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FUNDAFET Reseña del Trabado de Estimación del valor de las producciones agrícolas, agroindustriales y de los Ingresos del Gobierno, en la Provincia de Tucumán. Departamento de Economía Aplicada

DIRECTOR : CPN. ARQUÍMEDES CARRIZO ANALISTAS ECONÓMICOS : -Lic. en Econ. Adrian Zelaya y Lic.en Econ. Agustin Soldati

INFORME Nº 1 - PRIMERA ESTIMACIÓN


RESEÑA DE LA ESTIMACION DEL VALOR DE LAS PRODUCCIONES AGRICOLAS Y AGROINDUSTRIALES DE TUCUMAN.- Primera estimaciónJunio 2013 i.

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Estimación porcentual de la reducción en los ingresos totales del año 2013 en relación al año 2012, en moneda constante de 2009: 1.-Alternativa A, 15,93%, 2.-Alternativa B , 10,16%, y 3.-Alternativa C, 4,31% Estimación porcentual de la disminución en los ingresos totales de 2013 en relación al promedio de los años 2012,2011,2010, 2009 y 2008, en moneda constante de 2009: 1.-Alternativa A 24,83%, 2.-Alternativa B 19,67%, y 3.Alternativa C 14,44%. Estimación de la caída en los ingresos de 2013 en relación al año 2012, en moneda corriente de 2013 para ambos ejercicios : 1.-Alternativa A, $ 1.611,50 millones, 2.-Alternativa B, $ 1030,40 millones, 3.- Alternativa C, $ 441,90 millones. Estimación , en moneda de 2013, de la caída en los ingresos en relación al promedio de los años 2012,2011, 2010, 2009 y 2008 : 1.-Alternativa A, $ 4.200 millones, 2.-Alternativa B, $ 3.619,90 millones, y 3.-Alternativa C, $ 3031,30 millones. “En la estimación se incluyen las producciones de cereales (maíz y trigo), oleaginosas (soja), la producción sucro alcoholera (azucares, alcoholes y bioetanol), frutas frescas (limones y arándanos frescos), subproductos de la industria del limón, frutilla y arándanos, las hortalizas (papa) y tabaco. Este abanico de producciones no son todas las actividades agrícolas y agroindustriales de la provincia, pero si las más relevantes. Estas producciones tiene la característica de que son las que generan los ingresos de Tucumán desde otras regiones (resto de país y del mundo) y tienen un rol multiplicador y dinamizante en la economía local .Las demás actividades industriales y de servicios que se venden fuera de Tucumán no tiene un alto valor agregado local o tiene un peso poco significativo en la economía. Por lo que en nuestra opinión las actividades incluidas son las que marcan el rumbo de la economía local y las que genera la capacidad de ahorro e inversión en la provincia, cuando se tienen excedentes económicos” “Estas producciones tienen otra importante característica, los productores manejan prácticas culturales y tecnologías de punta, las cuales unidas a ventajas comparativas de carácter natural y recursos humanos calificados, son muy competitivas en términos internacionales. Estos productos agrícolas, tienen también otras características para destacar, sus ingresos están muy ligados al tipo de cambios de las divisas extranjeras y son productos no diferenciados (commodities o materias primas estándares). Por lo tanto la rentabilidad de estas producciones está muy atada al nivel cambiario y al comportamiento del mercado mundial de materias primas. “Las demás actividades de servicios (comercio, construcción, salud, educación, turismo, energía, finanzas, etc.) que tienen peso en la economía Informe Nº 1 – Reseña


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local son muy dependientes de los ingresos de las actividades mencionadas en el párrafo anterior y de aquellos ingresos del gobierno originados en transferencias del Estado Nacional cuando son superavitarias en relación a los impuestos nacionales que abonan los tucumanos. Por ejemplo en la primer década del siglo XXI, entre 2002 y 2007 gozaron de un excelente tipo de cambio que hacia rentable el negocio no obstante que los precios externos no eran muy altos. A partir del año 2008 y hasta la fecha cuentan con valores internacionales muy interesantes, pero con un tipo de cambio que se está deteriorando desde el año 2008. Este deterioro cambiario se traduce en aumentos en los costos de producción, que llevan a que algunas producciones no sean rentables no obstante tener buenos precios externos y ser competitivas en sus procesos productivos a nivel global.” “El esquema de atraso cambiario está afectando tanto a Tucumán como a todas las producciones regionales, las que se destinan a mercados externos en mayor medida. Esta zonas son importadoras de bienes y servicios con mayor valor agregados, los que se producen en las regiones más desarrolladas de Argentina, cuyos precios crecen anualmente en tasas, que en términos generales, duplican los cambios de precios de las producciones regionales.” “Estas políticas implican transferencias de ingresos: i.- a las regiones (Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe) que tienen producciones con mayor valor agregados y cuyos precios surgen de manejos de mercado que no siempre son enteramente competitivos, y ii.al Estado Nacional, que se apropia del impuesto inflacionarios, ya que es el único estamento del sector Publico Argentino que puede emitir moneda para financiar sus gastos.”

“1.1-- MAIZ: 1.1.1. Área Sembrada: Tiene un incremento del 29% sobre la cosecha 2012. 1.1.2. Producción: Registra un incremento del 54% sobre el ejercicio anterior. 1.1.3. Rendimiento por Hectárea: Se incrementó un 10% sobre la cosecha anterior. Si bien estos valores son mejores que los de la campaña anterior, los valores de la cosecha 2013, para los conceptos de los puntos 1.1.2. y 1.1.3. , son un 13 % y 27% menores, del promedio correspondientes a las cosechas de 2009/10, 2010/11 y 2011/12, respectivamente, los cuales tuvieron condiciones climáticas más normales excepto la 2011/12. Por lo tanto el ingreso esperado en términos reales, para esta cosecha, se estima en un nivel similar al valor promedio de las tres cosechas anteriores no obstante un aumento del 29% en el área sembrada. En cuanto los ingresos totales para 2013, en moneda constante, se estiman que serían alrededor de un 67 % mayor a los de la campaña anterior.”

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2.1. SOJA 2.1.1. Área Sembrada: Tiene un decremento del 25% sobre la cosecha 2012. 2.1.2. Producción: Registra una caída del 29% sobre el ejercicio anterior. 2.1.3. Rendimiento por Hectárea: Se cae un 7,20 % sobre la cosecha anterior. Los valores de la cosecha 2013, para los conceptos de los puntos2.1.1. , 2.1.2. y 2.1.3. , tienen una caída del 32%, 60 % y 40 % respectivamente, del valor promedio correspondientes a las cosechas de ,2009/10, 2010/11 y 2011/12 las cuales tuvieron condiciones climáticas más normales, excepto 2011/12. Por lo tanto el ingreso esperado en moneda constante de 2009, de esta actividad, se estima en 30% del valor promedio de las tres cosechas anteriores y en ell 60 % del valor de la última cosecha. “3.1. CAÑA DE AZUCAR- Para nuestra 1° proyección, se consideró solo la estimación de producción media de 1.600.000.- MT de azúcar equivalente: 1.403.200.- MT de azúcar para el mercado interno y la exportación y 196.800.- MT de azúcar equivalente a bioetanol. Con la estimación de producción media se proyectan tres niveles de ingresos sectoriales, que depende de las exportaciones de azúcar y envíos de alcohol anhidro al programa de bioetanol, a concretar en el año azucarero 2013.” “Es necesario destacar que el azúcar tiene un régimen arancelario especial y variable en el tiempo, que grava la importación de azúcar. Las proyecciones de Arquímedes Carrizo & Asociados sobre el valor máximo que permitiría esta política arancelaria, estiman que el precio máximo del azúcar blanco común en el años azucarero 2013/14, se situaría en el orden de los U$S 700-730 por MT, netos de IVA, vagón Tucumán ($224,50 IVA INCLUIDO LA BOLSA DE 50 KG.) .Por ciertos valores mayores incentivarían la importación del producto. La estimación de este mismo precio máximo, que permitía la política arancelaria para el año azucarero 2012/13, fue de U$S 800-850 por MT vagón Tucumán.” “Por cierto, los ingresos globales sucro-alcoholeros proyectados, en esta primera estimación merecen los siguientes comentarios: ALTERNATIVA A.- Con un precio interno promedio del orden de u$s455 neto de iva, proyecta exportaciones de azúcar y entregas al programa bioetanol del 26 % de la oferta total para la zafra 2013. Esta alternativa dejaría un stock de 280.000.- MT al 01-06-2014. ALTERNATIVA B.- Con un precio interno promedio del orden de U$S 569 neto de iva, proyecta exportaciones de azúcar y entregas al programa bioetanol del 30% de la oferta total para zafra 2013. Esta alternativa dejaría un stock de 191.000.- MT al 01-06-2014. ALTERNATIVA C.- Con un precio interno promedio del orden de u$702 neto de iva, proyecta exportaciones de azúcar del orden y entregas al programa bioetanol del 33% de la oferta total de zafra 2013, Esta alternativa dejaría un stock de 113.000.- MT al 01-06-2014. “Las tres alternativas incluyen, en la demanda interna de azúcar, una estimación de 50.000.- MT del azúcar que se vende en el mercado interno y Informe Nº 1 – Reseña


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luego es ingresada a Paraguay y en menor medida a Bolivia. La brecha entre el tipo de cambio oficial y el marginal del dólar USA, en nuestro país, hace que el total de la demanda habitual de este mercado informal lo absorba Argentina. En años con tipos de cambios normales, esta demanda se reparte con Brasil en función de los costos logísticos de llevar el azúcar al lugar de consumo. Para esta estimación se usó como una fuente de datos, la Organización Internacional del Azúcar.” “3.2.-LIMÓN- Producción: se estimó un 5% menos de fruta cosechada que la temporada anterior, obteniendo 1.211.250 toneladas, lo que da un volumen muy similar al promedio de las 4 campañas anteriores que fue 1.215.075 toneladas. Esta actividad se compone de tres partes que merecen un análisis por separado, Fruta Fresca para mercado interno, Fruta Fresca para exportación, y exportación de productos derivados (jugo concentrado, aceites esenciales y cascaras deshidratadas). De la fruta fresca para mercado interno se espera una caída en el volumen de un 5% respecto al 2012, pero un aumento de 49% respecto al promedio de las temporadas 2009-2010-2011 y 2012. Pero el valor de esta producción a moneda constante es mayor a la del promedio de los años antes mencionados. Se estiman en 2013 exportaciones de fruta fresca en volúmenes y precio levemente inferiores a los de 2012. Respecto al volumen promedio de los últimos cuatro años, se prevé un cambio positivo del 1,1%. Los ingresos en moneda constante del sector están en caída, los estimados para esta cosecha podrían ser 18 % menores a los de la cosecha anterior. Respecto de los derivados industriales del limón se observa un tendencia descendente en los últimos cuatros años tanto en precios como en volúmenes. Este se puede apreciar en el GRÁFICO N°6, que muestra los ingresos de estos productos en moneda constante.” “4.1-- FRUTILLA: En el caso de la frutilla aún no se cuentan con estimaciones precisas, solo con proyecciones de la Estación Experimental. 4.1.1. Producción: Disminución de entre el 30% y 40%. Los volúmenes de producción proyectados representan un 35,2% del promedio de producción de las cosechas 2008/09, 2009/10 y 2010/11. En cuanto al ingreso esperado en moneda constante de 2009, para la campaña actual, se espera represente aproximadamente un 47% del ingreso promedio de las tres campañas mencionadas, y un 59% del ingresos de la campaña anterior.” “5.2-- POROTOS: En relación a la cosecha anterior se estima: 5.2.1. Área Sembrada: Disminución del 42%. 5.2.2. Producción: Disminución del 65%. 5.2.3. Rendimiento por Hectárea: Disminución del 40% Estos valores son aún peores si los comparamos contra del promedio de correspondientes a las cosechas de 2008/09, 2009/10 y 2010/11 que tuvieron condiciones climáticas más normales. De esta comparación surge Informe Nº 1 – Reseña


que la producción cayó un 85% y los rendimientos un 55% en relación al promedio de estas cosechas. Los precios de la cosecha 2013 se estiman 50% superiores a los de la cosecha anterior. En cuanto a los ingresos en moneda constante de 2009, esperados para la actual campaña, representaran un 13% del ingreso promedio de las campañas 2008/9 a 2010/11, y un 46% del ingreso de la campaña anterior.

RESEÑA DE LA ESTIMACION DE LOS INGRESOS DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN EN EL EJERCICIO 2013- Primera estimaciónJunio 2013 i.

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Se estima que el Ingreso, calculado para el ejercicio 2013, aumentará sobre el de 2012, en moneda de 2013 para el ingreso de ambos ejercicios, en $ 1.685,50 millones. Se estima que el Ingreso total calculado, para el ejercicio 2013, aumentará sobre el de 2012, en moneda corriente de cada año, en un 33,44 %. Se estima que la recaudación impositiva de la AFIP, aumentará en un 14%, entre el ejercicio 2013 y 2012 en moneda corriente de cada año. Se estima que las transferencias totales de la Nación al Gobierno de la provincia de Tucumán, entre 2013 y 2012 en moneda corriente de cada año, aumentarán un 22%. En el ejercicio 2013, se estima que la diferencia entre las transferencias totales de la Nación al Gobierno local y los impuestos que abonan los contribuyentes de Tucumán a la AFIP, tendrían un saldo positivo, de $ 1463 millones en moneda corriente de 2013, para la Provincia. De hecho en el primer trimestre del año 2013, la recaudación de la AFIP en Tucumán solo creció un 15,89 %, cuando en el resto de país lo hizo un 26,47 %. En realidad esto anticipa una disminución en la rentabilidad de las empresas y un posible aumento en los pasivos de los contribuyentes tucumanos con la AFIP. “Se estima que en el ejercicio 2012, la diferencia entre las transferencias totales de la Nación al Gobierno de la provincia de Tucumán, y los impuestos que abonan los contribuyentes de Tucumán a la AFIP, tuvo un saldo positivo de $ 79,5 millones, a favor de la AFIP.” Se estima que la recaudación impuestos provinciales aumentara un 49 %, en valores nominales de 2013, durante el ejercicio 2013. Se calculó que la relación entre los ingresos de los sectores agrícolas y agroindustriales, estimados en nuestro trabajo, y los ingresos totales estimados para el Gobierno de la Provincia de Tucumán, en moneda constante de 2009, fue del 85,52 % para el año 2009. Esta relación, proyectada para el año 2013, se situaría entre el 44,60% al 50,77% respectivamente, en función de que los ingresos privados pronosticados alcancen las alternativa A a C de ingresos del sector azucarero.

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Reseña de 1° est del valor de las produc (1)