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Sector Aeroespacial Andaluz Informe 2011 Resumen Ejecutivo

1

1


ÍNDICE

ESTUDIO GLOBAL DEL SECTOR · Distribución · Evolución del empleo y facturación 2002-2011 · Empleo · Volumen de ventas · Productividad EMPRESAS TRACTORAS · Empleo · Volumen de ventas · Productividad EMPRESAS AUXILIARES · Empleo · Volumen de ventas · Productividad . Inversión en I+D · Inversión en activos fijos EMPRESAS TRACTORAS VS. EMPRESAS AUXILIARES · Empleo · Volumen de ventas · Productividad

2

COMENTARIOS FINALES

Informe Estadístico 2011

2


ESTUDIO GLOBAL DEL SECTOR Distribución El Sector aeroespacial en Andalucía estaba formado en 2011 por 120 empresas

Distribución de empresas por actividad principal Espacio; 1 Ensayos y análisis técnicos; 11

Aviación General; 5

Montajes; 14

Distribución de empresas por provincia Servicios; 19

4% 1% 2%3%

Actividades mec. Y utillajes; 36

Sevilla Cádiz

19%

Jaén Ingeniería y consultoría; 19

Córdoba Mat. Eléctrico y electrónico; 12

Informe Estadístico 2011

Mat. Compuestos y plásticos; 3

Málaga

3

71%

Huelva

3


ESTUDIO GLOBAL DEL SECTOR Evolución 2002-2011 En el periodo 2010-2011 la Facturación ha disminuido un 11,5%, y el Empleo ha crecido un 5,1%. Desde el año 2002 la Facturación del Sector en Andalucía se ha multiplicado por 3,5 y el Empleo ha aumentado 2,8 veces su valor.

Evolución de la Facturación (Millones de euros) y Empleo (Nº Empleados) en el Sector Aeroespacial Andaluz Año

Facturación

Empleo

2002

509,0

3867

2003

596,2

4179

2004

645,4

4516

2005

798,8

5535

2006

848,4

6206

2007 2008

825,3 1417,2

6753 7555

2009

1541,2

8786

2010

1983,0

10278

2011

1754,0

10802

Informe Estadístico 2011

4


ESTUDIO GLOBAL DEL SECTOR Empleo Sigue la tendencia alcista del empleo con un aumento del 5,1% interanual, alcanzando en 2011 los 10802 profesionales en el sector. Distribuci贸n del empleo por cualificaci贸n

11% 31%

Directivos, ingenieros y licenciados Operarios cualificados

Otros

58% 5 Se mantiene el crecimiento de perfiles profesionales de alta cualificaci贸n, aumentando el 4,9% en Directivos, Ingenieros y Licenciados en el 2011.

Informe Estad铆stico 2011

5


ESTUDIO GLOBAL DEL SECTOR Empleo por Comunidad Autónoma El empleo en Andalucía representa en 2011 el 28.9% del total de la nación, ocupando el segundo puesto tras Madrid. Evolución del empleo a nivel nacional Año 2007

Comunidad Autónoma

Año 2008

Año 2009

Año 2010

Año 2011

Nº Empleos

%

Nº Empleos

%

Nº Empleos

%

Nº Empleos

%

Nº Empleos

%

Andalucía

6.753

21,7

7.555

22,6

8.786

24,7

10.278

27,6

10.802

28,9%

Castilla la Mancha

1.775

5,7

1.304

3,9

1.591

4,5

1.701

4,6

1.794

4,8%

Castilla León

654

2,1

702

2,1

566

1,6

556

1,5

561

1,5%

Cataluña

436

1,4

869

2,6

566

1,6

541

1,5

635

1,7%

Madrid

16.598

53,3

18.019

53,9

19.124

53,7

19.273

51,7

18.537

49,6%

País Vasco

3.830

12,3

4.045

12,1

3.747

10,5

3.737

10

3.849

10,3%

Otras

1.094

3,5

936

2,8

1.201

3,4

1.208

3,2

1.196

3,2%

TOTAL

31.140

100

33.430

100

35.581

100

37.294

100

37.373

100,0% 6

Fuente TEDAE. Datos provisionales (pendiente de confirmar). No incluye Espacio.

Informe Estadístico 2011

6


ESTUDIO GLOBAL DEL SECTOR Ventas Globales El sector en Andalucía facturó en 2011 un total de 1754 millones de euros, disminuyendo un 11,5% respecto al año anterior. Distribución sectorial del Volumen de Ventas (Millones de euros) Año 2007

Año 2008

Año 2009

Año 2010

Año 2011

Crecimiento 2010-2011 (%)

Empresas de montaje 151,0 170,0 192,0 179,5 190,0 158,9 final

335,9

332,6

468,0

355,1

-24,1

Empresas de montaje 297,0 357,0 357,0 476,3 454,4 418,2 de grandes conjuntos

757,4

756,0

968,6

799,0

-17,5

251,2

294,6

306,6

334,8

9,2 32,6

Área

Año 2002

Año 2003

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Industria complementaria

54,0

61,0

84,0

Ingeniería y consultoría

3,0

5,0

6,0

10,6

14,9

19,8

31,4

45,9

40,8

54,1

Servicios, ensayo, y espacio

4,0

4,0

6,0

8,5

12,7

45,2

28,9

75,6

126,9

130,9

Aviación general

nd

124,0 176,4 183,2

3,1 7

nd

nd

nd

nd

nd

nd

69,3

72,1

80,1

11,1

Destaca el incremento de ventas en Ingeniería y Consultoría a pesar de haber disminuido el número de empresas Informe Estadístico 2011

7


ESTUDIO GLOBAL DEL SECTOR Ventas por producto Destaca el crecimiento de las ventas en otros productos en un 17%, subiendo el peso en la facturaci贸n total respecto a 2002: en 2002 el peso fue del 5%, siendo en 2011 del 30%. Este hecho refleja la diversificaci贸n en clientes y productos. Los productos Airbus sufren un descenso en el 2011 del 4,8% y los productos Airbus Military bajan un 26,6%. Si bien en la Industria Auxiliar se incrementan sensiblemente los productos Airbus.

Distribuci贸n del volumen de ventas por producto aeroespacial 8

Informe Estad铆stico 2011

8


ESTUDIO GLOBAL DEL SECTOR Ventas por Comunidad Autónoma Andalucía representa en 2010 el 23,6 % del total de la facturación del sector aeroespacial nacional, ocupando el segundo puesto tras Madrid. Evolución del volumen de ventas a nivel nacional Comunidad Autónoma

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Año 2010

Año 2011

Volumen de ventas

%

Volumen de ventas

%

Volumen de ventas

%

Volumen de ventas

%

Volumen de ventas

%

Andalucía

825

16,9

1.417

23,1

1.541

24,1

1.983

28,4

1.754

23,6%

Castilla la Mancha

244

5

166

2,7

294

4,6

311

4,5

379

5,1%

Castilla León

49

1

49

0,8

32

0,5

36

0,5

37

0,5%

Cataluña

73

1,5

111

1,8

83

1,3

82

1,2

104

1,4%

Madrid

3.004

61,6

3.685

60

3.686

57,6

3.780

54,2

4.321

58,2%

País Vasco

585

12

627

10,2

634

9,9

663

9,5

705

9,5%

Otras

96

1,7

88

1,4

124

1,9

121

1,7

124

1,7%

TOTAL

4.876

100

6.142

100

6.394

100

6.976

100

7.424

100,0%

9

Fuente TEDAE. Datos provisionales (pendiente de confirmar). No incluye Espacio.

Informe Estadístico 2011

9


EMPRESAS TRACTORAS Empleo 2010-2011 Descenso de 188 empleos en las empresas tractoras en los dos últimos años.

Empleo Tractoras 3000 2500 2000

1500 1000 500 0

Airbus España

Airbus Military

Evolución del empleo en las empresas tractoras (Nº Empleos)

10

Producto aeroespacial

Año 2002

Año 2003

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Año 2010

Año 2011

Crecimiento 2010-2011 (%)

Airbus Military

2191

2033

1982

2143

2150

2293

2414

2435

2359

2249

-4,7

Airbus España

455

483

497

531

466

462

479

465

458

463

1,1

TOTAL

2646

2516

2479

2674

2616

2755

2893

2900

2817

2712

-3,7

Informe Estadístico 2011

10


EMPRESAS TRACTORAS Ventas 2010-2011 La facturación en las empresas tractoras disminuye 320 millones de euros respecto al año 2010

Facturación Tractoras 1400,0 1200,0 1000,0 800,0 600,0 400,0 200,0

0,0

Airbus Military

Airbus España

Evolución de ventas de las empresas tractoras (Nº Empleos) 11

Producto aeroespacial

Año 2002

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Airbus Military

347,0 420,0 422,0 498,5 527,7 441,3

933,0

Airbus España

90,0

125,8

TOTAL

Año 2003 91,0

Año 2004

Año 2005

100,0 129,1

Año 2006 97,9

104,5

Año 2010

Año 2011

Crecimiento 2010-2011 (%)

924,0 1300,0

968,7

-25,5

128,9

138,9

8,6

127,9

437,0 511,0 522,0 627,6 625,6 545,8 1058,8 1052,9 1427,9 1107,6

Informe Estadístico 2011

-22,4

11


EMPRESAS TRACTORAS Productividad Entendida como “facturación por empleado”, Airbus España experimenta un crecimiento del 7,4% mientras que el conjunto de las tractoras descienden un 19,4%

Empresas tractoras

600 500 400 300 200

100 0

Evolución de la productividad en las empresas tractoras (miles €/empleado) 12

Empresa

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Crecimiento 2010-2011 (%)

Airbus Military

207

207

213

233

245

192

386

379

551

431

-21,8

Airbus España

188

188

201

243

210

226

263

277

279

300

7,4

Empresas tractoras

203

203

211

235

239

198

366

363

507

408

-19,4

Informe Estadístico 2011

12


EMPRESAS AUXILIARES Empleo El empleo en las empresas auxiliares se incrementa un 8,4% en el último año Distribución del empleo por área en las empresas auxiliares (Nº Empleados) Área

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Producción Ingeniería I+D Calidad Logística Comercial Resto TOTAL

753 113 6 154 94 17 84 1221

997 218 14 185 112 22 116 1664

1287 259 21 176 139 21 135 2038

1776 350 58 252 152 44 229 2861

2090 513 88 260 204 69 366 3590

2061 598 94 289 242 60 654 3998

2459 700 195 326 292 70 620 4662

2805 1151 240 461 461 105 1224 6447

3265 1495 240 489 593 104 1275 7461

3549 1600 218 507 764 125 1328 8090

Crecimiento 2010-2011 (%) 8,7 7,0 -9,2 3,7 28,8 19,9 4,1 8,4

Incremento significativo del personal asignado al área de Logística y Comercial con poca incidencia en el valor absoluto. 13

En un ritmo de crecimiento similar a la media se encuentran Producción e Ingeniería, lo cual es muy importante para el fortalecimiento del sector.

Informe Estadístico 2011

13


EMPRESAS AUXILIARES Ventas El sector auxiliar experimenta un crecimiento en 2011 del 16,5% en su facturación respecto año anterior, resultando un total de 646,4 mill. €. Se incrementan por encima de la media del sector Materiales Compuestos e Ingeniería. Aviación General 12% Ensayos y análisis técnicos 1%

Espacio 5%

∆ = -10%

Montajes 17%

∆ = 16%

∆ = 11%

∆ = -17% Servicios 14%

Actividades mec. Y utillajes 23%

∆ = 11%

∆ = 20% Ingeniería y consultoría Mat. Eléctrico y 8%

∆ = 32%

electrónico 7%

∆ = 10%

Informe Estadístico 2011

Mat. Compuestos y plásticos 13%

14

∆ = 37%

14


EMPRESAS AUXILIARES Ventas Incremento de 49M€ en las ventas de productos Airbus (civil y militar) de la industria auxiliar. Manteniéndose el % de dependencia de Airbus entorno al 56% (361M€). 700,0 600,0 Otros productos

500,0

Productos UAV Productos EUROFIGHTER

400,0 300,0 200,0

Productos EUROCOPTER

Productos BOMBARDIER Productos EMBRAER

Productos BOEING Productos Airbus

100,0

Productos Airbus Military

0,0

15

Informe Estadístico 2011

15


EMPRESAS AUXILIARES Productividad Se produce un incremento del 8,1% respecto al año 2010 en la facturación por empleado. Distribución subsectorial de la productividad Evolución de la productividad en las empresas auxiliares (miles €/empleado)

Año

Productividad

2002

59

2003

51

2004

60

2005

60

2006

62

2007

70

2008

77

2009

83

2010

74

2011

80

Distribución Subsectorial de la Productividad en la Industria Auxiliar Subsector

Miles Euros por Empleado 2011

Empresas de montaje de grandes conjuntos

67

Industria complementaria

84

Ingeniería y consultoría

65

Servicios, ensayo, y espacio

71

Aviación general

139

MEDIA INDUSTRIA AUXILIAR

80 16

La productividad por subsector de empresa aumenta en todos los subsectores de actividad. Informe Estadístico 2011

16


EMPRESAS AUXILIARES Gasto en Investigación y Desarrollo Las empresas englobadas dentro de los subsectores ‘montajes’, ‘ingeniería’ y ‘composites’ realizan el 43%, 17% y 16% del total de dicha inversión respectivamente. Inversión en I+D de las empresas auxiliares 4% 2%

Distribución Subsectorial de la Inversión en I+D Subsector

Millon €

Aviación General

0,6

Composites

5,0

Eléctrico y Electrónico

1,4

Ensayos y Análisis Técnicos

0,7

Ingeniería y Consultoría

5,3

Montajes

13,0

Mecánicas y Utillaje

3,2

Servicios

1,1

TOTAL

30,3

Informe Estadístico 2011

11%

Aviación General 16%

Composites 5% 2%

43%

17%

Eléctrico y Electrónico Ensayos y Análisis Técnicos Ingeniería y Consultoría Montajes

Mecánicas y Utillaje 17

17


TRACTORAS vs AUXILIARES Empleo y Facturación

Comparación del empleo (Nº Empleos) Empresas

Año 2002

Año 2003

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Año 2010

Año 2011

Crecimiento 2010-2011 (%)

Empresas auxiliares

1221

1663

2037

2861

3590

3998

4662

5886

7461

8090

8,43

Empresas tractoras

2646

2516

2479

2674

2616

2755

2893

2900

2817

2712

-3,73

Comparación del volumen de ventas (Millones de euros)

18

Empresas

Año 2002

Año 2003

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Año 2010

Año 2011

Crecimiento 2010-2011 (%)

Empresas auxiliares

72,0

85,0

123,0

171,0

222,8

279,5

358,4

488,4

555,1

646,4

16,5

Empresas tractoras

437,0

511,0

522,0

627,6

625,6

545,8

1058,8

1052,9

1427,9

1107,6

-22,4

Informe Estadístico 2011

18


COMENTARIOS FINALES

La actividad aeroespacial en Andalucía está creciendo, aumentando el empleo y la facturación. Supone ya el 1,21% del PIB global andaluz (€ 145 mil millones), el 16% del PIB Industrial manufacturero andaluz (el 35% si solo se refiere al PIB Industrial conjunto de Sevilla y Cádiz) El sector experimentó un crecimiento neto de 524 puestos de trabajo ya que en 2011 se alcanza la cifra total de 10.802 empleos directos, un crecimiento del 5,1% respecto a 2010. Este incremento sostenido es doblemente destacable, por un lado al haberse producido en un contexto de crisis financiera y recesión de la economía nacional e internacional y por otro lado la industria Tractora no ha contribuido al crecimiento, al haber contabilizado casi 200 empleos menos en los 2 últimos años. El 39% de la actividad corresponde a programas civiles y el 61% a programas militares. 19 Los programas Airbus siguen siendo los más importantes, como es lógico gracias a la destacada presencia en Andalucía de Airbus Military y Airbus España, con un peso en ventas del 70%, pero la presencia en otros fabricantes mundiales continúa creciendo.

Informe Estadístico 2011

19


COMENTARIOS FINALES

Es necesario destacar el aumento de la productividad en el sector auxiliar. Recuperando tendencias positivas en la evolución de dicho factor. La productividad debe convertirse en un objetivo prioritario de cualquier política que se implemente en el sector, incorporando actividades de mayor valor añadido.

La resolución efectiva de los problemas financieros de Alestis es una necesidad fundamental de la cadena de suministro y en ella deben involucrarse todos los agentes del sector (Administración, Tractoras, sector bancario y empresas auxiliares…) La crisis económica y financiera que sufre nuestro país no ayuda en absoluto a la pronta resolución de este problema. Los aumentos de cadencia previstos para los programas A320, A380, A400M e incluso A350, constituyen una oportunidad única para cumplir con el objetivo estratégico de crecimiento sostenido durante la próxima década.

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Informe Estadístico 2011

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COMENTARIOS FINALES

Con la consolidación de las actividades y líneas de investigación desarrolladas fundamentalmente por el Centro Tecnológico Aeroespacial FADA-CATEC se confirma el pronóstico realizado en el estudio anterior de cómo este centro influiría aumentando el empleo directo asociado al I+D actuando muy positivamente en el crecimiento de estas inversiones en el sector. Los grandes proyectos de colaboración Público-Privada van a tener un efecto multiplicador de las inversiones en I+D en los próximos años.

La Administración Andaluza continúa apoyando de forma importante el sector aeroespacial considerado como estratégico.

En el seguimiento del Programa de Acción Aeroespacial 2010–2013, consensuado entre la Junta de Andalucía y los Agentes Sociales se destaca la ayuda pública aportada a un total de 42 operaciones donde el 60% eran proyectos de I+D. En total se movilizaron 198 M€ de inversión que contaron con más de 99M€ de 21 aportación pública.

Informe Estadístico 2011

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Fundación Hélice

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Informe Estadístico 2011

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