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editorial

NUEVOS AIRES gRANDES DESAFÍOS


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El cambio de las máximas autoridades de la administración nacional significa sin dudas una renovación y cambio para las políticas públicas que definen cuestiones centrales en la vida individual y colectiva de quienes habitamos el país. Si a ese cambio le sumamos que las distancias entre quienes se van y quienes entran son abismales respecto de proyectos de país, podemos afirmar que los desafíos y modificaciones respecto de las condiciones en la que vivimos y trabajamos se van a modificar de manera sustancial. Consultamos en esta edición, como lo hacemos año tras año, a los principales referentes de la industria porcícola del país, personas vinculadas a instituciones estatales, a asociaciones privadas, y empresarios, para conocer cómo impactaron las medidas que se aplicaron por el gobierno saliente y qué esperan del próximo. La exportación fue la gran buena noticia para el sector, se duplicó respecto del 2018, y se espera que las condiciones sigan favorables incluso mejores para el corto plazo a nivel mundial. Esta buena noticia debe ser contemplada en el marco nacional, en el que el 90% de la producción se vende al mercado interno. La economía doméstica se vio fuertemente afectada por las devaluaciones, que impactaron entre otros, en el poder adquisitivo de los consumidores. Respecto de los productores, el incremento del dólar impactó en los costos, y la falta de herramientas como créditos productivos trajo aparejado un combo de estancamiento respecto de las inversiones en ampliación o nuevas unidades productivas, como venía sucediendo de manera sostenida en los últimos años. El IVA técnico fue otra de las medidas que complicaron la ecuación de las explotaciones, y se espera que se pueda rever en el corto plazo. Las retenciones son la herramienta más cuestionada, aunque si se piensa estrictamente en la producción porcina son beneficiosas, cuando se analiza la cadena productiva quienes tienen además producción de granos para exportación la ecuación cambia. Habrá que ver como impacta la aplicación de esta medida que se anticipó sucederá con el nuevo gobierno. El análisis sectorial que planteamos en esta edición, nos permite tener un panorama de lo que pasó en todas las regiones del país, y esperamos pueda servir para analizar con datos concretos el año que se va. Esperamos que lo que viene sea positivo, porque el sector tiene las condiciones para seguir creciendo. Como todos los años agradecemos el habernos acompañado una vez más y haber echo posible que seamos el único medio nacional dedicado exclusivamente a la porcicultura que pudo mantener su edición impresa en pie, no fue fácil pero fue en conjunto gracias a ustedes.

LIC. Carina Ambrogi directora infopork

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como fue el 2019

para la producción porcina en argentina las principalñes asociaciones de productores del país, entidades afines y referentes hacen un análisis exclusivo para infopork sobre el año trascurrido

APROPORBA

v ariabl e s rel ev ante s del desarrollo estratégico, para el cual no todos están preparados porque nunca se desarrolló un plan de largo plazo, y siempre se está resolviendo la coyuntura. Registraron algunas cuestiones sanitarias o de otro tipo que hayan afectado positiva o negativamente este año?

¿Qué factores de la economía interna de su país influyeron este año en la industria porcícola y porqué? El elevado costo del cereal, un sistema tributario abusivo, insumos cotizados en dólares, un IVA técnico considerable, ausencia de herramientas para la asistencia técnica, comercial y de gestión, un sistema de financiamiento a tasas altísimas son algunos de los factores de la economía interna del país que influyeron para afectar la rentabilidad. ¿Qué condiciones de la macro economía influyeron y porque? Evidentemente la situación que vive China con la PPA es determinante para modificar el marco comercial del sector. Esto permitió que se activaran

A lo largo del año APROPORVA llevó a cabo el relevamiento sanitario de varias granjas de pequeños productores porcinos. Consecuencia de la recorrida llevada a cabo se detectó brucelosis en algunos establecimientos oficiales. ¿En términos generales cómo fue el 2019 para la porcicultura en su país? Se puede decir que fue positivo, por un lado, se abrió la posibilidad de exportar al gigante asiático a valores más que convenientes. Tenemos que lograr que aquellos que no lo hacen puedan incorporarse al sistema. Por otro lado, le permitió al productor que logró sobrevivir a la crisis del 2018 comenzar a pagar las deudas que fueron elevadas. ¿Cuáles fueron los objetivos planteados para este año? Se

cumplieron? Se puede decir que fue positivo, por un lado, se abrió la posibilidad de exportar al gigante asiático a valores más que convenientes. Tenemos que lograr que aquellos que no lo hacen puedan incorporarse al sistema. Por otro lado, le permitió al productor que logró sobrevivir a la crisis del 2018 comenzar a pagar las deudas que fueron elevadas. ¿Aumentaron o disminuyeron parámetros económicos y productivos? En general aumentaron. Igual tenemos un porcentaje importante de pequeños pro duc tore s que d eb en mejorar su eficiencia, aspecto que lograrán con tecnología y capacitación. ¿Qué esperan para 2020? Para el 2020 esperamos que se concreten algunas de las propuestas que le entregamos al Ministro Agrario Javier Rodriguez en oportunidad de ser convocados para hacer nuestro aporte a la nueva gestión, entregando un extenso documento que resumimos en los siguientes párrafos:


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Campo Producción Porcina El presente documento se lleva a cabo teniendo en cuenta el trabajo de campo que APROPORBA (Asociación de pequeños y medianos productores porcinos de la Pcia Bs As) viene realizando con las recorridas regionales que anualmente realiza FEBA (Federación Económica de la Pcia de Bs As) a la cual está asociada en la provincia como parte de FEBAPRI (Producciones Intensivas de FEBA) y a CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) en el marco nacional donde participan de cada una de las reuniones de economías regionales que periódicamente se llevan a cabo, como integrantes de la Junta Ejecutiva de Economías Regionales de CAME. En los últimos años representantes del sector plantearon en reiteradas oportunidades los obstáculos que dificultaron el desarrollo del sector, que todavía continúan sin resolver y que sería importante tener en cuenta: - Elevado costo del cereal que representa el 70% del costo de producción. Es importante lograr un valor más bajo del maíz, soja y núcleos de nutrición. - Sistema tributario e impositivo abusivo que genera la falta de rentabilidad. - Elevado costo de los insumos cotizados en dólares. - Necesidad de establecer mecanismos de devolución dinámicos y simples del IVA técnico. Se presentó a La Nación un informe avalado por una consultora respecto a este tema costeado por 16 organizaciones porcinas nacionales. - Reglamentar la devolución del IVA inversiones. - Ausencia de herramientas de asistencia técnica, comercial y de gestión. Potenciar un centro porcino provincial que brinde este apoyo. - Dificultad para promover esquemas asociativos con líneas de financiamiento blanda, donde entendemos que el municipio debe tener un rol primordial. - Necesidad de una ley porcina nacional que contribuya al desarrollo del sector (ejemplo ley ovina) y una actualización de la ley porcina provincial. - Sistema de control equilibrado donde los productores que están en regla sean beneficiados y no sufran la presión estatal. - Sistema de financiamiento de tasa baja con período de gracia que facilite una vuelta de la producción, que permita acceso a tecnología (Automatización sistema de alimentación, Energía solar, eólica,

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biodigestores, lagunas aisladas, forestación, Silos, Galpones, otros). - Recuperar la capacitación del pequeño productor a través del sistema de producción de Cambio Rural con profesionales adecuadamente remunerados que los nuclee, oriente capacite y controle su desarrollo. - Unificar criterios administrativos en los municipios para poder lograr la habilitación provincial, evitando acciones municipales puramente recaudatorias. - Mejorar los caminos rurales para transportar el ganado porcino desde la tranquera del productor. - Establecer protocolos de seguridad rural que agilicen la acción policial ante ilícitos de robo de ganado. - Confeccionar un manual de BPP (Buenas Prácticas Porcinas) que abarque los distintos tipos de producciones siendo un verdadero protocolo para el sector y definan las exigencias que tiene un productor para con ADA, OPDS, Policía Ecológica, Senasa. Tener en cuenta el documento de Buenas Prácticas de Manejo de Efluentes Porcinos confeccionado por el Ministerio de Agroindustria de la Nación. - Distribución estratégica de establecimientos de faena, que faciliten menores gastos de transporte y control del producto. Procurar la reactivación del matadero provincial de General Alvarado. - La concentración de la producción logró la pérdida de muchos puestos de trabajo de un sector que es uno de los que más genera en toda la cadena productiva - Brindar beneficios impositivos a los productores que logren certificación de calidad del producto y se pueda verificar la trazabilidad del mismo. - Reactivar proyectos de leyes provinciales para el sector como los del Diputado Provincial Pinedo, que habían logrado en su momento un acuerdo de los productores, legisladores y ejecutivo. - Promover la creación de un IPCA (Instituto de Promoción de Carnes Alternativas), dirigido por productores y organizaciones del sector, similar al proyecto presentado oportunamente por la diputada María del Huerto Ratto. - Apoyarse en Aproporba para la realización de capacitación y relevamiento sanitario regional, similar al proyecto realizado en el 2018, que permitió capacitar a 300 productores y relevar 50 granjas porcinas. - Confeccionar un Plan Porcino Provincial.


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APPORSAFE

han suspendido o demorado inversiones en toda la cadena de valor. Registraron algunas cuestiones sanitarias o de otro tipo que hayan afectado positiva o negativamente este año?

Lic. Javier A. Brunet

¿Qué factores de la economía interna de su país influyeron este año en la industria porcícola y porqué? En Argentina, la inestabilidad de las principales variables económicas – tipo de cambio, tasa de interés, nivel general de precios – junto a la falta de financiamiento productivo han ocasionado un estancamiento en el desarrollo de la industria porcícola. Han disminuido las explotaciones pequeñas, concentrando el volumen producido en aquellas empresas con mayor poder financiero para soportar la crisis. No obstante, la apertura comercial externa ha posibilitado un impulso exportador histórico basado en el buen status sanitario nacional en un contexto de demanda internacional sostenida.

De forma positiva, se fortalecieron ciertos controles sanitarios en el interior y frontera por iniciativa de la AAPP y Asociaciones provinciales para cuidar status sanitario. En lo negativo, la alta informalidad y escasos controles públicos a los productores tras patio han generado problemas puntuales de emergencia. ¿En términos generales cómo fue el 2019 para la porcicultura en su país? 2019 ha sido un año positivo para la porcicultura argentina ya que se ha consolidado una cadena de valor de alto impacto económico, a pesar de la crisis que se atraviesa. La contribución del sector porcino en el agregado de valor continúa generando empleo e inversión en todo el país, siendo beneficiado por el efecto exportador y un mercado interno que cada año incorpora mayor cantidad de kg/hab al consumo. ¿Cuáles fueron los objetivos planteados para este año? Se cumplieron?

¿Qué condiciones de la macro economía influyeron y porque?

Los objetivos planteados fueron el incremento de la producción a toda escala, el fortalecimiento de los controles sanitarios de frontera y el desarrollo de una mejor política de comunicación sobre la importancia productiva del sector porcino.

Las sucesivas devaluaciones junto al alto nivel de inflación han distorsionado los precios internos, quitando rentabilidad al sector en general. En este sentido, la falta de crédito a tasa blanda de largo plazo

Han sido cumplidos parcialmente, ya que se iniciaron varios proyec tos todavía inconclusos y queda pendiente una recuperación general de productores afectados económicamente.

¿Qué esperan para 2020? Se espera una continuidad en el proceso de crecimiento porcino argentino, basado en mejores condiciones económicas que permitan incorporar nuevos productores a la vez que quienes ya producen puedan mejorar su rentabilidad y eficiencia. En cuanto a la demanda, se estima que seguirá creciendo a nivel nacional e internacional, brindando oportunidades a toda escala.


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de los insumos necesarios para ampliar o construir una granja en el país tienen un IVA del 21 %. ¿Qué condiciones de la macro economía influyeron y por qué?

JORGE BRUNORI INTA Med. Vet. - investigador en inta marco juárez ¿Qué factores de la economía interna de su país influyeron este año en la industria porcícola? Considero que las devaluaciones ocurridas en estos últimos años fueron un duro golpe para el sector, pues el productor de cerdo tiene sus principales insumos (maíz y soja) dolarizados y el alimento es el 70 % del costo de producir un kg. de cerdo, por lo que cada vez que se devalúa tiene un impacto directo sobre los costos de producción. Por otro lado, el sector vende sus capones al mercado interno, que esta situación producen caída del poder adquisitivo del consumidor, lo que limita el aumento del precio del capón para compensar esa suba de costos. Otro aspecto que afectó al sector es el cambio en la alícuota del IVA, que generó un saldo a favor del productor irrecuperable y que por ende se transfirió al costo de producción. También este aspecto perjudicó las inversiones dado que la mayoría

Los procesos devaluatorios en países como Argentina afectan los aspectos de la macro economía, pues generan inflación, como se mencionó en el primer punto la disminución del poder adquisitivo, aumento de las costos de producción que afectan principalmente a la pymes, el sector porcino está compuesto en su mayoría por pymes agropecuarias. También en estos últimos años subió la pobreza y el desempleo, todos estos factores de la macro economía nacional afectaron el crecimiento y la consolidación de un sector que mayoritariamente coloca su producción en el mercado interno. Como aspectos positivos estos procesos devaluatorios generaron mayor competitividad frente a los productos importados que registraron una caída en sus ingresos mayores al 20 %. También permitieron la consolidación y el crecimiento de las exportaciones que este año cerraron con un valor cercano a las 27 mil toneladas. Registraron algunas cuestiones sanitarias o de otro tipo que hayan afectado positiva o negativamente este año? Sin duda que en las cuestiones sanitarias se llevó toda la atención el brote de PPA en el sudeste asiático, comenzando en China y que luego se extendió a otros países de esa región y en la actualidad en algunos países de Europa, amenazando también al Continente Americano. Por la importancia cuantitativa que tiene China en esta producción las pérdidas, se estima una disminución del 25 % de la producción para este año y un 15 % más para el año próximo, sin duda

que es impacto de magnitudes difícil de cuantificar el que estamos viviendo y que por ende mueve todo el mercado cárnico mundial. Desde la vista de nuestro país nos abre una ventana de suma importancia para nuestras exportaciones porcinas de mediano y largo plazo fundamentalmente. Pero también nos permitió consolidar las exportaciones de carne bovina con ese destino, este año el país superará las 700 mil toneladas exportadas volviendo a estar en el ranquing de los 10 primeros exportadores del mundo, China se lleva el 70 % de ese volumen exportado. También se presenta una gran oportunidad de aumentar las exportaciones de carne aviar con ese destino. Visto este escenario sin duda que la noticia sanitaria más importante la constituyó este brote de PPA y es la que nos debe poner alerta en lo referente a controles fronterizos, de ingreso de personas, de puertos y de bioseguridad en granjas para mantenernos con nuestro actual status sanitario que tanto nos costó conseguir. En términos generales, ¿cómo fue el 2019 para la porcicultura en su país? Considero que f ue un año positivo, con altibajos mensuales , pero con un balance final positivo. Sin duda que fue otro año difícil para la economía del país y poder decir que estamos ante un año positivo, de crecimiento, aunque moderados en la producción y faena, pudimos crecer en el precio del capón para contrarrestar las devaluaciones, el consumo interno va a cerrar estable y quizás la mejor noticia es el nuevo incremento en los volúmenes de carne exportado, que consolida esta tendencia de crecimiento. Con la apertura este año del mercado de China, con un destino de más del 60 % de lo exportado a mercados de suma cuantía como es el de


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Rusia. Por eso podemos decir que fue un año difícil pero que tiene un balance positivo. ¿Cuáles fueron los objetivos planteados para este año? ¿Se cumplieron? En nuestro grupo de trabajo en producción porcina de INTA tanto a nivel nacional estamos sumamente satisfechos con nuestro trabajo y consideramos cump lid o s l o s objeti vo s propuestos a pesar de ser un año difícil desde el punto de vista presupuestario institucional. Estuvimos abocados a generar un nuevo Proyecto de trabajo que contempla aspectos productivos y sanitarios y que se encuadra dentro de una nueva Cartera de Proyectos del INTA y abarca el periodo 2009 - 2013. En este proyecto se contemplan líneas de investigación y extensión que abarcan las principales demandas del sector a nivel nacional y para las diferentes escalas productivas. También este año desarrollamos con éxito la 13ª edición de Fericerdo, una muestra a la que concurrieron más de 8 mil personas de diferentes regiones del país y que contó con un récord de presencia de Empresas relacionadas a esta actividad y con una nutrida y variada oferta de charlas técnicas desarrolladas por destacados profesionales nacionales y ex tranjeros . Además, los Técnicos del INTA de todo el país continuaron asesorando, capacitando y trans f iriendo tecnologías en todas en donde existen demandas en producción de cerdos. ¿Aumentaron o disminuyeron los parámetros económicos y productivos? En mi caso por ser Técnico de INTA no puedo responder este punto con la misma mirada de un responsable o asesor de una

granja, pero si quisiera dar una opinión desde la visión de un Técnico que analiza la evolución productiva del sector, en esto considero que el sector porcino nacional continuó el camino ascendente en la eficiencia de producción y a pesar de años difíciles como fueron 2016, 2018 y momentos de este año el sector no para de crecer y mejorar su producción, esto lo marca el crecimiento que tenemos en faena de animales y producción de carne, que según los datos del MINAGRI este año creceremos un 2 % . Si analizamos el crecimiento en producción de tn de carnes de cerdo de la última década (2008-2018), pasamos de 270 mil tn a 621 mil tn(Anuario 2018 Minagri). Sin duda que estos datos hablan de un sector que responde con inversión, tecnología y capacitación a los desafíos que la demanda le planteó en la última década y media. ¿Qué esperan para 2020? El 2020 es un año con muchas incertidumbres productos de los cambios políticos que se están dando…cambio de gobierno, cambio de la mirada económica del país….los problemas por resolver son muchos: inflación, pobreza, desempleo, deuda externa entre otros…. por lo que el escenario es complejo y poder opinar sobre lo que viene no es fácil. Dependeremos mucho del precio del dólar, de la estabilidad monetaria…pues siempre


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debemos mirar la radiografía de nuestro sector que dice que somos productores de carne que se vende en pesos mayoritariamente al mercado interno (más del 90 % de lo que producimos)..por lo tanto si la economía no se estabiliza, si se producen nuevas devaluaciones encarecerán, como nos ocurrió en los últimos años, nuestras materias primas, con suba de costo. Además estos procesos rep ercuten en el p o der adquisitivo del consumidor, por lo que veremos de darse es tas situaciones cuanto más soporta el mercado y el consumo subas del capón para compensar aumento de costos….como aspectos positivos podemos decir que seguiremos mejorando nues tra competitividad frente a impor taciones y

nuestra consolidación como exportadores de carne de cerdo al mundo. También en este escenario incierto se habla de retenciones a los granos, impuesto que no comparto, pero que cuando se aplican favorecen a los sectores que utilizan los granos como la producción porcina. En el merc ado ex terno seguiremos viendo un mercado demandante de carne de cerdo producto de los efectos de la PPA y en esto considero que al país se le seguirán abriendo oportunidades. Considero que el 2020 va a ser un año de rentabilidades ajustadas en el sector y que la eficiencia productiva, la gestión y la escala productiva que se alcanzará por inversión o asociativismo, van a ser

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herramientas neces arias para consolidarnos como productores y como sector. El anterior y el nuevo gobierno se han referido a la necesidad de generar valor agregado en origen y de ser “supermercado del mundo”. Ojalá empecemos por ese camino, con políticas que favorezcan actividades como la producción porcina, que generan valor agregado en origen, empleo, arraigo rural y desarrollo territorial.. estas no son palabras o deseos, esto es una necesidad para el país…. es por esto que esperemos se apliquen políticas crediticias, impositivas y estrategias para favorecer actividades que comiencen a generar un cambio en el campo argentino… donde generemos mas dólares y empleos para el país.


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¿Qué factores de la economía interna de su país influyeron este año en la industria porcícola y por qué? La situación de reducción de IVA al 10,5% perjudicó a los productores, acumulando saldo técnico. La falta de financiamiento y créditos accesibles no permite que las granjas puedan aumentar su escala para reducir costos fijos, realizar mejoras que son necesarias por cuestiones productivas o legislativas (Caso Córdoba exigencias de Secretaría de Ambiente y recursos hídricos) ¿Qué condiciones de la macro economía influyeron y por qué? Precio del vacuno influyó positivamente para un mejor posicionamiento de la carne de cerdo, en kilos/persona/año y precio. Registraron algunas cuestiones sanitarias o de otro tipo que hayan afectado positiva o negativamente este año? Sin duda la PPA, sigue siendo una enfermedad que afectó dramáticamente el stock porcino de China y esto radicó en cambios globales para el mercado de las carnes en general, impulsando la exportación argentina entre otras cosas, si bien esto alcanzó a pocas granjas, marca un hito positivo para la producción porcina argentina. Otra situación positiva es que a través de SENASA, los organismos vinculados a la producción porcina, se ha comenzado a trabajar en vigilancia epidemiológica en fronteras , lo cual es de vital importancia dado el riesgo de introducción de enfermedades que Argentina no posee y generan enormes pérdidas económicas en toda la cadena productiva.

En términos generales, ¿cómo fue el 2019 para la porcicultura en su país? Fue un año difícil para la Argentina, y la producción porcina no fue ajena a ello, pero fue mejor que el 2018 debido a la demanda interna de consumo de carne porcina, lo cual permitió posicionarla como una carne de elección en la mesa familiar. Esto se ve en la demanda mas sostenida y estable a lo largo del año. ¿Aumentaron o disminuyeron los parámetros económicos y productivos? Los parámetros productivos aum e nt aro n e n gr anja s tecnificadas logrando mas kilos por madre, pero no fue significativo el aumento de madres denotando la falta de inversión en nuevas granjas. ¿Qué esperan para 2020? Del orden económico: Solución al tema IVA, generar créditos para los productores porcinos, mantener el crecimiento del precio y el consumo de carne de cerdo. Estabilizar y estandarizar la exportación porcina. L o g r a r u n p ro y e c to d e crecimiento del sector a mediano plazo para posicionar a nuestro país como un actor trascendental del sector a nivel mundial. Tenemos muchas condiciones positivas para tal fin (Sanidad, alimento, Espacio) En el caso puntual de Córdoba, lograr avances en la obtención de la Licencia ambiental para las granjas, simplificando los trámites y tiempos implicados.

MARCOS TORRES CAPPCOR Presidente de la cámara de productores porcinos de córdoba


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HORACIO GABOSI Med. Vet. - Consultor privado

¿Qué factores de la economía interna de su país influyeron este año en la industria porcícola y por qué? La política económica vigente no creó incentivos para sostener el crecimiento del sector, por el contrario, la falta de acceso a la financiación a tasas “razonables” y la “no devolución del IVA de las inversiones”, se convirtieron en los principales causales del freno del crecimiento. ¿Qué condiciones de la macro economía influyeron y por qué? En general las condiciones macro tuvieron influencia baja. La demanda agregada se vio afectada por el menor poder adquisitivo bajando el consumo per cápita respecto al año anterior, pero los precios no cayeron. Las importaciones fueron menores y las exportaciones semejantes. No creo que haya habido cambios en el tema empleo porque no hubo variaciones en la cantidad de criaderos ni madres. Registraron algunas cuestiones sanitarias o de otro tipo que hayan afectado positiva o negativamente este año?

Creo que todos debemos estar en alerta por el tema de la epidemia de PPA en Asia, aunque estamos a gran distancia, el tráfico marítimo de Argentina acerca riesgos muy altos. Lamentablemente las políticas aplicadas de reducción de gastos en el Senasa ha implicado que no se están haciendo los controles de residuos de Creo que todos debemos estar en alerta por el tema de la epidemia de PPA en Asia, aunque estamos a gran distancia, el tráfico marítimo de Argentina acerca riesgos muy altos. Lamentablemente las políticas aplicadas de reducción de gastos en el Senasa ha implicado que no se están haciendo los controles de residuos de la totalidad de los barcos que ingresan a puertos argentinos y estamos corriendo riesgos que podrían tener impactos irreversibles. En términos generales, ¿cómo fue el 2019 para la porcicultura en su país? En términos generales, Argentina ha tenido un año bueno, con ganancias menores a las que teníamos hace unos años pero razonables en el contexto general. Hubo un estancamiento en el consumo de carne por hab/año a consecuencia del estancamiento de la faena que ni siquiera acompañó el crecimiento de la población humana (1% aproximadamente 430.000 nuevos habitantes). Esto sumado al saldo neto de comercio exterior (impo-expo) no incrementó la oferta y seguramente ha sido la causante que los precios se han mantenido acompañando las devaluaciones del tipo de cambio. Llama la atención, el hecho que los precios del kilo vivo del capón se aproxima demasiado al del novillo vivo, lo que pasa a ser una situación anormal en esta década. ¿Cu á l es fu e ro n l os o bj et i vos planteados para este año? ¿Se cumplieron? Los objetivos planteados para esta año a nivel sectorial, no conozco otros que los del plan 2010-2020 y si tomamos estos como válidos vamos a cerrar el año con una faena un 14% menor a la


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proyectada ( 633 mil toneladas vs. 734 mil proyectadas en el Plan 2010-2020). Las variaciones en la faena actual se deben a las inversiones ocurridas 2 años antes. El crecimiento proyectado en 2017, 2018 y 2019, medido en madres, deberían haberse instalado unas 90 mil madres nuevas y estimo que el incremento ha sido un tercio de eso. Si hay que destacar que las exportaciones, siguen consolidándose y si bien los volúmenes del 2019 no variarán significativamente con los ocurridos en el 2018, si se sigue ganando trayectoria en los mercados existentes y abriendo nuevos. ¿Aumentaron o disminuyeron los parámetros económicos y productivos? Podríamos decir que los parámetros económicos fueron mejores que los del 2018, principalmente por una relación capón:maíz más ventajosa. Respecto a la productividad, si bien no tengo fuentes que me indiquen lo ocurrido en la totalidad del país, puedo acceder a fuentes que indican que se ha mejorado en los principales indicadores (ef iciencia reproductiva, nacido/parto, ganancia de peso, peso a faena y la conversión de alimentos) y sin dudas esto ha sido consecuencia de las mejoras en las prácticas de manejos y la evolución permanente del material genético al que acceden los productores. ¿Qué esperan para 2020? Espero que - Se pueda definir un nuevo plan 2020-2030 que permita elaborar políticas públicas tendientes a impulsar el crecimiento del

sector. - Las autoridades del Senasa consideren prioritario mantener el status sanitario y rápidamente tomen las acciones necesarias para brindar máxima seguridad al riesgo que implica el ingreso de nuevas enfermedades que tendrían un impacto negativo en la actividad. Principalmente PRRS y PPA.


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ArgenPork cierra el año con 9 mil toneladas exportadas

El primer Consorcio de Exportación de Carne de Cerdo de Argentina. Una unión estratégica de los principales productores de cerdos del país, con la clara visión de expandir las fronteras de nuestras carnes porcinas.


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“Estamos muy satisfechos porque duplicamos el volumen respecto de 2018 y comenzamos a trabajar con el mercado chino” dijo a Infopork Guillermo Proietto, referente del primer Consorcio de Exportación de Carne de Cerdo de Argentina. En 2018 concretaron ventas por 4.900 toneladas y en 2019 alcanzarán las 9 mil, lo que implica casi el doble de volumen y nuevos destinos. El incremento se dio por dos razones, primero por la incorporación de nuevas empresas que iniciaron el trayecto el año pasado pero en enero de este año comenzaron a colocar producción, y en segundo lugar por el aumento en el volumen de entrega de los establecimientos que conforman el consorcio.

Actualmente son 18 empresas a las que se sumarán otras 5 en 2020. “Entrar en el negocio de la exportación es una apuesta a futuro, es un trabajo a largo plazo porque desarrollar un mercado lleva tiempo y constancia”, dijo al respecto el dirigente. Es requisito indispensable ya que el producto que se entrega debe tener garantías de calidad y estandarización que las firmas cumplan con requisitos que van desde los esquemas de producción con los que trabajan en la granja en todos el proceso, la filosofía empresaria a largo plazo, y el estatus sanitario, entre oros. “El productor que entra al consorcio toma compromisos

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d e e ntre g a s m e n s ual e s fuer tes obligatorias , que son independientes de las condiciones económicas de ventas. Es por esto que las empresas deben tener una visión de largo plazo porque la exportación a veces arroja buenos resultados y a veces no”, señaló Proietto. Si bien el mercado Chino es el eslabón que todo el mundo quiere conquistar, dada la crisis sanitaria y la necesidad que tienen de carne porcina, se sabe que este camino requiere de un trabajo de años y fuertes apuestas en actualización de infraestructura, calidad, y manejo para lograr un producto que pueda ser aceptado. Este año el primer semestre arrojó resultados por debajo de los precios de venta en el mercado interno, situación que se revirtió en el segundo semestre principalmente por el alza en el mercado Chino. Según explicó el Gerente de ArgenPork, la curva de precios de venta al exterior sigue de cerca a la doméstica. Respecto de los destinos, señaló


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que hoy el más importante es China, pero mantienen los que ganaron en los países satélites de la ex Unión Soviética, a donde se comercializa todo el cerdo, carne y sub productos.

Para el año próximo y en vistas al nuevo gobierno, lo que esperan desde este sector es que se mantengan las condiciones actuales para los productos exportables, y que no se tomen medidas que les impidan poder seguir desarrollando las ventas como lo hicieron hasta ahora. “El plan desde ArgenPork es continuar desarrollando la misma línea de trabajo e ir creciendo en los volúmenes exportados. Creo que en este año dada la incertidumbre económica que hubo se han frenado mucho las inversiones en producción y se tiene que retomar ese camino de crecimiento para poder seguir cubriendo las necesidades del mercado interno y el de exportación”, finalizó el empresario.


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retenciones

el debate que se viene El aumento en los derechos de exportación, comúnmente denominadas “retenciones”, era una de las primeras medidas que se esperaba tome la actual administración apenas asumiera el mando. Sin embargo y pese al estado de alerta y movilización de los sectores del campo que representan al sector vinculado con la agricultura industrial de exportación, esto no sucedió todavía. “Lo que hizo el gobierno hasta ahora es tomar dos medidas, por un lado actualizar el monto de las exportaciones impuestas por el ex presidente Mauricio Macri en 2018 que rondaban el 12%, al costo real del dólar hoy. En segundo lugar fijar un plazo de dos meses para que las exportadoras ingresen al país las divisas generadas por estas ventas”, explicó a Infopork el Ingeniero Agrónomo Alberto Cantero, quien presidió la comisión de Agricultura durante la famosa resolución 125. Respecto de la primera medida dijo que no se modificó nada del presupuesto 2020 que implementó Macri en 2018, cuando fijó un cálculo de retenciones en el orden del 12%. “Las retenciones que había puesto el anterior gobierno tuvieron un objetivo específico, se puso en pesos retención por dólar. En la medida que fueron devaluando el peso esa retención se fue licuando. Ahora se actualiza por la devaluación, por lo tanto pasa de $4 a $9,

manteniendo ese 12% fijado por Macri”. La otra medida importante hace referencia a los plazos en que los exportadores deben ingresar las divisas generadas por las ventas al exterior de productos primarios, hasta el momento era de hasta 5 años, y ahora es de 60 días. Según explicó Cantero, las ventas de granos al exterior se concentran en 5 grandes multinacionales, y dos empresas cooperativas Argentinas. Las 5 grandes multinacionales comercializan el 80% de la producción de granos del país, y podían demorar hasta 5 años en ingresar el pago que recibían en dólares por dichas ventas. Entre estas empresas se encuentra Cargill, Bunge, Nidera o Toepfer. El productor vende a las acopiadoras y recibe el pago en pesos, pero el negocio de la exportación queda en manos de estas empresas, y las retenciones “siempre” las paga el productor. El otro 20% lo exportan Asociación de Cooperativas Argentinas. “Lo que sucedía era que Argentina produce y exporta pero los dólares no venían”, remarco Cantero. “Este planteo es diferente a lo que estuvimos trabajando con la resolución 125 en donde incorporamos la segmentación para que el productor chico


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pague menos y habíamos incluido la devolución del costo de flete al productor chico por la compensación de la distancia al puerto. Todo esto no está en la medida que autorizó Fernández, se mantienen las retenciones tal cual las implementó Macri en 2018”, sostuvo el Ingeniero. La segmentación por granos y productos y la diferenciación respecto del tipo de productor eran actualizaciones que se esperaban, pero no sucedieron. Según analiza el entrevistado, las medidas actuales son sólo actualizaciones en el marco de la emergencia inmediata, pero seguramente se evaluará un plan integral con tiempo para aplicar más adelante. “Cincuenta mil productores chicos que producen el 20% de los granos en Argentina, y 2mil/3mil pooles de siembra y fondos de inversión producen el otro 80% restante. No puede ser que todos tengan la misma retención”, finalizó Cantero.

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La otra medida importante hace referencia a los plazos en que los exportadores deben ingresar las divisas generadas por las ventas al exterior de productos primarios, hasta el momento era de hasta 5 años, y ahora es de 60 días.

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actualidad de la cadena porcina fundación mediterránea Por Juan Manuel Garzón y Valentina Rossetti

Producción, comercio exterior y consumo interno En octubre se registró una faena de 575 mil animales, una cifra que se tradujo en 52,8 mil toneladas de carne de cerdo. Tanto lo sucedido en octubre como en los dos meses previos revelan que la cadena se encuentra con dificultades para mantener la oferta en crecimiento. La producción lograda en el mes mencionado se ubicó 4,4% por debajo de la del mismo mes del año anterior y en el mes de agosto último el ajuste interanual había sido ya de un 6%. Hay que retroceder hasta el 2010/2011 para encontrar valores negativos similares. Al cierre del 2019 la producción estará convergiendo a una tasa de crecimiento de entre 1,5% y 2,5% anual, una gran desaceleración en el ritmo de expansión que traía la cadena desde hace más de una década (+8% promedio anual entre 2007 y 2018). La ausencia de inversiones importantes en nuevas granjas y/o en ampliación de establecimientos existentes (básicamente incremento de madres en producción) en los últimos 3/4 años seguramente es uno de los factores que explica el menor dinamismo. Otra causa que probablemente esté influyendo tiene que ver con la productividad, a medida que las granjas se van ubicando cada vez más cerca de los estándares tecnológicos y de gestión de los países líderes, los saltos de productividad a los que se puede aspirar se van haciendo cada vez más pequeños, y de esa forma también su contribución al crecimiento. Al cierre del 2019 la producción estará convergiendo a una tasa de crecimiento


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de entre 1,5% y 2,5% anual, una gran desaceleración en el ritmo de expansión que traía la cadena desde hace más de una década (+8% promedio anual entre 2007 y 2018). La ausencia de inversiones importantes en nuevas granjas y/o en ampliación de establecimientos existentes (básicamente incremento de madres en producción) en los últimos 3/4 años seguramente es uno de los factores que explica el menor dinamismo. Otra causa que probablemente esté influyendo tiene que ver con la productividad, a medida que las granjas se van ubicando cada vez más cerca de los estándares tecnológicos y de gestión de los países líderes, los saltos de productividad a los que se puede aspirar se van haciendo cada vez más pequeños, y de esa forma también su contribución al crecimiento. En c u a nto a l c o m e rc i o exterior de carne fresca, las importaciones se ubican en unas 35 mil toneladas peso producto en los últimos doce meses (noviembre 2018 / octubre 2019), con una tendencia declinante en los últimos períodos y retrocediendo un escalón respecto del 2018, mientras que las exportaciones se muestran

relativamente estabilizadas en un flujo anual de 16 mil toneladas. La balanza comercial sigue siendo deficitaria en 19 mil toneladas, una de las cifras más bajas de los últimos años, salvando el período 2014/2015 donde las importaciones fueron mantenidas artificialmente bajas por fuertes restricciones de acceso impuestas por el gobierno argentino. Brasil sigue siendo el gran proveedor local, mientras que, en el caso de las colocaciones, empieza a aparecer China como mercado destino; hay que recordar que el gigante asiático está muy necesitado de proteínas animales y está dispuesto a pagar precios crecientes para abastecer su golpeado mercado interno por la fiebre porcina africana. Finalmente, el consumo interno, medido en forma indirecta a partir de la oferta neta que se pone a disposición del mercado (producción + importaciones menos exportaciones), se está ubicando cerca de los 15 kilos promedio por habitante, pero con tendencia a la baja en los últimos meses, que coincide con lo que está pasando con la producción y las importaciones. Es probable que el año cierre con un consumo per cápita igual

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o levemente inferior al de 2018, lo que es toda una novedad considerando que el mercado interno venía creciendo en 1 kilo por año desde el 2012 hasta el año pasado. En síntesis, en todas las variables relevantes se observa un status quo inédito para lo que es la historia reciente de la cadena. El ímpetu que traía la cadena ha menguado mucho en los últimos meses y lo ha hecho desde la raíz, desde las granjas y la producción de animales, que parece haber entrado en una meseta de la que está costando salir. Los menores márgenes e conómicos , respecto de lo que otrora fueran, tema que se repasa a continuación, sumados a los problemas de financiamiento, la incertidumbre respecto del futuro de la economía argentina y a ciertas fallas en la implementación del IVA,2 parecen estar conjugándose en esta gran desaceleración que muestra la cadena desde mediados del año pasado hasta la fecha. Márgenes económicos en granjas intensivas El IERAL estima márgenes e c o n ó m i c o s e n g r a nj a s teóricas o de referencia3, establecimientos de producción intensiva de capones, de 250 y 500 madres, que operan con tecnología estándar en la actividad, con diferentes niveles de productividad (alto o bajo, 3. 536 kilos/madre/ año y 2.563 kilos/madre/año, respectivamente),4 y que se emplazan en la provincia de Córdoba (sureste). Es importante el detalle de los modelos productivos y de la localización de los es tablecimientos con los que se trabaja; existe mucha heterogeneidad entre las granjas que luego se refleja


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baja habían tenido resultados positivos en 2016 y 2017 y resultados bas tante más negativos en 2018. Por su parte, las dos granjas de alta productividad muestran márgenes positivos y superiores a los del 2018 ($7,3 y $9,2, promedio por kilo, 250 y 500 madres), reduciendo bastante la brecha respecto de los muy buenos resultados logrados en los años 2016/2017.

en sus resultados económicos. Debe quedar claro entonces que los valores que se presentan a continuación corresponden estrictamente a las granjas de referencia. Luego de un 2018 adverso para el sector, con importantes caídas en la rentabilidad, particularmente en granjas de menor productividad, los márgenes se recuperan en el 2019, situación que se observa para las distintas tipologías, aunque con matices que deben resaltarse. En los plante os de baja

productividad la recuperación de márgenes solo alcanzará para reducir las pérdidas, casi con el año ya finalizado las granjas de este segmento llevan perdidos en promedio -$2,8 y -$0,2 por kilo de capón producido y comercializado en los 11 primeros meses (establecimientos de 250 y 500 madres respectivamente, a pre cios cons tantes de noviembre de 2019). Esto indica que el excedente económico no está compensando el riesgo de la actividad ni el costo de oportunidad de los fondos invertidos. Nótese que estas granjas de productividad

Debe recordarse que el grueso de las granjas de estos dos tamaños que se analizan probablemente se encuentre al medio materia de productividad del rango especificado, por lo tanto, en una extensión de tipo “lineal” también lo deberían estar sus resultados económicos; en términos de los resultados 2019, los números no serían tan negativos como los de las granjas de baja productividad, pero tampoco tan positivos como los de las de alta productividad. El análisis mensual de los márgenes resulta interesante para apreciar cual ha sido la evolución del resultado económico a medida que fue transcurriendo el año. En un gráfico adjunto puede observarse que los resultados se recuperan hacia fines del 2018 y comienzos de este año, que se mantienen bastante estabilizados durante el primer semestre, recuperan fuerzas hacia los meses de agosto y setiembre, mientras que revierten su tendencia alcista en los dos últimos meses bajo análisis, octubre y noviembre.

El capón gana la carrera contra los costos Si bien los costos han seguido creciendo con fuerza este año, incluso a mayor ritmo que en


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momento fue aprovechada por muchas empresas para realizar inversiones.

el 2018, los márgenes se han podido recuperar gracias al gran desempeño del precio del capón. En efecto, en los primeros 11 meses del año el capón muestra una suba del 78%, que compara contra el 69% de los costos totales (suba promedio ponderada). La alimentación es el principal ítem dentro de los costos de producción porcina, con una participación que ronda el 65%. En el 2017 la relativa estabilidad de este componente (+3,2%), a pesar de subas iguales o superiores a los ingresos en otros rubros de los costos totales, permitió la mejora que mostraron los márgenes ese año (ingresos subiendo al 22,7% y costos al 11,9%). Del mismo modo puede explicarse la pérdida de rentabilidad de 2018, por una fuerte suba del costo de alimentación. El año pasado los ingresos aumentaron un 32,4% mientras que los costos un 63,9%, con alimentos creciendo un 82,0%. En 2 01 9 e l c o s to d e l a alimentación sube al 69% interanual, por debajo de otros rubros, caso de la energía que ronda el 80% y la sanidad el 113%. Por debajo de la alimentación quedan sólo dos rubros de los costos, la mano de obra, con una expansión del 50% y el transporte de la hacienda con el 57%.

Comentarios finales Hay un cambio de gobierno y seguramente de políticas económicas y comerciales. Es altamente probable la suba de derechos de exportación sobre granos y harinas proteicas, medida que podría bajar los costos de alimentación en granjas y establecimientos de producción animal. Pero a su vez hay riesgo de suba de derechos de exportación sobre carne bovina (y quizás en todas las carnes), lo que se reflejará en menores precios de hacienda y por carácter transitivo de sus animales competidores, caso del capón o el pollo. Cuál de estas fuerzas prevalecerá y por lo tanto determinará como queda la ecuación de las granjas, no es sencillo saberlo a priori, se requiere tener en claro la magnitud de la carga extra (tributaria y/o regulatoria) que el próximo gobierno piensa aplicar sobre unos y otros productos. Otras variables del contexto pueden modificarse también, caso del financiamiento, hoy muy escaso y caro, con el posible regreso de créditos a tasa subsidiada, política que no es aconsejable dado que implica transferencias de ingresos desde ahorristas hacia inversores o desde ciertos tomadores de créditos hacia otros, pero que en algún

También podría alterarse el ritmo y la orientación de la política de integración comercial, una de las áreas donde el gobierno saliente se mostró muy activo. El gobierno entrante podría alejarse o enfriar la vinculación con algunos mercados (caso de Estados Unidos, el propio MERCOSUR o la UE28) para acercarse más a otros (China, Rusia). En el caso de la carne de cerdo, sus principales clientes del exterior (actuales y potenciales) están en el ASIA en desarrollo, así que sería muy importante que el Estado Argentino continúe cultivando y mejorando el acceso a países de esta región. Si los márgenes se estabilizan en los niveles actuales ( y mejor si un poco más arriba), si el crédito empieza a fluir en mejores condiciones (tasas y plazos) y particularmente si cuanto antes aparecen señales claras del próximo gobierno respecto a que está dispuesto a acompañar el crecimiento de las exportaciones de carnes (o al menos a no utilizar las medidas más tóxicas que no hace mucho tiempo atrás un gobierno del mismo partido aplicó, caso de cierre de exportaciones o cupos de exportación), podrían volver las inversiones a la cadena, particularmente en granjas de escalas altas, pero nótese que se deben conjugar simultáneamente tres factores que parecen exigentes para el contexto económico y político actual.


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mercado internacional: brasil El año cerrará en alto para los productores avícolas y porcinos del país. Después de tres trimestres de fuerte recuperación, los últimos meses de 2019 deberían mantener el alto nivel de producción y exportaciones. Esto es lo que indica la Asociación Brasileña de Proteínas Animales (ABPA). En una conferencia de prensa, en la mañana del jueves (12), el presidente Francisco Turra y el director ejecutivo de la entidad, Ricardo Santin, detallaron los números y proyectaban 2020. Turra definió el año como "extraordinario". “Tenemos que celebrarlo. Después de cuatro años difíciles, hemos reaccionado y estamos cerrando 2019 más alto. En diciembre de 2018, por ejemplo, estábamos llenos de dudas. Habíamos registrado una caída en la producción, exportación y consumo. Hoy vemos que tuvimos un año diferente y mejor de estabilización”, dijo el presidente de ABPA. El impacto en la expansión de las ventas en el extranjero estuvo directamente relacionado con la crisis de la peste porcina africana que afecta a Asia. La crisis sanitaria en el continente ha provocado un aumento de las importaciones de carne de pollo y cerdo brasileña. “El nuevo hecho para nosotros fue la fuerte entrada en China, que aumentó la comercialización de carne de pollo en un 28% y representó el 14% de nuestras ventas. En cuanto a la carne de cerdo, el aumento de las exportaciones brasileñas a China fue del 51% ”, dijo Turra. En comparación con 2020, las perspectivas son aún más positivas. “Todas las proteínas animales tendrán un mercado excepcional en los próximos años. Brasil es una de las reservas mundiales de producción de alimentos ”, dijo. Incluso con la tendencia al aumento de las exportaciones de pollo y cerdo, el consumo interno debería mantenerse caliente. "Nuestro principal mercado sigue siendo el mercado brasileño", dijo. Las predicciones de Turra guiaron la manifestación del director ejecutivo y futuro presidente de la entidad, Ricardo Santin. “Las señales que recibimos de China muestran que la crisis de seguridad alimentaria china debería durar. Estamos


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pronosticando un aumento en la producción porque, de hecho, se abrirán espacios para la comercialización en toda Asia ”, explicó.

Por otro lado, el consumo per cápita se reducirá en 1% a 2%.

Para Santin, además de for tale cer las relacione s comerciales con Asia, ABPA debería expandir los mercados. "Buscaremos fortalecer a los socios y abrir nuevos espacios de exportación", dijo.

Cerdo: las expor taciones generaron $ 1.4 mil millones en ingresos en 2019 entre enero y noviembre de 2019, y crecieron un 27.9%. Los valores excedieron los 1.100 millones de dólares negociados el año pasado. China sigue siendo el principal destino y representa el 32,7% de las ventas en el extranjero, seguido de Hong Kong con el 21,6% y Chile con el 6,1%. Santa Catarina, Rio Grande do Sul y Paraná emergen como los mayores exportadores brasileños.

Las proyecciones para la carne de cerdo son optimistas. Se espera que la producción aumente entre un 1% y un 2.5% y pueda superar los 3.97 millones de toneladas para 2018 y alcanzar los 4.1 millones de toneladas para fines de 2019. Pero la noticia más prometedora proviene de las exportaciones: Este año debería terminar con un aumento del 14.5% en la carne enviada. El principal destino es China, que representa el 32,7% del volumen de ventas.

Las exportaciones impulsan la economía

Optimismo para 2020 Las estimaciones para 2020 son aún mejores. El próximo año debería regis trar un crecimiento en la producción

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de carne de pollo entre 4% y 5%. En volúmenes, los números pueden llegar a 13,7 millones de toneladas. Las ventas al exterior deberían alcanzar un nivel de 4.5 toneladas, lo que representaría un aumento del 3% al 6%. "Hoy, Brasil puede aumentar las exportaciones porque tiene alojamientos mejor preparados para apoyar el crecimiento", explicó Santin. El escenario se repite para la producción de carne de cerdo. La producción debería aumentar y alcanzar alrededor de 4,2 millones de toneladas. Las exportaciones, según ABPA, tienden a repetir el desempeño de este año y van del 15% al 20%. La expectativa es vender de 850 mil a 900 mil toneladas al mercado extranjero en 2020.


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mercado internacional: colombia La producción estimada de carne de cerdo, alcanzó una cifra sin precedentes al cierre del período enero—octubre de 2019, consolidando 367.408 t, cifra que representa un incremento de 10.9% respecto al mismo lapso del año anterior (331.315 t) con 36.093 toneladas (t) adicionales. Por otro lado, vale la pena mencionar que de acuerdo con el Sistema Estadístico de Porkcolombia, es la primera vez que el volumen de producción mensual supera las 40 mil toneladas, alcanzando en el mes de octubre del presente año, una cifra récord de 40.875 t. Adicional a esto, dicho resultado representa un crecimiento de 9.3% frente al mismo mes del año anterior (37.408 t), así como la mayor producción mensual en lo corrido de 2019. En lo que respecta al beneficio formal de cerdos, encontramos que, según las cifras del Sistema Nacional de Recaudo—SNR, también se llegó a una cifra récord, puesto que se beneficiaron 3’911.124 cabezas (cb) en el período de análisis (Ene—Oct 2019), cifra que representa un crecimiento de 9.3% en comparación al mismo lapso de 2018 (3’578.390 cb). Ahora bien, hay que destacar que a partir del mes de agosto inició la recuperación de los precios a nivel general, la cual es muy positiva en comparación al año pasado. De hecho, el ritmo promedio de crecimiento de los precios en los últimos 4 meses se ubica en 2.7%, mientras que en 2018 era de apenas el 1.1% (Tabla 4). Lo anterior estaría explicado por el aumento tanto de la demanda como del consumo, típicos de diciembre, mes en el cual también se concentra la mayor producción del año y cuya participación es de alrededor del 11% dentro del total anual.

Importaciones de Productos y Subproductos de Cerdo El volumen preliminar de las importaciones de productos y subproductos de cerdo, se ubicó en 92.877 t en los primeros 10 meses del año, cantidad que es un 11.1% superior a lo consolidado el mismo lapso del año anterior (83.633 t). Asimismo,


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se habría importado un valor de 205.033 miles de dólares CIF en el período mencionado. Se destaca en el c o mp o r t ami e nto d e l a s importaciones mensuales de 2019, la caída a partir del mes de junio, período en donde el precio internacional y la TRM incrementaron los costos de importación. Con una participación del 90%, Estados Unidos es el principal proveedor de cerdo importado, seguido de Chile con 5.3% y Canadá con 4.1%. Este último aún contaría con 3.951 t libres de arancel que restan del contingente asignado por 6.050 t.

seguido de despojos y piernas sin deshuesar con 4.6% y 4.5% respectivamente.

Al revisar el detalle de las partidas arancelarias, encontramos que la carne congelada participa con el 87% del producto importado,

A pesar de la proyección bajista para la producción mundial de carne de cerdo en 2020 por parte del USDA (-10.3%),

Precios Internacionales Carne de Cerdo La coyuntura por la que atraviesa en la actualidad el mercado mundial de la carne de cerdo, derivada de una menor oferta de cerdo en Asia, como consecuencia de los brotes de Peste Porcina Africana (PPA), así como las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, continúan generando una gran volatilidad en los precios internacionales de la canal.

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que supondría un aumento de los precios internacionales en el mediano plazo, las señales de recuperación en el hato porcino Chino, derivadas de la importación de genética de alta calidad y al uso de tecnología de punta para la recuperación de las granjas, han permitido “relajar” en gran medida la carrera alcista de los valores de los contratos de futuros, los cuales descendieron 3% respecto a la media del pasado octubre, pasando de US$1.832,4/t a US$1.778/t respectivamente.


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mercado internacional: china Introducción. La carne de cerdo es ampliamente consumida en China, es parte de integral de muchos platos populares de ese país y hasta se podría decir que se constituye como la proteína por defecto en el gigante asiático. En números, el consumo llega a algo más de 30 kilogramos por persona al año, está muy cerca de la media de la UE, de 32 kilos. Y, lo que es más importante, es el producto cárnico animal que más consumen, si se compara con el resto de las carnes. A diferencia de nuestro país en donde la carne de cerdo ocupa el tercer lugar en el nivel de elección, en China la proporción se da vuelta. El cerdo se consume casi tres veces más que la carne de ave y más de 10 veces que el bovino. Llevar cerdo a la mesa se ha convertido en un símbolo del ascenso de las clases medias chinas, y es hoy una pieza fundamental en el carro del supermercado. En este contexto, el país que más cantidad de cerdo produce en el mundo, no llega a complacer al mercado interno. Con 54 millones de toneladas anuales, que representan un 47% del total global, no es autosuficiente. La peste que aniquiló a la mitad de los rebaños de cerdos del país ha sido especialmente aguda para los consumidores, los productores y el gobierno. Los precios del cerdo local se dispararon y la crisis comenzó a afectar a los mercados globales, positiva y negativamente ya que China al ser el consumidor e importador más grande de carne de cerdo se posicionó como el mayor influyente del precio y disponibilidad a nivel mundial. La situación de la Peste Porcina Africana (PPA) en Asia se agravó nuevamente el panorama a inicios de 2019 y registró en tan solo 13 días más de 2 millones de cerdos muertos y 2.500 nuevos brotes de la enfermedad. Si en el pasado mes de mayo las cifras de cerdos muertos por la PPA se acrecentaban, registrándose más de millón y medio de animales muertos en Vietnam, ahora, según el último informe de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) llevado a cabo entre el 8 y 21 de noviembre, las cifras se vuelven a


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desbocar en estos 13 días. Y es que la PPA no ha dejado de expandirse en los últimos meses, como demuestran los datos recogidos por la OIE. En este sentido, en los últimos 4 meses (de julio a noviembre) el número total de brotes de la enfermedad activos en todo el mundo se ha multiplicado, pasando de los 5.763 registrados en julio a los 11,676 notificados en noviembre. La crisis en el país no sólo fue un cimbronazo, sino que está cambiando la totalidad de la estructura de la cadena porcina adentro y afuera de China.

Brasil Este cambio estructural ha signif icado una ganancia inesperada para los productores de carne de Brasil, Australia y Europa. Desde antes de la crisis, China fue el mercado más grande para las importaciones de cerdo de Brasil, pero a partir de este año, las exportaciones hacia China del país sudamericano se dispararon un 40%. Esta transferencia de producto al mercado externo significó que desde que los productores brasileños están supliendo la demanda China, los precios del cerdo doméstico aumentaron un 30%. China ahora autorizó la importación de despojos de cerdo, una clase de producto que no había estado autorizada a importar hasta ahora. (Las exportaciones de Brasil hacia China se dispararon un 40%. Los precios del cerdo doméstico aumentaron un 30%. ) A sí como es tos tratados comerciales son una bendición para exportadores en el corto término, puede eliminar su capacidad de competencia con China en un par de años, cuando

china ponga su producción sobre rieles nuevamente.

Restructuración La mitad de la producción de China sigue siendo de pequeña escala. Pero estas granjas han sido diezmadas producto de la PPA y hay estudios que afirman que para 2025 este modo de producción será insignificante. Las granjas chinas de gran escala que han sobrevivido a la peor epidemia de la historia porcina están expandiendo sus rebaños e impulsando una recuperación del número de cerdas para los primeros meses del año que viene. El reabastecimiento de las granjas a escala industrial resultará en un cambio estructural de la cadena porcina del país asiático; la enfermedad obligó a los productores a aumentar la bioseguridad y aceleró la expansión de las granjas a gran escala. El Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales publicó directrices el mes pasado para la reposición de granjas afectadas por la peste porcina africana. El gobierno hizo de la expansión una prioridad, alentando a las autoridades locales y provinciales para establecer objetivos de producción y adicionar más tierra disponible para la producción porcina. Las autoridades locales también han recibido instrucciones de facilitar las regulaciones ambientales que limitan el lugar donde se pueden construir granjas, una reversión de la política en los últimos cuatro años que ha hecho que la construcción de nuevas granjas de cerdos sea difícil o imposible en muchas regiones.

Vacuna El pasado lunes 18 de noviembre ha tenido lugar en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutens e de Madrid

(UCM) la primera reunión de lanzamiento (‘Kick Off Meeting’) del proyecto VACDIVA , un proyecto europeo dirigido por el veterinario español y catedrático de la UCM José Manuel Sánchez-Vizcaíno, que pretende desarrollar en los próximos cuatro años una vacuna efectiva contra la peste porcina africana (PPA). Esta vacuna, apuntan los impulsores del proyecto, resolvería la problemática actual en Europa y en los países afectados por la enfermedad contribuyendo a frenar la expansión de la enfermedad. El evento pone en marcha así el proyecto, de cuatro años de duración, y fomentará la comunicación entre los distintos participantes, quienes pondrán en común los avances llevados a cabo hasta la fecha, así como los planes de futuro.

Salir a flote de la mano de la tecnología El resolver la crisis de “fiebre porcina” es ahora una prioridad en la República Popular China. La producción de carne de cerdo ha caído más de 45% en 1 año y su precio aumentó 170% anual en octubre, luego de haber crecido 27% en julio; 46,7% en agosto; y 69,3% en septiembre. Este es un duro golpe para la economía de los habitantes chinos. China apuesta a este reto con grandes empresas y alta tecnología. El primer instrumento es un programa de subsidios por U$S 700.000 millones, destinado a financiar la constitución de grandes empresas cárnicas, capaces de producir más de 100.000 cerdos por año a través de un proceso combinado de utilización de “Inteligencia artificial”, Internet de las Cosas, y robotización, todo a gran escala.


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MERCADO

Informe semanal de carnes, precios porcinos

octubre de 2019


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MERCADO


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MERCADO


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MERCADO


MERCADO

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CARNE DE CERDO

INGREDIENTES

lomo de cerdo a la piña

Lomo de cerdo de una pieza 1 kg Lata de ananá en su jugo Aceite de oliva virgen extra 5 ml

PREPARACIÓN

01

03

Dorar el lomo en un poco de aceite de oliva en la misma cazuela donde se va a cocinar toda la receta.

Cocinar el lomo en el jugo de piña durante 30 minutos. Dar la vuelta a la carne a los 15 minutos

02 Dar unas vueltas a fuego fuerte, hasta que el lomo esté bien dorado, por todas sus caras. Abrir la lata de ananá y trocear las rodajas en pequeñas porciones. Añadir los trocitos de ananá y el zumo de piña a la cacerola..

Puede acompañarse de un puré de papas o de un poco de arroz blanco.


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CARNE DE CERDO

INGREDIENTES 1 Kg de lomo de cerdo

lomo de cerdo escabechado

1 cabeza de ajos 2 hojas de laurel 1/2 vaso de vinagre de sidra 1 vaso de aceite de oliva sal y pimienta.

PREPARACIÓN

01

03

Cortar el lomo en fetas gruesas. Dorar en una sartén con un poco de aceite. Reservar en un plato. En el mismo aceite dorar los ajos sin pelar.

Poner el lomo, los ajos y el laurel en un recipiente horno de cristal y regar con el escabeche.

02 Cubrir los ajos con el aceite, el vinagre, la pimienta y las hojas de laurel. Dejar hervir 4-5 minutos. Añadir la carne y cocinar todo a fuego suave unos 20 minutos, hasta que la carne esté blanda.

04 Tapar el recipiente con papel film y lo dejar macerar 3 días antes de servirlo.


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GUÍA

AGRINESS

01

02

Avda. San Martín 48 Ascensión (CP 6003) Tel: 236 4600218 argentina@agriness.com

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04

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MSD SALUD ANIMAL

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Ruta 2 y 520 - Parque Industrial - La plata (1903) Abasto - Tel: 221-4915500 vetifarma@vetifarma.com.ar

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