probabilidad de que un Tsuru participe en un siniestro (ii)
Año
Número total de siniestros (CNSF) (6)
Número de siniestros en los que participó un Tsuru (CNSF)
Probabilidad de que un Tsuru participe en un siniestro (ii)
3.22% 3.22% 3.27% 2.24% 2.52% 2.59%
2007
150.641
4.856
2008
160.188
5.165
2009
170.585
5.584
2010
236.327
5.298
2011
250.951
6.333
2012
288.392
7.479
(6) Fuente: La C NSF incluye s olo siniestros en los que participaron v ehículos livianos
Probabilidad de sufrir un siniestro fatal e n caso de ocurrir un siniestro con un Tsuru (iii) Los datos disponibles para el período 2007 / 2012 permitieron el cálculo de la probabilidad de que un Tsuru participe en un siniestro fatal en caso d e ocurrir d icho s iniestro. Datos d isponibles de la CNSF brindan información sobre los siniestros automovilísticos según modelo pero no ofrecen información sobre la gravedad de los mismos. Es posible, sin embargo, identificar la ubicación donde s e produjo el siniestro. La información de INEGI y CONAPRA detalla la gravedad del siniestro según la municipalidad pero solo muestra información agregada sobre el tipo de vehículo como ser livianos, camiones pesados, entre otros. Para determinar la probabilidad de sufrir un siniestro fatal en un Tsuru previa condición de un siniestro involucrando un Tsuru, s e u tilizó la siguiente metodología: 1. Se separó el número de siniestros fatales involucrando vehículos livianos de la información d el INEGI y CONAPRA s egún la municipalidad. 2. De los datos d el CNSF, fue p osible identificar la proporción de siniestros por modelo por municipalidad. 3. El número de siniestros fatales por modelo de auto teniendo en cuenta que ocurra el siniestro en una municipalidad es la proporción de a ccidentes en una municipalidad por modelo multiplicado por el número d e s iniestros fatales en una municipalidad. Por ejemplo, si se producen 100 siniestros fatales en la municipalidad según el INEGI y CONAPRA pero los datos del CNSF muestran que solo dos tipos de autos (A y B) sufrieron por lo menos un a ccidente. Digamos que el a uto A sufrió 120 s iniestros en esta municipalidad y el auto B tuvo 80 siniestros en las mismas municipalidades. El número de siniestros fatales del Auto A es 60 = 100 * 120 / 200 donde 120/200 representa la
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proporción de siniestros en una municipalidad por el Auto A; El número de siniestros fatales sufridos por el auto B es 40 s iguiendo el mismo procedimiento. 4. La suma del número de siniestros fatales por modelo de automóvil en las municipalidades representa el número de siniestros fatales por modelo de auto a nivel nacional. 5. Para determinar la proporción de siniestros (fatales y no fatales), se siguió el mismo procedimiento excepto que s e incluyó el número total de s iniestros en el punto 1. 6. La probabilidad de sufrir un siniestro fatal en un Tsuru dado que haya ocurrido un siniestro con un Tsuru es la relación entre el número de siniestros fatales en los que haya participado un Tsuru a nivel nacional y el número de siniestros en los que haya participado u n Tsuru a n ivel nacional. Esta metodología permite identificar la probabilidad de un siniestro fatal por modelo de auto dado que ocurra un s iniestro (fatal y no fatal). Se muestran los resultados en la siguiente tabla: Tabla 11 – Probabilidad de sufrir un siniestro fatal en un Tsuru en caso de h aber un s iniestro de Tsuru a nivel nacional
Año
Probabilidad de sufrir un siniestro fatal en un Tsuru en caso de ocurrir un siniestro con un Tsuru (iii)
2007 2008 2009 2010 2011 2012
2.96% 2.61% 2.80% 2.02% 2.77% 1.82%
Cálculo de la probabilidad de sufrir un siniestro fatal en un Tsuru e n caso de ocurrir un siniestro a nivel nacional Para d eterminar esta probabilidad, s e aplicó la teoría de la probabilidad condicional. Se d efine la probabilidad d e un siniestro fatal a nivel nacional como Pr(F), la probabilidad d e que un Tsuru s e vea involucrado en un siniestro como Pr(AT), la probabilidad de sufrir un siniestro fatal en un Tsuru dado que ocurra un siniestro con Tsuru como Pr(FT|AT) donde FT representa el siniestro fatal d e un Tsuru y AT representa un siniestro en un Tsuru, y por ú ltimo s e d efine la probabilidad de que un Tsuru participe en un siniestro fatal dada que ocurra un accidente como Pr(FT|A) donde A representa un siniestro que ha ocurrido.
Según la teoría de la probabilidad:
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Donde Pr(FT y AT) representa la probabilidad conjunta de sufrir un siniestro fatal en un Tsuru y de sufrir un siniestro en un Tsuru lo que equivale a Pr(FT) ya que para sufrir un siniestro fatal es necesario sufrir un siniestro. Por lo tanto, es posible computar Pr(FT|A) con la expresión arriba mencionada: Pr(AT) se estima como la relación entre el número de siniestros con Tsurus a nivel nacional y el número total de siniestros según la CNSF ya que solo se cuenta con los datos disponibles que son los que identifican el número de siniestros por modelo de auto Pr(F) se estima como la relación entre el número de siniestros fatales y el número de siniestros a nivel nacional informados por el INEGI y CONAPRA. Tabla 12 – Probabilidad de sufrir un siniestro fatal en un Tsuru en caso de haber un siniestro a nivel nacional Año
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Probabilidad (i) Un siniestro fatal a nivel nacional
Probabilidad (ii) Participación de un Tsuru en un siniestro
Probabilidad (iii) Sufrir un siniestro fatal en un Tsuru en caso de ocurrir un siniestro con un Tsuru.
Probabilidad de que un Tsuru participe en un siniestro f atal en caso de haber un siniestro f atal a nivel nacional
1.609% 1.704% 1.833% 1.799% 1.922% 1.802%
3.224% 3.224% 3.273% 2.242% 2.524% 2.593%
2.957% 2.610% 2.800% 2.021% 2.771% 1.823%
5.92% 4.94% 5.00% 2.52% 3.64% 2.62%
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