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Resumen de la Memoria Estadística del Sector Aeronáutico 2008-2009

Resumen de la Memoria Estadística del Sector Aeronáutico en Andalucía 2008-2009


Resumen de la Memoria Estadística del Sector Aeronáutico 2006-2007 Resumen de la Memoria Estadística del Sector Aeronáutico 2006-2007 Resumen de la Memoria Estadística del Sector Aeronáutico 2008-2009

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Composición del tejido empresarial En 2009 la composición del tejido empresarial aeronáutico andaluz ha comenzado un cambio de tendencia, siguiendo un proceso de concentración, necesario para que el sector sea más competitivo y tenga una mayor capacidad para la participación en programas internacionales

En este sentido, se han producido alianzas empresariales como Alestis, en la que se suman Sacesa y las empresas del Grupo Alcor, o Elimco, que ha incorporado en 2009 pequeñas empresas a su grupo.

En el presente estudio, realizado en el primer trimestre del 2010 por la Fundación Hélice en colaboración con Aertec, se han identificado un total de 130 empresas e instituciones, seleccionadas de acuerdo al criterio de ser empresas que realizan actividad industrial aeronáutica en Andalucía.

El eje Sevilla-Cádiz aglomera al 90% de las empresas del sector, siendo este porcentaje aún mayor si el mismo se calculase en función del empleo soportado o la facturación aportada desde los centros de trabajos que las empresas de otras provincias mantienen especialmente en Sevilla. Esta concentración en Sevilla y Cádiz es lógica por la presencia en ellas de las plantas tractoras de Airbus Military y Airbus España y por la mayor tradición industrial metal mecánica de estas provincias frente al resto de las andaluzas. Distribución de empresas por provincia (Nº Empresas) Provincia

Año 2009

Sevilla

95

Cádiz

22

Jaén

2

Córdoba

3

Málaga

7

Huelva

1

TOTAL

130

Sevilla 2 %5 % 1% 2%

Cádiz Jaén

17 %

Córdoba Málaga 73%

Huelva

2


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En la distribución empresarial por actividad, según se recoge en la siguiente figura, queda patente cómo las actividades mecánicas y utillaje (mecanizados, chapistería, transformaciones mecánicas, etc…) predominan sobre las restantes con un 31%. Si a este grupo agregamos las empresas cuya actividad principal son los Montajes, el porcentaje sube al 41% poniéndose de manifiesto el dominio de estas actividades sobre el resto Distribución de empresas por actividad principal (Nº Empresas) Actividad principal

Año 2009

Montajes

13

Actividades mec. y utillajes

40

Mat. Compuestos y plásticos

3

Mat. Eléctrico y electrónico

11

Ingeniería y consultoría

27

Servicios

17

Ensayos y análisis técnicos

10

Espacio

1

Aviación General

8

TOTAL

130

Montajes 1% 6%

Actividades mecánicas y utillajes

10%

8%

Mat. compuestos y plásticos Mat. eléctrico y electrónico

13% 31%

Ingeniería y consultoría Servicios Ensayos y análisis técnicos

21% 8%

2%

Espacio Aviación General

Facturación El sector aeronáutico andaluz facturó durante 2009 un montante de 1.541,2 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 8,8% respecto al año anterior. El crecimiento de la facturación ha sido especialmente significativo en las empresas de Ingeniería y consultoría, y en las de Servicios, Ensayo y Espacio (46,1% y 48,2%, respectivamente).

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Distribución subsectorial del Volumen de Ventas (Millones de euros) Área

Año 2001

Año 2002

Año 2003

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Crecimiento 2008-2009 (%)

Empresas de montaje final

120,0

151,0

170,0

192,0

179,5

190,0

158,9

335,9

332,6

-1,0

Empresas de montaje de grandes conjuntos

313,0

297,0

357,0

357,0

476,3

454,4

418,2

757,4

756,0

-0,2

Industria complementaria

58,0

54,0

61,0

84,0

124,0

176,4

183,2

251,2

294,6

17,3

Ingeniería y consultoría

3,0

3,0

5,0

6,0

10,6

14,9

19,8

31,4

45,9

46,1

Servicios, ensayo y espacio

2,0

4,0

4,0

6,0

8,5

12,7

45,2

28,9

42,8

48,2

Aviación general

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

69,3

---

En relación a la facturación cabe destacar el crecimiento en 2009 de las ventas de productos que no provienen de las grandes tractoras (un 42% respecto a 2008), área que en 2001 supuso un peso del 5% (dato que refleja la elevada dependencia de EADS CASA, la actual Airbur Military) y en 2009 han significado el 21%, lo que refleja una mayor diversificación en clientes y en productos, y por tanto mejor equilibrio. Esos productos son los de Boeing, Eurofighter, Embraer, Bombardier y Eurocopter. Distribución del Volumen de Ventas por producto aeronáutico (millones de euros) Producto aeronáutico

Año 2001

Año 2002

Año 2003

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Crecimiento 2008-2009 (%)

Productos Airbus Military

242,0

293,0

345,0

327,0

367,8

332,7

301,9

585,6

778,9

33

Productos Airbus España

229,0

195,0

228,0

286,0

311,7

328,3

336,8

607,9

444,7

-27

Otros productos

24,0

21,0

24,0

32,0

119,3

187,5

186,6

223,7

317,6

42

Es de especial mención la introducción en el estudio de los productos UAVs, que empiezan a despuntar en el sector en el año 2009, aunque su investigación y desarrollo comienza en años anteriores. El volumen de ventas de estos productos durante el 2009 es todavía pequeño, en torno a 0,7 millones de euros, pero se registra de forma independiente para monitorizar su evolución dada la importancia que se espera de esta línea de productos en años venideros.

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Empleo En relación al empleo, continúa la tendencia alcista con un aumento del 16,3% lo que sitúa en 8.786 trabajadores el número total de personas vinculadas profesionalmente a la industria aeronáutica en Andalucía.

En cuanto al perfil profesional de los trabajadores del sector aeronáutico, el incremento más significativo se ha dado en los de alta cualificación (directivos, ingenieros y licenciados). En este apartado, Andalucía ha crecido más del 35% respecto al ejercicio anterior.

Distribución del empleo por cualificación (Nº Empleos) Cualificación

Año 2001

Año 2002

Año 2003

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Crecimiento 2008-2009 (%)

Directivos, ingenieros y licenciados

198

223

1009

903

1376

1638

1837

2253

3044

35,1

destacar el incremento de personal asignado a

Operarios cualificados

771

769

2015

2935

3232

3489

3638

4049

4601

13,6

departamentos de Ingeniería, que crece un 51,1%.

Otros

2831

2875

1155

678

927

1079

1278

1253

1141

-8,9

TOTAL

3800

3867

4179

4516

5535

6206

6753

7555

8786

16,3

Respecto al empleo por área, es importante

Productividad La evolución de la facturación y del empleo ha propiciado un incremento de la productividad (facturación agregada respecto al empleo total), que en 2009 ha aumentado un 4,2%

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Situación nacional Cabe destacar el afianzamiento de Andalucía como segundo polo aeronáutico de España gracias a estos resultados. Así, Andalucía ha incrementado su peso nacional en cuanto a la facturación alcanzando el 24,1% del total y es una de las comunidades cuyos datos de empleo en materia aeronáutica han evolucionado positivamente durante 2009, pasando del 22,6 al 24,7%.

Evolución desde 2001 Esta evolución positiva del sector andaluz viene siendo una realidad desde 2001, año en el que la Fundación Hélice comenzó la recopilación sistematizada de datos del sector. En este periodo, el sector aeronáutico andaluz ha experimentado un avance sin parangón en ninguna otra región española, con un crecimiento del 211,3% de la facturación (1.046,2 Millones de euros) y del 131,2% del número de empleos (4.986 empleos más).

m illones de euros

Nº Em pleos

1800

9000

1600

8000

1400

7000

1200

6000

1000

5000

800

4000

600

3000

400

2000

200

1000

0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Empresas auxiliares Las empresas auxiliares seleccionadas, a partir de las cuales se han obtenido los datos que se presentan se caracterizan por ser empresas especializadas en el sector aeronáutico, o por tratarse de empresas que mantienen una división o área aeronáutica con estructura de personal específica para el sector y carga de trabajo continuada

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Las empresas auxiliares engloban a las industrias proveedoras de material o equipos, ingenierías o empresas de servicios, que se sitúan en el segundo o tercer nivel de la cadena de suministros, así como empresas de Aviación General que se dedican a otros servicios no relacionados directamente con la producción de aeronaves. Se ha englobado en este conjunto a todas las empresas aeronáuticas exceptuando las designadas como Tractoras, Airbus España y Airbus Military. Las empresas auxiliares del sector aeronáutico andaluz han crecido durante 2009 tanto en facturación como empleo, siendo ésta la principal contribución al mantenimiento del sector global respecto al año anterior.

En cuanto a las cifras de facturación, la política de subcontratación en las empresas tractoras de actividades industriales a otras empresas del sector y la captación de nuevos clientes fuera de las tractoras basadas en Andalucía han favorecido que las ventas del tejido auxiliar andaluz ascendieran hasta los 488,4 millones de euros, un 36,3% más que en 2008.

Asimismo, durante 2009 el empleo creció en 1.224 trabajadores, lo que supone un 26,3% más que el año anterior. Destaca el incremento significativo del personal asignado al área de ingeniería, que junto al personal de I+D (las dos áreas que requieren mayor cualificación técnica) han pasado de suponer el 19% del total en 2008 al 22,4% en 2009.

Como era de esperar según los resultados presentados anteriormente para empleo y ventas, la variación de la productividad en las empresas auxiliares muestra un crecimiento de un 7,9% con respecto al 2008, notándose en la productividad los esfuerzos realizados por las empresas en años anteriores en mejora de procesos y el aumento del peso de las empresas con actividades de mayor valor añadido como los materiales compuestos y plásticos, ensayos, análisis técnicos y actividades específicas de ingeniería.

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Distribución del empleo por área en las empresas auxiliares (Nº Empleos) Área

Año 2001

Año 2002

Año 2003

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Crecimiento 2008-2009 (%)

Producción

724

753

997

1287

1776

2090

2061

2459

2586

5,2

Ingeniería

80

113

218

259

350

513

598

700

1084

54,9

I+D

5

6

14

21

58

88

94

195

233

19,6

Calidad

137

154

185

176

252

260

289

326

443

35,9

Logística

60

94

112

139

152

204

242

292

438

50,0

Comercial

17

17

22

21

44

69

60

70

100

42,8

Resto

66

84

116

135

229

366

654

620

1002

61,4

TOTAL

1107

1221

1664

2038

2861

3590

3998

4662

5886

26,3

Empresas tractoras Las empresas tractoras (Airbus Military y Airbus España) prácticamente han mantenido sus datos de facturación y empleo. Volumen de ventas de las empresas tractoras (millones de euros) Empresa

Año 2001

Año 2002

Año 2003

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Crecimiento 2008-2009 (%)

Airbus Military

338,0

347,0

420,0

422,0

498,5

527,7

441,3

933

924

-1

Airbus España

90,0

90,0

91,0

100,0

129,1

97,9

104,5

125,8

128,89

2,5

TOTAL

428,0

437,0

511,0

522,0

627,6

625,6

545,8

1058,8

1052,9

-0,6

Evolución del empleo en las empresas tractoras (Nº Empleos) Producto aeronáutico

Año 2001

Año 2002

Año 2003

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Crecimiento 2008-2009 (%)

Airbus Military

2238

2191

2033

1982

2143

2150

2293

2414

2435

0,9

Airbus España

455

455

483

497

531

466

462

479

465

-2,9

TOTAL

2693

2646

2516

2479

2674

2616

2755

2893

2900

0,2

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Cifras corregidas de facturación Airbus Military: 2.007: 581,9 M€; 2.008: 792,4 M€. Cifras corregidas de facturación TOTAL Tractoras: 2.007: 686,4 M€; 2.008: 918,2 M€ Cifras corregidas de incrementos interanuales 2.009/2.008 • Airbus Military: + 16,6% • TOTAL: +14,67% Con estas cifras corregidas, si que tienen sentido los párrafos siguientes (actualmente tachados). La productividad global de las empresas tractoras experimenta un crecimiento del 15,6%, debido al incremento de la facturación y al sostenimiento del numero de empleados con respecto al 2008.

Los valores de ambas empresas son responsables del incremento de productividad global que experimenta el sector aeronáutico andaluz, ya que el peso específico en facturación de las Tractoras en Andalucía es mayor que el de las auxiliares.

Productividad de las Emp. Tractoras (con cifras 2.007 y 2.008 de Airbus Military corregidas).

VOLUMEN DE VENTAS DE LAS EMPRESAS TRACTORAS (millones de Euros) Empresa AIRBUS MILITARY AIRBUS ESPAÑA TOTAL

Año 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

crecimiento2008/2009

338,0 90,0

347,0 90,0

420,0 91,0

422,0 100,0

498,5 129,1

527,7 97,9

581,9 104,5

792,4 125,8

924,0 128,9

16,61 2,46

428,0

437,0

511,0

522,0

627,6

625,6

686,4

918,2

1052,9

14,67

 

9


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EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN LAS EMPRESAS TRACTORAS (nº de empleos directos) Empresa AIRBUS MILITARY AIRBUS ESPAÑA TOTAL

Año 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

crecimiento2008/2009

2238 455

2191 455

2033 483

1982 497

2143 531

2150 466

2293 462

2414 479

2435 465

0,87 ‐2,92

2693

2646

2516

2479

2674

2616

2755

2893

2900

0,24

 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD EN LAS EMPRESAS TRACTORAS ( k€/empleado) Empresa AIRBUS MILITARY AIRBUS ESPAÑA TOTAL

Año 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

crecimiento2008/2009

151,0 197,8

158,4 197,8

206,6 188,4

212,9 201,2

232,6 243,1

245,4 210,1

253,8 226,2

328,3 262,6

379,5 277,2

15,60 5,55

158,9

165,2

203,1

210,6

234,7

239,1

249,1

317,4

363,1

14,39

 

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Conclusiones •

La actividad aeronáutica en Andalucía está creciendo, creando empleo y mejorando su productividad. Esto hecho es especialmente significativo ante la situación de crisis generalizada en otros sectores industriales y de servicios.

Se está produciendo una paulatina concentración de empresas haciendo que éstas sean más solventes y puedan asumir una mayor capacidad de crecimiento en el sector nacional e internacional.

La actividad va diversificándose, extendiendo su actividad hacia campos más amplios que los tradicionales, las aeroestructuras, y dando cabida a nuevas áreas de interés como los sistemas, equipos y UAVs.

La actividad va aumentando en conocimiento, mejorando su capacidad en los campos con los que estaba familiarizada y en especial con los materiales compuestos.

En el último trimestre del 2009 se ha consolidado un Tier 1 con sede en Andalucía, Alestis Aeroespace, como paso necesario para seguir optando a nuevos paquetes de trabajo de envergadura del que pueda beneficiarse todo el tejido empresarial andaluz.

La creación de Alestis ha supuesto la acogida en Andalucía de importantes paquetes de trabajo para el A350, aunque su impacto en facturación aportada no empezará a verse hasta finales de 2010.

El programa A400M se ha consolidado tras la realización de su primer vuelo a finales del 2009. El programa despegará definitivamente con su entrada en serie, tras la fabricación de los primeros aviones de prueba que se emplearán para ensayos y fase de certificación

La reestructuración de EADS-CASA y su conversión a Airbus Military, como ya se había pronosticado en la edición del estudio 2008, ha generado cambios en la estructura organizativa de la empresa que a su vez provoca concentraciones en el sector para reducir el número de proveedores directos con los que trabaja.

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Con el comienzo de las actividades y líneas de investigación desarrolladas por el Centro Tecnológico Aeroespacial FADA-CATEC se confirma el pronostico realizado en el estudio anterior de cómo este centro influiría aumentando el empleo directo asociado al I+D pero partiendo todavía de niveles muy bajos de inversión para un sector como el aeronáutico.

La Administración Andaluza continúa apoyando de forma importante el sector aeronáutico considerado como estratégico, para el que ha arbitrado numerosas iniciativas para incentivar y desarrollar el sector.

En este contexto el sector debe seguir profundizando en su diversificación, cualificación e internacionalización, de manera inexcusable, máxime debido a las oportunidades, pero también a las amenazas, que la dependencia exclusiva de Airbus conlleva.

Sevilla, Junio de 2.010

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